Resultados Estudio de Factibilidad Hule Natural.pdf - MASRENACE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
EXPLOTACIÓN
DE HULE NATURAL
(CASTILLA ELASTICA)
PROCEDENTE DE ZONAS INDÍGENAS
EN ÁREAS
DE LA RESERVA DE BIOSFERA BOSAWÁS
Marzo, 2009
Ejecutado:
Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI)

ESTRUCTURA
• Objetivos
• Definición del Producto
• Mercado
– Demanda
• Internacional
• Centroamericana
• Nacional
– Estándares Internacionales de Calidad
– Oferta
• Precios
• Internacional
• Centroamericana
• Nacional
• Análisis Beneficio/Costo
– Escenarios
• Conclusiones
• Recomendaciones

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Conocer aspectos relevantes en lo referente a:
• Demanda nacional, centroamericana, estadounidense y de los
tres principales países demandantes de la Unión Europea
(calidad, precio, uso y contactos comerciales).
• Estado actual de la oferta en Nicaragua y Centroamérica,
institucionalidad que fomenta la producción, y experiencias de
otros proyectos.
• Marco jurídico nicaragüense para el aprovechamiento de
productos forestales no maderables.
• Relación Costo-Beneficio, VAN, TIR.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
• Hule sintético, derivado básicamente de Petróleo.
• Hule Natural, proveniente de la sabia látex extraído de diferentes
árboles latifoliados tropicales comúnmente conocidos como árboles
de hule, siendo los más conocidos:
• Hevea Brasiliensis, especie más usada en plantaciones
• Partenia Argentatum
• Castilla Elastica, especie que presente en todo Centroamérica,
incluyendo la Mosquitia de Nicaragua.

VENTAJAS/DESVENTAJAS

HOMOGENIZACIÓN ARANCELARIA
• En términos comerciales se utilizan partidas y códigos
arancelarios:
– A nivel internacional coinciden los seis primeros
dígitos
– A nivel Centroamericano, se utiliza el código SAC,
donde coinciden el octavo y noveno digito.
• Hule natural está incluido en la partida 4001:
– Capítulo 40: “Caucho y sus manufacturas”;
– 4001: “Caucho natural…en formas primarias o en placas,
hojas o tiras”.

MERCADOS: DEMANDA MUNDIAL
• Tipo de Hule:
Caucho Técnicamente Especificado (TSR), con importaciones de US$8,5
miles de millones en el 2007 y las hojas ahumadas (RSS) con US$2,6 miles
de millones.
• Principales Importadores:
China, Estados Unidos, Japón, República de Corea, Francia, España,
Singapur y Alemania encabezan la lista de los principales importadores
mundiales.
• Usos:
50% de la demanda de hule natural se destina a la fabricación de
neumáticos
50% se destina a la industria liviana y médica: productos deportivos,
calzado, preservativos, guantes, hilo quirúrgico, etc.

País
MERCADOS: DEMANDA MUNDIAL
Volumen
toneladas
2003 2007
Miles US$
Volumen
toneladas Miles US$
Particip.
Valores
2007
TMCA
2003-
2007
China 551,205 538,281 1,148,369 2,412,435 28% 35%
USA 808,751 828,376 692,210 1,471,092 17% 12%
Japón 409,965 405,880 471,670 990,552 12% 20%
Corea 249,763 240,469 298,691 620,213 7% 21%
Francia 163,994 163,188 124,611 270,121 3% 11%
España 71,611 74,663 101,932 224,770 3% 25%
Singapur 114,755 104,719 109,206 223,542 3% 16%
Alemania 74,817 78,238 89,113 188,896 2% 19%
Turquía 63,673 65,437 70,504 153,970 2% 19%
Polonia 62,855 64,211 65,528 142,005 2% 17%
Resto 693,137 705,957 857,974 1,817,815 21% 21%
Total 3,264,526 3,269,419 4,029,808 8,515,411 100% 21%

MERCADOS: DEMANDA MUNDIAL
• Empresas que demandan hule en:
Estados Unidos
• GOODYEAR
Teléfono: 800-905-2367
E-mail: www.goodyear.com
• BRIDGESTONE FIRESTONE
Teléfono: (800) 435-4437 ext. 2321/ (515) 283-1440
Fax: 515-283-1610
• CENTROTRADE RUBBER USA INC
Teléfono: 757-518-2300
Contacto: D Thomas Marsh, Presidente
Sitio Web: www.centrotrade.net

Francia
MERCADOS: DEMANDA MUNDIAL
• LE JOINT FRANÇAIS
Teléfono: +33 3 28 33 06 00
Fax: +33 3 28 33 06 06
Sitio Web: www.ljftech.com/fr/accueil.aspx?idMarque=4
• INTERCARAT
• Teléfono: +33 3 88 48 21 20
Fax: +33 3 88 49 14 82
Sitio Web: www.intercarat.com/FR/index.php
• JOINT LYONNAIS TECHNIQUES INDUSTRIELLES ( J L T I )
Teléfono: +33 4 72 91 22 00
Fax: +33 4 72 35 05 42
Sitio Web: www.jlti.fr

MERCADOS:
DEMANDA CENTROAMERICANA
• Importaciones 2007: el hule
TSR representó 56% de las
importaciones totales de
hule natural en
Centroamérica.
• Principal Importador: Costa
Rica.
• Usos: la demanda se
destina principalmente a
elaboración de neumáticos,
por parte de Bridgestone
Firestone.
Importador
Valor
Importado
2007
Participación
Costa Rica 17,466,391 94.03%
El Salvador 403,851 2.17%
Honduras 342,697 1.84%
Nicaragua 230,052 1.24%
Guatemala 132,123 0.71%
TOTAL 18,575,114 100.00%

MERCADOS:
DEMANDA CENTROAMERICANA
Nombre de la Empresa País
Bridgestone Firestone de Costa Rica ,
S.A.
Demanda mensual Kg.
Hule TSR
Costa Rica 600,000
Hulera Costarricense Limitada Costa Rica 5,000
Terramix, S.A Costa Rica 1,500
Indusola, S.A. de C.V. El Salvador 1,400
Hule
Laminado
Textiles Guiliana, S.A. de C.V. El Salvador 13,000
Heveatex Guatemala, S.A. Guatemala 900,000
TOTAL 607,900 913,000
Observaciones
Esta empresa
requiere hule natural
procesado en bandas
Está interesados en
comprar hule natural
de Bosawás
procesado
artesanalmente (en
hojas)

• Importaciones:
MERCADOS:
DEMANDA NACIONAL
En 2008, la empresa Rolter, S.A. importó 50% de los valores totales
importados de hule tipo TSR en Nicaragua, equivalente a US$143,198 .
• El tipo de hule que más demanda Rolter, S.A.:
-Hule natural tipo SGR-L (equivalente a TSR-L), en pacas de 33-35
Kg. (5000 – 6000 kilogramos mensuales).
-Estaría dispuesta a comprar hule laminado seco procesado en
Bosawás, debiendo cumplir con los requisitos de calidad
(antioxidante y antimicótico, entre otros).
• Taller Industrial FAEM, consumidor e importador de hule sintético,
tiene interés en utilizar hule natural nicaragüense: 6,000 kg. mensuales
aprox.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
DE CALIDAD
• El caucho se califica en dos grupos:
a) según aspecto
b) según especificaciones técnicas.
a) Según su aspecto son denominados hules o cauchos offlátex
y se clasifican de la siguiente forma:
• Hojas ahumadas o Ribbed Smoked Sheets (RSS)
• Hojas secadas al aire o Air Dried Sheets (ADS)
• Crepés blancos finos y crepés pálidos gruesos o
finos.

) Según sus especificaciones técnicas:
“Cauchos Técnicamente Especificados, TSR, por sus siglas en inglés.
Los parámetros para determinar la calidad son:
Parámetros
Contenido de suciedad
máximo
Grados %
TSR-CV TSR-L TSR-S TSR-10 TSR-20 TSR-50
0.05 0.05 0.05 0.10 0.20 0.50
Contenido de Cenizas máximo 0.60 0.60 0.50 0.75 1.00 1.50
Contenido de Nitrógeno
máximo
0.60 0.60 0.50 0.60 0.60 0.60
Contenido Volátil máximo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Plasticidad inicial Wallace
mínima
Índice de retención de
plasticidad mínimo
ESTÁNDARES INTERNACIONALES
DE CALIDAD
- 30 30 30 30 30
60 60 60 50 40 30
Color máximo - 6 - - - -
Viscosidad Money 60 +- 5 - - - - -

• Tipo TSR-L:
– Rolter, S.A.:
ESTÁNDARES NACIONALES
DE CALIDAD
Contenido de impurezas 0.05 % máximo
Contenido de cenizas 0.60 % máximo
Contenido de nitrógeno 0.60 % máximo
Contenido de materia volátil 0.80 % máximo
Plasticidad inicial 30 mínimo
Índice de retención de plasticidad 60 mínimo
• Laminado:
- Rolter, S.A. :Debe ser seco, tratado con antioxidante y antimicótico y se deberá
enviar una muestra para realizar las pruebas y determinar si se cumple con las
especificaciones requeridas.
- El Taller Industrial FAEM no tiene experiencia en uso de hule natural, por lo que
requiere asesoría para conocer los requisitos de calidad y forma de procesamiento de
dicho producto.

País
importador
China
Estados
Unidos
Japón
País Proveedor
MERCADOS: OFERTA MUNDIAL
2007
Miles de USD
Malasia 903,342
Tailandia 765,703
Indonesia 628,565
Vietnam 91,652
Otros 23,173
Mundo 2,412,435
Indonesia 1,080,057
Tailandia 258,868
Malasia 64,907
Vietnam 20,915
Otros 46,345
Mundo 1,471,092
Indonesia 774,429
Tailandia 195,910
Vietnam 12,939
Malasia 6,012
Otros 1,262
Mundo 990,552
País
importador
República de
Corea
Francia
País Proveedor
2007
Miles de USD
Tailandia 250,821
Indonesia 198,599
Malasia 127,962
Vietnam 34,396
Otros 8,435
Mundo 620,213
Indonesia 83,514
Costa de Marfil 61,658
Malasia 25,128
Tailandia 22,017
Otros 77,804
Mundo 270,121
• Asia domina la oferta mundial de hule natural
(más de 90%)
• Oferta concentrada en tres países: Tailandia,
Malasia e Indonesia (85%).

• Guatemala:
MERCADOS:
OFERTA CENTROAMERICANA
– principal proveedor de hule natural tipo TSR en la región.
– En el año 2007, tuvo una participación promedio de 96% en los
volúmenes importados centroamericanos de dicho tipo de
hule.

MERCADOS:
OFERTA CENTROAMERICANA

MERCADOS:
OFERTA NACIONAL
• A pesar de que la industria nacional de hule natural es
pequeña, no se dispone de Oferta nacional, teniendo que
recurrir a las la importaciones, provenientes principalmente de
Guatemala.
• Las principales empresas guatemaltecas que proveen hule
natural TSR a la industria nicaragüense son:
• Iberoamericana de Látex
• Pica de Hule Natural, S.A

PRECIOS INTERNACIONALES
El precio internacional del hule natural se cotiza en las Bolsas de
Malasia y Singapur

PRECIOS CENTROAMERICANOS
• Se calcula en base a los precios establecidos por la la
Gremial de Huleros de Guatemala.
• Estiman el precio utilizando de referencia de la bolsa de
valores de Singapur o Malasia, menos un porcentaje del
costo de procesamiento (aproximadamente 20%).

PRECIOS NACIONALES
El precio nacional de compra promedio de hule TSR, estimado
a través de los volúmenes y valores importados en el año 2007,
es de US$2.5/kg (precio CIF).
Para el cálculo Costo-Beneficio (más adelante), se tomó como
referencia el precio del producto de Guatemala, al que se le
dedujo los costos de transporte y los costos de procesamiento,
resultando un precio de mercado puesto en Nicaragua
US$1.012/Kg.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO
• Metodología:
Se utilizaron fuentes de información secundaria:
* Entrevistas funcionarios Programa Nicaragua de la Universidad
Estatal de Michigan.
* Estudio “Determinación del Potencial para la Extracción,
Procesamiento y Comercialización de Hule Natural y Tuno de los
Bosques Latifoliados en la Cuenca del Río Patuca”, FIDE, 2008.
Obstáculo: Falta de información actualizada (Extensión territorial y densidad de
árboles).
Variables Utilizadas:
– Extensión territorial de la zona en estudio: 5% del total de la zona
núcleo: 53,234 manzanas.
– Densidad de árboles por manzana: 180 árboles por manzana (Informe
“Hule Natural Región Autónoma Atlántico Norte”, elaborado por el sr.
Salvador Picado en 2008). Considerado el paso del huracán Félix, se
ha supuesto que la densidad es de 45 árboles por manzana (25%).
– Inventario inicial: Del total se ha considerado que el 20% es apto para
la extracción (479,106 árboles). Se ha supuesto que cada árbol será
picado 2 veces por año.

INVERSION INICIAL
• Para establecer de la inversión inicial se ha considerado lo
siguiente:
• Se contará con una cantidad de 479,106 árboles aptos para la pica.
• La cantidad de mano de obra requerida será la siguiente: 139
picadores; 139 ayudantes de picadores; y 277 procesadores.
• El equipamiento considerado es lo básico requerido para realizar el
proceso de extracción y se basa en lo utilizado por el programa de
la Universidad de Michigan.
• Se ha considerado que cada dos picadores utilicen una maquina
extractora de humedad.
• Se ha contemplado un inventario mínimo de espolones, cuchillas,
cinturones.
• Se ha incluido un monto equivalente a $12,758.16 mensuales por
3 meses, como parte de la inversión inicial para sufragar la
operación en campo como un elemento de seguridad y no
entorpecer la operación.

INVERSION INICIAL
Maquinaria Cantidad Precio Unit. US$ Costo Total US$
Máquinas extractoras de Humedad 12 $ 1,000.00 $ 12,000.00
Espolones pares 150 $ 150.00 $ 22,500.00
Cuchillas 400 $ 15.00 $ 6,000.00
Cinturones 150 $ 180.00 $ 27,000.00
Baldes 5 galones 140 $ 24.00 $ 3,360.00
Tela para pichuleros $ 1,000.00
Plástico Negro 143 $ 7.00 $ 1,000.00
Machetes 150 $ 8.00 $ 1,200.00
Panas plásticas 20 litros 140 $ 9.00 $ 1,260.00
Capital de trabajo 3 meses $ 38,274.48
Total $ 113,594.48

1. Productividad de cuadrillas:
ESTRUCTURA DE COSTOS
se considerará que los picadores trabajarán un total de 288 días al año,
equivalente a 24 días al mes, y se supondrá que cada uno de los
picadores está en capacidad de picar 12 árboles por día. Se considera
que la extracción promedio es de 2.09 kilogramos por árbol, por pica.
2. Salarios
Calculados en función del precio de jornal promedio pagado en la zona,
al cual se le sumará un monto por concepto de alimentación. Se ha
previsto un incremento anual del 4% (salario) y 6% (alimentación).
Un picador
Un ayudante
Dos personas encargadas del procesamiento

3. Otros costos
ESTRUCTURA DE COSTOS
Se considerará que el producto será almacenado en cuatro bodegas. En cada una se
contará con un bodeguero. De igual forma, se supondrá que los salarios a este
personal tendrá un incremento anual de 10%.
Se supondrá que la pérdida promedio de peso del producto por concepto de
almacenaje será del 15%.
4. Precio base
Se utilizará como referencia el precio que paga la Gremial de Huleros de Guatemala.
Precio TSR Singapur 1.43
Precio Pagado por la Gremial - 80% (Singapur) 1.144
Menos transporte internacional y nacional 0.088
Menos Trámites aduaneros 0.044
Precio de referencia US$/Kilogramo 1.012

ESTRUCTURA DE COSTOS
5. Se utilizará como punto de partida la demanda potencial
equivalente a 10,837,200 kilogramos anuales (hule laminado
procesado artesanalmente).
Con el propósito de brindar datos más realistas, se utilizará
aproximadamente el 15.7% de esa demanda potencial, equivalente
a 1,703,004 kilogramos anuales.

ESTRUCTURA DE COSTOS
(ESCENARIOS 1 Y 2)
Nota: supone que $ 0.56 representa el 70% del precio total para que la empresa tenga un 30% de utilidad.
Calculo = (0.56/0.7)=0.80. Donde los 0.80 centavos Dólar representan el precio de venta
La diferencia se refiere al margen de utilidad (0,24) por kilogramo.

ESCENARIOS
La elaboración de los escenarios demostrará la viabilidad de la actividad. Para
tales efectos, se ha tomado como punto de partida una demanda potencial
equivalente a 10,837,200 kilogramos anual, que está constituida de la siguiente
manera:
• 10,800,000 kilogramos demandados anualmente por la empresa HEVEATEX de
Guatemala.
• 32,400 Kilogramos demandados anualmente por la empresa Taller Industrial
FAEM, Nicaragua.
• 4,800 Kilogramos demandados anualmente por la empresa Rolter, S.A.,
Nicaragua.
Con el propósito de brindar datos más realistas, se utilizará aproximadamente
el 15.7% de esa demanda potencial, equivalente a 1,703,004 kilogramos
anuales, para lo que se requiere de 479,106 árboles aptos para la pica.
Adicionalmente se ha considerado que a partir del segundo año los costos
relaciones a mano de obra de extracción aumentaran 4% para salario y 6% para
alimentación y el personal de bodega percibirá un incremento del 10%

ESCENARIO 1: PRECIO MÍNIMO
(US$0.73/Kg)

ESCENARIO 2: PRECIO PROMEDIO
(US$0.80/kg)

ESTRUCTURA DE COSTOS
(ESCENARIO 3)

ESCENARIO 3: PRECIO PROMEDIO (US$0.80/KG)
CON 6.7% DE ÁRBOLES APTOS PARA LA PICA

CONCLUSIONES
1. De acuerdo a los escenarios planteados, la actividad en cuestión es viable.
Sin embargo, para el desarrollo de la misma se recomienda realizar un
sondeo en la zona para establecer realmente el inventario de árboles.
2. En relación al precio, se puede establecer que el precio de venta factible
podría estar entre $0.73 y $0.88 dólares/kilogramo, banda de precios bajo la
cual el proyecto sería viable. Estos precios se recomiendan debido a que las
características del hule lo potencian únicamente como materia prima
básica, lo cual implica que el comprador deberá someterlo a proceso.
Trabajar en este rango de precios le brindará al posible comprador un
margen para cubrir dichos costos.
3. Para que el proyecto sea viable, en las condiciones menos óptimas, se
requiere disponer, por lo menos, 160,500 árboles aptos para la pica y ofertar
a precio no menor de $ 0.80/ kilogramo.
4. El hule natural nicaragüense no cumple con los requerimientos técnicos de
la industria nacional, por ser su procesamiento meramente artesanal (hule
laminado); ya que ésta consume hule tipo TSR proveniente de Guatemala, el
que tiene un nivel de procesamiento superior y cumplen con estándares
internacionales de calidad.

CONCLUSIONES
5. A pesar de que no se cumple con los requerimientos técnicos de la industria nacional
tipo TSR, existe demanda de hule natural laminado seco, como insumo o materia
prima. Dicha demanda potencial asciende a 10,837,200 kilogramos anuales y está
conformada por dos empresas nacionales: Rolter, S.A. y Taller Industrial FAEM, y
una centroamericana: HEVEATEX Guatemala S.A.; siendo esta última la que
presenta mayor demanda potencial (10,800,000 kilogramos anuales).
6. Aunque es de interés nacional el desarrollo de actividades que beneficien a
comunidades indígenas en el aspecto socioeconómico, actualmente no se está
ejecutando ningún proyecto en Nicaragua para la explotación de hule natural en
dichas comunidades.
7. Existe capacidad técnica y de asesoría en la producción y procesamiento de hule
natural, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria de Nicaragua.
Sin embargo, debido a la falta de demanda de este tipo de capacitaciones, actualmente
el instituto no cuenta con presupuesto destinado a dicha actividad.
8. Los precios de hule natural, nacionales y en la región centroamericana, dependen de
los precios establecidos en el mercado de Guatemala, su principal proveedor, donde
los precios de venta son establecidos en base a cotizaciones en las bolsas de valores
internacionales de Malasia y Singapur.

RECOMENDACIONES
1. Realizar un inventario de árboles en la zona de explotación prevista, ya que el
número de árboles existentes es una variable clave en la determinación de la
viabilidad del proyecto.
2. Establecer alianzas con actores nacionales bajo enfoque público-privado, donde
se garantiza la participación de las comunidades indígenas de la zona.
3. Promover la creación de regulaciones para la explotación de recursos no
maderables en la Reserva de Biosfera Bosawás, con el fin de evitar cuellos de
botella en los procesos de solicitud de autorización ante el MARENA y en los
procesos de ejecución.
4. Realizar un estudio para conocer la infraestructura específica y la ubicación de
ésta, necesaria para procesar y almacenar el hule extraído en la Reserva, de
manera que obtenga el valor agregado requerido para satisfacer la demanda
nacional o internacional.
5. Tener como meta principal cumplir con los estándares internacionales de
calidad “ISO-2000” y producir bajo las exigencias de los compradores del
mercado nacional (ver sección 7.4.1 “Calidad Ideal Requerida” por la Industria
Nacional) con miras a alcanzar los estándares internacionales de calidad TSR,
ya que esta es la presentación más demandada tanto a nivel nacional, como
regional y mundial. Esto implica contar con el equipo técnico o maquinaria
necesaria para el procesamiento.

RECOMENDACIONES
6. Aprovechar la demanda potencial de la empresa guatemalteca Heveatex
Guatemala, S.A, y de las empresas nacionales Rolter, S.A y Taller Industrial
FAEM, que brindan la posibilidad de comprar el producto como materia prima
(hule laminado seco), proveniente de las comunidades indígenas.
7. Ofertar hule natural a consumidores industriales nacionales de hule sintético,
para lo que se deberá conocer a detalle las características del hule natural
nacional (Castilla Elastica) y la maquinaria necesaria para procesarlo, con el
fin hacer una propuesta, utilizando comparaciones de las propiedades de
ambos tipos de hule y demostrar la viabilidad del uso del hule natural
nacional.
8. Establecer plantaciones comerciales en zonas donde no sea necesario el
despale, ya sea en el núcleo o en zonas de amortiguamiento de la Reserva;
por ejemplo, en zonas áridas a consecuencia del Huracán Félix.
9. Tomar como referencia los precios del hule natural en Guatemala, al momento
de establecer los precios de venta nacionales, ya que dicho mercado sería la
principal competencia.
10. Tomar en cuenta el precio mínimo propuesto para asegurar la viabilidad del
proyecto ($0.73 por kilogramo).

MUCHAS GRACIAS!