El mercado del mueble en Marruecos - Icex

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada
de España en Rabat
Notas Sectoriales
El mercado del
mueble en Marruecos

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Notas Sectoriales
El mercado del
mueble en Marruecos
Esta nota ha sido elaborada por Puy Ruiz de Alda
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Rabat Noviembre 2010

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
ÍNDICE
CONCLUSIONES 4
1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6
1.1. Delimitación del sector 6
1.2. Clasificación arancelaria 8
2. OFERTA 8
2.1. Tamaño de mercado 8
2.2. Producción Local 10
2.3. Importaciones 11
3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18
3.1. Demanda potencial 18
3.2. Segmentos de la demanda 19
3.2.1. Segmentos de demanda 19
3.2.2. Hábitos de consumo 19
4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 22
4.1. Exportación a Marruecos
4.1.1. Construcción y sector del mueble 22
4.1.2. Las empresas: mobiliario de oficina 23
4.1.3. Turismo 23
4.2. Régimen de Perfeccionamiento Activo 23
5. DISTRIBUCIÓN 26
5.1. Canales de distribución 26
5.2. Estrategia de canal 28
5.3. Suministro y transporte 29
5.4. Promoción y publicidad 29
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31
7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 32
7.1. Aranceles 32
7.2. Régimen de perfeccionamiento activo 34
7.3. Barreras no arancelarias 36
8. ANEXOS 37
8.1. Ferias 37
8.2. Asociaciones/ Direcciones de interés 37
8.3. Principales Acuerdos de Marruecos 38
9. BIBLIOGRAFÍA 42
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
CONCLUSIONES
Marruecos es quizás uno de los países de África que está sufriendo en los últimos años una
transformación más profunda, con un mercado en crecimiento de algo más de 30 millones de
habitantes, que demanda cada vez más bienes y servicios. En la última década está logrando
profundos cambios en su estructura productiva, institucional y social. El país avanza hacia la
modernización con notables tasas de crecimiento (3,4% para el segundo semestre de 2010),
estabilidad macroeconómica y notables mejoras de la productividad y competitividad, como
consecuencia de importantes planes de acción.
Marruecos constituye un destino interesante para las empresas españolas por las oportunidades
de negocio que ofrece. A la cercanía geográfica y complementariedad de las economías,
se le unen las sucesivas rebajas arancelarias (especialmente para bienes industriales),
fruto de la aplicación a partir de marzo de 2000 del Acuerdo de Asociación con la UE.
Marruecos, además, es el principal destino de nuestras exportaciones a África. España es su
segundo país proveedor tras Francia. Asimismo, el país magrebí ha firmado acuerdos de libre
comercio con múltiples países –con EE.UU, con los países árabes, con Turquía y prepara
nuevos con varios Estados del sur de África—, lo que permite que sea una importante plataforma
de producción y de exportación a estos países destino. (Véase punto Acuerdos Comerciales
de Marruecos en el apartado 8. ANEXOS)
A su vez, todos los sectores en los que se ha basado el desarrollo económico de las últimas
décadas en España se están reestructurando y desarrollando en Marruecos a través de planes
específicos y dentro de un marco fiscal definido. El proceso de modernización que está
llevando a cabo el país magrebí -que se está plasmando en importantes programas de infraestructuras,
vivienda, turismo, electrificación, industria, etc.-, junto con el proceso en curso
de privatización de empresas públicas y concesión de servicios públicos a operadores privados,
abre un mercado de enormes posibilidades de negocio para las empresas españolas.
Marruecos se considera uno de los veinticinco mercados más interesantes para la importación
de muebles y componentes para muebles gracias a la apertura a las importaciones que
se está produciendo desde el Acuerdo de Asociación de la UE y gracias también al crecimiento
del sector inmobiliario.
Fiel reflejo del potencial del volumen de las importaciones del mobiliario en Marruecos es la
apertura, liberalización e intensificación de los intercambios entre Marruecos y la Unión Europea.
Muestra de ello son los acuerdos firmados con ésta última (Acuerdo de Asociación UE
Marruecos), que otorga un trato preferencial a las empresas europeas y prevé una progresiva
reducción arancelaria para sus productos. Hasta el inicio del desmantelamiento de aranceles
–que se deriva del Acuerdo de Asociación UE – Marruecos, que culminará en 2012— los
que soportaba el sector del mueble eran muy elevados. Esto dificultaba el completo desarrollo
del potencial que suponía para España un mercado creciente como el de nuestro vecino
magrebí.
Además, un sector como el de la construcción y las obras públicas, en fuerte crecimiento
desde hace unos años, resulta también fundamental en Marruecos por el efecto arrastre que
tiene para muchos otros sectores, como el del mueble. El proceso de urbanización en el entorno
de las grandes ciudades se está acelerando con el objetivo de dar alojamiento a la emigración
que llega a éstas procedente del medio rural. Por ello, aumenta el número de vivien-
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
das sociales construidas, que deben saldar un déficit de más de un millón de domicilios. A
pesar de la crisis mundial que azota el sector inmobiliario de la mayoría de las economías de
los países occidentales, durante 2009 y lo que llevamos de 2010, en Marruecos sólo se observa
un retroceso en la demanda extranjera de vivienda que no representa una cuota significativa
del mercado (10%). Ésta se sitúa en gran parte en las regiones del norte, en torno al
área de Tánger, y en la del sur con Marrakech como centro. Por ello el sector de la obra pública
sigue contribuyendo de forma importante al PIB: en 2009 representó un 6,2% del total.
A esto se suma la decidida apuesta de las autoridades marroquíes por impulsar el desarrollo
del sector turístico, uno de los pilares del crecimiento económico del país. Este 2010 culminó
el Plan Visión 2010 y en breve está previsto que se lance el Plan Visión 2020, que traerá
nuevas oportunidades, puesto que el impulso al sector turístico y hotelero representa nuevas
oportunidades de negocio para el sector del mueble.
Aunque la mayor parte de la población de Marruecos cuenta con economías modestas, es
interesante destacar la aparición de una incipiente clase media con un poder adquisitivo cada
vez mayor y con un estilo de vida más occidental. Este factor implica unas pautas de consumo
similares a las extranjeras en gustos y tendencias.
Por todo ello, el sector del mueble ha aumentado su importancia durante la última década y
ha acentuado su crecimiento en los últimos cinco años. La exportación no es aún relevante,
pero el potencial sí lo es.
Por tanto, teniendo en cuenta factores como el desarrollo del sector de la construcción en
Marruecos y la progresiva europeización de los gustos marroquíes; el hecho de que Marruecos
posea la población más joven y altas tasas de natalidad, así como la culminación del
Acuerdo de Asociación en el 2012 –que liberalizará, entre otros, el comercio de muebles—,
es previsible una progresivo aumento de la demanda de muebles en Marruecos a mercados
extranjeros en las próximas décadas.
RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
Es el régimen aduanero que permite importar mercancías no comunitarias en el territorio
aduanero nacional, con suspensión de derechos e impuestos a la importación. Las mercaderías
importadas incluidas en este régimen aduanero deberán ser reexportadas una vez perfeccionadas.
Y es ésta, quizás, una de las oportunidades de negocio más interesantes para
la empresa española.
Las empresas de muebles pueden aprovecharse de la mano de obra y costes de producción
más bajos que ofrece Marruecos para fabricar en el país los muebles. La tradición y el dominio
del trabajo de los muebles de madera de Marruecos es un valor añadido claro para este
tipo de empresas. Quizás no tanto para los muebles de calidad-precio bajo, pero para muebles
de calidad alta, Marruecos cuenta con un gremio formado y especializado en el trabajo
de la madera, que percibe salarios mucho más bajos que los de España. Las empresas pueden
traer aquí el material (puesto que Marruecos es deficitario en madera) y realizar esa etapa
del proceso. Posteriormente –y beneficiándose de los acuerdos comerciales de que disfruta
Marruecos— las sociedades extranjeras podrán exportar al exterior: Europa, África e incluso
Estados Unidos. La mano de obra marroquí, aunque barata no puede competir en precio
con la asiática; no obstante, su valor añadido se encuentra en su cualificación y experiencia
en el trabajo de la madera así como en su cercanía geográfica.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
1. DEFINICIÓN DEL SECTOR
1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
Para facilitar la comprensión del sector objeto de estudio se analizan los siguientes tipos de
muebles (siguiendo la nomenclatura del Sistema Armonizado). Las siguientes partidas arancelarias
del capitulo 94 encuentran agrupadas del siguiente modo:
- Muebles de hogar
- Muebles de cocina
- Muebles de oficina
- Asientos
- Partes de muebles
1.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado
no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras
luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas
9401 Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus
partes
9403 Los demás muebles y sus partes
MUEBLES DE HOGAR
940320 Muebles de metal (excluidos los utilizados en oficinas, asientos, mobiliario para medicina,
cirugía, odontología o veterinaria)
940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (excluidos asientos)
940360 Los demás muebles de madera
940370 Muebles de plástico (excluidos asientos, mobiliario para medicina, cirugía, odontología
o veterinaria)
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
940380 Muebles de roten ratán, mimbre, bambú o similares (excluidos los de metal, madera y
plástico)
MUEBLES DE COCINA
940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en las cocinas
MUEBLES DE OFICINA
940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas
940320 Los demás muebles de metal
940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en la oficinas
ASIENTOS
940130 Asientos giratorios de altura ajustable
940140 Asientos transformables en cama (excepto material de acampada, jardín, muebles
para medicina, cirugía u odontología)
940150 Asientos de roten ratán, mimbre, bambú o similares
940161 Asientos con armazón de madera, con relleno (excluidos los transformables en cama)
940169 Asientos con armazón de madera, (excluidos con relleno)
940171 Asientos con armazón de metal, con relleno
940179 Asientos con armazón de metal, (excluidos con relleno)
940180 Los demás tipos de asientos
PARTES DE MUEBLES
940190 Partes de asientos
940390 Partes de los demás muebles
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
2. OFERTA
2.1. TAMAÑO DEL MERCADO
La industria del mueble en Marruecos está compuesta, en líneas generales, por numerosas
unidades productivas de carácter artesanal en la que coexisten un reducido numero de empresas
locales industriales. El sector marroquí se puede dividir en tres grupos:
-artesanos que fabrican el 60% del mobiliario que se comercializa en Marruecos
-ebanistas que fabrican el 10% de los muebles, especializándose en productos de gran calidad
-importación que corresponde al 30% restante
El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones y exportaciones de las 2 principales
partidas de muebles: 9401 Asientos (excepto los de la partida 9402) y 9403 los demás
muebles y sus partes) en millones de dólares durantes los últimos 5 años.
Exportaciones/importaciones de Marruecos con el resto del mundo 2005-2009 de partidas
9401 Y 9403
9401
70
60
millones de $
50
40
30
20
10
0
2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones
Importaciones
Fuente: http://comtrade.un.org/
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
9403
millones de $
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones
Importaciones
Fuente: http://comtrade.un.org/
En ambas destaca la enorme diferencia entre las exportaciones y las importaciones de Marruecos.
Marruecos es un consumidor importante de muebles extranjeros y no tanto proveedores.
En ambas partidas las importaciones han aumentado mucho durante los últimos 5
años. En el caso de la 9401, entre 2005-2009 ha aumentado hasta multiplicarse por más de 2
pasando de 30 millones de $ a algo más de 65 en 2009. Por su parte, la partida 9403 ha triplicado
sus importaciones. Marruecos ha pasado de comprar algo más de 60 millones de $
en 2005 a poco menos de 180 en 2009.
En cuanto a las exportaciones de muebles de Marruecos al resto del mundo, se puede observar
en las tablas que la evolución ha sido prácticamente nula: se ha mantenido en los últimos
años prácticamente igual.
Tasa de cobertura de las dos principales partidas en los dos últimos años.
9401: Tasa de cobertura
2005 23,67%
2006 21,40%
2007 15,34
2008 16,20%
2009 18,78%
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
9403: Tasa de cobertura
2005 48,90%
2006 47,16%
2007 36,95%
2008 24%
2009 18,64%
2.2. PRODUCCIÓN LOCAL
Es difícil obtener datos fiables de producción del sector del mobiliario en Marruecos al no
existir ninguna asociación a nivel nacional que los recoja. Los datos existentes están poco actualizados
y no son de gran valor, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la producción
artesanal en el sector y la economía sumergida que existe en el país, cuyo peso es muy
difícil de calcular.
El sector del mueble en Marruecos está altamente atomizado, exceptuando el caso del mueble
de oficina (generalmente de mayor calidad y diseño) que tiene más relevancia en la producción
industrial y las importaciones que la producción artesanal. Según los datos recogidos
en las estadísticas industriales del Ministerio de Industria de Marruecos, existen alrededor de 250
empresas registradas fabricantes de muebles. El número de empresas ha aumenta respecto a
años anteriores, al igual que la producción de dicha empresas.
La industria local debe modernizarse para adaptarse a los nuevos gustos. La mano de obra
no es especializada pero goza, sin embargo, de una ventaja competitiva basada en los menores
costes laborales que los existentes en el sector en España. El mueble español debe competir
con el marroquí sin renunciar al diseño. Los productos españoles de comercialización
en Marruecos son de gama alta y precios medio-altos.
Los productores de muebles de Marruecos se pueden clasificar en tres segmentos principalmente:
- Grandes empresas del sector que fabrican mobiliario moderno funcional y sencillo cada vez mas
adaptado a los nuevos gustos. Predomina la fabricación del mueble en kit. Cuentan con nuevas
tecnologías
- Empresas de tamaño medio que introducen nuevas tecnologías aunque en menor medida que
las primeras y fabrican muebles de estilo clásico similar al europeo.
- Empresas pequeñas y de corte tradicional de fabricación muy recargada, siguiendo los gustos
locales. Se trata de fabricación a medida y sobre todo en zonas menos desarrolladas del país.
La producción de mobiliario en Marruecos tiene un carácter principalmente artesanal, donde
se trabaja por encargo. Cerca del 70% de las empresas del sector del mueble en el país
cuentan con menos de 10 empleados. Las empresas de menor tamaño producen generalmente
muebles de gama media y media-baja, con la excepción de algunas ebanisterías que
producen muebles de alta calidad. Estos fabricantes que trabajan en pequeños talleres sobre
pedido fabrican muebles de precio elevado y en cantidades limitadas.
Junto a los artesanos, existen los ebanistas, que fabrican alrededor del 10% del mobiliario
que se consume en Marruecos. Se trata de muebles de gama alta. Este tipo de producción,
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
de corte tradicional, se realiza principalmente fuera de las grandes ciudades. Junto a estas
empresas tradicionales comienzan a coexistir un reducido número de empresas locales de
carácter industrial. Los costes de producción inferiores a los de las empresas españolas permiten
mantener una ventaja competitiva. Sin embargo, la mano de obra es mucho menos
cualificada y son empresas que necesitan modernizarse. La mayoría fabrican diversos tipos
de muebles. Se produce sobre todo mueble de hogar, seguido de muebles de cocina y baño,
aunque para estos últimos es más habitual la elaboración de partes y accesorios y no el producto
final acabado. Para mobiliario de oficina solo un 10 % se especializan exclusivamente
en este sector. Se trata de fabricantes que cuentan con sus propios puntos de venta y que
importan mobiliario para completar su oferta y hacer frente a las exigencias de la nueva clase
media que demanda un tipo de mobiliario cada vez más adaptado a los gustos europeos, sobre
todo en las cocinas y el mueble en Kit.
En gamas más bajas predomina el producto local y cada vez más el mueble asiático, sobre
todo proveniente de China, Malasia y Taiwán, con precios más competitivos.
Son varias las empresas que, además de la comercialización del mueble, ofrecen servicios de decoración,
asesoramiento y diseño de interiores. Es el caso de las principales empresas del sector,
en numerosas ocasiones realizan importaciones para completar su gama de productos. Estas
importaciones provienen principalmente de la Unión Europea, siendo Francia, Italia y España los
principales proveedores para las gamas media y alta.
Por otra parte, las importaciones de países asiáticos han sufrido un incremento considerable en
los últimos años, sobre todo procedentes de China, Malasia y Taiwán. Los muebles asiáticos suelen
ser de gama baja y altamente competitivos en cuanto a los precios, pero el consumidor marroquí
mantiene su predilección por las firmas europeas. También es frecuente la importación de las
materias primas para la fabricación de muebles, que debido a los elevados aranceles que soportan,
encarecen la fabricación del producto. Es frecuente, por ejemplo la importación de componentes
para la fabricación de muebles, tales como tableros.
Aunque existen empresas del sector repartidas por todas las regiones del país, es la región
de Casablanca la que concentra el número más elevado de sociedades, las de mayor tamaño
así como el porcentaje más importante de empleados. Según los datos del Ministerio de Industria
y Comercio, la proporción de empresas instaladas en la zona de Casablanca ronda el
40%; para los fabricantes de muebles de oficina esa proporción se eleva hasta el 75%. La
inmensa mayoría de estas empresas se encuentra concentrada en la región de Casablanca y
en el eje El Jadida-Casablanca-Mohammedia-Rabat-Kenitra, es decir, cerca de los grandes
núcleos urbanos. El resto de empresas, de menor tamaño, se encuentran en zonas como Marrakech
o Tánger-Tetuán.
En el mercado marroquí hay unas 10 empresas que concentran la mayor parte de la producción.
Los productos fabricados se destinan mayoritariamente al mercado nacional, aunque en
algunos casos también se exportan, sobre todo, a otros países africanos, de Oriente Medio, y
otros mercados europeos.
2.3. IMPORTACIONES
A continuación se muestran las importaciones totales de muebles por parte de Marruecos
por países en los últimos 5 años.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2009 2008 2007 2006 2005
China Francia Italia España Malasia
Fuente: http://comtrade.un.org/
Los principales proveedores de muebles son Francia, España, Italia, China y Malasia. China
es el principal exportador y lo ha sido en los últimos años a excepción de 2007 cuando Italia
fue el primer proveedor. Francia ha ocupado el segundo puesto durante los últimos años, seguido
de Italia, España y, finalmente, Malasia.
El mueble español debe competir en calidad-precio, sin renunciar al diseño; los productos
que comercializa en Marruecos son de gama alta y precios medio-altos. Es por ello por lo
que sus principales competidores son, en este sentido, países como Francia e Italia, cuyo valor
añadido no suele ser tanto el precio como el diseño. En gamas más bajas predomina el
producto local y cada vez más el mueble asiático, sobre todo, proveniente de China, Malasia
y Taiwán, que ofrecen precios más competitivos.
A continuación se muestran las importaciones de muebles por tipos de Marruecos al resto de
mundo y España en el periodo 2007 -2009
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Importacione s de Marruecos al resto de l mundo por tipos de mue bles 2007-
2009
120
100
millones $
80
60
40
20
0
oficina baño/cocina hogar Asientos
2009 2008 2007
Fuente: http://comtrade.un.org/
Por tipos el mayor número de importaciones de muebles al resto del mundo por parte de Marruecos
se produce en el sector de los muebles del hogar. En el caso de las compras de
muebles a España también.
Importaciones de M arruecos a España por tipos de muebles 2007-2009
25
20
millones $
15
10
5
0
Fuente: http://comtrade.un.org/
oficina baño/cocina 2009 2008 2007 hogar Asientos
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Importaciones de Marruecos por partidas arancelarias en el periodo 2007-2009
940310 Muebles de metal de los tipos utilizados en las oficinas
2009 2008 2007
Mundo $3,752,738 Mundo $2,373,980 Mundo $1,593,452
Francia $1,593,242 Francia $924,532 España $411,532
Italy $734,755 España $295,014 Francia $384,478
China $612,337 Italia $271,249 Portugal $235,320
Portugal $263,143 Portugal $262,087 Italia $188,792
España $245,912 China $152,519 China $134,085
940320 Los demás muebles de metal
2009 2008 2007
Mundo $36,089,237 Mundo $31,808,213 Mundo $27,755,850
Francia $18,999,344 Francia $19,549,462 Francia $18,741,936
China $5,704,596 China $3,519,975 China $2,953,897
España $2,998,946 España $1,871,742 Italia $2,675,942
Italia $2,324,105 Italia $1,830,440 España $1,132,413
USA $1,017,750 Malasia $839,250 Malasia $486,501
940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas
2009 2008 2007
Mundo $11,688,175 Mundo $12,747,578 Mundo $10,617,139
Italia $3,325,579 Italia $4,510,733 Italia $2,984,810
China $3,065,509 China $3,247,260 China $2,428,259
Francia $1,545,735 Malasia $1,277,239 Francia $1,476,146
España $1,032,915 España $912,389 Malasia $1,214,071
Malasia $798,691 Francia $831,476 Túnez $861,571
940340 Muebles de madera de los tipos utilizados en las cocinas
2009 2008 2007
Mundo $12,395,782 Mundo $9,445,222 Mundo $6,785,280
España $3,890,785 Francia $2,596,409 Francia $2,909,094
Italia $2,776,667 España $2,370,748 Alemania $1,396,533
Francia $2,140,417 Alemania $2,277,479 Italia $1,087,316
Alemania $1,796,736 Italia $1,154,873 España $777,102
China $552,599 China $227,307 UK $106,631
940350 Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (excluidos asientos)
2009 2008 2007
Mundo $37,938,212 Mundo $27,360,031 Mundo $20,798,592
China $13,288,199 China $7,996,399 China $5,004,894
Italia $9,556,943 Italia $6,562,812 Italia $4,900,290
Francia $4,646,098 Malasia $4,449,775 Malasia $4,033,060
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Malasia $3,968,701 Turquía $2,171,867 Francia $2,141,863
Dinamarca $1,716,934 Dinamarca $1,823,895 Dinamarca $1,296,727
940360 Los demás muebles de madera
2009 2008 2007
Mundo $52,053,765 Mundo $49,990,592 Mundo $33,124,946
China $18,604,145 España $15,839,905 China $9,676,810
Francia $8,763,037 China $12,796,783 Francia $8,166,634
España $4,963,140 Francia $9,171,538 Malasia $3,284,646
Malasia $2,871,444 Italia $2,800,248 España $3,156,478
Egipto $2,737,772 Malasia $2,710,591 Italia $2,920,636
940370 Muebles de plástico (excluidos asientos, mobiliario para medicina, cirugía, odontología
o veterinaria)
2009 2008 2007
Mundo $3,023,206 Mundo $2,953,016 Mundo $1,977,324
China $1,318,631 China $1,267,797 China $668,064
Italia $300,843 Francia $361,244 España $406,864
España $287,858 Italia $258,870 Austria $260,986
Francia $280,013 Indonesia $229,391 Francia $167,276
Indonesia $241,218 Germany $217,102 Italia $127,146
940380 Muebles de roten ratán, mimbre, bambú o similares (excluidos los de metal, madera y
plástico)
2009 2008 2007
Mundo $6,574,787 Mundo $3,502,373 Mundo $3,180,961
China $3,308,152 China $1,724,053 China $1,785,064
Italia $1,393,851 Italia $503,482 Francia $336,779
Francia $539,139 Francia $279,491 Italia $276,728
España $423,940 España $223,561 España $191,664
Indonesia $249,575 Indonesia $179,439 Indonesia $117,346
940390 Partes de los demás muebles
2009 2008 2007
Mundo $11,416,934 Mundo $9,440,530 Mundo $6,537,043
España $4,856,474 España $4,100,189 España $3,284,343
Italia $2,073,882 Italia $2,675,754 Italia $1,561,069
Francia $1,716,258 Francia $844,240 Francia $703,552
China $946,236 China $589,458 China $244,090
Austria $457,921 Alemania $439,435 Alemania $174,076
940130 Asientos giratorios de altura ajustable
2009 2008 2007
Mundo $5,980,844 Mundo $4,738,514 Mundo $4,311,274
China $2,441,290 China $2,735,389 China $1,845,218
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Malasia $1,077,459 Malasia $659,187 Malasia $1,029,262
Italia $834,583 Italia $617,163 Italia $343,373
España $693,577 España $193,577 Francia $313,294
Francia $275,378 Francia $180,245 España $254,570
940140 Asientos transformables en cama (excepto material de acampada, jardín, muebles
para medicina, cirugía u odontología)
2009 2008 2007
Mundo $477,416 Mundo $441,463 Mundo $361,824
China $292,490 China $248,704 China $239,908
Italia $88,612 Francia $76,358 Turquía $37,292
España $37,806 Turquía $36,809 España $36,037
Otros de
Francia $19,705 Asia $22,977 Francia $21,182
Turquía $16,972 Alemania $22,431 Canadá $12,365
940150 Asientos de roten ratán, mimbre, bambú o similares
2009 2008 2007
Mundo $811,062 Mundo $773,794 Mundo $711,502
China $384,703 Indonesia $472,384 Indonesia $382,027
Indonesia $356,679 China $222,906 China $219,672
China,
Hong Kong
SAR $39,110 Italia $45,171
Vietnam $21,762
Italia $17,862 Italia $8,252 Malasia $18,235
Malasia $11,553 Tailandia $7,737 España $15,796
940161 Asientos con armazón de madera, con relleno (excluidos los transformables en cama)
2009 2008 2007
Mundo $11,099,998 Mundo $8,651,281 Mundo $6,526,335
China $3,033,192 China $2,752,505 China $2,694,849
Italia $2,507,104 Italia $1,874,200 Italia $1,370,130
Francia $1,472,632 España $1,450,129 Francia $1,013,959
Malasia $1,188,380 Francia $832,646 Malasia $649,728
España $966,415 Malasia $734,374 Egipto $161,504
940169 Asientos con armazón de madera, (excluidos con relleno)
2009 2008 2007
Mundo $4,196,342 Mundo $4,362,732 Mundo $3,523,340
China $701,351 China $1,095,314 China $863,473
E.A.U $586,698 España $845,845 Italia $557,965
España $572,095 Francia $505,718 E.A.U $512,821
Francia $472,111 E.A.U $451,031 Francia $305,400
Italia $465,986 Indonesia $315,332 Egipto $298,352
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
940171 Asientos con armazón de metal, con relleno
2009 2008 2007
Mundo $9,297,733 Mundo $6,238,466 Mundo $5,101,318
China $3,438,548 Italia $2,363,136 China $2,175,279
Italia $3,283,228 China $2,331,868 Italia $1,570,517
Francia $924,468 España $362,225 España $590,874
España $518,498 Malasia $343,290 Francia $365,873
Malasia $516,304 Francia $280,358 Malasia $202,599
940179 Asientos con armazón de metal, (excluidos con relleno)
2009 2008 2007
Mundo $5,384,017 Mundo $4,365,490 Mundo $3,036,118
China $3,539,681 China $2,676,693 China $1,976,066
España $571,537 Italia $385,601 Francia $327,661
Italia $382,251 España $381,769 Italy $231,393
Francia $344,668 Alemania $253,283 España $212,718
Indonesia $95,397 Indonesia $211,436 Alemania $101,380
940180 Los demás tipos de asientos
2009 2008 2007
Mundo $10,239,072 Mundo $6,427,211 Mundo $3,934,215
China $5,296,284 China $2,912,975 China $1,725,145
Francia $1,525,842 Italia $1,035,452 Italia $681,029
Italia $799,915 Francia $676,263 España $381,220
España $465,693 España $662,068 Alemania $281,160
Indonesia $383,233 Indonesia $353,634 Francia $274,272
940190 Partes de asientos
2009 2008 2007
Mundo $12,090,422 Mundo $13,408,436 Mundo $13,452,555
Francia $7,265,018 Francia $7,648,894 Francia $5,037,865
Italia $1,835,640 Italia $1,856,821 Rumania $3,613,155
Alemania $1,007,914 Rumania $1,522,827 Italia $1,672,093
España $905,156 España $1,119,389 España $1,608,202
China $488,561 Alemania $760,042 Alemania $715,666
El mercado de mueble en Marruecos ha experimentado un considerable crecimiento en los
últimos años, aunque no esté completamente desarrollado. Se observa que los fabricantes
marroquíes se dedican principalmente a la producción de mueble de hogar y que el mueble
de oficina ocupa una proporción mucho menor de la producción total. Es por ello por lo que
las importaciones de muebles de oficina son proporcionalmente mayores que las del mueble
de hogar.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
3. ANÁLISIS
CUALITATIVO DE LA DEMANDA
3.1. DEMANDA POTENCIAL
El mercado del mueble en Marruecos experimentó un crecimiento muy fuerte durante los últimos
15 años. Sin embargo, durante los últimos dos años se viene percibiendo una relativa
estabilización en este mercado.
Desde 2009, el crecimiento del sector del mueble en Marruecos se ha ralentizado. Esto debe
principalmente a la situación de crisis económica, así como a la disminución en el crecimiento
del sector de la construcción, a cuya evolución está directamente vinculada la evolución del
sector de muebles y componentes para muebles.
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
En el sector de mueble la mayoría de los consumidores son particulares o empresas constructoras-inmobiliarias.
Este último tipo de demanda ha sido muy significativa en Marruecos
debido al “boom” de la construcción y a la implantación de empresa s extranjeras del sector
en Marruecos.
Los gustos de los consumidores marroquíes de muebles son cada vez más europeos. El poder
adquisitivo de los marroquíes, considerablemente más bajo que entre los comunitarios,
repercute en una demanda hacia productos de menor calidad. El incremento en la renta per
cápita de la población marroquí y del nivel de vida general ha provocado una creciente demanda
de los particulares en relación al mueble. Esto favorece la aparición de nuevas necesidades
y de una demanda que tiene nuevas preferencias cada vez más europeas, tanto en
calidad como en diseño.
Hay que distinguir esencialmente entre dos tipos de consumidores de muebles: los particulares
y las empresas constructoras e inmobiliarias.
En relación con el consumo de los particulares o clientes finales de mobiliario en Marruecos,
conviene destacar, en primer lugar, la aparición de una incipiente clase media con un poder
adquisitivo cada vez mayor y un estilo de vida más europeo que empieza a marcar las pautas
generales de consumo.
Junto a ello, la mayor parte de los arquitectos y decoradores se forman en Europa e introducen
un cambio cada vez más notable en los gustos marroquíes. En este sentido, se ha experimentado
un apreciable incremento en el consumo de mobiliario kit.
A la hora de analizar la demanda, hay que tener presente los hábitos tradicionales marroquíes.
Es frecuente que, pese a la alta natalidad y lo numeroso de las familias, que en una misma
vivienda resida junto al núcleo familiar varias generaciones. Todo ello influye notablemente
a la hora de amueblar el hogar. Todavía hay una preferencia por el mueble clásico y tradi-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
cional por encargo de ebanistas y artesanos, aunque esta tendencia, poco a poco, está cambiando.
3.2. SEGMENTOS DE DEMANDA
3.2.1 SEGMENTOS DE LA DEMANDA
- Consumidores de alto poder adquisitivo que buscan muebles de alta gama y diseño, de carácter
local o de importación.
- Consumidores de clase media a los que se dirige la producción local de los principales fabricantes,
principalmente de producción en kit.
- Consumidores de bajo poder adquisitivos que compran el mueble estrictamente necesario, teniendo
en cuenta como única variable el precio.
3.2.2 HÁBITOS DE CONSUMO
Según la clasificación anterior, el tipo de mueble que demanda el mercado queda condicionado
por la renta: por un lado, muebles de precio bajo y calidad media, que suele ser de producción local,
y por otro lado muebles de calidad superior y precios más elevados, importaos de países occidentales.
A este último grupo solamente puede acceder un pequeño porcentaje de la población.
El gusto general marroquí tiende a muebles de estilo recargado. Los muebles que compran las
clases altas tienden al gusto occidental. Las nuevas generaciones tienen más al consumo de
mueble kit y mueble de vanguardia. Se estima que el consumidor marroquí gasta de media un
2,5% de su presupuesto anual en la compra de muebles y decoración. Porcentaje que se eleva en
las zonas urbanas donde se le da mayor importancia al estatus social.
3.2.2.1 MUEBLE DE HOGAR
Es esta nueva clase media con un poder adquisitivo cada vez mayor, la que marca las nuevas
pautas del consumo, aunque siga siendo minoritaria respectos a las clases populares. Se produce
una europeización de los gustos y las tendencias de países como Francia, Italia o España, van
adquiriendo una influencia cada vez más importante. Numerosos arquitectos y decoradores se
forman en el extranjero lo que implica la introducción en el mercado marroquí de los gustos europeos
en sus diseños.
La vivienda marroquí estándar se caracteriza por ser una vivienda de grandes dimensiones, rondando
los 120 m2, con salones amplios, techos altos, con un recibidor, uno o dos salones marroquíes,
dos cuartos de baño una cocina y dos o tres dormitorios, todo ello en función del poder adquisitivo.
Hasta ahora predominaba el mueble auxiliar de carácter artesanal y producción nacional, tendencia
que está cambiando con esta europeización de los gustos. El mobiliario de estilo clásico, se
encargaba a los artesanos marroquíes que los realizaban en exclusiva en sus talleres.
El salón es el núcleo de la vivienda. Es el denominado taqlidi o salón marroquí, caracterizado por
la existencia de mdarbas o divanes adosados a lo largo de la pared, y cuyo respaldo está formado
por cojines. Estos divanes se utilizan también con mucha frecuencia para dormir. A la hora de
amueblar estos salones, los consumidores suelen demandar modelos exclusivos y de carácter artesanal,
que se encargan de elaborar los artesanos marroquíes.
Su utiliza el salón tipo europeo únicamente cuando el poder adquisitivo es más elevado. Consta
de una mesa principal, biblioteca y sofás. Generalmente hay preferencia por los tapizados en piel.
En los dormitorios de las casas tradicionales marroquíes no se colocan armarios sino que se utilizan
arcones y baúles. Los nuevos apartamentos, por el contrario, se construyen con armarios
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
empotrados. La presencia de armarios en las tiendas marroquíes de mobiliario es escasa, siendo
los más demandados los de cuatro o cinco puertas.
Para la decoración de los hogares de un sector de la población alto- o medio alto ya se ha comentado
la influencia de decoradores y diseñadotes formados en el extranjero. Existe una gran variedad
de gustos. En las nuevas construcciones o villas marroquíes, que suelen ser de lujo, se decantan
por ese estilo europeo, moderno y vanguardista. Lo combinan con lámparas y accesorios
marroquíes con otros africanos u orientales. Se trata de muebles de alta gama y de diseños exclusivos.
En las segundas residencias de europeos, instalados principalmente en zonas turísticas de la costa
como Agadir, Essaouira, en el interior como Marrakech , o inversiones de empresarios instalados
en la zona de Casablanca, se opta por estos estilos anteriormente dichos, aunque también se
utiliza un estilo marroquí con muebles artesanales muy trabajados, de gama también alta.
3.2.2.2 MUEBLE DE COCINA Y BAÑO
Los estilos más demandados para el mueble de cocina y baño son el estilo moderno y el estilo
rústico, el estilo clásico en menor medida. Las gamas dependen de cada cliente, según se trate
de viviendas sociales o de viviendas de gama alta y villas privadas de la clase alta (tanto para marroquíes
como para europeos que tienen su segunda residencia en Marruecos). Es importante el
incremento de la construcción de viviendas y residencias particulares y complejos hoteleros dedujo
con grandes baños dotados de todo tipo de accesorios. Se trata de un segmento de mercado
alto.
El sector de la población que elige este tipo de muebles es el femenino, que son las que tienden a
pasar más tiempo en los cuartos de baño y cocinas y buscan el gusto por los detalles. Se valoran
gamas altas y marcas reconocidas. Se utiliza mucho el estilo italiano. Cada vez es más frecuente
en clases altas la instalación de hammans propios. Para las cocinas se exige cada vez estilos
funcionales y espacios abiertos.
3.2.2.3 MUEBLES DE OFICINA
Los gustos de los consumidores marroquíes en mueble de oficina son marcadamente europeos.
Sin embargo, su menor poder adquisitivo hace que la demanda en general sea para productos de
menor calidad.
Se distinguen dos tipos de consumidores:
- la administración pública y las empresas privadas;
- el consumidor de mueble de oficina para el hogar;
La mayoría de los consumidores son empresas privadas u organismos públicos. Con la llegada de
las nuevas tecnologías y de Internet a los hogares, también se usa una pequeña parte del mobiliario
de oficina en las casas. Este último tipo de demanda es poco significativo en Marruecos debido
a la aún escasa implantación de Internet en los hogares. La mayoría de las empresas son muy
susceptibles al precio de los muebles, que prima sobre la calidad.
Las empresas privadas y organismos públicos
Gracias a métodos de producción más modernos y a márgenes comerciales más ajustados, pueden
adquirir un mueble funcional de diseño más o menos moderno. Las empresas con presupuestos
más elevados suelen solicitar del proveedor de muebles otros servicios añadidos, como estudios
de decoración, diseños a medida, elementos de decoración (alfombras, cortinas, tapicería),
iluminación, etc. En las grandes empresas destaca también la necesidad de amueblar espacios
tales como salas de reuniones o pequeños auditorios.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
La tendencia actual es la de crear espacios cada vez más abiertos, siguiendo la línea de los países
europeos donde cada trabajador dispone de una pequeña sección dentro del espacio común
con separaciones mediante paneles. Sin embargo, las oficinas ubicadas en edificios más antiguos
siguen estando caracterizadas por tener muchos despachos y habitaciones distintas.
En la Administración Pública el proceso de compra se basa en las licitaciones o concursos públicos,
cuando es el caso de grandes adquisiciones de mobiliario. Para pequeñas renovaciones,
cuando el importe no supere un límite determinado, este proceso no es necesario. Estos límites
están delimitados por los Presupuestos Generales del Estado (la “Loi des Finances”). Debido al tipo
de mueble que suele ser de gama media-baja, es poco frecuente que sean empresas extranjeras
las adjudicatarias, si bien el volumen de ventas que implican es un buen negocio.
En general, la tasa de renovación del mueble de oficina es bastante baja y se pueden encontrar
muebles con más de 15 años de antigüedad, con un estado de conservación cuestionable. Donde
más renovación hay es en los espacios de atención al cliente y en los despachos de los altos cargos,
que principalmente se encuentran en Rabat y Casablanca. En las empresas privadas el mobiliario
se renueva con más frecuencia, aunque igualmente ajustado al presupuesto en la misma
línea que la Administración Pública: los muebles con más visibilidad son prioritarios, mientras que
el resto quedan en un segundo plano, a excepción de los muebles de los directivos, de alta calidad
y diseño.
Hay un tipo de empresa que está en auge en Marruecos: los call-centers. Requieren unos muebles
muy específicos para acoger a sus trabajadores. Principalmente se encuentran en Casablanca,
Rabat y Tánger.
El mueble de oficina para hogares.
Es cada vez más habitual la utilización de pequeños despachos para el estudio y bibliotecas. Son
espacios pequeños que ocupan una habitación, generalmente dotados de una mesa estudio, una
pequeña biblioteca y una silla de oficina. De esta manera el mueble de oficina se empieza a incorporar
al hogar.
Material y colores
A la hora de elegir un fabricante u otro, el empresario marroquí tiene muy en cuenta las referencias
y recomendaciones. Los muebles en Marruecos suelen ser de colores uniformes, en tonos
neutros y con detalles en colores más llamativos. Las líneas modernas predominan claramente
sobre las clásicas. En cuanto a los materiales, destaca el uso de la madera, con partes metálicas,
o muebles enteramente metálicos. Se usan sobre todo maderas baratas y de baja calidad, así
como aglomerados. Para las sillas tapizadas destacan los textiles frente al cuero, que se destina
casi exclusivamente para los muebles de directivos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
4. OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
INVERSIÓN EN MARRUECOS: PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO
Debido a su situación geográfica, España cuenta con una ventaja respecto a sus competidores,
ya que los costes de transporte de sus productos son más reducidos. Éste se efectúa
normalmente por vía marítima, que es el más económico. Resulta especialmente interesante
exportar a Marruecos muebles de gama alta, que gozan de un margen comercial más alto,
además de un impacto del coste del transporte menor sobre el precio final.
4.1 EXPORTACIÓN A MARRUECOS
4.1.1 CONSTRUCCIÓN Y SECTOR DEL MUEBLE
El mercado de los muebles en Marruecos está directamente vinculado a la evolución del sector
de la construcción, que ha registrado en los últimos años un fuerte crecimiento en el país
magrebí. En este periodo de auge, todos los sectores de la construcción han resultado, en
mayor o menor medida, afectados: desde obras públicas a vivienda social, pasando por vivienda
de segmento medio, vivienda de alto standing, villas, segunda vivienda para ciudadanos
europeos, construcción de riads y hoteles y, en general, todo el desarrollo turístico.
Con la situación de crisis del sistema económico mundial, los efectos también han comenzado
a notarse en el mercado de la construcción en Marruecos, especialmente en la promoción
inmobiliaria –el mayor demandante de muebles— y, por consiguiente, en el mercado de
muebles.
Algunos grupos constructores extranjeros que tenían adjudicados la realización de importantes
obras de ingeniería civil y de avituallamiento en las grandes ciudades han detenido las
obras y han aplazando los proyectos o bien se han retirado a causa de la crisis. Asimismo,
otros grupos extranjeros que trabajaban en importantes proyectos, como parte del importante
plan nacional de desarrollo turístico denominado “Plan Azur”, también han decidido suspender
sus inversiones e incluso retirarse. Únicamente podrán seguir adelante aquellos proyectos
que encuentren financiación marroquí dispuesta a asumir los proyectos empezados.
Uno de los protagonistas del crecimiento de la construcción en Marruecos eran los ciudadanos
europeos que invertían en segunda vivienda en Marruecos. Es previsible que la crisis que
sufren las economías europeas repercuta en una caída en la demanda de este tipo de viviendas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Sin embargo, la demanda en el sector de alto standing continúa incrementándose pese a la
crisis, lo cual genera fundadas esperanzas para el sector. Los planes de vivienda social promovidos
por las administraciones marroquíes tampoco se resienten y continúan como estaba
previsto. Los empresarios del sector, al ser interrogados en sondeos nacionales sobre la medida
en la que les está afectando la crisis, reconocen, sin datos exactos, la disminución de los
pedidos en relación al periodo de los dos últimos años.
En general, el crecimiento anual del sector del mueble ha sido constante y muy significativo
en la última década hasta alcanzar su máximo hace dos años.
Tasa del sector BTP respecto a PIB 1999-2009
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
3,7 4,5 4,9 4,9 5,1 5,7 6 5,7 6 5,6 6,2
4.1.2 LAS EMPRESAS: MOBILIARIO DE OFICINA
La estabilidad económica y política del país y el crecimiento sostenido de los últimos años favorecen
la creación de empresas y, con ello, la previsión de la evolución de la demanda de mobiliario
de oficina es positiva a largo plazo. La progresiva eliminación de los aranceles –hasta su completo
desmantelamiento previsto para 2012— supone una gran oportunidad para las importaciones en
los años venideros. El mercado de mueble de oficina en Marruecos ha experimentado un considerable
crecimiento en los últimos años, aunque es un sector que aún no está del todo desarrollado.
En el macro sector de mueble, se observa que los fabricantes marroquíes se dedican principalmente
a la producción de mueble de hogar y que el mueble de oficina ocupa una proporción
mucho menor de la producción total. Es por ello por lo que las importaciones de muebles de oficinas
son proporcionalmente mayores que las del mueble de hogar.
Se distinguen dos tipos de consumidores:
- la administración pública y las empresas privadas;
- el consumidor de mueble de oficina para el hogar;
4.1.3 TURISMO
El crecimiento del sector turístico y hotelero constituye un sector que ofrece grandes oportunidades
de negocio para el sector del mueble. La tendencia en este ámbito se dirige hacia el mueble
moderno. A esto se suma la decidida apuesta de las autoridades marroquíes por impulsar el desarrollo
del sector turístico, uno de los pilares del crecimiento económico del país. Las grandes constructoras,
principalmente europeas, se encargan generalmente de proveer todo el mobiliario necesario
para complejos turísticos, hospitales, centros de negocios. La mayor parte de las empresas
del sector de la construcción de viviendas y de complejos turísticos y hoteleros, tienen sus sedes
en Casablanca.
4. 2. RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
Las empresas españolas pueden beneficiarse en Marruecos del régimen de perfeccionamiento
activo y sin necesidad de estar instaladas en el país realizar las fases más importantes en
lo que hace referencia a la mano de obra. No sólo por la cercanía geográfica (que abarata los
costes de transporte) sino también por la calidad del artesanado marroquí en el trabajo de la
madera. Marruecos asumiría, de esta forma, un rol similar al de México con EEUU: convertirse
en un país para el ensamblaje de muebles y realización de las tareas (con un componente
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
de mano de obra superior) para su posterior exportación. De esta manera, España exportaría
los madera/ componentes para muebles a Marruecos, allí trabajaría la materia para finalmente
distribuirla y exportarla a distinto países beneficiándose de las ventajas derivadas de los
múltiples acuerdos comerciales vigentes en el país magrebí.
Las empresas españolas, para el caso del mueble de alta calidad, se puede beneficiar del artesanado
de Marruecos para la transformación. La madera se ha trabajado tradicionalmente
en Marruecos y la calidad del artesanado es elevada.
Por su parte, las sociedades de nuestro país ensamblarían los muebles en Marruecos. Incluso
en el caso de muebles de bajo precio- calidad la idea de traerlo a Marruecos para la fase
de ensamblaje puede ser buena, puesto que se abaratan los costes.
Por último, las sociedades españolas pueden beneficiarse del Acuerdo de Asociación UE-
Marruecos e instalarse: con vistas a fabricar y exportar a la UE y al resto del mundo (especialmente
los países con los que mantiene acuerdos comerciales).Por tanto, además de exportar
a Marruecos, la progresiva apertura del sector ofrece la posibilidad de producir directamente
en Marruecos con las ventajas que representa tanto por su cercanía geográfica como
por la disminución de costes de producción.
Las principales ventajas que ofrece la posibilidad de producir en Marruecos:
1. En primer lugar, la experiencia en negocios que ya tiene España desde hace varias décadas
y cuyo modelo puede extrapolar. Marruecos representa una continuidad del modelo de
desarrollo que se desarrolló en España en las últimas décadas. Esto es una gran ventaja para
las empresas españolas y europeas que pueden venir a Marruecos y combinar la ventaja
del know how (su conocimiento del funcionamiento de los mercados de España y Europa, de
los requisitos necesarios para la inversión y las actividades comerciales, de las trabas administrativas,
etc.) y, a su vez, beneficiarse de la mano de obra barata y la tradición en el trabajo
artesanal del mueble.
2. En segundo lugar, las facilidades al inversor extranjero, fruto de la necesidad de Marruecos
de abrirse al exterior para desarrollarse económica y socialmente. Aunque aún falta mucho
por hacer, Marruecos ofrece un marco macroeconómico relativamente estable, mucho
más favorable al del resto de los países del norte del Sáhara, sin olvidar los múltiples proyectos
estatales que se están lanzando desde el Gobierno. Desde hace años se confirma una
estabilidad económica y política destacable
3. Asimismo, la proximidad y la complementariedad de ambos países son dos factores clave
para la inversión. España es el país más próximo (geográfica y culturalmente) y el que mejor
puede aprovechar las ventajas que ofrece Marruecos para el perfeccionamiento activo.
4. Por otra parte, la presencia de la banca española en Marruecos ha dado seguridad al inversor
español, porque ha jugado el papel de intermediario con los bancos nacionales. Hasta
hace más bien poco, no existía presencia directa de los bancos españoles en Marruecos,
aunque sí alianzas o participaciones de bancas españolas en bancas marroquíes. Por ejemplo,
el caso del Banco Santander en AttijariWafa Bank y la Caja de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) en el BMCE Bank. Pero desde hace un tiempo entidades como La Caixa, y el Banco
Sabadell ya están presentes en el país con sus primeras sucursales en Marruecos, lo que
denota la importancia que está adquiriendo para los inversores españoles.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
5. El inversor español encuentra asimismo múltiples organismos de apoyo españoles en
Marruecos, como son las oficinas económicas y comerciales de la Embajada, las cámaras de
comercio españolas, bufetes de servicios legales, consultoras, así como los bancos españoles
presentes en Marruecos. Es interesante dirigirse y asesorarse en estos organismos, que
tienen una buena relación con las instituciones marroquíes, para dar los primeros pasos.
Además, varias comunidades españolas tienen presencia de sus instituciones de desarrollo al
exterior, como es el caso de Valencia, de Cataluña y de Andalucía. Marruecos, para poder
facilitar la inversión, ha creado los C.R.I. (Centros Regionales de Inversión) para canalizar todo
el proceso de información y constitución de una empresa en Marruecos.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
5. DISTRIBUCIÓN
5.1 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
En Marruecos predomina la figura del importador-distribuidor que, a su vez, suele ser también
fabricante, y puede ejercer de representante para las marcas extranjeras. La proporción de
productos importados varía de una empresa a otra, aunque generalmente se importa para
completar las gamas de productos, especialmente las de mayor calidad. La distribución a través
de un mayorista es poco habitual. Las empresas grandes cuentan con sus propias redes
de distribución.
Los canales más utilizados son los que se reflejan en el siguiente esquema:
Las posibilidades de introducirse en el mercado marroquí son las siguientes:
- Introducirse en el mercado a través de un minorista experimentado;
-Trabajar con un fabricante que conozca el mercado y complete su gama de producto con
muebles de importación;
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
-Fabricar en Marruecos aprovechando el bajo coste de la mano de obra (régimen de perfeccionamiento
activo);
El fabricante/importador vende el producto importado directamente al consumidor junto con
sus propios productos en lugar de distribuirlo al por mayor, sin pasar por ningún intermediario.
MUEBLE DE HOGAR
Junto a las empresas de corte artesanal con muebles de mayor calidad, las pequeñas empresas
industriales locales que actúan como fabricantes e importadores están comenzando a
desarrollarse en los últimos años. Estas empresas cuentan también con sus propios puntos
de venta, donde comercializan el mueble marroquí y el de importación. Cubren aproximadamente
el 30% del mercado. Sin embargo, la falta de tecnología para la fabricación industrial y
el elevado coste de la misma, hace que los acabados del mueble de fabricación local no artesanal
sea de peor calidad que el artesanal.
El número de empresas exclusivamente importadoras o distribuidoras de muebles en Marruecos
es reducido, y se sitúan principalmente en la zona de Casablanca. Suelen ser empresas
que no distribuyen mobiliario a escala mayorista sino que lo venden directamente al consumidor
final a través de sus propios puntos de venta. Las importaciones provienen principalmente
de Francia, Italia y España, y, en los últimos años, de Asia. Los consumidores buscan
exclusividad de ahí que algunos fabricantes realicen series limitadas y trabajen con distribuidores
en exclusiva.
En algunos casos, las empresas han desarrollado su red de distribución, llegando a formar
franquicias. Este es sobre todo el caso de las empresas que venden mueble kit, como Mobilia
y Kitea. Las empresas especializadas en mueble kit son las que poseen una red de distribución
más desarrollada, contando la mayoría de ellas con varios puntos de venta distribuidos
por todo el territorio marroquí e, incluso, con un sistema de franquicias en ciudades como Casablanca,
Rabat y Tánger. Si bien este sector se ha desarrollado rápidamente en los últimos
años, solo representa un 5% del consumo de mueble en Marruecos. Existen tres grandes
empresas que comercializan el mueble kit y que prácticamente totalizan las ventas de este
sector: KITEA (60%), MOBILIA (25%) y CAOBA (15%). Normalmente importan las partes del
mueble para su terminación en Marruecos.
Es la incipiente clase media marroquí la que acude a este tipo de establecimientos a la hora
de amueblar sus apartamentos, incluidos los baños y la cocina.
En menor medida se da el caso de la importación directa del consumidor. Se trata esencialmente
de productos de gama muy alta y, especialmente, de muebles de madera. Existe también
una emergente distribución al por mayor a través de grandes superficies como por ejemplo
los hipermercados Marjane, aunque se trata sobre todo de mueble de hogar y de jardín.
MUEBLE DE COCINA Y BAÑO
Los principales importadores y distribuidores se encuentran en el área metropolitana de Casablanca
y en la mayor parte de los casos son también fabricantes. No suele ser frecuente
importar cocinas enteras sino que se importan los tableros, puertas y partes de estos para su
terminación y/o ensamblaje en Marruecos. La importación de componentes se da sobre todo
en empresas fabricantes de gamas medias y bajas, ya que a la hora de importar productos
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
acabados, la imagen del producto proveniente del exterior supone un valor añadido que justifica
su precio más elevado.
La mayoría de las empresas que comercializan cocinas en Casablanca importan los tableros
y puertas. Hay algunos fabricantes españoles con los que se trabaja en Marruecos como
TOP FORM (accesorios para armarios), SM GROUP, MECALDE 2 (productos metálicos y de
aluminio), LOREAK (fabricación de puertas), GRUPO ALVIC (componentes para armarios).
MUEBLE DE OFICINA
En muchos casos el fabricante ofrece diseños hechos a medida para el cliente, que cuenta
así con un producto exclusivo. Este caso se da especialmente en grandes empresas como
los bancos, con necesidad de una imagen corporativa fuerte.
Los fabricantes pueden contar exclusivamente con show-rooms para la exposición y venta de
sus productos, como es el caso de las empresas Installator y Burog, o con más puntos de
venta, como Maroc Bureau, Steelcase Strafor, Mobilia o Kitea, del sector de muebles de oficina.
Cabe destacar en el sector del muebles de oficina, la importancia de las licitaciones (Appels
d’Offres, en francés) para lograr tener a la administración como cliente. Es el caso de empresas
locales como Maroc Bureau, que ofrece muebles de oficina, para la que la administración
marroquí viene a ser su principal cliente (en torno a un 60% de su producción). Para empresas
de menor tamaño como Installator el porcentaje de su producción destinado a la administración
oscila entre el 20 y el 30%. En general las licitaciones se lanzan cuando se trata de
pedidos importantes y renovaciones de mobiliario en sedes de organismos públicos. Dado
que los productos solicitados suelen ser de gama media y baja, éstas suelen adjudicarse a
empresas locales, que proporcionan las ofertas más asequibles.
5.2 ESTRATEGIAS DE CANAL
La manera habitual de introducirse en el mercado local es realizando un primer pedido con un
distribuidor marroquí, quien dará a conocer el producto. En muchos casos los propios importadores-distribuidores
ejercen de representantes de marcas extranjeras. Para introducirse en
dicho mercado es conveniente dirigirse a importadores con experiencia. Otra manera de participar
en licitaciones, es hacerlo a través de la exportación de componentes para los fabricantes
marroquíes con lo que tengamos relaciones comerciales.
Debido a la similitud del producto español con los productos franceses e italianos, en general
mejor reconocidos y asentados, conviene diferenciarse tanto en diseño como en precios. Una
buena relación calidad-precio, en un producto de gama media-alta, es un factor decisivo en la
decisión de compra del consumidor marroquí.
El modo más interesante de conocer empresas marroquíes lo constituye la realización de entrevistas.
Dado que no existe ninguna feria especializada del sector, ésta es la mejor manera
de conocer al fabricante marroquí y a su producto, así como el tipo de relación que esperan
del exportador europeo. Se recomienda hacer uso de los organismos de promoción española
en Marruecos para el contacto con las empresas, mediante la organización de misiones comerciales
o Agendas de reuniones de negocios.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
5.3 SUMINISTRO Y TRANSPORTE
Debido a su situación geográfica, España cuenta con una ventaja respecto a sus competidores,
ya que los costes de transporte de sus productos son más reducidos. Es interesante exportar
muebles de gama alta, con un margen comercial más alto y coste del transporte menor
sobre el precio final.
En algunos casos las empresas marroquíes están interesadas en comprar productos de empresas
extranjeras que tengan excedentes (stock) y quieran reducir sus niveles a precios de
ocasión.
El plazo de entrega suele estar alrededor de las 4-6 semanas. La cantidad y la frecuencia de
los pedidos en muchos casos dependerán directamente de la demanda del cliente final. En
ocasiones las importaciones pueden corresponder a pedidos puntuales de clientes que piden
un tipo de mueble muy específico que el fabricante marroquí no puede producir.
El medio de transporte más habitual y más económico para las importaciones de este producto
es el marítimo. Casablanca es el puerto que ha acogido mayor número de transacciones
históricamente. La construcción y puesta en marcha de la primera parte del puerto Tanger-
Med en 2008 ya ha acabado con la primacía del puerto de Casablanca.
En segundo lugar el medio de transporte más utilizado para el traslado de mercancías es el
terrestre por carretera, menos económico que el marítimo, con los problemas o retrasos de
aduana. Recientemente se ha inaugurado la Autopista Marrakech-Agadir, que completa el eje
norte ( Tánger-Agadir) y se han mejorado las comunicaciones en la zona norte Tánger-
Alhucemas-Nador.
En cuanto a la red ferroviaria, ésta se extiende a lo largo de 1907 Km. Las principales ciudades
y puertos del país están comunicadas por ferrocarril.
Finalmente, en lo que transporte aéreo se refiere, Marruecos dispone de diez aeropuertos internacionales
en los principales ciudades, acaparando Casablanca y Marrakech el 80% del
tráfico aéreo. La compañía aérea nacional es Royal Air Maroc.
En definitiva, el medio de transporte más habitual para las importaciones de este producto es
el marítimo. La parte correspondiente al transporte que se realiza por carretera supone un
coste importante que encarece el producto importado. Los precios solicitados por los empresarios
marroquíes son en general precios FOB. Dado que la mayoría de las empresas del
sector se encuentran dentro o cerca de la región de Casablanca, el coste del transporte por
carretera no suele ser significativo.
5.4. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
No existe ninguna publicación especializada sobre el sector. La única revista que hay relacionada
con el sector del mueble es Maisons du Maroc, aunque está fundamentalmente dirigida
a la decoración y al mueble de hogar de gama alta. La publicación económica Economie &
Entreprises, por su parte, ha elaborado una publicación gratuita sobre decoración llamada
L’Art de Vivre, de formato parecido a Maisons du Maroc. Hasta el momento sólo se han publicado
dos números, que se entregaban junto a la revista.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Las principales empresas del sector incluyen anuncios publicitarios en la prensa diaria y la
prensa económica. Otro tipo de publicidad incluye la inserción de cuñas publicitarias en la radio
y la emisión de campañas publicitarias en la televisión nacional, aunque esto es muy poco
frecuente.
Otras empresas distribuyen folletos informativos de sus productos a través de mailings, en
especial cuando ofrecen rebajas y promociones. Por lo general, la mayoría de las empresas
se limita a introducir sus datos en bases de datos como Kompass, o no hacen ningún tipo de
promoción. Para el fabricante/importador de mueble de oficina, sus principal medio de publicidad
son los propios puntos de venta, en especial los showrooms.
La mayoría de las empresas no acuden a ninguna feria. A nivel nacional existen muy pocas
que sean interesantes para el fabricante de muebles de oficina. Las más importantes están el
en 8. Anexo: 8.1 Ferias
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
6. PERCEPCIÓN
DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El mueble español goza del reconocimiento como un producto de alta calidad y con buen diseño,
comparable a los de sus competidores franceses e italianos, a los que supera frecuentemente
por ofrecer precios más competitivos. Sin embargo, el producto español cuenta con
el hándicap de no ser tan conocido en el exterior como el de los citados competidores.
La cercanía geográfica con Marruecos es sin duda un elemento que beneficia al producto español
y a su conocimiento por parte del empresario local. Esta circunstancia es más acusada
en el norte de Marruecos, en concreto en la zona de Tánger y Tetuán, donde la influencia española
es mayor. Hay que destacar, asimismo, el interés que manifiestan numerosas empresas
marroquíes por el mobiliario español y su predisposición a cooperar con sociedades españolas.
El mueble español que se comercializa en Marruecos suele ser de alta calidad y de precios
medios-altos. En esta relación entre calidad-precio y diseño, el producto italiano aventaja ligeramente
a la oferta de empresas españolas. Mientras Francia, por otro lado, sigue siendo, por
razones de tradición, imagen-país y posicionamiento comercial, uno de los principales proveedores
del mercado magrebí.
Por otra parte, el mueble de procedencia asiática esta comenzando a hacer su aparición en
Marruecos, fundamentalmente llegado de China, Indonesia, Malasia y Taiwán. No obstante,
los importadores marroquíes de mueble de gama media -alta y alta no cuentan con la gama
baja de producto asiático entre su oferta, puesto que sus clientes demandan la exclusividad
de las firmas europeas, a las que asocian con mayores estándares de calidad y diseño.
Por otra parte, como ya se ha comentado antes, los marroquíes están europeizando cada vez
más sus gustos en relación con el mueble. Esto se explica en parte por la emergencia de una
clase media con mayor poder adquisitivo y formación. El hecho de que cada vez haya más
arquitectos, decoradores y otros profesionales formados en Europa –y más aún en España y
Francia, por temas de cercanía geográfica y lingüística en ambos casos— que tienden a imponer
un diseño más moderno, vanguardista y minimalista, favorece las importaciones de
muebles. Esta nueva hornada de profesionales utiliza elementos que no se encuentran en
Marruecos y que deben ser adquiridos de mercados exteriores, principalmente de los citados
países europeos. Esta circunstancia constituye una oportunidad de negocio para los productores
de muebles españoles.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
7. ACCESO
AL MERCADO
7.1 ARANCELES
Como ya se ha comentado, el sector del mueble ha soportado aranceles elevados. Esto se
traducía en márgenes comerciales ajustados que hacían que el producto local fuese más
competitivo respecto al importado, ya que sus precios son más bajos. Debido al reducido poder
adquisitivo marroquí, el factor precio es el más importante para el consumidor. Sin embargo,
el Acuerdo de UE y Marrueco y el proceso de desmantelamiento arancelario de los
productos industriales derivado del mismo, ha modificado esta situación.
Acuerdo de Asociación UE – Marruecos
El Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos establece un desmantelamiento progresivo
de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente, aplicables al comercio entre
ambos territorios. Dicho Acuerdo tiene como objetivo crear una zona de libre comercio de
bienes y servicios al cabo de un periodo de transición de 12 años, como máximo, a partir de
la entrada en vigor del mencionado texto (1 de marzo de 2000). El calendario de desarme
arancelario afecta a los productos industriales, mientras que los productos agrícolas y pesqueros
quedan pendientes de ulteriores negociaciones entre Marruecos y la U.E. También
hay una salvaguarda para una serie de productos agroalimentarios, recogidos en el Anexo 21
del Acuerdo
Los productos están clasificados en distintas listas según el calendario de desmantelamientos
que se les aplicara. Así, en la lista 1 figuran los productos que se beneficiaron de una exoneración
inmediata, en las listas 2, 3 y 4 aquellos que sufren un desmantelamiento progresivo, y
en la ultima los que quedan excluidos del Acuerdo de Asociación. La legislación aduanera
marroquí contempla la existencia de regímenes especiales como son las importaciones en
régimen de admisión temporal y las importaciones en régimen de admisión temporal para
perfeccionamiento activo.
Las partidas arancelarias correspondientes al mobiliario de cocina y baño, oficina y partes para
todos ellos, no necesitan de ningún documento especial para su importación, el cual en la
mayoría de los casos suele tomarse como referencia el precio CIF o FOB de la factura Todas
las partidas arancelarias que han sido objeto de análisis en el capitulo de análisis de los componentes
de la oferta, figuran en la lista 3 del Acuerdo de Asociación entre la UE-Marruecos.
Las partidas recogidas en esta relación experimentan un desmantelamiento del 10% acumulativo
anual de los DI (derechos de importación) a partir de los tres años de la entrada en vigor
del acuerdo.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Con el Acuerdo de Asociación, las tasas aplicables a estos productos han pasado del 80,25%
(Régimen general) en su momento, al 28,65% durante el 2010.
Derechos arancelarios y documentación exigida para la partida 94
Derechos de importación (DI) 35%
Tasa de Valor Añadido (TVA, equivalente al IVA) 20%
Tasa parafiscal a la importación (TPI) 0,25%
Tasa acumulada 62,25%
Reducción de DI por el Acuerdo de UE 33,60%
Tasa aplicable definitiva 28,65%
Fuente: Aduanas Marroquíes
La extinción total de los aranceles para las partidas que son objeto de análisis en este estudio
será en 2012. Los derechos de importación arriba mencionados son aplicables hasta diciembre
de 2010.
El calendario de desmantelamiento de los aranceles para los productos del Anexo 1 de la Lista
3 es el siguiente:
3 años después de la entrada en vigor del acuerdo Reducción al 90 % del derecho
de base
4 años después Reducción al 80 %
5 años después Reducción al 70 %
6 años después Reducción al 60 %
7 años después Reducción al 50%
8 años después Reducción al 40 %
9 años después Reducción al 30 %
10 años después Reducción al 20 %
11 años después Reducción al 10 %
12 años después Extinción del arancel
Fuente: Aduanas Marroquíes
La progresiva eliminación de los aranceles que gravan al producto europeo, hasta su completo
desmantelamiento en 2012, supone una gran oportunidad para las importaciones en los
años venideros, si bien hay que tener en cuenta que los muebles asiáticos están entrando
con fuerza en el mercado gracias a unos precios muy bajos, resultado de su competitividad, y
devaluación competitiva de sus monedas.
PARA LA CONSULTA DEL GRAVAMEN EN MARRUECOS.
http://www.douane.gov.ma/adil/principal.htm
Las aduanas marroquíes cuentan con una página web en la que puede consultarse el arancel
a la importación de cualquier producto, introduciendo la partida arancelaria correspondiente.
Asimismo, mediante un sencillo cálculo, puede conocerse el gravamen total, es decir: incluyendo
la tasa parafiscal y el IVA.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Existe un convenio entre Marruecos y la UE para el desmantelamiento arancelario progresivo.
Este convenio establece que el arancel entre los firmantes debería ser 0 en 2012. Para conocer
cómo afecta a su producto, consulte el apartado de acuerdos y convenios.
Para realizar usted mismo la consulta en esta página:
• Entre en la página web de aduanas marroquí:
http://www.douane.gov.ma/adil/principal.htm (este link va directamente al apartado de
importaciones, desde la página de inicio puede acceder haciendo "clic" en la columna
de la izquierda en el apartado relativo a importaciones).
• Escriba el código arancelario de su producto o proceda a la búsqueda del mism o según
capítulo si no coincide el código (recherche par chapitre).
• En la columna de la izquierda tiene distintas informaciones relacionadas con el procedimiento
a la importación de su producto.
• Haga "clic" en el apartado accords et conventions (UE) y podrá consultar cuál es el
arancel que se aplica a su producto.
El cálculo que debe efectuar para conocer el gravamen total al que se verá sujeto su producto
a la importación es el siguiente:
[(DI * 100) + (TPI *100) + [((DI * 100)+100) * TVA]] %
Además, en esta página web podrá consultar información estadística sobre importaciones y
exportaciones de su producto.
La progresiva eliminación de los aranceles (derivada del Acuerdo de Asociación UE –
Marruecos) que gravan al producto europeo, hasta su completo desmantelamiento en 2012,
supone una gran oportunidad para las importaciones en los años venideros.
7.2. RÉGIMEN DE PERFECCIONAMIENTO ACTIVO
Existen los siguientes regímenes especiales en Marruecos:
• Depósito de almacenamiento. Es un régimen que permite situar las mercancías por un
tiempo determinado en los establecimientos sometidos a la vigilancia de la Administración
de Aduanas. Hay dos categorías; el depósito público y el depósito privado, que puede ser
común o particular. El público se concede cuando responde a necesidades de interés general.
El privado común se concede a las personas físicas o jurídicas cuya función principal
o accesoria consista en el almacenamiento de mercancías por cuenta de terceros. El
privado particular se concede a las empresas industriales o comerciales para su uso exclusivo.
El tiempo máximo de estancia autorizado para este régimen es de tres años para
el público y de dos para el privado.
Estos depósitos se llaman de exportación cuando las mercancías almacenadas están
destinadas exclusivamente a la exportación.
Se llaman especiales cuando en estas mercancías se dan condiciones excepcionales (requieren
instalaciones especiales para su conservación, son calificadas como mercancía
peligrosa, tienen como destino ser expuestas en una feria, exposición, etc., o cuando son
destinadas al consumo en beneficio de uno de los regímenes de exoneración total o parcial
de los derechos aduaneros).
• Admisión Temporal. Permite la transformación, manipulación de materias primas y productos
semielaborados extranjeros, o la aplicación de un complemento de mano de obra
para su posterior exportación. Los productos que pueden beneficiarse de este régimen figuran
en una lista establecida por Decreto. La suspensión de los derechos de importación
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
es por un plazo de seis meses, si bien cabe la posibilidad de prórrogas de tres meses
hasta un total de dos años.
Las cesiones entre industriales no necesitan más autorización previa que la presentación
de la declaración de admisión temporal en el momento de la cesión. Las cesiones realizadas
a personas que no son de industriales requieren autorización de la Administración.
Las operaciones iniciadas en este régimen pueden ser garantizadas mediante la consignación
de la cantidad fijada por la Administración, abonando los derechos e impuestos
correspondientes (o las posibles sanciones en caso de infracción), o mediante el establecimiento
de una fianza o garantía bancaria.
Las mercancías en este régimen tienen un trato especial de prioridad en el despacho
aduanero (dos días máximo).
• Importación Temporal. Permite importar con suspensión de los derechos e impuestos, y
de las prohibiciones y restricciones de entrada. Puede aplicarse a:
a) los objetos aportados por residentes en el extranjero que vayan a permanecer
temporalmente en Marruecos;
b) los materiales y productos exportables en el estado en que se importaron, como es
el caso de embalajes y restos de materiales de producción;
c) los productos y materiales de producción destinados a incorporarse en un proceso
industrial o en la fabricación de productos con destino a la importación.
El plazo de suspensión del pago de los derechos dependerá de cada producto, limitándose
al tiempo de utilización para los materiales de producción, y a un máximo de dos años
para el resto de productos.
• Tráfico de perfeccionamiento pasivo. Permite exportar transitoriamente productos para ser
sometidos en el extranjero a una elaboración o transformación. La entrada del producto
perfeccionado deberá realizarse por la misma aduana por la que salió y en el plazo máximo
de un año.
La salida de estos productos no está sujeta a ningún tipo de prohibición ni restricción, ni al
pago de derechos ni exacción alguna. La entrada del producto transformado está sujeta
en cambio al pago de los derechos de importación, pero sólo sobre el importe del valor
añadido.
• Exportación temporal. Permite la exportación de materiales y productos destinados a ser
utilizados en el extranjero durante un período de tiempo determinado, en función de la
naturaleza de los materiales, productos y trabajos a realizar. El plazo máximo de estancia
en el extranjero es de un año.
• Tránsito. Permite el transporte de mercancías de una aduana a otra, de manera que las
empresas pueden despachar las mercancías en la Aduana más próxima. Las suspensiones
correspondientes a este régimen deberán garantizarse de igual modo que las correspondientes
a la Admisión temporal.
• Devolución de Derechos. Permite el reembolso de derechos de aduana y otras exacciones
sobre una base global media que tiene en cuenta las materias constitutivas y los productos
consumidos en el proceso de fabricación. Teniendo en cuenta las fluctuaciones
monetarias y la inestabilidad de los flujos de productos, por un lado, y el costo financiero
de la operación, por otro, es un régimen poco atractivo y menos interesante que los regímenes
suspensivos.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
7.3. BARRERAS NO ARANCELARIAS
Normas técnicas de fabricación y homologación
El organismo marroquí de la normalización SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du
Marocaine) perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Economía,
es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes
homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización
Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro.
Es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimiento de
dichas normas. Hasta el momento existen más de 3.500 normas que cubren prácticamente
todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las
normas internacionales.
Las empresas marroquíes del sector del mobiliario de oficina no disponen, en general, de
ningún tipo de certificación. En general aplican la máxima de que “las restricciones las pone
el cliente”. En el sector del mueble de oficina, las empresas más importantes del sector, Maroc
Bureau, Steelcase Strafor y Mobilia, cuentan con las certificaciones de calidad como las
NM y las ISO 9.000.
Por otra parte, no existe ningún requisito especial para el embalaje de muebles, aparte de los
necesarios para preservar y cuidar el producto. Estos suelen estar protegidos con cartón ondulado
y el producto va envuelto en un plástico protector.
Competencia desleal
En Marruecos existe una economía sumergida bastante significativa. En el sector del mueble
existen casos de imitaciones de diseños a nivel artesanal, de calidad y acabados muy inferiores
a los originales.
Otro aspecto a tener en cuenta es el del “dumping” o subfacturación, aunque no se considera
que afecte especialmente a este sector, por lo que no se plantea ningún tipo de medida de
salvaguarda.
Medios de pago
En Marruecos se puede optar, en general, por cualquier modalidad de pago, aunque el medio
más habitual es el crédito documentario irrevocable, siendo este el medio de pago más seguro
y el mejor instrumento para garantizar el cobro. Para utilizar este medio de pago se recomienda
acudir a bancos españoles o sus corresponsales, así como a bancos marroquíes de
primera línea.
En general los pagos están sometidos a autorización previa, aunque están permitidos los pagos
al exterior en el caso de las importaciones de bienes de equipo (40%) y otras importaciones
Homologación
En general para la comercialización de mobiliario con certificaciones de calidad internacionales
no es necesario ningún tipo de homologación. La escasa normativa del sector en Marruecos
hace que la introducción del mueble europeo sea fácil en este sentido
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
8. ANEXOS
8.1. FERIAS
La mayoría de las empresas marroquíes del sector no acuden a ninguna feria. A nivel nacional
existen muy pocas que sean interesantes para el fabricante de muebles. Las más importantes
son:
- ARCHI DECOR: feria de carácter anual dedicada a la decoración, climatización, iluminación,
piscinas, telefonía y, en general, a todo tipo de equipamientos para el hogar. En la última edición
contó con 50 expositores.
- ELEC EXPO: Salón internacional de la electricidad y la iluminación. Feria de carácter bienal.
- LOG’EQUIP: Salón del mueble y de la instalación de interiores. Feria de carácter anual, dirigida
a un público no profesional, que puede comprar allí el producto de manera directa.
- MAROCOTEL: Salón del equipamiento profesional para la hostelería y la restauración.
- DECOSALON: Feria del salón marroquí. Carácter profesional, contó con unos
50 expositores en su última edición. Dedicada a la decoración del salón marroquí.
La mayoría de estas ferias tiene lugar en la Oficina de Ferias y Exposiciones de
Casablanca (OFEC). www.ofec.co.ma Los fabricantes suelen acudir además a ferias en el extranjero,
casi siempre como visitantes y no como expositores.
8.2. ASOCIACIONES/ DIRECCIONES DE INTERÉS
No existe ninguna asociación que agrupe a las empresas del secto.
• Oficina de ferias y exposiciones de Casablanca , OFEC, www.ofec.co.ma
• Oficinas Económicas y Comerciales de España en Rabat y Casablanca,
www.oficinascomerciales.es
• Ministère de l’industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies,
www.mcinet.gov.ma, Bases de données et Statistiques.
• Administración de aduanas e impuestos de Marruecos, www.douane.gov.ma
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
8.3. PRINCIPALES ACUERDOS DE MARRUECOS
Organización Mundial del Comercio
Marruecos es Miembro fundador de la OMC. Concede como mínimo el trato NMF a todos sus
interlocutores comerciales. No es parte en ninguno de los acuerdos plurilaterales concluidos
bajo los auspicios de la OMC. Por lo que se refiere a las negociaciones agrícolas, Marruecos
ha defendido el fortalecimiento del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo
y la mejora del acceso a los mercados, así como las reducciones sustanciales de la ayuda interna
y de las subvenciones a la exportación.
Unión del Maghreb Árabe (UMA)
El objetivo de la UMA, que existe desde 1989 y agrupa a Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania
y Túnez, es la creación de una zona de libre comercio y, con el tiempo, una unión económica
magrebí entre los cinco Estados. La UMA representa un mercado de 80 millones de
consumidores aunque no parece operativa en la práctica. Marruecos considera que su funcionamiento
efectivo podría consolidar la asociación con las Comunidades Europeas (CE),
permitir que la región constituyera un destino atractivo para la inversión extranjera directa
(IED) y desarrollar el comercio en el interior del Maghreb, cuyo volumen sigue siendo relativamente
reducido. Actualmente, el valor de los intercambios comerciales de los países de la
UMA asciende a 137 000 millones de dólares EE.UU., pero sólo el 2 por ciento de esos intercambios
tienen lugar entre países miembros de la Unión.1
Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA)
En virtud del programa ejecutivo del Acuerdo de Facilitación y Fomento del Comercio (firmado
en 1981 bajo los auspicios de la Liga Árabe), que fue adoptado el 19 de febrero de 1997
por Arabia Saudita, la Autoridad Palestina, Bahrein, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Libia,
Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omán, Qatar, Siria, Sudán, Túnez y Yemen y entró
en vigor el 1 de enero de 1998, todos los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio
entre sus miembros deberían haber sido eliminados sin excepción el 1 de enero de
2005. No obstante, subsisten obstáculos no arancelarios, en particular las normas, los laboriosos
trámites burocráticos y administrativos en las fronteras y los derechos de tránsito, que
constituyen procedimientos costosos y largos. El programa establece también normas de
origen. La principal entidad responsable de aplicar el programa de liberalización es el Consejo
Económico y Social de la Liga de los Estados Árabes. En los últimos años, la Zona Panárabe
de Libre Comercio ha contribuido modestamente al incremento del comercio entre países
árabes.
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EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio (Acuerdo de Agadir)
El Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio, concertado entre Marruecos, Egipto, Jordania
y Túnez, fue firmado por Marruecos el 25 de abril de 2004 y entró en vigor el 27 de
marzo de 2007. Obliga a las partes a eliminar todos los derechos de aduana aplicados a sus
intercambios comerciales mutuos e intensificar su cooperación económica en materia de
normas y procedimientos aduaneros. El Acuerdo contiene también disposiciones sobre contratación
pública, servicios financieros, medidas comerciales especiales, propiedad intelectual
y solución de diferencias. Prevé la adopción de normas de origen paneuromediterráneas,
que permiten la acumulación diagonal del origen entre los países miembros. La conclusión
de este Acuerdo se considera una etapa fundamental en la creación de la zona de libre comercio
euromediterránea, prevista para 2012 en el caso de Marruecos.
Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - AELC
El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y la AELC, en vigor desde 1 de marzo de
2000, elimina todos los derechos de aduana aplicados a las importaciones y todas las cargas
de efecto equivalente que graven los productos no agrícolas originarios de Marruecos. Asimismo,
Marruecos se compromete a eliminar los derechos de aduana aplicados a las importaciones
y todas las cargas de efecto equivalente que graven los productos no agrícolas originarios
de cada uno de los Estados de la AELC, en el caso de algunos productos en un plazo
máximo de 12 años. No se prevé ninguna disposición para productos agrícolas.
Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Emiratos Árabes Unidos
El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, que fue firmado
el 25 de junio de 2001 y entró en vigor el 9 de julio de 2003, prevé la reducción anual de
los derechos de aduana y las cargas de efecto equivalente a un ritmo de un 10 por ciento superior
al de la PAFTA, así como la eliminación de todos los obstáculos no arancelarios y la no
aplicación de nuevas medidas no arancelarias. El Acuerdo prevé también la aplicación de
medidas de salvaguardia conformes con la OMC; la exclusión del desmantelamiento de la
protección para los productos procedentes de las zonas francas de los dos países; y la aplicación
de las normas de origen generales, a la espera de la adopción de las normas de origen
específicas por el Consejo Económico y Social.
Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Turquía
En el marco del proceso euromediterráneo de integración regional, Marruecos firmó el 7 de
abril de 2004 un Acuerdo de Libre Comercio con Turquía. El Acuerdo entró en vigor el 1 de
enero de 2006. En virtud del mismo se establecerá progresivamente una zona de libre comercio
de productos no agrícolas entre Marruecos y Turquía, a lo largo de un período de
transición de un máximo de 10 años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Se
concede un trato asimétrico favorable a Marruecos, cuyos productos no agrícolas se benefician
de una exención total desde el momento de la entrada en vigor. Para los productos no
agrícolas originarios de Turquía e importados por Marruecos se prevé un desmantelamiento
arancelario progresivo a lo largo de 10 años.
Para los productos agrícolas, las concesiones arancelarias afectan a un número reducido de
productos y consisten esencialmente en reducciones de los derechos de aduana en el marco
de contingentes. Una cláusula de ampliación del Acuerdo prevé la liberalización progresiva
del comercio agrícola.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 39

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
Acuerdo de Libre Comercio Marruecos - Estados Unidos
El ALC entre Marruecos y los Estados Unidos se firmó el 15 de junio de 2004 y entró en vigor
el 1 de enero de 2006. Prevé libre acceso al mercado de los Estados Unidos, desde el momento
de su entrada en vigor, para la práctica totalidad de los productos no agrícolas (salvo
los textiles) y los productos pesqueros marroquíes. Los aranceles aplicados al resto de los
productos deberán eliminarse en un plazo de 9 ó 10 años, dependiendo de cada uno de ellos.
En el caso de los productos agrícolas, el Acuerdo autoriza a Marruecos a imponer medidas
de salvaguardia automáticas a la importación de productos agrícolas cuando el volumen de
dichas importaciones supera el nivel de activación especificado para cada uno de esos productos.
En principio, todos los productos agrícolas deberían estar liberalizados en 2023. En
la actualidad se otorga libre acceso a los mercados marroquíes para un millar de partidas
arancelarias correspondientes a productos agrícolas, algunos de los cuales se benefician de
preferencias arancelarias dentro de los límites de un contingente anual.2
Acuerdos concertados en el marco de la cooperación interárabe e interafricana
Marruecos ha concluido convenios comerciales y arancelarios con diversos países árabes y
africanos en virtud de los cuales se otorgan preferencias arancelarias a los productos incluidos
en listas (como en el caso de los convenios concertados con Arabia Saudita, Guinea, y
Mauritania), o a todos los productos (convenios con Argelia, Irak y Libia). Además de las preferencias
arancelarias, algunos convenios contemplan también la exención de las cargas de
efecto equivalente (Argelia, Libia, y Guinea); y la supresión de los obstáculos no arancelarios
(Túnez, Jordania, y Guinea). Según las autoridades, los principales beneficios de los convenios
concertados con países que ya han concluido un ALC con Marruecos son unas normas
de origen más flexibles.
Otros acuerdos
Marruecos goza, en condiciones de no reciprocidad, de las ventajas derivadas del Sistema
Generalizado de Preferencias (SGP) que le conceden los siguientes países: Australia, Belarús,
Bulgaria, Canadá, UE, Estados Unidos, Rusia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia,
Polonia, República Checa, República Eslovaca, Suiza, y Turquía. Gracias a ello, las exportaciones
marroquíes de productos comprendidos en el SGP gozan de una exoneración total
o parcial de los derechos de aduana por parte de esos países.
Marruecos es uno de los 43 países signatarios del Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias
Comerciales (SGPC), en virtud del cual se conceden preferencias arancelarias en
condiciones de reciprocidad. En el Acuerdo se prevé igualmente un trato especial en favor de
los PMA.
El Acuerdo Marco sobre el Sistema de Preferencias Comerciales entre países islámicos, firmado
en 1993 y vigente desde 2003, fue ratificado por Marruecos el 25 de julio de 2006. En
este contexto, Marruecos ha suscrito el Protocolo sobre el Régimen Arancelario Preferencial
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 40

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
de la Organización de la Conferencia Islámica (PRETAS), así como sobre las normas de origen
conexas. El Protocolo prevé una reducción de los derechos de aduana para el 7% de las
líneas arancelarias.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 41

EL MERCADO DEL MUEBLE EN MARRUECOS
9. BIBLIOGRAFÍA
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Comercial de la Embajada de Casablanca. 2010
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Kompass 2005-2006 www.kompass.com
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