Detección de productos con potencial en el mercado - Procomer

Detección de
productos con
potencial en el mercado
mexicano
Dirección de
Inteligencia Comercial
José Manuel Vargas
Jean Carlo Calderón
Analistas Económicos
Octubre, 2011
IC-IM-16-2011

382.610.097.2
C146d
Calderón Cabrera, Jean Carlo
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano / Jean
Carlo Calderón Cabrera; José Manuel Vargas Viales. - San José, Costa
Rica: PROCOMER, 2011.
Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)
ISBN 978-9968-803-21-2
1. COSTA RICA. 2. MÉXICO. 3. COMERCIO EXTERIOR.
4. EXPORTACIÓN. I. TÍTULO.

Contenido
I. Introducción 2
II. Caracterización de México 3
a. Territorio 3
b. Clima 4
c. Población 4
III. La economía mexicana 7
a. Evolución de la economía 7
b. Estructura económica por sector 8
IV. El consumidor mexicano 11
a. Nivel de ingreso 11
b. Gasto en consumo 13
c. Tendencias de consumo 14
V. Comercio exterior 17
a. Evolución del comercio exterior de México 17
b. Exportaciones mexicanas 17
c. Importaciones mexicanas 19
d. Intercambio comercial entre Costa Rica y México 22
1. Importaciones costarricenses 22
2. Exportaciones costarricenses 23
VI. Condiciones de acceso al mercado mexicano 27
a. Trámites para la importación 27
b. Logística de transporte a México 29
VII. Productos potenciales: análisis estadístico 31
VIII. Conclusiones 46
IX. Referencias bibliográficas 48
X. Anexo s 50
Anexo I: Análisis estdísticos 50
Anexo II: Distribución de la población según estado 96
Anexo III: Gasto en consumo por hogar según estado 97
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 1

I.
Introducción
Desde 1999, México ha logrado posicionarse como el segundo destino de las
exportaciones de Costa Rica hacia América del Norte; en el 2010 Costa Rica
exportó a este destino US$ 245.3 millones ocupando la onceava posición a
nivel general.
Si bien es cierto nuestro país ha contado desde 1995 con un tratado de libre
comercio con México, permitiéndole un acceso preferencial al mercado, desde
hace más de 10 años las exportaciones se han concentrado en tres sectores: el
eléctrico y electrónico, la industria alimentaria y el sector de metalmecánica.
Dado lo anterior, adquiere relevancia la caracterización del mercado mexicano
con miras a determinar en cuáles sectores se podría dar una profundización del
comercio entre ambos países.
El presente estudio es un documento descriptivo que presenta las principales
características demográficas y económicas del mercado mexicano;
adicionalmente desarrolla un análisis estadístico para determinar sectores
potenciales en los cuáles profundizar y diversificar las exportaciones
costarricenses a dicho mercado. Lo anterior le permitirá tanto a los encargados
de desarrollar la promoción comercial de la oferta exportable costarricense
como a los empresarios nacionales, detectar cuáles son los principales
centros de negocios y de consumo del mercado e identificar aquellos sectores
complementarios y atractivos para la oferta costarricense.
El documento está estructurado en 7 secciones: la presente introducción; un
segundo capítulo en el cual se abordan las características geográficas de México
y su población; el tercero se dedica a la economía, su evolución y composición
sectorial; la cuarta sección aborda el tema del consumidor, sus ingresos, gastos
y tendencias generales de consumo; la quinta sección incluye las principales
cifras del comercio exterior de México y se brinda un detalle del intercambio
comercial con Costa Rica, con énfasis en la concentración de las exportaciones
costarricenses tanto por sector como por productos; en la sexta sección se
muestran los resultados del análisis estadístico para la detección de productos
costarricenses con potencial de exportación a este mercado, y por último, se
presenta un resumen de los principales hallazgos del estudio.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 2

II.
Caracterización
de México
a. Territorio
México se localiza al sur de América del Norte y cuenta con una extensión
de 1,964,375 km 2 (más de 38 veces el territorio de Costa Rica). Limita con
Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de
México al este y con el Océano Pacífico por el oeste. Dos cordilleras dan forma
al territorio mexicano caracterizando al país.
El territorio mexicano se caracteriza por ser en su mayoría elevado y montañoso,
dos grandes cadenas montañosas dan forma a la superficie del país. Entre estas
dos cordilleras se encuentra una amplia meseta, con una altitud de entre 1,200
a 2,400 metros, extendiéndose por más de 2,000 km. A parte del territorio
continental el cual conforma el 99% del país, existen más de tres mil islas como
parte del territorio mexicano.
Los Estados Unidos Mexicanos es una República constituida por 32 entidades
(31 Estados libres y un Distrito Federal) unidos por una Federación. El Distrito
Federal es la Ciudad de México, capital del país. Los estados se dividen
internamente en municipios y el Distrito Federal se divide en delegaciones
territoriales. Específicamente los 31 estados corresponden a: Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila
de Zaragoza, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México,
Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 1 3

México: mapa administrativo del país
Baja
California
ESTADOS UNIDOS
Isla Cedros
Sonora
Chihuahua
Baja
California Sur
Coahuila
Sinaloa
GOLFO DE
CALIFORNIA
Durango
Nuevo
León
Golfo de México
Oceano Pacífico
Islas Marias Nayarit
Colima
Jalisco
Zacatecas
San Luis
Potosí
Tamaulipas
QUE
Guanajuato Hidalgo
Michoacan MEX MOR
Puebla
Guerrero
Veracruz
Oaxaca
Bahia de Campeche
Tabasco
Chiapas
Campeche
Yucatán
Isla
de Cozumel
Quintana
Roo
BELIZE
GUATEMALA
HONDURAS
Golfo de Tehuantepec
EL SALVADOR
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
b. Clima
México tiene diversos climas, es
posible encontrar climas fríos de alta
montaña y climas calurosos en las
costas del país, sin embargo, en gran
parte del centro del país goza de un
clima templado.
Según datos del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática
(INEGI), las condiciones topográficas
y climáticas hacen que sólo un 21%
de la superficie del país sea apta para
el cultivo y un 57% adicional para
pastos; aproximadamente un 17% del
país está cubierto de bosques.
Para el caso de la Ciudad de México,
el clima es moderado en invierno que
se extiende en los meses de noviembre
a marzo, caliente y seco en el mes
de abril y mayo; la estación lluviosa
comienza en junio y termina alrededor
de octubre y generalmente consiste en
mañanas soleadas seguidas por tardes
nubladas con lluvia. Las temperaturas
medias en Ciudad de México oscilan
entre los 6 y 19 grados centígrados en
enero, el mes más frío, y entre 12 y 26
grados centígrados en mayo, el mes
más caluroso.
c. Población
Según estimaciones del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía
e Informática de México (INEGI) la
población mexicana para el 2010
sobrepasó los 112.3 millones de
habitantes, con una densidad de 57.2
habitantes por km 2 . Se espera que
en los próximos 10 años la población
sobrepase los 118.8 millones de
habitantes, creciendo a un ritmo
promedio anual del 0.56%.
Según el INEGI la tasa de crecimiento
de la población fue del 1.8% en
promedio en los últimos 5 años,
cuando en el lustro anterior fue del
1.0%. Esta aceleración en el ritmo de
crecimiento de la población viene a
revertir la tendencia observada desde
la década de los setentas, cuando
la tasa de crecimiento rondaba en
promedio los 3.4% y decreció hasta
alcanzar un 1.0% entre el 2000 y el
2005.
Según la composición por género, para
el 2010 se estima que el 51.2% (57.4
millones) de la población son mujeres
y el 48.8% restante (54.8 millones)
son hombres. Además, el 76.8% de la
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 1 4

población vive en áreas urbanas y cerca del 37% en ciudades de más de un
millón de habitantes. Entre 2005 y 2010 el número de mexicanos que viven en
las zonas urbanas incrementó en un 6.9%, pasando de 79.3 millones en el 2005
a más de 84.8 millones de personas en el 2010.
El crecimiento de la población urbana del país es el resultado de la búsqueda
de mejores puestos laborales, oportunidades educacionales y en general una
mayor calidad de vida. Entre los principales centros urbanos para el 2010 se
destacan la Ciudad de México con 8.6 millones de habitantes, Ecatepec con 1.7
millones, Guadalajara y Puebla con aproximadamente 1.5 millones cada una y
la ciudad de Juarez con 1.4 millones.
Geográficamente, el 45% de la población se concentra en 6 estados; cada uno
para el 2010 contabilizaba más de 5.4 millones de habitantes (México, Distrito
Federal, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco, Puebla y Guanajuato). El estado
de México a pesar de constituir únicamente el 0.02% del territorio (más de 22
mil km 2 ) es el estado que alberga al mayor porcentaje de la población mexicana,
con una población total para el 2010 de más de 15 millones de habitantes.
México: distribución de la población por los principales estados del
país 2010
Resto del
país 37%
México 13%
Distrito Federal
8%
Chihuahua 3%
Golfo de México
Oaxaca
3%
Veracruz de Ignacio
de la Llave 7%
ahia de Campeche
cruz
Tabasco
Yucatán
Isla
de Cozumel
Quintana
Roo
Campeche
Michoacán de
Ocampo 4%
Nuevo León 4%
Chiapas 4%
Guanajuato 5%
Puebla 5%
Jalisco 7%
BELIZE
a
Chiapas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.
Tehuantepec
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
A pesar de que la edad media de la población mexicana aumentó de 25.5 años
en el 2005 a 27.6 años en el 2010, México sigue siendo es un país con una
población joven. El 65.5% de la población se encuentra en edades productivas
entre los 15 y los 64 años, es decir 71.4 millones de personas para el 2010. Por
su parte, el 8% grupo etario entre los 0 y 14 años ha disminuido un 4.7%, al pasar
7,3%
de 31.9 millones 7% en el 2005 a 30.4 millones en el 2010; el descenso de la tasa
de fecundidad 6,0%
6% durante los 5,5% últimos años ha provocado que en dicho período este
4,8%
5,0%
5,2%
grupo etario 5% pasara de representar el 31% del total de la población a un 28%.
4,1
4%
3,6%
3,2% 3,3%
El número de personas mayores de 65 años creció en un 19% entre 2005 y
3%
2010, llegando a 7.1 millones de personas para el último año, representando
2%
1,3%
el 6.5% de la población total. Se espera que este grupo alcance los 10.6 1,2%
1%
millones de personas en el 2020, un incremento 0,1% del 49% a la cifra que se
maneja actualmente. 0 El aumento de la esperanza de vida así como la toma de
conciencia, -1% en especial en los estratos más ricos, de los beneficios de tener una
vida más -2% sana, ha afectado a que este segmento -1,0% poblacional crezca.
-3%
-4%
-5%
1
-6%
-6,2%
-6,1%
-7%
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 5

De acuerdo con la estimación realizada por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), para el 2010 se estima que el 80% de la población mexicana es
mestiza, aproximadamente un 12% indígenas y el resto son blancos. Existen
más de 60 grupos étnicos y lingüísticos siendo los náhuatl, mayas, mixtecas
y zapotecas los principales , y concentrados en el sur y sudeste del país. Las
ciudades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, el Estado de México y Yucatán son las
que albergan a la mayoría de la población indígena.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 6

III.
La economía
mexicana
a. Evolución de la economía
Al analizar la evolución de la economía mexicana desde la década de los
noventas, se identifican tres períodos de contracción económica. El primero de
ellos en el año 1995, debido a la crisis financiera mexicana que se desencadenó
en diciembre de 1994 1 .
El segundo periodo se dio en el año 2001 atribuyéndose la contracción
económica principalmente a la desaceleración de la economía estadounidense,
aunado a una disminución de la inversión y gasto del gobierno, y expectativas
poco favorables acerca del clima de negocios.
A partir del 2002 la economía mexicana inicia un proceso de crecimiento
continuo hasta el año 2009, cuando se da el tercer período de contracción
económica, a raíz de la crisis económica mundial. México fue la economía más
afectada de América Latina, debido a su gran dependencia con los Estados
Unidos y los bajos niveles de recaudación de impuestos, provocando que la tasa
de crecimiento de la economía fuera negativa.
De acuerdo con el INEGI, en 2009, el PIB de México se redujo en un 6,1%, la
mayor caída registrada en 76 años. Al mismo tiempo, la inversión extranjera se
redujo en un 50%, mientras que las remesas cayeron un 16%, afectando a miles
de hogares. En 2009, la tasa de desempleo aumentó casi 6 puntos porcentuales,
lo que significó cerca de tres millones de mexicanos más sin un puesto de trabajo.
Muchos de estos desempleados se vieron obligados a aceptar empleos de bajo
salario o se convirtieron en trabajadores por cuenta propia en la economía informal
-que se estima que proporcionan el 35% del empleo urbano en México- por lo
tanto, sus ingresos disminuyeron considerablemente 2 . A raíz de esta problemática
el Gobierno lanzó un paquete de estímulo de US$ 4.4 mil millones, que incluían
US$ 150 millones para apoyar a las empresas afectadas por la crisis.
A pesar del bajo crecimiento de las remesas y la débil recuperación de la
economía estadounidense, en el 2010 la economía mexicana empezó a mostrar
signos de recuperación. Las proyecciones de crecimiento para México para el
cierre del 2011 se encuentran por debajo del 4%.
1 La crisis económica de México de 1994 o también llamada la “crisis del tequila” tuvo repercusiones mundiales y fue provocada por la
falta de reservas internacionales. Esta crisis produjo la devaluación del peso al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo, y a su vez causó
efectos adversos en la inflación y el colapso de toda actividad económica en general. El precio del dólar se incrementó cerca del 300%
inmediatamente, causando quiebras de miles de compañías, fuga de capitales, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de
pagar sus deudas.
2 Durante el 2009, además de verse afectado por la crisis económica, México se vio perjudicado al mismo tiempo, por la problemática de
la pandemia de la fiebre porcina, la cual trajo serias consecuencias para el sector de turismo mexicano.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 7

Michoacán de
Ocampo 4%
Nuevo León 4%
México: tasa de crecimiento anual del PIB
Jalisco 7%
1993-2010
Puebla 5%
8%
Chiapas
7,3%
4%
Guanajuato 5%
7%
6,0%
6%
5,5%
4,8%
5,0%
5,2%
5,4%
5%
4,1
4%
3,6%
3,2% 3,3%
3%
2%
1,3%
1,2%
1%
8%
0
7,3%
0,1%
7%
-1%
6,0%
6%
5,5%
-2%
4,8%
5,0% -1,0%
5,2%
5,4%
5%
-3%
4,1
4%
3,6%
-4%
3,2% 3,3%
3%
-5%
2%
-6%
1,3%
1,2%
1%
-7%
-6,2%
0,1%
-6,1%
0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
-1%
Fuente: Banco de México.
-2%
-1,0%
-3%
b. Estructura económica por sector
-4%
-5% El análisis de la composición del PIB en varios años nos muestra que la
estructura de 4% la economía mexicana se 4% ha mantenido casi constante 4%
-6%
a través
100% de los -6,2% últimos diecisiete años. La actividad terciaria (los servicios) -6,1%
-7%
ha sido la
de 1994 mayor 1995 1996 participación, 1997 1998 1999 en 2000 el año 2001 2010 2002 2003 representó 2004 2005casi 2006 dos 2007 terceras 2008 2009 partes 2010
del PIB, seguido por las actividades secundarias con un 31% y las actividades
80%
32% 33% 31%
primarias (la agrícola, la ganadería, la pesca, la caza, entre otros) con un 4%.
60%
100%
40%
80%
20%
México: composición del PIB según actividad
4% 4% 4%
65% 63% 66%
32% 33% 31%
60%
0%
1993
2000 2010
Actividades primarias
40%
Actividades secundarias Actividades terciarias
65% 63% 66%
20%
100%
28% 25%
22%
0%
1993
2000 2010
80%
Actividades primarias Actividades secundarias Actividades
4%
6% terciarias
3%
8%
6%
Fuente: Banco de México.
9%
60%
7%
5%
Las principales 6% categorías dentro de las actividades terciarias son el comercio,
11% 11%
con casi una cuarta parte del total de la actividad terciaria (24%) para el año
100%
10%
40% 2010, seguido de los servicios inmobiliarios y de alquileres (17%), servicios de
17%
transporte, correos 28% y almacenamiento 16% 25%
22%
(11%) y los servicios financieros y de
16%
seguros (7%).
80%
20%
4%
6%
3%
Detección de productos 19% con potencial en el mercado
23%
24% 6%
8% mexicano 8
9%
60%
7%
5%
0%
6%
1

20%
Las categorías de servicios con mayor crecimiento promedio anual desde 1993
0%
son los servicios de información en medios masivos (6%) y el comercio (3.9%).
1993
2000 2010
En Actividades cuanto primarias a los cambios relevantes Actividades en secundarias la composición, Actividades son estos terciarias mismos
servicios los que han ido ganando importancia y por el contrario, las actividades
del Gobierno son las que han perdido participación.
México: composición de la actividad terciaria
100%
28% 25%
22%
80%
60%
40%
3%
9%
6%
10%
16%
4%
6%
8%
6%
5%
7%
11% 11%
17%
16%
20%
19% 23%
24%
0%
1993 2000 2010
Otros Infor. en medios masivos Actividades del Gobierno Serv. financieros y seguros
Transportes, correos y almacenamiento Serv. inmobiliarios y alquileres Comercio
Fuente: Banco de México.
Los bajos crecimientos en el sector de servicios (menor a un 3% en promedio
entre 1993 y el 2010) son el resultado de una lenta recuperación de la demanda
interna, y a su vez, de una caída en el valor real de los ingresos por turismo en
100%
4% 4% 5%
los últimos años.
17% 17%
20%
80% En cuanto a la actividad secundaria, predomina la industria manufacturera, la
cual para el 2010 20% representó un 58% 19% del total del sector industrial. 21% Además,
este importante sector ha ganado participación con respecto al año 1993,
60%
pasando del 56% al 58%. La segunda actividad secundaria es la construcción
con un 21% de participación en el 2010, seguido de la minería con un 17%; en
40% este último caso, se ha dado una disminución en la participación al pasar de un
56% 60% 58%
20% del sector industrial en 1993 a un 17% en el último año. El restante 5% de
la actividad secundaria corresponde a la electricidad, agua y gas.
20%
0%
1993 2000 2010
Electricidad, Minería
Construcción Industrias
agua y gas
manufactureras
100%
80%
60%
40%
20%
1
23%
20%
23%
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 9
0%
17%
8%
7%
6%
6%
8%
11%
13%
16%
8%
6%
5%
11%
9%
10%
16%
16%
5%
6%
6%
8%
9%
9%
18%
22%
1993 2000 2010
100%
80%
60%
40%
20%
0%
17% 20%
8% 2%
4%
1%
7% 2%
6%
6%
6% 15%
8%
11% 14%
13%
36%
1993

100%
100%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
México: composición de la actividad secundaria
4% 4% 5%
28% 25%
22%
17% 17%
20%
4%
6%
20% 3%
19%
8%
21% 6%
9%
7%
5%
6%
11% 11%
10%
56% 60% 58%
17%
16%
16%
0%
19% 23%
24%
1993 2000 2010
0% Electricidad, Minería
Construcción Industrias
agua y gas
1993 2000
manufactureras
2010
Fuente: Otros Banco Infor. en de medios México. masivos Actividades del Gobierno Serv. financieros y seguros
Específicamente Transportes, correos en y almacenamiento el caso de la industria Serv. inmobiliarios manufacturera, y alquileres cuatro Comercio actividades
abarcan más del 54% para el 2010: la industria alimentaria, la industria de
100%
equipo de transporte, la química y la industria de metales, con
17%
16%
16% participaciones
del orden del 22.3%, 18.2%, 9.4% y 8.7% respectivamente.
80%
8%
8%
5%
Los fabricantes de automóviles se consideran
7%
6% la columna vertebral 6% de la
5%
6%
industria, ya que 6% cada vez más compañías han determinado que México ofrece
60%
6%
11%
8%
100% una de las mejores 4% plataformas de exportación 4% para satisfacer la demanda 5% global
de automóviles 9%
8% pequeños y baratos, lo 9% que ha provocado que muchos de los
17% 17%
principales fabricantes 20% a nivel mundial instalen operaciones en dicho
40%
11%
9% país.
80%
10%
En cuanto al dinamismo 13% de la industria, los subsectores de mayor crecimiento 18% desde
20%
1993 son la industria de equipo de transporte, 16% 19% 21%
la industria del papel, industria de
20% 60% equipo de precisión y médico y la industria de bebidas y tabaco, con un crecimiento
promedio anual 23% de 4.5%, 3.6%, 3.5% y 20% 3.2% respectivamente. 22%
100%
80%
60%
40%
20%
17% 20%
8% 2%
4%
1%
7% 2%
6%
6%
6% 15%
8%
11% 14%
13%
36%
23%
40%
En relación con 0%
1993 56% los cambios en la composición
2000 60% de la industria
2010 58% manufacturera
1993
se puede observar que los principales tres sectores en 1993 lo siguen siendo
Otras Textil Minerales no metálicos Bebidas y tabaco Eléctrica electrónica
Agrícola Alimentaria Química
para el año 2010 (industria alimentaria, de equipo de transporte y el químico).
20%
Sin Metales embargo, Química cabe recalcar Equipo la de transporte mayor importancia Alimentaria que ha tomado el subsector
Metal-Mecánica Productos Minerales
de equipo de transporte pasando de un 13% en 1993 a un 18% en el 2010,
reflejando así el amplio crecimiento que ha tenido la industria automotriz en
0%
los últimos años. 1993 Caso similar al de la 2000 industria de equipo de 2010 transporte (pero
con menor Electricidad, crecimiento en Minería importancia) Construcción es lo experimentado Industriaspor la industria
350
eléctrica agua y y electrónica, gas ya que en 1993 mantuvo una manufactureras
participación del 6% 300
pasando a un 8% en el 2010.
298.5 301.5
300
200
80%
8%
8%
5%
80%
8% 2%
150
7%
6%
6%
4%
1%
5%
6%
7% 2%
6%
6%
100 60%
6%
11%
8%
6%
150 60%
6% 15%
51.9 65.4 9%
8%
9%
8%
50
40%
11%
9%
10%
40%
11% 14%
100
México: composición de la Industria Manufacturera
250
250
100%
100%
200
17%
16%
16%
17% 20%
0
13%
16%
18%
13%
20%
51.9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
20%
36%
-50
23%
20%
22%
50
23%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0% Exportaciones Importaciones Saldo
0%
1993 2000 2010
1993
Otras Textil Minerales no metálicos Bebidas y tabaco Eléctrica y electrónica
Agrícola Alimentaria Química
Metales Química Equipo de transporte Alimentaria
Metal-Mecánica Productos Minerales
Fuente: Banco de México.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 10
350
300

Canadá 4%
66%
Estados Unidos
80%
undarias
2010
Actividades terciarias
22%
6%
6%
7%
11%
17%
24%
2010
5%
17%
100%
80%
60%
86%
a. Nivel de ingreso
40%
Las condiciones de vida de los mexicanos han mejorado sustancialmente
en 20% las últimas dos décadas, en concordancia con el crecimiento económico
experimentado por 23% el país, repercutiendo directamente 20% en el nivel de ingresos de
la población en general. Entre el 2000 y 2010 el ingreso per cápita (expresado
en 0% paridad del poder adquisitivo 3 ) pasó de US$ 8,780 a US$ 14,360, lo que
1993 2000 2010
representa un crecimiento del 5%; similar al incremento experimentado por
Otros Centroamérica Asia
Costa Rica en el mismo periodo. En el caso de Costa Rica, el nivel de ingreso
(también expresado Unión Europea en paridad del poder América adquisitivo) del Sur pasó de América US$ 6,650 del Norten el
2000 a US$ 10,840 en el 2010.
Ingreso per cápita* en dólares para Costa Rica y México
2000 - 2010
15,000
12,000
El consumidor
1%
2%
2%
2%
1% 1%
2%
3% 3%
4%
5%
2%
5%
3%
5%
mexicano
91%
84%
IV.
10,840
14,360
21%
58%
9,000
6,000
6,650
8,780
3,000
strucción
2010
Industrias
manufactureras
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica
México
* Expresado en paridad del poder adquisitivo.
Fuente: Banco de México.
En 100% los últimos cinco años el ingreso disponible per cápita se ha visto afectado
16%
por el incremento general de los impuestos, 16% 18% diseñados para elevar los 16% 13%
20%
ingresos
5%
80%
8% 2%
2% 3%
3 La paridad del poder adquisitivo (PPA) es el ajuste que se le hace al producto 8% 3% interno bruto per cápita con el fin 5% 3%
6%
4%
1%3%
3% de comparar el nivel de
vida entre los distintos países, al 1% incorporar las variaciones de los precios.
6%
7%
6%
6% 3%
2%
4%
5%
6%
5%
6%
8%
6%
10%
60%
6%
11%
8% 15%
15%
9%
9%
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 8%
9% 18%
111
9%
40%
11% 14%
9% 18%
10%

federales y aliviar la presión fiscal sobre el Gobierno 4 . La combinación del
desempleo, alza en los impuestos y en los precios finales al consumidor, aunado
a los efectos de la crisis económica mundial dio como resultado una reducción
del poder adquisitivo de la población mexicana durante el 2008 y 2009.
A pesar de este descenso en el nivel de ingreso disponible per cápita, en términos
reales dicho ingreso creció un 3% en el siguiente año, al pasar de 87,282 pesos
mexicanos (US$ 6,461) a 89,777 pesos mexicanos (US$ 7,120) en el 2010.
Si utilizamos la división geográfica por las zonas en que para fines salariales
se ha dividido a México, según el grado de urbanización de los municipios, el
salario mínimo en el 2009 en la zona geográfica A (la región más urbana del
país) alcanzaba los 54.8 pesos mexicanos (unos US$ 4.1) por hora (asumiendo
8 horas), mientras que para las zonas geográficas B y C era de 53.26 (US$ 3.9)
y 51.95 (US$ 3.8) pesos mexicanos respectivamente.
Según los grupos etarios, el ingreso bruto promedio de los mexicanos más
jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, aumentó entre
2005 y 2009 en términos reales un 8% para el segmento entre 15 y 19 y un
3.1% para los comprendidos entre 20 y 24 años, alcanzado para el 2009 los
108,862 y 125,837 pesos mexicanos respectivamente.
Para los mexicanos entre 25 y 29 años, el ingreso bruto promedio aumentó solo
un 0.1% entre el 2005 y el 2009, alcanzando los 134,328 pesos mexicanos.
Entre 2005 y 2009 los mexicanos de los grupos comprendidos entre los 30
a 49 años, a pesar de ser el grupo poblacional que percibe el mayor nivel de
ingresos en el país, en estos últimos años han experimentado un descenso en
éste, producto principalmente de la reciente recesión económica.
Por su parte, el ingreso de los mexicanos entre 30 a 34 años se redujo en 1.5%
alcanzando un monto de 137,136 pesos mexicanos; para los mayores de 35
pero menores de 39 años se redujo en 1.9% alcanzando los 137,668 pesos
mexicanos; para los comprendidos entre los 40 hasta los 44 años, se redujo en
un 1.5%, alcanzó los 136,121 pesos mexicanos, y para la población entre los 45
y 49 años, que cayó un 0.6%, su ingreso bruto promedio alcanzó los 131,345
pesos mexicanos.
Entre 2005 y 2009, el ingreso bruto promedio de los mexicanos entre las edades
de 50 a 54 años creció un 0.5% alcanzando los 122,865 pesos mexicanos para
2009, para los comprendidos entre 55 y 59 años un 1.6% llegando su ingreso
bruto a 112,460 pesos mexicanos en promedio, para los mexicanos entre los 60
y los 64 años un 2.4% llegando su ingreso bruto a 104,485 pesos mexicanos,
y un 3.6% para los mayores de 65 años, llegando a 92,281 pesos mexicanos.
Ahora bien, si se dividiera la población mayor de 15 años por clases sociales de
acuerdo a su nivel de ingreso, es decir, el 72.1% del total de la población del país
(más de 78.5 millones de habitantes para el 2010), las clases inferiores (D y E)
representan dos terceras partes. Este segmento de personas con bajos ingresos
constituye una demanda importante de productos y servicios asequibles que
ofrezcan una buena relación precio-calidad.
Los estratos que abarcan a la población con ingresos más altos tuvieron una
participación del 12.3% para el caso del estrato alto (A), un 7.5% el estrato
medio (B) y un 13.7% el estrato bajo superior (C), lo que equivale para el 2010
a una cantidad de 9.7, 5.9 y 10.8 millones de personas respectivamente.
4 En 2008, las autoridades federales temporalmente aumentaron el impuesto al patrimonio del 28% al 30%, se introdujo el impuesto
empresarial tasa única del 16.5% en 2008, el 17% en 2009 y desde el 2010 se aplica de forma permanente una tasa del 17.5%. Al mismo
tiempo, el Gobierno introdujo el impuesto a los depósitos en efectivo de un 2% por cada 25,000 pesos mexicanos y finalmente, también se
aumentaron los impuestos a las bebidas alcohólicas, el tabaco, los juegos azar y las loterías.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 12

México: estratos de la población mayor a 15 años según nivel de ingreso
2010
Estrato
poblacional
% de la población Poder adquisitivo
(Ingreso bruto anual per
cápita)
Alto (A) 12.3% (9.7 millones) Mayor a US$18,654
Medio (B) 7.5% (5.9 millones) Entre US$13,992 y
US$18,656
Bajo superior (C) 13.7% (10.8 millones) Entre US$9,328 y US$13,992
Bajo inferior (D) 25.7% (20.2 millones) Entre US$4,664 y US$9,328
Marginal (E) 40.7% (31.9 millones) Menor a US$4,664
Fuente: Euromonitor
b. Gasto en consumo
Para el año 2010, el gasto en consumo muestra una recuperación en relación
a las cifras registradas durante el periodo de crisis mundial, la cual afectó el
ingreso y el gasto de la población mexicana, especialmente en el año 2009
cuando el gasto total se contrajo un 3.4% en términos reales. Entre 2005
y 2010, el gasto en consumo aumentó un 13% pasando de 7,318 miles de
millones de pesos mexicanos (US$ 671 miles de millones) a 8,304 miles de
millones de pesos mexicanos (US$ 659 miles de millones).
Según la categoría del gasto, el mayor monto del consumo por hogar se dedica a
la vivienda, con una participación en 2010 del 22.9%, le siguen en importancia
el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas (22.7%), el transporte (15.7%) y
con una participación igual o menor a un 5% el resto de las categorías.
Como se puede notar en el siguiente cuadro, más del 68% del gasto total se
encuentra asociado a cubrir las necesidades básicas de la población, tales
como alimentos y bebidas no alcohólicas, bienes y servicios para el hogar, la
vivienda, vestido y calzado, y el transporte. A pesar de lo anterior, el crecimiento
de los gastos relacionados con los bienes de salud y servicios médicos, las
comunicaciones y las actividades de ocio y recreación en conjunto crecieron
a una tasa del 13.2%. El gasto en consumo promedio por hogar en México
alcanzó un crecimiento del 13.4% en el 2010 en relación al 2009, pasando de
US$ 20,957 a US$ 23,756.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 13
1

México: gasto en consumo promedio por hogar según categoría (en US$ y porcentajes)
Gasto total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Crec.
2009-2010
Participación
2010
22,700 24,154 25,572 26,232 20,957 23,756 13.4% 100.0%
Vivienda 5,064 5,410 5,721 5,936 4,877 5,436 11.5% 22.9%
Alimento y
5,273 5,479 5,908 6,023 4,685 5,394 15.1% 22.7%
bebidas no
alcohólicas
Transporte 3,518 3,823 3,971 4,059 3,213 3,727 16.0% 15.7%
Comunicaciones 1,882 2,006 2,157 2,230 1,820 2,000 9.9% 8.4%
Ocio y
869 996 1,118 1,203 1,005 1,187 18.1% 5.0%
recreación
Bienes y
1,096 1,167 1,247 1,281 998.4 1,161 16.3% 4.9%
servicios para el
hogar
Salud y
1,086 1,177 1,211 1,240 980.3 1,119 14.2% 4.7%
servicios
médicos
Hoteles y
1,012 1,062 1,134 1,152 942.7 1,043.8 10.7% 4.4%
catering
Educación 1,068.8 1,095.4 1,126.8 1,120.7 869.4 962.9 10.8% 4.1%
Bebidas
668.9 696.3 724.2 732.9 576.3 646.4 12.2% 2.7%
alcohólicas y
tabaco
Vestido y
501.8 562.8 584.9 605.5 496.5 549.9 10.8% 2.3%
calzado
Otros bienes y
servicios
661 681 670 649 493 530 7.5% 2.2%
Fuente: Euromonitor
El gasto en el consumo varía entre las zonas urbanas y rurales, y entre los estados del sur y del norte. El gasto de los
consumidores mexicanos es mayor en los estados más industrializados ubicados al centro y norte del país, ya que
gran parte de las industrias más fuertes se encuentran ubicadas en los estados fronterizos al norte, acortando los
tiempos en el transporte de las mercancías hacia los Estados Unidos, su principal socio comercial.
En el centro del país, la Ciudad de México actúa como un “hub” de negocios por la alta concentración poblacional.
En 2009, los gastos de consumo por hogar en la Ciudad de México fue de US$ 49,039 siendo este el estado con el
mayor nivel de gasto del país. Los niveles también fueron altos en los estados fronterizos de Nuevo León y Sonora
con gastos que rondaban los US$ 37,820 y los US$ 23,589 respectivamente.
Los estados al sur del país, como Chiapas y Oaxaca registran un gasto en el consumo mucho menor rondando los
US$ 10,581 y US$ 9,486 respectivamente. Estas zonas principalmente rurales y con poca industria presentan altos
niveles de desempleo, provocando que el poder de compra de su población sea de los más bajos a nivel nacional.
c. Tendencias de consumo
Las tendencias presentes en el mercado se derivan de una serie de modificaciones en el estilo de vida de las familias
mexicanas, cambios a nivel económico, social y demográfico, los cuales moldean el comportamiento del consumidor
en México.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 14

En el presente apartado se detallarán algunas de las principales tendencias
de consumo que se ponen de manifiesto en el mercado mexicano con base
en la investigación a partir de fuentes secundarias, tales como: el “Consumer
Lifestyle” de México realizado por Euromonitor International y el estudio “El
futuro del gasto de los consumidores: La nueva era de la pausa y de la compra”,
realizado por The Future Laboratory.
1. Consumidor más prudente
En el transcurso de los últimos 5 años, los hábitos de consumo de la
población mexicana han cambiado, la experiencia de la crisis mundial ha
provocado que el consumidor sea más prudente en la compra de productos
y la adquisición de deudas, e inclusive ha incidido en que los consumidores
le presten más atención a los precios.
La crisis económica ha tenido un impacto más negativo en los segmentos
de ingresos medios y bajos, que fueron incapaces en esos años de hacer
frente a sus gastos. Esto ha provocado que los consumidores busquen
lugares donde puedan conseguir productos más baratos, desde el creciente
mercado informal hasta la compra por internet.
2. Gusto por los productos locales
En épocas de contracción económica, como la pasada crisis, diferentes
países a nivel mundial han buscado dar un mayor impulso a sus economías,
y una de las formas que han optado es promover el consumo de productos
locales y de esta manera incentivar la producción nacional. Esto, aunado a
que históricamente los mexicanos se han caracterizado por un alto arraigo
por sus tradiciones y costumbres, lo que ha provocado que los consumidores
mexicanos mantengan un gusto por los productos locales.
Según el estudio “El futuro del gasto de los consumidores: la nueva era de la
pausa y de la compra”, realizado por The Future Laboratory, cuatro de cada
10 mexicanos prefieren realizar compras que apoyen la economía nacional
y local, mientras que uno de cada tres indica que sus compras se orientan
a productos fabricados con insumos nacionales y por productores locales.
3. Cambios estructurales del hogar mexicano
El descenso en la tasa de fecundidad de México ha generado cambios en la
estructura de los hogares. Este proceso comenzó a mediados de la década
de los sesentas cuando la tasa de fecundidad era de 5.7, disminuyendo a 3.4
a principios de los noventa hasta llegar casi a la tasa de remplazo en 2011
(2 hijos por mujer).
El resultado de esta baja en la f ecundidad es que el número de integrantes
por hogar disminuya. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas
y Geografía de México el número promedio de personas por hogar se ha
reducido en un 18%, pasando de 4.9 miembros en los ochentas a 4.0
miembros a inicios de la presente década.
Dado el escenario anterior, la industria ha tenido que acoplarse modificando
los tamaños y porciones de los productos, de manera que sean cada vez más
pequeñas en comparación a las que tradicionalmente se consumían.
4. Integración de la mujer al mercado laboral
Otro cambio de la sociedad mexicana actual es que la mujer se ha ido
incorporando cada vez más en el mercado laboral. Lo que ha provocado que
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 15

tengan mayor independencia financiera y contribuyan a que el hogar tenga
mayores ingresos.
Los hogares dejaron de tener una ama de casa dedicada a las rutinas
hogareñas, ya que muchas se incorporaron a la masa trabajadora, por lo que
el tiempo disponible para las tareas del hogar se ha reducido sustancialmente.
Esta nueva situación generó la necesidad de llevar a cabo de manera más
eficiente las actividades diarias, y los productos de conveniencia que induzcan
a ahorrar tiempo (que sean fáciles de llevar, de consumir o de preparar, etc.)
han adquirido cada vez más relevancia.
5. Cultura tradicional del hogar mexicano
Por lo general, en la sociedad mexicana la dinámica de compra de la
familia, recae sobre la ama de casa. A pesar de esto, la reducción de la
tasa de fecundidad y la incorporación de la mujer en el mercado laboral,
ha generado una búsqueda por complacer, consentir y brindar a los hijos
mejores condiciones de vida.
Lo anterior de la mano una mayor independencia de los hijos y mayor
influencia sobre los hábitos de compra de todo el hogar; la industria por
su parte, responde con el desarrollo de productos especiales, acorde a las
necesidades de este segmento.
6. Salud y bienestar
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
en su informe de 2010, México es actualmente el primer lugar a nivel mundial
en casos de obesidad y sobrepeso, aún por encima de Estados Unidos. El
informe señala que dos de cada tres mexicanos tienen sobrepeso, así como
una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres son obesos.
Esta situación ha generado que el Gobierno mexicano ponga en marcha la
Estrategia Alimentaria para la Prevención de la Obesidad y el Sobrepeso,
en la cual figura como norma disminuir los contenidos de azúcar y de sal,
eliminar las grasas trans y bajar el contenido de colesterol de los alimentos.
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de
esta tendencia, las personas mayores (más de 65 años), y en especial los
niños pequeños, debido principalmente a que la obesidad infantil en México
ha incrementado en el último año un 1.1% e inclusive se han dado casos
infantiles de diabetes tipo 2 (que es una enfermedad regularmente vista en
la población adulta). Estos grupos buscan alimentos y productos a través
de los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el
bienestar.
Dado lo anterior, se abre una ventana de oportunidades para todos aquellos
productos de exportación asociados a un estilo de vida más saludable, y que
generen beneficios directos al consumidor.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 16

80%
60%
20% 19% 21%
40%
56% 60% 58%
20%
0%
1993 2000 2010
Electricidad, Minería
Construcción Industrias
agua y gas
manufactureras
100%
80%
60%
40%
17%
8%
7%
6%
6%
8%
11%
V.
16%
16%
8%
5%
6%
6%
Comercio
5%
exterior
6%
11%
8%
9%
9%
9%
a. Evolución 13% del comercio exterior de México
18%
16%
20%
El comercio internacional de México ha tenido un crecimiento promedio anual
23%
20%
22%
en las últimas décadas por encima de un 10%. Siendo el crecimiento de las
exportaciones 0% más elevado en los últimos años, favoreciendo a la disminución
1993 2000 2010
del déficit en balanza comercial que se presenta de manera continua desde
Otras Textil Minerales no metálicos Bebidas y tabaco Eléctrica y electrónica
1998.
Metales Química Equipo de transporte Alimentaria
350
298.5 301.5
300
250
200
150
100
51.9 65.4
50
0
10%
México: saldo del comercio internacional, 1993-2010
(miles de millones de US$)
-50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones Saldo
Fuente: Banco de México.
b. Exportaciones mexicanas
Desde el año 1993, las exportaciones mexicanas han tenido un crecimiento
casi continuo, registrándose una pequeña disminución en el 2001 pero una
fuerte caída en el año 2009 (21%), lo anterior como consecuencia de la crisis
económica mundial.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 17
1

Metal-Mecánica Productos Minerales Material de transporte Eléctrica y electrónica
300
México: evolución de las exportaciones, 1993-2010
(miles de millones de US$)
298.5
250
200
150
100
50
51.9
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de México.
En el último año, los sectores de exportación más importantes fueron el sector de
eléctrica y electrónica con una participación de 38%, seguido por los materiales
de transporte (18%) y los productos minerales (15%).
Los sectores que más han aportado al crecimiento de las exportaciones
mexicanas son el de joyería con un crecimiento promedio anual desde 1993 de
22.1%, seguido del sector de equipo de precisión y médico con un crecimiento
promedio anual de 13.5%, y la industria alimentaria y de materiales de transporte
con crecimientos promedios anuales de 13.4% y 12.4%, respectivamente.
El análisis del cambio en la estructura de exportaciones de México nos muestra,
principalmente, la mayor relevancia que ha adquirido el sector automotriz en
las exportaciones (con un crecimiento del sector de materiales de transporte),
pasando de una participación del 14% en 1993 a una del 18% en 2010. De
igual forma se pueden observar aumentos en el sector de eléctrica y electrónica
y en las exportaciones de la industria alimentaria.
El incremento de las exportaciones de estos sectores no solo debe de
ser considerada como una potencial competencia con las exportaciones
costarricenses, sino también como una fuente de demanda de productos
relacionados o complementarios.
México: exportaciones según sector
100%
80%
60%
40%
20%
17% 20%
8% 2%
4%
1%
7% 2%
6%
6%
6% 15%
8%
11% 14%
13%
36%
23%
16% 18%
2%
1%3% 8% 3%
4% 6%
5%
10%
11%
9% 18%
10%
16%
42%
20%
16% 13%
3%
5% 3%
3%
6% 3%
5%
6%
8% 15%
9%
9% 18%
18%
38%
22%
0%
1993 2000 2010
Agrícola Alimentaria Química Joyería Equipo de precisión y médico
Metal-Mecánica Productos Minerales Material de transporte Eléctrica y electrónica
Fuente: Banco de México.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 18
300
298.5

100%
350
80%
300
60%
250
40%
200
20%
150
100
0%
Históricamente las exportaciones mexicanas han estado muy concentradas en
América del Norte, pero en los últimos años, se han empezado a diversificar
hacia destinos en América del Sur y Asia, a pesar que ostentan participaciones
del 5% y 4% respectivamente.
23% 20%
1993 2000 2010
Otros Centroamérica Asia
Para el año 2010, hacia Estados Unidos se dirigieron el 80% del total de
15,000exportaciones y a Canadá un 4%, convirtiéndose estos dos en los principales 14,360
destinos y demostrando la gran relevancia que tiene América del Norte como
destino para las exportaciones mexicanas, siguiéndole en importancia China,
12,000España, Brasil y Colombia.
10,840
9,000
6,000
3,000
65,37
6,650
8,780
México: exportaciones según región destino
1%
2%
2%
2%
1% 1%
2%
3% 3%
4%
5%
2%
5%
3%
5%
86%
Unión Europea América del Sur América del Norte
50
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de México.
Colombia 1%
Brasil 1%
España 1%
China 2%
Canadá 4%
Otros
11%
91%
84%
México: exportaciones según país de destino, 2010
301.5
1000
800
600
400
Otros
181,4
200 100%
16,5
0
80%
-200
-164,9
-400
60%
-600
100%
80%
60%
40%
20%
0%
América del Sur
Malasia
16%
2%
Taiwán 2%
4%
Canadá 7%
3%
3%
6%
Alemania 8% 4%
10%
Corea 3% 4%
4%
Japón 5%
38%
1993
China 15%
O
1
Otros Agrícola Textiles, cue
Química Metal-mecánica Pr
3% 2%
12%
11%
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica
México
Estados Unidos
80%
-80040%
71%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 200
20%
Exportaciones Impor
0%
1993
100%
16% 18%
16% 13%
100%
3% 1%
20%
80%
8% 2%
2% 3%
Otros América del Sur
8%
5% 3%
4%
1%3% 3%
3%
7%
6%
6% 3%
1% 2%
4%
5%
80%
6%
5%
6%
6%
10%
60%
6%
11%
8% 15%
Fuente: Banco 15% de México.
9%
60%
8%
9% 18%
40%
11%
9% 18%
96%
14%
c. Importaciones mexicanas 10%
40%
13%
18%
100% Al igual que 1%
2%
2% 16%
2%
las exportaciones, las importaciones 1% 1%
2%
3% mexicanas han tenido un
20%
3%
36%
42%
4%
período de crecimiento 5%
2%
38% 5%
3% desde 1993, excepto en el 2009 cuando 5% hubo una 20%
23%
20%
22%
80% disminución del 24% en relación con el 2008. El crecimiento acumulado de las
0%
Malasia 2%
1993 2000 2010
0%
Taiwán 2000 2%
60% Agrícola Alimentaria Química Joyería Equipo de precisión y médico
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano Canadá 19
Metal-Mecánica Productos Minerales Material de transporte Eléctrica 84% y electrónica
Canadá 3%
86%
91%
1
O

importaciones para el período 2000-2010 ha sido del 361%, al pasar de US$
174,457 millones a US$ 301,481 millones; lo cual representa un crecimiento
promedio anual de 9.4% y de un 29% para el último año en comparación con
2009.
México: evolución de las importaciones, 1993-2010
(miles de millones de US$)
350
300
250
200
150
100
50
65,37
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Banco de México.
Las importaciones se encuentran concentradas en el sector eléctrico y
electrónico, que representó en el 2010 el 40% del total importado por México,
seguido del sector de material de transporte con una participación de 9%, este
último ha adquirido mayor importancia en las últimas décadas, ya que en 1993
solo representaba un 4%.
301.5
100%
80%
60%
40%
20%
0%
16%
4%
7%
3%
6%
8%
10%
3%
4%
38%
1993
Otros Agrícola Textiles, cue
Química Metal-mecánica Pr
De igual forma el sector de productos minerales ha aumentado la participación
en el total importado, mientras que el sector de textil, cuero y calzado ha
disminuido su Colombia importancia 1% en el valor importado.
Brasil 1% Otros
España 1%
11%
China 2%
México: importaciones de bienes según sector
Canadá 4%
100%
80%
60%
3% 2%
12%
11%
100%
80%
60%
40%
11% 11%
16%
Estados
2%
Unidos
4%
80%
3% 3%
7%
4%
3%
7%
6%
6%
3%
6%
6%
8%
8% 9%
8%
3%
10%
9%
3%
10%
9%
4%
40%
20%
0%
Otros
71%
1993
América del Sur
20%
38%
42% 40%
0%
100%
1%
2%
2%
2%
1% 1%
2%
Otros Agrícola 3% Textiles, cuero y calado 3% Equipo de precisión y médico 4% Plástico
5%
2%
5%
3%
5%
Química Metal-mecánica Productos Minerales Material de transporte Eléctrica y
80%
electrónica
Fuente: Banco de México.
60%
1
Detección de productos 86% con potencial en el mercado 91% mexicano 20
40%
1993 2000 2010
84%
Malasia 2%
Taiwán 2%
Canadá 3%
Alemania 4%
O
1

3%
6%
6%
6%
8%
20% 60%
8% 42% 9%
8% 40%
38%
El hecho de que las importaciones de 3% la industria alimentaria tengan una
10%
9%
participación 3% muy baja muestra la importancia 10% y el desarrollo que 9% ha tenido la
40%
industria local 4% como fuente de abastecimiento y generador de exportaciones.
1993 2000 2010
Al igual que las exportaciones, las importaciones mexicanas han estado
20% Otros Agrícola Textiles, cuero y calado42% Equipo de precisión y médico 40%
38%
Plástico
históricamente concentradas en América del Norte, pero si se comparan con los
montos Química registrados Metal-mecánica en los años Productos 1993 Minerales y 2000, se Material observa de transporte que la concentración
Eléctrica y
0% está disminuyendo, principalmente por mayores participaciones en las electrónica compras
1993 2000 2010
realizadas a países asiáticos.
100%
80%
100% 60%
40% 80%
20% 60%
Otros Agrícola Textiles, cuero y calado
México: importaciones según región de origen
Química Metal-mecánica Productos Minerales
3% 2%
12%
11%
3% 2%
12%
11%
71%
2% 2% 3% 3%
9%
11%
12%
12% 75%
Equipo de precisión y médico
Material de transporte
32%
2% 2% 3% 3%
9%
11%
32% 51%
Plástico
Eléctrica y
electrónica
40%
71%
75%
1993 2000 2010
51%
20% Otros América del Sur Unión Europea Asia América del Norte
Fuente: Banco de México.
0%
1993 2000 2010
Específicamente para el año 2010, Estados Unidos se posicionó como el
principal Otros proveedor América del de Sur México con Unión una Europea participación Asiade 48%, América seguido del por Norte un
grupo de países asiáticos, como lo son China (15%), Japón (5%), con el que
mantiene un Tratado de Libre Comercio, y Corea del Sur (4%).
México: importaciones según país de origen, 2010
Malasia 2%
Taiwán 2%
Canadá 3%
Alemania 4%
Malasia 2%
Corea
Taiwán
4%
2%
Canadá 3%
Japón 5%
Alemania 4%
Otros
17%
Otros
17%
Estados Unidos
48%
Estados Unidos
48%
Corea 4%
China 15%
Japón 5%
1000
800
600
Fuente: Banco de México.
China 15%
822,9
1
400
1000
181,4
200
800
16,5
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 245,3
21
822,9

1000
800
600
Corea 4%
d. Intercambio comercial entre Costa Rica y México
Japón 5%
Al tomar como referencia el periodo entre 1995 y el 2010, el intercambio
comercial entre Costa Rica y México ha mantenido saldos negativos. En el
caso del comercio total China de 15% bienes se ha incrementado en el periodo un 440%,
al pasar de US$ 197.9 millones a US$ 1,068.2 millones, con un crecimiento
promedio anual del 11.9%.
Costa Rica: intercambio comercial con México, 1995-2010
(millones de US$)
822,9
400
181,4
200
16,5
0
245,3
-200
-400
-164,9
-600
-800
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones
Saldo
Fuente: PROCOMER y Banco Central de Costa Rica.
1. Importaciones costarricenses:
100%
3% 1% 2%
Las importaciones costarricenses provenientes de 6% México entre 1995 y el
2010 han tenido un crecimiento de más de 353.6%, al pasar de US$ 181.4
80% millones a US$ 822.9 millones en el último año con un crecimiento promedio
anual del 10.6%.
-577,5
60% Después de disminuir en 2009 un 23.3%, las importaciones costarricenses
en el 2010 aumentaron 96% en 17.6%, abarcando un 77% del comercio total entre
92%
Costa Rica y México para ese año. En los últimos cuatro años, tres sectores
40% han concentrado entre 52% a 61% del total de las importaciones realizadas
por Costa Rica: eléctrico y electrónico (22%), el químico-farmacéutico
20%
(18%) y el metalmecánico (12%). Esta concentración se encuentra reflejada
al desagregar los principales productos importados por Costa Rica desde
México, los cuales se detallan a continuación.
0% Costa Rica: principales productos importados desde México, 2010
2000 2010
Descripción Canadá
México
Estados Participación
Unidos
Proyectores 5.6%
Medicamentos 4.6%
Papel y cartón recubiertos de plástico 2.9%
Automóviles para el turismo o para el transporte de
2.6%
800 personas
200
700
Productos intermedios de hierro o acero 2.5%
660
Textiles y confección 2.5%
158
600 Cables eléctricos 2.5% 150
133
502
125 126
500 Productos laminados de hierro 451 o acero 2.2%
424 431 415 423
Politereftalato 390 de etileno 388
392
2.1%
98
400
341
353
100
Pieles de bovino curtidas 1.8%
300
Otros 70.7%
200 Fuente: Banco Central de Costa Rica.
50
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano
100
22
1

China 15%
2. Exportaciones costarricenses:
1000
800
En el último año, las exportaciones costarricenses hacia México fueron de
US$ 245.3 millones, creciendo un 1,386.8% en relación con las exportaciones
realizadas en 1995 (US$144.8 millones), año de entrada en vigencia del
tratado de libre comercio entre ambas naciones. Si bien durante el 2009
las exportaciones nacionales a este destino decrecieron en un 19.7% 822,9 en
comparación al 2008, las exportaciones durante el 2010 crecieron un 25.7%.
600
A raíz de esta situación, México ocupó la posición número 11 como destino
400 de las exportaciones costarricenses en el año 2010, mejorando una posición
181,4
245,3
en relación con el 2009 (12) y manteniendo la del 2008. Desde 1999 México
200
16,5 ha logrado colocarse como el segundo socio comercial más importante
0 dentro de la región de América del Norte después de los Estados Unidos;
-200
a partir de dicho año las exportaciones al mercado mexicano superaron las
-164,9 realizadas a Canadá.
-400
-600
-800
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la participación de
las exportaciones costarricenses hacia México dentro del total de -577,5 las
exportaciones realizadas a la región de América del Norte, se ha duplicado,
1995 pasando 1996 1997 de un 19983% 1999 en 2000 el 2000, 2001 a 2002 un 6% 2003 en 2004 el 2010. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones
Saldo
América del Norte: participación relativa por
destino de las exportaciones
100%
3% 1% 6%
2%
80%
60%
40%
96%
92%
20%
0%
2000 2010
Canadá
México
Estados Unidos
* Estados Unidos incluye Puerto Rico.
Fuente: PROCOMER.
800
700
600
500
400
300
200
100
1
0
En lo que respecta a la composición de las exportaciones por sector, en el año
2000 el 74% se concentró en tres sectores: el eléctrico y electrónico (32%),
la industria alimentaria (31%) y el de metalmecánica (12%). Diez años
después la participación de la industria alimentaria aumentó en 32 puntos 660
porcentuales, alcanzando el 63% del total exportado a México durante el
2010. Sin embargo, el aceite de palma es el producto que concentra el 58%
de las exportaciones de la industria alimentaria.
502
451
424 431 415 423
Un caso 390 a destacar 388es el crecimiento 392 en la participación que ha tenido el
341
353
sector de muebles y aparatos de alumbrado, pasando de un 4% en el 2000
a ubicarse en la segunda posición en el 2010, con un 7%, y sobrepasando
los sectores eléctrico y electrónico y metalmecánico. Donde el principal
producto dentro del sector de muebles y aparatos de alumbrado son las
partes de asientos de automóviles con una participación en el 2010 del 84%
del total de las exportaciones de este sector.
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1999 2000 2001 2002 2003
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 23
200
150
100
50
0
98
125 126
133
158

600
400
Costa Rica: participación relativa de las exportaciones a México por sector
181,4
245,3
200 Sector 2000 2005 2010
16,5
0 Alimentaria 31% 40% 63%
-200 Muebles y aparatos de alumbrado 4% 6% 7%
-164,9
-400 Eléctrica y electrónica 32% 18% 6%
Metalmecánica 12% 13% 6%
-600
Caucho 1% 2% -577,5 3%
-800
Equipo de precisión y médico 1% 0% 3%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Plástico Exportaciones Importaciones
Saldo 4% 2% 3%
Papel y cartón 0% 0% 2%
Textiles, cuero y calzado 4% 5% 2%
Química 4% 4% 2%
100%
3%
Pecuario y pesca 1% 2%
6% 1% 7% 1%
Agrícola 1% 1% 1%
80%
Productos minerales no metálicos 0% 0% 1%
Maderera 1% 1% 0%
60%
Material de transporte 2% 0% 0%
96%
92%
Productos minerales 2% 0% 0%
40%
Fuente: PROCOMER.
20%
Específicamente, durante el 2010 se exportaron un total de 660 productos, lo
que representa un incremento de un 93.5% en comparación con la cantidad
0% de productos que 2000 se exportaron durante 1999 (341), 2010 siendo esta la máxima
cantidad alcanzada desde 1999. 5
Canadá
México
Estados Unidos
Costa Rica: número de productos exportados al mercado mexicano
1999-2010
800
200
700
660
158
600
500
400
341
390
353
388
451
392
424 431 415 423
502
150
100
98
125 126
133
300
200
50
100
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
1999 2000 2001 2002 2003
*Incluye los productos con un valor de exportación superior a los US$200.
Fuente: PROCOMER.
A pesar del mayor número de productos exportados, las exportaciones
costarricenses han estado altamente concentradas en pocos productos. En
2000 el 48.2% de las exportaciones se concentró en 3 productos: aceite en
1
5 Se cuentan como productos todos aquellos incisos arancelarios a 10 dígitos que contabilicen exportaciones mayores a US$200 en el
transcurso de un año.
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 24

uto, circuitos modulares y hojas y
tiras de aluminio.
En la época reciente, la concentración
de las exportaciones hacia el mercado
mexicano se hace más notoria, siendo
tal que en 2010 del total exportado a
ese país, más de la mitad corresponde
a dos productos: el aceite de palma y
otras preparaciones alimenticias, con
participaciones de 36.9% y 16.2%,
respectivamente.
Costa Rica: principales productos exportados a México
2000 2010
Descripción Participación Descripción Participación
Aceite en bruto 28.1% Aceite de palma 36.9%
Circuitos
modulares
11.5% Otras preparaciones
alimenticias
16.2%
Hojas y tiras de
aluminio
Anuncios,
carteles y placas
indicadoras
luminosos
Pilas y baterías
eléctricas
Textiles y
confección
8.6% Aceites de almendra
de palma o babasú, en
bruto
4.1% Partes para asientos de
vehículos automóviles
6.6%
5.7%
3.5% Juntas o
empaquetaduras, de
caucho vulcanizado sin
endurecer
2.6%
3.4% Prótesis de uso médico 2.5%
Secadoras de pelo 3.2% Tapones y tapas de
metal común
Medicamentos 2.8% Hojas y tiras de
aluminio
Las demás
máquinas y
aparatos eléctricos
y electrónicos
Refrigeradoras
domésticas
2.8% Cajas y cartonajes,
plegables, de papel o
cartón, sin corrugar
2.4% Chapas, hojas y tiras
de aluminio
1.9%
1.8%
1.4%
1.2%
Otros 29.6% Otros 23.4%
Fuente: PROCOMER.
En términos del número de empresas exportadoras al mercado mexicano, se
contabilizan en 2010, 179 empresas. Esto representa un crecimiento entre 1999
y 2010 de un 83%, y un crecimiento para el último año de 23%.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 25

Costa Rica: número de empresas exportadoras al mercado mexicano
1999-2010
502
660
200
150
125 126
133
158
141 141
170 170
173
146
179
24 431 415 423
100
98
50
05 2006 2007 2008 2009 2010
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*Incluye las empresas con exportaciones de más de US$12,000.
Fuente: PROCOMER.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 26

a. Trámites para la importación
Desde la adhesión de México al GATT en 1986, la política comercial ha estado
orientada a liberalizar el comercio de las mercancías. Sin embargo, continúan
persistiendo las licencias de importación para algunos productos agrícolas,
petróleo y sus derivados, algunos tipos de vehículos, entre otros.
El organismo encargado de la formulación y aplicación de las políticas
comerciales es principalmente la Secretaría de Economía (SE) de México. La
cual durante los últimos años ha realizado una ardua labor en simplificar el
sistema, como una de las prioridades de su política comercial.
Procedimiento de importación
VI.
Condiciones de
acceso al mercado
mexicano
Los trámites de importación se realizan ante la Administración General de
Aduanas, la cual es una entidad dependiente del Servicio de Administración
Tributaria (SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público).
Con el fin de conocer con detalle sobre la organización y estructura de la
administración de las aduanas, el procedimiento de importación de mercancías,
requisitos, clasificación y regulaciones y restricciones no arancelarias, la
Administración General de Aduanas en su página oficial ha puesto a disposición
del público en general la Guía de Importación, la cual puede consultarse en
la siguiente dirección electrónica: http://www.aduanas.gob.mx/aduana_
mexico/2008/importando_exportando/142_10068.html
Adicional a esto, en el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos
requeridos por las aduanas mexicanas para la importación de bienes desde
Costa Rica:
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 27

Documento Original Copias Notas Comentarios
Bill of Lading
- Airway Bill
Certificado
de Origen
(NAFTA)
Certificado de
Origen
Factura
comercial
Documento
de
Exportación
1 3
1 3
1 4
1 3
1
No se requiere forma específica. Puede estar hecha a la
medida pero dentro de la información debe de incluirse: fecha
de recepción de bienes para su transporte, los nombres y las
direcciones del remitente y el destinatario, puerto de descarga,
destino, descripción detallada de la mercancía, incluyendo
cargos por flete de las mercancías. Toda la información debe
estar de acuerdo con otros documentos pertinentes.
Las aduanas mexicanas no aceptarán corrección de avisos
una vez que el buque ha llegado a los puertos mexicanos. Por
eso es muy importante que el exportador verifique que toda la
información sobre el conocimiento de embarque es completa
y correcta. Las multas para sobre información incompleta o
incorrecta van desde los US$ 4,000 a US$ 6,000.
El certificado de origen del NAFTA es necesario para todos
los envíos que pueden beneficiarse de un trato arancelario
preferencial entre Estados Unidos, Canadá y México. Sólo
se requiere el original para cada destinatario, una vez por
año. Este certificado de origen debe estar en posesión del
importador en el momento de la declaración aduanera de
importación. Copia por fax o fotocopias no son aceptables para
las autoridades aduaneras.
Los certificados de determinados bienes originarios de China,
Macao, Hong Kong, Camboya, Laos, Corea del Norte, Taiwán,
Tailandia, Vietnam, Bangladesh, Chipre, India, Indonesia, Corea,
Malasia, Pakistán, Filipinas, Singapur y Sri Lanka, requieren
un manejo especial antes de la importación. Los certificados
también se requieren para los productos que requieran
autorización previa, para ciertos productos alimenticios y otros
productos. Los certificados deben ser originales y en español.
Factura comercial debe estar en español o contener una
traducción al español y firmado por el exportador. La
información debe contener el número de IVA, la marca
cuando corresponda, los gastos de material, incluido el flete
y los seguros relacionados con el transporte. Si el valor de la
mercancía enviada es superior a la que se muestra en la factura
un 10% o más, o si la mercancía no se declara en la factura, los
bienes pueden ser confiscados y se impondrán multas.
La declaración debe incluir: Declaramos bajo protesta de decir
verdad que los valores y especificaciones aquí descritas son
ciertos y coinciden con los del mercado local. El original deberá
estar firmado. Si los bienes solicitados son de origen que no
sea el país de exportación, el certificado podrá ser refrendado
por una Cámara de Comercio autorizada.
Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar
previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla Única de
Comercio Exterior).
Se debe completar la Declaración Aduanera y todas las
exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en el
puerto. Existe un sistema electrónico disponible para usuarios
autorizados.
Necesario
para los
países no
parte del
NAFTA.
Se requiere
contactar
a las
autoridades
antes de
embarcar la
mercadería.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 28

Documento Original Copias Notas Comentarios
Licencia/
Permiso de
importación
Norma
Internacional
para el
material de
embalaje Nº
15
Lista de
empaque
Certificado
fitosanitario
Certificado
sanitario
Certificado
veterinario
1 3
0 0
1 2
1 2
1 3
1 2
Fuente: Global Resourse Guide, DHL.
b. Logística de transporte a México
Las bebidas alcohólicas, medicamentos, cosméticos, productos
de tocador y productos alimenticios de marca deben estar
registrados en el Departamento de Salud de México. Cualquiera
de los productos alimenticios a los cuales se les atribuye
propiedades medicinales también debe estar registrado como
medicamento.
La mayoría de los productos no requieren licencias, con la
excepción de ciertos productos de salud, animales, flores y
armas de fuego.
Determinadas categorías de bienes, tales como productos
químicos, cosméticos, medicamentos y productos
farmacéuticos requieren un permiso de importación y están
sujetas a registro.
Todos los materiales de madera no manufacturada de embalaje
y estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N º 15
(Norma Internacional para el material de embalaje N º 15) que
estipula que: la madera ha sido tratada térmicamente o secado
al horno a una temperatura interna mínima de 56 grados
centígrados durante al menos 30 minutos en una instalación
aprobada; o la madera ha sido fumigado con un producto
químico aprobado de conformidad con una especificación
técnica oficialmente reconocida.
En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado
Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada
que permita la identificación de dónde y por quién el
tratamiento ha sido llevado a cabo.
Debe incluir la siguiente información: lugar y fecha de envío,
número de orden, descripción, número y tipo de envases, los
totales de los pesos bruto, neto y legal de los bultos, marcas y
números de los bultos.
Un certificado fitosanitario es requerido para la importación de
plantas vivas, semillas, frutas y verduras frescas.
Este certificado es requerido para la importación de plantas y
partes de plantas, fibra de algodón, semilla de algodón, arroz,
heno, paja, etc.
Todas las mascotas (perros, gatos, aves, etc.) requieren la
aprobación veterinaria del Ministerio de Agricultura antes de
su importación, además los mismos pueden ser sujetos a la
imposición de cuarentena.
Aplica para
productos
agrícolas
Aplica para
animales
Según la información suministrada por las navieras a PROCOMER, el servicio de transporte marítimo de Costa Rica
a México tiene una duración mínima de 5 días y una máxima de 18 días, con una frecuencia de salida semanal.
Dependiendo de la naviera el puerto de salida es Limón o Caldera, predominando el primero de ellos; el principal
puerto de llegada es Manzanillo, seguido por el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto Ensenada. Algunos de los
consolidadores marítimos que brindan el servicio a México son Schenker, DHL, Seramar, Barlovento, grupo TLA y
Kuehne+Nagel.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 29

Las líneas aéreas que ofrecen el servicio de transporte de mercancías de Costa
Rica a México son Fedex Express, American Airlines, Rex Cargo, UPS, Continental
Airlines, Copa Airlines, DHL, Arrow Cargo, Taca y Mexicana, con un tiempo de
tránsito en promedio de 6 a 8 horas, con salidas diarias.
En lo que respecta a la logística terrestre, las empresas que brindan el servicio
desde San José hasta la Ciudad de Hidalgo son Tropitransport, Internacional
Global Carrier, Oceánica Internacional, GTLogistics, Corporación AVT, Coporación
Aeromar S.A. y Transcontinental Cargo, con un tiempo de tránsito mínimo de
6 días para cargas con equipos completos y un tiempo máximo de 9 días para
cargas consolidadas, con salidas todos los fines de semana.
El detalle del servicio presentado por cada naviera se presenta en el siguiente
cuadro:
Caracterización de la logística marítima de exportación
Naviera Puerto de
salida
Puerto de
llegada
Tiempo de
tránsito*
Frecuencia
de salida
Maersk Line Caldera Lázaro
Cárdenas /
Manzanillo /
Ensenada
Happag Lloyd Limón Lázaro
Cárdenas /
Manzanillo /
Ensenada
8 días / 9
días / 13 días
9 días / 10
días / 14 días
Semanal /
Martes
Semanal /
Viernes
Evergreen Caldera Manzanillo 5 días Semanal /
Martes
CMA – CGM Caldera Manzanillo 5 días Semanal /
Martes
Hamburg Sud Limón Veracruz /
Altamira
13 días Semanal /
Martes
Maruba Caldera Manzanillo 5 días Semanal /
Martes
Seaboard Marine Limón Veracruz /
Altamira
18 días Semanal /
Viernes
Consolidadores: - Schenker - Seramar - Barlovento Naviera NYK
- Grupo TLA - Kuehne+Nagel - DHL
* Cada tiempo de tránsito está ordenado en función a los puertos enlistados en la
columna anterior, de acuerdo a las navieras que prestan el servicio.
Fuente: Información suministrada por las navieras a la Promotora de Comercio Exterior
al mes de octubre del 2011.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 30

VII.
Productos
potenciales:
análisis estadístico
Como parte de los esfuerzos realizados para detectar oportunidades
comerciales que ayuden al sector exportador costarricense a lograr un mayor
aprovechamiento del TLC con México, y de esta forma disminuir la concentración
actual en términos de sectores, productos y empresas, se extrajo una lista de
productos catalogados como potencialmente exportables al mercado mexicano;
estos son el resultado de un análisis estadístico, en el cual se aplicó la siguiente
metodología:
• Se considera el comercio de productos a seis dígitos del Sistema
Armonizado.
• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones mexicanas
para el período 2008-2010.
• Se obtiene la balanza comercial promedio para ese período y se seleccionan
los grupos de productos para los cuales México es un importador neto, es
decir, tiene una balanza comercial promedio negativa.
• Además, se eligen los productos para los cuales Costa Rica registra
exportaciones por un monto promedio, entre 2008 y 2010, superior a los
US$500,000.
• Las fuentes de información utilizadas corresponden a la base de datos
Mercosur On Line, México; esta compañía obtiene los datos directamente
de las aduanas mexicanas, y la información costarricense fue tomada de
la base de datos de exportaciones administrada por PROCOMER.
Cabe mencionar que esta metodología presenta dos limitaciones; primero es
importante tomar en consideración que analizar solamente los bienes en los
cuales México es un importador neto, no implica que éstos sean los únicos
productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad de productos que
son importados por México y que podrían ser atractivos para las empresas
costarricenses. Adicionalmente, la clasificación arancelaria (a seis dígitos)
solamente refleja agrupaciones de productos similares, por lo que las
especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan en ella, dejando
de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo) o
regulaciones específicas para determinados productos que, dependiendo de
cómo se presenten estos factores en la oferta costarricense, pueden convertirse
en una fuente adicional de competitividad o en una barrera.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 31

Aplicando la metodología anterior, se obtienen como resultado 358 subpartidas
con potencial exportador hacia el mercado mexicano, de las cuales:
• 17 subpartidas corresponden a grupos de productos que quedaron
excluidos del TLC entre Costa Rica y México 6 , por lo que no se cuenta
con ninguna preferencia arancelaria. De éstas, 11 pertenecen al sector de
pecuario y pesca, 5 a la industria alimentaria y 1 al sector agrícola.
• 129 subpartidas corresponden a grupos de productos que cuentan con
un arancel NMF igual a 0%, por lo que no se cuenta con ninguna ventaja
en términos arancelarios, con el resto de países que sean miembros
de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por lo cual puede ser
otros aspectos como la competitividad de nuestro sector exportador y la
cercanía al mercado, los que pueden marcar la diferencia.
• Las 212 subpartidas restantes corresponden a grupos de productos en
los cuales Costa Rica cuenta con una ventaja arancelaria, ya que estos
están negociados en el TLC Costa Rica - México y dichos productos tienen
aranceles NMF superiores al 0%.
De las 358 subpartidas, la mayor cantidad corresponde al sector de eléctrica
y electrónica (72), seguido de los sectores químico-farmacéutico, alimentario,
plástico, metal-mecánico y de pecuario y pesca, con 51, 37, 35, 32 y 22
subpartidas, respectivamente.
Para la totalidad de partidas con potencial exportador se obtuvieron los tres
principales proveedores, además de los proveedores que por su cercanía son
competidores directos de Costa Rica 7 . Para cada uno de los proveedores que se
destacaron se calcula su participación en las importaciones totales mexicanas
del respectivo grupo de productos, al igual que el arancel pagado por cada
subpartida 8 .
Con el fin de identificar un mayor potencial exportador se procedió a establecer
tres criterios relacionados con la demanda, el dinamismo de esta y si existe o no
una ventaja arancelaria con respecto a los principales proveedores o proveedores
similares a Costa Rica; dichos criterios son:
• Alta demanda (AD): grupos de productos para los cuales las importaciones
mexicanas fueron más altas que el nivel de importaciones mexicanas
promedio de los productos con potencial exportador.
• Alto dinamismo de la demanda (ADD): grupos de productos para los cuales
el crecimiento geométrico de las importaciones mexicanas fue superior al
promedio del crecimiento geométrico de las importaciones mexicanas de
los productos con potencial exportador.
• Ventaja arancelaria relativa (VAR): grupos de productos en los que Costa Rica
cuenta con una ventaja arancelaria 9 en comparación con los principales
proveedores 10 que tengan una participación igual o mayor al 10% de las
importaciones realizadas por México.
El establecimiento de los criterios anteriores está dirigido a buscar grupos de
productos que cuenten con mercados grandes en los que los exportadores
6 Cabe resaltar que las condiciones arancelarias de algunos de estos productos pueden variar a lo expuesto en este trabajo, debido al
proceso de convergencia de los tratados de libre comercio entre Centroamérica y México que se encuentra en desarrollo al momento de la
elaboración del presente documento.
7 Se consideraron los países de América Central, el Caribe y América del Norte.
8 El listado completo de grupos de productos con potencial exportador y sus respectivos proveedores se encuentra en el Anexo.
9 Arancel de ingreso menor que el arancel de ingreso de los demás países proveedores.
10 Los tres principales proveedores y aquellos que por su cercanía son competidores directos de Costa Rica (se consideraron los países de
América Central, el Caribe y América del Norte).
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 32

costarricenses tengan mayores posibilidades de ingresar debido al volumen
importado año a año. Así como a grupos de productos que aunque no sean
mercados de gran tamaño mantengan un dinamismo importante y en donde se
puedan encontrar nichos para los exportadores costarricenses.
Adicionalmente se identifican grupos de productos en los cuales Costa Rica
cuenta con una ventaja arancelaria en relación con otros países proveedores,
debido principalmente a las preferencias otorgadas bajo el Tratado de Libre
Comercio entre México y nuestro país.
Como resultado de la aplicación de los criterios anteriores, se obtiene que 10
subpartidas cumplieron con los tres criterios, 53 con dos de los tres criterios,
y 157 solo cumplen con un criterio. Para nuestro análisis se consideraron solo
los grupos de productos que cumplen con al menos dos de los tres criterios
establecidos, agrupándolas según el sector al cual pertenecen, y se enlistan a
continuación:
Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Pecuario y Pesca
030429
030499
Los demás filetes congelados
Los demás filetes y carne de pescado excl.
3041 a 304920000?
0 x x -163.1 175.1 7.6% 16.8 0% 20%
0 x x -3.3 4.2 5.9% 1.2 0% 20%
1 China 41.01% 20%
2 Vietnam 37.92% 20%
3 Chile 14.69% 0%
7
Estados
Unidos
0.49% 0%
10 Panamá 0.30% 20%
11 Nicaragua 0.24% 0%
12 Costa Rica 0.16% 0%
13 Canadá 0.10% 0%
1 Indonesia 68.35% 20%
2 Chile 11.08% 0%
3 España 7.86% 0%
4
Estados
Unidos
3.55% 0%
6 Costa Rica 1.60% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 33

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Agrícola
091010
Jengibre
0 x x - 0.2 0.2 32.5% 0.7 0% 10%
1 China 81.73% 10%
2 Nigeria 8.91% 10%
3
Estados
Unidos
7.26% 0%
Industria Alimentaria
180500
180100
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
Cacao en polvo, sin
adición de azúcar o
edulcorante
0 x x -25.6 26.4 77.8% 0.7 0% 15%
0 x x -30.0 30.4 32.4% 0.5 0% 20%
1 Ecuador 46.67% 15%
2
Costa de
Marfil
25.04% 15%
3 Indonesia 20.91% 15%
4 República
Dominicana
7.38% 15%
1 Estados
Unidos
44.78% 0%
2 Holanda 13.87% 20%
3 Brasil 12.45% 20%
8 Canadá 2.46% 0%
20 Costa Rica 0.01% 0%
210220
Levaduras
muertas
0 x x -4.0 8.3 16.0% 0.6 0%
10% -
15%
1 Estados
Unidos
71.97% 0%
2 Brasil 18.78% 6%-
9%
3 Canadá 2.94% 0%
1 Estados
Unidos
88.15% 0%-
5%
Productos Minerales
271019
Los demás aceites
x 0 x -1,245.0 4,802.7 -6.8% 63.0 0%
0% -
5%
2 Rusia 2.61%
0%-
5%-
7%-
10%
3 Japón 1.94%
0%-
5%-
7%
4 Canadá 1.89% 0%-
5%
11 Panamá 0.35%
0%-
5%-
7%-
10%
Industria Química
300210
Antisueros; demás fracciones
de la sangre y prod.
inmunologic.
x x 0 -396.6 421.6 4.1% 6.6 0%
0%
- 5% -
10%
1 Suiza 28.45% 0%
2 Alemania 25.41% 0%
3 Estados
Unidos
20.83% 0%
10 Canadá 0.90% 0%
15 Cuba 0.22%
2.5%-
5%-
7.2%-
14.4%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 34

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
1 Estados
Unidos
18.26% 0%-
20%
300490
Los demás medicamentos (excep.
part.3002/3005/3006)p/venta p/m
x x X -1,196.2 2,039.8 3.6% 284.4 0%
0%
- 5%
- 10% -
15%
2 Puerto
Rico
14.11%
0%-
10%-
15%-
20%
3 Alemania 13.08% 0%-
20%
10 Canadá 3.23% 0%-
20%
26 El Salvador 0.20% 0%-
20%
0%-
31 Panamá 0.06%
10%-
15%-
20%
40 Costa Rica 0.02% 0%
42 Guatemala 0.01% 0%-
20%
Industria Química
321519
320500
Lacas colorantes
y prepraciones
referidas en nota 3
Las demás tintas de
imprenta
0 x X -6.6 8.5 11.0% 0.7 0%
0 x X -78.6 104.3 4.9% 0.9 0%
0% -
5%
0% -
5%
1 Estados
Unidos
74.81% 0%
0%-
2 India 11.77% 5%-
10%
3 Colombia 6.12% 0%
1 Estados
Unidos
52.12% 0%
2 Japón 8.33% 0%-
5%
3 Israel 4.89% 0%
6 Puerto
Rico
4.19% 0%-
5%
12 Canadá 1.32% 0%
23 Guatemala 0.23% 0%
330210
Mezclas de sustancias
odoríferas p/indust.
aliment.o bebidas
x 0 X -444.3 489.4 1.0% 1.3 0%
0%
- 10% -
15%
1 Irlanda 64.87% 0%
2 Est.Unidos 13.00% 0%
3 Uruguay 12.46%
0%-
14.4%
4 Costa Rica 5.50% 0%
15 Canadá 0.04% 0%
350610
Prod.de cualquier
clase utiliz.como
colas o adhesivos
0 x X -54.2 68.7 12.8% 3.4 0% 10%
1
Estados
Unidos
66.94% 0%
2 China 7.50% 10%
3 Taiwan 4.57% 10%
10 Costa Rica 0.91% 0%
18 Canadá 0.18% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 35

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Industria Química
382490
382319
Los demás ácidos
grasos monocarboxilicos
industriales
Las demás preparac.aglutinantes p/
moldes o nucleos de fundi.
0 x X -15.7 16.3 5.4% 0.5 0%
x x 0 -573.2 713.6 3.7% 3.2 0%
0% -
5%
0%
- 5%
- 7% -
10%
1
Estados
Unidos
74.70% 0%
2 Indonesia 8.05%
0%-
5%-
10%
3 Malasia 6.32%
0%-
5%-
10%
1 Estados
Unidos
75.99% 0%
2 Alemania 4.92% 0%
0%-
3 China 2.79%
5%-
7%-
10%
4 Canadá 2.46% 0%
30 Guatemala 0.06% 0%
32 Puerto
Rico
0.04%
0%-
5%-
7%-
10%
391000
Siliconas en formas
primarias
0 x X -120.1 124.4 11.7% 2.1 0%
0%
- 7% -
10%
1
Estados
Unidos
67.54% 0%
2 Japón 11.68%
0%-
5%-
6.5%-
9%
3 Alemania 7.37% 0%
15 Canadá 0.35% 0%
Plástico y sus manufacturas
391990
391732
Los demás tubos
s/reforz. Ni
combin.c/otras
mat.s/accesorios
Las demás
placas,tiras, láminas
y demás formas de
plástico
x x 0 -318.6 360.2 3.2% 1.3 0% 0%
x x 0 -357.0 407.2 9.3% 2.9 0% 0%
1 Est.Unidos 88.38% 0%
2 Alemania 2.67% 0%
3 Japón 1.82% 0%
4 Canadá 0.85% 0%
27 Honduras 0.03% 0%
1 Estados
Unidos
66.78% 0%
2 China 8.16% 0%
3 Japón 5.24% 0%
8 Canadá 1.23% 0%
23 Costa Rica 0.05% 0%
392190
Las demás
placas,tiras
y hojas, de
plástico
x x 0 -289.4 379.3 5.0% 0.9 0% 0%
1 Estados
Unidos
53.92% 0%
2 China 10.83% 0%
3 Japón 6.42% 0%
4 Canadá 5.91% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 36

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
392190
Las demás
placas,tiras
y hojas, de
plástico
x x 0 -289.4 379.3 5.0% 0.9 0% 0%
17 El Salvador 0.57% 0%
20 República
Dominicana
0.33% 0%
Plástico y sus manufacturas
392690
392220
Asientos y tapas
de hinodoros, de
plástico
Las demás manufacturas de plástico
0 x x -5.1 9.1 28.5% 1.1 0% 15%
x x x -2,190.7 2,979.6 17.7% 17.9 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
68.92% 0%
2 China 28.76% 20%
3 España 0.55% 0%
1
Estados
Unidos
75.20% 0%
2 China 8.73%
3 Japón 3.46%
0%-
5%-
20%
0%-
5%-
11.5%-
15%
6 Canadá 1.54% 0%
12 República
Dominicana
0.35%
0%-
5%-
20%
29 Costa Rica 0.08% 0%
37 Guatemala 0.04% 0%
41 Honduras 0.03% 0%
46
El
Salvador
0.02% 0%
Caucho y sus manufacturas
401192
401120
401110
Neumáticos, de
los utilizados en
automóviles de
turismo
Neumáticos,de
los utilizados
en autobuses o
camiones
Demás usados
vehículos agrícola o
forestales
x x x -319.4 658.1 9.5% 118.0 0% 15%
x x x -679.0 732.3 3.3% 22.2 0%
0 x x -2.2 2.5 17.6% 1.2 0%
0% -
15%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
45.60% 0%
2 China 16.61% 20%
3 Canadá 7.26% 0%
21 Costa Rica 0.41% 0%
1
Estados
Unidos
62.07% 0%
2 China 18.76% 0%-
20%
3 Brasil 5.69% 0%
4 Canadá 3.54% 0%
1
Estados
Unidos
62.77% 0%
2 Brasil 12.46% 0%-
16%
3 China 10.85% 0%-
20%
4 Costa Rica 7.40% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 37

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Caucho y sus manufacturas
401199
401693
Los demás neumáticos
(llantas neumeticas), nuevos
de caucho
Juntas o
empaquetaduras de
caucho vulcanizado
s/endurecer
0 x x -31.0 31.5 2.8% 3.1 0%
0% -
15%
x x 0 -271.6 440.1 4.9% 51.8 0% 0%
1
Estados
Unidos
47.70% 0%
2 China 24.40%
3 Japón 14.44%
0%-
5%-
20%
0%-
11.5%
6 Canadá 0.44% 0%
1 Estados
Unidos
61.06% 0%
2 China 7.76% 0%
3 Alemania 6.21% 0%
5 Canadá 4.54% 0%
10 Costa Rica 1.26% 0%
Cuero y calzado
420292
Los demás artículos
de cuero nat.
con superf.ext.de
plástico
0 x x -70.5 84.1 7.7% 2.0 0% 25%
1 China 85.53% 30%
2 Estados 3.96% 0%
Unidos
3 Vietnam 2.55% 30%
16 Canadá 0.11% 0%
Papel y cartón
490199
Los demás libros,
folletos e impresos
similares
x 0 x -191.2 341.7 -12.7% 7.3 0%
0% -
15%
1 Estados
Unidos
40.46% 0%-
20%
2 España 20.41% 0%
3 China 11.78% 0%-
20%
10 Canadá 1.37% 0%
520100
Algodón sin
peinar ni
peinar
x x 0 -467.9 527.3 8.1% 0.5 0% 0% 1 Estados
Unidos
100.00% 0%
Textiles y confección
521213
Los demás tejidos
de algodón (inf.o
= 200 g/m2)
teñidos
0 x x -0.3 0.3 38.9% 0.6 0% 10%
1 Estados 27.17% 0%
Unidos
2 China 20.40% 15%
3 Hong Kong 15.40% 15%
1 India 25.31% 5%
540233
Hilados
texturados, de
poliesteres
0 x x -55.5 97.6 12.8% 6.0 0% 5%
2 Estados
Unidos
19.65% 5%
3 Tailandia 10.83% 5%
10 El Salvador 2.41% 0%
22 Honduras 0.10% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 38

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Textiles y confección
580421 580133
Los demás
terciopelo y felpas
de f.sintet.o artif.
P/trama
Encajes
fabricados
a máquina
0 x x -0.6 0.6 81.3% 1.2 0% 10%
0 x x -6.1 7.8 67.9% 0.8 0% 10%
1 China 70.72% 15%
2 Estados
Unidos
16.60% 0%
3 Turquía 3.27% 15%
1
Estados
Unidos
74.45% 0%
2 China 20.27% 15%
3 Colombia 1.35% 0%
Productos Minerales no
metálicos
700719
Los demás vidrios
templados
0 x x -55.8 58.9 10.0% 1.9 0% 15%
1
Estados
Unidos
60.51% 0%
2 China 17.18% 20%
3 Chile 6.62% 0%
Joyería
711719
Los demás art.
de bisuteria, de
metal común
0 x x -38.8 51.6 11.2% 8.9 0%
5% -
15%
1 China 57.49% 10%-
20%
2 Tailandia 9.91% 10%-
20%
Estados
3
6.54% 0%
Unidos
720917
Prod.lamin.de
hierro o acero,en
frio,enrrollados,esp.
sup.0,5
0 x x -138.9 165.6 12.0% 4.7 0% 3%
1
Estados
Unidos
63.77% 0%
2
Corea del
Sur
14.05% 7%
3 Japón 11.21% 7%
11 Canadá 0.13% 0%
Metalmecánica
721049
720990
Los demás prod.
lamin.de hierro o
acero sin alear,lamin.
frio
Prod.lamin.de hierro o
acero,cincados de otro
modo
0 x x -6.7 7.2 3.9% 0.6 0% 3%
x x x -353.3 490.6 8.7% 4.6 0% 3%
1
Estados
Unidos
68.48% 0%
2 China 30.70% 5%
3 Japón 0.23% 5%
1
2
Estados
Unidos
Corea del
Sur
37.82% 0%
16.21%
3 Japón 15.62%
5%-
7%-
10%
5%-
7%-
10%
6 Canadá 6.60% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 39

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
721070
Prod.lamin.
de hierro o
acero,pintados o
revest.de plástico
0 x x -62.0 136.9 3.1% 5.9 0% 3%
1
2
Corea del
Sur
Estados
Unidos
51.03% 7%-
10%
42.94% 0%
3 China 2.32% 7%-
10%
730490
Los demás
tubos huecos,sin
soldadura de hierro
o acero
0 x x -12.0 13.7 23.1% 0.8 0% 5%
1
Estados
Unidos
62.48% 0%
2 Japón 9.78% 10%
3 China 8.81% 10%
6 Canadá 3.70% 0%
Metalmecánica
760719 760429
Los demás
perfiles huecos
de aleaciones
de aluminio
Las demás hojas y
tiras de aluminio,
sin soporte
0 x x -89.4 108.5 4.2% 9.3 0%
0 x x -73.1 74.0 8.7% 5.2 0%
0%
- 3% -
5%
0% -
5%
1
Estados
Unidos
60.23% 0%
2 China 18.21% 5%
3 Canadá 9.54% 0%
1
Estados
Unidos
50.61% 0%
2 Japón 19.13% 0%-
9%
3 Alemania 11.65% 0%
9 Canadá 0.71% 0%
761699
Las demás manufacturas de aluminio
x 0 x -167.7 478.3 -2.5% 6,891.7 0%
0%
- 3%
- 5% -
15%
1
Estados
Unidos
62.94% 0%
2 China 15.77%
0%-
5%-
10%-
20%
3 Alemania 3.89% 0%
7 Canadá 1.72% 0%
10 Costa Rica 0.59% 0%
31
39
Puerto
Rico
El
Salvador
0.04%
0%-
5%-
10%-
20%
0.02% 0%
Eléctrica y electrónica
841931
Secadores para
productos agrícolas
0 x x -5.6 5.8 3.0% 0.9 0%
0%
- 10% -
15%
1
Estados
Unidos
62.59% 0%
2 Italia 17.87% 0%
3 Turquía 10.44%
0%-
5%-
15%-
20%
6 Guatemala 1.91% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 40

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
1
Estados
Unidos
37.16% 0%
841989
Los demás aparatos y
dispositivos,los demás
0 x x 125.6 188.2 4.5% 0.9 0%
0%
- 5% -
15%
2
Corea del
Sur
9.57%
3 Japón 7.83%
0%-
5%-
10%
20%
0%-
5%-
9%-
11.5%
12 Canadá 1.69% 0%
847130
Computadoras
portatiles
hasta 10 kg
x x 0 -1,191.8 1,904.3 9.8% 0.6 0% 0%
1 China 91.28% 0%
2 Estados
Unidos
5.91% 0%
3 Malasia 1.13% 0%
6 Canadá 0.30% 0%
Eléctrica y electrónica
847330
Partes de máquinas partida
8471
x x 0 -3,210.5 3,835.9 38.9% 1,050.6 0% 0%
1 China 72.58% 0%
2
Corea del
Sur
7.53% 0%
3 Estados
Unidos
5.59% 0%
11 Puerto
Rico
0.14% 0%
13 Canadá 0.10% 0%
14 Costa Rica 0.10% 0%
27 Honduras 0.01% 0%
848210
Rodamientos de bolas
x x x -232.7 285.1 3.8% 0.7 0%
0% -
5%
1
Estados
Unidos
32.77% 0%
2 China 20.32%
0%-
5%-
10%
3 Japón 12.99%
0%-
5%-
9%
10 Canadá 1.74% 0%
850300
Parte destinada
máquina partida
8501 o 8502
x x 0 -153.2 631.9 3.0% 8.7 0% 0%
1 Estados
Unidos
58.97% 0%
2 China 8.72% 0%
3 Francia 7.97% 0%
4 Canadá 6.20% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 41

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
850431
Demás transformadores hasta
1kva
0 x x -112.3 215.4 3.6% 1.2 0%
0% -
5%
1 China 70.66%
2
Estados
Unidos
0%-
5%-
10%
15.68% 0%
3 Japón 2.83%
17
0%-
2.5%-
5%-
9%
8 Canadá 0.65% 0%
República
Dominicana
0.13%
0%-
5%-
10%
Eléctrica y electrónica
851020
850440
Convertidores estáticos
Máquina de
cortar el pelo
o esquilar
x x x -815.3 1,334.5 6.9% 1,990.9 0%
0%
- 5% -
10%
0 x x -10.5 10.5 1.8% 0.8 0% 15%
1 China 50.52%
2
3
Estados
Unidos
Corea del
Sur
0%-
5%-
10%-
15%-
20%
16.57% 0%
6.14%
0%-
5%-
10%-
15%-
20%
10 Canadá 1.42% 0%
1
Estados
Unidos
66.14% 0%
2 China 32.73% 20%
3 Taiwan 0.73% 20%
1 China 54.22% 0%
851770
Parts p/ap p/
recepcion&conversion etc
d/voz u otros datos
x x 0 -421.2 4,430.9 2.1% 0.9 0% 0%
2 Malasia 12.31% 0%
3 Estados
Unidos
10.87% 0%
7 Canadá 2.70% 0%
35 Costa Rica 0.02% 0%
38 República
Dominicana
0.01% 0%
852340
Soportes ópticos
x x x -178.5 482.1 2.6% 2.2 0%
0% -
10%
1
Estados
Unidos
75.79% 0%
2 Taiwan 5.88% 0%-
15%
3
Puerto
Rico
5.65% 0%-
15%
10 Canadá 0.58% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 42

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
852990
Partes partidas 8525 a 8528, las demás
x x x -9,546.9 10,073.3 11.2% 20.5 0%
0% -
5%
1 China 42.74%
2
Corea del
Sur
34.28%
3 Japón 10.45%
0%-
5%-
10%
0%-
5%-
10%
0%-
5%-
10%
5
Estados
Unidos
3.06% 0%
15 Canadá 0.05% 0%
22 Costa Rica 0.01% 0%
34
Puerto
Rico
0.01% 0%
35 Honduras 0.01% 0%
1
Estados
Unidos
41.52% 0%
Eléctrica y electrónica
853650
Demás interruptor, seccionador y
conmutador
x 0 x -50.7 790.5 1.4% 40.0 0%
0% -
5%
11
2 China 15.54%
3 Japón 11.48%
República
Dominicana
0.96%
5%-
7%
10%
0%-
5%-
9%
5%-
7%
10%
12 Canadá 0.75% 0%
19 Costa Rica 0.55% 0%
46 Honduras 0.03% 0%
853669
Portalamparas, clavijas,encufes, los
demás
0 x x -14.9 231.5 10.3% 32.2 0%
0% -
5%
1
Estados
Unidos
43.26% 0%
2 China 19.72%
3 Japón 19.14%
5%-
7%-
9%
0%-
6.5%-
9%
10 Canadá 0.49% 0%
20 Honduras 0.13% 0%
25 Costa Rica 0.07% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 43

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
1
Estados
Unidos
55.05% 0%
853690
Demás aparatos para corte, protección
x 0 x -1,181.5 2,285.7 -5.4% 16.1 0%
0% -
5%
2 China 13.92%
3 Japón 9.51%
0%-
5%-
10%
0%-
5%-
6.5%-
9%
9 Canadá 0.98% 0%
22 Costa Rica 0.20% 0%
34
República
Dominicana
0.04%
0%-
5%-
7%-
10%
37 Honduras 0.04% 0%
49
Puerto
Rico
0.01%
0%-
5%-
7%-
10%
Eléctrica y electrónica
853890
Partes para partida 8535/36/37,
las demás
x x 0 -1,294.6 1,834.8 7.0% 8.3 0% 0%
1 Estados
Unidos
64.60% 0%
2 China 8.82% 0%
3 Japón 7.65% 0%
7 Canadá 1.39% 0%
24 Honduras 0.19% 0%
28 República
Dominicana
0.11% 0%
40 Costa Rica 0.01% 0%
45 Puerto 0.01% 0%
Rico
1 Malasia 29.57% 0%
854231
Procesadores y
controladores sin
montar
x x 0 -3,968.7 4,703.3 13.4% 915.7 0% 0%
2 Costa Rica 24.46% 0%
3 Estados 9.06% 0%
Unidos
12 Canadá 0.47% 0%
21 Puerto 0.05% 0%
Rico
854442
Demás conduct. Elect.
P/tension=1000 v, c/
piezas d/conexión
x x x -41.4 1,149.5 4.3% 12.7 0%
0% -
5%
1 China 43.18% 0% -
5%
Estados
2
33.32% 0%
Unidos
3
Corea del
Sur
6.22% 0% -
5%
9 Honduras 0.79% 0%
12 Canadá 0.62% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 44

Condiciones
de alta
potencialidad
Promedio 2008-2010
millones de dólares y porcentajes
Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
AD
ADD
VAR
Balanza Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel de acceso
Eléctrica y
electrónica
854442
Demás conduct.
Elect. P/
tension=1000 v, c/
piezas d/conexión
x x x -41.4 1,149.5 4.3% 12.7 0%
0% -
5%
18
República
Dominicana
0.32% 0% -
5%
22 Costa Rica 0.21% 0%
43 Nicaragua 0.02% 0%
Material de transporte
870210
870880
Omnibus 10 o mas
personas diesel o
semi
Amortiguadores
de suspensión
0 x x -16.4 37.8 56.8% 0.9 0%
x x 0 -297.3 776.4 5.2% 5.7 0%
30% -
50%
0% -
5%
1
Estados
Unidos
48.50% 0%
2 Alemania 28.79% 0%
3
Corea del
Sur
11.89%
30%
-
50%
7 Canadá 0.58% 0%
1
Estados
Unidos
58.68% 0%
2 Japón 12.05% 0%
3 Canadá 8.46% 0%
Fuente: PROCOMER, COMEX y Mercosur On Line.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 45

VIII.
Conclusiones
Por la cercanía con los Estados
Unidos y la amplia integración a la
economía mundial, México ha logrado
posicionarse como una de las veinte
economías más grandes del mundo.
Sin embargo, la estrecha relación
comercial con los Estados Unidos,
provocó que su economía haya sido
una de las más afectadas por la
reciente crisis económica mundial.
Para el 2011 los pronósticos son
más alentadores, ya que señalan
una recuperación moderada con un
crecimiento económico del 4%.
A pesar de lo anterior, y de presentar
algunos problemas que aquejan a
la sociedad mexicana, el tamaño de
mercado, su poder adquisitivo, la
cercanía con nuestro principal socio
comercial y la clara presencia de
centros de consumo y de producción,
hacen de México un país de amplias
oportunidades para el empresario
costarricense.
A partir de la caracterización del
mercado mexicano y el desarrollo de
una metodología para la detección de
productos costarricenses con potencial
de exportación, pueden señalarse
una gran gama de subsectores con
oportunidades para profundizar y
diversificar su presencia en dicho país.
Cabe resaltar que los principales
productos que se están exportando
actualmente, continúan siendo
productos con potencial, lo que es una
señal que aún hay un espacio para el
crecimiento de estas exportaciones en
el mercado mexicano.
Bajo esta misma metodología se
detectaron 358 subpartidas con
potencial exportador, donde la
mayor cantidad corresponden a los
sectores de eléctrica y electrónica
(72), químico-farmacéutico (51),
alimentario (37), plástico (35), metalmecánico
(32) y de pecuario y pesca
(22), muchos de los cuales hoy
mantienen una participación muy baja
en las importaciones mexicanas.
Del listado anterior se identificaron
aquellos productos con un mayor
potencial exportador, a partir de
tres criterios de demanda, de esta
forma se seleccionaron 63 grupos de
productos que cumplen con dos o tres
de estos criterios. En ese sentido, se
vislumbran oportunidades comerciales
principalmente en el área de eléctrica y
electrónica, metalmecánica, químicofarmacéutico,
plástico y caucho.
No obstante, se debe tener presente
la alta concentración de las
importaciones en determinados
oferentes (en especial Estados
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 46

Unidos y Canadá), para algunos de
los productos analizados en este
documento.
Por último, este estudio del mercado
de México constituye un punto de
referencia para análisis posteriores
de mayor profundidad y alcance,
en términos de los mecanismos
apropiados para ingresar al mercado.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 47

IX.
Referencias
Bibliográficas
1. Banco Central de México (2011). Base de Datos Estadísticos. Disponible en
http://www.banxico.org.mx/ consultado el 10 de setiembre del 2011.
2. Business Environment: México (2010). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
3. Business Monitor (2011). Latin America Monitor. Disponible en http://www.
emergingmarketsmonitor.com/file/89588/liquidity-deterioration-drivesbearish-equity-view.html
consultado el 25 de agosto del 2011.
4. Centro Internacional de Comercio (2011). Trade Map. Disponible en www.
trademap.com consultado el 11 de setiembre del 2011.
5. Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (2000).
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México: una evaluación a cinco
años de su vigencia. Disponible en http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_MEX/
Studies/Ev5TLC_s.pdf consultado el 10 de setiembre del 2011.
6. Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales (2000).
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México: una evaluación a diez
años de su vigencia. Disponible en http://www.sice.oas.org/TPD/CRI_MEX/
Studies/Ev10TLC_s.pdf consultado el 10 de setiembre del 2011.
7. Dirección de Promoción de Exportaciones (2011). Cómo hacer negocios
con México. Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.
cl/files/documentos/documento_04_06_11105531.pdf consultado el 8 de
setiembre del 2011.
8. Dirección de Promoción de Exportaciones (2011). Guía País México.
Disponible en http://rc.prochile.gob.cl/sites/rc.prochile.gob.cl/files/
documentos/documento_04_06_11101411.pdf consultado el 8 de
setiembre del 2011.
9. México: Country Profile (2011). Inglaterra: Euromonitor Internacional.
10. Oficina Económica y Comercial de España en México (2010). Guía País:
México. Disponible en http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/
FCB477E58FA5B419CEF088C06EA91448.pdf consultado el 05 de
setiembre del 2011.
11. PROCHILE (2009). Estudio de mercado de compras del sector público
en México: Diagnóstico, Marco legal, Mapa de oportunidades y Manual.
Disponible en http://www.prochile.cl/documentos/seminario_compras_
publicas/estudio_compras_mexico.pdf consultado el 10 de setiembre del
2011.
12. Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (2005).
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 48

Estudio del mercado mexicano para productos seleccionados de la oferta
exportable ecuatoriana. Disponible en http://www.aladi.org/nsfaladi/
estudios.nsf/89af09dc83e2e72d03256ced005f5c1e/e57afd0347419e03
0325723d005a45f0/$FILE/23-05.pdf consultado el 10 de setiembre del
2011.
13. URUNET (2011). Mercosur On Line. Disponible en www.mercosuronline.com
consultado el 05 de setiembre del 2011.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 49

X.
Anexos
Anexo 1: Análisis estadístico
Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
010511
Gallos y gallinas
-
19.53
19.53 5.6% 2.35 0%
0%
- 10% -
45%
1
Estados
Unidos
2 Canadá 1.60%
98.40% 0%
0%
- 10% -
45%
1 Holanda 48.40% 0%
010690
Los demás aves
-
3.42
3.94 2.9% 0.95 0%
0%
- 10% -
20%
2
Estados
Unidos
40.20% 0%
3 Canadá 6.40% 0%
4 Costa Rica 2.65% 0%
Pecuario y Pesca
020629 020130
Carne bovina
fresca o
refrigerada,
deshuesada
Los demás
despojos de la
especie bovina,
congelados
-
832.06
-
101.53
904.87 -12.7% 13.92 0% 20%
114.80 -7.9% 3.99 0% 20%
1
Estados
Unidos
82.76% 0%
2 Canadá 17.19% 0%
3 Honduras 0.05% 20%
1
Estados
Unidos
91.20% 0%
2 Canadá 6.60% 0%
3 Australia 1.38% 20%
6 Costa Rica 0.16% 0%
7 Nicaragua 0.10% 0%
020712
Carnes y
despojos de
gallo o gallina,s/
trocear,congelados
-
1.91
3.68 -38.3% 1.27 EXCL 234% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
020714
Carne y despojos
de gallo o
gallina,en
trozos,congelados
-
210.51
214.13 -3.5% 1.13 EXCL
10% -
234%
1
Estados
Unidos
2 Chile 22.55%
77.45% 0%
0% -
7.2% -
168.48%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 50

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
030344
Patudos o atunes
de ojos grandes
-
0.94
0.94 27.9% 0.56 0% 0%
1 Nicaragua 43.19% 0%
2 Panamá 33.28% 0%
3 Venezuela 23.53% 0%
030375
Escualos
congelados
-
7.61
7.73 -16.6% 3.16 0% 20%
1 Costa Rica 86.06% 0%
2 Taiwan 12.04% 20%
3 China 0.76% 20%
1 China 41.01% 20%
2 Vietnam 37.92% 20%
3 Chile 14.69% 0%
030429
Los demás filetes
congelados
-
163.12
175.10 7.6% 16.76 0% 20%
7
Estados
Unidos
0.49% 0%
10 Panamá 0.30% 20%
11 Nicaragua 0.24% 0%
12 Costa Rica 0.16% 0%
13 Canadá 0.10% 0%
1 Indonesia 68.35% 20%
Pecuario y pesca
030520 030499
Los demás
filetes y carne
de pescado
excl. 3041 a
304920000
Higado, hueva
y lecha secos,
ahumadas,
salados
-
3.30
-
0.00
4.24 5.9% 1.19 0% 20%
2 Chile 11.08% 0%
3 España 7.86% 0%
4
Estados
Unidos
3.55% 0%
6 Costa Rica 1.60% 0%
0.00 -33.4% 5.16 0% 20% 1 Japón 100.00% 0%
040120
Leche y nata
s/concent. Ni
adicionar c/mat.
grasa sup. 1%
-
14.77
16.91 -24.4% 11.17 EXCL 10% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
1
Estados
Unidos
88.83% 0%
040210
Leche y nata
concent. Y
adicionada, en
polvo o granulos
-
442.03
442.64 -9.9% 1.77 EXCL
63%
10% +
0.36$
por
Kg de
azúcar
2
Nueva
Zelanda
8.56%
3 Chile 0.71%
8 Canadá 0.04%
63% -
10% +
0.36$
por
Kg de
azúcar
0% -
44.10%
63% -
10% +
0.36$
por
Kg de
azúcar
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 51

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
040221
Leche y nata
concent., en polvo
o granulos,s/adic.
De azucar
-
43.03
70.79 -32.7% 18.52 EXCL
10% -
63%
1
2
Nueva
Zelanda
Estados
Unidos
97.53%
3 Australia 0.69%
10% -
63%
0.96% 0%
10% -
63%
040291
Las demás
leches o natas,
concent. S/adic.de
azucar,en polvo
-
7.93
9.00 -12.9% 0.52 EXCL
20% -
45% 1 Estados
Unidos
100.00% 0%
1 Uruguay 74.13% 0%
040390
Los demás
yogures
-
43.72
48.87 -21.5% 0.95 EXCL 20%
2
Estados
Unidos
23.43% 0%
3 Irlanda 1.52% 20%
040490
Los demás
lactosueros,
incluso
concentrados o c/
adic.azucar
-
64.70
64.72 -17.0% 2.18 EXCL 20%
1
Estados
Unidos
99.67% 0%
2
Nueva
Zelanda
0.25% 20%
3 Dinamarca 0.08% 20%
Pecuario y pesca
040610 040510
Manteca
(mantequilla)
Queso fresco(sin
madurar),incluido
el del lactosuero
-
18.36
-
47.89
18.37 -22.4% 1.77 EXCL 20%
48.87 -19.9% 1.98 EXCL 125%
1
Estados
Unidos
36.17% 0%
2 Uruguay 33.88% 0%
3
Nueva
Zelanda
22.95% 20%
1
Estados
Unidos
99.84% 0%
2 Francia 0.07% 125%
3 Italia 0.05% 125%
1
Estados
Unidos
47.62% 0%
040690
Los demás quesos
-
194.78
209.60 -1.0% 3.42 EXCL
20%
- 45% -
125%
2 Chile 19.12%
3 Holanda 11.83%
0% -
32.40%
20%
- 45% -
125%
040700
Huevos de ave con
cascara, frescos,
conservados o
cocidos
-
22.09
24.01 9.7% 2.79 0%
20% -
45% 1 Estados
Unidos
100.00% 0%
051191
Prod.de pescado
y demás invert.
acuat.no aptos p/
alimen.huma.
-
0.14
2.53 25.6% 0.99 0%
0% -
20%
1
Estados
Unidos
78.80% 0%
2 Chile 9.66% 0%
3
Reino
Unido
4.96% 0%
Agrícola
060220
Arboles,arbustos y
matas,de frutas o
frutos comestibles
-
18.38
18.39 9.7% 0.93 0% 10%
1
Estados
Unidos
91.40% 0%
2 Chile 6.17% 0%-10%
3 España 1.04% 0%
4 Canadá 1.02% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 52

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
060290
Las demas plantas
vivas, esquejes e
injertos;blanco de
setas
-
7.83
9.52 -16.0% 47.52 0%
0% -
10%
1
Estados
Unidos
50.71% 0%
2 Holanda 33.51% 0%
3 China 3.57% 0%-10%
7 Costa Rica 1.15% 0%
060491
Musgos y liquenes
frescos
-
2.81
15.18 -20.7% 58.96 0% 20% 1
Estados
Unidos
99.91% 0%-20%
071333
Porotos
(frijoles,judias),
secos
desvainados,
comunes
-
95.95
124.81 10.5% 1.62 0%
0% -
125,1%
1
Estados
Unidos
93.04% 0%
2 Canadá 6.89% 0%
3 Chile 0.07% 0%
081120
Frambuesas,
zarzamoras y
moras, congeladas
-
0.59
3.65 89.2% 0.95 0%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
1
Estados
Unidos
48.04% 0%
2 Chile 37.97% 0%
3 Canadá 13.90% 0%
1
Estados
Unidos
41.38% 0%
Agrícola
090121
Cafe tostado, sin
descafeinar
-
3.38
13.92 4.1% 3.71 EXCL 72%
2
Reino
Unido
29.82% 72%
3 Suiza 12.84% 72%
7 Costa Rica 0.83% 72%
090420
Frutos de los
generos capsicum,
secos,triturados o
pulveri.
-
54.64
71.58 -24.4% 1.31 0% 20%
1 China 29.39% 20%
2 Perú 27.28% 20%
3 India 26.35% 20%
7
Estados
Unidos
1.93% 0%
1 China 81.73% 10%
091010
Jengibre
-
0.20
0.22 32.5% 0.67 0% 10%
2 Nigeria 8.91% 10%
3
Estados
Unidos
7.26% 0%
100640
Arroz partido
-
0.51
2.54 -16.8% 1.36 0% 10% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
110100
Harina de trigo o
de morcajo
-
13.10
32.14 -4.9% 9.44 0% 15%
1
Estados
Unidos
99.18% 0%
2 Cuba 0.65% 11%
3 Canadá 0.08% 0%
110412
Granos aplastado
o en copos, de
avena
-
9.74
9.74 3.9% 2.32 0% 10%
1
Estados
Unidos
88.84% 0%
2 Canadá 9.59% 0%
3 Chile 1.51% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 53

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
120720
Semilla de
algodon
-
52.28
52.30 -12.8% 0.95 0% 0% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
120799
Las demas
semillas y frutos
oleaginosos,
incluso
quebrantado
-
18.36
24.72 -20.4% 19.29 0%
0% -
10%
1 China 57.29% 0%-10%
2 Bulgaria 23.34% 0%
3 Colombia 6.49% 0%
4 Costa Rica 6.08% 0%
Agrícola
120930
Semillas de
plantas herbaceas,
utilizadas por sus
flores
-
0.28
0.91 3.1% 4.99 0% 0%
1
Estados
Unidos
72.04% 0%
2 Francia 20.36% 0%
3 Holanda 6.45% 0%
1
Estados
Unidos
44.61% 0%
120999
Las demas
semillas de
hortalizas
-
17.26
20.92 0.0% 3.54 0% 0%
2 Israel 15.35% 0%
3 China 12.43% 0%
7 Honduras 3.12% 0%
10 Costa Rica 0.69% 0%
11 El Salvador 0.56% 0%
150790
Los demas aceites
de soja, sin modif.
Quimicamente
-
59.63
63.03 -27.4% 6.44 0% 10%
1
Estados
Unidos
99.68% 0%
2 Argentina 0.27% 0%
3 Francia 0.05% 0%
1 Costa Rica 29.87% 0%
151110
Aceite en bruto de
palma
-
283.23
283.23 -10.3% 94.82 0% 5%
2 Honduras 25.34% 0%
3 Guatemala 23.72% 0%
6 Nicaragua 3.11% 0%
1 Malasia 38.78% 0%
Industria Alimentaria
151219 151190
Los demas
aceites de
palma, sin modif.
Quimicamente
Los demas aceites
de girasol o
cartamo, s/modif.
quimicam.
-
25.67
-
0.90
26.36 85.1% 30.41 0% 10%
11.94 0.6% 0.68 0% 10%
2 Costa Rica 29.72% 0%
3 Indonesia 18.43% 0%
4 Guatemala 7.55% 0%
6
Estados
Unidos
1.67% 0%
1
Estados
Unidos
80.85% 0%
2 España 11.93% 0%
3 Argentina 2.44% 0%
151321
Aceites de
almendra
de palma,en
bruto,s/modif.
Quimicamente
-
56.88
56.88 7.8% 11.77 0% 5%
1 Guatemala 27.71% 0%
2 Colombia 26.23% 0%
3 Honduras 23.21% 0%
4 Costa Rica 20.65% 0%
151329
Los demas aceites
de almendra de
palma, s/modif.
quimicamente
-
2.97
3.13 449.8% 2.14 0% 5%
1 Malasia 81.05% 0%
2 Colombia 10.27% 0%
3 Honduras 6.72% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 54

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
151620
Grasas y aceites
vegetales,
hidrogenados,
interesterificados
-
4.85
21.62 -22.0% 7.31 0% 10%
1
Estados
Unidos
66.63% 0%
2 Malasia 13.25% 0%
3 India 7.37% 0%
151790
Las demas
margarinas o
mezclas aliment.
De grasa o aceite
-
13.78
29.70 5.7% 1.60 0% 20%
1
Estados
Unidos
91.21% 0%
2 Dinamarca 3.50% 0%-20%
3 Francia 2.63% 0%-20%
160100
Embutidos
y productos
similares de carne,
despojos o sangre
-
63.69
89.21 0.7% 9.42 0% 15%
1
Estados
Unidos
95.40% 0%
2 Canadá 1.99% 0%-15%
3 Dinamarca 1.44% 15%
160210
Preparaciones
homogeneizadas:
prep. De conservas
de carne
-
0.01
0.01 -15.9% 0.71 0% 20% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
Industria Alimentaria
160411 160249 160241
Jamones y trozos
de jamos de la
especie porcina
Las demas
preparaciones
de carne de la
especie porcina
Preparac.y
conserv.de
pescado,enteras
o en trozos:
salmones
-
5.73
-
27.14
-
1.88
6.29 10.4% 0.60 0% 20%
30.04 8.6% 0.56 0% 20%
1.88 5.6% 1.61 0% 20%
1
Estados
Unidos
77.37% 0%
2 España 9.83% 20%
3 Canadá 9.67% 0%
1
Estados
Unidos
98.73% 0%
2 Canadá 1.01% 0%
3 España 0.08% 20%
1
Estados
Unidos
54.56% 0%
2 Chile 37.70% 0%
3 China 5.78% 20%
1 China 47.44% 0%-20%
160414
Preparac.y
conservas de
atunes,listados y
bonitos
-
25.90
33.88 -29.4% 13.54 0% 20%
2 Tailandia 25.99% 0%-20%
3 Taiwan 11.14% 0%-20%
6 El Salvador 2.12% 0%-20%
7
Estados
Unidos
1.30% 0%
1
Estados
Unidos
93.62% 0%
170290
Los demas
azucares,
incluidas la
lactosa y maltosa,
puras
-
14.84
18.29 28.5% 1.27 EXCL
15%
0,39586
$ por Kg
2 Chile 3.48%
3 Bélgica 0.79%
0% -
0,28502
$ por Kg
15% -
0,39586
$ por Kg
4 Canadá 0.64%
0% -
0,39586
$ por Kg
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 55

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
99.98% 0%
170390
Melaza de caña,
las demas
-
0.07
0.07 619.5% 1.78 EXCL
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
2
Reino
Unido
3 Colombia 0.01%
0.01% 0%
7.20% +
0.2592
$ por
Kg de
azúcar
1 Ecuador 46.67% 15%
180100
Cacao en grano,
entero o partido,
crudo o tostado
-
25.59
26.36 77.8% 0.72 0% 15%
2
Costa de
Marfil
25.04% 15%
3 Indonesia 20.91% 15%
4
República
Dominicana
7.38% 15%
Industria Alimentaria
180631
180500
Cacao en polvo,
sin adicion
de azucar o
edulcorante
Las demas
preparac. De
cacao, rellenos
-
30.01
-
15.72
30.36 32.4% 0.51 0% 20%
27.75 -25.4% 0.74 0%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
1
Estados
Unidos
44.78% 0%
2 Holanda 13.87% 20%
3 Brasil 12.45% 20%
8 Canadá 2.46% 0%
20 Costa Rica 0.01% 0%
1
Estados
Unidos
60.16% 0%
20% +
2 Alemania 13.13% 0.36 $
por Kg
20% +
3 China 9.99% 0.36 $
por Kg
180690
Los demas
chocolates y
preparaciones de
cacao
-
26.65
196.29 6.1% 1.04 0%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
1
Estados
Unidos
58.00% 0%
2 Canadá 22.63% 0%
3 Argentina 8.34% 0%
6 Costa Rica 0.95% 0%
1
Estados
Unidos
97.37% 0%
190120
Mezcla y pastas
p/produc. De
panaderia c/cont.
inf.5%cacao
-
60.35
65.08 -0.2% 0.50 0%
10%
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
2 Dinamarca 0.67%
3 Francia 0.65%
10%-
10% +
0.36 $
por Kg
10%-
10% +
0.36 $
por Kg
4 Canadá 0.61% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 56

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
28.97% 0%
190190
Las demas
preparaciones
alimenticias c/
cont.inf.5% cacao
-
64.10
88.36 -18.4% 0.96 0%
10%
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
2 Argentina 25.43%
3 Irlanda 20.59%
0%-8%
+0.288 $
por kg
0%-10%-
109%-
10% +
0.36 $
por kg
6 Canadá 20.24% 0%-10%-
109%
15 Costa Rica 0.09% 0%
1
Estados
Unidos
38.97% 0%
Industria Alimentaria
200290
190532
Barquillo y oblea,
incluso rellenos
Los demas
tomates
preparados o
conservados
(excep.en vinagre)
-
18.08
-
29.54
20.50 -9.1% 2.27 0%
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
38.68 0.5% 5.87 0% 20%
2 Indonesia 18.18%
10%-
10% +
0.36 $
por Kg
3 Italia 16.99%
10%-
10% +
0.36 $
por Kg
4 Canadá 5.11% 0%
5 Guatemala 3.64% 0%
6 Costa Rica 3.54% 0%
9 El Salvador 1.78% 0%
1
Estados
Unidos
93.24% 0%
2 Chile 6.06% 0%
3 España 0.40% 20%
200891
Palmitos,
preparados o
conservados
-
2.48
2.48 -9.1% 19.33 0% 20%
1 Costa Rica 55.96% 0%
2 Guatemala 25.03% 0%
3 Ecuador 10.50% 0%
210220
Levaduras
muertas
-
4.03
8.29 16.0% 0.62 0%
10% -
15%
1
Estados
Unidos
71.97% 0%
2 Brasil 18.78% 6%-9%
3 Canadá 2.94% 0%
210320
Ketchup y demas
salsas de tomate
-
22.13
38.05 11.2% 16.65 0% 20%
1
Estados
Unidos
97.37% 0%
2 Italia 0.86% 0%
3 Canadá 0.63% 0%
4 Costa Rica 0.51% 0%
210500
Helados, incluso
con cacao
-
37.95
41.03 -7.8% 2.48 0%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
1
Estados
Unidos
95.01% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 57

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
210500
Helados, incluso
con cacao
-
37.95
41.03 -7.8% 2.48 0%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
2 Francia 3.68%
3 España 0.83%
20% +
0.36 $
por Kg
20% +
0.36 $
por Kg
210610
Preparaciones
alimenticias no
expresadas en otra
parte
-
45.07
46.78 -9.1% 0.84 0%
0%
- 10% -
15%
1
Estados
Unidos
61.73% 0%
2 Brasil 16.48% 0%-12%
3 China 9.88% 0%-10%-
15%
6 Canadá 0.52% 0%
1
Estados
Unidos
68.18% 0%
2 Chile 13.24% 0% - 10%
3 Uruguay 6.23%
0% -
10.80% /
10.80% +
0.2592 $
por Kg de
azúcar
Industria Alimentaria
210690
Las demás
preparaciones
alimenticias no
expres. En otra
-
212.42
516.85 -9.4% 238.04 EXCL
10%
- 15%
15% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
11 Canadá 0.59%
15 Guatemala 0.44%
24 República
Dominicana
0.11%
0% / 15%
+ 0.36 $
por Kg de
azúcar
0% / 15%
+ 0.36 $
por Kg de
azúcar
10% -
15% /
15% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
31 Costa Rica 0.02%
0%- 10%
- 15% /
15% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
220290
Las demás aguas
minerales o
gaseadas c/adic.
De azucar
-
26.36
122.00 6.9% 7.58 0%
10%
- 20%
20% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
Estados
Unidos
75.35% 0%
2 El Salvador 10.32% 0%
3 Canadá 5.00% 0%
1
6 Guatemala 1.03% 0%
1
Estados
Unidos
48.10% 0%
220710
Alcohol etílico s/
desnaturalizar
(grado alcoholico
sup.80%)
-
57.18
62.07 57.7% 44.81 EXCL
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
2 China 15.13%
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
3 Japón 4.98% 0%
6 Canadá 2.86% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 58

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
17 Costa Rica 0.63%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
35 Guatemala 0.16%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
37 Puerto
Rico
0.15%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
220710
Alcohol etilico s/
desnaturalizar
(grado alcoholico
sup.80%)
-
57.18
62.07 57.7% 44.81 EXCL
10% +
0.36
$ por
Kg de
azúcar
50 Honduras 0.09%
54 Trinidad y
Tobago
0.06%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
59 República
Dominicana
0.04%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
60 Nicaragua 0.04% 0%
Industria Alimentaria
64 El Salvador 0.03%
82 Panamá 0.01%
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
10% +
0.36 $
por Kg de
azúcar
1 Suecia 58.51% 0%
220860
Vodka
-
25.60
30.90 5.9% 8.67 0% 20%
2 Polonia 22.22% 0%
3 Francia 7.95% 0%
5
Estados
Unidos
2.19% 0%
230400
Torta, demas
residuo extraccion
aceite mani
-
347.90
350.69 -7.2% 0.59 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.93% 0%
2 China 0.07% 0%
230910
Alimentos para
perros o gatos p/
venta al por menor
-
48.73
69.08 -27.2% 14.70 0% 10%
1
Estados
Unidos
78.46% 10%
2 Francia 17.25% 0%
3 Australia 1.60% 10%
4 Canadá 1.09% 0%
230990
Las demas
preparaciones
para alimentacion
de animales
-
147.04
194.67 -2.8% 9.20 0%
0%
- 10% -
20%
1
Estados
Unidos
72.64% 0%-10%
2 Francia 9.49% 0%-10%-
20%
3 China 5.40% 0%-10%-
20%
5 Canadá 2.09% 0%-10%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 59

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
240110
Tabaco sin
desvenar o
desnervar
-
13.85
21.59 -18.9% 0.66 EXCL 45%
1 Grecia 65.66% 0%
2 Turquía 23.36% 45%
3 Italia 7.08% 0%
250510
Arenas siliceas y
cuarzosas
-
54.09
55.26 23.2% 2.07 0% 0%
1
Estados
Unidos
98.73% 0%
2 China 0.44% 0%
3 Alemania 0.23% 0%
Productos Minerales
271019
252100
Castinas: piedras
p/fabricacion de
cal o cemento
Los demas aceites
-
0.02
0.02 29.9% 0.50 0% 0%
-
1,245.00 4,802.74 -6.8% 63.00 0% 0% - 5% 1
1
Estados
Unidos
68.51% 0%
2 India 28.63% 0%
3 Alemania 1.82% 0%
Estados
Unidos
88.15% 0%-5%
2 Rusia 2.61% 0%-5%-
7%-10%
3 Japón 1.94% 0%-5%-
7%
4 Canadá 1.89% 0%-5%
11 Panamá 0.35% 0%-5%-
7%-10%
271119
Los demas gases
de petroleos
licuados
-
839.86
842.41 -18.1% 0.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
95.68% 0%
2 Noruega 4.30% 0%
3
Corea del
Sur
0.02% 0%
281121
Dioxido de
carbono
-
2.75
4.03 3.3% 1.55 0% 0%
1
Estados
Unidos
97.25% 0%
2 Taiwan 0.58% 0%
3 Alemania 0.55% 0%
292320
Lecitinas y demas
fosfoaminolipidos
-
6.41
6.52 18.1% 0.60 0% 0%
1
Estados
Unidos
86.34% 0%
2 Argentina 5.50% 0%
3 China 3.14% 0%
Industria Química
300210
Antisueros;demas
fracciones de la
sangre y prod.
inmunologic.
-
396.60
421.65 4.1% 6.56 0%
0% - 5%
- 10%
4 Costa Rica 1.31% 0%
1 Suiza 28.45% 0%
2 Alemania 25.41% 0%
3
Estados
Unidos
20.83% 0%
10 Canadá 0.90% 0%
2.5%-
15 Cuba 0.22%
5%-
7.2%-
14.4%
300339
Los demas
medicamentos con
hormonas u otros
prod.part.2937
-
5.62
5.66 -21.3% 0.54 0%
10% -
15%
1 Italia 33.22% 0%
2
Corea del
Sur
30.69%
3 China 20.21%
15%-
20%
15%-
20%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 60

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
24.61% 0%
2 Suiza 10.65% 0%
3 Japón 10.57% 0%-10%
300420
Medicamentos que
contengan otros
antibioticos
-
68.07
119.19 -3.2% 16.27 0%
0% -
15%
8
Puerto
Rico
3.35% 0%-20%
21 El Salvador 0.66% 0%
22 República
Dominicana
0.59% 0%-20%
23 Canadá 0.54% 0%
24 Guatemala 0.20% 0%
1 Alemania 19.24% 0%
300439
Los demas
medicamentos con
hormonas y prod.
part.2937
-
149.74
171.76 -2.9% 6.70 0%
0%
- 10% -
15%
2
Estados
Unidos
16.19% 0%
3 Italia 11.99% 0%
14 Canadá 1.35% 0%
21 Puerto
Rico
0.41% 0%-15%-
20%
1 Suiza 18.72% 0%
Industria Química
300450
Los demas
medicamentos con
vitaminas u otros
prod.part.2936
-
37.45
89.15 -10.5% 1.44 0%
0% -
15%
2
Estados
Unidos
18.59% 0%
3 España 15.99% 0%
4 Canadá 11.69% 0%
8 Guatemala 4.35% 0%
1
Estados
Unidos
18.26% 0%-20%
300490
Los demas
medicamentos
(excep. part.
3002/3005/3006)
p/venta p/m
0% - 5%
-
1,196.19 2,039.82 3.6% 284.42 0% - 10% -
15%
2
Puerto
Rico
14.11%
0%-10%-
15%-
20%
3 Alemania 13.08% 0%-20%
10 Canadá 3.23% 0%-20%
26 El Salvador 0.20% 0%-20%
31 Panamá 0.06%
0%-10%-
15%-
20%
40 Costa Rica 0.02% 0%
42 Guatemala 0.01% 0%-20%
1 Rusia 31.89% 0%
2 China 25.33% 0%
310210
Urea, incluso en
disolucion acuosa
-
416.61
426.81 -17.0% 3.03 0% 0%
3 Ucrania 17.66% 0%
7
Estados
Unidos
2.38% 0%
9
Trinidad y
Tobago
0.76% 0%
13 Canadá 0.19% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 61

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
310230
Nitratos de
amonio, incluso en
disolucion acuosa
-
24.49
45.61 -13.3% 0.69 0% 0%
1
Estados
Unidos
93.69% 0%
2 Rusia 4.63% 0%
3 Letonia 1.49% 0%
1 Canadá 53.82% 0%
310420
Cloruro de potasio
-
105.90
118.71 -20.2% 0.60 0% 0%
2 Rusia 16.83% 0%
3 Chile 15.77% 0%
4
Estados
Unidos
8.09% 0%
1 Rusia 26.37% 0%
310520
Abonos
minerales con
nitrogeno,fosforo y
potasio
-
100.15
110.02 -22.5% 5.66 0% 0%
2 Israel 21.25% 0%
3 Noruega 14.67% 0%
5
Estados
Unidos
8.37% 0%
10 Guatemala 0.19% 0%
310590
Los demas
abonos mineral.o
quimic.c/2 o 3
elem.fertilizantes
-
59.23
65.41 -28.6% 16.22 0% 0%
1 Chile 60.29% 0%
2
Estados
Unidos
13.15% 0%
3 Israel 12.26% 0%
Industria Química
320649 320500
Lacas colorantes
y prepraciones
referidas en nota 3
Las demas
materias
colorantes
y demas
preparaciones
-
6.60
-
84.47
8.53 11.0% 0.73 0% 0% - 5%
97.22 9.7% 0.63 0%
0% - 5%
- 7% -
10%
1
Estados
Unidos
74.81% 0%
2 India 11.77% 0%-5%-
10%
3 Colombia 6.12% 0%
1
Estados
Unidos
76.72% 0%
2 Alemania 7.44% 0%
3 Japón 4.26% 0%-5%-
6.5%-9%
4 Canadá 2.38% 0%
320810
Pinturas y
barnices a base de
poliesteres
-
54.76
68.35 -3.4% 6.79 0% 10%
1
Estados
Unidos
83.11% 0%
2 España 4.00% 0%
3 Alemania 2.98% 0%
7 Canadá 1.55% 0%
320820
Pinturas y
barnices a base de
polimeros acrilicos
o vinil.
-
40.95
75.78 -4.4% 4.97 0% 10%
1
Estados
Unidos
75.58% 0%
2 Alemania 5.66% 0%
3 Canadá 3.04% 0%
320890
Las demas
pinturas y
barnices a base
de polimeros
sinteticos
-
98.20
124.94 -1.0% 10.54 0% 0%
1
Estados
Unidos
81.79% 0%
2 Alemania 3.66% 0%
3 España 2.93% 0%
8 Canadá 1.08% 0%
11 Costa Rica 0.62% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 62

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
320910
Pinturas y
barnices a base de
polimeros acrilicos
o vinilic.
-
36.95
46.60 3.8% 2.62 0% 0%
1
Estados
Unidos
84.78% 0%
2 España 5.44% 0%
3 Alemania 2.22% 0%
4 Canadá 1.39% 0%
320990
Las demas
pinturas y
barnices a base
de polimeros
sintéticos
-
39.84
46.82 3.6% 8.36 0% 0%
1
Estados
Unidos
88.68% 0%
2 Canadá 4.56% 0%
3 Alemania 2.21% 0%
321290
Los demas
pigmentos
dispersos en
medios no
acuosos
-
25.08
30.61 -2.0% 2.01 0% 0%
1
Estados
Unidos
67.70% 0%
2 Alemania 19.10% 0%
3 Japón 4.61% 0%
7 Canadá 1.20% 0%
321410
Masilla,cemento
de resina y demas
mastiques
-
81.99
90.64 -3.2% 1.30 0% 5%
1
Estados
Unidos
70.95% 0%
2 Alemania 11.82% 0%
3 Japón 3.58% 0%-9%
10 Canadá 0.78% 0%
Industria Química
321490
Las demas
masillas,cementos
de resina y demas
mastiques
-
29.88
42.11 -2.0% 2.48 0% 5%
1
Estados
Unidos
80.14% 0%
2 Alemania 10.50% 0%
3
Puerto
Rico
2.90% 10%
4 Canadá 1.14% 0%
1
Estados
Unidos
52.12% 0%
2 Japón 8.33% 0%-5%
321519
Las demas tintas
de imprenta
-
78.56
104.27 4.9% 0.88 0% 0% - 5%
3 Israel 4.89% 0%
6
Puerto
Rico
4.19% 0%-5%
12 Canadá 1.32% 0%
23 Guatemala 0.23% 0%
1 Irlanda 64.87% 0%
330210
Mezclas de
sustancias
odoriferas p/
indust.aliment.o
bebidas
-
444.33
489.42 1.0% 1.30 0%
0%
- 10% -
15%
2
Estados
Unidos
13.00% 0%
3 Uruguay 12.46%
0%-
14.4%
4 Costa Rica 5.50% 0%
15 Canadá 0.04% 0%
330290
Las demas
mezclas de
sustancias
odoriferas y
mezclas a base
-
117.44
202.23 11.8% 1.18 0% 5%
1
Estados
Unidos
73.46% 0%
2
Reino
Unido
10.92% 0%
3 Suiza 7.03% 0%
15 Canadá 0.06% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 63

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 Est.Unidos 35.82% 0%-15%
330499
Las demas
preparaciones
de belleza de
maquillaje y la piel
-
118.13
218.45 -6.0% 0.79 0%
10% -
15%
2 Francia 26.09% 0%
3 Colombia 4.71% 0%
4 Canadá 4.04% 0%
18 Puerto
Rico
0.65%
15%-
20%
340119
Los demas
jabones
-
2.81
21.18 -5.3% 2.56 0% 15%
1
Estados
Unidos
57.09% 0%
2 Israel 27.98% 0%
3 China 5.32% 20%
4 Canadá 4.40% 0%
340213
Agentes de
superficie
organicos: no
ionicos
-
11.36
75.02 0.7% 0.71 0% 10%
1
Estados
Unidos
75.27% 0%
2 Alemania 7.51% 0%
3 Brasil 2.59% 7%
7 Canadá 1.25% 0%
1
Estados
Unidos
82.62% 0%
Industria Química
340319
340290
Las demas
preparaciones de
agentes de superf.
organicos
Las demas
preparac.c/aceites
de petroleo o
mineral bitumi.
-
68.96
-
59.19
102.08 -6.5% 17.34 0% 0% - 5%
61.03 5.7% 0.91 0% 0% - 5%
2 Alemania 3.93% 0%
3 Brasil 1.96% 0%-4%-
8%
4 Canadá 1.72% 0%
14 Honduras 0.42% 0%
1
Estados
Unidos
84.79% 0%
2 Alemania 5.46% 0%
3 Italia 2.53% 0%
4 Canadá 1.85% 0%
1
Estados
Unidos
66.94% 0%
350610
Prod.de cualquier
clase utiliz.como
colas o adhesivos
-
54.22
68.75 12.8% 3.42 0% 10%
2 China 7.50% 10%
3 Taiwan 4.57% 10%
10 Costa Rica 0.91% 0%
18 Canadá 0.18% 0%
1
Estados
Unidos
80.79% 0%
350691
Adhesivos a base
de caucho o
plastico
-
158.25
194.60 -1.0% 20.66 0%
10% -
15%
2 Japón 6.99%
9%-
11.5%
3 Alemania 3.50% 0%
10 Canadá 0.41% 0%
12 Costa Rica 0.36% 0%
350699
Las demas colas
y adhesivos
acondicionados p/
venta p/menor
-
30.10
31.55 8.3% 2.11 0% 10%
1
Estados
Unidos
35.55% 0%
2 Alemania 3.48% 0%
3 Japón 3.40% 9%
7 Costa Rica 0.74% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 64

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
350790
Las demas
enzimas y
preparaciones
enzimaticas
-
47.91
89.27 4.5% 0.74 0% 0% - 5%
1 Dinamarca 30.59% 0%
2
Estados
Unidos
20.08% 0%
3 Francia 9.39% 0%
16 Canadá 0.32% 0%
360200
Explosivos
preparados
(excepto las
polvoras)
-
89.58
107.78 -4.5% 3.85 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
87.76% 0%
2 Austria 6.57% 0%
3 Japón 1.25% 0%
360300
Mechas de
seguridad,
cordones
detonantes,
detonadores elec.
-
57.28
133.73 2.9% 0.69 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
72.81% 0%
2 Singapur 6.71% 5%-10%
3
República
Checa
6.56% 0%
4 Canadá 5.20% 0%
380850
Productos de
la nota 1 de
subpartida de este
capítulo
-
0.78
2.82 -32.1% 38.23 0% 0%
1 Dinamarca 54.30% 0%
2 Japón 43.36% 0%
3 Argentina 2.10% 0%
Industria Química
380892 380891
Insecticidas exc.
Los presentados
en envases p/uso
directo
Fungicidas
-
117.73
-
60.13
158.55 11.1% 5.78 0% 0%
104.20 17.2% 5.41 0% 0%
1
Estados
Unidos
52.44% 0%
2 Alemania 11.86% 0%
3 Indonesia 4.67% 0%
1
Estados
Unidos
40.15% 0%
2 Alemania 12.84% 0%
3 Colombia 12.14% 0%
19 Guatemala 0.32% 0%
380893
Herbicidas;
reguladores del
crecimiento de las
plantas
-
69.47
131.56 -16.5% 11.62 0% 0%
1
Estados
Unidos
46.42% 0%
2 Israel 9.45% 0%
3 Canadá 6.82% 0%
380894
Desinfectantes
-
26.26
37.58 13.5% 11.05 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
48.31% 0%
2 Suiza 10.32% 0%
3 Francia 8.19% 0%
10 Canadá 1.53% 0%
380899
Los demas
insecticidas, ratici
das,fungicidas,her
bicidas, etc
-
23.82
25.86 -0.2% 0.76 0% 0%
1
Estados
Unidos
39.91% 0%
2 Brasil 16.03% 0%
3 Francia 12.53% 0%
7 Guatemala 3.85% 0%
381400
Disolventes
y diluyentes
orgenicos, no
comprendidos en
otra
-
34.02
41.04 -1.7% 4.05 0% 10% 1
Estados
Unidos
87.08% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 65

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
381400
Disolventes
y diluyentes
orgenicos, no
comprendidos en
otra
-
34.02
41.04 -1.7% 4.05 0% 10%
2 Alemania 3.20% 0%
3 Japón 2.68% 9%
6 Canadá 0.77% 0%
381590
Los demas
iniciadores y
aceleradores de
reacc.y prep.catali.
-
53.27
68.15 9.4% 1.77 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
83.71% 0%
2 China 3.41% 0%-5%-
10%
3 Alemania 2.43% 0%
12 Canadá 0.41% 0%
381600
Cementos,mortero
s,hormigones,refra
ctarios, no expres.
en otra
-
50.72
59.96 0.0% 1.05 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
65.04% 0%
2 Austria 8.44% 0%
3 España 8.43% 0%
5 Canadá 4.43% 0%
1
Estados
Unidos
56.29% 0%
382200
Reactivos de
diagnostico o de
laboratorio
-
194.97
222.37 1.9% 8.79 0% 0% - 5%
2 Alemania 11.00% 0%
3
Reino
Unido
9.11% 0%
10 Canadá 0.73% 0%
Industria Química
382319
Los demas
acidos grasos
monocarboxilicos
industriales
-
15.71
16.30 5.4% 0.55 0% 0% - 5%
27 Puerto
Rico
Estados
1
Unidos
0.06% 0%-5%-
10%
74.70% 0%
2 Indonesia 8.05% 0%-5%-
10%
3 Malasia 6.32% 0%-5%-
10%
382440
Aditivos
preparados p/
cementos,morteros u
hormigones
-
11.50
14.75 7.7% 8.29 0%
0% -
10%
1
Estados
Unidos
61.88% 0%
2 Alemania 10.41% 0%
3 Holanda 9.50% 0%
4 Canadá 5.42% 0%
9 Costa Rica 0.80% 0%
382450
Morteros y
hormigones, no
refractarios
-
1.34
3.89 4.8% 2.62 0%
0% - 5%
- 10%
1
Estados
Unidos
70.23% 0%
2 Canadá 11.24% 0%
3 Chile 5.13% 0%
1
Estados
Unidos
75.99% 0%
382490
Las demas
preparac.
aglutinantes p/
moldes o nucleos
de fundi.
-
573.24
713.61 3.7% 3.19 0%
0% - 5%
- 7% -
10%
2 Alemania 4.92% 0%
3 China 2.79% 0%-5%-
7%-10%
4 Canadá 2.46% 0%
30 Guatemala 0.06% 0%
32 Puerto
Rico
0.04% 0%-5%-
7%-10%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 66

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
390110
Polietileno de
densidad inf. A
0,94
-
501.17
577.64 -8.5% 2.55 0% 0%
1
Estados
Unidos
84.18% 0%
2 Canadá 8.37% 0%
3 Brasil 1.07% 0%
25 Honduras 0.03% 0%
390120
Polietileno de
densidad = o sup.
A 0,94
-
742.92
789.60 -8.3% 0.87 0% 0%
1
Estados
Unidos
90.35% 0%
2 Canadá 6.64% 0%
3
Arabia
Saudita
1.01% 0%
1
Estados
Unidos
86.46% 0%
2 Japón 3.23% 6.5%
390421
Lod demas
policloruros
de vinilo, sin
plastificar
-
85.96
89.31 -15.6% 2.01 0% 7%
3 Colombia 2.19% 0%
4 Costa Rica 1.84% 0%
5 Canadá 1.58% 0%
8 El Salvador 0.94% 0%
9
República
Dominicana
0.43% 7%
Plástico y sus manufacturas
390750 390422
Los demas
policloruros
de vinilo,
plastificados
Resinas aciclicas
-
161.77
-
1.68
173.32 4.6% 4.36 0% 7%
4.72 -9.5% 3.19 0%
7% -
10%
1
Estados
Unidos
89.51% 0%
2 Alemania 4.24% 0%
3 Francia 2.18% 0%
5 Canadá 0.86% 0%
13 Costa Rica 0.10% 0%
1
Estados
Unidos
56.91% 0%
2 España 20.95% 0%
3 Alemania 17.74% 0%
1
Estados
Unidos
72.93% 0%
390799
Los demas
poliesteres
-
153.25
161.53 10.8% 0.51 0%
0% - 5%
- 7% -
10%
2 Alemania 7.11% 0%
3 China 4.71%
0% - 5%
- 7% -
10%
10 Canadá 0.88% 0%
1
Estados
Unidos
67.54% 0%
391000
Siliconas en
formas primarias
-
120.09
124.41 11.7% 2.09 0%
0% - 7%
- 10%
2 Japón 11.68% 0%-5%-
6.5%-9%
3 Alemania 7.37% 0%
15 Canadá 0.35% 0%
1 Brasil 71.46% 0%
391220
Nitratos de
celulosa (incluidos
los colodiones)
-
12.34
12.35 0.6% 1.90 0% 0%
2 Alemania 12.60% 0%
3 Taiwan 12.59% 0%
5
Estados
Unidos
1.40% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 67

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
37.69% 0%
391620
Monofilamentos
de polimeros de
cloruro de vinilo
-
9.86
12.45 -20.6% 4.17 0% 0%
2 Alemania 19.82% 0%
3 España 18.62% 0%
4 Canadá 5.60% 0%
7 Costa Rica 2.16% 0%
391721
Tubos rigidos,
de polimeros de
etileno
-
22.78
31.55 -13.8% 0.67 0% 0%
1
Estados
Unidos
95.68% 0%
2 China 1.58% 0%
3 Alemania 0.77% 0%
391723
Tubos rigidos
de polimeros de
cloruro de vinilo
-
60.55
71.83 -15.3% 12.98 0% 0%
1
Estados
Unidos
87.69% 0%
2
Reino
Unido
4.78% 0%
3 China 2.92% 0%
9 Canadá 0.23% 0%
Plástico y sus manufacturas
391739
391732
Los demas tubos
s/reforz. Ni
combin.c/otras
mat.s/accesorios
Los demas tubos
y accesorios
de tuberia, de
plastico
-
318.59
-
27.85
360.22 3.2% 1.32 0% 0%
71.86 -6.9% 0.56 0% 0%
1
Estados
Unidos
88.38% 0%
2 Alemania 2.67% 0%
3 Japón 1.82% 0%
4 Canadá 0.85% 0%
27 Honduras 0.03% 0%
1
Estados
Unidos
74.06% 0%
2 Alemania 5.61% 0%
3 China 4.51% 0%
5 Canadá 2.77% 0%
1
Estados
Unidos
72.86% 0%
2 Italia 8.28% 0%
391740
Accesorios, de
plastico
-
193.49
233.86 5.8% 12.40 0% 0%
3 Alemania 2.86% 0%
8 Costa Rica 1.23% 0%
9 Canadá 1.22% 0%
23 República
Dominicana
0.10% 0%
391910
Placas,laminas,h
ijas,cintas,tiras y
demas formas,de
plastico
-
315.85
345.10 1.0% 1.65 0% 0%
1
Estados
Unidos
67.96% 0%
2 China 8.85% 0%
3
Corea del
Sur
4.38% 0%
6 Canadá 2.48% 0%
391990
Las demas
placas,tiras,
laminas y demas
formas de plastico
-
357.01
407.22 9.3% 2.91 0% 0%
1
Estados
Unidos
66.78% 0%
2 China 8.16% 0%
3 Japón 5.24% 0%
8 Canadá 1.23% 0%
23 Costa Rica 0.05% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 68

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
76.29% 0%
2 Israel 4.46% 0%
392010
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de etileno
-
334.50
396.88 0.0% 11.19 0% 0%
3 Canadá 3.12% 0%
21 República
Dominicana
0.11% 0%
23 Costa Rica 0.08% 0%
25 Guatemala 0.07% 0%
32 El Salvador 0.02% 0%
1
Estados
Unidos
69.50% 0%
392020
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de propileno
-
33.93
203.64 1.5% 6.34 0% 0%
2 China 6.15% 0%
3 España 3.13% 0%
11 Canadá 1.11% 0%
21 Costa Rica 0.15% 0%
31 El Salvador 0.05% 0%
Plástico y sus manufacturas
392043 392030
Placas,tiras y
hojas de polimeros
de estireno
Demas placa
cloruro de vinilo
con plastificante
-
17.71
-
92.95
41.05 -8.4% 0.94 0% 0%
98.41 -4.9% 0.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
83.02% 0%
2 Francia 8.51% 0%
3 Japón 2.85% 0%
1
Estados
Unidos
71.72% 0%
2 China 6.70% 0%
3
Corea del
Sur
4.22% 0%
4 Canadá 3.65% 0%
392111
Las demas
placas,tiras y
hojas de polimeros
de estireno
-
1.42
13.70 -4.9% 0.53 0% 10%
1
Estados
Unidos
86.41% 0%
2 Portugal 6.94% 0%
3
Corea del
Sur
2.34% 10%
4 Canadá 1.53% 0%
392112
Las demas placas
de polimeros de
cloruro de vinilo
-
150.09
160.62 13.5% 18.08 0% 0%
1
Estados
Unidos
24.94% 0%
2 China 24.53% 0%
3 Alemania 16.14% 0%
4 Canadá 15.71% 0%
392119
Las demas
placas,tiras y
hojas de los
demas plasticos
-
37.69
49.03 8.3% 2.07 0% 0%
1
Estados
Unidos
74.94% 0%
2 China 6.91% 0%
3 Taiwan 3.58% 0%
4 Canadá 3.34% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 69

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1
Estados
Unidos
53.92% 0%
392190
Las demas
placas,tiras y
hojas, de plastico
-
289.45
379.29 5.0% 0.91 0% 0%
2 China 10.83% 0%
3 Japón 6.42% 0%
4 Canadá 5.91% 0%
17 El Salvador 0.57% 0%
20 República
Dominicana
0.33% 0%
392220
Asientos y tapas
de hinodoros, de
plastico
-
5.11
9.07 28.5% 1.07 0% 15%
1
Estados
Unidos
68.92% 0%
2 China 28.76% 20%
3 España 0.55% 0%
392310
Cajas, cajones,
jaulas y art.
similares, de
plastico
-
528.89
831.01 -9.0% 2.68 0% 15%
1
Estados
Unidos
87.11% 0%
2 Canadá 4.46% 0%
3 China 1.81% 20%
1
Estados
Unidos
76.18% 0%
Plástico y sus manufacturas
392329
392321
Sacos,bolsas
y bolsitas de
polimeros de
etileno
Sacos,bolsas y
bolsitas de los
demas plasticos
-
48.78
-
143.16
199.84 -1.0% 13.68 0% 0%
185.77 0.4% 13.08 0% 0%
2 China 10.30% 0%
3
Corea del
Sur
2.29% 0%
4 Canadá 1.73% 0%
20 Guatemala 0.11% 0%
1
Estados
Unidos
69.47% 0%
2 China 15.04% 0%
3
Corea del
Sur
6.76% 0%
5 Canadá 1.33% 0%
10 República
Dominicana
0.44% 0%
11 Guatemala 0.34% 0%
20 Costa Rica 0.16% 0%
392340
Bobinas, carretes,
canillas y soportes
similares, de
plastico
-
33.28
39.96 -9.2% 0.56 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
61.07% 0%
2 China 27.19% 5%-20%
3 Alemania 2.62% 0%
10 Canadá 0.47% 0%
1
Estados
Unidos
71.82% 0%
392350
Tapones, tapas,
capsulas y
dispositivos de
cierre, plastico
-
88.63
256.89 -4.2% 26.05 0% 15%
2 Alemania 4.64% 0%
3 China 3.50% 20%
7 Canadá 1.22% 0%
12 Guatemala 0.64% 0%
30 Nicaragua 0.10% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 70

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
392390
Los demas
articulos p/
transporte o
envasado, de
plastico
-
162.70
275.23 -2.6% 0.77 0% 15%
1
Estados
Unidos
84.92% 0%
2 China 4.90% 20%
3 Japón 2.88% 11.5%
4 Canadá 1.41% 0%
1
Estados
Unidos
38.38% 20%
392490
Los demas art.
De uso domestico
e higiene, de
plastico
-
29.99
57.80 -6.5% 0.90 0% 15%
2 China 37.94% 20%
3
Reino
Unido
6.49% 0%
7 Canadá 1.14% 0%
17 República
Dominicana
0.29% 20%
18 Guatemala 0.28% 0%
Plástico y sus manufacturas
392520 392510
Depositos,
cisternas, cibas
y recipientes, de
plastico
Puertas,ventanas
y sus marcos,
bastidores, de
plastico
-
0.34
-
1.96
3.40 -3.7% 1.16 0% 15%
9.17 -10.4% 1.58 0% 15%
1
Estados
Unidos
90.83% 0%
2 Italia 2.23% 0%
3 Austria 1.67% 0%
1
Estados
Unidos
85.25% 0%
2 Alemania 4.93% 0%
3 China 3.62% 20%
5 Canadá 1.40% 0%
1
Estados
Unidos
75.20% 0%
2 China 8.73% 0%-5%-
20%
392690
Las demas
manufacturas de
plastico
-
2,190.71 2,979.63 17.7% 17.94 0% 0% -
15%
3 Japón 3.46%
0%-5%-
11.5%-
15%
6 Canadá 1.54% 0%
12 República
Dominicana
0.35% 0%-5%-
20%
29 Costa Rica 0.08% 0%
37 Guatemala 0.04% 0%
41 Honduras 0.03% 0%
46 El Salvador 0.02% 0%
Caucho y sus manufacturas
401120 401110
Neumaticos, de
los utilizados en
automoviles de
turismo
Naumaticos,de
los utilizados
en autobuses o
camiones
-
319.38
-
678.99
658.09 9.5% 117.99 0% 15%
732.29 3.3% 22.23 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
45.60% 0%
2 China 16.61% 20%
3 Canadá 7.26% 0%
21 Costa Rica 0.41% 0%
1
Estados
Unidos
62.07% 0%
2 China 18.76% 0%-20%
3 Brasil 5.69% 0%
4 Canadá 3.54% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 71

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
401161
Neumatico usado
en maquina
agricola o
forestales
-
53.68
55.93 -3.0% 4.09 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
60.29% 0%
2 China 9.02% 5%-20%
3 Brasil 8.24% 0%
11 Costa Rica 0.44% 0%
Caucho y sus manufacturas
401199
401192
Demas usados
vehiculos agricola
o forestales
Los demas
neumaticos
(llantas
neumeticas),
nuevos de caucho
-
2.19
-
30.98
2.52 17.6% 1.20 0%
31.54 2.8% 3.07 0%
0% -
15%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
62.77% 0%
2 Brasil 12.46% 0%-16%
3 China 10.85% 0%-20%
4 Costa Rica 7.40% 0%
1
Estados
Unidos
47.70% 0%
2 China 24.40% 0%-5%-
20%
3 Japón 14.44%
0%-
11.5%
6 Canadá 0.44% 0%
401693
Juntas o
empaquetaduras
de caucho
vulcanizado s/
endurecer
-
271.63
440.05 4.9% 51.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
61.06% 0%
2 China 7.76% 0%
3 Alemania 6.21% 0%
5 Canadá 4.54% 0%
10 Costa Rica 1.26% 0%
1
Estados
Unidos
89.96% 0%
410150
Cuero y piel
entero, peso mas
de 16kg
-
103.53
104.16 6.2% 1.83 0% 0%
2 Guatemala 4.73% 0%
3 Nicaragua 1.26% 0%
6 Costa Rica 0.84% 0%
7
República
Dominicana
0.28% 0%
10 El Salvador 0.20% 0%
Cuero y calzado
410411
Cuero plena flor
sin dividir; dividido
con flor
-
70.48
91.07 10.1% 2.90 0% 0%
1
Estados
Unidos
93.08% 0%
2 Brasil 3.76% 0%
3 Chile 1.28% 0%
5 Nicaragua 0.43% 0%
410449
Cuero en estado
seco, los demas
-
2.22
2.61 -15.8% 0.51 0% 0%
1
Estados
Unidos
67.50% 0%
2 Argentina 18.60% 0%
3 India 11.40% 0%
410712
Cuero entero
divididos con la
flor
-
5.80
29.85 1.4% 1.22 0% 0%
1 Italia 48.71% 0%
2 Uruguay 42.81% 0%
3
Estados
Unidos
4.81% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 72

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 Italia 36.82% 0%
411410
Cueros y pieles
agamuzados
-
0.42
0.99 -15.8% 0.70 0% 0%
2 Canadá 12.12% 0%
3
Reino
Unido
11.80% 0%
4
Estados
Unidos
11.69% 0%
1 Australia 31.86% 0%
2 Italia 26.49% 0%
411420
Cuero y piel
charolado
e imitacion
chapados
-
79.88
93.76 -26.4% 2.70 0% 0%
3 Argentina 12.54% 0%
5
6
República
Dominicana
Estados
Unidos
8.39% 0%
3.27% 0%
9 Costa Rica 1.12% 0%
420292
Los demas
articulos de cuero
nat.con superf.ext.
de plastico
-
70.52
84.12 7.7% 2.03 0% 25%
1 China 85.53% 30%
2
Estados
Unidos
3.96% 0%
3 Vietnam 2.55% 30%
16 Canadá 0.11% 0%
Cuero y calzado
420500
Las demas
manufacturas de
cuero natural o
regenerado
-
17.61
140.82 4.2% 11.00 0%
0% -
25%
1
Estados
Unidos
65.93% 0%
2 Costa Rica 18.05% 0%
3 Brasil 4.64% 4%-24%
8 Canadá 0.92% 0%
440320
Madera en bruto,
descortezada, los
demas
-
3.82
4.10 -8.4% 5.01 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.91% 0%
2 Canadá 0.09% 0%
440929
Madera perfilada
longitudinalmente
exc. Coniferas y d/
bambu
-
29.57
33.21 -2.4% 3.26 0% 15%
1
Estados
Unidos
50.41% 0%
2 Vietnam 16.61% 20%
3 China 6.84% 20%
10 Canadá 1.37% 0%
441011
Tableros de
madera llamado
waferboard
-
10.25
16.53 -10.9% 4.36 0% 15%
1
2
Estados
Unidos
Corea del
Sur
89.62% 0%
3.73% 20%
3 Italia 2.85% 0%
441239
Maderas
contrachapadas
excepto las de
espesor = a 6 mm
-
136.98
138.19 -4.4% 0.54 0% 10%
1 Chile 56.75% 0%
2
Estados
Unidos
28.70% 0%
3 Uruguay 9.77% 0%
6 Canadá 1.35% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 73

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
Cuero y calzado
441700
441520
Los demas
cajones, cajas,
jaulas, tambores
y envases, de
madera
Harramientas,
monturas y
mangos, de
madera
-
1.04
-
12.73
23.31 34.7% 8.28 0% 15%
13.46 -7.1% 0.52 0%
5% -
15%
1
Estados
Unidos
85.71% 0%
2 Canadá 4.34% 0%
3 Suecia 2.54% 0%
4 Guatemala 2.35% 0%
1
Estados
Unidos
87.82% 0%
2 China 3.72%
10%-
20%
3 Brasil 3.57% 8%-16%
4 Canadá 2.42% 0%
470710
Papel o
carton kraft o
coarrugado, para
reciclar
-
48.46
72.92 5.2% 2.64 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.10% 0%
2 El Salvador 0.47% 0%
3 Guatemala 0.36% 0%
470720
Otros papeles
y cartones
obtenidos a partir
de pasta quimic.
-
159.76
159.87 -4.4% 2.58 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.65% 0%
2 Holanda 0.21% 0%
3 Alemania 0.07% 0%
470790
Los demas
papeles o cartones
para reciclar
(desperdicios)
-
34.84
55.50 17.8% 2.13 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.50% 0%
2 Bélgica 0.28% 0%
3 Holanda 0.17% 0%
Papel y cartón
480419 480100
Papel prensa en
bobinas o en hojas
Los demas
papeles y cartones
para cubiertas
-
114.02
-
35.79
114.18 -3.1% 0.57 0% 5%
36.33 -1.8% 6.49 0% 0%
1
Estados
Unidos
90.87% 0%
2 Chile 5.23% 0%
3 Canadá 3.85% 0%
1
Estados
Unidos
96.29% 0%
2 Suecia 1.06% 0%
3 Rusia 0.90% 0%
4 Canadá 0.79% 0%
480810
Papel y carton
coarrugado
-
143.31
146.90 4.1% 0.54 0% 0%
1
Estados
Unidos
97.28% 0%
2 Japón 1.34% 0%
3
Reino
Unido
0.62% 0%
481029
Los demas
papeles de tipo p/
escribir(10% de
peso fibr.mecan)
-
123.06
144.54 -5.2% 0.59 0% 0%
1 Austria 34.85% 0%
2
Estados
Unidos
27.18% 0%
3 Japón 14.16% 0%
13 Canadá 0.20% 0%
481141
Autoadhesivos
-
79.18
99.16 14.4% 0.51 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
80.42% 0%
2 Canadá 8.02% 0%
3 Colombia 3.00% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 74

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
481190
Los demas
papeles, cartones,
guatas de celulosa
y napa fibra
-
67.68
91.14 19.0% 2.44 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
58.81% 0%
2 Alemania 19.61% 0%
3 España 5.84% 0%
4 Canadá 4.36% 0%
481820
Panuelos,toallitas
de desmaquillar y
toallas de papel
-
12.26
27.28 -14.7% 6.19 0% 5%
1
Estados
Unidos
87.66% 0%
2 Canadá 2.81% 0%
3 Colombia 2.34% 0%
481830
Manteles y
servilletas de
papel
-
0.13
8.13 -17.2% 2.92 0% 5%
1
Estados
Unidos
86.38% 0%
2 Alemania 5.99% 0%
3 China 2.16% 10%
1
Estados
Unidos
97.26% 0%
481910
Cajas de
papel o carton
coarrugados
-
600.36
715.97 -1.0% 32.84 0% 0%
2 China 1.45% 0%
3 Canadá 0.41% 0%
4 Guatemala 0.22% 0%
6 El Salvador 0.12% 0%
Papel y cartón
481920
Cajas y cartones
plegables,de
papel o carton sin
coarrugar
-
188.38
225.34 4.1% 7.76 0% 5%
1
Estados
Unidos
70.42% 0%
2 Alemania 9.85% 0%
3 Canadá 5.62% 0%
5 El Salvador 2.03% 0%
9 Costa Rica 1.09% 0%
10 Guatemala 0.63% 0%
1
Estados
Unidos
56.79% 0%
481940
Los demas sacos,
bolsas y bolsitas
de papel o carton
-
4.69
33.10 -11.4% 1.02 0% 5%
2 China 21.05% 10%
3 Chile 4.23% 0%
9 Canadá 1.18% 0%
14 El Salvador 0.57% 0%
481950
Los demas
envases de papel o
carton
-
37.24
42.39 -3.3% 0.74 0% 5%
1
Estados
Unidos
87.98% 0%
2 China 6.34% 10%
3 Japón 3.98% 6.5%
5 Canadá 0.28% 0%
1
Estados
Unidos
84.31% 0%
482110
Etiquetas de todas
clases,de papel
o carton,incluso
impres.
-
157.95
180.57 1.5% 7.29 0% 0%
2 Canadá 4.11% 0%
3 China 3.58% 0%
16 República
Dominicana
0.15% 0%
18 El Salvador 0.12% 0%
23 Guatemala 0.06% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 75

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
482190
Las demas
etiquetas de todas
las clases,de papel
o carton
-
37.04
77.47 -8.0% 1.82 0% 0%
1
Estados
Unidos
91.45% 0%
2 China 3.15% 0%
3 Japón 1.26% 0%
6 Canadá 0.66% 0%
482390
Los demas
papeles, cartones,
guata de celulosa
y napa de fibra
-
174.49
247.73 -0.6% 1.23 0%
0% - 5%
- 7%
1
Estados
Unidos
90.13% 0%
2 China 1.89% 7%-10%
3 Canadá 1.52% 0%
12 Guatemala 0.19% 0%
Papel y cartón
490199
Los demas libros,
folletos e impresos
similares
-
191.22
341.71 -12.7% 7.34 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
40.46% 0%-20%
2 España 20.41% 0%
3 China 11.78% 0%-20%
10 Canadá 1.37% 0%
490290
Los demas diarios
y publicaciones
periodicas,
impresos
-
13.54
43.85 -14.7% 1.46 0% 0%
1
Estados
Unidos
51.49% 0%
2 España 30.38% 0%
3 Argentina 3.30% 0%
6 Canadá 1.90% 0%
491199
Los demas
impresos,
incluidas las
estampas,
grabados y fotog.
-
62.32
110.66 -6.5% 0.75 0%
5% -
15%
1
Estados
Unidos
73.47% 0%-20%
2 China 9.75%
10%-
20%
3 Canadá 3.39% 0%-20%
520100
Algodon sin peinar
ni peinar
-
467.91
527.27 8.1% 0.53 0% 0% 1
Estados
Unidos
100.00% 0%
Textiles y confección
521059
521213
Los demas tejidos
de algodon
estampado
Los demas tejidos
de algodon(inf.o =
200 g/m2) tenidos
-
0.76
-
0.31
1.06 -61.8% 1.37 0% 10%
0.33 38.9% 0.58 0% 10%
1 España 54.77% 0%
2 China 37.30% 15%
3
Corea del
Sur
6.04% 15%
1
Estados
Unidos
27.17% 0%
2 China 20.40% 15%
3 Hong Kong 15.40% 15%
540110
Hilo de coser, de
filamento sintetico
-
42.07
74.03 -0.4% 2.69 0% 10%
1
Estados
Unidos
83.70% 0%
2 Alemania 6.62% 0%
3 Canadá 2.20% 0%
10 El Salvador 0.31% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 76

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 India 25.31% 5%
540233
Hilados
texturados, de
poliesteres
-
55.50
97.60 12.8% 5.98 0% 5%
2
Estados
Unidos
19.65% 5%
3 Tailandia 10.83% 5%
10 El Salvador 2.41% 0%
22 Honduras 0.10% 0%
540720
Tejidos fabricados
con tiras o formas
similares
-
5.46
11.42 1.7% 2.05 0% 10%
1
Estados
Unidos
32.71% 0%
2 Guatemala 30.25% 0%
3 Colombia 11.81% 0%
4 El Salvador 4.96% 0%
1
Estados
Unidos
68.08% 0%
550810
Hilo de coser de
fibras sinteticas
discontinuas
-
11.93
13.97 -15.6% 3.67 0% 10%
2 India 10.61% 15%
3 China 8.09% 15%
5 Honduras 4.76% 0%
6 Canadá 1.04% 0%
Textiles y confección
560392 551229
Los demas
tejidos c/fibras
discon.acrilicas o
modacrilicas
Las demas telas
sin tejer de peso
sup. A 25 g/m2
-
4.19
-
5.17
6.67 -1.6% 0.63 0% 10%
10.24 -13.5% 0.69 0% 10%
1
Estados
Unidos
83.19% 0%
2 España 8.71% 0%
3 Francia 2.69% 0%
1
Estados
Unidos
89.32% 0%
2 China 6.81% 15%
3 Francia 1.53% 0%
560741
Cordeles,cuerdas
y cordajes de
polietileno, p/atar
-
3.59
5.31 7.2% 1.29 0% 10%
1
Estados
Unidos
72.78% 0%
2 Colombia 9.64% 0%
3 Guatemala 8.62% 0%
580133
Los demas
terciopelo y felpas
de f.sintet.o artif.
P/trama
-
0.59
0.61 81.3% 1.17 0% 10%
1 China 70.72% 15%
2
Estados
Unidos
16.60% 0%
3 Turquía 3.27% 15%
580421
Encajes fabricados
a maquina
-
6.14
7.76 67.9% 0.79 0% 10%
1
Estados
Unidos
74.45% 0%
2 China 20.27% 15%
3 Colombia 1.35% 0%
1
Estados
Unidos
62.74% 0%
591190
Los demas prod.
Y art. Textiles p/
usos tecnicos
-
46.47
108.92 -1.6% 1.23 0%
0% -
10%
2 China 8.81% 5%-15%
3 Alemania 6.17% 0%
11 Canadá 0.75% 0%
22 Costa Rica 0.16% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 77

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 India 20.42% 30%
2 Bangladesh 9.76% 30%
610610
Camisa y blusas
p/mujeres, de
algodon
-
31.57
49.92 -23.7% 1.55 0% 30%
3
Estados
Unidos
9.74% 0%
14 Honduras 2.25% 0%
22 Nicaragua 0.67% 0%
29 Guatemala 0.30% 0%
610891
Batas y art.
Similares, de
algodon
-
0.47
0.59 -4.6% 5.79 0% 25%
1 China 38.74% 30%
2 Bangladesh 17.59% 30%
3 Pakistan 9.12% 30%
611522
Calzas,pantymedias,etc
sintet>=67 decitex
p/hilo sencillo
-
1.52
1.69 -5.7% 1.74 0% 30%
1 Italia 50.17% 0%
2 Malasia 9.05% 30%
3
Estados
Unidos
8.27% 0%
620333
Chaquetas p/
hombres, de fibras
sinteticas
-
0.42
2.14 -7.9% 2.36 0% 30%
1 Marruecos 22.58% 30%
2 Turquía 14.65% 30%
3 India 12.79% 30%
Textiles y confección
620433 620349
Pantalones p/
hombres, de las
demas mat.textiles
Chaquetas p/
mujeres, de fibras
sinteticas
-
3.41
-
3.88
3.92 -29.2% 0.80 0% 30%
5.47 -14.5% 2.47 0%
25% -
30%
1 Indonesia 26.15% 30%
2 Marruecos 10.08% 30%
3 Vietnam 8.72% 30%
1 Marruecos 22.69% 30%
2 España 21.54% 0%
3 Vietnam 11.98% 30%
6
Estados
Unidos
5.37% 0%
1 España 19.73% 0%
620453
Faldas, de fibras
sinteticas
-
1.92
3.78 -15.4% 0.61 0%
25% -
30%
2 Marruecos 14.50% 30%
3
Estados
Unidos
11.51% 0%
1 Vietnam 53.31% 30%
620711
Calzoncillos y
slips, de algodon
-
1.13
3.32 -15.3% 76.93 0% 30%
2 Tailandia 10.53% 30%
3 Costa Rica 10.23% 0%
5 El Salvador 5.16% 0%
1 Colombia 38.71% 0%
2 Malasia 16.59% 30%
3 Tailandia 16.27% 30%
621210
Sostenes
(corpinos)
-
11.13
40.42 -14.9% 8.63 0% 30%
11 Honduras 0.91% 0%
13 Estados
0.78% 0%
Unidos
19 República
Dominicana
0.30% 30%
22 Costa Rica 0.19% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 78

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
Productos Minerales no metálicos
701990 700719 680520
Abrasivos
naturales o artif.
C/soporte de
papel o carton
Los demas vidrios
templados
Los demas tejidos
de fibra de vidrio
-
10.58
-
55.84
-
14.04
22.90 15.1% 1.47 0% 5%
58.87 10.0% 1.92 0% 15%
105.57 5.3% 8.58 0% 0%
1
Estados
Unidos
56.77% 0%
2 Canadá 8.48% 0%
3 Alemania 7.18% 0%
1
Estados
Unidos
60.51% 0%
2 China 17.18% 20%
3 Chile 6.62% 0%
1
Estados
Unidos
81.47% 0%
2 China 9.18% 0%
3 Alemania 1.80% 0%
5 Costa Rica 1.10% 0%
6 Canadá 1.09% 0%
711230
Cenizas con
metal precioso o
compuestos de
metal precioso
-
4.28
13.22 -28.3% 4.92 0% 0%
1
Estados
Unidos
84.67% 0%
2 Brasil 13.17% 0%
3 Bolivia 2.16% 0%
Joyería
711299
Cenizas d/metal
exc. D/oro o
platino o sus
enchapados
-
7.39
27.71 -28.9% 1.75 0% 0%
1
Corea del
Sur
53.81% 0%
2
Estados
Unidos
44.79% 0%
3 Canadá 1.40% 0%
711719
Los demas art.de
bisuteria, de metal
comun
-
38.82
51.62 11.2% 8.87 0%
5% -
15%
1 China 57.49%
2 Tailandia 9.91%
3
Estados
Unidos
10%-
20%
10%-
20%
6.54% 0%
720410
Desechos de
fundicion
-
1.28
9.26 -37.0% 3.34 0% 0%
1
Estados
Unidos
99.92% 0%
2 Argentina 0.04% 0%
3 España 0.04% 0%
Metalmécanica
720917 720449
Demas desechos
de fundicion, los
demas
Prod. lamin. de
hierro o acero, en
frio, enrrollados,
esp. sup. 0,5
-
171.70
-
138.91
303.21 -24.9% 14.43 0% 0%
165.64 12.0% 4.67 0% 3%
1
2
Estados
Unidos
Antillas
Holandesas
98.83% 0%
0.54% 0%
3 Japón 0.33% 0%
1
Estados
Unidos
63.77% 0%
2
Corea del
Sur
14.05% 7%
3 Japón 11.21% 7%
11 Canadá 0.13% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 79

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
720990
Los demas prod.
lamin.de hierro
o acero sin
alear,lamin.frio
-
6.74
7.18 3.9% 0.59 0% 3%
1
Estados
Unidos
68.48% 0%
2 China 30.70% 5%
3 Japón 0.23% 5%
721049
Prod.lamin.
de hierro o
acero,cincados de
otro modo
-
353.30
490.57 8.7% 4.57 0% 3%
1
2
Estados
Unidos
Corea del
Sur
37.82% 0%
16.21% 5%-7%-
10%
3 Japón 15.62% 5%-7%-
10%
6 Canadá 6.60% 0%
721070
Prod.lamin.
de hierro o
acero,pintados o
revest.de plastico
-
62.01
136.89 3.1% 5.87 0% 3%
1
Corea del
Sur
51.03% 7%-10%
2
Estados
Unidos
42.94% 0%
3 China 2.32% 7%-10%
Metalmécanica
721499
721230
Prod.lamin.
de hierro o
acero,cincados de
otro modo
Las demas barras
de hierro o acero,
sin alear, lamin.
calien.
-
32.17
-
45.27
43.87 3.1% 6.84 0% 3%
66.46 -27.0% 1.81 0% 5%
1
2
Estados
Unidos
Corea del
Sur
88.30% 0%
8.32% 5%-7%-
10%
3 Japón 1.07% 5%-7%-
10%
5 Canadá 0.41% 0%
1
Estados
Unidos
90.91% 0%
2 Brasil 4.07% 5.6%
3 China 1.58% 7%
6 Canadá 0.62% 0%
721633
Perfiles en h de
hierro o acero sin
alear,lamin.en
caliente
-
48.27
49.17 -40.6% 0.90 0% 5%
1
Estados
Unidos
42.79% 0%
2 Luxemburgo 20.94% 0%
3 España 18.13% 0%
721790
Los demas
alambres de hierro
o acero sin alear
-
12.93
14.73 2.9% 0.67 0% 5%
1
Estados
Unidos
56.51% 0%
2 Bélgica 16.74% 0%
3 Alemania 10.48% 0%
5 Canadá 3.38% 0%
722300
Alambre de acero
inoxidable
-
29.88
43.97 21.9% 0.72 0% 0%
1
Estados
Unidos
59.59% 0%
2 Irlanda 8.37% 0%
3 China 6.16% 0%
17 Canadá 0.20% 0%
722860
Las demas barras
de aceros aleados
-
6.49
7.14 -11.2% 0.57 0% 0%
1
Estados
Unidos
85.59% 0%
2 Italia 2.30% 0%
3 Suecia 1.52% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 80

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
730490
Los demas
tubos huecos,sin
soldadura de
hierro o acero
-
11.99
13.71 23.1% 0.78 0% 5%
1
Estados
Unidos
62.48% 0%
2 Japón 9.78% 10%
3 China 8.81% 10%
6 Canadá 3.70% 0%
730630
Los demas
tubos de hierro
o acero s/
alear,soldados,sec.
circ.
-
16.44
138.47 11.6% 5.59 0% 0% - 7%
1
Estados
Unidos
69.92% 0%
2 Canadá 7.70% 0%
3
Corea del
Sur
6.68% 0%-10%
7 Guatemala 1.24% 0%
730840
Material de
andamiaje,de
fundicion de hierro
o acero
-
11.13
18.57 -2.6% 0.65 0% 5%
1
Estados
Unidos
29.15% 0%
2 China 12.85% 5%
3 Austria 12.61% 0%
6 Canadá 8.20% 0%
Metalmécanica
731029
731010
Deposito y barriles
de fund.de hierro
o acero,cap.
sup.50 l
Los demas
depositos y
barriles de fund.de
hierro o acero
-
2.30
-
5.82
37.36 -4.5% 0.62 0% 0%
37.37 15.7% 2.01 0% 0%
1
Estados
Unidos
59.98% 0%
2 España 10.71% 0%
3 Chile 6.61% 0%
7 Canadá 3.08% 0%
1
Estados
Unidos
42.65% 0%
2 China 21.08% 0%
3 Alemania 15.31% 0%
4 Guatemala 10.10% 0%
8 El Salvador 0.86% 0%
15 Canadá 0.22% 0%
732620
Manufacturas de
alambre de hierro
o acero
-
19.51
55.77 -2.6% 4.20 0% 0%
1
Estados
Unidos
58.51% 0%
2 China 18.53% 0%
3 Canadá 3.09% 0%
732690
Las demas
manufacturas de
hierro o acero
1
Estados
Unidos
60.81% 0%
-
1,422.57 1,930.37 -5.3% 15.48 0% 0% 3 Japón 5.61% 0%
2 China 11.28% 0%
7 Canadá 2.56% 0%
44 República
Dominicana
0.01% 0%
740620
Polvo de
estructura laminar,
escamillas, de
cobre
-
0.88
1.51 52.1% 0.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
30.18% 0%
2 España 27.25% 0%
3 Alemania 20.47% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 81

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
760410
Barras y perfiles
de aluminio, sin
alear
-
67.50
74.45 4.4% 0.52 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
88.45% 0%
2
Corea del
Sur
6.68% 5%-10%
3 Italia 1.47% 0%
8 Canadá 0.14% 0%
760429
Los demas
perfiles huecos
de aleaciones de
aluminio
-
89.45
108.49 4.2% 9.26 0%
0% - 3%
- 5%
1
Estados
Unidos
60.23% 0%
2 China 18.21% 5%
3 Canadá 9.54% 0%
760691
Las demas chapas
y tiras delgadas,
de aluminio sin
alear
-
18.65
19.19 25.8% 7.19 0% 0% - 3%
1
Estados
Unidos
85.48% 0%
2 China 9.65% 5%
3 Suecia 2.69% 0%
7 Costa Rica 0.32% 0%
760711
Hojas y tiras
de aluminio,sin
soporte,
laminadas
-
179.27
180.21 -6.7% 21.63 0% 5%
1
Estados
Unidos
69.30% 0%
2 China 16.10% 10%
3 Alemania 4.60% 0%
5 Costa Rica 2.32% 0%
14 Canadá 0.16% 0%
Metalmécanica
760719
Las demas hojas y
tiras de aluminio,
sin soporte
-
73.06
74.02 8.7% 5.24 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
50.61% 0%
2 Japón 19.13% 0%-9%
3 Alemania 11.65% 0%
9 Canadá 0.71% 0%
760720
Hojas y tiras de
aluminio, con
soporte
-
80.94
83.50 0.1% 4.87 0% 0%
1
Estados
Unidos
59.10% 0%
2 Canadá 9.72% 0%
3 Austria 7.85% 0%
18 Costa Rica 0.14% 0%
761210
Envases tubulares
flexibles, de
aluminio
-
5.82
6.08 -0.6% 3.51 0% 15%
1
2
República
Checa
Estados
Unidos
57.73% 0%
17.86% 0%
3 Francia 11.67% 0%
1 Est.Unidos 62.94% 0%
2 China 15.77%
0%-5%-
10%-
20%
761699
Las demas
manufacturas de
aluminio
-
167.67
478.27 -2.5% 6.89 0%
0% - 3%
- 5% -
15%
3 Alemania 3.89% 0%
7 Canadá 1.72% 0%
10 Costa Rica 0.59% 0%
31 Puerto
Rico
0.04%
0%-5%-
10%-
20%
39 El Salvador 0.02% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 82

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
790700
Las demas
manufacturas de
cinc
-
14.70
33.56 0.2% 0.56 0% 0%
1
Estados
Unidos
54.15% 0%
2 China 32.95% 0%
3 Taiwan 5.02% 0%
6 Canadá 1.52% 0%
1 China 34.55% 20%
Metalmécanica
830520 830250
Colgadores
perchas soporte
art.similares
Grapas en tiras
-
24.99
-
13.70
31.64 1.6% 0.64 0% 15%
14.26 -2.2% 0.60 0% 15%
2
Estados
Unidos
34.50% 0%
3 Japón 12.58% 11.5%
8 Canadá 0.75% 0%
1
Estados
Unidos
40.32% 0%
2 China 30.88% 20%
3 Alemania 12.70% 0%
1
Estados
Unidos
60.54% 0%
830990
Tapones tapas, los
demas
-
39.27
150.85 -0.1% 12.97 0%
0% -
15%
2 China 10.97% 5%-20%
3 Japón 4.44% 0%-5%-
11.5%
4 Canadá 3.33% 0%
5 Costa Rica 3.15% 0%
841899
Partes
refrigeradores, los
demas
-
76.16
311.75 0.1% 0.87 0% 0%
1
Estados
Unidos
44.71% 0%
2
Corea del
Sur
25.49% 0%
3 China 20.70% 0%
6 Canadá 0.83% 0%
Eléctrica y electrónica
841931
Secadores
para productos
agricolas
-
5.58
5.76 3.0% 0.85 0%
0%
- 10% -
15%
1
Estados
Unidos
62.59% 0%
2 Italia 17.87% 0%
3 Turquía 10.44%
0%-5%-
15%-
20%
6 Guatemala 1.91% 0%
1
Estados
Unidos
37.16% 0%
841989
Los demas
aparatos y
dispositivos,los
demas
-
125.60
188.23 4.5% 0.96 0%
0% - 5%
- 15%
2
Corea del
Sur
3 Japón 7.83%
9.57% 0%-5%-
10%20%
0%-5%-
9%-
11.5%
12 Canadá 1.69% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 83

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
841990
Partes aparato
y dispositivo de
calentamiento
-
34.61
95.66 -22.2% 3.88 0% 0%
1
Estados
Unidos
78.15% 0%
2 China 6.21% 0%
3 Alemania 2.59% 0%
4 Canadá 2.50% 0%
1
Estados
Unidos
62.88% 0%
842123
Aparato para
filtrar lubricante,
carburante
-
38.33
141.64 4.4% 8.33 0% 5%
2 Alemania 7.11% 0%
3 China 5.18% 10%
12 Costa Rica 0.94% 0%
13 Canadá 0.84% 0%
1
Estados
Unidos
71.92% 0%
842199
Partes de
centrifugadoras,
las demas
-
79.60
145.71 10.9% 0.82 0% 0%
2 Japón 6.88% 0%
3 China 4.65% 0%
5 Canadá 1.76% 0%
8
Puerto
Rico
1.04% 0%
Eléctrica y electrónica
842481
842230
Maquina para
llenar,cerrar, tapar
botellas,latas
Pulverizador
agricultura u
horticultura
-
208.99
-
93.02
221.66 -14.4% 0.52 0% 0% - 5%
201.43 10.2% 0.52 0% 0%
1 Italia 26.22% 0%
2 Alemania 22.75% 0%
3
Estados
Unidos
19.87% 0%
14 Canadá 0.93% 0%
1
Estados
Unidos
77.01% 0%
2 Italia 4.05% 0%
3 Israel 3.98% 0%
13 República
Dominicana
0.32% 0%
20 Canadá 0.08% 0%
842489
Los demas
aparatos
pulverizadores,los
demas
-
72.63
94.54 -11.1% 1.73 0% 0%
1
Estados
Unidos
58.85% 0%
2 Alemania 12.35% 0%
3 China 7.46% 0%
7 Canadá 1.99% 0%
842490
Partes dispersores
o pulverizadores
-
60.13
85.41 -0.1% 1.36 0% 0%
1
Estados
Unidos
72.33% 0%
2 China 9.54% 0%
3 Alemania 7.57% 0%
6 Canadá 0.98% 0%
842911
Topadoras
frontales, de oruga
-
153.06
158.35 -24.4% 0.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
59.43% 0%
2 Brasil 26.84% 0%
3 Japón 8.93% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 84

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
842940
Compactadoras y
apisonadoras
-
71.37
74.22 -25.1% 0.71 0% 0%
1
Estados
Unidos
71.80% 0%
2 Alemania 11.08% 0%
3 Brasil 4.81% 0%
9 Canadá 0.34% 0%
842951
Palas cargadoras
de carga frontal
-
181.73
188.34 -12.2% 0.68 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
59.19% 0%
2 Brasil 10.49% 0%
3 Suecia 6.56% 0%
5 Canadá 3.98% 0%
842952
Excavadora,
superestruc. Pude
girar 360
-
674.76
678.70 -70.2% 1.02 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
31.77% 0%
2 Japón 30.09% 0%
3 Brasil 11.27% 0%
842959
Excavadoras, las
demas
-
148.06
160.48 -26.6% 2.12 0%
0% -
15%
1
2
Estados
Unidos
Reino
Unido
74.41% 0%
12.27% 0%
Eléctrica y electrónica
843710 843280
Los demas
maquinas,
aparatos y
artefactos
Clasificaora,
acribadora de
semillas, granos
-
0.00
-
7.68
4.88 -31.4% 1.31 0% 0%
8.17 -16.1% 3.37 0% 0%
3 Brasil 4.86% 0%
1
Estados
Unidos
72.79% 0%
2 Canadá 8.79% 0%
3 Italia 7.89% 0%
1
Estados
Unidos
43.43% 0%
2
Reino
Unido
12.43% 0%
3 Italia 11.19% 0%
6 Costa Rica 5.03% 0%
1 Italia 46.85% 0%
844180
Las demas
maquina trabajo
pasta de papel
-
39.91
41.47 26.1% 0.77 0% 0%
2
Estados
Unidos
17.30% 0%
3 Alemania 9.33% 0%
15 Canadá 0.25% 0%
844319
Impresora offset,
los demas
-
48.93
51.84 -24.4% 0.75 0% 0%
1
Estados
Unidos
40.46% 0%
2 Italia 12.66% 0%
3 Japón 10.62% 0%
13 Canadá 1.17% 0%
846229
Enrolladora
curvadora
plegadora, las
demas
-
43.93
48.64 -13.0% 1.47 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
56.33% 0%
2 Italia 7.95% 0%
3 Turquía 6.66% 0%-5%-
20%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 85

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
846610
Portautiles y
dispositivo de
roscar
-
63.88
67.63 -3.8% 1.06 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
35.81% 0%
2 Alemania 20.77% 0%
3 Francia 10.64% 0%
12 Canadá 0.88% 0%
847130
Computadoras
portatiles hasta
10 kg
-
1,191.76 1,904.33 9.8% 0.65 0% 0% 2
Estados
Unidos
5.91% 0%
1 China 91.28% 0%
3 Malasia 1.13% 0%
6 Canadá 0.30% 0%
847330
Partes de
maquinas partida
8471
3,835.90 38.9% 1,050.60 0% 0% -
3,210.55
Estados
3
5.59% 0%
Unidos
11 Puerto
0.14% 0%
Rico
1 China 72.58% 0%
2
Corea del
Sur
7.53% 0%
13 Canadá 0.10% 0%
14 Costa Rica 0.10% 0%
Eléctrica y electrónica
847432 847420
Maquina
quebrantar,
triturar, minerales
Mezcladora mat.
Mineral con asfalto
-
160.00
-
20.40
162.47 -10.9% 1.47 0%
0%
- 10% -
15%
21.59 -27.2% 0.59 0% 0%
27 Honduras 0.01% 0%
1
Estados
Unidos
41.73% 0%
2 Alemania 13.27% 0%
3 Finlandia 7.58% 0%
7 Canadá 4.60% 0%
1
Estados
Unidos
72.22% 0%
2 España 13.73% 0%
3 Brasil 11.70% 0%
4 Panamá 2.20% 0%
1 Italia 57.35% 0%
847480
Las demas
maquinas y
aparatos
-
107.33
109.49 -38.4% 1.41 0% 0%
2 Alemania 13.35% 0%
3
Estados
Unidos
10.57% 0%
9 Canadá 0.74% 0%
847490
Partes maquina
tratamiento
minerales
-
82.08
106.32 11.3% 0.88 0% 0%
1
Estados
Unidos
39.12% 0%
2 Japón 13.13% 0%
3 Canadá 11.31% 0%
1 Alemania 21.23% 0%
847710
Moldeadora
de caucho por
inyeccion
-
228.42
243.23 -8.9% 1.43 0% 0%
2 Japón 20.56% 0%
3 Canadá 13.51% 0%
4
Estados
Unidos
11.35% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 86

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
847790
Partes maquinas
trabajar caucho
-
104.94
123.79 4.6% 1.32 0% 0%
1
Estados
Unidos
40.06% 0%
2 Alemania 15.29% 0%
3 Francia 13.83% 0%
4 Canadá 6.19% 0%
847910
Maquina para
obras publicas,
construccion
-
59.48
65.95 -33.7% 1.13 0%
0% - 5%
- 15%
1
Estados
Unidos
59.44% 0%
2 Alemania 17.53% 0%
3 Canadá 8.16% 0%
847989
Las demas
maquinas funcion
propia,los demas
-
468.97
893.29 -9.2% 1.58 0%
0% - 5%
- 15%
1
Estados
Unidos
45.36% 0%
2 Alemania 12.81% 0%
3 Japón 8.61% 0%-5%-
11.5%
6 Canadá 4.02% 0%
847990
Partes maquinas
con funcion propia
-
137.83
262.11 -9.9% 3.37 0% 0%
1
Estados
Unidos
56.13% 0%
2 Japón 12.20% 0%
3 Alemania 10.80% 0%
5 Canadá 2.55% 0%
Eléctrica y electrónica
848071 848050
Moldes para vidrio
Moldes para
caucho,moldeo
por inyeccion
-
10.23
-
757.05
12.10 8.9% 3.76 0%
0%
- 10% -
15%
859.29 1.3% 0.98 0% 0%
1
Estados
Unidos
55.55% 0%
2 Francia 18.06% 0%
3 Turquía 6.75% 0%-15%-
20%
1
Estados
Unidos
32.18% 0%
2
Corea del
Sur
14.50% 0%
3 Canadá 12.73% 0%
28 Costa Rica 0.06% 0%
1
Estados
Unidos
32.77% 0%
848210
Rodamientos de
bolas
-
232.72
285.15 3.8% 0.70 0% 0% - 5%
2 China 20.32% 0%-5%-
10%
3 Japón 12.99% 0%-5%-
9%
10 Canadá 1.74% 0%
848640
Maquinas y
aparatos para la
fabricacion de
dispositivos.
-
36.19
37.38 21.7% 0.94 0% 0%
1 Japón 53.69% 0%
2 Alemania 26.23% 0%
3
Estados
Unidos
8.76% 0%
848690
Partes y acc.
maq.yap.p/fabric.
semiconductoresu
obleas, etc
-
14.10
19.96 -5.0% 1.04 0% 0%
1 Japón 31.62% 0%
2
Estados
Unidos
26.15% 0%
3 Alemania 17.33% 0%
12 Canadá 0.72% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 87

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
850300
Parte destinada
maquina partida
8501 o 8502
-
153.21
631.90 3.0% 8.64 0% 0%
1
Estados
Unidos
58.97% 0%
2 China 8.72% 0%
3 Francia 7.97% 0%
4 Canadá 6.20% 0%
1 China 70.66% 0%-5%-
10%
850431
Demas
transformadores
hasta 1kva
-
112.25
215.35 3.6% 1.15 0% 0% - 5%
2
Estados
Unidos
3 Japón 2.83%
15.68% 0%
0%-
2.5%-
5%-9%
8 Canadá 0.65% 0%
17 República
Dominicana
0.13% 0%-5%-
10%
1 China 50.52%
0%-5%-
10%-
15%-
20%
Eléctrica y electrónica
850610
850440
Convertidores
estaticos
Pilas y baterias
de dioxido de
manganeso
-
815.29
-
69.70
1,334.53 6.9% 1.99 0%
0% - 5%
- 10%
77.40 -16.2% 7.03 0% 0%
2
3
Estados
Unidos
Corea del
Sur
16.57% 0%
6.14%
0%-5%-
10%-
15%-
20%
10 Canadá 1.42% 0%
1
Estados
Unidos
38.68% 0%
2 China 29.92% 0%
3 Guatemala 7.69% 0%
6 Costa Rica 2.33% 0%
851020
Maquina de cortar
el pelo o esquilar
-
10.48
10.53 1.8% 0.80 0% 15%
1
Estados
Unidos
66.14% 0%
2 China 32.73% 20%
3 Taiwan 0.73% 20%
851490
Partes hornos
electricos
-
3.62
15.42 -1.4% 0.51 0% 0%
1
Estados
Unidos
31.69% 0%
2 Alemania 16.28% 0%
3 China 15.32% 0%
10 Canadá 1.87% 0%
1
Estados
Unidos
59.05% 0%
851590
Partes maquina
y aparato para
soldar
-
43.71
72.94 -3.3% 4.41 0% 0% - 5%
2 Alemania 11.28% 0%
3 Japón 7.98% 5%-9%
4 Canadá 6.36% 0%
14 Costa Rica 0.58% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 88

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
851631
Secador de cabello
-
7.95
8.67 0.5% 6.69 0% 15%
1 Hong Kong 45.06% 20%
2 Italia 16.35% 0%
3 Costa Rica 16.30% 0%
1 China 86.90% 20%
851632
Demas aparatos
para cuidado del
cabello
-
22.53
23.36 -0.1% 5.46 0% 15%
2 Argentina 5.52% 16%
3 Costa Rica 2.45% 0%
5
Estados
Unidos
0.96% 0%
1 China 79.97% 0%
851671
Aparatos
preparacion de
cafe o te
-
16.18
17.69 9.5% 0.69 0% 0%
2 Suiza 12.01% 0%
3 Italia 4.83% 0%
5
Estados
Unidos
0.81% 0%
Eléctrica y electrónica
852340
851770
Parts p/ap p/
recepcion &
conversion etc d/
voz u otros datos
Soportes opticos
4,430.89 2.1% 0.93 0% 0% -
421.16
3
Estados
Unidos
10.87% 0%
7 Canadá 2.70% 0%
1 China 54.22% 0%
2 Malasia 12.31% 0%
35 Costa Rica 0.02% 0%
-
178.47
482.14 2.6% 2.16 0%
0% -
10%
38 República
Dominicana
0.01% 0%
1
Estados
Unidos
75.79% 0%
2 Taiwan 5.88% 0%-15%
3
Puerto
Rico
5.65% 0%-15%
10 Canadá 0.58% 0%
852352
Tarjetas
inteligentes (smart
cards)
-
32.45
177.72 -11.1% 1.76 0% 0%
1
Estados
Unidos
45.71% 0%
2 China 28.09% 0%
3 Suiza 6.24% 0%
9 Canadá 1.18% 0%
1 China 42.74% 0%-5%-
10%
2
Corea del
Sur
34.28% 0%-5%-
10%
852990
Partes partidas
8525 a 8528,las
demas
-
9,546.95
10,073.30 11.2% 20.51 0% 0% - 5%
3 Japón 10.45% 0%-5%-
10%
5
Estados
Unidos
3.06% 0%
15 Canadá 0.05% 0%
22 Costa Rica 0.01% 0%
34 Puerto
Rico
0.01% 0%
35 Honduras 0.01% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 89

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 Japón 25.04% 0%
853230
Condesador
variable
-
24.18
27.79 7.1% 1.66 0% 0%
2
Estados
Unidos
21.98% 0%
3 China 15.51% 0%
10 Canadá 1.48% 0%
11 El Salvador 1.47% 0%
1 China 24.82% 0%
853321
Demas resistencia
fija potencia hasta
20 w
-
103.71
126.57 -5.8% 3.11 0% 0%
2 Japón 23.10% 0%
3
Estados
Unidos
18.70% 0%
12 Costa Rica 0.39% 0%
15 Canadá 0.24% 0%
853329
Demas resistencia
fijas, las demas
-
14.90
45.58 -17.2% 10.85 0% 0%
1
Estados
Unidos
28.68% 0%
2 Japón 18.71% 0%
3 China 15.52% 0%
9 Canadá 1.27% 0%
1 China 30.04% 0%
Eléctrica y electrónica
853400
853340
Las demas
resistencia
variable
Circuitos impresos
-
26.55
108.30 -0.6% 19.10 0% 0%
2
Estados
Unidos
26.28% 0%
3 Japón 17.95% 0%
12 Costa Rica 0.99% 0%
14 Canadá 0.68% 0%
-
1,579.70 1,657.07 -3.1% 7.75 0% 0% 2
Estados
Unidos
15.82% 0%
1 China 48.82% 0%
3 Taiwan 10.30% 0%
11 Canadá 0.68% 0%
1
Estados
Unidos
42.71% 0%
853630
Demas aparatos
protecc.circuito
electrico
-
21.36
91.92 6.0% 23.62 0% 0%
2 China 30.55% 0%
3 Alemania 6.54% 0%
8
República
Dominicana
0.79% 0%
11 Canadá 0.62% 0%
14 Costa Rica 0.56% 0%
1 Est.Unidos 41.52% 0%
2 China 15.54%
5%-
7%10%
853650
Demas interruptor,
seccionador y
conmutador
-
50.75
790.53 1.4% 39.98 0% 0% - 5%
3 Japón 11.48% 0%-5%-
9%
11 República
Dominicana
0.96%
5%-
7%10%
12 Canadá 0.75% 0%
19 Costa Rica 0.55% 0%
46 Honduras 0.03% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 90

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
1 China 36.03% 0%
853661
Portalamparas
-
20.44
42.86 -12.6% 2.73 0% 0%
2
Estados
Unidos
35.31% 0%
3 Japón 8.44% 0%
15 Honduras 0.34% 0%
1
Estados
Unidos
43.26% 0%
853669
Portalamparas,
clavijas, encufes,
los demas
-
14.90
231.46 10.3% 32.18 0% 0% - 5%
2 China 19.72% 5%-7%-
9%
3 Japón 19.14%
0%-
6.5%-9%
10 Canadá 0.49% 0%
20 Honduras 0.13% 0%
25 Costa Rica 0.07% 0%
Eléctrica y electrónica
853690
Demas aparatos
para corte,
proteccion
Estados
1
55.05% 0%
Unidos
2 China 13.92% 0%-5%-
10%
3 Japón 9.51% 0%-5%-
6.5%-9%
-
1,181.51 2,285.73 -5.4% 16.10 0% 0% - 5% 9 Canadá 0.98% 0%
22 Costa Rica 0.20% 0%
34 República
Dominicana
0.04% 0%-5%-
7%-10%
37 Honduras 0.04% 0%
49 Puerto
Rico
0.01% 0%-5%-
7%-10%
853890
Partes para
partida
8535/36/37, las
demas
1
Estados
Unidos
64.60% 0%
7 Canadá 1.39% 0%
-
1,294.55 1,834.86 7.0% 8.29 0% 0% 24 Honduras 0.19% 0%
2 China 8.82% 0%
3 Japón 7.65% 0%
28 República
Dominicana
0.11% 0%
40 Costa Rica 0.01% 0%
45 Puerto
Rico
0.01% 0%
1
Estados
Unidos
29.76% 0%
853929
Demas lamparas y
tubos, los demas
-
77.70
88.20 -33.5% 17.72 0%
0% -
10%
2 China 23.26% 0%-5%-
15%
3 Japón 14.84% 0%-5%-
9%
15 Canadá 0.40% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 91

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
854150
Los demas
dispositivos
semiconductores
-
125.33
134.52 -33.0% 9.74 0% 0%
1
Estados
Unidos
39.52% 0%
2 Japón 21.38% 0%
3 China 14.38% 0%
14 Canadá 0.24% 0%
854231
Procesadores y
controladores sin
montar
-
3,968.71 4,703.32 13.4% 915.69 0% 0% 3
Estados
9.06% 0%
1 Malasia 29.57% 0%
2 Costa Rica 24.46% 0%
12 Canadá 0.47% 0%
21 Puerto
Rico
0.05% 0%
1 Malasia 22.29% 0%
2 Taiwan 16.85% 0%
854233
Los demas
amplicadores
hibirdos
-
202.79
202.94 48.1% 31.59 0% 0%
3
5
Corea del
Sur
Estados
Unidos
14.18% 0%
12.22% 0%
15 Canadá 0.09% 0%
Eléctrica y electrónica
854239
Los demas
circuitos
electronicos
integrados
-
2,854.74 2,891.11 -1.8% 2.88 0% 0% 3 Malasia 12.00% 0%
7 Costa Rica 7.15% 0%
1 Taiwan 14.49% 0%
2
Corea del
Sur
12.30% 0%
8
Estados
Unidos
6.38% 0%
15 Canadá 0.60% 0%
0% 1 Tailandia 55.10% 0%
2 Taiwan 14.93% 0%
854290
Partes circuitos
integrados
-
17.40
18.40 7.4% 6.44 0%
3 China 8.35% 0%
5
Estados
Unidos
7.19% 0%
8 Canadá 0.55% 0%
854390
Partes aparato
electr. Funcion
propia
-
54.81
162.32 -0.1% 4.83 0% 0%
1
Estados
Unidos
38.28% 0%
2 Alemania 24.39% 0%
3 China 12.10% 0%
15 Canadá 0.83% 0%
854420
Cable y
conductores
electricos
coaxiales
-
17.08
215.49 -6.1% 2.95 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
57.95% 0%
2 China 34.43% 7%-10%
3 Japón 1.75% 7%
7 Canadá 0.57% 6.5%-9%
17 Honduras 0.09% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 92

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
Eléctrica y electrónica
854449
854442
Demas conduct.
Elect. P/
tension=1000 v, c/
piezas d/conexion
Demas
conductores
electricos, los
demas
-
41.36 1,149.50 4.3% 12.75 0% 0% - 5% 9 Honduras 0.79% 0%
1 China 43.18% 0% - 5%
2
Estados
Unidos
33.32% 0%
3
Corea del
Sur
6.22% 0% - 5%
12 Canadá 0.62% 0%
18 República
Dominicana
0.32% 0% - 5%
22 Costa Rica 0.21% 0%
43 Nicaragua 0.02% 0%
1
Estados
Unidos
80.64% 0%
7 Canadá 0.47% 0%
-
549.26 1,282.29 -2.3% 106.55 0% 0% - 5% 17 Nicaragua 0.14% 0%
2 China 6.71% 0% - 5%
3 Japón 3.09% 0%
25 Honduras 0.05% 0%
35 República
Dominicana
0.02% 0% - 5%
38 Puerto
Rico
0.01% 0% - 5%
870130
Tractores de oruga
-
0.50
0.68 23.5% 0.99 0%
0% -
15%
1
Estados
Unidos
74.12% 0%
2 Italia 19.33% 0%
3 Japón 5.15% 0%
Material de transporte
870880 870410 870210
Omnibus 10 o mas
personas diesel o
semi
Volquetes
automotores uso
fuera carretera
Amortiguadores
de suspension
-
16.36
-
229.79
-
297.30
37.83 56.8% 0.93 0%
30% -
50%
241.59 -36.5% 2.18 0% 0%
776.35 5.2% 5.65 0% 0% - 5%
1
Estados
Unidos
48.50% 0%
2 Alemania 28.79% 0%
3
Corea del
Sur
11.89%
30% -
50%
7 Canadá 0.58% 0%
1
Estados
Unidos
71.60% 0%
2
Reino
Unido
16.70% 0%
3 Canadá 3.52% 0%
1
Estados
Unidos
58.68% 0%
2 Japón 12.05% 0%
3 Canadá 8.46% 0%
870892
Silenciadores y
tubos de escape
-
145.93
228.09 20.5% 0.56 0% 0%
1
Estados
Unidos
84.46% 0%
2 Alemania 6.46% 0%
3 China 2.48% 0%
7 Canadá 0.57% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 93

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
Material de
transporte
870899
Las demas partes
y accesorios,los
demas
Estados
1
65.70% 0%
Unidos
-
Canadá 11.43% 0%
Japón 5.65% 0% - 5%
247.96 2,217.60 -2.6% 2.25 0% 0% - 5% 2
3
32 Costa Rica 0.02% 0%
900791
Parte y accesorio
de camaras
-
0.51
0.63 8.6% 22.93 0% 0%
1
Estados
Unidos
37.71% 0%
2 Alemania 31.41% 0%
3 Japón 8.31% 0%
1 Colombia 22.31% 0%
902121
Dientes artificiales
-
0.12
2.14 -12.7% 6.30 0% 5%
2 Brasil 21.05% 8%
3 Italia 18.92% 0%
5
Estados
Unidos
11.53% 0%
1 China 41.12% 0%
903031
Multimetros
-
9.48
10.28 -3.1% 0.85 0% 0%
2
Estados
Unidos
31.98% 0%
3 Taiwan 7.78% 0%
7 Panamá 1.32% 0%
Equipo de precisión y médico
903082 903039 903033
Voltimetros
numericos
digitales
Los demas
intrumento
medida tension,
los demas
Demas instrum.
control de obleas
o dispositivos
-
24.54
-
11.35
-
1.77
46.32 -0.1% 0.70 0% 0%
14.12 -8.9% 6.66 0% 0%
1.87 -45.9% 1.98 0% 0%
1
Estados
Unidos
55.38% 0%
2 Canadá 12.04% 0%
3 China 7.40% 0%
1
Estados
Unidos
65.17% 0%
2 Alemania 7.83% 0%
3 Japón 5.17% 0%
4 Canadá 2.08% 0%
1
Estados
Unidos
62.54% 0%
2 Malasia 28.92% 0%
3 Japón 3.36% 0%
903089
Los demas
instrumentos, los
demas
-
53.36
88.31 -27.2% 4.44 0% 0%
1
Estados
Unidos
52.36% 0%
2 Malasia 11.37% 0%
3 China 5.66% 0%
6 Canadá 5.16% 0%
903090
Parte y accesorio
analizadores y
detectores
-
42.42
65.69 6.2% 6.52 0% 0%
1 Est.Unidos 55.23% 0%
2 China 9.19% 0%
3 Canadá 7.06% 0%
903180
Los demas
instrumentos,
aparatos de
medida
-
386.41
527.62 -6.9% 3.63 0%
0% - 5%
- 15%
1
Estados
Unidos
53.83% 0%
2 Alemania 11.65% 0%
3 Japón 7.09%
0% -
11.50%
4 Canadá 4.67% 0%
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 94

Promedio 2008-2010 millones de dólares Acceso al mercado Principales proveedores 2010
Sector
SA
Descripción
Balanza
Comercial
México
Importaciones
México
Crecimiento
promedio
anual
importaciones
México
Exportaciones
Costa Rica
Arancel
TLC
Costa
Rica -
México
2010
Arancel
(NMF)
2010
Posición
País
proveedor
Participación
Arancel
de
acceso
Muebles y aparatos de alumbrado
940600
940370
940340
Demas muebles
madera usado en
cocina
Muebles de
plastico
Construcciones
prefabricadas
-
5.14
-
36.58
-
155.82
19.04 -30.9% 1.99 0% 10%
44.77 -4.0% 2.20 0% 15%
201.25 -12.1% 0.78 0% 10%
1 Italia 45.03% 0%
2
Estados
Unidos
21.20% 0%
3 China 9.81% 10%
1
Estados
Unidos
52.74% 0%
2 China 32.48% 15%
3 Israel 6.10% 0%
4 Canadá 1.67% 0%
7 Costa Rica 0.89% 0%
12 Panamá 0.37% 15%
1
Estados
Unidos
28.65% 0%
2 Francia 24.10% 0%
3 España 18.25% 0%
6 Canadá 3.54% 0%
950720
Anzuelos, incluso
con brazolada
-
0.80
3.89 -14.3% 6.73 0% 10%
1
Estados
Unidos
37.30% 0%
2 Noruega 26.73% 0%
3 China 13.55% 10%
1 Colombia 17.31% 0%
Otros
960910
Lapices
-
11.49
29.61 -9.7% 11.56 0%
0% -
15%
2 Brasil 17.01%
3 Tailandia 15.24%
7
Estados
Unidos
6.27%
0% -
15%
0% -
15%
0% -
15%
11 Canadá 1.43% 0%
1 China 24.69%
0% -
15%
961100
Fechadores, sellos,
numeradores,
timbradores
-
5.72
5.96 -4.5% 2.03 0%
0% -
15%
2 Austria 22.33% 0%
3 Taiwan 19.34%
0% -
15%
4
Estados
Unidos
13.73% 0%
7 Costa Rica 1.70% 0%
Fuente: PROCOMER, COMEX y Mercosur On Line.
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 95

Anexo II: Distribución de la población según estado
México: distribución de la población según estado, 2010
Estado
Número de habitantes
México 15,175,862
Distrito Federal 8,851,080
Veracruz de Ignacio de la Llave 7,643,194
Jalisco 7,350,682
Puebla 5,779,829
Guanajuato 5,486,372
Chiapas 4,796,580
Nuevo León 4,653,458
Michoacán de Ocampo 4,351,037
Oaxaca 3,801,962
Chihuahua 3,406,465
Guerrero 3,388,768
Tamaulipas 3,268,554
Baja California 3,155,070
Sinaloa 2,767,761
Coahuila de Zaragoza 2,748,391
Hidalgo 2,665,018
Sonora 2,662,480
San Luis Potosí 2,585,518
Tabasco 2,238,603
Yucatán 1,955,577
Querétaro 1,827,937
Morelos 1,777,227
Durango 1,632,934
Zacatecas 1,490,668
Quintana Roo 1,325,578
Aguascalientes 1,184,996
Tlaxcala 1,169,936
Nayarit 1,084,979
Campeche 822,441
Colima 650,555
Baja California Sur 637,026
Total 112,336,538
Fuente: INEGI
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 96

Anexo III:
Gasto en consumo por hogar según estado
México: gasto en consumo por hogar promedio según estado, 2005-2010
Estado 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Aguascalientes 27,121.6 26,756.8 31,208.2 31,974.9 25,650.5 29,045.1
Baja California 28,289.3 29,282.1 32,574.4 33,351.6 26,788.7 30,320.8
Baja California Sur 25,901.8 30,908.1 28,793.2 29,506.1 23,618.8 26,741.2
Campeche 38,509.5 45,271.6 45,801.0 46,904.0 37,972.2 42,943.5
Chiapas 9,890.3 11,403.3 12,400.9 12,737.9 9,908.2 11,288.1
Chihuahua 29,333.3 28,154.2 31,062.8 31,846.1 25,549.2 28,918.4
Coahuila de Zaragoza 30,333.6 31,349.2 32,183.7 32,966.9 26,472.7 29,961.5
Colima 19,187.9 22,313.1 22,179.4 22,756.9 18,069.0 20,486.3
Distrito Federal 53,770.9 53,338.8 54,580.9 55,922.0 45,438.1 51,355.4
Durango 20,498.3 23,334.0 23,703.1 24,300.3 19,331.3 21,918.8
Guanajuato 17,807.0 18,740.8 20,708.1 21,252.3 16,830.1 19,103.6
Guerrero 13,367.9 16,032.8 16,408.1 16,843.4 13,232.6 15,041.2
Hidalgo 12,697.9 15,363.9 15,780.2 16,197.9 12,708.5 14,446.4
Jalisco 21,925.9 22,850.5 25,379.7 26,042.4 20,762.4 23,533.9
México 16,299.6 17,860.6 19,877.1 20,403.5 16,136.4 18,318.6
Michoacán de Ocampo 12,901.7 13,175.4 16,296.9 16,729.2 13,139.9 14,935.0
Morelos 19,784.6 19,044.2 22,943.4 23,526.0 18,697.2 21,199.6
Nayarit 11,070.7 14,503.4 13,701.2 14,063.5 10,978.7 12,489.0
Nuevo León 42,352.3 42,071.1 43,251.8 44,336.4 35,853.3 40,549.8
Oaxaca 9,764.6 12,683.8 12,175.5 12,503.1 9,718.5 11,069.1
Puebla 16,333.0 18,337.0 19,933.5 20,446.3 16,171.1 18,358.9
Querétaro Arteaga 26,223.6 27,592.7 30,216.5 30,971.1 24,821.0 28,111.9
Quintana Roo 37,646.2 39,843.7 44,290.1 45,384.6 36,711.2 41,539.1
San Luis Potosí 17,667.3 21,264.4 20,498.6 21,026.8 16,646.6 18,892.7
Sinaloa 17,293.7 20,328.3 20,019.6 20,541.3 16,250.7 18,442.7
Sonora 25,303.5 25,958.6 28,079.3 28,784.7 23,023.8 26,073.2
Tabasco 13,651.5 17,899.8 16,721.5 17,160.1 13,491.0 15,329.1
Tamaulipas 23,533.6 24,879.0 26,162.0 26,821.3 21,408.6 24,249.9
Tlaxcala 13,658.1 18,136.1 16,672.9 17,133.5 13,468.3 15,308.3
Veracruz de Ignacio de 12,809.8 15,303.9 15,894.0 16,318.8 12,807.7 14,554.6
la Llave
Yucatán 17,287.3 18,886.8 20,099.0 20,619.5 16,314.9 18,514.7
Zacatecas 13,364.3 16,291.8 16,313.4 16,761.4 13,166.7 14,963.0
Total 22,700.2 24,153.8 25,571.8 26,231.8 20,956.4 23,756.1
Fuente: Euromonitor
1
Detección de productos con potencial en el mercado mexicano 97