Balance de Zonas Francas - Procomer

Balance de lasbeneficio neto delregimen para Costa Rica2006 - 2010Francisco GamboaJean Carlo CalderonEditoresDireccion de Inteligencia ComercialAgosto, 2011

382.4B171bBalance de Zonas Francas: beneficio neto del régimen para Costa Rica 2006-2010/Francisco Gamboa, ed. y Jean Carlo Calderón, ed . - San José, Costa Rica: PROCOMER,2011.Disco óptico de Computadora (4 ¾ plg.)ISBN: 978-9968-803-20-51. COSTA RICA. 2. ZONAS FRANCAS. 3. COMERCIO EXTERIOR. 4. EXPORTACIÓN.I. TÍTULO.2

Tabla de contenidoResumen ejecutivo ........................................................................................................ 4I. Las empresas de Zona Franca ........................................................................... 8Jean Carlo CalderónII. El RZF y las exportaciones de bienes ............................................................. 11Jean Carlo CalderónIII. El RZF y las exportaciones de servicios ......................................................... 15Jean Carlo CalderónIV. El RZF y la Inversión Extranjera Directa (IED) ................................................ 16Sandro Zolezzi y Silvia CamposV. El RZF, empleo y salarios ................................................................................. 22Jean Carlo CalderónVI. El RZF y encadenamientos ............................................................................... 26Albán Sánchez y Jean Carlo CaderónVII. Estimación del Beneficio País Neto del RZF ................................................... 42Jean Carlo CalderónVIII. Impacto de la reforma a la Ley de Zonas Francas .......................................... 48Sandro Zolezzi y Silvia CamposIX. Contribución del Régimen de Zona Franca a la participación de Costa Ricaen Cadenas Globales de Valor ................................................................................... 51Francisco MongeANEXO I. Resumen de las principales cifras del Régimen de Zona Franca .......... 56a. Empresas activas.............................................................................................................. 56b. Exportaciones de bienes ................................................................................................. 57c. Cambio en Inversión Acumulada .................................................................................... 58d. Empleo ............................................................................................................................... 59e. Salarios .............................................................................................................................. 60f. Gasto Nacional en Compras de Bienes y Servicios ..................................................... 61g. Beneficio País ................................................................................................................... 62h. Exenciones ........................................................................................................................ 63i. Beneficio País Neto .......................................................................................................... 633

Resumen ejecutivo1. El número de empresas activas en el Régimen de Zona Franca (RZF) fue de 256en el año 2010. Según actividad productiva, el 47% corresponde a empresas deservicios mientras que el 44% a industria manufacturera.2. En la provincia de Heredia se encuentran ubicadas la mayoría de las empresasen el RZF (47% del total), seguida de Alajuela (17%), San José (16%) y Cartago(12%).3. Las exportaciones de bienes del RZF han representado más de la mitad de lasexportaciones totales del país en el período 2006-2010 (entre un 52% y un54%).4. Dentro de las exportaciones de bienes, el sector de eléctrica y electrónica tienela mayor participación con un 45% del total exportado por las empresas del RZFen 2010.5. En cuanto a exportaciones de bienes, la sofisticación y la inclinación hacia la altatecnología ha sido una constante. Según la clasificación por intensidad en eluso de los factores de producción (Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico, OCDE) un 75% del valor exportado corresponde a bienesde base científica o producto diferenciado (como partes para computadoras,equipos de infusión y transfusión de sueros, prótesis de uso médico, circuitosintegrados, materiales y cables eléctricos y cámaras y proyectorescinematográficos).6. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de bienes, con unaproporción de 45% para 2010.7. Hay que destacar que las exportaciones de bienes están menos concentradasen ciertos sectores hoy en día que años atrás, al igual que en términos dedestinos, favoreciendo a la diversificación de las mismas en ambas áreas, y queéstas han venido adquiriendo un perfil más tecnológico en el transcurso de losaños. En cuanto a sectores, han incursionado por ejemplo instrumentos deprecisión y equipo médico, mientras que en cuanto a destinos han tenidocrecimientos importantes en participación regiones como Asia.4

8. Las exportaciones de servicios del RZF han tenido un comportamiento muypositivo, presentando un crecimiento promedio anual de 19.4%, entre 2006 y2010, y además un aumento en su participación en las exportaciones totales deservicios pasando de 21.9% en 2006 a 31.7% para el año 2010.9. Para 2010, la mayor parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) total fueaportada por empresas que se encuentran operando en el RZF (54%),presentando un crecimiento anual promedio de 27.8% entre 2006 y 2010.10. Dentro del grupo de empresas de IED en RZF que operaron en 2010, EstadosUnidos es el origen del capital del 79.6% de las de servicios, el 92.5% de las deciencias de la vida y el 84.8% de las de manufactura avanzada.11. La IED en el RZF en 2010 fue 2.7 veces mayor que en el 2006. Durante eseperíodo, el flujo acumulado alcanzó los US$2,324 millones.12. La IED ha sido la clave para la transformación que ha tenido Costa Rica desdeactividades sencillas hacia actividades que utilizan más tecnología y recursohumano más sofisticado. Dentro del RZF las empresas de alta tecnología lideranel crecimiento en IED y exportaciones, posicionando al país como el cuarto paísexportador de productos de alta tecnología en el mundo (primero enLatinoamérica), medido como la participación de estas exportaciones en lasexportaciones totales de la industria manufacturera.13. El nivel de empleo generado por las empresas del RZF ha tenido, desde el año2000, un crecimiento promedio anual de 6.5%, alcanzando para el año 2010 untotal de 58,012 empleos directos. El sector de servicios es el que más empleogenera, 48% del total en 2010, producto de un robusto crecimiento en la década.A nivel provincial, se tiene que las empresas ubicadas en Heredia son las quemayor proporción de los empleados mantiene, con un 47% del total deempleados en el RZF para el año 2010.14. En relación con los salarios promedio por trabajador pagados en el RZF,tuvieron un continuo crecimiento entre 2006 y 2010, alcanzando la suma deUS$1,028 mensuales por trabajador. Esta cifra que fue 1.6 veces el salariopromedio nacional pagado por el sector privado de Costa Rica, siendo el sectorde servicios el que mantiene un mayor salario promedio, US$1,299.4 mensualespor trabajador en 2010.5

15. El Gasto Nacional en compras de bienes y servicios, que refleja losencadenamientos de empresas ubicadas en el Régimen con empresasproveedoras nacionales, también ha tenido un crecimiento continuo en losúltimos cinco años, llegando a US$1,080 millones en el año 2010, de los cualeslos sectores de servicios y alimentaria son los que más contribuyen a este nivelde gasto, con un 37% y 30%, respectivamente.16. Los diez años de funcionamiento del programa de Costa Rica Provee presentanresultados sumamente favorables. La cantidad de negocios realizados porPROCOMER pasó de 1 negocio en el 2001 a 240 negocios realizados en 2010 yel monto presentado en primeros negocios pasó de US$0.8 millones en 2001 aUS$8.2 millones en 2010, siendo los sectores de empaque y embalaje, metalmecánica,plásticos, y servicios tecnológicos los que presentan mayor cantidadde negocios y montos negociados. En 2010, un estudio del BID estimó que elmonto de negocios acumulado en la década fue de US$840 millones.17. Las empresas de Zona Franca con sus exigentes requerimientos, han incididopositivamente en los proveedores locales, los cuales han aumento la calidad desu oferta y esto ha hecho que se pase del lugar 44 al 28 en el índice de calidadde suplidores del Foro Económico Mundial, entre los años 2001 y 2010.18. Para el año 2010, el RZF derivó un Beneficio País Neto de US$2,501.7 millones(US$2,864.7 millones como Beneficio País, BP, menos US$363.1 comoexenciones fiscales), generando como acumulado, entre 2006 y 2010, un BPNde US$7,725.8 millones.19. Las empresas del sector servicios son las que más aportaron a ese BPN, conuna participación de 52%, para el año 2010.20. Para el año 2010, por cada dólar que se exoneró al RZF, se generó un BP deUS$8 y en promedio, entre 2006 y 2010, por cada dólar exonerado al RZF, segeneró un BP de US$6.3.21. En el año 2010, el BP representó un 8% del PIB y el BPN un 7%. En los últimoscinco años, el BP y el BPN, representaron, en promedio, 6.2% y 5.2% del PIBdel país.22. En el año 2010, el BP representó un 46.5% de las exportaciones totales (debienes y servicios) del RZF, mientras que el BPN un 40.6%. En el período de6

estudio, entre 2006 y 2010, el BP representó 31.5% de las exportaciones ytotales y el BPN un 26.4% de éstas.23. En el 2010, año en el cual se concretó la reforma a la Ley de Zona Franca, 29nuevas empresas de IED de los sectores de servicios, manufactura avanzada,tecnologías limpias y ciencias de la vida, decidieron instalar operaciones enCosta Rica. Estas empresas, en conjunto con las ya instaladas en el paísgeneraron más de 7,000 nuevos empleos dicho año.24. La mayor variedad y sofisticación de las exportaciones costarricenses, adquiridaen los últimos años, está relacionada con que buena parte de la IED estávinculada a cadenas globales de valor. El RZF mantiene una cuota deresponsabilidad importante en este tema, ya que el 80% de las empresasvinculadas a dichas cadenas de valor pertenecen a este régimen.25. Empresas del RZF participan actualmente en 4 de las cadenas globales de valormás importantes en el sector de manufactura: electrónica, dispositivos médicos,automotriz y aeronáutica/aeroespacial. En total, para el 2009, las exportacionesde dichas cadenas globales de valor representaron un 42.8% del total deexportaciones de bienes de Costa Rica.7

I. Las empresas de Zona FrancaPara el año 2010, operan en el Régimen 256 empresas, como se muestra en elsiguiente gráfico.30025020015010050Gráfico 1. Costa Rica: cantidad de empresas activas* en el RZF2000-2010214 217 222 213204 203221254 25924625602000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010***Se considera empresa activa aquella empresa a la que le ha sido otorgado el Régimen de Zona Franca y mantiene operacionesdurante un año, es decir, realiza exportaciones, importaciones o presenta informe de operaciones a PROCOMER.**Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Según actividad productiva, de las 256 empresas, aquellas dedicadas a serviciostuvieron un porcentaje muy alto (47%), debido al amplio crecimiento promedio anualque han experimentado desde el año 2000 (13%), seguido de las de eléctrica yelectrónica que representan el 14%. Un grupo que sigue ganando participación en eltotal de empresas ubicadas en el RZF son las que se encargan de elaborarinstrumentos de precisión y equipo médico, las cuales ya para el año 2010 representanel 9% (en el anexo 1 se presentan las cantidades absolutas).8

Gráfico 2. Costa Rica: empresas del RZF segun actividad productiva,2010Metal-mecánica5%Textiles, confección,cuero y calzado5%Plástico, caucho y susmanufacturas5%Alimentaria5%Instrumentos deprecisión y equipomédico9%Agropecuario4%Eléctrica y electrónica14%Otros / nd6%Servicios47%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Existen empresas pertenecientes al RZF ubicadas en todas las provincias del país,siendo Heredia la provincia donde mayor cantidad de ellas se acumula, 119 empresas.En las provincias de Alajuela y San José se ubican 44 y 40 empresas, respectivamente.Gráfico 3. Costa Rica: empresas del RZF segun provincia, 2010Cartago12%Puntarenas5%Limón2%Guanacaste2%San José16%Heredia46%Alajuela17%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Según tipo o categoría 1 , la mayor cantidad de empresas en el RZF están catalogadascomo procesadoras, un 48% del total, seguido de las catalogadas como de servicios yadministradoras, de las cuales corresponden un 36% y 10%, respectivamente (en elanexo 1 se presentan las cantidades absolutas).1 Según clasificación establecida en el artículo 17 de la Ley de Zonas Francas.9

Gráfico 4. Costa Rica: empresas del RZF según tipo de empresa,2010*Procesadora-Servicios2%Comercializadora2%Procesadora-Comercializadora1%Otros / nd1%Administradora10%Servicios36%Procesadora48%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.10

II.El RZF y las exportaciones de bienesLas exportaciones de bienes del RZF han desempeñado en los últimos años un papelmuy importante en las exportaciones totales del país; pues han representado más de lamitad de dichas exportaciones, por lo cual su monitoreo se hace muy relevante.Luego de observarse un crecimiento de 17.4% en las exportaciones de bienes del RZFentre 2006 y 2007, los efectos de la crisis en este régimen se reflejaron endisminuciones de 1.7% y 5.6% en los años siguientes. En 2010, las exportaciones debienes del RZF alcanzaron un crecimiento de 3% con respecto a 2009.Cuadro 1. Costa Rica: participación de las Zonas Francas en las exportaciones de bienes2006-20102006 2007 2008 2009 2010*(en millones de US$)Exportaciones totales 8,195.6 9,343.2 9,569.8 8,675.6 9,370.8Exportaciones desde Zonas Francas 4,314.2 5,066.0 4,982.4 4,701.2 4,838.6Participación relativa de las Zonas Francas en exportaciones totalesPorcentaje de participación 52.6% 54.2% 52.1% 54.2% 51.6%* Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER y BCCR.El sector de eléctrica y electrónica sigue siendo el que tiene mayor proporción deexportaciones de bienes, representando para el año 2010 el 45%. Paralelamente, se hadado un crecimiento de otros sectores como el de instrumentos de precisión y equipomédico y el alimentario, los cuales han tenido tasas de crecimiento promedio altas,19.1% y 28.5%, respectivamente, favoreciendo en gran medida a la alta diversificaciónde productos alcanzada tanto en el régimen como a nivel nacional.11

Gráfico 5. Costa Rica: exportaciones de bienes del RZF según actividad productivade las empresas100%80%60%40%20%0%19% 15% 10%5%3%1% 2% 4%5%5%7%8% 11%16% 24%67%52%45%2000 2005 2010Eléctrica y electrónicaInstrumentos de precisión y equipo médicoFuente: PROCOMER.AlimentariaPlástico, caucho y sus manufacturasQuímicos y farmacéuticosOtrosLa provincia de Heredia es de donde se reporta mayor valor exportado en bienes.Como se puede observar en el siguiente cuadro, en todas las provincias se dio undescenso en el valor exportado en 2009 con relación a lo exportado para el año 2008,pero ya para el año 2010 en todas las provincias se ha dado un crecimiento en lasexportaciones, exceptuando Guanacaste. Además de esto, las provincias en las que sepresentan mayores crecimientos promedio anuales son Limón (11.2%), Puntarenas(7.3%), San José (6.5%) y Guanacaste (5.8%).Cuadro 2. Costa Rica: exportaciones de bienes de las Zonas Francas según provincia2006-2010*(en millones de US$)2006 2007 2008 2009 2010Heredia 3,084.54 3,625.17 3,565.45 3,477.85 3,486.74Cartago 474.42 537.75 428.70 405.27 425.84Alajuela 262.83 296.80 310.95 215.81 280.29San José 253.21 270.95 297.40 282.47 325.29Puntarenas 137.74 194.40 217.45 170.13 182.84Guanacaste 63.33 94.81 93.62 92.27 79.31Limón 38.15 46.17 68.87 57.41 58.32Total 4,314.23 5,066.05 4,982.44 4,701.20 4,838.63*Cifras preliminares sujetas a revisiónFuente: PROCOMER.Para el año 2010, el principal destino de las exportaciones de bienes del RZF fueEstados Unidos (representó el 45.5% de las exportaciones totales del régimen),seguido de Asia (22.7%) y la Unión Europea (13.5%).12

Con la disminución de la participación de Estados Unidos como destino de lasexportaciones del Régimen (pasó de representar un 65% en el año 2000 a un 45% enel año 2010), podemos observar que éstas se han diversificado en cuanto a destinos ycon ello la consecuente disminución del riesgo ante shocks económicos enfrentadospor nuestros socios comerciales.Gráfico 6. Costa Rica: participación en el valor de las exportacionesde bienes de las empresas de Zona Franca según principalesdestinos100%80%60%40%20%0%7% 14% 18%19% 13%8%14%26% 23%65%47% 45%2000 2005 2010**Cifras preliminares sujetas a revisiónFuente: PROCOMER.Estados Unidos Asia Unión Europea Otros destinosEn cuanto a exportaciones de bienes, la sofisticación y la inclinación hacia la altatecnología ha sido una constante. Según la clasificación por intensidad en el uso de losfactores de producción (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,OCDE) un 75% del valor exportado corresponde a bienes de base científica o productodiferenciado (como partes para computadoras, equipos de infusión y transfusión desueros, prótesis de uso médico, circuitos integrados, materiales y cables eléctricos ycámaras y proyectores cinematográficos).13

Gráfico 7. Costa Rica: exportaciones del RZF según intensidad enel uso de factores de producción100%80%60%5%13% 8%4% 6% 6%6% 13% 14%8%26%35%40%20%69%39%49%0%2000 2005 2010*Base científicaIntensiva en escalaProducto diferenciado Intensiva en recursosIntensiva en trabajo*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.La disminución en la participación de los productos de base científica en 2010 encomparación con el año 2000, se debe principalmente a un crecimiento mayor que hatenido el grupo de productos diferenciados (algunos de los principales productos en esacategoría son: circuitos integrados y microestructuras electrónicas, materiales y cableseléctricos, cámaras y proyectores cinematográficos, entre otros). Evidencia de esto esque los productos de base científica no cayeron en valor absoluto con relación al año2010, sino al contrario, pasaron de US$2,072 millones en el 2000 a US$2,327 millonesen el año 2010.14

III.El RZF y las exportaciones de serviciosPor su parte, las exportaciones de servicios desde el RZF tuvieron un comportamientomuy positivo, presentando un continuo crecimiento durante todos los añoscomprendidos en el período de análisis. Por otro lado, aumentaron su participación enlas exportaciones de servicios totales, alcanzando en 2010 un total de US$1,326.8millones con una participación de 31.7% y un crecimiento promedio anual de 19.4%desde el año 2006. Además de esto, se debe resaltar que desde el año 2006 lasexportaciones de servicios del Régimen se duplicaron.El incremento de las exportaciones de servicios en el régimen es el resultado delaumento en las empresas de servicios que se han instalado desde el año 2006, asícomo el crecimiento de la operación de las ya instaladas con anterioridad a ese año.Cuadro 3. Costa Rica: participación de las Zonas Francas en las exportaciones deservicios2006-2010(en millones de US$)2006 2007 2008 2009 2010*Exportaciones totales 2,971.7 3,552.2 4,083.3 3,592.9 4,180.2Exportaciones de Zonas Francas651.9 812.5 960.0 1,088.6 1,326.8Participación relativa de las Zonas Francas en exportaciones totalesPorcentaje de participación 21.9% 22.9% 23.5% 30.3% 31.7%Crecimiento de las exportaciones de las Zonas FrancasCrecimiento anual 24.6% 18.2% 13.4% 21.9%* Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: estimaciones realizadas por PROCOMER, CINDE y BCCR.15

IV. El RZF y la Inversión Extranjera Directa (IED) 2La atracción de IED es parte innegable del éxito en el proceso de internacionalizaciónde la economía costarricense. En los últimos treinta años el flujo de IED se hamultiplicado por 28 y las exportaciones de bienes y servicios se multiplicaron por másde 11 y hoy alcanzan cerca del 50% del PIB. Algunos resultados de esta dinámica son:Que aportó dos tercios del crecimiento económico de esos años.Que ha sido uno de los principales motores de generación de empleo y definanciamiento de las importaciones.A la vez, las exportaciones se sofisticaron y diversificaron mucho, por ejemplo:De pocos productos agrícolas tradicionales exportados a pocos mercadospasamos a exportar en 2010, 4,238 productos a 145 destinos.De actividades muy sencillas a actividades complejas de alta tecnología yrecurso humano sofisticado.La IED que busca eficiencia y aprovecha las ventajas de acceso a mercados es laclave de esta transformación, gracias a la cual Costa Rica se ha posicionado comouna plataforma exitosa de acceso preferencial al mundo.Estas empresas multinacionales se instalan mayoritariamente en Zona Franca y hanimpulsado el cambio de estructura productiva desde exportaciones intensivas enrecursos naturales, a la de exportaciones de bienes con alto contenido tecnológicoEn el sector servicios la transformación en la estructura productiva también es evidente,pues mientras hace algunos años dichas exportaciones se componíanmayoritariamente de turismo, hoy las exportaciones de software y relacionadas conservicios TIC ya representan cerca del 32% de las exportaciones totales de serviciosdel país.2 Esta sección estuvo a cargo de Sandro Zolezzi y Silvia Campos de CINDE.16

Gráfico 8: Costa Rica: relación entre exportaciones totalese IED, 1980-2010Exportación de bienes y servicios(US$ millones)16,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00002,5002,0001,5001,0005000IED (US$ millones)Exportación de bienes y serviciosIEDFuente: CINDE con base en datos del BCCR y PROCOMER.Según datos del BCCR, entre el 2006 y el 2010 el país recibió un flujo total acumuladode US$8,255 millones por concepto de inversión extranjera directa, siendo EstadosUnidos el principal país de origen (53.5% del total del período).Cuadro 4. Costa Rica: Composición porcentual de la IED por región de origen, 2006-2010Región/País 2006 2007 2008 2009 2010 a/Estados Unidos 47.3 49.6 62.6 50.7 54.7Europa 8.2 25.5 15.2 9.5 10.4Otros países de América 32.0 13.2 7.9 4.8 5.0América Central 4.5 3.1 2.9 3.8 3.7Asia 1.1 0.2 0.4 0.2 0.3Otros 6.8 8.4 10.9 30.9 25.9TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0a/ Datos preliminares para el 2010.Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, julio 2011.Durante el período, los flujos de IED de Estados Unidos se mantuvieron cerca del 50%del total; en el año 2008 alcanzaron su valor más alto, casi un 63% del total nacional.17

En el último año, el 55% del flujo de inversiones provino de ese país, más de US$800millones.Gráfico 9: Costa Rica: Composición del origende los flujos de IED durante el 2010 a/EstadosUnidos54.7%Otros25.9%Europa10.4%a/ Datos preliminares para el 2010.Asia0.3%AméricaCentral3.7%Otros paísesde América5.0%Fuente: CINDE con base en datos del BCCR, julio 2011.El número de empresas de Zona Franca sigue la tendencia nacional en cuanto alorigen de los fondos que se invierten en Zona Franca, tal que Estados Unidos es elpaís que más fondos aporta para los tres sectores estratégicos: servicios, ciencias de lavida y manufactura avanzada.Cuadro 5. Costa Rica: cantidad de empresas en el RZF segúnorigen de los fondos, 2010PaísCiencias de ManufacturaServiciosla Vida Avanzada%%%Estados Unidos 79.6 92.5 84.8Alemania 1.1 2.5 2.2España 2.2 0.0 0.0Francia 2.2 2.5 0.0India 4.3 0.0 2.2Japón 2.2 2.5 6.5México 2.2 0.0 0.0Reino Unido 3.2 0.0 4.3Otros 3.2 0.0 0.0TOTAL 100.0 100.0 100.0Fuente: CINDE, julio 2011.Nota: Considera empresas atraídas por CINDE.18

Gráfico 10. Costa Rica: Composiciónde número de empresas según origendel capital de las empresas del sectorServiciosGráfico 11. Costa Rica: Composición denúmero de empresas según origen delcapital de las empresas del sectorManufactura AvanzadaEstadosUnidos79.6%Otros3.2%Alemania1.1%India4.3%ReinoUnido3.2%Francia2.2%Japón2.2%México2.2%España2.2%EstadosUnidos84.8%India2.2%Colombia2.2%Japón6.5%Reino Unido4.3%Gráfico 12. Costa Rica: Composición de númerode empresas según origen del capital de lasempresas del sector Ciencias de la VidaEstadosUnidos92.5%Japón2.5%Alemania2.5%Francia2.5%Fuente: CINDE, julio 2011.Nota: considera empresas atraídas por CINDE.Entre el 2006 y el 2010, la industria manufacturera experimentó el mayor crecimiento(21.8% anual promedio). En el 2010, el sector industrial (66%) en conjunto con elsector inmobiliario (11%) dieron cuenta del 77% de la IED total de Costa Rica.19

2,5002,0001,5001,0005000-500Gráfico 13. Costa Rica: Flujos de Inversión Extranjera Directa porSector, 2006-2010(US$ millones)2006 2007 2008 2009 2010Agricultura/ Agroindustria Comercio Industria ManufactureraServicios Sistema Financiero TurismoInmobiliariaOtrosFuente: CINDE con base en datos del BCCR (datos 2010 son preliminares), Julio 2011Las empresas operando en Zona Franca llevan el liderazgo aportando más de la mitad(54%) de los flujos de IED hacia Costa Rica en el año 2010, y un crecimiento anualpromedio de 27.8% en el quinquenio 2006 – 2010.La inversión en Zonas Francas en el 2010 fue 2.7 veces mayor que en el 2006. Duranteese período el flujo acumulado de IED en estas empresas alcanzó los US$2,324millones.2,5002,0001,5001,0005000-500Gráfico 14. Costa Rica: flujos de IED por Régimen 2006-2010(US$ Millones)2006 2007 2008 2009 2010Zona FrancaInmobiliarioSistema FinancieroFuente: CINDE con base en datos del BCCR (datos 2010 son preliminares).Empresas RegularesSector TurismoPerfeccionamiento Activo20

Dentro de Zona Franca las empresas de alta tecnología lideran el crecimiento en IED yexportaciones: representan en promedio más de 2/3 de las exportaciones de bienes deeste RégimenGráfico 15. Costa Rica: Exportaciones del RZF de AltaTecnología, 2006-2010(US$ Millones)6,0005,0004,0003,0002,0001,000-2006 2007 2008 2009 2010Exportaciones de ZF Otros BienesExportaciones de ZF Bienes de A-TFuente: CINDE con base en datos de PROCOMER.Logrando posicionar al país como cuarto país exportador de productos de altatecnología.Cuadro 6. Costa Rica: exportaciones de bienes de Alta Tecnología como % deltotal de las exportaciones de bienes manufacturados1996 2003 2010País% % %Filipinas 33 72 66Singapur 50 61 51Malasia 44 58 40Costa Rica 6 36 39China 8 21 29Irlanda 41 47 26México 14 22 19Fuente: CINDE con datos de Banco Mundial (http://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS).Las empresas multinacionales de alta tecnología se caracterizan por poseer elconocimiento de punta y ser las más innovadoras de su sector a nivel mundial. Es porello que muchos países se esfuerzan por atraer importantes flujos de IED comomecanismo para trasladar conocimiento y tecnología hacia las empresas locales,favoreciendo así el crecimiento de su productividad y de la economía del país anfitrióncomo un todo.21

V. El RZF, empleo y salarios1. EmpleoEl nivel de empleo generado por las empresas del RZF tuvo un continuo crecimientodesde el año 2003 hasta el año 2008, período en donde creció a una tasa promedioanual de 9%. Aunque el régimen se vio afectado por la crisis económica mundial, entreel año 2008 y 2009, la cantidad solamente se disminuyó en menos de un 1%, cifra queya se recuperó en 2010, año en que se reportan 58,012 empleos generados, lo querepresenta 5,668 empleos más que los reportados en el año 2009.60,00050,00040,00030,00020,00010,0000Gráfico 16. Costa Rica: empleo generado por empresas del RZF2000-2010*28,19134,085 35,053 34,303 35,61339,17945,20149,96952,788 52,3442000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*58,012*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.El crecimiento de la cantidad de empleados en los últimos años se ve impulsadoprincipalmente por las empresas que desempeñan actividades relacionadas conservicios e instrumentos de precisión y equipo médico, las cuales, además son las querepresentan mayor participación en la cantidad de empleados generada por las ZonasFrancas.Así, la cantidad de empleados que generaron las empresas del sector de servicioscreció, en el 2010, un 15.5%, con relación al 2009, y desde el año 2000 ha tenido uncrecimiento promedio anual de 35%, datos que revelan lo dinámico que ha sido elsector en este régimen. En el caso de las empresas del sector de instrumentos deprecisión y equipo médico, estas tuvieron un crecimiento en el empleo de 14.2% conrelación a 2009 y desde el año 2000 presentan un crecimiento promedio anual de15.4% en la cantidad de empleados contratados.22

En 2010, las empresas del sector de servicios emplearon al 48% de los trabajadores deZona Franca, alcanzando la cifra de 27,592 personas en este sector, seguido del sectorde instrumentos de precisión y equipo médico que abarca el 15.2% (8,818 empleos) yel sector de eléctrica y electrónica que emplea el 13.4%, significando esto 7,798personas.La participación que tienen los sectores en cuanto a empleo generado es muy diferentea la de hace diez años, cuando el sector que generaba más empleo era el de eléctricay electrónica (35%), seguido del sector de textiles, confección, cuero y calzado (32%) yel sector de servicios solo generaba un 5% del empleo total.Gráfico 17. Costa Rica: empleo directo generado por las empresas del RZFsegún actividad100%80%60%40%20%0%9%11% 10%3%4% 4%7% 8%5%7%32%20%13%15%24%35%13%48%7%22%5%2000 2005 2010ServiciosEléctrica y electónicaAlimentariaOtrosInstrumentos de precisión y equipo médicoTextiles, confección, cuero y calzadoPlástico, caucho y sus manufacturasFuente: PROCOMER.La mayor cantidad de empleos es generada por las empresas que mantienen susoperaciones en Heredia de donde se tiene un 47% del total de empleados, seguido deSan José y Cartago con una participación de 24% y 12%, respectivamente.23

Gráfico 18. Costa Rica: empleo directo generado por lasempresas del RZF según provincia, 2010*Alajuela11%Cartago12%Limón2%Puntarenas2%San José24%Guanacaste2%Heredia47%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.24

2. SalariosAdemás del incremento que se presentó en el empleo generado por la empresas delRZF, en el año 2010, también se presentó un incremento en el salario promediomensual pagado por trabajador, el cual pasó de ser US$884 en 2009 a US$1,028.9 en2010, significando esto un incremento de 16% en un año.Hay que resaltar también que a pesar de los efectos que tuvo la crisis económicamundial en las empresas del RZF, los salarios promedio se mantuvieron en constantecrecimiento durante los últimos cinco años, siendo los salarios pagados en el sectorquímico y farmacéutico los que vieron mayores aumentos en este período.Gráfico 19. Costa Rica: salarios promedio mensuales portrabajador2006-20101,2001,000800650.0740.3841.8884.01,028.9600400200434.2476.1 510.7534.8637.102006 2007 2008 2009 2010*Salarios RZFSalarios nacionales*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER y CCSS.El salario promedio pagado por las empresas de Zona Franca en el año 2010 fue 1.6veces el salario promedio nacional del sector privado de Costa Rica 3 .El sector en el que se registraron los salarios promedio mensuales más altos portrabajador en el año 2010, fue servicios; seguido del sector de químicos yfarmacéuticos y el sector de plástico, caucho y sus manufacturas.3 Cálculos propios con base en datos de la CCSS.25

Gráfico 20. Costa Rica: salarios mensuales promedio por trabajadorpagados en el RZF según actividad, 2010*1,4001,2991,2001,1201,0741,0361,0008006008377697305585104002000ServiciosQuímicos yfarmacéuticosPlástico,caucho y susmanufacturasMaquinaria,materialeléctrico ysus partesManufacturasde metalAgroindustriaInstrumentosde precisión yequipomédicoTextiles,confección,cuero ycalzadoAgropecuario*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.26

VI.El RZF y encadenamientos1. Gasto en bienes y servicios adquiridos en el paísPara el año 2010, el monto que compraron las empresas del RZF en bienes yservicios 4 en el territorio nacional alcanzó los US$1,080 millones, presentando uncrecimiento de 16% con respecto al año anterior.Gráfico 21. Zona Franca: gasto nacional en compras de bienes yservicios, 2006-2010*1,2001,0009331,08080060048259664640020002006 2007 2008 2009 2010**Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Los sectores que mantienen una mayor participación en las compras de bienes yservicios a empresas nacionales son los de servicios (37%), alimentaria (30%) einstrumentos de precisión y equipo médico (11%).4 Para los años 2009 y 2010 se dio un cambio en la metodología y se tomó esta cifra del formulario D151 presentadopor las empresas ante la Dirección General de Tributación Directa y PROCOMER. Para más detalles sobre elmétodo de estimación de esta cifra en años anteriores ver: Balance de Zonas Francas: Beneficio neto del Régimenpara Costa Rica (1997-2005).27

Gráfico 22. Zona Franca: gasto nacional en compras de bienes yservicios a empresas nacionales según actividad, 2010*Manufacturas de metal3%Textiles, confección,cuero y calzado3%Maquinaria, materialeléctrico y sus partes5%Agropecuario6%Plástico, caucho y susmanufacturas3%Otros2%Servicios37%Instrumentos deprecisión y equipomédico11%Agroindustria30%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Por otro lado, el 32% de este gasto se da de parte de las empresas que mantienen suprincipal ubicación en San José, el 27% por parte de las empresas ubicadas enHeredia y el 22% por empresas establecidas en Alajuela.Gráfico 23. Zona Franca: gasto nacional en compras de bienesy servicios a empresas nacionales según provincia, 2010*Guanacaste6%Limón4%Puntarenas3%Cartago6%Alajuela22%Heredia27%San José32%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Un dato muy importante en este análisis es el hecho de que la participación de lascompras que hacen las empresas del RZF a empresas nacionales en las compras28

totales de estas 5 es cada vez mayor, alcanzando para el año 2010 un 24% del total decompras de las empresas de Zona Franca y reflejando la labor que se ha venidohaciendo en la promoción de encadenamientos productivos. El crecimiento promedioanual del rubro de gasto nacional en compras de bienes y servicios fue de 22.4%durante los últimos cinco años.Cuadro 7. Zona Franca: Gasto Nacional, Importaciones y Compras totales(en millones US$)2006 2007 2008 2009 2010*Gasto nacional en compras de bienes y servicios (GN) 481.6 596.4 645.6 932.5 1,079.9Importaciones (M) 3,695.8 3,417.3 3,625.2 2,851.5 3,415.4GN + M 4,177.5 4,013.7 4,270.8 3,784.0 4,495.3GN / (GN + M) 11.5% 14.9% 15.1% 24.6% 24.0%*Cifras preliminares.Fuente: Cálculos propios con base en datos de PROCOMER y BCCR.La misma información por sectores nos muestra que existen sectores altamenteprovistos por las empresas nacionales como el sector agropecuario, el agroindustrial yel sector de servicios, en los cuales el Gasto Nacional representó, con respecto a lasCompras Totales, 98.9%, 83.1% y 65.2%, respectivamente. Además, se identificansectores en los que los avances en encadenamientos han sido muy acelerados en losúltimos cinco años como el sector servicios, instrumentos de precisión y equipo médicoy textiles confección cuero y calzado.Cuadro 8. Zona Franca: Gasto Nacional como porcentaje de las Compras Totales según actividadproductiva, 2006-20102006 2007 2008 2009 2010*Agropecuario 87.5% 95.2% 97.1% 97.5% 98.9%Agroindustria 83.9% 85.4% 83.5% 90.3% 83.1%Servicios 24.9% 36.1% 37.9% 67.5% 65.2%Manufacturas de metal 49.3% 42.6% 45.5% 43.6% 45.1%Instrumentos de precisión y equipo médico 9.5% 13.1% 12.8% 23.8% 17.9%Plástico, caucho y sus manufacturas 21.4% 21.6% 18.9% 20.5% 16.9%Textiles, confección, cuero y calzado 7.1% 7.1% 9.6% 9.4% 14.7%Químicos y farmacéuticos 41.9% 45.3% 49.7% 8.4% 11.5%Maquinaria, material eléctrico y sus partes 2.1% 2.2% 2.0% 3.9% 2.5%*Cifras preliminares.Fuente: Cálculos propios con base en datos de PROCOMER y BCCR.(en millones US$)5 Las compras totales de las empresas están dadas por el Gasto Nacional más las importaciones.29

2. Beneficios de los encadenamientos 6En Costa Rica ha sido clara la importancia de contar con una estructura deabastecimiento local sólida, que genere profundización de la actividad exportadora enla economía. Los encadenamientos conforman un mecanismo de upgrading medianteel cual las empresas locales logran elevar su nivel técnico y de gestión gracias alcontacto cercano con industrias foráneas sofisticadas, quienes reconocen a su vez, queen la medida que los eslabones locales sean competitivos, sus inversiones en el paísserán más eficientes. De esta manera, son evidentes los beneficios compartidos paraproveedores e inversionistas puesto que:Se incrementan las exportaciones indirectas de las empresas nacionales que deotra manera no tendrían acceso a cadenas globales de valor de alta tecnología.Se aumentan las habilidades técnicas y capacidades tecnológicas de losempresarios nacionales, pues para competir internacionalmente requierenniveles de productividad y calidad superiores a lo demandado por el mercadolocal tradicional.Se mejoran las prácticas empresariales locales, ya que las cadenas globalesdemandan de sus eslabones, empresas con mayor madurez en la gestiónadministrativa.Se mejoran los métodos productivos de los proveedores locales pues serequiere de ellos un compromiso con la mejora continua y la innovación.Las empresas nacionales logran dar sus primeros pasos con exportacionesindirectas a cadenas sofisticadas, y paulatinamente logran incluso exportardirectamente a estas.El país mejora su competitividad para atraer inversiones dado que puedo contarcon una base fuerte de proveedores de productos y servicios que apoyan laoperación local de las multinacionales inversoras.Desde esta perspectiva, es necesario analizar también las razones por las que sucedenestos encadenamientos. Es claro que las empresas de Inversión Extranjera Directa(IED) instaladas en Costa Rica a lo largo de los últimos 20 años, han mejoradoprogresivamente sus niveles de productividad y calidad gracias a la sobresalientecapacidad de la mano de obra nacional. Muchas de estas empresas destacan comolíderes hoy día entre sus competidores globales, gracias en parte a su operación enCosta Rica. Pero en el proceso de mejora continua que los lleva a alcanzar niveles deeficiencia óptimos, las empresas descubren que el siguiente agente diferenciador yventaja competitiva global, radica en una mayor profundización de su estrategia de6 Esta sección fue elaborada por Albán Sánchez, Director de Encadenamientos para la Exportación de PROCOMER.30

abastecimiento local. Siempre que los eslabones de su cadena productiva sean fuertes,eficientes y por sobre todo flexibles, la empresa podrá satisfacer las necesidades desus clientes con mayor calidad, menores costos y tiempos de entrega que suscompetidores internacionales.Ciertamente, el nivel de involucramiento y compromiso de las empresas de IED con eldesarrollo de las cadenas nacionales, ha sido uno de los factores determinantes paraconsolidar estos enlaces comerciales en el largo plazo. Lo anterior ha permitidogenerar ventajas competitivas para los inversores y oportunidades deinternacionalizarse indirectamente para los locales.Es importante destacar que para Costa Rica, no ha bastado sólo el propiciar lascondiciones de apertura de los mercados, realizar contactos con compradoresinternacionales o atraer empresas globales para que inviertan en nuestro territorio. Sinoque hemos reconocido que el país debe contar con una estructura de abastecimientolocal sólida, que sirva de plataforma de partida para todo el comercio exterior nacional yque además genere una profundización de la actividad exportadora en la economía.3. Costa Rica Provee en su X aniversario 7a. Evolución durante la décadaDesde hace más de una década, Costa Rica ha desarrollado diversas accionespúblicas y privadas tendientes al fortalecimiento de los encadenamientos productivosentre el sector exportador y el resto del mercado nacional. Muchas de estas accioneshan logrado exitosos enlaces comerciales verticales y horizontales entre empresas dediverso tamaño, sector y ubicación geográfica.Una de las iniciativas más conocidas es el proyecto Costa Rica Provee, que inició conel auspicio de instituciones como CINDE, Cámara de Industrias, Funcenat yPROCOMER. Este programa contó con la guía y apoyo financiero del BancoInteramericano de Desarrollo desde el año 2000 al 2004. El proyecto permitió, luego dealcanzados sus objetivos iniciales, que PROCOMER lo adoptara como una dirección ensu estructura organizacional en el 2005.Costa Rica ha mantenido desde entonces una estrategia sostenida de promoción yfortalecimiento de los encadenamientos productivos mediante esta iniciativa. CostaRica Provee parte entonces con la consigna de visibilizar y facilitar la interacción entre7 Esta sección fue elaborada por Albán Sánchez, Director de Encadenamientos para la Exportación de PROCOMER.31

oferta y demanda de productos y servicios entre las empresas extranjeras establecidasen el país y las empresas nacionales.En la práctica, esta ventana de oportunidades para proveedores y compradores, la hacapitalizado la Dirección de Encadenamientos para la Exportación de PROCOMER(anteriormente Costa Rica Provee), promoviendo al 2010 un acumulado de US$37millones en más de 1,100 primeras órdenes de compra efectuadas por 248exportadoras directas a 331 suplidores locales. Considerando que la mayoría de lasórdenes acreditadas como éxito del departamento, dan lugar luego a otras órdenescontinuas no contabilizadas, que pueden corresponder al mismo producto por el mismomonto, un monto superior o incluso otros productos del mismo proveedor, el efectocompuesto de este monto de negocios es mucho mayor, especialmente para losnegocios de más antigüedad. Es precisamente este efecto compuesto que generanestos negocios iniciales a lo largo de diez años, lo que el BID estudió en la evaluaciónde impacto realizada en el 2010. En la evaluación, un equipo de analistas de laAcademia de Centroamérica, concluyó que si bien en el programa se registraban sololos primeros negocios, el impacto de los segundos y subsiguientes alcanzaba losUS$840 millones.Millones de US$987654321-Gráfico 24. Cantidad y monto de primeros negocios generadospor PROCOMER2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010300250200150100500Cantidad de negociosMonto negociadoCantidad de negociosFuente: PROCOMER.Nota: Los datos no son acumulados, cada año se inicia el conteo de negocios promovidos en cero.Durante esta década se han aumentado progresivamente los proveedores demultinacionales registrados, pasando de tener al finalizar el proyecto del BID, de 36proveedores a 573 en el año 2010. Estos proveedores están distribuidos en actividades32

Informe de Competitividad Global, donde es posible recorrer un camino de evolucióncasi lineal y creciente de nuestra economía en los índices de cantidad y calidad deproveedores. En el informe anual, Costa Rica pasa de estar, en el índice de cantidadde proveedores, del lugar 55 de 75 países al 44 de 139 países, para los años 2001 a2010, respectivamente. Asimismo pasa del lugar 44 al 28 para las mismas muestras yperíodos en el índice de calidad de proveedores. El gráfico siguiente ejemplificaademás la evolución relativa con respecto a países competidores en atracción de IED.Figura 1. Comportamiento comparativo del Índice calidad y cantidad de suplidores del ForoEconómico Mundial. Evolución 2001-2010100%CANTIDAD90%80%70%60%50%40%30%20%ALTABAJA201042%MALASYACOSTA RICACHILEIRLANDASINGAPUR39%2001 201010%0%BAJAALTA0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%*Porcentajes por cantidad de paises en la muestra.CALIDADFuente: elaboración propia con datos del Reporte de competitividad global.Ciertamente este cambio se debe a que durante los últimos años se han mejorado lascondiciones de la oferta, frente a un sector de demanda que con sus exigentesrequerimientos ha incidido positivamente sobre su entorno de proveedores locales.34

. El proceso de generación de encadenamientosLa realidad de una empresa multinacional exige el mantener cadenas de suministroglobales preestablecidas antes incluso de invertir en el país. De tal forma que elproceso de convencimiento para trasladar líneas de producto hacia suplidores localesha requerido de la incorporación de profesionales de ramas técnicas de la ingeniería,expertos en negocios internacionales y gestión de cadenas logísticas. Este personaldedica hoy la mayor parte de su tiempo al trabajo en las plantas de las multinacionales,colaborando en el mapeo de oportunidades de desarrollo de suplidores locales que lesbeneficien en reducción de costos, inventarios, tiempos de entrega y mejoras encalidad. La generación de un encadenamiento depende entonces de un proceso queva desde la detección de oportunidades de beneficio mutuo para compradores yvendedores, pasando por un seguimiento continuo hasta lograr una relación comercialsostenida.Dadas las características de las empresas de zona franca, quienes en una mayorproporción, son de alto contenido tecnológico y que se rigen por altos estándaresproductivos y de gestión, el proceso de enlace y transferencia de negocios a socioslocales debe ser necesariamente “demand driven” e iniciar primero por un análisisestratégico del contexto de abastecimiento global del cliente multinacional, que permitapasar luego a una determinación micro de nivel ingenieril, de los productos y serviciosespecíficos que son de su interés.Una vez determinadas las oportunidades en la planta del comprador, se recopilan todoslos elementos técnicos y de gestión que son requisitos tanto del producto mismo comode aspectos empresariales del potencial oferente. Con estos requisitos es posible paralos promotores de negocio realizar una mejor identificación de todos los posiblesoferentes que cumplan al menos con:Tener el producto o servicio con las características técnicas solicitadas.Cumplir con los requisitos empresariales que la multinacional busca.Que tenga la capacidad de producción adecuada en ese momento.Esta preselección se acompaña además de un diagnóstico objetivo realizado porPROCOMER en la planta del proveedor, que sirve de referencia al comprador para quefiltre con mejor criterio las empresas de su interés. Una vez que el comprador decidecuáles empresas desea conocer, se procede con diversos mecanismos de encuentrocomo la realización de agendas, visitas, tours, open houses o eventos.De este punto en adelante es crítico el seguimiento del proyecto, dado que en elproceso pueden ocurrir desde problemas de comunicación entre ambas partes, hasta la35

identificación de brechas del proveedor con respecto a los requisitos. El proceso deseguimiento implica, casi en todos los casos, la mejora o ajuste de las característicasde los productos o de las capacidades de los proveedores y una alta persistencia porparte de los promotores para mantener el proyecto vigente.Después de períodos de seguimiento que han ido desde los 2 meses hasta 6 años (deacuerdo a la complejidad del proyecto) se establecen finalmente relaciones comercialescon alguno de los proveedores propuestos, típicamente mediante la figura de órdenesde compra iniciales. Este es el principal indicador de la dirección de encadenamientos,contabilizando como se ha dicho anteriormente el monto y número de primeras órdenesde compra generadas anualmente.Finalmente se realizan en períodos que dependen de la intensidad del negocio, unseguimiento de largo plazo, para monitorear el establecimiento de los encadenamientoscomo relaciones virtuosas sostenidas en el tiempo.La siguiente figura ejemplifica las etapas del proceso descrito.Figura 2. Procedimiento operativo para la consecución de encadenamientos36

c. Comisión Nacional de EncadenamientosPor supuesto que, en un entorno global dinámico, existen siempre diferencias entre loque requiere el comprador global y las capacidades con que cuenta la oferta nacional.Estas brechas son insumos primordiales para trabajar en la formación de capacidadesempresariales. Para atender estas brechas, se ha creado un mecanismointerinstitucional, en la figura de la Comisión de Encadenamientos para la Exportación.En el país existen diversos mecanismos de apoyo a los encadenamientos liderados pormúltiples instituciones públicas y privadas, de manera que en el marco de este PlanNacional de Encadenamientos elaborado por la Red de Apoyo a la Pyme, se designó aPROCOMER como el ente coordinador de los esfuerzos interinstitucionales dirigidos afortalecer los encadenamientos para la exportación. La comisión está integrada conpersonal de organizaciones gubernamentales y gremiales afines a temas como: lacapacitación empresarial, los fondos de incentivos, el financiamiento de proyectos, lainnovación, la promoción de negocios y la política pública. Ahí, se elaboran proyectosde intervención para fortalecer las debilidades detectadas por los clientes de laindustria proveedora nacional.Con este antecedente, se convocó a la primera sesión en Noviembre del 2010 a losjerarcas de las siguientes instituciones 8 :Coalición de Iniciativas de Desarrollo- CINDEMinisterio de Economía Industria y Comercio- MEICCámara de exportadores de Costa Rica- CADEXCOCámara de Industrias de Costa Rica- CICRAsociación de empresas de Zona Franca- AZOFRASMinisterio de Ciencia y Tecnología- MICITConsejo Nacional para investigaciones científicas y tecnológicas- CONICITPromotora de Comercio Exterior- PROCOMERMinisterio de Comercio Exterior –COMEXLa comisión tiene por objetivo general “Aumentar el impacto de las acciones depromoción de encadenamientos productivos en la cadena exportadora, mediantela articulación y alineamiento interinstitucional”.De esta manera PROCOMER se continúa especializando en la detección denecesidades del mercado oferente, trasladando las oportunidades de negociospotenciales o demandas insatisfechas, como insumos para que se desarrollenalineadamente proyectos de mejora de las capacidades empresariales y el entornocompetitivo, que le permitan al empresario nacional concretar el negocio en cuestión.8 Conforme se ha avanzado en los proyectos se han unido a la iniciativa durante el 2011 otras organizaciones.37

Figura 3. El encadenamiento como sistema1. Oportunidad deNegocio2. Desarrollo decapacidades(Capacitación yFinanciamiento)3. Cierre de negocio4.Entorno (legal, financiero, competencia, infraestructura pública, logística,etc.)Gracias a la pluralidad de aportes de los miembros primarios de la comisión, ha sidoposible planear y desarrollar proyectos conjuntos, cada uno con características distintasde tratamiento hacia el proveedor. Por un lado, existen proyectos enfocados en elfortalecimiento de la oferta y por otro, proyectos que pretenden incrementar lacantidad de las demandas del mercado.De esta forma se están ejecutando distintos proyectos enfocados en temas como lacapacitación especializada, programas de innovación, encuentros regionales deencadenamientos, misiones comerciales al exterior para internacionalizar proveedores,ferias de proveedores dentro de compañías multinacionales y proyectos de desarrollode capacidades específicas.38

Figura 4. Proyectos, alineamiento interinstitucional y cronograma de proyectosCAPACIDADMERCADOPROYECTOSAZOFRASCADEXCOCOMISIONCICRCINDEMEICMICITCONICITPROCOMERPERIODOI II III IVInnovación X X X X X X • • • •Financiamiento X X X X X • •Capacitación X X X X X • •Open House empresas compradoras X X X X • •Ferias regionales y especializadas X X X • •Aeroespacial X X X •Expoindustrias X X •Feria ZEE Cartago X X •d. Algunas consideraciones sobre métodos cuantitativosconvencionales de impactoEn el contexto en el que se desarrollan los encadenamientos, es importante analizarademás el impacto nacional real que tiene la compra local de las empresasmultinacionales. Se debe ser selectivo y evitar comparar el entorno globalizado ycondiciones de esta industria extranjera con otras industrias más tradicionales del país.Asimismo, se debe ser discreto y analítico al comparar al país en general, coneconomías con características distintas de ubicación, tamaño y origen de la IED.Es importante, tener presente que la mayor parte del costo productivo y lasimportaciones de las empresas de IED, están conformadas por materias primasbásicas que por regla general no se explotan o producen en el país. Por ejemplo, enlas importaciones principales podemos encontrar resinas, metales preciosos, derivadosdel petróleo, substratos etc. Además, comprensiblemente, por razones de estrategia denegocios particulares, existen importaciones intra-corporación de subproductos para suproceso productivo. Es decir, “compras” que distorsionan la estadística, pero que enrealidad provienen de plantas de la misma corporación, y no de proveedoresinternacionales. Asimismo, es claro que Costa Rica ha aumentado considerablementeel tamaño de los clusters de demanda, más sin embargo, para varios insumos aún laescala de la demanda no logra vencer el riesgo de realizar inversiones de39

procesamiento secundario de materias primas para los volúmenes y diversidades deformas requeridas.Por lo tanto, mucho de lo que el país ofrece en materia de encadenamientos, estácentrado en áreas críticas del proceso productivo que representan problemascompetitivos reales para las multinacionales y por ende oportunidades reales para loslocales, tales como: subcontratos de manufactura y ensamble de componentes,insumos conexos a la producción (equipos), empaque y embalaje, sub-ensamblesmetálicos o partes plásticas y servicios tecnológicos como automatización,calibraciones, pruebas de laboratorio, etc. Si bien es cierto, la compra nacionalrepresenta un 31.6% del valor total de las importaciones de empresas en zonasfrancas, es evidente, después de un trabajo a nivel micro, que se está aportando enuna medida significativa si se sustituyen las distorsiones matemáticas descritas, por unanálisis de campo pragmático. En los siguientes gráficos se detalla por tipo, monto ynúmero, el comportamiento de los encadenamientos desarrollados por PROCOMER 9 ymuestran el aporte real de los proveedores nacionales a este mercado.Gráfico 27. Costa Rica: cantidad y monto de negocios realizadospor PROCOMER según tipo, 2001-2010Cantidad de negocios300250200150100500EMPAQUE Y EMBALAJEPLASTICOMETALMECANICAENSAMBLE Y SUBCONTRATODISEÑOS E IMPRESIONESQUIMICOSSERVICIOS TECNOLOGICOSSERVICIOS MISCELANEOSCONSUMIBLES YCOMMODITIESSERVICIOS LOGISTICOSEQUIPOS Y MAQUINARIAMonto de negociosCantidad de negociosSEGURIDAD OCUPACIONALMATERIAS PRIMAS PARAALIMENTOSSERVICIOS DE ASESORIATIC´sTEXTILES9876543210Millones de US$Fuente: PROCOMER.Fuente: PROCOMER.9 Se aclara que este es solo el comportamiento de los negocios desarrollados por PROCOMER y no las cantidades ymontos totales de los negocios realizados con Zona Franca.40

e. Retos a futuroSin duda el reto más importante a abordar en los próximos años será el escalamientodel mercado para los proveedores. El escalar en monto y número los encadenamientosdependerá de:La capacidad para agrupar necesidades comunes en los clusters demandantes.Esto está en relación directa con la capacidad nacional de atraer nuevos clientesque generen economías de escala sustentables para los proveedores.Los esfuerzos para la internacionalización de los proveedores más destacadospara los que el mercado interno ya está topado (incluso el de IED). Generandouna nueva ola de exportadores de alta tecnología, pero nacionales.La capacidad para promover que los proveedores locales de IED realicen unsegundo paso de transferencia tecnológica, mediante encadenamientos concadenas 100% locales.La articulación de programas gubernamentales que creen y mejorarenproveedores en aspectos como por ejemplo el desarrollo tecnológico, control dela calidad, servicio al cliente, gestión de procesos, innovación, etc. Todo ello deforma alineada a los requerimientos técnicos reales del mercado comprador.Capacidad para reconvertir velozmente los programas y los proveedoresmismos, a los cambios en el mercado demandante. 10Es necesario mencionar que todo el esfuerzo por enlazar proveedores primarios aexportadores directos, no tendría impacto real a nivel nacional si no se avanza tambiénhacia el encadenamiento con todo sector exportador. Durante muchos años, se generóexperiencia de alto nivel centrándose en la promoción de enlaces comerciales solo conindustrias de alta tecnología. Desde el año 2009 se ha incorporado a la cartera decompradores a todo el sector exportador grande o pequeño. Así, las empresascompradoras 100% locales tienen hoy la ventaja de contar con proveedorespreparados durante años en la escuela multinacional.Indudablemente, todos estos retos se deben desarrollar con la suma de esfuerzospúblicos y privados articulados en mecanismos como la Comisión de Encadenamientospara la Exportación. Y solo así, se logrará una competitiva internacionalización de losproductos costarricenses, paralela a un mayor y profundo impacto de las exportacionesen todas las escalas sociales y económicas.10 En este sentido por ejemplo, PROCOMER tuvo que incluir una estrategia diferenciada desde el 2009 parafomentar los encadenamientos con una creciente industria de IED de servicios. A la fecha casi un 15% de losnegocios realizados por la dirección de encadenamientos provienen de este sector.41

VII.Estimación del Beneficio País Neto del RZFEl cálculo del Beneficio País Neto va dirigido a exponer los diferentes beneficios que laexistencia del RZF trae al país.Antes de pasar a los resultados encontrados en el estudio, es importante realizaralgunas aclaraciones metodológicas sobre las variables incluidas en el cálculo delBeneficio País Neto y la estimación de sus componentes.Beneficio PaísEl estudio considera como componentes del Beneficio País los valores de lassiguientes variables:Salarios, cargas sociales y otros beneficios pagados a los trabajadores.Gasto nacional en compras de bienes y servicios.Cambio en la inversión acumulada.Impuesto sobre la renta pagado.Canon pagado a PROCOMER.Como se ha mencionado en las ediciones anteriores de este estudio, es importantetener presente que existen beneficios económicos y sociales derivados de lasoperaciones de las empresas del RZF, no incluidos en este cálculo por no tener unvalor monetario específico, entre los cuales se puede mencionar la generación deempleo indirecto, responsabilidad social empresarial, capacitaciones y la transferenciade tecnología, conocimiento y cultura de negocios.ExencionesDentro de las exenciones (costos) se consideran los valores de las siguientes variables: Impuesto de renta exonerado. Aranceles 11 y ley 6946 exonerados. Impuesto de ventas por compras de bienes y servicios exonerados 12 .11 Para esta estimación se calculó en primera instancia un escenario que asume que si las empresas nopertenecieran al RZF tendrían que pagar los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF) para cada producto. Apartir del monto resultante de ese ejercicio, la cifra de exención se obtuvo aplicándole únicamente el porcentaje deimportaciones que realiza de RZF desde países con los que no tuvimos Tratado de Libre Comercio en cada año.42

Gastos de PROCOMER en la administración del RZF 13 .Beneficio País NetoTeniendo claras los diferentes componentes con los que son construidos el BeneficioPaís y las Exenciones del RZF, podemos definir el Beneficio País Neto como elBeneficio País generado por las empresas del RZF menos las Exenciones que tienenestas como parte de los incentivos brindados por el régimen:BPNtBPt EtDonde,BPNt : Beneficio País Neto asociado al RZF en el período t.BPt : Beneficio País generado por el RZF en el período t.Et : Exenciones del país producto de la existencia del RZF en el período t.El Beneficio País se calcula de la siguiente manera:BPt LtWt LtCSt LtOBt GNt Tt Ct ItDonde,Lt : Cantidad de trabajadores en el período t.Wt : Salario promedio pagado en el período t.CSt : Cargas sociales en el período t.OBt : Otros beneficios para los trabajadores en el período t.GNt : Gasto nacional en compra de bienes y servicios en el período t.Tt : Impuestos pagados por las empresas del RZF en el período t.Ct : Canon cobrado a las empresas del RZF en el período t.It : Inversión realizada en el período t, que sería la inversión acumulada en el período tmenos la inversión acumulada en el período t-1.12 Para los años 2009 y 2010, se estima aplicando al gasto nacional el porcentaje promedio que representó elimpuesto de ventas entre 1997 y 2008.13 Corresponde al presupuesto de la Gerencia de Regímenes Especiales de PROCOMER.43

Por su parte las exenciones se calculan de la siguiente forma:Et TRtTVtAtGtDonde,TRt : Impuesto sobre la renta exonerado en el período t.TVt : Impuesto de ventas exonerado en el período t.At : Pagos correspondientes a aranceles y Ley 6946 exonerados en el período t.Gt : Gasto en administración del RZF en el período t.ResultadosRealizando este cálculo para el período comprendido entre 2006 y 2010, podemosobservar que se da un constante crecimiento en el Beneficio País generado por lasempresas de Zona Franca, el cual presenta un importante crecimiento sobre todo en elúltimo año, cuando se presenta un incremento de 46% en relación con el 2009,impulsado principalmente por el aumento en los salarios, cargas sociales y otrosbeneficios y, sobre todo, principalmente por un gran aumento presentado en lainversión acumulada.Como resultado, el Beneficio País Neto ha tenido en el último año, entre 2009 y 2010,un crecimiento de 46% y un crecimiento promedio anual, en los últimos cinco años, de32.9%, cifras que reflejan consistentemente la importancia de este sector en nuestropaís.44

Cuadro 9. Beneficio País Neto por año de las Zonas Francas(en millones de US$)2006 2007 2008 2009 2010*Salarios, cargas sociales y otros beneficios 506.2 645.6 768.9 809.7 1,060.3Gasto Nacional en compra de bienes y servicios 481.6 596.4 645.6 932.5 1,079.9Cambio en la inversión acumulada 67.4 223.4 364.0 192.7 709.1Impuesto de renta pagado 14.3 15.1 13.4 14.0 7.9Canon a PROCOMER 4.3 5.1 5.8 6.8 7.6Beneficio País 1,073.8 1,485.5 1,797.7 1,955.6 2,864.7Impuesto de renta exonerado 192.5 167.8 204.5 173.9 284.4Arancel y ley 6946 67.4 81.3 82.2 42.0 45.7Impuesto de ventas 11.8 15.8 19.7 28.0 32.4Gasto en administración del Régimen 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5Exenciones Fiscales 272.2 265.3 306.8 244.3 363.1Beneficio País Neto 801.7 1,220.2 1,490.9 1,711.3 2,501.7*Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.El sector de servicios aporta una mayor proporción del BPN, con un 52% del total,evidenciando el gran aporte que está realizando esta dinámica actividad en el país. Elsegundo sector con mayor aporte es el sector de instrumentos de precisión y equipomédico, el cual aporta un 17% del total del BPN generado por el Régimen.Gráfico 28. Costa Rica: Beneficio País Neto generado por el RZFsegún actividad, 2010*Plástico, caucho ysus manufacturas3%Eléctrica y electrónica5%Textiles, confección,cuero y calzado2%Otros6%Alimentaria15%Servicios52%Instrumentos deprecisión y equipomédico17%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.45

En cuanto a provincias, se puede observar que en San José se genera más de unatercera parte del BPN (37%), seguido de Heredia, en donde también se genera más deuna tercera parte del BPN total (36%).Gráfico 29. Costa Rica: Beneficio País Neto generado por el RZFsegún provincia, 2010*Cartago5%Guanacaste3%Limón2%Puntarenas1%Alajuela16%San José37%Heredia36%*Cifras preliminares sujetas a revisión.Fuente: PROCOMER.Para exponer los datos de una forma que reflejen una mejor dimensión, estos secomparan con variables importantes de la economía y se obtienen los siguientesresultados:El BP ha representado, como promedio de los últimos cinco años, 6.2% delProducto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica y el BPN un 5.2%.Con relación a las exportaciones, el BP y el BPN han representado, comopromedio de los últimos cinco años, 31.5% y 26.4% del total de las mismas,respectivamente.Y por último, se obtiene que por cada dólar exonerado a las empresas de ZonaFranca se obtuvo un BP de US$6.3.46

Cuadro 10. Costa Rica: relación del Beneficio País con Exenciones, PIB yExportaciones, 2006-2010(en millones de US$)2006 2007 2008 2009 2010* PromedioBeneficio País (BP) 1,073.8 1,485.5 1,797.7 1,955.6 2,864.7 1,835.5Exenciones (Ex) 272.2 265.3 306.8 244.3 363.1 290.3Beneficio País Neto (BPN) 801.7 1,220.2 1,490.9 1,711.3 2,501.7 1,545.2Exportaciones Totales del RZF (bienes y servicios) 4,966.4 5,880.0 5,943.2 5,789.8 6,165.4 5,749.0PIB (miles de millones de US$) 22.5 26.3 29.8 29.2 35.8 28.7BP / Ex 3.9 5.6 5.9 8.0 7.9 6.3BP / PIB 4.8% 5.6% 6.0% 6.7% 8.0% 6.2%BPN / PIB 3.6% 4.6% 5.0% 5.9% 7.0% 5.2%BP / Exportaciones 21.6% 25.3% 30.2% 33.8% 46.5% 31.5%BPN / Exportaciones 16.1% 20.8% 25.1% 29.6% 40.6% 26.4%*Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.47

VIII. Impacto de la reforma a la Ley de Zonas Francas 14Con más del 50% de la IED total de Costa Rica, el año 2010 fue un año muy exitosopara las empresas de Zona Franca. El dinamismo de los sectores estratégicos seevidenció con el aumento en la cantidad de empresas:Gráfico 30. Empresas del Sectorde Manufactura Avanzada5955Gráfico 31. Empresas del Sectorde Ciencias de la Vida38313082000 2009 20102000 2009 2010Gráfico 32. Empreas del Sector deServicios9511352000 2009 2010Fuente: CINDE, 2011En el 2010, 29 nuevas empresas de IED de los sectores de servicios, manufacturaavanzada, tecnologías limpias y ciencias de la vida, decidieron instalar operaciones enCosta Rica. Estas empresas, en conjunto con las ya instaladas en el país generaronmás de 7,000 empleos.El sector ciencias de la vida mostró un crecimiento positivo ese año. Este sectorincluye a aquellas empresas que manufacturan y exportan dispositivos médicos desde14 Esta sección estuvo a cargo de Sandro Zolezzi y Silvia Campos de CINDE.48

Costa Rica hacia diferentes mercados del mundo, principalmente Estados Unidos yEuropa. En el año 2010, siete nuevas empresas decidieron instalarse. Éstas, enconjunto con las instaladas que también llevaron a cabo importantes reinversiones,generaron US$262.7 millones de inversión.Dentro de las nuevas compañías destacan:Abbott Vascular: construcción de planta de 16,000 metros cuadrados,cuya inversión inicial rondará los US$50 millones. Se estima para finalesde 2012 una contratación de 500 personas.Volcano: desarrollo de la primera fase de su proyecto en el país, la cualfinalizará con una planta de 25,000 metros cuadrados y cuya inversióninicial rondará los US$35 millones.Por su parte dentro de los líderes del sector que anunciaron importantes reinversionesestán:St. Jude Medical: planta de 32,500 metros cuadrados. La empresainvertirá en el país US$670 millones y creará 2,000 nuevos empleos del2010 al 2015. Al cierre de 2010 ya se habían invertido al menos US$100millones.Hospira: expansión de su planta de manufactura, con una inversión deUS$21 millones y un aumento en el área de la planta en 11,000 metroscuadrados, que se suman a los 48,000 metros cuadrados que ya posee laempresa.Por sexto año consecutivo, el sector servicios fue el que generó el monto más alto deempleo. La evolución de nuevos subsectores (entretenimiento y medios, diseño eingeniería y software) y el fortalecimiento de los sub sectores consolidados (centros deservicios compartidos, centros de contacto y servicios corporativos) han atraídoproyectos de un perfil distinto y provenientes además de mercados geográficos en losque Costa Rica está aumentando su incursión, tales como Europa. Esto es evidenciade que las empresas de Zona Franca en Costa Rica han ido evolucionando mediante lacreación de empleos de calidad que requieren personal altamente calificado.Ejemplos de empresas del sector que están en crecimiento y diversificación son:Hewlett - Packard (HP): inauguró su cuarta sede en Costa Rica con unainversión de US$38.5 millones.Equifax: inauguró su nuevo edificio con un área de 4,000 metroscuadrados. La compañía invirtió US$2 millones en el inmueble y en suequipamiento. De igual manera, Equifax anunció la apertura de 200nuevas plazas al 2011.49

Debido a la crisis económica global, la llegada a Costa Rica de inversión extranjeraperteneciente al sector de manufactura avanzada disminuyó considerablemente en2009 en comparación con años anteriores. Así para el 2010, CINDE esperaba una leverecuperación tanto en términos de nuevos proyectos captados como de inversión yempleo. Los resultados obtenidos al cierre del año confirmaron que la mejora se dio.Cuatro nuevos proyectos de inversión se establecieron en el país. Estos, en conjuntocon las empresas instaladas, generaron US$137 millones.Dentro de las empresas líderes ya instaladas, que mantuvieron su crecimiento einversión, sobresalen:Panduit: la empresa finalizó durante el año la expansión que anunciaraen 2009. Panduit casi duplicó el tamaño de su planta de 14,000 a 26,000metros cuadrados.Bridgestone: la empresa realizó una reinversión de alrededor de US$7millones en su operación en el país.SAMTEC: la empresa norteamericana dedicada a la fabricación deconectores electrónicos para empresas de telecomunicaciones y laindustria médica, continuó con su ampliación de operaciones en el país,reinvirtiendo en sus instalaciones y generando alrededor de 400 nuevosempleos.50

IX.Contribución del Régimen de Zona Franca a laparticipación de Costa Rica en Cadenas Globales deValor 15Uno de los resultados más importantes que Costa Rica ha obtenido del Régimen deZona Franca tiene que ver con el perfil de la IED que ha sido atraída al país y que hapermitido no sólo un crecimiento sostenido de la capacidad exportadora, sino ademásuna ampliación sustancial de la variedad de productos exportados y un incremento delnivel de sofisticación de los productos y servicios exportados.Esta mayor variedad y sofisticación de las exportaciones costarricenses tiene que vercon el hecho que buena parte de la IED está vinculada a redes globales de producciónque distribuyen diferentes etapas de sus procesos productivos entre distintassucursales de sus empresas alrededor del mundo. Como bien ha sido citadorecientemente por la Organización Mundial del Comercio (OMC), esta particularconfiguración del comercio mundial en el siglo XXI hace que los productos ya no sepuedan considerar como “hechos” en determinado país, sino más bien “hechos en elmundo”.Una fracción importante de las exportaciones de Costa Rica está vinculada a cadenasglobales de valor. Como se analizará en esta sección, el Régimen de Zona Francaparece tener una cuota de responsabilidad importante en ello, ya que en el agregado80% de todas las empresas que operan en el país vinculadas a cadenas globales devalor operan en dicho Régimen.Costa Rica participa actualmente en 5 de las cadenas globales de valor másimportantes en el sector de manufactura: electrónica, dispositivos médicos, automotriz,aeronáutica/aeroespacial y dispositivos de filmación. Existen alrededor de 60empresas que operan en Costa Rica y cuyos flujos de comercio forman parte de redesglobales de producción industriales, 48 de las cuales operan dentro del Régimen deZona Franca (ver Cuadro 11).De esas cinco cadenas, solamente la de dispositivos de filmación no tiene por elmomento relación con el Régimen de Zona Franca, pues no opera dentro de él la únicaempresa que forma parte de esa cadena global, dedicada a la manufactura de trípodespara cámaras de video profesionales.15 Esta sección fue preparada por el señor Francisco Monge de COMEX, a partir de los resultados presentados ensu documento “Costa Rica: Trade Opening, FDI Attraction and Global Production Sharing” elaborado en mayo de2011 y el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Organización Mundial del Comercio, OMC.51

En el caso de la cadena global de valor de productos electrónicos, hay 10 empresasque operan en Costa Rica y que están integradas a la misma, de las cuales 9 operanen el Régimen de Zona Franca. Se trata de empresas de tamaño grande, pues tienenuna planilla promedio superior a los 570 empleados. Las exportaciones de estasempresas, durante el año 2009, representaron en conjunto poco más de una cuartaparte de las exportaciones totales de mercancías de Costa Rica y su mercado dedestino más importante fue China, que recibió más de un tercio de las ventas totales.Entre los principales productos que se exportan a la cadena global de valor deproductos electrónicos se encuentran las partes y accesorios para computadoras, losmicroprocesadores digitales, interruptores eléctricos y filtros electrónicos paratelevisores. En promedio, un 22% del valor exportado en esta cadena corresponde avalor añadido a los productos en Costa Rica (ver Gráfico 35), sea dentro de la empresaintegrada a la cadena global o bien en los bienes y servicios que ésta adquirió de otrasempresas que operan en Costa Rica.Por su parte, la cadena global de dispositivos médicos es la que tiene más empresasintegradas operando en Costa Rica, con un total de 25, de las cuales 20 operan en elRégimen de Zona Franca. Al igual que en el caso de las empresas integradas a lacadena global de productos electrónicos, se trata de empresas de tamaño grande cuyaplanilla promedio es de 475 empleados. Las exportaciones de estas empresasrepresentan en conjunto un 15% de las exportaciones totales de mercancías de CostaRica y se dirigen mayoritariamente hacia los Estados Unidos, que recibe un 60% deesas ventas.Entre los principales productos exportados a la cadena global de valor de dispositivosmédicos se tiene: agujas, catéteres, equipos para infusión y transfusión de sueros,dispositivos para electro-diagnóstico y medicamentos, entre otros. En promedio, el59% del valor exportado en esta cadena corresponde a valor añadido en Costa Rica,siendo así el sector con el segundo porcentaje más alto de componente doméstico desus exportaciones, solamente por detrás del de aeronáutica/aeroespacial.En cuanto a la cadena global de la industria automotriz se refiere, existen 9 empresasoperando en el país que están integradas a la misma, 8 de las cuales operan en elRégimen de Zona Franca. Al igual que en el caso de las dos cadenas globalesanteriores, las empresas integradas a la cadena global de la industria automotriz songrandes, pues tienen una planilla promedio de 273 empleados. Sus exportaciones noson tan grandes como las de las dos cadenas globales anteriores, pues representan el2% de las exportaciones totales de mercancías de Costa Rica. Su principal mercadode destino es los Estados Unidos, a donde se dirigen tres cuartas partes del totalexportado.52

Las exportaciones a la cadena global de la industria automotriz muestran un nivelinteresante de diversificación y entre los principales productos exportados seencuentran llantas, sistemas de amortiguación, lámparas incandescentes electrónicas,asientos y sus partes, filtros para combustible o lubricantes, manufacturas plásticaspara equipos de inyección, y láminas y placas de polímeros de cloruro de vinilo. Enpromedio, el 39% del valor exportado en esta cadena corresponde a valor añadido enCosta Rica.La cadena global de la industria aeronáutica y aeroespacial es sin duda una de las queofrece un perfil más interesante. Se identificó a un total de 16 empresas que operan enCosta Rica integradas a esta cadena, de las cuales 11 operan en el Régimen de ZonaFranca. Si bien las empresas integradas a esta cadena son en promedio relativamentegrandes, pues tienen un promedio de 137 empleados, esta cifra es inferior al promediode empleo de las empresas integradas a las otras cadenas. Las exportaciones demercancías de estas empresas son modestas cuando se les compara con las de lasdemás cadenas, pues representan apenas un 0.3% de las exportaciones totales demercancías del país. Sin embargo, en esta cadena también se registran exportacionesde servicios, las cuales en 2009 rondaron los $42 millones. Entre los principalesdestinos de las exportaciones en esta cadena destacan los Estados Unidos, queconcentran una tercera parte del total.Las exportaciones de las empresas integradas a la cadena global de la industriaaeronáutica y aeroespacial son las que muestran mayor nivel de diversificación, puesvan desde productos como termostatos, arneses, tubos de gas para la protección decircuitos, y tarjetas de circuitos impresas, hasta servicios como el diseño de turbinas,diseño y prueba de dispositivos electrónicos, reparación de tableros madre paraaviones y mantenimiento de helicópteros. Dada la clara participación de los servicios,las empresas integradas a esta cadena son las que en promedio ostentan el porcentajede componente doméstico de las exportaciones más alto, con un 71%.Los resultados presentados muestran que Costa Rica tiene hoy día una participaciónsignificativa en cadenas globales de valor, en buena medida gracias al impacto positivodel Régimen de Zona Franca sobre la atracción de inversión y la diversificación ysofisticación de las exportaciones. Sin embargo, este régimen es solamente unelemento importante en la ecuación, por lo que el país requiere de la implementaciónde otras políticas públicas si desea fortalecer, consolidar y ampliar la participación encadenas globales de valor.53

CGVNo. EmpresasEmpresasen RZFEmpleoPromedioPrincipales productos- Partes y accesorios para computadoraExportaciones 2009(millones $)Particip. enExportac. Totales *PrincipaldestinoParticip. enExportac. CGV- Microprocesadores digitalesElectrónica 10 90% 571 2,196.6 25.5% China 35%- Switches eléctricosDispositivosMédicos- Filtros electrónicos para TV- Agujas, catéteres y equipo para infusióny transfusión de suero25 80% 475 - Otros dispositivos médicos1,268.8 14.7%- Equipos para electrodiagnóstico- Medicamentos- Llantas- Sistemas de amortiguación- Lámparas incandescentes y tuboseléctricosAutomotriz 9 89% 273- Asientos y sus partes180.0 2.1% EEUU 75%- Filtros para combustible y lubricanteAeronáutica /AeroespacialDispositivos deFilmación- Manufacturas plásticas para equipos deinyección- Láminas y placas de polímeros decloruro de vinilo- Diseño de turbinas para aviones- Diseño y prueba de dispositivoselectrónicos para aviones- Partes para aviones- Tarjetas de circuitos impresas paraaviones- Termostatos- Reparación de tableros madre paraaviones16 69% 137 - Mantenimiento de helicópteros21.9 0.3%- Recubrimientos de metal para partes deaviones1 0% N/A- Arneses para aviones- Turbinas de aviones- Lásers para aviones- Tubos de gas para la protección decircuitos- Diseño de motor de plasma paravehículos espaciales- Trípodes para cámaras de videoprofesionales20.4 0.2% EEUU 53%Sub-Total 60 80% --- --- 3,687.8 42.8% --- ---TOTAL --- --- --- --- 8,611.3 100.0% --- ---Fuente: Monge-Ariño (2011).Cuadro 11. Cadenas Globales de Valor (CGV)} en las que Costa Rica participa (2009)* Incluye solamente exportaciones de mercancías. La CGV aeronáutica/Aeroespacial registró además exportaciones de servicios por valor de US$41.7 millones en 2009.EEUU 60%EEUU 34%54

80%60%40%20%Gráfico 33. Costa Rica: componente doméstico promedio de lasexportaciones a CGV 200971%59%36%39%22%0%Todas las cadenasElectrónicaDispositivosMédicosAutomotrizAeronáutica/AeroespacialFuente: Monge-Ariño (2011).55

ANEXO I. Resumen de las principales cifras del Régimen de Zona Francaa. Empresas activasNúmero de empresas2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 79 106 109 113 119Eléctrica y electrónica 37 41 42 39 36Instrumentos de precisión y equipo médico 16 18 18 19 22Textiles, confección, cuero y calzado 26 24 23 14 14Metal-mecánica 15 13 14 10 14Alimentaria 16 16 17 11 13Plástico, caucho y sus manufacturas 10 12 12 10 12Agropecuario 5 5 5 9 9Químicos y farmacéuticos 5 4 3 2 1Otros / nd 12 15 16 19 16Según ubicaciónFuera Parque 53 52 50 44 47Metropolitana 38 42 42 39 36Zeta Cartago 24 27 28 25 25Ultrapark 17 19 21 22 20CF Free Zone Park (antiguo Global) 17 20 20 18 20Otros / nd 72 94 98 98 108Según provinciaHeredia 103 126 128 121 119Alajuela 41 38 39 39 44San José 22 29 28 35 40Cartago 30 33 35 28 31Puntarenas 12 14 15 12 13Limón 5 6 6 6 5Guanacaste 8 8 8 5 4Según categoríaProcesadora 127 133 136 123 122Servicios 60 77 79 86 93Administradora 18 28 28 26 26Procesadora-Servicios 5 5 5 4 5Comercializadora 8 8 7 5 5Procesadora-Comercializadora 3 3 4 2 2Otros / nd - - - - 3TOTAL 221 254 259 246 256* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.56

. Exportaciones de bienesCifras en millones de US$2006 2007 2008 2009 2010Según actividad productivaEléctrica y electrónica 2,385.3 2,876.2 2,563.3 2,368.6 2,185.0Instrumentos de precisión y equipo médico 680.5 774.1 983.5 1,021.6 1,161.3Alimentaria 319.0 448.1 495.1 488.9 531.6Químicos y farmacéuticos 151.6 178.2 206.6 219.4 245.4Plástico, caucho y sus manufacturas 208.9 212.2 235.9 201.0 244.9Textiles, confección, cuero y calzado 311.1 277.3 201.4 152.7 144.5Agropecuario 38.6 58.1 82.8 69.0 80.2Metal-mecánica 88.8 109.1 94.0 66.5 76.5Otros / nd 130.5 134.3 120.7 113.4 169.2Según ubicaciónIntel Free Trade Zone - 2,484.0 2,112.5 2,072.0 1,806.4Fuera Parque 3,029.1 1,309.5 1,453.5 1,252.0 1,451.2CF Free Zone Park (antiguo Global) 155.8 266.2 486.0 242.5 562.9Zeta Cartago 425.7 483.1 371.4 349.1 358.1Ultrapark 165.5 196.0 222.8 236.9 260.2Otros / nd 538.5 328.8 337.2 548.8 399.9Según provinciaHeredia 3,084.5 3,625.2 3,565.5 3,477.9 3,486.7Cartago 474.4 537.8 428.7 405.3 425.8Alajuela 262.8 296.8 310.9 215.8 280.3San José 253.2 271.0 297.4 282.5 325.3Puntarenas 137.7 194.4 217.5 170.1 182.8Guanacaste 63.3 94.8 93.6 92.3 79.3Limón 38.4 47.7 69.7 57.4 58.3Según categoríaProcesadora 3,961.4 4,692.1 4,534.5 4,370.2 4,514.5Servicios 180.1 181.6 203.5 184.1 171.8Comercializadora 78.7 89.9 100.5 106.0 130.4Procesadora-Servicios 63.7 85.1 135.5 33.1 14.0Procesadora-Comercializadora 30.5 18.8 9.2 7.8 7.7Administradora 0.1 0.1 - 0.0Otros / nd - - - - 0.1TOTAL 4,314.5 5,067.5 4,983.2 4,701.2 4,838.6* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.57

c. Cambio en Inversión AcumuladaCifras en millones de US$2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 35.2 177.9 241.9 (7.7) 393.3Instrumentos de precisión y equipo médico 38.9 38.7 135.6 86.8 254.5Alimentaria 30.4 5.3 (37.3) 43.3 50.1Plástico, caucho y sus manufacturas 16.8 15.9 19.7 15.6 29.0Metal-mecánica 0.3 (11.7) 5.9 20.9 2.4Eléctrica y electrónica (50.2) (9.0) (16.6) 25.8 0.3Químicos y farmacéuticos (22.4) 25.0 10.0 2.6 (1.7)Textiles, confección, cuero y calzado 7.5 (6.4) (18.1) (4.5) (3.8)Agropecuario 8.3 (12.4) 6.4 20.0 (13.3)Otros 2.6 (0.0) 16.5 (10.2) (1.7)Según ubicaciónForum 3.3 96.6 43.6 (56.3) 281.9Fuera Parque 41.3 (8.8) 8.9 137.0 190.8CF Free Zone Park (antiguo Global) 10.3 (6.2) 208.6 (8.9) 112.2Zona Franca Coyol - 38.1 11.7 11.0 92.6B.T Consulting and services - - - 0.1 52.4Otros / nd 12.5 103.6 91.2 109.8 (20.8)Según provinciaSan José 25.8 94.6 49.7 (33.4) 322.7Heredia (47.2) 72.8 221.2 160.5 271.6Alajuela 32.8 56.7 87.3 10.7 87.7Guanacaste 22.8 (14.5) (0.6) 18.8 18.0Cartago 35.5 1.2 (9.3) (3.1) 15.4Limón 1.0 5.3 17.7 3.1 (0.0)Puntarenas (3.4) 7.3 (2.1) 36.0 (6.2)Según categoríaProcesadora 64.3 (2.5) 116.8 203.3 318.9Servicios (5.3) 164.2 131.3 (49.1) 304.3Administradora 34.0 17.0 111.3 39.0 88.3Comercializadora (29.3) 33.8 12.8 3.1 17.2Procesadora-Servicios 6.9 (0.7) (0.8) 3.5 (3.0)Procesadora-Comercializadora (3.1) 11.6 (7.4) (7.2) (16.6)TOTAL 67.4 223.4 364.0 192.7 709.1* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.58

d. EmpleoEmpleos2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 12,361 16,699 21,740 23,880 27,592Instrumentos de precisión y equipo médico 6,385 6,483 6,394 7,720 8,818Eléctrica y electrónica 10,151 9,571 8,360 7,523 7,798Textiles, confección, cuero y calzado 7,955 7,959 6,574 4,257 4,121Alimentaria 3,006 3,179 3,226 2,761 2,853Plástico, caucho y sus manufacturas 1,841 2,180 2,096 1,647 1,811Agropecuario 604 918 1,303 1,701 1,304Metal-mecánica 1,051 1,183 1,200 668 1,020Químicos y farmacéuticos 121 35 103 33 11Otros / nd 1,726 1,761 1,792 2,155 2,683Según ubicaciónFuera Parque 17,589 15,168 14,811 13,651 13,368Forum 4,450 6,862 9,037 9,714 9,785CF Free Zone Park (antiguo Global) 5,260 5,942 6,624 7,153 8,824Zeta Cartago 8,731 6,156 5,548 5,405 5,618Metropolitana 4,387 7,011 5,816 4,313 5,406Otros / nd 4,783 8,829 10,951 12,108 15,010Según provinciaHeredia 20,567 24,395 24,140 23,809 27,428San José 6,950 9,660 12,920 13,454 14,101Cartago 9,724 7,234 6,701 6,579 6,912Alajuela 4,586 4,993 5,174 5,105 6,445Limón 1,211 1,315 1,391 1,083 1,192Puntarenas 1,359 1,272 1,091 948 1,032Guanacaste 803 1,100 1,371 1,366 901Según categoríaProcesadora 31,968 32,320 30,093 27,632 29,512Servicios 11,327 15,602 20,476 22,770 26,534Procesadora-Servicios 1,250 1,367 1,403 1,228 1,238Administradora 170 204 406 315 294Procesadora-Comercializadora 435 430 365 355 291Comercializadora 51 46 46 45 142TOTAL 45,201 49,969 52,788 52,344 58,012* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.59

e. SalariosUS$ mensual promedio por trabajador2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 974.3 1,062.0 1,124.8 1,133.2 1,299.4Químicos y farmacéuticos 561.4 502.3 509.6 601.2 1,119.7Plástico, caucho y sus manufacturas 758.2 797.1 898.9 867.9 1,073.9Eléctrica y electrónica 632.4 716.7 838.9 830.5 1,036.1Metal-mecánica 735.2 751.8 755.1 769.9 837.3Alimentaria 487.2 539.1 566.3 618.7 769.1Instrumentos de precisión y equipo médico 531.9 592.9 709.0 712.3 730.4Textiles, confección, cuero y calzado 376.9 401.0 433.0 571.0 558.4Agropecuario 308.2 356.0 292.8 322.7 509.8Otros / nd 367.5 384.2 299.9 378.8 501.7Según ubicaciónBatcca Park - 2,109.7 2,426.2 2,598.0 2,999.0Intel Free Trade Zone 1,461.9 1,341.0 1,713.2 1,538.1 2,176.9Plaza Roble - - 4,323.8 3,682.0 1,686.7Forum 990.4 1,066.6 1,169.5 1,181.9 1,458.6Diursa Inmobiliaria 759.5 1,004.2 835.0 1,093.6 1,439.4Ultrapark 884.8 930.7 1,014.7 969.5 1,258.1Según provinciaSan José 1,085.2 1,119.3 1,190.9 1,185.9 1,420.7Heredia 666.3 731.0 849.5 903.6 1,028.5Alajuela 561.1 606.6 649.7 667.2 812.3Puntarenas 587.6 595.2 607.2 629.0 709.7Limón 430.0 446.8 483.9 561.2 657.0Cartago 401.5 479.5 506.0 570.1 605.1Guanacaste 418.0 457.9 330.1 325.8 571.4Según categoríaServicios 984.0 1,071.8 1,136.7 1,140.6 1,305.3Procesadora-Servicios 787.4 811.9 841.9 900.2 1,016.9Administradora 623.9 688.9 744.3 723.7 862.1Comercializadora 800.7 936.5 732.9 732.6 835.2Procesadora 526.9 578.1 646.8 676.5 787.4Procesadora-Comercializadora 590.9 676.0 485.8 688.3 635.5TOTAL 650.0 740.3 841.8 884.0 1,028.9* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.60

f. Gasto Nacional en Compras de Bienes y ServiciosCifras en millones de US$2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 90.8 135.6 163.2 423.3 402.8Alimentaria 162.5 217.9 218.6 221.6 328.0Instrumentos de precisión y equipo médico 30.6 43.5 53.3 111.9 119.4Agropecuario 10.8 20.4 28.6 20.0 59.4Eléctrica y electrónica 57.1 52.9 49.9 77.5 54.6Textiles, confección, cuero y calzado 18.4 17.0 18.8 13.1 31.8Metal-mecánica 51.8 47.6 44.7 21.9 29.3Plástico, caucho y sus manufacturas 31.5 33.2 34.7 23.5 27.9Químicos y farmacéuticos 14.6 15.9 18.8 3.9 4.3Otros / nd 13.6 12.4 15.0 15.8 22.3Según ubicaciónFuera Parque 296.9 349.4 354.0 311.4 443.4Forum 48.7 71.5 86.6 129.6 108.4Zona Franca Coyol - 0.1 0.4 23.3 93.8CF Free Zone Park 25.6 28.1 48.0 98.8 76.5Zeta Cartago 20.7 21.4 23.8 47.7 52.1Otros / nd 89.7 125.9 132.9 321.6 305.6Según provinciaSan José 115.2 153.4 190.6 309.3 347.2Heredia 153.6 185.3 203.1 312.7 292.4Alajuela 43.8 58.3 57.7 206.0 234.8Cartago 36.9 40.4 28.1 38.0 66.5Guanacaste 37.5 56.3 44.1 27.9 63.4Limón 25.7 27.8 39.9 23.6 48.5Puntarenas 68.9 74.9 82.0 15.2 27.0Según categoríaProcesadora 366.5 434.2 456.6 487.0 648.6Servicios 78.3 121.1 141.6 273.0 252.1Administradora 10.4 11.9 18.8 144.8 145.7Comercializadora 15.6 16.8 18.7 9.8 12.7Procesadora-Comercializadora 7.4 8.2 4.9 11.5 12.4Procesadora-Servicios 3.5 4.2 5.0 6.4 8.4TOTAL 481.6 596.4 645.6 932.5 1,079.9* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.61

g. Beneficio PaísCifras en millones de US$2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 336.2 623.4 831.3 895.8 1,422.6Instrumentos de precisión y equipo médico 124.3 147.1 265.8 291.7 512.0Alimentaria 223.2 260.5 217.1 298.4 421.3Eléctrica y electrónica 124.3 169.7 160.1 217.2 195.9Plástico, caucho y sus manufacturas 74.0 81.2 87.3 64.3 91.8Textiles, confección, cuero y calzado 80.5 70.8 54.1 54.3 68.8Agropecuario 22.3 13.2 42.1 49.5 57.4Metal-mecánica 66.6 52.2 67.0 52.6 47.8Químicos y farmacéuticos -5.5 43.0 31.5 8.0 3.4Otros / nd 27.9 24.5 41.5 23.7 43.8Según ubicaciónFuera Parque 548.2 522.8 543.7 615.5 843.7Forum 128.5 293.7 309.1 268.1 631.2CF Free Zone Park (antiguo Global) 94.6 97.6 348.9 196.8 344.9Zona Franca Coyol - 38.4 12.5 35.1 195.6Intel Free Trade Zone 18.5 34.3 104.9 128.2 170.2Otros / nd 2,157.2 2,997.6 3,596.6 3,920.8 5,728.4Según provinciaHeredia 346.1 574.4 789.2 860.2 1,083.4San José 280.2 446.7 511.2 558.8 1,023.7Alajuela 120.2 166.9 203.4 278.1 414.1Cartago 143.6 104.8 79.9 104.2 155.8Guanacaste 66.2 51.2 51.5 54.3 90.5Limón 36.6 44.3 69.8 37.9 62.7Puntarenas 81.0 97.2 92.5 62.2 34.5Según categoríaProcesadora 733.8 772.7 922.5 1,028.4 1,404.8Servicios 268.0 579.2 679.2 683.8 1,161.4Administradora 48.2 32.4 136.7 191.1 240.1Comercializadora (11.4) 53.9 34.8 15.5 33.3Procesadora-Servicios 25.7 20.8 23.1 27.3 26.1Procesadora-Comercializadora 9.5 26.6 1.3 9.5 (1.0)TOTAL 1,073.8 1,485.5 1,797.7 1,955.6 2,864.7* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.62

h. ExencionesCifras en millones de US$2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 29.9 29.7 36.9 43.5 127.3Instrumentos de precisión y equipo médico 99.1 93.2 105.1 79.8 96.4Eléctrica y electrónica 49.8 58.7 70.9 49.4 71.1Alimentaria 30.5 38.7 50.7 40.2 42.4Plástico, caucho y sus manufacturas 7.8 7.0 8.7 6.7 7.3Textiles, confección, cuero y calzado 43.6 29.0 21.4 7.7 6.3Agropecuario 1.0 1.0 3.7 7.7 4.6Metal-mecánica 4.0 2.7 2.8 2.1 2.5Químicos y farmacéuticos 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5Otros 5.8 4.7 6.0 6.7 4.8Según ubicaciónFuera Parque 136.3 106.1 130.3 86.9 124.3Forum 5.7 8.1 7.4 9.4 77.0Intel Free Trade Zone 1.0 44.1 55.1 38.0 58.7CF Free Zone Park (antiguo Global) 19.0 18.5 21.7 17.8 35.3Zeta Cartago 75.5 59.3 58.8 47.0 25.2Otros / nd 34.7 29.2 33.4 45.3 42.6Según provinciaHeredia 131.0 132.3 157.6 111.5 180.9San José 31.4 35.9 41.2 38.3 110.7Alajuela 18.7 18.7 18.4 30.2 28.6Cartago 77.8 61.8 62.7 51.0 28.3Guanacaste 1.8 2.2 1.5 5.3 6.2Puntarenas 10.8 13.9 24.6 6.6 4.8Limón 0.7 0.5 0.9 1.2 3.5Según tipoProcesadora 238.6 231.8 266.9 198.6 233.9Servicios 18.6 26.5 32.7 35.1 114.5Administradora 9.8 1.7 2.6 8.0 12.5Comercializadora 1.4 1.0 1.0 0.9 1.1Procesadora-Servicios 2.0 2.4 2.4 0.7 0.7Procesadora-Comercializadora 1.7 1.8 1.1 1.0 0.4TOTAL 272.2 265.3 306.8 244.3 363.1* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.63

i. Beneficio País Neto2006 2007 2008 2009 2010*Según actividad productivaServicios 306.3 593.7 794.4 852.3 1,295.3Instrumentos de precisión y equipo médico 25.1 53.9 160.6 211.9 415.7Alimentaria 192.7 221.8 166.3 258.2 378.9Eléctrica y electrónica 74.4 111.0 89.2 167.8 124.8Plástico, caucho y sus manufacturas 66.2 74.1 78.6 57.6 84.5Textiles, confección, cuero y calzado 36.5 41.9 32.8 46.6 62.4Agropecuario 21.4 12.2 38.4 41.9 52.8Metal-mecánica 62.6 49.5 64.2 50.5 45.3Químicos y farmacéuticos (6.2) 42.5 30.9 7.5 3.0Otros 22.1 19.7 35.5 17.0 39.0Según ubicaciónFuera Parque 411.6 416.8 413.4 528.7 719.4Forum 122.8 285.6 301.7 258.6 554.2CF Free Zone Park (antiguo Global) 75.5 79.1 327.2 179.0 309.6Zona Franca Coyol 38.2 11.2 32.1 189.7Intel Free Trade Zone 17.5 (9.8) 49.8 90.2 111.5Otros / nd 173.5 410.4 387.6 622.7 617.3Según provinciaSan José 248.8 410.8 470.1 520.4 913.0Heredia 214.8 442.2 631.6 748.7 902.6Alajuela 101.4 148.2 185.1 247.9 385.5Cartago 65.5 43.0 17.2 53.1 127.4Guanacaste 64.5 49.0 50.1 49.0 84.3Limón 35.8 43.8 68.9 36.7 59.1Puntarenas 70.1 83.4 67.9 55.5 29.8Según tipoProcesadora 494.4 540.9 655.6 829.8 1,170.9Servicios 249.4 552.7 646.5 648.8 1,046.9Administradora 38.4 30.7 134.1 183.2 227.6Comercializadora (12.7) 52.9 33.8 14.5 32.2Procesadora-Servicios 23.7 18.4 20.7 26.6 25.4Procesadora-Comercializadora 7.8 24.7 0.2 8.5 (1.4)TOTAL 801.7 1,220.2 1,490.9 1,711.3 2,501.7* Cifras preliminares.Fuente: PROCOMER.64