Sistemas de Gestión del Tráfico - DBK

Informe Especial de DBK
Sistemas de Gestión del Tráfico
(Abril de 2009 - 2ª edición)
Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la segunda edición de su Informe Especial Sistemas de Gestión del Tráfico, en el cual se analizan en
profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados
competitivos de las 26 principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de entrevistas con directivos
de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
� La estructura de la oferta: número de empresas, distribución por zonas geográficas y segmentos de actividad,
grado de concentración, accionistas
� La evolución del valor del mercado, total y por segmentos de actividad (ferroviario; carretera y vías urbanas)
� La distribución del valor del mercado por áreas geográficas (mercado interior, mercados exteriores) y por fuente de
ingresos (instalación, mantenimiento, venta sin instalación)
� La cartera de productos y los proyectos desarrollados por las principales empresas
� La facturación total y en el sector de las principales empresas
� La distribución de las ventas de las principales empresas por áreas geográficas (mercado interior, mercados
exteriores), por segmentos de actividad (tráfico ferroviario y tráfico en carretera y vías urbanas) y por fuente de
ingresos (instalación, mantenimiento, venta sin instalación)
� Las cuotas de mercado de las principales empresas, totales, por segmentos de actividad y por fuente de ingresos
� Los resultados financieros de 14 de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de
rentabilidad y otros ratios económico-financieros
� Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las previsiones de evolución del mercado
Empresas analizadas
Acisa
Alstom Transporte
Ansaldo STS
Aplitec
Avánzit
Bombardier
Cobra
Conservación y Sistemas (CS)
Principales magnitudes del sector
Dimetronic
Electrosistemas Bach (Electrans)
Enyse
GMV
Grupo Etra
Ibersegur Systems
Indra
Mabyc
Maps
Núcleo
Odeco
Parkeon
Selca
Sice
Sistem
Tecsidel
Telvent Tráfico y Transporte
Thales
Evolución del mercado (mill. euros) La inversión en infraestructuras impulsa el mercado
748
873
1.040
1.120
2005 2006 2007 2008
Tráfico en
carretera y
vías urbanas
43%
2008
Fuente: DBK
Tráfico
ferroviario
57%
En los últimos años el mercado de sistemas de gestión del tráfico ha
mostrado un gran dinamismo, en paralelo a la evolución seguida por la
inversión pública en materia de infraestructuras ferroviarias y de
carreteras. Así, las ventas en el mercado interior registraron una tasa de
crecimiento medio anual del 14% en el período 2005-2008, si bien
mostrando una desaceleración en el último ejercicio, hasta situarse en
1.120 millones de euros.
El segmento de tráfico ferroviario fue el que contabilizó el mayor
aumento en el citado período, impulsado por las inversiones realizadas en
la red de alta velocidad y la construcción de nuevas redes de metro. En
2008 alcanzó unas ventas en el mercado interior de 644 millones de
euros, un 11% más que en 2007.
Por su parte, el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas, que
incluye sistemas de gestión y control del tráfico urbano, en carreteras,
autopistas y túneles, así como sistemas para aparcamientos, registró un
crecimiento del 16% en 2007 y del 3% en 2008, alcanzando los 476
millones de euros en el último ejercicio.
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Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, DBK, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
La segunda edición del Informe Especial de DBK “Sistemas de Gestión del Tráfico” cuenta con una extensión de 210 páginas y está
estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:
Ámbito del estudio
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2008.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Estructura de la oferta
Tabla 2. Distribución geográfica de las empresas, 2008.
Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2008.
Tabla 4. Distribución de las empresas por segmentos de actividad, 2008.
Tabla 5. Grado de concentración de la oferta, 2008.
1.2. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
Tabla 6. Fuerzas competitivas relevantes, 2009.
Tabla 7. Principales proyectos en materia de infraestructuras ferroviarias y de carreteras de los grupos ACS y FCC, 2008.
Tabla 8. Factores clave de éxito, 2009.
1.3. Evolución de la actividad
Tabla 9. Evolución de la facturación en el mercado interior, 2000-2008.
Tabla 10. Evolución de la facturación en mercados exteriores, 2000-2008.
Tabla 11. Evolución de la facturación en el mercado interior por segmentos de actividad (tráfico ferroviario y tráfico en
carretera y vías urbanas), 2005-2008.
Tabla 12. Distribución de la facturación en el mercado interior por fuente de ingresos (venta sin instalación, instalación,
mantenimiento), 2008.
Tabla 13. Evolución de la licitación pública de obras de infraestructura del Ministerio de Fomento por ente contratante, 2004-
2008.
1.4. Principales indicadores de la red y del tráfico ferroviario
Tabla 14. Evolución de la longitud de la red ferroviaria, 2001-2007.
Tabla 15. Distribución de la red ferroviaria por tipo de vía y por operador ferroviario, 2004-2007.
Tabla 16. Evolución del número de viajeros transportados por las principales compañías ferroviarias, 2004-2007.
Tabla 17. Evolución del número de viajeros transportados por Renfe Operadora por tipo de línea, 2004-2007.
Tabla 18. Longitud de la red en explotación de Metro de Madrid, 2007.
Tabla 19. Longitud de la red en explotación y número de estaciones de la red de Metro de Valencia, 2007.
Tabla 20. Longitud de la red en explotación y número de estaciones de la red de Metro de Bilbao, 2008.
Tabla 21. Evolución del tráfico de viajeros en metro por ciudades, 2006-2008.
Tabla 22. Distribución de la inversión en infraestructuras ferroviarias por tipo de operador, 2004-2007.
Tabla 23. Estado de las infraestructuras ferroviarias encomendadas a ADIF, 2008.
1.5. Principales indicadores de la red y del tráfico en carretera y vías urbanas
Tabla 24. Longitud de la red de carreteras y vías urbanas e interurbanas según la entidad encargada de su gestión, 2007.
Tabla 25. Distribución de la red de carreteras a cargo del estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos insulares
por tipo de vía, 2007.
Tabla 26. Distribución de la red viaria a cargo de ayuntamientos por comunidades autónomas, 2001.
Tabla 27. Evolución del tráfico en la red de carreteras a cargo del estado por tipo de vía, 2005-2007.
Tabla 28. Distribución del parque nacional de vehículos por tipo de vehículo, 2007.
1.6. Principales grupos concesionarios de infraestructuras
Tabla 29. Estructura organizativa en el área de concesiones de los principales grupos concesionarios de infraestructuras de
transporte, marzo 2008.
Tabla 30. Sociedad cabecera en el área de concesiones de los principales grupos concesionarios de infraestructuras, marzo
2008.
Tabla 31. Composición de los principales grupos concesionarios de infraestructuras de transporte, 2006.
1.6.1. Autopistas de peaje
Tabla 32. Principales empresas concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje, 2008.
Tabla 33. Evolución de la longitud de la red de autopistas, túneles, puentes y vías de peaje, 1990-2008.
Tabla 34. Evolución de la intensidad media de tráfico por tipo de vehículo en la red de autopistas, túneles, puentes y vías de
peaje, 1998-2008.
Tabla 35. Evolución de los ingresos por peaje de las principales empresas concesionarias de autopistas, túneles, puentes y vías de
peaje, 1998-2008.
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1.6.2. Aparcamientos
Tabla 36. Principales empresas gestoras de aparcamientos: distribución geográfica de los aparcamientos por tipos y forma de
gestión, 2008.
Tabla 37. Distribución geográfica de las plazas de aparcamiento en rotación, 2008.
Tabla 38. Evolución del número de aparcamientos municipales de residentes en Madrid, 2005-2009.
Tabla 39. Evolución del número de plazas de estacionamiento regulado en superficie en Madrid por áreas, 2006-2007.
Tabla 40. Evolución del número de aparcamientos en estructura y plazas municipales en Barcelona por tipo de gestión, 1999-
2007.
Tabla 41. Evolución del número total de plazas en Barcelona por tipo de aparcamiento, 2001-2007.
Tabla 42. Evolución del número de plazas del programa Áreas de Regulación del Aparcamiento (AREA) en Barcelona, 1993-
2007. Evolución por distritos, 1999-2004.
Tabla 43. Evolución del número de plazas en aparcamientos en superficie en Valencia por tipo de aparcamiento, 2001-2007.
Distribución del número de plazas en aparcamientos municipales en estructura en Valencia por tipo de aparcamiento, 2001-
2007.
Tabla 44. Evolución del número de aparcamientos y plazas para residentes, en rotación y O.R.A. en Sevilla, 2007-2008.
Tabla 45. Evolución del número de aparcamientos y de plazas en aparcamientos municipales de residentes en Bilbao, 2006-
2009. Evolución del número de plazas del programa O.T.A. en Bilbao por secciones, 2003-abril 2008.
1.7. Costes, rentabilidad y financiación
Tabla 46. Balance de situación agregado de nueve de las principales empresas, 2006-2007.
Tabla 47. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de nueve de las principales empresas, 2006-2007.
Tabla 48. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de nueve de las principales empresas, 2006-2007.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 49. Composición de los grupos analizados, 2008.
Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2008.
Tabla 51. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2006-mayo 2009.
Tabla 52. Actividad desarrollada por las principales empresas referida al sector de sistemas de control del tráfico, 2008.
Tabla 53. Plantilla de las principales empresas, 2007-2008.
Tabla 54. Oficinas y delegaciones de las principales empresas, 2008.
2.2. Diversificación
Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2007-2008.
Tabla 56. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2008.
Tabla 57. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por áreas geográficas (nacional, exterior),
2008.
Tabla 58. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por segmentos de actividad, 2008.
Tabla 59. Distribución de la facturación de las principales empresas en los segmentos de tráfico ferroviario y tráfico en
carretera y vías urbanas por fuentes de ingresos, 2008.
Tabla 60. Distribución de la facturación de las principales empresas en el sector de tráfico en carretera y vías urbanas por tipo
de sistema, 2008.
Tabla 61. Principales equipos y sistemas de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico ferroviario, 2008.
Tabla 62. Principales equipos y sistemas de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías
urbanas, 2008.
Tabla 63. Certificados de calidad y medioambientales obtenidos por algunas de las principales empresas, 2008.
2.3. Clientes
Tabla 64. Principales proyectos de instalación desarrollados por algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico
ferroviario en España, 2006-2008.
Tabla 65. Principales proyectos de instalación desarrollados por algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico
en carretera y vías urbanas en España, 2006-2008.
Tabla 66. Principales proyectos de mantenimiento desarrollados por algunas de las principales empresas en España, 2006-
2008.
Tabla 67. Principales proyectos de instalación y mantenimiento desarrollados por algunas de las principales empresas en el
extranjero, 2006-2008.
Tabla 68. Principales clientes de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico ferroviario en España, 2006-
2008.
Tabla 69. Principales clientes de algunas de las principales empresas en el segmento de tráfico en carretera y vías urbanas en
España, 2006-2008.
Tabla 70. Distribución de la facturación por tipo de cliente de algunas de las principales empresas en los segmentos de tráfico
ferroviario y de tráfico en carretera y vías urbanas, 2008.
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2.4. Cuotas de mercado
Tabla 71. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2006-2008.
Tabla 72. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2006-2008.
Tabla 73. Cuotas de facturación en el mercado interior de las principales empresas, 2007-2008.
Tabla 74. Cuotas de facturación en el mercado exterior de las principales empresas, 2007-2008.
Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento ferroviario, 2007-2008.
Tabla 76. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de carretera y vías urbanas, 2007-2008.
Tabla 77. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de carretera y vías urbanas, 2007-2008.
Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de carretera y vías urbanas por fuente de ingresos,
2008.
2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Tabla 79. Resultado de explotación de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 80. Resultado antes de impuestos de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 81. ROE de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 82. ROI de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 83. ROS de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 84. Valor añadido por empleado de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 85. Coste laboral por empleado de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 86. Liquidez de catorce de las principales empresas, 2007.
Tabla 87. Endeudamiento de catorce de las principales empresas, 2007.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2009.
Tabla 89. Inversión prevista en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte por áreas, 2005-2020.
Tabla 90. Actuaciones encomendadas por el Ministerio de Fomento a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre (SEITT) en la red de ferrocarriles, noviembre 2008.
Tabla 91. Nuevas vías de gran capacidad en ejecución, febrero 2009.
Tabla 92. Nuevas vías de calzada única en ejecución, febrero 2009.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 93. Previsión de evolución de la facturación y del mercado por segmentos de actividad, 2009-2010.
3.3. Proyectos y previsiones de las empresas
Tabla 94. Principales proyectos en cartera de algunas de las principales empresas.
Tabla 95. Previsiones de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2009-2010.
4. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se incluyen las siguientes variables: actividad
desarrollada, cartera de productos, accionistas, facturación, distribución de las ventas por zonas geográficas, por segmentos de
actividad y por fuente de ingresos, clientes y cuotas de mercado.
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros referentes a los años 2006 y 2007 de las siguientes
empresas:
• Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, S.A. (Acisa)
• Ansaldo STS España, S.A.
• Bombardier European Investment, S.L.
• Conservación y Sistemas, S.A. (CS)
• Dimetronic, S.A.
• Electrosistemas Bach, S.A. (Electrans)
• Enclavamientos y Señalización Ferroviaria, Enyse, S.A.
• Ibersegur Systems, S.L.
• Maps Informática Industrial, S.L. (2005-2006)
• Parkeon, S.L.
• Selca, Sistemas Eléctricos y Cableados, S.L.
• Sistemas y Montajes Industriales, S.A. (Sistem)
• Telvent Tráfico y Transporte, S.A.
• Thales Rail Signelling Solutions, S.L.
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