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Objeto del estudio
Estudio Sectores de DBK
Vending
(Junio 2012 – 8ª edición)
El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución
reciente y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las
oportunidades y amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores
más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 27 de las principales empresas dedicadas a
la explotación de máquinas expendedoras y de las 12 principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas.
Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)
� Evolución del valor del mercado de explotación de máquinas expendedoras, total, por segmentos de demanda (vending
público, vending cautivo) y por tipo de producto (tabaco, alimentos sólidos, bebidas frías, bebidas calientes)
� Evolución del parque de máquinas, total, por segmentos de demanda y por segmentos de producto
� Evolución del mercado, exportación e importación de máquinas expendedoras
� Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito
� Facturación total y en el sector de las principales empresas (explotación/venta de máquinas)
� Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda y tipo de producto
� Cuotas de las principales empresas en el mercado de explotación de máquinas expendedoras
� Cuotas de producción, exportación y mercado de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas
� Resultado antes de impuestos y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
� Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector
� Previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas
Empresas analizadas
Explotación de máquinas
AllianceVending, Automatic, Burvending, Colebega, Comasa, Davsa, Delivra, Emmedi, FSV, Gadisven,
Grupo Áreas, Grupo Arturo Cantoblanco, Grupo Autobar Spain, House Market, Ibervending, Josmar
Vending, Logivend, Maselga, Nordisven, Olevending, Progreso del Vending, Selecta, Semcal, Serunión
Vending, Servimatic, Vending Lardero, Vending Levante
Fabricación/importación de máquinas
Automatic, Azkoyen, Bianchi, GM Vending, Jofemar, Madrid Fas Machine, N&W Global Vending,
Rheavendors, Saeco Ibérica, SandenVendo, TAM, Vendomat
Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis, 2011
➤ Parque de máquinas 562.000
➤ Mercado (mill. euros)
− Explotación 2.175
− Venta de máquinas 82
➤ Crecimiento del mercado
(% var. 2011/2010)
− Explotación -1,1
− Venta de máquinas -1,2
➤ Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)
− Explotación 10,4
− Venta de máquinas 60,4
El negocio de explotación de máquinas cayó un 1% en 2011
El volumen de negocio derivado de la explotación de máquinas expendedoras se
vio negativamente afectado en 2011 por el desfavorable comportamiento de la
actividad económica. Así, en ese año el valor del mercado se situó en 2.175
millones de euros, un 1,1% menos que en el año anterior, mientras que el
parque de máquinas se mantuvo en unas 562.000 unidades.
El vending cautivo fue el que experimentó el peor comportamiento, en un
contexto de reducción del número de oficinas y centros productivos. Así, el
negocio generado en vending cautivo se situó en 2011 en unos 420 millones de
euros, alrededor de un 5% menos que en 2010. Por su parte, los ingresos por
explotación de máquinas en el segmento público descendieron un 0,3%, hasta
los 1.755 millones de euros.
Por tipo de producto, las máquinas de alimentos sólidos fueron las únicas que
registraron una evolución positiva (+1%), mientras que la explotación de
máquinas de tabaco y bebidas frías contabilizó en ambos casos caídas del 1%, y
la de máquinas de bebidas calientes experimentó una disminución del 6%.
En cuanto al valor del mercado de venta de máquinas, en 2011 registró un
descenso del 1,2%, cifrándose en 82 millones de euros. Las máquinas de bebidas
calientes fueron las que registraron la evolución menos favorable, en paralelo al
negativo comportamiento de la demanda.
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Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, DBK, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
La octava edición del estudio Sectores de DBK “Vending” cuenta con una extensión de 145 páginas y su estructura es la siguiente:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2011.
1. Estructura y evolución del sector
1.1. Contexto internacional
Tabla 2. Parque de máquinas expendedoras en algunos países europeos, 2011.
Tabla 3. Evolución del consumo final de los hogares en algunos países europeos, 2008-2010.
Tabla 4. Consumo per cápita de café, refrescos, zumos y agua embotellada en algunos países de la Unión Europea, 2010.
Tabla 5. Porcentaje de fumadores en algunos países europeos, 2006 y 2009.
Tabla 6. Consumo medio de tabaco por fumador en algunos países europeos, 2009.
Tabla 7. Evolución de la facturación total y en el sector de vending de SandenVendo Corporation, 2007-2010. Distribución de la facturación
total por regiones, 2009 y 2010.
1.2. Estructura de la oferta
Tabla 8. Distribución geográfica de las empresas fabricantes/importadoras, 2011.
Tabla 9. Distribución de las empresas fabricantes/importadoras por tamaño de la plantilla, 2011.
Tabla 10. Grado de concentración de la oferta en el mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2011.
Tabla 11. Grado de concentración de la oferta en el mercado de venta de máquinas expendedoras, 2011.
1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tablas 12-14. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2012.
1.4. Evolución de la actividad
Tabla 15. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 1996-2011.
Tabla 16. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 1996-2011.
Tabla 17. Evolución del parque de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2009-2011.
Tabla 18. Evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2008-2011.
Tabla 19. Evolución del parque de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2009-2011.
Tabla 20. Evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 1995-2011.
Tabla 21. Evolución del comercio exterior de máquinas expendedoras, 1996-2011.
Tablas 22-23. Distribución de las exportaciones de máquinas expendedoras por país de destino y de las importaciones por país de origen, 2010-2011.
Tabla 24. Balanza comercial por países, 2011.
1.5. La demanda
Tabla 25. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2011. Previsión 2012-2013.
Tabla 26. Evolución del número total de empresas por sectores económicos, 2009-2011.
Tabla 27. Evolución del número de restaurantes, hoteles y hostales, 2000-2011.
Tabla 28. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 1995-2011.
Tabla 29. Distribución geográfica de los centros comerciales y la superficie bruta alquilable, 2011.
Tabla 30. Evolución del número total de estaciones de servicio, 1993-2011. Distribución por comunidades autónomas, 2011.
Tabla 31. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2006-2011.
Tabla 32. Tráfico de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales en los principales aeropuertos españoles, 2011.
Tabla 33. Evolución del número de viajeros transportados en líneas ferroviarias de alta velocidad-larga distancia, 2007-2011.
Tabla 34. Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2011.
Tabla 35. Número de camas en hospitales por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2011.
Tabla 36. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad por comunidades autónomas, 2009-2011.
Tabla 37. Evolución del número total de centros de enseñanza, 2000-2011. Distribución del número de centros de enseñanza por grado de
estudios y tipo de centro, curso 2010/2011 y 2011/2012.
Tabla 38. Evolución de la media de las temperaturas máximas diarias en el período mayo-agosto en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia,
2004-2011.
1.6. Costes, rentabilidad y financiación
Tablas 39-40. Estructura media de costes y del balance de las empresas explotadoras y de las empresas fabricantes/importadoras, 2010. Tendencia 2011.
2. Principales competidores
2.1. Accionistas y recursos
Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2009-2012.
Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2011.
Tabla 43. Plantilla de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras, 2010-2011.
Tabla 44. Actividad y plantilla de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2010-2011.
Tabla 45. Plantas productivas de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, junio 2012.
2.2. Diversificación
Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2010-2011.
Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector las principales empresas, 2011.
Tabla 48. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas fabricantes/importadoras de máquinas expendedoras, 2011.
Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de producto, 2011.
Tabla 50. Parque de máquinas de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2011.
2.3. Marketing mix
Tabla 51. Marcas de las máquinas de algunas de las principales empresas, junio 2012.
Tabla 52. Nuevos modelos lanzados al mercado por algunas de las principales empresas fabricantes/importadores de máquinas
expendedoras, 2011-junio 2012.
Tabla 53. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2011.
Tabla 54. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2011.
Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo
obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2012.
2.4. Clientes
Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2011.
Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas explotadoras de máquinas expendedoras por sectores clientes, 2011.
Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2011.
Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas fabricantes/importadoras por canales de distribución, 2011.
Tabla 60. Oficinas y delegaciones en España de las principales empresas, junio 2012.
2.5. Cuotas y resultados
Tabla 61. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2009-2011.
Tabla 62. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2009-2011.
Tabla 63. Cuotas de mercado de las principales empresas explotadoras de máquinas de vending, 2009-2011.
Tabla 64. Cuotas de las principales empresas en el mercado de venta de máquinas expendedoras, 2010-2011.
Tabla 65. Cuotas de exportación de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2010-2011.
Tabla 66. Cuotas relativas de producción de máquinas expendedoras de las principales empresas, 2010-2011.
Tabla 67. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2009-2010.
3. Perspectivas
3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2012.
3.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 69. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras, 2012-2013.
Tabla 70. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por segmentos de demanda, 2012-2013.
Tabla 71. Previsión de evolución del mercado de explotación de máquinas expendedoras por tipo de producto, 2012-2013.
Tabla 72. Previsión de evolución del mercado de venta de máquinas expendedoras, 2012-2013.
Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2012-2013.
4. Perfiles de los principales competidores
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