Empresas de Ingeniería en Brasil - DBK

Informe Especial de DBK
Empresas de Ingeniería en Brasil
Objeto del estudio y principales contenidos
(Febrero de 2011)
DBK presenta su Informe Especial Empresas de Ingeniería en Brasil, en el cual se analizan en profundidad la
estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos
de las 40 principales firmas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente
de dichas empresas, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:
� La estructura de la oferta: evolución del número de empresas, distribución por regiones y tamaños
� La evolución reciente del mercado
� La distribución del mercado por segmentos de actividad: infraestructuras de transporte, energía, agua y
telecomunicaciones, industria, edificación y otros proyectos
� La plantilla, los accionistas y las delegaciones en Brasil y en el extranjero de las principales empresas
� La facturación de las principales empresas
� La distribución de la facturación de las principales empresas por mercados geográficos (Brasil y extranjero) y
segmentos de actividad
� Los principales proyectos realizados y clientes de las principales empresas
� Las cuotas de mercado de las principales empresas
� Los resultados financieros de algunas de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias
� Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas
� Las previsiones de evolución del mercado y de algunas de las principales empresas
Empresas analizadas
ATP
Cnec WorleyParsons
Cobrape
Concremat Engenharia
Ductor
ECM
Enerconsult
Enger Engenharia
Engevix
Engineering
EPC
EPT
Genpro
Guimar Engenharia
Intertechne
Jpnor
KTY
Leme Engenharia
Lenc Engenharia
Logos Engenharia
Principales magnitudes del sector
8.000
Mercado (mill. reales)
9.300
11.000 11.300
13.200
2006 2007 2008 2009 2010
Industria
46%
2010
Edificación y
otros
14%
Infraestructuras
de transporte
15%
Energía, agua y
telecomunicaciones
25%
1€=2,224 reales brasileños (31 de diciembre de 2010)
Maia Melo
Minerconsult
Núcleo
PCE
Planave
Planservi
Pöyry
Progen
Projectus
Projel
Fuerte crecimiento reciente y previsto del mercado
Promon
Prosul
SEI
Sistema PRI
SNC Lavalin Marte
Sondotécnica
STE
Technip
Tecnosolo
Themag
El mercado de ingeniería en Brasil ha mostrado en los últimos años un gran
dinamismo, impulsado por el crecimiento económico y el apoyo de programas
gubernamentales de inversión en las áreas de infraestructuras y vivienda. De
esta forma, el volumen de negocio sectorial registró en el período 2006-2010
una variación media anual del 13%, hasta alcanzar los 13.200 millones de
reales.
El crecimiento en 2010 se situó en el 16,8%, superando la fase de ralentización
atravesada en 2009, como consecuencia del deterioro de la actividad
económica nacional e internacional. La facturación derivada de proyectos de
ingeniería para el sector industrial alcanzó los 6.050 millones de reales, lo que
supuso el 46% del total, situándose a continuación los segmentos de energía,
agua y telecomunicaciones, infraestructuras de transporte y edificación.
A pesar de la tendencia hacia la concentración, la estructura de la oferta
presenta una notable fragmentación, reuniendo las diez primeras empresas una
cuota de mercado conjunta del 33%.
Las previsiones a corto y medio plazo apuntan a una prolongación de la
tendencia al alza de la actividad, en un contexto de notable crecimiento
esperado de la economía brasileña e importantes necesidades de construcción
de nuevas infraestructuras en el país, estimándose incrementos del mercado
cercanos al 15% en 2011 y 2012.
©DBK, S.A. Arequipa, 1 - 28043 Madrid - Tel.: 91 435 99 11 - Fax: 91 577 37 71 - info@dbk.es - www.dbk.es
Reservados todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, incluso parcial.
Las informaciones y datos de este estudio han sido debidamente verificados; no obstante, DBK, S.A. no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

ÍNDICE DE CONTENIDOS
El Informe Especial de DBK “Empresas de Ingeniería en Brasil” cuenta con una extensión de 189 páginas y está estructurado conforme
al siguiente esquema de contenidos:
Identificación y segmentación del sector
Principales conclusiones
Tabla 1. Datos de síntesis, 2010.
1. Contexto macroeconómico y población
Tabla 2. Variación del PIB a precios constantes, 1999-2009. Previsiones 2010-2011.
Tabla 3. Variación del PIB a precios constantes por actividades, 2008-2009.
Tabla 4. Evolución del PIB a precios de mercado, 2003-2009.
Tabla 5. Variación interanual del PIB a precios de mercado por trimestres, 2008-3 er trimestre 2010.
Tabla 6. Evolución de la tasa de desempleo, 2003-2010.
Tabla 7. Variación de los índices de precios IPCA e INPC, 2003-2010.
Tabla 8. Evolución del tipo de interés oficial del Banco Central de Brasil, 2005-2010.
Tabla 9. Evolución de la población, 2004-2009.
Tabla 10. Población por estados, 2009.
Tabla 11. Distribución de la población por estados, 2009.
Tabla 12. Evolución del número de domicilios particulares permanentes, 2001-2009.
Tabla 13. Distribución del número de domicilios particulares permanentes por estados, 2009.
2. Estructura y evolución del sector
2.1. Estructura de la oferta
Tabla 14. Evolución del número de empresas de ingeniería, 2006-2008.
Tabla 15. Evolución del número de empresas de ingeniería por tamaño de la plantilla, 2006-2008.
Tabla 16. Evolución del número de empresas de ingeniería por regiones, 2006-2008.
Tabla 17. Distribución del número de empresas de ingeniería por áreas geográficas y tamaño de la plantilla, 2008.
Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2009.
2.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito
Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2011.
Tabla 20. Factores clave de éxito, 2011.
2.3. Evolución de la actividad
Tabla 21. Evolución de la facturación total, 2005-2010.
Tabla 22. Evolución de la facturación por segmentos, 2008-2010.
2.4. La demanda
2.4.1. Construcción
Tabla 23. Evolución del número de empresas constructoras, 2002-2008.
Tabla 24. Distribución del número de empresas constructoras y del empleo por regiones, 2008.
Tabla 25. Variación anual de la producción del sector de la construcción en términos reales, 2000-2009.
Tabla 26. Variación interanual de la producción del sector de la construcción en términos reales por trimestres, 2008-2º
trimestre 2010.
Tabla 27. Evolución de la producción del sector de la construcción en términos nominales, 2004-2009.
Tabla 28. Evolución de la producción en el sector de la construcción en términos nominales por segmentos, 2006-2008.
Tabla 29. Variación anual del índice de costes de producción en el sector de la construcción, 2004-2010.
Tabla 30. Distribución de la producción del sector de la construcción por regiones, 2008.
Tabla 31. Producción del sector de la construcción por estados, 2008.
Tabla 32. Distribución de la producción de la construcción por estados, 2008.
Tabla 33. Evolución de la producción del sector de la construcción por tipo de cliente, 2005-2008.
Tabla 34. Evolución del número de viviendas puestas a la venta en las principales áreas metropolitanas, 2004-julio 2010.
Tabla 35. Déficit de vivienda por estados, 2008.
Tabla 36. Distribución del déficit de vivienda por estados, 2008.
Tabla 37. Cuotas de producción de las principales empresas constructoras, 2007-2008.
2.4.2. Industria y energía
Tabla 38. Distribución del valor acumulado de las obras concluidas del programa PAC por tipo de infraestructura, 2007-2010.
Tabla 39. Evolución de la inversión en infraestructuras realizada en Brasil por sectores y tipo de inversor, 2005-2009.
Tabla 40. Evolución de la inversión de Petrobras por mercados, 2006-2009.
Tabla 41. Evolución de la potencia eléctrica instalada, 1999-2009.
Tabla 42. Evolución de la potencia eléctrica instalada por fuente de energía, 2005-2009.
Tabla 43. Evolución de la red de distribución de gas natural, petróleo y sus derivados, y otros productos químicos, 2004-
2009.
Tabla 44. Evolución del índice de producción industrial por tipo de producto, 2005-2010.
Tabla 45. Evolución de la formación bruta de capital fijo en bienes de equipo, 2004-2009.
©DBK, S.A. Arequipa, 1 - 28043 Madrid - Tel.: 91 435 99 11 - Fax: 91 577 37 71 - info@dbk.es - www.dbk.es

3. Principales competidores
3.1. Accionistas y recursos
Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, diciembre 2010.
Tabla 47. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2009-2010.
Tabla 48. Plantilla de las principales empresas, 2008-2010.
Tabla 49. Plantilla con formación superior de las principales empresas, 2009-2010.
Tabla 50. Participación de la plantilla con formación superior sobre la plantilla total de las principales empresas, 2009.
Tabla 51. Oficina central y delegaciones en Brasil de las principales empresas, 2010.
3.2. Diversificación
Tabla 52. Distribución de la facturación total de las principales empresas por áreas geográficas (Brasil, extranjero), 2009.
Tabla 53. Países en los que están presentes las principales empresas con actividad en el extranjero, 2010.
Tabla 54. Distribución de la facturación total de las principales empresas por segmentos de actividad, 2010.
Tabla 55. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas, 2009.
3.3. Marketing mix
Tabla 56. Principales áreas de actividad de las principales empresas, 2010.
Tabla 57. Acciones de obra social y de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2009-2010.
Tabla 58. Certificados obtenidos por las principales empresas, 2010.
3.4. Clientes
Tabla 59. Principales proyectos de algunas de las principales empresas, 2009-2010.
Tabla 60. Distribución de la facturación en el mercado brasileño de algunas de las principales empresas por tipo de cliente
(sector público-sector privado), 2010.
Tablas 61. Distribución de la facturación en el mercado brasileño por contratos con el sector público de algunas de las
principales empresas por tipo de administración, 2010.
Tabla 62. Distribución de la facturación en el mercado brasileño de algunas de las principales empresas por zonas
geográficas, 2010.
3.5. Cuotas y resultados
4. Perspectivas
Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2007-2009.
Tabla 64. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2009-2010.
Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2008-2009.
Tabla 66. Resultado antes de impuestos de algunas de las principales empresas, 2009.
Tabla 67. Resultado antes de impuestos sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2009.
4.1. Amenazas, oportunidades y tendencias
Tabla 68. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2011.
Tabla 69. Distribución de la inversión en infraestructuras prevista en el PAC 2 por áreas de actuación, 2011-2014.
Tabla 70. Proyectos de inversión incluidos en el Plan de Negocios 2010-2014 de Petrobras por mercados.
Tabla 71. Inversión prevista en nuevas infraestructuras energéticas por fuente de energía, 2010-2019.
Tabla 72. Proyectos de generación de energía eléctrica en construcción y en desarrollo por tipo de instalación, diciembre
2010.
Tabla 73. Inversión y situación de los proyectos de la Copa Mundial de Fútbol 2014, noviembre 2010.
Tabla 74. Distribución de la inversión de los proyectos de la Copa Mundial de Fútbol 2014 por sedes, noviembre 2010.
4.2. Previsiones de crecimiento
Tabla 75. Previsión de evolución de la facturación total, 2010-2012.
Tabla 76. Previsión de variación de la facturación de algunas de las principales empresas, 2011-2012.
5. Perfiles de los principales competidores
Para cada una de las empresas analizadas se incorpora una ficha que recoge los principales indicadores de su actividad:
accionistas, plantilla, facturación, distribución de la facturación por segmentos, zonas geográficas y tipo de cliente, cuota de
mercado, previsiones.
Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias) para los años 2008 y 2009 de las siguientes empresas:
• Concremat Engenharia e Tecnologia, S.A.
• Ductor Implantacao de Projetos, S.A.
• Enger Engenharia, S.A.
• Engevix Engenharia, S.A.
• Engineering, S.A. Serviços Técnicos
• EPC Engenharia Projeto Consultoria, S.A.
• Genpro Engenharia, S.A.
• Intertechne Consultores, S.A.
• KTY Engenharia Ltda.
• Leme Engenharia Ltda.
• Logos Engenharia, S.A.
• Marte Engenharia, Ltda. (SNC Lavalin Marte)
• PCE Projetos e Consultoria de Engenharia Ltda.
• Projectus Consultoria Ltda.
• Promon Engenharia Ltda.
• Sondotécnica Engenharia de Solos, S.A.
• Tecnosolo Engenharia, S.A.
©DBK, S.A. Arequipa, 1 - 28043 Madrid - Tel.: 91 435 99 11 - Fax: 91 577 37 71 - info@dbk.es - www.dbk.es