Ariana Tristán Jiménez / Dirección de Inteligencia ... - Procomer

Ariana Tristán Jiménez / Dirección de Inteligencia Comercial

ContenidoI. Características generalesII. La economía rusaIII. El consumidor ruso: ingresos y gastoIV. Intercambio comercial Costa Rica-RusiaV. Cruce estadístico: productos potencialmenteexportablesVI. Conclusiones

I. Características generales

‣ País más extenso del mundo: 17.098 mil km 2 (51% es bosque)‣ Fronteras terrestres con dieciséis países y marítimas con Japón y Estados Unidos

Características demográficas• Población 2012: 143,1 millones de habitantes (9 no en el mundo), 74% urbana y26% rural• Crecimiento: desde 2000 registra un decrecimiento natural (tasa de nacimientos

Características demográficas• Género: 46,2% hombres y53,8% mujeres• Esperanza de vida: hombres64 años, mujeres 76 años.• 15,2% < 15 años, 72% entre15 y 64 , 12,7% > 64 años• Fecundidad: 1,6• Densidad: 8,4 hab./km 2• 13 ciudades con población > 1millón, concentran el 79%DistritofederalPoblación(miles)Distancia desdeMoscú (km)Moscú Central 11.613San Petersburgo Noroeste 4.953 651Novosibirsk Siberia 1.499 3.191Ekaterimburgo Ural 1.378 1.667Nizhni Nóvgorod Volga 1.255 439Samara Volga 1.169 1.098Kazán Volga 1.161 797Omsk Siberia 1.157 2.555Cheliábinsk Ural 1.143 1.919Rostov del Don Sur 1.096 1.226Ufá Volga 1.072 1.519Volgogrado Sur 1.019 1.073Perm Volga 1.001 1.386

II. La economía rusa

%12,010,08,06,04,02,00,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0Crecimiento real del PIB3,4 3,4-7,81999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013• 6 ta economía a nivel mundial• Transición modelo centralizado a una economía de mercado con unacreciente integración a nivel mundial / Incorporación en 2012 a la OMC• Desempleo del 13% (1999) a 6% (2012) y las estimaciones (2013) 5,5%.• Inflación (2012) 6,6%.Fuente: FMI.

Rusia: valor agregado según actividad económica. 2012Fuente: Rosstat.Salud y trabajo social4%Intermediaciónfinanciera4%Agricultura, pesca,caza y silvicultura3,9%Construcción6%Administraciónpública y defensa7%Transporte,almacenamiento ycomunicación8%Otras actividades9%Minas y canteras11%Comercio yreparaciones20%Bienes raíces12%Manufactura15%Primarias 3,9%Secundarias 29,6%Terciarias 66,5%Industrias: aeroespacial yautomotriz; metalurgia;maquinaria; química, entreotras.

Hoy…Rusia: posición mundial en la producción de bienes industriales seleccionados.2011ProductoPosiciónPetróleo crudo, gas licuado y natural 1Arrabio* 3Electricidad 4Carbón, cemento hidráulico 5Acero 6Madera en bruto 7Vehículos para pasajeros (incluyendo ensamblaje) 10Papel y cartón 14*Fundición de hierro que se obtiene en el alto horno y que constituye la materia prima de la industria del hierro y del acero.Fuente: Rosstat.

Territorio: 33%Población: 76% (108 mil l.)Ocupados: 77% (52 mill.)Agricultura: 77%Manufactura: 86%Minas y canteras: 73%Electricidad, gas y agua: 80%Socio economía regionalPrincipales distritos por actividadAgricultura: Volga y CentralManufactura: Central y VolgaMinas y canteras: Ural y VolgaElect., gas y agua: Central y Volga: Corresponde a las 13 ciudades con más de un millón de habitantes, su ubicación en elmapa es aproximada.%: Los porcentajes expresados corresponden a la participación de la región Noroeste,Central, Volga, Sur y Ural en el total del país.

Producción de alimentos- 5 to exportador de trigo, 4,5 mil millones deUSD (2012).- Con excepción del trigo y otros cereales, yciertas cosechas industriales (especialmentegirasol para la producción de aceite, laremolacha azucarera y la fibra de lino), laactividad agrícola no es autosuficiente.- Frutas: manzanas, fresas, melones, entreotras; producción local limitada por lascondiciones climáticasCosechasindustriales15%Forrajes23%Papas y frutas4%76,3 mill.hectáreasGranos ylegumbres58%- Según Euromonitor, entre 75% y 80% de lasventas de frutas corresponden a productosimportadas.- La venta de frutas orgánicas o con otro tipode certificaciones como comercio justo esprácticamente nula.Fuente: Rosstat.

Producción de pecuariaDotación y uso de carne y productos cárnicos(millones de toneladas)Stock 20122000 2005 2009 2010 2011RecursosInventario al inicio de año 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8Producción 1) 4.4 5.0 6.7 7.2 7.5Importaciones 2.1 3.1 2.9 2.8 2.7Total 7.1 8.7 10.3 10.8 11.0UsosPérdidas 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02Exportaciones 0.03 0.1 0.1 0.1 0.1Consumo personal 6.6 7.9 9.4 9.9 10.1Inventarios, al final de año 0.4 0.7 0.8 0.8 0.8Otros 0.1 0.05 0.04 0.04 0.041/ Peso de sacrificio del ganado y el pollo.Pollo*47 mill.Cerdo18,8mill.Vacuno20 mill.Cabras yovejas23,9 mill.‣ Decrece el inventario y aumentala producción =incremento de laproductividad‣ Obstáculos: falta de integraciónen la cadena productiva, falta deequipo y tecnología, estado de lasinstalaciones de producción, pocoinventario (especialmente en res).*Cifras para el 2011.Fuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat y Food and Drinks Magazine.

Producción de pecuariaPollo (37%)• Prioskolye CJSC• Cherkizovo Group*• Agro HoldingBEZRK-Belgrankorm*• Prodo Group*• Belaya Ptitsa CJSCCerdo (28%)• Miratorg APH• Agro Belogorye GKLLC• Cherkizovo Group• Prodo Group• Rusagro GKRes (3%)• PromyshlennyAKGUP• Firma• AgrocompleksCJSC• Krasny Vostok AgroOJSC• Belorechenskoe‣ El mayor nivel de concentración entre los 5 principales jugadores del mercado se da en el casodel pollo y el menor en la carne de res, 37% y 3% del volumen de producción respectivamente.‣ Acciones gubernamentales para fomentar la actividad agropecuaria y las principales empresasse están consolidando mediante las adquisiciones y la integración vertical. Ejm: Cherkizovo queadquirió a la compañía Mosselprom en el 2011, maneja toda la cadena de producción desde elganado y el procesamiento hasta la distribución.*Producción de pollo y cerdo.Fuente: Food and Drinks Magazine.

Producción de lácteosDotación y uso de leche y productos lácteos(millones de toneladas)2000 2005 2009 2010 2011RecursosInventario al inicio de año 1.3 1.7 2.1 1.9 1.9Producción 32.3 30.8 32.6 31.8 31.7Importaciones 4.7 7.1 7.0 8.2 7.9Total 38.3 39.6 41.7 41.9 41.5UsosPérdidas 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03Exportaciones 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3Consumo personal 31.3 33.2 34.9 35.2 35.2Inventarios, al final de año 1.2 1.8 1.9 1.9 1.9Otros 5.2 4.1 4.4 4.3 4.1‣ PepsiCo adquiere en 2011 a la empresa rusa de lácteos y jugos Wimm-Bill-Dann ProduktyPitaniya.‣ Rusia no es autosuficiente en la producción de carne y lácteos; las exportaciones sonrelativamente pequeñas, tanto la producción interna como las importaciones que realiza sonpara abastecer la demanda local, ya sea para consumo nacional o bien su procesamientoFuente: Statistical Yearbook 2012, Rosstat y Food and Drinks Magazine.

III. El consumidor ruso:ingresos y gasto

Ingreso• Población de 30 a 34 años y 35 a 39 años: mayor nivel de ingresobruto promedio 13.959 y 13.891 USD.• Incremento generalizado para todos los rangos de edad, a una tasapromedio real del 7,6% (2011-2012).• En 2012 ingreso disponible per cápita fue de 8.207,9 USD;crecimiento real del 6,9% 2012-2011 y de 27,9% (2007-2012).Fuente: Euromonitor.

% de la población en cada banda deingresoLa cohorte mayor de 30 a 34 años es el grupo dominante en el segmento con mayor ingreso, con unaparticipación del 14,3% en la banda de ingreso más alta20%Bandas de ingreso según rangos de edad. 201218%16%14%12%10%8%6%4%2%0%15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+1.501-2.500 USD 7.501-10.000 USD 20.001-30.000 USD125.001-150.000 USD 150,001+ USDNota: el eje y se corta en 20% para poder apreciar de mejor manera la composición del gráfico, lo cual hace que se excluya el porcentajede la población mayor de 65 años con un ingreso entre 1.501 y 2.500 USD, el cual correspondió a 41,6%.Fuente: elaboración propia apartir de Euromonitor.

Población según clase social. 2012E; 27%A; 8%B; 6%C; 16%• Las clases inferiores (D y E) representan pocomás de 2/3 partes de la población.• Clase media relativamente amplia, poco másde una quinta parteD; 43%Clase A: ingreso bruto ≥ 23.366 USDClase B: 17.524 USD ≤ ingreso bruto < 23.366 USDClase C: 11.683 USD ≤ ingreso bruto < 17.524 USDClase D: 5.841 USD ≤ ingreso bruto < 11.683 USDClase E: ingreso bruto < 5.841 USD• Una clase alta, con una participación 8%,aproximadamente 9,4 mill. personas, reúnea la población multimillonaria. Rusia 2ndopaís con más multimillonarios en el mundo.• Inequidad en la distribución del ingreso:coeficiente de Gini 0,417 (2011).Fuente: Euromonitor.

Moscú y San Petersburgo: enel ranking de las ciudadesmás caras del mundo, en2012 se ubicaron en laposición 4 y 28.Gasto según regiónTotal Por hogarNoroeste 115.636,9 20.901,6Lejano Oriente 52.505,8 20.386,2Central 307.474,7 20.296,1Ural 100.655,3 17.900,9Volga 171.687,9 14.451,8Siberia 110.346,4 14.314,4Sur 74.806,6 14.200,6Cáucaso Norte 26.701,0 10.711,2Total 959.814,6 17.069,5

Gasto en consumo por hogar según categoría(USD por hogar)Carne (31%), en leche, huevos y queso un 15%,Part. Crec.Categoría pan y los cereales 2009 (15%), 11% 2010 los vegetales; 2011 el 2012resto de categorías como frutas, confitería y2012 12-11Alimentos azúcar, mariscos, 3.358,7 grasas y otros 3.959,9 alimentos 4.808,3 tienen 4.959,5 29% 3%Bebidas no alcohólicas una participación 253,4 conjunta del 311,1 29%, pero menor 400,7 433,8 3% 8%al 10% cada una.Bebidas alcohólicas y tabaco 988,5 1.152,2 1.300,0 1.323,0 8% 2%Vestido y calzado 1.138,5 1.312,5 1.559,1 1.623,7 10% 4%Vivienda Electricidad, gas 1.181,9 y otros combustibles 1.460,8 con 1.774,7 un 1.928,9 11% 9%Bienes y servicios para el 49%, hogar y el agua y servicios 607,9 domésticos 717,7 con un 846,2 884,3 5% 5%30%.Salud y servicios médicos 441,2 501,9 602,5 656,4 4% 9%Transporte 1.395,3 1.637,1 1.870,7 2.038,9 12% 9%Compra de vehículos (40%), servicios deComunicaciones transporte (31%) 614,1 -buses y taxis-, 672,6 funcionamiento 762,2 819,9 5% 8%Ocio y recreación del equipo de transporte 608,1 personal 651,6 (30%). 726,2 761,3 4% 5%Educación 153,0 167,9 193,8 211,0 1% 9%Hoteles y catering 430,8 454,2 511,0 522,0 3% 2%Otros bienes y servicios 666,0 737,9 842,1 906,8 5% 8%Total 11.837,5 13.737,4 16.197,5 17.069,5 100% 5%Fuente: Euromonitor.

Precios promedio para alimentos seleccionados. 2012(precio por kg)Producto RUB USDCarne de res (excluyendo carne deshuesada) 248,47 8,2Pollo (excluyendo patas de pollo) 117,26 3,9Pescado congelado, sin trocear 85,67 2,8Mantequilla 260,84 8,6Aceite de girasol 78,51 2,6Leche entera pasteurizada, contenido de grasa entre 2,5%-3,2%, por litro 33,88 1,1Huevos (10 piezas) 43,34 1,4Azúcar granulado 31,58 1,0Té negro 391,06 12,9Pan y repostería 50,51 1,7Papas 16,07 0,5Manzanas 62,54 2,1Vodka (40% o más), ordinario, por litro 315,45 10,4Fuente: Rosstat.

Sector minorista• Siguen presentes y con una participación importante los formatos tradicionales.• Formatos modernos están en aumento, segmento considerablementefragmentado que dista de la tendencia a la concentración presente en lasprincipales economías europeas, principal grupo minorista tuvo una participacióndel 11% en las ventas al detalle en el 2011. En los países nórdicos la concentraciónsupera el 80% en las tres principales cadenas minoristas.• La estrategia que han seguido la mayoría de las empresas es la adquisición degrupos minoristas menores.• La mayoría de las marcas privadas están posicionadas en el segmento económico.El Grupo X5 fue la primera compañía detallista en vender marca privada, y al igualque otros grupos minoristas está entre sus planes la expansión de esta categoría,aunque casi en su totalidad bajo el concepto tradicional de marca privada(productos más económicos).

Principales grupos minoristasGrupoPart.2011FormatosCant.2011Portafolio marca privadaCategoría deproductoMarcasContactoObservacionesX5 RetailGroup NV11%Hipermercados(Karusel) [4]Supermercados (PerekriostokVerde -segmento alto-, Perekriostok -segmentomedio- yPyaterochka -segmentobajo-) [1]3,002Prod. delimpiezapara el hogarAlimentosSuper;PerekriostokNa Pyaterochku;Lednikovy Period;Pyat Plusov;Krasnaya Tsena;Pyaterochka;Angelochki;Grilettawww.x5.ru,www.perekrestok.ru, www.e5.ru(venta porinternet),www.karusel.ruTel: +7 (495) 6628888 / 789 9595Sus principales localidadesson la Región Central(Moscú) y la ciudad de SanPetersburgo. En losúltimos años ha adquiridovarias cadenas minoristasy ha franquiciado parte desus establecimientos.Expansión en el comerciopor internet de productosno alimentarios. Tambiénposee la cadena defarmacias A5. Al 2010contaba con 22 centros dedistribución con miras aincrementarlos al menosen un 50%.

GrupoPart.2011Magnit 6%Auchan 3%FormatosHipermercados(Magnit) [5]Tiendas deconveniencia(Magnit) [1]Hipermercados(Auchan)Supermercados(Atak; AuchanCity)Discounters(Raduga)Cant.20114,902n.d.Portafolio marca privadaCategoría deproductoProd. delimpieza parael hogarAlimentosAlimentosOtrosproductosMarcas7 Planet; M asterLuster; LedaVolshebniyDessert; DaffinCake; ChudnoyePrivolye; SelskayaYarmarka;Russkoye Ognivo;Magnit; KazachiyPogrebok;KremlevskiyPosol; Veroni;Sytaya UlybkaLokomo; GriadkaUdochi; DonGusto. Incluye ensu portafoliocerca de 2000productosn.d.ContactoTel: +7 (861) 2109810www.auchan.ru/en/auchan_russiaObservacioneswww.magnitinfo.ruEs el principal grupo segúnla cantidad deestablecimientos y a su vezel de mayor coberturageográfica en 7 distritosfederales. Su principalformato son las tiendas deconveniencia. Tambiénposee su propio formatoen el segmento defarmacias (Magnit-Kosmetik).Se enfoca en el formato dehipermercados, aunquesus planes de expansión enel 2013 también incluyensus discounters Raduga.

Tendencias de consumo• Hacia lo premium:• Una característica de la cultura rusa es su deseopor lo ostentoso. Elevada proporción de su gastoen ropa y vehículos, para muchos rusos lucir ropade reconocidas marcas internacionales yautomóviles último modelo son sinónimo deestatus.• Ese deseo por la sofisticación también es palpableen segmentos como la joyería, en donde el oro esel más apetecido, los cosméticos, la perfumería,pero también los alimentos.• Crecen los alimentos gourmet, productos exóticosy de diferentes tipos de cocina; un factor que haincrementado la demanda por este tipo dealimentos es el creciente turismo ruso.

• La salud y el bienestar:• En 2012, la tasa de obesidad en Rusia fue de un23,6% de la población adulta y 37% estaban consobrepeso, según datos de Euromonitor.• Para el segmento de la población con ingresosmedios y altos, y además crecientes, un estilode vida más saludable sí comienza a serimperativo, demandando los alimentos conconnotaciones naturales, sin aditivos ofuncionales.• Categorías de alimentos empacados como lossnacks es una de las grandes ganadoras bajoesta tendencia, incrementan las ventas desnacks a base de frutas y barras de cereales.12,2 USD /100g

• Conveniencia:• Estilo de vida más frenético.• Incrementa la demanda de alimentos listospara consumir. Comida congelada y losalimentos enlatados que faciliten lapreparación. Empaques con cierreintroducidos por la principal empresa dealimentos congelados y listos paraconsumir, Atria Rusia.36,2 USD 12,85 /kg USD• Meriendas ligeras y el “estar picando” perode la mano con el factor salud: snacks abase de frutas o las barras de granola convitaminas y otros ingredientes saludables,frutas listas para consumir peladas ycortadas.• Incremento en las ventas de laalimentación infantil preparada.

• Alimentos para segmentos religiosos:• La mayoría de la población rusa declara nopracticar alguna religión, sin embargo,entre un 15% y 20% son católicos ortodoxosy entre un 10% y 15% musulmanes.• Catalogados como “aptos para el ayuno”, yaque los practicantes de esta religión noconsumen carne o grasa animal en la épocadel ayuno, especialmente previo a lanavidad que es celebrada el 7 de enero.• Alimentos certificados Halal; principalcategoría de alimentos Halal es el pollo yproductos derivados.

IV. Intercambio comercial

Rusia: balanza comercial. 2005-2012(millones de USD)600.000500.000400.000300.000200.000100.00002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Exportaciones Importaciones SaldoFuente: Trademap.Export: 524.565 millones de USD / Crec. 1,5%Import: 315.986 millones de USD / Crec. 3,2%

Rusia: principales productos exportados. 2012(millones de USD y %)SA Descripción Valor Part. 20122709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 180.929,7 34%2710Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto losaceites crudo 103.613,5 20%2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 68.834,6 13%2701Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares,obtenidos 13.014,8 2%7207 Productos intermedios de hierro o acero sin alear 7.868,4 1%7601 Aluminio en bruto 6.354,2 1%1001 Trigo y morcajo (tranquillón) 4.519,8 1%3105Abonos minerales o químicos, con dos o tres de loselementos fertilizantes 3.986,7 1%7502 Níquel en bruto 3.721,1 1%3104 Abonos minerales o químicos potásicos 3.645,9 1%Otros 128.076,3 24%Total 524.565,0 100%Fuente: Trademap.Combustibles: 71,6%

Rusia: principales productos importados. 2012(millones de USD y %)SA Descripción Valor Part.20123004 Medicamentos 10.630,4 3%8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 7.334,8 2%8471Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento dedatos 5.827,9 2%8429 Maquinaria (topadoras frontales, angulares) 3.718,7 1%8529Partes identificables como destinadas, exclusiva oprincipalmente, a los aparatos de radiodifusión, televisión,cámaras y similares 3.041,2 1%8481 Artículos de grifería y similares para tuberías, calderas 2.987,5 1%9018Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología oveterinaria 2.973,7 1%4011 Neumáticos 2.732,0 1%0202 Carne de animales de la especie bovina, congelada 2.645,1 1%0203Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada ocongelada 2.461,9 1%Otros 271.633,5 86%Total 315.986,5 100%Fuente: Trademap.

Rusia: principales importaciones de alimentos. 2012(millones de USD y %)Carne7.385,9mill.Frutas6.279,8mill.Categoría Principales productosPart. 2012 OrigenBrasil (41,6%),CarneBovina, congelada 36% Paraguay (20,7%)Porcina, fresca, refrigerada oCanadá (23,3%),congelada 33% Brasil (16,2%)Bananos o plátanos, frescos oEcuador (89%), CostaFrutassecos. 15% Rica (6,4%)Polonia (29,8%),Manzanas frescas 13% Bélgica (13,3%)Bielorrusia (33,9%),LácteosQuesos 55% Alemania (19,5%)Mantequilla y demás materiasBielorrusia (17%),grasas de la leche 14% Finlandia (17%)Bebidas alcohólicas (con gradoBebidasalcohólico volumétrico inferior a80%)Reino Unido (29,4%),46% Francia (21,2%)VinoItalia (26,2%), Francia34% (24,8%)Lácteos3.268,1mill.Bebidas3.095,1mill.Importador neto dealimentos excluyendopescado (03), cereales(15) y grasas (10)Fuente: Trademap.

Rusia: socios comercialesRusia: principales destinos de las exportaciones. 2012Otros62%Holanda14%China6%Italia5%Alemania5%Bielorrusia4%Polonia4%Rusia: origen de las importaciones. 2012China15% Alemania9%Fuente: Trademap.Otros58%Bielorrusia4%Ucrania6%Italia4% EstadosUnidos4%

Costa Rica: intercambio comercial con Rusia. 2001-2012(millones de USD)80Export: 49 millones de USD / Crec. 62%Import: 46,9 millones de USD / Crec. 4%6040200-20-402001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Exportaciones Importaciones SaldoFuente: PROCOMER y BCCR.

Exportaciones• 8 vo destino de Europa• Posición 27 como destino de lasexportaciones, subiendo 5 puestos enrelación con el 2011.DescripciónPart. Rel.Banano 78,0%Piña 16,6%Tapones y tapas de metal común 3,1%Café oro 1,0%Otros frutos sin cocer congelados 0,5%Café tostado sin descafeinar 0,2%Mangos 0,1%Plantas ornamentales 0,1%Melones 0,1%Follajes, hojas y demás 0,1%Otros 0,3%Fuente: PROCOMER .

Importaciones• Importaciones altamenteconcentradas en abonosminerales (95,1%),DescripciónPart. Rel.Abonos minerales o químicos nitrogenados 76,5%Abonos minerales o químicos potásicos 12,9%Abonos minerales o químicos con los tres elementosfertilizantes nitrógeno, fósforo y potasio5,7%Contenedores incluidos los cisterna 1,7%Dihidrogenoortofosfato de amonio 0,7%Tripas artificiales de proteínas endurecidas o deplástico celulósico0,4%Jabones y preparaciones de limpieza 0,3%Sulfatos de sodio 0,2%Productos laminados de hierro o acero 0,2%Caucho sintético y caucho facticio derivado de losaceites, en formas primarias o en placas, hojas o0,2%tirasOtros 1,2%Fuente: PROCOMER y BCCR.

V. Productos potencialmenteexportables

Metodología• Los flujos de comercio a tomar en consideración se obtienen a seis dígitosdel Sistema Armonizado.• Se calcula el promedio de las importaciones y exportaciones de Rusia parael período 2010-2012 y la balanza comercial promedio, posteriormente seseleccionan los grupos de productos para los cuales Rusia es unimportador neto.• Se seleccionan los productos para los cuales Costa Rica registraexportaciones por un monto promedio, entre 2010 y 2012, superior a los250 mil USD.• Resultado: 726 subpartidas y 101 con alto potencialFuente: PROCOMER .

SA020230020649040120Importaciones Rusia Principales proveedores Export. de Costa Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012DescripciónValorCrecimiento PaísValor miles Part.miles dePart.anual proveedorde US$ RusiaUSDPecuario y pescaBrasil 43%Carne bovina congelada, 2.248.472,13% Paraguay 21%deshuesada3Uuguay 11%32.041,5 0,0%Alemania 26%Los demás despojos de la193.503,3 1% España 22%especie porcina, congeladosDinamarca 12%599,4 0,0%Belarús 90%Leche y nata sin concentrar niadicionar con mat. grasa sup. 1% 52.833,0 292% Finlandia 8%Francia 1%17.193,2 0,0%

SADescripciónImportaciones RusiaPrincipales proveedores Export. de Costa Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012Valor milesde USDCrecimientoanualAgrícola060210 Esquejes sin enraizar e injertos 693,7 10%060491 Musgos y líquenes frescos 17.577,3 -100%071410 Raíces de mandioca (yuca) 176,0 -88%080300080430Bananas o plátanos, frescos osecosPinas tropicales, ananás, frescas osecas551.304,3 -100%52.011,3 10%080711 Sandias 7.664,3 -1%081190Las demás frutas u otros frutos,congelados39.013,7 -3%090111 Café, sin tostar, sin descafeinar 324.341,0 24%PaísproveedorPart.Holanda 47%Letonia 17%Costa Rica 12%Costa Rica 25%Israel 25%Holanda 17%Costa Rica 75%Costa deMarfil13%Tailandia 13%Ecuador 89%Costa Rica 6%Filipinas 3%Costa Rica 71%Ecuador 9%Panamá 6%China 18%Brasil 15%Irán 14%Polonia 55%China 16%Serbia 5%Brasil 29%Vietnam 28%Indonesia 12%Valor milesde US$Part.Rusia20.737,3 0,5%36.905,7 0,9%66.693,5 5,7%520.675,8 2,3%724.620,7 15,5%17.832,8 0,2%32.017,0 0,5%347.493,4 0,1%

Importaciones Rusia Principales proveedoresExportaciones deCosta Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012SADescripciónValor miles Crecimiento PaísPart.de USD anual proveedorIndustria alimentariaIndonesia 100%151110 Aceite de palma, en bruto 2.378,7 103%Valor milesde US$Part.Rusia144.532,0 0,0%170111180100160414190590Azúcar de caña en bruto, sinadición de aromatizan. Ocoloran.Cacao en grano, entero opartido, crudo o tostadoPreparaciones y conservas deatunes, listados y bonitosLos demás productos depanadería956.512,7 -100%207.085,7 -5%13.339,7 28%204.586,3 31%Brasil 73%Cuba 11%Tailandia 9%Costa deMarfil60%Ghana 30%Kazajstán 10%Tailandia 66%China 10%España 9%Alemania 23%Bélgica 17%Ucrania 17%45.107,9 0,0%958,3 0,0%16.436,4 0,024.491,7 0,0%

Importaciones Rusia Principales proveedoresExportaciones deCosta Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012SADescripciónValor miles Crecimiento Paísde USD anual proveedorPart.Industria alimentaria200799Chile 24%Las demás preparaciones106.784,0 9% Grecia 15%homogeneizadasSudafrica 10%China 16%Los demás frutas u otros frutos,Tailandia 13%20089930.678,3 7%conservados o preparadosEstados11%UnidosHolanda 57%200949 Jugo de piña, los demás 29.136,0 -14% Tailandia 17%Sudafrica 12%Las demás preparacionesAlemania 24%210690 alimenticias no expresados en 758.707,3 9% EEUU 17%otraFrancia 7%230910Francia 27%Alimentos para perros o gatos184.895,0 24%p/venta al por menorHolanda 20%Alemania 11%Valor milesde US$Part.Rusia46.490,9 0,0%30.277,7 0,2%70.818,4 0,1%298.442,9 0,0%22.570,9 0,0%

SA300420300490401110401120401693DescripciónMedicamentos que contenganotros antibióticosLos demásmedicamentos(excep.part.3002/3005/3006)p/venta p/mNeumaticos, de los utilizados enautomoviles de turismoNaumaticos,de los utilizados enautobuses o camionesJuntas o empaquetaduras decaucho vulcanizado s/endurecerImportaciones Rusia Principales proveedores Export. de Costa Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012Valor milesPaísValor miles Part.Crec. anualPart.de USDproveedorde US$ RusiaQuímico farmacéuticoIndia 16%604.562,3 6% Italia 14% 17.497,8 0,0%Croacia 11%Alemania 21%7.387.952,0 9% Francia 13% 194.327,9 0,0%India 7%CauchoJapón 29%1.036.071,0 52%República deCorea13% 146.320,2 0,0%Alemania 10%China 38%581.626,3 32% Japón 9% 21.458,1 0,0%Polonia 7%Alemania 19%226.861,0 29%República deCorea11% 54.821,2 0,0%Japón 9%

SA732111732690740400DescripciónAparatos de coccion,defundicion,hierro oacero,combust.gasLas demás manufacturas dehierro o aceroDesperdicios y desechos, decobreImportaciones RusiaPrincipales proveedores Export. de Costa Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012Valor milesCrec. anual Paísde USDproveedorPart.MetalmecánicaBielarusia 30%208.893,0 34% Italia 15%Ucrania 11%Alemania 19%China 13%1.027.020,25%0Estados11%Unidos37.619,0 22553%830990 Tapones, tapas, los demás 168.449,3 15%Kazajstán 63%Kirguistán 21%Belarús 13%Ucrania 30%Polonia 18%Alemania 9%Valor milesde US$Part.Rusia18.269,4 0,0%20.481,0 0,0%20.115,9 0,0%18.066,0 0,5%

Importaciones RusiaPrincipales proveedores Export. de Costa RicaSADescripciónpromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012Valor milesCrec. anual PaísValor miles Part.Part.de USDproveedorde US$ RusiaEléctrica y electrónica854231Singapur 26%Procesadores y controladores246.605,3 0% Costa Rica 18%sin montarMalasia 13%1.666.702,9 0,0%854442China 48%Demás conduct. Elect.República deP/tension=1000 v, c/piezas 254.260,3 14%9%Coread/conexionAlemania 7%27.387,2 0,0%854449Bielorrusia 14%Demás conductores electricos,360.189,3 23% China 12%los demásAlemania 12%146.651,8 0,0%Bielorrusia 47%854470 Cables de fibra optica 47.620,0 66% China 23% 38.159,7 0,0%Alemania 7%

SADescripciónImportaciones Rusia Principales proveedores Export. de Costa Ricapromedio 2010-2012 2012 promedio 2010-2012Valor milesde USDCrec. anualPaísproveedorPart.Equipo de precisión y médicoAlemania 35%901890Los demás instrumentos yEstados1.096.730,3 31%aparato medicinaUnidos18%China 11%Estados20%Parte y accesorio analizadores yUnidos90309010.387,3 12%detectoresAlemania 15%Francia 12%Estados27%Unidos901839 Jeringas, agujas, canulas 137.781,0 23%Alemania 18%Irlanda 7%Valor milesde US$Part.Rusia293.751,6 0,0%13.651,5 0,0%602.172,9 0,0%

VI. Conclusiones

• En 2012 registró un crecimiento económico positivo, el consumo de supoblación viene en aumento, y el Gobierno ha procurado dar buenasseñales en cuanto a su estabilidad macroeconómica.• Rusia es una potencia energética, pero no ha logrado incrementar lacompetitividad de algunas de sus industrias. Especial atención merece laproducción agroalimentaria, ya que en muchos productos este país es undemandante neto, además la capacidad de consumo no ha llegado a losniveles que registran otras economías europeas, dando una señal que silas condiciones económicas se mantienen, en el corto plazo los rusospodrían incrementar su ingesta anual de varios alimentos, como porejemplo, las frutas y la carne.

• El consumo del país se concentra en el oeste y sur de su territorio, todavíaliderando como centros urbanos, industriales y de consumo las ciudades de Moscúy San Petersburgo; estas seguirán siendo el hogar de consumidores opulentos ysofisticados.• Se detectan una serie de productos costarricenses potencialmente exportables almercado ruso, tales como, frutas, carne, café, plantas, cacao, jugos, conservas depescado, conservas de frutas, neumáticos, medicamentos, tapas de metal, pañalespara bebé y tampones higiénicos, equipo de precisión y médico, entre otros.• Tendencias: premium, conveniencia y salud.• En cuanto a la penetración del mercado, es recomendable un intermediario quefacilite los trámites de importación y esté supervisando los procesos de despachode las mercancías. Adicionalmente es vital recabar la mayor cantidad deinformación sobre el posible socio, e inclusive su historial de pago; para elloPROCOMER ofrece un servicio de referencias crediticias subcontratado y pone adisposición del sector exportador su Oficina de Promoción Comercial en Europa.

Muchas graciasinfo@procomer.com800-PROCOMER