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Servicios de Consultoría en:IntegradaPlaneacióndel NegocioSales & Operations Planning Advanced“La solución para mejorar las ventajas competitivasde su organización y aumentar la rentabilidad”Centro Ejecutivo de Logística S. C.www.celogis.comAv. Ricardo Margáin 575 Parque Corporativo Santa Engracia San Pedro Garza García, N. L. Tel (81) 8000 7227

Contenido• Presentación• Análisis Integral – fase 1• Diseño del Plan de Ventas yOperaciones (S&OP) – Fase 2• Implementación, Validación yConsenso• Beneficios probados• Entregables y cotización• Metodología y resultados• Algunos de nuestros clientes• Contacto2 Planeación Integrada del Negocio

PresentaciónActividades principalesReunir la información necesaria paraidentificar las fuentes de generación yvariación de demanda, para anticiparsea ella pronosticando cuánto, qué y endónde podrían venderse los artículosque se comercializan.Integrar los planes del Negocio, con lainformación más reciente de larealidad actual, interna y externa, y lasestrategias de la compañía, en un sólojuego de números y gestionar unnúmero óptimo de indicadoresIntegrar la información de loscompromisos de los clientes actuales yfuturos, relacionada con pedidos yofertas, nivel de servicio, coordinaciónde acciones y percepción.4 Planeación Integrada del Negocio

3 fasesPresentaciónEl Objetivo.El objetivo principal de esteanálisis es entender laincertidumbre paramejorar la toma dedecisiones en un nivel deriesgo adecuado en laPlaneación Integrada delNegocio. Este modelo deoptimización y consenso segenera por medio de tresfases:1. Análisis Integral delestado actual de laorganización en elS&OP Advanced.2. Diseño del PlanIntegrado del Negocio(S&OP Ad.)3. Implementación,Validación y Consenso5 Planeación Integrada del Negocio

Análisis Integral – fase 1Objetivos:1. Entender la estrategia empresarial, los objetivos y situación actual• Definir el alcance del proyecto, los objetivos, el enfoque, la línea de tiempo y losresultados.• Entender la estrategia de negocio y cómo el proyecto apoya la estrategia y losobjetivos.2. Diagnosticar problemas y realizar análisis• Identificar los indicadores de desempeño o comportamiento que son síntomas deun problema en la empresa (internos) y en clientes (externos)• Analizar datos duros y realizar análisis de procesos dentro del marco del S&OPAd.. Desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo3. Construir línea base y definir el problema• Describir con precisión el estado actual• Definir el problema y factores clave4. Establecer un Plan de Solución para la construcción del S&OP Ad. incluyendo suejecución y seguimiento a la promesa de resultados.6 Planeación Integrada del Negocio

Análisis Integral – fase 1Análisis de los procesos y operaciones en la Cadena de SuministroPronóstico deDemandaProcesos Centrales de la Cadena:Plan de Operación yVentas (S&OP)Compromisos conClientesClienteOrdenProgramaciónAsignaciónde recursosTransformaciónde productosInventariosCargay entregaAbastoComercialTransporteAlmacenaje yPreparaciónEficiencia del NegocioEl foco está en los procesos centrales de la Cadena y su relación con los demás procesos de negocio7 Planeación Integrada del Negocio [ 7 ]

Análisis Integral – fase 1Mapeo de procesos de Negocio‣ El mapeo de Procesos de Negocio se realizará utilizando nuestrametodología para identificar ventajas de competencia que nos ayuden adesarrollar una estrategia única y un despliegue único de negocio.‣ Lo anterior significa observar a la empresa como procesos de negocio yredes de compromisos, identificando las áreas de oportunidad paramejorarlas y así producir resultados hacia la satisfacción del cliente‣ El “compromiso” de los actores claves es una pieza fundamental paramovilizar a la empresa y producir así, los resultados deseados8 Planeación Integrada del Negocio [ 8 ]

Análisis Integral – fase 1Ejemplo de un procesoCte12Toma de Pedidoa ClienteCom1. En algunas ocasiones elcliente tiene que hablarpara recordar el pedido2. Se le da al cliente unafecha de entrega y no secumple con ella, por faltadel artículo en inventarioCteLogComActoresClienteLogísticaComercialComEntregar Producto aClienteLog1 21. Cuando hay algún problemacon el cliente no localiza alvendedor que lo atiende(comercial) para solucionar elproblema2. El cliente se queja de que no sele entrega a tiempo9 Planeación Integrada del Negocio [ 9 ]

Análisis Integral – fase 1Ejemplo de un proceso?10 Planeación Integrada del Negocio [ 10 ]

Diseño del Plan de Operaciones y Ventas(S&OP) – fase 2Objetivos:• Alinear oferta y demanda a corto y mediando plazo.• Crear un plan consolidado, operativo y viable para laorganización• Integrar los planes estratégicos empresariales yfinancieros con los planes operativos• Desarrollar la capacidad de rastrear y controlar elrendimiento.• Desarrollar un proceso de disciplina de una visiónholística con visibilidad hacia adelante.11 Planeación Integrada del Negocio

Diseño del Plan de Operaciones y Ventas(S&OP) – fase 21. PRONÓSTICO DE DEMANDA 2. PLAN DE OPERACIONES Y VENTAS3. 3. COMPROMISOS CON CLIENTESClientesComercialLogísticaTransporteAlmacenaje y PreparaciónS&OP(Sales & OperationsPlanning)OperacionesLogísticaToma de pedidosPronósticoVentasPronósticoColaborativoPronósticoEstadísticoComercialNegociación yacuerdo deCompromisosAbastoEmbarquesPromesas aClientesEjecuciónPlaneación Integrada del Negocio (S&OP Advanced)12 Planeación Integrada del Negocio[ 12 ]

Implementación, validación y consenso –fase 3En esta fase se realizará la puesta en marcha del proceso de S&OP Advanced con una pruebapiloto que tendrá una duración de 3 meses, con seguimiento, soporte y entrenamiento alpersonal con base en los siguientes procesos:Información de ventasPlanes de promociónParticipación de mercadoTendencias del mercadoProyección RotaciónCatálogo de productosMRP (Planeación deRequerimientos deMateriales1 Generacióndel Pronóstico deDemandaIntegración deinformaciónRealización del pronósticoestadísticoInformes de precisiónConsensoPronóstico finalPlan de demanda conrestriccionesInformación internaInventario disponiblePlanes de NegociaciónCatálogo productosPedidos y entregas especiales…ColaboraciónCEDISProducciónCompras…13 Planeación Integrada del Negocio

Implementación, validación y consenso –fase 3S&OPAdvancedEBIT / P&LEstrategiasRecursosMedición delDesempeñoRevisiónProductoRevisión deDistribuciónRevisión deSuministroRevisiónDemanda2 Construccióndel procesopropio de S&OPProceso mensual apoyado por reuniones semanales de ventasy operaciones14 Planeación Integrada del Negocio

Implementación, validación y consenso –fase 3Revisión deCompromisos conlos clientes:Pedidos y Ofertas2Ajustes al ModeloDiseño del TrabajoCoordinación de accionesMecanismos eindicadores deevaluación delcumplimiento y delcosto de servicioInterpretación de lainformaciónMedición deSatisfacción de losclientes(Percepción)3 Compromisoscon clientesProceso continuo15 Planeación Integrada del Negocio

Beneficios comprobados• Incremento de los ingresos, rentabilidad y la utilización de activos, aumento de losniveles de servicio al cliente, optimización del almacenamiento y reducción decostos de transporte, suministro adecuado de materias primas y los niveles deinventario.• Acuerdo vertical y horizontal en un sólo plan integrado posible.• Visión holística de la visibilidad hacia el futuro; negocio vinculado y expectativasfinancieras• Centrarse en volumen y en dólares a través de métricas de servicio operativas,financieras y de los clientes• Mejora de la comunicación, la toma de decisión clara y rendición de cuentas• Planificación enfoque y eficiencia mediante un proceso disciplinado, pronósticomejorado, producto priorizado líneas / volúmenes totales, la comunicación y elintercambio de conocimientos rutina• Mejora de la colaboración con clientes y proveedores• Uso de la tecnología analítica y de integración con rigor analítico, consistencia dedatos, y fiabilidad16 Planeación Integrada del Negocio

Metodología y resultadosDescripción:Nuestra propuesta de Plan Integral en Planeación del Negocio está formada por una metodología probada de implantación conrespuestas integrales para la organización. Los resultados de estos dos elementos buscan ser una integración entre elconocimiento del recurso humano de cada organización y nuestros consultores especializados. Para lograr lo anterior integramosdichos aspectos en los siguientes elementosMetodología de implementaciónRespuestas Integrales=17Planeación Integrada del Negocio

Algunos de nuestros clientes18Planeación Integrada del Negocio

ContactoCentro Ejecutivo de Logística S. C.www.celogis.comOficina MatrizAv. Ricardo Margáin 575Parque Corporativo Santa EngraciaSan Pedro Garza García, N. L. MéxicoTel (81) 8000 722719Planeación Integrada del Negocio