PERFIL DE PRODUCTO BEBIDAS A BASE DE FRUTAS - Agronet

El principal elemento que explica la diferencia de precios entre productos similareses el envase los canales de distribución desempeñan un papel vital en esteproceso, ya que su estructura permite que los productos roten rápidamente y, deesta manera se minimiza el uso de recipientes larga vida. De hecho, en Colombia,a diferencia de otros países latinoamericanos, como Chile, Perú y Venezuela, elenvase tetra pack no goza de gran participación en el mercado (ver Cuadro No. 1).La incursión de los grandes grupos económicos en el negocio, ha hecho que laventaja competitiva se centre en las estrategias de distribución, de tal manera que,en cuanto a las ventas, la categoría de jugos retornables sea la dominante,participando en el año 2000 con el 59%, mientras que en 1990 solamenterepresentaba el 2% (ver Cuadro No. 1).CUADRO NO. 1VENTAS DE BEBIDAS A BASE DE FRUTAS EN COLOMBIA, SEGÚN CATEGORÍA Y TIPO DEENVASECategoría y tipo de envasePart. % Part. %1990 2000Retornable - Vidrio 2% 59%No retornable - Vidrio 10% 10%No retornable - Bolsas 0% 18%No retornable - Plástico 83% 9%No retornable - Tetra Pack 0% 3%No retornable – Otros materiales 5% 0%Porcentajes calculados sobre el volumen de las ventas.Fuente: Owens-Illinois International Operations. Primer Simposio Internacional de Bebidas a Basede Frutas. Memorias. Medellín, 2000. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.Los sabores que tienen mayor aceptación son mora (29%), mango (27%), lulo(13%) y naranja (9%); en menores proporciones se encuentran los sabores dedurazno, pera, manzana, maracuyá y otros (Ver Gráfico No. 4).4

GRÁFICO NO. 4.DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE JUGOS DE FRUTAS, SEGÚN LA PREFERENCIA PORSABORES2000Otros22%Mora29%Naranja9%Lulo13%Mango27%Fuente: ASOJUGOS.DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTAS DEL SECTORPRODUCTOR DE BEBIDASSe pueden distinguir dos grupos de empresas según grado de procesamiento dela materia prima que usan: la industria que demanda frutas frescas y la quedemanda frutas procesadas. Dentro del primer grupo se encuentran aquellasempresas cuyo producto final son pulpas concentradas o simples, que puedentener destino industrial o doméstico. El otro grupo abarca las empresas queutilizan pulpas como materia prima para producir las bebidas. Un sondeo realizadopor la Corporación Colombia Internacional señala que la principal fuente deabastecimiento de las industrias de jugos son las empresas productoras depulpas; sin embargo, es claro que las dos actividades pueden sercomplementarias, ya que la industria que produce jugos también puede producirpulpas.Las empresas productoras de pulpas y de jugos explicaron, en 1999, el 60.9% detoda la demanda industrial de frutas frescas, consumiendo 35,170 toneladas porun valor de 15,309 millones de pesos; de ese total, el 40.6% se destinó a laindustria de pulpas y el 20.3% a la de jugos; en términos de volumen, en 1999 laindustria productora de jugos demandó 11,700 toneladas de frutas frescas,mientras que la industria productora de pulpas demandó 23,500 toneladas.5

DIAGRAMA NO. 1ESTRUCTURA DEL ABASTECIMIENTO INDUSTRIAL DE FRUTA FRESCA EN 1999.FRUTA FRESCA(MATERIA PRIMA )40.6% 20.3% 39.1%INDUSTRIADE PULPASINDUSTRIADE JUGOSOTRASINDUSTRIASABASTECIMIENTOMERCADODETALLISTAEl mango tiene la mayor participación dentro de la demanda industrial de frutaspor parte del sector procesador de jugos y representa el 73.1% en volumen y el41.6% en valor; le sigue la naranja, con 17.2% y 26.1%, respectivamente (VerCuadro No.2). La diferencia entre la participación del volumen y el valor para elcaso del mango dentro del total demandado indica que esta es una fruta con uncosto relativamente económico comparado con otros productos 4 .CUADRO NO. 2.DEMANDA DE FRUTAS FRESCAS POR PARTE DELA INDUSTRIA PRODUCTORA DE JUGOS PROCESADOS. 1999.FrutaVolumen(kg)Valor(miles depesos)Part. %VolumenPart. %ValorMango 8,551,796 1,383,325 73.1% 41.6%Naranja 2,013,477 868,772 17.2% 26.1%Guayaba 447,823 91,015 3.8% 2.7%Otras 683,272 985,951 5.8% 29.6%Total 11,696,368 3,329,063 100.0% 100.0%Fuente: DANE - EAMCálculos: Corporación Colombia Internacional.Con respecto a la industria productora de pulpas se aprecia que la demanda demango también es la más importante, aunque no tanto como en el caso de la4Analizando el Cuadro No. 3 se establece que el precio implícito del mango es de 162 pesospor kilogramo, mientras que el de la naranja es de 431 pesos por kilogramo.6

industria que produce jugos: participa con 42.7% en volumen y 23.4% en valor.También se destacan los consumos de mora y maracuyá (Ver Cuadro No. 3).CUADRO NO. 3.DEMANDA DE FRUTAS FRESCAS POR PARTE DE LA INDUSTRIA PRODUCTORA DEPULPAS. 1999FrutaVolumen(Kg)Valor(Miles depesos)Part. %VolumenPart. %ValorMango 10,017,964 2,797,903 42.7% 23.4%Maracuyá 5,879,661 2,374,251 25.0% 19.8%Mora y frambuesa 2,239,995 2,259,064 9.5% 18.9%Guanábana 1,071,876 1,253,914 4.6% 10.5%Lulo 750,101 796,055 3.2% 6.6%Otras 3,512,482 2,499,450 15.0% 20.9%Total 23,472,079 11,980,637 100.0% 100.0%Fuente: DANE – EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.Según ASOJUGOS, entre las dificultades que enfrenta la industria procesadora debebidas a base de frutas en Colombia en materia de abastecimiento se puedendestacar la estacionalidad en el suministro de materia prima, el incumplimiento denormas técnicas por parte de algunos cultivadores o la carencia de las mismas, losimpuestos, la costosa infraestructura de frío para garantizar la calidad de lamateria prima y la falta de una integración estable con el sector primario.COMERCIO EXTERIORLos dos tipos de empresas que integran el sector productor de bebidas a base defrutas se comportan de una manera distinta en cuanto al comercio exterior serefiere. La demanda y la oferta exterior de pulpas y concentrados son bastantedinámicas, mientras que en el caso de los jugos envasados se nota un menorperfil exportador. El comercio exterior tratado en este documento corresponde a laindustria productora de pulpas 5 y concentrados.La balanza comercial de pulpas y concentrados ha sido desfavorable paraColombia desde 1997; de hecho, las exportaciones cayeron cerca de un 16%anualmente entre 1991 y el 2000, al pasar de U$31.8 millones a U$2.3 millones,caída que estuvo acompañada por un cambio significativo en los destinos de lasmismas; el jugo de maracuyá y el jugo de mango son los productos con mayordemanda externa. Las importaciones en el año 2000 alcanzaron la cifra de U$6.9millones, destacándose los jugos de mezclas, naranja y uvas procedentes,principalmente, de Estados Unidos, Chile y Brasil.5Incluyendo jugos simples sin envasar.7

GRÁFICO NO. 5BALANZA COMERCIAL COLOMBIANA DE JUGO DE FRUTAS1991-200035,000,00030,000,00025,000,000US$ FOB20,000,00015,000,00010,000,0005,000,0000-5,000,000-10,000,0001991199219931994199519961997199819992000Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.En las exportaciones y en las importaciones se incluyeron el jugo de cualquieragrio diferente a naranja sin fermentar y sin alcohol, con adición de azúcar ocualquier otro edulcorante (2009300000); jugo de piña (2009400000); jugo detomate (2009500000); jugo de manzana (2009700000); jugo de papaya(2009801100); demás jugos de una sola fruta sin fermentar y sin alcohol, conadición de azúcar o cualquier otro edulcorante (2009801900); demás jugos de unasola fruta sin fermentar y sin alcohol (2009801990) y mezclas de jugos sinfermentar y sin alcohol, con adición de azúcar o cualquier otro edulcorante(2009900000).Adicionalmente, se incluyeron las siguientes partidas arancelarias: (1) jugo demaracuyá: jugo de maracuyá sin fermentar y fermentado (partidas 2009801200 y2009801930 del arancel de aduanas); (2) jugo de mango: jugo de mango sinfermentar y sin alcohol, con adición de azúcar o cualquier otro edulcorante(2009801400) y jugo mango sin fermentar y sin alcohol (2009801910); (3) jugo deguanábana: jugo de guanábana sin fermentar y sin alcohol, con adición de azúcaro cualquier otro edulcorante (2009801300), y jugo de guanábana sin fermentar ysin alcohol (2009801920); (4) jugo de naranja: jugo naranja congelado sinfermentar y sin alcohol, con adición de azúcar o cualquier otro edulcorante(2009110000), y demás jugos de naranja sin fermentar y sin alcohol, con adiciónde azúcar o cualquier otro edulcolante (2009190000) y (5) jugo de uva: mosto sinalcohol, con adición de azúcar o cualquier otro edulcorante (2009600000), jugo deuva (incluye el mosto) concentrado (2009601000) y jugo de uva (incluye el mosto)natural (2009602000).8

La industria de bebidas envasadas (y listas para consumir) a base de frutas vendeuna pequeña proporción de su producción en los mercados internacionales yenfrenta una moderada competencia por parte de las importaciones, que seconcentran en jugos de manzana y uva principalmente; buena parte del mercadoresponde al consumo típico de las regiones del país obedeciendo principalmente alas preferencias de los consumidores por ciertos sabores y presentaciones, por lotanto este sector tiene una demanda relativamente asegurada que dificulta lapenetración de productos importados; otra cosa sucede con la industria productorade pulpas y concentrados (jugos concentrados) la cual se muestra bastantedinámica.En el caso de pulpas y concentrados, se observa que durante los últimos cuatroaños la balanza comercial fue negativa, mostrando un déficit cercano a los 5millones de dólares en el 2000. Entre 1991 y 1996, con excepción de 1994, labalanza se caracterizó por ser positiva, siendo en 1991 y 1992 mayor a los treintamillones de dólares (Ver Gráfico No. 5). La drástica variación del comercio seexplica por la caída en la demanda de jugo de maracuyá, producto del cualprácticamente dependían las ventas al exterior, pues aportó el 68.7% en promediode las mismas en el período 1991-2000. Las exportaciones a Holanda y EstadosUnidos fueron mayoritariamente de maracuyá, tanto que éstas representaron másdel 90% y 80%, respectivamente, en dichos destinos.EXPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTASLas exportaciones colombianas de jugos de frutas decrecieron 15.9% anual entre1991 y 2000, al pasar de US$ 31.8 millones a US$ 2.3 millones entre estos años.Su evolución se puede dividir en tres períodos: 1991-1994, 1995-1996 y 1997-2000. El primer período se caracterizó por una rápida disminución de lasexportaciones, que pasaron de US$ 31.8 a US$ 4.1 millones entre 1991 y 1994,respectivamente, es decir un decrecimiento equivalente a 50% anual. Entre 1995 y1996 se registró una ligera recuperación de las ventas al exterior, que se ubicaronen US$ 8.8 millones en promedio. En 1997 de nuevo se registró una reducción enlas exportaciones, puesto que decrecieron 53.9%, en tanto que durante los añosposteriores se mantuvieron relativamente en el mismo nivel de 1997(Ver GráficoNo. 6).9

GRÁFICO NO. 6VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS1991-200040,000,00035,000,00030,000,000US$ FOB25,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,00001991199219931994199519961997199819992000Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.Al analizar los principales destinos de las ventas externas entre 1991 y 2000 seconcluye que Holanda y Estados Unidos recibieron anualmente, en promedio, másdel 60% de las mismas (43.2% y 17.1%, respectivamente). Es importante destacarque los destinos de las exportaciones variaron sustancialmente al diversificarse laoferta; así, a partir de 1994, cuando se registró la mayor caída en la venta de jugode maracuyá, se observa que disminuye la participación de Holanda, EstadosUnidos, Puerto Rico y Alemania y que se incluyen nuevos destinos, como Canadáy Aruba (Ver Gráfico No. 7).Las participación de Holanda como destino de las exportaciones fue decreciente apartir de 1992 y hasta 1995, pasando de 83.0% a 17.6%, mientras que la deEstados Unidos creció y pasó de 11.8% en 1992 a 38.4% en 1994. Sin embargo,el aumento de la participación de EE.UU. como destino no estuvo acompañado deun aumento en el valor de las exportaciones hacia ese país, pues pasó de US$3.7en 1992 a US$ 2 millones en 1994.10

GRAFICO NO. 7DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS, SEGÚNVALOR. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL EXPORTADO 1991-2000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Holanda Estados Unidos Puerto RicoAruba Canadá AlemaniaOtrosFuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.El jugo de mango empezó a adquirir importancia en las importaciones desde 1994:mientras que en el año de 1991 apenas representaba el 7.2%, en el 2000 alcanzóa participar con el 37.7% dentro del total de las exportaciones de jugos de frutas.El jugo de guanábana también cobró especial interés, en particular entre 1998 y el2000, cuando las exportaciones mostraron un crecimiento de 178.5% (Ver GráficoNo. 8); sin embargo, tanto las cantidades como los volúmenes comercializadosaún son muy bajos en comparación con los jugos de maracuyá y mango.GRÁFICO NO. 8SABORES DE LOS JUGOS DE FRUTAS EXPORTADOS POR COLOMBIA. PARTICIPACIONESSOBRE EL VALOR TOTAL EXPORTADO 1991-2000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Jugo de Maracuyá Jugo de Mango Otros11

Fuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia InternacionalSi se excluye el jugo de maracuyá del total de las exportaciones, los valores y, porende, el comportamiento, cambian radicalmente (Ver Gráfico No. 9). De hecho, elvalor total de las exportaciones de jugos, excluyendo el jugo de maracuyá, nosupera los US$ 5 millones y se mantiene prácticamente estable desde 1996.GRÁFICO NO. 9EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS SIN JUGO DE MARACUYÁ1991-2000US$ FOB35,000,00030,000,00025,000,00020,000,00015,000,00010,000,0005,000,00001991199219931994199519961997199819992000MaracuyáExcluyendo maracuyáFuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia InternacionalIMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTASEl valor de las importaciones de jugos de frutas presentó una tendencia crecienteentre 1991 y 1997, al pasar de US$ 730,267 a US$ 11.2 millones. A partir de 1998las compras al exterior empezaron a disminuir y en el año 2000 se ubicaron enUS$6.9 millones (Ver Gráfico No. 10).12

GRÁFICO NO. 11ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE JUGO DE FRUTAS, SEGÚNVALORES. PARTICIPACIONES SOBRE EL TOTAL IMPORTADO1991-2000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Estados Unidos Venezuela Chile Brasil OtrosFuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.Como se puede observar en el Gráfico No. 12, el principal proveedor de jugos defrutas en el mercado colombiano ha sido Estados Unidos, excepto en el período1992-1994; en promedio, el 34.62% del valor de las importaciones colombianasprovino de ese país. Analizando la composición de las importaciones provenientesde Estados Unidos entre 1991 y el 2000 se observa que los principales productosimportados fueron las mezclas de jugos, que participaron con 35.1% de lascompras de Colombia a ese país, los demás jugos de una sola fruta, queparticiparon con el 20.2%, y el jugo de naranja no congelado, que participó con el16.4%. La participación de Chile en las compras de jugos de Colombia se mostródinámica durante el período de análisis, consolidándose como el segundoproveedor más importante en el 2000. La composición de las importaciones estuvorepresentada por el jugo de uva concentrado y sin concentrar y el jugo demanzana.14

GRÁFICO NO. 12VALOR DE LAS IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS.1991-200012,000,00010,000,0008,000,000US$ FOB6,000,0004,000,0002,000,00001991199219931994199519961997199819992000Importaciones totalesImportaciones desde Estados UnidosFuente: Dane, Dian.El aporte de Brasil al total de las compras al exterior de Colombia creció 62.2%anualmente, en promedio, durante el período de análisis, al pasar de 0.2% en1991 a 17.1% en 2000. El mayor crecimiento de tal contribución se presentó en1999 y en el 2000 y respondió al incremento de las importaciones de jugo denaranja fresco 6 , que pasaron de US$ 507,106 a US$ 1,187,403 entre 1998 y el2000, respectivamente.Venezuela empezó a perder importancia como proveedor de jugos de frutas en elmercado colombiano, a partir de 1994, en parte debido a la entrada de Brasil comoproveedor de jugo de naranja. Entre 1991 y 1994 Ecuador fue un proveedorimportante de jugos de maracuyá y demás frutas sin especificar, productos cuyaimportancia ha sido poco significativa respecto a otros sabores. Los jugos demezclas, el jugo de naranja y el jugo de uva, en su orden, son los más importantesdentro de las importaciones; en el año 2000 participaron en el valor de las mismascon 43.19% (US$ 3,001,446), 26.60% (US$ 1,848,682) y 18.25% (US$ 1,268,495),respectivamente (Ver Gráfico No. 13).6El 95% de las importaciones colombianas de jugos procedentes de Brasil correspondió a jugode naranja fresco, excepto en 1994 y 1995 cuando la participación de este rubro fue de 61%.15

GRÁFICO NO. 13JUGOS DE FRUTAS IMPORTADOS POR COLOMBIA. PARTICIPACIONES SOBRE EL VALORTOTAL IMPORTADO1991-2000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000Jugo de Naranja Jugos de Mezclas Jugo de UvaJugo de Manzana Otros JugosFuente: Dane, Dian. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.A diferencia de lo que ocurre con las importaciones de naranja fresca, que sonesporádicas y se realizan para resolver problemas coyunturales dedesabastecimiento, las importaciones de jugo de naranja son muy dinámicas y enellas Colombia presenta siempre una balanza comercial negativa. Entre 1991 y1998 las compras externas de concentrado pasaron de 1,2 a 3,4 millones dedólares, para luego descender hasta 1,8 millones en el 2000. En el año 2000 elvolumen importado de jugo de naranja representó el 38.35% y en 1999 el 50.63%,mientras que el valor representó 26.60% en el 2000 y 33.01% en 1999; esecomportamiento podría explicarse por una disminución estimulada por el cambioen los hábitos de los consumidores en materia de sabores de jugos o por elincremento de la producción nacional de jugo de naranja.La importancia de los jugos de mezclas es evidente; de hecho, han desplazado aljugo de naranja (según participaciones en valor) durante los últimos años. Aunqueno se tiene un registro específico de los ingredientes de las mezclas,generalmente están preparadas a base de cítricos (naranja, mandarina, limón,toronja) y se utilizan para producir bebidas tipo citrus punch.Según los volúmenes importados, las participaciones difieren: el jugo de naranjaes el más importante, seguido por el jugo de uva y por los de mezclas. Estosproductos participaron, en el año 2000, con el 38.4%, 29.9% y 16.9%,respectivamente, del volumen importado por Colombia, es decir, explicaron másdel 85% del volumen de las importaciones de jugos durante el año anterior (VerCuadro No. 4).16

del día y para cualquier ocasión, como ocurre actualmente con las gaseosas y elcafé.Los sabores serán cada vez más diversificados, las mezclas y los vegetalesentrarán a hacer parte importante en la elaboración de los jugos. Una granproporción de estos productos se destacará por tener una propiedad nutracéuticao funcional, por ejemplo como hidratante o antioxidante.JUGOS DE PRODUCTOS ORGÁNICOSLos jugos orgánicos en Europa se consumieron a razón de 43 millones de litros en1998, más del doble del consumo de los mismos en 1995, que fue de 21 millonesde litros. Este crecimiento es bastante significativo si se considera que el aumentoen el consumo de los jugos convencionales creció a una rata anual de 2% duranteel mismo período. Los sabores más demandados son los de naranja y manzanamientras que entre los tropicales sobresale el jugo de piña. Los jugos orgánicosson considerados como productos premium y, por tanto, su valor es mas alto queel de los jugos convencionales; en algunos casos esta diferencia puede sersuperior al 30%.El mercado de jugos orgánicos representa actualmente una porción muy pequeñadentro del total del mercado de jugos: en Europa, su principal mercado, ocupa el0.7% y, a nivel mundial, el 0.5%. Se estima que en el año 2003, el consumomundial de jugos orgánicos será de 138 millones de litros, abarcando el 2% deltotal del mercado de jugos; los sabores tropicales representarán entre un 5% y10% de la demanda en el año 2004.MERCADO DE BEBIDAS DE FRUTAS EN LA UNIÓNEUROPEAEl mercado de bebidas a base de frutas en la Unión Europea 8 crece a una tasaanual de 5.2%, siendo mayor el consumo per cápita en Europa Occidental que enEuropa Oriental. Las normas europeas para la comercialización de jugos de frutasse encuentran consignadas en la Directiva 2001/112/CE, relativa a los zumos defrutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana, e incluyeregulaciones en cuanto a la circulación y competencia, normas de fabricación yetiquetado, control de calidad y conservación, entre otros.8Comunidad Andina. Secretaría General. Estudio de inteligencia comercial del mercadoeuropeo para piña, mango, melón, fresa, palmito, jugos de frutas tropicales y quinua. 1998.18

La demanda de jugos de frutas tropicales en Europa aún es poca; los saborespreferidos son piña, mango, maracuyá, guayaba y guanábana; sin embargo, estosjugos se utilizan generalmente para ser incluidos dentro de mezclas y no enbebidas de un solo sabor. Los países más receptivos al consumo de jugos defrutas tropicales son Francia y España, aunque también se destaca el ReinoUnido; la presencia de grupos étnicos asiáticos y latinos estimula la demanda deeste tipo de sabores.Aunque las importaciones provenientes de países extracomunitarios handescendido, las importaciones de jugos de frutas tropicales aumentan puesto queningún país perteneciente a la Unión Europea tiene posibilidades agroecológicaspara explotar estos cultivos. Los jugos y las pulpas de frutas tropicales pueden serimportadas libremente en la Unión Europea; los países de la Comunidad Andina ylos del Mercado Común de América Central están exentos de derechos deaduana, lo que les confiere ventajas, particularmente sobre Brasil y losexportadores asiáticos.MERCADO DE BEBIDAS DE FRUTAS EN ESTADOSUNIDOSEl sector de jugos de frutas en Estados Unidos es el de mayor crecimiento dentrodel renglón de bebidas, favoreciéndose por la conciencia de salud que surge en lapresente generación de consumidores, por los eficientes canales de distribución,por las innovaciones en los empaques, por la variedad de sabores ofrecidos y porel aumento en publicidad, entre otros factores.El consumo per cápita de jugos de fruta en EE.UU. es el más alto del mundo:52,15 litros por persona, lo que permitiría afirmar que uno de cada tres vasos dejugo procesado de fruta que se consume en el mundo se consume en este país.Las ventas de jugos se han incrementado a un promedio anual de 2.8%, debido ala popularidad que han adquirido los jugos frescos preparados a partir deconcentrados, el desarrollo de nuevos productos y la introducción de productosfortificados funcionales. Las ventas de bebidas varían dependiendo de factorestanto demográficos como climáticos; de esta forma, se observa que las bebidasrefrescantes, como los jugos de frutas, se consumen mayoritariamente en losestados del sur y del oeste, que tienen altas temperaturas a lo largo del año,mientras que en regiones donde existen temperaturas bajas la tendencia es aconsumir bebidas calientes.Los productores de jugos de sabores tradicionales, como naranja, manzana y uvapoco a poco han fijado su vista en los sabores tropicales, como mango, maracuyáy guayaba, aunque a la fecha éstos no tienen una gran participación en elmercado de total de Estados Unidos.19

MERCADO DE BEBIDAS DE FRUTAS EN LOS PAÍSESASIÁTICOSJAPÓNDebido a la escasa producción frutícola de Japón, que generalmente se destina almercado en fresco, y a los altos costos de producción en la agricultura, este paísconstituye un destino atractivo para los exportadores de jugos de fruta. Existenmuchas variedades de jugos de frutas, clasificadas de acuerdo a las definicionesestipuladas por Japan Agricultural Standards (JAS). Bajo dicha clasificación, lasbebidas se dividen en jugos de fruta, bebidas que contienen jugo de fruta y jugosde fruta concentrados (según una escala Brix de referencia).El mercado ha mostrado una disminución progresiva desde 1991, a excepción de1994, cuando el país experimentó un verano no habitual que disparó el consumode bebidas refrescantes; sin embargo, la decadencia continuó a partir de 1995 portres años consecutivos. Los productos líderes en el mercado japonés son lasbebidas que contienen jugo de fruta (contenido entre 10 y 49%) y el jugo naturalde fruta (contenido 100%), que cuentan con el 45.7% y el 31.6% de participación,respectivamente. Este descenso se atribuye a la diversificación del mercado debebidas no alcohólicas y, particularmente, a la aparición en el mercado de bebidasde té - bajas en calorías - denominadas near-water. 9 A pesar de la disminución enel consumo, el jugo de frutas es cada vez más utilizado como ingrediente enbebidas funcionales bien sea deportivas o isotónicas, gaseosas y near-waters.Por lugar de origen, Estados Unidos es el líder en exportaciones de jugos de frutashacia Japón (dominó el 33.0% del volumen de las importaciones en volumen en1997); entre los productos que Estados Unidos comercia se cuentan naranja,toronja y manzana; el segundo lugar lo ocupa Brasil (31.5%), que exportaprincipalmente jugo de naranja; siguen China (6%) y Austria (5.6%) que exportanjugo de manzana.Las importaciones de jugos tropicales (con excepción del jugo de piña),clasificados en otros jugos y jugos mixtos (en mezclas), han presentado unincremento positivo. En Japón no existe la suficiente materia prima para procesary, por tanto, se abastecen industrialmente de pulpas importadas, haciendo de estemercado el principal objetivo. Los grandes distribuidores también maquilan sus9Near-water es un término industrial que se refiere a una nueva variedad de bebidas de té a lascuales se adicionan suplementos nutricionales como vitamina C, calcio, minerales, fibravegetal, y se utilizan los jugos de frutas como saborizantes de tal manera que se mantiene unaporte calórico bajo.20

productos a través de productores extranjeros quienes les envían el jugo deacuerdo con ciertos requerimientos para ser comercializados como marcaspropias.La cercanía con otros países asiáticos productores de frutas es una desventajacompetitiva para Colombia y otros exportadores latinoamericanos, puesto que ladistancia hace de este mercado un destino de difícil acceso, debido principalmentea los costos de transporte; pese a esto, vale la pena destacar que Brasil se haconvertido en un gran proveedor de jugo de naranja, logrando ofrecer un productocuyo precio, calidad y cantidades son difíciles de mejorar.CHINACon una población de alrededor de 1.2 billones de habitantes, China se consolidacomo la nación más numerosa de globo (equivalente al 20% de los habitantes dela tierra). China representa un mercado relativamente nuevo para aquellosexportadores que buscan penetrar mercados extranjeros. El mercado chino dejugos de frutas es dinámico, con muchas oportunidades para que los productoresinternacionales incursionen en el sector como hasta ahora lo han hechoexitosamente Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Brasil y Singapur.Este renglón es el segundo más importante después del de gaseosas, sus ventasfueron de U$1.3 billones en 1997, más del doble que en 1993 y se especula que elmercado podría crecer en un 40% entre los años 1998 y el 2002. El jugo denaranja concentrado y congelado es el que más se importa, seguido del jugo demanzana concentrado y congelado; aunque, en general, estos sabores son losmás populares, las preferencias de los consumidores varían entre las regionesnorte y sur del país: mientras los habitantes del sur prefieren jugos ácidos y consabor fuerte, como cereza y naranja, en el norte prefieren sabores dulces ysuaves, como uva y tomate.Otro factor importante que incide en el crecimiento del consumo es que el agua delacueducto no es potable en la mayoría de las ciudades y casi en el total del árearural. Tradicionalmente, esto se ha resuelto tomando té o agua embotellada, peroel consumo de jugos, especialmente entre la gente joven, es cada vez másfrecuente; sin embargo, el agua es más económica que los jugos, nacionales oimportados. La demanda de marcas extranjeras de jugos se incrementa debido aque estos productos se conservan más, son de mejor calidad y tienen empaquesmás apropiados.Los mayores exportadores de jugos hacia China son Estados Unidos, Australia,Brasil y España, que entran al mercado a través de Hong Kong, principalmente.En 1998, 119.1 millones de dólares en jugos de fruta entraron por Hong Kong,mientras 13.6 millones entraron por otros puertos. Los productores deben21

enfrentar la pobre red de distribución en China y, como consecuencia, se haceclave el diseño de estrategias de mercadeo bastante agresivas que, en ciertaforma compensen esta desventaja.Actualmente no hay suficiente capacidad en Hong Kong para procesar jugo apartir de fruta fresca y abastecer a todo el país, razón por la cual, los productoreslocales de varias regiones del país añaden agua, azúcar y otros ingredientes comocolorantes y preservativos, a jugos concentrados importados, situación que podríaser aprovechada por los exportadores colombianos para abastecer estos nichos,siempre y cuando se superen las barreras de costos que implica el transportehacia este país, mientras tanto, los proveedores asiáticos tendrán ventajas sobreotros países exportadores.GLOSARIOAunque habitualmente se tienden a generalizar las bebidas a base de frutas comojugos, de acuerdo con la legislación nacional 10 y con el estándar internacionalpropuesto por el Códex Alimentarius 11 la clasificación correcta es la siguiente:Jugo. Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y limpias, sin diluir,concentrar o fermentar. También se consideran jugos los productos obtenidos apartir de jugos concentrados, clarificados, congelados o deshidratados a los cualesse les ha agregado solamente agua en cantidad tal que restituya la eliminada ensu proceso.Pulpa. Se define como pulpa o puré de frutas el producto no fermentado perofermentable obtenido mediante la desintegración y el tamizado de la partecomestible de frutas frescas, o preservadas adecuadamente, sanas y limpias, sinremover el jugo.Concentrado. Se define como concentrado el producto obtenido por ladeshidratación parcial del jugo o de la pulpa de frutas.Néctar. Producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la adición deagua y/o azúcar y/o algún otro carbohidrato edulcorante a un jugo de frutas, o a unjugo de frutas concentrado, o a una pulpa de frutas, o a una pulpa de frutasconcentrada o a una mezcla de estos productos.1011COLOMBIA. Ministerio de Salud. Resolución 7992 de 1991. Bogotá, 1991. InstitutoColombiano de Normas Técnicas. ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC 695. Bogotá.CODEX ALIMENTARIUS. Proposed draft codex general standard for fruits juices and nectars.Roma, 2000.22

Refresco. Son productos elaborados de la misma manera que los néctares, perocuyo contenido de fruta es aún menor.Bebidas de fruta. Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, menor que elde los néctares y el de los refrescos, a las cuales se adicionan azúcar u otrosedulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y saborizantesartificiales. Entre esta definición se encuentran los citrus punch, algunas gaseosasy los tés saborizados, entre otras.23