Multas impuestas por CONDUSEF a instituciones financieras

MULTAS IMPUESTASA Instituciones Financieras

(780 Instituciones)(Millones de pesos)Crecimiento 2006-20112006 2007 2008 2009 2010 2011P.2

La CONDUSEF está facultada para imponer42 CONCEPTOS DESANCIÓN a las InstitucionesFinancieras(En 2006 existían 11 conceptos)P.3

(Año 2011)Porincumplimiento enel desahogo* delas reclamacionesque presentan losUsuarios53%1,31538.2 mdp177Por no constituir UNEo no presentarinforme trimestral1,0052.1 mdp28.9 mdp7%40%Por no proporcionarinformación a laCondusef(Para el cumplimiento de suobjeto/supervisión y SIPRES)(*) No presentar informe/documentos en el procesoconciliatorio, no presentarse a la audiencia, no cumplirconvenio conciliatorio, no registrar/constituir el pasivocontingente o la reserva técnica.P.6

(Año 2011)SECTOR FINANCIERO:MONTO:SOFOM E.N.R.45%1,126$ 29,541,312BANCOS29%715$ 21,829,928SEGUROS17%432$ 11,856,914AFORESOFOM E.R.ENT. DE AHORRO YCRÉDITOUNIÓN DE CRÉDITOSOC. INF. CREDITICIASOFOL3% 662%4130232013$ 1,767,390$ 1,167,601$ 763,998$ 611,136$ 528,227$ 327,345OTROS31(*) FIANZAS, SOCIEDADES DE INVERSIÓN, CASA DE BOLSA,FONACOT Y ALMACES DE DEPÓSITO.$ 797,126$ 69,190,977P.7

Las Instituciones en promedio, cumplen en un 98.8 %con la Ley de CondusefCLASE DE INSTITUCIÓNControversias2011% de variación(respecto a2010)% DECUMPLIMIENTOBanca de Desarrollo 840 1.1 100Sociedades de Información Crediticia 22,539 56 99.9Banca Múltiple 136,493 16.9 99.5SOFOL 1,896 20.8 99.3AFORE 7,320 -18.3 99.1Media: 98.8Asegurador 31,939 11.9 98.6SOFOM E.R. 1,351 16.5 97.0Entidades de Ahorro y Crédito Popular 889 54.1 96.6Fianzas 173 -6 96.5Bursátil 69 -27.4 84.1SOFOM E.N.R 6,397 14.01 82.4Organizaciones y Actividades Aux. del Cre. 66 -12 65.2Otros 3,141Total 213,113 16.8 98.8P.8

Durante 2011 se desahogaron 213,113 CONTROVERSIAS,lo que significó casi un 17% más que 2010.1,3151,005Se llevaron acabo 30,091 PROCESOS DE CONCILIACIÓN,6.4% más que en 2010.177Las sanciones por no proporcionar documentación relacionada con lareclamación sumaron 385 MULTAS POR 12.9 MDP.Por no presentar el Informe en el proceso conciliatorio seaplicaron 485 MULTAS POR 15.7 MDP.Por no acudir a la audiencia de conciliación se aplicaron226 MULTAS POR 5.4 MDP.P.9

SOFOM E.N.R.INSTITUCIONESSIN 2,879INCUMPLIMIENTO (84%)(16%)563INSTITUCIONESCON MULTASIMPUESTASNota: SOFOM E.N.R. registradas ante Condusef 2011: 3,442P.10

El índice de cumplimiento delsector SOFOM E.N.R. en el 2011BAJÓ al pasar de 91.7% al82.4% y el número decontroversias aumentó en 14%.Todavía no se puede construir un índice por institución por nohaber una masa critica de controversias.P.11

BANCOSINSTITUCIONES19SIN23INCUMPLIMIENTO (45%)(55%)INSTITUCIONESCON MULTASIMPUESTASNota: BANCOS registrados ante Condusef 2011: 42P.12

El índice de cumplimiento delSECTOR BANCARIO en el 2011MEJORÓ al pasar de 99.1% al99.5%, independientemente deque el número de controversiascreció el 16.9 %P.13

RANKINGBANCOSINSTITUCIÓNÍNDICE DESANCIÓN*1° AZTECA 1.9%2° BANORTE 1.8%ÍNDICE DESANCIÓN PORINCUMPLIMIENTODE LA LEY DECONDUSEF*3° INVEX 1.6%4° FÁCIL 1.4%5° AMERICAN EXPRESS 1.4%6° COMPARTAMOS 1.4%7° SANTANDER 0.5%PROMEDIO DEL SECTOR 0.5%8° BANAMEX 0.4%9° HSBC 0.4%10° INBURSA 0.4%11° AFIRME 0.4%12° BANCOMER 0.3%13° BANCOPPEL 0.2%14° IXE 0.1%15° WAL-MART 0.1%16° SCOTIABANK 0.1%(*) ÍNDICE DE SANCIÓN: Número de multas impuestas durante 2011 con respecto al número total decontroversias registradas. (Para este indicador se muestran sólo las Instituciones que tienen más de 100 asuntosrecibidos en el año 2011 y que tengan al menos una multa impuesta en el periodo).P.14

SEGUROSINSTITUCIONES6932SININCUMPLIMIENTO (37%)(63%)INSTITUCIONESCON MULTASIMPUESTASNota: ASEGURADORAS registradas ante Condusef 2011: 101P.15

El índice de cumplimiento delSECTOR ASEGURADOR en el2011 MEJORÓ al pasar de98.3% al 98.6%, si bien, elnúmero de controversiasaumentó 11.9%.P.16

ÍNDICE DESANCIÓN PORINCUMPLIMIENTODE LA LEY DECONDUSEF*SEGUROSRANKINGINSTITUCIÓNÍNDICE DESANCIÓN*1° METLIFE 6.9%2° AZTECA DAÑOS 6.7%3° SANTANDER 6.5%4° CHARTIS 4.9%5° ATLAS 3.2%6° ZURICH 1.7%PROMEDIO DEL SECTOR 1.4%7° PATRIMONIAL INBURSA 1.1%8° INTERACCIONES 1.0%9° AXA 0.9%10° GNP 0.8%11° ACE 0.8%12° BANORTE 0.7%13° ABA 0.7%14° SEGUROS AZTECA 0.6%15° INBURSA 0.6%16° MAPFRE 0.6%17° BANCOMER 0.4%18° BANAMEX 0.3%19° QUÁLITAS 0.2%(*) ÍNDICE DE SANCIÓN: Número de multas impuestas durante 2011 con respecto al número total decontroversias registradas. (Para este indicador se muestran sólo las Instituciones que tienen más de 100controversias registradas en el año 2011 y que tengan al menos una multa impuesta en el periodo).P.17

SUPERVISAMOSCALIFICAMOSFunciónCorrectivaP.18

Analizamos y Dictaminamos Contratosde Adhesión, Carátula, Estados decuenta, publicidad y comprobantesde operación.FunciónPreventivaSUPERVISAMOSCALIFICAMOSFunciónCorrectivaProductos Financieros calificados:Tarjeta de CréditoTarjeta de DébitoCrédito Hipotecario.Crédito Personal.Crédito de NóminaCrédito PYMEBanca por internetCuenta de ChequesCuenta Nómina no básicaArrendamiento FinancieroBANCOSSOFOM E.N.R.SOFOM E.R.SOFOLARRENDADORASP.19

SUPERVISAMOSCALIFICAMOSFunciónCorrectivaSe revisaron 148 INSTITUCIONES (66%más que 2010):A) Los que derivan de la LEY DE TRANSPARENCIA:No otorgamiento de crédito a menores de edad. Información de comisiones en sucursales. Normatividad de Tarjeta de Crédito. Prácticas Discriminatorias.B) Respecto a la LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO:Cuentas Catastróficas.Sanas Prácticas.Terminación de operaciones pasivas.Terminación de operaciones activas.Derivado tanto de la Ley de Transparencia como del Programa deSupervisión se han impuesto sanciones.P.20

En materia deComisiones(Incumplir con elRegistro y no difusión)37%862.7 mdpPor incumplir con disposicionesde carácter general704.1 mdp(En materia de transparencia)30%617.5 mdpEn materia deContratos deAdhesión(Registro y disposiciones)26%63%En materia deEstados de cuenta9(Emisión incorrecta)1 mdpEn materia dePublicidad 4%(Difusión incorrecta)1.4 mdpP.21

BANCA Y CRÉDITO:MONTO:SOFOME.N.R.70%161$ 10,657,072BANCOS27%63$ 5,294,592SOFOM E.R.3%7$ 755,312ENT. DEAHORRO YCRÉDITO1$ 11,964$ 16,718,940P.22

Actividades que se apartan de lasSanas Prácticas10Por distintas anomalías enla venta de seguros porteléfono y,$119,168(3 BANCOS)Por no respetar publicidadpromocional al momentode contratar.P.23

El INCREMENTO ANUAL en la imposición de multas a lassociedades y entidades financieras, obedeceprincipalmente a tres factores, a saber:La CREACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES YSOCIEDADES FINANCIERAS como lo es el casode las Sofomes E.N.R., toda vez que al momentode constituirse deben contar con los recursoshumanos, económicos, administrativos ymateriales necesarios que den cumplimiento a lasobligaciones que las Leyes les impongan, puestoque con el solo hecho de existir, las adquierenindependientemente de que operen o no.P.24

El INCREMENTO ANUAL en la imposición de multas a lassociedades y entidades financieras, obedeceprincipalmente a tres factores, a saber:La CONSTANTE DE INCUMPLIMIENTOS quederivan de la substanciación de losProcedimientos Conciliatorios, en que lasinstituciones financieras incurren al no atender lasaudiencias, y no proporcionar ni observar losrequisitos que señala la Ley para la presentaciónde documentación, información y demáselementos que esta Autoridad les requiere.P.25

El INCREMENTO ANUAL en la imposición de multas a lassociedades y entidades financieras, obedeceprincipalmente a tres factores, a saber:INCUMPLIMIENTO A LAS NUEVASOBLIGACIONES contenidas en el Marco Legalvigente (LPDUSF, LTOSF, LIC), como lo son:actividades que se apartan de las sanas prácticas,no registro de contratos de adhesión, no registrode comisiones, utilización de contratos deadhesión que no se encuentran registrados en elRECA, Costo Anual Total y estados de cuenta queincumplan la normativa, recurrir a publicidadengañosa, entre otras.P.26

La facultad sancionadora NO ES ELOBJETIVO PRIORITARIO de laCONDUSEF, este es la protección ydefensa del usuario de los serviciosfinancieros, y el equilibrio en la relaciónentre ellos y las instituciones y entidadesfinancieras.P.27