Inteligencia de los Mercados Alcachofa Fresca - Agronet

ALCACHOFA FRESCA1. Productoa. Nombre comercial en Colombia: Alcachofab. Nombre comercial en Estados Unidos: artichokesc. Clasificación arancelaria: 07.09.10.00.00 (Alcachofa fresca)Nota: Partida Analizadad. Presentación: producto sueltoTipo de empaquePesoInformación que deben incluirCajas de cartón corrugado40 lbsOrigen del producto - Identificación delproducto (variedad, peso calibre) -Identificacióndelexportador/empacador/despachador –Presentación encontrada en mercado mayorista Metro Miami (Terminal Market)2. Flujos de comercioa. Importacionesi. Nivel actual de las importacionesDe acuerdo a las cifras reportadas por el USITC de Estados Unidos las importaciones totales del año 2005 fueron iguales a 766toneladas correspondientes a un valor de US$ 1.482 (en miles de dólares CIF). Esto significa un aumento de 32% en el volumende éstas comparadas con el año inmediatamente anterior. Es decir que el precio implícito de este producto pasó de 1.819 dólarespor tonelada en 2004 a 1.933 dólares por tonelada en 2005.

i. Principales competidores- Composición por país de origen (%)Al culminar el año 2005 México y Perú confirmaron su liderazgo como proveedores de Alcachofa de Estados Unidos, sobre todoMéxico que ocupa el primer lugar con el 91.2% (correspondientes a un total de 699 toneladas en 2005 y a 485 en 2004) departicipación en el mercado norteamericano, porcentaje que aumentó, ya que en 2004 la participación fue de 84%. Al mismotiempo se observa una valorización de las importaciones de este producto, como fue mencionado al calcular el precio implícito deéstas.ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN(07.09.10.00.00)Miles de Dólares CIFPaís Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05Part.(%) Acumulado2005México 879 1.335 82 45 90,1Perú 134 108 7,3Egipto 36 2,4Colombia 3 0,2Argentina 8Francia 3Marruecos 30.Total 1.054 1.482 82 45 100,0Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005.

ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGENToneladasPaís Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05Part.(%) Acumulado2005México 485 699 35 31 91,2Perú 81 51 6,6Egipto 16 2,1Colombia 1 0,1Argentina 1FranciaMarruecos 12.Total 580 766 35 31 100,0Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005, definida en la tabla anterior.Pasando a los distritos de entrada de alcachofa se observa que la mayor parte ingresó por los distritos de Nogales y San diego,con el 67.7% y el 22% respectivamente. Probablemente debido a la cercanía de ambos con México y al océano Pacífico por dondeingresan los productos provenientes de Perú.

ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADAMiles de Dólares CIFDistrito Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05Part.(%) Acumulado2005Nogales, AZ 471 988 82 45 66,7San Diego, CA 405 322 21,7New York, NY 3 36 2,4Norfolk, VA 34 2,3New Orleans, LA 34 2,3Charleston, SC 67 34 2,3Laredo, TX 3 24 1,6Miami, FL 8 10 0,7Otros 97 0 0 0 0,0.Total 1.054 1.482 82 45 100,0Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005.ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADAToneladasDistrito Total 2004 Total 2005 Dic-04 Dic-05Part.(%) Acumulado2005Nogales, AZ 194 519 35 31 67,7San Diego, CA 287 169 22,0New York, NY 16 2,1Norfolk, VA 16 2,1New Orleans, LA 16 2,1Charleston, SC 49 16 2,1Laredo, TX 3 12 1,5Miami, FL 1 3 0,4Otros 44 0 0 0 0,0.Total 580 766 35 31 100,0Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI.Nota: Tabla ordenada según la participación del distrito en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005, definida en la tabla anterior.e. Exportaciones

Como se puede observar los principales destinos de las exportaciones colombianas de alcachofa fresca son Panamá, Paraguay,Estados Unidos y Costa Rica. Así mismo se muestra una disminución en el volumen de las exportaciones de este producto alpasar de 2004 a 2005 de 4 a 1 tonelada.ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINOMiles de dólares FOBPais destino Total año 2004 Total año 2005 Dic-04 Dic-05 Part ( %) 2005Panamá 15 36 88,8Paraguay 2 5,7Estados Unidos 5 2 4,4Costa Rica 5 1,2Aruba 2.Total 27 40 1 100,0De la misma forma, siendo el total de las importaciones estadounidenses de alcachofa igual a 766 toneladas, el volumenproveniente de Colombia tan sólo pesa 0.13%.ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINOPais destinoAcumulado Nov-2004Acumulado Nov-2005ToneladasNov-04 Nov-05 Part ( %) 2005Panamá 8 18 88,7Paraguay 1 6,4Estados Unidos 4 1 3,6Costa Rica 2 1,3Aruba 1.Total 16 20 100,0

3. Ventanas de ingreso u oportunidad en Estados UnidosLas ventanas de ingreso están definidas por país de origen. La ventana de ingreso de México es durante los meses de Enero aAbril, y Noviembre y Diciembre. Por el lado de Perú, las importaciones provenientes de este país no son uniformes durante el año,ni cuenta con meses exactos de entrada al país del norte.La ventana de ingreso que se sombrea a continuación corresponde a los meses de mayor flujo de este producto: Enero, Febrero,Marzo, Abril. Así mismo se destacan los meses de octubre, noviembre y diciembre de invierno.E F M A M J J A S O N D4. Flujos de comercio Unión Europeaa. ImportacionesEn 2005 la Unión Europea importó un total de 8.966 toneladas de alcachofa fresca, lo que significó un poco mas del doble de losimportado en el año inmediatamente anterior. Es importante decir que este producto es un ingrediente muy importante en lasrecetas de las consumidores de la Unión Europea, incluso este producto tiene como origen las costas mediterráneas. Italia yEspaña se destacan como grandes consumidores de alcachofa.i. Nivel actual de las importacionesEl valor de las importaciones de alcachofa se triplicó de 2004 a 2005, sobre todo las provenientes de Egipto, el mayor proveedorde Alcachofa fresca de la Unión Europea, abasteciendo casi el total de la oferta de alcachofa importada de la UE15.

ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE15)DE ORIGEN EXTRACOMUNITARIOMiles de dólares FOBPaís destinoTotal año Total añoPart ( %)Dic-04 Dic-052004 20052005Egipto 5,438 13,569 376 584 95.9Túnez 28 397 4 24 2.8Marruecos 58 76 40 3 0.5Chipre 48 0.3Israel 3 17 0.1EstadosUnidos 1 12 0.1Argelia 8 0.1Turquía 1 8 0.054Kenia 7 0.049Perú 9 3 2 0.023Noruega 3 0.020Congo 2 0.013Mali 2 0.013Argentina 14 1 0.010Suiza 2 1 0.007Hungría 1 0.007.Total 5,555 14,156 420 613 100.0Fuente: EUROSTAT. Cálculos: CCINota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005.Los principales proveedores de alcachofa fresca de la UE15 son Egipto, Túnez, Marruecos y Chipre. Todos cuentan con la ventajade la cercanía. Sin embargo Egipto se destaca con el 96% de un total de alcachofa colocada equivalente a 8.966 toneladas en2005.

Dentro de la lista de los principales países exportadores a la UE, se encuentran Estados Unidos, Perú y Argentina, pero conparticipaciones lejanas a los dos primeros lugares.ALCACHOFA FRESCA: DISTRIBUCION DEL VOLUMENDE LAS IMPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE15) DE ORIGEN EXTRACOMUNITARIOToneladasPais destinoTotal año Total añoPart ( %)Dic-04 Dic-052004 20052005Egipto 4,004 8,609 242 445 96.0Túnez 22 245 2 19 2.7Marruecos 63 62 47 4 0.7Chipre 18 0.2Israel 1 6 0.1EstadosUnidos 5 0.1Argelia 5 0.1Turquía 7 0.1Kenia 1 0.016Perú 2 1 1 0.009Noruega 1 0.007Congo 1 0.013Mali 1 0.013Argentina 3 0.004Suiza 5 1 0.014Hungría 2 0.022.Total 4,107 8,966 292 468 100.0Fuente: EUROSTAT. Cálculos: CCINota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de las importaciones a diciembre de 2005.

5. Ventanas de ingreso u oportunidad en la UE 15La ventana de ingreso de Egipto el principal proveedor va de Diciembre a Marzo, y en general el total de las importaciones de laUE tienen ese comportamiento.E F M A M J J A S O N D6. Precios Internacionalesa. Cotizaciones de Alcachofa Fresca en mercados mayoristasDe acuerdo al promedio de precios de las 11 semanas tenidas en cuenta desde Enero, los precios promedio de alcachofa, sindiscriminar por variedad, en el mercado mayorista de Los Angeles es más bajo que en los mercados de New York y Miami, siendolos de éste último los mayores. De la misma forma la tendencia de los precios en el primero es al alza, en contraste con los de losotros que muestran un descenso.Los precios en Miami presentan estabilidad, mientras que en Los Angeles se observa una mayor volatilidad reflejada en una franjade fluctuación igual a 20%, y en la mitad se encuentran los precios de New York cuya banda de fluctuación es de 13%.

ALCACHOFA FRESCA: PRECIOS REGISTRADOS EN DIFERENTES MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS(Precios en Dólares)Precio US$ porunidadcomercialPrecioMínimo6 - 10MarzoPrecioMáximo6 - 10MarzoPrecioMínimo13 - 17MarzoPrecioMáximo13 - 17MarzoVariedad Tamaño Origen MercadoAlcachofa Globe (esférica) 24s Mexico Detroit 26.00 26.50 24.00 24.50Alcachofa Globe (esférica) 18s California Miami 28.60 30.60 28.00 30.00Alcachofa Globe (esférica) 24s California Miami 29.00 31.00 29.00 31.00Alcachofa Globe (esférica) Green 24s California Seattle 25.00 30.00 20.00 22.50Alcachofa Globe (esférica)Thorned 24s California New York 22.00 22.00Alcachofa Globe (esférica)Thorned 30s California New York 18.00 18.00 30.00 30.00Alcachofa Globe (esférica)Thorned 36s California New York 18.00 18.00 23.20 24.40Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 12s California Los Angeles 20.00 20.00 20.00 20.00Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 18s California Los Angeles 22.00 22.00 22.80 22.80Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 24s California Los Angeles 18.00 18.00 20.40 20.40Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 30s California Los Angeles 12.00 12.00 15.20 15.20Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 36s California Los Angeles 12.00 12.00 15.20 15.20Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 48s California Los Angeles 16.00 16.00 15.20 15.20Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green 60s California Los AngelesAlcachofa Globe (esférica) Thorned Green lse California Los Angeles 28.00 30.00 28.80 30.00Alcachofa Globe (esférica) Thorned Green sml lse California Los Angeles 36.00 36.00 32.00 32.00Fuente: Today´s Market Prices. AMS, Cálculos: CCI

. Precios en supermercados y plazas durante el mes de Marzo de 2006.El siguiente cuadro muestra tres precios de alcachofa en fresco en Los Angeles, se deduce que el precio del producto mexicano esbastante competitivo si se compara con los que tienen como origen Los Angeles.La alcachofa sobre la que se desglosa la información es cultivada en Castroville, California. Se espera pronto el ingreso dealcachofa orgánica importada a supermercados estadounidenses.ALCACHOFA FRESCA: PRECIOS COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI DURANTE LA SEGUNDA QUINCENADE MARZO 2006(Precios en Dólares)Variedad ó /Presentación cotizada Origen MercadoPrecioUS$ CadenaGreen Globe Fresca x lb México Los Ángeles 3.49 Ralph´sGreen Globe Fresca x lb Local Los Ángeles 3.99 Albertson'sGreen Globe Fresca x lb México Los Angeles 4,49 Albertson'sEntera ( Unidad ) NE Miami 1,99 PublixFresca NE Miami 1,99 Winn – DixieFuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM

7. Condiciones de accesoCONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOSProducto Admisibilidad No admisibilidad Tratamiento Norma técnica LMR TrazabilidadAlcachofa X La norma colombianaes: NTC4104, y lanorma en EstadosUnidos es:http://www.ams.usda.gov/standards/artichoke.pdfACIDO GIBERELICO 0.15AZINFOS METIL 2CARBOFURAN 0.4DIURON 1ENDOSULFAN 2FENVALERATO 0.2FOSALONA 25GIBBERELLIC 0.15METIDATION 0.05MEVINFOS 1N,N-DIETIL-2 0.1OXIFLUORFEN 0.05PARATHION 1PERMETRIN 10PROPIZAMIDE 0.1SETOXIDIM 3SIMAZINA 0.5TRIADIMEFON 0.6TRICLORFON 0.1ZINC FOSFIDE 0.01Ley de Bioterrorismo,Entidadencargada:FDA, pormedio de lossistemas:HACCP, BPM,BPA, ISO 9000)Permiso deimportaciónAutorización deAPHISPuerto de entradaTodos los puertos deEstados Unidos