Revista%20T21%20Diciembre%202016_0

Contenido
En porTADA
16
›› pág.
GTM, sustentabilidad
como modelo
de negocio
La estrategia empresarial del
principal grupo transportista es
tener una visión integral en donde
bastiones como seguridad,
sustentabilidad y ambiente
laborales, hacen un tridente que
marca diferencia en el mercado.
›› pág. 26
El Top 100
en 10 ediciones
En 2007 se presentó por primera
vez el ranking de las flotas más
grandes del autotransporte de
carga en México. En el tiempo la
metodología e información se ha
perfeccionado y hoy alcanzamos
la décima.
›› pág. 42
La revolución del
warehouse
Se le conoce como la 4ª
revolución industrial y tiene que
ver con la incorporación
tecnológica que se experimenta
en los almacenes de los sectores
productivos.
›› pág. 54
Energéticos, oportunidad,
pero con retos
La apertura del sector energético y en
particular la libre importación de
combustibles vigente desde 2016 y la
liberalización de los precios, son áreas
para desarrollo de terminales y consolidar
el transporte ferroviario en esta materia.
›› pág. 48
Puertos estresados
El crecimiento en la capacidad
de las embarcaciones, la
consolidación de los servicios
en menos oferentes y un
crecimiento moderado del
movimiento, son factores
que inciden en las terminales.
›› pág. 60
Todo listo para el despegue
Impulsado por el aeroespacial, además de otros sectores
industriales, el aeropuerto de Tijuana puede tomar mayor
protagonismo en el movimiento de mercancías.
AnALISTAS
›› pág. 20
Bitácora
POR OSIEL CRUZ
›› pág. 22
De puerta a puerta
POR SERGIO RUIZ
›› pág. 23
Al vuelo
POR JUAN ANTONIO JOSÉ
›› pág. 24
La ruta del dinero
POR RAFAEL LÓPEZ
2 I T21 Diciembre 2016

Opinión
Más allá
de las ruedas
A
lo largo de nuestra trayectoria,
en Grupo T21 estamos
convencidos de que las
historias de éxito del sector
empresarial son un referente
para esta industria y por qué no, se pueden
convertir en la tendencia de los
protagonistas de esta economía.
En nuestra última edición de 2016 presentamos
la estrategia que ha definido Grupo
Transportes Monterrey (No. 1 del Top 100 del Autotransporte)
pero que rebasa su core business,
que es la logística y el traslado de mercancías,
abordamos la misión y visión que tienen en torno
a una problemática fundamental: seguridad, cuidado
al ambiente y las condiciones laborales.
Las medidas implementadas en estas tres
esferas son innovadoras y en ocasiones rompen
con la estructura en cómo se hace el transporte
en México, por ello retomamos una frase de su
Director General, Jorge Casares, “la seguridad
no es negociable en GTM”. Lo anterior, en referencia
a que no ceden en esta materia con el
afán de cumplir con clientes, porque esto puede
ir en detrimento del negocio y la sociedad misma.
Otro tema que sobresale es la incorporación
de los tractocamiones alimentados con
gas natural comprimido, lo cual responde a
una de las estrategias que favorecen el medio
ambiente, por lo que en breve incorporarán 10
unidades más en 2017 y el proyecto es más
ambicioso en este terreno.
Bastión de su estructura son los colaboradores,
y por ello el disponer de un plan de vida
para ellos es un factor que se prioriza a fin de
tener efectos positivos en el clima laboral, rotación
y sobre todo, seguridad.
Síguenos e interactúa con nosotros:
Sin duda que la historia que llevamos a
ustedes es un referente no sólo para el autotransporte,
sino como ejemplo de filosofía empresarial
responsable con la sociedad.
› 10 AÑOS
En 2007, con el afán de ofrecer productos diferentes
y de utilidad al mercado, creamos la primera
edición del Top 100 del Autotransporte, el
listado que integra a las flotas más grandes del
país. Hoy alcanzamos la 10ª edición y hemos obtenido
más información para beneficio de nuestros
lectores que tanto esperan este listado y para
quienes la toman como un termómetro para
medir la evolución de éste que es el principal
actor en el movimiento de mercancías. Gracias
a las empresas que nos comparten sus datos.
› ALTO EN EL CAMINO
La edición que tiene en sus manos es la última
de 2016. Con esta 12ª edición terminamos un
año que ha sido fructífero para la industria y en
lo particular para Grupo T21. Quienes formamos
esta empresa creemos que en este año que termina
hemos consolidado las diversas plataformas
que se han creado desde hace 17 años.
Revista T21, t21.com.mx, Encuentro de
Transporte y Logística, Cargo Logistics; gracias
a su preferencia y el esfuerzo de quienes participamos
en ellas, logramos que éste fuera un
año de buenos resultados, y le refrendamos que
en 2017 seguiremos cumpliendo nuestra misión
de informarle a usted de la mejor manera sobre
los temas de mayor impacto y trascendencia en
el transporte y la logística.
Felices fiestas y un mejor 2017 en
todos los sentidos.
@RevistaT21 /T21Revista contacto@t21.com.mx
Director General
Osiel I. Cruz Pacheco
Gerente General
Víctor Manuel Ángel Martínez
Gerente de Administración
Norma A. Galindo Juárez
Subdirector Editorial
Didier Ramírez Torres
Consejo Editorial
Ángel González Rul, Consultor
Enrique Mignon, Omnitracs
Enrique Vázquez, Recurso Confiable
Erik Markeset, Tsol Co
Ernesto Tatay, FEMSA Logística
Eutimio Fernández Egurrola, Jumex
Fernardo Ramos Casas, Borderless
Iker de Luisa, AMF
José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza
Leonardo Gómez, ANTP
Leslie Hulse, MMREIT
Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta
Manuel Del Moral, Consultor
Raúl Monroy, TMS
Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo
Firmas
Sergio Ruiz Olmedo, Juan Antonio José,
Rafael López
Redacción
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Enrique Duarte Rionda
Irais Alejandra García Morales
Alejandro Martínez
Diseño
Jorge Humberto de la Rosa Salazar
Benito Suárez Loza
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Marketing
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Community Manager
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Publicidad
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Irma Catalina Hernández López,
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T21, Revista mensual, Diciembre 2016. Editor Responsable: Osiel Isaías
Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-
040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N°
13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068.
Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon
N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México
D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: dramirez@t21.com.mx,
Fecha de impresión Noviembre de 2016
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción
parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos
firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan
la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares
T21 Diciembre 2016 I 3

Calendario
Febrero 15-16
XVI Expo Rail
Expo Santa Fe, Ciudad de México
www.amf.org.mx
Conoce T21 TV
Te invitamos a consultar la programación
de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada.
Síguenos en:
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Marzo 2-4
14ª Exposición y Convención
Internacional de Aviación.
Aeropuerto Internacional
de Acapulco.
http://www.aeroexpo.com.mx/
¡Por si te lo perdiste!
› DINERO SOBRE RUEDAS 05 ENTREVISTA
A FERNANDO RAMOS CASAS
Por Osiel I. Cruz Pacheco
› DINERO SOBRE RUEDAS 04 ENTREVISTA
A HÉCTOR CUEVAS
Marzo 14 - 16
Expo Seguridad 2017
Centro Banamex,
Ciudad de México
www.exposeguridadmexico.com
Por Osiel I. Cruz Pacheco
Así lo dijo en
Enrique González @enriquexmg Nov. 25
Vicepresidente Regional Canacar
Informalidad de transporte afecta modernización, perjudica
seguridad en carreteras, llegó el momento de acciones que
fortalezcan al transporte.
Marzo 28-30
Logistic Summit
Centro Banamex,
Ciudad de México
http://logisticsummit.com/
Jana Palacios @JanaPalacios Nov. 21
Comisionada Presidente Cofece
Alejandra Palacios Retweeted Gonzalo Hdz. Licona
Lo que tiene a la economía mexicana de rodillas son los arreglos entre autoridad y
agentes económicos para proteger sus cuotas de mercado.
Gonzalo Hdz. Licona @GHLicona
¡Qué bueno! Llegada a @AICM_mx es metáfora del país: sindicato d maleteros
y taxistas no quieren competencia y algún político se beneficia
https://twitter.com/janapalacios/status/800841562771091456
Javier Lozano A @JLozanoA Nov. 17
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Senado.
Estamos @SenadoresdelPAN con @AlmSoberon analizando iniciativa para la
transferencia de capitanías de puerto a @SEMAR_mx Ya les informaré.
4 I T21 Diciembre 2016

Cambio de Mando
Mercedes-Benz Vanes
Mercedes-Benz Vanes México dio a conocer
que Ralf Rothermel se integra como Director
General, después de desempeñarse como Director
General de Mercedes-Benz Vanes Suiza,
en donde estuvo en lo últimos tres años. Previo
a esta posición ocupó el cargo de Director de
Ventas y Mercadotecnia de Mercedes-Benz
Vanes México entre 2007 a 2012.
Entre otros cargos, Rothermel ha participado
en Mercedes-Benz España, Daimler MB Vanes
y Stuttgart Daimler Trucks.
AMIP
Claudia Sánchez Porras,
Directora de Relaciones
Guber namentales de SSA
México, es ahora la nueva
Presidenta de la Asociación
Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima
y Costera (AMIP) para el periodo 2017-
2020, en sustitución de José Julio Martínez,
quien impulsó la profesionalización de los ingenieros
portuarios con la organización de cursos
y seminarios, aunado a la difusión y publicación
de libros referentes al sector. La AMIP es una entidad
que se encuentra celebrando sus primeros
50 años de vida.
AmCham
La American Chamber of
Commerce of Mexico
(AmCham) dio a conocer
que José Ambe, CEO de Logística de México
(LDM), se incorpora como Vicepresidente del
Comité de Comercio Exterior y Logística.
El nuevo integrante de la AmCham es Ingeniero
Industrial por la Universidad Iberoamericana;
Maestro en Administración y Finanzas por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, y cuenta con especializaciones en Logística
Estratégica y Administración Estratégica
de Proyectos por la Universidad de Berkeley.
Boeing
La firma productora de aeronaves, Boeing, informó
que Kevin G. McAllister fue promovido
como Presidente y Consejero Delegado de
Boeing Commercial Airplanes, ocupando el
lugar de Ray Conner, Vicepresidente de la
compañía. Muilenburg también designó a
Stanley A. Deal como Presidente y Consejero
Delegado de Boeing Global Services, una
nueva unidad de negocio que aglutinará los
grupos de atención al cliente de las divisiones
de aviones comerciales y de defensa, espacio
y seguridad. McAllister se incorpora a Boeing
desde GE Aviation.
T21 Diciembre 2016 I 5

El Dato
Para cerrar el año...
Las grandes empresas que cotizan en bolsa de las industrias más relevantes para el sector
logístico han reportado sus resultados al tercer trimestre 2016. Este periodo ha estado
marcado por un entorno de volatilidad e incertidumbre económica y política. ¿Cómo les
fue a estas empresas en este contexto?. Por Osiel Cruz Galindo.
Utilidad neta 2016 y variación respecto tercer trimestre 2015
Utilidad Neta
6,691 MDP
variación
34%
Utilidad Neta
220 MDD
variación
-26%
TM
Utilidad Neta
1270 MDD
variación
1.0%
Utilidad Neta
155 MDD
variación
187%
Utilidad Neta
824 MDP
variación
33.77%
Utilidad Neta
1,010 MDP
variación
-12.4%
Utilidad Neta
483 MDP
variación
59.4 %
Utilidad Neta
917 MDP
variación
29.89%
Las internacionales…
Utilidad Neta
715 MDD
variación
3.3%
Utilidad Neta
656 MDD
variación
1,261.5%
Utilidad Neta
121.0 MDP
variación
-8.3%
Utilidad Neta
1,888 MDP
variación
1,105.62%
Utilidad Neta
736 MDP
variación
-23.81%
6 I T21 Diciembre 2016

Nortes
Trucka analiza áreas
de diversificación
Ante la demanda que se puede generar en el
traslado de combustibles a partir de la liberalización
del mercado, Transportes Unidos Castañeda
(Trucka) incursionó en el movimiento de
combustibles en autotanques para identificar
el área de oportunidad, además de identificar
otras alternativas.
“La idea es explorar esta área de negocio,
sobre todo cuando la inversión privada avance
en el mercado para ir apuntalándonos en el sector”,
comentó a T21 José de Jesús Castañeda
Bañuelos, Director General de Trucka.
Además del segmento de combustibles,
en 2017 Trucka podría comenzar a operar en
el Pacífico, principalmente con los servicios de
carga seca y refrigerada. “Con las circunstancias
que se enfrentan tenemos que ser cautelosos,
por ello la incursión en
estos nuevos negocios tendrá
que ser con una lectura adecuada
del mercado”, agregó.
Ante el bajo crecimiento
económico en Trucka, además
de la diversificación de operaciones,
se han diseñado algunas
directrices que abonen en
la eficiencia de sus operaciones,
como la adquisición de
una grúa portacontenedores para el patio de
Manzanillo, a fin de poder tener en mayor
tiempo de utilización los tractocamiones, descargando
así el contenedor y reincorporándolo
a la plataforma al momento que requiera
ser embarcado.
Hasta ahora Trucka se ha mantenido
con un portafolio balanceado con la oferta
de servicios en caja seca, refrigerada, pipa,
full seco, full encortinado, material peligroso,
transfer, puertos e intermodal. Por
Didier Ramírez.
Fondo confirma
incorporación en FTM
Aunque ya lo había anticipado T21, estaba pendiente
la autorización de la Secretaría de Economía
para oficializar la incorporación de la
firma de capital privado Nexxus Capital a Fondo
de Transporte México (FTM), misma que ejecutarán
Nexxus VI L.P. y Nexxus VI CKD (conjuntamente
“Nexxus VI”).
FTM es una plataforma de prestación de
servicios de logística, transporte de carga, personal
y escolar, que integra a empresas como Grupo
Mueblero, Transportadora Egoba, Corporación
Lipu; este año integraron a
Grupo SID, Transportes Suvi y
más reciente Autoexpress
Frontera Norte (AFN).
Nexxus Capital es
el segundo fondo de capital
privado que participa en FTM, el primero
en tomar participación fue Discovery Americas,
uno de los principales accionistas en el holding.
“Al cierre de esta operación se concretará una
de las primeras inversiones en México que
conjunta varios fondos de capital privado”, precisa
un comunicado.
En meses pasados la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece) autorizó
la operación, mientras que Arturo Saval, Co
Presidente de Nexxus confirmó a T21 que estaba
pendiente únicamente la autorización de
la Secretaría de Economía.
Actualmente cuenta con más de cuatro
mil 800 unidades de transporte con operaciones
en 29 estados de la República Mexicana,
con las diversas empresas que participan.
FTM continuará realizando inversiones
adicionales en sus líneas actuales, así como
analizando nuevas líneas complementarias,
aprovechando las oportunidades de consolidación
existentes al ser un sector altamente fragmentado.
Por Redacción T21.
8 I T21 Diciembre 2016

Nortes
El triángulo rojo
de la inseguridad
3%
Noroeste
6%
Noreste
8%
Sureste
y y Mapa de incidentes-México Q3-2016
y y México-Robo de carga por región, Q3-2016
Entre enero y agosto de este año el robo de
carga en el autotransporte registró un incremento
de 74% en el tramo carretero Amozoc
– Esperanza en el estado de Puebla, mientras
que en el caso de vehículos se manifestó un
alza de 82%, según la consultora FreisthWatch
International (FWI) en su reporte del tercer trimestre
de 2016 (Q3).
El robo que principalmente se ha cometido
es hacia el sector de hidrocarburos, por
ello se denominó como Triángulo Rojo y un factor
clave en los siniestros en los municipios de
Acatzingo, Amozoc, Palmar de Bravo, Quecholac,
Tecamachalco y Tepeaca, con base en el
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Junto con esta zona, FWI refiere que la
autopista Arco Norte también es considerada de
alto riesgo para el transporte de carga, tiene una
distancia de 230 kilómetros y circula por cuatro
estados: Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y México.
El Arco Norte cruza la autopista México–
Querétaro, en el kilómetro 89; la autopista México–Pachuca,
en el kilómetro 128; la autopista
México–Tulancingo, en el kilómetro 153; y la
autopista México–Puebla, en el kilómetro 223;
siendo éstas las principales vías de escape
para la delincuencia organizada.
Aunado a estas rutas de escape, se
aprovechan de los puntos donde las unidades
de carga se ven forzadas a disminuir la velocidad,
debido a la inclinación de la autopista.
Fuente: FWI.
54%
Oeste
29%
Centro
Fuente: FWI.
“En el tramo carretero ubicado entre el
kilómetro 205 y 215 se encuentran varias pendientes
muy inclinadas que forza a las unidades
de carga a disminuir la velocidad de 80-90
km/hr a 40-50 km/hr, volviéndose un blanco
fácil para la delincuencia organizada”, precisa.
Una vez que existe el robo de la unidad
o mercancía, se emplean bodegas que utiliza
la delincuencia organizada que opera en esta
vía para el resguardo de la mercancía, ubicadas
en Tlaxcala en los municipios de Nanacamilpa,
Chiautempan, Apizaco y Tetla. En tanto,
en Puebla, se identifican Coronango, Cuau -
tlancingo y Cruz del Sur.
Datos de FWI refieren que el 31% de
los robos al transporte de carga se han generado
en Guanajuato, Puebla con 19%, Michoacán
8%, Jalisco 6%, Querétaro 5%,
Estado de México 4%, Veracruz 3%, Tlaxcala
3%, San Luis Potosí y Aguascalientes dos
por ciento.
En cuanto a las autopistas con mayor incidencia
son México-San Luis Potosí (MEX-
57D), Querétaro-Guanajuato (MEX-45D),
México-Veracruz (MEX-150D), Puebla-Veracruz
(MEX-140D) y Morelia-Guadalajara (MEX-
15D). Por Redacción T21.
10 I T21 Diciembre 2016

Mercado interno, ruta alterna
Nortes
Ante los mensajes de incertidumbre que existen
después de la victoria de Donald Trump en
las elecciones presidenciales de Estados Unidos,
y con la amenaza de tomar acciones en
el comercio con México, Arturo Saval, Co Presidente
de Nexxus Capital, identificó que habrá
que fortalecer el mercado interno para disminuir
la volatilidad por este hecho.
En la perspectiva de Saval, los próximos
dos o tres meses se enfrentarán los mayores
periodos de incertidumbre, “al
menos hasta conocer su programa
de gobierno o los integrantes
de su gabinete. Ahora,
lo cierto es que el discurso de
candidato cambia a cuando
están en el cargo”, agregó
Saval en entrevista con T21.
Nexxus Capital dio a
conocer de forma reciente la
incorporación como una de
las firmas de capital privado
que participa en Fondo de
Transporte México (FTM), holding
que integra a las empresas
Transportes Lipu, Grupo Mueblero (MyM),
Transportadora Egoba, Grupo SID, Transportes
Suvi y Autoexpress Frontera Norte (AFN).
Al cuestionarle a Saval si la estrategia
tendrá que enfocarse en participar en empresas
del sector transporte y logística que atiendan
más el mercado interno, dejó ver que la
vocación del comercio exterior no podría alterarse
de forma drástica, por lo cual será
tener una exposición como la que ahora
gozan a través de FTM en donde se tiene un
balance entre el mercado interno y las actividades
del exterior.
En cerca de 18 años de trayectoria, Nexxus
Capital ha mantenido como tesis de inversión
atender la base de la pirámide, teniendo
exposición en empresas como Genomma Lab,
Harmon Hall, Sports World, Modatelas y
Homex, entre otros, a través de sus diversos
instrumentos de inversión. Por Didier Ramírez.
T21 Diciembre 2016 I 11

Nortes
El cedis
más grande
de PepsiCo
en AL
En un área de 21 mil metros cuadrados,
PepsiCo inauguró su centro de distribución
más grande de América Latina en el Estado
de México, en el que operará el 60%
del volumen total de esta firma en la región
centro y sur del país.
Los casi 200 empleados que ahí
trabajarán y las 10 grúas automatizadas
que desplazan hasta 250 tarimas por hora,
manejarán 650 SKU (Stock Keeping Units)
que lleguen de las 14 plantas de PepsiCo
instaladas en la zona del Valle de México.
En total se desplazarán cuatro millones
de cajas y 14 mil 500 toneladas al mes.
Además, tiene una capacidad de
almacenamiento de 30 mil tarimas que
manejarán productos de Pepsico Alimentos
México (Sabritas, Gamesa, Quaker
y Sonric’s).
En este centro de distribución no
habrá descanso ya que habrá tres turnos
laborales para cubrir las 24 horas del día.
“(El centro de distribución) va a consolidar
todas las recolecciones de los diferentes
business unit que tenemos, para
preparar los pedidos y abastecer a nuestros
clientes”, dijo a T21 Philippe Reale, Vicepresidente
Senior Operaciones de
Pepsico Méxicol.
Estos clientes son: canal organizado
(supermercados), canal mayorista y el mercado
de exportación (Estados Unidos y
Centroamérica).
El centro de distribución es parte de
una alianza estratégica con e-Group y
forma parte de la inversión por cinco mil
millones de dólares que la CEO y Directora
del Consejo de Administración, Indra K.
Nooyi, prometió realizar en 2014. Por Enrique
Duarte.
12 I T21 Diciembre 2016
MercadoLibre
atiende a
la logística
La plataforma de compra y venta por Internet,
MercadoLibre, agregó a un jugador (proveedor
de servicios) logístico en el país para
fortalecer esta parte de su negocio tras las
estrategias implementadas recientemente.
FedEx se suma a su plataforma de proveedores
para las entregas de los productos
adquiridos. “Viene a complementar el mercado
de envíos con un servicio terrestre, con
usuarios que prefieren esperar un poco más
de tiempo y con el que podremos mover piezas
más grandes”, comentó a T21 Juan Martín
de la Serna, VP de Mercado Envíos de
MercadoLibre.
Esta firma realiza sus operaciones logísticas
con empresas como Almex, quien se
encarga del manejo de los inventarios en su
almacén ubicado en la zona industrial del Estado
de México (salida a Querétaro); mientras
que con DHL trabaja también la parte de las
entregas al consumidor final.
Sin embargo, ante las mayores exigencias
que los compradores online presentan,
“
“
FrASES DEL MES
como entregas más rápidas (mismo día) y a
un costo menor, De la Serna adelantó que se
encuentran en busca de operadores logísticos
que puedan realizar estos servicios con ellos.
A principios de agosto MercadoLibre
lanzó iniciativas como un servicio fulfillment,
donde esta firma almacenará, etiquetará
y despachará sus productos sin
requerir ninguna inversión por parte del
usuario; esto último no tiene costo para
compras mayores a 549 pesos, y además
serán compras “protegidas”, es decir,
reembolsos de no satisfacer al cliente final.
México es uno de los pocos países,
dentro de los 19 donde opera MercadoLibre,
donde está introduciendo este tipo de actividades.
“Creemos que todavía el desarrollo del
e-commerce en general tiene un potencial
enorme; por eso apostamos fuerte en México”,
afirmó De la Serna. Por Enrique Duarte.
ESTÁS A UN WHATSAPP DE DISTANCIA DEL COMISIONADO
NACIONAL (DE SEGURIDAD)”
Francisco Fabila, Presidente del Comité
de Relaciones Gubernamentales, AMF.
Al referir que se ha encontrado respuesta por parte del titular de CnS, renato Sales
cuando existen bloqueos a la red ferroviaria.
“OBAMA SE FUE SIN PROBAR EL CHORIZO DE TOLUCA, PERO USTE-
DES PUEDEN DARSE LA OPORTUNIDAD”
Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México.
En el marco de la reunión nacional de Comunicaciones y Transportes 2016, recordó que
el presidente de Estados Unidos, Barack obama, “se fue con una preocupación” tras de
su visita a México durante la Cumbre Líderes de América del norte, celebrada en Toluca.

FUNO orienta inversiones
en parques industriales
El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces,
Fibra Uno (FUNO), anunció que durante 2017
canalizará una inversión de cuatro mil 681
millones de pesos (mdp) para la construcción
de parques industriales en los municipios de
Tultitlán, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Teoloyucan
y Toluca; así como un centro comercial.
Max El-Mann, Director General de E
Group-Fibra Uno anunció este plan de inversión
en el marco de la inauguración del centro
de distribución de Pepsico en Cuautitlán Izcalli,
Estado de México, del cual es propietaria
esta empresa.
En el caso de las instalaciones de Toluca
y Tepotzotlán, se trata de una de las inversiones
en pipeline, y que contempla un área bruta rentable
de 58 mil 878 metros cuadrados, y en
donde las propiedades tienen un factor de ocupación
de 93% y un ingreso operativo neto
(NOI, por sus siglas en inglés) de 160 millones
de pesos, de acuerdo con la presentación del
InvestorDay de inicio de noviembre.
Fibra Uno cuenta con diversas propiedades
industriales, principalmente distribuidas en
el Estado de México en
Nortes
las regiones de Tlalnepantla,
Toluca y Tultitlán, donde se distribuyen
18 parques; además
cuenta con instalaciones en
Jalisco, Sonora e Iztapalapa.
Es propiedad de e-
Group, firma asentada en México con más
de 35 años de trayectoria, actualmente tiene
en desarrollo, construcción, arrendamiento
y operación de aproximadamente 170 proyectos
en diferentes segmentos de la industria
de bienes raíces en México. Por
Redacción T21.
T21 Diciembre 2016 I 13

Nortes
¿Quién hará el modelo
de TUM para Tampico?
Cenport Consultores Portuarios
ganó la licitación denominada “Servicios
para la elaboración de modelo
integral logístico del puerto de Tampico
para la operación de una Terminal
de Usos Múltiples”, lanzada
por la Administración Portuaria Integral
(API) en el portal CompraNet.
De acuerdo con el acta de
fallo de dicha licitación, la empresa
de consultoría llevará a cabo
dicho modelo logístico al haber
presentado la propuesta económica
más competitiva por 975 mil
pesos, frente a las propuestas de
Itekmar, por un millón 160 mil; y
de Jaime González Montes por un
millón 50 mil pesos.
Según el documento, la
adjudicación se da luego de un
análisis en el que la firma resultó
ser solvente con los requisitos legales,
administrativos, técnicos y
económicos establecidos en la
convocatoria de invitación y por
tanto garantizan el cumplimiento
de las obligaciones respectivas,
con base en los criterios de evaluación
de la licitación.
Cenport es una empresa
mexicana de la iniciativa privada
cuyo principal objetivo es brindar
asesoría en proyectos portuarios y
marítimos en sus diferentes aspectos,
desde procesos concursales
para desarrollo de nuevos negocios,
hasta el establecimiento y operación
de terminales de uso público y particular,
según se desprende de su
página de Internet.
Es la empresa encargada
también de coordinar cuatro concursos
públicos para la adjudicación de
contratos de cesión parcial de derechos
para la construcción, equipamiento,
operación y explotación de
las terminales en la ampliación del
puerto de Veracruz, luego de adjudicarse
una licitación por dos millones
180 mil pesos.
De acuerdo con información
de la API Tampico, la operación de
dicha Terminal se dará en muelles
existentes junto con sus bodegas y
patios, puesto que le resulta más
fácil ceder la operación para que
privados exploten la infraestructura
existente. Por Alberto Zanela.
TCM con autorización
de la CRE
La Terminal del Centro de México
Petrolíferos y Petroquímicos (TCM)
recibió recientemente la autorización
de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) para el almacenamiento
de hidrocarburos en San
Luis Potosí, informó Jorge Wade, Director
de la misma.
“Estamos muy orgullosos, ya
que fueron varios meses de intenso
trabajo, en donde gracias a Watco
(nuestro socio operativo), al equipo
de WTC, y nuestros asesores de
O&G, pudimos obtener este importante
permiso. De igual manera tenemos
que reconocer el gran
trabajo que está realizando la CRE
en avalar este tipo de proyectos, debido
a la importancia y magnitud
que tienen en materia de atracción
de inversión para la creación de infraestructura
y fuentes de empleo
tan necesarios en nuestro país”, comentó
Wade.
TCM cuenta con un área reservada
de 85 hectáreas y más de
tres kilómetros de frente de vía,
donde se podrán recibir trenes unitarios
con una capacidad de almacenamiento
de 300 mil barriles en
su Primera Fase hasta llegar a 1.2
millones de barriles en su máxima
capacidad. Entre otras ventajas que
ofrece es el disponer de un Recinto
Fiscalizado Estratégico (RFE) y estar
dentro del parque industrial WTC I,
reconocido por la calidad de sus
servicios, personal e infraestructura.
El principal origen de los
combustibles serán las refinerías de
Texas; sin embargo, Jorge Wade
también informó que la terminal
está trabajando con los puertos de
Tampico y Altamira, donde se están
proyectando importantes inversiones
en materia de infraestructura
para recibir combustibles vía marítima,
que podrán conectarse a TCM
a través del ferrocarril, Kansas City
Southern México (KCSM) y así poder
abastecer la zona centro del país.
Uno de los factores por los
cuales en México se requiere el desarrollo
de esta infraestructura, es
por un tema de seguridad nacional,
explicó Wade, y es el relacionado a
los días de almacenamiento de
combustible, en donde nuestro país
tiene un promedio de dos días,
mientras Japón alcanza 70, Estados
Unidos 90 y 98 en Francia. Por Redacción
T21.
“ “
FrASES DEL MES
“EN LA CONEXIÓN DE LOS PUERTOS HACIA EL INTE-
RIOR, SE PIERDE TODA LA EFICIENCIA QUE SE GANA
EN LOS PUERTOS. INCLUSO NO ES LA ÚLTIMA MILLA,
SON LAS ÚLTIMAS 300 MILLAS”
Ricardo Sánchez, Director de la División de Recursos
Naturales e Infraestructura de la Cepal.
14 I T21 Diciembre 2016
Así refirió la importancia de la conectividad portuaria.
“SOMOS CÓMPLICES DE CÓMO RESOLVER
LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE
LOS COLABORADORES”
Enrique Vázquez, Director General
de Recurso Confiable.
Durante el Foro de Ética y Cumplimiento, en referencia a los factores
que se deben identificar para evitar riesgos en las corporaciones.

De buena fuente
El marítimo zozobra aquí y en China
El momento actual no es bueno para el transporte marítimo. En el tráfico de altura está el ejemplo de la quiebra del gigante
Hanjin Shipping y la serie de fusiones que se han dado entre empresas que atienden el mercado de contenedores, precisamente
para enfrentar el vendaval de un comercio internacional alicaído y de la sobreoferta de capacidad que continúa frenando
las tarifas en uno de los niveles más bajos de los que se tenga memoria, lo cual no ha permitido que las empresas
puedan levantar la cabeza. En el segmento del cabotaje de servicios off shore la historia no es muy distinta. Las empresas
mexicanas que le prestan servicios a la industria petrolera, están haciendo agua con la crisis de Petróleos Mexicanos y la
baja actividad que la compañía tiene. El panorama cambió de la noche a la mañana y a muchos que echaron las campanas
al vuelo con la reforma energética, la situación actual los agarró con los dedos en la puerta y ahora están atorados con
créditos en dólares. Algunos navieros ya han lanzado mensajes de SOS a las autoridades y a Pemex, pero hasta hoy los han
escuchado igual que a un náufrago en una isla remota. Esperemos no tener nuestra propia Hanjin en casa.
Doble… discurso
La polémica sobre el uso del tractocamión doblemente articulado sigue dejando en descubierto diversas aristas. En la reunión
que hubo en el Senado bajo la tutela de Javier Lozano, éste refirió una y otra vez que quienes tuvieran intereses de la discusión
lo hicieran saber, en referencia a su contraparte de los diputados, Alfredo Rodríguez, que participa en una firma
transportista, a la cual le señalan opera con doble remolque. Una vez más esta situación deja ver que existen ‘dados cargados’.
Por una parte se le reclama al diputado neolonés que se manifieste si tiene intereses, pero por otro lado, para Jorge López,
quien está a favor de restringir a los fulles, no se le cuestiona que participe en una empresa que reconstruye camiones, nos
referimos a Cosmotrailer y sus unidades Kilotón. ¿Será que es tan complicado para Lozano, Barbosa y otros tantos, entender
que su decisión podría beneficiar a esta empresa y el pequeño transportista al tener que mover más carga? Es claro que
este tema está cargado de muchos intereses, así que esperemos todos queden a descubierto. Ya les contaremos.
Sí, señor Presidente
La iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre transferir las funciones de las Capitanías
de Puerto de la SCT a la Semar pasó sin contratiempos en el Senado que, a diferencia
de la discusión sobre los fulles, donde organizó tremendo foro con todos
los involucrados en el autotransporte, en la cuestión de las Capitanías los legisladores
se fueron como hilo de media sin escuchar a los integrantes de la marina
mercante, aprobando la transición sólo por el intenso cabildeo del titular de la
Semar, Vidal Francisco Soberón, y ante la total inacción de la SCT que, sin escuchar
tampoco a los marinos mercantes, se limitó a respetar íntegramente el casi mandato
presidencial. Así, los marinos mercantes amenazan con cerrar las Capitanías
y entorpecer sus actividades dado su rechazo a la iniciativa, aunque para algunos
en el sector fue lo mejor que les pudo haber pasado a las Capitanías, ante el abandono
en el que la SCT las tenía desde hace décadas. Ya se verá en la Cámara de Diputados,
donde seguramente, también pasará sin contratiempos… Y sin foro.
Ni de aquí, ni de allá
Parece que lo único que llamó la atención del discurso de Eruviel Ávila, Gobernador
del Estado de México, durante la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes,
fue cuando expresó su interés por cambiarle el nombre al Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México, porque, en palabras del mexiquense, la mega obra no está planeada
en la región que gobierna Miguel Ángel Mancera sino en la que él mandata,
pero como no quiere “diferencias” con su “amigo” el jefe capitalino, propuso entonces
a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes que se le cambie
el nombre. La propuesta, obvio, es más neutral: Aeropuerto Internacional de México,
aunque su interés sin duda sería denominarlo como Aeropuerto Internacional
del Estado de México. Vaya que las propuestas indiscretas se ventilaron en público.
T21 Diciembre 2016 I 15

En Portada
Sustentabilidad
como modelo de negocio
16 I T21 Diciembre 2016

En Portada
En su avance como grupo empresarial ha
incorporado mayores compromisos que abarcan
su entorno y responsabilidad social.
Por Redacción T21
@RevistaT21
En el tiempo el color verde ha estado asociado
con el cuidado al ambiente. Ahora, el
naranja bien podría ser un referente para las
prácticas socialmente responsables en el
sector transporte. Grupo Transportes Monterrey
(GTM), la firma transportista con la flota más grande
del país, ha definido una visión de negocio en donde
la responsabilidad social no se asume como una
moda o sólo un certificado, sino como modelo empresarial
y que no es inverso a su rentabilidad.
Con más de 55 años en el camino y consolidada
en el sector empresarial como un referente del
servicio del autotransporte, GTM y las ocho empresas
que lo conforman han delineado en el transcurrir del
tiempo estrategias de compromiso y responsabilidad
social, lo mismo a partir de la flota de vehículos, la seguridad,
el consumo en sus instalaciones y un factor
prioritario, el apoyo al principal activo: su personal.
“Hemos tomado la responsabilidad social no
como una moda ni como publicidad, sino como un
compromiso real. No podemos esperar a que alguien
más haga lo que nos corresponde”, enfatiza Jorge
Casares López, Director General de GTM.
Un punto relevante es la vinculación que tiene
la estrategia social con las metas planteadas en
cuanto a eficiencia y productividad del grupo empresarial.
Para 2016 el crecimiento que se alcanzará
será de 17% en sus operaciones, no obstante, para
2017 no quitan el pie del acelerador y la meta está
en lograr un 15 por ciento.
Los objetivos planteados están en línea con la
filosofía empresarial, “la sustentabilidad no se ve en
términos económicos, sino de impacto en la sociedad
y el ambiente”, precisa Casares López.
› COMPROMISO A BORDO
Uno de los valores que preservan todos los colaboradores
de GTM es la responsabilidad de ser la
empresa transportista más grande del país. La filosofía
se apoya con las decisiones del Consejo de
Administración de manifestar un interés permanente
por su entorno.
En 2016 la flota de GTM crecerá 7.5% para
llegar a dos mil 150 tractocamiones, desde dos mil
unidades con que cerró en 2015. El proyecto para
los siguientes cinco años mantiene el dinamismo,
donde se tiene contemplada la adquisición de dos
mil unidades más, “mil 200 tendrán que ser en renovación
y 800 unidades serán en crecimiento”, detalla
Jorge Casares.
Para este año GTM sumará cerca de 220 millones
de kilómetros recorridos con sus vehículos.
Este número que describe la importancia de sus
operaciones, también ha motivado a implementar
estrategias para disminuir su huella de carbono.
En 2015, la firma con sede en Escobedo,
Nuevo León, fue la primera empresa en incorporar
en el servicio público federal de carga tractocamiones
con motor a gas natural comprimido (GNC), al paso
de un año, aunque representan un 80% de mayor inversión
sobre un vehículo con fuente de poder a diesel,
es una ecuación donde aprovechan el tamaño de
su empresa para amortizar estos números.
T21 Diciembre 2016 I 17

En Portada
en
números
2,150
tractocamiones
es la fuerza
motriz
4,000
remolques es la
flota de arrastre
2,400
toneladas de
CO 2 dejaron de
emitir por
emplear tractocamiones
GNC.
3.5
millones de
litros de agua
ahorran con
plantas de
tratamiento.
220
millones de kms
recorre anualmente
la flota.
Con un recorrido mensual promedio de 20 mil
kilómetros para cada uno de los tractocamiones a gas,
en un año suman más de dos millones de kilómetros
de estos 10 vehículos, esto se tradujo en dejar de emitir
más de 288 toneladas de CO2 por cada camión al
medio ambiente, “es un proyecto de largo plazo y no
es rentable en términos de dinero, pero sí en salud”,
asevera Casares López.
Pioneros en esta medida, GTM mantiene con el
compromiso y su Director General comparte que en
2017 se contempla la incorporación de 20 tractocamiones
más, y en el proyecto 2018-2021 se tiene estimado
alcanzar 150 vehículos con motor GNC.
Al igual que el motor silencioso del tractocamión
alimentado con gas natural, existen otras medidas que
implementa la empresa en aras del cuidado del ambiente.
Uno de ellos es el confinamiento del aceite
usado por la flota, para que sea empleado por otras industrias
como combustible alterno, evitando con ello
enviarlo al ambiente. “Al año confinamos más de 290
mil litros de aceite a través de un proceso de certificación”,
describe.
En materia de llantas, a través de la utilización
del renovado en el último año se dejaron de adquirir
alrededor de 12 mil llantas, con lo cual el porcentaje
de renovación alcanzado está en un promedio de 1.2
veces por neumático nuevo, cuando en el país ese indicador
oscila en cerca de 0.4.
Esto es una constante en GTM, superar el promedio
de lo que ofrece el mercado y marcar diferenciadores
en diversos ámbitos.
› SEGURIDAD NO NEGOCIABLE
Cuando en el sector existe la polémica sobre la viabilidad
de usar diversas configuraciones vehiculares, para
GTM la política de seguridad es clara, por ello desde la
definición del tipo de unidades siempre se incorporan
elementos que exceden las normas y reglamentos; al
tiempo que en la operación no se antepone como una
manera de ganar mercado.
En cuanto a las unidades, los vehículos que se
están incorporando a la flota cuentan con el sistema
antivolcadura o de seguridad de enganche del remolque
(ELI), que da certeza de que no se desprenderá el
equipo. “Además, los tractocamiones que incorporamos
ofrecen 50% mayor visibilidad al operador. Integramos
todos los elementos que ofrezcan al conductor el mayor
confort, maniobrabilidad y control de su manejo”, precisa
Casares.
No se trata sólo de la configuración de las unidades,
esto se complementa con una estrategia de capacitación
que está sustentada en el Programa
Permanente de Seguridad (PPS) con más de una década
de trayectoria y que ha evolucionado con estrategias
como la Universidad del Autotransporte GTM.
Con 55 generaciones graduadas, es una entidad
independiente de la empresa, que si bien tiene por objetivo
atender la demanda de 500 a 600 operadores al
año que deben incorporarse, una de las metas es reducir
la rotación de personal, “en este año finalizaremos
con un nivel de 22%, pero estamos trabajando para
que los operadores se jubilen con nosotros”, asevera
el Director General del Grupo.
En la universidad, durante cuatro meses se
capacita a los operadores que se incorporarán al
servicio, con un plan integral que va desde la enseñanza
teórica, el paso por el simulador para
identificar vicios en la conducción, la actividad
práctica tanto en patio como carretera y en servicio,
para lo cual siempre están acompañados de
instructores, muchos de ellos, que han tenido un
Instalaciones de la Universidad del Autotransporte GTM
18 I T21 Diciembre 2016

En Portada
crecimiento laboral al haber iniciado
como maniobristas u operadores.
Al visitar la Universidad del
Autotransporte GTM se identifican
los valores que preserva la compañía,
no sólo en cuanto a disponer de
ambientes adecuados para su actividad,
sino que es evidente la disciplina
y el compromiso de quienes
asisten para participar en una dinámica
de ser mejores cada día.
Por todas las estrategias planteadas,
es que Jorge Casares describe
que “la seguridad no es negociable”,
en referencia a mantener en todo momento
apego al cumplimiento de la
normatividad, y en otros temas como
las bitácoras de servicio de los operadores,
para que no se excedan en su
actividad, para salvaguardar su integridad,
la de la empresa y del cliente.
› ENTORNO RESPONSABLE
La frialdad de los números permite dimensionar
la responsabilidad que
tiene GTM en la sociedad. Con más de seis mil
vehículos circulando por los caminos, entre unidades
motrices y de arrastre, así como por tres
mil 450 colaboradores.
Por lo anterior, las prácticas de cuidado
al ambiente no sólo se centran en la operación
y mantenimiento de los vehículos, sino en el
impacto que puede alcanzar en su entorno.
Uno de los lineamientos que se tienen
definidos desde el Consejo de Administración
y es implementado por el cuerpo directivo, es
que no todas las acciones son medibles en
términos económicos, “no necesariamente
tiene que favorecer UAFIDAR (utilidades), sino
son inversiones en calidad de vida”, enfatiza
Jorge Casares.
La
conformación
de
ALA
Transportes
TM
Transportes
TLH
Transportes
TJA
Transportes
TMi
Transportes
AT
Transportes
FEM
Transportes
TRM
En esa línea, actualmente en
GTM operan tres plantas de tratamiento
de agua que se traducen en
dejar de consumir 3.5 millones de litros
al año, “los dejamos de usar
para que lo pueda aprovechar la sociedad”,
comenta.
En materia de ahorro de
energía, existe un área al interior del
grupo que tiene la misión de encontrar
mejores soluciones sustentables,
así fue como adquirieron la
tecnología de iluminación natural. Al
verificar el funcionamiento de estos
equipos es evidente el beneficio que
se tiene sin detrimento de la iluminación
en las áreas de trabajo.
Con 250 equipos distribuidos
en tres de las empresas del grupo y
con una inversión superior a los 2.5
millones de pesos (mdp), pero con resultados
más profundos, “estamos
ahorrando 30 mil kilowatts/hora por
mes, esto se traduce en el consumo
de 220 viviendas. Por tanto, la energía
que dejamos de consumir se puede aprovechar
en la sociedad”, describe Jorge Casares.
Para 2017 el proyecto en esta área es
incorporar 400 equipos adicionales, con lo que
el beneficio para el entorno será aún mayor, y
el reto para el grupo empresarial será mantener
el ritmo de crecimiento que permita soportar
estas estrategias.
› CREANDO RAÍCES
Actualmente la plantilla laboral de Grupo Transportes
Monterrey se ubica en cerca de tres mil
450 colaboradores, en la visión que comparte
Jorge Casares es que cada uno de ellos no es
un número, sino una pieza fundamental en la
operación y resultados de la empresa.
Por ello, acciones como la construcción
de un comedor en las instalaciones de ALA
Transportes y que se replicará a las demás empresas,
tienen como objetivo ofrecer no sólo
servicios de calidad en alimentos, sino crear
un ambiente cordial y de respeto, y que fomente
la responsabilidad con el espacio.
Y si el comedor llama la atención, no es
diferente el “hotel” de descanso que opera
desde este año en estas mismas instalaciones
y que será modelo para implementar en otras
sedes, con el objetivo de brindar descanso en
un ambiente y trato digno para los operadores,
con limpieza y cuidado que bien podrían encontrarse
en un quirófano.
“La retención del personal la debemos
lograr con buen trato, salarios dignos, trabajo,
seguridad y capacitación”, la formula la describe
Jorge Casares.
El edificio de operadores cuenta con un hotel, salas
de descanso, gimnasio, lavanderiá y duchas, entre otros.
T21 Diciembre 2016 I 19

Bitácora
POR
OSIEL CRUZ PACHECO
ocruz@t21.com.mx
El autor es director de grupo T21
Sígueme en Twitter:
@Cruzosiel
México-EU;
economías
integradas
Más allá de dimes
y diretes, lo que
es cierto y nadie
puede ir en contra
de la realidad,
es que la integración de las
economías de México y Estados
Unidos es fuerte y sólida, y es
más, sigue creciendo.
Un ejemplo reciente es el
anuncio hecho por la empresa
Raven Petroleum, que invertirá
un total de 500 millones de dólares
en la construcción de una refinería
en el condado de Duval,
estado de Texas, la cual estará
dedicada a proveer al mercado
mexicano de gasolinas, diesel,
naftas, gas avión y gas licuado de
petróleo, para aprovechar las
oportunidades que se generarán
con la Reforma Energética.
De acuerdo con la petrolera,
esta refinería se alimentará
del crudo producido en el sur de
Texas, de yacimientos de esquistos
y tendrá una capacidad para
procesar un total de 50 mil barriles
diarios del aceite en productos
refinados.
La refinería estará basada
en un punto intermedio entre la
ciudad fronteriza de Laredo y el
puerto de Corpus Christi cerca de
la frontera con México, por lo que
en términos de logística estará
bien localizada para servir al mercado
mexicano a través de su conectividad
con el ferrocarril
Kansas City Southern o por vía
maritima también a través del
Puerto de Brownsville, Texas.
Para su desarrollo, la
empresa ha dispuesto de un
terreno de casi 90 hectáreas.
Esta será la refinería
más grande construída en
Estados Unidos en los últimos
40 años, y la primera dedicada
a la refinación de crudo ligero
en momentos en que la gran
mayoría de las refinerías están
avocadas a la refinación de crudos
pesados.
La construcción de esta
refinería generará un total de mil
800 empleos durante el proceso
de edificación que ayudarán a la
comunidad local que mayoritariamente
depende de actividades
del campo, y una vez en operaciones,
a finales de 2018, se
mantendrán alrededor de 500
empleos permanentes.
En México, la apertura del
mercado de hidrocarburos a la
distribución y almacenaje de
éstos, ha puesto los reflectores
sobre el mercado de Texas, como
fuente de abasto principal dada la
gran producción que tiene el estado
vecino con sus 26 refinerías,
con una capacidad de transformación
de 4.8 millones de barriles
diarios de crudo.
• Raven Petroleum, que
invertirá un total de 500
millones de dólares en la
construcción de una
refinería en el condado de
Duval, estado de Texas
Por logística, conectividad,
ubicación y eficiencia, Texas es el
mercado natural para abastecer
de los productos refinados que el
país necesita, que son del orden
del 50% de nuestro consumo y
creciendo debido a nuestro déficit
de producción y limitada capacidad
de refinado.
Por ello los empresarios
del sector energético de Texas ya
están haciendo la tarea en preparación
para atender el mercado
que se les abrirá al sur de la
frontera, y por supuesto que lo visualizan
no sólo en términos de
ser proveedores, sino también de
extender su participación en la
producción, almacenamiento y
distribución, en donde tienen una
gran experiencia y conocimiento
además del capital.
Los negocios binacionales
(México-Estados Unidos)
cada vez más, crecen
en su ramificación haciéndose
más complicado cortar
esta vinculación, como
simplistamente se ha
dicho. Los intereses económicos
de ambos países
están intrincados
en estas relaciones de comercio
que son convenientes para
ambas partes.
Con la apertura del mercado
energético mexicano, esas
relaciones comerciales seguirán
tejiéndose en un sector que no estaba
abierto parcialmente, debido
a la legislación en la materia que
restringía la participación privada
directa en algunos ámbitos, y sólo
actuaba como proveedora de tecnología
o prestadora de servicios.
Hoy industrias como la automotríz
o electrónica, entre
otras, tienen cadenas productivas
20 I T21 Diciembre 2016

Bitácora
integradas binacionalmente en
un porcentaje tan importante que
resultaría muy costoso para
ambos países dar marcha atrás.
La propia automotriz Ford ha
dicho que con todo y un eventual
arancel de 35% que se llegara a
establecer a sus autos producidos
en México, serían más competitivos
en su costo al
consumidor norteamericano que
si los mismos autos se produjeran
en los Estados Unidos.
Un escenario similar al que
tienen hoy ramas industriales
como la automotríz y electrónica
es el que depara muy pronto al
sector energético con la entrada
en operación de infraestructura
destinada para México como la
refinería de Raven Petroleum, y
los nuevos gasoductos con los
que quedarán conectadas las regiones
noroeste y Pacífico de
nuestro país con el mercado de
gas norteamericano.
México agrega valor a los
productos estadounidenses y los
hace más competitivos en muchos
mercados del mundo gracias
a sus acuerdos comerciales,
la calidad de su mano de obra y
sus costos. Ir en contrasentido de
esta realidad sería tirarse un balazo
en el pié, y eso lo tendrá que
entender y muy pronto el nuevo
presidente de los Estados Unidos.
› NUEVA ALIANZA
EN EL MAR
Tras la zozobra sufrida por la coreana
Hanjin Shipping con su
entrada en bancarrota y en momentos
en que la mayoría de las
navieras han reportado operaciones
con pérdidas importantes,
las tres principales líneas navieras
japonesas que participan en
el mercado de contenedores
acordaron crear un joint-venture,
como mecanismo de defensa
ante la fuerte competencia que
se libra entre verdaderos colosos
en el mar. Se trata de NYK Line
que tendrá un 38% de participación
en la nueva empresa, MOL
con un 31% y K-Line con el otro
31 por ciento. Con la suma de
sus activos en buques (239) y
contenedores (un millón 368 mil
TEU), están creando la sexta empresa
más grande del mundo al
sumar el 6.6% de participación
y capacidad en el mercado, sólo
detrás de Maersk Line, MSC,
CMA-CGM, Cosco y Hapag-
Lloyd. Como posiblemente recordará,
en este año también se
sumó la alianza entre Cosco y
China Shipping Container Line;
así como de CMA-CGM y APL-
NOL. Con esta recomposición
de los principales actores el
60.5% del mercado de transporte
marítimo de contenedores
quedará controlado por las seis
empresas más grandes del
mundo. Y la tendencia continuará.
Seguro estos peces
grandes seguirán enguyendo a
los peces cada vez más chicos
y apetitosos que aún sobreviven
en un mercado altamente competido
y en momentos en que el
comercio internacional se ha ralentizado
y no se ve cercano su
repunte. Este ha sido un año en
que las navieras han sumado
pérdidas por el nivel tan bajo en
que se encuentran las tarifas y
la sobreoferta de capacidad
persiste en el mercado.
T21 Diciembre 2016 I 21

De Puerta a Puerta
¿Qué es un transporte
sustentable?
POR
SERGIO A. RUIZ OLMEDO
sruiz_olmedo@hotmail.com
Director de Amacarga
y autor de “Tratado práctico
de los Transportes”
El transporte siempre
ha sido identificado
como un factor de
progreso que contribuye
a la movilidad
de las personas; que da acceso a
comunidades lejanas y sobre todo
que hace posible el comercio
tanto nacional como global.
Entonces, ¿qué diferencia
hay con respecto al “transporte
sustentable”?
Según el más reciente estudio
de Naciones Unidas sobre el
tema 1 , se trata de una visión
donde la búsqueda de los satisfactores
de las personas (económicas
o personales) no pone en
riesgo a las futuras generaciones.
Ejemplos donde no hubo una
previsión hay muchos: la utilización
del cedro para el desarrollo marítimo
de los fenicios prácticamente
acabo con esa variedad de árboles
en lo que hoy es Líbano; la dilapidación
de nuestros recursos petroleros
(para el bienestar de
sindicatos); la deforestación de la
selva lacandona y muchos otros
tristes ejemplos, que sólo buscaron
la satisfacción de la generación presente,
sin ninguna consideración a
las posibles necesidades futuras.
Partimos del principio de que
el transporte solo es un medio y no
un fin en sí mismo y como tal, siempre
surge como una variable de costos.
De esta manera, resulta más
fácil para los países desarrollados
(ricos) reservar una cantidad
de dinero para pagar medidas
anticontaminantes, de
seguridad u otras, mientras
que para los países en desarrollo
(pobres) ese costo puede
ser la diferencia entre permanecer
o no en el mercado.
Por otra parte, existe una
gran cantidad de estudios tanto
nacionales como internacionales
que cuantifican el costo y las consecuencias
en la salud de los contaminantes
derivados del transporte
(y de la industria en general). En
ellos siempre se presenta un escenario
apocalíptico pues cada vez
cuesta más dinero y sobre todo
más vidas humanas. Por ello, Naciones
Unidas afirma que se pueden
buscar fórmulas de transporte
sustentable, con “casi” los mismos
recursos que un transporte tradicional
e incluso hasta se podrían generar
ahorros. El estudio de referencia
incluye principios rectores de los
cuales destacan los siguientes:
• Plantear el desarrollo del
transporte y sus políticas, pensando
en las necesidades sociales
y tomando en cuenta sus
efectos en el cambio climático,
claro que sin descuidar el crecimiento
económico. Todo esto
sin omitir el análisis del ciclo
completo del combustible.
• Proyectos de transporte que
incluyan verticalmente a todos
• Naciones Unidas
afirma que se pueden
buscar fórmulas
de transporte sustentable,
con “casi” los mismos
recursos que un
transporte tradicional
los niveles de gobierno (en
nuestro caso, federal, estatal
y municipal), pero que a la vez
horizontalmente prevea su impacto
tanto regional, como
sectorialmente.
• Modificar el marco legal,
para asegurar un transporte
sustentable como concepto
en el Derecho.
• Instrumentar una campaña
de información permanente
que comprometa tanto a ciudadanos
como operadores del
transporte en estos objetivos.
• Generar una base estadística
que permita tomar decisiones
correctas en el largo plazo.
Véase por ejemplo el caso de
los camiones doblemente articulados,
donde se pretendía
prohibirlos sin entender que de
haberlo hecho así, seguramente
se hubieran tenido resultados
contrarios. Es decir, más contaminación
y más muertes.
• Monitorear y evaluar las
medidas.
• Adecuar el marco fiscal que
promueva el transporte limpio
y castigue al contaminante.
• Fomentar tecnologías del
transporte eficientes, principalmente
el intermodalismo
(análisis de la cadena logística
completa).
En resumen se puede decir
que el transporte sustentable significa
que su correcto desarrollo
hoy no ponga en riesgo su desarrollo
de mañana. Que sea seguro,
accesible, eficiente, resiliente (que
resista a los embates climáticos) y
que deje una menor huella de carbón…fácil
decir, difícil de hacer.
1 Mobilizing sustainable transport for development,
October 2016
22 I T21 Diciembre 2016

Al Vuelo
Pacífico, ruta de interés para
aerotransporte mexicano
POR
JUAN ANTONIO JOSÉ
El autor es académico aeronáutico
Conforme crece la
importancia de
China como socio
comercial de México
y se incrementan
los volúmenes de tráfico
de pasajeros entre ambas naciones,
es de esperarse que la
oferta de vuelos regulares directos
entre ellas tienda a incrementarse
más allá de esos mil
asientos semanales que actualmente
Aeroméxico ofrece en sus
tres vuelos en la ruta México-Tijuana-Shanghái
(Pudong).
Los vuelos de referencia
son operados con equipo Boeing
787-8, de ahí que pueden tener
fundamento las versiones que
apuntan al inicio de operaciones
hacia el año 2017 de Hainan Airlines,
la aerolínea privada más
grande de China en la ruta Beijing-Tijuana-Ciudad
de México,
también con 787.
Cabe destacar el papel
que ha tenido, y todo parece indicar,
seguirá teniendo el aeropuerto
de Tijuana en el desarrollo
de los vuelos directos entre México
y el Lejano Oriente, aprovechando
su favorable ubicación
geográfica.
Tijuana tiene mucha más
capacidad que sólo una escala
técnica para reabastecerse de
combustible y cambiar de tripulación;
tiene un interesante potencial
como generador de
tráfico transpacífico no solamente
producto de las actividades
comerciales, industriales y
turísticas que en su zona de influencia
tienen lugar, sino
también de su vecindad
con una de las regiones
más atractivas y prósperas
de la Unión Americana.
En particular identifico
el área metropolitana de
San Diego, California, a la
que el aeropuerto Abelardo L.
Rodríguez se ha integrado todavía
más a partir de la puesta
en operación del puente peatonal
binacional conocido como
Cross Border Xpress.
Recordemos que el saturado
aeropuerto Lindbergh de
San Diego si bien tiene vuelos
sin escalas a Tokio, Japón, carece
de enlaces aéreos directos
con China; de esta manera, el
puente binacional podría convertirse
en un elemento facilitador y
alimentador para el tráfico de
pasajeros de los vuelos entre Tijuana
y el Oriente.
Pero no es solamente el
tráfico de pasajeros entre México
y China el que tiende a crecer,
también está el de la carga, segmento
en el que no podemos
• Cabe destacar el papel
que ha tenido,
el aeropuerto de Tijuana
en el desarrollo de
los vuelos directos
entre México y
el Lejano Oriente
descartar que a los cuatro vuelos
semanales que opera la aerolínea
de Hong Kong, Cathay Pacific
Cargo en los aeropuertos
mexicanos de Guadalajara y la
Ciudad de México, se les puedan
sumar pronto cargueros dedicados
procedentes de Beijing o
Shanghái, posiblemente también
haciendo escala en Tijuana, favoreciendo
la logística del noroeste
de México y del sur de
Estados Unidos.
En pocas palabras, todo
parece indicar que entre el muy
posible inicio a comienzos de
2017 de vuelos sin escalas
entre Tokio (Narita) y México
por parte de la aerolínea japonesa
ANA, vuelos a Seúl por
Aeroméxico, que además
está incrementando sus frecuencias
a Narita y la posibilidad
del establecimiento
de los nuevos a Beijing que
esta oportunidad estamos
comentando, el Pacífico
Norte resultará un mercado
muy interesante en el
corto plazo para el aerotransporte
mexicano.
Habrá que estar pendientes
para ver cómo se modifica finalmente
la oferta.
T21 Diciembre 2016 I 23

La Ruta del Dinero
Tendencias y retos
logísticos en 2017
POR
RAFAEL LÓPEZ
@rlopezinclan
rlopez@asiabizconsulting.com
Socio consultor de Asia
Business Consulting
Con datos de la
OMC se estima
que el crecimiento
del comercio mundial
tenga un aumento
de 3.6% en 2017, esto
implica una mayor demanda de
servicios logísticos. Resulta complejo
anticipar los retos que el sector
logístico enfrentará; estos
pueden centrarse en factores como
conflictos geopolíticos, trastornos
sociales y económicos así como desastres
naturales; la logística a nivel
global está entrando en una nueva
era en donde la tecnología y las limitaciones
operativas amenazan
con provocar más cambios.
Para las empresas logísticas
en nuestro país y para aquellas demandantes
de estos servicios, los
retos en 2017 son mayores; el principal
socio comercial de México
cuenta con una nueva administración
federal que ha expresado su
deseo por replantear la relación comercial
con nuestro país; el comercio
con esta economía y la operación
logística con el mismo se redefinirán.
En México la infraestructura
de transporte y los operadores logísticos
han tenido un acelerado desarrollo
en la última década; sin
embargo, las brechas en la infraestructura
y aumento de demanda de
servicios presionarán cada vez más
un sistema que no fue diseñado
para la inmediatez y
velocidad que las nuevas
tendencias como el comercio
electrónico demandan.
Reportes del costo de
servicios logísticos de diversas
consultoras estiman un alza en
las tarifas de los servicios de
transporte en 2017; en México
se prevé un incremento de tarifas
muy ligado a la liberalización de
precios de combustibles.
Los principales puntos en
que el sector logístico nacional
debe considerar para su adecuada
operación en 2017 pueden enumerarse
de la siguiente manera:
1. A mayor longitud de la
cadena de suministro mayor el
riesgo y volatilidad financiera. Es
recomendable que las empresas
• Se agregarán nuevos
riesgos a la ecuación
logística por lo que las
compañías mexicanas
deben evaluar sus
habilidades y capacidades
para buscar socios con
la experiencia y
la infraestructura
anticipen qué tramos de su cadena
son los más sensibles y
ameritan cobertura financiera por
variaciones en tipo de cambio e
incrementos en combustibles.
2. Variabilidad entre el resultado
esperado y el obtenido.
En nuestro país existe una incertidumbre
constante en la operatividad
y fluidez de ciertas rutas
carreteras ya sea en términos de
problemas de infraestructura, por
condiciones climáticas o bloqueos.
3. Innovación tecnológica
modificará los patrones de trabajo.
Recientemente en Estados
Unidos se llevó a cabo la primera
entrega de mercancía en un camión
sin contar con un operador
al volante, práctica que comenzará
a incrementarse como vía de reducción
de costos; las compañías
acelerarán su adopción de soluciones
de software de cadena de
suministro fáciles de usar, potentes
y que proporcionen capacidades
colaborativas y móviles que
permitan la visibilidad total de sus
cadenas de suministro y anticipen
riesgos y pérdidas.
4. Crucial el monitoreo de
las expectativas de servicio al
cliente. Los clientes tienen más
información disponible y la utilizan
para exigir una mayor variedad de
productos a un precio más bajo.
Las cadenas de suministro que
apoyan a los distintos canales de
venta deberán sincronizarse y satisfacer
las necesidades de los
clientes de manera eficiente para
que la ineficiencia no se traduzca
en pérdida de ventas.
5. Trabajar en reducir los
costos en cadenas de suministro.
El escenario macroeconómico
en México anticipa un alza de
precios de combustibles, probablemente
las tasas de interés
subirán, aumentará el costo de
mantener el inventario y de retención
de talento calificado.
A medida que los servicios
logísticos en México
continúen exponiéndose
más al contexto global se
añadirá complejidad a las relaciones
entre clientes y proveedores,
se agregarán nuevos riesgos a la
ecuación logística por lo que las
compañías mexicanas deben evaluar
sus habilidades y capacidades
para buscar socios con la experiencia
y la infraestructura para posicionarlos
como líderes en sus
sectores y no convertirse en un elemento
que les reste competitividad.
24 I T21 Diciembre 2016

Estrategia a punto
para el crecimiento
Entre los pilares definidos por TMS se encuentra
mantener un avance sin dañar al mercado,
atender una disciplina financiera y el reconocimiento
a sus colaboradores.
por redacción T21
@revistaT21
En casi cuatro décadas de trayectoria en
el mercado, Transportes Monroy Schiavon
(TMS) se consolida como una de las 10
principales firma del Top 100 del Autotransporte,
y donde este logro no sólo radica en el
tamaño de la flota, sino en políticas de cumplimiento
con los clientes, calidad del servicio y el
compromiso que adquieren con sus colaboradores;
para lograr así un crecimiento constante en el mercado,
avalado por ser un referente de la industria.
El recorrido alcanzado por TMS le ha permitido
ser un proveedor estratégico con diversos
clientes, muchos de ellos los principales generadores
de carga en el país. En este sentido, la
estrategia de crecimiento está orientada a mantener
un avance constante pero sin dañar al
mercado, “esto es, trabajar en la satisfacción del
cliente, cumplimiento de altos estándares de
servicio y nuestra operación”, describe Raúl
Monroy Reus, Director General de la empresa.
Entre los puntos clave que se identifican
para que TMS se ubique como protagonista del
autotransporte nacional, está la responsabilidad
que mantiene hacia los clientes, proveedores y
reguladores del mercado, “pero también nuestra
disciplina financiera a partir de contar con una estrategia
adecuada para impulsar el crecimiento,
pero sobre todo, de cumplir con nuestras obligaciones”,
enfatiza Óscar Colín, Director Financiero.
Un factor que prioriza TMS es la generación
de relaciones de largo plazo y en donde
el enfoque es identificar el potencial de negocio
que se tiene con cada uno de los clientes para
definir estrategias que permitan ese avance.
› EN LAS GRANDES LIGAS
En una actividad desarrollada para identificar
el clima laboral de la empresa, uno de los colaboradores
definió: “TMS es una compañía de
grandes ligas”, y ante esta aseveración desde
la cúpula directiva se tiene claro que para mantenerse
en ese nivel se requiere asumir compromisos
hacia afuera de la empresa, pero
sobre todo al interior.
Bajo este tenor, en forma reciente TMS
fue reconocida por el Infonavit como “Empresa
de Diez”, un programa de reconocimiento a
las empresas que mantienen un “serio compromiso
con sus trabajadores al pagar en
tiempo y forma sus aportaciones patronales”.
Para TMS la fórmula es sencilla. Trabajar
con clientes exigentes y alcanzar los niveles
de cumplimiento, sólo se logra si al
interior se desarrolla una cultura de trabajo
que no sólo potencialice la capacidad de sus
colaboradores, sino que atienda cada una de
sus necesidades.
“Contamos con diversos frentes en
donde trabajamos con la gente, desde temas
de seguridad vial, salud de los operadores, disciplina
y hasta otros factores como las finanzas
personales que les permita un crecimiento individual”,
refiere Monroy Reus.
Con esta hoja de ruta, es como TMS se
prepara para los retos que presenta el mercado,
en donde tener una filosofía empresarial
bien delineada es sustancial para afrontar los
escenarios y adaptarse a ellos.
T21 Diciembre 2016 I 25

Terrestre
EL TOP 100
en 10 ediciones
Este ranking que se concibió como una herramienta de
información para el sector, toma mayor relevancia a
partir de la interacción de los protagonistas del mercado.
estrategia para mantener la productividad de
la flota motriz.
En la décima edición del Top 100 del Autotransporte,
también es el ejercicio en donde más empresas
compartieron su información con lo cual
además tenemos oportunidad de presentar otros
datos que resultan importantes para quienes contratan
los servicios de autotransporte de carga.
ÍNDICE DE LA 10ª EDICIÓN DEL
TOP 100 DEL AUTOTRANSPORTE:
pág. 28. Distribución de los 100.
pág. 30. El avance del Top 10 del Top 100.
pág. 32-34. El Top 100 del Autotranaporte.
pág. 35. Una década sobre ruedas.
pág. 36. Distribución de las 100 empresas
por sectores.
pág. 37. Flota por clase vehicular.
pág. 38. protagonismo año con año.
por Didier ramírez Torres
operación, lo que además les convierte en un
referente de la industria.
@DidierrT
Un factor a destacar es la proporción del
equipo de arrastre en función de
E
n 2007 con el afán de ofrecer información
de utilidad para nuestros tan las flotas. Al inicio de este
los tractocamiones con que cuen-
lectores y para la comunidad logística
en México, se concibió el Top es decir, casi 1.4 remolques por
ejercicio la proporción era 1.39,
100 del Autotransporte que concentra a las flotas
más grandes del servicio de carga.
De entonces a la fecha y con los resultados
que se presentan en 2016, identificamos
cada tracto. En la muestra de
2016, esta proporción alcanza
1.98, lo que hace evidente que algunas
flotas identifican la concentración
de semirremolques como
que la flota de arrastre se ha incrementado en
estas 10 ediciones en 139%, mientras que los
camiones lo hicieron en 160% y los tractocamiones
en 69%, lo cual les genera más predominancia
en el mercado general.
Al identificar los cambios sustanciales que
se muestran en el Top 100, el más relevante es
cómo al transcurso de los años este listado
muestra la consolidación del mercado, no sólo
porque estas flotas concentran más parque vehicular,
sino porque entre la primera edición y
2015 2014
esta, la más reciente, identificamos a más grupos
de empresas o corporativos
que toman
parte de este listado.
Es una constante
identificar en los
andenes de los principales
generadores de
carga en el país, que
las empresas participantes
de este ranking
2013 2012
2011
se encuentran en 2010 2009
2008
2007
26 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
Distribución de los 100
Aunque se presenta información consolidada de las empresas, es indudable la predominancia de esta
actividad en el Noreste del país, en donde se aporta un tercio del Top 100, aunque en conjunto Nuevo León y
Tamaulipas alcanzan a penas 10% del PIB nacional.
NUEVO LEÓN
Empresas totales: 2,781
Empresas en Top 100: 21
Participación PIB nacional: 7.3
1
GUANAJUATO
Empresas totales: 714
Empresas en Top 100: 9
Participación PIB nacional: 4.2
VERACRUZ
Empresas totales: 988
Empresas en Top 100: 5
Participación PIB nacional: 5.1
AGUASCALIENTES
Empresas totales: 210
Empresas en Top 100: 4
Participación PIB nacional: 1.2
10
5
ESTADO DE MÉXICO
Empresas totales: 974
Empresas en Top 100: 13
Participación PIB nacional: 9.3
8
9
2
CDMX
Empresas totales: 4,631
Empresas en Top 100: 5
Participación PIB nacional: 16.5
7
TAMAULIPAS
Empresas totales: 1,501
Empresas en Top 100: 12
Participación PIB nacional: 3
3
6
4
COAHUILA
Empresas totales: 887
Empresas en Top 100: 9
Participación PIB nacional: 3.4
CHIHUAHUA
Empresas totales: 626
Empresas en Top 100: 5
Participación PIB nacional: 2.8
JALISCO
Empresas totales: 1,374
Empresas en Top 100: 3
Participación PIB nacional: 6.5
Estado Empresas totales Empresas en Top 100 Participación PIB nacional
11 Sonora 382 3 2.9
12 Hidalgo 710 2 1.7
13 Puebla 481 2 3.2
14 Querétaro 594 2 2.2
15 San Luis Potosí 522 2 1.9
16 Sinaloa 520 1 2.1
17 Yucatán 235 1 1.5
18 Morelos 214 1 1.2
28 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
Así esta la flota por entidad
Nuevo León domina con el mayor número de empresas en el Top 100, pero en
términos de parque vehicular aporta 26.5% considerando las tres clases, pero si
analizamos tractocamiones y semirremolques tiene 27.7%, respectivamente en
cada clase.
Parque
vehicular26.5%
30,000
25,131
25,000
20,000
8,053
534
T C S-R
Tractocamiones
y semirremolques27.7%
15,,000
16,544
Nuevo León
10000
5,000
0
NL
Edomex
Tamps
Coah.
Gto.
Chih.
CDMX
Ver.
Ags.
Jalisco
Fuente: Elaboración T21 con información del Top 100.
T21 Diciembre 2016 I 29

Terrestre
El avance del Top 10 del Top 100
Comparativo de la flota 2016 vs 2015 (%)
GRUPO TRANSPORTES
MONTERREY
RANKING
2016 01
Entidad: N.L.
S-R: 6.67
Camiones: 30.0
Tractocamiones: 7.50
Flota total: 7.1
Página web: www.alasa.com/grupo-gtm/
Servicios ofrecidos: Carga regular y
especializada, transporte de material
peligroso, carga refrigerada, productos de
grado alimenticio, gases del aire,
movimiento de contenedores marítimos e
intermodal.
FONDO DE TRANSPORTE
MÉXICO (FTM)
RANKING
2016 02
Entidad: CDMX
S-R: 227
Camiones: -87.5
Tractocamiones: 47.3
Flota total: 133.8
Página web: www.ftm-mexico.com.mx
Servicios ofrecidos: Con una diversificación
de empresas, cuenta con una
oferta de transporte internacional,
dedicado, consolidación, mudanza,
almacenaje
GRUPO TUM
RANKING
2016 03
Entidad: Edomex.
S-R: 143.50
Camiones: 87.4
Tractocamiones: 7.8
Flota total: 84.7
Página web: www.tum.com.mx
Servicios ofrecidos: Participa en carga
internacional con servicios just in time, en
industrias como la automotriz. Así como
intermodal, paquetería y carga
consolidada.
AUTOTRANSPORTES
DE CARGA TRESGUERRAS
RANKING
2016 04
Entidad: Gto.
S-R: 9.09
Camiones: 15.1
Tractocamiones: 9
Flota total: 10
Página web: www.tresguerras.com.mx/3G/
Servicios ofrecidos: El segmento de
paquetería representa el mayor volumen
de su operación. También participa en el
segmento de carga general.
FLETES MÉXICO
RANKING
2016 05
Entidad: Chih.
S-R: 44.9
Camiones: 21.4
Tractocamiones: 28
Flota total: 39.4
Página web: www.fletes-mexico.com
Servicios ofrecidos: Carga general en
tránsitos nacionales e internacionales,
servicios a maquiladoras y puerta a puerta
nacional e internacional.
TRANSPORTES CASTORES
DE BAJA CALIFORNIA
RANKING
2016 06
Entidad: Gto.
S-R: 29.9
Camiones: 13.6
Tractocamiones: 12.8
Flota total: 19.2
Página web: www.castores.com.mx
Servicios ofrecidos: Su línea de servicios
está compuesta por mensajería y
paquetería, camión por completo,
operaciones inplant, consolidación de carga.
TRANSPORTES MONROY
SCHIAVON (TMS)
RANKING
2016 07
Entidad: Edomex.
S-R: 267.79
Camiones: 71.1
Tractocamiones: -6.9
Flota total: 123.5
Página web: www.tms.com.mx
Servicios ofrecidos: Transporte
internacional, dedicado & spot,
especializado, cruce de andén y logística.
TRANSPORTES
MARVA
RANKING
2016 08
Entidad: Edomex.
S-R: 19.6
Camiones: NC
Tractocamiones: 25.1
Flota total: 27.1
Página web: www.marva.com.mx
Servicios ofrecidos: Servicios de carga
general y contenerizada, además de participar
en el ramo automotriz de autos sin rodar.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE TRANSPORTE Y LOGISTICA
RANKING (SETYLSA)
2016 09
Entidad: Coah.
S-R: 4.81
Camiones: NC
Tractocamiones: -16
Flota total: -4.1
Página web: www.grupolala.com
Servicios ofrecidos: Transporte
especializado en autotanques y cajas
refrigeradas y secas.
TRANSPORTES
LAR-MEX
RANKING
2016 10
Entidad: N.L.
S-R: 18.74
Camiones: NC
Tractocamiones: 20
Flota total: 18.8
Página web: www.larmex.com
Servicios ofrecidos: Transporte nacional,
internacional y dedicado. En el segmento
automotriz, movimiento de nodrizas, mini
madrinas, doble basculante y fulles.
NC: No comparable
30 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
yy Top 100 del autotransporte T21 (10 a Edición)
Ranking Ranking Puntuación Razón Social Entidad S-R C T Flota
2016 2015 total total
1 1 369,652 Grupo Transportes Monterrey (GTM) /1 N.L. 4,000 39 2,150 6,189
2 NC 299,044 Fondo de Transporte México (FTM) /2 Cdmx 3,764 9 1,554 5,327
3 3 264,826 Grupo TUM /3 Edomex. 3,129 568 1,073 4,770
4 2 215,588 Autotransportes de Carga Tresguerras Gto. 1,284 622 1,245 3,151
5 5 188,326 Fletes México Chih. 2,365 17 973 3,355
6 4 180,856 Transportes Castores de Baja California Gto. 1,084 1,023 701 2,808
7 9 162,578 Transportes Monroy Schiavon (TMS) Edomex. 2,409 77 658 3,144
8 7 152,136 Transportes Marva Edomex. 2,040 137 653 2,830
9 6 116,130 Servicios Especializados de Transporte y Logistica (Setylsa) Coah. 1,177 3 712 1,892
10 32 115,532 Transportes Lar-Mex N.L. 1,128 1 726 1,855
11 13 101,790 Transportes Orta N.L. 867 8 683 1,558
12 26 99,458 Transportes Internacionales Tamaulipecos Tamps. 1,363 48 444 1,855
13 8 98,986 Corporativo UNNE /4 Hgo. 1,181 31 520 1,732
14 11 95,428 Transportes Mon-Ro /5 N.L. 934 27 581 1,542
15 16 93,920 Grupo HG Transportaciones /6 N.L. 1,540 - 354 1,894
16 93 93,200 Xpress Internacional Tamps. 1,400 400 1,800
17 12 89,366 Transportes Unidos Castañeda (Trucka) Ags. 1,007 511 1,518
18 15 85,204 Frío Express Ags. 758 564 1,322
19 18 82,752 Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc (Cruz Azul) Hgo. 874 5 492 1,371
20 14 82,168 Transportes Cuauhtémoc N.L. 946 240 299 1,485
21 28 75,604 Fletes y Materiales Forsis N.L. 870 8 420 1,298
22 19 75,150 Super Transporte Internacional (STI) Tamps. 1,175 305 1,480
23 17 73,456 Transportistas Unidos de Morelos (TUMSA) Mor. 874 58 363 1,295
24 37 70,914 Autotanques Nieto Qro. 781 2 411 1,194
25 20 69,636 Grupo Valbo /7 Cdmx 198 709 139 1,046
26 NC 65,000 Trans Mex Son. - - 650 650
27 82 62,160 Grupo TLE /8 N.L. 720 348 1,068
28 27 60,424 GranPortuaria /9 Pue. 360 308 258 763
29 36 59,766 Tracusa La Ruta del Sol Gto. 649 103 281 1,033
30 32 59,562 Autotransportes El Bisonte SLP. 485 49 378 912
31 24 58,492 Transportes Julián de Obregón Gto. 322 292 264 878
32 23 59,312 Transportes Pitic Son. 422 157 326 905
33 43 55,270 Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos Edomex. 643 2 307 952
34 84 53,912 Su Transporte Cdmx 608 6 304 918
35 25 53,066 Gonzalez Trucking Ags. 257 - 433 690
36 62 52,928 Transportes Auto Tanques Ochoa Edomex. 566 15 304 885
37 70 52,178 Grupo Transportes Peñón Blanco /10 N.L. 581 301 882
38 63 51,498 Transportes Presurizados Coah. 453 38 317 808
39 49 49,184 Transportes de Carga Fema Tamps. 718 - 219 937
40 NC 47,600 Transportes Calvillo Tracasa Gto. 480 20 280 780
41 76 47,566 Flensa Gto. 507 - 283 790
42 33 46,482 Transportes Narcea Ver. 539 - 260 799
43 44 46,350 Transportes Canales Tamps. 585 15 231 831
44 54 44,848 TDR Transportes Qro. 338 3 318 659
45 69 44,578 Autotransportes Alanis Tamps. 281 339 620
46 85 44,528 Royal Transports Gto. 388 13 289 690
47 39 44,168 Transervicios Chih. 398 8 285 691
48 NC 43,838 Corporativo Garza Ruiz /11 Tamps. 521 5 237 763
49 31 43,768 Logística del Mayab Yuc. 564 2 222 788
50 47 43,728 Transportes Mineros de Coahuila Coah. 634 2 195 831
51 40 43,208 Enlaces Terrestres Comerciales Jal. 438 23 250 711
52 29 43,204 Cemex Transporte N.L. 854 14 98 966
53 34 42,390 Servicios de Transportación Jaguar Edomex. 547 3 214 764
54 38 42,336 Express y Tanques Especializados N.L. 428 4 258 690
55 99 42,004 Auto Líneas Regiomontanas N.L. 292 31 288 611
56 51 41,312 Transportes Quintanilla Tamps. 338 1 284 623
57 67 40,798 Transportes Kugar del Papaloapan Ver. 531 15 196 742
32 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
Ranking Ranking Puntuación Razón Social Entidad S-R C T Flota
2016 2015 total total
58 55 40,790 Autotransportes Varela Dávila Tamps. 535 20 191 746
59 48 40,684 Express Tres Fronteras Chih. 360 3 268 631
60 30 40,612 rC Express n.L. 524 - 207 731
61 46 39,886 Transportaciones Industriales gume Tamps. 611 1 166 778
62 45 38,724 Auto Express oriente Jal. 426 2 224 652
63 42 38,640 Transportes Elola Edomex. 194 1 312 507
64 41 38,248 Transportes garza Leal Coah. 396 - 232 628
65 35 38,030 Express Milac gto. 449 1 209 659
66 50 37,530 Servicios de Transportes CAD n.L. 287 18 254 559
67 88 36,420 Inter Mg Ags. 432 253 28 713
68 53 36,274 Transportes Bonampak Ver. 315 3 241 559
69 nC 36,158 Movimientos Terrestres de Carga pue. 453 8 184 645
70 60 35,664 Auto Líneas San Antonio n.L. 384 4 208 596
71 nC 35,426 Consorcio de Servicios Internacionales (CSI) Ver. 359 163 107 629
72 nC 34,814 organización Sahuayo Cdmx 1 507 3 511
73 75 34,626 Especializados Sagot gto. 377 - 203 580
74 nC 34,472 Setramex Coah. 394 - 195 589
75 nC 33,754 Transportadora Integral de Carga Coah. 373 10 189 572
76 nC 33,660 Transportadora Terrestre (Estafeta) Cdmx - 495 - 495
77 59 33,296 Fletes Modernos Sago Tamps. 442 - 165 607
78 52 33,030 Transportes internacionales JCV Son. 185 - 260 445
79 68 32,500 Supertrack Chih. 306 4 206 516
80 66 32,490 Transportes gYM Monclova Coah. 361 4 185 550
81 nC 32,234 Transportes Mex Ameri K Edomex. 349 4 187 540
82 nC 32,100 Transervicios Logisticos del norte (TLn) n.L. 450 150 600
83 nC 31,880 grupo CICE - ocupa Ver. 360 182 542
T21 Diciembre 2016 I 33

Terrestre
Ranking Ranking Puntuación Razón Social Entidad S-R C T Flota
2016 2015 total total
84 nC 31,620 Trans-Energéticos n.L. 244 136 131 511
85 73 31,568 Super Express La Chicharra n.L. 464 2 138 604
86 61 31,522 Tramo del Centro SLp. 289 5 202 496
87 56 31,456 Transportes garcías Trucking Edomex. 254 3 216 473
88 81 30,298 Autotransportes del real Chih. 241 5 208 454
89 79 29,814 Auto Líneas Cavazos garza Hermanos n.L. 353 - 164 517
90 nC 29,516 Logis Enlaces Internacionales Edomex. 360 52 123 535
91 78 29,500 Transportes Innovativos Jal. 250 - 200 450
92 65 29,242 Fletes y Transportes ruiz Edomex. 231 48 172 451
93 nC 28,952 Transportes Loro Tamps. 300 14 166 480
94 64 28,512 Fletes Avella Edomex. 148 16 218 382
95 71 28,446 Transportes de C. Saltillo Monterrey Coah. 293 9 167 469
96 87 28,042 Auto Express nor y Caribe n.L. 337 2 151 490
97 77 28,036 Consolidamex Coah. 362 10 136 508
98 nC 27,826 Impulsora de Transportes Mexicanos Sin. 269 53 140 462
99 86 27,358 Transportes Urgentes nuevo León n.L. 341 - 144 485
100 nC 27,342 Express Sinaloa División Ensenada Edomex. 153 96 150 399
Total flota Top 100 66,807 6,713 33,730 107,087
Notas:
1/ Conformado por las empresas ALA Transportes, TM Transportes, TLH Transportes, TJA Transportes, Tmi Transportes, AT Transportes, FEM Transportes. 2/ Grupo Mueblero
(MyM), Transportadora Egoba, Transportes Suvi y Autoexpress Frontera Norte. 3/ TUM Norte, TUM Logística, Cargo EDS, Carga y Logística y Aeroflash. 4/ Transpac, Transportación
Carretera, Tracto Fletes Especializados, Transportes Especializados Cantú Segovia. 5/ Transportes Mon-Ro y Reflen. 6/ HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño y
RL TRansportaciones. 7/ Transportes Valbo y Asociados, Transportista Mexicana Valbo, Valbo Arrendora. 8/ Transportes Logísticos Especializados, Traslados y Logística Especializada.
9/ TMM Logistics, Granportuaria Servicios Dedicados y Lacto Comercial Organizada. 10/ Transportes Peñón Blanco y TT. 11/ Autotranques AGR, Autotransportes
Tauro Golfo, Transportes Especializados AGR, Transportes Madero Tampico."
NC: No aplica, porque en el Top 100 del Autotransporte 2015 no participaron."
Metodología: Para le edición 2016 se mantuvo la ponderación para cada configuración vehicular, por lo cual los valores son comparables. La composición de cada una de las flotas
se obtuvo con base en la información proporcionado por la SCT- DGAF, así como por la compartida por algunas de las empresas que precisaron la información.
34 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
Una década sobre ruedas
En 2007 Grupo T21 inició la generación del Top 100 del Autotransporte, que a lo largo de sus ediciones ha ido perfeccionando su
metodología en función de escuchar al mercado. Desde 2014 realiza el mismo procedimiento para identificar a las flotas más
grandes, y a su vez, ha recibido mayor información del sector. Aquí el recorrido que han seguido quienes en 2016 ocupan el Top 10.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
1
1
1
1
2
3
Grupo Transportes Monterrey 1/
Fondo de Transporte México (FTM) 2/
Grupo TUM
1/ A partir de 2014
se presenta como
GTM, previamente
participaba con sus
empresas de forma
independiente y el
registro de 2007 a
2013 es de ALA
Transportes.
7
5
5
4
6
7
4
5
6
7
Autotransportes de Carga Tresguerras
Fletes México
Transportes Castores de Baja California
Transportes Monroy Schiavon (TMS)
2/ En 2016 es la
primera ocasión
que participan
como FTM.
Los datos
correspondientes
entre 2007 a 2015
se refieren a
Transportes SUVI,
empresa que forma
parte del grupo.
8
Transportes Marva
9
Servicios Especializados de Transporte y Logistica (Setylsa)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10
Transportes Lar-Mex
T21 Diciembre 2016 I 35

Terrestre
Distribución de las 100 empresas por sectores
Las empresas que participan en el Top 100 atienden todos los mercados que componen el
autotransporte de carga, la disposición de su flota es uno de los elementos que permite tener la
fortaleza frente a las necesidades de movilidad de cargas en el país.
CARGA GENERAL
80
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
50
TRANSPORTE
CONTENEDORES
31
TRANSPORTE
ESPECIALIZADO
30
PAQUETERÍA /
CONSOLIDADO
23
AUTOTANQUES
17
INTERMODAL
11
CARGA
REFRIGERADA
10
NODRIZAS
(TRASLADO DE AUTOS)
8
Grandes flotas... y actualizadas
Las estadísticas oficiales hacen evidente la obsolescencia de la flota vehicular de carga, con un promedio de 16.5
años de antigüedad, no obstante, la realidad indica que este indicador es más alto y los actores del sector hablan
de cerca de 19 años. Por eso presentamos las flotas que compartieron información con T21 y que su promedio es
muy superior al mercado.
EMPRESA
PROMEDIO EDAD
FLOTA MOTRIZ
1 Frio Express 2.0
2 Autotransporte de Carga Tresguerras 2.4
3 Grupo TLE 2.5
4 Trucka 2.5
5 Transportes Alanis 3.0
6 Transportes Innovativos 3.0
7 TLN 3.0
8 STI 3.0
9 Grupo TUM 3.0
10 Corporativo UNNE 3.2
EMPRESA
PROMEDIO EDAD
FLOTA MOTRIZ
11 GTM 3.5
12 Grupo HG 3.9
13 TMS 4.0
14 Xpress Internacional 4.0
15 Tracasa 4.5
16 Transportes Lar-mex 4.6
17 Grupo CICE - Ocupa 4.7
18 FTM 5.0
19 Mon-Ro 5.0
Fuente: T21 con información proporcionada por las empresas.
36 I T21 Diciembre 2016

Flota por clase vehicular
Al analizar la composición de las empresas transportistas por las diferentes clases vehiculares se identifica que no
prevalecen las posiciones del ranking general. Aquí te presentamos quién es quién por las diferentes configuraciones.
Mayor flota de arrastre
Mayor flota motriz
# RAZÓN SOCIAL S-R
1 Grupo Transportes Monterrey (GTM) 4,000
2 Fondo de Transporte México (FTM) 3,764
3 Grupo TUM 3,129
4 Transportes Monroy Schiavon (TMS) 2,409
5 Fletes México 2,365
6 Transportes Marva 2,040
7 Grupo HG Transportaciones 1,540
8 Xpress Internacional 1,400
9 Transportes Internacionales Tamaulipecos 1,363
10 Autotransportes de Carga Tresguerras 1,284
11 Corporativo UNNE 1,181
12 Servicios Especializados de Transporte
y Logistica (Setylsa) 1,177
13 Super Transporte Internacional (STI) 1,175
14 Transportes Lar-Mex 1,128
15 Transportes Castores de Baja California 1,084
Terrestre
# RAZÓN SOCIAL C T TOTAL FLOTA
MOTRIZ
1 Grupo Transportes Monterrey (GTM) 39 2,150 2,189
2 Autotransportes de Carga Tresguerras 622 1,245 1,867
3 Transportes Castores de Baja California 1,023 701 1,724
4 Grupo TUM 568 1,073 1,641
5 Fondo de Transporte México (FTM) 9 1,554 1,563
6 Fletes México 17 973 990
7 Grupo Valbo 709 139 848
8 Transportes Marva 137 653 790
9 Transportes Monroy Schiavon (TMS) 77 658 735
10 Transportes Lar-Mex 1 726 727
11 Servicios Especializados de Transporte
y Logistica (Setylsa) 3 712 715
12 Transportes Orta 8 683 691
13 Trans Mex - 650 650
14 Transportes Mon-Ro 27 581 608
15 GranPortuaria 308 258 566
T21 Diciembre 2016 I 37

Protagonismo año con año
El autotransporte de carga es una actividad que está ligada con el avance de la economía. Así se manifiesta el
incremento en la flota vehicular que no ha alcanzado el doble dígito, la que más crece es la flota motriz con cerca
de 10% promedio anual. En el mismo periodo el Producto Interno Bruto (PIB) manifestó un incremento promedio
anual de 2.12 por ciento.
1,000
Terrestre
800
600
400
200
0
292,418
245,843
273,455
278,133
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Maquinaria ajustada
293,053
Es importante destacar que si bien la flota de tractocamiones mantiene un
crecimiento más moderado que la flota en general, en el caso de los
remolques muestra una mayor aceleración.
120,000
100,000
222,580
Flota motriz
310,013
227,806
Fuente: Estadística Básica SCT - DGAF.
Flota arrastre
331,686
T C S-R
342,064
306,700
351,705
334,858
380,342
347,112
381,250
367,051
395,552
390,563
414,790
Crecimiento PIB (%)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
3.2%
33,730
1.4%
5.1%
-4.7%
4.0%
4.0%
1.3% 2.3%
2.5%
Fuente: Banco Mundial.
10.7%
Es el crecimiento promedio
anual entre 2007-2016 de la
flota de remolques y
semirremolques del Top 100.
26.4%
Es el crecimiento de la Clase
camiones unitarios.
80,000
60,000
40,000
20,000
0
27,906
19,962
2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
66,807
6.4%
Fue el avance de tractocamiones
en las empresas del Top 100.
Protagonistas del mercado
En México existen 156 mil 714 unidades económicas en el autotransporte, es decir, que el Top 100 representa
apenas el 0.06% del total de empresas que existen en la actividad. Pero no es la misma proporción en el tamaño
de su flota. Esta es la flota que concentra el Top 100 del total del parque vehicular.
18
15
12
9
10.1%
6
3
0
Part. en flota arrastre (%) Part. en flota motriz (%)
11.9% 12.1%
10.7% 10.9%
9.5%
12.4%
11.5%
9.9%
7.9%
7.7% 7.2% 6.8%
13.7%
12.3%
7.2%
8.3%
7.7%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
17.1%
9.8%
Fuente: Elaboración T21 con información de SCT - DGAF y cifras de las 10 ediciones del Top 100 del Autotransporte.
38 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
¿Seguirán
recomendaciones del
grupo de expertos?
Derivado del foro organizado por el Senado al
respecto de la viabilidad de mantener en circulación
los doble remolque, un grupo de especialistas envió
sus recomendaciones; desechan el restringir la
circulación de esta configuración.
por Didier ramírez Torres
@DidierrT
Con un total de 28 exposiciones a
favor, en contra y neutrales en torno
a la circulación de los tractocamiones
doblemente articulados (doble
remolque – fulles), pero con menores propuestas
que den prioridad a la seguridad vial, el denominado
“Grupo de Expertos” generó sus
conclusiones y acciones inmediatas para atender
la problemática.
A diferencia de las posiciones que se
manifestaron en contra de restringir la circulación
de los doble remolque, el grupo de expertos
generó propuestas para favorecer la
seguridad vial en el documento que se presentó
por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) ante la Comisión de Comunicaciones
y Transportes del Senado.
En el documento que se encuentra en el
sitio de la Comisión de Comunicaciones y Transportes
del Senado, denominado “Conclusiones y
Acciones”, se presentaron 34 recomendaciones
orientadas a incrementar la seguridad en las carreteras
de todas las configuraciones vehiculares
y algunas en particular para el doble remolque.
El documento considera el cumplimiento
de la normatividad vigente mediante esquemas
de autorregulación y certificación, pero también
el fortalecimiento de esquemas de control, supervisión
y vigilancia; además de la aplicación
de sanciones para los casos en donde no se
atiendan las medidas implementadas.
Un eje central que presentaron los académicos
y especialistas de la materia es que
se debe trabajar en los siguientes elementos:
conductor, carga, vehículo, carreteras, operación
y supervisión.
Entre las medidas que se contemplan
de forma exclusiva para el doble remolque
es el uso de motores electrónicos que permita
gobernar la velocidad en 80 km/h máximo;
autorización expresa para su
circulación, que implicaría el cumplimiento
de la normatividad en materia de seguridad;
emplacamiento de los dollys, tal como lo
considera la NOM-001-SCT-2-2016 que se
publicó el 24 de junio pasado.
A fin de tener acciones inmediatas, se propone
mayor rigurosidad en los controles de velocidad
establecido en el Reglamento de Tránsito
en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal
en 80 km/h por el día y 70 km/h por la noche
tanto para camiones como tractocamiones.
También se propone endurecer causales
y procedimiento de revocación de permisos y
cancelación de licencias de conducir a todos
los vehículos y en particular a los doblemente
articulados por violaciones a normatividad de
pesos y dimensiones, así como por no contar
con condiciones físico mecánicas adecuadas;
en el caso de los conductores, por operar bajo
efectos de alcohol o drogas.
En coherencia con lo anterior, se debe
facultar a la SCT y la Policía Federal para sancionar
por medios electrónicos en temas de exceso
de velocidad, peso o dimensiones.
40 I T21 Diciembre 2016

Terrestre
Se propone la creación del “Buro de
transportistas” y “Buró de conductores”. En el
primer caso es para que los generadores de
carga tengan una base de datos proporcionada
de SCT en torno a los transportistas que se encuentran
al corriente de sus obligaciones.
En cuanto al Buró de conductores, la información
que ahí se contenga se orientará a
que los permisionarios obtengan la información
de la fecha cuando los operadores se realizaron
exámenes psicofísicos o exámenes médicos en
operaciones y si resultaron aptos para conducir.
Además de un historial de multas y sanciones
a fin de tener certeza en su contratación.
En esto último, Enrique Vázquez, Director
de Recurso Confiable, empresa que realiza certificación
al personal para el transporte y la logística,
asevera que se deben aprovechar las
plataformas existentes para potencializar este
panorama. En el caso de esta empresa se tiene
una base de datos de 210 mil personas que ya
están en sus registros.
El documento en referencia fue elaborado
por Angélica Lozano de la UNAM,
José Hernández de ITAM, Miguel Guzmán
de CESVI México, Arturo Massutier
del Centro Mario Molina y
Francisco Carrión del IMT.
› ACCIONES
INSTERINSTITUCIONALES
En un análisis que realizó Salvador Saavedra,
Socio Director de la consultora
Tecnología para el Transporte (TALS), retoma
los cinco pilares que se plasman
en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial de
Naciones Unidas 2011-2020: gestión de la seguridad
vial; vías de tránsito más seguras; vehículos
más seguros; usuarios de las vías de
tránsito más seguros; y un punto fundamental,
respuesta ante los accidentes.
Con base en el análisis presentado por
Salvador Saavedra, existen diversas acciones
en donde la responsabilidad cae en el ámbito
del legislativo, como la de generar la estadística
de todos los siniestros. Aunque existen
otros que requieren de una actividad coordinada,
como la homologación de los reglamentos
de tránsito a nivel nacional, en donde deben
intervenir el Ejecutivo, Legislativo y la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
En el apartado de contar con “Vehículos
más seguros”, Saavedra refiere que podría
aprovecharse el Registro Público
Vehicular la obligatoriedad de declarar, bajo
protesta de decir verdad, el cumplimiento de
normas oficiales.
T21 Diciembre 2016 I 41

Logística
La revolución
del warehouse
La industria 4.0 está impactando en
la logística y en la cadena de suministro.
Los cambios ya comenzaron dentro
de los almacenes.
por Enrique Duarte rionda
@EDuarteT21
La llamada 4ª revolución industrial ha
alcanzado a la logística y a la cadena
de suministro. Este proceso mundial,
que ya toca la puerta de muchas empresas,
traerá consigo cambios trascendentales
en las actividades que actualmente se
realizan en los almacenes de la mayor parte
de los sectores productivos, así como en
sus áreas de distribución.
Uno de estos cambios, si no el
más importante pero sí polémico,
tiene que ver con una reducción
drástica en el número de personas
que trabajarán en los almacenes.
Para tener una idea de esto último,
se estima que en 10 años
el 50% del personal de almacenes
en el mundo será sustituido
por robots, según
diversas fuentes de la alemana
Miebach Consulting.
Sin embargo, también se
prevé que los empleados que ahí
laboren desarrollen habilidades más
complejas y adquieran nuevos conocimientos,
y que al interactuar en
un entorno completamente automatizado
y digitalizado, como ya sucede
42 I T21 Diciembre 2016

Logística
en algunas industrias de alta tecnología, será
mayor la productividad en los almacenes.
Pero, ¿cómo se explica esta nueva revolución?
¿Quiénes están adoptando ya estos cambios
y de qué forma? Y, ¿qué se puede esperar
en un futuro más lejano?
Tras las pasadas tres revoluciones industriales
(máquina de vapor y ferrocarril a
finales del Siglo XIX; producción en masa a
principios del Siglo XX; y, la aparición de las
computadoras y el Internet a finales del Siglo
XX), esta nueva tiene fundamentos con la
llegada del Internet de las cosas (IOT, por
sus siglas en inglés), los dispositivos inteligentes
interconectados, el análisis masivo
de datos (big data), la fabricación flexible
(series cortas) y próxima al consumo con influencia
directa del consumidor, la geolocalización,
los robots, la impresión 3D y los
drones; así lo visualiza Joachim Miebach,
fundador de la firma consultora.
De lo anterior, los tres últimos puntos
tendrán un mayor impacto en los almacenes.
Y ya hay quienes han empezado a desarrollar
estrategias en este sentido, anticipa Miebach.
Tanto la estadounidense UPS como la
alemana DHL, firmas de mensajería, paquetería
y logística, se encuentran realizando pruebas
piloto con drones en sus instalaciones de
almacenaje para verificar los estantes más
altos y así confirmar inventario, espacio disponible
o realizar conteos cíclicos.
“Consideramos que el uso de los
drones es muy promisorio para
UPS. Esto nos va a ayudar a
generar operaciones mucho
más eficientes dentro de
toda la industria. (En el
caso de los almacenes) su
uso nos ayudará a mantener
ese escaneo de esas partes
(altas) sin tener que estarse
desplazando por todo el almacén con
los montacargas”, considera Alfonso Serrano,
Director de Ingeniería Industrial de UPS México.
EN
10
años el 50% del personal
en el almacén será
sustituido por robots
DHL Supply Chain en México también
encontró un uso diferente para los drones. “Básicamente
lo que estamos haciendo es la
vigilancia periférica del macrocentro
(instalado en Cuautitlán Izcalli,
Estado de México) que
son alrededor de 200 mil
metros cuadrados. Sube,
hace la vigilancia de todo el
perímetro y durante el vuelo
manda imágenes en vivo hacia
un centro de monitoreo. Esto lo
hacemos en un horario de seis a ocho
de la mañana. Y la idea es tener un segundo
dron que haga la vigilancia por las noches con
cámaras infrarrojas o térmicas”,
revela Agustín Croche, Director
General de la división.
En el terreno de la distribución,
ambas empresas se encuentran
enfiladas en la “carrera”
por establecer nuevos procesos
en entregas comerciales de paquetes
con el uso de drones. UPS
y CyPhy Works, fabricante de
estos dispositivos, comenzaron a
realizar pruebas para entregas en
lugares remotos, de difícil acceso
y en situaciones de emergencia,
por ahora sólo en Estados Unidos.
Recientemente la Administración
Federal de Aviación de Estados
Unidos realizó
44 I T21 Diciembre 2016

Logística
80%
de las operaciones
en almacenes
se realiza de manera
manual.
modificaciones en sus normas que amplían el
uso de los drones en actividades comerciales,
no sin antes imponer estrictas normas de seguridad
para los operadores. Así como UPS y DHL,
otras empresas como Amazon esperan que este
tipo de regulaciones se extiendan y permitan el
uso de estos dispositivos en los países donde
tienen presencia, ya que han estado haciendo
las pruebas pertinentes para este efecto.
Para el caso de México, en el
siguiente periodo de sesiones
en la Cámara de Diputados
se legislará sobre el tema
de drones, aunque Alfredo
Rodríguez, Presidente
de la Comisión de
Transportes anticipa que
se encuentran trabajando
en dicha iniciativa.
Por su parte, DHL ha
hecho pruebas con su llamado Parcelcopter,
ya de tercera generación. Es un microdron
que realiza envíos automatizados desde
un Skyport, una estación donde se almacenan
los paquetes y estos son trasladados hacia otra
estación donde el destinatario recoge su paquete.
Estas ensayos se han realizado en zonas
alpinas por el momento y se espera pronto llevarlas
a cabo en regiones urbanas.
› ROBOTS EN ALMACÉN
La tendencia hacia la innovación y la automatización
de los procesos en los almacenes
ha llevado a que en ellos ahora operen diversos
robots o que el personal labore
con distintos dispositivos con los que se
busca mejorar su productividad.
Los robots han sido creados para
que realicen actividades de embalaje conjunto
(humano-robot) y tareas con
valor agregado, como armado,
creación de kits, embalaje
y servicios previos a la
venta minorista. “Tenemos
que entender el mercado
para saber de dónde
viene el crecimiento y qué
tipo de productos son exitosos
para el futuro”, precisa
Scott Allison, Senior VP Technology
Americas de DHL Costumer Solution & Innovation
(CSI).
A su vez, la firma de productos de consumo
PepsiCo inauguró recientemente en México
su mayor centro de distribución en América
Latina, con 21 mil metros cuadrados. Ahí instaló
10 grúas totalmente automatizadas que desplazan
hasta 250 tarimas por hora o mensualmente
cuatro millones de cajas y 14 mil 500 toneladas.
En esta materia existen ahorros tanto en
la densidad de almacenaje, que
puede ir en una bodega tradicional
entre poco menos
de un pallet por metro cuadrado
hasta cinco o diez por
metro cuadrado, con el uso
de mecanismos automatizadas
en estas instalaciones,
así como “en el costo
de la operación en equipos
de clasificación automática,
que pueden bajar el costo
entre un 15 o 20% de por caja
pickeada o por caja preparada
con sistemas más automatizados
como un clasificador automático”,
identifica Jorge Ribas, Director
General de Miebach en México.
Hoy 80% de las operaciones que se realizan
en los almacenes se ejecutan de manera
manual, debido a su complejidad, según el Informe
de Tendencias de DHL titulado “La robótica
en la logística” publicado recientemente.
Sin embargo, la tendencia se inclina
hacia la automatización y digitalización. En
parte este cambio es impulsado por distintas
razones, una de ellas, por ejemplo, es que
en la Unión Europea existe una legislación
marco que limita a que una persona realice
un esfuerzo físico no mayor a las 10 toneladas
(medido por el peso total de la mercancía
que tenga que desplazar de un lugar a
otro en su día laboral), desde las 15 o 20 toneladas
actuales.
No obstante, “todavía no se ha inventado
ningún robot capaz de copiar la mano humana
con todas sus capacidades de sensibilidad y
agarre, por lo que la industria de la robótica deberá
trabajar mucho y mejorar los sistemas de
reconocimiento, sensores y sujeción de productos.
Asimismo, deberá reducir las inversiones
mediante la estandarización y la producción
masiva de robots”, concluye Miebach.
Aunque sea un hecho que la llegada de
los robots en los almacenes provocará la eliminación
de algunos puestos de trabajo también
generará otros relacionados con su
fabricación, puesta en marcha y mantenimiento,
por lo que la apuesta actual se encuentra
en la adquisición de los conocimientos
y habilidades necesarias para ingresar a esas
plazas laborales.
46 I T21 Diciembre 2016

GEODIS
se instala
en el Bajío
A
37 años de haberse instalado en México, GEODIS continúa
fortaleciendo su presencia en el país. En esta ocasión,
gracias al crecimiento industrial del Bajío mexicano
en los últimos años y a la confianza e incremento de sus
clientes en la zona, esta firma de origen francés especializada en el
manejo y operación de cadenas de suministro, inauguró sus nuevas
oficinas en León, Guanajuato.
Esta acción le permitirá continuar atendiendo a las empresas
proveedoras relacionadas con el sector automotriz (Tier1 y Tier2) y
aprovechar el boom de esta actividad industrial que sigue atrayendo
inversiones al territorio mexicano, tanto de las propias armadoras como
de sus proveedores, ante las amplias perspectivas de crecimiento de
producción de vehículos ligeros.
Desde León, uno de los seis puntos estratégicos para GEODIS
en el país, atenderá las necesidades logísticas de las empresas instaladas
en los clústeres automotrices que se han desarrollado en el
Bajío, pero también trabajará para otros segmentos donde tiene amplia
experiencia: Fast-moving consumer good (FMCG), High Tech, Fashion
life style e Industrial.
“Estamos muy contentos por el crecimiento. Este es el tercer año
en León y debido a la expansión nos complace anunciar que inauguramos
una nueva sede en esta zona del país”, comenta Miguel Muñoz,
Director Nacional de Operaciones.
El crecimiento de doble dígito que ha experimentado GEODIS se
debe a una estrategia cimentada en tres pilares: entendimiento claro y
preciso de las necesidades logísticas de sus clientes; creación de servicios
de valor innovadores y diferenciados en cada solución estratégica,
y una comprensión de sus ciclos de ventas.
“GEODIS apuesta con experiencia operativa, personal especializado
y dedicado. Esta nueva oficina robustece nuestra infraestructura
para atender a clientes actuales y próximos en la zona”, afirma Fernando
Haaz, Gerente Regional de León.
La propuesta de GEODIS, con casi mil colaboradores en el país,
está orientada a reducir los costos logísticos de sus clientes, a ayudarlos
ser más productivos y tener una respuesta de acción mejorada en los
distintos sectores productivos.
“La innovación es un proceso y algo que GEODIS tiene muy claro
es que hay que saber ejecutarla”, asegura Sergio Núñez, Director
General de la firma en México. “Diseñamos soluciones de acuerdo
a las necesidades y las ejecutamos correctamente con excelencia,
apoyados con proveedores de transporte estratégicos y
con una calidad probada”.
La perspectiva a corto y mediano plazo para
GEODIS en la zona del Bajío mexicano es tomar impulso
con el propio crecimiento automotriz, así como de
otros sectores, tales como el aeroespacial, en
donde también ofrecen soluciones específicas
para cada cliente.
T21 Diciembre 2016 I 47

Marítimo
Puertos
estresados
Gigantismo de los
barcos, crecimiento
moderado de carga y
alianzas navieras
mantienen una fuerte
presión en las
terminales
portuarias; ello en
detrimento de
ingresos y
amortización de
activos.
por Luis Alberto Zanela Villegas
@BetoZanela
VERACRUZ, VER.- Hacia finales de los
80 y principios de los 90 del siglo pasado,
cuando el mundo estaba inmerso
en un proceso agresivo de
globalización, los gobiernos de los países, sobre
todo en Latinoamérica, se vieron en la necesidad
de llevar a cabo las reformas que permitieron la
entrada de inversionistas privados a la operación
portuaria, con lo que se alcanzaron altos índices
de productividad y eficiencia en las terminales,
algo que no sucedía con el gobierno al frente.
Hacia principios del nuevo milenio, con el
crecimiento a doble dígito en el movimiento de
contenedores, el mundo explotó en temas ecológicos
y tecnológicos que llevaron a las navieras
a construir barcos más grandes, eficientes y de
mayor capacidad, un proceso que se intensificó
luego de la crisis de 2009 y que orilló a la industria
marítima al mejor aprovechamiento de las
economías de escala, transportando mayores
volúmenes en barcos más grandes.
Estas condiciones comenzaron a ‘estresar’
a las terminales portuarias, puesto que los barcos
estaban requiriendo mejores servicios en cuanto a
profundidad, longitud de muelle, tamaño de las
grúas y eficiencia del equipamiento, entre otros,
identifica Jorge Lecona, Director Ejecutivo de Grupo
Hutchison Ports para Latinoamérica y el Caribe,
Esta tendencia en el ‘gigantismo’ de los
buques, que hoy ya superan los 20 mil contenedores
de 20 pies (TEU) de capacidad, trajo consigo
otro fenómeno que fue la consolidación de
servicios mediante alianzas navieras, las cuales
se siguen presentando hasta ahora, cuando los
volúmenes de carga no superan desde 2013 el
2% de crecimiento año contra año, según datos
de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
“En este fenómeno han crecido
poco los TEU y al mismo tiempo ha
48 I T21 Diciembre 2016

Marítimo
crecido el tamaño de los buques. En caso contrario,
tenemos un declive en el número de buques
y servicios con estas consolidaciones de
las líneas, por lo tanto menos líneas navieras;
hasta hoy tenemos cuatro alianzas, pero prácticamente
serán tres; es un dinamismo impresionante
en el mundo marítimo”, agrega Lecona.
Bajo esta tormenta, los sectores público
y privado se encuentran ‘estresados’ al
tener que invertir en infraestructura para
atender grandes buques con poca carga, ya
que los volúmenes crecen moderadamente,
aunque la esperanza recae en un intercambio
comercial más agresivo entre naciones en los
años venideros, expone Ricardo Sánchez, Director
de la División de Recursos Naturales e
Infraestructura de la Cepal, quien alerta también
sobre la competencia entre prestadores
de servicios.
“Las firmas portuarias están bajo estrés
por un crecimiento desmesurado de la competencia
que nos está llevando a problemas de
sobrecapacidad que están
dañando la competitividad
de las firmas; la industria
está cambiando también,
justamente por los cambios
corporativos que están ocurriendo
en las navieras,
muchas veces de forma
agresiva”, añade Sánchez.
› SOBREOFERTA A LA VISTA
De acuerdo con la Cepal, en 2014 el transporte
de contenedores creció sólo 1.4% respecto
de 2013 con un volumen de 47
millones de TEU; mientras que en 2015 el volumen
fue de 48 millones de TEU con un aumento
de 1.7% respecto de 2014. En el
mismo tiempo, la oferta en las terminales en
Latinoamérica también se ha incrementado,
al pasar de 40 en 2004, a 65 en 2015, y proyectándose
que lleguen hasta 78 en los próximos
años, comparte Ricardo Sánchez.
Este cambio en la estructura de las navieras
deja un entorno de pocos compradores de
servicios portuarios frente a muchos oferentes, lo
cual está creando un desequilibrio en la industria
terminalera en detrimento de sus ingresos y la
amortización de sus inversiones en equipamiento.
“Hoy los retornos de inversión están decreciendo
para las terminales, esas grandes
alianzas y cambios en las arterias de navegación
también hacen que el mercado de transbordo
portuario no vaya a volver a ser el mismo;
el sector ha entrado en una fase de crecimiento
T21 Diciembre 2016 I 49

Marítimo
muy bajo frente a barcos que siguen creciendo
y teniendo cada vez más exigencias a los puertos”,
expresa el directivo de la Cepal.
En ese sentido, alerta sobre otro fenómeno
que se deriva de las alianzas navieras y
el cual consiste en un menor número de llamadas
de buques a puertos, y que genera alteraciones
en las condiciones operativas de las
terminales al incrementar sus tiempos ociosos.
“Si antes llegaban cuatro barcos por semana,
ahora son dos y se tienen que atender en un
tiempo competitivo, para eso hay que hacer inversiones,
pero también aumenta el tiempo
muerto de trabajo en el puerto”.
Así, se conjuga un escenario adverso para
las terminales, puesto que deben seguir invirtiendo
en equipamiento dentro de un entorno donde la
carga no crece y sus tiempos muertos aumentan;
en tanto, los retornos de inversión se han reducido
de 8 a 5% para las firmas portuarias.
“Estamos viendo presión para un manejo
más acelerado de la operación portuaria,
esto significa en términos financieros que la
ecuación de la inversión en los puertos se está
viendo acortada; se está acortando el ciclo de
vida de las inversiones. Alguien que invirtió en
equipamiento Panamax, pensando en que iba
a durar ocho años, resulta que en cuatro años
tuvo que renovar ese equipamiento, no pudo
amortizar y tuvo que adelantar inversiones, lo
cual deja efectos financieros importantes en
la actividad”, alerta Ricardo Sánchez.
De esta forma, destaca, para las
terminales estresadas los cambios en el
transporte marítimo representan migrar
hacia una nueva perspectiva de negocios,
un nuevo horizonte de rentabilidad, estar
atentos a estos movimientos de la misma
forma en que ocurrieron en el sector naviero
de fusiones, adquisiciones o concentración
y hasta riesgos de quiebra.
“Creemos que pude ocurrir algo parecido
en el sector portuario también”, anticipa.
› BUSCAR LA CARGA
En el marco de la II Conferencia Hemisférica
sobre Competitividad y Logística
Portuaria organizada por la Comisión Interamericana
de Puertos (CIP) y la Coordinación
General de Puertos y Marina
Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, uno de los temas
que se expusieron fue buscar la
carga, además de plantear las alternativas
para reducir el estrés
en la industria de las terminales
portuarias.
Actualmente 20 puertos
concentran el 50% de la carga de
todo el planeta; mientras que
esos 20 representan sólo el 4%
de los puertos del orbe; esto se
traduce en que el 50% restante de las mercancías
se distribuye entre poco más de 500
puertos, lo que estresa a sus terminales
que no pueden dejar de ofrecer
servicios altamente competitivos a los
grandes buques solo porque exista un
estancamiento en los volúmenes, describe
Jorge Lecona.
“Eso nos ha llevado a buscar la
carga, antes los puertos tenían más
o menos su área de influencia medio
estática, y ahora el tema de las distancias
ya sólo es un factor, lo que
tenemos que hacer es mejorar las
cosas para traer las cargas desde
cada vez más lejos y así entonces la
logística se va haciendo más compleja”,
expresa.
2%
es el crecimiento
anual en el
movimiento
portuario mundial
desde 2013.
Esta situación lleva a que en las
terminales deben desarrollar acciones
para no rezagarse y hacer frente a las
exigencias del transporte marítimo,
como son la especialización de terminales,
eficiente conexión con los centros
de consumo, implementación de
planes de mejoramiento sustentable,
desarrollo de sistemas de información
electrónica, la creación de una red eficiente
de puertos secos y promover
acciones de logística integrales, entre
otros factores, comparte Lecona Ruiz.
Pero existen otros dos temas fundamentales
para que los puertos sigan
funcionando eficientemente dentro de la
cadena logística: la conectividad y el uso
de tecnología, refiere Miguel Garín, Director
de Desarrollo Internacional de la
Fundación ValenciaPort.
“Por mucho que tengamos
el mejor puerto, con los
mejores sistemas, si el transporte
final no llega a destino
cuando el cliente quiere que
llegue, no nos sirven los puertos;
ni los mejores servicios, ni
los mejores remolcadores, ni la
mejor ampliación; hay que trabajar
en toda la cadena logística”,
identifica Garín al acentuar que la
conectividad es vital para la competitividad de
los puertos, que si bien no son el eslabón más
fuerte de la cadena, sí son los que la lideran,
por lo que deben trabajar en optimizar su conectividad
tanto física como informática.
Una mayor conectividad terrestre, tanto
carreteras como ferrocarriles, es fundamental
para continuar en la atracción de cargas.
“En la conexión de los puertos hacia el interior
se pierde toda la eficiencia que se gana en
los puertos. Incluso no es la última milla, son las
últimas 300 millas”, recalca Ricardo Sánchez.
› MOMENTO DE ACTUAR
Si bien lo antes expuesto son tópicos que
debe atender el sector privado insertado en
el negocio de las terminales portuarias, tam-
50 I T21 Diciembre 2016

Marítimo
bién los gobiernos deben involucrarse,
e incluso los congresos en
pro de volver a legislar y evolucionar
la gobernanza portuaria.
“Estamos llegando a un momento
en el que la transformación
portuaria de finales del
siglo pasado y de la cual
hemos cosechado bastantes
beneficios empieza a agotarse.
Hay retos para la industria vinculada
a la cadena de transporte,
entre ellos la logística,
que implica el ejercicio de las
autoridades en el puerto como el caso de la
aduana, que a veces parecen nuestros enemigos;
el caso de la especialización de los puertos
y terminales, el de la conexión con los
centros de consumo y, de manera muy importante,
los temas informáticos”, resalta Hugo
Cruz, Director General Adjunto de Análisis Jurídico
y Enlace Institucional de la SCT.
20
puertos en
el mundo
concentran 50%
de la carga.
En ese sentido destaca que en México
se han planteado cambios fundamentales
en la operación de los puertos, lo cual
debe ocurrir también en otros países,
siempre y cuando existan las regulaciones
adecuadas para evolucionar los
puertos hacia centros de negocios
eficientes y competitivos.
“Creo que está llegando el
punto en el que necesitamos otro
cambio estructural, y estos se dan
en la legislación, en la ley; cuando
se ha legislado de manera radical
se ha dado el empujón que necesita
la actividad portuaria y, posiblemente, estemos
en ese momento”, acentúa Cruz.
La mayoría de los contratos vigentes de
concesión de las terminales se hicieron durante
los años 90, los cuales hoy tienen prórrogas o
están por vencer, por lo que se deberán renegociar
sin que se caiga en el mismo modelo, precisa
Ricardo Sánchez.
“Estamos en un momento en el que se
requieren cambios importantes desde el punto
de vista de la gobernanza portuaria, de la visión
del negocio portuario y logístico, porque hay una
realidad muy distinta a la de 25 años atrás,
cuando el desafío era subir y bajar contenedores
de una manera rápida y económica. Hoy, subir
y bajar cajas de un barco es un commodity, y
estos tienen menores ingresos y rentabilidades;
entonces hay que ayudar a que ese negocio sea
visto de una manera mucho más completa que
antes y lograr como política pública que esos
nuevos negocios mejoren la productividad de las
economías”, comparte Sánchez.
Así, las terminales portuarias, por lo menos
en la región de Latinoamérica, no sucumbirán
ante la tormenta perfecta que las exigencias del
transporte marítimo les ha creado, yendo de la
mano iniciativa privada con gobiernos, pero también
con la evolución constante que les permitirá
no rezagarse ante la inminente llegada de más
prestadores de servicios en los puertos.
T21 Diciembre 2016 I 51

Marítimo
Reglas definidas
en inversiones
energéticas
A través del documento presentado se permitirá
revisar y dar cumplimiento a los programas
de modernización, ampliaciones e inversiones
en materia portuaria.
por Luis Alberto Zanela Villegas
@BetoZanela
La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) las Reglas
de Carácter General en Materia
Portuaria, las cuales estipulan la ampliación en
la superficie de las terminales e instalaciones
portuarias y los convenios modificatorios a los
contratos de cesión parcial de derechos para el
manejo de hidrocarburos.
De acuerdo con el documento, las Reglas
se consideran de “gran importancia” ya que proporcionan
a la autoridad los elementos para que
supervise y exija el cabal cumplimiento de los
programas de modernización, ampliación e inversión
en materia portuaria; además de tener
el propósito de fijar los criterios, requisitos, obligaciones
y lineamientos necesarios para la aplicación
de las reformas constitucionales en
materia energética publicadas en el DOF.
Respecto de la ampliación de la superficie
de las terminales e instalaciones
portuarias, las Reglas establecen
que los cesionarios
deberán presentar por escrito la solicitud
para llevar a cabo la ampliación, mientras el
contrato se encuentre vigente y su titular esté al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
financieras, de inversión y mantenimiento.
Toda vez que existan por lo menos dos
terminales o instalaciones portuarias del
mismo giro de distintos operadores en el
puerto, el cesionario podrá extender su infraestructura
por una longitud máxima de la posición
de atraque de 350 metros y sus
respectivas superficies terrestres que correspondan
a una posición adicional.
En cuanto a los convenios modificatorios
para la operación de hidrocarburos, la SCT fija
en las Reglas que los cesionarios deberán
acreditar por escrito que en el área cedida
existen posibilidades para el manejo y depósito
de los fluidos en materia energética, obtener
resolución favorable de la autoridad ambiental
competente, y conseguir la resolución u opinión
favorable de la Comisión Reguladora de
Energía que autorice las actividades en materia
energética, particularmente en el manejo de
fluidos, entre otros tópicos.
Con base en las Reglas emitidas por la
SCT, también se podrá llevar a cabo la modificación
por interés público de los Programas Maestros
de Desarrollo Portuario para efectos de
alinear las estrategias portuarias con la reforma
energética, para lo cual las Administraciones Portuarias
Integrales deberán dar prioridad para el
manejo de fluidos en las áreas aprovechables o
disponibles de los puertos del país.
Asimismo, solicitar a la autoridad
portuaria la modificación de los
usos, destinos y modos de operación
de los Programas Maestros
de Desarrollo Portuario, para el manejo
de fluidos y ampliar el objeto de los contratos
de cesión parcial de derechos para el
manejo de fluidos, siempre y cuando
existan las condiciones físicas y de
seguridad que lo permitan.
52 I T21 Diciembre 2016

Cabotaje frente al full
Una ruta de cabotaje marítimo que
conecte los puertos de Ensenada
y Lázaro Cárdenas, inicialmente,
fue presentada ante los integrantes
de la Comisión de Marina en
la Cámara de Diputados, cuya finalidad
es reducir la circulación de
tractocamiones doblemente articulados
(fulles) en las carreteras,
al transportar las unidades o los
remolques a través de un barco.
Francisco Espinoza, Director
Comercial de Internaves de
México, participó en la Sesión Ordinaria
de dicha comisión, donde
comentó que este es un proyecto
viable en el que la empresa lleva
trabajando dos años y el cual
sería una posible solución a la circulación
de los fulles desde el sur
y hasta el norte del país, pero se
requiere eliminar algunos “inhibidores”
del cabotaje marítimo.
“Es evidente que existe la
disponibilidad para el proyecto en
sectores a nivel privado, existe voluntad
política, ahora hay que impulsar
el tema del cabotaje en
cuestiones de beneficios diferentes
a los que tienen otras embarcaciones”,
argumentó Espinoza,
quien a su vez solicitó audiencia
ante los Diputados para presentar
a fondo su propuesta.
En mayo pasado se informó
en T21 sobre este proyecto
que consiste en disponer
de un buque tipo Ro-Ro con capacidad
de dos mil 250 metros
lineales, que dan cabida a 120
remolques; así como un tonelaje
bruto de 15 mil 375, eslora de
160.5 metros y 60 conexiones
para refrigerados; mismo que,
en palabras de Francisco Espinoza,
sería abanderado mexicano
en pro de la generación de
empleos y el desarrollo de la
marina mercante nacional. Por
Alberto Zanela.

Ferroviario
Energéticos,
oportunidad, pero con retos
Con la reforma
energética las
inversiones en
infraestructura
de almacenamiento
comienzan a tomar
forma, mientras el
transporte, sobre
todo ferroviario,
levanta la mano
para convertirse
en protagonista.
por Luis Alberto Zanela Villegas / Enviado
@BetoZanela
HOUSTON, TX.- La reforma energética
aprobada por el Congreso de la
Unión e implementada en la presente
administración federal en México,
aunque lento, comienza a tomar forma;
sobre todo luego del adelanto en la apertura
en la importación de combustibles en 2016 y
la liberalización de los precios en 2017, que ha
desencadenado la inquietud de los empresarios
que ven en el almacenamiento y el transporte
de estos productos una oportunidad de
negocio.
Para hablar sobre esta reforma y las
ventajas que representa para el sector del
transporte, sobre todo por ferrocarril, la firma
Kansas City Southern organizó en esta ciudad
estadounidense el foro denominado ‘Mexico
energy symposium’, donde participaron diferentes
actores del sector energético tanto de
México como de Estados Unidos; este último,
un país que exporta cada vez mayor cantidad
de hidrocarburos, mientras la producción en
México va a la baja, como señala Brian Hancock,
Executive Vice President and Chief Marketing
Officer de la ferroviaria.
La regulación para la ejecución de la reforma
fue uno de los temas primordiales en
esta reunión a la que acudieron integrantes de
Pemex Logística y de empresas relacionadas
con el ramo, donde se habló del papel fundamental
que tiene la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) en la cancha de juego, donde
según sus datos, ya existen inversiones que
sobrepasan los 240 mil millones de dólares de
inversiones tanto públicas como privadas; distribuidos
en la exploración y extracción de las
cuatro licitaciones de la Ronda Uno; en gas natural
y petrolíferos; y, en electricidad.
Además, hasta ahora según la CRE, cuatro
empresas han solicitado y obtenido los permisos
para desarrollar infraestructura de
almacenamiento, lo cual se espera incremente
luego de que la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) fijó las Reglas de Carácter
General en Materia Portuaria, que permiten
convenios modificatorios a los contratos de ce-
54 I T21 Diciembre 2016

sión parcial de derechos de las terminales
portuarias para poder manejar
hidrocarburos.
Así, desde la perspectiva de los
especialistas reunidos en el foro, la eficiente
conexión a diferentes modos de
transporte de estas instalaciones será
preponderante, ya sea para la distribución
nacional, y para la exportación
e importación de hidrocarburos hacia
y desde Estados Unidos; de tal forma
que el ferrocarril se convertirá en un
protagonista y KCS no piensa desaprovechar
la oportunidad.
› OPERACIÓN CONJUNTA
El exitoso funcionamiento de la reforma energética
es esencial para el KCS y su filial en el
país, Kansas City Southern de México (KCSM),
los cuales se encuentran bien posicionados
para el transporte de productos refinados de
forma transfronteriza, con accesos directos a
ciudades como Monterrey, San Luis
Potosí y Querétaro, o destinos
portuarios como Veracruz y
Lázaro Cárdenas, desde
donde, pueden atender
bien este mercado, identifica
Brian Hancock.
No obstante, en el
simposio también se habló
de otros temas importantes
para los clientes y proveedores de
servicios logísticos que desean participar en
el mercado energético, como una visión general
de la normatividad; la capacidad de infraestructura
ferroviaria y de servicios
consistentes, fiables y flexibles para manejar
el tráfico actual y futuro; las mejores prácticas,
y el programa de seguridad disponible
para mover el producto, entre otros.
Bajo este escenario, las asociaciones
con los clientes, la cooperación entre gobiernos
y agencias gubernamentales, así como
con terceros especializados, será crucial para
pasos fronterizos eficaces y seguros, lo cual
sentará las bases para un debido proceso de
transporte vía ferrocarril, expresa Oscar del
Cueto, Sr. VP Operations de KCS.
El gobierno deberá
revisar la calidad del
combustible importado
mediante laboratorios
autorizados por la
Secretaría de Economía
Además se deben tener pasos fronterizos
eficientes en cuanto a infraestructura, pero también
en torno al desarrollo de corredores seguros
que deben desarrollarse bajo cuatro
aspectos: proporcionar seguridad al tren tanto
en Estados Unidos como en México; incrementar
el tráfico ferroviario; facilitar la agilidad comercial
entre ambos países, y eliminar el exceso
de trámites en los procesos mediante la
colaboración entre las aduanas de
las dos naciones.
Todo lo anterior, resalta
Oscar del Cueto, se logrará
mediante el uso de la tecnología,
lo cual incluye independientemente
del aspecto
de seguridad cibernética, herramientas
de plan ifi ca ción de las
capacidades de transporte, el análisis de
datos, y la utilización de programas que mejoren
la disponibilidad y uso de los activos, en
aras de una mejor alineación de recursos con
los volúmenes a manejar, lo cual las empresas
ferroviarias como el KCS pueden implementar.
No obstante, existen otros factores
que aún representan desafíos para la reforma
energética en México y uno de sus
primeros avances, que fue la libre importación
de hidrocarburos, en opinión de Manuel
Elizondo, Director of Purchasing de KCS, hoy
no tiene sentido económico debido a la política
de precios internacionales, aunque podría
tenerlo hacia 2017, cuando la política
de precios en México cambie a un modelo
de mercado abierto.
Para lograrlo, los importadores deberán
realizar diferentes trámites como las autorizaciones
que se deben realizar ante el Servicio
de Administración Tributaria (SAT), comenzando
porque los importadores y representantes
legales tendrán que estar al corriente con
el pago de sus contribuciones tributarias. Así,
los permisos se concederán por uno y hasta
20 años, éste último implicando una serie de
requisitos más amplia.
En una segunda instancia, el gobierno
deberá revisar la calidad del combustible importado
mediante laboratorios autorizados por
la Secretaría de Economía, para lo cual el importador
deberá verificar que la muestra del hidrocarburo
cumpla con la norma
NOM016-CRE-2016, considerando que el informe
del laboratorio tarda en emitirse.
Aunado a lo anterior, Manuel Elizondo
enfatiza en el aspecto más importante en la cadena
y en lo que atañe al tema del simposio
que es el transporte y las aduanas, lo cual debe
ser adaptable a otras normas como la NOM-
018-STPS-2000 y el pago de todos los impuestos
aplicables que se realizan en los
pedimentos, entre otros tópicos.
Es así como se desarrolló el ‘Mexico
energy symposium’ organizado por KCS, donde
además participaron otros especialistas como
Francisco Salazar, Founding Partner de Enix;
Jaime Brito, Vice President Pricing & Market
Strategies de Argus Media; y Jim Kniestedt, Director
of Security de KCS, quienes coinciden
en el potencial que tiene el ferrocarril para involucrarse
de lleno en esta actividad.
T21 Diciembre 2016 I 55

Ferroviario
El rumbo
del intermodal
Ante los retos
que se tienen
del crecimiento
económico, es
necesario tener
una cadena de
suministro más
eficiente. Esta
forma de
transporte puede
contribuir en ello.
Por Irais Alejandra García Morales
@Irale1427
GUADALAJARA, JAL.- El segmento
intermodal está tomando
mayor relevancia en el intercambio
comercial entre México y Estados
Unidos, ganando terreno al
autotransporte que por años ha sido el medio
clave en esta negociación.
En el mercado se contaba ya con los
servicios de trenes de doble estiba en el corredor
transpacífico, a ello se suma el servicio
crossborder que conecta Silao - Chicago a través
de El Paso y Piedras Negras, amén del Sistema
Integral de Servicio de Inspección (SISI)
impulsado por la Asociación Mexicana del
Transporte Intermodal (AMTI) y el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica).
A los anteriores se suma el servicio recientemente
anunciado por el BNSF Railway
Company (BNSF) y Kansas City Southern que
conecta las rampas de Monterrey, Toluca y San
Luis Potosí con Dallas y Chicago.
Aun con este escenario, en el XII Congreso
de Transporte Intermodal organizado
por AMTI, quedó en evidencia que se tienen
pendientes; entre los más identificados, contar
con un servicio constante de Altamira a
Monterrey; ello sin olvidar la conclusión de
las obras de infraestructura ferroviaria como
el Túnel Ferroviario de Manzanillo, el Ferroférico
de Celaya y el Ramal Encarnación-San
Luis Potosí; así como realizar los trabajos necesarios
para que en el corredor Tampico-
San Luis Potosí se puedan manejar
contenedores de doble estiba.
› VIAJE SEGURO
Uno de los asuntos nacionales que ha generado
preocupaciones en el sector transporte
de carga es la inseguridad, que además de los
costos que implica para los usuarios por la pérdida
de los activos, incide en la operación.
56 I T21 Diciembre 2016

Ferroviario
“Nos bajamos de donde no nos funciona
y nos subimos a donde nos funciona”, expresó
Pablo Díaz del Castillo, Gerente Corporativo de
Materiales de Mabe.
Por lo anterior se considera necesario
tener mejor infraestructura ferroviaria que aleje
a los trenes intermodales de las ciudades, lo
cual automáticamente generará un incremento
en la velocidad de los recorridos, otro de los
temas por mejorar, lo cual brindará mayor dificultad
de que los trenes sean abordados y saqueados,
y evitará que los usuarios eliminen el
intermodal de su cadena de suministro, de
acuerdo con Eutimio Fernández Egurrola, Director
de Logística de Grupo Jumex.
Septiembre pasado ofreció el ciclo más
complejo en materia de seguridad para el
Bajío mexicano. Se detuvieron mil 156 trenes
con robos a 897, mientras que a partir del 5
de octubre y hasta la mitad de noviembre se
contabilizaron 400 trenes detenidos, de ellos
88 registraron robos, lo que habla de una reducción
del 65% en detenciones y 90%
menos siniestros.
No obstante, es importante trabajar en
soluciones permanentes a través de programas
sociales que ayuden a que las personas tengan
más oportunidades y no deban recurrir a robar
mercancías del transporte de carga, enfatizó
Fernando Ramos, Presidente saliente de AMTI.
› CONGELAR EL VIAJE
El transporte de productos congelados a través
del intermodal por ahora sólo lo realiza
Ferromex en conjunto con el BNSF entre Silao
- Chicago – Canadá, con vegetales congelados,
principalmente, por lo que en este mercado
se ve una oportunidad para “subir” a
más usuarios.
T21 Diciembre 2016 I 57

“Aún hay mucho por hacer, pero vamos
en la dirección correcta. También está el tema
de transportar productos frescos que es algo
que aún no hacemos”, indicó Paul Hirsch, Vicepresidente
Asistente para la Unidad de México
del BNSF Railway.
En este sentido, en materia de importación
la infraestructura para las inspecciones es
un tema fundamental, ya que se debe contar
con los elementos necesarios para realizar la
inspección de los productos en las aduanas interiores
del país sin romper la cadena de frío,
de acuerdo con Alejandro Cianca, Director del
Canadian National en México.
En tanto y tomando en cuenta los resultados
que se han dado con el SISI en terminales interiores,
como Terminal Intermodal Logística de
Hidalgo, Pantaco, Silao y Puerta México, Enrique
Rebollar Rivera, Director de Supervisión y Desarrollo
de Programas de Inspección Fitozoosanitaria
del Senasica indicó que se trabaja para lograr la
inspección de cárnicos en un proceso similar, en
las mismas terminales, siempre y cuando sean
Usuarios Confiables (UCON), para que puedan evitar
la inspección en las aduanas fronterizas y realizarlas
en el interior del país, lo que abriría una
puerta más al incremento de productos frescos y
congelados a través del intermodal.
En materia regulatoria, se requiere homogeneizar
las reglas en todas las terminales
con el fin de facilitar aún más los procesos
aduaneros y así brindar más beneficios que
atraigan a más usuarios, además de mejorar
la experiencia de los actuales viajeros.
“Debemos avanzar en materia regulatoria
tomando como ejemplo el SISI, con el fin de
que se tengan regulaciones que sean amigables
con el transporte intermodal”, dijo Cianca.
En la medida que se logren avances en
esta materia se tendrá además un beneficio
para los participantes del intercambio comercial
entre México y Estados Unidos, ya que el
intermodal ofrece una reducción de costos,
que varía entre 15% y 30%, de acuerdo con
Eduardo Asperó, Vicepresidente de Negocios
en México de Hub Group, ello en función de
cómo las empresas coordinan sus procesos de
distribución logística.
Crecimiento ligero
para FM Rail Holding
Con los diversos factores políticos y económicos
que influyen en la economía mexicana,
Citibanamex estima que FM Rail Holding, la
División Transporte de Grupo México (GMéxico),
cierre 2016 con un ligero crecimiento
de 4.29% en Beneficio Antes de Intereses,
Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones
(EBITDA) al alcanzar 698 millones de dólares
(mdd), ante los 681 mdd de 2015.
Lo anterior acompañado de un margen
EBITDA de 39%, tres puntos porcentuales
más que el 36% reportado en 2015.
Esta medida contempla alcanzar un
tráfico de carga de 55 mil 190 millones de
toneladas-kilómetro, lo que significaría un incremento
de 2.36% más que los 53 mil 913
millones de toneladas-kilómetro transportadas
por Ferromex y Ferrosur en 2015.
Considerando el factor Donal Trump,
Citibanamex estima que “el negocio de ferrocarriles
puede sufrir si el comercio entre
Estados Unidos y México se reduce”, no obstante
las estimaciones para el periodo 2017-
2020 no enmarca un panorama tan turbio.
Para 2017 el EBITDA se estima en 686
mdd, lo que significaría una caída de 1.71%
respecto de lo que se estima alcanzar en
2016, mientras que para 2018 se espera que
la División Transporte de GMéxico concluya
con en este mismo renglón en 718 mdd.
En tanto, en 2019 y 2020 el panorama
mejora ya que la previsión de Citibanamex es
de 752 mdd y 787 mdd, respectivamente,
continuando el EBITDA.
Respecto al tráfico de carga las cifras,
aunque de manera ligera, se estiman a la
alza, por lo que para el cierre de 2017 FM
Rail Holding cerraría con un movimiento de
56 mil 294 millones de tonelada-kilómetro,
2% más que en 2016.
Los años subsecuentes también generarían
crecimientos ya que para 2018 Citibanamex
estima un tráfico de 57 mil 420
millones tonelada-kilómetro, mientras que
para 2019 y 2020 las cifras previstas son 58
mil 568 millones tonelada-kilómetro y 59 mil
739 millones tonelada-kilómetro, respectivamente.
Por Irais García.
58 I T21 Diciembre 2016

Aéreo
Ceder 24 slots
afectaría al mercado
La cesión de 24 slots en el Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM) que
Aeroméxico deberá realizar para completar la
alianza con Delta Airlines, de acuerdo con las
condiciones marcadas por el Departamento
de Transporte de Estados Unidos (DOT), podría
afectar al mercado nacional, de acuerdo
con Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“La medida restringiría los vuelos nacionales
y ese es un tema que preocupa a la autoridad
mexicana”, anticipó el titular de SCT y por
ello ambas autoridades buscar solución al tema.
En tanto, Alejandra Palacio, Presidenta
de la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece) dijo que la solicitud de 24
slots en el AICM fue una decisión sólo de la
autoridad estadounidense, y será respetada
tanto por el organismo que encabeza como
por la SCT, debido a que la investigación que
realizó DOT toma en cuenta aspectos que la
Cofece no consideró, por lo que éste sólo
solicitó la entrega de ocho slots en el AICM.
El 18 de noviembre fue la fecha límite
para que las partes interesadas archivaran las
respuestas, para posteriormente contar con
siete días hábiles, es decir, 30 de noviembre,
para presentar las respuestas en los reglamentos
GOV, DOT-OST-2015-0070, a lo que
seguirá la revisión de los comentarios por
parte del DOT para luego emitir una decisión
final. Por Irais García.
T21 Diciembre 2016 I 59

Aéreo
Todo listo
para el despegue
Tijuana se coloca en la pista de
despegue con rumbo a continuar al
alza en el sector aeroespacial al tiempo
que se posiciona en el radar del manejo
de carga de la región.
Por Irais Alejandra García
Morales
@Irale1427
to Tijuana:
Tequila,
sexo y marihuana”
frase “Welcome
con la que Manu Chao iniciaba un
tema dedicado a esta ciudad fronteriza
es cosa del pasado. En esta región
están asentadas 30% de las
325 empresas que componen el
sector aeroespacial en México.
Su posición geográfica es
estratégica para la conectividad y
posicionarse como un hub logístico,
para favorecer el ramo aeroespacial
y también a otras industrias.
Las empresas del sector se
distribuyen geográficamente en
Baja California, Chihuahua,
Querétaro, Nuevo
León, y Sonora, empleando a más de
45 mil personas, de ellos, Tijuana
aporta 50%, Querétaro 18%, San
Luis Potosí y Chihuahua con 13% y
10%, respectivamente, mientras que
el resto se divide entre Nuevo León y
Sonora, de acuerdo con Tomas Sibaja,
Presidente Ejecutivo del Clúster
Aeroespacial de Baja California.
Aunado a lo anterior se tienen
previsiones que para 2021 este
sector logre exportaciones por 12
mil 267 millones de dólares, consolidando
a México entre los primeros
10 países en esta materia, tema que
de acuerdo con Luis Echeverría,
Presidente de Interamerican Investment
Group, deberá ser aprovechado
para impulsar el movimiento
de carga en este aeropuerto.
En Tijuana, de acuerdo con
la Dirección General de Aeronáutica
Civil (DGAC), en el periodo eneroseptiembre
la carga transportada
ascendió a 15 mil 273 toneladas, lo
que significó un crecimiento de
16.53% respecto de las 13 mil 106
toneladas del mismo periodo del
año anterior y una participación de
2.55% del total acumulado, que
según la DGAC fue de 596 mil 716
toneladas, lo que denota un área
de oportunidad.
“Hay una gran oportunidad de
crecimiento. Estimamos mover 21
mil toneladas en el año y con las industrias
asentadas hay una gran
oportunidad de desarrollar carga en
la región”, indica Martín Pablo Zazueta
Chávez, Director del Aeropuerto
Internacional de Tijuana.
Los sectores estratégicos
para la economía de Baja California
son el aeroespacial, electrónicos,
electrodomésticos, productos médicos,
biotecnología, tecnologías de
la información y la comunicación,
servicios médicos, transporte, vitivinícola
y pesquero, en conjunto
ocupan una superficie de 71 mil
450 kilómetros cuadrados, según
la Secretaría de Economía, lo que
da pauta a un área de oportunidad
para que el aeropuerto de Tijuana
tome ventaja y comience a incrementar
su movimiento de carga, de
acuerdo con el Presidente de Interamerican
Investment Group.
“Hay una industria de alta tecnología
electrónica y aeroespacial que
abiertamente muestra un valor grande
con un volumen reducido, se me antoja
como que es el material ideal para
transporte aéreo, sin olvidarnos que en
Ensenada tenemos una industria renaciente
muy importante de productos
del mar, al cual el aeropuerto le da servicio
y tienen una necesidad de transporte
de carga que va a Asia con
destino de 24 horas para consumo
final”, explica Echeverría.
En este sentido señala que una
sola empresa de esta industria pesquera
mueve 600 toneladas diarias de
producto fresco para Asia, lo cual da
muestra de la relevancia que debe
tomar el aeropuerto con el apoyo de
los actores del sector carguero.
“Con estas cifras yo creo
que el plato está servido para que
podamos hacer en la región el acopio
de lo que hemos producido de
riqueza y transportar de una manera
eficiente”, añade.
› ARRANCANDO MOTORES
El aeropuerto de Tijuana cuenta
con puntos a su favor para despegar
como un importante recinto en
60 I T21 Diciembre 2016

Aéreo
materia de carga, entre los que
destacan su ubicación geográfica
cercana a California, además de
que es el punto de Latinoamérica
más próximo al continente asiático.
Cuenta con 32 destinos nacionales
y dos internacionales:
Shanghái, China y Oakland, Estados
Unidos, que lo convierte en uno de
los recintos aéreos mejor conectados,
después de la Ciudad de México,
de acuerdo con Zazueta Chávez,
quien además reconoce que el recinto
que dirige tiene la Tarifa de Uso
de Aeropuerto más baja del
país con 276 pesos por
pasajero nacional e
1,310
mdp invertirá GAP en
el ciclo que comprende
hasta 2019 en el
aeropuerto
de Tijuana.
internacional, además
de que
cuenta con una
tarifa por servicio
de aterrizaje de 36
pesos tanto nacional
como internacional y una
cuota de 70 pesos por servicio de
aterrizaje para Tarifas al Servicio Público
de Transporte Aéreo de Carga,
lo cual es un elemento para posicionarlo
en el radar de más aerolíneas.
“Con este incentivo se
ofrece un factor para operar de
manera barata en el país por kilómetro
recorrido, eso hay que explotarlo
y hay que ofrecerlo”, asevera.
Lo anterior permitiría generar
la atracción no sólo de aerolíneas comerciales,
sino de las cargueras que
se sumen a la operación de Ameriflight,
Estafeta, MCS Aerocarga y
TSM, y buscar que una o varias de
ellas tengan su hub en el aeropuerto
General Abelardo L. Rodríguez como
es el caso de Estafeta en el recinto
de San Luis Potosí o DHL en Querétaro,
de acuerdo con Juan Manuel
Rodríguez, Consultor en Aviación, Industria
Aeronáutica y Energía Solar.
Además de ello, se debe
aprovechar la capacidad que los
aviones de Aéreo Calafia, Aeroméxico
y Aeroméxico Connect, Interjet,
VivaAerobus y Volaris que ofrecen
en sus panzas ya que actualmente
es un “potencial desperdiciado”,
agrega Rodríguez.
En este sentido el Grupo Aeroportuario
del Pacífico, al cual pertenece
el recinto,estará invirtiendo
mil 310 millones de pesos en un periodo
que vence en 2019 para fomentar
que éste se convierta en un
hub de la región, de acuerdo
con Zazueta Chávez.
“En dos años
el aeropuerto de
Tijuana va a tener
una cara totalmente
diferente a
la que todos conocemos”,
menciona.
Los cambios se
darán por la pista rehabilitada, gracias
a que se está cambiando y
ampliando toda la configuración de
plataformas previendo un futuro
crecimiento en demanda de mercancías
o de operaciones mismas,
puesto que la carga es un factor
que también beneficiará económicamente
a la ciudad y al estado.
“Estamos mejorando el edifico
de carga actual, pero como operación
es solamente paqueterías, hay
que fomentarla. Trabajamos en infraestructura
pero realmente es en
conjunto con el sector industrial, gobierno
y la región para fomentar el
movimiento vía aérea”, indica el Director
del aeropuerto y recuerda que
aunque parece una labor complicada,
esto ya se logró en el recinto
de Guadalajara, en donde WTC Confianza
aporta más del 90% de la
carga internacional movilizada.
T21 Diciembre 2016 I 61

Aéreo
Nuevo integrante con
asiento sustentable
El primer A320neo que
recibió Volaris ya
comenzó a operar con la
consigna de aportar al
cuidado del medio
ambiente.
por Irais Alejandra garcía Morales
@Irale1427
El nuevo integrante de la flota de Volaris,
el Airbus A320neo llamado “Berenice”,
en honor a una ingeniera mexicana
que participó en el proceso de ensamble
de esta aeronave en Hamburgo, ya opera
de manera comercial con el cual la aerolínea
espera aportar al cuidado del medio ambiente.
El avión cuenta con un motor PurePower
PW1100G-JM from Pratt & Whitney y dispositivos
Sharklet en las puntas de las alas, que en
conjunto proporcionan una reducción en consumo
de combustible de más del 15% desde
el primer día, y que en 2020 se convertirá en
un ahorro del 20%, según estimaciones del fabricante,
Airbus.
“Este motor tiene 36 mil libras de empuje
lo que permite hacer recorridos utilizando
menos combustible”, indica José Luis
Suárez, Director de Operaciones de
Volaris, quien además agrega que este
avión brindará un ahorro de 5% en
costos de mantenimiento.
La nueva adquisición de Volaris
reducirá en un 50% las emisiones de
bióxido de carbono y óxido de nitrógeno;
además, disminuye en un rango
de 50% a 75% la contaminación
acústica tanto en despegue y aterrizaje
como en modo crucero, los cuales
regularmente ascienden a 130 decibeles
(dB) y 120 dB, “la tecnología aeronáutica permite
que se genere menos contaminación
acústica”, destaca Mario Geyne, Director de
Servicio al Cliente de Volaris.
› MEJORANDO EL VUELO
El A320neo es ahora el avión con el que Volaris
opera la ruta que conecta al Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México (AICM) con su
similar en Cancún, en un trayecto de mil 295
kilómetros y un vuelo de casi dos horas.
Esta ruta se eligió debido a que es una
de las más demandadas, tomando en cuenta
además que Cancún es el segundo aeropuerto
con mayor tráfico de pasajeros al cerrar
el periodo enero-septiembre con 16
millones 181 mil 408 viajeros, sólo por debajo
del AICM que culminó este periodo con 30
millones 605 mil 550 pasajeros, y por encima
de Guadalajara y Monterrey con ocho millones
318 mil 822 y seis millones 790 mil 418 viajeros,
respectivamente.
Con la llegada de este avión Volaris incrementa
a 66 la flota y reduce su promedio
de edad a 4.5 años, una diferencia respecto
de los 6.3 años reportados en los 55 aviones
que integraban la flota de la aerolínea al concluir
2015.
› INTEGRANTE DE FLOTA
Volaris estima incorporar 60 A320neo a su
flota a más tardar en 10 años, considerando
que 45 de ellos aterrizarán en México en los
siguientes cuatro años; no obstante aún no resuelven
si éstos llegarán a complementar e incrementar
la flota o a sustituir otras unidades.
“Depende del comportamiento del mercado
en su momento sabremos si será añadir
o sustitución”, comentó Geyne.
En tanto, el fabricante aeronáutico Airbus
señaló que hasta octubre de este año tenía contabilizados
cuatro mil 800 órdenes de compra
para el A320neo y se han entregado 18 aviones
a siete clientes a nivel mundial, entre los que
destacan las mexicanas Volaris y VivaAerobus,
así como Avianca Brasil y LATAM Airlines.
62 I T21 Diciembre 2016

En el Sofá
Apps
Apps
Nombre: MoneyMiz
Compañía: Silverwiz LLC
Idioma: Inglés
Precio: $89.00
Ante la dinámica que enfrentan muchas personas, la administración de
sus gastos son elementos que quedan fuera de control en muchas ocasiones
por falta de tiempo. Ante ello MoneyMiz es una opción para enfrentar
estos retos.
Esta aplicación presente tanto en Google Play como App Store
tiene la capacidad de desarrollarse en la opción de multidispositivo,
para mantenerse actualizados en el control de gasto. Se pueden referir
pagos recurrentes e incluso alertar sobre la proximidad del mismo. Aunado
a ello, permite controlar los pagos que se realizan con tarjeta de
crédito así como con otros medios de pago.
MoneyMiz posee un detalle total de cada uno de los gastos realizados
y permite compararlos con otros periodos de tiempo.
Nombre: Contalisto
Compañía: Garage Coders
Idioma: Español
Precio: Gratis
El pago de impuestos es una obligación que para todos los contribuyentes
representa un reto. Ante esta necesidad, Contalisto se presenta como una
solución viable para cumplir con el fisco y de manera ágil.
La app que está disponible en las plataformas Google Play y App
Store, cuenta con dos perfiles para poder interactuar, un esquema básico
que permite la declaración de impuestos, asesoría telefónica ilimitada, almacenamiento
de documentos, notificaciones fiscales, un total de 50 movimientos
mensuales y la facturación de tres tickets en ese periodo.
En cuanto al plan Plus con un costo de 199 pesos, además de las
virtudes anteriores se cuenta con refacturación de tickets, 100 movimientos
mensuales y la facturación de 10 tickets.
Además de las app, se tiene una plataforma web para su acceso.
Tráfico, con ayuda
tecnológica
Presente en más de 100 ciudades a nivel mundial,
TomTom anunció el lanzamiento del portal
de tráfico que proporciona información en
tiempo real del tráfico y viajes para los consumidores
y expertos en gestión de tráfico.
La plataforma con que cuenta TomTom
permite conectar a las autoridades viales, las
empresas y los ciudadanos para gestionar conjuntamente
la movilidad sostenible y eficiente
a través de este sitio: http://bit.ly/citytomtom
En este sitio de forma gratuita se puede
acceder en tiempo real al estado del tráfico, incidentes
y otra información basada en los conductores
de cada ciudad.
Tomando como ejemplo la Ciudad de
México, líder en congestión vehicular a nivel
mundial, según el TomTom Traffic Index 2015,
TomTom City permitirá a los consumidores
comprobar sus rutas de viaje primero y planificarlas
mejor. Además, al ser también accesible
para expertos en gestión de tráfico, los
problemas de congestión podrán abordarse
con mayor rapidez.
En la navegación además de la información
sobre las condiciones viales en tres rubros:
el flujo de tránsito, los incidentes y las
vialidades con retraso, se pueden observar diversas
numeralias en torno a la situación de
tráfico que impera en la ciudad.
Lo mismo se puede hacer con otras ciudades
que están contempladas en esta aplicación
de TomTom. Por Redacción T21
T21 Diciembre 2016 I 63

T21 ESR
En la ruta
del acuerdo
mundial de
emisiones CO2
Reutilización
de llantas,
ruta vs. tiraderos
Cuando la vida útil de las llantas
finaliza, en muchas ocasiones
estos productos se convierten
en un foco de infección al terminar
en basureros, áreas verdes
o invaden los espacios
públicos. A partir de esto, Bridgestone
trabaja en México con
su programa Llantatón.
A través de esta estrategia
se busca evitar que las llantas
finalicen en tiraderos a cielo
abierto, arroyos, ríos o parques
de nuestras ciudades. En 2015,
la firma recolectó 500 toneladas
de neumáticos de deshecho a
través del programa Llantatón,
en Cuernavaca, Morelos.
Un estudio del Colegio de
la Frontera Norte advierte que
la mala disposición y manejo de
neumáticos usados es una
complicación, no sólo económica
y ambiental, sino de salud
pública, debido a que pueden
convertirse en focos de contaminación
y propagación de enfermedades
como el Zika, el
Dengue y el Chikungunya.
El cuidado ambiental no
está sólo al final del valor de uso
de una llanta, sino en todas y
cada una de las fases de fabricación,
donde se toman en cuenta
las áreas prioritarias para la sostenibilidad
y para garantizar una
operación que genere valor a
todos los grupos de interés.
En el caso de Bridgestone
se identifica el ciclo socialmente
responsable de
fabricación y reutilización de
una llanta se compone de las
fases: desarrollo e innovación,
materias primas, fabricación,
distribución y logística, venta,
utilización y gestión final.
Según datos de la Cámara
Nacional de la Industria
Hulera (CNIH), en nuestro país
se desechan 28 millones de
neumáticos al año, así que la
tarea es ardua y dependerá de
la preocupación y ocupación de
la sociedad en su conjunto, autoridades
y por supuesto en los
actores de la cadena industrial
automotriz. Por Redacción T21.
El 6 de octubre, durante la junta
de la Organización Internacional
de Aviación Civil (ICAO) de
la Organización de las Naciones
Unidas en Montreal, los países
adoptaron un acuerdo global en
cuanto a las emisiones de Dióxido
de carbono (CO 2 ).
El transporte aéreo es el
primer sector en llegar a un
acuerdo global sobre las emisiones
de CO 2 dentro del contexto
de Naciones Unidas. KLM ha
sido partidario de alcanzar los
objetivos climáticos globales.
Anteriormente, KLM contribuyó
a alcanzar los objetivos climáticos
acordados con la Asociación
Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) en 2009.
Entre los acuerdos, está
que las aerolíneas a partir del
año 2020 sólo podrán operar
bajo un esquema de emisión
de CO 2 neutral. Entre ellos, se
encuentran países clave en el
mundo de la aviación, como
China, Estados Unidos y
todos los países de la
Unión Europea.
En el caso de KLM participa
con diversas acciones,
además de asumir el compromiso
en cuanto a CO 2 . Grupo
Air France-KLM se
ubica en el primer lugar del Índice
Dow Jones de Sustentabilidad,
por 12 años consecutivos.
Desde 2005, KLM cuenta con un
plan integral de acción climática.
A partir de 2008 los pasajeros
de KLM pueden compensar
las emisiones de sus
vuelos a través del programa
CO2ZERO. En 2011, KLM operó
su primer vuelo comercial utilizando
biocombustible.
En 2012, la aerolínea
lanzó el KLM Corporate Biofuel
program, un programa que permite
a las empresas operar algunos
de sus vuelos utilizando
biocombustibles y, por lo mismo,
estimula el desarrollo de otras
fuentes de energía. En octubre,
KLM firmó un contrato de tres
años para operar todos sus vuelos
de Los Ángeles a Ámsterdam
utilizando un porcentaje de biocarburante.
Por Redacción T21.
64 I T21 Diciembre 2016