カンボジア投資における 三つの留意点 - ASEAN-Japan Centre
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<strong>カンボジア投資における</strong><br />
<strong>三つの留意点</strong><br />
(立地、物流、人材)<br />
( 、物流、 材)<br />
2011年6月2日<br />
カンボジア開発評議会<br />
投資環境改善アドバイザー(JICA専門家)<br />
今村 裕二<br />
y-imamura@jds21.com<br />
@ 21
日系企業の外国直接投資<br />
2010年における劇的な変化<br />
高度成長期<br />
国内産業の空洞化とブーメラン効果を危惧し消極的<br />
↓<br />
1970年代以降 年 降<br />
日米自動車貿易摩擦による輸出削減と現地生産<br />
↓<br />
1985年9月プラザ合意<br />
為替 為替レート:1ドル250円 ド ⇒ 160円(86年) ( 年) ⇒ 120円(90年) ( 年) ⇒ 80円(95年) ( 年)<br />
円高による輸出採算の悪化による生産拠点の海外移転<br />
タイ ⇒ マレーシア ⇒ インドネシア ⇒ 中国 ⇒ ベトナム<br />
↓<br />
2010年旧正月明け<br />
中国沿岸部、ベトナム都市部での労働力確保難<br />
バングラディシュ、ミャンマー、ラオス、カンボジア進出可能性の比較検討<br />
2
地雷<br />
カンボジアを投資先国として検証する<br />
カンボジアを投資先国 し 検証する<br />
日本からみたカンボジアのイメ 日本からみたカンボジアのイメージジ<br />
ポルポト時代の歴史<br />
(トゥールスレン博物館、キリングフィールド)<br />
他国との混同<br />
暗黒の街プノンペン<br />
(ホールドアップ)<br />
社会主義国? 独裁政権? 軍事政権? イスラム教?<br />
学校がない<br />
3
カンボジアを投資先国として検証<br />
カンボジアの生活環境<br />
(衣・食・住 and 遊)<br />
検証<br />
4
カンボジアの生活環境 (衣)<br />
気候<br />
年間降雨量 バンコク:1,500mm、ホーチミン:1,900mm、プノンペン:1,300mm、東京:1,700mm<br />
5
カンボジアの生活環境(食)<br />
カンボジア料理<br />
基本はお米と魚だしのスープ。<br />
基本 お米 魚 。<br />
鶏肉と野菜スープ 米粉麺(クイティエウ)<br />
「クラバイン」<br />
(もち米せんべいとひき肉)<br />
ご飯レディー<br />
「クラバイン」<br />
(ビーフシチュー)<br />
アモック<br />
(白身魚のココナッツミルク蒸し)<br />
「クメールスリン」<br />
フランスパンも美味<br />
ベトナムの生春巻き、タイのトムヤムクンに伍する名物料理のプロジュースが急務<br />
6
カンボジアの生活環境(食)<br />
日本食レストラン<br />
プノンペン市内の日本食レストラン:約30軒(在留届提出邦人数:約1 プノンペン市内の日本食レストラン:約30軒(在留届提出邦人数:約1,000人;約30人に一軒)<br />
000人;約30人に一軒)<br />
比摩人<br />
(納豆&さば塩焼定食)<br />
スズメ<br />
(とんかつ)<br />
神戸牛 仁<br />
(神戸牛焼肉)<br />
四季<br />
(焼肉)<br />
オリガミ<br />
(刺身の船盛り)<br />
一力亭<br />
(すきやき定食)<br />
7
パチャラン<br />
(パエリア)<br />
カンボジアの生活環境(食)<br />
世界の料理<br />
国際機関、世界のNGOが集まり、多国籍料理が堪能出来る。<br />
国際機関、世界 集まり、多国籍料 堪能出来る。<br />
(NGOは4,000機関以上(日本のNGOは約400機関))<br />
テル<br />
(チーズフォンデュ)<br />
ルデュオ<br />
(ビザ)<br />
バニー二 キッシュ トルティーア チーズ<br />
8
カンボジアの生活環境(食)<br />
世界の料理<br />
中華料理は本格派<br />
インド料理 ベトナム料理 韓国料理<br />
カキ料理専門店<br />
フィリッピン料理 パキスタン料理 レバノン料理<br />
タイ料理<br />
9
プールサイドバー<br />
カンボジアの生活環境(食)<br />
酒<br />
ナショナルビールは“アンコールビール”<br />
カラオケは高級店から庶民派まで<br />
リバーサイドバー<br />
ワインは豊富で安価<br />
ビリヤードバー<br />
15万曲の日本曲あり(カラオケ「カン」)<br />
10
カンボジアの生活環境(食)<br />
ファストフード&コンビニ<br />
回転鍋&寿司 ベーカリー たこ焼き<br />
治安の安定に伴い24時間営業のコンビニ多々<br />
11
カンボジアの生活環境(食)<br />
スーパーマーケット&ショッピング<br />
ローカル市場(いちば)も健在だが、スーパーマーケット多々あり<br />
生鮮食品コーナー(野菜、鮮魚、精肉;市内ラッキーマーケット)<br />
日本食材はハノイより豊富で安価(みりん、ほんだし、そばつゆ、納豆・・・<br />
日本食材専門店<br />
(市内バイヨンマーケット)<br />
(市内バイヨンマ ケット) (市内あくるひショップ)<br />
家電量販店 ラッキーデパート 日本人経営美容院(「デグラン」)<br />
12
ヒマワリホテルアパートメント<br />
(2ベッドルーム;月額3,000ドル~)<br />
カンボジアの生活環境(住)<br />
アパート<br />
一軒屋、ホテル、ビラ、サービスアパートなど選択肢は広い。<br />
軒屋 ホ ビ ビ パ など選択肢は広<br />
インペリアルガーデンビラ<br />
(2ベッドルーム;月額2,000ドル~)<br />
基本的な家具、電化製品は備え付け<br />
(パストゥールビラ302号室)<br />
コロニアル調一軒屋<br />
(月額1,000ドル~)<br />
パストゥールビラアパートメント<br />
(2ベッドルーム;月額1,000ドル~)<br />
13
B-Ray Tower<br />
(月額平米10ドル)<br />
カンボジアの生活環境 (住)<br />
オフィス<br />
か かつては事務所兼自宅が多かったが、オフィスビル建築ラッシュ中。<br />
は事務所兼自宅が多か たが オ ビ 建築 シ 中<br />
2011年オフィス床面積は2008年比約2倍となる見込み。<br />
I-Con Building<br />
(月額平米12ドル)<br />
カンボジアーナホテル事務所棟<br />
(月額平米15ドル)<br />
カナディア銀行ビル<br />
(月額平米25ドル)<br />
ゴールドタワー42 カムコシティー プノンペンタワー<br />
スターリバー<br />
14
カンボジアの生活環境 (住)<br />
医療<br />
国営病院で手術した邦人の例あり。日本人医師のいるクリニックあり。<br />
国営病院 手術 邦 例あり。 本 医師 るクリ ックあり。<br />
インターナショナルSOSクリニック<br />
(日本人駐在)<br />
IMIデンタルクリニック<br />
(日本人歯科医駐在)<br />
プノンペンヘルスケアーセンター<br />
(日本人医師駐在)<br />
バンコク病院(建設中)<br />
※日本人開業医(ケンクリニック)、美容外科(ドクター岩崎)あり。<br />
ロイヤルラタナック病院<br />
タ ク病院<br />
(バンコク病院系)<br />
(日本人駐在;胃カメラあり)<br />
チョーライプノンペン病院(完成予想図)<br />
15
カンボジアの生活環境 (住)<br />
通信(携帯電話)<br />
携帯キャリアは7社 携帯キャリアは7社。熾烈なサービス競争展開。<br />
熾烈なサ ビス競争展開<br />
16
カンボジアの生活環境 (住)<br />
通信(インターネット)<br />
インターネットプロバイダーは33社 インターネットプロバイダーは33社。添付書類も含め10MBまでスムーズ。<br />
添付書類も含め10MBまでスムーズ<br />
1. City Link<br />
2. Wicam<br />
3. Angkor Net<br />
44. Online Online, Cambodia<br />
5. Ezecom<br />
6. Camnet<br />
7. Camintel S.A<br />
8. Click Net<br />
9. NTC - NeocomISP Limited<br />
10. S.I Net<br />
11. TeleSurf<br />
12. PPCTV<br />
13. Digi (DTV Star Co. Ltd.)<br />
14. Wireless Internet Provider Co., Ltd.<br />
15. Nova Technology<br />
16. KBIT, Siem Reap<br />
17. NTT Communications (For big company and <strong>Japan</strong><br />
Company)<br />
18. MekongNet<br />
19. Telecom Cambodia (Government)<br />
20. Cambodian Broadband Technologies Co Ltd<br />
21. Cambodia Internet Corporation<br />
22. King Corp Inc<br />
23. qb (CADCOMMS)<br />
24. Sewa<br />
25. Cambo Technology (ISP) Co., Ltd.<br />
26. Chuan Wei (Cambodia) Co., Ltd.<br />
27 27. Metfone<br />
28. Excell<br />
29. Hello<br />
30. Smart Mobile<br />
31. Beeline<br />
32. Mobitel<br />
33. Mfone<br />
Metfone社が売り出した3G USB<br />
(US$40、プリペイドカードUS$5~、カンボジア全土カバー)<br />
17
4000リエル= 4,000リエル= 約1ドル<br />
Global Taxi(中国資本)<br />
4,000リエル(2km)、200m毎に400リエル<br />
カンボジアの生活環境 (住)<br />
公共交通<br />
メータータクシー レンタカー<br />
トゥクトゥク<br />
近距離4,000~8,000リエル<br />
Trans Choice(韓国資本)<br />
2,000リエル(1.2km)、300m毎に1,000リエル<br />
バイクタクシー<br />
近距離2,000~4,000リエル<br />
1日30~50ドル(ドライバー付)<br />
18
カンボジアの生活環境 (遊)<br />
ゴルフ場<br />
プノンペンのゴルフ場は3か所(台湾資本2箇所 プノンペンのゴルフ場は3か所(台湾資本2箇所、インドネシア資本1箇所、カンボジア資本建設中)<br />
インドネシア資本1箇所 カンボジア資本建設中)<br />
写真:カンボジアゴルフ&カントリークラブ(市中心部より32km)<br />
写真:カンボジアゴルフ&カントリ クラブ(市中心部より32km)<br />
(週末ビジター料金:48ドル;2011年5月現在)<br />
キャディー:天体望遠鏡のような視力でロストボール率は極めて低い!<br />
19
カンボジアの生活環境 (遊)<br />
娯楽<br />
カンボジア政府公認カジノは32箇所。プノンペンには1箇所。<br />
ボジア政府公認 ジ 箇所。 箇所。<br />
プノンペン<br />
ナガワールドホテル(マレーシア資本)<br />
タイタンホテル<br />
ポイペットホテル<br />
(ベトナム国境バベット地区) (タイ国境)<br />
テニスコート スイミングプール ビーチ 世界遺産アンコールワット<br />
20
カンボジアの生活環境<br />
邦人被害発生数<br />
強盗、窃盗、傷害、詐欺・・・<br />
日本大使館に報告された邦人被害強盗件数:1998年~2001年の4年間合計:28件<br />
↓<br />
2000年代の拳銃取締強化<br />
↓<br />
2008年:4件<br />
2009年:1件<br />
※窃盗被害などは減っていないので油断は禁物!<br />
21
カンボジアの生活環境<br />
結論<br />
22
� � 立地<br />
� 物流<br />
� 人材<br />
<strong>三つの留意点</strong>
立地<br />
経済特別区(四つの地区)<br />
24<br />
24
立地<br />
経済特別区(組織図)<br />
カンボジア経済特別区委員会<br />
25
立地<br />
経済特別区(優遇措置)<br />
26
Name<br />
名前<br />
Phnom Penh SEZ<br />
プノンペン経済特別区<br />
Phnom Penh SEZ<br />
Co.,Ltd:<br />
林秋好(リム・チホー)<br />
女史(カンボジア華僑)<br />
78%<br />
株式会社ゼファー<br />
開発業者 株式会社ゼファ<br />
22%<br />
立地<br />
主な経済特別区の概要(1)<br />
Manhattan SEZ<br />
マンハッタン経済特別区<br />
Manhattan<br />
International Co.,<br />
Ltd:<br />
Universal Joint<br />
International<br />
Group(Taiwan):<br />
Majority shareholder<br />
TTai i Seng S Bavet B<br />
SEZ<br />
タイセン経済特別区<br />
Tai Seng<br />
Enterprise Group,<br />
Tai Seng Bavet<br />
SEZ Co., Ltd<br />
基礎情報<br />
Sihanoukeville Sihanoukeville<br />
Port SEZ<br />
シハヌークビル港<br />
経済特別区<br />
Sihanoukeville<br />
Autonomous Port<br />
※日本政府円借款(36<br />
億円)を利用した開発<br />
事業<br />
SEZ<br />
シハヌークビル<br />
経済特別区<br />
Jiangsu Taihu<br />
Cambodia<br />
International<br />
Economic<br />
Cooperation<br />
Investment Co.,<br />
Ltd<br />
Cambodia<br />
International<br />
Investment<br />
Development<br />
Group Co.,Ltd Co Ltd<br />
設立日 2006年10月27日 2006年11月29日 2006年 2009年9月2日 2006年10月25日 2006年<br />
アクセス<br />
プノンペン国際空港か<br />
ら8km、車で15分<br />
プノンペン市中心地か<br />
ら18km、車で45分<br />
Koh Kong SEZ<br />
コッコン経済特別区<br />
L.Y.P Group Co.,Ltd<br />
ベトナム国境(バベット)か ベトナム国境(バベッ シアヌークビル港に隣 シハヌークビル港から バンコクから470km,<br />
ら6kmに位置。ホーチミン ト)から6kmに位置。 接。シハヌークビル空 12km, シハヌークビル プノンペンから297km。<br />
市までベトナム国道22号 ホーチミン市までベト<br />
ホ チミン市までベト 港から15km。プノンペ 空港から3km。プノン レムチャバン港から<br />
線で86km、プノンペン市 ナム国道22号線で ンから230km。 ペンから210km。 370km, シハヌークビ<br />
までカンボジア国道1号線 86km、プノンペン市<br />
ル港から233km。<br />
で160km<br />
までカンボジア国道1<br />
号線で160km<br />
27
Name Phnom Penh SEZ<br />
名前 プノンペン経済特別区<br />
開発<br />
地域<br />
電力<br />
水<br />
立地<br />
主な経済特別区の概要(2)<br />
Manhattan SEZ<br />
マンハッタン<br />
経済特別区<br />
総面積:360 ha 総面積:180ha<br />
第1期:141ha(開発済)<br />
第 期 (開発済) 第1期:20ha<br />
第 期<br />
第2期:162ha(2011年1 (主に商業エリア)<br />
月から着工)<br />
第2期:60ha<br />
第3期:57ha(住居エリア) (製造業エリア)<br />
第3期:100ha<br />
公共送電線から供給。<br />
シンガポール資本と合弁会社<br />
シンカ ホ ル資本と合弁会社<br />
Colben Energy PPSEZ<br />
Ltdを設立。能力(燃料は<br />
重油)13MW<br />
団地内浄水施設:最大供<br />
給能力5,300㎥/日(第1<br />
期)<br />
排水設備 団地内下水施設:処理能<br />
力4,500㎥/日(第1期)<br />
電話回線 6社が光ファイバーケーブ<br />
ルを敷設<br />
関連施設<br />
税関<br />
手続き<br />
税金<br />
その他<br />
Sihanoukeville Port<br />
Tai Seng Bavet SEZ<br />
SEZ<br />
タイセン経済特別区 シハヌークビル港<br />
経済特別区<br />
基本及び関連施設<br />
Sihanoukeville SEZ<br />
シハヌークビル<br />
経済特別区<br />
Koh Kong SEZ<br />
コッコン経済特別区<br />
総面積:125ha<br />
メインフェーズ:77ha<br />
サブフェーズ:48ha(メイン<br />
より5kmプノンペン寄り)<br />
総面積:70ha 総面積:11.13km2 総面積:340ha<br />
公共送電線(ベトナム)から 公共送電線(ベトナムとカン EDC(カンボジア国営電力<br />
の供給 ボジア(スバイリエン州))か 公社)からの買電を予定<br />
公社)からの買電を予定。<br />
らの供給。ベトナムからが 構内受配電設備は自営。<br />
メイン。<br />
地下水 地下水 団地内汲み上げ地下水:<br />
2,000㎥/日<br />
排水設備:開発予定 排水設備:開発予定 団地内排水設備:集中処<br />
理設備、2,000㎥/日<br />
2社(テレコムカンボジア、<br />
KTC Camintel)<br />
2社(テレコムカンボジア、<br />
KTC Camintel)<br />
公共送電線からの供給。 L.Y.P Groupにてタイより<br />
2MWの自家発電あり<br />
2MWの自家発電あり。 電力を供給(12MW)<br />
2013年には20MWまで引<br />
き上げる予定。<br />
団地内浄水設備:開発予定 1日当たり5,000㎥<br />
排水設備:開発予定 排水設備:現時点ではなし<br />
外部通信社会社予定 テレコムカンボジア テレコムカンボジア<br />
銀行、ドライポート、中華レ 銀行、ドライポ ト、中華<br />
商業地区開発計画 商業 区開発計画 物流センター、外国人向け 物流 ンタ 、外国人向け 商業地区開発計画 商業 区開発計画 近くにL.Y.P 近く Group開発の p開発<br />
ストラン、ミニマート<br />
社宅、工員寮<br />
リゾートホテルあり<br />
経済特別区内で通関手続<br />
きが可能<br />
経済特別区内で通関手続<br />
きが可能<br />
ワンストップサービスはマンハッタ<br />
ンSEZの機能を利用<br />
経済特別区内で通関手続<br />
きを可能とする予定<br />
経済特別区内で通関手続<br />
きが可能<br />
ワンストップサービスは現<br />
在構築中<br />
投資法他各種規定に基づく 投資法他各種規定に基づく 投資法他各種規定に基づく 投資法他各種規定に基づく 投資法他各種規定に基づく 投資法他各種規定に基づく<br />
プノンペンで唯一の経済特 ベトナム国境沿いの経済特 ベトナム国境沿いの経済特 日本政府円借款を活用し シハヌークビル港から 沿岸部でタイ国境沿いにあ<br />
別区。日本人常駐。 別区。部材・部品の輸入、 別区。部材・部品の輸入、 た開発事業。シハヌークビ 12kmにある経済特区。中 る経済特区。タイのレム<br />
完成品の輸出ではホーチミ 完成品の輸出ではホーチミ ル港と直結され、輸出入に 国系。<br />
チャバン港から陸路で6~<br />
ンの港を活用。<br />
ンの港を活用。<br />
便利。<br />
7時間。タイ人マネジャー等 28<br />
活用可。
立地<br />
主な経済特別区の概要(3)<br />
N Name<br />
名前<br />
Ph Phnom PPenh h SEZ<br />
プノンペン経済特別区<br />
Manhattan SEZ<br />
マンハッタン<br />
経済特別区<br />
TTai i Seng S Bavet B t SEZ<br />
タイセン経済特別区<br />
Sihanoukeville Port<br />
SEZ<br />
シハヌークビル港<br />
経済特別区<br />
Sihanoukeville SEZ<br />
シハヌークビル<br />
経済特別区<br />
KKoh h K Kong SEZ<br />
コッコン経済特別区<br />
賃貸料<br />
US$55/m2:99年間の US$25/m2:99年間の US$21/m2:99年間の US$65/m2:50年間の US$28/m2:50年間の US$40/m2:99年間の<br />
リース契約 リ ス契約 リース契約 リ ス契約 リース契約 リ ス契約 リース契約 リ ス契約 (1ha以下) リース契約 リ ス契約<br />
リース契約 リ ス契約<br />
借地料<br />
US$47.5/m2:25年迄の<br />
リース契約 (1ha以下)<br />
US$14/m2:20年間の<br />
リース契約<br />
US$30/m2:70年間の<br />
リース契約<br />
US$7/m2:10年間のリー US$20/m2:20年間の<br />
ス契約<br />
リース契約<br />
US$2.50㎥/月(税別) 要応談 US$1.50㎥/月(税別) 計画あり US$1.60㎥/月(税別) US$1.58/㎥/月(30年間),<br />
レンタル タ<br />
US$1.75/㎥/月(20年),<br />
$ / /月( 年),<br />
工場<br />
US$2.00/㎥/月(税別):<br />
(10年)<br />
US$0.193/kwh US$0.1265/kwh US$0.1265/kwh<br />
※ベトナムからの電力がス<br />
現在検討中 US$0.25/kwh BHT6.5/kwh<br />
電気<br />
トップした場合、カンボジア<br />
から供給されるが、同じ料<br />
金。<br />
水<br />
US$0.30/㎥(+10%<br />
VAT)<br />
US$0.15/Ton US$0.15/Ton US$0.30/㎥ US$0.15/㎥(+10%<br />
VAT)<br />
BHT18/㎥<br />
US$0.26/㎥(+10% 計画 No Charge US$0.35/㎥(上水使用量 計画 計画<br />
下水処理 VAT)<br />
の80%)<br />
代金 代 (計算方法は使用水道料<br />
(計算方法 使用水道料<br />
の80%とする)<br />
電話代 外の通信会社にて確認 外の通信会社にて確認 外の通信会社にて確認 外の通信会社にて確認 外の通信会社にて確認 外の通信会社にて確認<br />
インフラ維持管理費用: US$0.04/m2/月(+ 400USD/ha(+10% US$1/m2/年 US$0.04/m2/月(+ あり。詳細不明。<br />
US$0.06/㎡/月(+10% 10%VAT)<br />
VAT)<br />
10%VAT)<br />
管理費 VAT)<br />
ゴミ収集費:US$80~<br />
300/月(+10%VAT)<br />
29
立地<br />
主な経済特別区の概要(4)<br />
N Name<br />
名前<br />
Ph Phnom PPenh h SEZ<br />
プノンペン経済特別区<br />
Manhattan SEZ<br />
マンハッタン<br />
経済特別区<br />
TTai i Seng S Bavet B t SEZ<br />
タイセン経済特別区<br />
Sihanoukeville Port<br />
SEZ<br />
シハヌークビル港<br />
経済特別区<br />
Sihanoukeville SEZ<br />
シハヌークビル<br />
経済特別区<br />
KKoh h K Kong SEZ<br />
コッコン経済特別区<br />
仮契約締結時:総額の1 契約書締結時:総額の 契約書締結時:総額の<br />
賃貸料<br />
契約書締結時:30% 契約書締結時:総額の 契約締結時:総額の30%<br />
0%<br />
30%<br />
30%<br />
3ヶ月後:40%<br />
50%<br />
CDC投資認可取得手続き<br />
支払条件<br />
30日後:総額の35%<br />
45日後:総額の35%<br />
2ヵ月後:総額の60%<br />
6ヵ月後:総額の10%<br />
SEZ側にて土地整地終了<br />
後:総額の30%<br />
6ヶ月後:30%<br />
CDCから投資認可取得<br />
時:総額の50%<br />
前:総額の30%<br />
工場建設開始時:総額の<br />
土地リース証明書発行時:<br />
CDCから投資認可取得<br />
40%<br />
総額の20%<br />
時:総額の40%<br />
台湾:4社、シンガポール: 台湾:6社、中国:3社、ベト 台湾:2社、 シンガポー 2011年11月以降、入居 中国:10社、香港:1社、米 韓国:1社など<br />
2社、フィリッピン:1社、中<br />
社、 ィリッ ン 社、中 ナム:2社、ロシア:1社、米<br />
ナ 社、 シア 社、米 ル:1社など 社な<br />
企業・工場建屋建築開始<br />
企業 場建屋建築開始 国:1社、アイルランド:1社<br />
国 社、アイ ラン 社<br />
国:1社など<br />
国:1社など<br />
日本:6社<br />
予定(但し、入居区画によ など<br />
日本:13社<br />
日本:1社<br />
1.ドーコ(縫製) る)<br />
日本:1社<br />
1. タイガーウイング(製靴) 1.モロフジ<br />
2.スワニー(スポーツ手<br />
1.アスレ電器(家電用ワイ<br />
2.ヤマハ(二輪車)<br />
袋)<br />
ヤーハーネス)<br />
3.味の素(食品)<br />
3.ヨークス(婦人用手袋)<br />
4.ハルプノンペン(古本再<br />
4.ロンチェスター(縫製)<br />
生)<br />
5.トーワ(縫製)<br />
5.ディシェルズ(塗料)<br />
6.ファーストシルクトレー<br />
ディング(縫製)<br />
6.中山商事(縫製)<br />
テナント 7.プロシーディング(縫製)<br />
8.ミネベア(電子部品)<br />
99.オーアンドエム工芸(皮 オ アンドエム工芸(皮<br />
革製品)<br />
10.コンビ(抱っこ紐)<br />
11.住友電装(自動車用ワ<br />
イヤーハーネス)<br />
12.ゼネラル(インクリボ<br />
ン)<br />
13.マル二クス(家電用ワ<br />
イヤーハーネス)<br />
30
タイガーウイング社(日本;製靴)<br />
クリーンサークル社(日本;製靴)<br />
味の素(日本;調味料)<br />
ハルプノンペン(日本;古本再生)<br />
立地<br />
経済特別区(プノンペン経済特別区)<br />
31
立地<br />
経済特別区(プノンペン経済特別区)<br />
ファーストシルクク<br />
プロシーディング<br />
(着物縫製)<br />
プノンペン経済特別区の日系企業(2011年以降生産開始)<br />
プノン ン経済特別区の日系企業(2011年以降生産開始)<br />
ミネベア O&M工芸 芸<br />
住友電装<br />
(小型モーター)<br />
(皮革製品)<br />
(自動車部品)<br />
コンビ(抱っこ紐) マルニクス<br />
(家電ワイヤーハーネス)<br />
ゼネラル(インクリボン)<br />
ヤマハ発動機社<br />
(二輪車組立)<br />
32
立地<br />
経済特別区(マンハッタン経済特別区)<br />
ベストウェイ社(台湾;自転車組立)<br />
フォーチュン社(中国;PPバック製造)<br />
キングメーカー(台湾;製靴)<br />
モロフジ(日本;PEバッグ)<br />
33
立地<br />
経済特別区(タイセン経済特別区)<br />
ド ドーコ(日本;紳士服製造) 本 紳 服製造 スワニー(日本;スポーツ手袋)<br />
本 ポ 手袋<br />
ロンチェスター(日本;婦人服)<br />
中山商事(日本;赤ちゃん肌着)<br />
トーワ(日本;紳士服)<br />
ト ワ(日本;紳士服)<br />
ヨークス(日本;婦人手袋)<br />
34
立地<br />
経済特別区(シアヌークビル港経済特別区)<br />
日本政府円借款(36.51億円)<br />
施主:シアヌークビル港公社(PAS)<br />
施工 施工:大豊建設 大豊建設<br />
施工管理:日本工営<br />
2011年12月竣工<br />
管理事務所(完成予想図)<br />
35
立地<br />
経済特別区(シアヌークビル経済特別区)<br />
南国縫製(中国;ワイシャツ製造)<br />
アスレ電器<br />
(日本;家電用ワイヤーハーネス)<br />
レンタル工場群<br />
36
カムコモーター社<br />
(KHモーターズ49%+<br />
リーヨンファット財閥51%合弁;<br />
リ ヨンファット財閥51%合弁;<br />
韓国現代自動車組立)<br />
立地<br />
経済特別区(ココン経済特別区)<br />
日系Y社工場建設予定地(6ha)<br />
37<br />
ココンリゾートホテル(開発会社経営)
カムパック(タイ;宝石用包装材)<br />
立地<br />
経済特別区(ポイペット経済特別区)<br />
38
立地<br />
経済特区外のレンタル工場例<br />
経済特区外のレンタル 場例<br />
(ローカル不動産業者斡旋)<br />
39
� � 立地<br />
� 物流<br />
� 人材<br />
<strong>三つの留意点</strong>
タイへ<br />
NR-48, NR-57, NR-62,<br />
NR NR-64, 64 NR-68 NR 68<br />
57<br />
5<br />
48<br />
*: New Route No.<br />
Samraon<br />
g<br />
Seri<br />
Saophoan<br />
Battamban<br />
g<br />
Pailin<br />
物流<br />
国内道路網<br />
68 67 62 *<br />
Siem<br />
Reap<br />
Pursat<br />
Kampong p g<br />
Chhnang<br />
Kampong<br />
Thom<br />
Tbaeng Mean<br />
chey<br />
7<br />
Stueng<br />
Traeng<br />
Ban<br />
Lung<br />
Kracheh Saen<br />
Monourom<br />
Kampong<br />
Cham<br />
Koh<br />
Kong<br />
Kampong<br />
Speu<br />
PP<br />
Ta Prey<br />
KhmauVeng<br />
72<br />
Take Svay<br />
Sihanoukville<br />
4<br />
Kampot<br />
Kap<br />
o<br />
33 2<br />
Rien<br />
g<br />
21<br />
1<br />
74<br />
78<br />
ベトナムへ<br />
NR-21,NR-33,NR-72,<br />
NR-74 NR-74,NR-78 NR-78<br />
1 Digit Road<br />
2 Digit Road<br />
Access to Bordering<br />
Countries<br />
41
シアヌークビル・コンテナターミナル<br />
シアヌークビル・石油ターミナル<br />
物流<br />
国際港(シアヌークビル港、プノンペン港)<br />
ベトナム・カイメップ港<br />
プノンペン港・コンテナターミナル<br />
ババージ船 ジ船<br />
(プノンペン港~カイメップ港間)<br />
42
プノンペン⇒バンコク(24時間)<br />
US$1 US$1,500 500<br />
(内トラック輸送:US$1,000)<br />
プノンペン⇒シアヌークビル(陸送;7時間)<br />
US$600<br />
(内トラック輸送:US$200)<br />
物流<br />
物流経費比較<br />
プノンペン⇒ホーチミン(陸送;8時間)<br />
US$1,000<br />
(内トラック輸送:US$400)<br />
プノンペン⇒ホーチミン(メコン河;36時間)<br />
US$500<br />
(内バージ船輸送:US$300)<br />
43
� � 立地<br />
� 物流<br />
�� 人材<br />
<strong>三つの留意点</strong>
人材<br />
人口構成<br />
若い<br />
45
人材<br />
賃金<br />
○最低賃金:月額US$61(2010月10月~2014年)(試用期間3ヶ月:US$56)<br />
○付加給付<br />
皆勤手当:US$7(2011年3月から義務)<br />
通勤手当:US$7(相場)<br />
住宅手当 住宅手当:US$7(相場)<br />
US$7(相場)<br />
残業時食費手当:2,000リエルもしくは食事支給(1日1回)(2011年3月から義務)<br />
災害保険(国家社会保険基金;NSSF):0.8%(縫製業は0.5%)<br />
ボーナス:1か月分(相場)<br />
年功手当:2年勤続US$2、以降年US$1、11年勤続US$11まで(2011年3月より義務)<br />
個人所得税:0~20%<br />
○労働条件:<br />
1日8時間<br />
1週48時間<br />
残業代:残業50%、夜間(22時~5時)100%、休日100%<br />
出来高払いを採用する場合は届出必要。<br />
安価<br />
※個人所得税率<br />
~US$125:0%、~US$312:5%、~US$2,215:10%、~US$3,125:15%、US$3,125ドル~:20%<br />
※ベトナムでの個人所得税:5~35%<br />
※ベトナムハノイ、ホーチミン地区最低賃金月額134万ドン(約US$76)2010年1月改訂<br />
社会保険雇用主負担17%、ベースアップ、残業で実勢月額US$120ドル<br />
46
人材<br />
供給力<br />
30歳以下労働人口約500万人;年間約30万人が新規労働年齢<br />
豊富<br />
シアヌークビル地区製靴工場<br />
47
人材<br />
生産性<br />
優秀<br />
48
人材<br />
人口分布図<br />
49
○教育青年スポーツ省:65校<br />
○閣僚評議会: 1校<br />
○保健省 ○保健省: 2校<br />
○農林水産省: 3校<br />
○文化芸術省: 1校<br />
○宗教省: 2校<br />
○労働職業訓練省 ○労働職業訓練省: 7校<br />
○国防省: 4校<br />
○内務省: 1校<br />
○公共事業運輸省: 1校<br />
合計:89校<br />
○NGO学校<br />
○日本への国費留学生(約700名)<br />
人材<br />
高等教育人材<br />
管轄省庁別高等教育機関<br />
募集方法<br />
①人材ウェブサイト(CambHR、Pelprekなど)<br />
②新聞広告掲載<br />
③各大学、職業訓練校、カンボジア日本協力センター(CJCC)掲示板など 50
設立:2004年<br />
目的:<br />
人材<br />
カンボジア日本人材開発センター(CJCC)<br />
①日本の知識や経験を生かしてカンボジアの市場経済化を促進、政府職員、<br />
民間企業の経営者や従業員、NGO職員、一般の市民を含めた市場経済化を<br />
担う産業人材を育成する。<br />
②日本・カンボジア間の交流・協力関係の促進する。<br />
主な活動:<br />
①日本語コ ①日本語コース(留学、中級、ビジネスなど)<br />
ス(留学 中級 ビジネスなど)<br />
②人材育成コース(経営改善、金融、現場指導、起業など)<br />
③各種交流事業(講演会、展示会、日本の行事紹介、料理教室、茶道教室など)<br />
※日系進出企業よりのオーダーによるコース策定可。<br />
※日系進出企業のための人材バンク構想あり。<br />
※日系進出企業のためのスキルアップコース拡充構想あり。<br />
51
人材<br />
主な職業訓練校<br />
52
人材<br />
労働供給機関<br />
53
人材<br />
人材ウェブサイト<br />
54
人材<br />
新規産業の説明<br />
カンボジアでの「モーター」のイメージ カンボジアでの「自動車部品」のイメージ<br />
小型モーター<br />
自動車用ワイヤーハーネス<br />
(ミネベア) (住友電装)<br />
外国企業の海外研修注意喚起ポスター<br />
55
ジャパンデスク<br />
○設置場所<br />
カンボジア開発評議会(カンボジア投資委員会内)<br />
○業務内容<br />
1.日系企業の投資相談窓口(ビジネスモデルの構築)<br />
2.日系企業の投資(適格投資案件;QIP)申請サポート<br />
3 3.日系企業の会社設立サポ 日系企業の会社設立サポート(人材 ト(人材、会計、法律、物流、現地調達、建設、不動産)<br />
会計 法律 物流 現地調達 建設 不動産)<br />
4.日系投資企業アフターサービス(増資、株主変更、通関、QIP更新)<br />
5.日系企業向け投資セミナー実施支援<br />
6.日系企業カンボジア視察実施サポート(各種ロジスティクス、視察アレンジ)<br />
7.日本カンボジア官民合同会議実施サポート<br />
○人員<br />
カンボジア開発評議会より常駐2名<br />
日本側より常駐1名(投資環境改善アドバイザー;JICA専門家)<br />
56
お気軽にお問い合わせ下さい!<br />
お気軽 お問 合わ 下さ<br />
(年中無休・24時間オープン)<br />
今村 裕二(いまむら ゆうじ)<br />
投資環境改善アドバイザー(JICA専門家)<br />
EE-mail: mail: yy-imamura@jds21.com imamura@jds21 com<br />
カンボジア開発評議会<br />
(Council for the Development of Cambodia)<br />
Government Palace, , Sisowath QQuay, y,<br />
Wat Phnom, Phnom Penh,<br />
Kingdom of Cambodia<br />
Tel: 855-23-981 154<br />
Fax: 855-23-875 511<br />
57