semestre 2008 - BNP Paribas

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Croissance soutenue des actifs pondérés En ligne avec la prévision de 10% sur l’année Croissance des volumes dans tous les métiers Faible augmentation du niveau de tirage des crédits confirmés Ratio Tier 1 : 7,6% Fonds propres Tier 1 en hausse de 5.6% / 01.01.2008 Révisions envisagées par le Comité de Bâle concernant le risque de marché : BNP Paribas peu concerné Risque de marché = 4% des actifs pondérés du groupe Augmentation en 2009 de la charge en capital sur les instruments de « re-titrisation » Intégration en 2010/2011 du « risque incrémental » : surtout pénalisant pour les positions de trading pour compte propre Une croissance des actifs pondérés liée au développement commercial Actifs pondérés en Md€ 480 457 +5,8% 507 486 01.01.08 30.06.08 Ratio Tier 1 7,2% 7,3% 7,6% 7,6% 30.06.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 Bâle I Bâle II Une Une génération de de capital permettant de de financer une une croissance organique soutenue AA+ réaffirmé le 01.07.2008 « Strong and highly diversified business profile; sound financial position, characterized by contained risk, satisfactory profitability, adequate capitalization, and high financial flexibility; … » AA réaffirmé le 03.07.2008 “… grande diversification de ses revenus, une rentabilité très stable et de bon niveau, une gestion des risques efficace, des ratios de solvabilité solides et de bonne qualité, …» Impact du floor Bâle II avant floor Une capitalisation adéquate Un ratio Tier 1 de 7,6% qui, associé au profil de risque de BNP Paribas, assure un des meilleurs niveaux de qualité de crédit du secteur, confirmé par : Les agences de notation Le marché 200 150 100 50 Spreads (bp) Spreads CDS senior 5 ans Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Spread CDS parmi les plus bas Aucune pression pour lever des des fonds propres RBoS UBS Crédit Suisse Crédit Agricole Santander SocGen Deutsche Bank Unicredito Rabobank BNP Paribas 25
Conclusion Très bonnes performances de de tous les les pôles opérationnels dans un un contexte de de crise Une Une génération de de capital et et une une situation de de liquidité permettant au au Groupe d’auto-financer sa sa croissance organique BNP Paribas bien bien placé pour continuer à améliorer sa sa position concurrentielle Pôles opérationnels PNB : -4,2% / 2T07, +10,6% / 1T08 Frais de Gestion : +0,7% / 2T07, +8,4% / 1T08 Coefficient d’exploitation : 62,7%, +3pt / 2T07, -1,3pt / 1T08 Résultat avant impôt : -27,6% / 2T07, +6,0% / 1T08 2T08 - Groupe BNP Paribas 2T08 2T07 2T08 / 1T08 2T08 / 1S08 1S07 1S08 / En millions d'euros 2T07 1T08 1S07 Produit net bancaire 7 517 8 214 -8,5% 7 395 +1,6% 14 912 16 427 -9,2% Frais de gestion -4 852 -4 848 +0,1% -4 605 +5,4% -9 457 -9 434 +0,2% Résultat brut d'exploitation 2 665 3 366 -20,8% 2 790 -4,5% 5 455 6 993 -22,0% Coût du risque -662 -258 +156,6% -546 +21,2% -1 208 -518 +133,2% Résultat d'exploitation 2 003 3 108 -35,6% 2 244 -10,7% 4 247 6 475 -34,4% Sociétés mises en équiv alence 63 90 -30,0% 85 -25,9% 148 217 -31,8% Autres éléments hors ex ploitation 9 59 -84,7% 345 -97,4% 354 60 n.s. Total éléments hors exploitation 72 149 -51,7% 430 -83,3% 502 277 +81,2% Résultat avant impôt 2 075 3 257 -36,3% 2 674 -22,4% 4 749 6 752 -29,7% Impôt -446 -874 -49,0% -570 -21,8% -1 016 -1 728 -41,2% Intérêts minoritaires -124 -101 +22,8% -123 +0,8% -247 -235 +5,1% Résultat net part du groupe 1 505 2 282 -34,0% 1 981 -24,0% 3 486 4 789 -27,2% Coefficient d'exploitation 64,5% 59,0% +5,5 pt 62,3% +2,2 pt 63,4% 57,4% +6,0 pt 26
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