semestre 2008 - BNP Paribas

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Incluant 100% de la Banque Privée en Italie pour les lignes PNB à Résultat avant impôt BNL banca commerciale 2T08 2T07 2T08 / 1T08 2T08 / 1S08 1S07 1S08 / En millions d'euros 2T07 1T08 1S07 PNB 685 643 +6,5% 680 +0,7% 1365 1283 +6,4% Frais de gestion -430 -426 +0,9% -417 +3,1% -847 -838 +1,1% RBE 255 217 +17,5% 263 -3,0% 518 445 +16,4% Coût du risque -66 -50 +32,0% -84 -21,4% -150 -131 +14,5% Résultat d'exploitation 189 167 +13,2% 179 +5,6% 368 314 +17,2% Eléments hors exploitation 1 -1 n.s. 0 n.s. 1 -1 n.s. Résultat avant impôt 190 166 +14,5% 179 +6,1% 369 313 +17,9% Résultat attribuable à AMS -3 -1 +200,0% -2 +50,0% -5 -3 +66,7% Résultat avant impôt de BNL bc 187 165 +13,3% 177 +5,6% 364 310 +17,4% Coefficient d'exploitation 62,8% 66,3% -3,5 pt 61,3% +1,5 pt 62,1% 65,3% -3,2 pt Fonds propres alloués (Md€) 3,5 3,0 +16,7% 3,5 3,1 +12,5% PNB* : +6,5% / 2T07 Effet des synergies : 19M€ au 2T08 Revenus d’intérêt : forte croissance des volumes de crédit et amélioration des marges sur dépôts Commissions en progression : hausse sensible des ventes croisées avec AMS et CIB malgré la baisse des volumes de l’épargne gérée Frais de gestion* : +0,9% / 2T07 Effets des synergies : 16M€ au 2T08 Résultat avant impôt : +13,3% / 2T07 Synergies comptabilisées au 2T08 Synergies de revenus brutes : 42M€, dont 19M€ pour BNL bc Coûts marginaux* : 17M€, dont 16M€ pour BNL bc Synergies de coûts : 41M€, dont 34M€ pour BNL bc 80% des synergies du plan révisé déjà libérées au 30 juin 2008 Synergies de revenus nettes : 136M€ (59% du total révisé 2009) Synergies de coûts : 302M€ (95% du total révisé 2009) 2006 38 185 111 104 19 * Incluant 100% de la Banque Privée Italie 38 185 207 120 en M€ Comptes 2006 Synergies de revenus brutes BNL – Synergies Avancement des synergies 2007 2008 2009 80% Comptes 2007 -16 Comptes 2008 Synergies réalisées au 2T08 en M€ 42 -17 Coûts marginaux* 34 Synergies de coûts Libérées 438M€ Effet année pleine des synergies déjà mises en oeuvre 41 66 37 Total synergies BNL bc Autres pôles Plan révisé 550M€ * Coûts associés à la réalisation des synergies de revenus 31
Particuliers Croissance soutenue des encours de crédit Crédits immobiliers : +9,5% / 2T07 Crédits à la consommation : +6,6% / 2T07 Diversification efficace de l’offre sur les nouveaux produits AMS Assurance des emprunteurs : pénétration accrue Plus de 400M€ de placement de titres BNP Paribas Collecte nette FCP de BNP Paribas positive au 1S08 Premiers effets des remontées de clients du réseau vers la Banque Privée Entreprises Croissance vigoureuse des encours de crédit et des dépôts avec les entreprises et les administrations publiques Poursuite du développement des financements structurés : 55 mandats signés au 2T08 vs 37 au 2T07 10 «Italian Desks» opérationnels (avec 61 nouvelles entrées en relation au 2T08 vs 46 au 1T08) Encours moyens (en milliards d'euros) Encours Variation 1 an BNL banca commerciale Activité Taux de pénétration de l'assurance des emprunteurs (% production de crédits aux particuliers) Encours de crédit aux entreprises et administrations publiques en Md€ 32% 28 53% 30 66% 1S07 2S07 1S08 31 32 34 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 BNL banca commerciale Volumes Variation 1 trim. Encours Variation 1 an 2T08 2T08 / 2T07 2T08 / 1T08 1S08 1S08 / 1S07 CREDITS 59,9 +15,8% +4,4% 58,6 +14,2% Particuliers 26,0 +10,7% +3,7% 25,6 +9,5% Dont Immobilier 18,5 +9,5% +2,3% 18,3 +9,1% Entreprises 33,8 +20,0% +5,0% 33,0 +18,1% DEPOTS et TITRES 42,1 +2,5% +2,6% 41,6 +1,4% Dépôts Particuliers 21,2 +2,8% +3,3% 20,9 +1,1% Dépôts Entreprises 12,3 +6,5% +6,0% 12,0 +5,6% Obligations vendues à la clientèle 8,6 -3,4% -3,2% 8,8 -3,1% Variation Variation 30-juin-08 30.06.08 30.06.08 En milliards d'euros FONDS SOUS GESTION / 30.06.07 / 31.03.08 OPCVM 9,7 -15,7% -7,9% Assurance-vie 9,2 -8,7% -2,5% 32
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