LE MARCHE RUSSE DU TOURISME - Maison de la France
LE MARCHE RUSSE DU TOURISME - Maison de la France
LE MARCHE RUSSE DU TOURISME - Maison de la France
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MAISON DE LA FRANCE<br />
RUSSIE – CEI C.E.I.<br />
Novembre 2007<br />
<strong>LE</strong> <strong>MARCHE</strong><br />
<strong>RUSSE</strong> <strong>DU</strong><br />
<strong>TOURISME</strong>
PRESENTATION <strong>DU</strong> <strong>MARCHE</strong><br />
RUSSIE – C.E.I.<br />
1. DONNEES GENERA<strong>LE</strong>S<br />
1.1 DONNEES SOCIA<strong>LE</strong>S, POLITIQUES, ECONOMIQUES<br />
1.2 <strong>LE</strong> <strong>MARCHE</strong> <strong>RUSSE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TOURISME</strong><br />
1.3 FREQUENTATION ET DESTINATIONS TOURISTIQUES<br />
1.4 DEPENSES TOURISTIQUES<br />
2. CONJONCTURE 2007<br />
3. COMPORTEMENT DE LA CLIENTE<strong>LE</strong> <strong>RUSSE</strong><br />
4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS MAISON DE LA FRANCE 2008
PRESENTATION <strong>DU</strong> <strong>MARCHE</strong><br />
RUSSIE – C.E.I.<br />
SUPERFICIE : 35 fois <strong>la</strong> <strong>France</strong> - 99.000 000 km d’ouest d ouest en est = 10 heures d’avion d avion - 9 fuseaux horaires horaires.<br />
POPULATION : 144 MILLIONS<br />
13 VIL<strong>LE</strong>S DE PLUS D’ 1 MILLION D’ HABITANTS<br />
Saint Petersburg<br />
Moscow<br />
Ni Nizhny hn Novgorod No go od<br />
Kazan<br />
Perm<br />
Samara<br />
Volgograd<br />
Ekaterinburg<br />
Rostov-on-Don<br />
Ufa Chelyabinsk<br />
OOmskk Novosibirsk<br />
Khabarovsk
1.1 DONNEES GENERA<strong>LE</strong>S<br />
ASPECTS POLITIQUE,SOCIAL,<br />
ECONOMIQUE<br />
Social : développement d’une c<strong>la</strong>sse moyenne moyenne-supérieure supérieure dite <strong>de</strong>s « nouveaux<br />
Russes », au grand appétit <strong>de</strong> consommation, avi<strong>de</strong> <strong>de</strong> voyages et <strong>de</strong><br />
découvertes (20 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion moscovite)<br />
NN.B. B : une minorité i ité <strong>de</strong> d millionnaires illi i ( (moins i d<strong>de</strong> 1% d<strong>de</strong> l<strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion) l ti ) a llongtemps t<br />
répandu à l’étranger l’image négative d’une clientèle sans-gêne, démentie<br />
aujourd’hui par un comportement d’ensemble comparable à celui <strong>de</strong>s européens<br />
Politique : un pouvoir prési<strong>de</strong>ntiel affirmé et l’aspiration à tenir une p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
premier rang mondial sont les <strong>de</strong>ux piliers <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique étrangère actuelle<br />
Economie : une croissance soutenue adossée aux exportations <strong>de</strong> matières<br />
premières p et au développement pp <strong>de</strong>s investissements étrangers g ( (IDE) ) ramène <strong>la</strong><br />
Russie parmi les plus importantes économies mondiales
1.1 DONNEES GENERA<strong>LE</strong>S<br />
INDICATEURS ECONOMIQUES<br />
2002 2007<br />
PIB 16ème rang mondial 9ème PIB 16 rang mondial 9 rang mondial<br />
(347 Mds $) (1 746Mds $)<br />
Revenu National 222 Mds $ (2006)<br />
PNB / habitant 2 413 $ 12 200 $<br />
Taux <strong>de</strong> chômage g 9 % 7,3 , %<br />
Taux d’inf<strong>la</strong>tion 15,1 % 9 %<br />
TTaux <strong>de</strong> d croissance i 41% 4,1 % 67% 6,7 %
11.1 1 DONNEES GENERA<strong>LE</strong>S<br />
POPULATION ACTIVE EN RUSSIE<br />
(2004)<br />
GRANDES VILL<strong>LE</strong>S<br />
7<br />
5<br />
3<br />
1<br />
Novossibirsk<br />
Ekaterinburg<br />
Nijni Novgorod<br />
Samara<br />
Kazan<br />
POPULATION ACTIVE<br />
StPetersbourg<br />
Moscou<br />
0 1 2 3 4 5 6 7<br />
MILLIONS HABITANTS<br />
• La popu<strong>la</strong>tion active <strong>de</strong> Moscou et St Petersbourg est<br />
respectivement <strong>de</strong> 6,8 et 2,9 millions habitants<br />
•une popu<strong>la</strong>tion assez jeune : 75% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion a moins <strong>de</strong> 44<br />
ans ans, mais l’indice l indice <strong>de</strong> mortalité dépasse aujourd aujourd’hui hui celui <strong>de</strong>s<br />
naissances<br />
•12 villes possè<strong>de</strong>nt plus d’1 million d’habitants
1.2 <strong>LE</strong> <strong>MARCHE</strong> <strong>RUSSE</strong> <strong>DU</strong> <strong>TOURISME</strong><br />
• Potentiel <strong>de</strong> clientèle tourisme = + <strong>de</strong> 7 millions <strong>de</strong> voyageurs russes partent à l’étranger<br />
• <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse moyenne émergente d’un bon niveau <strong>de</strong> consommation voyage fréquemment<br />
( (cas d<strong>de</strong> 20% d<strong>de</strong>s moscovites) it )<br />
• <strong>de</strong>s liens historiques et culturels avec <strong>la</strong> <strong>France</strong> ancrés <strong>de</strong> longue date<br />
• Répartition <strong>de</strong>s séjours en <strong>France</strong> :<br />
1- Paris 2- Côte d’Azur 3- Rhône Alpes<br />
• AAccès è / d<strong>de</strong>sserte t aérienne é i<br />
*par vols réguliers: Paris et Nice ; Lyon à partir <strong>de</strong> novembre 2007<br />
*vols charters en hiver vers les Alpes, occasionnellement en été vers Marseille,<br />
Strasbourg, Dijon, Nantes<br />
• Accès / <strong>de</strong>sserte par chemin <strong>de</strong> fer : projet <strong>de</strong> train direct Moscou - Berlin - Paris
1.2 ORIGINE DES TOURISTES <strong>RUSSE</strong>S<br />
PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES <strong>RUSSE</strong>S<br />
55% <strong>de</strong> MOSCOU et <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> proximité : Nijni Novgorod , Samara<br />
45% <strong>de</strong>s REGIONS<br />
• 15% Saint-Petersbourg<br />
• 30% autres villes :<br />
Ekaterinburg / Oural<br />
Novossibirsk / Sibérie<br />
Krasnodar, Rostov / Russie du Sud
11.2 2 PART <strong>DU</strong> TRAFIC AERIEN DES<br />
GRANDES VIL<strong>LE</strong>S DE RUSSIE<br />
Moscou<br />
46%<br />
Share of trafic for year 2004<br />
St.-Petersburg<br />
8%<br />
others<br />
33%<br />
Ekaterinburg<br />
2%<br />
Uf a<br />
1%<br />
Sochi<br />
2%<br />
Novosibirsk<br />
2%<br />
Krasnodar<br />
2%<br />
Krasnoyarsk<br />
2%<br />
Samara<br />
2%
11.3 3 FREQUENTATION TOURISTIQUE :<br />
PAYS DE DESTINATION<br />
(liste <strong>de</strong> pays non exhaustive)<br />
PAYS RANG PARMI <strong>LE</strong>S<br />
DESTINATIONS<br />
TOURISTIQUES<br />
FINLANDE 1 ~ 2 millions visiteurs<br />
NB DE VISAS<br />
DELIVRES<br />
EN 2006<br />
CHINE, TURQUIE 2 et 3 > 1,2 million visiteurs Sans visa : Turquie<br />
EGYPTE, POLOGNE 4 et 5 ~1 million visiteurs Sans visa : Egypte<br />
AL<strong>LE</strong>MAGNE 6 ~ 800 000 visiteurs 344 000<br />
ESPAGNE S G 7 298 98 000<br />
FRANCE 8 ~ 500 000 visiteurs 286 300<br />
ITALIE 9 277 000<br />
ETATS UNIS 90 000
Type <strong>de</strong><br />
vacances<br />
1.3 DESTINATIONS FAVORITES<br />
(habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> consommation – étu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006)<br />
Pays Hébergement Services<br />
Hiver : Thaï<strong>la</strong>n<strong>de</strong>,Egypte; Hôtels *** à ****L<br />
TT. BALNEAIRE<br />
Année : i<strong>de</strong>m + Turquie,<br />
Chypre, Espagne,<br />
Portugal, Tunisie,<br />
Demi-pension ou tout<br />
inclus, air conditionné<br />
Activités, baby-sitting,<br />
excursions<br />
T. CULTUREL, UK, Italie, <strong>France</strong>,<br />
Hôtels ** à **** Visites, excursions, sites<br />
VIL<strong>LE</strong>S Benelux, Pays Pays-Bas Bas Centre ville remarquables<br />
T. AFFAIRES<br />
NEIGE<br />
T. JEUNES<br />
UK, Allemagne, Ecosse,<br />
Hongrie, Malte, <strong>France</strong><br />
Neige: Autriche, Italie,<br />
Suisse,<strong>France</strong>, Slovénie,<br />
Andorre, Bulgarie<br />
UK, Malte, <strong>France</strong>,<br />
Allemagne<br />
Hôtels **** et ****L Activités <strong>de</strong> détente<br />
Hôtels *** à ****LL ou<br />
appartements près <strong>de</strong>s Activités, école <strong>de</strong> ski enfant<br />
pistes <strong>de</strong> ski, <strong>de</strong>mipension<br />
Hôtels ** et *** . L’étu<strong>de</strong> L étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue est le motif principal. Animation,<br />
loisirs, entourage éducatif compétent
11.4 4 DEPENSES TOURISTIQUES<br />
(Dépenses par voyage toutes <strong>de</strong>stinations –<br />
étu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006)<br />
Voyage + Séjour en € Dépenses à <strong>de</strong>stination en €<br />
Tous les interviewés 1 000 – 1 200 700- 900<br />
Moscou 1 000 – 1 200 1 000 - 1 200<br />
Saint Petersbourg 700 - 900 500 - 700<br />
Ekaterinbourg 1 000 – 1 200 700 - 900<br />
18 - 25 ans 900 – 1 000 500 - 700<br />
26 - 40 ans 1 000 – 1 200 1 000 – 1 200<br />
41 – 55 ans 700 – 900 500 - 700<br />
Revenus élevés 1 200 – 1 500 1 000 – 1 200<br />
Revenus moyens 700 – 900<br />
500 – 700<br />
Bas Revenus<br />
500 - 900<br />
300 - 500<br />
4
1.4 DEPENSES TOURISTIQUES<br />
(Dépenses par voyage toutes <strong>de</strong>stinations<br />
Source Hotel Price In<strong>de</strong>x 2006)<br />
Dépense moyenne par personne et par nuit en hôtellerie<br />
Allemands 107 €<br />
Fin<strong>la</strong>ndais 112 €<br />
Hol<strong>la</strong>ndais 114 €<br />
Suédois 116 €<br />
FFrançais, i IItaliens, li EEspagnols l 11 117 €<br />
Européens : 122 €<br />
Ir<strong>la</strong>ndais 127 €<br />
Ang<strong>la</strong>is 128 €<br />
Russes 156 €
1.4 DEPENSES TOURISTIQUES EN<br />
FRANCE<br />
(Dépenses pour les voyages en <strong>France</strong> – étu<strong>de</strong><br />
TNS MdlF 2006)<br />
Estimation <strong>de</strong>s recettes touristiques russes pour <strong>la</strong> <strong>France</strong> :<br />
~ 350 millions d’€ / an<br />
(soit (so 7 % <strong>de</strong>s eexportations po a o s françaises a ça ses een Russie) uss e)<br />
Recette moyenne par personne et par séjour en <strong>France</strong> :<br />
700 € hhors dé dépenses personnelles)<br />
ll )
2. CONJONCTURE<br />
délivrance <strong>de</strong>s visas : évolution sur 5 ans<br />
A MOSCOU 2003 2004 2005 2006<br />
2006 vs<br />
2007 vs<br />
2005 2007 2006<br />
Janvier 11866 13131 12539 12762 1,78% 16672 30,64%<br />
Février 10515 12265 14804 14869 0,44% 15726 5,76%<br />
Mars 21251 23456 25589 26185 2,33% 24032 -8,22%<br />
Avril 25728 24991 25841 22432 -13,19% 27034 20,52%<br />
Mai 16699 15567 19692 24259 23,19% 20782 -14,33%<br />
Juin 19963 22489 26977 24222 -10,21% 21732 -10,28%<br />
Juillet 26232 23156 27189 20154 -25,87% 27026 34,10%<br />
Août 21116 23711 31580 23838 -24,52% 26380 10,66%<br />
SOUS TOTAL 155 373 160 770 186 216 170 727 -8,32% 832% 179 384 507% 5,07%<br />
Septembre 17668 20246 23189 18541 -20,04%<br />
Octobre 20030 18838 19604 20059 2,32%<br />
Novembre 13564 17953 19722 16751 -15,06% 15,06%<br />
Décembre 27184 29976 25537 28137 10,18%<br />
TOTAL ANNEE 231 816 245 779 272 263 252 209 -7,37% 179 384
2. CONJONCTURE :<br />
fréquentation russe en <strong>France</strong><br />
HOTEL<strong>LE</strong>RIE : 401 000arrivées <strong>de</strong> touristes russes en 2006 2006, soit<br />
moins 2,1 % vs 2005 (409 556 touristes russes)<br />
PIDF 215 133<br />
PACA 62 136<br />
Rhône Alpes 37 093<br />
Nord pas p <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>is 20 372<br />
Alsace 10 485<br />
Centre Val <strong>de</strong> Loire 7 160<br />
Aquitaine 6 923<br />
Pays <strong>de</strong> <strong>la</strong> Loire 4 835<br />
Auvergne, B. Normandie, Bretagne, Languedoc R., Lorraine: 3 500 à 5000<br />
Hte Normandie : 2 788<br />
Bourgogne, Champagne Ar<strong>de</strong>nne, Corse, Fr. Comté, Limousin : < 2 000<br />
(Source INSEE / D.T. Août 2007)
2. CONJONCTURE :<br />
FREQUENTATION <strong>RUSSE</strong> EN FRANCE<br />
EVALUATION ÉTÉ 2007 - (MdlF )<br />
Juin : mise en œuvre <strong>la</strong>borieuse du nouveau centre <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s visas (VFS)<br />
Conséquences en juillet – août 2007 : dé<strong>la</strong>is <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s visas fluctuants<br />
et déperdition <strong>de</strong> clientèle au profit <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinations concurrentes<br />
Eté 2007 : progression p g <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréquentation q russe malgré g ces difficultés<br />
PREVISIONS MdlF 4 ème quadrimestre 2007 et année 2008<br />
Fréquentation en hausse après amélioration <strong>de</strong>s procédures consu<strong>la</strong>ires<br />
Augmentation prévisible <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 20 % <strong>de</strong> <strong>la</strong> clientèle russe en <strong>France</strong>
22. SAISONNALITE <strong>DU</strong> TRAFIC AERIEN<br />
MOSCOU – PARIS EN 2006<br />
25 000<br />
20 000<br />
15 000<br />
10 000<br />
5 000<br />
-<br />
Traffic MOW-PAR<br />
janv- janv févr- févr mars- mars avr- avr mai- mai juin- juin juil-06 juil 06 août- août sept- sept oct- oct nov- nov déc<br />
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
2. AUTRES TERRITOIRES DE LA<br />
C.E.I. A POTENTIEL DE CLIENTE<strong>LE</strong><br />
POUR LA FRANCE<br />
AUTRES PAYS CEI<br />
UKRAINE<br />
• Environ 40 000 visas / an<br />
• 1 <strong>de</strong>sserte aérienne vers <strong>la</strong> <strong>France</strong> : Kiev - Paris<br />
• Nécessaire promotion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>France</strong> et entretien <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions commerciales<br />
AZERBAIDJAN (B k ) t KAZAKHSTAN (Al At / A t )<br />
AZERBAIDJAN (Bakou) et KAZAKHSTAN (Alma Ata / Asteana)<br />
• Pays producteurs <strong>de</strong> pétrole et <strong>de</strong> gaz<br />
• Potentiel économique détenu par une mince couche <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion bien<br />
i<strong>de</strong>ntifiée<br />
• Croissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse moyenne<br />
• Dessertes <strong>de</strong> Paris en vol direct et/ou avec stop<br />
• Certains risques migratoires ren<strong>de</strong>nt <strong>la</strong> délivrance <strong>de</strong> visas plus difficile
22. CONJONCTURE<br />
NOUVEL<strong>LE</strong> DONNE COMMERCIA<strong>LE</strong><br />
Amen<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> LOI russe du tourisme <strong>de</strong>puis le 1er Juin 2007 :<br />
Obligation faite aux T.O. russes d’être inscrits au Registre Fédéral pour traiter<br />
avec une entreprise étrangère + garantie financière obligatoire <strong>de</strong> 300 000 € en<br />
2008<br />
conséquences<br />
1. les AGV ne peuvent revendre que les produits <strong>de</strong>s TO russes enregistrés au<br />
Registre g Fédéral<br />
2. les hébergeurs, agences réceptives, musées, parcs <strong>de</strong> loisirs, restaurateurs,<br />
cabarets... doivent contracter uniquement avec ces TO , pour autant qu’ils<br />
soient “accrédités” par les consu<strong>la</strong>ts <strong>de</strong> <strong>France</strong> en Russie<br />
Au 15 octobre 2007 : 65 T.O. T O et 10 Réceptifs accrédités à Moscou Moscou,<br />
36 à St Petersbourg<br />
Dé<strong>la</strong>i <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s visas : particuliers 3- 4 jours / T.O. 10 jours maximum
33. EVOLUTION DE LA DEMANDE<br />
SWOT Analyse A l<br />
FORCES FAIB<strong>LE</strong>SSES<br />
<strong>France</strong> = pays attirant avec une aura prestigieuse :<br />
culture, histoire, patrimoine, art <strong>de</strong> vivre, luxe<br />
Paris = <strong>la</strong> « marque » <strong>France</strong> – un symbole : <strong>la</strong><br />
Tour Eiffel<br />
Des <strong>de</strong>stinations établies : Paris – Côte d’Azur –<br />
Alpes<br />
Un manque d’informations, <strong>de</strong> documentation <strong>France</strong><br />
et <strong>de</strong> communication publicitaire et rédactionnelle<br />
Un niveau moyen <strong>de</strong>s revenus encore faible en<br />
Russie<br />
De trop rares informations en russe pendant le séjour<br />
en <strong>France</strong><br />
D’autres en début <strong>de</strong> notoriété :Centre, Aquitaine… Un manque <strong>de</strong> personnel russophone en <strong>France</strong><br />
OPPORTUNITES MENACES<br />
Une croissance établie du marché (villes > 1M.h.) 1 M. h.) Déception en passant du rêve à <strong>la</strong> réalité française<br />
Une c<strong>la</strong>sse moyenne en mutation<br />
Concurrence : 1- Italie (marques-voyages), Espagne<br />
Une c<strong>la</strong>sse aisée en recherche <strong>de</strong> nouveautés<br />
2- Portugal, Tunisie, Croatie,<br />
La progression d’Internet<br />
Scandinavie, Autriche, ex pays <strong>de</strong> l’Est…<br />
Un début <strong>de</strong> notoriété <strong>de</strong>s régions françaises PPolitique li i gouvernementale l d’ d’encouragement<br />
Des accès et tarifs aériens meilleur marché<br />
Une nouvelle procédure <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s visas<br />
à passer ses vacances en Russie
33. COMPORTEMENT<br />
choix d’une <strong>de</strong>stination<br />
Critères d’influence sur le choix d’une <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> vacances<br />
Les conseils <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille et / ou <strong>de</strong>s amis<br />
Le prix du voyage (c<strong>la</strong>sse moyenne)<br />
Les raisons culturelles : intérêt personnel, éducation<br />
Les programmes g TV, les livres et films sur les pays y<br />
Les événements qui s’y déroulent<br />
Les conseils <strong>de</strong>s tour opérators<br />
Etu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006
Voyages sans notes / Neputevye zametki (ORT)<br />
A <strong>la</strong> recherche d’aventure / V poiskah priklucheny (RTR)<br />
33. COMPORTEMENT<br />
importance <strong>de</strong>s medias<br />
Autour du mon<strong>de</strong> / Vokrug sveta (RTR)<br />
% <strong>de</strong> tous les interviewés<br />
Ce<strong>la</strong> leur p<strong>la</strong>ît / Ih nravy (NTV)<br />
Sphères / Sfery (Culture)<br />
Autres<br />
Aucun<br />
Tourisme et Vacances / Tourizm and otdyh<br />
Autour du mon<strong>de</strong> / Vokrug sveta<br />
Geo<br />
National Geographic<br />
Vacances et voyages / Otdyh and puteshestviya<br />
Autres<br />
Aucun<br />
Etu<strong>de</strong> TNS – quantitatif – toutes clientèles confondues - 2006<br />
1<br />
2<br />
1<br />
4<br />
9<br />
8<br />
10<br />
11<br />
15<br />
16<br />
20<br />
20<br />
40<br />
• 60% <strong>de</strong>s Russes<br />
regar<strong>de</strong>nt une émission<br />
télé en rapport avec le<br />
tourisme<br />
(pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4 semaines avant<br />
l’interview) )<br />
• 50% <strong>de</strong>s Russes lisent<br />
un magazine g touristique. q<br />
(pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4 semaines avant<br />
l’interview)<br />
50<br />
n: 605
3. COMPORTEMENT<br />
Modalités <strong>de</strong> réservation du voyage<br />
28%<br />
1% 1%<br />
Via TA ou TO<br />
Moi-même<br />
Par moi-même et via le TO<br />
Autre<br />
66%<br />
n: 305<br />
Etu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006 – quantitatif – toutes clientèles confondues - 2006<br />
Réservation via les<br />
professionnels, % <strong>de</strong><br />
touristes:<br />
-92% pour <strong>la</strong> Turquie,<br />
-79% 79% pour l’Espagne, l Espagne,<br />
-69% pour l’Italie,<br />
-66% to <strong>France</strong>,<br />
-49% pour l’Allemagne
33. COMPORTEMENT<br />
Phases préparatoire et décisionnelle<br />
MODE D’ACHAT DES VACANCES EN AGENCES DE VOYAGES<br />
1/ PHASE PREPARATOIRE 2/ PHASE DECISIONNEL<strong>LE</strong><br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt un conseil pour le choix réservent dès leur première visite à<br />
final <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>stination <strong>de</strong> vacances l’agence<br />
48 % 24 %<br />
connaissent déjà leur <strong>de</strong>stination reviennent pour réserver après avoir<br />
47 % pris <strong>de</strong>s informations lors dd’une une<br />
première visite 64 %<br />
Etu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006 – quantitatif – agences <strong>de</strong> voyages interviewées - 2006
33. COMPORTEMENT<br />
Motifs du voyage en <strong>France</strong> / Hébergement<br />
Les motifs du voyage en <strong>France</strong><br />
Agrément 65%<br />
Visites parents amis 23%<br />
Affaires 12%<br />
Le mo<strong>de</strong> d’hébergement en <strong>France</strong><br />
Hôtellerie / Rési<strong>de</strong>nces hôtelières 70%<br />
Locatif et rési<strong>de</strong>nces <strong>de</strong> vacances 12%<br />
Hébergements non marchands 18%
33. COMPORTEMENT<br />
empathie et centres d’intérêt<br />
La manière <strong>de</strong> vivre dans les autres pays intéresse beaucoup plus les Russes<br />
(77%) que <strong>la</strong> politique internationale (53%).<br />
Les Russes s'intéressent aux mœurs et aux traditions <strong>de</strong>s autres pays p y (47%), ( )<br />
puis viennent l'économie et <strong>la</strong> vie sociale (34%), les lieux <strong>de</strong> repos et <strong>de</strong><br />
tourisme (30%), <strong>la</strong> nature (29%). Arrive ensuite l'intérêt porté à l'histoire (21%),<br />
à l'art (18%), à <strong>la</strong> vie politique (15%), aux biens <strong>de</strong> consommation (13%) et à <strong>la</strong><br />
littérature (6%). ( )<br />
Au cours <strong>de</strong> l'année écoulée, 6% <strong>de</strong>s interrogés se sont rendus à l'étranger; 6%<br />
ont lu au moins un livre écrit par un auteur étranger; 3% sont allés voir une<br />
exposition sur <strong>la</strong> culture d'un autre pays; 1% ont assisté au concert d'un artiste<br />
étranger.<br />
N.B. : ce sondage a été réalisé les 14 et 15 avril 2007 auprès <strong>de</strong> 1.600 personnes<br />
g p p<br />
résidant dans 153 localités <strong>de</strong> 46 régions russes. La marge d'erreur ne dépasse pas<br />
3,4%
3. COMPORTEMENT<br />
Activités pratiquées en <strong>France</strong><br />
Culture/patrimoine<br />
Villes<br />
Littoral<br />
Sports d'hiver<br />
Shopping<br />
Festival / Evènements<br />
Tours spécialisés<br />
Spa / Tha<strong>la</strong>sso<br />
3<br />
2<br />
VVoyages li linguistiques i ti 1<br />
Etu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006 – quantitatif – clientèle directe ayant visité <strong>la</strong> <strong>France</strong> -<br />
2<br />
8<br />
7<br />
6<br />
34<br />
37
Janvier<br />
Février<br />
Mars<br />
Avril<br />
Mai<br />
3. COMPORTEMENT<br />
saisonnalité <strong>de</strong>s séjours<br />
<strong>France</strong> Italie Espagne Allemagne<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
15<br />
6<br />
7<br />
7<br />
10<br />
16<br />
Juin 10<br />
11<br />
21<br />
11<br />
Juillet<br />
Août<br />
Septembre 10<br />
14<br />
18<br />
13<br />
Octobre<br />
Novembre<br />
5<br />
5<br />
14<br />
17<br />
3<br />
4<br />
17<br />
15<br />
Décembre 5<br />
1<br />
1<br />
10 2<br />
n: 305 n: 109 n: 141 n:<br />
137<br />
Etu<strong>de</strong> TNS MdlF 2006 - % <strong>de</strong>s interviewés<br />
ayant visité chaque pays - 2006<br />
1<br />
1<br />
3<br />
1<br />
6<br />
6<br />
8<br />
18<br />
25<br />
7<br />
8<br />
7<br />
12<br />
10<br />
12<br />
12<br />
15<br />
17<br />
Turquie<br />
0<br />
2<br />
1<br />
0<br />
2<br />
3<br />
n:<br />
295<br />
16<br />
19<br />
19<br />
23<br />
26
3. COMPORTEMENT<br />
intentions <strong>de</strong> voyager<br />
Destination <strong>France</strong> : 1/5e <strong>de</strong>s Russes (19%) rêve <strong>de</strong> se rendre un jour en<br />
<strong>France</strong> <strong>France</strong>, selon un sondage 2007 Vtsiom (Centre national d'étu<strong>de</strong> d étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'opinion l opinion<br />
publique)<br />
Destination autres pays : entre 12 et 13% <strong>de</strong>s sondés souhaiteraient visiter<br />
l'Allemagne, l'Italie et les Etats-Unis; 8%, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne, et entre 4 et<br />
6% voudraient voyager en Espagne, en Egypte, en In<strong>de</strong> et au Japon, en<br />
Chine, en Turquie, en Grèce et en Australie.
33. COMPORTEMENT<br />
conséquences sur le produit <strong>de</strong> séjour<br />
Eléments constitutifs <strong>de</strong> l’accueil <strong>de</strong> <strong>la</strong> clientèle russe :<br />
1. Former le personnel d’accueil à connaître quelques mots <strong>de</strong> russe : bonjour<br />
(d (dobredien…), b di ) comment t allez-vous ll (k (kak k d<strong>de</strong><strong>la</strong> l ?) ?), c’est ’ t bi bien (kh (khorocho), h ) merci i<br />
(spassiba), à bientôt (paka)…<br />
22. Fournir <strong>de</strong>s informations touristiques et menus en russe<br />
3. Disposer d’un bouquet <strong>de</strong> chaînes TV avec <strong>de</strong>s chaînes russes<br />
4. Atouts majeurs : 1- personnel d’accueil russophone<br />
2- prise en charge <strong>de</strong>s enfants par un<br />
encadrement russophone (séjours<br />
mer et montagne)
33. COMPORTEMENT<br />
spécificités <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion commerciale<br />
Politique tarifaire <strong>de</strong>s hôtels : négocier les prix en tenant compte du fait que<br />
les Russes sont <strong>de</strong> bons consommateurs <strong>de</strong> bar<br />
Le contrat est <strong>de</strong>venu une valeur essentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion commerciale<br />
Cependant, <strong>la</strong> « re<strong>la</strong>tion personnelle » établie entre les parties<br />
contractantes conditionne <strong>la</strong> fidélité et <strong>la</strong> fiabilité commerciales
4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS<br />
STRATEGIQUES 2008<br />
objectifs <strong>Maison</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>France</strong><br />
E<strong>la</strong>rgir notre cible aux c<strong>la</strong>sses moyennes et aux jeunes<br />
Promouvoir <strong>la</strong> marque <strong>France</strong> et rappeler son contenu i<strong>de</strong>ntitaire :<br />
toutes les régions qui portent un nom reconnu intéressent le public russe<br />
Promouvoir <strong>de</strong>s thématiques auprès <strong>de</strong>s T.O. :<br />
événements et produits à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> : concerts et expositions exceptionnels, sol<strong>de</strong>s,<br />
dé découvertes t <strong>de</strong>s d vignobles, i bl remise i en forme, f parcs à thème thè<br />
En <strong>France</strong> et en Russie, développer <strong>de</strong>s synergies entre les secteurs d’activités<br />
tourisme – culture – agroalimentaire<br />
Prospecter le marché é <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes <strong>de</strong> Russie et CC.E.I.<br />
:<br />
Sibérie, Azerbaïdjan, Kazakhstan<br />
Informer les entreprises <strong>de</strong> tourisme françaises sur <strong>la</strong> spécificité <strong>de</strong> <strong>la</strong> clientèle russe<br />
Contribuer à <strong>la</strong> simplification <strong>de</strong> <strong>la</strong> procédure <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s visas
4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS<br />
STRATEGIQUES 2008<br />
clientèles li tèl cibles ibl<br />
cibles B to B :<br />
* prescripteurs Tour Operators / Agences <strong>de</strong> voyages<br />
Nouvelle loi 2007 : le marché est circonscrit à une centaine <strong>de</strong> TT.O. O « <strong>France</strong> »<br />
* entreprises spécialisées en tourisme d’affaires (congrès et incentives)<br />
* entreprises partenaires du secteur tourisme, en <strong>France</strong> et en Russie<br />
cibles B to C :<br />
* clientèle urbaine <strong>de</strong> 25 à 50 ans / CSP moyenne - sup / étudiants - professeurs<br />
* réseaux francophones (entreprises françaises, françaises Instituts et professeurs <strong>de</strong><br />
français)<br />
* journalistes, opinion lea<strong>de</strong>rs
4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS<br />
STRATEGIQUES 2008<br />
actions <strong>de</strong> promotion<br />
Cible B to B : - actions partenariales avec les T.O. :<br />
eductours, workshops en Russie et salons professionnels en <strong>France</strong><br />
- promotion <strong>de</strong>s programmes TO :<br />
séminaires d’agents <strong>de</strong> voyages à Moscou et dans les gran<strong>de</strong>s villes<br />
- pénétrer le marché MICE au profit <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>France</strong><br />
Cible B to C : - renforcer <strong>la</strong> communication touristique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>France</strong> :<br />
* développer le co-marketing avec les acteurs français et locaux<br />
* propulser francegui<strong>de</strong> francegui<strong>de</strong>.com com par <strong>de</strong>s actions marketing sur Internet<br />
- développer les événementiels (<strong>la</strong>ncement <strong>de</strong> films : M. Bean’s holidays,<br />
opérations à thème :« french kiss » à <strong>la</strong> St Valentin…)<br />
- pérenniser le marché du tourisme haut <strong>de</strong> gamme<br />
(création d’un magazine séjours <strong>de</strong> luxe en <strong>France</strong>)
SYNTHESE DES EVOLUTIONS<br />
De nouvelles composantes du marché :<br />
• Une loi qui assainit (un peu) <strong>la</strong> profession<br />
• Une procédure <strong>de</strong> délivrance <strong>de</strong>s visas facilitée<br />
• Une politique tarifaire aérienne offrant <strong>de</strong>s tarifs promotionnels saisonniers<br />
• Une c<strong>la</strong>sse moyenne-supérieure prometteuse<br />
• UUn vaste t tterritoire it i à dé démarcher h progressivement i t<br />
Pour MdlF, une intensification <strong>de</strong>s actions partenariales et une<br />
promotion accrue <strong>de</strong>s <strong>de</strong>stinations françaises :<br />
• Des séminaires <strong>de</strong> formation pour les professionnels russes<br />
• Une communication B to C et B to B multimedia<br />
• Un souhait : améliorer l’accueil <strong>de</strong>s Russes en <strong>France</strong> !