LE MARCHE RUSSE DU TOURISME - Maison de la France

MAISON DE LA FRANCE
RUSSIE – CEI C.E.I.
Novembre 2007
LE MARCHE
RUSSE DU
TOURISME

PRESENTATION DU MARCHE
RUSSIE – C.E.I.
1. DONNEES GENERALES
1.1 DONNEES SOCIALES, POLITIQUES, ECONOMIQUES
1.2 LE MARCHE RUSSE DU TOURISME
1.3 FREQUENTATION ET DESTINATIONS TOURISTIQUES
1.4 DEPENSES TOURISTIQUES
2. CONJONCTURE 2007
3. COMPORTEMENT DE LA CLIENTELE RUSSE
4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS MAISON DE LA FRANCE 2008

PRESENTATION DU MARCHE
RUSSIE – C.E.I.
SUPERFICIE : 35 fois la France - 99.000 000 km d’ouest d ouest en est = 10 heures d’avion d avion - 9 fuseaux horaires horaires.
POPULATION : 144 MILLIONS
13 VILLES DE PLUS D’ 1 MILLION D’ HABITANTS
Saint Petersburg
Moscow
Ni Nizhny hn Novgorod No go od
Kazan
Perm
Samara
Volgograd
Ekaterinburg
Rostov-on-Don
Ufa Chelyabinsk
OOmskk Novosibirsk
Khabarovsk

1.1 DONNEES GENERALES
ASPECTS POLITIQUE,SOCIAL,
ECONOMIQUE
Social : développement d’une classe moyenne moyenne-supérieure supérieure dite des « nouveaux
Russes », au grand appétit de consommation, avide de voyages et de
découvertes (20 % de la population moscovite)
NN.B. B : une minorité i ité de d millionnaires illi i ( (moins i dde 1% dde lla population) l ti ) a llongtemps t
répandu à l’étranger l’image négative d’une clientèle sans-gêne, démentie
aujourd’hui par un comportement d’ensemble comparable à celui des européens
Politique : un pouvoir présidentiel affirmé et l’aspiration à tenir une place de
premier rang mondial sont les deux piliers de la politique étrangère actuelle
Economie : une croissance soutenue adossée aux exportations de matières
premières p et au développement pp des investissements étrangers g ( (IDE) ) ramène la
Russie parmi les plus importantes économies mondiales

1.1 DONNEES GENERALES
INDICATEURS ECONOMIQUES
2002 2007
PIB 16ème rang mondial 9ème PIB 16 rang mondial 9 rang mondial
(347 Mds $) (1 746Mds $)
Revenu National 222 Mds $ (2006)
PNB / habitant 2 413 $ 12 200 $
Taux de chômage g 9 % 7,3 , %
Taux d’inflation 15,1 % 9 %
TTaux de d croissance i 41% 4,1 % 67% 6,7 %

11.1 1 DONNEES GENERALES
POPULATION ACTIVE EN RUSSIE
(2004)
GRANDES VILLLES
7
5
3
1
Novossibirsk
Ekaterinburg
Nijni Novgorod
Samara
Kazan
POPULATION ACTIVE
StPetersbourg
Moscou
0 1 2 3 4 5 6 7
MILLIONS HABITANTS
• La population active de Moscou et St Petersbourg est
respectivement de 6,8 et 2,9 millions habitants
•une population assez jeune : 75% de la population a moins de 44
ans ans, mais l’indice l indice de mortalité dépasse aujourd aujourd’hui hui celui des
naissances
•12 villes possèdent plus d’1 million d’habitants

1.2 LE MARCHE RUSSE DU TOURISME
• Potentiel de clientèle tourisme = + de 7 millions de voyageurs russes partent à l’étranger
• la classe moyenne émergente d’un bon niveau de consommation voyage fréquemment
( (cas dde 20% ddes moscovites) it )
• des liens historiques et culturels avec la France ancrés de longue date
• Répartition des séjours en France :
1- Paris 2- Côte d’Azur 3- Rhône Alpes
• AAccès è / ddesserte t aérienne é i
*par vols réguliers: Paris et Nice ; Lyon à partir de novembre 2007
*vols charters en hiver vers les Alpes, occasionnellement en été vers Marseille,
Strasbourg, Dijon, Nantes
• Accès / desserte par chemin de fer : projet de train direct Moscou - Berlin - Paris

1.2 ORIGINE DES TOURISTES RUSSES
PROVENANCE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES RUSSES
55% de MOSCOU et des grandes villes de proximité : Nijni Novgorod , Samara
45% des REGIONS
• 15% Saint-Petersbourg
• 30% autres villes :
Ekaterinburg / Oural
Novossibirsk / Sibérie
Krasnodar, Rostov / Russie du Sud

11.2 2 PART DU TRAFIC AERIEN DES
GRANDES VILLES DE RUSSIE
Moscou
46%
Share of trafic for year 2004
St.-Petersburg
8%
others
33%
Ekaterinburg
2%
Uf a
1%
Sochi
2%
Novosibirsk
2%
Krasnodar
2%
Krasnoyarsk
2%
Samara
2%

11.3 3 FREQUENTATION TOURISTIQUE :
PAYS DE DESTINATION
(liste de pays non exhaustive)
PAYS RANG PARMI LES
DESTINATIONS
TOURISTIQUES
FINLANDE 1 ~ 2 millions visiteurs
NB DE VISAS
DELIVRES
EN 2006
CHINE, TURQUIE 2 et 3 > 1,2 million visiteurs Sans visa : Turquie
EGYPTE, POLOGNE 4 et 5 ~1 million visiteurs Sans visa : Egypte
ALLEMAGNE 6 ~ 800 000 visiteurs 344 000
ESPAGNE S G 7 298 98 000
FRANCE 8 ~ 500 000 visiteurs 286 300
ITALIE 9 277 000
ETATS UNIS 90 000

Type de
vacances
1.3 DESTINATIONS FAVORITES
(habitudes de consommation – étude TNS MdlF 2006)
Pays Hébergement Services
Hiver : Thaïlande,Egypte; Hôtels *** à ****L
TT. BALNEAIRE
Année : idem + Turquie,
Chypre, Espagne,
Portugal, Tunisie,
Demi-pension ou tout
inclus, air conditionné
Activités, baby-sitting,
excursions
T. CULTUREL, UK, Italie, France,
Hôtels ** à **** Visites, excursions, sites
VILLES Benelux, Pays Pays-Bas Bas Centre ville remarquables
T. AFFAIRES
NEIGE
T. JEUNES
UK, Allemagne, Ecosse,
Hongrie, Malte, France
Neige: Autriche, Italie,
Suisse,France, Slovénie,
Andorre, Bulgarie
UK, Malte, France,
Allemagne
Hôtels **** et ****L Activités de détente
Hôtels *** à ****LL ou
appartements près des Activités, école de ski enfant
pistes de ski, demipension
Hôtels ** et *** . L’étude L étude de la
langue est le motif principal. Animation,
loisirs, entourage éducatif compétent

11.4 4 DEPENSES TOURISTIQUES
(Dépenses par voyage toutes destinations –
étude TNS MdlF 2006)
Voyage + Séjour en € Dépenses à destination en €
Tous les interviewés 1 000 – 1 200 700- 900
Moscou 1 000 – 1 200 1 000 - 1 200
Saint Petersbourg 700 - 900 500 - 700
Ekaterinbourg 1 000 – 1 200 700 - 900
18 - 25 ans 900 – 1 000 500 - 700
26 - 40 ans 1 000 – 1 200 1 000 – 1 200
41 – 55 ans 700 – 900 500 - 700
Revenus élevés 1 200 – 1 500 1 000 – 1 200
Revenus moyens 700 – 900
500 – 700
Bas Revenus
500 - 900
300 - 500
4

1.4 DEPENSES TOURISTIQUES
(Dépenses par voyage toutes destinations
Source Hotel Price Index 2006)
Dépense moyenne par personne et par nuit en hôtellerie
Allemands 107 €
Finlandais 112 €
Hollandais 114 €
Suédois 116 €
FFrançais, i IItaliens, li EEspagnols l 11 117 €
Européens : 122 €
Irlandais 127 €
Anglais 128 €
Russes 156 €

1.4 DEPENSES TOURISTIQUES EN
FRANCE
(Dépenses pour les voyages en France – étude
TNS MdlF 2006)
Estimation des recettes touristiques russes pour la France :
~ 350 millions d’€ / an
(soit (so 7 % des eexportations po a o s françaises a ça ses een Russie) uss e)
Recette moyenne par personne et par séjour en France :
700 € hhors dé dépenses personnelles)
ll )

2. CONJONCTURE
délivrance des visas : évolution sur 5 ans
A MOSCOU 2003 2004 2005 2006
2006 vs
2007 vs
2005 2007 2006
Janvier 11866 13131 12539 12762 1,78% 16672 30,64%
Février 10515 12265 14804 14869 0,44% 15726 5,76%
Mars 21251 23456 25589 26185 2,33% 24032 -8,22%
Avril 25728 24991 25841 22432 -13,19% 27034 20,52%
Mai 16699 15567 19692 24259 23,19% 20782 -14,33%
Juin 19963 22489 26977 24222 -10,21% 21732 -10,28%
Juillet 26232 23156 27189 20154 -25,87% 27026 34,10%
Août 21116 23711 31580 23838 -24,52% 26380 10,66%
SOUS TOTAL 155 373 160 770 186 216 170 727 -8,32% 832% 179 384 507% 5,07%
Septembre 17668 20246 23189 18541 -20,04%
Octobre 20030 18838 19604 20059 2,32%
Novembre 13564 17953 19722 16751 -15,06% 15,06%
Décembre 27184 29976 25537 28137 10,18%
TOTAL ANNEE 231 816 245 779 272 263 252 209 -7,37% 179 384

2. CONJONCTURE :
fréquentation russe en France
HOTELLERIE : 401 000arrivées de touristes russes en 2006 2006, soit
moins 2,1 % vs 2005 (409 556 touristes russes)
PIDF 215 133
PACA 62 136
Rhône Alpes 37 093
Nord pas p de Calais 20 372
Alsace 10 485
Centre Val de Loire 7 160
Aquitaine 6 923
Pays de la Loire 4 835
Auvergne, B. Normandie, Bretagne, Languedoc R., Lorraine: 3 500 à 5000
Hte Normandie : 2 788
Bourgogne, Champagne Ardenne, Corse, Fr. Comté, Limousin : < 2 000
(Source INSEE / D.T. Août 2007)

2. CONJONCTURE :
FREQUENTATION RUSSE EN FRANCE
EVALUATION ÉTÉ 2007 - (MdlF )
Juin : mise en œuvre laborieuse du nouveau centre de dépôt des visas (VFS)
Conséquences en juillet – août 2007 : délais de délivrance des visas fluctuants
et déperdition de clientèle au profit de destinations concurrentes
Eté 2007 : progression p g de la fréquentation q russe malgré g ces difficultés
PREVISIONS MdlF 4 ème quadrimestre 2007 et année 2008
Fréquentation en hausse après amélioration des procédures consulaires
Augmentation prévisible de plus de 20 % de la clientèle russe en France

22. SAISONNALITE DU TRAFIC AERIEN
MOSCOU – PARIS EN 2006
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
-
Traffic MOW-PAR
janv- janv févr- févr mars- mars avr- avr mai- mai juin- juin juil-06 juil 06 août- août sept- sept oct- oct nov- nov déc
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

2. AUTRES TERRITOIRES DE LA
C.E.I. A POTENTIEL DE CLIENTELE
POUR LA FRANCE
AUTRES PAYS CEI
UKRAINE
• Environ 40 000 visas / an
• 1 desserte aérienne vers la France : Kiev - Paris
• Nécessaire promotion de la France et entretien des relations commerciales
AZERBAIDJAN (B k ) t KAZAKHSTAN (Al At / A t )
AZERBAIDJAN (Bakou) et KAZAKHSTAN (Alma Ata / Asteana)
• Pays producteurs de pétrole et de gaz
• Potentiel économique détenu par une mince couche de la population bien
identifiée
• Croissance de la classe moyenne
• Dessertes de Paris en vol direct et/ou avec stop
• Certains risques migratoires rendent la délivrance de visas plus difficile

22. CONJONCTURE
NOUVELLE DONNE COMMERCIALE
Amendement de la LOI russe du tourisme depuis le 1er Juin 2007 :
Obligation faite aux T.O. russes d’être inscrits au Registre Fédéral pour traiter
avec une entreprise étrangère + garantie financière obligatoire de 300 000 € en
2008
conséquences
1. les AGV ne peuvent revendre que les produits des TO russes enregistrés au
Registre g Fédéral
2. les hébergeurs, agences réceptives, musées, parcs de loisirs, restaurateurs,
cabarets... doivent contracter uniquement avec ces TO , pour autant qu’ils
soient “accrédités” par les consulats de France en Russie
Au 15 octobre 2007 : 65 T.O. T O et 10 Réceptifs accrédités à Moscou Moscou,
36 à St Petersbourg
Délai de délivrance des visas : particuliers 3- 4 jours / T.O. 10 jours maximum

33. EVOLUTION DE LA DEMANDE
SWOT Analyse A l
FORCES FAIBLESSES
France = pays attirant avec une aura prestigieuse :
culture, histoire, patrimoine, art de vivre, luxe
Paris = la « marque » France – un symbole : la
Tour Eiffel
Des destinations établies : Paris – Côte d’Azur –
Alpes
Un manque d’informations, de documentation France
et de communication publicitaire et rédactionnelle
Un niveau moyen des revenus encore faible en
Russie
De trop rares informations en russe pendant le séjour
en France
D’autres en début de notoriété :Centre, Aquitaine… Un manque de personnel russophone en France
OPPORTUNITES MENACES
Une croissance établie du marché (villes > 1M.h.) 1 M. h.) Déception en passant du rêve à la réalité française
Une classe moyenne en mutation
Concurrence : 1- Italie (marques-voyages), Espagne
Une classe aisée en recherche de nouveautés
2- Portugal, Tunisie, Croatie,
La progression d’Internet
Scandinavie, Autriche, ex pays de l’Est…
Un début de notoriété des régions françaises PPolitique li i gouvernementale l d’ d’encouragement
Des accès et tarifs aériens meilleur marché
Une nouvelle procédure de délivrance des visas
à passer ses vacances en Russie

33. COMPORTEMENT
choix d’une destination
Critères d’influence sur le choix d’une destination de vacances
Les conseils de la famille et / ou des amis
Le prix du voyage (classe moyenne)
Les raisons culturelles : intérêt personnel, éducation
Les programmes g TV, les livres et films sur les pays y
Les événements qui s’y déroulent
Les conseils des tour opérators
Etude TNS MdlF 2006

Voyages sans notes / Neputevye zametki (ORT)
A la recherche d’aventure / V poiskah priklucheny (RTR)
33. COMPORTEMENT
importance des medias
Autour du monde / Vokrug sveta (RTR)
% de tous les interviewés
Cela leur plaît / Ih nravy (NTV)
Sphères / Sfery (Culture)
Autres
Aucun
Tourisme et Vacances / Tourizm and otdyh
Autour du monde / Vokrug sveta
Geo
National Geographic
Vacances et voyages / Otdyh and puteshestviya
Autres
Aucun
Etude TNS – quantitatif – toutes clientèles confondues - 2006
1
2
1
4
9
8
10
11
15
16
20
20
40
• 60% des Russes
regardent une émission
télé en rapport avec le
tourisme
(période de 4 semaines avant
l’interview) )
• 50% des Russes lisent
un magazine g touristique. q
(période de 4 semaines avant
l’interview)
50
n: 605

3. COMPORTEMENT
Modalités de réservation du voyage
28%
1% 1%
Via TA ou TO
Moi-même
Par moi-même et via le TO
Autre
66%
n: 305
Etude TNS MdlF 2006 – quantitatif – toutes clientèles confondues - 2006
Réservation via les
professionnels, % de
touristes:
-92% pour la Turquie,
-79% 79% pour l’Espagne, l Espagne,
-69% pour l’Italie,
-66% to France,
-49% pour l’Allemagne

33. COMPORTEMENT
Phases préparatoire et décisionnelle
MODE D’ACHAT DES VACANCES EN AGENCES DE VOYAGES
1/ PHASE PREPARATOIRE 2/ PHASE DECISIONNELLE
demandent un conseil pour le choix réservent dès leur première visite à
final de leur destination de vacances l’agence
48 % 24 %
connaissent déjà leur destination reviennent pour réserver après avoir
47 % pris des informations lors dd’une une
première visite 64 %
Etude TNS MdlF 2006 – quantitatif – agences de voyages interviewées - 2006

33. COMPORTEMENT
Motifs du voyage en France / Hébergement
Les motifs du voyage en France
Agrément 65%
Visites parents amis 23%
Affaires 12%
Le mode d’hébergement en France
Hôtellerie / Résidences hôtelières 70%
Locatif et résidences de vacances 12%
Hébergements non marchands 18%

33. COMPORTEMENT
empathie et centres d’intérêt
La manière de vivre dans les autres pays intéresse beaucoup plus les Russes
(77%) que la politique internationale (53%).
Les Russes s'intéressent aux mœurs et aux traditions des autres pays p y (47%), ( )
puis viennent l'économie et la vie sociale (34%), les lieux de repos et de
tourisme (30%), la nature (29%). Arrive ensuite l'intérêt porté à l'histoire (21%),
à l'art (18%), à la vie politique (15%), aux biens de consommation (13%) et à la
littérature (6%). ( )
Au cours de l'année écoulée, 6% des interrogés se sont rendus à l'étranger; 6%
ont lu au moins un livre écrit par un auteur étranger; 3% sont allés voir une
exposition sur la culture d'un autre pays; 1% ont assisté au concert d'un artiste
étranger.
N.B. : ce sondage a été réalisé les 14 et 15 avril 2007 auprès de 1.600 personnes
g p p
résidant dans 153 localités de 46 régions russes. La marge d'erreur ne dépasse pas
3,4%

3. COMPORTEMENT
Activités pratiquées en France
Culture/patrimoine
Villes
Littoral
Sports d'hiver
Shopping
Festival / Evènements
Tours spécialisés
Spa / Thalasso
3
2
VVoyages li linguistiques i ti 1
Etude TNS MdlF 2006 – quantitatif – clientèle directe ayant visité la France -
2
8
7
6
34
37

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
3. COMPORTEMENT
saisonnalité des séjours
France Italie Espagne Allemagne
4
6
8
10
15
6
7
7
10
16
Juin 10
11
21
11
Juillet
Août
Septembre 10
14
18
13
Octobre
Novembre
5
5
14
17
3
4
17
15
Décembre 5
1
1
10 2
n: 305 n: 109 n: 141 n:
137
Etude TNS MdlF 2006 - % des interviewés
ayant visité chaque pays - 2006
1
1
3
1
6
6
8
18
25
7
8
7
12
10
12
12
15
17
Turquie
0
2
1
0
2
3
n:
295
16
19
19
23
26

3. COMPORTEMENT
intentions de voyager
Destination France : 1/5e des Russes (19%) rêve de se rendre un jour en
France France, selon un sondage 2007 Vtsiom (Centre national d'étude d étude de l'opinion l opinion
publique)
Destination autres pays : entre 12 et 13% des sondés souhaiteraient visiter
l'Allemagne, l'Italie et les Etats-Unis; 8%, la Grande-Bretagne, et entre 4 et
6% voudraient voyager en Espagne, en Egypte, en Inde et au Japon, en
Chine, en Turquie, en Grèce et en Australie.

33. COMPORTEMENT
conséquences sur le produit de séjour
Eléments constitutifs de l’accueil de la clientèle russe :
1. Former le personnel d’accueil à connaître quelques mots de russe : bonjour
(d (dobredien…), b di ) comment t allez-vous ll (k (kak k ddela l ?) ?), c’est ’ t bi bien (kh (khorocho), h ) merci i
(spassiba), à bientôt (paka)…
22. Fournir des informations touristiques et menus en russe
3. Disposer d’un bouquet de chaînes TV avec des chaînes russes
4. Atouts majeurs : 1- personnel d’accueil russophone
2- prise en charge des enfants par un
encadrement russophone (séjours
mer et montagne)

33. COMPORTEMENT
spécificités de la relation commerciale
Politique tarifaire des hôtels : négocier les prix en tenant compte du fait que
les Russes sont de bons consommateurs de bar
Le contrat est devenu une valeur essentielle de la relation commerciale
Cependant, la « relation personnelle » établie entre les parties
contractantes conditionne la fidélité et la fiabilité commerciales

4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
STRATEGIQUES 2008
objectifs Maison de la France
Elargir notre cible aux classes moyennes et aux jeunes
Promouvoir la marque France et rappeler son contenu identitaire :
toutes les régions qui portent un nom reconnu intéressent le public russe
Promouvoir des thématiques auprès des T.O. :
événements et produits à la mode : concerts et expositions exceptionnels, soldes,
dé découvertes t des d vignobles, i bl remise i en forme, f parcs à thème thè
En France et en Russie, développer des synergies entre les secteurs d’activités
tourisme – culture – agroalimentaire
Prospecter le marché é des grandes villes de Russie et CC.E.I.
:
Sibérie, Azerbaïdjan, Kazakhstan
Informer les entreprises de tourisme françaises sur la spécificité de la clientèle russe
Contribuer à la simplification de la procédure de délivrance des visas

4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
STRATEGIQUES 2008
clientèles li tèl cibles ibl
cibles B to B :
* prescripteurs Tour Operators / Agences de voyages
Nouvelle loi 2007 : le marché est circonscrit à une centaine de TT.O. O « France »
* entreprises spécialisées en tourisme d’affaires (congrès et incentives)
* entreprises partenaires du secteur tourisme, en France et en Russie
cibles B to C :
* clientèle urbaine de 25 à 50 ans / CSP moyenne - sup / étudiants - professeurs
* réseaux francophones (entreprises françaises, françaises Instituts et professeurs de
français)
* journalistes, opinion leaders

4. OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
STRATEGIQUES 2008
actions de promotion
Cible B to B : - actions partenariales avec les T.O. :
eductours, workshops en Russie et salons professionnels en France
- promotion des programmes TO :
séminaires d’agents de voyages à Moscou et dans les grandes villes
- pénétrer le marché MICE au profit de la France
Cible B to C : - renforcer la communication touristique de la France :
* développer le co-marketing avec les acteurs français et locaux
* propulser franceguide franceguide.com com par des actions marketing sur Internet
- développer les événementiels (lancement de films : M. Bean’s holidays,
opérations à thème :« french kiss » à la St Valentin…)
- pérenniser le marché du tourisme haut de gamme
(création d’un magazine séjours de luxe en France)

SYNTHESE DES EVOLUTIONS
De nouvelles composantes du marché :
• Une loi qui assainit (un peu) la profession
• Une procédure de délivrance des visas facilitée
• Une politique tarifaire aérienne offrant des tarifs promotionnels saisonniers
• Une classe moyenne-supérieure prometteuse
• UUn vaste t tterritoire it i à dé démarcher h progressivement i t
Pour MdlF, une intensification des actions partenariales et une
promotion accrue des destinations françaises :
• Des séminaires de formation pour les professionnels russes
• Une communication B to C et B to B multimedia
• Un souhait : améliorer l’accueil des Russes en France !