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D o s s i e r
Où en est l’ultra–frais ?
En GMS, le marché de l’ultra–frais qui offrait depuis plusieurs années, un taux
de progression continue, s’essouffle. Epargné jusqu’à l’an passé, il est lui aussi
victime de la chute générale des ventes des produits de grande consommation.
Une chute due principalement aux nouveaux comportements des consommateurs
qui réduisent leurs dépenses alimentaires pour consacrer une plus grande partie
de leur budget à leurs loisirs et à l’équipement de leur foyer et fréquentent de
plus en plus le hard discount, en particulier pour les produits basiques.
Analyse du marché actuel et de ses nouvelles tendances.
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Le marché actuel
Le marché se divise en trois grands
pôles : les yaourts (57 % du marché), les
desserts lactés frais, les fromages frais et
laits fermentés.
Après avoir connu sa première baisse de
chiffres d’affaire (-1 %) en 2004, ses
résultats au premier trimestre 2005 ne
sont pas brillants avec un recul qui
atteint 5 % en valeur et 2 % en volume.
Les plus pénalisées sont les grandes
marques qui cèdent des parts de marché
aux MDD (35,4 % des volumes dont
5 % pour les 1 ers prix MDD) désormais
leaders sur certains segments comme les
fromages frais et les desserts laitiers.
Les trois grands industriels qui se partagent
le marché des marques nationales,
Danone, Nestlé et Yoplait connaissent
des sorts sensiblement différents.
Danone qui a connu une bonne progression
jusqu’en 2003, a enregistré un léger
recul en 2004 qui s’est confirmé au début
de l’année 2005 mais le groupe reste largement
en tête avec 36,9 % de parts de
marché en valeur.
Nestlé subit une baisse récurrente qui lui
a fait perdre près de 3 points en moins
de 5 ans (16,1 % de PDM en 2000,
13,6 % au 1 er trimestre 2005).
Après une période difficile en 2001 et
2002, Yoplait, semble se stabiliser à 11 %
de PDM, se payant même le luxe de
dépasser Nestlé sur certains segments
comme les desserts. A côté de ce trio, les
challengers (8 % en volume, 11,2 % en
valeur) solidement positionnés sur des
niches comme Mamie Nova, Soja-Sun,
Weight Watchers, dégagent une plusvalue
non négligeable.
Les gagnants et les
perdants en 2004…
Sur ce marché globalement en perte de
vitesse, toutes les familles ne sont pas
logées à la même enseigne ! Certaines
résistent mieux. C’est le cas notamment