Les Industries Manufacturières - Tunisie industrie

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE
2010
AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE
ET DE L’INNOVATION
MONOGRAPHIE
LES INDUSTRIES
MANUFACTURIERES
EN TUNISIE
TUNISIE INDUSTRIE

SOMMAIRE
1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 3
1.1. ENTREPRISES 3
1.2. EMPLOIS 4
1.3. PARTENARIAT 5
2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 6
2.1. PRODUCTION 6
2.2. VALEUR AJOUTEE 7
3. INVESTISSEMENTS 8
3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 9
3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 9
4. ECHANGES EXTERIEURS 11
4.1. IMPORTATIONS 11
4.2. EXPORTATIONS 11
4.3. TAUX DE COUVERTURE 13

LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE
1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
1.1. ENTREPRISES
Les industries manufacturières en Tunisie compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus.
Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par les
industries Agro-alimentaires (18%).
Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu industriel.
TAB. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PAR ACTIVITE ET PAR REGIME
Secteurs NTE* TE* Total
Textile et Habillement 343 1 752 2 095
Agroalimentaire 869 164 1 033
Industries Diverses* 577 165 742
Mécanique et Métallurgique 411 163 574
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427
Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347
Cuir et Chaussures 84 213 297
Chimie 205 36 241
Industries Manufacturières 3 016 2 740 5 756
*Les industries diverses regroupent les branches suivantes:
Source : API- Novembre 2009
••
La branche Bois, Liége et Ameublement,
••
La branche Pâte, Papier et Carton,
••
La branche Plastique,
••
La branche Divers.
*NTE: non totalement exportatrice.
*TE: totalement exportatrice.
FIG. /1 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TOTALEMENT EXPORTATRICES
ICC 5% (214)
IEEE 6% (347)
IC 4% (297)
IMCCV 7% (427)
ITH 37% (2 095)
IMM 10% (574)
ID 13% (742)
IAA 18% (1 033)
Source : API- Novembre 2009
3

TAB. /2 REPARTITION SELON LA STRUCTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
Secteurs
Capital
100%
Tunisien
Capital
Mixte
Capital
100%
Etranger
Total
Agroalimentaire 926 84 23 1 033
Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095
Industries Diverses 556 71 115 742
Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427
Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574
Cuir et Chaussures 143 41 113 297
Chimie 169 52 20 241
Industries Manufacturières 3 815 757 1 184 5 756
Source : API- Novembre 2009
FIG. /2 REPARTITION PAR TAILLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
1.2. EMPLOIS
Source : API- Novembre 2009
Les Industries Manufacturières emploient 485 895 personnes.
Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d’oeuvre avec 41% des effectifs des industries
manufacturières.
TAB. / 3 REPARTITION DES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR SECTEUR ET PAR REGIME
Secteurs NTE TE Total %
Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41%
Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14%
Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13%
Industries Diverses 25 938 12 459 38 397 8%
Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7%
Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6%
Chimie 12 632 11 525 24 157 5%
Industries Manufacturières 170 736 314 159 484 895 100%
Source : API- Novembre 2009
4

1.3. PARTENARIAT
Les entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652
sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat.
Le secteur qui a connu le plus grand attrait d’investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Il
représente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement,
viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%.
TAB. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
EN PARTENARIAT PAR SECTEUR ET PAR REGIME
Secteurs TE NTE Total
Textiles et Habillement 934 32 966
Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222
Industries Diverses 140 46 186
Mécanique et Métallurgique 137 40 177
Cuir et Chaussures 151 3 154
Agroalimentaire 59 48 107
Chimie 23 49 72
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57
Industries Manufacturières 1 652 289 1 941
Source : API- Novembre 2009
FIG. /3 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT
IMCCV 3% (57)
IC 4% (72)
IAA 6% (107)
ICC 8% (154)
IMM 9% (177)
ITH 60% (966)
ID 10% (186)
IEEE 11% (222)
Source : API- Novembre 2009
L’analyse du nombre d’entreprises à participation étrangère par pays d’origine révèle que la France demeure le partenaire
prédominant avec 43% du nombre d’entreprises à participation étrangère. L’Italie vient en seconde position avec 29%
suivie de l’Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%.
5

TAB./5 REPARTITION INDUSTRIELLE PAR PAYS DU PARTENARIAT
Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres Total
Agroalimentaire 38 35 3 1 57 134
Matériaux de Construction, Céramique
et Verre
1 22 2 1 19 60
Mécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173
Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205
Chimie 38 12 4 2 16 72
Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958
Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154
Industries Diverses 79 43 13 8 53 196
Industries Manufacturières 835 572 170 138 237 1 952
*N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.
Source : API- Novembre 2009
FIG. /4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT
Autres
Belgique
Allemagne
Italie
France
Source : API- Novembre 2009
2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
2.1. PRODUCTION
La valeur de la production des industries manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008,
accusant un accroissement annuel moyen de 14 %.
Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le Secteur
Textiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques.
6

TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES
MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)
En MTND
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM*
Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%
Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%
Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17%
Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%
Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9%
Industries Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7%
Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1%
Industries Manufacturières 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14%
*TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
2.2. VALEUR AJOUTEE
La valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND.
Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%.
TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)
En MTND
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Chimie 651 689 718 750 1 706 27%
Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22%
Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15%
Agroalimentaire 1 836 1 912 2 122 2 310 2 660 10%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9%
Industries Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7%
Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5%
Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1%
Industries manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6%
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
7

TAB. /8 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN 2009)
Secteurs %
Electrique, Electronique et Electroménager 46%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38%
Industrie Diverses 36%
Textile et Habillement 32%
Cuir et Chaussures 30%
Mécanique et Métallurgique 28%
Agroalimentaire 27%
Chimie 19%
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
TAB. /9 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LE PIB (EN 2009)
Secteurs
Part du secteur dans Le PIB
Agroalimentaire 4,5%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2%
Mécanique et Electrique 8,2%
Chimie 4%
Textile, Habillement et Cuir 1,9%
Industries Diverses 7,6%
Industries Manufacturières 35,4%
3. INVESTISSEMENTS
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Les investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période 2004-2008, n’ont pas cessé d’augmenter.
Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de
15 %.
FIG. /5 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
8

3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS
Durant la période 2004-2008, les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avec
des parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%.
TAB. /10 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)
En MTND
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008
Agroalimentaire 225 230 240 270 300 1 265
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 184 129 180 238 961 1 692
Mécanique et Métallurgique 128 129 120 133 172 682
Electrique, Electronique et Electroménager 57 71 105 153 146 532
Chimie 105 110 97 105 135 552
Textiles et Habillement 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567
Cuir et Chaussures 25 26 26 32 37 146
Industries Diverses 120 119 122 122 143 626
Total
2004-2008
Industries Manufacturières 1 837 1 840 1 907 2 220 3 258 11 062
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
FIG. /6 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS EN 2008
IAA 9%
ID 4%
IMCCV 29%
ICC 1%
IEEE 4%
ITH 42%
IMM 5%
IC 4%
3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
En Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau “ PMN “ s’est élevé
à 2 962 dossiers nécessitant un volume d’investissement total de 4 922 MTND dont 578 MTND ont concerné des
investissements immatériels.
Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20%
des investissements approuvés pour chaque secteur.
9

TAB. /11 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVES
EN MTND
Secteur
Nombre
de dossiers
Total Matériels Immatériels Diagnostic
IAA 364 961 867 89 5
ICC 220 174 131 40 2
ICH 162 359 321 35 3
ID 399 658 585 67 6
IMCCV 143 957 901 54 2
IME 368 847 727 115 6
ITH 1306 966 770 178 18
Total 2962 4 922 4 302 578 42
Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009
FIG. /7 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
IAA 20%
ITH 20%
ICC 4%
IC 7%
IMM 17%
ID 13%
IMCCV 19%
Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009
10

4. ECHANGES EXTERIEURS
4.1. IMPORTATIONS
Les importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à
22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%.
TAB. /12 REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PAR SECTEUR (2004-2008)
En MTND
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Agroalimentaire 1 037 1 098 1 322 2 041 2 599 26%
Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%
Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%
Industries Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 153 142 196 207 265 15%
Cuir et Chaussures 325 328 368 521 558 14%
Electrique, Electronique et Electroménager 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%
Textiles et Habillement 2 996 2 962 2 979 3 532 3 494 4%
Industries Manufacturières 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15%
Source : Institut National de la Statistique
FIG. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008
4.2. EXPORTATIONS
Source : Institut National de la Statistique
Les exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de
10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 16%.
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TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)
En MTND
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Agroalimentaire 1 227 1 233 1 599 1 616 1 850 11%
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 172 204 272 302 375 22%
Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29%
Electrique, Electronique et Electroménager 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%
Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%
Textiles et Habillement 4 481 4 452 4 422 5 185 5 183 4%
Cuir et Chaussures 621 685 726 875 894 10%
Industries Diverses 477 475 622 836 1005 20%
Industries Manufacturières 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16%
Source : Institut National de la Statistique
FIG. /9 EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008
Source : Institut National de la Statistique
FIG. /10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (EN 2008)
IAA 10%
IMCCV 2%
IMM 10%
ID 5%
ICC 5%
IC 18%
ITH 28%
IEEE 22%
Source : Institut National de la Statistique
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Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalement
exportateur, le secteur le plus dynamique en matière d’exportation. Leur part dans le total des exportations de biens a
été autour de 80% sur la période de 2005-2008.
TAB. /14 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
DANS LES EXPORTATIONS TOTALES SUR LA PERIODE (2005-2008)
En MTND
Années 2005 2006 2007 2008
Industries manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951
Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060
Part 82% 82% 80% 79%
4.3. TAUX DE COUVERTURE
Source : Institut National de la Statistique
Le taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l’industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008
avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d’une amélioration relative des exportations.
TAB. /15 TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
SUR LA PERIODE (2004-2008)
En %
Secteur 2004 2005 2006 2007 2008
Agroalimentaire 118 112 121 79 71
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140
Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26
Electrique Electronique et de l’Electroménager 73 86 82 98 106
Chimie 94 98 98 98 162
Textiles et Habillement 150 152 148 147 148
Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160
Industries Diverses 35 31 36 38 41
Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82%
TAB /16 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE
DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)
Source : Institut National de la Statistique
EN MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008
Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974
Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951
Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82%
Source : Institut National de la Statistique
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FIG. /11 EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS
DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)
Source : Institut National de la Statistique
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