Les Industries Manufacturières - Tunisie industrie
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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE<br />
2010<br />
AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE<br />
ET DE L’INNOVATION<br />
MONOGRAPHIE<br />
LES INDUSTRIES<br />
MANUFACTURIERES<br />
EN TUNISIE<br />
TUNISIE INDUSTRIE
SOMMAIRE<br />
1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 3<br />
1.1. ENTREPRISES 3<br />
1.2. EMPLOIS 4<br />
1.3. PARTENARIAT 5<br />
2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 6<br />
2.1. PRODUCTION 6<br />
2.2. VALEUR AJOUTEE 7<br />
3. INVESTISSEMENTS 8<br />
3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 9<br />
3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 9<br />
4. ECHANGES EXTERIEURS 11<br />
4.1. IMPORTATIONS 11<br />
4.2. EXPORTATIONS 11<br />
4.3. TAUX DE COUVERTURE 13
LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE<br />
1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT<br />
1.1. ENTREPRISES<br />
<strong>Les</strong> <strong>industrie</strong>s manufacturières en <strong>Tunisie</strong> compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus.<br />
Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par les<br />
<strong>industrie</strong>s Agro-alimentaires (18%).<br />
<strong>Les</strong> entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu <strong>industrie</strong>l.<br />
TAB. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PAR ACTIVITE ET PAR REGIME<br />
Secteurs NTE* TE* Total<br />
Textile et Habillement 343 1 752 2 095<br />
Agroalimentaire 869 164 1 033<br />
<strong>Industries</strong> Diverses* 577 165 742<br />
Mécanique et Métallurgique 411 163 574<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347<br />
Cuir et Chaussures 84 213 297<br />
Chimie 205 36 241<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 3 016 2 740 5 756<br />
*<strong>Les</strong> <strong>industrie</strong>s diverses regroupent les branches suivantes:<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
••<br />
La branche Bois, Liége et Ameublement,<br />
••<br />
La branche Pâte, Papier et Carton,<br />
••<br />
La branche Plastique,<br />
••<br />
La branche Divers.<br />
*NTE: non totalement exportatrice.<br />
*TE: totalement exportatrice.<br />
FIG. /1 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TOTALEMENT EXPORTATRICES<br />
ICC 5% (214)<br />
IEEE 6% (347)<br />
IC 4% (297)<br />
IMCCV 7% (427)<br />
ITH 37% (2 095)<br />
IMM 10% (574)<br />
ID 13% (742)<br />
IAA 18% (1 033)<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
3
TAB. /2 REPARTITION SELON LA STRUCTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES<br />
Secteurs<br />
Capital<br />
100%<br />
<strong>Tunisie</strong>n<br />
Capital<br />
Mixte<br />
Capital<br />
100%<br />
Etranger<br />
Total<br />
Agroalimentaire 926 84 23 1 033<br />
Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 556 71 115 742<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427<br />
Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574<br />
Cuir et Chaussures 143 41 113 297<br />
Chimie 169 52 20 241<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 3 815 757 1 184 5 756<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
FIG. /2 REPARTITION PAR TAILLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES<br />
1.2. EMPLOIS<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
<strong>Les</strong> <strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> emploient 485 895 personnes.<br />
Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d’oeuvre avec 41% des effectifs des <strong>industrie</strong>s<br />
manufacturières.<br />
TAB. / 3 REPARTITION DES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR SECTEUR ET PAR REGIME<br />
Secteurs NTE TE Total %<br />
Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41%<br />
Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14%<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 25 938 12 459 38 397 8%<br />
Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7%<br />
Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6%<br />
Chimie 12 632 11 525 24 157 5%<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 170 736 314 159 484 895 100%<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
4
1.3. PARTENARIAT<br />
<strong>Les</strong> entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652<br />
sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat.<br />
Le secteur qui a connu le plus grand attrait d’investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Il<br />
représente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement,<br />
viennent les <strong>Industries</strong> Mécaniques et Electrique avec 20%.<br />
TAB. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES<br />
EN PARTENARIAT PAR SECTEUR ET PAR REGIME<br />
Secteurs TE NTE Total<br />
Textiles et Habillement 934 32 966<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 140 46 186<br />
Mécanique et Métallurgique 137 40 177<br />
Cuir et Chaussures 151 3 154<br />
Agroalimentaire 59 48 107<br />
Chimie 23 49 72<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 1 652 289 1 941<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
FIG. /3 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT<br />
IMCCV 3% (57)<br />
IC 4% (72)<br />
IAA 6% (107)<br />
ICC 8% (154)<br />
IMM 9% (177)<br />
ITH 60% (966)<br />
ID 10% (186)<br />
IEEE 11% (222)<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
L’analyse du nombre d’entreprises à participation étrangère par pays d’origine révèle que la France demeure le partenaire<br />
prédominant avec 43% du nombre d’entreprises à participation étrangère. L’Italie vient en seconde position avec 29%<br />
suivie de l’Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%.<br />
5
TAB./5 REPARTITION INDUSTRIELLE PAR PAYS DU PARTENARIAT<br />
Secteurs France Italie Allemagne Belgique Autres Total<br />
Agroalimentaire 38 35 3 1 57 134<br />
Matériaux de Construction, Céramique<br />
et Verre<br />
1 22 2 1 19 60<br />
Mécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205<br />
Chimie 38 12 4 2 16 72<br />
Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958<br />
Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 79 43 13 8 53 196<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 835 572 170 138 237 1 952<br />
*N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
FIG. /4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIAT<br />
Autres<br />
Belgique<br />
Allemagne<br />
Italie<br />
France<br />
Source : API- Novembre 2009<br />
2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE<br />
2.1. PRODUCTION<br />
La valeur de la production des <strong>industrie</strong>s manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008,<br />
accusant un accroissement annuel moyen de 14 %.<br />
Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le Secteur<br />
Textiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques.<br />
6
TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES<br />
MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM*<br />
Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%<br />
Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17%<br />
Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%<br />
Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7%<br />
Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1%<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14%<br />
*TCAM: Taux de Croissance Annuel Moyen<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
2.2. VALEUR AJOUTEE<br />
La valeur ajoutée des <strong>industrie</strong>s manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND.<br />
Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%.<br />
TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Chimie 651 689 718 750 1 706 27%<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22%<br />
Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15%<br />
Agroalimentaire 1 836 1 912 2 122 2 310 2 660 10%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7%<br />
Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5%<br />
Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1%<br />
<strong>Industries</strong> manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6%<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
7
TAB. /8 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN 2009)<br />
Secteurs %<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 46%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38%<br />
Industrie Diverses 36%<br />
Textile et Habillement 32%<br />
Cuir et Chaussures 30%<br />
Mécanique et Métallurgique 28%<br />
Agroalimentaire 27%<br />
Chimie 19%<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
TAB. /9 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LE PIB (EN 2009)<br />
Secteurs<br />
Part du secteur dans Le PIB<br />
Agroalimentaire 4,5%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2%<br />
Mécanique et Electrique 8,2%<br />
Chimie 4%<br />
Textile, Habillement et Cuir 1,9%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 7,6%<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 35,4%<br />
3. INVESTISSEMENTS<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
<strong>Les</strong> investissements réalisés par les <strong>industrie</strong>s manufacturières, durant la période 2004-2008, n’ont pas cessé d’augmenter.<br />
Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de<br />
15 %.<br />
FIG. /5 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
8
3.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS<br />
Durant la période 2004-2008, les secteurs des IAA et des IMCCV ont occupé les premières et deuxièmes positions avec<br />
des parts respectives de 21% et de 18%. Le troisième rang revient au secteur des ITH avec 17%.<br />
TAB. /10 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Agroalimentaire 225 230 240 270 300 1 265<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 184 129 180 238 961 1 692<br />
Mécanique et Métallurgique 128 129 120 133 172 682<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 57 71 105 153 146 532<br />
Chimie 105 110 97 105 135 552<br />
Textiles et Habillement 993 1 026 1 017 1 167 1 364 5 567<br />
Cuir et Chaussures 25 26 26 32 37 146<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 120 119 122 122 143 626<br />
Total<br />
2004-2008<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 1 837 1 840 1 907 2 220 3 258 11 062<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
FIG. /6 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS EN 2008<br />
IAA 9%<br />
ID 4%<br />
IMCCV 29%<br />
ICC 1%<br />
IEEE 4%<br />
ITH 42%<br />
IMM 5%<br />
IC 4%<br />
3.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU<br />
Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale<br />
En Mars 2009, le nombre des dossiers approuvés dans le cadre du Programme de Mise à Niveau “ PMN “ s’est élevé<br />
à 2 962 dossiers nécessitant un volume d’investissement total de 4 922 MTND dont 578 MTND ont concerné des<br />
investissements immatériels.<br />
Le secteur Agroalimentaire, le secteur textile et habilement et le secteur des IMCCV viennent en tête, avec environ 20%<br />
des investissements approuvés pour chaque secteur.<br />
9
TAB. /11 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVES<br />
EN MTND<br />
Secteur<br />
Nombre<br />
de dossiers<br />
Total Matériels Immatériels Diagnostic<br />
IAA 364 961 867 89 5<br />
ICC 220 174 131 40 2<br />
ICH 162 359 321 35 3<br />
ID 399 658 585 67 6<br />
IMCCV 143 957 901 54 2<br />
IME 368 847 727 115 6<br />
ITH 1306 966 770 178 18<br />
Total 2962 4 922 4 302 578 42<br />
Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009<br />
FIG. /7 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU<br />
IAA 20%<br />
ITH 20%<br />
ICC 4%<br />
IC 7%<br />
IMM 17%<br />
ID 13%<br />
IMCCV 19%<br />
Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009<br />
10
4. ECHANGES EXTERIEURS<br />
4.1. IMPORTATIONS<br />
<strong>Les</strong> importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à<br />
22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%.<br />
TAB. /12 REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PAR SECTEUR (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Agroalimentaire 1 037 1 098 1 322 2 041 2 599 26%<br />
Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%<br />
Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 153 142 196 207 265 15%<br />
Cuir et Chaussures 325 328 368 521 558 14%<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%<br />
Textiles et Habillement 2 996 2 962 2 979 3 532 3 494 4%<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15%<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
FIG. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008<br />
4.2. EXPORTATIONS<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
<strong>Les</strong> exportations des <strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de<br />
10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 16%.<br />
11
TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Secteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Agroalimentaire 1 227 1 233 1 599 1 616 1 850 11%<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 172 204 272 302 375 22%<br />
Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29%<br />
Electrique, Electronique et Electroménager 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%<br />
Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%<br />
Textiles et Habillement 4 481 4 452 4 422 5 185 5 183 4%<br />
Cuir et Chaussures 621 685 726 875 894 10%<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 477 475 622 836 1005 20%<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Manufacturières</strong> 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16%<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
FIG. /9 EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
FIG. /10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (EN 2008)<br />
IAA 10%<br />
IMCCV 2%<br />
IMM 10%<br />
ID 5%<br />
ICC 5%<br />
IC 18%<br />
ITH 28%<br />
IEEE 22%<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
12
<strong>Les</strong> <strong>industrie</strong>s manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalement<br />
exportateur, le secteur le plus dynamique en matière d’exportation. Leur part dans le total des exportations de biens a<br />
été autour de 80% sur la période de 2005-2008.<br />
TAB. /14 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES<br />
DANS LES EXPORTATIONS TOTALES SUR LA PERIODE (2005-2008)<br />
En MTND<br />
Années 2005 2006 2007 2008<br />
<strong>Industries</strong> manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951<br />
Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060<br />
Part 82% 82% 80% 79%<br />
4.3. TAUX DE COUVERTURE<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
Le taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l’<strong>industrie</strong> manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008<br />
avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d’une amélioration relative des exportations.<br />
TAB. /15 TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES<br />
SUR LA PERIODE (2004-2008)<br />
En %<br />
Secteur 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Agroalimentaire 118 112 121 79 71<br />
Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140<br />
Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26<br />
Electrique Electronique et de l’Electroménager 73 86 82 98 106<br />
Chimie 94 98 98 98 162<br />
Textiles et Habillement 150 152 148 147 148<br />
Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160<br />
<strong>Industries</strong> Diverses 35 31 36 38 41<br />
<strong>Industries</strong> manufacturières 82% 85% 81% 77% 82%<br />
TAB /16 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE<br />
DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
EN MTND<br />
Années 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974<br />
Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951<br />
Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82%<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
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FIG. /11 EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS<br />
DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)<br />
Source : Institut National de la Statistique<br />
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