Le portaiL coLLaboratif cLients cWe - Cegid.fr
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ROFESSION<br />
OMPTABLE<br />
<strong>Le</strong> portail<br />
collaboratif<br />
clients CWE<br />
1
LE PORTAIL COLLABORATIF CLIENT<br />
le moteur de votre développement<br />
• La réponse à vos missions de conseil en informatique<br />
• La maîtrise de l’outil de gestion par vos collaborateurs et le gain de productivité qui en découle<br />
• L’assurance de revenus récurrents, et ce, pendant toute la durée de vie de la relation Clients<br />
• Des services attractifs pour vos prospects et clients<br />
• Une bonne façon de vous différencier en terme d’image<br />
ESPACE<br />
DE COMMUNICATION<br />
ESPACE<br />
DOCUMENTAIRE<br />
PAIE<br />
PARTAGÉE<br />
COMPOSEZ<br />
VOTRE BOUQUET<br />
COMPTABILITÉ<br />
PARTAGÉE<br />
TABLEAUX<br />
DE BORD<br />
FACTURATION<br />
STOCKAGE<br />
1 Go
Échangez avec vos clients des informations<br />
professionnelles en temps réel via un espace<br />
Internet privé et sécurisé et travaillez en mode<br />
partagé sur leur dossier de comptabilité ou de paie.<br />
SOMMAIRE<br />
lE PORTAIL COLLABORATIF CLIENTS............................................... 2<br />
GAGNEZ 30 % DE PRODUCTIVITÉ...................................................... 4<br />
innoveZ dans votre relation clients...................................... 5<br />
lES BéNéFICES.................................................................................. 6<br />
L’HéBERGEMENT................................................................................ 7<br />
LES SERVICES<br />
Comptabilité........................................................................... 8<br />
paie..........................................................................................10<br />
gestion commerciale.........................................................12<br />
devis fActuration...............................................................14<br />
les SERVICes complémentaires.......................................16<br />
vip expert..............................................................................18<br />
PROFESSION COMPTABLE
grâce au portail collaboratif<br />
GAGNEZ 30%<br />
DE PRODUCTIVITé<br />
Gain estimé si le portail est déployé pour tous les clients du cabinet<br />
Fin des courriers papiers<br />
Fin des mails avec pièces jointes<br />
Fin des appels et/ou fax pour<br />
transmettre les variables de<br />
paie sans parler des risques<br />
d’erreurs<br />
Fin des intégrations Balances/<br />
écritures<br />
Fin des installations/<br />
paramétrages de compta<br />
Fin des tableaux de bord EXCEL<br />
mis à jour manuellement<br />
4
innoveZ<br />
dans votre<br />
relation clients<br />
à LA CARTE<br />
UN BOUQUET DE SERVICES EN LIGNE<br />
A COMPOSER… ET A FACTURER<br />
COMME VOUS LE SOUHAITEZ !<br />
• Espace de communication (alertes, mémos,<br />
dépôts de documents…) pour 100% de clients<br />
connectés<br />
Avec des services optionnels :<br />
• Espace documentaire : publications archives<br />
et documents professionnels du client,<br />
• Infos et Actualités<br />
• Tableaux de bord (VIP Expert)<br />
• Comptabilité (<strong>Cegid</strong> Expert Connect Compta)<br />
• Paie (<strong>Cegid</strong> Expert Connect Paie)<br />
• Facturation ou Gestion commerciale<br />
• Espace de stockage<br />
personnalisé<br />
Très simple pour vos clients<br />
Créateurs, Solos, TPE et même<br />
PME<br />
• Selon votre organisation et les compétences<br />
de l’utilisateur vous choisissez le niveau de<br />
fonctionnel de la Comptabilité ou Paie… à<br />
proposer à votre client.<br />
• Vous définissez les droits d’accès pour chaque<br />
interlocuteur selon son rôle (chef d’entreprise,<br />
assistant, comptable, gestionnaire de paie…)<br />
INTEGRÉ<br />
connecté à votre outil de<br />
production <strong>Cegid</strong> EXPERT<br />
CWE est intégré à <strong>Cegid</strong> EXPERT.<br />
• Documents clients publiés aisément par le<br />
collaborateur<br />
• Dossiers Compta et Paie de <strong>Cegid</strong> Expert<br />
facilement mis en ligne<br />
• Partage en temps réel de la même base de<br />
données par le client et son collaborateur<br />
24H/24 et 7J/7<br />
accessible de partout depuis<br />
votre site web<br />
Chaque client se connecte avec ses identifiant<br />
et mot de passe confidentiels.<br />
<strong>Le</strong> client accède à son espace privé et sécurisé<br />
où il retrouve en un seul endroit tous ses<br />
services en ligne.<br />
5<br />
PROFESSION COMPTABLE
<strong>Le</strong> PORTAIL Collaboratif clients Cwe<br />
tout<br />
le monde<br />
en profite !<br />
<strong>Le</strong>s bénéfices pour vous<br />
et vos collaborateurs<br />
• Relation Clients facilitée : un excellent moyen<br />
de communication et d’information pour 100%<br />
de vos Clients<br />
• Fidélisation de vos clients avec des services<br />
en ligne adaptés à leurs besoins et un accompagnement<br />
personnalisé sans équivalent :<br />
mettez en avant votre savoir-faire<br />
• Nouveau levier de conquête de prospects et<br />
développement du chif<strong>fr</strong>e d’affaires<br />
• Gains de productivité et de temps grâce au<br />
partage en temps réel du même dossier<br />
comptable ou de paie<br />
• Interlocuteur unique vis-à-vis du client du<br />
début jusqu’à la fin du process : personnalisation,<br />
ajout de services en cas de besoin, formation,<br />
prestations…<br />
• Sur mesure pour les droits d’accès et le fonctionnel<br />
à mettre à disposition en fonction de<br />
chaque organisation, des niveaux de compétences,<br />
et des missions négociées<br />
• Échanges fluides de données de gestion<br />
(comptabilité, paie, tableaux de bord…) avec<br />
vos clients<br />
• Homogénéité des comptabilités clients<br />
• Maîtrise de la solution du client car les collaborateurs<br />
l’utilisent au quotidien<br />
<strong>Le</strong>s bénéfices pour vos clients<br />
• Services en ligne professionnels et l’assurance<br />
d’un conseil expert de proximité<br />
• Bouquet de services en ligne évolutif<br />
• Parfaite adaptation aux usages d’aujourd’hui :<br />
accessibles 24h/24, 7j/7, de n’importe où, mobiles<br />
• Aucune compétence informatique nécessaire<br />
dans l’entreprise : ni installation matériel et logiciel,<br />
ni mise à jour version, ni sauvegarde<br />
• Investissement minimum : une connexion à<br />
Internet de type ADSL<br />
• Entièrement sécurisé grâce à un hébergement<br />
qui répond aux standards les plus élevés<br />
• Plusieurs personnes (autorisées) peuvent accéder<br />
aux services pour un travail collaboratif<br />
• Pilotage amélioré de son activité avec des infos<br />
en temps réel<br />
6
FLEXIBILITÉ<br />
SÉRÉNITÉ<br />
Grâce à vous,<br />
vos clients bénéficieront<br />
de tous les avantages du Cloud<br />
ACCESSIBILITÉ<br />
ZÉRO CONTRAINTE<br />
SÉCURITÉ<br />
Chez vous<br />
en mode local<br />
Serveurs d’applications et de données au sein<br />
du cabinet d’expertise comptable. Vous prenez<br />
en compte la gestion des différents serveurs<br />
au niveau télécommunication et sécurité (antiintrusion…).<br />
chez nous<br />
en mode On Demand<br />
Serveurs d’applications et de données gérés<br />
par <strong>Cegid</strong>. <strong>Cegid</strong> s’occupe de tout quel que soit<br />
le nombre de vos clients.<br />
7<br />
CHOISISSEZ la solution<br />
On Demand et bénéficiez<br />
d’une of<strong>fr</strong>e globale<br />
progiciels<br />
hébergement<br />
sécurité<br />
mise à jour<br />
maintenance<br />
assistancE<br />
PROFESSION COMPTABLE
COMPTABILITÉ<br />
le partage du dossier comptable en temps réel<br />
entre le client et le cabinet d’expertise comptable<br />
<strong>Cegid</strong> Expert Connect Compta s’appuie sur le même fonctionnel que <strong>Cegid</strong> Expert et permet de partager en temps<br />
réel le même dossier comptable entre le collaborateur et le client.<br />
<strong>Le</strong>s collaborateurs mettent ainsi facilement le dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches<br />
selon les compétences de chacun.<br />
Gérez le fonctionnel du client comme<br />
vous le souhaitez<br />
<strong>Le</strong>s différentes fonctions de la comptabilité sont<br />
personnalisables selon le niveau de partage choisi<br />
permettant ainsi d’adapter la comptabilité aux<br />
besoins et à l’activité de l’entreprise cliente.<br />
À titre d’exemples :<br />
• Accéder à la saisie comptable avec ou sans<br />
analytique,<br />
• Suivre les comptes auxiliaires clients et fournisseurs,<br />
• Procéder aux opérations de lettrage et de pointage,<br />
• Générer les règlements clients/fournisseurs…<br />
Placez des missions<br />
complémentaires<br />
<strong>Le</strong> partage de la tenue comptable avec le client<br />
permet de dégager du temps pour développer de<br />
nouvelles missions de conseil<br />
• Tableaux de bord à partir des données comptables<br />
de <strong>Cegid</strong> Expert (le service en ligne VIP EXPERT),<br />
• Suivis personnalisés grâce à l’ouverture vers<br />
Microsoft EXCEL (liens OLE),<br />
• Prévisionnels de trésorerie…<br />
Richesse applicative à la disposition<br />
de votre client<br />
• <strong>Cegid</strong> Expert Connect Comptabilité est multi-société,<br />
multi-établissement, multi-devise, multi-exercice et<br />
multi-période, 4 axes analytiques, multi-nature, tiers<br />
multi-collectif<br />
• Des fonctions « hyperzoom » permettent d’accéder<br />
à partir d’Excel aux détails des comptes et de leurs<br />
écritures, voire même de modifier ou saisir des<br />
écritures complémentaires<br />
• Recherche facilitée de l’information (compte,<br />
lettrage, écritures) grâce aux fonctions multicritères,<br />
multi-niveaux, et zoom y compris à partir des<br />
aperçus avant impression<br />
Saisie comptable complète<br />
• Guides de saisie<br />
• Scénario de saisie (automatisation et contrôles)<br />
• Écritures d’abonnement<br />
• Bloc-notes, 3 références libres et code analytique par<br />
affaire à la ligne d’écriture<br />
• Documents numérisés associés aux écritures<br />
Gestion des tiers efficace<br />
• Gestion multi-échéance<br />
• Personnalisation des étapes d’encaissement et<br />
décaissement et génération automatique des<br />
écritures<br />
Une richesse fonctionnelle à la disposition<br />
de l’entreprise<br />
8
PORTAIL COLLABORATIF / COMPTABILITÉ /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
<strong>Le</strong>ttrage en euros et devises<br />
Calcul automatique des régularisations de lettrage et<br />
des écarts de change.<br />
• Relances optimisées sur 7 niveaux, calculs et<br />
application du scoring client dans les actions de<br />
relance<br />
• Calcul du coût financier des tiers<br />
Gestion de la TVA<br />
• Optimisation des contrôles en saisie (et a posteriori)<br />
• Pré alimentation automatique de la déclaration de<br />
TVA dans Etafi<br />
• Gestion de la TVA sur encaissements (y compris en<br />
cas de règlements partiels successifs)<br />
• États de restitution liés à la TVA :<br />
• Justificatif détaillé des éléments déclarés<br />
• Justificatif des éléments non déclarés : cohérence<br />
de solde des comptes de TVA<br />
États comptables<br />
• États comptables : journaux, récapitulatifs, balances<br />
générales et tiers, grands-livres<br />
• États analytiques…<br />
Consultation des comptes auxiliaires<br />
Saisie guidée<br />
Comptabilité analytique puissante<br />
• 4 axes analytiques parallèles<br />
• Par axe : analyses par nature, centres de coût,<br />
centres de profit, secteurs…<br />
• Saisie d’OD analytiques pures<br />
• Ventilation des montants en valeur et/ou en<br />
pourcentage<br />
• Transferts inter-sections automatiques<br />
Vision budgétaire disponible si besoin<br />
• Suivi analytique budgétaire<br />
• Clés de répartition budgétaire<br />
• Tableaux de bord budgétaires<br />
Gestion des immobilisations<br />
• 2 plans d’amortissements : économique/fiscal<br />
• Pleine propriété, crédit-bail<br />
• Opérations de cession, cessions partielles,<br />
éclatements, mises au rebut…<br />
• Génération automatique d’écritures de dotation<br />
• Consultations et listes (des biens, des acquisitions,<br />
des mouvements, etc.)<br />
9<br />
PROFESSION COMPTABLE
PAIE<br />
le partage du dossier de Paie en temps réel<br />
entre le client et le cabinet d’expertise comptable<br />
<strong>Cegid</strong> Expert Connect Paie s’appuie sur le même fonctionnel que <strong>Cegid</strong> Expert et permet de partager en temps<br />
réel le même dossier de Paie entre le collaborateur et le client. <strong>Le</strong>s collaborateurs mettent ainsi facilement le<br />
dossier à disposition de leurs clients et répartissent les tâches selon les compétences de chacun.<br />
Optimisez la gestion de la Paie au<br />
quotidien<br />
<strong>Le</strong>s différentes fonctions de la paie sont<br />
personnalisables selon le niveau de partage choisi<br />
permettant ainsi d’adapter la paie aux besoins et à<br />
l’activité de l’entreprise cliente<br />
Cette organisation permet à l’entreprise, à titre<br />
d’exemple, de :<br />
• Mettre à jour les fiches salariés<br />
• Saisir les variables de paie (rubriques, absences)<br />
• Éditer les bulletins<br />
• Éditer les informations/attestations salariés<br />
• Générer les règlements de salaires<br />
Valorisez votre savoir-faire<br />
<strong>Cegid</strong> Expert Connect Paie permet au cabinet<br />
comptable de proposer un service tout-en-un<br />
• le même fonctionnel de paie que celui du cabinet<br />
• une version toujours à jour des dernières obligations<br />
légales<br />
• un dossier client paramétré et personnalisé dans le<br />
respect des règles et conventions collectives…<br />
• l’entreprise peut vous déléguer ou non les tâches les<br />
plus délicates : DADS-U, DUCS, envoi EDI…<br />
Assurez la sécurité et la<br />
confidentialité<br />
Chacun des interlocuteurs de l’entreprise n’a accès<br />
qu’à son espace confidentiel. Il s’authentifie avec un<br />
code identifiant et un mot de passe.<br />
Personnalisation du fonctionnel<br />
• Multi-sociétés, multi-établissements<br />
• Nombre illimité d’organismes sociaux<br />
• Gestion de plusieurs conventions collectives au sein<br />
d’un établissement<br />
• Personnalisation de l’organisation : unité, service,<br />
agence, etc.<br />
• Intégration dynamique et actualisable en temps réel<br />
à MS Excel et MS Word (liens OLE)<br />
• Statistiques paramétrables sur toutes les données de<br />
base (salariés, bulletins)<br />
• Recherches multicritères simples et avancées<br />
Fichiers salariés très riches<br />
• Édition et exportation des listes de recherche<br />
• Fiche de personnel détaillée par thème :<br />
• Identité, état civil, emploi, affectation<br />
• Profils, contrats, fiscal, DADS-U<br />
• Zones libres personnalisables<br />
• Multi blocs-notes (texte, image, liens OLE, URL)<br />
Saisie de paie adaptée à chaque<br />
organisation<br />
• Saisie multi-utilisateurs par établissement, agence,<br />
service, site, etc.<br />
• Plusieurs méthodes de saisie de paie : saisie par<br />
salarié, par rubrique (en masse), par événement<br />
(absence)<br />
Règlement des salaires<br />
• États par type de règlement (espèces, chèques, etc.)<br />
• Virement par télétransmission SEPA<br />
Une personnalisation du fonctionnel<br />
à votre mesure<br />
10
PORTAIL COLLABORATIF / PAIE /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
Congés payés<br />
• Décompte en jours ouvrés ou ouvrables<br />
• Historique de tous les mouvements<br />
• Provision pour congés payés<br />
• Planning<br />
Gestion des absences<br />
• Personnalisation des types d’absences (maladie,<br />
congés payés, formation, etc.)<br />
• Gestion calendaire<br />
• Historique des mouvements d’absences<br />
• Valorisation automatique<br />
Déclarations obligatoires<br />
• DUCS papier (Déclaration Unifiée des Cotisations<br />
Sociales) et EDI<br />
• MSA trimestrielle papier et EDI<br />
• Caisse des congés payés du BTP/Congés du<br />
Spectacle<br />
• Conforme N4DS<br />
• DUE (Déclaration Unique d’Embauche)<br />
• Déclaration de mouvements de main-d’oeuvre<br />
• Gestion des contrats de travail<br />
Gestion du calendrier<br />
• Personnalisation par salarié<br />
• Calcul automatique des jours et heures théoriques du<br />
mois (valorisation de l’absence)<br />
• Décompte des jours et des heures d’absence en<br />
fonction du calendrier personnel<br />
Identité salarié<br />
Consultation du bulletin<br />
11<br />
PROFESSION COMPTABLE
GESTION<br />
COMMERCIALE<br />
Yourcegid Entrepreneurs & TPE Gestion commerciale<br />
répond efficacement aux besoins des TPE/PME<br />
des secteurs Négoce, Services...<br />
Démarrez rapidement grâce à une<br />
prise en main facilitée<br />
• Assistant à la création des dossiers<br />
• Ergonomie souple : boutons, bulles d’aide, menus<br />
contextuels interactifs<br />
• Aide en ligne<br />
À partir d’un devis client, transformez<br />
automatiquement ce document en<br />
commande, bon de livraison et/ou<br />
facture<br />
• Gestion complète de la chaîne commerciale : devis,<br />
pro-forma, commandes, bons de livraison, factures,<br />
avoirs<br />
• Transformations de documents à choix multiples :<br />
pièce par pièce, regroupement automatique<br />
• Duplication des documents<br />
• Recherche accélérée du tiers ou de l’article,<br />
recherches multicritères<br />
• Suivi des marges<br />
• Gestion multi-dépôt en saisie de pièce<br />
• Modification du taux de TVA pour l’ensemble d’une<br />
pièce (facture, bon de commande...)<br />
• Gestion de l’escompte, des acomptes<br />
• Gestion des bases TVA (France, Corse, DOM TOM,<br />
exonérée) et TPF<br />
• Transformation automatique avec gestion des<br />
reliquats<br />
• Regroupement (avec ou sans transformation)<br />
• Liste des pièces commerciales paramétrable avec<br />
recherche par filtres multicritères<br />
• Nombreux modèles standards personnalisables et<br />
disponibles dans la bibliothèque<br />
En Bref<br />
• Clients : TPE/PME<br />
• Activité : négoce, services<br />
• Ventes (devis, bon de<br />
commande, bon de<br />
livraison, facture, avoir)<br />
• Achats (fournisseurs, tarifs)<br />
• Stocks mono et multi-dépôt<br />
Gestion des clients<br />
• Définition des catégories<br />
• Multi-échéances<br />
• Adresses de facturation et de livraison multiples<br />
• Répertoire des différents interlocuteurs<br />
• Mise en sommeil<br />
Gestion des articles<br />
• Articles simples, composés, familles et sous-familles,<br />
code barre (EAN 8 et EAN 13), photos<br />
• Tenue en stock ou prestation de service<br />
• Mise en sommeil<br />
• Escomptable ou non<br />
Une personnalisation du fonctionnel<br />
à votre mesure<br />
12
PORTAIL COLLABORATIF / GESTION COMMERCIALE /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
• Commissionnable (avec taux de commission) ou non<br />
• Référence fournisseur et prix d’achat<br />
• Gestion du conditionnement<br />
• Gestion de l’encombrement (suivi des quantités<br />
valorisées)<br />
• Trois champs libres accessibles lors des tris, des<br />
sélections et des impressions<br />
• Catalogue articles : choix des zones et des prix à<br />
imprimer<br />
• Étiquettes et fiches articles<br />
Gestion des tarifs et des remises<br />
clients, articles, et/ou familles<br />
• Gestion des articles remisables, remises<br />
quantitatives<br />
• Tarifs en HT ou TTC, gestion des arrondis<br />
• Prix de vente fixes ou calculés à partir d’un prix de<br />
revient (application d’un coefficient de vente)<br />
• Tarifs promotionnels et tarifs quantitatifs<br />
• Définition de tarifs croisés client-article, client-famille<br />
d’articles, article-famille de clients…<br />
• Gestion des remises exceptionnelles à la ligne lors de<br />
la saisie du document<br />
• Gestion des conflits de remises<br />
• Fonction de mise à jour en rafale des prix de base<br />
des articles (HT ou TTC, en pourcentage ou en<br />
montant)<br />
Éditions commerciales, statistiques et<br />
tableaux de bord graphiques<br />
• Édition individuelle ou par lot<br />
• Journal des ventes<br />
• État des commandes (encours de commandes)<br />
• États statistiques détaillés ou synthétiques : Palmarès<br />
des articles et/ou des clients, état des marges,<br />
analyse géographique<br />
• Suivi graphique des ventes et des stocks<br />
• Analyse décisionnelle (cube d’analyse<br />
multidimensionnel)<br />
• Calcul de l’intéressement des commerciaux : sur le<br />
chif<strong>fr</strong>e d’affaires ou la marge en pourcentage<br />
Gestion des devises (ventes et/ou<br />
achats)<br />
• Devise principale gérée dans la fiche client et dans la<br />
fiche fournisseur<br />
• Tarifs en devises<br />
• Libellés multilingues dans la fiche article<br />
Gestion des stocks<br />
• Gestion mono-dépôt ou multi-dépôt<br />
• Choix des articles gérés en stock<br />
• Sorties de stocks déclenchées par l’émission des<br />
bons de livraison ou des factures<br />
• Suivi des stocks réels valorisés, des stocks<br />
théoriques (encours de commandes clients et<br />
fournisseurs), des stocks nets<br />
• Gestion des stocks négatifs sur demande, des seuils<br />
d’alerte et des articles de remplacement<br />
• Gestion des mouvements automatiques ou manuels,<br />
liste des mouvements<br />
• Inventaire permanent, reliquats de commandes<br />
• Projet de réapprovisionnement<br />
• Valorisation au Prix Moyen Pondéré d’Achat (PMPA)<br />
ou Dernier Prix d’Achat (DPA)<br />
Gestion des <strong>fr</strong>ais de port et des<br />
modes d’expédition<br />
• Paramétrage des <strong>fr</strong>ais de port (soumis ou non à la<br />
TVA, en montant ou en pourcentage, variables en<br />
fonction du HT facturé)<br />
• Impression des bons d’expédition<br />
• Saisie optionnelle des <strong>fr</strong>ais de port et des modes<br />
d’expédition<br />
Ouverture sur Internet et la<br />
bureautique<br />
• Envoi des documents de vente (devis, bon de<br />
livraison…) via la messagerie électronique<br />
• Possibilité d’intégrer des commandes provenant des<br />
sites e-commerce<br />
Gestion des achats<br />
• Toutes les étapes : du bon de commande au contrôle<br />
de la facture<br />
• Liste de réapprovisionnement en fonction des<br />
commandes clients, du niveau de stock<br />
• Visualisation de l’historique d’un fournisseur jusqu’au<br />
document<br />
• Gestion des fiches fournisseurs et des tarifs d’achats<br />
13<br />
PROFESSION COMPTABLE
DEVIS<br />
FACTURES<br />
Yourcegid Solos Devis-Factures permet de gérer la<br />
facturation des créateurs, solos et TPE<br />
très simplement<br />
Démarrez facilement votre dossier<br />
• Enregistrez vos données essentielles : adresses,<br />
informations administratives...<br />
• Sélectionnez le modèle de devis/facture qui vous<br />
convient, ajoutez le logo<br />
C’est prêt ! Réalisez vos premiers devis.<br />
Réalisation et personnalisation de<br />
devis et factures<br />
• Bibliothèque de modèles pour choisir le fond de page,<br />
la disposition des zones principales, l’emplacement<br />
du logo…<br />
• Saisie des devis, factures et avoirs<br />
- Devis transformable en facture<br />
- Facture transformable en avoir<br />
• Éditeur de texte puissant :<br />
- Intégration d’images,<br />
- Modification de la typographie (police, taille,<br />
couleur…)<br />
• Création d’un devis ou d’une facture par duplication<br />
Suivi de l’activité<br />
• Gestion simplifiée des modèles de documents (devis,<br />
factures, avoirs)<br />
• Suivi des devis, durée de validité, gestion de l’état (en<br />
attente, refusé, facturé…), taux de concrétisation, taux<br />
d’échec, liste des pièces par clients, prospects…<br />
• Analyse de rentabilité des devis et factures (Prix de<br />
revient, marge réalisée...)<br />
En Bref<br />
• Clients : créateurs, solos, TPE<br />
• Activité : négoce, service<br />
• Devis, Factures, Avoirs<br />
• Accès mobilité :<br />
smartphones, tablettes<br />
• Sans Achats<br />
• Sans Stocks<br />
Toutes les grandes fonctionnalités du<br />
logiciel sont directement accessibles depuis<br />
la page d’accueil<br />
La simplicité au service de l’activité<br />
commerciale<br />
14
PORTAIL COLLABORATIF / DEVIS FACTURES /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
AnalyseZ la rentabilité des devis que vous<br />
réalisez (Prix de revient, marge...)<br />
Fonctions supplémentaires<br />
• Aide intégrée<br />
• Guide de découverte<br />
• Foire aux questions (FAQ)<br />
• Recherche multicritères sur tous les fichiers<br />
• Envois d’e-mails avec possibilité de pièces jointes<br />
(devis, factures, plaquette commerciale...)<br />
• Export des factures (journal des ventes) au format<br />
ASCII en comptabilité<br />
Fiches clients et prospects<br />
• Coordonnées et adresses complètes (livraison,<br />
facturation…) et accès à l’itinéraire<br />
• Gestion des catégories<br />
• Consultation, depuis la fiche client, des devis, factures<br />
et avoirs<br />
• Liste des clients et/ou prospects<br />
• Import et export de fichiers Clients au format ASCII<br />
Catalogue articles ou prestations<br />
• Référence, libellés courts et longs<br />
• Prix d’achat, prix de revient, saisie HT ou TTC,<br />
coefficient de vente<br />
• Gestion des catégories<br />
• Contact fournisseur<br />
• Eco-contribution<br />
• Liste des articles et prestations<br />
• Import et export de fichiers Articles au format ASCII<br />
Chif<strong>fr</strong>es clés instantanés<br />
Retrouvez en page d’accueil :<br />
• <strong>Le</strong>s chif<strong>fr</strong>es du jour et du mois : chif<strong>fr</strong>es d’affaires<br />
pour les devis et les factures<br />
• <strong>Le</strong>s informations concernant l’activité de l’entreprise :<br />
nombre de pièces (devis, factures, avoirs), d’articles,<br />
de prestations, de clients et prospects.<br />
Tableaux de bord graphique<br />
• Bibliothèque de 50 graphiques clés-en-main et<br />
personnalisables pour piloter au quotidien :<br />
- Chif<strong>fr</strong>e d’affaires journalier, mensuel...<br />
- Panier moyen d’un devis,<br />
- Palmarès des articles les plus vendus...<br />
<strong>Le</strong>s plus :<br />
• Exports des informations vers EXCEL<br />
• Envoi des données et graphiques par mail<br />
Embarquez l’application dans votre<br />
poche<br />
• Contactez vos clients par SMS/Mail/Tél.<br />
• Géolocalisez-les<br />
• Créez ou modifiez des devis<br />
• Consultez les tableaux de bord<br />
15<br />
PROFESSION COMPTABLE
SERVICES<br />
COMPLémentaireS<br />
Espace de communication<br />
Proposez à tous vos clients des services pour sécuriser,<br />
enrichir la communication<br />
Dépôt de fichiers par vos clients<br />
Meilleurs sécurité et suivi par rapport au mail simple :<br />
• Dépôts de pièces et documents du client pour les<br />
collaborateurs du cabinet<br />
• <strong>Le</strong> collaborateur est averti par mail du dépôt du<br />
client.<br />
Communication du cabinet vers le<br />
client<br />
• Alertes et mémos, messages d’information courts<br />
pour gérer l’en-cours du dossier<br />
• Simple et pratique pour garder le contact<br />
Actu & Information élargie<br />
• éditorial TPE, consultation d’infos et d’actualités<br />
• Calendrier et évènementiel, mise à jour<br />
hebdomadaire, consultation des évènements<br />
• Fils RSS, lien sur les articles de presse conseillés par<br />
son cabinet d’expertise comptable<br />
Des liens utiles<br />
• Gestion des contacts des collaborateurs, une relation<br />
personnalisée avec le bon interlocuteur<br />
• Annuaires de sites, présentation des sites conseillés<br />
par son cabinet d’expertise comptable<br />
Espace documentaire<br />
Sécurisez les documents<br />
professionnels du cabinet<br />
vers vos clients<br />
Publication de documents par le<br />
cabinet d’expertise comptable<br />
• Consultation d’archives et de documents<br />
professionnels mis à disposition par le collaborateur<br />
du cabinet (exemples : documents comptables,<br />
bulletins et états post paie, juridiques, etc)<br />
• Tout est classé, historisé, sécurisé<br />
• Traçabilité meilleure qu’avec une simple messagerie<br />
• Echanges sécurisés et cryptés<br />
• L’entreprise est avertie de la mise à disposition des<br />
documents par un mail.<br />
Un concentré de services de communication<br />
et d’échanges à proposer à 100% des clients<br />
16
PORTAIL COLLABORATIF / services COMPLEMENTAIRES /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
VOS SERVICES<br />
VOS MÉMOS<br />
VOS ACTUALITÉS<br />
Espace privé et sécurisé de l’entreprise<br />
Infos RF Conseil<br />
Relayez facilement l’actualité<br />
ciblant l’entreprise en<br />
partenariat avec la Revue<br />
Fiduciaire<br />
• Contenu éditorial mis en ligne par la RF Conseil<br />
• Actualités, Dossiers pratiques, Revue de presse,<br />
Chif<strong>fr</strong>es clés, Trucs et Astuces, Modèles de<br />
documents<br />
• Mise à jour hebdomadaire<br />
Espace de stockage<br />
Profitez de la puissance<br />
du portail<br />
• « Porte- document » ou « cof<strong>fr</strong>e-fort » d’une capacité<br />
de 1 Go à utiliser par les différents interlocuteurs de<br />
l’entreprise<br />
• Permet de gérer et partager de gros fichiers ou des<br />
informations confidentielles qui sont sécurisés dans<br />
l’espace privé de l’entreprise<br />
• Accessible avec le code identifiant et mot de passe<br />
confidentiels<br />
17<br />
PROFESSION COMPTABLE
VIP EXPERT<br />
tableaux de bord<br />
interactifs<br />
TABLEAUX DE BORD MIS AUTOMATIQUEMENT À JOUR<br />
DEPUIS LA COMPTABILITÉ CEGID EXPERT.<br />
6 tableaux de bords pré-paramétrés<br />
• Chif<strong>fr</strong>e d’affaires<br />
• Marge<br />
• Frais de personnel<br />
• Délais de règlement et de rotation des stocks<br />
• Suivi de la trésorerie<br />
• Soldes intermédiaires de gestion<br />
<strong>Le</strong>s informations sont restituées sous forme de<br />
graphiques et de tableaux. L’approche se concrétise<br />
par mois, sur 2 mois glissants, par exercice ou, par<br />
année, en comparaison sur 3 exercices.<br />
Evolution du chif<strong>fr</strong>e d’affaire<br />
Avantages gagnant-gagnant<br />
Pour vous<br />
• Travail de tenue comptable optimisé, rentabilisé et<br />
valorisé<br />
• Ajout optionnel de votre commentaire directement<br />
dans le tableau pour un premier niveau de conseil<br />
Pour votre client<br />
• des chif<strong>fr</strong>es clés présentés de façon claire, imagés et<br />
commentés par l’expert-comptable tout au long de<br />
l’année,<br />
• une disponibilité en tout temps et en tout lieu pour<br />
mieux piloter son activité,<br />
• Une information en temps réel.<br />
Graphiques ou tableaux, PC, iPad ou iPhone<br />
Des indicateurs compréhensibles et<br />
accessibles par tous !<br />
18
PORTAIL COLLABORATIF / VIP EXPERT /<br />
www.cegid.<strong>fr</strong>/experts/portails<br />
convivialitÉ<br />
Relations<br />
Dialogues<br />
Partage<br />
tableaux de bord<br />
Chif<strong>fr</strong>e d’affaires et marge<br />
Masse salariale<br />
Délais de règlement<br />
100% WEB<br />
Soldes de trésorerie PC/Mac<br />
iPad<br />
iPhone<br />
SUIVI<br />
Indicateurs visuels<br />
Messages<br />
Conseils<br />
INFORMATIONS<br />
Dynamiques<br />
Graphiques<br />
Imagées<br />
Téléchargez aussi le dossier<br />
de démonstration<br />
19
www.cegid.<strong>fr</strong>/professioncomptable<br />
<strong>Cegid</strong> éditeur de solutions de gestion pour les entreprises,<br />
les entrepreneurs et le secteur public.<br />
52 QUAI PAUL SÉDALLIAN - 69279 LYON CEDEX 09 - FRANCE<br />
TÉL : 0 811 884 888 (COÛT D’UN APPEL LOCAL) - FAX : 04 26 29 50 50<br />
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