Mission sectorielle filière eMballage - IZF

Mission sectorielle
filière emballage
Salon International de l’Emballage
du 17 au 22 novembre 2008
© Fotolia - Yves Damin
Conférence Permanente
des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones
à l’initiative de

Mission sectorielle
filière emballage
Salon International de l’Emballage
du 17 au 22 novembre 2008
Historique du Projet
§ Participation à la XXXIème Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Françaises
(CPCCAF) du 14 au 16 novembre 2005 à Dakar.
§ Participation au Connect Afrique Europe 2005 du 17 au 18 novembre 2005 à Dakar.
§ Participation à la XXXIIème Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Françaises
(CPCCAF) du 14 au 17 novembre 2006 à Congo/Brazzaville.
Ces manifestations ont permis une première approche des besoins et des moyens utilisés pour soutenir
les productions africaines et faciliter leur intégration dans l’économie mondiale.
§ étude sur la filière emballage mettant en avant les principaux problèmes de la filière et proposant des
moyens pour y remédier. (détails ci-dessous)
§ Mission Sectorielle du 17 au 22 novembre 2008 dans le cadre du Salon International de l’Emballage.
(détails ci-après)
En partenariat avec
Conférence Permanente
des Chambres Consulaires
Africaines et Francophones

Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008
Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
L’industrie de l’emballage
Cette industrie souffre. Ce recul s’explique :
Le marché couvert par le SPIDS (Syndicat
Professionnel des Industries et des Mines du
Sénégal) représente un CA de 41,4 milliards
de FCFA et 842 emplois.
§ par la faible croissance de l’économie sénégalaise (6%), notamment
l’agriculture (hivernage tardif), l’exportation de produits horticoles
(forte concurrence internationale) et des produits de la mer
(raréfaction des espèces et conserveries de thon tournant en dessous
de leur seuil de rentabilité) ;
§ par la suppression de certaines activités porteuses, telles que le
transfert par Nestlé Sénégal de sa ligne de production de lait concentré
au Ghana, qui représente un manque à gagner important pour Crown
Sénégal ;
§ par l’importation croissante de produits d’emballage pour
concurrencer un produit national jugé souvent peu compétitif par les
industries utilisatrices (coût). L’industrie de l’emballage au Sénégal se
caractérise par un partage du marché par des filiales ou membres
de groupes internationaux (Crown, Aga Khan pour Fumoa – Cofisac,
Bolloré puis Imperial Tobacco pour la SAII). Le reste du marché est
sous le contrôle d’entreprises familiales d’origine libanaise (Chahine
Product, Sapin, SIPS) parfois créées avant l’indépendance par des
français, puis rachetées par des nationaux (La Rochette).
§ par une envolée des prix des matières premières en 2004-2005 :
8 Acier : + 20 à 30 % au 1 er Janvier 2005
8 Vernis, Encres, Solvants : + 10% en moyenne
8 PVC et produits dérivés : + 20%
8 Frêt : suivant contrat et destination ; entre stable et + 10%
8 Carburant : + 20 à 25 % les 12 derniers mois
8 Acétate, Durcisseur, Encre spéciales : + 30% en 2004
8 Aluminium : +10%
La hausse très importante des matières premières est due essentiellement
à la forte demande du marché chinois et à la forte augmentation
du prix des produits pétroliers (en Chine, la consommation d’acier
est passée en 5 ans, de 50 à 150 Millions de tonnes sur 515 Millions de
tonnes de consommation mondiale).
Données macro-économiques
du Sénégal
Monnaie : Franc CFA
Produit Intérieur Brut (PIB) :
3 709 milliards FCFA
Taux de croissance réel (%) :
6,9 %
PIB/habitant : 360 499 FCFA
Secteurs : Pourcentage PIB (%)
Primaire (Agr, Elev, Sylv, Pêche)
: 16,5 %
Secondaire (Indus, Mine, Ener,
BTP) : 22,2 %
Tertiaire (Services) : 61,3 %
PIB au coût des facteurs : 100 %
Sur la période 1999 et 2003, on
note les évolutions suivantes :
j Importations en hausse de
40% à 1370 milliards de FCFA
j Importations notamment de
sacs d’emballage en hausse de
90%
j Exportations en hausse de 30
% à 656 milliards de FCFA
l En baisse sur le poisson frais,
les crustacés, les arachides,
l’huile, les conserves de poissons
et les phosphates
j En hausse sur les engrais et
le coton
l Les exportations vers l’Europe
baissent de 10% à 204 milliards
de FCFA
l Les exportations vers la France
baissent de 11% à 80 milliards
de FCFA
Pour l’heure, les entreprises d’emballage sont à 60% de leur
capacité de production, il leur est difficile dans ces conditions de
proposer à leurs clients industriels locaux des prix compétitifs et un
réel service de recherche et développement.
© Fotolia : Huebi - Mathieu Aucher 3

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Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
L’industrie Agroalimentaire
Le marché couvert par le SPIDS (Syndicat Professionnel
des Industries et des Mines du Sénégal)
représente un CA de 351 milliards de FCFA et 10
500 emplois.
§ produits maraîchers (haricot vert, mangue,
tomate cerise, melon),
§ conserves alimentaires (thon et double
concentré de tomate),
§ produits de la mer frais, congelés et
séchés,
§ produits alimentaires transformés issus de
la micro-entreprise (produits céréaliers, jus et
sirops de fruits, confitures),
§ extraits de plantes,
§ produits phytosanitaires.
Autre préoccupation des entreprises agro-industrielles
: l’hygiène et la sécurité alimentaires par
la formation aux bonnes pratiques de production.
Les besoins vont de l’hygiène élémentaire à la
démarche HACCP selon les secteurs. Les entreprises
ont bien intégré le fait que la maîtrise de cet aspect a
une incidence décisive sur la qualité, la longévité de
leurs produits, sur la réduction des pertes pour non
conformité ou altération des produits.
Pour l’heure, ses principales préoccupations tiennent
à la tendance monopolistique de l’offre locale
d’emballages : Crown Sénégal pour les boîtes métalliques
(concentré de tomate et conserves de thon),
La Rochette pour les cartons, Simpa et Siplast pour
les emballages plastiques, Fumoa-Cofisac. Cette
situation génère des tensions entre les producteurs
et les utilisateurs d’emballages (le coût de l’emballage
oscille entre 5 et 25% du coût du produit fini).
Aujourd’hui, l’inquiétude des industriels sénégalais
repose surtout sur la maîtrise de leur marché
intérieur qui constitue l’essentiel de leur domaine
d’intervention. Ils sont assaillis par des produits
divers venant d’horizons divers (Turquie, Chine,
Emirats, Brésil) à des prix défiant toute concurrence,
sans aucune inscription légale compréhensible par
les services de contrôle ou les consommateurs.
Au-delà du risque de santé publique non maîtrisé,
cette fraude laisse planer un doute sur les perspectives
d’expansion de leur branche d’activités.
* Résultat : les entreprises agro-industrielles qui
fonctionnent souvent sur des marges bénéficiaires
inférieures à 5% sont à la recherche de solutions
alternatives qui passent par une importation d’appoint
d’emballages (SE SNCDS à hauteur de 20% des
besoins), la recherche d’emballages de substitution
ou même, dans le cas de la filière tomate, l’investissement
par la SOCAS dans sa propre unité de boites
de conserves.
© Fotolia : Jérome Signoret - Daniel Cordonnier 4

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Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
Principaux problèmes
§ Emballages incompatibles avec les produits ou
trop chers ;
§ Non-personnalisation des emballages par filière
(la bouteille utilisée pour conditionner le sirop est
la même que celle utilisée pour l’huile moteur dans
les stations d’essence et celle du jus de fruits est
parfois la même que celle du vinaigre) ;
§ Problème d’impression de l’emballage s’il s’agit
de petites quantités commandées ;
§ Durée de vie très courte des produits ;
§ Besoins d’informations nutritionnelles sur l’étiquetage
;
§ Difficultés d’accès à la technologie de code-barre ;
§ Manque d’équipements performants ;
§ Micro entreprises. En raison du coût prohibitif des
équipements, il n’existe pratiquement pas d’équipements
fiables dans les micro-entreprises ;
§ Coût des emballages : les faibles quantités d’emballages
commandées ne permettent pas de bénéficier
de prix intéressants pour les entreprises sénégalaises
;
§ Manque de disponibilité des emballages adéquats
pour le Sénégal ;
§ Inadéquation de certains emballages par rapport
aux normes de qualité et incompatibilité du couple
« contenant/contenu » ;
§ Tendance à la micro-dose (le consommateur
préfère acheter la juste dose plutôt qu’un volume
trop important qui sera difficile à conserver dans
son emballage et/ou à gérer pour la consommation
mensuelle) ;
§ Absence de réglementations ou réglementations
non suivies au Sénégal en matière de traçabilité et
sécurité alimentaire ;
§ Absence de recherche et développement en
matière de design et marketing du packaging au
Sénégal.
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Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
Recommandations
§ Mise à niveau des entreprises
1. Organiser des séminaires de sensibilisation/formation des opérateurs de l’industrie
agroalimentaire et de l’industrie de l’emballage sur la manière de mettre
en place un système de traçabilité.
Organiser une traçabilité globale chez les fabricants de denrées
alimentaires ainsi que chez leurs fournisseurs d’emballage.
Les fabricants doivent être à même, au départ de l’identification
d’un lot de production, de retrouver tous les paramètres de
production du lot incriminé :
8 Origine, spécification et numéro de lot des ingrédients
utilisés ;
8 Origine, spécification et numéro de lot des emballages
utilisés ;
8 Contrôles effectués sur les lignes de production (responsable,
résultat des contrôles) ;
8 Enregistrement des paramètres de production sur les
lignes (températures, arrêts, pannes, actions correctives).
2. Aider les industriels à concevoir de nouveaux produits par la Recherche et le
Développement.
Enquête consommateur afin d’évaluer la demande potentielle pour de nouveaux produits.
Identifier les industriels qui seraient intéressés à fabriquer ces produits.
3. Certification ISO22000
Former et encadrer les industriels de l’agroalimentaire ainsi que
les industriels de l’emballage à la maîtrise du risque alimentaire.
Audit d’entreprises agroalimentaires et de producteurs d’emballages
afin de définir leur niveau de performance en matière
de maîtrise du risque alimentaire et mesurer leur aptitude à
concourir à la certification ISO22000.
Sélectionner les entreprises et les accompagner lors de l’audit de
certification.
© Fotolia : Onidji - .shock 6

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Étude Filière EMBALLAGE AU SéNéGAL
Recommandations
§ Environnement professionnel et institutionnel
1. Création de labels pour se positionner sur les
marchés de l’exportation ainsi que sur le territoire sénégalais
(tourisme) avec une gamme de produits de qualité labellisés.
2. Création d’un institut de marketing pour la promotion
des produits sénégalais.
3. Création d’un Institut de conditionnement et d’emballage pour mutualiser les besoins
des « start-ups », des micro-entreprises et des PME-PMI.
4. Coordinateur National du programme de promotion de l’emballage
§ Détermination des créneaux porteurs
1. Consolider les secteurs traditionnels de l’économie sénégalaise (agriculture,
élevage, pêche, tourisme textile et confection)
2. Développer la consommation locale de produits du crû par un effort d’innovation technologique
3. Dynamiser l’exportation de produits ethniques à forte valeur ajoutée
4. Développer les activités de sous-traitance et de délocalisation
5. Se positionner sur les créneaux exigeants au niveau normalisation pour infiltrer le
marché de la sous-région, puis le marché international.
© Fotolia : Matthias Haas 7

Mission sectorielle
filière emballage
Salon International de l’Emballage
du 17 au 22 novembre 2008
ACCUEIL D’UNE Délégation AFRICAINE
« Salon International de l’Emballage »
Objectifs
* Faciliter aux producteurs africains des secteurs agroalimentaires et industriels leur intégration dans
l’économie mondiale.
§ Contribuer à valoriser les productions ;
§ Assurer la traçabilité et la sécurité des productions ;
§ Intégrer les connaissances des normes et standards imposés par les acheteurs ;
§ Rencontrer les acteurs représentatifs de la filière : Organismes de formation, organisations professionnelles,
groupements d’entreprises et entreprises représentant les différents métiers de la filière
emballage ;
§ Favoriser le transfert de technologies et de connaissances ;
§ Développer des partenariats Inter Entreprises.
Moyens
Organisation d’un séminaire de 5 journées dédié à l’approche de la filière emballage et à la rencontre de
ses acteurs.
Opération réalisée dans le cadre privilégié du Salon International de l’Emballage qui réunit 2 300 exposants
représentant les différents métiers et secteurs de la filière.
§ Identification des besoins des participants africains.
§ Réalisation d’un catalogue présentant le profil, les activités et les
attentes des entreprises de la délégation.
© Fotolia : Olly 8

Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008
Programme - 17 au 22 novembre 2008
Lundi
Journée de formation avec l’intervention de l’ ESIEC (Ecole Supérieur d’Ingénieurs
en Emballage et Conditionnement) de Reims, de l’association d’entreprises
PACKAGING VALLEE et des acheteurs de la grande distribution et de la
distribution alimentaire (CORA, CASINO et NESTLE).
NB : Indépendamment de ce programme de sensibilisation, il nous semble indispensable
à terme de monter sur place avec un de ces partenaires une unité de
formation de proximité pour mieux servir les entreprises.
© Fotolia : PN Photo
1) Présentation de la filière et de
ses enjeux
2) Fonctions et utilité de l’emballage
3) Normes et standards : adéquation
par rapport aux normes
de qualité, adéquation couple
contenu/contenant
4) Réglementations : obligations
légales sur les étiquetages,
impressions sur les emballages,
besoins d’informations nutritionnelles
sur l’étiquetage
5) Conformité des fabrications
: hygiène, démarche HACCP,
sécurité alimentaire, maîtrise
du risque alimentaire, technique
code barre, traçabilité, identification
des lots de produits, notions
d’origine, spécification, numéro de
lot, qualité, longévité des produits,
réduction des pertes pour non
conformité etc.
6) Besoins et attentes des marchés
(grande distribution)
7) Problématiques environnementales
, Eco Conception, bio dégradable,
recyclable etc.
8) Label
9) Design et Marketing
Remise d’un dossier technique sur la filière emballage (présentation de la filière, problématiques et contacts
utiles)
Mardi-Mercredi
Visite du salon et rencontres partenariales. RDV ciblés avec les exposants
présents sur le salon. Un catalogue présentant le profil, les activités et les attentes
des entreprises composant la délégation africaine sera diffusé avant le salon. Les
besoins une fois recensés pourront être mutualisés.
Jeudi-Vendredi
Visites d’entreprises implantées dans la région IDF présentant un intérêt pour la délégation et répondant
aux besoins exprimés par les entreprises africaines (ex rdv avec entreprises certifiées ISO 22000).
Nous chercherons par le choix des rendez-vous fixés à favoriser les transferts de technologies France-
Afrique.
Samedi
Débriefing et visite de Paris.
CONTACTS
Manuel MOREAU
Président des relations internationales
de la CCI Seine-et-Marne
biopost@biopost.fr
Mobile : 06 10 27 90 32
Bertrand VINCENT
CCI Seine-et-Marne
Direction Industrie / Commerce
International
bertrand.vincent@cci77.cci.fr
Tél. : 33 1 64 36 32 70
Mobile. 06 30 50 46 39
Guillaume VOUIOUX
CCI Seine-et-Marne
Chargé de Mission
guillaume.vouioux@cci77.cci.fr
Tél. : 33 1 64 36 32 11
Mobile : 06 33 46 96 21
9

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Présentation du salon international de l’emballage
PACK DIFFERENT IN PARIS
EMBALLAGE, toujours + International + Business + Tendance
En participant au Salon International de l’EMBALLAGE en 2008, jouez la carte de la différence et du business
en bénéficiant d’un événement incontournable :
§ Un lieu unique : Paris, capitale mondiale de la mode, des tendances et du design Packaging, une destination
captive pour l’ensemble de vos clients internationaux,
§ Une sectorisation de l’offre qui fait l’unanimité auprès des visiteurs,
§ Une couverture médiatique d’exception à travers le monde,
§ Des clients et prospects chauds venus trouver des solutions concrètes pour optimiser leurs investissements.
EMBALLAGE EN QUELQUES CHIFFRES
Sources : chiffres EMBALLAGE 2006
Côté Exposants :
8 2200 sociétés, firmes et marques présentes dont
53% d’offre internationale, en hausse constante
depuis 2000
8 Près de 50 pays représentés.
8 60% de Machines & Equipements, 40% d’Emballages
& Contenants
8 Plus de 400 nouveautés présentées pour faire le
plein d’innovations
Côté Visiteurs :
8 Plus de 142 pays visiteurs
8 82% jouent un rôle dans le processus d’achat
8 77% venus avec des projets d’investissements
8 56% de fonctions Dirigeantes
EMBALLAGE, UN PLEBISCITE UNANIME
S o ur ce s : en qu ête d e s ati s f a c ti o n e x p o s ant s &
visiteurs EMBALLAGE 2006
Des EXPOSANTS toujours plus satisfaits !
8 + de 81% des exposants très satisfaits de leur
participation
8 90%satisfaits de la Qualité des Visiteurs
8 80% satisfaits de la Quantité de Visiteurs
8 du CA après le salon, conséquence directe d’une
satisfaction globale
Points Forts cités par les EXPOSANTS
8 La Notoriété du salon
8 Le Visitorat
8 L’Offre, par la diversité des secteurs représentés
8 La localisation : PARIS
8 La dimension Internationale
8 L’Organisation globale
Des VISITEURS toujours plus en demande !
8 93 % des visiteurs satisfaits de leur visite et des
contacts avec les exposants
8 40% de visiteurs EXCLUSIFS (déclarant visiter
uniquement le salon international de l’Emballage).
8 + de 60% des visiteurs « accros » aux Nouveautés
présentées sur EMBALLAGE
Côté Presse :
8 Près de 500 journalistes accueillis pendant le
salon dont 48% d’internationaux
8 Une campagne presse d’envergure internationale
Points Forts cités par les VISITEURS
8 La Représentativité de l’offre
8 Une vitrine internationale
8 Les démonstrations de machines en fonctionnement
8 Découverte des nouvelles tendances Pack
8 La « French » Touch !
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Mission sectorielle - Filière Emballage - 17 au 22 novembre 2008
Présentation du salon international de l’emballage
EMBALLAGE,
la force d’une offre sectorisée
EMBALLAGE,
UN VIVIER DE CLIENTS UNIQUES
Véritable marque de différenciation du salon
Une double lecture de l’offre pour une meilleure
visibilité :
8 autour des Machines / Equipements / Solutions
et des Emballages & Contenants
8 autour des SECTEURS utilisateurs (alimentaires,
cosmétique, industrie...)
Secteurs d’implantation
Emballages &
Contenants
Machines,
Équipements,
Services &
Solutions
d’Emballage
Emballages et contenants
agro-alimentaire
Emballages et contenants
beauté-santé
Emballages et contenants tous
produits
Zone étiquettes
Espace Luxe
Beverages & Liquids
Machines de conditionnement
agro-alimentaire
Machines de conditionnement
beauté-santé
Machines de conditionnement
tous produits
Machines d’emballage secondaire,
expédition, stockage
Machines d’identification,
marquage, codage...
Smart Packaging
Manutention, stockage
Matières premières,
consommables et films
Pavillons internationaux
Équipement pour la transformation,
le pré-presse..
Divers
(Associations, organismes, Presse...)
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Présentation du salon international de l’emballage
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