FILIERE des AGRO-EQUIPEMENTS - Axema

FILIERE desAGRO-EQUIPEMENTSConférence de presse d’automne 2008Mercredi 15 octobre 2008

FILIERE des AGRO-EQUIPEMENTSConférence de presse d'automne15 octobre 2008SOMMAIREPage1. Communiqué de presse 12. Le marché français, l'industrie, les importations et les exportations 42.1 Le marché des tracteurs agricoles62.2 Les matériels viticoles et vinicoles82.3 Les matériels de travail du sol, de semis, de fertilisation et de 10protection des cultures2.4. Les matériels de récolte automoteurs 122.5. Les presses et les matériels de fenaison 132.6. Les matériels d'élevage 142.7. Les véhicules agricoles remorqués 162.8. Les matériels pour espaces verts 182.9. La conjoncture dans la distribution 202.10. La formation et l’emploi en Agro-Equipements 223. Conclusions et perspectives des marchés français 2008 et 2009 244. Tendances des marchés européens des Agro-Equipements 25

FILIERE DES AGRO-EQUIPEMENTSConférence de Presse d’automne15 octobre 2008……. COMMUNIQUE DE PRESSE ….... COMMUNIQUE DE PRESSE….... COMMUNIQUE DEGrâce à une conjoncture agricole exceptionnelle dans plusieurs secteurs, le marchéfrançais des Agro-Equipements devrait progresser de 20 % en 2008Les ventes d’Agro-Equipements sur le marché français se sont élevées à 2,39 milliards d’Euros au1 er semestre 2008, soit une hausse de 21,9% par rapport à la même période de 2007.Cette forte progression s’explique par la conjoncture exceptionnellement bonne que connaissentplusieurs secteurs clés de l’Agriculture depuis plus d’un an. Les marchés de la première partie de l’année2008 ont en effet bénéficié de la forte hausse des revenus agricoles affichés en 2007 par plusieurs secteurs,notamment les exploitations de grandes cultures (+71%). Ils ont également été dynamisés par les cours descéréales qui sont restés à des niveaux très élevés jusqu’au printemps 2008. Toutefois, plusieurs secteursqui connaissent des difficultés ont diminué, parfois fortement, leurs investissements (élevage bovin viande,porcin, avicole).Si le bon niveau des revenus dont ont bénéficié une partie des agriculteurs explique cette hausse desinvestissements en 2008, il faut également souligner que leurs investissements sont motivés par le besoinde renforcer la productivité de leur travail en diminuant les coûts de production, tout en préservant mieuxl’environnement et en améliorant le confort et la sécurité.L’augmentation en valeur du marché traduit l’augmentation du nombre de machines livrées mais aussil’augmentation de leur taille et de leur capacité ainsi que l’augmentation des coûts de leurs fabrications liés àl’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie.Citons quelques résultats et tendances par grandes catégories de matériels :- Tracteurs Standards : Immatriculations en hausse de 17% à fin septembre (cumul 9 mois),- Moissonneuses-batteuses : 2 671unités (+35%) pour la campagne 2007-2008,- Presses à balles carrées : 450 unités (+10%),- Presses à balles rondes : 5 961 unités (+ 19%),- Travail du sol : de + 15 à +20% selon les matériels,- Protection des cultures : marchés en forte progression,- Equipements pour l’élevage : marchés en hausse en bovin lait, en baisse en bovin viande,- Véhicules remorqués : légère hausse du marché à 21 000 véhicules,- Matériels pour espaces verts : progression globale de + 5 à + 8%.LA FILIERE DES AGRO-EQUIPEMENTS RECRUTE !L’augmentation de la demande, tant en France que sur les marchés internationaux, dynamise le marché del’emploi dans le secteur. Les qualifications recherchées sont supérieures ou égales à BAC PRO ou BTSpour des emplois variés et passionnants, notamment dans les domaines des ventes, du marketing, de lamaintenance, de la gestion des pièces de rechange,…La plupart des jeunes diplômés en Agro-Equipementtrouvent sans difficulté un emploi dès la sortie de l’école.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 115/10/2008

LA PRODUCTION DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE EN HAUSSE DE 21%La production totale de l’industrie française qui atteint, au 1er semestre 2008, 2,05 milliards d’Euros est enhausse de 21,3%. Sur cette production, la part vendue en France représente 570 millions d’Euros, enhausse de 42,5% par rapport à la même période de 2007.LES EXPORTATIONS EN HAUSSE DE 15,1% EN HAUSSE DE 15,1% A 1,48 MILLIARD D’EUROSLes exportations du 1er semestre 2008 sont en hausse de 15,1%, à 1,48 milliard d’Euros. Elles continuentleur ascension ininterrompue depuis 15 ans et représentent 72% de la production totale française.Les principaux pays acheteurs sont l’Allemagne (26% de nos exportations totales), suivi du Royaume Uni(9%) et des Etats-Unis (6%). Les exportations vers les Pays de l’Est continuent leur progression (+ 23%).Notons également que nos ventes vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont doublé et que celles versl’Amérique du Sud ont augmenté de 58%. Les principaux équipements exportés sont : les tracteurs (34%),les matériels de récolte et fenaison (16%), les pièces de rechange (13%), les matériels pourespaces verts (12%), les matériels de travail du sol et de semis (11%).LES IMPORTATIONS EN HAUSSE DE 16,8% A 1,82 MILLIARD D’EUROSLes importations progressent de 16,8% à 1,82 milliard.L’Allemagne demeure le 1er fournisseur de la France (32% de nos importations), puis viennent l’Italie(17%) et les Etats-Unis (10%). Les principaux produits importés restent : les tracteurs (27%), les matérielspour espaces verts (21%), les pièces de rechange (16%), les matériels de récolte et de fenaison (14%).VERS UNE HAUSSE DE 20% DU MARCHE FRANÇAIS DES AGRO-EQUIPEMENTS EN 2008Concernant le deuxième semestre 2008, les tendances observées depuis l’été, ainsi que le niveau élevé descarnets de commandes, constaté actuellement, permettent d’envisager un prolongement du rythme deslivraisons du premier semestre. Le marché français des Agro-Equipements de l’ensemble de l’année 2008devrait atteindre 4,6 milliards d’Euros soit une hausse d’environ 20%. Ce résultat constitue un recordhistorique, qui s’explique par une conjoncture agricole globalement exceptionnelle.PERSPECTIVES POUR LE MARCHE FRANÇAIS DES AGRO-EQUIPEMENTS EN 2009Les marchés 2009 devraient subir les conséquences négatives de la baisse relative actuelle des prix desproduits agricoles, de l’augmentation des coûts de production des agriculteurs (énergie, engrais,phytosanitaires,…), des inquiétudes générées par la crise financière actuelle et des conditions de crédits quirisquent de se restreindre dans les prochains mois.La synthèse des différentes prévisions incite les professionnels du secteur à prévoir pour 2009 unestabilisation du marché français des Agro-Equipements à 4,6 milliards d’Euros.oOoLa filière des Agro-Equipements regroupe AXEMA* (Union des Industriels de l’Agro-Equipement) et leSEDIMA (Syndicat National des Entreprises de Service et Distribution du Machinisme Agricole),*AXEMA est l’union de :SECIMA (Syndicat des Entreprises de Commerce International de Matériel Agricole et d’Espaces Verts),SNCVA (Syndicat National des Constructeurs de Véhicules Agricoles),SYGMA (Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles),Contacts :oOoAXEMA Jean-Paul Papillon Tel. 01.42.12.85.90 Courriel : jp.papillon@sygma.org www.axema.frSEDIMA Michel Bombon Tel. 01.53.62.87.00 Courriel : michel.bombon@sedima.fr www.sedima.fr15 octobre 2008FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 215/10/2008

La filière des Agro-Equipements regroupe AXEMA* (Union des Industriels de l’Agro-Equipement)et le SEDIMA (Syndicat National des Entreprises de Service et Distribution du MachinismeAgricole),AXEMA est l’union de :SECIMA (Syndicat des Entreprises de Commerce International de Matériel Agricoleet d’Espaces Verts),SNCVA (Syndicat National des Constructeurs de Véhicules Agricoles),SYGMA (Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles),SEDIMA (Syndicat National des Entreprises de Services et Distribution duMachinisme Agricole)La filière des Agro-Equipements regroupe près de 1 500 entreprises qui emploient 47 000personnes en France. Les besoins en recrutement de techniciens et commerciaux qualifiés sontimportants : 5 000 postes à pourvoir sur les 2 prochaines années. Les qualifications recherchéessont supérieures ou égales à BAC PRO ou BTS, notamment dans les domaines de lamaintenance, des ventes, de la gestion des pièces de rechange,…FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 315/10/2008

2. LE MARCHE, LA PRODUCTION FRANCAISE, LES EXPORTATIONSET LES IMPORTATIONSLE MARCHE FRANÇAIS :Les ventes d’Agro-Equipements sur le marché français se sont élevées à 2,39 milliards d’Euros au1er semestre 2008, soit une hausse de 21,9% par rapport à la même période de 2007.Cette forte progression s’explique par la conjoncture exceptionnellement bonne que connaissentplusieurs secteurs clés de l’Agriculture depuis plus d’un an.Les marchés de la première partie de l’année 2008 ont en effet bénéficié de la forte hausse desrevenus agricoles affichés en 2007 par plusieurs secteurs, notamment les exploitations de grandescultures (+71%). Ils ont également été dynamisés par les cours des céréales qui sont restés à desniveaux très élevés jusqu’au printemps 2008.Toutefois, plusieurs secteurs qui connaissent des difficultés ont diminué, parfois fortement, leursinvestissements (élevage, bovin viande, porcin, avicole).Le secteur de la viticulture qui reste encore à des niveaux de marché bas bénéficie cependantd’une certaine reprise.Si le bon niveau des revenus dont ont bénéficié une partie des agriculteurs explique cette haussedes investissements en 2008, il faut également souligner que leurs investissements sont motivéspar le besoin de renforcer la productivité de leur travail en diminuant les coûts de production, touten préservant mieux l’environnement et en améliorant le confort et la sécurité.Notons également que certains marchés du 1 er semestre 2008 auraient pu afficher des résultatsplus élevés s’ils n’avaient pas été limités par les capacités de productions des usines ou par ladisponibilité de certaines pièces ou composants.L’augmentation en valeur du marché traduit l’augmentation du nombre de machines livrées maisaussi l’augmentation de leur taille et de leur capacité ainsi que l’augmentation des coûts de leursfabrications liés à l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie.LA PRODUCTION DE L’INDUSTRIE EN HAUSSE DE 21%La production totale de l’industrie française qui atteint, au 1er semestre 2008, 2,05 milliardsd’Euros est en hausse de 21,3%.Sur cette production, la part vendue en France représente 570 millions d’Euros, en hausse de42,5% par rapport à la même période de 2007.LES EXPORTATIONS EN HAUSSE DE 15,1% A 1,48 MILLIARD D’EUROSLes exportations du 1 er semestre 2008 sont en hausse de 15,1%, à 1,48 milliard d’Euros.Elles continuent leur ascension ininterrompue depuis 15 ans et représentent 72% de la productiontotale française.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 415/10/2008

Avec 72% des exportations totales, l’Union Européenne reste la 1 ère zone cliente de l’industriefrançaise.Les principaux pays acheteurs sont l’Allemagne (26% de nos exportations totales), suivi duRoyaume Uni (9%) et des Etats-Unis (6%).Les exportations vers les Pays de l’Est continuent leur progression (+ 23%). Près d’ 1/3 de cesexportations vont vers la Russie et 1/5 ème vers l’Ukraine.Notons également que nos ventes vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont doublé et que cellesvers l’Amérique du Sud ont augmenté de 58%.Les 5 principaux postes de nos exportations sont : Les tracteurs (34%), Les matériels de récolte et fenaison (16%), Les pièces de rechange (13%), Les matériels pour espaces verts (12%), Les matériels de travail du sol, semis, plantations (11%).Notons que plusieurs secteurs affichent des progressions remarquables : Matériels de transport et manutention + 39% Matériels d’élevage + 38% Matériels de récolte + 33% Matériels de travail du sol, semis et plantations + 21%LES IMPORTATIONS EN HAUSSE DE 16,8% A 1,82 MILLIARD D’EUROSLes importations progressent de 16,8% à 1,82 milliard.L’Allemagne demeure le 1 er fournisseur de la France (32% de nos importations), puis viennentl’Italie (17%) et les Etats-Unis (10%).Les principaux produits importés restent : Les tracteurs (27%), Les matériels pour espaces verts (21%), Les pièces de rechange (16%), Les matériels de récolte et de fenaison (14%).oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 515/10/2008

2.1. LE MARCHE DES TRACTEURS AGRICOLESLe marché global des tracteurs agricoles peut se décomposer en 3 grandes catégories : D’abord les tracteurs standards : ils représentent 73% des immatriculations totales. Ensuite les tracteurs étroits pour vignes et vergers ainsi que les tracteurs enjambeursvignerons : ils représentent 7% du marché total (voir chapitre 2.2.) Enfin, les autres : les télescopiques, les tracteurs pour espaces verts, certaines tondeusesà gazon autoportées, etc… Cet ensemble représente près de 20% du total des véhiculesimmatriculés comme tracteurs agricoles.2.1.1. Les tracteurs standardsLe marché des tracteurs standards enregistre de fortes hausses en 2008.Selon les derniers résultats, à fin septembre 2008, les immatriculations de tracteurs standards des9 premiers mois atteignent 20 944 unités, soit une hausse de 17% par rapport à la même périodede l’année précédente. La nette hausse des immatriculations annoncée au printemps s’estamplifiée.Sur la base des 12 derniers mois, à la fin de septembre 2008, ce que nous appelons aussi les12 derniers “mois mobiles”, la hausse est de 14%.On constate que la hausse de la puissance moyenne des tracteurs standards se poursuit. Elles’établit à 131 chevaux DIN. Rappelons qu’elle était de 107 chevaux en 1999 ce qui correspond àune hausse moyenne de 24 chevaux, soit une moyenne de 3 chevaux par année. Cetteprogression peut s’expliquer par la restructuration des exploitations agricoles ainsi que par uneaugmentation des surfaces travaillées. Elle s’explique également par la part accrue du secteurgrande culture et la mise sur le marché d’outils toujours plus larges, nécessitants plus depuissance.La hausse du marché des tracteurs standards concerne surtout le segment des plus de150 chevaux (+82%), alors que celui des moins de 100 chevaux baisse de 4%.Les plus fortes hausses du marché des tracteurs standards s’observent dans les régionsChampagne-Ardenne, Alsace, Centre, Picardie, alors qu’on enregistre des baisses en Auvergne etdans le Limousin.Les secteurs qui ont particulièrement dynamisé le marché sont surtout les grandes cultures, maiségalement, la polyculture-élevage et le secteur laitier au premier semestre.Quant aux commandes des constructeurs, qui se traduiront plus tard par des immatriculations :La forte reprise des commandes amorcée début 2007 s’est poursuivie jusqu’à l’été 2008. On noteun net ralentissement depuis le mois de juillet 2008. A fin septembre 2008, les commandes cumulées de l’année sont en hausse de 17%. Sur les 12 derniers mois, la tendance des commandes reste soutenue, en hausseégalement de 17%.Les délais de livraison, continue d’être allongés, d’où le différentiel de croissance entre prises decommande et immatriculations.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 615/10/2008

Quelles sont nos prévisions 2008 et 2009 pour les tracteurs standards ?Pour l’ensemble de l’année 2008, nos dernières prévisions d’immatriculations établissent à30 600 tracteurs standards soit une hausse de 14% par rapport à 2007.Pour 2009, les estimations actuelles tablent sur un retrait de 5%, soit 29 100 tracteurs standardsimmatriculés.2.1.2. Les tracteurs télescopiquesLa conjoncture du marché des chargeurs télescopiques reste globalement très bonne dans lesmarchés agricoles. Cependant, les secteurs d’élevage bovin viande et laitier accusent un légerretrait.Ce marché a été soutenu au premier semestre notamment par :• Le niveau satisfaisant du prix du lait• Les besoins de mécaniser les élevages bovins viandes• Le développement du stockage à plat des céréales• D’une façon générale, le besoin d’améliorer le confort et la sécurité des opérateursPour 2008, la prévision de marché des chargeurs télescopiques à usage agricole correspond àune nouvelle hausse de 9%, à 4 300 unités.Concernant l’année 2009, la prévision de marché s’établit à 4 600 unités, soit une hausse de 7%.Après plusieurs années de forte croissance, le marché des télescopiques agricoles poursuit saprogression, malgré un contexte économique agricole 2009 plus difficile dans les secteurs bovinsviande et bovins lait.2.1.3. Les tracteurs pour Espaces VertsCe marché poursuit son développement : les immatriculations de tracteurs pour Espaces Vertsaffichent une hausse de 21% sur les 9 premiers mois de l’année 2008. On assiste cependant à unralentissement des ventes depuis l’été.La prévision pour l’ensemble de l’année 2008 des tracteurs pour Espaces Verts, est de5 250 unités soit une hausse de 17%.Quant au marché de 2009, le ralentissement devrait se confirmer. La prévision s’établit à5 500 unités soit une hausse de 5%.Le bilan détaillé du marché des autres équipements pour espaces verts figure au paragraphe 2.8.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 715/10/2008

2.2. LES MATERIELS VITICOLES ET VINICOLES2.2.1. Les tracteurs étroits pour vignes et vergersEn 2008, le marché des tracteurs étroits poursuit sa reconstruction amorcée en 2007. La repriseest plus soutenue dans la vallée du Rhône, le Cognac, le Bordelais, alors que certains secteursrestent très sinistrés notamment dans le Languedoc.En arboriculture plusieurs secteurs ont souffert au printemps, ce qui provoque une perte deconfiance des clients.Cependant le parc des tracteurs étroit est vieillissant, il faudra bien le renouveler.Selon les derniers résultats, à fin septembre 2008, les immatriculations de tracteurs étroits des9 premiers mois de l’année atteignent 1 926 unités, soit une nette reprise de 17% par rapport à lamême période de l’année précédente.La puissance moyenne des tracteurs étroits reste stable cette année à 79 chevaux, à compareravec 71 chevaux en 1999 (+1 cheval par année).Quelles sont nos prévisions 2008 et 2009 pour les tracteurs étroits Vignes et Vergers ?Ces marchés restent à des niveaux historiquement bas, même si une nette reprise en 2008 seconfirme.Pour l’ensemble de l’année 2008, les dernières prévisions s’établissent à 2 600 tracteurs étroitssoit une hausse de 16% par rapport à 2007.Pour 2009, les estimations actuelles tablent sur une stabilité de ce marché à 2 600 tracteursétroits.2.2.2. Les tracteurs enjambeurs vigneronsLe marché des tracteurs enjambeurs vignerons souffre des difficultés rencontrées par plusieursrégions viticoles. Il reste cependant satisfaisant dans les régions “Champagne”, et de quelquesappellations du Bordelais.Pour l’ensemble de l’année 2008 la prévision est de 530 unités soit une baisse de 5%.Concernant l’année 2009, ce marché devrait rester stable à 530 tracteurs enjambeurs.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 815/10/2008

2.2.3. Les machines à vendangerSelon nos dernières prévisions, le marché français de la saison 2007/2008 des Machines àVendanger Automotrices et Tractées, qui s’achèvera le 31 octobre 2008, devrait s’établir à 475machines, soit une reprise du marché de 11%.Toutefois, ce résultat est bien en dessous du niveau de vente du début des années 2000 qui a étéévalué à une moyenne de 550 unités. C’est pourquoi, les constructeurs de machines à vendangerestiment que, globalement, la viticulture française est toujours en crise.La forte disparité des ventes d’automotrices par rapport aux tractées s’est encore creusée, lesmodèles tractés représentent maintenant moins de 10% des ventes de machines à vendanger.Les premières informations concernant les vendanges 2008, laissent entrevoir une qualité derécolte très variable selon les régions. En effet le mildiou, la sécheresse des années antérieures, lapluviométrie du printemps et de l’été n’ont pas permis d’obtenir une maturité homogène. Au planquantitatif et pour les mêmes raisons, les viticulteurs attendent une récolte moyenne basse.Pour la saison 2008/2009, les prévisions des constructeurs tablent sur un marché des Machines àVendanger stable à 475 unités.2.2.4. Les équipements de cavesLes marchés des équipements de cave de la première partie de l’année 2008 ont été contrastés.Les ventes de cuves sont en recul du fait de la petite récolte 2007 aggravée par le gel fort deprintemps observé en Val de Loire, dans l'Est du bordelais et en Languedoc. Cette même morositéa concerné les investissements des caves coopératives.Par contre, les investissements en caves particulières, dynamisées dans certaines régions par debonnes situations économiques, comme en Champagne, ont augmenté de 5 à 15% suivant lesmatériels.Concernant l’année 2009, l'incertitude demeure devant une récolte 2008 globalement faible etdifficile à vinifier.Comme en 2008, les marchés devraient afficher de fortes disparités des investissements suivantles régions, les structures de la clientèle et les matériels. Ce sont les matériels innovants quiconcourent à une réduction des coûts d'exploitation et à une augmentation de la qualité qui serontprivilégiés par les acteurs.Le volume d’activité attendu pourrait varier suivant les secteurs entre -10% et + 10%.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 915/10/2008

2.3. LES MATERIELS DE TRAVAIL DU SOL, DE SEMIS, DE FERTILISATION, ET DEPROTECTION DES CULTURESL’année 2008 aura été marquée par une activité soutenue pour l’ensemble des outils de Travail duSol, de Semis & de Fertilisation, principalement en région de grande culture, mais aussi depolyculture.Le niveau des cours des céréales atteint fin 2007 / début 2008, a très largement favorisé ledéveloppement des ventes des outils traditionnels, tout comme des outils de TechniquesCulturales Simplifiées.Cette évolution s'est traduite par des augmentations des délais de livraisons qui peuventactuellement s’étaler sur le premier semestre 2009.Pour l’instant, et malgré une baisse des cours des céréales (qui restent toutefois à un niveauélevé), les acteurs ne voient pas cette tendance s’inverser.En région de polyculture - élevage, cette tendance est par contre, moins marquée, le marchésouffrant des difficultés existant dans les secteurs d'élevage.Ci-après le tableau des résultats 2008 par famille de produits et des prévisions 2009 :2007 2008 (P) 2009 (P)Charrues + 10 % + 15 % + 10 %Outils animés par prise de force(Herses & Fraises) + 10 % + 20 % + 10 %Outils à Disques + 5 % + 20 % + 5 %Outils à Dents + 10 % + 10 % + 15 %Semoirs + 5 % + 20 % + 10 %Distributeurs d’Engrais = + 15 % + 10 %oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1015/10/2008

MATERIELS DE PROTECTION DES CULTURESL'optimisme des dernières conférences de presse n'a pas été mis en défaut dans ce secteur. Laréalité a été au-delà de nos espérances.Les appareils à rampe, qui représentent l'essentiel du marché, sont principalement destinés auxrégions de grandes cultures. Ils ont largement bénéficié du prix élevé des céréales et, plusgénéralement, des produits agricoles.Les chiffres d'affaires ont été en forte progression tant par le volume que par le prix moyen desmatériels qui sont de plus grande capacité et équipés de nombreuses options.Depuis le début de l'année 2008, les carnets de commandes sont bien garnis et le facteur limitanta été la capacité des fournisseurs et de leurs usines à augmenter les cadences de livraison.Sur cette même période, les prises de commandes ont été, à un niveau très élevé, tirées par lebesoin d'investissement, mais aussi par anticipation au vu de l'allongement des délais et desrisques d'augmentation des tarifs.A ce jour, les carnets de commandes sont importants et des délais de livraisons de plusieurs moissont courants.Après des années de baisse, le marché de la viticulture se redresse.Le marché des matériels pour l'arboriculture reste faible, en relation directe avec les difficultés dece secteur.L'évolution technologique des matériels continue dans le sens d'une meilleure efficacité– biologique et économique – et du respect de l'environnement.L'utilisation du GPS et le transfert électronique de données sont en fort développement.Les premiers contrôles obligatoires des pulvérisateurs auront lieu en janvier 2009. La mise enapplication de cette obligation légale aura sans doute deux effets :- le renouvellement d'un certain nombre d'appareils par des matériels neufs,- une forte baisse de la valeur des matériels d'occasion en mauvais état.Ces effets seront cependant étalés sur plusieurs années au rythme des premiers contrôles.Pour les mois qui viennent, la tendance générale devrait être encore bonne, mais l'environnementéconomique général – prix des produits, coût des financements – peut amener à une pause dansles prises de commandes.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1115/10/2008

2.4. LES MATERIELS DE RECOLTE AUTOMOTEURSLES MOISSONNEUSES BATTEUSESLa campagne 2007/2008 qui s’est terminée le 31 août dernier, affiche d’excellents résultats.Les ventes de moissonneuses batteuses se sont élevées à 2 671 unités, soit une hausse de35.7% par rapport à la campagne précédente. Ce résultat s’avère supérieur aux dernièresprévisions du printemps.Dans ce marché, on observe un développement des grosses catégories particulièrement engrandes cultures. Les modèles conventionnels supérieurs à 6 secoueurs ainsi que les modèlesnon conventionnels de plus de 400 ch. ont enregistré les plus fortes hausses avec respectivement51% et 50.5%.Le reste du marché est conforme aux autres années avec une demande constante sur les pluspetits modèles, en progression plus modeste.Le marché a été globalement soutenu par la forte hausse du cours des céréales et une demandeimportante des grandes exploitations céréalières ainsi que, dans une moindre mesure, desexploitations en polycultures élevage.Concernant la campagne 2008/2009, en cours, un retour à un niveau de marché “normal” semblese dessiner. Les fluctuations des cours et les difficultés que rencontrent certaines régions amènentles agriculteurs à la prudence dans un contexte général qui reste malgré tout optimiste.La prévision pour la campagne 2008/2009 s’établit à 2 500 unités, soit un retrait de 6%.LES ENSILEUSES AUTOMOTRICESLes projections de fin de campagne au 31 octobre 2008, laissent entrevoir un marché 2007/2008 à370 unités soit une augmentation de plus de 22% par rapport à la campagne précédente.Les ventes de la saison 2007/2008 se sont réalisées majoritairement avec des modèles deplus de 350 chevaux et plus particulièrement avec des machines de très grandepuissance (500 chevaux et +).L’entrée de nouvelles machines et le développement de nouveaux bassins de productions en maïsont favorisé la croissance du marché.Les durcissements des crédits n’encouragent pas les ventes auprès des ETA et on observe unedemande de la location plus importante.Tenant compte des tendances actuelles de la demande, le marché de la saison 2008/2009 devraitconnaitre un léger retrait de 5% à 350 unités.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1215/10/2008

2.5. LES PRESSES ET LES MATERIELS DE FENAISONLes Presses à balles carréesLe marché 2007/2008 des presses à balles carrées s’établit à un niveau supérieur aux prévisions,à 450 unités, soit une hausse de 10,6%.La bonne tenue du marché de la paille et le cours des céréales ont favorisé une forte demandeglobale.Pour la prochaine saison 2008/2009, ce marché devrait se maintenir autour de 430 machines soitun retrait de 4%.Les Presses à balles rondesLe marché de la saison 2007/2008 a progressé par rapport à celui de la saison précédente,à 5 961 unités, soit une hausse de 19.5%. Ce résultat est supérieur à la prévision de début deprintemps, et profite essentiellement à certaines régions de France.Les ventes des modèles à chambre fixe progressent légèrement moins (14.9%) que les modèlesà chambre variable (20.8%). La part des presses à chambre variable reste néanmoins stable etatteint 79% de ce marché.Sur ce marché de 5 961 unités, les presses combinées enrubanneuses représentent 121 unités,soit 2% des ventes de presses à balles rondes. Il semble que cette solution connaisse un certaindéveloppement.Après une poussée exceptionnelle du marché, les opérateurs tablent pour la prochaine saison2008/2009 sur un retour à la normale avec un retrait de 13% à 5 200 unités.Les matériels de FenaisonGlobalement, les marchés des Faucheuses conditionneuses et de la fenaison classique affichentune tendance à la baisse, compensée par un prix de vente moyen qui augmente.Les épidémies de fièvre catarrhale qui touchent les élevages bovins et ovins en France entrainentune grande hétérogénéité des zones d’activité.Les stocks importants chez les concessionnaires et la situation difficile des éleveurs ne permettentpas à ce jour d’entrevoir une hausse des marchés. Les Faucheuses-conditionneuses :Le marché de la saison 2007/2008 pour les Faucheuses conditionneuses s’établit à 2 437 unités,soit une baisse de 5,1%.Ce recul affecte autant les modèles trainés (-5.1%) à 1 255 unités que les portés (-5%) à 1 182unités.Les prévisions pour 2008/2009 se situent à 2 300 unités en faucheuses conditionneuses, soit unelégère diminution de 5.6%.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1315/10/2008

2.6. LES MATERIELS D'ELEVAGEAu cours de la première partie de l’année 2008, l’activité des marchés d’élevage a été trèscontrastée, en fonction des régions d’une part, et en fonction des types de matériels d’autre part.L’activité de ces 9 premiers mois de l’année 2008 a bien entendu été marquée par des haussesspectaculaires de la plupart des matières premières, qui ont complètement bousculé les relationscommerciales entre les constructeurs, les distributeurs et les éleveurs : des commandesd’anticipation ont été passées dans beaucoup de domaines, ce qui a contribué à allonger lesdélais dans certains cas, à gêner la prise de commandes à horizon lointain en raison du manquede visibilité sur les prix des matières, à compliquer la gestion des reprises, etc.ELEVAGE BOVIN LAITDans les régions de polyculture élevage, les prises de commandes de gros matériels d’élevage(matériels roulants) ont été très importantes sur le 1er semestre 2008.Pour les petits matériels (aménagements intérieurs des bâtiments), la situation a également étépositive, mais dans des proportions moindres.Dans ces régions, l’augmentation du prix du lait a permis de compenser, au moins partiellement,l’augmentation des charges des éleveurs. Cependant, il est à noter que la restructuration et laconcentration des élevages continue de progresser en France et en Europe.Ceci implique de nouveaux besoins en machines de grande capacité (désileuses,mélangeuses,…).Mais cela sature le marché de l’occasion des machines de tailles plus petites qui trouventdifficilement preneurs.LAITERIE DE FERMEL'activité du secteur de la laiterie de ferme a continué de progresser au cours des 9 derniers moisde 2008 avec toutefois quelques disparités selon les régions, la région centre rencontrantquelques difficultés.Les carnets de commandes sont bien garnis dans la plupart des équipements et particulièrementen robots de traite. L’augmentation des charges des éleveurs avec des coûts de production à lahausse a pu être équilibrée par l’augmentation du prix du lait.Pour les mois à venir, l’interdiction dictée par la DGCCRF au CNIEL de ne plus recommander unprix indicatif du lait payé aux producteurs laisse les opérateurs de la filière sans repère. Selon lesobservations faites dans les pays voisins, il faudrait s’attendre à une stabilisation voire une trèslégère baisse du prix du lait au second semestre 2008.La crise financière sur l’ensemble de l’Economie, et plus particulièrement les questions qui seposent sur les difficultés et le coût du financement à venir, ainsi que sur la valeur spéculative desproduits agricoles et du lait, laissent planer certaines incertitudes sur les prix et plus généralementsur la consommation.L’activité devrait rester à un niveau élevé, les besoins en renouvellement des équipements laitiersrestant très importants en France, et la production soutenue par les forts besoins des pays en voiede développement, Asie notamment.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1415/10/2008

ELEVAGE BOVIN VIANDEDans les régions d’élevage allaitant, et quel que soit le type de matériel, la situation est trèsdéprimée en raison de la persistance de la FCO (fièvre catarrhale ovine), ainsi que del’augmentation du coût des intrants, dont les aliments.La propagation d’un nouveau sérotype de la FCO complique la campagne de vaccination encours, et laisse penser que ce problème va encore perdurer plusieurs mois au moins. Les prix devente des animaux se tiennent à un niveau relativement haut, mais insuffisant par rapport auxcoûts de production.L’automne 2008 s’annonce assez calme en prises de commandes de gros matériels. Certainspetits matériels saisonniers semblent bénéficier actuellement d’un bon niveau d’activité, ce quicorrespond logiquement à l’achèvement des travaux dans les bâtiments avant la rentrée desanimaux.De grosses incertitudes planent sur l’année 2009 : aux contraintes liées à la FCO, à l’évolution desprix du lait et de la viande payés aux éleveurs, vient s’ajouter l’incertitude financière liée à la crisemondiale, qui se traduit déjà inévitablement par un resserrement du crédit et par une diminution durythme des investissements.Parallèlement, on doit s’attendre à des difficultés de trésorerie chez certains acteurs de la filière,qu’ils soient éleveurs, distributeurs ou constructeurs. La prudence s’impose donc à court terme,pour permettre à tous les acteurs de passer cette période difficile.Il est important de noter que nous restons optimistes sur les perspectives de la filière élevage àmoyen et long terme.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1515/10/2008

2.7. LES VEHICULES AGRICOLES REMORQUESLe volume global des ventes de véhicules agricoles remorqués a augmenté d’environ 5% sur leshuit premiers mois de l’année 2008 par rapport à la même période 2007.D’une manière générale, les bons résultats agricoles engendrés au premier semestre 2008permettent aux constructeurs de bénéficier d’un carnet de commandes important, assurant uneproduction soutenue jusqu’à la fin de l’année 2008.Ainsi, le nombre global de véhicules agricoles remorqués devrait atteindre 21 100 unités en 2008(légèrement supérieur à 2007).L’augmentation des capacités se poursuit et est plus marquée pour les véhicules de transport(remorques monocoques et plateaux fourragers).Depuis le début de l’année 2008, les industriels ont subi une importante hausse des prix de l’acier(45% en moyenne), les obligeant à répercuter des augmentations sur le prix de vente des produitsfinis (de 10 à 20% en moyenne suivant les matériels).Véhicules agricoles de transportPrévision desventes pour 2008Variation parrapport à 2007Remorques monocoques 7 800 + 12 %Charge Utile < 10 T - 25 %10 T < Charge Utile < 14 T + 8 %14 T < Charge Utile < 20 T + 20 %Charge Utile > 20 T + 40 %Plateaux fourragers 4 000 + 5 %Bétaillères 2 400 - 4 %Compte tenu de la bonne santé du secteur des grandes cultures qui a dopé les ventes devéhicules de transport sur ces huit premiers mois de l’année, le nombre global des véhicules detransport commercialisés pour l’année 2008 devrait être en hausse par rapport à 2007.Les investissements sont tournés clairement vers des matériels de plus grosses capacités.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1615/10/2008

Epandeurs remorquésPrévision desventes pour 2008Variation parrapport à 2007Epandeurs de fumier 2 400 - 11 %Tonnes à lisier 1 450 - 12 %Malgré une prévision en baisse des volumes, l’activité de construction d’épandeurs reste soutenuegrâce notamment à une demande forte des agriculteurs pour mieux valoriser les matièresorganiques, en réponse à la hausse du prix des engrais de synthèse.La part des exportations de la production française d’épandeurs devrait représenter environ 25%.Perspectives 2009Le nombre de véhicules commercialisés au premier semestre 2009 devrait être en retrait parrapport à celui du premier semestre 2008. Les résultats globaux de l’année 2009 seront largementconditionnés par l’évolution du secteur de l’élevage et du cours des céréales.Notons que les premiers véhicules de transport “tandem” ou “tridem” 40 km/h feront leursapparitions sur le marché français en 2009.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1715/10/2008

2.8. LES MATERIELS POUR ESPACES VERTSL’ensemble des machines, équipements, accessoires et pièces détachées représentent pour lesentreprises de nos 2 syndicats un chiffre d’affaires annuel d’environ 1,2 milliard € HT soitapproximativement 2 milliards € TTC en prix d’achat aux consommateurs particuliers etprofessionnels, en augmentation d’environ 10% en 2007.Il s’agit du premier poste de dépenses affectées au jardin par les particuliers, devant les végétauxd’extérieur (environ 25% du budget en comprenant les accessoires et consommables).L’année 2008 a bien démarré, notamment au cours du 1° trimestre, les distributeurs reconstituanttout d’abord leurs stocks, notamment pour les machines destinées à la coupe de l’herbe.Le mois d’avril a nettement marqué le pas, tandis que le mois de mai a pu récupérer le retard. Puisle mois de juin a montré un premier signe d’essoufflement qui s’est confirmé en juillet. Le moisd’août a été très mauvais, et septembre indécis.Les conditions climatiques, cumulées aux incertitudes économiques et au renchérissement desproduits pétroliers (fuel domestique, carburant) ont été les causes essentielles du ralentissementconstaté au cours de l’été.Les analyses de marché sur une base annuelle de juillet 2007 à juin 2008 nous donnent lesrésultats suivants : Les tondeuses à gazon sont le premier chiffre d’affaires de notre secteur, en progressionde 1,7% en volume et de 7,6% en valeur (du fait de la plus forte progression des matérielsde plus fortes valeurs unitaires), autoportés de 5,7% et tondeuses débroussailleuses de11,4%.Les volumes annuels sont approximativement de 500.000 tondeuses à conducteurmarchant à moteur thermique, de 350.000 à moteur électrique et de 110.000 tondeusesauto-portées. Les tronçonneuses représentent le 2° chiffre d’affa ires du secteur, en diminution d’environ1% sur une base annuelle aussi bien en volume qu’en chiffre d’affaires (environ 300.000machines thermiques et 150.000 électriques). Les débroussailleuses portées représentent le 3° ch iffre d’affaires, en progression de 4,7%en volume et de 8,5% en chiffre d’affaires pour environ 250.000 machines thermiques et65.000 coupe-bordures. Auxquelles s’ajoutent les coupe-bordures électriques quireprésentent 500.000 machines pour 30 millions € en prix public. Les motobineuses et motoculteurs sont le 4° chiffre d’affaires de notre branche. Ils ontprogressé de 4% en volume et de 7% en valeur pour atteindre environ 86.000 machines.Ces produits retrouvent la faveur du public depuis 2 ans car on assiste à un retour aupotager. Les taille-haies sont le 5° chiffre d’affaires (100 .000 thermiques + 400.000 électriques), etles micro-tracteurs (ou tracteurs compacts) le 6°.De nombreux autres matériels étoffent notre offre, outre les matériels destinés aux professionnels,collectivités, paysagistes, golfs, nous commercialisons des souffleurs et aspirateurs de feuilles,des broyeurs de branches, des tarières, des élagueuses, des groupes électrogènes, etc.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1815/10/2008

Nous profitons en général de cette tribune, à l’occasion de la conférence de presse semestrielledes Agro-Equipements pour vous donner évidemment les informations les plus précises etrécentes sur l’évolution de la commercialisation des machines destinées à l’entretien des jardins etdes espaces-verts, mais aussi pour mettre en avant un certain nombre de faits et d’événementssusceptibles d’influencer notre marché au cours des prochaines années.Nous avions notamment évoqué au cours de conférences précédentes la concurrence desmatériels en provenance de Chine, puis l’importance des réglementations et normes sur lesmatériels de nos productions.Nous sommes aujourd’hui à l’aube de l’application d’une loi appelée LME, Loi de Modernisation del’Economie, qui nous semble, d’une façon générale très positive pour le développement de nosentreprises, sur de nombreux points.Cependant, concernant le chapitre des délais de paiement, cette loi prévoit une importanteréduction à 45 jours fin de mois ou 60 jours net, dès le 1er janvier 2009, et nous voudrionssouligner ici la spécificité de la chaine de distribution de nos métiers à cet égard.S’agissant souvent d’achats de circonstances, le consommateur s’attend à trouver le matérieldisponible et prêt à l’emploi chez son distributeur.C’est pourquoi, compte tenu de la saisonnalité des produits, il a été mis en place depuis plus de2 décennies des règlements échelonnés, permettant aux distributeurs de réceptionner lesmachines pour la campagne de printemps entre octobre et mars, tandis que les paiementss’étalent de mars à juin.Ces livraisons anticipées permettent aux distributeurs traditionnels de réceptionner les matériels,de les vérifier, de les monter, de les équiper et les essayer en période de faible activité. Ceslivraisons anticipées permettent en outre aux producteurs d’étaler leurs expéditions.L’application de cette nouvelle loi ne permettrait plus ce fonctionnement des marchés ce quipénaliserait les différents acteurs de la filière, et notamment le client final.Comme la loi le permet, notre filière va solliciter un accord dérogatoire, permettant d’atteindre en2012 les conditions de règlement “normales” prévues par la LME.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 1915/10/2008

2.9. LA CONJONCTURE DANS LA DISTRIBUTIONL’estimation des concessionnaires pour leur marché au second semestre 2008 complète lesestimations constructeurs avec la prise en compte du marché de l’occasion qui a représenté surl'exercice 2007, 30% du chiffre d’affaires du matériel neuf.Ces tendances résultent d’une enquête réalisée en septembre 2008 : la comparaison porte sur lesecond semestre 2008 au regard du même semestre 2007.Pour chaque grand groupe de matériels, 3 catégories de variations : 6 à 15%, 16 à 25%,supérieure à 25% à la hausse comme à la baisse et une situation considérée comme stable avecun chiffre d’affaires oscillant entre –5 et +5%.Les tracteurs :73% des distributeurs demeurent optimistes dont 35% qui envisagent encore une progression deleurs ventes de tracteurs neufs. Il y a des différences notables d’appréciation selon les types deproduction : dans les régions d'élevage et principalement d'élevage viande plus de la moitié desconcessionnaires estiment que les ventes de tracteurs neufs vont diminuer, 1 sur 4 craignent unebaisse supérieure à 25% ! C'est a contrario le secteur de la grande culture qui continue d'être leplus porteur avec 50% des concessionnaires qui envisagent un marché du tracteur neuf enhausse.Les réseaux n'ont pas d'inquiétude pour le marché du tracteur d’occasion qu'un concessionnairesur trois voit en hausse contre 21% en baisse.Les moissonneuses batteuses :L’optimisme continue malgré des marchés antérieurs élevés : 50% des concessionnaires voient lemarché du neuf stable et 36% l’attendent en hausse. Cette vision est similaire pour lesmoissonneuses batteuses d'occasion. Dans les régions à dominante grandes cultures ce sont plusde la moitié des concessionnaires qui continuent de parier sur la poursuite de la progression de cemarché.Les ensileuses :56% des concessionnaires attendent une stabilité voire une légère progression de leurs ventesd’ensileuses neuves. Les prévisions pour l’occasion sont comparables.Les outils :La confiance règne depuis maintenant 2 ans puisque 33% des concessions envisagent unestabilité et 38% une progression de ce marché. Même l'occasion pourtant habituellement perçueavec inquiétude sur ces produits poursuit dans l'optimisme puisque seuls 30% desconcessionnaires envisagent une dégradation.Les matériels de parcs et jardins :Le très fort optimisme dont a fait part ce secteur au cours des dernières années semble se calmermais reste à un niveau de confiance élevé avec une stabilité voire une légère hausse attendue par76% des distributeurs sur le neuf et de 68% sur l’occasion.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2015/10/2008

Le marché de la pièce détachée :53% des distributeurs envisagent une progression de leur chiffre d'affaires pièces, 49% le voientau pire stable.Le chiffre d'affaires atelier :86% sont confiants dans l'activité atelier, 43% estiment même que leur activité service vaprogresser.Les stocks :Les stocks demeurent majoritairement stables mais 39% des concessionnaires subissent unaccroissement des volumes et valeurs de leurs stocks de matériel d'occasion. Cette situation sedégrade par rapport aux enquêtes antérieures.LES TENDANCES PAR TYPES DE PRODUCTIONAvec les graves difficultés rencontrées dans les régions d'élevage viande et dans une moindremesure l'inquiétude des producteurs de lait, le fossé est grand entre pessimistes et optimistes.La situation dans le secteur de la vigne aurait plutôt tendance à s'améliorer même si à peine unviticulteur sur deux a retrouvé le moral.Seuls les concessionnaires des régions de grandes cultures continuent d'avoir une vision trèspositive de l’évolution de leur marché suivis de près par ceux qui se situent en polyculture.Malgré ces écarts, tous matériels confondus, neufs et occasions, toutes régionsconfondues, ce sont encore 73% des concessionnaires qui envisagent une stabilité ou unelégère progression de leur marché. 11% seulement craignent une forte chute (au delà de15%).Des accidents conjoncturels sont venus perturber l'euphorie liée à une croissance très forte desmarchés depuis plus d'un an. Rien là que de très normal dans le monde agricole mais les rupturesimportantes de rythme tant en croissance qu'en chute constituent des phénomènes difficiles àgérer pour les entreprises.Deux illustrations :- dans le premier cas, les concessionnaires sont confrontés à la dévalorisation des matérielsd'occasion laissés à la disposition des agriculteurs en attendant la livraison forte tardive duneuf.- dans l'autre, ils doivent faire face à des cessations brutales d'investissements souventaccompagnées d'un accroissement du nombre des factures impayées.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2115/10/2008

2.10. LA FORMATION ET L’EMPLOI EN AGRO-EQUIPEMENTSL’augmentation de la demande, tant en France que sur les marchés internationaux, dynamise lemarché de l’emploi dans le secteur.La filière des Agro-Equipements regroupe près de 1 500 entreprises qui emploient 47 000personnes en France.Les besoins en recrutement de techniciens et commerciaux qualifiés sont importants : 5 000postes à pourvoir sur les 2 prochaines années. Les qualifications recherchées sont supérieures ouégales à BAC PRO ou BTS pour des emplois variés et passionnants, notamment dans lesdomaines des ventes, du marketing, de la maintenance, de la gestion des pièces de rechange,…Le nombre de jeunes s’orientant vers les formations en Agro-Equipement reste encore trèsinsuffisant et la plupart des jeunes diplômés en Agro-Equipement trouvent sans difficulté un emploidès la sortie de l’école.4 Licences Professionnelles en Agro-Equipements :Soulignons le grand succès remporté auprès des jeunes et des recruteurs par les licencesprofessionnelles parrainées par l’APRODEMA - Association Professionnelle de Développement del’Enseignement du Machinisme Agricole et des Agro-Equipements - dont les lauréats, sansexception, font l’objet d’un recrutement répondant à leurs nouvelles qualifications.Ces Licences professionnelles ont été développées par 4 établissements dont le taux d’embauchedes diplômés à la sortie est de 100 %. Rappelons ces 4 licences :- IUT de Rennes (35) : Gestionnaire des entreprises d’Agro-Equipements- IUT de Chalon sur Saône (71) : Pro-Agro-Equipement- Lycée d’Enseignement Professionnel d’Ondes (31) : Maintenance des systèmes pluritechniques- Institut St Eloi de Bapaume (62) : Agro-EquipementsA noter aussi, que les promotions 2008 / 09 ont fortement développé leurs recrutements tant sur leplan qualificatif que quantitatif.2 contrats de Qualification en Agro-Equipements :Rappelons les deux Contrats de Qualification Professionnelle (CQP) organisés par l’APRODEMAà destination des constructeurs et qui connaissent toujours le même succès :• Négociateur en matériels agricoles et espaces verts.• Inspecteur pièces de rechangeUne demande pour de nouveaux métiers commence à se faire jour :• Installateur en salles de traite. (L’APRODEMA travaille actuellement sur la mise enplace d’un CQP)• Technicien en système d’auto - guidage et GPS.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2215/10/2008

• Support clients en concession.• Coordinateur technique en concessions multi – bases.Certains de ces métiers sont présentés dans le nouveau DVD de l’APRODEMA qui sera diffusé auSIMA 2009.Des offres d’emploi sur www.aprodema.asso.frL’objectif de la rubrique « emploi » du nouveau site de l’APRODEMA - www.aprodema.asso.fr -est de devenir la référence française en matière d’offres et de demandes d’emplois ou de stagesde la filière.De nombreuses entreprises des Agro-Equipements en sont déjà partenaires.L’APRODEMA est heureuse de pouvoir y accueillir toutes les entreprises de la filière afin d’être enmesure d’offrir un véritable choix de postes aux candidats intéressés.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2315/10/2008

3. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES des marchés français des Agro-EquipementsComme nous venons de le voir, plusieurs secteurs clé des marchés français d’Agro-Equipementsaffichent des hausses importantes au 1 er semestre 2008, alors que d‘autres secteurs restent enretrait ou marquent le pas.Le marché global français des Agro-Equipements affiche une hausse des ventes en France de21,9%.Perspectives pour le marché français des Agro-Equipements de l’année 2008Concernant le deuxième semestre de l’année 2008, les tendances observées depuis l’été, ainsique le niveau élevé des carnets de commandes, constaté actuellement, permettent d’envisager unprolongement du rythme des livraisons de la première partie de l’année.Le marché français des Agro-Equipements de l’ensemble de l’année 2008 devrait atteindre4,6 milliards d’Euros soit une hausse d’environ 20%. Ce résultat constitue un record historique, quis’explique par une conjoncture agricole globalement exceptionnelle.Perspectives pour le marché français des Agro-Equipements en 2009Le bon niveau des carnets de commandes enregistrées en cette fin d’année 2008 se traduiraencore en 2009 par des livraisons encore soutenues au début de l’année. Cependant, leralentissement des prises de commandes qui semble se confirmer à l’automne se répercuteranégativement sur l’activité du reste de l’année 2009.Par ailleurs, les agriculteurs devraient ralentir leurs décisions investissement en 2009 en raison :• de la baisse relative actuelle des prix des produits agricoles qui génère un certainattentisme,• de l’augmentation des coûts de production des agriculteurs (énergie, engrais,phytosanitaires,…),• des inquiétudes générées par la crise financière actuelle et des conditions de crédits quirisquent de se restreindre dans les prochains mois.La synthèse des différentes prévisions incite les professionnels du secteur à prévoir pour 2009 unestabilisation du marché français des Agro-Equipements à 4,6 milliards d’Euros.FILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2415/10/2008

4. Tendances des marchés européens des Agro-EquipementsSelon la dernière enquête de conjoncture conduite en septembre par le CEMA– Comité Européendes groupements de constructeurs du Machinisme Agricole, la conjoncture actuelle des marchéseuropéen est perçue comme très positive : 96% des constructeurs estiment leur niveau d’activitécomme “satisfaisante”, “bonne“ ou “très bonne“.Cependant, les constructeurs d’Agro-Equipements commencent à se montrer plus réservésconcernant l’évolution des 6 prochains mois :- 49% déclarent que leur activité va augmenter dans les 6 prochains mois- 43% déclarent que leur activité va rester stable- 8% déclarent que leur activité va diminuerLes secteurs les plus optimistes sont : les équipements de grande culture, les tracteurs etmachines de récolte, les équipements d’élevage.Les pays ou régions dont les marchés sont les plus dynamiques sont la France et l’Allemagne, etde façon plus importante, les 12 nouveaux pays de l’Union Européenne, ainsi que les paysd’Europe Centrale et de l’Est.Concernant l’emploi, 30% des constructeurs européens prévoient d’augmenter leurs effectifs.Par ailleurs, de nombreux constructeurs s’attendent à de nouvelles hausses des prix des acierssur les 6 prochains mois.Rappelons enfin que le marché européen des Agro-Equipements a atteint prèsde 22 milliards d’euros en 2007.Cette enquête de conjoncture est conduite mensuellement par le CEMA - Comité Européen desgroupements de constructeurs du Machinisme Agricole - auprès de 150 chefs d’entrepriseseuropéennes.oOoFILIERE DES AGRO- EQUIPEMENTS Page 2515/10/2008