Dossier presse conf.18oct.2011-BD-A4.pdf - Axema

ère Agroéquipemen sRésultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012Conférence de presse d’automne 2011Mardi 18 octobre 2011 - Parisc b

Sommaire1. Communiqué de presse 42. Agroéquipement français : résultats globaux du premier semestre 20112.1 Production française 62.2 Importations 72.3 Exportations 83. Analyse des principales familles de produits des agroéquipements3.1 Les tracteurs agricoles 93.2 Les matériels de récolte automoteurs 123.3 Les presses et matériels de fenaison 133.4 Les matériels de travail du sol, fertilisation et protection des cultures 143.5 Les matériels pour l’élevage 153.6 Les matériels pour la vigne et le vin - fruits et légumes 163.7 Les matériels pour espaces verts 183.8 Les véhicules agricoles remorqués 204. Conclusions et perspectives4.1 Perspectives des constructeurs 224.2 Perspectives des distributeurs 24Annexes 26

1Communqué de presseCo fé e c de esse 8 o o re 20 1Les industriels de l’Agroéquipement et les professionnels de ladistribution confirment la reprise des marchés.Le premier semestre 2011 renoue avec des résultats positifs.La confiance en la reprise affichée en avril dernier au cours de la conférence deprintemps se confirme avec un marché en hausse de 38,6% au premier semestre 2011à 2,32 milliards d’euros, dépasant même le haut niveau atteint au premier semestre2008 (2,28 Mds €)L’Agroéquipement s’inscrit dans une croissance durable où les professionnels œuvrentà la mise en place d’une économie plus compétitive et plus verte dans l’utilisation desressources, la conception des matériels et la protection de l’environnement.Les fortes fluctuations des marchés connues ces trois dernières années appellentnéanmoins à la prudence.Bilan 1 er semestre 2011Le marché français de l’Agroéquipement affiche unehausse de 38,6% au premier semestre 2011 par rapportau premier semestre 2010. Cette croissance dumarché s’explique par une augmentation conjointede la production et des importations, respectivementde +40,4% et +21,6% par rapport au premiersemestre 2010.La forte reprise des exportations dès le secondsemestre 2010 (+37%) s’est stabilisée. Au 1 er semestre2011, la progression des exportations (+19,6%) estéquivalente à celle des importations (+21,6%). Lespays dont la demande est la plus dynamique sontconcentrés en Europe et en Asie.La reprise de l’industrie française s’illustre en particulierpar une hausse importante de la fabrication destracteurs, de +46% sur le 1er semestre 2011.Les immatriculations en hausse de 20,9% à fin juinconfirment la reprise des marchés avec 17 333 tracteursimmatriculés sur le 1er semestre 2011.Cependant, après un premier trimestre en nette reprise,les conditions climatiques du printemps sontvenues perturber la dynamique des marchés avecun gel des activités sur les mois d’avril et juin. L’étépluvieux qui a suivi et les prévisions finalement pluspositives de rendement des cultures ont relancé l’activité.Les bonnes récoltes particulièrement en céréales eten raisins ainsi qu’un cours du blé de très bon niveauencouragent la poursuite des investissements dansces secteurs.Bénéficiant d’une économie laitière favorable, l’activitédes matériels de traite devrait aussi augmenter en2011.A contrario le manque de fourrage et l’augmentationdes prix de l’alimentation du bétail laissent certaineszones d’élevage dans une situation fragile. De mêmel’arboriculture et la production de légumes sontégalement dans un contexte de rentabilité difficile.Les ventes dans le secteur des espaces verts ont suivide manière linéaire les aléas climatiques avec despics d’activités selon les conditions météorologiques.Au final, l’activité devrait être stable sur l’année.Enfin, l’activité dans le secteur des remorques agricoleset des épandeurs de fumier repart au premiersemestre mais à des niveaux inférieurs à ceux desannées 2000.Les perspectives 2011-2012La situation de crise économique et financièresous-jacente plonge la profession dans un climatd’incertitude. Même si les salons de la rentréeaffichent un réel optimisme pour la campagne 2011-2012 qui débute, les professionnels sont prudents etne peuvent pas exclure un ralentissement de l’activitéqui pénaliserait les ventes en France et à l’étranger.Ce contexte doublé d’une prudence face aux aléasclimatiques laisse entrevoir une activité stable ou enlégère croissance pour 2011-2012.4 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

L’Agroéquipement français14 9 9132007 S1 2007 S2 2008 S1 2008 S2 2009 S1 2009 S2 2010 S1 2010 S2 2011 S1Marché 3,3% 21,1% 18,4% 19,9% 6,3% -26,1% -30,8% -5,1% 38,6%Exportations 10,9% 9,9% 15,1% 14,4% -14,2% -36,5% -5,5% 37,0% 19,6%Importations 6,8% 21,7% 16,8% 17,6% -2,0% -16,2% -16,8% -0,6% 21,6%Production 5,7% 13,1% 17,4% 18,2% -1,6% -40,8% -27,0% 18,5% 40,4%évolution semestrielle des indicateurs de marchéSource : AXEMALa disponibilité des composants et la haussedes matières premières industrielles restentpréoccupantes pour la campagne future. La craintede l’allongement de délais de livraison, estiméeen avril dernier, se confirme. Les industriels et lesprofessionnels de la distribution réfléchissent à lamise en œuvre de solutions pour limiter l’impactdes délais de livraison importants. La volatilité desmarchés qui engendre des cycles économiques pluscourts impose aux constructeurs des adaptationsindustrielles plus fréquentes.Une croissance des effectifs, signe d’une dynamiquede l’AgroéquipementDans ce contexte fluctuant, le recrutement depersonnel dans les entreprises s’est accéléré. 82%des industriels ont recruté au premier semestre2011 sur les fonctions liées à la production ou à lavente. Cette dynamique est aussi présente dans ladistribution où, bien que les effectifs aient été quasimaintenus malgré la crise, 38% des professionnelspensent embaucher en 2011.La croissance des effectifs, qui devrait se poursuivresur les six prochains mois selon les professionnelsinterrogés, atteste que l’Agroéquipement est unsecteur dynamique à la recherche d’une croissancedurable.CONTACTSAXEMA • contact presseMuriel Casé Tél. 01.42.12.85.92Courriel : m.case@axema.frwww.axema.frAXEMA • contact économieElodie Dessart Tél. 01.42.12.85.97Courriel : e.dessart@axema.frwww.axema.frSEDIMAMichel Bombon Tél. 01.53.62.87.00Courriel : michel.bombon@sedima.frwww.sedima.fr5

2ImportationsAu premier semestre 2011, les importations totalisent1,80 milliard d’euros (+21,6%) et retrouventle haut niveau atteint au premier semestre 2008.Les matériels importés par les filiales françaises deconstructeurs étrangers ou par les constructeursfrançais pour compléter leur gamme de produitsont représenté 77,6% du marché français au premiersemestre 2011. Comparée à l’année 2010 oùles importations avaient atteint plus de 80% dumarché, la part des importations revient dans lamoyenne des années 2006-2009.Les produits qui bénéficient de cette demande croissantesont les matériels de travail du sol, les matérielsde laiterie et les matériels de fenaison (environ+35%) puis les matériels de récolte, de semis et deplantation (environ +30%). Tous les autres matérielsprogressent au même rythme que le total des importations,à l’exception des motoculteurs (+3,8%) etdes matériels de transport et manutention (+5,9%).Ces évolutions n’entraînent pas de modificationimportante dans les principales familles de produitsimportés :• Les tracteurs restent le premier poste à l’importation(25,1%),• Les tondeuses (20,5%),• Les pièces de rechange (16,3%),• Les matériels de récolte et fenaison (16,3%),• Les matériels de travail du sol, semis et plantation(7,8%).Les trois principaux pays fournisseurs de la Francerestent dans l’ordre l’Allemagne (34,4%), l’Italie(15,3%) et les Etats-Unis (7,3%).Les tendances observées pendant la crise se sont inverséesavec la reprise. Ainsi, les livraisons en provenancede l’Allemagne retrouvent une part importantedans le total des importations françaises. L’Espagneremonte progressivement dans le classement (9 èmeplace) et passe devant la Chine avec près de 80 millionsd’euros de matériels livrés.Par ailleurs, les livraisons en provenance du Royaume-Uni s’affaissent et ne représentent plus que 3,5% dutotal (5% en 2009 et 2010). Notons également le retourou le renforcement des pays de l’Europe de l’Estdans les principaux pays fournisseurs de la France,comme la Hongrie et la Pologne.2 nd semestre 1er semestreImportations des Agroéquipements1 1 1 1 17 02007 2008 2009 2010 20114 07 4 0TracteursMachines et équipementsEn milliards d’eurosSource : AXEMADirection générale des douanes7

3 ExportationsLa reprise des marchés européens et notamment del’Allemagne tire les exportations françaises à un niveauproche de celui du premier semestre 2008, elles atteignent1,44 milliards d’euros.Globalement, le continent européen absorbe près de80% des exportations françaises après une hausse de14,4%. Les exportations à destination des Amériquessont stables (10,8% du total). Enfin, la demande enprovenance d’Asie poursuit son expansion et comptepour 5,7% des exportations totales.Les principaux pays clients de la France sont l’Allemagne(19%), le Royaume-Uni (9,6%) et les Etats-Unis (7,9%). Les exportations de matériels progressentsensiblement vers certains pays d’Europe : la Pologne,les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Norvège. Notonségalement la légère progression de la demanded’Agroéquipement en provenance du Japon, qui nesemble pas pour l’instant souffrir de la crise actuelle.2 nd semestre 1er semestreExportations des Agroéquipements0 0 0 90 0 02007 2008 2009 2010 20110 27 0Les principaux postes à l’exportation sont :• Les tracteurs agricoles neufs (32,1%),• Les matériels de récolte et fenaison (15,1%),• Les pièces et accessoires (13,2%),• Les tondeuses (11,9%),• Les matériels de travail du sol, semis et plantation(10,2%).TracteursMachines et équipementsEn milliards d’eurosSource : AXEMADirection générale des douanes8 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

ayse des prncpaes fam esde produts des agroéqupe e s3Les tracteurs agricoles1 Le marché du neuf en France et en EuropeLe tracteur agricole est considéré comme le produit« phare » de l’industrie des agroéquipements, à la foispar le poids économique qu’il représente mais aussipar son niveau de technicité élevé au moins équivalentà celui de l’industrie automobile ou du poidslourd. Regardons en détail l’évolution de ce marché.Le marché global des immatriculations de tracteursagricoles neufs, toutes catégories, s’est élevé à31 312 unités en 2010, en baisse de 21,2% par rapportà 2009. Sur les 8 premiers mois de l’année 2011,on a observé une forte reprise, avec une progressionde 22,4% par rapport à 2010.Ce marché global peut se décomposer comme suit :• Les tracteurs standards 2 et 4 roues motrices utiliséspour la traction et l’animation des matérielsagricoles : ils représentent la plus grande partiedes immatriculations totales en France, soit 70%du marché total de l’année 2010, et atteignent75% du volume des 8 premiers mois 2011.• Les autres catégories comprises dans les tracteursagricoles sont : les tracteurs étroits pour vigneset vergers, les tracteurs enjambeurs vignerons,les chargeurs télescopiques, les tracteurs pourespaces verts, etc. Cet ensemble représentait en2010 près de 30% du total des immatriculationsde tracteurs agricoles neufs, et représente 25%des immatriculations enregistrées entre janvier etaoût 2011.2 nd semestre 1er semestreImmatriculations totales tracteurs agricolesneufs en France*Source : AXEMA-AAA2 1 21 2 1 2 32007 2008 2009 2010 20110 7 9 7((P) Prévision* Comprend les tracteurs standards, vignes et vergers,enjambeurs vignerons, télescopiques, espaces verts,industriels, articulés et autres9

2 Perspectives de la filièreLes constructeurs estiment pour 2011 un marchéglobal des tracteurs agricoles en hausse de 10 à 11%à 35 100 immatriculations, avec une fin d’année 2011équivalente à la fin d’année 2010 où la reprise étaitdéjà amorcée.Les prévisions d’immatriculations des tracteursstandards s’établissent à 26 500 unités, soit unehausse de l’ordre de 18% par rapport à 2010. Lemarché des télescopiques devrait s’établir pour 2011à 2 750 unités en progression de 14%.Les indicateurs pour 2012 laissent envisager unestabilité des marchés par rapport à 2011. Uneincertitude subsiste avec l’introduction étendue desmoteurs répondant à la norme Tier4 interim, ce quiprésente un surcoût non négligeable.50% des distributeurs prévoient une hausse de leursventes de tracteurs neufs. Seuls 13% envisagentune baisse. La situation s’est fortement amélioréepar rapport à l’enquête de printemps. Les régionsd’élevage viande restent très pessimistes avec unechute des ventes attendue par 85% des distributeurs,la moitié d’entre eux s’attendent même à des baissessupérieures à 25%.Les tracteurs d’occasion reprennent avec le marchédu neuf, mais de façon moins marquée car desdifficultés sont rencontrées avec des occasionsrécentes dont le prix peut avoisiner ceux de certainstracteurs neufs.Face à l’accélération de la restructuration desexploitations, les concessionnaires sont de plus enplus rigoureux sur l’appréciation de la valeur desoccasions dont le marché se resserre.Perspectives de ventes de tracteurs au second semestre 201140%30%20%10%0%Neuf>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%OccasionPerspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010 - Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)11

3.2Les matériels de récolte automoteurs3.2.1 Les moissonneuses-batteusesAvec une progression de 22,7% sur l’exercice, lemarché 2010-2011 clôture à 2 008 moissonneusesbatteuses vendues.Alors que le marché des moissonneuses batteusess’était brusquement arrêté au moment de la sécheresse,les ventes ont soudainement repris en pleinemoisson. La surprise d’une récolte moyenne à bonneselon les régions, le prix des céréales et des oléagineuxà la hausse, la fièvre sur les marchés financierset les investissements anticipés sont autant de facteursqui ont peut-être influencé les investissementsdu mois d’août.Marché français des moissonneuses-batteuses9742 2 0 2 02006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (P)Non-conventionnelles ConventionnellesCampagne du 1 er septembre au 31 août - (P) Prévision - Source : AXEMA3.2.2 Les ensileuses automotricesComme les professionnels l’avaient indiqué lors de laconférence de presse de Printemps, le marché 2010-2011 devrait se terminer à 300-310 ensileuses.3.2.3 Perspectives de la filièreMarché français des ensileuses automotrices0 02006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 (P)Campagne du 1 er novembre au 31 octobre - (P) Prévision - Source : AXEMAPour la campagne 2011-2012, l’ensemble desconstructeurs restent sereins sur le marché desmoissonneuses-batteuses qui devait se maintenir à2 000 machines.44% des concessionnaires voient ce marché enhausse que ce soit en neuf ou occasion. Aucundistributeur n’envisage de baisse significative.Les constructeurs restent prudents sur le marché desensileuses, marché sensible qui se fixera autour de300 unités pour la campagne 2011-2012.40%Perspectives de ventes d’automoteurs de récolte au second semestre 201130%20%10%0%>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%NeufOccasionPerspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010 - Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)12 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

4Les matériels de travail du sol,fertilisation et protection des cultures1 Travail du sol, semis et fertilisationLe bilan des commandes jusqu’en septembre2011 est très positif et cette tendance devrait sepoursuivre jusqu’à la fin de l’année.Selon les familles de produits, les carnets decommandes ont augmenté de 20 à 50% par rapportà l’année 2010. L’ensemble des industriels noteun bon démarrage au début de l’année 2011, suivid’une baisse saisissante des commandes liée à lasécheresse au 2 ème trimestre, puis d’une nouvellehausse à partir de juillet 2011. Parmi les principauxfacteurs contribuant à ces bons résultats, la haussedes revenus pour les secteurs de l’élevage (lait) etdes céréales fait l’unanimité.En tenant compte du dernier trimestre 2010 qui étaiten forte hausse, les constructeurs estiment que lemarché 2011 s’établira sur des chiffres en progressionde 25 à 35% par rapport à 2010.Pour l’année 2012, les constructeurs envisagent uneaugmentation des commandes allant de 10 à 15%.Toutefois, les professionnels restent prudents sur leursprévisions du fait d’évènements importants à venir (laréforme de la fiscalité, l’élection présidentielle) et auvue des fluctuations du système financier qui créentun sentiment d’insécurité.3 4 Protection des culturesUne saison 2011 au profil atypiqueAprès un début de saison 2011 sans visibilité, lescommandes export ont commencé à s’accroître àpartir de novembre/décembre 2010. Les commandesdestinées au marché français ont commencé à affluer àpartir de début 2011 jusqu’à la période de sècheressequi a marqué un arrêt brutal des ventes. En effet lesagriculteurs, préoccupés des rendements possiblesde leur récolte, étaient dans une situation d’attentisme.Les pluies de fin de saison les ayant rassurés quantà leurs rendements et les prix des produits agricolesétant satisfaisants, les ventes ont repris.Un début de saison 2012 contrastéDu côté des marchés, les récoltes s’avèrent meilleuresque prévu en grande culture et à la hauteur desprévisions en viticulture.Les zones d’élevage demeurent dans une situationcritique due aux conséquences de la sècheresse etdonc de la disponibilité en fourrage ainsi que de lahausse du coût des aliments du bétail.L’arboriculture et les cultures légumières sontégalement dans une situation préoccupante quant àleur profitabilité.Les portefeuilles de commandes se sont reconstitués,donnant une bonne visibilité quant à l’organisationde la production. Cela oblige parfois à revoir lesprévisions afin de trouver des solutions face aux délaisqui s’allongent.Toutefois du côté des fournisseurs, deux sujetscritiques restent à gérer : tout d’abord la disponibilitédes composants suite au réveil des marchés, et surtoutles hausses des matières premières qui viennentaccroître le coût des produits et obligent à augmenterle prix des matériels pour tenter de maintenir lesmarges.PerspectivesAu-delà de ces situations variables selon les secteursd’activité, les industriels doivent aussi intégrer l’impactde la crise boursière, financière et économique sur lesecteur. Elle aura très certainement un impact qu’il estdifficile de mesurer aujourd’hui.Pour l’heure, il appartient aux constructeurs de servirle client final dans les meilleurs délais.14 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

3.5Les matériels pour l’élevageBénéficiant de l’économie laitière plus favorable,l’activité des matériels de traite continue au premiersemestre 2011 sa reprise amorcée fin 2010, mais elleest loin d’avoir retrouvé son niveau de 2008.Ce niveau d’activité devrait se maintenir au deuxièmesemestre. Les conditions climatiques difficiles danscertaines régions, la sècheresse notamment, etl’augmentation des coûts des aliments, pourraienttoutefois ralentir cette reprise en fin d’année.Par ailleurs, les marchés français et européens sontdevenus plus dépendants de l’évolution des marchésmondiaux, et cette interdépendance croissante restesource de volatilité.Ces marchés seront probablement affectés par lacrise financière et économique grave qui s’amorce.La question est de savoir quand précisément.Dans la continuité de la flambée des prix descéréales, le prix de l'aliment du porc a lui aussi connuune très forte augmentation, près de 60 % en un an,se situant à fin juin à 260 € la tonne. Dans le mêmetemps, les cours du porc n'ont augmenté que de 4%sur la même période. Ces deux chiffres résument lasituation des éleveurs de porcs, surtout que le coûtde l'aliment représente 60% des coûts d'un élevage.En conséquence, la marge brute des élevages aencore chuté se situant en dessous du seuil derentabilité dans de nombreuses exploitations.Malgré des obligations européennes de mise auxnormes en matière de bien-être animal, la demanded'investissement en équipements reste à un niveautrès faible sur le premier semestre 2011. De plus,malgré des exportations soutenues de viande porcinefrançaise, la consommation de viande de porc estmédiocre actuellement, ce qui ne laisse pas entrevoird'amélioration de la demande en équipements aucours du deuxième semestre.3.5.1 Perspectives de la FilièreLa stabilisation du marché prédomine pour 44% desdistributeurs, ce taux grimpe à 62% pour le matérield’occasion. 28% des concessionnaires craignent unebaisse, principalement dans les régions d’élevageviande qui reste un secteur toujours aussi difficile.En revanche, les concessionnaires, situés dans lesrégions où l’élevage lait est quasi exclusif, sont plusoptimistes que la moyenne.Perspectives de ventes de matériels d’élevage au second semestre 201160%OCCASION50%40%30%20%10%0%NOCCASION>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%NeufOccasionPerspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010 - Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)15

3.6 Les matériels pour la vigne et le vin -fruits et légumes3.6.1 Les tracteurs étroits pour vignes et vergersLe début d’année 2011 semble mettre un termeaux deux années consécutives de baisse desimmatriculations de tracteurs étroits pour vignes etvergers.Immatriculations tracteurs vigneset vergers neufs en FranceSur le premier semestre 2011, le nombre d’immatriculationsatteint 1 086 machines, un niveau identiqueà l’année 2007. Les dernières données disponibles àfin août confirment une reprise du marché (+22,1%)qui devrait perdurer jusqu’à la fin de l’année. La prévisiond’un marché autour de 1 900 machines annoncéelors de la Conférence de Presse de Printempssera peut-être même légèrement dépassée.2 nd semestre 1er semestre3 0 12007 2008 2009 2010 20111 3 0)Source : AXEMA-AAA(P) Prévision3.6.2 Les enjambeurs vigneronsDans les régions de vigne étroite, les vendangesse terminent et la qualité sera au rendez-vousdu millésime 2011. Il est difficile de dégager unetendance globale car l’activité économique est trèsvariable entre les différentes régions d’appellation.La tendance est positive dans les régions de vin hautde gamme (Champagne, Cru du médoc et Bourgogne)et dans ces secteurs, les ventes de matériels sontsoutenues. En revanche, dans les autres secteursprincipalement et les régions productrices de vinblanc (Chablis, Val de Loire, Muscadet, Mâconnais),l’activité est au point mort.2 nd semestre 1er semestreImmatriculations enjambeurs vigneronsneufs en France72007 2008 2009 2010 2011Source : AXEMA-AAA(P) PrévisionLe marché 2011 des tracteurs-enjambeurs est sur unebase de 440 unités et restera dans cette fourchettepour 2012.16 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

3.6.3 Les machines à vendangerLes conditions climatiques pour 2011 ont été, engénéral, favorables à un bon développement desvignes : très peu de gelées, de faibles dégâts degrêle, une bonne floraison et des pluies en quantitésuffisante durant l’été.La pression sanitaire, du fait de ces conditionsclimatiques a été faible. Les vendanges devraientdonc être bonnes en qualité et quantité. Ceci tout dumoins pour la France car, dans certains autres pays,les conditions climatiques ont quelques fois été plusdifficiles.La campagne 2010-2011 est anticipée en relativestabilité pour les machines à vendanger. En revanche,les ventes de modèles automoteurs ont progressé audétriment des matériels tractés. Les investissementsen matériels de chai sont également stables parrapport à l’année passée.L’environnement économique et financier actuel peutimpacter encore un peu plus lourdement l’accès et lecoût du financement dans certains pays.2 nd semestre 1er semestreMarché français des machines à vendanger0 1 902007 2008 2009 2010 20111 0Campagne du 1er novembre au 31 octobre*Machines automotrices, tractées et kits** Kits inclus dans les automotrices depuis la campagne 2009/2010)Le parc de matériel continue de vieillir mais lasituation financière de certains des acteurs viticolesne permet pas encore un rattrapage du retard desinvestissements.Source : AXEMA(P) Prévision3.6.4 Les équipements de cavesCette industrie a encore bénéficié pour la campagne2010-2011 d’un effet positif en Europe des subventionsà l’investissement dans le cadre de l’OCM-vin. Celuiciest néanmoins inférieur aux attentes dans un certainnombre de régions françaises et pays européens. Enparallèle, les innovations apportées par les différentsconstructeurs permettent toujours de dynamiser lesventes des familles de produits concernées.Le climat économique mondial conjugué au déclindes investissements liés aux subventions du programmeOCM-vin risquent de peser négativementsur l’activité dont le niveau sur 2012 devrait se situeren dessous de 2010-2011.17

3.7Les matériels pour espaces verts3.7.1 Les tracteurs pour espaces vertsAprès deux années consécutives de baisse du marchédes matériels et équipements pour les espaces-verts,l’année en cours semble marquer une stabilité, aveccependant des écarts très importants d’un mois surl’autre, inconnus jusque là.En effet, janvier fut très difficile avec des baisses de30 à 40% selon les entreprises par rapport à janvier2010. Puis le printemps a modifié la tendance jusqu’àenregistrer des chiffres records en mars et avril.La sécheresse, constatée dès avril, puis confirméeen mai et juin, a entraîné un renversement brutalde tendance qui était peu prévisible en début duprintemps. En juin, la baisse fut même considérableavec -35% en moyenne par rapport à juin 2010.A la suite d’une pluviométrie favorable à lavégétation, les mois d’août et septembre marquent,au contraire, une certaine reprise qui permet au termedes 9 premiers mois de constater une très légèreprogression par rapport à l’année dernière.2 nd semestre 1er semestreImmatriculations tracteursespaces verts neufs en France1 12007 2008 2009 2010 201107 9 0Du point de vue des produits, là aussi les tendancessont assez diverses :• Les tronçonneuses : légère progression de 2,5%,• Les débroussailleuses portées : baisse de 6%,• Les tondeuses à conducteur marchant : progressionde 8% en volume, mais de 1% en valeurconfirmant une diminution d’environ 7% du prixmoyen aux consommateurs,• Les tondeuses autoportées : diminution de 8%,• Les tailleuses de haies : diminution de 2%,• Les souffleurs : progression de 10%,• Les motobineuses/motoculteurs : stabilité,• Les nettoyeurs haute-pression : progression,• Les matériels à batterie et les tondeuses robot :forte progression.Source : AXEMA-AAA(P) PrévisionEnfin, les ventes de pièces détachées etconsommables, qui avaient marqué une belleprogression au cours des quatre premiers moisconstatent un recul assez prononcé les mois suivantspour conclure au bout de 9 mois sur une légèreprogression.Les matériels destinés aux collectivités et auxprofessionnels sont en légère progression. Lesimmatriculations de tracteurs compacts sontquasiment stables sur les 8 premiers mois de l’année.Aucun indicateur ne laisse entrevoir une évolutiondifférente d’ici la fin de l’année. La prévision de 4 500tracteurs compacts immatriculés sur l’année 2011n’est donc pas modifiée.18 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

3.7.2 Perspectives de la filièreUn moral moins bon depuis plus d’un an puisque40% des distributeurs croient en une baisse de leursventes pour le second semestre et ne comptent passur l’occasion pour compenser.50%Perspectives de ventes de matériels pour espaces verts au second semestre 201140%30%20%10%0%NeufOCCASION>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%OccasionPerspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010 - Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)19

3 8Les véhicules agricoles remorquésL’année 2011 apparaît significativement meilleure que 2010 pour les véhicules de transport et les épandeursd’engrais organiques malgré un coup d’arrêt dû à la sécheresse. Une reprise dès septembre s'est fait sentirmais pour certains constructeurs des doutes persistent quant à la fin de l’année 2011.La production française de véhicules de transportatteint 4 200 unités sur le premier semestre 2011, enhausse de 1,5% par rapport au premier semestre 2010.Toutefois, ce chiffre est bien en-deçà de la moyennedes quatre dernières années (de -30%).Concernant les épandeurs d’engrais organiques, laproduction française a baissé de 0,6% par rapport aupremier semestre 2011.En amont de la filière, les pneumatiques, les matièrespremières comme le caoutchouc et l'acier continuentà augmenter.En aval de lafilière, le haut niveau de revenu desagriculteurs en particulier céréaliers depuis deux ansest un facteur favorable, mais qui, pour certains n’effacepas les incertitudes liées à la situation économiquegénérale.2 nd semestre 1er semestreProduction françaisedes véhicules agricoles remorqués0 7 07 4 4 2021 1 9 1 0 72007 2008 2009 2010 20114 1 1 20 3Épandeurs organiquesVéhicules de transportSource : AXEMA, INSEE8 1 Les véhicules agricoles de transportRemorques monocoquesLe marché des remorques monocoques début 2011marque le pas sur trois années de décroissance.Sur les six premiers mois de l’année, les prises decommande ont été ralenties par la sécheresse mais laproduction est en hausse par rapport à l’année 2010.Ce sont les tranches de capacité importante, à partirde 15 tonnes en charge utile mais surtout supérieure à20 tonnes, qui progressent fortement.BétaillèresLe marché des bétaillères qui était stable sur 2010rencontre plus de difficultés sur le premier semestre2011. Les commandes de machines de grande longueur(supérieur à 6 mètres) qui ont très fortementchuté expliquent cette mauvaise performance.Plateaux fourragersLes commandes de plateaux fourragers sontglobalement en hausse en raison d’un meilleurcontexte du secteur de l’élevage laitier. Toutefois, aprèsune forte accélération en mai 2011, les commandesse sont effondrées. Ce sont les plateaux de grandelongueur qui sont les plus demandés sur la période.20 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

Évolution des commandes de véhicules agricoles de transport au 1 er semestre 2011120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011Remorques monocoques Plateaux fourragers BétaillèresSource : AXEMA8 Les épandeurs d'engrais organiquesLes commandes d’épandeurs de fumier sont enbaisse au premier semestre 2011 par rapport à l’année2010 qui avait été relativement stable pour ces matériels.Seuls les épandeurs à hérissons horizontaux dontla charge utile est supérieure à 8 tonnes progressent.S’agissant des tonnes à lisier, les commandes ontfortement progressé en mars et en juin 2011. Globalementpar rapport à l’année 2010, les commandes permettentd’envisager une croissance supérieure à 10%,surtout concernant les tonnes de capacité moyenne.Évolution des commandes d'épandeurs d'engrais organiques au 1 er semestre 2011120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011Epandeurs Tonnes à lisier Source : AXEMA21

211114 Conclusions et perspectives4.1 Perspectives des constructeursLe contexte européen des machines agricoles resteglobalement satisfaisant bien que le baromètre duCEMA baisse depuis le mois de mars 2011. A finaoût, le chiffre d’affaires moyen progresse de 8%pour les entreprises de l’Union Européenne et de4% pour celles en dehors de l’UE.Au niveau européen, les professionnels présentssur les secteurs des composants et des matérielsd’élevage sont les plus optimistes. En tracteurs,matériels de récolte et matériels de travail du sol, 90%des interrogés sont satisfaits des conditions actuelles.En revanche, en transport et en équipements pour lesespaces verts, environ un tiers des entreprises estimeque le climat d’affaires ne leur est pas favorable.Le marché français, plus dynamique depuis la fin2010, talonne son voisin allemand en termes deperspectives de croissance depuis le début d’année2011.Sur le premier semestre 2011, le marché français estévalué à 2,32 milliards d’euros, ce qui le situe actuellementdans la moyenne des niveaux élevés de 2008et début 2009. En hausse de 38,5% sur le premiersemestre 2011 par rapport au premier semestre2010, les Industriels estiment que le marché progresserasur l’année de 30% aux environs de 4,2 milliardsd’euros.2 nd semestre 1er semestreMarché français des agroéquipements93 2 2 2 2 1 2 322007 2008 2009 2010 2011En milliards d’euros - (P) Prévision7 0Source : AXEMACes prévisions sont en phase avec les recrutementsdu début d’année ou en cours. En effet, 82% desentreprises ont recruté du personnel sur le premiersemestre 2011 et 79% envisagent d’autres recrutementssur les six prochains mois.Country index7Prévisions de CA par pays pour les 6 mois à venir0004562 792 02 14672 1452 672007(Variation en % par rapport à la même période l’année précédente)France Germany Italy Spain UK + IrelandSource: Baromètre du CEMA22 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

Les embauches du premier semestre 2011 sontconcentrées dans les domaines de la Production(42%) et de la Vente en France (36%), signe de ladynamique de reprise du marché français amorcéedepuis la fin d’année 2010.Seulement 3% des entreprises comptent réduire leurseffectifs permanents. Globalement, les entreprisescherchent à limiter le nombre de contrats temporairesau profit d’emplois pérennes.La volonté de pérenniser l’activité des agroéquipementsen France est illustrée par cet accroissementdes effectifs au sein du secteur. Encore plus en comparantces chiffres au niveau européen : alors que20% des entreprises en Europe vont accroître leurseffectifs, elles sont 27,3% en France.Perspectives techniques et réglementairesLes perspectives, c’est aussi le besoin d’intégrer lesmachines agricoles nouvelles dans la circulation routière,sans pour autant les assimiler systématiquementà des véhicules routiers.Le souci d’assurer la sécurité est partagé par lesfabricants, mais il faut souligner que les machinesagricoles sont en premier lieu conçues pour bienfaire leur travail ce qui fait que leurs architectures etdimensions diffèrent souvent de celles des véhiculesroutiers. Par ailleurs, leurs vitesses de circulation sontet resteront basses. Ces éléments entrainent uneaccidentologie et une répartition des risques assezdifférentes de celles que les administrations ontl’habitude de prévenir.C’est ainsi que dans le cadre de la mise en placede l’immatriculation obligatoire pour les remorqueset machines tractées au 1 er janvier 2013, l’analysemenée par AXEMA montre que différentes machinesrestent hors des limites fixées, soit par les règlestechniques de réception routière, soit même par cellede la circulation « hors gabarit » (convois agricoles).C’est par exemple le cas de certaines charrues semiportéesou trainées, mais aussi de bien des outilsattelés au relevage et munis de roues pour la circulation.Concernant les automoteurs, la sophistication desprocess (par exemple des process de récolte) etcelle de la motorisation (émissions phases IIIB et IV)conduit à des dépassements de poids et de chargesur les essieux. Les limites réglementaires communesne correspondent pas aux besoins de l’agricultureefficace. Simultanément, les matériels agricoles ontdes arguments à faire valoir tel que, par exemple, leurpression au sol inférieure de moitié à celle des poidslourds.De la même façon au niveau communautaire, lestravaux d’harmonisation des exigences techniquespour la sécurité routière menées au CEMA se heurtentà l’extrême variété de ces véhicules étranges que sontVentes(marché français)ProductionAutres (Administration,Direction, etc.)SAVRecrutement par service en 2011-2012Ventes(marchés étrangers)Pièces de rechangeRecherche etDéveloppement1 er semestre 20116 prochains mois100%80%60%40%20%0%112 1%12 1%22 210 20 40 60Source : AXEMAsondage réalisé en septembre 2011Perspectives d'emploidu personnel en France et en Europe9 7%27 3France EuropePersonnel permanent(CDI)2 2Réduction des effectifs (> -5%)Maintien des effectifs (+/- 5%)Accroissement des effectifs (> 5%)72%4France EuropePersonnel temporaire(CDD, Interim)779Source : AXEMA, CEMA23

les machines agricoles. Chaque Etat membre affichedes règles officiellement contraignantes, assorties dedérogations diverses selon l’application, les utilisateursou la région. On peut estimer par exemple queles trois quarts des ensembles agricoles circulent enEurope sous des régimes analogues (mais tous différents)à celui que nous connaissons en France pourles convois agricoles. Ainsi, il s’agit d’ensembles quiexcèdent d’une façon ou d’une autre les masses etdimensions autorisés pour les véhicules routiers maissont autorisés à circuler sous conditions.Si l’on n’y prend pas garde, on risque alorsd’harmoniser uniquement les 25% restant, au motifque seules les règles de conception peuvent êtreidentiques d’un pays à l’autre ; les règles de circulationétant dépendantes de la voirie, des ouvrages d’art,etc.Faire émerger en France et en Europe les contours,en masses, dimensions et équipements de sécuritéroutière, de matériels adaptés aux besoins del’agriculture et compatibles avec une circulation sûreest un objectif commun que fabricants et utilisateursdoivent se fixer pour ne pas rester prisonniers du cadre« véhicules routiers » de moins en moins adapté, ouà la merci de dérogations locales dont l’hétérogénéitérend les allongements de série impossibles.4.2 Perspectives des distributeursLes distributeurs continuent leur déstockage : 27%d’entre eux (contre 34% pour l’occasion) estiment queleur stock de matériel neuf sera moins important qu’iln’était à même époque l’an dernier. Cette approchetrès prudente en matière de stocks est la conséquencede la LME mais aussi du manque de visibilité sur lesmarchés. Néanmoins, le rythme de ce déstockage ralentit,les concessionnaires estimant être arrivés à leurpoint d’équilibre, même si un tiers d’entre eux poursuitun effort plus marqué sur l’occasion.Les stocks de pièces ne bougent pas.Dans un marché très volatil, la constitution desstocks devient un exercice excessivement périlleuxet l’épisode 2008-2009 de l’écroulement du marché arefroidi plus d’un distributeur. Difficulté accrue par lasophistication des matériels et la professionnalisationdes agriculteurs qui conduit très souvent à ce que lematériel en stock ne soit pas celui que désire le client.Une réflexion va devoir s’engager au niveau de lafilière pour qu’industrie et distribution trouvent lejuste équilibre de leur complémentarité afin que lesdélais de livraison à l’utilisateur final ne deviennentpas insupportables. Quoiqu’il en soit, l’agriculteur vadevoir s’habituer à des délais de livraison plus longsque par le passé.Avec l’amélioration du niveau des stocks, la trésorerieest stable chez 54% des concessionnaires, 27%comptent encore l’améliorer. Cette tendance estconfortée par la dernière étude trimestrielle de solvabilitéréalisée par le CODINF pour le SEDIMA.Perspectives des stocks de matériels des concessionnaires au second semestre 201150%40%30%20%10%0%NeufOCCASION>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%OccasionPerspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010 - Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)24 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

Ce constat démontre la rigueur des concessionnairesqui ont su ainsi absorber en partie le resserrementgénéral des conditions de paiement.Les zones d’élevage viande restent majoritairementpessimistes et ne voient pas d’amélioration dansleur marché en berne depuis plusieurs années déjà.Dans l’ensemble des autres productions, les distributeursprédisent majoritairement une stabilité voireune amélioration de leurs ventes. Enfin, si dans lesrégions de grandes cultures, les distributeurs anticipentdes progressions plus élevées que pour lesautres types de production, il semble que ce soit uneffet compensatoire des fortes baisses antérieures.50%40%30%20%10%Perspectives de trésorerieau second semestre 2011Tous matériels confondus, neufs et occasions, toutesrégions confondues, ce sont donc 84% des concessionnairesqui envisagent au moins une stabilisationde leur marché. Ils sont même 34% à envisager uneprogression. L’optimisme revient et laisserait présumerun niveau de marché supérieur à 2006, dernièreannée considérée comme « normale ».0%>-25% -6 à -25% -5 à +5% +6 à +25% >+25%Perspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)L’exercice 2010 aura constitué l’année la plus mauvaisedepuis 15 ans. Les résultats sont analysés àtravers les ratios que réalise le SEDIMA. Ces résultatsen retrait par rapport aux années antérieuresn’ont pour autant pas mis les entreprises en péril :les concessionnaires ont su prendre les mesures derigueur qui ont permis d’amortir les chocs sans déstructurerleurs équipes.La visibilité sur les intentions d’investissements restenéanmoins encore trop restreinte pour que les distributeurssoient incités à reconstituer leurs stocks, cequi va conduire la filière à imaginer des réponses àcette situation.0Moral dans la distributionau second semestre 20114%1L’agriculture a un avenir très porteur et les entreprisesde distribution ont démontré leur capacité à traverserdes cycles d’investissements agricoles à forte variabilité.Elles ont ainsi préservé l’avenir en gardant tout leurpotentiel tant commercial que technique.38% des entreprises concernées comptent embaucheren 2011. Ces embauches représentent 4% deseffectifs et constituent un accroissement de celui-cide 2% revenant ainsi au niveau de 2009.Les embauches sont proportionnelles à la répartitiondes effectifs dans les entreprises avec cependant uneprédominance d’embauche dans la vente (VRP ounon) qui représente 18% des postes offerts.>-25% -6 à -25%-5 à +5% +6 à +25% >+25%Perspectives de croissance au 2 nd semestre 2011 par rapport au 2 nd semestre 2010Source : SEDIMA (enquête réalisée mi-septembre 2011)Recrutement par service en 20110 7Atelier Magasin Vente hors VRP VRP AdministratifSource: SEDIMA, sondage réalisé en avril 201125

AnnexesExportations françaises par matérielAnnée 2009 Année 2010 Juillet 2010 - Juin 2011A - Tracteurs agricoles neufs 715 847 749 098 868 178B - Motoculteurs et engins divers 44 115 61 472 62 749C - Matériels de travail du sol 121 172 118 602 133 937D - Matériels de semis et plantation 83 771 92 238 103 185E - Tondeuses à gazon 178 692 204 128 219 888F - Matériels de fenaison 119 491 115 850 146 563G - Matériels de récolte 168 896 167 827 189 086H - Matériels d'arrosage et de protection 46 563 59 438 66 845I - Matériels de vendange 27 921 26 014 27 650J - Matériels de laiterie 33 319 33 127 40 739K - Matériels d'élevage 56 514 60 222 70 116L - Matériels agricoles divers 59 594 73 476 70 160M - Matériels de transport et manutention 57 984 125 543 140 614N - Parties et accessoires 333 062 377 120 360 441Total machinisme agricole 2 046 941 2 264 155 2 500 151En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanesExportations françaises par régionAnnée 2009 Année 2010 Juillet 2010 - Juin 2011Afrique 88 683 106 272 94 039Amérique 242 967 279 748 269 087Asie-Océanie 121 986 131 389 143 476Europe 1 575 078 1 727 467 1 976 088Proche et Moyen-Orient 14 378 14 523 12 729Divers 3 849 4 756 4 732Total monde 2 046 941 2 264 155 2 500 151En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanes26 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

Importations françaises par matérielAnnée 2009 Année 2010 Juillet 2010 - Juin 2011A - Tracteurs agricoles neufs 998 849 832 997 908 942B - Motoculteurs et engins divers 69 235 73 807 74 882C - Matériels de travail du sol 108 164 97 758 116 699D - Matériels de semis et plantation 125 020 114 385 130 638E - Tondeuses à gazon 407 002 399 512 453 089F - Matériels de fenaison 86 212 70 674 83 521G - Matériels de récolte 450 790 322 620 379 336H - Matériels d'arrosage et de protection 105 350 102 766 109 819I - Matériels de vendange 9 040 10 689 11 853J - Matériels de laiterie 47 985 36 447 42 291K - Matériels d'élevage 81 838 94 141 103 882L - Matériels agricoles divers 66 256 76 204 81 507M - Matériels de transport et manutention 49 103 84 351 86 766N - Parties et accessoires 479 155 459 747 513 231Total machinisme agricole 3 083 999 2 776 098 3 096 456En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanesImportations françaises par régionAnnée 2009 Année 2010 Juillet 2010 - Juin 2011Afrique 1 912 1 113 1 252Amérique 237 400 233 082 244 769Asie 166 013 195 567 188 612Europe 2 637 177 2 305 437 2 617 249Proche et Moyen Orient 6 115 7 660 8 415Divers 35 382 33 239 36 159Total Monde 3 083 999 2 776 098 3 096 456En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanes27

Annexes - suiteExportations par pays2009 % du total 2010 % du total Juillet 2010 -Juin 2011% du totalAllemagne 404 234 19,7% 394 907 17,4% 475 696 19,0%Royaume-Uni 191 833 9,4% 225 865 10,0% 239 101 9,6%Etats-Unis 182 774 8,9% 202 003 8,9% 196 394 7,9%Italie 119 720 5,8% 134 469 5,9% 138 581 5,5%Belgique 115 205 5,6% 134 196 5,9% 122 984 4,9%Espagne 113 511 5,5% 116 632 5,2% 116 361 4,7%Pologne 55 903 2,7% 102 460 4,5% 107 742 4,3%Pays-Bas 57 213 2,8% 60 889 2,7% 75 265 3,0%Russie 35 847 1,8% 48 945 2,2% 72 488 2,9%Autriche 61 388 3,0% 58 240 2,6% 67 016 2,7%Suisse 49 333 2,4% 52 701 2,3% 57 751 2,3%Suède 34 473 1,7% 51 747 2,3% 57 283 2,3%Norvège 32 150 1,6% 36 316 1,6% 41 121 1,6%Australie 45 422 2,2% 35 344 1,6% 36 765 1,5%Japon 25 863 1,3% 29 963 1,3% 32 856 1,3%Autres pays 522 072 25,5% 579 478 25,6% 662 747 26,5%Total monde 2 046 941 2 264 155 2 500 151En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanesImportations par pays2009 % du total 2010 % du total Juillet 2010 -Juin 2011% du totalAllemagne 1 055 966 34,2% 870 826 31,4% 1 065 518 34,4%Italie 494 058 16,0% 439 137 15,8% 473 863 15,3%Etats-Unis 222 627 7,2% 216 110 7,8% 225 243 7,3%Belgique 212 200 6,9% 171 673 6,2% 184 744 6,0%Autriche 182 109 5,9% 158 029 5,7% 181 612 5,9%Pays-Bas 140 512 4,6% 149 508 5,4% 161 996 5,2%Royaume-Uni 153 383 5,0% 144 618 5,2% 108 301 3,5%Japon 110 893 3,6% 112 690 4,1% 101 478 3,3%Espagne 61 527 2,0% 62 944 2,3% 79 749 2,6%Chine 39 672 1,3% 62 892 2,3% 66 649 2,2%Suède 61 156 2,0% 52 735 1,9% 61 727 2,0%Danemark 46 706 1,5% 40 528 1,5% 57 927 1,9%Hongrie 41 688 1,4% 31 324 1,1% 42 048 1,4%Pologne 27 425 0,9% 31 356 1,1% 35 438 1,1%Finlande 13 365 0,4% 17 366 0,6% 18 464 0,6%Autres pays 220 712 7,2% 214 362 7,7% 231 699 7,5%Total monde 3 083 999 2 776 098 3 096 456En milliers d’eurosSource : AXEMA - Direction générale des douanes28 Filière des Agroéquipements • Résultats et prévisions 2011 • Perspectives 2012 • Conférence de presse d'automne 2011

s a d q nAXEMAUnion des industriels de l’Agroéquipement19 rue Jacques Bingen • 75017 PARIS • www.axema.frSEDIMASyndicat des Entreprises de Serviceset Distribution du Machinisme Agricole6 Boulevard Jourdan • 75014 PARIS • www.sedima.frProméca Communication - Octobre 2011