Industries du Cuir et de la Chaussure - Tunisie industrie

INTRODUCTIONLe secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte 297 unités ayant 10 emplois et plus dont unegrande majorité (213 unités soit 71%) produit totalement pour l’exportation. C’est une activité qui, depuis plusieursannées n’a cessé de témoigner son dynamisme, sa participation active dans l’investissement, l’exportation et lacréation d’emplois. Le secteur compte aussi 154 unités à participation étrangère dont 109 à capitaux 100% étrangers.Les investissements réalisés durant la période 2004 - 2008 ont totalisé 146 millions de dinars.Le secteur occupe 29 122 emplois dont 90% relèvent des entreprises totalement exportatrices. En 2008, la valeurajoutée du secteur est de l’ordre de 30% de la valeur de production, soit 470 millions de dinars. Elle est l’une des plusélevées des industries manufacturières.La balance commerciale du secteur est largement excédentaire avec un taux de couverture moyen de 189% durantla période 2004-2008.L’Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 43% et33% du volume total des exportations et 54% et 24% du volume total des importations et ce pour l’année 2008.Jusqu’à la fin 2008, 212 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 71% du total des entreprisesdu secteur ICC.Sur les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement ont obtenu la certification ISO, qui leur a permis dese distinguer des autres. Il s’agit de 3 fabricants de vêtements en cuir, de 2 tanneries et 3 entreprises de chaussures.4

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR1.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT1.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHESLes Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d’activité à savoir :■■■■■■la branche tannerie mégisseriela branche des chaussures et tiges de chaussuresla branche maroquinerie habillement en cuir1.1.2 LES ENTREPRISESEn 2008, le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 297 entreprises ayant 10 emplois et plus.213 unités produisent totalement pour l’exportation, soit 71%.1.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHELe tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche.TAB.1/ REPARTITION PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIESDU CUIR ET DE LA CHAUSSURE EN 2008Branches *Nombre d’entreprises TE NTETannerie Mégisserie 11 1 10Chaussures et Tiges de chaussures 225 168 57Maroquinerie 50 38 12Habillement en cuir 17 8 9Total 297 213 84• NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.• TE : Entreprises Totalement Exportatrices• NTE : Non Totalement ExportatricesSource : BDI/APIOn remarque que le secteur des ICC est dominé par des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec225 unités, soit 75%, suivi par 50 unités de maroquinerie et 17 entreprises d’habillement en Cuir. Concernant lesentreprises totalement exportatrices, on note que 79% d’entre elles appartiennent aussi, à la branche chaussures etaccessoires de chaussures et 18% opèrent dans l’activité de la maroquinerie.5

TAB.3/ REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES EN 2008GouvernoratNombre d’entreprisesTE NTE TotalAriana 14 5 19Ben Arous 17 6 23Tunis 19 15 34Manouba 9 - 9Nabeul 81 7 88Sfax 8 36 44Bizerte 38 4 42Autres gouvernorats 27 4 31Total 213 84 297Source : BDI/APIOn remarque que 38% des entreprises totalement exportatrices «TE» opèrent dans la région de Nabeul, 28% dans larégion du Grand Tunis, 18% à Bizerte, 4% à Sfax et 13% dans les autres gouvernorats.FIG. 2/ RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DES ICC EN 2008Sfax 15%Nabeul 30%Bizerte 14%Manouba 3%Tunis 12%Autres gouvernorats 11%Ben Arous 8%Ariana 7%Source : BDI/API7

1.1.3. EMPLOILe secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 29 122 personnes, dont 26 190 relèvent desentreprises totalement exportatrices, soit 90%.La répartition de ces emplois par branche est donnée dans le tableau ci-dessous :TAB.4/ REPARTITION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DU CUIRET DE LA CHAUSSURE EN 2008Branches Emploi TE Emploi NTE TotalTannerie Mégisserie 400 510 910Chaussures et Tiges de chaussures 21 574 1 972 23 546Maroquinerie 3 321 357 3 678Habillement en cuir 1 209 176 1 385Total 26 190 2 932 29 122NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la foisSource : BDI/APILa branche des chaussures et Tiges accapare la part de lion avec un effectif de 23 546 personnes, soit 81% du totalsecteur, suivie par la branche de la maroquinerie et habillement en cuir avec 5 063 personnes, soit 17% et 3% pourla branche tannerie et mégisserie avec 910 personnes.■■Répartition Régionale de l’emploiLes entreprises qui sont localisées dans la région de Nabeul employant 7 823 personnes, soit 27% des emplois dusecteur. Celles qui opèrent dans la région du Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) employant 5 466personnes, soit 19% des emplois du secteur. La région de Sfax compte 1 673 emplois et Bizerte pour 9 133 emplois.Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur et ce pour l’année 2008 :TAB.5/ REPARTITION REGIONALE DES EMPLOIS EN 2008GouvernoratNombre d’emploisTE NTE TotalAriana 854 190 1 044Ben Arous 1 324 411 1 735Tunis 1 379 687 2 066Manouba 621 - 621Nabeul 7 590 233 7 823Sfax 705 968 1 673Bizerte 9 020 113 9 133Autres gouvernorats 4 697 330 5 027Total 26 190 2 932 29 1221.1.4. PARTENARIATSource : BDI/APILe secteur ICC compte 154 entreprises créées en partenariat, dont 109 sont à capitaux totalement étrangers et45 mixtes.8

Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité :TAB.6 / REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008Etrangères 100% Mixtes TotalItalie 58 24 82France 33 9 42Belgique 3 3 6Allemagne 5 2 7Autres 10 7 17NB : Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.Source : BDI/APIOn constate que l’Italie vient en 1 ère position avec 82 unités (dont 58 italiennes à 100%) suivie par la France avec42 unités (dont 33 françaises à 100%).FIG.3/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2008Source : BDI/API■■Partenariat par brancheParmi les 154 unités en partenariat, 113 entreprises appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussuresalors que dans la branche maroquinerie- habillement en cuir, on compte 35 unités en partenariat.TAB.7/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR BRANCHE EN 2008Etrangères 100% Mixtes TotalChaussures et Tiges 83 30 113Maroquinerie et Habillement en Cuir 25 10 35Source : BDI/API9

Plusieurs marques mondiales ont choisi la Tunisie pour installer leur site de production. Parmi lesquelles on peutciter :ADIDAS FREE MODE MARCO BOTTIANDRE GBB France MINELLIBAILLY GEO MINERVABUGGY GRIFF NOELCANGURO HARRO OTTERBERCKCARDAN JAL GROUP PICARDCELINI KIKERS RELLACHICCO LAFUMA RIEKEREURONOVA LEMAITRE SOLARIAFERRAGAMO LUMBERJACK ZAPPERSI.2. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEELa valeur de la production du secteur des ICC a enregistré une évolution remarquable, passant de 1 305 MTNDen 2004 à 1 568 MTND en 2008. Cette croissance est due à l’augmentation de la production des chaussures, de laproduction de la maroquinerie.L’évolution de la production du secteur durant la période 2004-2008 est donnée dans le tableau ci-dessous :TAB.8/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR DES ICC (2004- 2008)Unité : millions TNDBranche 2004 2005 2006 2007 2008Cuir 110 115 117 120 118Maroquinerie 150 125 125 134 140Habillement en cuir 59 50 50 53 55Chaussures 708 762 802 915 1011Tiges de chaussures 278 228 233 239 244Total 1 305 1280 1 327 1 461 1 568FIG.4/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ICC ENTRE 2004-2008Sources : MDCI et Suivi XI éme plan10Sources : MDCI et Suivi XI éme plan

La production a connu une augmentation de l’ordre de 263 MTND entre 2004 et 2008, ceci s’explique par laperformance de la branche chaussure qui a enregistré une croissance de sa production passant de 708 MTND en 2004à 1011 MTND en 2008.On ce qui concerne la valeur ajoutée est de l’ordre de 470 MTND en 2008, soit 30% de la valeur de la production.1.3. INVESTISSEMENTS1.3.1. EVOLUTION DES INVESTISSEMENTSDurant la période 2004-2008, les investissements du secteur des ICC ont totalisé 146 MTND avec une moyennede 29 MTND par an. La part des investissements du secteur par rapport aux investissements de tous les secteurs desindustries manufacturières ne dépasse pas 3%. Le tableau suivant présente l’évolution des investissements du secteurdes ICC entre 2004-2008 :TAB.9/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR ICC 2004-2008Unité : MTNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008Investissements du secteur ICC 25 26 26 32 37Investissements des industries manufacturières 993 1 026 1 017 1 167 1 364Part du secteur ICC 3% 2% 3% 3% 3%1.3.1 INVESTISSEMENTS DE MANSource : MDCIDurant la période 1996-2008, deux cent douze (212) dossiers d’entreprises ont été approuvés par le COPIL pourun montant de 169 MTND sachant que les investissements totaux des industries manufacturières dans le PMN ontété de 4 611 MTND pour un ensemble de 2 907 dossiers et ce pour la même période.Le tableau suivant présente l’état de la mise à niveau dans le secteur des ICC de 1996 à 2008.TAB.10/ EVOLUTION DE LA MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR ICC (1996- 2008)Désignation 1996-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Nombre de dossiersapprouvésInvestissementsmatériels en MTNDInvestissementsimmatériels (y comprisdiagnostic) en MTNDTotal desinvestissements81 11 9 20 37 20 11 8 1551 10 3 25 13 9 3 5 817 4 2 4 5 3 1 1 568 14 5 29 18 12 4 6 13En 2008, 62% des investissements de mise à niveau du secteur sont alloués aux investissements matériels et 38%aux investissements immatériels.11

La répartition par branche de ces investissements est donnée dans le tableau ci-après :TAB 11. / RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PAR BRANCHE 1996-2008Branche d’activitéNombrede dossiersd’entreprisesInvestissementsimmatériels (y comprisdiagnostic) en MTNDInvestissementsmatériels en MTNDTotal desinvestissementsen MTNDTannerie Mégisserie 24 8 38 46Chaussures tiges dechaussuresMaroquinerieHabillement en cuir133 26 79 10555 7 11 18TOTAL 212 41 128 169Source : BMNOn remarque que 62% des investissements de MAN sont alloués à la branche chaussures et tiges de chaussures,contre 27% à la branche Tannerie mégisserie et 11% seulement pour celle de la maroquinerie habillement en cuir.I.4.ECHANGES EXTERIEURSI.4.1. NSHLes positions tarifaires utilisées pour déterminer la valeur des échanges extérieurs du secteur sont comme suit :• 4101-4102-4103-4104-4105-4106-4107-4106-4107-4108-4109-4110-4111-4112-4113-4115• 4201-4202-4203-4204-4204-4205-4206• 4301-4302-4303• 6401-6402-6403-6404I.4.2. EXPORTATIONSDurant la période 2004-2008, les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure ont évoluépositivement, passant de 621 MTND en 2004 à 894 MTND en 2008, soit un taux de croissance annuel moyen de 8%.Cette augmentation est le résultat des performances des branches «Chaussures et Tiges de chaussures» et «Maroquinerieet habillement en cuir». Ces deux branches représentent respectivement 83% et 13% de la valeur totale des exportationsde l’année 2008.TAB.12/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES ICC (2004-2008)Unité : millions TNDBrancheAnnée2004 2005 2006 2007 2008Cuirs et Peaux 20 32 23 37 35Chaussures et tiges de Chaussures 531 576 623 737 744Maroquinerie Habillement en cuir 70 77 80 101 115Total 621 685 726 875 89412

FIG.6/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)TAB./13 PRINCIPAUX PAYS IMPORTATEURS DES PRODUITS ICC EN 2008Pays Valeur des exportations (MTND) % Part enItalie 402 45%France 268 30%Allemagne 107 12%Espagne 18 2%Autres 99 11%TOTAL 894 100%Source : INSL’Italie et la France sont les deux principales destinations des produits tunisiens du secteur des ICC avecrespectivement 45% et 30% des exportations totales, suivies par l’Allemagne avec 12%.FIG./7 VENTILATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ICC PAR PAYS DE DESTINATION EN 2008Allemagne 12%Espagne 2%France 30%Autres 11%Italie 45%13

I.4.3. IMPORTATIONSLes importations du secteur sont passées de 325 MTND en 2004 à 558 MTND en 2008 en enregistrant unecroissance annuelle moyenne de 11%.Durant la période d’analyse (2004-2008), on remarque que la valeur des importations du secteur a connu uneaugmentation significative due essentiellement à l’extension du groupe JAL (fabricant de chaussures de sécurité).Il est à signaler que les importations du secteur ICC sont tributaires des donneurs d’ordre étrangers puisque l’activitéporte en grande partie sur la sous traitance. Une reprise a été enregistrée en 2006, passant 93 en 2004 à 124 en 2006et 175 en 2008.TAB./14 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICC PAR BRANCHE (2004 - 2008)Unité : millions TNDBranche 2004 2005 2006 2007 2008Cuirs et Peaux 217 215 220 328 351Chaussures, tiges deChaussuresMaroquinerie –Habillementen cuir93 96 124 161 17415 17 24 32 33Total 325 328 368 521 558FIG./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ICC (2004-2008)Source : INSTAB./15 PRINCIPAUX PAYS FOURNISEURS DU SECTEUR ICC EN 2008Pays Valeur des importations (MTND) % Part enItalie 302 54%France 134 24%Allemagne 39 7%Espagne 17 3%Autres 66 12%TOTAL 558 100%Source : INS14

L’Italie et France sont les premiers pays fournisseurs de la Tunisie, avec respectivement 54% et 24% du total desimportations pour l’année 2008.FIG./9 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008Allemagne 7%Espagne 3%France 24%Autres 12%Italie 54%Source : INSI.4.3. TAUX DE COUVERTUREL’évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant :TAB. /16 EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DU SECTEUR ICC (2004-2008)Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Exportations 621 685 726 875 894Importations 325 328 368 521 558Solde de la balance commerciale 174 296 357 358 335Taux de couverture 191% 209% 197% 167% 160%Durant la période 2004-2008, le taux de couverture du secteur est élevé, avec un taux moyen de 185%.I.6. CERTIFICATIONSource : INSParmi, les 297 entreprises du secteur, 8 entreprises seulement sont certifiées ISO, ce qui représente 3%. 3 entreprisesdans l’activité maroquinerie et habillement en cuir, 2 Tanneries et 3 entreprises appartiennent à la branche chaussureset tiges de chaussures.15

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEII.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURESII.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATII.1.1. ENTREPRISES ET EMPLOICette branche compte 225 unités de 10 personnes et plus. Elle occupe 23 546 personnes. 168 d’entre-elles sonttotalement exportatrices employant 21 574 personnes.II.1.2. PARTENARIAT113 entreprises de cette branche sont en partenariat : 83 sont à 100% étrangères et 30 sont mixtes. L’Italie vienten 1 ère position avec 65% (soit 73 unités), suivie par la France avec 21% (soit 24 unités) et la Belgique avec 4% (soit4 entreprises).TAB. /17 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008étrangères 100% Mixtes Total % Part enItalie 55 18 73 65France 18 6 24 21Belgique 1 3 4 4Autres 9 3 12 10Total 83 30 113 100Source : BDI/APIFIG./10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008Belgique 4%Autres 10%France 21%Italie 65%Source : BDI / API16

II.1.2 PRODUCTIONLa valeur de la production de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » est passée de 986 MTND en 2004à 1255 MTND en 2008.Quant à la production de la chaussure, elle est passée de 708 MTND en 2004 à 1011 MTND en 2008, soit unTCAM de 7%. Celle des tiges de chaussures, elle est passée de 278 MTND en 2004 à 244 en 2008, soit un TCAM del’ordre de -3%.Ce faible taux de croissance s’explique par le phénomène de changement d’activité de plusieurs fabricants detiges vers la production de chaussures complètes et par l’augmentation de l’importation d’accessoires de chaussures.L’évolution de la valeur de la production est résumée dans le tableau suivant :TAB. /18 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGESDE CHAUSSURES (2004-2008)Unité : millions TND2004 2005 2006 2007 2008Chaussures 708 762 802 915 1011Accessoires de chaussures 278 228 233 239 244Total de la branche 986 990 1035 1154 1255Production du secteur ICC 1305 1280 1327 1461 1568Part de la branche 76% 77% 78% 79% 80%Source : MDCIFIG./11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DES CHAUSSURES ET ACCESSOIRESDE CHAUSSURES (2004-2008)Source : MDCIOn remarque que la branche domine la production totale du secteur ICC avec une part moyenne de prés de 78%.II.1.3 INVESTISSEMENTSII.1.3.1. INVESTISSEMENTS DE MANDurant la période 1996-2008, 133 dossiers d’entreprises ont été approuvés par le Bureau de Mise à Niveau dansla branche « Chaussures et Tiges de Chaussures », pour un investissement total de 105 MTND dont 79 MTND eninvestissements matériels, 26 MTND en investissements immatériels y compris les investissements de diagnostics. Letableau suivant montre l’évolution des investissements de mise à niveau des entreprises de la branche :17

TAB./19 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 1996-2008Unité : TNDAnnéesEntreprisesInvestissements en TNDDiagnostic Matériels Immatériels Total1996-2000 45 544 886 19 933 341 8 702 450 29 180 6772001 10 137 600 8 923 046 3 087 409 12 148 0552002 9 75 850 2 642 759 1 816 950 4 535 5592003 14 139 710 23 231 645 3 180 900 26 552 2552004 24 219 150 8 767 968 3 274 054 12 261 1722005 14 156 710 7 164 345 1 987 326 9 308 3812006 4 38 250 609 627 500 350 1 148 2272007 5 69 000 4 469 676 647 000 5 185 6762008 8 94 000 3 000 581 1 068 250 4 162 831Total 133 1 475 156 78 742 988 24 264 689 104 482 833Source : BMNIl est à noter que la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » a bénéficié de 62% des investissements totaux dusecteur ICC avec une enveloppe d’investissement de 105 MTND.II.1.4 ECHANGES EXTERIEURSII.1.4.1 LES NSHLes positions tarifaires utilisées pour calculer les valeurs des exportations et des importations de cette branche sontcomme suit :• Les positions : 6401-6402-6403-6404-6405 pour les chaussures• La position : 6406 pour les tigesII.1.4.2. LES EXPORTATIONSLes exportations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » évoluent à un rythme appréciable d’uneannée à l’autre. Elles sont passées de 531 MTND en 2004 à 744 MTND en 2008, enregistrant un taux de croissanceannuel moyen de 9%. Elles couvrent 85% des exportations totales du secteur et ce durant la période 2004-2008.TAB. /20 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Chaussures 330 399 409 506 504Accessoires de chaussures 201 177 214 231 240Exportations de la branche 531 576 623 737 744Exportations totales du secteur 621 685 726 875 894Part de la branche 86% 84% 86% 84% 83%Source : INS18

FIG./13 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)II.1.4.2.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHETigesSource : INSL’Italie et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement50% et 31%. Ceci s’explique par l’existence d’un nombre important d’entreprises italiennes et françaises (à participationtotale ou partielle) opérant dans la branche, 97 unités, soit 85% des entreprises en partenariat de la branche.Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l’année 2008 :Pays Montant en MTND PartItalie 372 50%France 227 31%Allemagne 81,9 11%Royaume uni 21,6 3%Espagne 20,5 3%Belgique 2,0 -%Autres pays 19,0 2%Total 744 100Source : INSFIG./14 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE EN 2008Allemagne 11%Espagne 3%Royaume Uni 3%France 31%Autres 2%Italie 50%Source : INS19

II.1.4.3 IMPORTATIONSDurant la période 2004-2008, les importations de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont chuté de93 MTND en 2004 à 174 MTND en 2008.L’évolution des importations est résumée dans le tableau suivant :TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Chaussures 10 11 14 16 18Tiges de Chaussures 83 85 110 146 156Importations de la branche 93 96 124 162 174Importations du secteur 325 328 368 521 558Part 46% 50% 29% 31% 31%Source : INSFIG./15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)II.1.4.3.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHELes principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont l’Italie et la France avecrespectivement 55% et 21%.Pays Montant en MTND PartItalie 95,4 55%France 36,5 21%Allemagne 15,5 9%Espagne 4,6 2%Autres pays 22 13%Total 174 100Source : INS20

FIG. /16 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE EN 2008Allemagne 9%Espagne 2%France 21%Autres 13%Source : INSItalie 55%II.1.4.4 TAUX DE COUVERTURELes importations sont largement couvertes par les exportations avec un taux de couverture moyen de % entre 2004et 2008 comme le montre le tableau suivant :TAB. /22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CHAUSSURESET TIGES DE CHAUSSURES (2004-2008)Unité : millions TND2004 2005 2006 2007 2008Exportations 531 576 623 737 744Importations 93 96 124 162 174Taux de couverture de branche 570% 600% 502% 454% 428%II.1.5. CERTIFICATIONTrois entreprises de la branche sont certifiées ISO 9002.Source : INS21

II.2 TANNERIE - MEGISSERIEII.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIATCette activité regroupe 11 tanneries et mégisseries, employant 910 personnes. On remarque que dans cettebranche, il y’a qu’une seule entreprise totalement exportatrice ou en partenariat. Trois entreprises seulement sontcertifiées ISO 9002.II.2.2 PRODUCTIONLa production moyenne de la branche est estimée à 108 MTND durant la période 2004-2008.TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU CUIR (2004 – 2008)Unité : millions TNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008Production industrielle du cuir 110 115 117 120 118Production des ICC 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568Part de la branche 8% 9% 9% 7% 8%Source : MDCIOn remarque que la part de la branche est faible, soit 8% de la production totale du secteur en 2008. La productiona connu une baisse en 2004 due à la concurrence du secteur informel.II.2.3 INVESTISSEMENTSII.2.3.1 INVESTISSEMENTS DE MANSur la période 1996-2008, 24 dossiers d’entreprises de la branche « Tannerie et Mégisserie » ont été approuvés par leCOPIL avec un investissement de 46 MTND, soit 27% du total des investissements du secteur dont 8 MTND commeinvestissements immatériels et 38 MTND comme investissements matériels.L’évolution des investissements de mise à niveau est résumée dans le tableau ci-dessous :TAB./24 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DE LA BRANCHETANNERIE- MEGISSERIE 1996-2008Unité : TNDINVESTISSEMENTS EN TNDANNEES ENTREPRISESDiagnostic Matériels Immatériels Total1996-2000 18 189 625 28 444 630 4 545 200 33 179 4552001 - - - - -2002 - - - - -2003 1 6 700 1 127 900 109 100 1 243 7002004 1 9 000 1 317 700 108 000 1 434 7002005 1 10 000 647 500 134 750 792 2502006 - - - - -2007 - - - - -2008 3 37 000 4 781 650 2 936 500 7 755 150Total 24 252 325 36 319 380 7 833 550 44 405 255Source : BMN22

II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURSII.2.4.1. LES NSHPour le calcul de la valeur des échanges extérieurs de cette branche, le chapitre 41 de la nomenclature a été utilisé.II.2.4.2 EXPORTATIONSLes exportations de la branche n’ont pas cessé de chuter durant la période d’analyse passant de 20 MTND en 2004 à35 MTND en 2008, en enregistrant une augmentation de 6 MTND.TAB. /25 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE -MEGISSERIE (2004- 2008)Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Exportations du cuir et peaux 20 32 23 33 35Exportations du secteur 621 685 726 875 894Part 6% 5% 3% 4% 4%FIG /.18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ENTRE 2004-2008II.2.4.3 IMPORTATIONSLes importations dans la branche Tannerie- mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de217 MTND en 2004 à 351 MTND en 2008, avec un TCAM 13%. Cette augmentation des importations est expliquéepar la pénurie des matières premières essentiellement le cuir.TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TANNERIE - MEGISSERIE (2004- 2008)Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Importations du cuir et peaux 217 215 220 328 351Importations du secteur 450 325 328 368 558Part 45% 66% 66% 63% 63%23

FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU CUIR (2004-2008)La part des importations de la branche est en moyenne de 49% par rapport aux importations du secteur.II.2.4.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIRLes principaux fournisseurs sont l’Italie avec 55% et la France avec 26% en 2008.Pays Montant en MTND PartItalie 191,0 54%France 92,8 26%Allemagne 22,0 6%Espagne 7,8 2%Belgique 1,4 21%Autres 36,0 10%TOTAL 351 100Source : INSFIG. /20 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR EN 2008Belgique 2%Espagne 2%Allemagne 6%Autres 10%France 26%Italie 54%Source : INS24

FIG. /21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS EN 2008Belgique 5%Allemagne 10%Italie 21%Autres 16%France 48%II.3.2 PRODUCTIONSource : BDI/APILa production de la branche est passée de 209 MTND en 2004 à 195 MTND en 2008. L’évolution de cette productionest donnée par le tableau ci-dessous :TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)Unité : MTNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008Maroquinerie 150 125 125 134 140Habillement en cuir 59 50 50 53 55Total branche 209 175 175 187 195Total secteur 1 305 1 280 1 327 1 461 1 568Part de la branche 16% 14% 13% 13% 12%Source : XIéme plan26

II.3.4 ECHANGES EXTERIEURSII.3.4.1. LES NSHLes positions tarifaires de la branche Maroquinerie et habillement en cuir sont le chapitre 42 et le chapitre 43.II.3.3.1 EXPORTATIONSLa branche « Maroquinerie- Habillement en Cuir » ne cesse de se développer d’une année à l’autre. Ses exportationssont passées de 70 MTND en 2004 à 115 MTND en 2008, soit une augmentation annuelle moyenne de 13%. Sacontribution dans les exportations totales du secteur est de 12%.TAB. /31 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Exportations de la branche 70 77 80 101 115Exportations du secteur 621 685 726 875 894Part 11% 11% 11% 12% 13%Source : INSFIG./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008Source : INSLes principaux clients sont l’Italie, la France et l’Allemagne avec respectivement 38%,35% et 19%, soit 92% desexportations totales de la branche.II.3.3.2 IMPORTATIONSLes importations de la branche ont doublé pendant les 5 dernières années, passant de 15 MTND en 2004 à33 MTND en 2008 avec un TCAM de 23%.28

TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR 2004-2008Unité : millions TNDDésignationAnnées2004 2005 2006 2007 2008Importations de la branche 15 17 24 32 33Importations du secteur 399 450 325 521 558Part 3% 4% 5% 6% 6%Source : INSFIG./25 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE 2004-2008Source : INSL’Italie reste toujours le principal fournisseur de la Tunisie avec 37%.II.3.3.3 TAUX DE COUVERTURELe taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2004-2008, avec un tauxmoyen de403%. C’est le taux le plus élevé du secteur.TAB. /33 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE (2004-2008)Unité : millions TNDDésignationAnnée2004 2005 2006 2007 2008Exportations 70 77 80 101 115Importations 15 17 24 32 33Solde 55 60 56 69 82Taux de couverture 466% 552% 333% 315% 348%Source : INS29

FIG. /26 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE MAROQUINERIE- HABILLEMENT EN CUIR (2004-2008)II.3.4. CERTIFICATIONSource : INSSur les 67 entreprises de la branche, 3 seulement ont obtenu la certification ISO 9002.30