Industries Electriques Electroniques et de l ... - Tunisie industrie

SOMMAIREI. INTRODUCTION 3II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 9II.3 INVESTISSEMENT 9II.4 ECHANGES EXTERIEURS 10II.5 MISE A NIVEAU 16II.6 CERTIFICATION 18III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 19III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 19III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 19III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 20III.1.3 INVESTISSEMENTS 21III.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 21III.1.5 MISE À NIVEAU 26III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 27III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 27III.2.2 INVESTISSEMENTS 29III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS 29III.2.4 MISE À NIVEAU 34III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER 34III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 34III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 35III.3.3 INVESTISSEMENTS 35III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS 36III.3.5 MISE À NIVEAU 39IV. PERSPECTIVES 41ANNEXE : CODE NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE 422

LISTE DES ABREVIATIONSAPIBMNIEEEIMEINSINNORPIISOMDCIMIEPMEMTNDNTEPIBPMNPMEPmTETCAMTNDAgence de Promotion de l’Industrie et de l’InnovationBureau de Mise à NiveauIndustries Electriques, Electroniques et de l’ElectroménagerIndustries Mécaniques et ElectriquesInstitut National de la StatistiqueInstitut National de la Normalisation et de la Propriété IntellectuelleInternational Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleMinistère de l’Industrie, de l’Energie et des PMEMillion de Dinars TunisiensNon Totalement ExportatriceProduit Intérieur BrutProgramme National de Mise à NiveauPetites et Moyennes EntreprisesPrix de marchéTotalement ExportatriceTaux de Croissance Annuel MoyenDinar Tunisien3

INTRODUCTIONLa production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager (IEEE) a connu une croissancesoutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 21% par an. Les faisceauxde câbles pour automobiles destinés à l’export contribuent largement dans la production des IEEE. Leur part a été de32% en 2004 et de 28% en 2008, en valeur au prix du marché. Quant à leur contribution dans la valeur de la productionde la branche Electrique, elle a été de 43% en 2004 et de 35% en 2008.Le secteur IEEE compte, en Novembre 2009, 347 entreprises de 10 emplois et plus totalisant 62 786 emplois, soit 13%des emplois des industries manufacturières évalués à 485 000 emplois par la Banque des Données Industrielles (BDI).Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 219 et elles emploient 53 982 personnes soit 86% desemplois du secteur. Le nombre d’entreprises en partenariat est passé de 138 unités en 2002 à 222 en Novembre 2009.La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises et d’emplois dans les régions du Grand Tunis,Bizerte, Sousse et Nabeul.Les importations du secteur sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008, soit un taux de croissanceannuel moyen de 12%. Sur la même période, les exportations ont augmenté à un taux de croissance deux fois plusélevé, de 23% par an, en passant de 1 861 MTND à 4 217 MTND. De ce fait, le taux de couverture des importationspar les exportations a évolué positivement. Déficitaire en 2004 (73%), il est devenu excédentaire en 2008 (106%).Les investissements réalisés dans le secteur ont évolué régulièrement de 2004 à 2007 avec un TCAM de 39% puisont accusé une régression de 10% en 2008 par rapport à l’année précédente. Ils ont été de 58 MTND en 2004, de 153MTND en 2007 et de 146 MTND en 2008.Dans le cadre du programme national d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, le secteur a connu, aumois de Mars 2009, l’approbation de 138 dossiers de Mise à Niveau appartenant à 119 entreprises pour un volumed’investissement de 380 MTND dont 87% sont du type matériel et 13% sont du type immatériel (coûts des diagnosticscompris).En 2009, 111 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées ISO 9000, soit 32 % des entreprises du secteur. Les entreprisescertifiées ISO dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 553.L’évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présentent comme suit :TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEEUnité : MTNDIndicateurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 17%Investissement 57 71 105 153 146 20%Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%Exportations 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%Taux de couverture 73% 86% 82% 98% 106% 23%Sources : MDCI-INS4

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEURII.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATII.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOISLes IEEE se composent de 347 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient 62 786personnes. On compte 219 unités totalement exportatrices qui assurent 86% de l’emploi du secteur, soit 53 982 personnes.Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager :Branche électrique :- Conducteurs nus, isolés et accessoires- Machines tournantes et accessoires- Machines statiques et accessoires- Appareils de connexion, de commande et de protection- Piles et accumulateurs- Lampes et dispositifs d’éclairageBranche électronique :- Circuits imprimés- Modems- Afficheurs électroniques- Ordinateurs- Assemblages électroniquesBranche électroménager :- les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques dechauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, …) ;- les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, lesventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.La répartition par branche et par régime des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit :TAB./2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEEBranchesNombre d’entreprisesNombre d’emploisTE NTE Total TE NTE TotalElectrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351Electronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688IEEE* 219 128 347 53 982 8 804 62 786Source : API/BDI- Novembre 2009* Une entreprise pouvant appartenir à plus d’une branche, le total du secteur est différent du cumul des troisbranches.5

Le gouvernorat de Sousse qui compte seulement 21 entreprises IEEE dont 18 sont totalement exportatrices, vient ausecond rang en terme de nombre d’emplois, après le Gouvernorat leader, Ben Arous ; Leoni Tunisie et Mets y emploientà elles seules 87 % des effectifs de secteur IEEE.85% des entreprises et des emplois sont concentrés sur les régions côtières, néanmoins, la période étudiée a vul’implantation de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationales dans les gouvernorats del’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et Yazaki à Gafsa.II.1.2 PARTENARIATLa Tunisie a depuis longtemps développé l’approche du partenariat industriel. Le secteur des IEEE est un vif exemplede la réussite de cette approche partenariale. En effet, 64 % des entreprises du secteur, 222 unités, sont enpartenariat avec des firmes étrangères, dont 142 unités sont à capitaux 100% étrangers et 80 sont à capitaux mixtestuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient 40 981 personnes, ce qui correspond à 63% dunombre total des emplois du secteur.Par rapport à 2005, le nombre d’entreprises en partenariat (mixtes et 100% étrangères) a progressé, en 2009, de 16%et les entreprises à capitaux 100% étrangers de 25%.Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays origine du capital social; à noter queplusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sontdifférentes du nombre d’entreprises et des emplois .Tab.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ORIGINE DU CAPITAL SOCIALPaysMixteNombre d’entreprises100% étrangerTotalMixteNombre d’emplois100% étrangerTotalFrance 37 54 91 5 587 11 911 17 498Italie 15 44 59 1 901 6 748 8 649Allemagne 15 26 41 1 838 16 587 18 425Grande Bretagne 4 8 12 155 1 382 1 537Suisse 1 8 9 97 3 342 3 439Luxembourg - 7 7 - 2 552 2 552USA 1 5 6 40 423 463Hollande - 4 4 - 1 849 1 849Autriche - 1 1 - 1 400 1 400Corée de Sud - 1 1 - 1 150 1 150Autres 13 9 22 957 2 229 3 186Total IEEE* 80 142 222 9 752 40 981 50 733Source : API-BDI- Novembre 2009* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités ainsi le total du secteur est inférieur àla somme du tableau7

TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIATPaysNombre d’entreprisesEmploisTE NTE Total TE NTE TotalFrance 81 10 91 16 523 975 17 498Italie 53 6 59 7 796 853 8 649Allemagne 37 4 41 18 202 223 18 425Grande Bretagne 10 2 12 1 425 112 1 537Suisse 9 0 9 3 439 0 3 439Luxembourg 7 0 7 2 552 0 2 552USA 6 0 6 463 0 463Hollande 4 0 4 1 849 0 1 849Autriche 1 0 1 1 400 0 1 400Corée de Sud 1 0 1 1 150 0 1 150Autres 11 11 22 2 349 847 3 196Partenariat dans lesIEEE*192 30 222 47 971 2 762 50 733* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalitésSource : API-BDI- Novembre 2009Nous énumérons, ci-après, des exemples de firmes étrangères ayant choisi la Tunisie comme site de production :PaysFranceAllemagneItalieHollandeSuèdeJaponAutricheSuisseChineEx-YougoslavieUSACorée de SudEntreprises / marquesAnjou electronique, Gys s.a, Groupe cofidur, Optelec, Thomson, Saditel, Merlingerin, Telemecanique, Alcatel, Oldham, Tudor, Labinal, Latecoere, Safran (sagem),Alcyon, Actaris (ex schlumberger), Convergie, Asteel, Latelec, Valeo, ZodiacGruner, Ibm, Jeumot-Schneider, Siemens, Basf, Montor, Telefunken, Blaupunkt,Fuba, Delphi, Conecta-Weco, Dräxlmaier, Bosch, Vogt electronic ag, Kaschke kg,kbe electrotechnik, leoni, marquardt, era electrotechnik, wisi, schlemmer, Sysmotronic,Vossloh schwabe, Kromberg & SchubertFact, Formenti, Caprari, Zanussi, Scame, Aturia, Cablelettra, Cibes, Tekne, VaratBetronic, Philips lightingCoala, EricssonYazakiBannerTelkitHaïerIskraNorthern telecom, Uta, General electric, EurocastYura corporation8

FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE (2004-2008)200EN MTND1501005002004 2005 2006 2007 2008Source : MDCIII.4 ECHANGES EXTERIEURSII.4.1 LES IMPORTATIONSII.4.1.1 LES IMPORTATIONS PAR BRANCHELes importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté régulièrementde 2004 à 2008. Elles sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008 ; ce qui correspond à untaux d’accroissement annuel moyen de 14% sur cette période.Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l’équipement industrielen général et à la consommation.TAB./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)Unité : MTNDBranches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMTotal2004 - 2008Part/SecteurIEEEElectrique 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 18% 7 400 46%Electronique 1 085 1 122 1 587 1 770 1 931 8% 7 495 47%Electroménager 194 192 205 230 264 11% 1 085 7%Total 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 14% 15 980 100%Source : INS10

FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)Source : INSLes importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et labranche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement,46% et 47%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers.FIG./5 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)Electroménager 7%Electronique 48%Electrique 45%Source : INSII.4.1.2 LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCELes principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2008,sont la France avec 31% de la valeur des importations, l’Allemagne 15%, la Chine 13% et l’Italie 12%.La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2008 se présente comme suit :11

TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008Unité : MTNDRang pays Importations en 2008 Part1 France 1 229 32%2 Allemagne 583 15%3 Chine 527 13%4 Italie 458 12%5 Royaume Uni 98 2%6 USA 95 2%7 Espagne 87 2%8 Japon 86 2%9 Taiwan 82 2%Autres Pays 735 18%Total 3 979 100%Source : INSFIG./6 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008Taiwan 2%Japon 2%Espagne 2%USA 2%Royaume Uni 2%Autres Pays 18%Italie 12%Chine 13%France 32%Allemagne 15%Source : INS12

II.4.2 LES EXPORTATIONSII.4.2.1 REPARTITION PAR BRANCHELes exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période 2004-2008, nettement plus rapidementque les importations. Le taux de croissance annuel moyen a été de 23%. Ces exportations sont passées de 1861 MTND en 2004 à 4 217 MTND en 2008.Les exportations du secteur IEEE, en 2008, sont réalisées essentiellement par les branches Electrique, 61%, et Electronique,37%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total desexportations du secteur, 2%.TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE (2004-2008)Unité : MTNDBranches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Part/Secteur2004-2008Electrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 24% 61%Electronique 724 829 1 004 1 332 1 444 19% 37%Electroménager 30 40 42 74 93 33% 2%Total 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217 23% 100%FIG./7 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)Source : INSSource : INS13

FIG./8 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008Electroménager 2%Electronique 34%Electrique 64%Source : INSLes principaux produits exportés du secteur sont les Composants automobiles, principalement les faisceaux de câbles,et les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant donne les exportations du secteur par famillesde produits.TAB./11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2008Unité : MTNDFamilles de produitsExportationsPart dansles exportationsde la brancheComposants autos 1 326 31,4%Matériel de distribution et de commande 1 103 26,2%Parties et composants électriques 499 11,8%Télécommunication 289 6,9%Electronique industrielle et divers produitsélectroniques261 6,2%Grand public 210 5,0%Bureautique et informatique 186 4,4%Composants 123 2,9%Electroménager 93 2,2%Moteurs, génératrices et transformateurs électriques52 1,2%Accumulateurs et piles électriques 43 1,0%Lampes et appareils d›éclairage 21 0,5%Appareils de Mesure électriques 7 0,2%Autres 4 0,1%Total 4 217 100,0%Source : INS14

II.4.2.2 REPARTITION PAR PAYS DE DESTINATIONLa France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, électroniqueset de l’électroménager, avec 51% de la valeur des exportations du secteur, en 2008. Elle est suivie del’Allemagne avec 19% et l’Italie 13%. Les pays du Maghreb absorbent 4% de la valeur des exportations. La répartitionde ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit :Tab.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008Rang dansles exportationsPays de destinationExportationsen MTNDPart1 France 2 134 51%2 Allemagne 782 19%3 Italie 548 13%4 Pays du Maghreb 163 4%Autres pays 590 13%Total 4 217 100%FIG./9 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008Source : INSPays du Maghreb 4%Italie 13%Autres pays 14%France 50%Allemagne 19%II.4.3 TAUX DE COUVERTURESource : INSLe taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la hausse sur la période 2004-2008. Il est passé de 73% en2004 à 106% en 2008, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen de 88% sur la période étudiée.A noter qu’en 2008, le taux de couverture devient pour la première fois positif et la balance commerciale dégage unexcédent de 238 MTND.15

TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE ENTRE (2004-2008)Unité : MTNDBranches 2004 2005 2006 2007 2008Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979Exportations 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217Taux de couverture 73% 85% 82% 94% 106%II.5 MISE A NIVEAUSource : INSDans le cadre du Programme National de l’Amélioration de la Compétitivité de l’industrie tunisienne, le secteurdes IEEE a connu jusqu’au mois de Mars 2009, l’approbation de 138 projets (ou dossiers) relatifs à 119 entreprises,totalisant un investissement de 380 MTND dont 329 MTND pour l’achat d’équipement et matériel de production.La part du secteur par rapport au total des investissements engagés par ce programme dans les Industriesmanufacturières est de 8%. Il est l’un des trois secteurs pour lesquels les investissements de mise à niveau approuvéssont les plus faibles : les ICC (174 MTND), les ICH (359 MTND), les IEEE (380 MTND).Les secteurs en tête sont : les ITH, les IAA, et les IMCCV avec des investissements aux alentours de 960 MTND pourchaque secteur.Fig. 10/ REPARTITION PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAUIEEE 8%ICH 7%ICC 4%IMM 9%ITH 20%IMCCV 19%IAA 20%ID 13%Source : BMN –Mars 2009Il est à noter que parmi les 138 dossiers approuvés, on recense 19 relatifs à un deuxième ou troisième programme demise à niveau. Ainsi les entreprises dont les dossiers ont été approuvés sont au nombre de 119 entreprises, soit 34%des entreprises du secteur.16

La répartition des investissements entre matériel et immatériel s’établit comme suit :TAB.14/ REPARTITION PAR TYPE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUET PART DES IEEE DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERESSecteursNombred’entreprisesNombre dedossiersInvestissementtotalInvestissementMatérielInvestissement ImmatérielIEEE 119 138 380 329 52Industrie manufacturière2 962 4 922 4 302 6 20Part des IEEE - 4,7% 7,7% 7,6% 8,4%Le nombre de dossiers approuvés annuellement dans le secteur depuis le démarrage du programme de mise à niveau,ainsi que les volumes des investissements relatifs, se présentent comme suit :TAB.15/ EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LE SECTEUR IEEE (1996-MARS 2009)Unité : MTNDAnnéesNombre dedossiersInvestissementTotalInvestissement MatérielInvestissement Immatériel1996 4 15,4 12,8 2,61997 5 9,9 9,0 0,91998 6 19,7 17,2 2,51999 4 9,1 8,0 1,12000 18 23,6 19,0 4,62001 13 28,4 19,6 8,82002 10 20,0 16,7 3,32003 12 17,7 12,6 6,32004 6 12,5 10,0 2,52005 14 44,6 40,2 5,42006 20 88,9 82,1 6,82007 12 60,5 56,3 4,22008 7 20,4 18,4 2,02009(Trimestre 1)7 8,9 7,5 1,4Total 138 379,5 329,4 52,3Source : BMN – Mars 200917

FIG./10 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTSDE MISE A NIVEAU APPROUVES DANS LES IEEEBranchesSource : BMN – Mars 2009TAB.16/ RÉPARTITION PAR BRANCHE DU NOMBRE DES DOSSIERSET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LES IEEENombred’entreprisesNombre dedossiersInvestissementtotalInvestissementMatérielUnité : MTNDInvestissement ImmatérielElectrique 87 103 270,7 229,5 41,2Electronique 28 31 101,3 92,5 8,8Electroménager 16 16 26,6 22,9 3,7Secteur IEEE* 119 138 380 329 52Source : BMN – Mars 2009* Une même entreprise peut appartenir à deux branches en même temps ; donc le total sectoriel est différent de la somme des branches.Ce tableau montre que la branche des industries électriques a eu la plus grande part de point de vue nombre dedossiers approuvés (103 dossiers), ce qui représente 75% du nombre total et de point de vue investissements (271MTND), soit 71% des investissements du secteur des IEEE.II.6 CERTIFICATIONAu mois de Janvier 2010, les entreprises certifiées ISO 9000 dans le secteur des IEEE sont au nombre de 111, soit 32%des entreprises du secteur (qui sont au nombre de 347 entreprises), 53% du total des entreprises certifiées du secteurdes IME (208 entreprises certifiées) et 20% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie (553 entreprises). Onnote que plusieurs entreprises sont certifiées ISO 14 001, ISO TS 16 949, etc.18

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHEIII.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESCette branche couvre des produits diversifiés : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le matérielde distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs etpiles électriques, les lampes et les dispositifs d’éclairage, etc. (voir annexe).III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIATIII.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOISLa branche des Industries Electriques compte 215 entreprises, parmi lesquelles 150 unités sont totalement exportatrices.L’emploi créé par la branche est de 46 351 postes.Les entreprises totalement exportatrices emploient 41 326 personnes, ce qui représente 89% de l’emploi de la branchedes industries électriques.L’emploi dans la branche est généré essentiellement par l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles et dans unemoindre mesure par l’activité Matériel de distribution et de commande.La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que les nombres d’emplois associés seprésente comme suit :TAB.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITEActivitésFils, câbles isolés et faisceauxde câblesMatériels de distributionet de commandeMoteurs, génératriceset transformateurs électriquesLampes, appareils d’éclairageet autresAppareillage électriquepour moteurs et véhiculesNombre d’entreprises*Emplois*TE NTE Total TE NTE Total84 7 91 32 221 1 210 33 43143 27 70 7 722 1 890 9 61220 15 35 3 372 852 4 22412 21 33 806 986 1 79212 3 15 1 501 229 1 730Accumulateurs et piles électriques 1 5 6 25 675 700Total Branche Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351* : une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activitésIII.1.1.2 PARTENARIATSource : API – BDI Novembre 2009La branche électrique du secteur IEEE compte 146 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes(avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, la France avec52 entreprises, l’Italie, 47 unités et l’Allemagne 26 entreprises.19

TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGEREET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUEPaysCapitalMixteNombre d’entreprises *Capital100%étrangerTotalCapitalMixteNombre d’emploisCapital100%étrangerTotalFrance 20 32 52 3 276 6 539 9 815Italie 14 33 47 1 726 5 740 7 466Allemagne 10 16 26 803 14 688 15 491Grande Bretagne 3 6 9 75 1 021 1 096Luxembourg - 6 6 - 2 535 2 535USA 1 5 6 40 423 463Suisse 1 4 5 97 2 334 2 431Autres 6 11 17 733 4 445 5 178Total Branche Electrique 51 95 146 6 122 31 400 37 522* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalitésSource : API – BDI Novembre 2009TAB.19/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGEREET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUEPaysNombre d’entreprises *EmploisTE NTE Total TE NTE TotalFrance 49 3 52 9 501 314 9 815Italie 41 6 47 6 613 853 7 466Allemagne 24 2 26 15 318 173 15 491Grande Bretagne 8 1 9 1 064 32 1 096Luxembourg 6 - 6 2 535 - 2 535USA 6 - 6 463 - 463Suisse 5 - 5 2 431 - 2 431Autres 12 4 16 5 658 623 6 281III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉESource : API – BDI Novembre 2009* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalitésLa production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 23%.Ce taux est plus élevé que celui enregistré durant la période 2000-2004 au cours de laquelle la croissance annuelle aété de 18 % en moyenne.Par contre, le taux de la valeur ajoutée n’a pas progressé ; il est resté autour de 33%.20

TAB.20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)Unité : MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 1 554 1 898 2 346 3 036 3 540 23%Dont fils, câbleset faisceaux de câbles661 763 773 1 003 1 254 17%Valeur ajoutée (pm) 514 623 770 996 1 161 23%Taux de la valeur ajoutée 33%FIG./11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉEDE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE (2004-2008)Source : MDCISource : MDCIIII.1.3 INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés dans la branche Electrique ont représenté en moyenne 43% des investissements réalisésdans le secteur IEEE sur la période 2004-2008. Ils ont représenté 56% durant la période 2000-2004. Par contre, envolume, ils ont progressé par rapport à la période précédente de 171 MTND à 230 MTND.TAB. /21 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVEUnité : MTNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008 TotalBranche Electrique 28 28 48 60 66 230Secteur IEEE 58 71 105 153 146 533Total Electrique/Total IEEE 48% 39% 46% 39% 45% 43%III.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURSIII.1.4.1 IMPORTATIONSSource : MDCILes importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance annuelmoyen de 12%. A l’exception de l’année 2005 où les importations ont reculé de 3%, l’évolution a été élevée. Ellea atteint 26% en 2006, mais en 2007 et 2008, l’évolution a été plus modérée, de 14% et 13% avoisinant la moyenneannuelle de la période qui est 12%.21

Les importations en 2004 - 2008 ont portées, principalement, sur les Appareils de coupure et de commande (prises,interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et sur les Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement àl’industrie automobile). Ces deux activités ont représenté respectivement 29% et 23% des importations et ont enregistrédes TCAM respectifs de 15% et de 8%.TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESPAR ACTIVITE (2004-2008)Unité : MTNDActivités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total04-08Part/total04-08Appareils de coupureet de commandeFils, câbleset faisceaux de câbles317 350 437 503 553 15% 2 160 29%351 271 252 369 472 8% 1 715 23%Autres 608 626 783 749 759 6% 3 525 48%Total 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 9% 7 400 100%Source : INSFIG./12 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2004 - 2008Fils, câbleset faisceaux de câbles 23%Autres 48%Appareils de coupureet de commande 29%Source : INS22

TAB./ 23 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Unité : En MTNDFamille de produitsImportationsPart dans les importationsde labrancheAppareils de coupure et de commande(prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs ...)553 31,0%Fils et câbles électriques 472 26,5%Machines et appareils électriques 365 20,5%Appareils et dispositifs électriques d'allumage,de démarrage et de signalisationpour matériels roulants, aérodromes…81 4,5%Isolateurs et pièces isolantes 76 4,3%Moteurs électriques et petits appareilsélectroménagers divers51 2,9%Tableaux et armoires électriques 39 2,2%Machines et appareils pour le soudage 28 1,6%Accumulateurs 25 1,4%Autres parties et pièces électriques 25 1,4%Lampes et tubes d›éclairage 20 1,1%Groupes électrogènes 19 1,1%Electrodes. 8 0,4%Composants pour moteurs et génératrices 7 0,4%Piles 5 0,3%Aimants 4 0,2%Appareils de signalisation pour voies routièresferrées, portuaires etc.3 0,2%Total 1 784 100,0%Source : INSIII.1.4.2 EXPORTATIONSLes exportations de la branche électrique ont connu une croissance élevée, de 25% en moyenne par an durant lapériode 2004-2008. Elles sont passées de 1 107 MTND en 2004 à 2 680 MTND en 2008.Elles ont été générées à 51% par l’activité « Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles » et à 31% par l’activité « Appareilsde coupure et de commande », soit au total 82% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période2004-2008 des TCAM respectifs de 17% et de 24%.Les exportations de l’activité « Autres » ont enregistré un TCAM de 57%. En valeur, ces exportations ont représenté22% des exportations de la branche électrique en 2008 et 18% des exportations de la période étudiée.23

TAB./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)Unité: MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total04-08Fils, câbles et faisceauxde câblesAppareils de coupureet de commandePart / total04-08661 763 773 1 003 1 254 17% 4 454 51%347 421 470 651 825 24% 2 714 31%Autres 99 131 372 349 601 57% 1 552 18%Total électrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 25% 8 720 100%Source : INSTAB./25 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONSDE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES EN 2008Unité : MTNDFamilles de produitsExportationsen 2008Part dansles exportationsde la brancheFiles, câbles et faisceaux de câbles 1 254 46,8%Appareils de coupure et de commande 825 30,8%Parties et pièces 245 9,1%Autres parties et pièces électriques 109 4,1%Appareils et dispositifs électriquesd'allumage, de démarrage et de signalisationpour matériel roulant72 2,7%Accumulateurs 40 1,5%Composants pour moteurs et génératrices 36 1,3%Tableaux et armoires électriques 32 1,2%Lampes et tubes d›éclairage 21 0,8%Autres 46 1,6%Total branche électrique 2 689 100,0%Source : INS24

FIG./13 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESDURANT LA PERIODE 2004-2008Autres 18%Appareils de coupureet de commande 31%Fils, câbles et faisceaux de câbles 51%Source : INSLa France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 46% de la valeur des exportationsen 2008. L’Allemagne vient en deuxième position avec 23%. Seulement 3% sont destinés aux pays Maghrébins.Tab./26 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2008Unité : MTNDPays de destination Exportations Part dans les exportationsFrance 1 232 46%Allemagne 608 23%Italie 361 13%Espagne 72 3%Belgique 42 2%Pays Maghrébins 73 3%Autres 292 11%Total branche électrique 2 680 100%III.1.4.3 TAUX DE COUVERTURESource : INSLa branche électrique a connu durant la période 2004-2008, une couverture totale des importations par les exportations,de 118%. La balance commerciale a été excédentaire de 1 320 MTND sur cette période, grâce essentiellementà l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles, dont l’excèdent de la balance commerciale a été de 1 200 MTND.La balance commerciale de l’activité Appareils de coupure et de commande a été excédentaire également et en évolutionpositive par rapport à la période 2000- 2004 puisque le taux de couverture est passé de 103% à 149% en 2008.Par contre, le taux de couverture des importations par les exportations de la rubrique « Autres » reste négatif, il estde 44% sur la période 2004-2008.25

TAB./27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUESUnité : MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008 TotalImportations 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 7 400Exportations 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 8 720Taux de couverture 87% 105% 110% 124% 150% 118%TAB./28 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE 2004-2008Source : INSUnité : MTNDDésignation Importations ExportationsTauxde couvertureFils, câbles et faisceaux de câbles 1 715 4 454 260%Appareils de coupure et de commande 2 160 2 714 126%Autres 3 525 1 552 44%Total 7 400 8 720 118%Source : INSLe tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en 2008. Ils sont en netteprogression. Le taux de couverture de la branche électrique a atteint 150%.Une amélioration appréciable est réalisée par l’activité « Autres » puisque le taux de couverture en 2008 avoisine 80%.TAB./29 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Unité : MTNDDésignationImportationen 2008Exportationsen 2008Tauxde couvertureFils, câbles et faisceaux de câbles 472 1 254 266%Appareils de coupure et de commande 553 825 149%Autres 756 600 79%Total 1 784 2 679 150%III.1.5 MISE À NIVEAUSource : INSDepuis le démarrage du programme, de MAN103 dossiers ont été approuvés, dont 16 pour un deuxième plan de miseà niveau. Ainsi 87 entreprises ont vu leurs dossiers approuvés par le COPIL, soit 40% des entreprises de la brancheElectrique qui sont au nombre de 215.26

TAB./30 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LA BRANCHE « ELECTRIQUE »Unité: MTNDAnnéesNombrede dossiersInvestissementTotalInvestissement MatérielInvestissement Immatériel1996 3 9,37 7,40 1,961997 4 7,28 6,52 0,761998 5 19,00 16,64 2,361999 3 2,20 1,73 0,462000 16 19,89 16,04 3,842001 8 24,72 16,84 7,882002 8 18,81 16,26 2,542003 6 13,09 8,76 4,332004 5 10,60 8,40 2,202005 8 32,02 29,04 2,992006 13 28,14 23,80 4,332007 11 57,29 53,09 4,202008 7 20,36 18,38 1,98Mars 2009 6 7,90 6,59 1,31Total 103 270,66 229,50 41,16III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESIII.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATSource : BMN - Mars 2009Les industries électroniques comptent 121 entreprises de 10 emplois et plus en progression de 25% par rapport à2005 grâce à l’accroissement du nombre des entreprises appartenant au régime totalement exportateur, qui est passéde 72 à 82. Le nombre d’entreprises non totalement exportatrices n’a enregistré qu’une timide évolution, de 35 à 37entreprises.Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes (voir annexe) :- l’électronique grand public ;- les composants électroniques ;- l’électronique industrielle ;- les produits de télécommunication ;- le matériel informatique et bureautique ;Les 121 entreprises de 10 emplois et plus emploient 17 876 personnes, ce qui représente 28% des effectifs des IEEE.Les entreprises exportatrices emploient 15 367 personnes, représentant 86% des effectifs de cette branche ; l’activitéComposants électroniques génère 75% de ces emplois.27

TAB./31 REPARTITION PAR ACTIVITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISESET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESActivitésEntreprisesEmploisTE NTE Total TE NTE TotalComposants électroniques 62 3 65 12 938 392 13 330Electronique grand public 2 9 11 511 1 016 1 527Appareil d'émissionet de transmissionMachines de bureauet Matériel informatiqueEquipement de contrôledes processus industriels5 6 11 448 502 9500 9 9 0 197 1971 2 3 10 62 72Total branche électronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876Source : API/BDI- Novembre 2009La branche compte 83 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 38 entreprises à capitaux100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participationau capital social et par régime, TE ou NTE.TAB./32 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIATPaysde participationétrangèreCapitalmixteCapital100%étrangerTotalCapitalmixteCapital100%étrangerTotalFrance 17 26 43 2 938 6 174 9 112Italie 4 14 18 695 1 405 2 100Allemagne 3 10 13 985 1 899 2 884Suisse - 5 5 - 1 475 1 475Autres 7 6 13 663 1 119 1 782Total branche 28 55 83 4 706 11 247 15 953Source : API/BDI- Novembre 2009La première place est détenue par la France avec 43 entreprises et 9 112 emplois soit respectivement 52% et 57% dutotal. En terme d’mploi, l’Allemagne vient loin derrière avec 18% des emplois puis l’Italie avec seulement 13%. 66%des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 34% à capitaux mixtes.TAB./33 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIATPaysNombre d’entreprisesEmploisTE NTE Total TE NTE TotalFrance 39 4 43 8 701 411 9 112Italie 18 - 18 2 100 - 2 100Allemagne 13 - 13 2 884 - 2 884Suisse 5 - 5 1 475 - 1 475Autres 7 6 13 1 159 623 1 782Source : API/BDI- Novembre 200928

Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité aurégime totalement exportateur TEIII.2.2 INVESTISSEMENTSLes investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 20 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008 etla part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 36% à 46%.Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 256 MTND, soit 48% des investissements réalisésdans les IEEE.TAB./34 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUEET SA PART DANS LES IEEE (2004-2008)Unité: MTNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008 TotalBranche Electronique 20 36 51 82 67 256IEEE 58 71 105 153 146 533Electronique/IEEE 36% 51% 50% 54% 46% 48%III.2.3 ECHANGES EXTERIEURSIII.2.3.1 IMPORTATIONSSource : MDCILa valeur des importations des produits électroniques a été de 1 205 MTND en 2004 et de 1 931 MTND en 2008.Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 13% sur cette période. Ce taux a été de 16% sur la période2000- 2004.L’analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 38%de la valeur des importations et un TCAM de 8%. « L’électronique industrielle » et « l’informatique/ bureautique » ontreprésenté respectivement 29% et 24% des importations.La période 2004-2008 s’est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentationimportante du poste Télécommunication dont la valeur relative des importation est passée de 45 MTND en 2004 à330 MTND en 2008, soit plus de 7 fois plus. Les produits de Télécommunications ont une part relative de 8% surla période écoulée (2004-2008) et une part de 17% en 2008 par rapport aux importations totales de la branche électronique.L’électronique grand public ne constitue que 1% des importations de la branche bien que son TCAM soit élevé entre2004 et 2008, 23%.TAB./35 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES ENTRE (2004-2008)Unité : MTNDActivités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMTotal2004-2008Total activité /Total brancheComposants électroniques 487 464 648 740 651 8% 2 990 38%Electronique industrielle 396 391 438 649 360 - 2 235 29%Informatique et bureautique264 301 443 270 558 21% 1 835 24%Télécommunication 45 69 85 104 330 57% 633 8%Grand Public 12 12 13 18 32 23% 86 1%Total branche Electronique 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 13% 7 778 100%Source : INS29

FIG./17 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)Grand Public 1%Télécommunication 8%Electronique industrielle 29%Informationet bureautique 24%Composants électroniques 38%Les principaux produits importés sont :Source : INSIII.2.3.2 EXPORTATIONSProduitsProduitsde TélécommunicationImportationsen MTNDPart330 17%Pièces informatiques 256 13%Circuits intégrés 246 13%Matériel Informatique 229 12%Transformateur,réactance, self165 9%Autres 705 37%Total 1 931 100%Les exportations ont été de 474 MTND en 2004 et ont atteint 1 444 MTND en 2008. Elles ont enregistré un TCAMélevé de 32% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 47% des exportations de la branche et unTCAM de 8%.Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 4 MTND en 2004 à 289 MTND en 2008 etgagnent la deuxième place, après les composants, dans les exportations totales de la branche électronique suite àl’entrée en production d’une multinationale qui fabrique des modems destinés à l’exportation. En 2008, les produitsde télécommunications ont une part de 16% dans les exportations.L’électronique grand public a enregistré également un développement appréciable au niveau des exportations enréalisant une part de 6% des exportations électroniques ; cette part était insignifiante jusqu’à 2006.30

TAB./36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)Unité : MTNDActivité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMTotal2004-2008Part/brancheComposants électroniques 300 350 490 580 499 8% 2 219 47%Télécommunication 4 24 201 251 289 190% 771 16%Electronique industrielle 118 150 175 244 261 22% 948 20%Informatique et bureautique 50 52 82 135 185 38% 504 11%Electronique Grand public 2 2 4 72 210 220% 290 6%Total Branche Electronique 474 578 952 1 282 1 444 32% 4 730 100%Source : INSFIG./15 EVOLUTION DES EXPORTATATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)Source : INSFIG./16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITESDE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2004-2008)31

FIG./17 REPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ELECTRONIQUES (2004-2008)Informatique et bureautique 11%Electronique Grand Public 6%Electronique industrielle 20%Composants électroniques 47%Télécommunication 16%Les principaux produits exportés en 2008 sont :Unité : MTNDProduits Part en 2008Télécommunication 20%Télévision 15%Transformateurs, réactances, selfs 11%Informatique 9%Circuits imprimés 8%Matériel Electro-médical 8%Autres 29%Total 100%Source : INSLa France est, avec 61%, la première destination des produits électroniques fabriqués en Tunisie en 2008 puisviennent l’Allemagne et l’Italie avec 12% et 10% respectivement.32

Tab. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2008Unité : MTNDRangIII.2.3.4 TAUX DE COUVERTUREPaysExportations électroniquesPart1 France 887 61%2 Allemagne 174 12%3 Italie 148 10%4 Algérie 41 3%5 Royaume uni 38 3%6 Emirats arabes unis 30 2%7 Libye 15 1%8 Espagne 14 1%9 Autres 97 7%Total 1 444 100%Source : INSLe taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période 2004-2008 a été de 61%. Il a été de 40% sur lapériode 2000-2004. Il a progressé sur cette période de 39% en 2004 à 75%, son niveau le plus élevé en 2008.TAB./38 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUESUnité : MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008 TotalExportations 474 578 952 1282 1 444 4 730Importations 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 7 779Taux de couverture 39% 47% 59% 72% 75% 61%Source: INSLe taux de couverture varie selon les activités. En 2008, il a été de 88% dans le cas des produits de télécommunicationset de 33% dans le cas de l’informatique et de la bureautique.TAB./39 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008Unité : MTNDActivité Importations Exportations Taux de couvertureComposants électroniques 651 499 77%Electronique industrielle 360 261 73%Informatique et bureautique 558 185 33%Télécommunication 330 289 88%Electronique Grand public 32 210 -Total Branche Electronique 1 931 1 444 75%Source : INS33

III.2.4. MISE À NIVEAULes entreprises dont les dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau en 1996sont au nombre de 29, soit 24% du nombre total des entreprises de la branche Electronique, c’est qui est faible parrapport aux autres secteur d’activité. Le nombre de dossiers s’élève à 31 puisque 3 entreprises ont effectué deux plansde mise à niveau.Les investissements approuvés se sont élevés à 101,32 MTND, dont 92,54 MTND ont concerné l’achat d’équipements.TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉSDANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE 96 - MARS 2009Unité : MTNDAnnéesNombre dedossiersInvestissementsTotauxInvestissementsMatérielsInvestissementsImmatériels1996 1 6,02 5,40 0,621997 1 2,63 2,45 0,181998 1 0,68 0,56 0,122001 2 2,20 1,59 0,602002 2 2,52 1,27 1,252003 8 7,42 5,65 1,772005 4 10,18 9,48 0,702006 8 62,91 60,02 2,892007 3 5,78 5,21 0,57Mars 2009 1 0,99 0,91 0,09Totaux 31 101,32 92,54 8,78III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGERSource : BMN - Mars 2009Cette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machinesà laver, appareils électriques de chauffage (chauffes eau, sèches cheveux, fers à repasser, cuisinières, …), ainsi queles produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, lesventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIATLa branche compte 38 entreprises dont 3 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la créationde l’emploi dans le secteur des IEEE n’est que de 4%.TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE34DésignationNombre d’entreprisesNombre d’emploisTE NTE Total TE NTE TotalElectroménager 3 35 38 93 2 595 2 688Total IEEE 219 128 347 53 982 8 804 62 786Electroménager/IEEE 1% 27% 11% 0,2% 29% 4%Source : API – BDI Novembre 2009Huit entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Aucune entreprise n’est à capital 100%étranger. Toutes les entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche esttournée vers le marché local.

TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOISPaysNombre d’entreprisesEmploisTE NTE Total TE NTE TotalFrance - 3 3 250 250Allemagne 2 2 50 50Chine - 1 1 - 110 110Grèce - 1 1 - 20 20Koweït - 1 1 - 189 189Syrie - 1 1 - 20 20Source : API – BDI Novembre 2009III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉELa production de la branche de l’électroménager a enregistré une évolution croissante (+13%) au cours des cinqdernières années. En 2008, la part de la production de cette branche dans le secteur IEEE a été de 6%.TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE l’INDUSTRIE l’ELECTROMENAGER (2004-2008)Unité : MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMProduction 171 188 224 258 281 13%Total IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%Electroménager/IEEE 8% 7% 7% 7% 6% -Source : MDCIFIG./19 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER (2004-2008)III.3.3 INVESTISSEMENTSSource : MDCILes investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 49 MTND, soit 9% des investissements réalisés dansles IEEE pendant la même période.Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période 2004-2008, se présentent comme suit :35

TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)Unité : MTNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008 TotalBranche Electroménager 10 8 7 11 13 49IEEE 58 71 105 153 146 533Electroménager/IEEE 17% 11% 7% 7% 9% 9%III.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURSIII.3.4.1 IMPORTATIONSSource : MDCIAprès une baisse de 3% en 2005 par rapport à 2004, les importations des produits électroménagers ont augmentérégulièrement avec un taux d’accroissement relativement élevé, 15%, en moyenne par an sur la période 2005-2008.TAB./45 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)En 1000 TNDDésignation 2004 2005 2006 2007 2008Total2004 / 2008Part/totalEquipementspour le froidAppareilsde conditionnementde l'airAppareils électriqueset electro-mécaniquesdiversMachines à laveret sécher le linge76 237 72 670 78 115 79 237 100 028 406 287 40%35 464 28 989 28 219 37 048 42 293 172 013 17%24 638 23 916 26 466 32 629 58757 166 406 17%16 223 21 048 21 738 19 908 29 373 108 290 11%Appareils de cuisson 14 021 15 137 20 255 11 864 17 806 79 083 8%Ventilateurs,hottes, aspirateurs 10 931 10 409 10 667 17 914 16 198 66 119 7%Totaux 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198 100%Source : INSLes importations dans la branche ont été réalisées principalement par « les équipements pour le froid » à concurrencede 40% de l’ensemble des importations des produits électroménager effectuées pendant la période 2004-2008. Lesactivités « Appareils de conditionnement de l’air » et les « Appareils domestiques de chauffe et divers » ont représenté17% des importations chacune.36

FIG./ 20 REPARTITION PAR PRODUIT DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)Appareils de cuisson 8%Machines à laveret sécher le linge 11%Ventilateurs, hottes,aspirateurs 7%Appareils électriquesélectromécaniques divers 17%Appareils de conditionnement de l’air 17%Equipementspour le froid 40%Source : INSCes importations proviennent à 27% de l’Italie, à 19% de la Chine et à 16% de la France. Le tableau suivant donne larépartition des importations électroménagères par pays de provenance :Tab./46 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGERPAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008Unité : 1000TNDPays de provenance Importations PartItalie 72 308 27%Chine 49 507 19%France 43 555 16%Turquie 20 992 8%Allemagne 11 303 4%Espagne 10 505 4%Autres pays 56 285 21%Total 264 455 100%Source : INSIII.3.4.2 EXPORTATIONSSur la période 2004-2008, les exportations ont évolué de 29 MTND en 2004 à environ 93 MTND en 2008, soit 33% dela valeur de la production. Elles ont été réalisées essentiellement par l’activité conditionneurs d’air, avec 40%, et parle matériel frigorifique, avec 28%.37

TAB./47 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERSUnité : 1000TNDFamille de produits 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part / totalAppareils pourle conditionnementde l'airEquipements pourle froidVentilateurs,hottes, aspirateurs8 160 7 587 9 940 51 494 39 587 116 768 40%10 677 15 511 14 116 18 107 23 699 82 110 28%2 964 4 019 7 303 9 531 7 381 31 198 10%Appareils de cuisson 477 1 502 2 023 3 580 2 779 10 361 3%Machines à laveret lave - vaissellesAppareils électro -mécaniques divers2 224 2 752 843 710 3 008 9 537 3%4 799 7 810 7 497 10 824 16 266 47 196 16%Totaux 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170 100%Source : INSFIG./21 REPARTITION PAR PRODUIT DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)Machines à laver et lave-vaisselles 3%Appareils de cuisson 3%Appareils électromécaniques divers 16%Ventilateurs, hottes, aspirateurs 10%Equipements pour le froid 28%Appareils pour le conditionnementde l’air 40%III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURESource : INSLe taux de couverture de la branche a été modeste, de 30% en moyenne, mais en progression, de 17% en 2004 à 35%en 2008. Le niveau le plus élevé a été réalisé en 2007, 47%.38

TAB./48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTROMENAGER (2004-2008)Unité: 1000 TND2004 2005 2006 2007 2008 TotalImportations 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198Exportations 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170Taux de couverture 17% 23% 22% 47% 35% 30%Source : INSLa couverture des importations par les exportations a été inégale selon les produits. Elle a varié, au cours de la périodeétudiée, de 68% dans le cas de l’activité « Appareils pour le conditionnement de l’air », à 9% pour « Machines àlaver et sécher le linge, lave- vaisselles ».TAB./49 REPARTITION DES ECHANGES EXTERIEURS PAR FAMILLE DE PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)Unité : 1000TNDFamille de produits Exportations ImportationsAppareils pourle conditionnementde l'airTauxde couverture116 768 172 013 68%Equipements pour le froid 82 110 406 287 20%Ventilateurs, hottes, aspirateurs 31 198 66 119 47%Appareils de cuisson 10 361 79 083 13%Machines à laveret sécher le linge,lave - vaissellesAppareils thermoélectriqueset electro - mécaniques divers9 537 108 290 9%47 196 166 406 28%Totaux 297 170 998 198 30%III.3.5 MISE À NIVEAUSource : INSLes dossiers approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau sont au nombre de 18, soit environ 50%des entreprises de la branche Electroménager.39

TAB./50 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVESDANS LA BRANCHE ELECTROMENAGERUnité: MTNDAnnéeNombrede dossiersInvestissementtotalInvestissementMatérielInvestissementImmatériel1999 1 6,9 6,3 0,62000 2 3,7 2,9 0,72001 3 1,4 1,2 0,32002 1 0,2 0,0 0,22004 1 1,9 1,6 0,32005 5 11,7 10,4 1,32006 1 0,7 0,4 0,2Total 14 26,6 22,9 3,7Source : BMN - Mars 200940

IV. PERSPECTIVESPendant les cinq dernières années, le secteur des IEEE s’est montré performant et compétitif. En effet, la productionest passée de 2 095 MTND en 2004 à 4 536 MTND en 2008. Les exportations ont plus que doublé, passant de1861MTND en 2004 (89% de la production du secteur) à 4 217 MTND en 2008 (93% de la production du secteur) etle taux de couverture a gagné 33 points passant de 73% en 2004 à 106% en 2008. Ainsi le secteur est de plus en plusexportateur voir même totalement exportateur.Les activités exportatrices surtout les faisceaux de câbles mais aussi l’électronique continuent leurs essors dénotantla capacité des entreprises tunisiennes à travailler en flux tendus tout en respectant la qualité et les délais.Cette période a été marqué par l’entrée en production de l’entreprise française SAGEM, filiale du groupe SAFRAN,fabricant des cartes électroniques, des modems, et de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationalesdans les gouvernorats de l’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan etYazaki à Gafsa.Tournée vers le marché local, la branche de l’électroménager se développe grâce à la croissance de la demande desménages.Cette situation place le secteur IEEE dans de bonnes perspectives. Ses acquis peuvent être consolidés davantage enveillant à :Promouvoir l’exportation et inciter les entreprises qui ont la capacité à s’internationaliser. L’internationalisationpeut être sous forme d’implantation commerciale ou industrielle. Elle permettrait aux entreprises Tunisiennesd’atteindre de nouveaux paliers de croissance.Continuer à promouvoir la qualité dans les entreprises sous toutes ses formes :Certification système et produits.Amélioration continue de la qualité.Homologation des produits selon les besoins des marchés et des clients (constructeurs automobiles, opérateursnationaux et internationaux, STEG, EDF…)Elargir la gamme des produits, en fonction des besoins du marché, tout en assurant la maîtrise de la conceptionet de l’innovation.Améliorer en permanence la compétitivité des produits en agissant sur les performances industrielles et les achats.Améliorer la qualité des ressources humaines en assurant l’adéquation des formations dispensées par les structuresde l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle avec les besoins des entreprises.41

ANNEXEI. BRANCHE ELECTRIQUEANNEXE : CODES NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEECode NSHLibellé8413702 Electro-pompes immergées8501 Moteurs électriques8502 Groupes électrogènes8503 Composants pour moteurs et génératrices8505 Aimants8506 Piles8507 Accumulateurs8511/12/13/8708999895Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrageet de signalisation pour matériels roulants.8515 Machines et appareils pour le soudage85308535/36Appareils de signalisation pour voies routières ferrées, portuaires etaérodromes.Appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles,disjoncteurs ...)8537 Tableaux et armoires électriques8539 Lampes et tubes d'éclairage8544 Fils et câbles électriques8545 Electrodes8546/47 Isolateurs et pièces isolantes8548 Autres parties et pièces électriques42

II. BRANCHE ELECTRONIQUEGrand PublicComposantsCode NSHLibellé8519 Electrophones8520 Magnétophones8521 Magnétoscopes8522 Assemblage vidéo8527 Audio8528 TV8504 Transformateurs, réactances et self8518 HP, Micro8529 Pièces audio-vidéo8531/43 Divers8532 Condensateurs8533 Résistances8534 Circuits imprimés85388540 Tubes TVPièces électroniques pour appareils de coupure et de commande, tableauxet armoires électriques8541 Semi-conducteurs8542/8543 Circuits intégrésElectronique industrielle et Divers8525 Matériels Professionnels Audio-Vidéo8526 / 9014 Matériels Professionnels de Navigation9015/9005/9013 Appareils de Mesure9018 Electro-médical9022 Appareils de Radiologie9024 Appareils d’essai9025 Mesures de température9026 Mesure de pression et de débit9027 Appareils d’Analyses9028 Compteurs9030 Appareils de mesures électriques9031 Appareillages de mesures électroniques9032 Appareils de régulations9011/9012 Microscopes électroniques et accessoires9006/07/08/09/10 Appareils de cinématographie et de photocopie43

Télécommunications8517 TélécommunicationsInformatique et bureautique8471/8470 Informatique8469/8472 Bureautique8473 Pièces informatiques8523 Supports vierges8524 Supports enregistrésIII. BRANCHE DE L’ELECTROMENAGERCode NSHLibellé84 14 5 Ventilateurs84 14 6 Hottes84 15 / 73229Machines et appareils pour le conditionnement et la réfrigérationde l'air84 18 1 Combinaison Réfrigérateurs Congélateurs84 18 2 Réfrigérateurs type ménager84 18 3-4-5 Meubles réfrigérés84 18 6 Matériels, machines et appareils pour la production du froid (fontainesfraîches, groupes frigorifiques, chambres froides)84 18 9 Composants pour le froid (évaporateurs, condenseurs, cuves …)84 19 1 Chauffes-eau non électrique84.22.1 Machines à laver la vaisselle84 23 1 Balance de ménage et pèse-personnes84.50 /84511/845121/8451301009 Machines à laver le linge84 52 1 Machines à coudre du type ménager85 08 Matériels de bricolage à moteurs électriques incorporés85.09-10/ 84331/842111 Petits appareillages électroménagers (presse-fruits, aspirateurs depoussière, rasoirs électriques...)85 14 / 732111 Fours électriques & chauffe-plats85 16 / 732181 / 7321821 /732182909 / 732183 / 732190002/ 732190003 / 732190009Appareils électriques de chauffage (chauffes-eau, sèches-cheveux,fers à repasser, cuisinières... )44