51-11-BU-AUG 120425 Rapport Final NGOZI Etude de faisabilité d ...

ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET INTITULE :« Construction d’une salle polyvalente » PAR LA BRANCHEDE LA CROIX ROUGE DE NGOZIRAPPORT PROVISOIRECommandité par la Croix-Rouge du Burundi05 Avril 20121

I. GENERALITES SUR LA PROVINCE DE NGOZI ..................................................................... 3 I.1. Situation géographique .......................................................................................................... 3 I.2. Organisation administrative .................................................................................................. 3 I.3. Climat ....................................................................................................................................... 3 I.5. Démographie ........................................................................................................................... 4 II. RESULTATS DES QUESTIONNAIRES ET SELECTION D’UN SEUL PROJET .................. 5 II.1. Résultat des questionnaires .................................................................................................. 5 II.2. Résultat de sélection d’un seul projet ...................................... Error! Bookmark not defined. III. DESCRIPTION DU PROJET ..................................................................................................... 9 III.1. Intitulé du projet : ................................................................................................................ 9 III.2. Aspects commerciaux du projet .......................................................................................... 9 III.2.1. Justification du projet ................................................................................................... 9 III.2.2. Etude de marché .......................................................................................................... 10 III.2.3. Description du site ...................................................................................................... 11 III.2.4. Estimation du coût d’investissement (construction et équipement) ....................... 12 III.2.5. Compte d’exploitations prévisionnel ........................................................................ 13 III.2.6. Analyse de la rentabilité du projet ............................................................................ 15 III.2.7. Proposition d’investir ou non ..................................................................................... 15 III.2.8. Risques éventuels du projet ....................................................................................... 16 III.2.9. Calendrier indicatif de mise en œuvre ...................................................................... 17 2

I. GENERALITES SUR LA PROVINCE DE NGOZII.1. Situation géographiqueSituée au Nord du Burundi, la province Ngozi se trouve entre 2°39’19"ʺ et 3°5’ delatitude Sud et 29°37’57"ʺ et 30°11’35"ʺ de longitude Est. Sa superficie de 1473.86 Km² nereprésente que 5% de la superficie nationale. Ce qui lui confère la 10ème position sur leplan national. Elle est limitée au Nord par la République du Rwanda (Butare), à l’Ouestpar la province Kayanza, au Sud par la province Gitega, au Nord-­‐‐Est par la provinceKirundo et à l’Est par les provinces Muyinga et Karusi.I.2. Organisation administrativeLa province Ngozi, dont le chef-­‐‐lieu porte le même nom, est découpée en 9 communesSubdivisées en 31 zones et 298 collines de recensement.I.3. ClimatLe climat est déterminé par les régions naturelles dans lesquelles se trouve la province.Cette province est à cheval sur 2 régions naturelles à savoir Buyenzi et Bweru dont lescaractéristiques sont les suivantes : la région naturelle de Buyenzi a une altitudemoyenne de 1.800 m s’étageant de 1900 m sur la crête (Mparamirundi, Mihigo,Mwumba, Kabamba, Gakere et Musasa) à 1500m dans les fonds des vallées de laKanyaru et Nyamuswaga. Elle a une pluviométrie comprise entre 1.200 et 1.500 mm etune température moyenne variant entre 17 et 20°C. En général, les précipitations sontrégulières et abondantes dans le Buyenzi et un peu moins dans le Bweru. Les plusgrands écarts de température apparaissent en saison sèche avec des maxima absolus de26°C le jour et des maxima absolus de 7°C la nuit. La région naturelle de Buyenzienglobe la totalité des communes Busiga, Gashikanwa, Kiremba, Marangara, Mwumba,Ngozi, Nyamurenza et Ruhororo. La région de Bweru englobe toute la commune deTangara.3

I.5. DémographieLe tableau suivant montre la répartition de la population par commune :COMMUNES MASCULIN FEMININ TOTALBusiga 31 629 33 514 65 143Gashikanwa 27 268 29 818 57 086Kiremba 45 527 47 809 93 336Marangara 33 765 34 067 67 832Mwumba 30 144 31 440 61 584Ngozi 61 438 59 119 62 337Nyamurenza 27 879 29 323 57 202Ruhororo 29 318 33 019 62 337Tangara 36 069 39 571 75 640TOTAL 323 037 337 680 660 717Source : Décret N° 100/55 du 5 Avril 2010 portant publication des résultats définitifs du 3 ème recensementgénéral de la population et de l’habitat de 2008.4

II. RESULTATS DES QUESTIONNAIRES ET SELECTION D’UN SEUL PROJETII.1. Résultat des questionnairesA Ngozi, l’équipe a pu collecter neuf questionnaires. Sur ces neuf questionnaires, chacun dessept contiennent trois propositions de projets et deux questionnaires comprenaient chacun deuxpropositions de projets, ce qui totalise 25 propositions en tenant compte des idées de projetssemblables. Ainsi, le tableau suivant illustre les propositions et leur fréquence :PROJETSHôtel et salle polyvalente(Transformation des maisonnettes dela branche )Bureaux à faire louer (dans lescommunes)Appuyer les IGR dans les UC (lapins,chèvres, poules, poussins)NBRE DE PERSONNESAYANT PROPOSE L’IDEEDE PROJETSBoutique alimentaire 1Garage automobile 1Vendre l’expertise ˝secourisme˝ danscertains cas comme les matchsSavonnerie 1Achat de matériel de musique etconstituer un groupe de musiciensBoulangerie 4Four tunnel 1Centre de santé (au sens commercial) 1Centre de formation pour les jeunes 173311TOTAL25 PROPOSITIONSIl s’avère de signaler que quelques idées proches ont été fusionnées. Ainsi, le projetd’élevage des poussins a été fusionné avec celui d’appuyer les IGRs dans les UC enélevage de lapins, de chèvres et de poules afin de renforcer l’idée et faciliter l’analyse.5

- Les projets suivants : Bureaux à faire louer (dans les communes) ; Appuyer lesIGR dans les UC (lapins, chèvres, poules, poussins), Vendre l’expertise˝secourisme˝ dans certains cas comme les matchs, Achat de matériel de musiqueet constituer un groupe de musiciens ; n’ont pas été cotés parce que les membresdu comité ont jugé qu’il s’agit des petits projets qui ne peuvent pas s’inscriredans le cadre de l’autonomisation de la branche.III. DESCRIPTION DU PROJETIII.1. Intitulé du projet :« Construction d’une salle polyvalente ».III.2. Aspects commerciaux du projetIII.2.1. Justification du projetLa province de Ngozi prend une allure de développement impressionnant dans ledomaine de l’hôtellerie. Cependant, les plus grandes salles polyvalentes disponibles nedépassent pas une capacité de 150 personnes (Voir détail Point b.). La province abritebeaucoup de réunions et séminaires organisés par différents intervenants dans laprovince. En outre, en matière de restauration, la branche de Ngozi dispose d'ʹun atoutlié au fait qu’il existe déjà un petit matériel pour la restauration et est habitué à fairecette activité.C’est dans ce contexte que la branche de Ngozi se propose d’investir dans laconstruction d’une salle polyvalente dans l’optique de l’autonomisation financière dela CRB. Il convient cependant de souligner que le choix initial de la branchecomprenait l’activité d’hôtel mais que l’espace disponible ne permettrait pas deréaliser les activités d’hôtellerie et d’une salle polyvalente.9

III.2.2. Etude de marchéa. Caractéristiques des services à offrirLa salle polyvalente consisterait essentiellement à servir de lieu de réunions diverses,conférences, fêtes sociales et autres.b. Le marché actuel et potentielLa salle sera utilisée par les différentes organisations et institutions de la place aumoment des rencontres importantes tant administratives que sociales. En outre la CRBmet en œuvre des projets dont les activités demandent l’organisation des réunions etdes formations diverses, ce qui constitue une clientèle interne.c. La situation de concurrenceLe tableau suivant décrit l’état des lieux de la province en ce qui concerne ladisponibilité des salles polyvalentes. Signalons, que la liste n’est pas exhaustive et quela collecte des données a porté sur les principales salles polyvalentes de la province. Lemême tableau présente les prix pratiques :HOTELCAPACITE PRIX PRATIQUESD’ACCUEILHôtel KIGOBE 1 150 places 100 000 FbuHôtel KIGOBE 2 50 places 80 000 FbuHôtel Gloria 200 places 50 000 FbuStar Hôtel 80 places 80 000 Fbu50 places 60 000 FbuJust Hôtel 50 places 50 000 FbuSCKOJET Hôtel 45 places 50 000 FbuImperial Hôtel 60 places 80 000 FbuBelvédère Hôtel 100 places 100 000 FbuSafari Hôtel 100 places 50 000 FbuHôtel EDEN 150 places 100 000 FbuAu Petit Arrêt Hôtel 80 places 50 000 Fbu40 places 40 000 Fbu50 places 40 000 Fbu10

NB : Ces salles ne sont pas sonorisées. Ce service fait objet d’une facturationsupplémentaire oscillant autour de 40 000F sur le prix.III.2.3. Description du siteIII.2.3.1. Description du site de constructionLe site est situé sur le chef lieu de la Province Ngozi. Il se trouve dans la parcelle sisedans les enceintes de la Croix-­‐‐Rouge placées à la RN6 (Route Kayanza-­‐‐Kobero). Le siteest implanté dans la parcelle délimitée par une clôture en maçonnerie de briquesapparentes. La parcelle de projet est logée de bâtiments à usage multiple (bureaux etdivers). C’est un site relativement plat.III.2.3.2. Programmation générale du siteUne salle polyvalente dont la contenance totale peut aller jusqu’à 200 personnes est leseul ouvrage à proposer. Le programme adopté ainsi que les surfaces proposées sontrésumés par les tableaux présentés au point III.2.4.III.2.3.3. Voirie et réseaux diversEn ce qui concerne la voirie, la parcelle est placée juste à la RN6. Les réseaux divers, ilconvient de noter ce qui suit :- évacuation des eaux usées et eaux de vannes : il sera utilisé la fosse septique etun puits perdu existants ;- évacuation et collecte des eaux pluviales : il sera privilégier d’exploiter lesévacuations existantes ;- le réseau électrique : il sera utilisé le réseau électrique existant ;- alimentation en eau potable : il sera utilisé l’alimentation en eau potableexistante.III.2.3.4. Matériaux de construction et coût de la main d’œuvre11

- la localisation des matériaux locaux : la région dispose en grande quantité desmatériaux de construction locaux. Seulement les uns se retrouvent à des endroitsplus ou moins éloignés par rapport au site du projet. A titre d’illustration, lesmoellons et le gravier concassé se trouvent + 20Km ; le sable est à + 30Km ; lesbriques sont trouvables à + 3Km ; le bois quant à lui est disponible directementsur place.- le Coût de la main d’œuvre : la main d’œuvre est assez abondante. D’après lesinformations recueillies sur place, les maçon et les autres ouvriers spécialisés(charpentier, ferrailleur, …) perçoivent 5 000 FBU/jour tandis qu’un manœuvreperçoit jusqu’à 2 500 FBU/jour.III.2.3.5. Environnement immédiat et proposition d’aménagement-­‐‐ l’environnement immédiat, le terrain sur lequel seront érigés les nouveaux bâtimentsest situé dans un milieu déjà vivable ;-­‐‐ la proposition d’aménagement, le programme qualitatif et quantitatif transparaît dansle tableau des coûts ;-­‐‐ l’implantation des différents bâtiments est basée sur l’orientation du Nord ainsi que lamorphologie du site.III.2.4. Estimation du coût d’investissement (construction et équipement)Définition du programme, surfaces, et estimation sommaireI.BâtimentsDésignationUnité Quantité Prix unitaire Prix totalSalle polyvalente m 2 450.0 120,000 54,000,000Sous total I 54,000,000NB. Les surfaces ci-dessus sont des surfaces utiles (l'emprise des murs n'est pas prise encompte)II. Aménagements extérieurs diversRéseaux diversEvacuation Eaux Usées12

Evacuation Eaux de pluieAdduction eau potableElectricitéSous total II 2,000,000III. Equipement (chaises et divers) 10,000,000Total général 66,000,000N.B. Les prix résultent de statistiques faites sur des constructions semblables en cours ourécemment réalisées dont le coût global est rapporté au mètre carré bâti.Les hypothèses prises en compte pour l'établissement du prix unitaire sont :Fondations en maçonneries de moellons, structures de chainages en béton armé,maçonneries en briques cuites, enduits de ciment intérieurs et extérieurs, revêtements de solen carrelage, carreaux de faïence dans les sanitaires et la cuisine, charpente métallique,couverture en bacs métallique pré peints, cadres des portes et fenêtres en acier,faux plafond en triplex sur structure en bois, etc.III.2.5. Compte d’exploitations prévisionnela. Estimation du chiffre d’affaires mensuel et annuelDésignationUnitéNbre deLocations/MoisPrix/clientChiffred'ʹaffairesMensuelChiffred'ʹaffairesannuelRecettesRestauration Client 100 5,000 500,000 6,000,000Recettes bar Client 100 3,000 300,000 3,600,000Recettes Salle deréunions/RéceptionRéunions/Locations 6 150,000 900,000 10,800,000Recettes locationde matériel desonorisation Client 6 40,000 240,000 2,880,000TOTAL 1,940,000 23,280,000NB : Pour la location de la salle, on suppose qu’elle peut être occupée au moins 6fois le mois.13

. RessourcesHumainesDésignation Unité QuantitéRémunérationMensuelleRémunérationUn gérant Personne 1 120,000 1,440,000Uncuisinier Personne 1 100,000 1,200,000Un serveur Personne 2 120,000 1,440,000Total 340,000 4,080,000c. Compte d’exploitation prévisionnel :DESIGNATIONMONTANTMENSUELANNUELPRODUITS D'ʹEXPLOITATION PREVISIONNELSRecettes Salle de réunions/Réception 900,000 10,800,000Recettes Restauration 500,000 6,000,000Recettes bar 300,000 3,600,000Recettes Location matériel de sonorisation 240,000 2,880,000TOTAL DES PRODUITS (1) 1,940,000 23,280,000CHARGES D'ʹEXPLOITATIONSPREVISIONNELLESRessources humaines 340,000 4,080,000Approvisionnement en vivres et boissons 500,000 6,000,000Eau et électricité 50,000 600,000Maintenance et entretien 50,000 600,000Frais divers 50,000 600,000TOTAL DES CHARGES (2) 990,000 11,880,000Résultat Net d'ʹexploitation (1-­‐‐2) 950,000 11,400,00014

III.2.6. Analyse de la rentabilité du projetDans cette analyse de la rentabilité, on part du principe que la rentabilité d’un projetdépend des coûts qu’il engendre et des gains qu’il procure. Si la somme des gains estsupérieure aux coûts d’investissements, le projet est dit rentable.Le rapport entre le coût d’investissement global et les gains générés annuellementpermet d’estimer la durée probable de récupération du montant d’investissement globalinitial.Pour le cas, de ce projet de Ngozi, les calculs se présentent comme suit au bout d’uneannée d’activités :DésignationMontantInvestissement global (Constructions etéquipement) 66,000,000Résultat Net d'ʹinvestissement ( Année 1) 11,400,000Rapport Invest/Resultat Année 1= Payback time 6Le rapport entre le coût d’investissement global et le résultant net d’exploitation annuel,permet d’estimer le temps de retour du capital investi à plus ou moins 6 ans d’activités.Il s’agit d’un projet à long terme.III.2.7. Proposition d’investir ou nonIl s’observe que la marge bénéficiaire dégagée est amélioré par l’accumulation desrevenus de location de salles, restauration et bar. L’investissement dans laconstruction de la salle polyvalente nécessitera ces activités connexes pour améliorerla rentabilité de l’activité.Selon les hypothèses de travail, le projet de location de salle et de ses services connexespermet de générer une marge bénéficiaire mensuelle prévisionnelle de 950.000 Fbu.15

Etant donné que la CRB estime les frais de fonctionnement de chaque branche à unemoyenne à 2.600.000 Fbu, il s’observe que la marge prévisionnelle dégagée par cetteactivité permet de couvrir les frais de fonctionnement à hauteur de 36% dans sa dans sapremière année d’exploitation selon les hypothèses retenues pour ces calculs. Le projetest faisable mais le taux de couverture des frais de fonctionnement reste faible. Dans cecas, la branche nécessitera davantage d’être appuyée en d’autres activités génératricesde revenus connexes à l’activité principale afin de renforcer la capacité de recettes dansl’optique d’atteindre l’objectif d’autonomisation financière poursuivi.III.2.8. Risques éventuels du projetLes risques éventuels du projet sont essentiellement constitués par le niveau deconcurrence qui risque de s’accentuer vu les différents investissements qui continuentdans le secteur d’investissement. Cette situation pourrait affecter négativement leniveau de recettes escomptées mensuellement.16