Tra declino e traiettorie di sviluppo industriale in Italia - Mediobanca ...
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<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Italia</strong><br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze dell’economia e dell’impresa, Università <strong>di</strong> Firenze<br />
Fulvio Coltorti<br />
Area Stu<strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca<br />
Artim<strong>in</strong>o, 8 Ottobre 2012
Introduzione<br />
Sezione 1<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze dell’economia e dell’impresa
Introduzione<br />
Presupposto<br />
È vero che l’<strong>in</strong>dustria <strong>in</strong> quanto tale caratterizza una parte m<strong>in</strong>oritaria del PIL e dell’occupazione, ma è<br />
sempre preponderante nell’export e occupa un ruolo centrale <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i <strong>di</strong> moltiplicatori della domanda<br />
Interrogativo<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
3<br />
Sezione 1<br />
Perché l’<strong>in</strong>dustria italiana ha smesso <strong>di</strong> crescere nel corso degli ultimi anni, e quando il problema <strong>di</strong>venta<br />
<strong>di</strong>ffuso?
Introduzione (segue)<br />
Proposizioni da approcci <strong>in</strong>terpretativi sensibili alle varietà territoriali, settoriali, organizzative<br />
dell’<strong>in</strong>dustria italiana<br />
Prima della crisi 2008: cont<strong>in</strong>ua <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> dei sistemi <strong>di</strong> grande impresa, sostituito dalla forza dei sistemi<br />
<strong>di</strong>strettuali e del quarto capitalismo (me<strong>di</strong>e imprese con ra<strong>di</strong>ci locali e proiezioni trans locali e<br />
<strong>in</strong>ternazionali)<br />
È vero che nei secon<strong>di</strong> <strong>in</strong> aggregato: lentezza <strong>di</strong> risposta alla crisi, ma i primi hanno cont<strong>in</strong>uato a<br />
delocalizzare<br />
Intreccio tra sp<strong>in</strong>te <strong>di</strong>verse: <strong>di</strong>fficile prefigurare quali tipi <strong>di</strong> sistema <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> caratterizzeranno<br />
l’<strong>in</strong>dustria italiana dei prossimi anni<br />
Ma recupero dopo la selezione: un motore fondamentale anche <strong>in</strong> <strong>di</strong>stretti <strong>in</strong>dustriali sopravissuti e su<br />
forme simili <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>camento locale <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> impresa, <strong>in</strong> particolare dove si <strong>in</strong>crocia il quarto<br />
capitalismo<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
4<br />
Sezione 1
Introduzione (segue)<br />
In quanto segue<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
5<br />
Sezione 1<br />
Quadro concettuale <strong>di</strong> scenari per <strong>in</strong>tendere i sentieri <strong>di</strong> cambiamento <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>strettuale (MB –<br />
da par. 3)<br />
Dibattiti e dati sul <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> dei sistemi <strong>di</strong> grande impresa e la tenuta dei sistemi <strong>di</strong>strettuali e del quarto<br />
capitalismo (FC – da par. 2)<br />
Illustrazione della metodologia della ricerca effettuata sulle tendenze nei <strong>di</strong>stretti e data base statistico<br />
(FC – da appen<strong>di</strong>ce)<br />
Risultati generali dell’analisi, su tendenze del periodo 2001-2007 (FC - par. 4), e reazioni alla crisi<br />
<strong>in</strong>ternazionale (FC - par. 5)<br />
Alcuni casi rappresentativi (FC – da par. 6)<br />
S<strong>in</strong>tesi, collegamento con gli enunciati <strong>di</strong> partenza , e riflessioni conclusive sulle politiche (MB – da par. 7)
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi<br />
Sezione 2<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze dell’economia e dell’impresa<br />
6
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi<br />
Contesto<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
7<br />
Sezione 2<br />
Accumulazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scont<strong>in</strong>uità nei mercati, nelle <strong>traiettorie</strong> scientifiche e tecnologiche , nelle culture e<br />
società locali e nazionali<br />
Crisi economico-f<strong>in</strong>anziaria <strong>in</strong>ternazionale<br />
Direttrici del mutamento nei DI italiani<br />
Restr<strong>in</strong>gimento <strong>di</strong> alcune popolazioni <strong>di</strong> piccole imprese <strong>di</strong>strettuali<br />
Rafforzamento <strong>di</strong> nucleo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e imprese con ra<strong>di</strong>ci locali e proiezione extra-locale e <strong>in</strong>ternazionale<br />
Processi <strong>di</strong> <strong>in</strong>ternazionalizzazione produttiva<br />
Processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione/<strong>di</strong>versificazione produttiva e <strong>di</strong> focalizzazione delle specializzazioni<br />
<strong>in</strong>dustriali - terziarie<br />
Aumento dell’apertura sociale a flussi <strong>in</strong>ternazionali non solo <strong>di</strong> merci, ma anche <strong>di</strong> persone e conoscenze<br />
Difficoltà più o meno <strong>di</strong>ffuse sulle reti fiduciarie locali
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi (segue)<br />
Componenti socio-organizzative Componenti tecnologiche e <strong>di</strong> mercato<br />
Riduzione tessuti e competenze PI<br />
Aumento centralità gruppi e MI<br />
Ri/de-localizzazione <strong>in</strong>ternazionale<br />
Aumento frammen-tazione sociale<br />
a), b), c), d) Crisi/Ristruttur.<br />
a), b), c), d) Consolidam. MI<br />
a), b), c), d) DI classico<br />
a), b), c), d) Sviluppo complessivo<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
DIFFERENZIAZIONE<br />
DEI PERCORSI DI<br />
REAZIONE:<br />
SCENARI<br />
8<br />
Inerzia tecnologico settoriale<br />
Sostituzione delle produzioni<br />
tra<strong>di</strong>zionali<br />
Riposizionamento lungo la GVC<br />
Sezione 2<br />
Nuove applicazioni per produzioni<br />
tra<strong>di</strong>zionali
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi (segue)<br />
Dagli scenari all’approssimazione statistica <strong>di</strong> tipi <strong>di</strong> cambiamento <strong>di</strong>strettuale<br />
Crisi e/o ristrutturazione: restr<strong>in</strong>gimento occupazionale del <strong>di</strong>stretto, ma anche della me<strong>di</strong>a impresa<br />
associata, mantenimento o meno <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> export<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>a impresa: rafforzamento della presenza MI associata, restr<strong>in</strong>gimento<br />
occupazionale del <strong>di</strong>stretto, mantenimento o meno <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> export<br />
DI classico: <strong>sviluppo</strong> tessuto occupazionale <strong>di</strong>strettuale, riduzione presenza della me<strong>di</strong>a impresa<br />
associata, mantenimento o meno <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> export<br />
Sviluppo complessivo: crescita <strong>in</strong>sieme tessuto occupazionale del <strong>di</strong>stretto e me<strong>di</strong>a impresa associata,<br />
mantenimento <strong>di</strong> capacità positive export<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
9<br />
Sezione 2
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi (segue)<br />
Componenti socio-organizzative<br />
Riduzione tessuti e competenze PI<br />
Aumento centralità gruppi e MI<br />
Ri/de-localizzazione<br />
<strong>in</strong>ternazionale<br />
Aumento frammen-tazione sociale<br />
a), b), c), d) Crisi/Ristrutturazione<br />
a), b), c), d) Consolidamento me<strong>di</strong>a impresa<br />
a), b), c), d) Distretto <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> classico<br />
a), b), c), d) Sviluppo complessivo<br />
10<br />
Inerzia tecnologico settoriale<br />
Sostituzione delle produzioni<br />
tra<strong>di</strong>zionali<br />
Riposizionamento lungo la GVC<br />
Nuove applicazioni per produzioni<br />
tra<strong>di</strong>zionali<br />
Sezione 2<br />
Componenti tecnologiche e <strong>di</strong> mercato<br />
DRIVER<br />
Accesso mercato, Intensità tecnologica, Varietà <strong>di</strong> competenze, Contesto socio-istituzionale, Soggettività<br />
locali <strong>di</strong> guida<br />
Marco Bellan<strong>di</strong>
Modelli <strong>di</strong> reazione <strong>di</strong>strettuale al <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e alla crisi (segue)<br />
Approssimazione statistica delle “guide” (driver)<br />
Accesso al mercato, <strong>in</strong>tensità tecnologica: tipo <strong>di</strong> settore <strong>di</strong> specializzazione, livello tecnologico del<br />
settore<br />
Varietà <strong>di</strong> competenze: specializzazioni manifatturiere correlate, specializzazioni terziarie correlate<br />
Contesto socio-istituzionale: area prov<strong>in</strong>ciale (caratteri economici e <strong>di</strong> organizzazione <strong><strong>in</strong>dustriale</strong>),<br />
aggregato regionale <strong>di</strong> appartenenza<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
11<br />
Sezione 2<br />
Presenza <strong>di</strong> soggettività locali <strong>di</strong> leadership: presenza (non scontata né casuale, nel periodo <strong>in</strong> esame) <strong>di</strong><br />
imprese più strutturate (me<strong>di</strong>e imprese)
Decl<strong>in</strong>o dei sistemi <strong>di</strong> grande impresa e tenuta dei sistemi<br />
<strong>di</strong>strettuali e del quarto capitalismo<br />
Sezione 3<br />
Fulvio Coltorti<br />
Area Stu<strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca
Analisi <strong>di</strong>scutibili<br />
Decl<strong>in</strong>o dei sistemi <strong>di</strong> grande impresa e tenuta dei sistemi <strong>di</strong>strettuali e del quarto capitalismo Sezione 3<br />
“i maggiori ostacoli all’attività <strong>di</strong> <strong>in</strong>ternazionalizzazione vengono identificati nella ridotta <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong><br />
impresa, nella scarsa <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> capacità manageriali” (F. Saccomanni, Bankitalia, 14/6/2012)<br />
“le per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> quota dell’<strong>Italia</strong> sulle esportazioni mon<strong>di</strong>ali sono… spiegate da un puro effetto <strong>di</strong> persistente<br />
specializzazione settoriale <strong>in</strong> settori a crescita relativamente lenta” (F. Onida, Univ. Bocconi, sem<strong>in</strong>ario<br />
Conf<strong>in</strong>dustria 28/6/2012)<br />
“il più grave degli svantaggi competitivi: quello relativo alla produttività del lavoro… <strong>in</strong> 10-15 anni,<br />
abbiamo perso almeno 10 punti rispetto alla me<strong>di</strong>a europea, ancora <strong>di</strong> più rispetto alla Germania e alla<br />
Francia” (M<strong>in</strong>istro Passera a La Stampa, 30/8/2012)<br />
Fulvio Coltorti<br />
13
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo<br />
La debolezza <strong>di</strong> risposta alla crisi <strong>in</strong>ternazionale che si manifesta dal<br />
2008 non deriva da <strong>di</strong>fficoltà nell’<strong>in</strong>ternazionalizzazione delle imprese<br />
né dalla debolezza del tessuto delle PMI…<br />
Sezione 4
Quando <strong>in</strong>iziano i problemi?<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
PIL dell’<strong>Italia</strong> <strong>in</strong> rapporto a quello <strong>di</strong> Francia e Germania sommate assieme - su dati Eurostat<br />
%<br />
37<br />
36<br />
35<br />
34<br />
33<br />
32<br />
31<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Fulvio Coltorti<br />
a prezzi costanti a prezzi correnti<br />
15
Quote <strong>di</strong> mercato della manifattura italiana<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
Valore aggiunto della manifattura italiana <strong>in</strong> rapporto a quello <strong>di</strong> Francia, Germania e Regno Unito<br />
sommati assieme - su dati Eurostat<br />
26,3<br />
26,0<br />
26,6<br />
27,4<br />
27,7<br />
27,8<br />
27,6 27,6<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -I<br />
trim<br />
Fulvio Coltorti<br />
% calcolate sui dati a prezzi correnti<br />
16<br />
28,1<br />
29,0<br />
29,2<br />
27,9<br />
26,4<br />
24,9
Sal<strong>di</strong> export-import delle prov<strong>in</strong>ce italiane (€ mld)<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
PGI = prov<strong>in</strong>ce <strong>di</strong> grande impresa ; PDI = prov<strong>in</strong>ce <strong>di</strong>strettuali ; PR = prov<strong>in</strong>ce residue ; tutti i beni e<br />
servizi - su dati Eurostat<br />
-8,1<br />
49,9<br />
-30,2<br />
Fulvio Coltorti<br />
-15,8<br />
58,9<br />
-3,0 -3,5 -1,8<br />
-34,1<br />
17<br />
-12,0<br />
49,6 48,5<br />
-19,8<br />
-26,2 -28,1<br />
2001 2007 2009 2011<br />
PGI PDI Milano PR<br />
-6,6
Sal<strong>di</strong> export-import della manifattura italiana<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
Classificazione <strong>in</strong> base ai produttori prevalenti dei beni commerciati (esclusa raff<strong>in</strong>azione e coke) - su<br />
dati Istat<br />
€ mld<br />
65,7 63,3<br />
60,3 63,4 62,9<br />
68,7<br />
-20,9 -21,2 -24,0 -25,8 -24,9 -29,0<br />
18<br />
78,0<br />
-31,0<br />
79,8<br />
-24,1<br />
62,7 64,3<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Fulvio Coltorti<br />
-20,1<br />
Beni delle Gran<strong>di</strong> imprese Beni dei DI / 4° capitalismo<br />
-32,7<br />
74,3<br />
-24,6
Industria italiana: dove nascono le <strong>di</strong>fficoltà<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
Fatturato mensile delle imprese – me<strong>di</strong>e mobili <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>ci con base Dicembre 2008 = 100 ; utilizzo<br />
capacità calcolata sul max da Dic 2008 - su dati Istat<br />
Fatturato<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Dic 2008 Apr Ago Dic 2009 Apr Ago Dic 2010 Apr Ago Dic 2011 Apr<br />
Fulvio Coltorti<br />
utilizzo capacità Fatturato nazionale Fatturato estero<br />
19<br />
Utilizzo % capacità<br />
da max <strong>in</strong>izio crisi<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0
Manifattura italiana: la produttività<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
Valore aggiunto lordo per occupato: rapporti <strong>Italia</strong>/Germania e <strong>Italia</strong>/Francia - su dati Eurostat<br />
%<br />
85<br />
83<br />
81<br />
79<br />
77<br />
75<br />
73<br />
71<br />
69<br />
Fulvio Coltorti<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
Rispetto alla Germania Rispetto alla Francia<br />
20
Nel lungo periodo<br />
Grande impresa vs Distretti e Quarto capitalismo Sezione 4<br />
Fulvio Coltorti<br />
I motori per il “nuovo” <strong>sviluppo</strong> stanno<br />
nei sistemi locali <strong>di</strong>strettuali e del Quarto capitalismo<br />
21
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti?<br />
Metodologia<br />
Sezione 5
Metodologia: la base dati<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Metodologia Sezione 5<br />
Dati Istat (Asia) e Me<strong>di</strong>obanca (Me<strong>di</strong>obanca-Unioncamere). Caveat: co<strong>di</strong>fiche mutate nel 2008 (da<br />
Ateco2002 ad Ateco2007) per i dati Istat, dettagliati a livello territoriale solo con 2 <strong>di</strong>git<br />
Cautela nelle <strong>in</strong>terpretazioni: ricor<strong>di</strong>amo Marshall e cerchiamo le “tendenze” <strong>in</strong>dotte dai cambiamenti<br />
nei fattori<br />
Due approcci<br />
per area: <strong>in</strong> base alla natura prevalente <strong>di</strong>strettuale (42,5 prov<strong>in</strong>ce); le altre sono <strong>di</strong> grande impresa<br />
(28,5) e residue (36); tutta la manifattura<br />
per <strong>di</strong>stretto: assunti i <strong>di</strong>stretti Me<strong>di</strong>obanca-Unioncamere <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati <strong>in</strong> base alla prov<strong>in</strong>cia e al settore<br />
<strong>di</strong> specializzazione; 85 <strong>di</strong>stretti ridotti a 65 per le sovrapposizioni<br />
Fulvio Coltorti<br />
poli: assunti quelli <strong>in</strong><strong>di</strong>viduati da Gherar<strong>di</strong>ni (Ramella & Trigilia 2010); degli orig<strong>in</strong>ari 39 due<br />
corrispondono a DI e 7 si sovrappongono; qu<strong>in</strong><strong>di</strong> le entità considerate sono 30<br />
23
Le tipologie del cambiamento nei <strong>di</strong>stretti e poli<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Metodologia Sezione 5<br />
Variazioni positive +, negative -, tra il 2001 e il 2007<br />
Tipologie<br />
Addetti alle<br />
unità locali nei<br />
DI e Poli<br />
24<br />
Dipendenti delle<br />
me<strong>di</strong>e imprese<br />
Export dei<br />
<strong>di</strong>stretti<br />
Dati <strong>di</strong>sponibili 2001-09 2001-09 2001-11<br />
Sviluppo complessivo del DI / Polo + + +<br />
Sviluppo complessivo con export <strong>in</strong> calo + + -<br />
Espansione del DI classico / Polo + - +<br />
Espansione con export <strong>in</strong> calo + - -<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>e imprese - + +<br />
Consolidamento MI con export <strong>in</strong> calo - + -<br />
Ristrutturazione del DI / Polo - - +<br />
Crisi complessiva del DI - - -<br />
Fulvio Coltorti
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti?<br />
Le tendenze<br />
Sezione 6
Riepilogo degli addetti manifatturieri<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Su dati Istat e Me<strong>di</strong>obanca<br />
Manifattura 2001 2007 2009<br />
In aree <strong>di</strong>strettuali (000 <strong>di</strong> addetti) 2.516 2.239 2.065<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 89,0 82,1<br />
In aree <strong>di</strong> grande impresa (000 <strong>di</strong> addetti) 1.235 1.061 997<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 85,9 80,7<br />
In altre aree (000 <strong>di</strong> addetti) 1.159 979 826<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 84,5 71,3<br />
Totale manifattura (000 <strong>di</strong> addetti) 4.910 4.279 3.888<br />
Di cui: me<strong>di</strong>e imprese <strong>in</strong> aree <strong>di</strong>strettuali (000) 304 326 272<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 107,2 89,5<br />
Fulvio Coltorti<br />
26
Le tipologie del cambiamento: effetti sugli addetti<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Su dati Istat e Me<strong>di</strong>obanca<br />
Nelle aree <strong>di</strong>strettuali 2001 2007 2009<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>e imprese (000 <strong>di</strong> addetti) 1.967 1.760 1.626<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 89,5 82,7<br />
Ristrutturazione del DI (000 <strong>di</strong> addetti) 420 369 342<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 87,7 81,4<br />
Crisi complessiva del DI (000 <strong>di</strong> addetti) 79 60 54<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 76,1 68,7<br />
Sviluppo complessivo del DI (000 <strong>di</strong> addetti) 50 50 43<br />
In<strong>di</strong>ce 100,0 100,8 87,0<br />
Totale (000 <strong>di</strong> addetti) 2.516 2.239 2.065<br />
% consolidamento me<strong>di</strong>a impresa 78,2 78,6 78,7<br />
Fulvio Coltorti<br />
27
Le tipologie del cambiamento: effetti sugli addetti <strong>in</strong> DI e aree<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Su dati Istat e Me<strong>di</strong>obanca<br />
Tipologie su variazioni 2001-07 Nei DI e Poli Nelle aree<br />
Variaz. %<br />
01-09<br />
28<br />
Peso nel<br />
2001<br />
Variaz. %<br />
01-09<br />
Peso 2001<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>e imprese -23,2 45,0 -17,3 78,2<br />
Ristrutturazione del DI -30,3 25,9 -18,6 16,7<br />
Crisi complessiva del DI -35,5 24,7 -31,3 3,1<br />
Sviluppo complessivo del DI -8,3 1,2 -13,0 2,0<br />
Espansione del DI classico +25,8 3,1 - -<br />
Totale -26,4 100,0 -17,9 100,0<br />
Fulvio Coltorti
Effetti sugli addetti <strong>in</strong> base alla densità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e imprese nelle aree<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Su dati Istat e Me<strong>di</strong>obanca<br />
Aree <strong>di</strong>strettuali<br />
Tipologie su variazioni 2001-07<br />
Alta densità<br />
(<strong>di</strong>pendenti MI > 15% del<br />
totale addetti)<br />
Variaz. %<br />
01-09<br />
29<br />
Peso nel<br />
2001<br />
Variaz. %<br />
01-09<br />
Bassa densità<br />
Peso 2001<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>e imprese -14,6 82,2 -20,5 74,0<br />
Ristrutturazione del DI -16,9 15,2 -20,0 18,3<br />
Crisi complessiva del DI -41,2 2,6 -24,4 3,7<br />
Sviluppo complessivo del DI - - -14,0 4,1<br />
Totale -15,6 100,0 -20,3 100,0<br />
Dipendenti me<strong>di</strong>e imprese -10,0 -11,4<br />
Fulvio Coltorti
Esportazioni dal 2001 al 2011 - € mln; su dati Istat ; tipologie su variazioni 2001-07<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Poli Distretti<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
0<br />
Fulvio Coltorti<br />
2001 2007 2011<br />
30<br />
80.000<br />
70.000<br />
60.000<br />
50.000<br />
40.000<br />
30.000<br />
20.000<br />
10.000<br />
Cons. MI Ristrutt. Crisi Esp/Sviluppo<br />
0<br />
2001 2007 2011
Livello tecnologico dei <strong>di</strong>stretti - Su dati Istat ; classificazione tecnologica OCSE<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Composizione % nel 2009 In<strong>di</strong>ci del numero addetti base 2001 = 100<br />
Me<strong>di</strong>obasso<br />
30%<br />
Fulvio Coltorti<br />
Basso<br />
66%<br />
Alto<br />
2%<br />
Me<strong>di</strong>oalto<br />
2%<br />
31<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
2001 2007 2009<br />
Alta Me<strong>di</strong>o-alta Me<strong>di</strong>o-bassa Bassa
Livello tecnologico: i percorsi del cambiamento nei <strong>di</strong>stretti - Su dati Istat ;<br />
classificazione OCSE ; addetti<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Tecnologie me<strong>di</strong>o-basse Tecnologie basse<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Fulvio Coltorti<br />
41,6 36,1 35,0<br />
41,2 42,5 44,6<br />
2001 2007 2009<br />
32<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
Cons. MI Ristrutt. Crisi Espans./Sviluppo<br />
33,2 30,9 29,5<br />
22,5 22,5 22,4<br />
36,4 36,4 37,2<br />
2001 2007 2009
Variazione del valore aggiunto dell’<strong>in</strong>dustria <strong>in</strong> senso stretto<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Su dati Istat a prezzi correnti (dati parziali)<br />
Variazioni 2001-07 <strong>in</strong> % Aree <strong>di</strong>strettuali Altre aree<br />
Ad alta densità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e<br />
imprese<br />
A bassa densità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e<br />
imprese<br />
Fulvio Coltorti<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>a impresa +21,4 +21,0<br />
Crisi del <strong>di</strong>stretto -16,3 -<br />
Espansione DI classico - -<br />
Ristrutturazione +13,7 -<br />
Sviluppo - -<br />
Totale +19,3 +21,0<br />
Consolidamento me<strong>di</strong>a impresa +17,8 +13,7<br />
Crisi del <strong>di</strong>stretto -12,5 -<br />
Espansione DI classico - -<br />
Ristrutturazione +14,0 +10,8<br />
Sviluppo +23,1 +29,4<br />
Totale +16,2 +12,4<br />
33
Nella crisi<br />
Cosa sta accadendo nei <strong>di</strong>stretti? Le tendenze Sezione 6<br />
Fulvio Coltorti<br />
Le aree che hanno reagito meglio sono quelle <strong>di</strong>strettuali<br />
I risultati migliori emergono<br />
nelle aree dove c’è elevata presenza <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e imprese<br />
34
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti<br />
Sezione 7
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti<br />
Una selezione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stretti tra i più rappresentativi per modello organizzativo locale e tipo <strong>di</strong> produzione<br />
Toscana: Prato e Santa Croce<br />
Emilia Romagna: Carpi e Mirandola<br />
Triveneto: mobile del Friuli-Veneto e Arzignano<br />
Lombar<strong>di</strong>a: Lecchese metalli e Val Seriana<br />
Marche: mobile pesarese<br />
Fulvio Coltorti<br />
36<br />
Sezione 7
Riepilogo dei 9 <strong>di</strong>stretti - Su dati Istat e Me<strong>di</strong>obanca<br />
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti Sezione 7<br />
Caratteristiche Dimensione me<strong>di</strong>a delle unità locali (addetti)<br />
Lecchese<br />
Metalli<br />
Tipologia<br />
2001-07<br />
Tecnologia<br />
Me<strong>di</strong>e<br />
imprese<br />
Consol. MI MB Alta<br />
Val Seriana Consol. MI MA Bassa<br />
Mirandola Ristruttur. A Bassa<br />
Arzignano crisi B Alta<br />
Mobile<br />
FriuliVeneto<br />
Consol. MI B Alta<br />
Mobile PS Consol. MI B Alta<br />
Santa Croce Ristruttur. B Bassa<br />
Carpi Consol. MI B Bassa<br />
Prato Crisi B Bassa<br />
Fulvio Coltorti<br />
37<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
LeccheseM<br />
ValSeriana<br />
Mirandola<br />
Arzignano<br />
Mobile FV<br />
Distretto Area<br />
Mobile PS<br />
SantaCroce<br />
Carpi<br />
Prato<br />
Me<strong>di</strong>a65
Occupati: nei settori tipici, nella manifattura, nei servizi<br />
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti Sezione 7<br />
Su dati Istat – In<strong>di</strong>ci sul numero <strong>di</strong> addetti 2001=100<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
LeccheseM Val<br />
Seriana<br />
Fulvio Coltorti<br />
Mirandola Arzignano Mobile<br />
FV<br />
Mobile<br />
PS<br />
38<br />
SantaCroce Carpi Prato Me<strong>di</strong>ana<br />
settori <strong>di</strong> specializz. totale manifattura manif + servizi
Esportazioni: livello nel 2011<br />
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti Sezione 7<br />
Su dati Istat – In<strong>di</strong>ci sul valore dell’export 2001=100<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Fulvio Coltorti<br />
LeccheseM Val Seriana Mirandola Arzignano Mobile FV Mobile PS SantaCroce Carpi Prato<br />
Beni <strong>di</strong>strettuali Me<strong>di</strong>e imprese <strong>di</strong>strettuali (al 2009)<br />
39
Unità locali: livello nel 2009<br />
Focus su 9 <strong>di</strong>stretti Sezione 7<br />
Su dati Istat – In<strong>di</strong>ci sul numero <strong>di</strong> UL 2001=100<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
LeccheseM Val<br />
Seriana<br />
Fulvio Coltorti<br />
Mirandola Arzignano Mobile<br />
FV<br />
Mobile<br />
PS<br />
Specializzate Manifatturiere Manif + servizi<br />
40<br />
SantaCroce Carpi Prato Me<strong>di</strong>ana
<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong><br />
<strong>in</strong> <strong>Italia</strong> – qualche conclusione<br />
Sezione 8<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze dell’economia e dell’impresa<br />
41
S<strong>in</strong>tesi risultati e collegamento con proposizioni <strong>in</strong>iziali<br />
<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> – qualche conclusione Sezione 8<br />
Nel suo <strong>in</strong>sieme, f<strong>in</strong>o al 2007 (pre-crisi) la manifattura italiana ha tenuto il passo dei concorrenti <strong>di</strong>retti<br />
(Francia, Germania, Regno Unito)<br />
Manifattura <strong>di</strong>strettuale: calo relativamente generalizzato <strong>di</strong> occupazione, spesso compensato da<br />
espansione dei servizi, e da un’apprezzabile ma meno <strong>di</strong>ffusa tenuta su export<br />
Dopo il 2007 stati <strong>di</strong> crisi più o meno grave: i dati <strong>di</strong> maggior dettaglio si fermano al 2009 e cioè al culm<strong>in</strong>e<br />
delle <strong>di</strong>fficoltà; le <strong>di</strong>namiche delle esportazioni al 2011 appaiono più <strong>in</strong>coraggianti<br />
I <strong>di</strong>stretti <strong>in</strong>teressati dalle tecnologie meccaniche-elettroniche hanno una presenza relativamente<br />
frequente <strong>di</strong> <strong>traiettorie</strong> positive, anche <strong>in</strong> associazione alla densità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e imprese<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
42
S<strong>in</strong>tesi risultati e collegamento con proposizioni <strong>in</strong>iziali (segue)<br />
<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> – qualche conclusione Sezione 8<br />
tuttavia non appaiono tendenze verso aumento significativo delle <strong>di</strong>mensioni delle imprese; queste<br />
restano <strong>in</strong>fluenzate <strong>in</strong> primo luogo dalle merci prodotte e <strong>in</strong> secondo luogo dai retaggi del territorio<br />
nel made <strong>in</strong> Italy tipico le <strong>di</strong>namiche si <strong>di</strong>fferenziano, si accumulano i casi rispondenti alle <strong>traiettorie</strong> più<br />
negative, ma vi sono anche casi <strong>di</strong> tenuta<br />
i <strong>di</strong>stretti toscani con<strong>di</strong>vidono questa eterogeneità, anche se più frequentemente associati a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
specializzazione del made <strong>in</strong> Italy tipico e <strong>di</strong> bassa densità <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a impresa<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
43
Per concludere<br />
<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> – qualche conclusione Sezione 8<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
Sistema <strong>di</strong>strettuali: esposti a crisi<br />
Lock-<strong>in</strong> culturale<br />
Formule <strong>di</strong> uscita: strategie private<br />
Diffusione <strong>di</strong> “open network firms” e me<strong>di</strong>e imprese<br />
trans-locali<br />
Formule <strong>di</strong> uscita: strategie collettive e<br />
pubbliche<br />
<strong>in</strong>vestimenti <strong>in</strong> piattaforme <strong>di</strong> nuovi o r<strong>in</strong>novati<br />
beni pubblici specifici<br />
CIRCOLO VIRTUOSO/VIZIOSO [?]<br />
44
Perni <strong>di</strong> piattaforme per nuovi circolo virtuosi<br />
<strong>Tra</strong> <strong>decl<strong>in</strong>o</strong> e <strong>traiettorie</strong> <strong>di</strong> <strong>sviluppo</strong> <strong><strong>in</strong>dustriale</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> – qualche conclusione Sezione 8<br />
Formazione: rapporti strutturati università/scuola-impresa nei percorsi formativi /placement; sostegno<br />
ad attività impren<strong>di</strong>toriali <strong>di</strong> giovani laureati; ma anche riproduzione <strong>di</strong> fondamentali attitu<strong>di</strong>ni sociali<br />
Internazionalizzazione: strutture e capacità <strong>di</strong> mobilità a livello <strong>in</strong>ternazionale, capacità <strong>di</strong> fare ponte<br />
fra luoghi, <strong>in</strong> paesi anche lontani, con l’aiuto <strong>di</strong> “argonauti”<br />
Innovazione: superamento dei modelli ricerca senza <strong>in</strong>novazione – <strong>in</strong>novazione senza ricerca; cultura<br />
delle reti impren<strong>di</strong>toriali cognitivamente aperte; comunità delle buone pratiche <strong>di</strong> trasferimento<br />
Identità locale: nuovi equilibri progressivi e <strong>di</strong>namici nel <strong>di</strong>stretto, come territorio con capacità<br />
sistemiche <strong>di</strong> r<strong>in</strong>novamento, con una forte tra<strong>di</strong>zione produttiva, che evolve e varia nel tempo anche su<br />
filiere che si allontano dalla tra<strong>di</strong>zione<br />
Marco Bellan<strong>di</strong><br />
45
fulvio.coltorti@me<strong>di</strong>obanca.it<br />
marco.bellan<strong>di</strong>@unifi.it<br />
RICONOSCIMENTI<br />
Il lavoro ha avuto preziose collaborazioni da Annalisa Caloffi (Università <strong>di</strong> Padova), Marco Scarselli<br />
(Rete Sviluppo), Area Stu<strong>di</strong> Me<strong>di</strong>obanca (www.mbres.it).<br />
Gli Incontri <strong>di</strong> Artim<strong>in</strong>o sullo Sviluppo Locale sono sostenuti da un<br />
contributo della Regione Toscana a valere sui fon<strong>di</strong> Por-Creo 2007-2013<br />
46
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