Osservatorio nazionale sul termalismo e sul turismo ... - Unioncamere

S.I.TE.T.
SISTEMAINFORMATIVO TERME TOSCANE in collaborazione con il Consorzio Toscana Termale - n. 1/2 - Anno 2000
UNIONCAMERE TOSCANA
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Osservatorio nazionale
sul termalismo e sul turismo
della salute in Italia 1
Osservatorio del sistema termale
italiano
Introduzione
Al fine della realizzazione di un osservatorio
nazionale sul sistema termale in Italia
abbiamo attivato un «panel» di riferimento
composto da 35 aziende 2 d i s t r i-
buite sul territorio in modo omogeneo. Il
numero preso a campione rappresenta il
10.3% delle terme associate a Federterme
(340), il 19% di quelle individuate dall
’ E N I T (184) ed il 12,5% degli stabilimenti
termali stimati dai dati INPS (280).
Abbiamo costruito un campione di riferimento
attendibile sia dal punto di vista
economico che statistico. Siamo, quindi,
riusciti ad ampliare la base informativa
del «Primo rapporto sul termalismo e turismo
della salute» realizzato da Mercury
S.r.l. e pubblicato nel «Settimo rapporto
sul turismo italiano».
È opportuno precisare che non tutte le
aziende hanno risposto alla totalità delle
domande poste 3 , ma abbiamo opportunamente
reso omogenei i dati fornitici. Comunque,
l’estensione delle informazioni
ottenute, la conoscenza del comparto e le
poche parametrazioni attivate ci permet-
Tab. 1 – Incidenza regionale delle terme convenzionate
Regione Inc. % Regione Inc. %
Toscana 14,1 Calabria 3,8
Emilia Romagna 10,3 Sardegna 3,3
Lombardia 9,2 Umbria 3,3
Trentino Alto Adige 9,2 Friuli Venezia Giulia 2,2
Campania 8,7 Basilicata 1,6
Piemonte 7,6 Puglia 1,6
Lazio 7,1 Abruzzo 1,1
Marche 5,4 Liguria 1,1
Sicilia 4,9 Valle d’Aosta 1,1
Veneto 4,3 Italia 100,0
Fonte: Enit
1
Per l’elaborazione di questo Osservatorio si ringrazia FEDERTERME, per la quale è in fase di realizzazione l’Osservatorio nazionale sul termalismo. L’Osservatorio
prende come riferimento il capitolo «Terme e Salute» del «Nono rapporto sul turismo italiano», Mercury S.r.l., Firenze 2000.
2
Sono comunque le aziende considerate più importanti nel panorama nazionale.
3
Esiguo, per altro, è il numero di aziende per le quali non abbiamo ottenuto tutti i dati.

2 Sistema Informativo Terme Toscane
tono di muoverci con sicurezza nel sottolineare
le tendenze in atto.
Gli atteggiamenti degli italiani verso
il benessere: un mercato in grande
sviluppo ma difficile da interpretare
Fino agli anni Settanta solamente l’off e r t a
termale era tradizionalmente org a n i z z a-
ta per assicurare al turista in misura primaria
valori di tipo salutistico; dagli anni
Settanta in poi si associano ad essa proposte
di tipo parallelo: «beauty houses»
( a l b e rghi specializzati), località che forniscono
una molteplicità di attrezzature
e servizi appositi (es. Saturnia, Bagni di
Lucca, Ischia etc.), perfino crociere che
o ffrono diversi servizi qualificati in tal
senso.
Il «dovere» di essere belli ed in forma 4 h a
parallelamente consentito il proliferare
ovunque di palestre, di centri e cliniche
della salute e della bellezza, nonché di industrie
dietetiche e cosmetiche, rendendo
il «fitness» e la «remise en forme» mercati
interessanti e profittevoli. Il termalismo
non ha saputo e/o potuto assorbire
questa domanda o almeno lo ha fatto solo
in parte, non sfruttando completamente
le proprie potenzialità.
Ricerche Mercury S.r. l . 5 e Doxa-Mercury
S . r. l . 6 hanno dimostrato e quantificato come
la domanda del turismo della salute stia
crescendo in modo esponenziale. In pratica
viene confermato il crescente interesse
per tutti gli aspetti della salute e del benessere
fisico (alimentazione, attività fisic
a 7 e relax) ed anche l’accettazione dell’idea
che sia possibile ed opportuno dedicare
un periodo dell’anno (ad esempio una
settimana) a «rimettersi in forma» (la Doxa
e la Mercury S.r.l. valutano la domanda potenziale
intorno a 3 /4 degli italiani). In questi
studi campionari prevale l’idea che le
cure termali possono essere utili a persone
di tutte le età (74,8%) e non esclusivamente
agli anziani (16,9%) o solo ai giovani (1,1%) 8 ;
è evidente, quindi, che le località salutistiche
non vengono viste come potenzialmente
rivolte solo al mondo della terza età.
Inoltre le terme sono considerate più adatte
per rimettersi in forma, migliorando il
proprio stato di salute anche se non si è ammalati
(47%), che per prevenire la malattie
(22,4%) o curarle (21,9%) 9 .
Pertanto, se si considera che la domanda
effettiva di termalismo è valutata intorno
al 2% della popolazione italiana, che la
propensione reale viene stimata intorno al
1 7 , 5 % 1 0 e che quella potenziale teorica risulta
pari al 75%, si osserva un interessantissimo
differenziale di mercato.
La domanda: i curandi: caratteristiche
socio-economiche
I circa 676 mila clienti censiti nel nostro
p a n e lsono prevalentemente curandi convenzionati
da un ente assistenziale (ASL,
INPS o INAIL). Infatti, soltanto il 28,9%
ha un approccio con le cure termali di tipo
privatistico. All’interno di questa nicchia
va rilevato un 7,8% di clientela complessiva
che si caratterizza per l’acquisto di
prodotti e pacchetti benessere 11 .
4
La Doxa afferma che il 18% degli adulti italiani ritiene di essere attento alla propria
salute ed al proprio benessere fisico più del comportamento medio della restante
popolazione.
5
Consorzio Toscana Termale, «L’immagine delle terme. L’atteggiamento del
pubblico verso la salute e le cure termali», Firenze, Mercury, 1997.
6
Consorzio Termale dell’Emilia Romagna, «Informazioni ed opinioni sulle cure
termali», Doxa – Mercury S.r.l., 1998
7
Per approfondimento: «Rapporto finale alla ricerca condotta sul settore del fitness
– wellness per conto di Eurowellness», Censis Servizi S.p.A. e «Gli atteggiamenti
degli italiani verso il benessere», 1996, Directa.
8
«per nessuno» = 0,7%; «non so» = 5,9%; «altra risposta» = 0.6%.
9
« Tutte e tre le risposte» = 4%; «altra risposta» = 0,5%; «non so» = 4,2%.
1 0
Mercury S.r.l., op. cit.
11
Pacchetti benessere, remise en forme, piscina termale, cure estetiche etc.

Sistema Informativo Terme Toscane
3
Tab. 2 – Numero dei curandi nelle aziende di riferimento
Aziende
Curandi
1997 1998
Montecatini* 93.000 92.900
Chianciano* 81.000 76.400
Tabiano 51.334 49.392
Fiuggi 37.126 37.530
Cervia e Brisighella 36.624 35.925
Salsomaggiore 32.500 34.200
Riccione 31.792 29.695
Monticelli 26.568 24.847
Montepulciano 21.153 22.585
Castrocaro 21.000 21.700
Santa Cesarea 19.152 19.961
Caramanico 20.829 19.528
Tolentino S. Lucia 16.002 17.698
Castel S. Pietro 17.214 17.041
Terme di Riolo Bagni S.p.A. 16.232 15.608
Agnano 13.793 15.173
Boario Terme 16.000 15.000
Salvarola 16.344 14.931
Porretta 15.988 14.881
Acqui 14.880 14.150
Salice 11.808 12.949
Caronte Lamezia Terme 11.750 12.415
Bibione 7.979 11.658
Lèvico Terme 10.059 11.326
Gestione Nuove Terme Com. 7.373 7.962
Casciana 6.372 7.883
Saturnia 6.602 7.457
Sarnano S. Giacomo 7.637 7.264
San Giuliano 3.341 4.342
Sanpellegrino 2.321 2.227
Merano 1.743 1.763
Complessivo del Panel 675.516 676.391
Fonte: Aziende, bilanci aziende, pubblicazioni varie e ricerche Mercury
S.r.l.
* Montecatini e Chianciano hanno un particolare modo di computare la
clientela; infatti se un cliente curando effettua una prestazione convenzionata
ed una non assistita dal S.S.N. viene rilevato come due arrivi distinti;
ciò avviene perché effettuano i vari trattamenti terapeutici in stabilimenti
diversificati . Il confronto con le altre aziende in termini di valore
assoluto è impossibile, ma l’analisi delle tendenze annue è attuabile.
Quindi, a livello di valore assoluto non
è falso dire che le terme hanno una affluenza
prevalentemente assistita, ma sarà
erroneo affermare, come vedremo, che si
tratti di aziende assistite.
In effetti il valore terapeutico delle cure
apprestate in questi centri è stato riconfermato
dal Progetto Naiade 1 2 , che ha dato
un’ulteriore prova scientifica della validità
delle cure termali come strumento
socio-sanitario; infatti, da tali ricerche
e m e rge che lo Stato, grazie alle terme,
spende poi meno in giornate ospedaliere
e in farmaci, determinandosi un effettivo
miglioramento delle patologie invalidanti
13 .
Il comparto termale ha una decisa caratterizzazione
femminile (Tab. 3); questo
fatto assume estrema rilevanza, se teniamo
presente che il comparto «benessere»
è prevalentemente composto da
d o n n e .
La ripartizione per classi d’età evidenzia
una presenza fortemente «anziana» (Ta b .4 ) ;
ma è opportuno sottolineare sia che circa il
Tab. 3 – Distribuzione per sesso delle diverse componenti dei
curandi. 1998
Assistiti Privati Benessere Complessivo
Uomini 43,5 41,4 18,3 42,9
Donne 56,5 58,6 81,7 57,1
Tot. 100 100 100 100
Fonte: elaborazioni Mercury S.r.l.
Tab. 4 – Distribuzione per fasce d’età dei curandi termali. 1998
Assistiti Privati Totali
60 57,0 64,9 59,3
Fonte: Elaborazioni Mercury S.r.l.
1 2
D.M. 10 febbraio 1995
1 3
Confermato dai risultati del Progetto Naiade: verifica epidemiologica eff e t-
tuata su circa 50 mila individui.

4 Sistema Informativo Terme Toscane
Grafico 1 – Distribuzione per tipologia di curando. 1998
40% dei curandi ha meno di sessant’anni,
sia che le aspettative di vita, la ricerca di qualità
del vivere e la domanda di servizi innovativi
di un over 60sono oggi molto più ampie
rispetto agli anni passati. Quindi anche
il classico stereotipo di una clientela termale
esclusivamente anziana che orienta completamente
la tipologia del prodotto, è erroneo
e portatore di errori strategici.
Il mercato del «benessere» all’interno delle
terme è invece fortemente giovanile: il
29,4% della clientela ha meno di trent’anni,
il 38,7% ha tra i 31 ed i 45 anni d’età,
il 21,6% rientra tra i 45 ed i 60 anni, mentre
soltanto il 10,4% è un over 60.
Il «benessere» in chiave di marketing termale
potrebbe essere utilizzato non solo
come strumento di diversificazione di prodotto,
ma anche come mezzo per fidealizzare
nuova clientela da riorientare, in
un secondo momento, alle cure termali
tradizionali.
In linea con la caratterizzazione demografica,
si osserva che circa i 2/5 dei curandi
sono pensionati (41,6%). Un grosso
ruolo ha la voce «altre forme di occupazione»
(studenti, bambini d’età prescolare,
religiosi etc.) coprendo il 21,6%
della clientela; seguono le casalinghe
(12,7%), gli impiegati (9%), gli operai
(6,7%), i liberi professionisti (5,1%) ed i
commercianti/artigiani (3,3%).
La provenienza dei curandi
Rifacendoci alla ormai classica distinzione
dei curandi tra stanziali (clienti che soggiornano
in strutture ricettive), pendolari
e residenti nel comune dove è situata
l’azienda termale 1 4 , si osserva una qualificante
presenza di curisti 1 5 (74,1%). Questo
fatto è ciò che qualifica il mercato termale
come parte, anche se per qualche autore
atipica, del turismo in senso lato.
A livello di macro-provenienza soltanto
il 4,2% della clientela è straniera. In più
questi curisti sono concentrati in poche
realtà (Abano, Ischia, Montecatini etc.).
Dai vari osservatori regionali attivati da
1 4
Per un approfondimento si rimanda al cap. 13 del VI Rapporto sul turismo italiano,
Mercury S.r.l., 1995.
1 5
Curista, parola inventata da E. Becheri ed ora di uso comune, che è la somma
tra curando e turista.

Sistema Informativo Terme Toscane
5
Grafico 2 – Distribuzione tra residenti, stanziali e pendolari. 1998
Mercury S.r. l . 1 6 è stato osservato che il turismo
termale è prevalentemente un turismo
di prossimità, nel senso che la maggior
parte dei clienti extra-regionali provengono
da realtà territoriali adiacenti a
quella di offerta. A livello di aggregato
nazionale i curandi sono prevalentemente
emiliano-romagnoli 1 7 (20,8%) e lombardi
(17,7%), seguono le altre regioni
(Graf. 3) con valori inferiori all’8%.
Grafico 3 – Distribuzione per provenienza regionale dei curandi italiani. 1998
1 6
Osservatori Regionali Emilia Romagna, Toscana, Calabria, Marche
e t c .
17
Ciò è spiegabile per il gran numero di curandi pendolari e residenti del
sistema termale emiliano-romagnolo.

6 Sistema Informativo Terme Toscane
Al fine di quantificare l’effettiva propensione
degli abitanti delle diverse regioni
ad avere una esperienza salutistico
termale, abbiamo creato un indice regionale
(Graf. 4) che lega il peso dei curandi
con quello della popolazione.
Risulta che l’Emilia Romagna mantiene
la posizione di leadership, seguono la Calabria,
l’Umbria e la Liguria; poi le altre
Regioni come da grafico.
In pratica questo indice misura il grado
di «cultura termale» nelle diverse regioni
italiane, ponendo l’accento su valutazioni
di tipo sociologico invece che esclusivamente
quantitative.
Come da tradizione il cliente straniero
più propenso a scendere in Italia per una
esperienza di tipo salutistico è quello tedesco
(77,6% della clientela straniera) o
di cultura e lingua tedesca (Austria e Svizzera).
Per molte realtà territoriale i singoli osservatori
regionali e gli studi per le aziende
hanno dimostrato che una fetta rilevante
di stranieri sono ex italiani, emigrati
un tempo per lavoro, o discendenti
di emigrati italiani.
Il sistema termale italiano cura per un
39,5% patologie legate all’apparato digerente,
seguono quelle relative al naso
ed alla gola (25,5%) e quelle artroreumatiche
(17,9%). Quindi circa l’83% dei
curandi si avvicina alle terme per queste
tipi di patologie.
L’offerta termale: le prestazioni
Le prestazioni termali censite attraverso
il panel di riferimento sono circa 13 milioni.
Di queste il 72,5% sono convenzionate
(ASL, INPS, INAIL). In pratica
ogni curando acquista circa 19,5 prestazioni
pro capite.
Per un 46,7% il mercato termale si carat-
Grafico 4 – Indice di propensione regionale ad un’esperienza termale. 1998

Sistema Informativo Terme Toscane
7
Grafico 5 – Distribuzione per provenienze dei curandi stranieri. 1998.
terizza per prestazioni di tipo inalatorio
(51,4% in campo assistito); questa forte
incidenza è spiegabile anche per l’alto numero
di prestazioni per ciclo di cura che
questa terapia termale richiede (lo stesso
ragionamento vale per l’idropinica). In
pratica il 79% del mercato (82,6% di quello
convenzionato) è orientato verso le inalazioni
(46,7%), le cure idropiniche (21,1%)
ed i fanghi+bagni o docce (11,2%).
È importante notare che i «massaggi»
(80,9% privati), la voce «altro» – che in-
Grafico 6 – Incidenza delle patologie curate dal sistema termale. 1998

8 Sistema Informativo Terme Toscane
Tab. 5 – Prestazioni erogate nelle aziende del panel.
Aziende Prestazioni (’000)
1997 1998
Castellammare di Stabia 1.588 1.435
Tabiano 1.443 1.388
Salsomaggiore 1.194 1.134
Chianciano 1.092 1.048
Montecatini 786 789
Cervia e Brisighella 749 714
Riccione 643 613
Monticelli 642 566
Castrocaro 502 502
Santa Cesarea 409 425
Castel S. Pietro 433 424
Terme di Riolo Bagni S.p.A. 419 391
Porretta 330 317
Acqui 323 316
Salice 273 313
Salvarola 345 310
Caronte Lamèzia Terme 289 303
Boario Terme 300 300
Agnano 270 290
Caramanico n.d. 226
Bibione 132 212
Tolentino S. Lucia 200 210
Sarnano S. Giacomo 211 190
Lèvico Terme 180 190
Casciana 131 154
Gestione Nuove Terme Com. 138 131
Saturnia 101 108
Montepulciano 60 65
Sanpellegrino 56 51
Fiuggi 37 39
Merano 35 33
Complessivo del Panel 13.310 13.186
Fonte: Aziende, bilanci aziende, pubblicazioni varie e ricerche Mercury S.r. l .
clude i pacchetti benessere – (76% privati),
le «stufe e le grotte» (61,3% privati)
e la «fisioterapia – fisiokinesiterapia»
(60,6% privati) sono prestazioni prevalentemente
richieste dalla clientela termale
privata.
Tab. 6 – Incidenza delle diverse tipologie di prestazioni. 1998
Complessive Conven- conv/
zionate c o m p l e .
Inalatorie 46,7 51,4 79,8
Idropiniche 21,1 17,5 60,1
Fanghi + bagni o docce 11,2 13,7 88,9
Sordità rinogena 4,3 4,5 76,0
Bagni 4,0 3,9 70,9
Altro 2,9 1,0 24,0
Vasculopatie 2,7 3,3 88,7
Massaggi 2,7 0,7 19,1
Irrigaz. vagin./rett. 1,2 1,1 63,9
Fisioterap./fisiokinesiterap. 1,0 0,5 39,4
Ventilaz. Polmonari 0,8 0,9 83,6
Stufe o grotte 0,5 0,3 38,7
Riabilitaz. Motoria 0,5 0,6 82,1
Riabilitaz. Respiratoria 0,5 0,7 95,3
Totale 100 100 72,5
Fonte: Elaborazioni Mercury S.r.l.
Una valutazione di tipo economico
Il panel attivato produce un giro d’affari
complessivo di circa 2.000 miliardi di lire.
È vero che in questa cifra la vendita di
acque minerali ha una sua rilevanza 1 8 , ma
è ugualmente indice di un’ampia e importante
attività.
Se si osserva il fatturato proveniente dagli
enti convenzionati (97 miliardi) e da
quello più complessivamente termale salutistico
(188 miliardi) ci rendiamo conto
della ridotta valenza economica delle
aziende prese come riferimento 1 9 , la quale
diventa rilevante se consideriamo le attività
indotte (alberghi, commerci, svaghi
ecc.) e le attività connesse (vendita di
acque minerali, affitti, ecc.).
1 8
Nelle elaborazioni la quota di vendita delle acque minerali non è stata considerata
perché ritenuta lontana dal «turismo della salute».
1 9
Sono in media 6 miliardi ad azienda.

Sistema Informativo Terme Toscane
9
Tab. 7 – Fatturato termale convenzionato del panel. (miliardi
di lire).
Tab. 8 – Fatturato termale complessivo (convenzionato + pri -
vato) del panel. (miliardi di lire).
Aziende
Fatturato convenzionato
Aziende
Fatturato termale
1997 1998
1997 1998
Tabiano 7,7 7,6
Salsomaggiore 7,3 7,2
Cervia e Brisighella 6,4 5,9
Monticelli 6,7 5,9
Chianciano 5,8 5,7
Montecatini 5,5 5,7
Castrocaro 4,3 4,6
Riccione 4,5 4,6
Acqui 4,8 4,4
Casciana 4,4 4,3
Porretta 4,6 4,1
Santa Cesarea 3,5 3,7
Agnano 2,9 3,3
Castel S. Pietro 3,1 3,1
Fiuggi 3,2 3,0
Montepulciano 2,7 3,0
Terme di Riolo Bagni S.p.A. 2,9 2,8
Salice 2,6 2,6
Salvarola 2,8 2,6
Gestione Nuove Terme Com. 2,2 2,4
Caronte Lamezia Terme 2,2 2,4
Bibione 1,1 2,1
Lèvico Terme 1,8 2,0
Tolentino S. Lucia 1,0 1,1
Sarnano S. Giacomo 0,9 0,9
San Giuliano 0,8 0,9
Fonti di Recoaro 0,6 0,6
Merano 0,4 0,4
Saturnia 0,2 0,3
Terme Continental 0,1 0,1
Complessivo del Panel 97,0 97,3
Salsomaggiore 15,2 15,0
Sirmione 15,0 14,6
Tabiano 12,8 12,5
Castellammare di Stabia 11,1 12,0
Montecatini 12,0 11,6
Chianciano 11,4 11,3
Cervia e Brisighella 10,0 9,7
Riccione 8,2 8,7
Monticelli 8,2 7,4
Castrocaro 6,2 6,5
Montepulciano 5,7 6,2
Casciana 5,9 6,0
Acqui 5,7 5,5
Porretta 5,8 5,3
Boario Terme 5,0 5,0
Saturnia 4,4 4,9
Castel S. Pietro 4,6 4,8
Fiuggi 4,5 4,5
Santa Cesarea 4,0 4,3
T erme di Riolo Bagni S.p.A. 4,3 4,3
Salice 3,9 4,2
Bibione 2,4 4,0
Salvarola 3,8 3,7
Agnano 3,1 3,5
Caronte Lamezia Terme 2,6 2,8
Gestione Nuove Terme Com. 2,2 2,4
San Giuliano 1,2 1,7
Tolentino S. Lucia 1,5 1,7
Terme Continental 1,4 1,4
Sarnano S. Giacomo 1,1 1,2
Fonti di Recoaro 1,1 1,1
Merano 0,7 0,6
Complessivo del Panel 185,0 188,4
Fonte: Aziende, bilanci aziende, pubblicazioni varie e ricerche Mercury
S.r.l.
Fonte: Aziende, bilanci aziende, pubblicazioni varie e ricerche Mercury
S.r.l.

10 Sistema Informativo Terme Toscane
Tab. 9 – Fatturato complessivo (termale + altre voci : alberg h i
di prprietà, acque minerali, affitti etc.) delle aziende del panel.
(miliardi di lire).
Aziende
Fatturato termale
1997 1998
San Pellegrino 869,9 1.321,0
Boario Terme 357,7 333,3
Salsomaggiore 31,5 29,8
Sirmione 27,1 27,4
Saturnia 22,0 24,4
Tabiano 16,5 16,3
Chianciano 14,5 14,2
Montecatini 13,7 13,3
Monticelli 13,6 12,6
Castellammare di Stabia 11,2 12,0
Cervia e Brisighella 10,2 10,3
Porretta 11,1 10,0
Riccione 9,5 9,4
Terme Continental 7,8 8,1
Castrocaro 7,7 6,7
Acqui 6,4 6,4
Montepulciano 5,7 6,3
Casciana 6,2 6,2
Castel S. Pietro 6,0 6,1
Salice 4,4 4,6
Santa Cesarea 4,1 4,4
Terme di Riolo Bagni S.p.A. 4,3 4,3
Bibione 2,6 4,1
Salvarola 4,0 3,8
Agnano 3,1 3,5
San Giuliano 2,5 3,4
Gestione Nuove Terme Com. 2,6 2,9
Caronte Lamezia Terme 2,6 2,8
Tolentino S. Lucia 1,8 1,9
Merano 1,5 1,3
Sarnano S. Giacomo 1,1 1,2
Fiuggi 97,2 n.d.
Fonti di Recoaro 1,1 n.d.
Esiste un luogo comune di pensare e di
dire che individua nelle terme una tipologia
di azienda esclusivamente assistita
ed assistenziale alla pari di ospedali e
case di cura.
Grafico 7 – Incidenza delle componenti
del giro d’affari del sistema termale. 1998
Grafico 8 – Incidenza delle componenti
del giro d’affari del sistema termale per provenienza. 1998
Complessivo del Panel 1.581,2 1.912,0
Fonte: Aziende, bilanci aziende, pubblicazioni varie e ricerche Mercury S.r. l .

Sistema Informativo Terme Toscane
11
Questo modo di vedere le terme è del
tutto erroneo; infatti ben il 58% del
fatturato termale non è convenzionato
(Graf. 7). Se, inoltre, consideriamo
una ripartizione del giro d’aff a r i
per provenienza (qui il ticket viene
considerato come spesa del cliente e
non proveniente dall’ente convenzionato),
allora si vede che soltanto il
34% del movimento economico è
determinato dagli istituti assistenziali
(Graf. 8).
Breve analisi occupazionale
Nel 1998, secondo dati INPS 20 , il sistema
termale italiano ha occupato direttamente
circa 7 mila persone. Questo
dato è soggetto a variazioni notevoli da
azienda ad azienda, dovute alla dimensione
dell’impresa ed alla stagionalità
dell’attività.
Tenendo presente che l’INPS rileva nel
nostro Paese circa 280 «Stabilimenti
idropinici termali», mediamente si ha
un’occupazione di circa 26 addetti ad
azienda.
Dal nostro panel si può affermare che
circa il 31% di queste assunzioni sono
a tempo determinato, mentre le altre
assumono caratterizzazioni di tipo stagionale.
Un altro dato rilevabile dal nostro campione
fa emergere che, mediamente,
circa il 59% del fatturato termale serve
per coprire i costi del personale fisso e
stagionale.
La stagionalità dell’azienda termale
Dai dati dell’INPS si rileva che le
diverse aziende hanno una forte variabilità
mensile nel numero degli occupati.
Questo fatto dipende dalla stagionalità
dell’attività termale e dall’alta incidenza
di contratti a tempo attivati nei
periodi di massima produzione (alta
stagione). Quindi, in grandi linee, l’andamento
della forza lavoro può essere
considerato come indice tendenziale
della stagionalità termale.
Abbiamo creato, così, un indice di utilizzo
della forza lavoro mensile 21 che ci
permette di valutare la stagionalità
(Tab.10) dell’attività termale.
Tab. 10 – Indice di utilizzo della forza lavoro.
1998 1997 1996 1995
gennaio 70,9 69,8 74,8 76,4
febbraio 70,1 69,3 75,6 75,3
marzo 83,1 82,8 87,3 82,7
aprile 95,4 92,7 98,4 93,6
maggio 108,3 106,5 105,6 105,0
giugno 118,7 111,5 116,4 112,1
luglio 122,4 120,6 119,0 113,9
agosto 126,6 125,6 122,9 118,2
settembre 118,4 123,7 119,1 118,6
ottobre 116,7 119,2 112,4 119,7
novembre 97,7 99,3 92,2 102,4
dicembre 71,6 79,0 76,3 82,2
Fonte: elaborazioni su dati INPS
20
L’INPS rileva gli «Stabilimenti idropinici termali» che denunciano qualsiasi
forma di lavoro dipendente (a tempo determinato, indeterminato, stagionale,
interinale etc.).
2 1
Numero di lavoratori dipendenti mensili/ Numero medio di lavoratori
annui

12 Sistema Informativo Terme Toscane
Grafico 9 – Stagionalità dell’attività termale 1998
Un confronto del dato ci permette di
notare che nel 1995 il mese di massima
attività fu ottobre seguito da settembre,
mentre nel 1996 e nel 1997 è stato settembre
seguito da agosto. Nel 1998,
invece, il mese di massimo utilizzo è
stato agosto, seguito da luglio. Il mese
di minimo impiego nel 1998, come nel
1996, è stato gennaio; per il ‘95 ed il
’97 il periodo meno sfruttato è stato
febbraio.
Le tendenze in termini di variazioni
percentuali (1998/1997)
Il trend di breve periodo conferma una
tendenziale stabilità dei principali indici
del mercato termale.
Gli arrivi subiscono una impercettibile
flessione del –0,04%; di questi i convenzionati
riportano una variazione del
–0.02%. Se osserviamo, invece, la nicchia
di coloro che si avvicinano alle
terme per acquisire pacchetti benessere,
allora il dato è nettamente positivo
(19,6%).
Questi valori sottolineano la crescita
del comparto benessere ed il mantenimento
delle posizioni del 1997, che per
molte regioni, Emilia Romagna in
testa, si era confermato come un anno
di boom in termini di arrivi.
Dal punto di vista delle prestazioni
salutistiche erogate dalle aziende del
panel, si verifica una flessione del
–2,6%. Questo elemento negativo è
prodotto da un calo del –3,2% del convenzionato
e del –1,2% del termale privato.
Il fatturato complessivo (incluse attività
non termali e ad esclusione della

Sistema Informativo Terme Toscane
13
Grafico 10 – Variazioni percentuali dei principali indicatori termali. 1998/1997
vendita di acque minerali) cresce dello
0,9%; di questo il termale, cioè l’attività
da c o re business, ottiene un
+1,8%. In effetti il fatturato convenzionato
è rimasto pressoché stabile
(+0,3%), mentre è incrementato quello
privato (4,8%), che include l’estetica
ed il benessere.
Da questi dati di sintesi si osserva, da
parte delle imprese termali, una
accresciuta capacità aziendale di vendere
prodotti salutistici. In effetti, a
fronte di una sostanziale stabilità
degli arrivi, di una flessione delle
prestazioni (specialmente di quelle
convenzionate) si incrementa il giro
d ’ a ff a r i .
In pratica si tratta di aziende che
hanno la piena consapevolezza di
vivere nel mercato.
La riforma delle attività termali:
un testo unico in dirittura d’arrivo 22
Per il settore termale sembra in dirittura
d’arrivo il disegno di legge che riordinerà
il settore. A fine 1999 le commissioni
riunite Attività pro d u t t i v e e
Affari sociali delle Camera hanno elaborato
un testo di base composto da
sedici articoli. In pratica si tratta di un
testo di riferimento specifico, in attesa
che il Governo, con la prevista attivazione
di una delega ad hoc, emani un
testo unico in materia di attività idrot
e r m a l i .
Nel testo definito dalle commissioni
per il riordino del settore termale viene
2 2
Al fine della stesura di questo paragrafo si ringrazia la collaborazione dell’On.
Rocco Caccavari.

14 Sistema Informativo Terme Toscane
evidenziato che le patologie, per le
quali sarà garantita l’erogazione da
parte del Sistema Sanitario Nazionale,
verranno indicate con apposito decreto
ministeriale, cui dovrà seguire l’adozione
di specifici protocolli diagnostici
e terapeutici per ciascuna patologia,
prevedendo l’articolazione in cicli di
applicazione singoli o combinati.
Le commissioni, inoltre, hanno previsto
di allargare la sfera della possibilità
per i lavoratori dipendenti di usufruire
delle cure termali al di fuori dei congedi
ordinari o delle ferie annuali in specifici
casi e presso stabilimenti termali
accreditati. Il provvedimento porta,
quindi, a trenta giorni il termine entro
cui devono essere eseguite le cure termali
assimilate ai periodi di malattia,
dopo la necessaria autorizzazioni
m e d i c a .
Questa ultima norma sarà di enorme impatto,
nella speranza che le aziende non
si adagino sulle posizioni conquistate.
Il testo identifica, poi, specifiche disposizioni
riguardo il personale sanitario ed
in genere tutti gli operatori del settore, ritenendo
necessario un iter formativo
determinato per poter definire il profilo
professionale dell’operatore termale.
Viene, così, proposta una nuova specializzazione
in «medicina termale» da disciplinare
con decreto delle Università.
Dal punto di vista più prettamente turistico
è previsto che «nell’ambito della
vigente legislazione e della propria attività
istituzionale, l’ENIT inserisca nei
propri piani e programmi promozionali
idonee iniziative per la promozione del
termalismo nazionale all’estero quale
parte integrante della complessiva
o fferta turistica italiana, utilizzando
anche a tal fine l’apporto tecnico-organizzativo
di organismi consortili eventualmente
costituiti con la partecipazione
delle aziende termali e di altre istituzioni,
enti ed associazioni pubbliche e
private interessate allo sviluppo dell’economia
termale e di quella indotta».
Questa norma, definita «Promozione del
termalismo e del turismo nei territori termali»,
assegna un importante ruolo all
’ E N I T ed ai diversi consorzi regionali
che già da tempo si sono indirizzati verso
queste attività promozionali.
C’è poi da sottolineare che per la talassoterapia
è istituita, tramite decreto del
Ministro della Sanità, una commissione
incaricata di definire i fondamenti
scientifici e gli aspetti giuridico-economici
delle prestazioni erogate dagli stabilimenti
talassoterapici ai fini dell’eventuale
inserimento delle stesse tra le
prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Il testo proposto individua, inoltre, un
marchio di «qualità ambientale» del
centro termale. Meriterà questo riconoscimento
il territorio che avrà adottato
tutte le misure necessarie per la tutela e
la salvaguardia del patrimonio urbanistico-ambientale,
anche ricorrendo al
sostegno di fondi comunitari. Saranno
le Regioni e le Province autonome a
definire con gli enti locali interessati
gli strumenti di tutela e salvaguardia
specifici da adottare secondo le rispettive
competenze.
Questo marchio di qualità ambientale
introduce una stretta unione tra iniziativa
dell’azienda termale e località in cui
è situata: le aziende salutistiche non

Sistema Informativo Terme Toscane
15
potranno essere avulse dal proprio territorio,
il quale, di per sé, dovrà essere
salutogenetico.
Il legislatore prevede una Consulta nazionale
del termalismo con lo scopo di
monitorare e studiare l’attività termale.
Definendo chi farà parte di quest’org a n i-
smo, elenca una serie di funzioni quali,
per esempio, la tenuta di un’anagrafe delle
aziende termali e delle loro aggregazioni,
l’acquisizione e l’org a n i z z a z i o n e
di dati economici, giuridici e turistici del
comparto, verificando, periodicamente,
la situazione generale e le condizioni specifiche
del termalismo nazionale, proponendo,
così, opportune misure per lo sviluppo
del settore.
In conclusione, poi, il testo legislativo
definisce delle sanzioni verso quegli
enti che impropriamente utilizzano i
termini di «terme», «termale», «t h e r -
mae» e «spa» (salus per aquam).
Il turismo nelle città termali:
la segmentazione della clientela
ed il movimento turistico nelle città
termali
La clientela delle città termali comprende
varie forme di turismo e di pendolarismo.
In pratica, tra i turisti ci
sono sia coloro che, pur soggiornano
nel centro termale, non usufruiscono
dei servizi di tipo salutistico (turisti
non termali), sia coloro che, soggiornando
in albergo o in strutture complementari,
frequentano l’azienda termale
(curisti o stanziali). I clienti delle terme
(curandi) si dividono, quindi, in curisti,
pendolari (coloro che risiedono abitualmente
in località limitrofe) e residenti
della località termale.
Quindi le località termali sono portatrici
di un’offerta che va ben oltre il turismo
della salute. Infatti nel corso degli
anni si sono orientate verso altre forme
Grafico 11 – La segmentazione della domanda in una città termale

16 Sistema Informativo Terme Toscane
Tab. 11 – Movimento turistico nelle città termali. 1998
Italiani Stranieri Complessivo
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Piemonte 14.841 104.912 2.567 5.697 17.408 110.609
Valle D’Aosta 54.683 144.895 7.642 16.807 62.325 161.702
Lombardia 39.291 294.581 7.062 22.455 46.353 317.036
Bolzano 104.919 454.888 170.336 840.922 275.255 1.295.810
Trento 29.412 194.744 6.490 16.536 35.902 211.280
Trentino Alto Adige 134.331 649.632 176.826 857.458 311.157 1.507.090
Veneto 197.090 1.395.588 271.976 2.067.992 469.066 3.463.580
Friuli Venezia Gilulia 6.237 50.126 1.150 4.964 7.387 55.090
Liguria – – – – – –
Emilia Romagna 237.045 1.510.538 33.683 114.551 270.728 1.625.089
Toscana 516.821 2.447.810 440.868 1.246.602 957.689 3.694.412
Umbria – – – – – –
Marche – – – – – –
Lazio 133.874 755.521 131.345 352.254 265.219 1.107.775
Abruzzo 8.878 73.870 452 1.485 9.330 75.355
Molise – – – – – –
Campania 100.157 704.763 57.675 363.879 157.832 1.068.642
Puglia 10.911 69.510 519 2.126 11.430 71.636
Basilicata – – – – – –
Calabria 4.831 50.135 111 1.409 4.942 51.544
Sicilia 78.705 493.212 20.363 141.409 99.068 634.621
Sardegna – – – – – –
ITALIA 1.537.695 8.745.093 1.152.239 5.199.088 2.689.934 13.944.181
Nord Ovest 108.815 544.388 17.271 44.959 126.086 589.347
Nord Est 574.703 3.605.884 483.635 3.044.965 1.058.338 6.650.849
Nord 683.518 4.150.272 500.906 3.089.924 1.184.424 7.240.196
Centro 650.695 3.203.331 572.213 1.598.856 1.222.908 4.802.187
Sud 124.777 898.278 58.757 368.899 183.534 1.267.177
Isole 78.705 493.212 20.363 141.409 99.068 634.621
Meridione (Sud + Isole) 203.482 1.391.490 79.120 510.308 282.602 1.901.798
Fonte: Istat

Sistema Informativo Terme Toscane
17
di domanda non prettamente termale:
convegnistica, turismo scolastico e
della terza età, turismo d’arte, naturalistico
etc.
L’Istat propone a livello regionale una
quantificazione del turismo presente
nelle città termali, cioè in quelle realtà
ove il turismo della salute o per motivazioni
storiche o d’immagine è caratterizzante.
Le città termali italiane con i loro 14
milioni di pernottamenti e i 2,7
milioni di arrivi hanno una quota del
mercato turistico italiano pari al
5,8% per le presenze e 4,9% per gli
a r r i v i .
Rapportando ogni singola regione al
proprio mercato turistico complessivo,
si determina il grado di importanza e di
attrattiva turistico-ricettiva delle località
termali.
La Toscana risulta, quindi, la regione
ove il turismo nelle città termali assume
una valenza notevole sul complessivo
movimento turistico attivato
localmente. In termini di presenze
seguono la Campania, la Sicilia ed il
Veneto; mentre riferendoci agli arrivi
troviamo, dopo la Toscana, la Va l e
d’Aosta, la provincia autonoma di
Bolzano, la Campania e l’Emilia
R o m a g n a .
Questi dati ci fanno riflettere sul modo
in cui le città termali si siano fondamentalmente
ridisegnate. Il termalismo
in molti casi, pur mantenendosi attività
qualificante e caratterizzante della
località in questione, è passato da
Grafico 12 – Incidenza delle presenze nelle città termali sul movimento turistico complessivo. 1998

18 Sistema Informativo Terme Toscane
Grafico 13 – Incidenza degli arrivi nelle città termali sul numero di arrivi complessivi in regione. 1998
Tab. 12 – Permanenza media nelle città termali e complessiva. 1998
Città termali - media regionale
Regione
Città termali - media regionale
Regione
Piemonte 6 4
Valle D’Aosta 3 4
Lombardia 7 4
Bolzano 5 6
Trento 6 5
Trentino Alto Adige 5 6
Veneto 7 4
Friuli Venezia Gilulia 7 6
Liguria – 5
Emilia Romagna 6 6
Toscana 4 4
Umbria – 3
Marche – 7
Lazio 4 3
Abruzzo 8 6
Molise – 3
Campania 7 4
Puglia 6 4
Basilicata – 6
Calabria 10 6
Sicilia 6 3
Sardegna – 5
ITALIA 5 4
Nord Ovest 5 4
Nord Est 6 5
Nord 6 5
Centro 4 4
Sud 7 5
Isole 6 4
Meridione (Sud + Isole) 7 4
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Sistema Informativo Terme Toscane
19
risorsa turistica primaria ad elemento
quantitativamente secondario.
Il confronto della permanenza media
nella località termali e quella regionale
ci sottolinea questa caratteristica.
Come si può vedere, tra i due dati non
si osserva una differenziazione netta;
quindi il turismo della salute, che tradizionalmente
richiede soggiorni lunghi,
incide in maniera non determinante,
avvicinando la media regionale di settore
a quella regionale relativa a tutte le
forme di turismo praticato.
È indubbio, comunque, che una località
termale priva della sua forza salutistica,
nel lungo periodo non avrebbe più
quella capacità attrattiva autonoma e
caratterizzante che la rende peculiare e
quindi interessante agli occhi del viaggiatore.
Hanno collaborato: Emilio Becheri (c o o rd i n a t o re), Marco Ardimanni, Carlo Bartolini, Roberto Pizzocolo.
Stampa: Tipografia Coppini - Firenze.

20 Sistema Informativo Terme Toscane
IL SISTEMA CAMERALE IN TOSCANA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI AREZZO
Viale Giotto, 4 - 52100 Arezzo - Tel. (0575) 3030 - Fax (0575) 300953
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze - Tel. (055) 27951 - Fax (055) 2795259
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI GROSSETO
Via Cairoli, 10 - 58100 Grosseto - Tel. (0564) 430111 - Fax (0564) 415821
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI LIVORNO
Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno - Tel. (0586) 231111 - Fax (0586) 886689
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI LUCCA
C o rte della Campana, 10 - 55100 Lucca - Tel. (0583) 9765 - Fax (0583) 976629
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI MASSA CARRARA
Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara - Tel. (0585) 7641 - Fax (0585) 776515
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI PISA
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56100 Pisa - Tel. (050) 512111 - Fax (050) 512250
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI PISTOIA
C.so Silvano Fedi, 78 - 51100 Pistoia - Tel. (0573) 99141 - Fax (0573) 368652
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI PRATO
Via Valentini, 14 - 50047 Prato - Tel. (0574) 61261 - Fax (0574) 612733
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