Retail Tour Tsjechië - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Tsjechië - Productschap Tuinbouw
Retail Tour Tsjechië - Productschap Tuinbouw
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Tsjechië</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers<br />
PT 2011 - 06<br />
December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, M&I
Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk<br />
Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek<br />
Telefoon 079-3470649<br />
e-mail j.vandijk@tuinbouw.nl<br />
Fotografie: Geert Kuijpers<br />
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong>, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl<br />
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van<br />
de uitgever of auteur.<br />
1<br />
<strong>Retail</strong> <strong>Tour</strong> <strong>Tsjechië</strong><br />
Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers
2 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Inhoudsopgave<br />
1 Inleiding 5<br />
2 Algemene informatie 7<br />
2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten 7<br />
2.2 Supermarkt 7<br />
2.3 Bouwmarkt 9<br />
3 Ahold 10<br />
3.1 Albert Hypermarkt 10<br />
3.2 Albert 13<br />
4 Tesco 14<br />
5 Lidl 16<br />
6 Kaufland 17<br />
7 Billa 19<br />
8 Penny Market 21<br />
9 Coop 23<br />
10 Globus 24<br />
11 Baumax 28<br />
12 OBI 33<br />
13 Hornbach 39<br />
14 Bloemist Olomouc 47<br />
3<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 3
4 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
1 Inleiding<br />
In 2010 heeft een medewerker van <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> een bezoek gebracht aan <strong>Tsjechië</strong>. De<br />
5<br />
volgende retailkanalen zijn bezocht in Breclav en Olomouc:<br />
- Supermarkt: Albert Hypermarket, Albert, Lidl, Tesco, Billa, Coop, Penny market, Kaufland<br />
- Bouwmarkt: Obi, Baumax, Globus, Hornbach<br />
- Bloemist: bloemenshop in Olomouc<br />
Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten<br />
gepresenteerd worden in <strong>Tsjechië</strong>. Hierbij is gekeken naar:<br />
Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal<br />
Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties.<br />
Kwaliteit: Product & personeel<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 5
6 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
2 Algemene informatie<br />
2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten<br />
Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen en planten in <strong>Tsjechië</strong> is de bloemist. Van de<br />
Tsjechische consumenten koopt 6% bloemen en 9% planten bij een supermarkt. Het tuincentrum<br />
en de bouwmarkt spelen bij kamerplanten een rol, echter bij snijbloemen nog nauwelijks. De<br />
grafmarkt is erg belangrijk in <strong>Tsjechië</strong>, ongeveer 6% van de bloemenaankopen worden dan ook bij<br />
de begraafplaats gedaan.<br />
Tabel 2.1.1 Marktaandelen verkoopkanalen 2008 (kopers)<br />
Bloemist<br />
Supermarkt<br />
Bouwmarkt<br />
Tuincentrum<br />
Kiosk<br />
Markt / straathandel<br />
Begraafplaats<br />
Kwekerij<br />
Overige<br />
Bron: <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
2.2 Supermarkt<br />
7<br />
Snijbloemen Kamerplanten<br />
75%<br />
6%<br />
0%<br />
0%<br />
4%<br />
2%<br />
6%<br />
5%<br />
1%<br />
Hypermarkten en superstores zijn de belangrijkste retailkanalen in <strong>Tsjechië</strong> vanaf het moment<br />
dat buitenlandse retailers zich vestigde in dit land. Met uitzondering van de Tsjechische COOP<br />
Terno superstores, komen alle belangrijke spelers uit West Europa. Ter vergelijking; de Tsjechische<br />
61%<br />
9%<br />
13%<br />
markt heeft twee keer zoveel hypermarkten per inwoner dan in Hongarije.<br />
Het Duitse bedrijf Schwarz Group met zijn Kaufland hypermarkten en de Rewe Group zijn<br />
marktleider op de Tsjechische markt, gevolgd door Tesco, de Nederlandse Ahold Hypernova keten,<br />
Globus en Spar (Austria). Carrefour betrad als één van de laatste Westerse retailers de Tsjechische<br />
markt, maar liet de 11 hypermarkten door Tesco overnemen en verliet in 2005 deze markt.<br />
Het aantal hypermarkten is geleidelijk toegenomen tot ongeveer 270 filialen in 2009. Echter dit is<br />
momenteel tot een verzadigingspunt gekomen. De concurrentie is vooral hoog in de stedelijke<br />
gebieden, met als gevolg dat grote retailers de kleinere steden en dorpen proberen te betreden<br />
met kleinere filialen, hier zijn Kaufland en Tesco de meest prominente voorbeelden van. Ahold<br />
8%<br />
0%<br />
0%<br />
0%<br />
7%<br />
3%<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 7
probeert juist het aantal hypermarkten in de meest concurrentiegevoelige steden te beperken om<br />
zo de efficiëntie te vergroten.<br />
Tabel 2.2.1 Omzet en aantal filialen supermarkten 2009 (in miljoen euro)<br />
Schwarz Group (Lidl, Kaufland)<br />
Rewe Group (Billa, Penny)<br />
Ahold (Albert)<br />
Tesco<br />
Metro Group<br />
Globus Baumarkt/Hypermarkt<br />
Coop Euro<br />
Spar<br />
CBA<br />
Tengelmann (OBI)<br />
Norma<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong><br />
8 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©<br />
Omzet Food omzet Aantal filialen<br />
2.310<br />
1.995<br />
1.712<br />
1.677<br />
1.425<br />
1.144<br />
1.024<br />
534<br />
513<br />
393<br />
97<br />
1.651<br />
1.718<br />
1.196<br />
1.025<br />
950<br />
579<br />
875<br />
313<br />
466<br />
48<br />
83<br />
306<br />
519<br />
278<br />
136<br />
13<br />
25<br />
2.924<br />
59<br />
1.200<br />
De Rewe Group en Schwarz Group zijn marktleider met een marktaandeel van respectievelijk<br />
11,8% en 11,3%. Het marktaandeel van beide partijen is flink gestegen de afgelopen vier jaar.<br />
Ahold, Tesco en Globus zagen in 2009 het marktaandeel ook (licht) stijgen ten opzichte van 2005.<br />
Grootste verliezers waren Coop Euro en Tengelmann. Nieuwkomer CBA heeft in 2009 een<br />
marktaandeel van ruim 3% verworven.<br />
Grafiek 2.2.2 Marktaandelen ‘Food’ supermarktketens 2005 en 2009<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong><br />
0,4% 0,3% 0,6%<br />
3,7%<br />
3,2%<br />
1,9%<br />
0%<br />
2,1%<br />
6,0%<br />
6,6%<br />
4,0%<br />
2,9%<br />
0,7%<br />
0,7%<br />
7,0%<br />
4,1%<br />
8,1%<br />
6,3%<br />
8,2%<br />
11,8%<br />
9,1% 11,3%<br />
2005 2009<br />
Norma<br />
Tengelmann<br />
CBA<br />
Spar<br />
Coop Euro<br />
123<br />
45<br />
Globus Baumarkt/Hypermarkt<br />
Metro Group<br />
Tesco<br />
Ahold<br />
Rewe Group<br />
Schwarz Group
2.3 Bouwmarkt<br />
Duitse bouwmarkten hebben zich in snel tempo op de Tsjechische markt gevestigd. De meeste<br />
grote bouwmarkten hebben een aparte tuinafdeling waar kamerplanten worden verkocht.<br />
Tabel 2.3.1 Aantal filialen bouwmarkten 2008/2010<br />
OBI<br />
Baumax<br />
Globus Baumarkt<br />
Bauhaus<br />
Hornbach<br />
Bron: Planet <strong>Retail</strong><br />
9<br />
2008 2010<br />
21<br />
23<br />
13<br />
5<br />
6<br />
29<br />
24<br />
20<br />
7<br />
6<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 9
3 Ahold<br />
Ahold heeft op de Tsjechische mark teen tweetal formules: Albert Hypermarkt en Albert. Samen<br />
generen zij een omzet van 1,7 biljoen euro. Albert Hypermarkt heeft 53 filialen in <strong>Tsjechië</strong> en<br />
produceerde in 2009 een omzet van 950,8 miljoen euro. Supermarktketen Albert heeft 225 filialen en<br />
een omzet van 761,7 miljoen euro.<br />
3.1 Albert Hypermarkt<br />
10 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
Albert Hypermarkt heeft relatief veel planten in het assortiment. Er is tevens een shop-in-shop te<br />
vinden.<br />
11<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 11
12 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
3.2 Albert<br />
Het bloemen en plantenschap bij Albert is erg summier.<br />
13<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 13
4 Tesco<br />
Tesco heeft 136 filialen in <strong>Tsjechië</strong> en behaalde in 2009 een gemiddelde omzet van bijna 1,7<br />
biljoen euro. Tesco heeft hypermarkten, superstores en Tesco Express winkels. De planten staan<br />
voornamelijk op Deense karren gepresenteerd.<br />
14 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
15<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 15
5 Lidl<br />
Lidl is een hard discounter en onderdeel van de Schwarz Group. Deze keten heeft in <strong>Tsjechië</strong> 213<br />
filialen die samen in 2009 een gemiddelde omzet van 830 miljoen behaalden.<br />
Helaas was het niet mogelijk bij dit filiaal foto’s te maken.<br />
16 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
6 Kaufland<br />
Kaufland is een hypermarkt en onderdeel van de Schwarz Group. Deze keten heeft in <strong>Tsjechië</strong> 93<br />
filialen en behaalde in 2009 een omzet van 1,5 biljoen euro. Bij Kaufland zijn alleen planten in het<br />
assortiment te vinden.<br />
17<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 17
18 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
7 Billa<br />
Billa is een moderne supermarkt en is onderdeel van de Rewe Group. Deze keten heeft 196 filialen<br />
in <strong>Tsjechië</strong> en behaalde een omzet van 821 miljoen euro in het jaar 2009. Er is slechts een kleine<br />
emmer bloemen (monobossen) en een paar planten te vinden.<br />
19<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 19
Er is wel een shop-in-shop gevestigd bij dit Billa filiaal.<br />
20 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
8 Penny Market<br />
Penny Market is een discounter en onderdeel van de Rewe Group. Deze keten heeft 323 filialen in<br />
<strong>Tsjechië</strong> en behaalde in 2009 een omzet van 1,2 biljoen euro. Bij Penny market zijn voornamelijk<br />
bloemen (monobossen) te vinden.<br />
21<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 21
Op het moment van bezoek was de Calathea Crocata in de aanbieding.<br />
22 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
9 Coop<br />
Coop Euro heeft diverse supermarkten en buurtsupers in kleine dorpen of het platteland in<br />
<strong>Tsjechië</strong>. De Coop formules in <strong>Tsjechië</strong> zijn:<br />
23<br />
Coop Tuty: 297 filialen (€ ;98 miljoen)<br />
Coop Tip: 74 filialen (€ 82 miljoen)<br />
Coop Diskont: 3: filialen (€ 33,8 miljoen)<br />
Coop Terno: 7 filialen (€ 7; miljoen)<br />
Coop overige: 2526 filialen (€ 639 miljoen)<br />
Bij de Coop Terno worden geen bloemen en / of planten verkocht.<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 23
10 Globus<br />
Globus heeft 14 hypermarkten en 11 bouwmarkten in <strong>Tsjechië</strong>. Globus hypermarkt behaalde in<br />
2009 een omzet van 1 biljoen euro. De grootste Globus hypermarkt met bijbehorend bouwmarkt<br />
en tuinafdeling is gevestigd in Chotikov, Pilsen.<br />
24 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
25<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 25
26 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
27<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 27
11 Baumax<br />
Bouwmarktketen Baumax heeft 24 filialen in <strong>Tsjechië</strong> en heeft een uitgebreide kamerplanten en<br />
tuinplanten afdeling.<br />
28 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
29<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 29
30 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
31<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 31
32 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
12 OBI<br />
OBI is een bouwmarkt en onderdeel van Tengelmann. Met 29 filialen in <strong>Tsjechië</strong> behaalde deze<br />
keten in 2009 een omzet 298 miljoen euro.<br />
33<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 33
34 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
35<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 35
36 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
37<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 37
38 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
13 Hornbach<br />
Bouwmarktketen Hornbach heeft 6 filialen in <strong>Tsjechië</strong>, elk filiaal heeft een apart tuincentrum<br />
gedeelte. Naast kamerplanten en tuinplanten verkoopt Hornbach ook snijbloemen.<br />
39<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 39
40 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
41<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 41
42 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
43<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 43
44 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
45<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 45
46 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
14 Bloemist Olomouc<br />
47<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 47
48 <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> ©
49<br />
© <strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong> 49
<strong>Productschap</strong> <strong>Tuinbouw</strong><br />
Adres Louis Pasteurlaan 6<br />
Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer<br />
Telefoon 079 – 347 07 07<br />
Fax 079 – 347 04 04<br />
Internet www.tuinbouw.nl<br />
e-mail info@tuinbouw.nl
Change language