Konsulentbransjen - en forutsetning for et kunnskapsbasert ... - Abelia
Konsulentbransjen - en forutsetning for et kunnskapsbasert ... - Abelia
Konsulentbransjen - en forutsetning for et kunnskapsbasert ... - Abelia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KONSULENT-<br />
BRANSJEN<br />
-EN FORUTSETNING<br />
FOR ET KUNNSKAPS-<br />
BASERT NORGE<br />
KONSULENTBRANSJEN 1
«DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT-<br />
BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS-<br />
KRAFT, SÆRLIG TEKNISK KOMPETANSE OG IT-KOMPETANSE.»<br />
FORORD<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> fyller <strong>en</strong> meg<strong>et</strong> viktig rolle i norsk økonomi. <strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> bidrar<br />
til økt fleksibilit<strong>et</strong> og omstillingsevne i økonomi<strong>en</strong> bl.a. ved å ta unna topper i kund<strong>en</strong>es<br />
arbeidsm<strong>en</strong>gde, og ved å tilby spesialkomp<strong>et</strong>anse når d<strong>et</strong> er behov. <strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong><br />
fungerer både som koblere av kunnskap mellom organisasjoner og kunnskapsfelt, og<br />
som kilde til læring og utvikling i norsk næringsliv og off<strong>en</strong>tlig sektor.<br />
Behov<strong>et</strong> <strong>for</strong> konsul<strong>en</strong>ter er øk<strong>en</strong>de i norsk næringsliv og i off<strong>en</strong>tlig sektor. Når globalisering<strong>en</strong><br />
tiltar og nye teknologier utvikles i stadig raskere tempo, er d<strong>et</strong>te med på å s<strong>et</strong>te<br />
ag<strong>en</strong>da<strong>en</strong> <strong>for</strong> strategisk planlegging, innovasjon og nye markedsmuligh<strong>et</strong>er <strong>for</strong> næringsliv<strong>et</strong><br />
og off<strong>en</strong>tlig sektor.<br />
D<strong>en</strong> kanskje største ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong> <strong>for</strong> konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> fremover blir å få tak i<br />
kvalifisert arbeidskraft, særlig teknisk komp<strong>et</strong>anse og IT-komp<strong>et</strong>anse. Hele 88 pros<strong>en</strong>t av<br />
konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e oppgir at de i no<strong>en</strong> eller større grad har problemer med å rekruttere<br />
m<strong>en</strong>nesker med d<strong>en</strong> r<strong>et</strong>te komp<strong>et</strong>ans<strong>en</strong>. Her ligger <strong>en</strong> stor ut<strong>for</strong>dring ikke bare <strong>for</strong> konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>,<br />
m<strong>en</strong> <strong>for</strong> hele d<strong>en</strong> norske økonomi<strong>en</strong>.<br />
Norge må i tid<strong>en</strong> som kommer sørge <strong>for</strong> at vi utdanner m<strong>en</strong>nesker med d<strong>en</strong> r<strong>et</strong>te<br />
komp<strong>et</strong>ans<strong>en</strong>, og at vi er attraktive i kamp<strong>en</strong> om de globale tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e. D<strong>et</strong>te er <strong>et</strong><br />
område <strong>Abelia</strong> vil s<strong>et</strong>te søkelys på i tid<strong>en</strong> som kommer. <strong>Abelia</strong> vil også jobbe aktivt med<br />
flere av problemstilling<strong>en</strong>e som fremkommer i d<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> og som er viktige <strong>for</strong><br />
konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>. D<strong>et</strong>te gjelder bl.a. spørsmål knytt<strong>et</strong> til regulert arbeidstid og <strong>et</strong>ablering<br />
av møteplasser <strong>for</strong> å utveksle kunnskap og erfaringer om off<strong>en</strong>tlig innkjøpsprosesser.<br />
Oslo, januar 2012<br />
Paul Chaffey<br />
Administrer<strong>en</strong>de direktør i <strong>Abelia</strong><br />
2 KONSULENTBRANSJEN KONSULENTBRANSJEN 3
SAMMENDRAG<br />
-EN BRANSJE I VEKST<br />
4 KONSULENTBRANSJEN<br />
• <strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> er <strong>en</strong> bransje i vekst. 2012 tegner ifølge konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e til å<br />
bli <strong>et</strong> svært godt år <strong>for</strong> bransj<strong>en</strong>.<br />
• <strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> økning i syssels<strong>et</strong>ting i 2012. Over 20 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e<br />
<strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> økning i arbeidsstokk<strong>en</strong> på mer <strong>en</strong>n 10 pros<strong>en</strong>t, og ytterligere<br />
32 pros<strong>en</strong>t <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter vekst i år<strong>et</strong> som kommer. 38 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e kommer<br />
ikke til å <strong>en</strong>dre antall ansatte i år<strong>et</strong> som kommer, og kun 10 pros<strong>en</strong>t <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong><br />
nedgang.<br />
• <strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter også <strong>en</strong> økning i oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> i 2012. Hele 71 pros<strong>en</strong>t<br />
av selskap<strong>en</strong>e <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter vekst, og 30 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> oms<strong>et</strong>ningsvekst<br />
på over 10 pros<strong>en</strong>t i 2012.<br />
– D<strong>et</strong> er flest selskaper inn<strong>en</strong><strong>for</strong> IT-rådgivning og markedsføring og<br />
kommunikasjon som <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter vekst i oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong>, m<strong>en</strong>s d<strong>et</strong> er flest<br />
selskaper inn<strong>en</strong><strong>for</strong> finansrådgivning som <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter nedgang i oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong>.<br />
• De fleste konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e i undersøkels<strong>en</strong> har i overvei<strong>en</strong>de grad hatt oppdrag<br />
i privat sektor. To av tre selskaper oppgir at over 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> kommer<br />
fra privat næringsliv, m<strong>en</strong>s 19 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e i overvei<strong>en</strong>de grad har oppdrag<br />
i off<strong>en</strong>tlige sektor.<br />
– De fleste selskap<strong>en</strong>e har <strong>en</strong> relativ stor spredning i kundeportefølj<strong>en</strong>.<br />
Borts<strong>et</strong>t fra <strong>en</strong> del spesialiserte konsul<strong>en</strong>tselskaper som h<strong>en</strong>ter størstepart<strong>en</strong><br />
av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra bygg- og anleggssektor<strong>en</strong> og olje- og gassvirksom-<br />
h<strong>et</strong><strong>en</strong>, er d<strong>et</strong> relativt få selskaper som h<strong>en</strong>ter mer <strong>en</strong>n 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>-<br />
ning<strong>en</strong> fra <strong>en</strong> sektor.<br />
• Norske konsul<strong>en</strong>ter er i stor grad r<strong>et</strong>t<strong>et</strong> mot hjemmemarked<strong>et</strong>. Omtr<strong>en</strong>t 80 pros<strong>en</strong>t<br />
av selskap<strong>en</strong>e oppgir at de har lit<strong>en</strong> eller ing<strong>en</strong> oms<strong>et</strong>ning fra utland<strong>et</strong>. Kun 6 pros<strong>en</strong>t<br />
av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e oppgir at de h<strong>en</strong>ter mer <strong>en</strong>n 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra<br />
internasjonale aktivit<strong>et</strong>er, og 11 pros<strong>en</strong>t at de h<strong>en</strong>ter mer <strong>en</strong> 40 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong><br />
internasjonalt.<br />
• De to hovedgrunn<strong>en</strong>e til kjøp av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester er knytt<strong>et</strong> til kund<strong>en</strong>es behov <strong>for</strong><br />
spesialkomp<strong>et</strong>anse, og til kund<strong>en</strong>es behov <strong>for</strong> bemanning av oppdrag som kund<strong>en</strong><br />
ikke har kapasit<strong>et</strong> til å utføre selv.<br />
• D<strong>en</strong> mest kritiske vekstfaktor<strong>en</strong> fremover er knytt<strong>et</strong> til problemer med å få tak i<br />
kvalifisert arbeidskraft, særlig teknisk komp<strong>et</strong>anse og IT-komp<strong>et</strong>anse. 88 pros<strong>en</strong>t av<br />
respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e sier de har no<strong>en</strong> eller store problemer med å rekruttere kvalifisert<br />
arbeidskraft.<br />
INNHOLD<br />
1 INNLEDNING 6<br />
2 SYSSELSETTING 7<br />
3 OMSETNING OG VEKST 10<br />
3.1 OMSETNING FORDELT PÅ SEKTOR OG KUNDESEGMENTER 13<br />
3.2 INTERNASJONALE OPPDRAG 14<br />
4 VERDISKAPING 15<br />
5 KRITISKE VEKSTFAKTORER 16<br />
5.1 ÅRSAKER TIL KJØP AV KONSULENTTJENESTER 17<br />
5.2 OFFENTLIGE ANBUDSPROSESSER 18<br />
5.3 REKRUTTERING 19<br />
5.4. LOVER OG REGLER I FORHOLD TIL REGULERT ARBEIDSTID 20<br />
VEDLEGG 1 • METODISK TILNÆRMING 23<br />
VEDLEGG 2 • NØKKELTALL 2010 25<br />
VEDLEGG 3 • VEKST OG NEDGANG FORDELT PÅ SEGMENT 26<br />
VEDLEGG 4 • KRITISKE VEKSTFAKTORER 27
1<br />
2<br />
INNLEDNING SYSSELSETTING<br />
6 KONSULENTBRANSJEN<br />
Konsul<strong>en</strong>tselskaper lever av å selge sin kunnskap til næringsliv<strong>et</strong> og til off<strong>en</strong>tlig <strong>for</strong>valtning.<br />
Konsul<strong>en</strong>ter bidrar både som problemløsere og som <strong>for</strong>midlere av kunnskap,<br />
og dermed med b<strong>et</strong>ydelig innovasjon og verdiskaping i nærings- og samfunnsliv<strong>et</strong>.<br />
D<strong>et</strong> eksisterer ing<strong>en</strong> offisiell statistisk oversikt over konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> i Norge.<br />
Konsul<strong>en</strong>tselskaper opererer inn<strong>en</strong><strong>for</strong> ulike næringer og inn<strong>en</strong><strong>for</strong> ulike næringskoder.<br />
<strong>Abelia</strong> organiserer stadig flere konsul<strong>en</strong>tselskaper, og har der<strong>for</strong> s<strong>et</strong>t d<strong>et</strong> som h<strong>en</strong>siktsmessig<br />
å lage <strong>en</strong> saml<strong>et</strong> fremstilling av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> i Norge langs ulike økonomiske<br />
indikatorer.<br />
I Wikipedia 1 defineres konsul<strong>en</strong>t eller rådgiver som <strong>en</strong> tj<strong>en</strong>esteyter som i <strong>en</strong> profesjonell<br />
ramme tilbyr sin ekspertise inn<strong>en</strong><strong>for</strong> <strong>et</strong> visst fagfelt, vanligvis i <strong>et</strong> begr<strong>en</strong>s<strong>et</strong><br />
tidsrom. Konsul<strong>en</strong>ter jobber ofte i konsul<strong>en</strong>tbyråer eller konsul<strong>en</strong>tfirmaer som kan tilby<br />
flere konsul<strong>en</strong>ter med <strong>for</strong>skjellige kunnskaper og med krav til konsul<strong>en</strong>t<strong>en</strong>es komp<strong>et</strong>anse.<br />
På n<strong>et</strong>tsted<strong>et</strong> utdanning.no 2 defineres konsul<strong>en</strong>t som ansatte i konsul<strong>en</strong>tfirmaer<br />
eller selvst<strong>en</strong>dige næringsdriv<strong>en</strong>de som tilbyr sine tj<strong>en</strong>ester til bedrifter, og leies inn <strong>for</strong> å<br />
bidra på <strong>et</strong> spesielt felt gjerne i <strong>en</strong> begr<strong>en</strong>s<strong>et</strong> tidsperiode.<br />
D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> baserer seg både på kvantitative og kvalitative data fra SSB (AKU) og<br />
Brønnøysundregister<strong>et</strong> (Proff Forvalt), og på <strong>en</strong> spørreundersøkelse til <strong>et</strong> utvalg av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e<br />
i Norge. En nærmere beskrivelse av d<strong>et</strong> m<strong>et</strong>odiske grunnlag<strong>et</strong> finnes i<br />
vedlegg 1.<br />
1 http://no.wikipedia.org/wiki/Konsul<strong>en</strong>t<br />
2 http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/konsul<strong>en</strong>t<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> sysselsatte 71 051 personer i 2010. D<strong>et</strong>te utgjør ca 3 pros<strong>en</strong>t av d<strong>en</strong><br />
totale syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> i Norge, og ca 4 pros<strong>en</strong>t av syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> i privat sektor. Til samm<strong>en</strong>ligning<br />
syssels<strong>et</strong>ter industri<strong>en</strong> i Norge ca 9 pros<strong>en</strong>t og kunnskapsnæring<strong>en</strong> (som<br />
konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> er <strong>en</strong> del av) ca 20 pros<strong>en</strong>t. 3<br />
Syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> <strong>for</strong>deler seg på følg<strong>en</strong>de segm<strong>en</strong>ter:<br />
TABELL 1. ANTALL ANSATTE I KONSULENTBRANSJEN FORDELT PÅ SEGMENTER<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING (NACE 70.21, 70.22) 4277<br />
FINANSRÅDGIVNING (NACE 66.19, 66.29) 1084<br />
HR/REKRUTTERING (NACE 78.1, 78.3) 1201<br />
IPR (NACE 74.909, 82.99) 430<br />
IT-RÅDGIVNING (NACE 62.01, 62.02, 63.99) 22389<br />
MARKEDSANALYSER OG MENINGSMÅLINGER (NACE 73.2) 1521<br />
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON (NACE 73.11, 73.12) 5932<br />
RÅDGIVERE BYGG OG ANLEGG (NACE 71.121) 11968<br />
TEKNOLOGISK RÅDGIVNING (NACE 71.129, 71.20) 22249<br />
TOTAL 71051<br />
Kilde: Proff Forvalt/NHO<br />
De to største konsul<strong>en</strong>tsegm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e målt i antall ansatte er IT-rådgivning og teknologisk<br />
rådgivning. Disse segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e utgjør over halvpart<strong>en</strong> av alle konsul<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e i Norge, dvs.<br />
ca 44 500 sysselsatte. Som klar nummer tre følger rådgivere inn<strong>en</strong><strong>for</strong> bygg og anlegg<br />
med ca 12 000 sysselsatte. De øvrige segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e syssels<strong>et</strong>ter til samm<strong>en</strong> ca 14 500<br />
personer, dvs. ca 20 pros<strong>en</strong>t.<br />
Vekst<strong>en</strong> i de <strong>kunnskapsbasert</strong>e tj<strong>en</strong>esteyterne, herunder i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>, er<br />
<strong>en</strong> del av trans<strong>for</strong>masjon<strong>en</strong> norsk næringsliv har gj<strong>en</strong>nomgått de siste 20 år<strong>en</strong>e.<br />
Kunnskapsnæring<strong>en</strong> har fra 1990 til 2008 hatt <strong>en</strong> syssels<strong>et</strong>tingsvekst på nærmere 60<br />
pros<strong>en</strong>t (jf fotnote 3). Økt søkelys på kostnader og kjernevirksomh<strong>et</strong> i kjølvann<strong>et</strong> av nye<br />
teknologier, komplekse markeder og dereguleringer av off<strong>en</strong>tlig tj<strong>en</strong>esteyting, har ført<br />
til «outsourcing» og fremvekst av nye spesialiserte kunnskapstj<strong>en</strong>ester og underleverandører.<br />
D<strong>et</strong>te er <strong>en</strong> utvikling der d<strong>en</strong> spesialiserte og ofte nisjepregede kunnskap<strong>en</strong>, som<br />
tidligere i stor grad var <strong>en</strong> del av tradisjonell industri eller servic<strong>en</strong>æring, skilles ut i egne<br />
selvst<strong>en</strong>dige <strong>en</strong>h<strong>et</strong>er.<br />
3 Se <strong>Abelia</strong>s Konjunkturbarom<strong>et</strong>er <strong>for</strong> kunnskapsnæring<strong>en</strong> – juni 2011<br />
http://abelia.nsp01cp.nhosp.no/g<strong>et</strong>file.php/Dokum<strong>en</strong>ter/konjunkturbarom<strong>et</strong>er_130611.pdf<br />
KONSULENTBRANSJEN 7
145<br />
140<br />
135<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
8 KONSULENTBRANSJEN<br />
FIGUR 1. SYSSELSETTINGSUTVIKLINGEN INNENFOR FAGLIG, VITENSKAPELIG<br />
OG TEKNISK TJENESTEYTING<br />
2008 K1<br />
2008 K2<br />
Kilde: SSB (AKU)<br />
Kilde: SSB (AKU)<br />
Dersom man ser på syssels<strong>et</strong>tingsutvikling<strong>en</strong> inn<strong>en</strong><strong>for</strong> kategori<strong>en</strong> «faglig, vit<strong>en</strong>skapelig<br />
og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting» ser man at d<strong>et</strong> var vekst <strong>for</strong>ut <strong>for</strong> finanskris<strong>en</strong>, <strong>et</strong>terfulgt av <strong>en</strong><br />
nedgang fra medio 2009 til medio 2011. Nedgang<strong>en</strong> i d<strong>en</strong>ne period<strong>en</strong> var større fra<br />
midt<strong>en</strong> av 2010 til midt<strong>en</strong> av 2011 <strong>en</strong>n fra 2009 til 2010. D<strong>et</strong>te skyldes trolig at d<strong>en</strong>ne<br />
bransj<strong>en</strong> hadde <strong>et</strong> tids<strong>et</strong>terslep samm<strong>en</strong>lign<strong>et</strong> med øvrig næringsliv, som fikk <strong>en</strong> brattere<br />
nedgang fra 2009 til 2010.<br />
SSBs kategori «faglig, vit<strong>en</strong>skapelig og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting» syssels<strong>et</strong>ter i dag ca<br />
135 000 personer. Som figur 2 viser er d<strong>en</strong>ne kategori<strong>en</strong> ikke helt overlapp<strong>en</strong>de med<br />
<strong>Abelia</strong>s avgr<strong>en</strong>sning av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>. I <strong>Abelia</strong>s avgr<strong>en</strong>sing av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> er<br />
d<strong>et</strong> ca 71 000 sysselsatte, hvorav ca 46 000 av disse også inngår i kategori<strong>en</strong> «faglig,<br />
vit<strong>en</strong>skapelig og tekniske tj<strong>en</strong>esteyting».<br />
D<strong>en</strong> store grad<strong>en</strong> av overlapp og at selskap<strong>en</strong>e i disse to kategori<strong>en</strong>e har mange felles<br />
særtrekk, gjør at alle disse selskap<strong>en</strong>e i grove trekk er eksponert <strong>for</strong> mange av de samme<br />
konjunktur<strong>en</strong>e og således i stor grad har felles utviklings<strong>for</strong>løp.<br />
D<strong>et</strong> at v<strong>en</strong>depunkt<strong>et</strong> <strong>for</strong> utvikling<strong>en</strong> i syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> <strong>for</strong> kategori<strong>en</strong> «faglig, vit<strong>en</strong>skapelig<br />
og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting» kom medio 2011, samm<strong>en</strong>faller da også med data<strong>en</strong>e fra<br />
konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> som i november 2011 rapporterer om stor optimisme og <strong>et</strong>terspørsel<br />
<strong>et</strong>ter arbeidskraft i 2012, jf figur 3.<br />
FIGUR 2. AVGRENSNING AV KONSULENTBRANSJEN<br />
Kilde: SSB/<strong>Abelia</strong><br />
2008 K3<br />
2008 K4<br />
NACE: 69-75:<br />
Faglig,<br />
vit<strong>en</strong>skapelig<br />
og teknisk<br />
2009 K1<br />
2009 K2<br />
2009 K3<br />
2009 K4<br />
NACE:<br />
82.99<br />
78.1, 78.3<br />
2010 K1<br />
2010 K2<br />
NACE:<br />
(felles <strong>for</strong> begge kategorier):<br />
74.909<br />
73.1, 73.2<br />
71.2<br />
71.121, 71.129<br />
70.21, 70.22<br />
NACE:<br />
66.19, 66.29<br />
63.99<br />
62.01, 62.02<br />
2010 K3<br />
2010 K4<br />
2011 K1<br />
2011 K1<br />
ABELIAS AVGRENSING<br />
AV KONSULENTBRANSJEN<br />
2011 K1<br />
4 De segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e i <strong>Abelia</strong>s definisjon av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> som ikke inngår i SSBs kategori «faglig, vit<strong>en</strong>skapelig og<br />
tekniske tj<strong>en</strong>esteyting» er IT-rådgivning, finansrådgivning og HR/Rekruttering. Av segm<strong>en</strong>ter som ikke inngår i konsul<strong>en</strong>t-<br />
bransj<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> som er <strong>en</strong> del av «faglig, vit<strong>en</strong>skapelig og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting» er f.eks. juridisk og regnskapsmessig<br />
tj<strong>en</strong>esteyting,arkitektvirksomh<strong>et</strong>, <strong>for</strong>sknings- og utviklingsarbeid, v<strong>et</strong>erinærtj<strong>en</strong>ester.<br />
FIGUR 3. HVILKEN FORVENTNING HAR DU TIL UTVIKLING I SYSSELSETTING I 2012?<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
figur 3<br />
I SSB «Nøkkeltall <strong>for</strong> in<strong>for</strong>masjonssamfunn<strong>et</strong> 2009» (http://www.ssb.no/emner/10/03/<br />
sa_ikt/) opererer SSB med antall sysselsatte inn<strong>en</strong><strong>for</strong> IKT-konsul<strong>en</strong>tvirksomh<strong>et</strong> på 41 511<br />
personer (SN2002 - 2007-tall), som er nest<strong>en</strong> d<strong>et</strong> dobbelte av «IT-rådgivning» definert<br />
i d<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong>. Grunn<strong>en</strong> er todelt: For d<strong>et</strong> første har SSB i sitt utvalg også inkludert<br />
kategori<strong>en</strong>e databehandling og <strong>for</strong>valtning og drift av IT-systemer med tilhør<strong>en</strong>de tj<strong>en</strong>ester.<br />
For d<strong>et</strong> andre har SSB tatt med alle <strong>en</strong>h<strong>et</strong><strong>en</strong>e i næringskod<strong>en</strong>e, og ikke luk<strong>et</strong> bort<br />
selskaper som ikke kan anses å være konsul<strong>en</strong>tselskaper (se vedlegg 1 <strong>for</strong> beskrivels<strong>en</strong> av<br />
m<strong>et</strong>od<strong>en</strong> anv<strong>en</strong>dt i d<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong>).<br />
MER ENN 10% VEKST: 20%<br />
VEKST 5-10%: 13%<br />
VEKST 0-5%: 19%<br />
MER ENN 10% FALL: 4%<br />
FALL MELLOM 0-5%: 4%<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> økning i syssels<strong>et</strong>ting i 2012. Over 20 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e<br />
<strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> økning i arbeidstokk<strong>en</strong> på mer <strong>en</strong>n 10 pros<strong>en</strong>t, og ytterligere 32<br />
pros<strong>en</strong>t <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter vekst i år<strong>et</strong> som kommer. 38 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e kommer ikke til å<br />
øke antall ansatte i år<strong>et</strong> som kommer, m<strong>en</strong>s 10 pros<strong>en</strong>t <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> nedgang.<br />
Av tall<strong>en</strong>e <strong>for</strong>delt på de ulike segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e kommer d<strong>et</strong> frem at d<strong>et</strong> er IT-rådgiverne<br />
som er mest positive til vekstutsikt<strong>en</strong>e <strong>for</strong> syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> i 2012, <strong>et</strong>terfulgt av segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<br />
markedsføring og kommunikasjon og de teknologiske rådgiverne. D<strong>et</strong> er flest<br />
selskaper inn<strong>en</strong><strong>for</strong> HR/Rekruttering som <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> nedgang i syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong> i 2012<br />
(jf vedlegg 3)<br />
FALL MELLOM 5-10%: 2%<br />
SAMME SOM I 2011: 38%<br />
«VEKSTEN I DE KUNNSKAPSBASERTE TJENESTEYTERNE<br />
ER EN DEL AV TRANSFORMASJONEN NORSK NÆRINGSLIV<br />
HAR GJENNOMGÅTT DE SISTE 20 ÅRENE.»<br />
KONSULENTBRANSJEN 9
3<br />
OMSETNING<br />
OG VEKST<br />
«KONSULENTBRANSJEN MELDER OM STOR TILTRO TIL VEKST<br />
I 2012. 71 PROSENT AV SELSKAPENE FORVENTER OMSET-<br />
NINGSVEKST, OG HELE 30 PROSENT AV SELSKAPENE FOR-<br />
VENTER EN VEKST PÅ OVER 10 PROSENT I 2012.»<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> omsatte <strong>for</strong> ca 120 milliarder i 2010. Oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> i 2010 <strong>for</strong>delte seg<br />
som vist i figur 4. 5<br />
FIGUR 4. OMSETNING FORDELT PÅ SEGMENT - 2010<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 1%<br />
TEKNOLIGISK<br />
RÅDGIVNING 38,8%<br />
Kilde: Proff Forvalt/NHO<br />
D<strong>et</strong> er segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e teknologisk rådgivning og IT-rådgivning som hadde størst<br />
oms<strong>et</strong>ning i 2010 på hhv. 39 og 26 pros<strong>en</strong>t. Hele fire av ni segm<strong>en</strong>ter hadde <strong>en</strong><br />
oms<strong>et</strong>ning i underkant av 1 pros<strong>en</strong>t. Disse funn<strong>en</strong>e samsvarer med <strong>en</strong> studie utført<br />
av Handelshøyskol<strong>en</strong> BI i prosjekt<strong>et</strong> «Et <strong>kunnskapsbasert</strong> Norge». I delrapport<strong>en</strong> om<br />
«Kunnskapsbaserte tj<strong>en</strong>ester» (Nr. 10 – 2011) 6 kommer IT-tj<strong>en</strong>ester og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting<br />
ut som de segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e med størst oms<strong>et</strong>ning (s<strong>et</strong>t bort fra olje- og gasstj<strong>en</strong>ester).<br />
Som vi skal se ned<strong>en</strong><strong>for</strong> gjelder d<strong>et</strong>te også <strong>for</strong> verdiskaping<strong>en</strong>.<br />
En oms<strong>et</strong>ning på 120 mrd er <strong>en</strong> moderat vekst på 1,6 pros<strong>en</strong>t i <strong>for</strong>hold til 2009.<br />
Vekst<strong>en</strong> var størst inn<strong>en</strong><strong>for</strong> finans- og bedriftsrådgivning med h<strong>en</strong>holdsvis 18,9 pros<strong>en</strong>t<br />
og 13,8 pros<strong>en</strong>t, og nedgang<strong>en</strong> var størst inn<strong>en</strong><strong>for</strong> IPR og teknologisk rådgivning.<br />
Oms<strong>et</strong>ningsvekst<strong>en</strong> fra 2009 til 2010 <strong>for</strong>delte seg som følger:<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 13,8 %<br />
FINANSRÅDGIVNING 18,9 %<br />
HR/REKRUTTERING -0,2 %<br />
IPR -4,2 %<br />
IT-RÅDGIVING 8,2 %<br />
MARKEDSANALYSER OG MENINGSMÅLINGER 3,9 %<br />
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON 2,5 %<br />
RÅDGIVERE BYGG OG ANLEGG 5,9 %<br />
TEKNOLOGISK RÅDGIVNING -5,4 %<br />
TOTAL 1,6 %<br />
Kilde: Proff Forvalt/NHO<br />
RÅDGIVERE BYGG<br />
OG ANLEGG 12,5%<br />
FINANSSRÅDGIVNING 1%<br />
HR OG REKRUTTERING 0,7%<br />
IT-RÅDGIVNING 26,2%<br />
MARKEDSANALYSER OG<br />
MENINGSMÅLINGER 0,8%<br />
MARKEDSFØRING OG<br />
KOMMUNIKASJON 13,6%<br />
5 Tatt utgangspunkt i id<strong>en</strong>tiske bedrifter, dvs selskaper som har vært aktive og levert positive driftsinntekter i<br />
hele period<strong>en</strong>. Tall<strong>en</strong>e inkluderer dermed ikke selskaper som er nystart<strong>et</strong> eller nedlagt i period<strong>en</strong>.<br />
6 http://<strong>et</strong><strong>kunnskapsbasert</strong>norge.files.wordpress.com/2010/09/ekn-<strong>kunnskapsbasert</strong>e-tj<strong>en</strong>ester.pdf<br />
Kunnskapsbaserte tj<strong>en</strong>esteytere, slik d<strong>et</strong> er definert i Handelshøyskol<strong>en</strong> BI-studi<strong>en</strong>, er <strong>et</strong> noe mer<br />
omfatt<strong>en</strong>de begerep <strong>en</strong>n konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> definert i d<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong>. D<strong>et</strong> er likevel meg<strong>et</strong> stor grad<br />
av overlapp i de NACE-kod<strong>en</strong>e som er grunnlag<strong>et</strong> <strong>for</strong> begge studi<strong>en</strong>e.<br />
10 KONSULENTBRANSJEN KONSULENTBRANSJEN 11<br />
IPR 0,7%<br />
TABELL 2. OMSETNINGSVEKST I KONSULENTBRANSJEN FORDELT PÅ SEGMENTER. 2009 - 2010
12 KONSULENTBRANSJEN<br />
figur 5<br />
D<strong>et</strong> er relativt stor variasjon i vekst<strong>en</strong> i oms<strong>et</strong>ning mellom de ulike segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>.<br />
D<strong>et</strong>te kan tyde på at de ulike segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e er noe ulikt eksponert <strong>for</strong><br />
konjunktursvingninger, eller at pros<strong>en</strong>tvise <strong>en</strong>dringer fra <strong>et</strong> lavt utgangpunkt gir store<br />
utslag. År<strong>et</strong> fra 2009 til 2010 var da finanskris<strong>en</strong> slo inn med full kraft i norsk næringsliv<br />
og mange næringer opplevde <strong>en</strong> dramatisk svikt i oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong>. Også konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>,<br />
som leverer tj<strong>en</strong>ester til næringsliv<strong>et</strong>, ble ramm<strong>et</strong> av finanskris<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> mange hadde<br />
<strong>for</strong>tsatt <strong>en</strong> positiv vekst fra 2009 til 2010, jf tabell 2. Utslag<strong>en</strong>e <strong>for</strong> kotnsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e<br />
blir trolig større fra 2010 til 2011 <strong>en</strong>n fra 2009 til 2010 grunn<strong>et</strong> <strong>et</strong> tids<strong>et</strong>terslep pga.<br />
allerede inngåtte kontrakter, jf også tall<strong>en</strong>e <strong>for</strong> syssels<strong>et</strong>ting ov<strong>en</strong><strong>for</strong>.<br />
I hvilk<strong>en</strong> grad de ulike konsul<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e blir ramm<strong>et</strong> av kortsiktig konjunkturer avh<strong>en</strong>ger<br />
av flere faktorer, bl.a. av spredning i tj<strong>en</strong>este- og kundeportefølj<strong>en</strong>. En viss eksponering<br />
mot off<strong>en</strong>tlig sektor vil typisk kunne redusere sårbarh<strong>et</strong><strong>en</strong>. Likeledes vil veldig spesialiserte<br />
konsul<strong>en</strong>t- og rådgivningsmiljøer typisk kunne være mer eksponert <strong>for</strong> svingninger<br />
i konjunktur<strong>en</strong>e <strong>en</strong>n konsul<strong>en</strong>tmiljøer med bredere nedslagsfelt. G<strong>en</strong>erelt er d<strong>et</strong> også slik<br />
at <strong>en</strong> utvikling i r<strong>et</strong>ning av økt standardisering og «plug and play-løsninger» inn<strong>en</strong><strong>for</strong> IT<br />
og teknologi vil kunne ut<strong>for</strong>dre vekst<strong>en</strong> i no<strong>en</strong> typer konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester og -miljøer. Se<br />
tekst<strong>en</strong> i tilknytning til figur 7 der d<strong>et</strong>te diskuteres i mer d<strong>et</strong>alj.<br />
FIGUR 5. HVILKEN FORVENTNING HAR DU TIL OMSETNING FOR 2012?<br />
MER ENN 10% VEKST<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
VEKST 5-10%<br />
VEKST 0-5%<br />
SAMME SOM I 2011<br />
FALL MELLOM 0-5%<br />
FALL MELLOM 5-10%<br />
MER ENN 10% FALL<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> melder om stor tiltro til vekst i 2012. 71 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter<br />
oms<strong>et</strong>ningsvekst, og hele 30 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> vekst på over 10<br />
pros<strong>en</strong>t i 2012. 11 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter <strong>en</strong> nedgang i oms<strong>et</strong>ning i år.<br />
Mest optimistisk er IT-rådgiverne, <strong>et</strong>terfulgt av segm<strong>en</strong>t<strong>et</strong> markedsføring og kommunikasjon.<br />
Mest pessimistiske er finansrådgivere der hele 37 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e<br />
<strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter nedgang i oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> (se vedlegg 3). At d<strong>et</strong> er finansrådgiverne som er mest<br />
pessimistisk til utvikling<strong>en</strong> i 2012, skyldes trolig at de er mer påvirk<strong>et</strong> <strong>en</strong>n andre konsul<strong>en</strong>tmiljøer<br />
av finans- og eurokris<strong>en</strong> i store deler av Europa.<br />
3.1. OMSETNING FORDELT<br />
PÅ SEKTOR OG<br />
KUNDESEGMENTER<br />
De fleste konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e i undersøkels<strong>en</strong> har i overvei<strong>en</strong>de grad oppdrag i privat<br />
sektor. Tre av fire selskaper oppgir at over 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> kommer fra privat<br />
næringsliv, m<strong>en</strong>s 25 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e har i overvei<strong>en</strong>de grad oppdrag i off<strong>en</strong>tlig<br />
sektor.<br />
FIGUR 6. OMSETNING FORDELT PÅ SEKTOR<br />
OFFENTLIG 0% PRIVAT 100%<br />
OFFENTLIG 20% PRIVAT 80%<br />
OFFENTLIG 40% PRIVAT 60%<br />
OFFENTLIG 60% PRIVAT 40%<br />
OFFENTLIG 80% PRIVAT 20%<br />
OFFENTLIG 100% PRIVAT 0%<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
Figur 6. Oms<strong>et</strong>ning <strong>for</strong>delt på sektor<br />
37%<br />
30%<br />
8%<br />
7%<br />
8%<br />
10%<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%<br />
Gitt økte krav til effektivit<strong>et</strong>, innovasjon og kvalit<strong>et</strong> i off<strong>en</strong>tlig sektor og off<strong>en</strong>tlig tj<strong>en</strong>esteyting<br />
ligger trolig bruk<strong>en</strong> av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester lavere <strong>en</strong>n d<strong>et</strong> som er optimalt <strong>for</strong><br />
off<strong>en</strong>tlig sektor. Borgernes økte <strong>for</strong>v<strong>en</strong>tninger og krav til off<strong>en</strong>tlig tj<strong>en</strong>esteyting, økt<br />
kompleksit<strong>et</strong> og muligh<strong>et</strong>srom ved nye teknologier og markeder innebærer at off<strong>en</strong>tlig<br />
sektor i tid<strong>en</strong> fremover har økt behov <strong>for</strong> kunnskapsoverføring og ekspertise. Off<strong>en</strong>tlig<br />
sektor bør der<strong>for</strong> øke konsul<strong>en</strong>tbruk<strong>en</strong> <strong>for</strong> å imøtekomme de ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong>e de står<br />
over<strong>for</strong>.<br />
Figur 7 ned<strong>en</strong><strong>for</strong> viser hvilk<strong>et</strong> kundesegm<strong>en</strong>t konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e h<strong>en</strong>ter oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong><br />
fra, og således sier figur<strong>en</strong> noe om spredning<strong>en</strong> i kundeportefølj<strong>en</strong>. Inn<strong>en</strong><strong>for</strong><br />
helse- og sosialsegm<strong>en</strong>t<strong>et</strong> er d<strong>et</strong> 84 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e som oppgir at de h<strong>en</strong>ter<br />
mellom 0 til 19 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong>. D<strong>et</strong>te b<strong>et</strong>yr at veldig mange selskaper leverer<br />
relativt små oppdrag til helse- og sosialsektor<strong>en</strong>. D<strong>et</strong>te gjelder også <strong>for</strong> mange av de<br />
andre segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e, dvs. at mange av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e (fra ca 50 pros<strong>en</strong>t og opp til<br />
84 pros<strong>en</strong>t) oppgir at de h<strong>en</strong>ter fra 0 til 19 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra <strong>et</strong>t av kundesegm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<br />
nevnt i figur<strong>en</strong>.<br />
På d<strong>en</strong> andre sid<strong>en</strong> av skala<strong>en</strong> ser vi at 30 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e oppgir at de h<strong>en</strong>ter<br />
over 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra bygg- og anleggsvirksomh<strong>et</strong>, og at tilsvar<strong>en</strong>de tall<br />
<strong>for</strong> olje og gass er 33 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e.<br />
D<strong>et</strong> mest iøynefall<strong>en</strong>de med funn<strong>et</strong> er likevel av mange selskaper viser seg å ha <strong>en</strong><br />
relativ stor spredning i kundeportefølj<strong>en</strong>, noe som trolig kan <strong>for</strong>klares med økt bransjeglidning<br />
og spredning i tj<strong>en</strong>estespekter<strong>et</strong> i og mellom de ulike konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e.<br />
Borts<strong>et</strong>t fra <strong>en</strong> del spesialiserte konsul<strong>en</strong>tselskaper som h<strong>en</strong>ter størstepart<strong>en</strong> av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong><br />
fra bygg- og anleggssektor<strong>en</strong> og olje- og gassvirksomh<strong>et</strong><strong>en</strong>, er d<strong>et</strong> relativt få<br />
selskaper som h<strong>en</strong>ter mer <strong>en</strong>n 60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra én sektor.<br />
KONSULENTBRANSJEN 13
14 KONSULENTBRANSJEN<br />
FIGUR 7. OMSETNING FORDELT PÅ KUNDESEGMENT<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
3.2. INTERNASJONALE<br />
figur 8<br />
OPPDRAG<br />
Kun <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> del av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> i norske konsul<strong>en</strong>tselskaper kommer fra internasjonale<br />
oppdrag, jf figur 8. Kun 6 pros<strong>en</strong>t av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e oppgir at de h<strong>en</strong>ter mer <strong>en</strong>n<br />
60 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning fra internasjonale aktivit<strong>et</strong>er, og 11 pros<strong>en</strong>t at de h<strong>en</strong>ter mer<br />
<strong>en</strong> 40 pros<strong>en</strong>t av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> internasjonalt. I <strong>en</strong> likn<strong>en</strong>de undersøkelse <strong>for</strong><strong>et</strong>att blant<br />
danske konsul<strong>en</strong>tselskaper, viser d<strong>et</strong> seg at 23 pros<strong>en</strong>t h<strong>en</strong>ter over halvpart<strong>en</strong> av sin<br />
oms<strong>et</strong>ning ut<strong>en</strong><strong>for</strong> Danmark.<br />
Figur 8 viser at norske konsul<strong>en</strong>tselskaper i meg<strong>et</strong> stor grad er r<strong>et</strong>t<strong>et</strong> mot hjemmemarked<strong>et</strong>.<br />
D<strong>et</strong> kan være flere grunner til d<strong>et</strong>te, bl.a. <strong>en</strong> meg<strong>et</strong> sterk olje- og gassektor og<br />
<strong>en</strong> stor off<strong>en</strong>tlig sektor. D<strong>et</strong> bør uans<strong>et</strong>t være <strong>et</strong> mål <strong>for</strong> norske konsul<strong>en</strong>tselskaper å øke<br />
grad<strong>en</strong> av internasjonal aktivit<strong>et</strong>. D<strong>et</strong> vil redusere sårbarh<strong>et</strong><strong>en</strong> og gjøre selskap<strong>en</strong>e mer<br />
robuste <strong>for</strong> særnorske svingninger i økonomi<strong>en</strong>.<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
Helse- og sosialtj<strong>en</strong>ester<br />
Faglig vit<strong>en</strong>skapelig og teknisk tj<strong>en</strong>esteyting<br />
O<strong>en</strong>tlig administrasjon og <strong>for</strong>svar<br />
Ei<strong>en</strong>domsdrift og utleievirksomh<strong>et</strong><br />
Finansiering og <strong>for</strong>sikringsvirksomh<strong>et</strong> inkludert bank<br />
Transport og kommunikasjon<br />
Hotell og restaurantvirksomh<strong>et</strong> inkludert reiseliv<br />
Varehandel<br />
Bygge- og anleggsvirksomh<strong>et</strong><br />
Kraft og vann<strong>for</strong>syning<br />
Industri<br />
Olje- og gassutvikling<br />
0-19% 20-39% 40-59% 60-79% 80-100%<br />
FIGUR 8. OMSETNING FRA INTERNASJONAL VIRKSOMHET<br />
9%<br />
5%<br />
0-19% 20-39% 40-59% 60-100%<br />
84% 11% 2% 2%<br />
61%<br />
53%<br />
78%<br />
58%<br />
61%<br />
68%<br />
48%<br />
49%<br />
76%<br />
54%<br />
42%<br />
3% 3%<br />
80%<br />
21% 5% 13%<br />
28% 12% 6%<br />
18%<br />
21% 11% 11%<br />
22% 7% 11%<br />
18% 5% 9%<br />
26% 10% 16%<br />
14% 8% 30%<br />
15% 1% 8%<br />
25% 8% 13%<br />
17% 8% 33%<br />
2% 2%<br />
4<br />
VERDISKAPING<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> hadde i 2010 <strong>en</strong> saml<strong>et</strong> verdiskaping 7 på 57,8 mrd. D<strong>en</strong>ne verdiskaping<strong>en</strong><br />
<strong>for</strong>delte seg som følger på de ulike segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e:<br />
FIGUR 9. VERDISKAPING FORDELT PÅ SEGMENT – 2010<br />
Kilde: Proff Forvalt/NHO<br />
figur 9<br />
TEKNOLOGISK<br />
RÅDGIVNING 33%<br />
RÅDGIVERE BYGG<br />
OG ANLEGG 16%<br />
IT-RÅDGIVNING 30%<br />
Størst verdiskaping har konsul<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e inn<strong>en</strong><strong>for</strong> teknologisk rådgivning og IT-rådgivning.<br />
Samm<strong>en</strong> med rådgivere inn<strong>en</strong><strong>for</strong> bygg og anlegg utgjør disse tre segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e over<br />
80 pros<strong>en</strong>t av verdiskaping<strong>en</strong> i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>. 84<br />
Verdiskaping<strong>en</strong> i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> er b<strong>et</strong>ydelig både s<strong>et</strong>t i <strong>for</strong>hold til bransj<strong>en</strong>s eg<strong>et</strong><br />
bidrag, m<strong>en</strong> også i <strong>for</strong>hold til d<strong>et</strong> bidrag<strong>et</strong> konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> har <strong>for</strong> sine kunders verdiskaping.<br />
En verdiskaping på ca 58 mrd tilsvarer ca 3,4 pros<strong>en</strong>t av BNP (FN målt i basisverdi<br />
2010).<br />
Kunnskapsbaserte tj<strong>en</strong>esteytere har g<strong>en</strong>erelt hatt <strong>en</strong> positiv utvikling både med<br />
h<strong>en</strong>syn til verdiskaping og oms<strong>et</strong>ning fra 2000 til 2009. Verdiskaping <strong>for</strong> <strong>kunnskapsbasert</strong>e<br />
tj<strong>en</strong>esteytere (der de fleste konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e inngår) har i period<strong>en</strong> 2000 til<br />
2009 vokst med 195 pros<strong>en</strong>t <strong>for</strong> id<strong>en</strong>tiske bedrifter, og hele 353 pros<strong>en</strong>t dersom man<br />
ser på alle bedrifter i period<strong>en</strong>, også de som har avgått (se «Et <strong>kunnskapsbasert</strong> Norge»,<br />
<strong>for</strong>skningsrapport Handelshøyskol<strong>en</strong> BI nr. 10 - 2011, jf fotnote 6).<br />
7 Verdiskaping er her regn<strong>et</strong> som driftsresultat pluss lønnskostnader<br />
8 Se vedlegg 2 <strong>for</strong> de reelle tallstørrels<strong>en</strong>e<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 2%<br />
FINANSRÅDGIVNING 2%<br />
HR OG REKRUTTERING 1%<br />
IPR 1%<br />
MARKEDSANALYSER OG MENINGSMÅLINGER 1%<br />
MARKEDSFØRING OG KOMMUNIKASJON 6%<br />
KONSULENTBRANSJEN 15
5<br />
KRITISKE<br />
VEKSTFAKTORER<br />
«GITT ØKTE KRAV<br />
TIL EFFEKTIVITET,<br />
INNOVASJON OG<br />
KVALITET I OFFENTLIG<br />
SEKTOR OG OFFENTLIG<br />
TJENESTEYTING LIGGER<br />
TROLIG BRUKEN AV<br />
KONSULENTTJENESTER<br />
LAVERE ENN DET SOM<br />
ER OPTIMALT FOR<br />
OFFENTLIG SEKTOR»<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> er – som andre næringer og bransjer – ikke bare påvirk<strong>et</strong> av eksterne<br />
faktorer knytt<strong>et</strong> til <strong>en</strong>drede konjunkturer nasjonalt og internasjonalt, m<strong>en</strong> også til lovverk<br />
og tilgang på bransj<strong>en</strong>s viktigste innsatsfaktor – m<strong>en</strong>nesker og komp<strong>et</strong>anse.<br />
5.1. ÅRSAKER TIL KJØP AV<br />
KONSULENTTJENESTER<br />
På spørsmål om hva konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e m<strong>en</strong>er vil være de viktigste grunn<strong>en</strong>e til kjøp<br />
av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester i 2012, svarer hele 39 pros<strong>en</strong>t at d<strong>et</strong> er <strong>for</strong>bund<strong>et</strong> med spesialkomp<strong>et</strong>anse<br />
som kund<strong>en</strong>e ikke anser som h<strong>en</strong>siktsmessig å ha på perman<strong>en</strong>t basis, og 37<br />
pros<strong>en</strong>t at d<strong>et</strong> handler om bemanning av oppdrag som kund<strong>en</strong> ikke har kapasit<strong>et</strong> til å<br />
utføre selv. D<strong>et</strong>te b<strong>et</strong>yr at konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> fyller <strong>en</strong> meg<strong>et</strong> viktig rolle i norsk økonomi.<br />
<strong>Konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong></strong> bidrar til økt fleksibilit<strong>et</strong> og omstillingsevne i økonomi<strong>en</strong> ved å ta unna<br />
figur 10<br />
topper i kund<strong>en</strong>es arbeidsm<strong>en</strong>gde, og ved å tilby spesialkomp<strong>et</strong>anse når d<strong>et</strong> er behov.<br />
I tillegg svarer 17 pros<strong>en</strong>t at sterk <strong>et</strong>terspørsel <strong>et</strong>ter rådgivingstj<strong>en</strong>ester drev<strong>et</strong> av svært<br />
krev<strong>en</strong>de eller nye problemstillinger hos kund<strong>en</strong> er <strong>en</strong> viktig driver <strong>for</strong> kjøp av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester.<br />
Konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e bidrar dermed også – samm<strong>en</strong> med kund<strong>en</strong> - til å flytte<br />
kunnskapsfront<strong>en</strong> til <strong>for</strong>del både <strong>for</strong> kund<strong>en</strong> og samfunn<strong>et</strong> <strong>for</strong> øvrig.<br />
D<strong>et</strong> er <strong>en</strong> utbredt oppfatning at konsul<strong>en</strong>ter hyres inn <strong>for</strong> å legitimere avgjørelser tatt<br />
av ledels<strong>en</strong> eller styr<strong>et</strong>. I no<strong>en</strong> samm<strong>en</strong>h<strong>en</strong>ger kan d<strong>et</strong> være h<strong>en</strong>siktsmessig å støtte seg<br />
på slike eksterne støttespillere, m<strong>en</strong> d<strong>et</strong> viser seg at d<strong>et</strong> er kun <strong>en</strong> lit<strong>en</strong> del av oppdrag<strong>en</strong>e<br />
som er av <strong>en</strong> slik karakter (4 pros<strong>en</strong>t).<br />
FIGUR 10. HVA ER DE VIKTIGSTE DRIVERNE FOR KJØP AV<br />
KONSULENTTJENESTER I 2012?<br />
16 KONSULENTBRANSJEN KONSULENTBRANSJEN 17<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
For å legitimere<br />
avgjørelser: 4%<br />
Kund<strong>en</strong> har ikke<br />
eg<strong>en</strong> kapasit<strong>et</strong> til å<br />
gj<strong>en</strong>nomføre selv: 37%<br />
Andre årsaker: 3%<br />
Svært krev<strong>en</strong>de eller nye<br />
problemstillinger hos kund<strong>en</strong>: 17%<br />
Problemstillinger som krever ekspertise<br />
d<strong>et</strong> ikke er h<strong>en</strong>siktsmessig å ha internt<br />
på perman<strong>en</strong>t basis: 39%
18 KONSULENTBRANSJEN<br />
5.2. OFFENTLIGE<br />
ANBUDSPROSESSER<br />
Off<strong>en</strong>tlig sektor er <strong>en</strong> storinnkjøper av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester og dermed <strong>en</strong> viktig kunde <strong>for</strong><br />
mange av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e.<br />
figur<br />
25 pros<strong>en</strong>t av selskap<strong>en</strong>e<br />
11<br />
har i overvei<strong>en</strong>de grad oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong><br />
fra off<strong>en</strong>tlig sektor. I tillegg oppgir over 60 pros<strong>en</strong>t av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e at de<br />
h<strong>en</strong>ter deler av oms<strong>et</strong>ning<strong>en</strong> fra off<strong>en</strong>tlig virksomh<strong>et</strong>.<br />
44 pros<strong>en</strong>t av konsul<strong>en</strong>tselskap<strong>en</strong>e opplever at off<strong>en</strong>tlig anbudsprosesser var <strong>et</strong> hinder<br />
<strong>for</strong> vekst i 2011. Tilbakemelding<strong>en</strong> fra selskaper og de erfaring<strong>en</strong>e NHO og <strong>Abelia</strong> har<br />
med konkr<strong>et</strong>e innkjøpsprosesser, tyder på at problem<strong>en</strong>e særlig er <strong>for</strong>bund<strong>et</strong> med at;<br />
i) kravspesifikasjon<strong>en</strong>e har vært <strong>for</strong> dårlige,<br />
ii) kvalifikasjons- og tildelingskriterier blandes,<br />
iii) evaluering<strong>en</strong>e er <strong>for</strong> skjønnsmessige og<br />
iv) begrunnels<strong>en</strong>e er <strong>for</strong> dårlige.<br />
Tilsvar<strong>en</strong>de opplever 56 pros<strong>en</strong>t at anbudsprosess<strong>en</strong>e i lit<strong>en</strong> grad var <strong>et</strong> hinder <strong>for</strong> vekst.<br />
D<strong>et</strong>te kan skyldes at veldig mange konsul<strong>en</strong>tselskaper ikke deltar på slike prosesser og<br />
der<strong>for</strong> ikke anser d<strong>et</strong>te som problematisk.<br />
FIGUR 11. I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU AT OFFENTLIGE ANBUDSPROSEDYRER<br />
VAR EN HINDRING FOR VEKST I 2011<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
I STOR GRAD<br />
17%<br />
I NOEN GRAD<br />
27%<br />
I LITEN GRAD<br />
56%<br />
Av tall<strong>en</strong>e <strong>for</strong>delt på de ulike segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e ser problem<strong>et</strong> ut til å være minst inn<strong>en</strong><strong>for</strong><br />
finans og teknologisk rådgiving. Inn<strong>en</strong><strong>for</strong> de andre segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e ser d<strong>et</strong> ut til at ca halvpart<strong>en</strong><br />
av bedrift<strong>en</strong>e m<strong>en</strong>er at off<strong>en</strong>tlige anbudsprosedyrer i no<strong>en</strong> eller stor grad er <strong>en</strong><br />
hindring <strong>for</strong> vekst, jf tabell i vedlegg 4.<br />
D<strong>en</strong> kanskje største ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong> knytt<strong>et</strong> til off<strong>en</strong>tlige innkjøp av konsul<strong>en</strong>t- og kunnskapstj<strong>en</strong>ester<br />
er <strong>for</strong>bund<strong>et</strong> med å kunne sikre <strong>en</strong> god dialog. En god dialog mellom<br />
innkjøper og leverandør av konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester er viktig <strong>for</strong> at leverandør<strong>en</strong> skal <strong>for</strong>stå problem<strong>et</strong><br />
som skal løses, og <strong>for</strong> at innkjøper<strong>en</strong> skal kunne se ulike mulige løsnings<strong>for</strong>slag.<br />
Ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong> med off<strong>en</strong>tlige innkjøp dreier seg der<strong>for</strong> mer om gode <strong>for</strong>beredelser<br />
og god kommunikasjon – både skriftlig og muntlig – <strong>en</strong>n om hindring<strong>en</strong>e i regelverk<strong>et</strong>.<br />
Gode <strong>for</strong>beredelser og god kommunikasjon s<strong>et</strong>ter på sin side krav til komp<strong>et</strong>anse hos<br />
begge parter i <strong>for</strong>hold til d<strong>et</strong> off<strong>en</strong>tlige anbudsregelverk<strong>et</strong>, i <strong>for</strong>hold til marked<strong>et</strong> og oppdragsgivers<br />
behov.<br />
5.3. REKRUTTERING<br />
D<strong>et</strong> å tiltrekke seg og beholde komp<strong>et</strong>anse blir <strong>en</strong> av de største ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong>e <strong>for</strong> bransj<strong>en</strong> i<br />
år<strong>et</strong> som kommer.<br />
FIGUR 12. I HVILKEN GRAD ER DET VANSKELIG Å REKRUTTERE KVALIFISERT<br />
ARBEIDSKRAFT?<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
I STOR GRAD<br />
46%<br />
I LITEN GRAD<br />
12%<br />
I NOEN GRAD<br />
42%<br />
Selv om bransj<strong>en</strong> <strong>for</strong>v<strong>en</strong>ter vekst i syssels<strong>et</strong>ting<strong>en</strong>, vil problemer med å få tak i kvalifisert<br />
arbeidskraft, særlig teknisk komp<strong>et</strong>anse og IT-komp<strong>et</strong>anse, kunne begr<strong>en</strong>se vekst<strong>en</strong>.<br />
Kombinasjonskomp<strong>et</strong>anse er også <strong>en</strong> mangelvare, i tillegg til komp<strong>et</strong>anse i kombinasjon<br />
med konsul<strong>en</strong>terfaring. 46 pros<strong>en</strong>t av respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e sier de har store problemer med<br />
å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, m<strong>en</strong>s kun 12 pros<strong>en</strong>t ikke opplever d<strong>et</strong>te som <strong>et</strong> reelt<br />
problem.<br />
De største ut<strong>for</strong>dring<strong>en</strong>e med å skaffe kvalifisert arbeidskraft finner vi i segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e<br />
rådgivere bygg og anlegg, teknologisk rådgiving og finansrådgiving. tI alle disse sektor<strong>en</strong>e<br />
rapporterer over halvpart<strong>en</strong> av bedrift<strong>en</strong>e om store problemer med å finne r<strong>et</strong>t komp<strong>et</strong>anse<br />
(se vedlegg 4).<br />
Konsekv<strong>en</strong>s<strong>en</strong>e av situasjon<strong>en</strong> på arbeidsmarked<strong>et</strong> fører mange bedrifter på jakt <strong>et</strong>ter<br />
komp<strong>et</strong>anse i markeder ut<strong>en</strong><strong>for</strong> Norge, særlig Europa og Asia. Stadig flere bedrifter er<br />
dessut<strong>en</strong> villig til å gi ekstra gode b<strong>et</strong>ingelser <strong>for</strong> å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. I mange<br />
tilfeller vil bedrift<strong>en</strong>s oms<strong>et</strong>ning kunne svekkes og bedrift<strong>en</strong> måtte takke nei til nye kunder<br />
og nye oppdrag. Mange bedrifter vil måtte kunne komp<strong>en</strong>sere <strong>for</strong> mangel<strong>en</strong> på arbeidskraft<br />
ved selv å kjøpe eksterne tj<strong>en</strong>ester.<br />
«UTFORDRINGEN MED OFFENTLIGE INNKJØP DREIER<br />
SEG MER OM GODE FORBEREDELSER OG GOD<br />
KOMMUNIKASJON – BÅDE SKRIFTLIG OG MUNTLIG –<br />
ENN OM HINDRINGER I REGELVERKET.»<br />
KONSULENTBRANSJEN 19
20 KONSULENTBRANSJEN<br />
5.4. LOVER OG REGLER I<br />
FORHOLD TIL REGULERT<br />
ARBEIDSTID<br />
To av tre konsul<strong>en</strong>tselskaper opplever ikke at lover og regler knytt<strong>et</strong> til regulert arbeidstid<br />
er <strong>et</strong> hinder <strong>for</strong> vekst, og kun 9 pros<strong>en</strong>t ser på arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong>e som <strong>et</strong> stort<br />
problem.<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
figur 13<br />
FIGUR 13. I HVILKEN GRAD OPPLEVER DU AT LOVER OG REGLER I FORHOLD TIL<br />
REGULERT ARBEIDSTID HINDRER SELSKAPET Å UTFØRE<br />
VIKTIGE ARBEIDSOPPGAVER?<br />
I STOR GRAD<br />
9%<br />
I NOEN GRAD<br />
21%<br />
IKKE<br />
AKTUELT<br />
6%<br />
I LITEN GRAD<br />
64%<br />
Grunn<strong>en</strong> til at de fleste selskap<strong>en</strong>e ikke ser på d<strong>et</strong>te som <strong>et</strong> stort problem, er nok <strong>for</strong>di<br />
de ikke <strong>for</strong>holder seg aktivt til arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong>e i arbeidsmiljølov<strong>en</strong>. I tillegg kan<br />
d<strong>et</strong> nok være slik at <strong>en</strong>kelte selskaper har valgt å bruke unntak<strong>en</strong>e i lov<strong>en</strong> som gjelder <strong>for</strong><br />
led<strong>en</strong>de eller særlige uavh<strong>en</strong>gige stillinger.<br />
I de siste år<strong>en</strong>e har Arbeidstilsyn<strong>et</strong> hatt <strong>et</strong> sterkere søkelys på arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong>e<br />
og har gitt pålegg til bedrifter om at grupper unntatt arbeidstidskapittel<strong>et</strong> skal<br />
omfattes av regl<strong>en</strong>e. D<strong>et</strong>te har vært <strong>en</strong> ut<strong>for</strong>dring <strong>for</strong> mange kunnskapsbedrifter, særlig<br />
store konsul<strong>en</strong>thus, advokatkontorer, revisjonsselskaper og meglerhus. Flere tilsyn kan<br />
føre til <strong>en</strong>dringer i hvordan arbeid<strong>et</strong> må organiseres. Resultat<strong>et</strong> kan bli at flere <strong>en</strong>n de<br />
30 pros<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e i undersøkels<strong>en</strong> vil m<strong>en</strong>e at arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong>e vil virke hemm<strong>en</strong>de<br />
på utføring<strong>en</strong> av viktige arbeidsoppgaver.<br />
Arbeidsmiljølov<strong>en</strong> har i sin ut<strong>for</strong>ming ikke tatt h<strong>en</strong>syn til lovutvikling<strong>en</strong> på andre r<strong>et</strong>tsområder,<br />
bl.a. til tidsfrister og plikter <strong>et</strong>ter børsregler, verdipapirhandellov<strong>en</strong>, skatter<strong>et</strong>tslige,<br />
ligningsr<strong>et</strong>tslige og aksjer<strong>et</strong>tslige regler. 9 Ved behov <strong>for</strong> int<strong>en</strong>sivt arbeid på grunn av<br />
plikter som følger av bestemmelser i ann<strong>et</strong> lovverk kan d<strong>et</strong>te l<strong>et</strong>t komme i konflikt med<br />
arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong>e i arbeidsmiljølov<strong>en</strong>.<br />
Problemstillinger knytt<strong>et</strong> til de praktiske mots<strong>et</strong>ninger mellom plikter <strong>et</strong>ter slike regler<br />
og d<strong>et</strong> maksimale man kan arbeide <strong>et</strong>ter arbeidstidsbestemmelser, har i lit<strong>en</strong> grad vært<br />
aktualisert <strong>for</strong>di arbeidsmiljølov<strong>en</strong>s regler har blitt ans<strong>et</strong>t <strong>for</strong> ikke å omfatte led<strong>en</strong>de<br />
ansatte og andre med <strong>et</strong> selvst<strong>en</strong>dig overordn<strong>et</strong> ansvar. En innstramming av praktisering<br />
av arbeidstidsbestemmels<strong>en</strong> kan føre til at konflikter med ann<strong>et</strong> lovverk blir satt på<br />
spiss<strong>en</strong>.<br />
9 Se http://www.magma.no/norske-arbeidstidsregler-i<strong>en</strong>-internasjonal-finansiell-verd<strong>en</strong>-med-internasjonale-<br />
<strong>for</strong>v<strong>en</strong>tninger-ogsaa-gjeld<strong>en</strong>de-<strong>for</strong>-norske-virksomh<strong>et</strong>er-og-arbeidstakere<br />
KONSULENTBRANSJEN 21
VEDLEGG<br />
VEDLEGG 1<br />
– METODISK TILNÆRMING<br />
D<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> baserer seg på kvantitative data fra SSB (Arbeidskraftundersøkels<strong>en</strong>) og<br />
Brønnøysundregister<strong>et</strong> (Proff Forvalt), og på <strong>en</strong> spørreundersøkelse til <strong>et</strong> utvalg av konsul<strong>en</strong>tselskaper<br />
i Norge. Statistikk<strong>en</strong> i undersøkels<strong>en</strong> er i hovedsak basert på regnskapstall fra<br />
period<strong>en</strong> 2007-2010.<br />
<strong>Abelia</strong> har i kartlegging<strong>en</strong> av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong><br />
tatt utgangspunkt i <strong>et</strong> gitt s<strong>et</strong>t med næringskoder i d<strong>en</strong> offisielle statistikk<strong>en</strong> til SSB<br />
og Brønnøysundregister<strong>et</strong> (se ned<strong>en</strong><strong>for</strong>), m<strong>en</strong>;<br />
• ikke tatt med <strong>en</strong>keltperson<strong>for</strong><strong>et</strong>ak, <strong>for</strong><strong>et</strong>ak med oms<strong>et</strong>ning under 1 mnok (2010)<br />
eller inaktive <strong>for</strong><strong>et</strong>ak<br />
• ikke tatt med selskaper i de utvalgte næringskod<strong>en</strong>e som åp<strong>en</strong>bart ikke leverer<br />
konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester<br />
• ikke tatt med selskaper som primært leverer konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester r<strong>et</strong>t<strong>et</strong> mot <strong>et</strong> sluttbrukermarked,<br />
jf også definisjon<strong>en</strong> av konsul<strong>en</strong>t i innledning<strong>en</strong><br />
• ikke tatt med selskaper som kan sies å levere <strong>en</strong> særeg<strong>en</strong> eller spesialisert <strong>for</strong>m<br />
<strong>for</strong> konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester, eller som på ann<strong>en</strong> måte er underlagt <strong>en</strong> særordning.<br />
Eksempler på selskaper som ikke leverer konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester finnes i alle NACE-kod<strong>en</strong>e,<br />
m<strong>en</strong> har særlig vært utpreg<strong>et</strong> inn<strong>en</strong><strong>for</strong> «<strong>for</strong>r<strong>et</strong>ningsmessig tj<strong>en</strong>esteyting». NACE-kod<strong>en</strong>e<br />
knytt<strong>et</strong> til juridiske og regnskapsmessige tj<strong>en</strong>ester er holdt ut<strong>en</strong><strong>for</strong> (dvs. selvst<strong>en</strong>dige advokatkontorer<br />
og revisorkontorer), både <strong>for</strong>di de er spesialiserte tj<strong>en</strong>ester og <strong>for</strong>di de leveres<br />
både til <strong>et</strong> bedriftsmarked og <strong>et</strong> sluttkundemarked. Likeledes er spesialisert virksomh<strong>et</strong> som<br />
arkitekter og designere ikke tatt med.<br />
<strong>Abelia</strong> har videre valgt å holde <strong>for</strong>sknings- og utviklingsarbeid<strong>et</strong> ut<strong>en</strong>om konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>,<br />
<strong>for</strong>di de fleste <strong>for</strong>skningsinstitutter opererer med <strong>en</strong> basisbevilgning fra myndigh<strong>et</strong><strong>en</strong>e,<br />
og i stor grad er aktører i <strong>en</strong> <strong>for</strong>skningspolitisk dagsord<strong>en</strong>. D<strong>et</strong> er likevel slik at <strong>en</strong><br />
viss andel av <strong>for</strong>skning<strong>en</strong> på <strong>for</strong>skningsinstitutt<strong>en</strong>e også er oppdragsfinansiert, så d<strong>et</strong> kan<br />
også argum<strong>en</strong>teres <strong>for</strong> å inkludere d<strong>en</strong>ne virksomh<strong>et</strong><strong>en</strong> i konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong>, ev<strong>en</strong>tuelt med<br />
<strong>en</strong> andel tilsvar<strong>en</strong>de andel<strong>en</strong> som er oppdragsfinansiert.<br />
Avgr<strong>en</strong>sning<strong>en</strong> av konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong> i d<strong>en</strong>ne rapport<strong>en</strong> er ikke hugg<strong>et</strong> i stein, og vil<br />
kunne bli revidert i fremtidige runder bl.a. som følge av markedsutvikling<strong>en</strong>, tilgang på tallmaterial<strong>et</strong><br />
og tilbakemeldinger fra aktør<strong>en</strong>e.<br />
Vi har inndelt bransj<strong>en</strong> i ni segm<strong>en</strong>ter:<br />
1. Bedriftsrådgivning<br />
2. Finansrådgiving<br />
3. IT-rådgiving<br />
4. Markedsanalyser og m<strong>en</strong>ingsmålinger<br />
5. Markedsføring og kommunikasjon<br />
6. Rådgivere Bygg og anlegg<br />
7. Teknologisk rådgiving<br />
8. HR/Rekruttering<br />
9. IPR<br />
Disse ni segm<strong>en</strong>t<strong>en</strong>e har vi tilordn<strong>et</strong> følg<strong>en</strong>de NACE-koder:<br />
IT-rådgiving<br />
62.01 Programmeringstj<strong>en</strong>ester<br />
62.02 Konsul<strong>en</strong>ttj<strong>en</strong>ester tilknytt<strong>et</strong> in<strong>for</strong>masjonsteknologi<br />
63.99 Andre in<strong>for</strong>masjonstj<strong>en</strong>ester – ikke nevnt noe ann<strong>et</strong> sted<br />
Finansrådgiving<br />
66.19 Andre tj<strong>en</strong>ester tilknytt<strong>et</strong> finansvirksomh<strong>et</strong><br />
66.29 Andre tj<strong>en</strong>ester tilknytt<strong>et</strong> <strong>for</strong>sikringsvirksomh<strong>et</strong> og p<strong>en</strong>sjonskasser<br />
22 KONSULENTBRANSJEN KONSULENTBRANSJEN 23
24 KONSULENTBRANSJEN<br />
Bedriftsrådgivning (Administrativ rådgivning)<br />
70.21 PR og kommunikasjon<br />
70.22 Bedriftsrådgivning<br />
Markedsanalyser og m<strong>en</strong>ingsmålinger<br />
73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser<br />
Markedsføring og kommunikasjon (Annonse- og reklamevirksomh<strong>et</strong>)<br />
73.11 Reklamebyråer<br />
73.12 Medie<strong>for</strong>midling<br />
Rådgivere Bygg og Anlegg<br />
71.121 Bygg<strong>et</strong>eknisk konsul<strong>en</strong>tvirksomh<strong>et</strong><br />
Teknologisk rådgiving:<br />
71.129 Ann<strong>en</strong> teknisk konsul<strong>en</strong>tvirksomh<strong>et</strong><br />
71.200 Teknisk prøving og analyse<br />
HR/Rekruttering<br />
78.1 Rekruttering og <strong>for</strong>midling av arbeidskraft<br />
78.3 Andre personaladministrative tj<strong>en</strong>ester<br />
IPR<br />
74.909 Ann<strong>en</strong> faglig, vit<strong>en</strong>skapelig og teknisk virksomh<strong>et</strong> ikke nevnt ann<strong>et</strong> sted<br />
82.90 Ann<strong>en</strong> <strong>for</strong>r<strong>et</strong>ningsmessig tj<strong>en</strong>esteyting ikke nevnt ann<strong>et</strong> sted<br />
Avgr<strong>en</strong>sning<strong>en</strong> i NACE-koder som er anv<strong>en</strong>dt er i store trekk id<strong>en</strong>tisk med <strong>en</strong> likn<strong>en</strong>de<br />
undersøkelse utført av Vid<strong>en</strong>rådgiverne i Danmark. 10 5Unntak<strong>en</strong>e er at Vid<strong>en</strong>rådgiverne i<br />
tillegg har inkludert deler av <strong>for</strong>sknings- og utviklingsarbeid<strong>et</strong> (NACE 72.19 og 72.20), og<br />
spesialisert designvirksomh<strong>et</strong> (NACE 74.10).<br />
Fordi d<strong>en</strong> kvalitative prosess<strong>en</strong> med å luke bort selskaper fra NACE-kod<strong>en</strong>e er ulik,<br />
er d<strong>et</strong> likevel ikke grunnlag <strong>for</strong> å samm<strong>en</strong>ligne d<strong>en</strong> danske og norske undersøkels<strong>en</strong>.<br />
Prosess<strong>en</strong> med å luke bort selskaper fra de utvalgte NACE-kod<strong>en</strong>e innebærer at konsul<strong>en</strong>tbransj<strong>en</strong><br />
i d<strong>en</strong>ne undersøkels<strong>en</strong> trolig fremstår som mindre <strong>en</strong>n lik<strong>en</strong>de undersøkelser<br />
av konsul<strong>en</strong>tbransjer (eller segm<strong>en</strong>ter av d<strong>en</strong>), som i stor grad har tatt utgangspunkt<br />
i alle selskaper i gitte næringskoder.<br />
Med utgangspunkt i NACE-kod<strong>en</strong>e ov<strong>en</strong><strong>for</strong> ble spørreskjema s<strong>en</strong>dt ut til over 3.000<br />
bedrifter i løp<strong>et</strong> av november 2011. Data ble saml<strong>et</strong> inn i period<strong>en</strong> 1. til 15. november<br />
2011. 441 respond<strong>en</strong>ter svarte <strong>et</strong>ter følg<strong>en</strong>de <strong>for</strong>deling:<br />
FIGUR 14. SEGMENT RESPONDERER<br />
HR OG<br />
REKRUTTERING 17%<br />
TEKNOLOGISK<br />
RÅDGIVNING 21%<br />
RÅDGIVERE I BYGG<br />
OG ANLEGG 21%<br />
MARKEDSFØRING OG<br />
KOMMUNIKASJON 21%<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
10 http://vid<strong>en</strong>.di.dk/Pages/Forside.aspx<br />
figur 14<br />
IPR 3%<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 13%<br />
FINANSRÅDGIVNING 3%<br />
REGNSKAP, REVISJON 2%<br />
IT-RÅDGIVNING 23%<br />
ANALYSER OG<br />
MENINGSMÅLINGER 21%<br />
VEDLEGG 2<br />
– NØKKELTALL 2010<br />
TABELL 3. NØKKELTALL 2010<br />
2010<br />
Kilde: Proff Forvalt/NHO<br />
DRIFT-<br />
SINNTEKTER<br />
1000 NOK<br />
ANTALL<br />
ANSATTE<br />
LØNNSOM-<br />
HET<br />
VERDISKAPING (DRIFTS-<br />
RESULTAT + LØNNS-<br />
KOSTNADER) 1000 NOK<br />
ANTALL<br />
SELSKAPER<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 6804 4277 18,2 4169 1016<br />
FINANSRÅDGIVNING 1243 1084 11,1 845 97<br />
HR OG REKRUTTERING 746 1201 83,3 2355 84<br />
IPR OG ANNEN FORRETNINGSSERVICE 857 430 24,9 478 16<br />
IT RÅDGIVNING 31278 22 389 11,2 17 203 1628<br />
MARKEDFØRING OG KOMMUNIKASJON 1008 1521 8,5 500 34<br />
MARKEDSANALYSER OG MENINGSMÅLINGER 16253 5932 12,6 3709 643<br />
RÅDGIVERE BYGG OG ANLEGG 14 977 11 968 13,0 9 343 855<br />
TEKNOLOGISK RÅDGIVNING 46 350 22 249 8,2 19 177 1 723<br />
TOTALT 119 516 71 051 12,1 57 778 6 096<br />
KONSULENTBRANSJEN 25
26 KONSULENTBRANSJEN<br />
VEDLEGG 3<br />
– VEKST OG NEDGANG FORDELT PÅ SEGMENT<br />
TABELL 4. ANDEL AV SELSKAPER SOM FORVENTER VEKST ELLER NEDGANG FORDELT<br />
PÅ SEGMENT<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
VEKST NEDGANG<br />
SYSSELSETTING OMSETNING SYSSELSETTING OMSETNING<br />
IT-RÅDGIVNING 67 % 79 % 6 % 8 %<br />
MARKEDSFØRING OG<br />
KOMMUNIKASJON<br />
54 % 77 % 14 % 9 %<br />
TEKNOLOGISK RÅDGIVNING 53 % 70 % 11 % 12 %<br />
RÅDGIVERE BYGG OG ANLEGG 47 % 58 % 7 % 7 %<br />
HR/REKRUTTERING 46 % 70 % 20 % 23 %<br />
BEDRIFTSRÅDGIVNING 44 % 67 % 11 % 12 %<br />
FINANSRÅDGIVNING 36 % 50 % 7 % 37 %<br />
MARKEDSANALYSER OG<br />
MENINGSMÅLINGER<br />
31 % 63 % 13 % 12 %<br />
VEDLEGG 4<br />
– KRITISKE VEKSTFAKTORER<br />
TABELL 5. KRITISKE VEKSTFAKTORER 11 6<br />
OFFENTLIG ANBUD SOM<br />
HINDRING FOR VEKST<br />
I LITEN<br />
GRAD<br />
I NOEN<br />
GRAD<br />
I STOR<br />
GRAD<br />
REGULERT ARBEIDSTID SOM<br />
HINDER FOR VEKST<br />
I LITEN<br />
GRAD<br />
I NOEN<br />
GRAD<br />
I STOR<br />
GRAD<br />
VANSKELIGHETER MED Å<br />
REKRUTTERE KVALIFISERT<br />
ARBEIDSKRAFT<br />
I LITEN<br />
GRAD<br />
I NOEN<br />
GRAD<br />
I STOR<br />
GRAD<br />
IT-RÅDGIVERNE 47 % 35 % 18 % 68 % 15 % 12 % 10 % 44 % 46 %<br />
FINANSRÅDGIVERNE 86 % 14 % 0 % 71 % 0 % 14 % 15 % 31 % 54 %<br />
HR/REKRUTTERING 50 % 35 % 15 % 81 % 7 % 4 % 33 % 44 % 22 %<br />
BEDRIFTSRÅDGIVERNE 40 % 36 % 24 % 58 % 25 % 7 % 21 % 40 % 39 %<br />
MARKEDSFØRING OG<br />
KOMMUNIKASJON<br />
MARKEDSANALYSER OG<br />
MENINGSMÅLINGER<br />
RÅDGIVERE BYGG OG<br />
ANLEGG<br />
TEKNOLOGISK<br />
RÅDGIVNING<br />
Kilde: <strong>Abelia</strong><br />
45 % 30 % 25 % 63 % 25 % 8 % 20 % 42 % 38 %<br />
35 % 35 % 29 % 65 % 29 % 0 % 29 % 47 % 24 %<br />
59 % 24 % 17 % 65 % 21 % 11 % 3 % 42 % 55 %<br />
66 % 26 % 8 % 57 % 29 % 8 % 10 % 38 % 53 %<br />
6 11<br />
Ikke alle segm<strong>en</strong>ter summerer seg opp til 100%, <strong>for</strong>di <strong>en</strong>kelte svar var i kategori<strong>en</strong> «Ikke aktuelt»<br />
KONSULENTBRANSJEN 27
<strong>Abelia</strong><br />
Næringsliv<strong>et</strong>s Hus, Middelthuns gate 27, NO-0368 Oslo / PB 5490 Majorstu<strong>en</strong>, NO-0305 Oslo<br />
Tel.: +47 23 08 80 70 / Org.nr.: 983 489 060 / post@abelia.no / www.abelia.no<br />
KONSULENTBRANSJEN 28<br />
Design: Tank / Foto: Silje Glefjell, Hans-Otto Tang<strong>en</strong>, Lin St<strong>en</strong>srud / Trykk: Konsis / Opplag 300 / Januar 2012