Tetra Pak Dairy Index

Tetra Pak Dairy Index
Uma fonte semestral de notícias e de
informações sobre a indústria de laticínios
Edição 1 – junho 2009
Foco nos
mercados emergentes
Inside
Carta do CEO
Situação da Indústria
Consumo global de leite atinge o
mais alto nível de todos os tempos
Seis tendências globais
moldando a indústria de laticínios
Mercado em destaque: Índia:
o maior produtor e consumidor
mundial de laticínios

Carta do
CEO
2
Carta do
CEO
Sobre o Tetra Pak Dairy Index
O Tetra Pak Dairy Index é um relatório semestral, que
visa ajudar os produtores a identificarem novas
oportunidades de crescimento e, ao mesmo tempo,
oferecer informações sobre os últimos fatos, dados e
tendências relacionadas à indústria global de laticínios.
Os dados contidos neste relatório foram reunidos a
partir de uma variedade de fontes externas e da Tetra
Pak, e analisados pelos seus peritos em mercados de
laticínios. O Tetra Pak Dairy Index inclui uma análise da
Tetra Pak sobre a indústria baseada no seu trabalho no
dia-a-dia com clientes da indústria de laticínios,
governos, organizações não-governamentais e
comunidades locais em todo o mundo.
Prezados leitores,
Todos os dias, milhões de pessoas em todo o mundo
consomem leite. É um alimento básico, considerado parte de
uma dieta saudável para todas as idades. É também uma
commodity que continua a crescer de maneira sólida, mesmo
com um recente histórico de volatilidade de preços e a atual
desaceleração econômica.
Apesar da crise econômica global, espera-se que o consumo
de bebidas derivadas do leite continue a crescer nos próximos
três anos – com os mercados emergentes impulsionando
grande parte desse crescimento. Ao mesmo tempo, a atual
volatilidade econômica pode encorajar muitos consumidores a
economizar ao comprar leite, por exemplo comprando marcas
mais econômicas ou produtos de marca própria.
Nos últimos quatro anos, o consumo global de bebidas
derivadas do leite alcançou uma taxa de crescimento anual
composta (CAGR) de 2,4% - com o consumo atingindo o seu
mais alto pico de 258 milhões de litros em 2008. Impulsionando
este crescimento estão os populosos mercados emergentes,
como a Índia e a China, onde o crescimento populacional
contínuo e rendas crescentes, juntamente com novas
tendências nutricionais, estão promovendo a consciência e a
demanda pelo consumo de laticínios.
Consumidores bebem mais leite embalado
Enquanto o consumo de leite nestes mercados cresce,
preocupações quanto à saúde e segurança e o desejo por
maior praticidade aumentam a tendência para o leite embalado
– o leite longa vida em particular, que não exige refrigeração ou
conservantes. O consumo de leite na Índia, por exemplo,
aumentou a uma taxa de crescimento anual composta de 2,7%
nos últimos quatro anos, sendo que o leite embalado cresceu a
uma taxa de 4,7% no mesmo período. O consumo mundial de
bebidas derivadas do leite é o que mais cresce dentro da
categoria, e deve atingir aproximadamente 72% do consumo
global em 2012.
É claro que a indústria de laticínios não estará totalmente
imune à crise financeira global. A recessão em vários países, a
restrição ao crédito e a volatilidade nos mercados de capitais e
de commodities vão apertar as margens de lucro para muitos
de nós. É por isso que nós da Tetra Pak estamos mais focados
do que nunca em nossa estratégia de desenvolver sistemas
eficientes de processamento e embalagens, e buscamos
continuamente maneiras de reduzir os custos operacionais de
nossos clientes.
Como parte do nosso compromisso com os nossos parceiros
na indústria de laticínios, estamos felizes em apresentar a
edição inaugural do Tetra Pak Dairy Index, que visa ajudar os
produtores a identificarem novas oportunidades de crescimento
e, ao mesmo tempo, oferecer informações sobre os últimos
fatos, dados e tendências relacionadas à indústria global de
laticínios. A nossa primeira edição enfoca os mercados
emergentes. Nestes, incluímos a Índia, não só o maior produtor
como também o maior consumidor de laticínios, e a China, o
segundo maior consumidor do mundo, que tem liderado o
crescimento em consumo nos últimos quatro anos com uma
taxa de crescimento anual composta de 13,4%.
Esperamos que você ache este relatório útil e agradecemos
seus comentários em dairyindex@tetrapak.com.
Atenciosamente,
Dennis Jönsson
Presidente e CEO do Grupo Tetra Pak

Consumidores globais bebem
mais leite do que nunca
Crescimento anual previsto em 2,2% até 2012
O consumo global de leite e outras bebidas derivadas do leite
(excluindo soja e alternativas a laticínios) chegou a um pico de
258 bilhões de litros em 2008, de acordo com nova pesquisa
da Tetra Pak.
Se incluirmos bebidas à base de soja e outras alternativas aos
laticínios, como leites à base de arroz, nozes e outros grãos,
este valor chega a 280 bilhões de litros.
O consumo em 2008 aumentou em mais de quatro bilhões de
litros, ou 1,6% em relação a 2007 – assinalando uma taxa de
crescimento anual composta de 2,4% nos últimos quatro anos.
Este crescimento desponta apesar da acentuada elevação dos
preços nos últimos dois anos, que aumentou o preço do leite
em até 75% antes de se estabilizar no final de 2008.
Apesar da crise econômica global, a previsão da Tetra Pak é
de que o consumo mundial de laticínios vai continuar a crescer
a uma taxa anual composta de 2,2% até 2012. Entretanto, isto
não significa que a indústria não sofrerá nenhum impacto. De
acordo com as atuais tendências de consumo, os
consumidores querem cada vez mais economizar – evidência
disto é o fato de que o volume de leite vendido através de
atacadistas e outros varejistas, como lojas de conveniência,
aumentou em 9,6% mundialmente nos últimos três anos.
Se por um lado os consumidores não deixarão de comprar
leite, por outro eles tendem a buscar ofertas quando seus
orçamentos estão sendo pressionados. Por exemplo, eles
tendem a comprar marcas econômicas ou próprias, quando
disponíveis. Apenas na Europa Ocidental, vendas de produtos
de marca própria representam hoje cerca de 36% do total de
vendas de leite branco.
bilhões litros
Consumo de laticínios continua a crescer
Total 2008 BL* volume: 258 bilhões de litros
‘in natura’
em pó
refrigerado
ambiente RTD
De volta ao básico
Michael Zacka, vice-presidente de Marketing e de
Gerenciamento de Produtos da Tetra Pak, comenta: “Nos
últimos anos, a renda doméstica tem aumentado em várias
partes do mundo, e os consumidores preocupados com a
saúde e bem-estar tem comprado uma grande variedade de
laticínios – desde o simples leite branco a iogurtes e leites
aromatizados, como por exemplo, os achocolatados.
Entretanto, no atual clima econômico desfavorável, nós
antecipamos que a maioria dos consumidores voltem ao básico
– ou seja, substituindo o leite branco por produtos mais caros e
com maior valor agregado ou escolhendo marcas mais
econômicas ao invés de marcas premium. Mesmo assim,
nossa expectativa é de que o mercado global de laticínios
continue a crescer com força.
Mercados emergentes lideram o crescimento
Impulsionando a maior parte do aumento de consumo na
indústria mundial de laticínios – 95,8% nos últimos quatro anos
– estão os mercados emergentes – como a Índia, o Paquistão,
o Oriente Médio e a China. Nestes mercados, o crescimento se
sustenta principalmente no aumento populacional e das rendas
familiares, que por sua vez influenciam os hábitos de consumo.
Na China e no Vietnã, por exemplo, as dietas dos
consumidores continuam a mudar com o aumento da renda
familiar e os laticínios, que não fazem parte da tradição da
dieta asiática, tornam-se mais amplamente disponíveis. Nestes
mercados, tanto a novidade como a boa nutrição ajudam a
impulsionar a demanda. Como resultado, o consumo de
bebidas derivadas do leite no Vietnã aumentou em quase 10%
nos últimos quatro anos, para 984 millhões de litros.
Leite cru
Leite em pó
Leite refrigerado
Leite longa vida
O leite longa vida embalado, pronto para consumo, impulsiona o crescimento, ao passo em
que o leite ‘in natura’ declina
Fonte: Tetra Pak, 2008
* exclui soja e alternativas ao leite Situação
da Indústria

4
Bilhões litros
60
40
20
0
Consumo de leite atinge seus maiores níveis na China
Consumo ** total de laticínios na China em 2008: 39,4 bilhões de litros
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ano
Fonte: Tetra Pak, 2008
O consumo de lácteos na China, que aumentou 13,4% de
forma composta entre 2005 e 2008, diminuiu temporariamente
em seguida à crise da melamina. Entretanto, apesar da crise,
o consumo de lácteos na China chegou a seus maiores
níveis, batendo recordes em 2008 – cerca de 27 bilhões de
litros, sendo 39,4 bilhões de litros se incluirmos bebidas à
base de soja e alternativas aos laticínios como leites à base
de arroz, nozes, grãos e sementes.
De fato, nos últimos sete anos o consumo de leite na China
tem crescido a uma média de dois bilhões de litros por ano,
tornando este país o segundo maior consumidor mundial de
leite, depois da Índia.
Outros derivados do leite
Apesar do consumo de leite branco ter declinado um pouco
com o surgimente da questão da melamina, e o consumo de
outras bebidas derivadas do leite, incluindo o leite
aromatizado, terem diminuído, o de bebida à base de soja e
de grãos está crescendo rapidamente. Espera-se que o
consumo de leite branco e de outras bebidas derivadas do
leite atinja os níveis pré-melamina até o final de 2009.
De fato, a China lidera o consumo de leite aromatizado, leite
fermentado e bebidas à base de soja – com taxa de
crescimento anual composta nos últimos três anos de 15%,
23,8% e 4% para cada um destes segmentos,
respectivamente.
Em outros mercados em desenvolvimento, como a Índia, que
lidera mundialmente tanto a produção como o consumo de
leite, graças ao crescimento populacional acentuado e ao
aumento das rendas familiares o consumo de leite continua a
aumentar. Em 2008, o consumo de leite na Índia subiu mais
de 2,6% em relação a 2007, para cerca de 51,5 bilhões de
litros. Nos últimos quatro anos, este consumo seguiu uma
taxa de crescimento anual composta de 2,7% - sendo que o
leite embalado aumentou
Alternativa aos laticínios
Bebidas à base de soja
Outros lácteos***
Leite Branco
**Inclui bebida à base de soja e alternativas aos laticínios com leites à base de arroz, nozes, grãos
e sementes
***Outros produtos lácteos incluem creme de leite, leites aromatizados, leites fermentados,
leite condensado e leite infantil
a uma taxa de 4,7% no mesmo período.
Alimento básico e acessível
Na América Latina, as pessoas estão consumindo mais leite
porque este continua a ser um dos alimentos básicos mais
acessíveis – apesar da volatilidade dos preços nos últimos
dois anos.
Consumidores latino-americanos, que têm acompanhado o
aumento dos preços do arroz, do trigo e de outros alimentos
nos útimos anos, estão consumindo menos destes alimentos
básicos e mais leite, por ser um dos alimentos mais nutritivos
e mais baratos.
Finalmente, em mercados como a América do Norte e Europa
Ocidental, o mercado de laticínios é mais maduro e o
crescimento se mantém estável. Incluídos entre os 10
maiores mercados de laticínios do mundo em consumo total,
estão os Estados Unidos, que constam em terceiro lugar, a
Rússia (nº 6), o Reino Unido (nº 8) e a Alemanha (nº 10).
Leite longa-vida impulsiona o crescimento
Enquanto a categoria de laticínios continua a crescer, a forma
como os produtos são embalados e consumidos em
mercados crescentes e em de desenvolvimento está
mudando.
Nos últimos quatro anos, a proporção de leite não embalado
consumido, seja diretamente dos fazendeiros ou de
vendedores ambulantes, tem diminuído. Em 2008, o consumo
do chamado leite ‘cru’ representava 29,7% do consumo total
de bebidas derivadas do leite – comparado a 32,5% em 2004.
De fato, o consumo de bebidas derivadas do leite embaladas
está crescendo 72% mais rapidamente do que o consumo
global total de laticínios até 2012.

CAGR nos 10 maiores mercados consumidores de leite*
(2005-2008)
EUA
Paquistão
Brasil
co UK
Em 2008, a China substituiu os EUA como segundo maior consumidor de bebidas
derivadas do leite
Fonte: Tetra Pak, 2008
Japão
* Inclui alternativas ao leite, como leites a base de soja, arroz, nozes, grãos e sementes
O consumo de leite longa-vida embalado, pronto para beber
(leite que pode ser transportado e armazenado antes de
abrir, sem necessidade de refrigeração ou de conservantes)
alcançou uma taxa de crescimento anual composta de 7,9%
nos últimos quatro anos, comparado a uma taxa de 2,4%
para toda a categoria.
De fato, o consumo mundial de leite UHT aumentou para
23% em 2008, de 18,7% do total de bebidas derivadas do
leite consumidas em 2004. A Tetra Pak calcula que o
consumo global de leite UHT deva crescer a uma taxa
composta de 5,2% entre hoje e 2010, atingindo a marca de
mais de 70 bilhões de litros em 2012.
O sobe-e-desce do preço do leite
A demanda mundial continua a crescer apesar das
oscilações de preços
De 2006 a 2007, o preço mundial do leite aumentou em
mais de 75% antes de voltar ao nível de preços de 2006, no
final de 2008. Isto foi resultado da baixa oferta de mercados
tradicionais de produção de leite combinado com uma
demanda maior do que a esperada, particularmente de
mercados emergentes como a China.
Dentre os fatores que reduziram o suprimento global de leite
estão a estiagem na Austrália, o segundo país exportador de
leite do mundo depois dos Estados Unidos, e o fim aos
subsídios da União Européia para a produção de laticínios,
que diminuiu os suprimentos da Europa.
Ao mesmo tempo, o preço das commodities usadas no
processo produtivo estava em alta, o que contribuiu para o
aumento de preços dentro da cadeia produtiva de laticínios
– da vaca ao consumidor. Por exemplo, o preço dos
combustíveis subiu, tornando o transporte e a produção de
laticínios mais caros. Os produtores também presenciaram o
acentuado aumento no preço das rações de gado à base de
milho, enquanto os fazendeiros direcionavam a venda de
suas produções para a fabricação de etanol à base de
milho.
A curto prazo, a expectativa quanto aos preços do leite é de
que este se mantenha estável, a não ser que haja alguma
turbulência imprevista no mercado que afete a cadeia de
fornecimento global de laticínios.
Por 100 kg de Leite Corrigido para Energia (ECM)*
Alemanha
Leite longa-vida em mercados maduros
O consumo de leite longa-vida embalado também está em
ascensão nos mercados avançados e maduros, onde o
consumo de leite já é elevado.
Na Itália, por exemplo, quase 100% das famílias consomem
leite, com um consumo médio de mais de 100 litros de leite
por ano por família. Neste mercado, 60,4% de todo o leite
consumido é longa vida e embalado. Além disso, na
Espanha, quase todo o mercado de leite (98%) é de leite
UHT.
Preços mundiais do leite
anual mensal mensal Jan-Nov
Após terem aumentado em quase 75% de 2006-2008,
os preços mundiais do leite se estabilizaram aos níveis
de 2006 no final de 2008.
*ECM é um meio de padronização da qualidade do
leite para efeitos de medição
Fonte: IFCN Dairy Research Center, 2008

6
As principais tendências globais na
indústria de laticínios
São seis as tendências globais que ajudarão a formar a
indústria de laticínios nos próximos anos, de acordo com
dados da Tetra Pak e análises de mercado, juntamente com
pesquisas recentes da GfK Roper Consulting e o
Euromonitor International.* Enquanto estas tendências são
predominantes em mercados individuais, juntas elas terão
um enorme impacto em como, quando, onde e porque os
consumidores compram e bebem leite e outras bebidas
derivadas do leite.
1. Economizando: enquanto a crise econômica mundial se
aprofunda, a confiança do consumidor em todo o mundo
está em queda, e as pessoas estão cada vez mais
preocupadas em perderem seus empregos e em pagarem
suas contas. De acordo com uma pesquisa recente da GfK
Roper Consulting, a terceira maior preocupação entre os
consumidores pelo mundo é ter dinheiro suficiente para
viver bem e pagar suas contas – 31% dos consumidores no
mundo todo mencionaram ser esta a sua maior
preocupação.
Além disso, uma pesquisa de opinião feita em outubro de
2008 indica que 79% dos americanos estão de certa forma
preocupados que a atual crise financeira tenha um “impacto
maior” sobre eles. E 41% dos consumidores estão “adiando”
suas compras ao máximo – tanto grandes como pequenas – até
que a crise seja resolvida. É importante entender que economizar é um conceito
Os consumidores buscam mais valor e compram produtos
através de diversos canais
Como resultado, mais e mais pessoas estão economizando. Elas
estão mais dispostas a pesquisar pela melhor oferta, e esperam
maior retorno do seu dinheiro. Entretanto, ao invés de diminuir o
consumo de laticínios, os consumidores estão mais propensos a
comprarem leite comum do que leite fortificado, escolher marcas
mais econômicas ao invés de marcas premium, e a comprar
produtos através de diferentes canais, como atacadistas.
Por exemplo, embora os consumidores da Europa Ocidental
comprem a maioria do seu leite em supermercados e
hipermercados, a porcentagem de leite vendida tanto em
atacadistas como em lojas de conveniência cresceu mais de 7,5%
nos últimos três anos. E a expectativa é de que esta tendência
continue. Na Europa Ocidental o consumo de produtos de marca
própria representa hoje aproximadamente 36% do consumo total
de leite branco – à medida em que os consumidores buscam um
maior valor pelo seu dinheiro.
* Fontes incluem dados da Tetra Pak de 2008 e 2009, pesquisas globais do
consumidor GfK Roper Reports Worldwide 2008, e Euromonitor International 2008.
relativo. Para uma pessoa, economizar pode significar pedir
uma pizza para entrega ao invés de jantar em um
restaurante caro, enquanto que para outra, pedir uma pizza
pode ser um luxo em si. A extensão do quanto as pessoas
irão economizar vai depender de vários fatores, incluindo a
profundidade da crise econômica, da qual não sabemos
ainda a extensão.
2. “Consumidores ansiosos”:
Com a crise econômica mundial, maior disponibilidade de
informações sobre saúde relacionadas à alimentação,
ataques terroristas e epidemias aparecendo regularmente
nas manchetes dos jornais pelo mundo, uma nova
subcultura de consumidor está se desenvolvendo, que está
não somente mais alerta quanto a estas sérias questões,
mas também mais apreensivo. Este é o chamado
“consumidor ansioso”.
De acordo com uma recente pesquisa internacional, as
regiões em desenvolvimento estão particularmente
preocupadas com a segurança dos alimentos. Mais de 59%
dos consumidores de países em desenvolvimento disseram
estar preocupados quanto à segurança dos alimentos que
compram, comparado com 49% em países desenvolvidos.

Além disso, 51% dos consumidores em países em
desenvolvimento afirmaram terem preocupações quanto
ao armazenamento adequado das bebidas antes da
compra, comparado com 31% em países
desenvolvidos.
Consumidores ansiosos impulsionam a conversão
para o leite embalado
Consumidores ansiosos em todo o mundo estão
contribuindo para mudar a forma como os alimentos - e
o leite em particular – são consumidos em seus
mercados. Mais especificamente, eles estão ajudando a
impulsionar o mercado para o leite embalado,
especialmente o leite UHT. De acordo com dados da
Tetra Pak, o consumo mundial de leite UHT aumentou
de 18,7% do total de bebidas derivadas do leite
vendidas em 2004 para 23% em 2008 – uma taxa de
crescimento anual composta de 7,9%.
Esta mudança na maneira como o leite é processado e
consumido em mercados em desenvolvimento tem sido
guiada pelo aumento na percepção do consumidor
quanto à segurança na alimentação. Por exemplo, até
alguns anos atrás, consumidores de alguns mercados
em desenvolvimento acreditavam que o melhor leite
vinha direto da vaca. Esta percepção está mudando
rapidamente devido às campanhas educativas
patrocinadas por governos e produtores de laticínios,
informações sobre alimentação bastante divulgados em
todo o mundo, o aumento das taxas de alfabetização e
o aumento da consciência quanto ao bem estar.
Os consumidores estão mais cientes quanto à
qualidade dos alimentos
O consumidor de hoje está muito mais consciente de
que o leite vendido sem nenhum tratamento ou
processamento industrial se deteriora rapidamente e
pode conter bactérias e doenças, incluindo tuberculose,
tifo e salmonela. Além disso, as pessoas não querem
mais desperdiçar seu tempo fervendo leite por 10 a 20
minutos antes de tomá-lo, para ter certeza de que é
seguro.
Mesmo assim, preocupações envolvendo a produção,
qualidade e proteção dos alimentos devem continuar a
ser uma prioridade na pauta pública em todo o mundo.
Isto significa que a tendência em relação ao leite
embalado deve continuar, tanto nos mercados em
100%
80
60
40
20
0
Aumento no consumo de leite UHT deve continuar
Consumo total de bebidas derivadas do leite dividido por segmentos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Tetra Pak, 2009
ano
desenvolvimento como nos desenvolvidos - em
particular no que se refere ao leite UHT, que oferece
uma vida longa na prateleira sem necessidade de
refrigeração e sem exigir conservantes.
3. Vida corrida: em todo o mundo, as pessoas estão
mais ocupadas a cada dia, tanto com o trabalho como
com atividades sociais. De fato, os consumidores
globais passam em média cinco horas por semana
viajando diariamente – um aumento em relação às 4,3
horas em 2004. Nos países desenvolvidos, este tempo
chega a 5,8 horas por semana.
Os consumidores de hoje valorizam o seu tempo e
esperam cada vez mais poder fazer as mesmas coisas
que antes faziam em casa, independente de onde
estejam – desde assistir televisão e verificar e-mails a
comer e beber. Para estes consumidores, o lar não é
mais um local – lar é onde eles estão no momento.
Os consumidores ocupados buscam produtos
prontos para beber
Atualmente, pelo menos uma vez por semana 20% dos
consumidores no mundo bebem alguma coisa enquanto
andam ou dirigem. Este número chega a 41% nos EUA
e a 38% na Austrália, e tende a aumentar ainda mais
quando se refere a consumidores jovens com idades
entre 13 e 19 anos.
Além disso, as famílias ativas têm menos tempo para
cozinhar e, portanto, buscam produtos que sejam
convenientes, de fácil uso e preparo. Isto significa, por
exemplo, substituir o leite aromatizado em pó ou leite
infantil em pó por leites líquidos. Também pode
significar priorizar o iogurte para beber ao invés de
comer o iogurte com uma colher.
Nos últimos quatro anos, o consumo de leite
aromatizado pronto para beber aumentou a uma taxa
de crescimento anual composta de 9,6%. Isto se
compara a um aumento de 1,9% para o leite
aromatizado em pó no mesmo período. Durante este
mesmo período, o consumo de iogurtes líquidos
aumentou a uma taxa de crescimento anual composta
de 9% comparada a um aumento de 4,5% para iogurtes
consumidos com colher.
‘in natura’
leite refrigerado e em pó
UHT
7

8
Soluções ‘para levar’ são importantes para os consumidores
20
41
Total Global
EUA
39 38
Canadá
Austrália
26 25
África do Sul
Tailândia
23 22 21 21
Egito
México
Reino Unido
Argentina
20 20 19
Japão
Rússia
17 16
Taiwan
Coréia
13 12
Suécia
Alemanha
12 11
10 10 9
8 7
República Tcheca
China
Polônia
Espanha
Brasil
Turquia
Itália
França
Í di
Porcentagem de consumidores que pelo menos uma vez por semana bebem alguma coisa enquanto andam ou dirigem
Fonte: GfK Roper Reports Worldwide, 2008
Mais consumidores desfrutando do café da manhã ‘para
levar’
Leve em conta também que 28% dos consumidores globais
não tomam mais o café da manhã em casa, tradicionalmente
uma ocasião importante para o consumo de leite no mundo.
Ao invés disso, 17% tomam o café da manhã a caminho do
trabalho, 27% bebem algo enquanto andam ou dirigem, e
42% deixam de tomar café da manhã e o substituem por um
lanche no meio da manhã.
Disponibilizar o café da manhã no formato adequado para
atender às diferentes necessidades dos ocupados
consumidores – seja através de iogurtes parabeber, leites
aromatizados ou leite branco vendido em embalagens
individuais - será essencial para o desenvolvimento desta
indústria. De fato, isto se aplica a todas as ocasiões em que
há consumo de leite. A médio prazo, os produtores de
laticínios mais bem sucedidos serão os que elaborarem os
melhores produtos disponíveis nos formatos certos para
atenderem à demanda dos diferentes hábitos de consumo em
mercados específicos em todo o mundo. Entretanto, a curto
prazo, poderemos presenciar uma diminuição no consumo
fora de casa em função do difícil ambiente econômico, mas,
certamente, a tendência do maior consumo for a de casa será
mantida.
4. Saúde e bem-estar: Em um total de 25 países, 24
consideram uma boa saúde como o componente essencial
para uma “vida boa”. De fato, em todo o mundo, a saúde está
se transformando rapidamente em uma prioridade do
consumidor.
US$ milhões (taxa cambial fixa)
5
3
Enquanto os mercados em desenvolvimento se
preocupam com segurança, higiene e produção de
alimentos, os mercados maduros estão mais focados
em questões como obesidade e nutrição. Nem sempre,
porém, isto significa que as preocupações se
transformem em ação.
Aproximadamente 73% dos consumidores globais
afirmam que uma alimentação saudável e nutritiva é
muito importante para a saúde pessoal e bem-estar. Na
prática, porém, apenas 53% se alimentam
regularmente de maneira saudável e nutritiva. E,
apesar dos consumidores concordarem que sua saúde
a longo prazo é importante, apenas um em cada três
faz de tudo para mantê-la.
Aumenta o consumo de produtos de leite
fortificado e funcional
A tendência de busca pela saúde e bem-estar tem enorme
impacto no mercado de laticínios, enquanto os diferentes
segmentos de saúde emergem para atender às diferentes
necessidades. Por exemplo, o leite fortificado e funcional é o
segmento que mais cresce dentre os consumidores
preocupados com a saúde, com vendas globais atingindo
US$ 20 bilhões por ano. Nos últimos quatro anos, as vendas
de leite fortificado/funcional aumentaram em 12,5% apenas
na Europa Ocidental.
Ao mesmo tempo, o consumo de bebidas à base de soja está
aumentando porque a proteína da soja tem sido
Gastos com produtos lácteos saudáveis estão aumentando
Orgânico Fortificado/ melhor para você naturalmente saudável produtos p/ intolerância
Funcional a alimentos
O segmento de leites fortificados e funcionais é o que mais cresce para os consumidores preocupados com a saúde
Fonte: Euromonitor International, 2008
Global Retail Sales

associada a benefícios como redução de colesterol,
melhora da saúde óssea e auxílio ao relaxamento. De
acordo com pesquisas recentes da Tetra Pak, o consumo
de bebidas à base de soja aumentou a uma taxa de
crescimento anual composta de 4,2%, e isso somente nos
últimos três anos.
Espera-se que esta tendência de saúde e bem-estar
continue a ter um impacto na categoria de laticínios.
Entretanto, no atual clima econômico, os consumidores
também estarão de olho em seus orçamentos.
5. Simples e autênticos: alguns consumidores
demonstram resistência em relação àquilo que percebem
como produtos supervalorizados no mundo de hoje. Este
consumidor prefere produtos tradicionais, ao invés dos
produtos “da moda”. Cerca de 600 milhões de
consumidores globais valorizam a simplicidade que, em
poucas palavras, é definida como “manter seu corpo e
mente da forma mais básica possível”. A porcentagem de
consumidores globais que afirmam que a simplicidade é um
valor pessoal muito importante aumentou de 22% em 2004
para 57% em 2008.
Cada vez mais consumidores buscam produtos
tradicionais
No que se refere à comida, o que os consumidores globais
mais querem são produtos tradicionais. Cerca de 68%
dizem que normalmente eles são fiéis às comidas que lhes
são familiares. Aproximadamente 57% dizem que procuram
evitar comer “refeições prontas” em casa, e a mesma
porcentagem diz que procura evitar fast food.
Espera-se que esta tendência à simplicidade e
autenticidade se torne cada vez mais importante,
particularmente em mercados desenvolvidos. Nestes
mercados, espera-se que os consumidores demonstrem
um retorno aos métodos de produção e valores tradicionais,
o que irá impactar os tipos de produtos lácteos que eles
compram e consomem, especialmente se combinados com
a difícil situação econômica de hoje.
6. Escolha ética: em todo o mundo, consumidores
concordam que o meio-ambiente é importante. Na verdade,
54% dos consumidores globais consideram a preservação
do meio-ambiente como um princípio muito importante em
suas vidas.
No entanto, no que se refere à tomar a liderança nas
mudanças climáticas, eles acreditam que depende das
grandes organizações, e não deles mesmos, assumir a
responsabilidade principal. Por exemplo, 30% dos
consumidores no mundo todo acham que os governos
deveriam tomar a dianteira, seguidos de grupos ambientais
(14%) e comércio e indústria (10%).
Nem sempre crenças éticas se traduzem em ações
E apesar dos consumidores exigirem produtos mais éticos
– desde produtos orgânicos e comércio justo até produtos
disponíveis em embalagens ecológicas, eles normalmente
não estão dispostos a comprometer suas prioridades por
isso. Eles podem dizer que desejam agir de modo ético e
ambiental, mas se irão comprar e se comportar de modo
mais ético daqui para frente é algo incerto, especialmente
em épocas de dificuldades econômicas. Aqueles que
precisam ser mais cuidadosos com seu dinheiro podem
desistir da escolha mais ética quando precisarem
economizar.
Além disso, os consumidores podem achar que “ético” é
algo garantido, e esperar que produtos éticos estejam
disponíveis pelo mesmo preço e qualidade que produtos
“menos éticos”.
Consumidores preferem caixas de papelão a
plástico no desempenho ambiental
Desempenho mais forte que o do plástico em 25 mercados
5 14
Total
fffff
Japão
Suécia
Taiwan
Polônia
China
Tailândia
Coréia
Turquia
Itália
Austrália
França
República Tcheca
Argentina
Alemanha
México
Brasil
Espanha
Egito
Indonésia
Reino Unido
Rússia
Canadá
Índia
África do Sul
EUA
Caixa Garrafa plástica Não sabe
Porcentagem de consumidores globais que acreditam que cada forma
de embalagem tem o melhor desempenho ambiental
Fonte: GfK Roper Reports Worlwide, 2008
Consumidores querem alimentos tradicionais e familiares
% de consumidores globais que concordam com cada afirmativa
No que se refere à comida, Em casa, procuro Procuro evitar
prefiro comer coisas evitar refeições comer fast food
familiares prontas
Global Desenvolvido Em desenvolvimento
Fonte: GfK Roper Reports Worldwide, 2008
9

Índia
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O maior produtor e consumidor de
leite do mundo – e em crescimento
A Índia é famosa por suas vacas sagradas, um motivo pelo
qual o país ostenta cerca de 300 milhões de cabeças de
gado leiteiro. No entanto, poucas pessoas percebem que
este país também possui a distinção dupla de ser não só o
maior produtor mundial de leite, mas também o maior
consumidor. Estima-se que o consumo de leite irá aumentar
em 2,6% em 2009, e a previsão de produção leiteira para
manter seu crescimento normal de cerca de 3%. Com esses
números, a Índia não demonstra sinais de estar diminuindo
o ritmo.
Desde 1999 a Índia produz mais leite do que qualquer outro
país no mundo. De acordo com pesquisas recentes feitas
pela Tetra Pak, nos últimos quatro anos a produção de leite
na Índia aumentou a uma taxa de crescimento anual
composta de 4,3%.
A Índia também está no topo dos gráficos em termos de
consumo de leite, e consumiu 51,5 bilhões de litros de leite e
outras bebidas derivadas do leite em 2008 – com uma taxa
de crescimento anual composta de 2,7% nos últimos quatro
anos. Isso é quase o dobro dos volumes consumidos pelo
segundo maior consumidor de leite, a China.
O que impulsiona o crescimento?
O que está impulsionando estes altos níveis de consumo e
produção? Para começar, a Índia tem uma população de 1,3
bilhões de pessoas, e o leite é parte integral da sua dieta.
Uma vez que muitos indianos são vegetarianos, o leite é
uma importante fonte de proteína. Os indianos usam o leite
ou outros produtos lácteos para tudo, desde misturá-lo ao
chá, fazer iogurte ou coalhada, até o preparo de pratos
indianos populares. Assim como em muitas culturas, por ser
tão nutritivo o leite também é uma bebida popular para as
crianças.
A Índia também está começando a resolver alguns dos seus
problemas crônicos de produtividade – o maior desafio por
anos. Por exemplo, enquanto a Índia possui a maior
população de gado e búfalo do mundo, a sua produtividade
por animal é a mais baixa. A maioria dos fazendeiros possui
somente duas ou três vacas, que juntas produzem não mais
do que um ou dois litros de leite por dia.
Na verdade, a produtividade por vaca na Índia é menor do
que metade da média mundial – somente 1000 quilogramas
por ano comparado à média mundial de 2038 quilogramas
por ano.
Este é o resultado de uma séria de fatores, incluindo baixo
potencial genético e má nutrição. No entanto, a
produtividade agora está aumentando graças às novas
vacinas, melhores instalações para os animais, inseminação
artificial e outras tecnologias, muitas delas impulsionadas e
apoiadas por órgãos do governo.
Sistema de cooperativas leiteiras apóia os produtores
Os produtores de leite também recebem bastante apoio do
sistema de cooperativas leiteiras na Índia. Há quase 40
anos, a Índia estabeleceu uma rede nacional de leite
(National Milk Grid) muito eficiente, que coleta diariamente o
leite ordenhado por quase 70 milhões de fazendeiros
espalhados em 50.000 vilas. Através dessa rede de trabalho
cooperativo, o leite é transportado para centros de coleta
refrigerados, onde passa pela verificação da qualidade,
processamento, e é então transportado para os centros
urbanos ou para as grandes empresas de laticínios que o
compraram.
As cooperativas leiteiras, muitas delas informatizadas e
automatizadas, também garantem que os produtores
Consumo típico de leite
em lares indianos
45% misturado ao chá ou café
30% leite líquido para crianças
17% para o preparo de coalhada ou iogurte
8% outros tipos de consumo culinário
A Índia tem 300 milhões de cabeças de gado – cerca de um
quinto da população bovina total do mundo. No entanto, a
maioria dessas vacas pertence a fazendeiros em pequenas
vilas, cuja totalidade do rebanho consiste em 2 ou 3 animais.

Todos os dias: 70 milhões de fazendeiros ordenham 105 milhões
de vacas em 50.000 vilas, e esse leite (uma média de 1-2 litros
por fazendeiro) é transportado para mais de 700.000 cidades na
Índia
vendam todo o leite que produzem, e recebam um preço
justo por ele.
Atualmente 65% de todo o leite consumido na Índia é
consumido na forma ‘in natura’ ou seja, cru, sem nenhum tipo
de tratamento e sem embalagem. No entanto, por motivos
de saúde, segurança e conveniência, cada vez mais o leite
é consumido em caixas. Nos últimos quatro anos o consumo
de leite e outras bebidas derivadas do leite pasteurizados
na Índia cresceu a uma taxa de 4,5% por ano, ao passo
A forma como o leite é vendido no mundo varia em
cada cultura
Por todo o mundo os supermercados ou hipermercados
são o principal canal de vendas para leite e outras
bebidas derivadas do leite, mas outros canais, tais
como pequenas lojas de varejo e outros tipos de venda,
estão aos poucos ganhando sua fatia no mercado.
Nos dois maiores mercados de consumo de leite do
mundo, China e Índia, os supermercados representam
uma porcentagem relativamente pequena das vendas
totais de leite. Na China, por exemplo, 45,5% de todo o
leite e outras bebidas derivadas do leite são vendidos
em pequenas lojas de varejo.
Na Índia apenas 5% de todo o leite é vendido através
de varejistas. 70% é entregue diretamente na casa dos
consumidores através de serviços de entrega especiais,
e 25% é vendido através de máquinas de venda ou
pequenos quiosques nas ruas das áreas mais urbanas.
Vacas sagradas
Muitas delas vagam pelas ruas das populosas cidades
e vilas da Índia, sem a menor preocupação. Poucos
pensariam em incomodá-las. Isso acontece porque há
mais de 3.000 anos os 930 milhões de Hindus
consideram a vaca sagrada, um ser que deve ser
respeitado, não comido. O respeito pelas vacas como
mães da civilização, que fornecem o leite que alimenta
a vida, é um tema comum nos textos religiosos Hindus.
É incorreto dizer que os Hindus idolatram a vaca, mas é
justo dizer que a maioria delas leva uma vida de
reverência na Índia.
que o leite branco vendido em embalagens cartonadas
(caixas) cresceu a uma taxa de 24,6% por ano.
À medida que a população da Índia continua a crescer e o
país encontra soluções para os seus problemas de
produtividade, espera-se que ele mantenha a sua distinção
dupla como o maior produtor e consumidor mundial de
laticínios.
Mercado
em destaque

Sobre a Tetra Pak
A Tetra Pak é líder mundial em processamento de
alimentos e soluções para embalagens.
Trabalhando ao lado dos nossos clientes e
fornecedores, oferecemos produtos seguros,
inovadores e ambientalmente corretos, que a cada
dia atendem às necessidades de milhões de
pessoas no mundo todo. Com mais de 20.000
funcionários e operando em mais de 150 países,
acreditamos na liderança responsável da indústria
e em uma abordagem sustentável dos negócios.
Nosso lema, “PROTEGE O QUE É BOM”, reflete
a nossa visão de tornar os alimentos seguros e
disponíveis onde quer que seja.
Mais informações sobre a Tetra Pak em
www.tetrapak.com.br