Medindo o iceberg inteiro: como analisar custos de maneira ...
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Portais Corporativos<br />
© TerraForum Consultores<br />
biblioteca<br />
MOSS: alavancando a colaboração e a estratégia<br />
corporativa<br />
Cada vez mais aumenta a <strong>de</strong>manda por ferramentas que auxiliam a coor<strong>de</strong>nação e organização<br />
<strong>de</strong> projetos nas corporações. Uma solução <strong>de</strong> fácil implementação e que é muito bem aceita no<br />
mercado é o Microsoft Office SharePoint Server 2007.<br />
InTRODuçãO<br />
Carlos é gerente <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> produtos<br />
<strong>de</strong> uma empresa multinacional. Para lançar um<br />
novo produto no mercado, ele precisa coor<strong>de</strong>nar<br />
o trabalho <strong>de</strong> centenas <strong>de</strong> colaboradores em mais<br />
<strong>de</strong> 15 escritórios espalhados em cinco continentes.<br />
Fusos-horário diversos, culturas diferentes,<br />
curtos prazos para entregas e expectativa <strong>de</strong> alta<br />
qualida<strong>de</strong> dos produtos finais são os <strong>de</strong>safios que<br />
ele tem que enfrentar. Boa parte da comunicação<br />
e troca <strong>de</strong> informações é feita através <strong>de</strong> email:<br />
agendamento <strong>de</strong> reuniões presenciais e<br />
conferências, compartilhamento <strong>de</strong> documentos,<br />
controle <strong>de</strong> tarefas e discussões. Resultado:<br />
<strong>de</strong>sencontro <strong>de</strong> agendas, arquivos com versões<br />
erradas, tarefas fora do prazo e um volume<br />
gigantesco <strong>de</strong> e-mails trocados.<br />
O caso <strong>de</strong>scrito acima, não é real, mas reflete<br />
a forma que diversas organizações trabalham.<br />
Os problemas são sintomáticos, resultando em<br />
atrasos <strong>de</strong> entregas e perda <strong>de</strong> produtivida<strong>de</strong>.<br />
Neste cenário, os softwares que ajudam as<br />
pessoas a lidar melhor com um volume crescente<br />
<strong>de</strong> informação se tornaram as ferramentas críticas<br />
para a rotina e projetos das empresas.<br />
Uma <strong>de</strong>ssas ferramentas que possui gran<strong>de</strong><br />
aceitação no mercado é o Microsoft Office<br />
José Cláudio Terra, Bruno Chaves, David Kato,<br />
Fábio Makio e Rodrigo Domingues<br />
SharePoint Server (MOSS) 2007 por oferecer<br />
eficiência e versatilida<strong>de</strong>, disponibilizando<br />
diversos serviços e funcionalida<strong>de</strong>s em uma única<br />
plataforma integrada.<br />
O MOSS<br />
O MOSS é o sucessor do SharePoint Portal<br />
Server 2003. Ele foi <strong>de</strong>senvolvido para fornecer<br />
ferramentas <strong>de</strong> produtivida<strong>de</strong> para usuários<br />
que lidam com um número muito gran<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
informações. Em outras palavras, ele consegue,<br />
<strong>de</strong> <strong>maneira</strong> prática, simples e organizada criar<br />
um sistema <strong>de</strong> trocas <strong>de</strong> informações com baixo<br />
custo <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento técnico e <strong>de</strong> fácil<br />
utilização para os usuários finais. Corporações<br />
com dificulda<strong>de</strong>s semelhantes à ilustrada no caso<br />
<strong>de</strong> Carlos e que adotaram a plataforma MOSS, ou<br />
com dificulda<strong>de</strong>s relacionadas com a necessida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> lidar com uma quantida<strong>de</strong> muito gran<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
informações, percebem rapidamente as diferenças<br />
<strong>de</strong> cenários antes e <strong>de</strong>pois da implementação do<br />
MOSS, <strong>como</strong> as <strong>de</strong>monstradas na tabela a seguir.
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Geração <strong>de</strong> propostas ou<br />
solicitações<br />
Coleta <strong>de</strong> dados<br />
Coerência e consistência<br />
dos documentos<br />
Formulários e<br />
informações<br />
Tecnologia<br />
MOSS: alavancando a colaboração e a estratégia corporativa<br />
Antes Depois<br />
Construído por meio <strong>de</strong> diversas<br />
ligações e trocas <strong>de</strong> e-mail entre muitas<br />
pessoas.<br />
Diversos telefonemas, buscas em<br />
muitos sites relacionados ao tema e<br />
trocas <strong>de</strong> e-mails<br />
Riscos <strong>de</strong> edição com falhas ou<br />
feitas em locais in<strong>de</strong>vidos, versões<br />
<strong>de</strong>satualizadas.<br />
Armazenados totalmente distribuído em<br />
lugares <strong>como</strong> máquinas dos usuários,<br />
drives <strong>de</strong> memória próprios, diretório da<br />
re<strong>de</strong> ou papel.<br />
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Feito pelo Microsoft Office SharePoint<br />
Server e InfoPath, controlando cada<br />
passo no fluxo <strong>de</strong> trabalho.<br />
Conteúdos captados em diversas<br />
fontes são centralizados e<br />
organizados por tema em um único<br />
ambiente para todos os integrantes<br />
da equipe <strong>de</strong> trabalho.<br />
Totalmente consistentes e escritas<br />
nos locais corretos e pré-<strong>de</strong>finidos.<br />
Todas as informações, formulários e<br />
validações encontrados em um único<br />
ambiente comum a todos os usuários.<br />
Integração com os diversos sistemas<br />
Sistemas diversos sem integração,<br />
presentes na corporação em um<br />
controle único <strong>de</strong> usuários ou segurança<br />
único mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> autenticação <strong>de</strong><br />
usuários (single sign on).<br />
O MOSS foi criado com base em seis diferentes pilares <strong>de</strong> sustentação - Colaboração, Portal,<br />
Busca, Gestão <strong>de</strong> Conteúdo, Formulários e Regras <strong>de</strong> Negócio e Business Intelligence - o que<br />
garante consistência e uma ampla oferta <strong>de</strong> solução para problemas recorrentes na produtivida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
trabalhadores que lidam com muita informação.<br />
Fonte: Microsoft
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OS SeIS PIlaReS De SuSTenTaçãO<br />
DO MOSS<br />
Colaboração<br />
O pilar Colaboração caracteriza-se por um<br />
conjunto <strong>de</strong> funcionalida<strong>de</strong>s que permitem aos<br />
usuários trocar informações <strong>de</strong> forma mais<br />
eficiente. Como exemplos, po<strong>de</strong>mos citar Wiki,<br />
ferramenta que permite que várias pessoas<br />
editem um único texto, guardando o histórico das<br />
alterações; e blogs, que facilitam a troca <strong>de</strong> idéias<br />
e informações relevante com a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
todos os usuários comentarem os conteúdos<br />
postados.<br />
Além <strong>de</strong>sses recursos, é possível integrá-lo com<br />
ferramentas <strong>de</strong> mensageria através do Microsoft<br />
Office Communicator Server e Microsoft Exchange<br />
integrando funcionalida<strong>de</strong>s e-mails, telefonia IP,<br />
vi<strong>de</strong>oconferência e mensagens instantâneas<br />
(estilo MSN Messenger). Há também integração<br />
com Outlook 2007, permitindo sincronização entre<br />
as tarefas e calendários, contatos e documentos<br />
do usuário com o MOSS.<br />
Portal<br />
O pilar Portal caracteriza-se por funcionalida<strong>de</strong>s<br />
que possibilitam a integração <strong>de</strong> diferentes<br />
aplicações corporativas e entrega <strong>de</strong> conteúdo<br />
customizado e personalizado para os diferentes<br />
usuários. Po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar a flexibilida<strong>de</strong><br />
a adaptações, controle <strong>de</strong> privacida<strong>de</strong> e<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> personalizar sites <strong>como</strong><br />
características importantes do MOSS.<br />
O MOSS também permite a integração com<br />
sistemas <strong>de</strong>senvolvidos com outras ferramentas.<br />
Essa livre comunicação é <strong>de</strong> extrema importância<br />
para se melhorar a produtivida<strong>de</strong> dos usuários<br />
centralizando informações que estão em sistemas<br />
distintos. A integração com os softwares do Office<br />
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(Word, Excel, Power Point, etc) e também com<br />
o Outlook 2007 facilitam a sua utilização pelos<br />
usuários.<br />
Busca<br />
O pilar Busca diz respeito ao conjunto <strong>de</strong><br />
facilida<strong>de</strong>s do MOSS que permitem aos usuários<br />
encontrar rapidamente informações relevantes<br />
para seu contexto <strong>de</strong> trabalho, sejam documentos,<br />
comunida<strong>de</strong>s, informações externas <strong>como</strong><br />
notícias ou até mesmo pessoas e especialistas<br />
em assuntos específicos. O MOSS permite<br />
buscas avançadas <strong>de</strong> acordo com categorias pré<strong>de</strong>finidas,<br />
e busca em textos <strong>de</strong>ntro dos conteúdos<br />
internos aos documentos <strong>como</strong> palavras em um<br />
parágrafo específico <strong>de</strong> um documento Word por<br />
exemplo. Oferece também opções avançadas <strong>de</strong><br />
parametrização do motor <strong>de</strong> busca e permite que<br />
conteúdos que não estão sejam encontrados.<br />
Para garantir a segurança das informações, ele<br />
oferece um sistema que manipula o resultado,<br />
filtrando os dados a serem exibidos para os<br />
usuários <strong>de</strong> acordo com as suas permissões no<br />
sistema.<br />
Gestão <strong>de</strong> Conteúdo<br />
O pilar Portal caracteriza-se por funcionalida<strong>de</strong>s<br />
que permitem uma melhor criação, organização<br />
e apresentação <strong>de</strong> conteúdos. Em se tratando<br />
<strong>de</strong> conteúdo corporativo, po<strong>de</strong>mos <strong>de</strong>stacar<br />
uma serie <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> conteúdos <strong>de</strong> extrema<br />
importância para a organização, tais <strong>como</strong><br />
notícias, comunicados, padrão, normativos,<br />
circulares, entre muitos outros.<br />
Através das funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> gestão <strong>de</strong><br />
conteúdo é possível controlar todo o ciclo<br />
<strong>de</strong> vida da informação: construção, fluxo <strong>de</strong><br />
aprovação e validação, publicação, organização<br />
e apresentação e remoção (regras <strong>de</strong> expiração
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<strong>de</strong> informação). É possível <strong>de</strong>senvolver regras e<br />
parâmetros <strong>de</strong> auditorias através da ferramenta. O<br />
administrador consegue gerenciar o ciclo <strong>de</strong> vida<br />
dos conteúdos com menor esforço.<br />
O MOSS oferece a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> os usuários<br />
utilizarem ferramentas que já conhecem <strong>como</strong><br />
o Word para publicar uma informação no portal.<br />
Além disso, a ferramenta conta com integração<br />
com outros softwares <strong>como</strong> Access 2007, Excel<br />
2007, PowerPoint 2007, e Word 2007. Dessa<br />
forma, os usuários po<strong>de</strong>m acessar e contribuir<br />
para o portal utilizando ferramentas com as quais<br />
já possui familiarida<strong>de</strong>.<br />
Formulários e Regras <strong>de</strong> Negócio<br />
As funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Formulários e Regras <strong>de</strong><br />
Negócio permitem a otimização <strong>de</strong> fluxos <strong>de</strong><br />
trabalho, eliminando a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> papel e<br />
facilitando a realização <strong>de</strong> tarefas administrativas<br />
e processuais. O MOSS é construído <strong>de</strong> forma<br />
integrada com o Windows Workflow Foundation<br />
(WF) que permite a criação <strong>de</strong> fluxos <strong>de</strong> trabalho<br />
para os mais variados contextos. Essa facilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ve-se ao fato <strong>de</strong> já estar disponível <strong>como</strong> <strong>de</strong>fault<br />
quatro workflows prontos para serem usados<br />
no processo <strong>de</strong> aprovação dos seus conteúdos:<br />
Aprovação, Coletor <strong>de</strong> assinaturas, Aprovação <strong>de</strong><br />
disposição (análise <strong>de</strong> expirações) e coletor <strong>de</strong><br />
comentários. Além <strong>de</strong>sses quatro componentes<br />
oferecidos previamente e que resolvem gran<strong>de</strong><br />
parte dos processos <strong>de</strong> aprovação e fluxo, o<br />
Microsoft Office SharePoint Server 2007 apresenta<br />
versatilida<strong>de</strong> e possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> criação <strong>de</strong> novos<br />
workflows, <strong>de</strong> duas formas diferentes: (1) através<br />
do SharePoint Designer 2007, para a construção<br />
<strong>de</strong> fluxos <strong>de</strong> processos com a simplicida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
criação <strong>de</strong> regras <strong>de</strong> rotas, totalmente focada no<br />
usuário, e (2) utilizando o Visual Studio para a<br />
construção <strong>de</strong> fluxos mais complexos e com um<br />
numero <strong>de</strong> passos gran<strong>de</strong>s.<br />
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Além disso, o MOSS oferece completa integração<br />
do Windows Workflow Foundation com o Office<br />
InfoPath para a criação e preenchimento <strong>de</strong><br />
formulários. Utilizando essa ferramenta, a<br />
eliminação <strong>de</strong> fluxos <strong>de</strong> trabalho que envolva<br />
papel se torna extremamente rápida e fácil,<br />
permitindo que este trabalho seja realizado<br />
pelas próprias pessoas não técnicas, <strong>como</strong> as<br />
secretárias e analistas <strong>de</strong> processos, sem a<br />
necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma equipe <strong>de</strong> TI específica para<br />
a criação e manutenção <strong>de</strong> formulários. Assim,<br />
há uma <strong>de</strong>sburocratização e maior agilida<strong>de</strong> em<br />
processos das mais diversas áreas da corporação.<br />
Existe também a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> arquivar em uma<br />
biblioteca os formulários já criados, possibilitando<br />
novas utilizações ou adaptações.<br />
Business Intelligence<br />
O último pilar é o <strong>de</strong> Business Intelligence<br />
oferece uma estrutura para acesso a informações<br />
consolidadas ou <strong>de</strong>talhadas na hora certa e<br />
em qualquer lugar. Permite montar painéis<br />
<strong>de</strong> indicadores, com gráficos, informações<br />
consolidadas e no caso <strong>de</strong> precisar <strong>de</strong> mais<br />
<strong>de</strong>talhes, recursos <strong>de</strong> “drill-down”.<br />
Os participantes do portal po<strong>de</strong>m compartilhar<br />
planilhas <strong>de</strong> <strong>maneira</strong> organizada e eficaz,<br />
permitindo que gráficos sejam montados a partir<br />
das informações <strong>de</strong>stas planilhas, mesmo que<br />
estejam na máquina do usuário. Há a possibilida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> filtrar informações para que somente as mais<br />
relevantes sejam exibidas em uma <strong>de</strong>terminada<br />
disposição, o que facilita a análise da situação<br />
e a aquisição das informações. Por outro lado,<br />
também é possível organizar dados <strong>de</strong> outras<br />
fontes, <strong>como</strong> bancos <strong>de</strong> dados, cubos no SQL<br />
Analisys Server, listas do SharePoint, ou qualquer<br />
outra fonte, conectada pelo BDC (business data<br />
catalog – um recurso extremamente rico e útil para<br />
trazer informações <strong>de</strong> qualquer fonte <strong>de</strong> dados que<br />
a empresa necessite) ou fazer consultas a bancos
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<strong>de</strong> dados que não estejam alocados no portal<br />
<strong>de</strong>senvolvido. É possível mapear sites externos<br />
para serem consultados, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> qual<br />
plataforma foi utilizada para seu <strong>de</strong>senvolvimento.<br />
Outro diferencial que agrega gran<strong>de</strong> valor<br />
para trabalhos <strong>de</strong> Business Intelligence Key<br />
Performance Indicators (KPIs), que promovem<br />
indicadores visuais para a rápida tomada <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cisão. Esses indicadores darão informações<br />
relevantes ao usuário para acompanhamento<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminado assunto ou tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão.<br />
São oferecidos KPIs padrões, que po<strong>de</strong>m ser<br />
customizados e criados <strong>de</strong> acordo com as<br />
necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cada usuário, consolidando<br />
informações <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntro do próprio MOSS, ou <strong>de</strong><br />
fontes externas.<br />
DeSaFIOS PaRa IMPleMenTaçãO<br />
Uma ferramenta <strong>como</strong> esta influencia diretamente<br />
na produtivida<strong>de</strong> das corporações e é um gran<strong>de</strong><br />
diferencial competitivo. No entanto, mudanças<br />
na forma <strong>de</strong> se trabalhar apresentam <strong>de</strong>safios<br />
para que sejam implantados <strong>de</strong> forma a extrair o<br />
máximo dos benefícios.<br />
Durante a implantação do MOSS é muito<br />
importante envolver as pessoas, garantindo o<br />
alinhamento das necessida<strong>de</strong>s da empresa e das<br />
pessoas que serão diretamente influenciadas. Por<br />
meio <strong>de</strong> metodologias é possível levantar todas<br />
as necessida<strong>de</strong>s e a<strong>de</strong>quá-las ao novo portal<br />
facilitando assim a integração e a familiarização<br />
dos colaboradores.<br />
Após a análise da situação atual, a condução<br />
<strong>de</strong> um planejamento com objetivos claros e<br />
mensuráveis e com o sistema já <strong>de</strong>senvolvido,<br />
o próximo <strong>de</strong>safio é construir uma governança<br />
bem estruturada. Definir diretrizes e políticas <strong>de</strong><br />
publicação e utilização do novo sistema, ter papéis<br />
e responsabilida<strong>de</strong>s claras e <strong>de</strong>finidas. Esta etapa<br />
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é extremamente estratégica para o funcionamento<br />
e evolução da ferramenta.<br />
Por fim, outras dificulda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> implementação são<br />
em relação à resistência das pessoas a novas<br />
ferramentas <strong>de</strong> trabalho. Mitos sobre a segurança<br />
da informação <strong>de</strong> sua utilização é um fator em<br />
diferentes projetos. Os usuários geralmente<br />
<strong>de</strong>moram algum tempo para confiar em trocas<br />
<strong>de</strong> documentos ou privacida<strong>de</strong>s garantidas por<br />
alguma ferramenta nova, apesar <strong>de</strong> tecnicamente<br />
essas questões serem facilmente contornáveis por<br />
meio da utilização <strong>de</strong> permissionamento para os<br />
diferentes usuários.<br />
Outra dificulda<strong>de</strong> ligada a essa resistência é a<br />
mudança <strong>de</strong> filosofia e forma <strong>de</strong> trabalho dos<br />
usuários. Apesar <strong>de</strong> rapidamente perceberem<br />
o valor que a ferramenta agrega, Portanto,<br />
um estudo <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong> Mudança também é<br />
essencial para o sucesso do projeto. Motivar as<br />
pessoas a participarem <strong>de</strong> forma ativa e aplicar<br />
treinamentos é importante para que a ferramenta<br />
tenha um bom grau <strong>de</strong> a<strong>de</strong>rência das pessoas.<br />
Por outro lado, os <strong>de</strong>safios param por ai. Um<br />
projeto <strong>de</strong>sse tipo <strong>de</strong>ve <strong>de</strong> forma constante<br />
procurar melhorias baseadas em críticas e<br />
sugestões dos colaboradores, monitorar o uso,<br />
os termos mais pesquisados, e os locais mais<br />
acessados, estão entre ações necessárias para<br />
que uma ferramenta <strong>como</strong> o Microsoft Office<br />
SharePoint Server 2007 seja aproveitada por<br />
completo,gerando um ganho expressivo <strong>de</strong><br />
produtivida<strong>de</strong> .<br />
***
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Dr. José Cláudio Terra é presi<strong>de</strong>nte da TerraForum<br />
Consultores. Atua <strong>como</strong> consultor e palestrante<br />
no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na<br />
França e no Brasil. Também é professor <strong>de</strong> vários<br />
programas e pós-graduação e MBA e autor <strong>de</strong><br />
vários livros sobre o tema.<br />
Seu email é jcterra@terraforum.com.br<br />
Bruno Chaves é consultor da TerraForum<br />
Consultores. Seu e-mail é<br />
bruno.chaves@terraforum.com.br<br />
David Kato é consultor da TerraForum<br />
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david@terraforum.com.br<br />
Fábio Makio é consultor da TerraForum<br />
Consultores. Seu e-mail é<br />
fabio.makio@terraforum.com.br<br />
Rodrigo Domingues é gerente <strong>de</strong> TI da<br />
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Como não cair nas armadilhas das métricas quantitativas<br />
Lessons Learned on Corporate and Government Portal Projects<br />
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<strong>de</strong> consultoria e treinamento em Gestão do<br />
Conhecimento (GC) e Tecnologia da Informação. Os<br />
clientes da empresa são, em sua maioria, gran<strong>de</strong>s<br />
e médias organizações dos setores público, privado<br />
e terceiro setor. A empresa atua em todo o Brasil<br />
e também no exterior, tendo escritórios em São<br />
Paulo, Brasília e Ottawa no Canadá. É dirigida pelo<br />
Dr. José Cláudio Terra, pioneiro e maior referência<br />
em Gestão do Conhecimento no país. Além disso,<br />
conta com uma equipe especializada e internacional<br />
<strong>de</strong> consultores.<br />
PuBlICaçÕeS TeRRaFORuM<br />
Winning at Collaboration Commerce<br />
Gestão do Conhecimento e E-learning na Prática<br />
Portais Corporativos, a Revolução na Gestão do<br />
Conhecimento<br />
Gestão do Conhecimento - O Gran<strong>de</strong> Desafio<br />
Empresarial<br />
Gestão do Conhecimento em Pequenas e Médias<br />
Empresas<br />
Realizing the Promise of Corporate Portals:<br />
Leveraging Knowledge for Business Success<br />
Gestão <strong>de</strong> Empresas na Era do Conhecimento