Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Marfrig

Extraordinária. Ressalte-se que o Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à operação de
incorporação pela Companhia do acervo líquido da Keystone Foods International.
VI. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações:
i) Foi aprovada, por unanimidade de votos, a proposta de incorporação, pela
Companhia, de sua subsidiária integral, a Keystone Foods International Holdings LLC,
sociedade devidamente constituída e validamente existente segundo as leis do Estado de
Delaware, Estados Unidos da América, com sede no Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, na cidade de Wilmington, condado de New Castle, Estado de Delaware
19801 (“Incorporação”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação anexado
ao presente (Anexo I). Como resultado da Incorporação, a Companhia substituirá os
investimentos que detêm na Keystone Foods International pelo acervo líquido da mesma,
sendo esta extinta. A Incorporação não acarretará modificação do patrimônio líquido da
Companhia e, conseqüentemente, não haverá emissão de novas ações, motivo pelo qual
não se faz necessário estabelecer qualquer relação de substituição de ações;
ii) Foi ratificada, por unanimidade de votos, a nomeação e contratação da sociedade
especializada BDO Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob nº
52.803.244/0001-06 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo sob nº SP-013439/O-5, com sede na Rua Bela Cintra, nº 756, 3º andar, Conj.
32, Bairro Cerqueira Cesar, para proceder à avaliação do acervo líquido da Keystone
Foods International a ser transferido, a valores contábeis, para a Companhia;
iii) Foi aprovado, por unanimidade de votos, o laudo de avaliação do patrimônio
líquido contábil da Keystone Foods elaborado pela BDO Auditores Independentes que,
conforme balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2010, é de R$ 435.474.540,00
(quatrocentos e trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos e
quarenta reais);
iv) Foi aprovada, por maioria de votos, a re-ratificação dos termos da Escritura de 2ª
Emissão das Debêntures conversíveis em ações, celebrada entre a Marfrig Alimentos S.A.
e o agente fiduciário, a Planner Trustee DTVM Ltda., para que da versão final da referida
Escritura constem os ajustes efetivados por intermédio do 1º e 2º aditamentos realizados
respectivamente em 06 e 19 de agosto de 2010, devidamente registrados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo;