Gustavo Gattas (BTG Pactual)
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Oportunidades e Desafios da Agenda de<br />
Competitividade para Construção de uma<br />
Politica Industrial na Área de Petróleo:<br />
Propostas para um Novo Ciclo de<br />
Desenvolvimento Industrial<br />
Eloi Fernández y Fernández<br />
Diretor Geral da ONIP<br />
Os Novos Desafios do Pré-Sal<br />
Estadão<br />
São Paulo 16 de agosto de 2011
Dimensão dos Investimentos<br />
1
Investimentos no Brasil<br />
Indústria<br />
Papel e Celulose<br />
Indústria da Saúde<br />
Sucroalcooleiro<br />
Automotiva<br />
Siderurgia<br />
Petroquímica<br />
Eletroeletrônica<br />
Extrativa Mineral<br />
Petróleo e Gás<br />
Total (Indústria + Petróleo): R$ 611 bilhões<br />
Setor Petróleo: 62%<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
R$ Bilhões<br />
2011-2014 2009-2012<br />
2<br />
Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011
Investimentos no Brasil<br />
Infraestrutura<br />
Portos<br />
Ferrovias<br />
Rodovias<br />
Total (Infraestrutura + Petróleo): R$ 756 bilhões<br />
Setor Petróleo: 50%<br />
Saneamento<br />
Telecomunicações<br />
Energia Elétrica<br />
Petróleo e Gás<br />
0 50 100 150 200 250 300 350 400<br />
R$ Bilhões<br />
2011-2014 2009-2012<br />
3<br />
Fonte : BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011
Investimento no Brasil<br />
2011-2015<br />
US$ 270 bilhões<br />
Petrobras US$ 212 bilhões<br />
Outras US$ 58 bilhões<br />
21%<br />
79%<br />
Petrobras<br />
Outras Empresas<br />
Fonte: Petrobras e IBP
Investimento<br />
consolidado<br />
do setor<br />
14,5<br />
2008<br />
A demanda por bens e serviços será em torno US$<br />
400 bilhões até 2020 - escala suficiente para<br />
desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e<br />
serviços local<br />
231<br />
155<br />
255<br />
324<br />
30<br />
86<br />
191<br />
129<br />
25<br />
71<br />
33,6<br />
33,8<br />
30,3<br />
0,6<br />
30,1<br />
0,5<br />
25,1<br />
8,7<br />
7,6<br />
1,0<br />
22,3<br />
0,5<br />
10,9<br />
0,5<br />
9,8<br />
6,0<br />
2,7 1,0<br />
5,3 6,8 9,5 10,1 9,4 10,2<br />
3,8<br />
7,5<br />
1,5<br />
2010<br />
Gastos e Investimentos no Setor de E&P<br />
312<br />
4,2 4,7 5,3 5,7 6,0<br />
6,0<br />
1,7<br />
2012<br />
(US$ bi 2009)<br />
5,0<br />
1,9<br />
2014<br />
4,7<br />
2,1<br />
2016<br />
4,7<br />
2,3<br />
2018<br />
400<br />
5,0<br />
2,4<br />
2020<br />
Dispêndio Total<br />
(Investimento e<br />
Gastos Operacionais)<br />
Investimento<br />
Acumulado<br />
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio<br />
Desenvolvimento da Produção<br />
Construção de Unidades Produtoras<br />
Exploração e Avaliação<br />
Construção de Sondas<br />
Sísmica<br />
Nota:<br />
Fonte:<br />
Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadas<br />
Plano de Negócios Petrobras 2009-2013 (2009); PROMINP; Clippings; Análises Booz & Company<br />
5
Análise e Diagnóstico<br />
6
Contribuição para uma política industrial do setor<br />
Temas Abordados<br />
• A ONIP coordenou o<br />
desenvolvimento de um amplo<br />
estudo visando aumentar a<br />
competitividade da cadeia de<br />
fornecimento offshore<br />
• Além de um profundo<br />
diagnóstico, o estudo resultou<br />
em uma agenda pragmática para<br />
aprimorar a política industrial<br />
atual<br />
Avaliação da<br />
Demanda<br />
Caracterização da<br />
Oferta<br />
Identificação de<br />
lacunas de<br />
competitividade<br />
Desenvolvimento<br />
de propostas para<br />
o setor<br />
Casos<br />
Internacionais<br />
Mapeamento da<br />
Cadeia de<br />
Fornecimento do<br />
Setor<br />
Casos de sucessos<br />
locais<br />
Visão e Impacto<br />
das Propostas<br />
7
Oportunidades x Desafios<br />
poucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento<br />
Fornecimento de Equipamentos e Sistemas<br />
Empresas no Vendor List P-ZZ<br />
Número de Empresas<br />
Grupos<br />
112<br />
Fornecedores<br />
% Valor<br />
Estimado<br />
286<br />
38%<br />
Somente Empresas Estrangeiras<br />
42-46%<br />
111<br />
37%<br />
Predomínio de Empresas Estrangeiras<br />
48-52%<br />
18%<br />
Predomínio de Empresas Nacionais<br />
3-5%<br />
7%<br />
Somente Empresas Nacionais<br />
1-2%<br />
Brasil<br />
Outros Países<br />
Fonte: Analises Booz & Company<br />
8
Lacuna de competitividade é sistêmica<br />
Competitividade Chinesa<br />
Válvula Borboleta 4” 1 - Composição da Diferença de Custos<br />
Brasil vs. China<br />
124<br />
5<br />
42<br />
18<br />
10<br />
13<br />
358<br />
13 13<br />
39<br />
51<br />
9<br />
Impostos<br />
Custo de Capital<br />
Despesas<br />
Comerc. e Adm.<br />
Mão-de-Obra<br />
Insumos<br />
Importado vs.<br />
Nacional<br />
N/A<br />
-76%<br />
-67%<br />
-71%<br />
-52%<br />
100<br />
3<br />
21<br />
4 9<br />
46<br />
179<br />
Matéria-Prima<br />
-68%<br />
55<br />
8<br />
54<br />
Margem<br />
-86%<br />
Preço<br />
China<br />
Margem<br />
Mat. Prima Insumos e<br />
Componentes<br />
Mãode-Obra<br />
1) Válvula Borboleta, corpo ferro nodular, disco inox cf8m, vedação epdm<br />
2) Despesas de Vendas, Administrativas e Gerais, inclui Custos Logísticos e Depreciação<br />
Fonte: Pesquisas de Campo, ABIMAQ, Entrevistas, Análise Booz & Company<br />
Nota: Câmbio de R$ 1,80 por dólar<br />
Desp. Com.<br />
1<br />
e Admin.<br />
Custo de<br />
Capital<br />
Imposto<br />
Não<br />
Recuperável<br />
Preço<br />
Brasil<br />
9
Complexidade da relação dos elos da cadeia<br />
Exemplo - Demanda dos Estaleiros<br />
Detalhamento da Demanda dos Estaleiros<br />
• Contratação de Serviços<br />
Serviços<br />
Exploratórios<br />
Contratação de Sondas<br />
• Contratação de Serviços<br />
• Contratação de Serviços<br />
Apoio Logístico<br />
Produção<br />
• Contratação de<br />
Barcos de Apoio<br />
• Contratação de UPs<br />
Operador<br />
• Contratação direta de Unidades de Produção<br />
• Contratação direta de Sondas<br />
• Contratação direta de outras unidades<br />
Faturamento<br />
Estaleiro<br />
• Contratação de Serviços<br />
• Contratação de Serviços<br />
Serviços Sísmicos<br />
Transporte de<br />
Petróleo<br />
• Contratação de<br />
Barcos Sísmicos<br />
• Contratação de Petroleiros<br />
10
Cenários<br />
11
A agenda é fundamental para consolidar a visão<br />
almejada de um setor fortalecido<br />
internacionalmente<br />
Cenários Esperados<br />
Cenário Eficácia na Implementação Implicações<br />
Visão<br />
Almejada<br />
Políticas propostas<br />
são implementadas com sucesso<br />
A cadeia nacional aumenta sua<br />
participação relativa nos investimentos<br />
do setor, além de ganhar presença<br />
internacional<br />
Diluição de<br />
Valor<br />
Implementação incompleta das<br />
políticas, com baixa coordenação<br />
A cadeia nacional captura parte do<br />
crescimento orgânico devido ao aumento<br />
da demanda, porém perde participação<br />
relativa no mercado local e internacional<br />
12
Na visão almejada espera-se adicionar entre 1,7 e<br />
2,1 milhões de empregos no Brasil ...<br />
1.700 - 2.080<br />
Aumento Orgânico<br />
da Demanda com<br />
Participação Constante<br />
Número de Empregos na Cadeia em 2020<br />
(Mil Empregos)<br />
940 - 1.150<br />
140 - 170<br />
A Cadeia Aumenta sua<br />
Exportação com a<br />
Maior Competitividade<br />
das Empresas<br />
2.110 - 2.500<br />
410 - 420<br />
620 - 760<br />
Indústria Nacional<br />
Aumenta sua<br />
Participação no<br />
Valor capturado<br />
Atual<br />
Aumento da<br />
Demanda Local<br />
Variação da Participação<br />
no Fornecimento<br />
Aumento das<br />
Exportações<br />
Visão Almejada<br />
Fonte:<br />
Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company<br />
13
... porém, o cenário de diluição leva à geração de<br />
empregos em nível significativamente inferior<br />
Número de Empregos na Cadeia em 2020<br />
(Mil Empregos)<br />
Aumento Orgânico<br />
da Demanda com<br />
Participação Constante<br />
330 - 410<br />
Crescimento Orgânico<br />
das Exportação<br />
620 - 760<br />
8-10<br />
630 - 860<br />
410 - 420<br />
Indústria Nacional<br />
Reduz sua<br />
Participação no Valor<br />
capturado<br />
390 - 590<br />
Atual<br />
Aumento da<br />
Demanda Local<br />
Variação da Participação<br />
no Fornecimento<br />
Aumento das<br />
Exportações<br />
Cenário Diluição<br />
do Valor Agregado<br />
Fonte: Plano de investimentos da Petrobras, Website de empresas da cadeia, estudos e relatórios setoriais, Análises Booz & Company<br />
14
Propostas e Conclusões<br />
15
Fatores Críticos de Sucesso<br />
Sistêmicos<br />
– Sistema Tributário<br />
– Custo do Capital ( inclusive do Capital de Giro )<br />
– Câmbio<br />
Estruturais<br />
– Remover obstáculos que impeçam o aproveitamento de ganhos de escala<br />
– Tecnologia e Inovação Diretamente nas Empresas (PD&I na produção)<br />
– Engenharia Nacional – Sustentabilidade<br />
– Posicionamento estratégico dos EPCistas<br />
– Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores nacionais<br />
– Recursos Humanos Qualificados (educação básica e técnica)<br />
– Ganho de Produtividade<br />
– Minimizar os gargalos de infra-estrutura<br />
16
Gestão de Riscos<br />
•Captação de financiamento externo atrelado a<br />
suprimento<br />
•Atração de empresas do exterior (importação ou<br />
deslocamento da industria local, para setores de<br />
menor valor agregado)<br />
•Conteúdo Local Acéfalo<br />
•“Competitividade” chinesa<br />
•Cliente Único<br />
17
Ações Prioritárias<br />
• Assegurar a desoneração dos investimentos e garantir às empresas locais as mesmas condições<br />
de isenção (basicamente tributária) das empresas estrangeiras para o fornecimento de produtos<br />
e serviços<br />
• Orquestrar a formação de empresas de engenharia básica nacionais competitivas<br />
internacionalmente<br />
• Possibilitar o acesso direto da indústria a recursos de P&D&I<br />
• Incentivar criação de institutos tecnológicos voltados à pesquisa industrial aplicada junto aos<br />
pólos produtivos sem compromisso acadêmico<br />
• Simplificar/rediscutir regras de conteúdo local reduzindo burocracia e custos de medição para a<br />
cadeia e operadores<br />
• Incluir todos os investimentos em E&P na base de medição do conteúdo local<br />
• Estimular, através de premiação, que as empresas superem metas de conteúdo local<br />
• Desenvolver e acelerar a implementação sistemática de mecanismos de garantia que facilitem o<br />
acesso à financiamentos e capital de giro nas diversas modalidades por parte da cadeia<br />
• Qualificação de recursos humanos através do fortalecimento do ensino básico e o treinamento<br />
da força de trabalho em diferentes graus e temas<br />
18
Além das propostas, o sucesso da política industrial<br />
para o setor depende de boa governança e metas<br />
objetivas<br />
• Apesar de diversos esforços de associações empresariais, de entidades<br />
governamentais e da Petrobras, o país ainda carece de efetiva articulação<br />
para uma política industrial no setor<br />
• É imperativo que a política industrial se paute por<br />
–Uma clara governança (Maestro) quanto à definição de seus objetivos e,<br />
principalmente, quanto à sua execução, que deve ser conduzida por<br />
interlocutor dissociado dos interesses setoriais<br />
–Metas objetivas que permitam o acompanhamento do seu progresso<br />
• Deve-se ter em mente que esta política tem de aproveitar os bons ventos do<br />
setor de O&G para materializar um novo ciclo industrial, que alie<br />
investimentos, geração de emprego e inovação tecnológica<br />
19
Fim<br />
www.onip.org.br<br />
20
A ONIP representa o equilíbrio do sistema e busca<br />
um compromisso do governo de interlocução<br />
formal para o tema de política industrial<br />
Membros Integrantes da ONIP<br />
Governo<br />
Operadores<br />
Sistema Nacional da Indústria<br />
Indústria<br />
ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo<br />
21
Para superar os desafios, oferecemos um conjunto de<br />
políticas e ações - a “agenda de competitividade”<br />
Vetores<br />
Conhecimento<br />
e Produtividade<br />
Agenda de Competitividade<br />
Políticas para o Desenvolvimento da Cadeia de Bens e Serviços Offshore<br />
1 2<br />
Gerar e disseminar<br />
conhecimento e inovação<br />
ao longo da cadeia<br />
Incrementar a<br />
produtividade e<br />
aprimorar processos de<br />
produção local<br />
Arranjos Produtivos<br />
e Tecnológicos<br />
3<br />
Fortalecer atividades<br />
industriais<br />
em 3-5 polos produtivos<br />
4<br />
Estimular a formação<br />
de centros de excelência<br />
tecnológica nos polos<br />
produtivos<br />
Fortalecimento<br />
Empresarial Local<br />
5 6<br />
Simplificar e aumentar<br />
transparência quanto às<br />
políticas de conteúdo<br />
local<br />
Fortalecer o sistema<br />
empresarial nacional e<br />
sua atuação internacional<br />
7<br />
Atrair tecnologia e<br />
investimento de<br />
empresas internacionais<br />
Isonomia<br />
Competitiva<br />
8 9<br />
Garantir isonomia<br />
tributária, técnica e<br />
comercial entre competidores<br />
externos e locais<br />
Estabelecer condições<br />
de financiamento e<br />
garantias competitivas<br />
internacionalmente<br />
10<br />
Acessar matéria prima,<br />
insumos e infraestrutura<br />
em condições<br />
competitivas<br />
22
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