Manual do Úsuario novo portal de compras do Estado de MG

1. Na tela principal, clique o botão "Inserir pedido". Será aberta uma nova janela"Pedido de material e serviço", divida em três abas: 'Dados do pedido','Solicitações vinculadas' e Itens do Pedido'.Tela Pedido de material e serviçoAba Dados do PedidoEditar dados1. Na aba 'Dados do Pedido', se editável, informe os campos obrigatorios e salve.Aba Solicitações VinculadasPágina 5 de 5

Vincular Solicitação1. Após selecionar solicitação, é possivel encaminhar solicitação para correção, negarsolicitação e desvincular solicitação, clicando no botão correspondente na parte debaixo da tabela.2. Para encaminhar para aprovação selecione o botão 'encaminhar para aprovação'.Confirme a operação.3. Ainda nessa aba, já é possível vincular a solicitação clicando no botão "Vincularsolicitação".Cancelar pedido de material ou serviço1. Selecione o pedido desejado e acione o botão "Cancelar pedido de material ouserviço". Será aberta uma nova tela "justificativa de cancelamento".2. Preencha sua justificativa e clique em "Ok"Aba de itens de pedidoNa aba 'Itens do pedido', serão exibidos os detalhes do item de pedido.Aba de dados do Item do pedidoPágina 6 de 6

Para ter acesso a essa aba, basta clicar no ícone "Visualizar"na aba 'Itens do pedido'.Alterar dados do item do pedido.1. Após ter clicado em "Visualizar" na aba 'Itens do pedido', para alterar dados decada item de pedido, clique no botão "Alterar"Aba Itens de material similares1. Na aba "Itens de material similares", são listados todos os materiais similares.Para excluir um dos itens, basta escolher o item desejado e clicar em "Excluir".Página 7 de 7

Adicionar item de material similar1. Para adionar item, clique no botão 'Inserir item similiar'. Será aberta a tela 'Itemde material similar'.Página 8 de 8

Aprovação de pedidos de compraPermite aprovar, reprovar ou encaminhar para correção os pedidos de compra.Como acessar:No menu principal, selecione a opção "Compras" > "Pedidos" e clique em "Aprovação depedidos de compra". Será exibida uma tabela de pedidos de compra.Observação:O painel de pesquisa por pedidos vem inicialmente fechado, uma vez que todos os itensrecuperados aparecem na tabela de pedidos de compraPesquisa por pedidos de compra:1. Para realizar uma pesquisa por itens de pedido de material e serviço, clique nobotão "Exibir pesquisa" para abrir o painel de pesquisa por pedidos de compra.2. Preencha os campos necessários e clique no botão "Buscar"Responder pedidoPágina 9 de 9

1. Selecione um pedido na tabela de pedidos e acione o botão "Responder pedido".Será aberta uma nova tela "Aprovação de pedido de material e serviço".2. Escolha uma das opções do campo "Decisão sobre aprovação", preencha ajustificativa e clique no botão "Salvar".Observação:Se a opção "Aprovado" for selecionada, surgirá um campo obrigatório chamado "Unidaderesposável pelo custeio". Além disso, o campo "Justificativa" só não é obrigatório caso aopção escolhida seja "Aprovado".Visualizar relatório de histórico do pedido1. Clique no botão "Visualizar relatório de histórico do pedido". Será aberta uma telapara download do relatório em PDF.Visualizar itens do pedido1. Selecione um pedido na tabela e clique no botão "Visualizar itens do pedido". Seráaberta a tela "Expansão de itens do pedido".Página 10 de 10

Cadastro de Processo de CompraComo acessarNo menu principal, selecione “Compras” > “Processos de compra” e clique em “Cadastrode processos de compra”. Será exibido um painel de pesquisa por processo de compra,além do botão "Inserir processo".Inserir Processo de Compras1. Para criar um novo processo de compras, clique no botão "Inserir Processo".2. Será exibido o formulário para a criação do processo de compra. Preencha oscampos obrigatórios e clique no botão "Salvar".Página 11 de 11

Aba Dados do processoNa aba dados do processo são exibidos os dados gerais do processo.Alterar Processo de CompraPágina 12 de 12

1. Para alterar dados do processo, clique no botão "Alterar". O sistema exibirá a telacom os campos disponíveis para alteração.2. Clique no botão "Salvar".Iniciar Processo de Compra1. Para iniciar o processo de compra clique no botão "Iniciar processo". O sistemaverificará os dados para o inicio do processo.Cancelar Processo de Compra1. Para cancelar o processo de compras, clique no botão 'cancelar processo'.Excluir do Processo de Compra1. Para excluir o processo de compra, clique no botão 'Excluir processo'.2. O sistema exibirá os dados do processo de compra cancelado.Copiar Pedidos do Processo de Compra1. Para copiar pedidos do Processo de compras clique no botão copiar pedidos.Observação:Este botão só estará visível se o processo de compras estiver cancelado.Aba Itens de ProcessoAgrupar Itens de Processo1. Para agrupar os itens de processo associados ao processo de compras clique nobotão "Agrupar itens de pedido". Será aberta uma nova tela "Itens de pedido".2. Preencha os campos necessários e clique no botão "Agrupar itens".Observação:O sistema inicia as operações de agrupamento por registro de preço e por procedimentode contrataçao. Para itens de processo com origem de preço diferente de registro depreços, o sistema requisita ao usuário que este informe a cidade e o tipo de preço queserá considerado nos novos item de processo agrupados nesta condição na tela "Itens depedido". Para os outros casos, o agrupamento é feito automaticamente.Desagrupar Itens de ProcessoPágina 13 de 13

1. Para desagrupar itens de processo associados ao processo de compras clique nobotão "Desagrupar itens de pedido". Será aberta uma nova tela "Itens de pedido".2. Selecione os pedidos que deseja desagrupar e clique no botão "Desagrupar itens".Alterar Item de Processo1. Para alterar um item de processo associado ao processo de compras clique emalterar. Será aberta uma nova tela "Item do processo".2. Preencha os campos necessários e salve.Cancelar Item de Processo1. Para cancelar um item de processo associado ao processo de compras selecione oitem desejado e clique no botão "Cancelar". Será aberta uma nova tela "Item doprocesso".2. Preencha a justificativa para o cancelamento e clique no botão "Salvar".Reativar Item de Processo1. Para reativar um item de processo associado ao processo de compras selecione oitem desejado e clique no botão "Reativar". Será aberta uma nova tela "Item doprocesso".2. Preencha a justificativa para a reativação e clique no botão "Salvar".Vincular/Desvincular Pedidos1. Para vincular ou desvincular pedidos clique no botão "Vincular/desvincular itensdo processo". Será aberta uma nova tela "Vincular e desvincular pedidos".Observação:Página 14 de 14

Ao clicar no botão "Vincular novo pedido", será acionado o Gestão de pedido de processode compra.Alterar Item de Processo1. Para alterar um item de processo associado ao processo de compras clique noícone alteraraberta.do processo desejado. Uma nova tela "Item de processo" será2. Preencha os campos e salve.Cancelar Item de Processo1. Para cancelar um item de processo associado ao processo de compras, selecione oitem desejado e clique no botão "cancelar". Uma nova tela "Justificativa" seráaberta.2. Justifique o cancelamento do item e clique no botão "Salvar". .Reativar Item de Processo1. Para reativar um item de processo associado ao processo de compras, selecione oitem desejado e clique no botão "reativar". Uma nova tela "Justificativa" seráaberta.2. Justifique a reativação do item e clique no botão "Salvar".Aba Dotações OrçamentáriasNa aba "Dotações Orçamentárias", o usuário requisita a visualização/criação/remoçãodas dotações associadas ao processo de compras.Página 15 de 15

Inserir dotações1. Para inserir uma dotação clique no botão "Inserir dotação orçamentária". Seráaberta uma nova tela "Dotação orçamentária".2. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar". .Remover dotações1. Para remover uma dotação, clique no botão 'Excluir' ao lado da dotação quedeseja remover.Aba ConvêniosAlterar prazo limite para empenho1. Para alterar o prazo limite para empenho, clique no botão 'Alterar'. Será abertauma nova tela 'Prazo limite para empenho'.2. Modifique os dados desejados e salve.Inserir convênios1. Para inserir convênio clique no botão "Inserir convênio". Será aberta uma novatela "Convênio".2. Preencha os dados obrigatórios e clique no botão "Salvar". .Página 16 de 16

Excluir convênio1. Para excluir convênio clique no botão 'Excluir' ao lado do convênio que desejaremover.Aba Parecer JuridicoVisualizar parecer1. Para visualizar parecer jurídico clique no botão "Visualizar parecer". Será abertauma nova tela com o arquivo do parecer.Observação:Esta aba será visualizada apenas se houver parecer vinculado ao processo.Aba Parecer de AuditoriaVisualizar parecer1. Para visualizar parecer de auditoria clique no botão "Visualizar parecer". Seráaberta uma nova tela com o arquivo do parecer.Observação:Esta aba será visualizada apenas se houver parecer vinculado ao processo.Página 17 de 17

Aprovação de processo de compraPermite dar início ao processo de compra.Como acessar:No menu principal, selecione a opção "Compras" > "Processos de compra" e clique em"Aprovação de processo de compra". Será exibida uma tabela de processos de compra.Observação:O painel de pesquisa por processos de compra vem inicialmente fechado, uma vez quetodos os itens recuperados aparecem na tabela de pedidos de compraPesquisar por processos de compra:1. Para pesquisar um processo de compra, selecione o botão "Exibir pesquisa" epreencha os campos necessários.2. Selecione o botão buscar.Responder processo de compra1. Selecione um processo de compra na tabela de processos pendentes e selecione obotão "Responder processo". Será aberta uma nova tela "Avaliação do processode compra".Página 18 de 18

2. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar"Observação:Caso o Processo de Compra escolhido seja do tipo de Procedimento BIRD ou BID, e estetipo contenha valor limitante (independente de ser teto ou piso), uma mensagem seráexibida. Essa mensagem pede que o usuário confira se o valor do processo de compraestá na faixa aceita pelo procedimento. Esta verificação não é automática pois oprocedimento tem limite em US$ e o valor do processo é em R$.Visualizar relatório de detalhes do processo de compra1. Selecione o processo de compra desejado e clique no botão "visualizar relatório dedetalhes do processo de compra". Será aberta uma tela para download dorelatório em PDF.Visualizar relatório de itens do processo de compra para avaliação1. Selecione o processo de compra desejado e acione o botão "visualizar relatório deitens do processo de compra para avaliação".Será aberta uma tela para downloaddo relatório em PDF.Página 19 de 19

Cadastro de propostas vencedorasPermite consultar e gerir as propostas vencedoras de um processo de compra.Como acessar:No menu principal, selecione “Compras” > “Processo de compras” e clique em “Cadastrode propostas vencedoras”. Será aberto um painel de pesquisa por processo de compra.Visualizar relatório de detalhes1. Após ter feito a pesquisa, escolha um dos processos na tabela e clique no botão"Visualizar relatório de detalhes". Será aberta uma nova tela "Relatório dedetalhes do processo de compras"..2. Se desejar, selecione um servidor ordenador.3. Acione o botão 'visualizar relatório'.4. Será aberta uma tela para download do relatório em PDF.Visualizar itensPágina 20 de 20

1. Para visualizar os itens selecione o processo desejado e clique no botão "Visualizaritens". Será aberta uma nova tela "Itens do processo".Tela Itens do ProcessoEditar propostas vencedoras1. Para editar as propostas vencedoras selecione um item de processo desejado eacione o comando "Editar propostas vencedoras". Será aberta uma nova tela"Edição de propostas vencedoras".AlterarPágina 21 de 21

1. Para alterar dados de um item de processo, acione o botão 'Alterar' . Seráaberta uma nova tela 'Dados de item do processo'.2. Faça as alterações desejadas e salve a operação, clicando no botão "Salvar".Página 22 de 22

Adjudicação e homologação de item deprocesso de compraPermite a homologação, adjudicação e ratificação de itens de processo de compra.Como acessar:No menu principal, selecione “Compras” > “Processos de Compra” e clique em“Adjudicação, Homologação ou Ratificação de item de processo”. Será exibido um painelpara pesquisa de processos de compras.Visualizar itens do processo1. Após ter feito a pesquisa, selecione o processo de compra desejado e clique no"Visualizar itens do processo'". Será aberta uma nova tela 'Itens do processo'.Itens do processoPágina 23 de 23

Adjudicar, Homologar-ratificar1. Selecione o item na tabela e clique no botão correspondente localizado na parteinferior.Observação:Um processo de Compra só poderar ser Adjudicado/homologado-ratificado se estiver coma situação "Aprovado", "Publicado" ou "Em Andamento.Se o processo estiver em andamento, o item do processo só poderá seradjudicado/Homologado-ratificado se a "situação de Compra" ja estiver sido informada.Caso a situação de compra for "Com fornecedor Vencedor", o item deverá possuirpropostas vencedoras cadastradas. Se a situação do processo for "Aprovado" ou"Publicado, o sistema exibirá a tela 'Homologação por anulação/revogação' onde devemser informadas 'Situação de compra' e 'Justificativa' para homologação.Só poderão ser adjudicados itens de processos cujo procedimento de contratação éConcorrência, Tomada de preços, Carta convite ou BIRD / BID.Cancelar adjudicação1. Selecione o item na lista exibida e clique no botão "Cancelar adjudicação". Seráaberta uma nova tela "'Cancelamento de adjudicação".2. Justifique o cancelamento da adjudicação e clique no botão "Salvar"Visualizar propostas vencedoras1. Selecione o item na tabela e clique no botão 'Visualizar propostas vencedoras'. Osistema exibe a tela 'Propostas vencedoras' com as propostas vencedoras do itemselecionado, ordenadas pela classificação.Página 24 de 24

COTAÇÃO ELETRÔNICAConsulta a cotações eletrônicasPossibilita consultar e visualizar dados das cotações.Como acessar1. No menu principal, selecione a opção "Cotação eletrônica", e clique em "Consultaa cotações eletrônicas". Será exibido um painel de pesquisa com camposrelacionados aos dados de um processo de compra cujo procedimento decontratação é COTEP..2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotaçõeseletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidosna pesquisa.Abertura do processo de cotação eletrônica:1. A abertura de Cotações Eletrônicas é realizada automaticamente pelo sistema.Cotações eletrônicas já notificadas cuja data de abertura definida seja anterior ouigual a data atual são abertas diariamente pelo sistema, em horários múltiplos de15 minutos.Conclusão do processo de cotação eletrônica:1. A conclusão de Cotações Eletrônicas é realizada automaticamente pelo sistema.Cotações eletrônicas abertas, cuja data de fechamento definida seja anterior ouigual a data atual, são concluídas diariamente pelo sistema, em horários múltiplosde 15 minutos.Página 25 de 25

2. Para as cotações que foram fechadas, o sistema determinará o resultado para oslotes da cotação. Para saber como o sistema determina esses resultados, consulteos procedimentos de Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.Visualizar dados da cotação1. Na tabela com os resultados da pesquisa, clique no ícone que aparece à direitade cada processo listado. Será exibida a aba "Dados Gerais", para consulta aosdados da cotação eletrônica.Aba Dados geraisContém os dados da cotação visualizada, tais como os dados do processo, as dotaçõesorçamentárias, as informações de contato e o período de abertura do processo.Efetuar lances:1. Na aba "Dados gerais", selecione o botão " Efetuar lances". Será exibida a tela de"Envio de lances para cotação eletrônica de preços". Para prosseguir, siga osprocedimentos de Gestão de lances de cotação eletrônica.Observação:O botão só estará disponível se o usuário que estiver acessando o sistema apresentar operfil de acesso de representante do fornecedor, se a situação do processo de compra for"em andamento", a fase da cotação eletrônica for "aberta" e não houver, para a mesmacotação, 2 fornecedores ou 2 representantes iguais logados.Credenciar como fornecedor:Página 26 de 26

1. Na aba "Dados gerais", clique no botão "Credenciar como fornecedor ". O sistemao redirecionará para a página de Cadastro de senha de fornecedor, na qual serápossível realizar o cadastramento.Observação:Esta ação estará disponível caso o usuário não tenha efetuado login.Aba lotesContém informações dos lotes da cotação visualizada.Efetuar lances:1. Na aba "Dados gerais", selecione o botão " Efetuar lances". Será exibida a tela de"Envio de lances para cotação eletrônica de preços". Para prosseguir, siga osprocedimentos de Gestão de lances de cotação eletrônica.Observação:O botão só estará disponível se o usuário que estiver acessando o sistema apresentar operfil de acesso de representante do fornecedor, se a situação do processo de compra for"em andamento", a fase da cotação eletrônica for "aberta" e não houver, para a mesmacotação, 2 fornecedores ou 2 representantes iguais logados.Credenciar como fornecedor:1. Na aba "Dados gerais", clique no botão "Credenciar como fornecedor ". O sistemao redirecionará para a página de Cadastro de senha de fornecedor, na qual serápossível realizar o cadastramento.Observação:O botão só estará disponível se o usuário em questão possuir perfil de acesso de cidadão.Página 27 de 27

Cadastro de lotes e dados de abertura decotação eletrônicaPermite fazer a inserção e alteração de dados específicos de uma COTEP, além dainclusão e exclusão de itens em lotes.Como acessar1. No menu principal selecione a opção "Cotação eletrônica", e clique em "Cadastrode lotes e dados de abertura de cotação eletrônica". Será exibido um painel depesquisa que possibilita a busca por processos de compra cujo procedimento decontratação é COTEP.2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotaçõeseletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidosna pesquisa.3. Clique no ícone que aparece à direita de cada item na tabela para acessar osdados do processo de compra.Aba Dados geraisPágina 28 de 28

Inserir dados1. Na aba Dados gerais, clique no botão "Alterar" caso os campos não estejam emmodo de edição.2. Preencha os campos com valores válidos e clique em "Salvar".Aba LotesPágina 29 de 29

Inclusão de lote ou item de lote1. Na aba Lotes, clique no botão "Incluir lote". Será exibida uma nova tela "Item deprocesso".2. Selecione o link "Selecionar item de processo". Será exibida uma nova tela.3. Informe o número do item do processo e clique no botão "Buscar". Selecione oitem de processo e confirme.4. Informe os outros dados necessários e salve. O sistema fecha a tela "Item deprocesso" e atualiza a aba "Lotes".Exclusão de lote ou item de lote1. Na aba Lotes, clique no ícone referente ao lote ou item de lote desejado. Seráexibida uma mensagem de confirmação de exclusão do item. Confirme aexclusão.Observação:Se o item que se deseja excluir é o último item de do lote, a mensagem de confirmaçãoinforma que o lote também será excluído se o usuário confirmar a exclusão.Página 30 de 30

Envio de lances para cotações eletrônicasPossibilita a visualização e envio de lances.Restrição: estas ações podem ser realizadas apenas pelos fornecedores.Como acessar1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Envio de lancespara cotação eletrônica". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita abusca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotaçõeseletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidosna pesquisa.Observação:As cotações eletrônicas serão recuperadas de acordo com os filtros de pesquisa definidospelo usuário e também de acordo com os seguintes filtros ocultos:1. Situação da cotação: serão recuperadas apenas cotações em andamento..2. Participações do representante ou fornecedor: serão recuperadas cotações quenão tenham nem o fornecedor nem o representante informados no login comoparticipantes ou tenham o representante logado como participante, atuandoatravés do fornecedor informado no login.3. Porte do fornecedor representado: para fornecedores pessoa jurídica, de portemicro ou pequeno, as cotações serão recuperadas independentemente da regrade participação definida para a cotação; já para os fornecedores pessoa jurídicade outros portes ou fornecedores pessoa física, somente serão recuperadascotações cuja regra de participação permita 'acesso a todos'.Visualizar detalhes e efetuar lances1. Selecione a cotação eletrônica desejada e selecione o botão "Visualizar detalhes eefetuar lances". O sistema exibirá a aba Dados Gerais da tela Envio de lances paracotação eletrônica de preços.Página 31 de 31

Homologação de cotação eletrônicaPermite visualizar e homologar lotes.Como acessar1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Homologação decotação eletrônica". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita a buscapor processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotaçõeseletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidosna pesquisa.3. Selecione um processo e clique no ícone , que aparece à direita de cada itemna tabela. Será exibida a tela de "Homologação de cotação eletrônica.Tela de Homologação de cotação eletrônicaVisualizar lote para Homologação1. Selecione um dos lotes na lista de lotes da cotação e acione "Visualizar detalhese/ou homologar lote". Os detalhes do lote, seus itens e as propostas vencedorassão exibidos.Página 32 de 32

Homologar Lote1. Clique na opção "Visualizar detalhes e/ou Homologar Lote".Observação:Quando todos os lotes da cotação forem homologados, o sistema concluirá o processo decompras da cotação.Retornar para escolha de fornecedores1. Clique no botão ''Retornar para escolha de fornecedores". O sistema exibirá a tela"Gestão do cadastro de fornecedores vencedores", onde é possível definir aspropostas vencedoras para os lotes da cotação.Página 33 de 33

Propostas e fornecedores vencedoresPermite revogar e cancelar revogação de lote, anular e cancelar anulação, encaminharpara homologação, visualizar, classificar e desclassificar lancesComo acessar1. No menu principal, selecione "Cotação eletrônica", e clique em "Propostas efornecedores vencedores". Será exibido um painel de pesquisa que possibilita abusca por processos de compra cujo procedimento de contratação é COTEP.2. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as cotaçõeseletrônicas que estiverem de acordo com os campos anteriormente preenchidosna pesquisa3. Selecione um processo e clique no ícone , que aparece à direita de cada itemna tabela. Será exibida a tela de "Propostas e fornecedores vencedores.Tela de Propostas e fornecedores vencedoresRevogar lotePágina 34 de 34

1. Na tela de Propostas e fornecedores vencedores, selecione o lote desejado eclique no botão "Revogar lote". Será exibida a tela 'Revogação de lote'.2. Informe a justificativa da revogação e clique no botão "Salvar".Observação:O botão "Revogar lote" está habilitado somente se o lote selecionado não estiverhabilitado para homologação e a situação do lote for fracassado, deserto ou comfornecedor vencedor.Cancelar revogação de lote1. Selecione o lote desejado e clique no botão "Cancelar revogação de lote".Observação:O botão "Cancelar revogação de lote" estará habilitado somente se o lote selecionadonão estiver habilitado para homologação e a situação do lote for revogado.Anular lote1. Selecione o lote desejado e clique no botão "Anular lote". Será exibida a tela"Anulação de lote".2. Informe a justificativa da anulação e clique em "Salvar".Observação:O botão "Anular lote" estará habilitado somente se o lote selecionado não estiverhabilitado para homologação e a situação do lote for fracassado, deserto ou comfornecedor.Cancelar anulação de lote1. Para cancelar a anulação de um lote da COTEP, selecione o lote desejado e cliqueno botão "Cancelar anulação de lote".2. O sistema aciona automaticamente a Determinação de resultado de lote decotação eletrônica.Observação:O botão "Cancelar anulação de lote" estará habilitado somente se o lote selecionado nãoestiver habilitado para homologação e a situação do lote for anulado.Encaminhar para homologação1. Selecione o botão 'Encaminhar para homologação'. Se existirem itens de processocom origem do preço de referência no registro de preço, será exibida a tela de"Encaminhamento para homologação" para que as justificativas de compra fora doSIRP sejam informadas.2. . Informe as justificativas acione o botão "Encaminhar" e confirme oencaminhamento.Observação:O botão 'Encaminhar para homologação' estará habilitado somente se a cotação possuirlotes não habilitados para homologação.Página 35 de 35

Visualizar lances1. Selecione o lote desejado e clique no botão 'Visualizar lances'. O sistema exibirá atela "Lances do lote".Observação:O botão 'Visualizar lances' estará habilitado somente se a situação do lote selecionado forfracassado ou com fornecedor vencedor.Tela Lances do loteClassificar lance1. Selecione o lance desejado e clique no botão "Classificar lance" e confirme aclassificação.2. Será acionada automaticamente a Determinação de resultado de lote de cotaçãoeletrônica.Observação:O botão 'Classificar lance' está habilitado somente se a situação do lote for fracassado,deserto ou com fornecedor e o lance selecionado estiver desclassificado.Desclassificar lance1. Selecione o lance desejado e clique no botão "Desclassificar lance". Será exibida atela "Desclassificação de proposta".2. Informe a justificativa da desclassificação e salve. Será acionadaautomaticamente a Determinação de resultado de lote de cotação eletrônica.Observação:O botão 'Desclassificar lance' estará habilitado somente se a situação do lote forfracassado, deserto ou com fornecedor e o lance selecionado estiver classificado.Página 36 de 36

Especif. de execução dedespesasConsulta e cadastramento de especificaçõesPossibilita a pesquisa por espeficações cadastrados no sistema e o cadastramento denovas especificações.Como acessar1. No menu principal, selecione a opção "Especif. de execução de despesas", e cliqueem "Cadastro e consulta a especificações". Será exibido um painel de pesquisacom campos relacionados aos dados das especificações.Página 37 de 37

Inserir especificação1. Acima do painel de pesquisa, selecione o "Tipo de especificação" que desejainserir.2. Clique no botão "Inserir especificação".3. Para o tipo de especificação "Empenho", já será exibido um conjunto de abas cominformações da especificação de empenho, apresentadas em Cadastramento deespecificação de empenho.4. Para todos os outros tipos de especificação, será exibida uma tela para seleção deempenho, apresentada em Cadastramento de especificações.Pesquisar por especificações1. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Sepelo menos um item for encontrado, será exibida uma tabela com as espeficaçõescadastradas, de acordo com os campos anteriormente preenchidos na pesquisa.Visualizar dados de uma especificação1. Na tabela com os resultados da busca, clique no ícone localizado à direita daespecificação desejada. Será exibida uma tela com um conjunto de 3 abas:Página 38 de 38

"Dados de identificação", "Itens de empenho" e "Histórico", respectivamente.Excluir uma especificação1. Na tabela com os resultados da busca, clique no ícone que aparece à direita decada especificação listada na tabela.Observação:Se o número da especificação for gerado, essa opção não poderá ser utilizada, estandoassim desabilitada.Página 39 de 39

Consulta e cadastramento de notas fiscais eaglutinadasPossibilita a pesquisa a notas fiscais e aglutinadas cadastradas nesse módulo ou nosmódulos de Material de consumo e Material permanente e o cadastramento de novasnotas de serviço e aglutinadas.Como acessar1. No menu principal, selecione a opção "Especif. de execução de despesas", e cliqueem "Notas fiscais e aglutinadas". Será exibido um painel de pesquisa com camposrelacionados aos dados de uma nota.Pesquisar por notasPágina 40 de 40

1. Preencha os campos desejados para a pesquisa e clique no botão "Buscar". Seráexibida uma tabela com as notas cadastradas, de acordo com os campospreenchidos na pesquisa.Inserir nota aglutinada1. Faça uma pesquisa por "Nota fiscal";2. Após realizada a pesquisa, selecione uma nota fiscal na tabela e clique no botão"Inserir nota aglutinada".ObservaçãoPara fazer a pesquisa mencionada logo acima, o campo "Tipo" deve ser preenchidoapenas com o valor "Nota fiscal".Inserir notas fiscais / recibos1. Acima do painel de pesquisa, clique em "Inserir nota fiscal/recibo". O sistemaexibirá um conjunto de abas com informações de cadastro de notas: "Dados deidentificação da nota fiscal" e "Itens da nota fiscal".Observações:Para inserir um recibo, utilize as funcionalidades destinadas às notas fiscais de serviços.Enquanto a aba de dados de identificação da nota fiscal não for preenchida e salva, a abade itens da nota fiscal ficará desabilitada.Aba Dados de identificação da nota fiscalPágina 41 de 41

Contém informações de cadastro de uma determinada nota fiscal.1. Preencha os campos obrigatórios e clique no botão "Salvar"Aba Itens da nota fiscalContém funcionalidades que permitem a inclusão de Itens da nota fiscal.Inserir item da nota fiscal1. Na aba "Itens da nota fiscal", clique em "Incluir item". A tela de item de notafiscal será aberta.2. Na tela de "item de nota fiscal", clique em "Selecionar item de serviço". A tela deseleção de itens de serviço será aberta.3. Na tela de "seleção de itens de serviço", faça uma pesquisa por itens de serviço.4. Selecione o item de serviço desejado e clique em "Ok". A tela de seleção seráfechada.Página 42 de 42

5. De volta a tela "Item de nota fiscal" preencha os campos que serão apresentadosna tela de "Item de nota fiscal" e clique em "Salvar".6. O sistema voltará para a aba "Itens da nota fiscal" onde a nota poderá serestornada.Estornar nota fiscalEstando em qualquer uma das abas, clique no botão "Estornar" localizado na parteinferior da tela.Página 43 de 43