Processos - Gestão de Investimento

digital
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Processos
Performance

Digital
Performance
Processos a serem desenhados:
1. Gestão de Investimento
2. Nomenclatura e organização dos gerenciadores
3. Acompanhamento de metas
4. Planejamento e projeções
5. XML e Pixels
6. Start novo cliente
7. Onboarding novo mídia

Digital
Performance
Processos a serem desenhados:
1. Gestão de Investimento
2. Nomenclatura e organização dos gerenciadores
3. Acompanhamento de metas
4. Planejamento e projeções
5. XML e Pixels
6. Start novo cliente.
7. Onboarding novo mídia

MÍDIA
Cenário das
atividades da equipe
de mídia Trinto:
Milhares de micro-atividades ao longo
do mês, através de inúmeras
plataformas de alta complexidade.
O profissional de mídia manipula uma alta
quantia de valores por mês. Valores de
empresas terceiras que confiaram na
gestão de investimento da Trinto.
Isso tudo em um cenário extremamente
dinâmico, com campanhas entrando e
saindo,mudanças de budget, além do foco
na obtenção de metas.

Digital
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A área de mídia tem uma grande sensibilidade
a erros. Um erro na Gestão de Investimento
tem potencial para arruinar a percepção de
um bom trabalho realizado pela Trinto.

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É preciso ter foco e disciplina.
Quando o assunto é verba, temos
que atuar como um banco.

Digital
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O grande inimigo da gestão de
investimento de mídia são as
quebras de rotinas.
Principalmente, quando ações
de ativação e desativação
precisam executadas. Nesses
momentos formalizações e
double-check se tornam
fundamentais.

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Toda ação que envolva gestão de mídia
deve estar 100% formalizada em
plataformas digitais (Gmail & iClips).
Formalização
O mesmo vale para conferência.
Movimentos estratégico e que envolvem
altos volumes precisar ser checados 2x.
Double Check

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IMPORTANTE:
Demandas passadas de “forma verbal” e
“não registradas” não fazem parte do
processo. Além de elevar o risco de erros.

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Pontos críticos da gestão de orçamento de mídia:
Encerramento de Campanha
Um dos principais pontos
críticos de uma operação,
deixar uma campanha com
prazo final rodando além da
data estipulada.
Alteração na gestão
Saída ou entrada de
profissionais de mídia
geram perda de
histórico, além de exigir
uma vistoria completa
nas contas de anúncios.
Gestão do orçamento
A planilha é a principal guia
do mídia. Logo os dados
devem ser precisos com
os direcionamentos que o
account recebeu do
cliente.
Success!
Novos mês: Check Planilha
A planilha é a principal guia
do mídia. Logo os dados
devem ser precisos com os
direcionamentos que o
account recebeu do cliente.
Pausa & Encerramento
Momentos de interrupção de
projetos são outro ponto
grave, a formalização da
interrupção é fundamental.

01.
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Encerramento
de Campanhas
Por onde tudo começa.
Porque do Processo
Campanhas de curta duração, com data limite devem ser
avaliadas como de alto risco, principalmente quando rodam
em Facebook e Display.
Riscos
De anunciar produtos e preços que não estão mais
disponíveis. Além de riscos de verba e orçamento, o não
pausar campanha pode gerar problemas jurídicos aos
clientes + alta insatisfação dos clientes.
Envolvidos
●
●
●
Account Strategist
Analista de Mídia
Cliente (nível analista)

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Encerramento de Campanhas
Setps 1 de 2
1 2 3
Briefing
O account colocará a data
de término da campanha
no topo do briefing e
grifada em negrito.
Ferramenta:
- iClips
Lembrete
O Account colocará um
lembrete para o mídia,
com data e horário de
término da campanha.
Ferramenta
- Google Agenda
Gerenciadores
A campanha sempre deverá
ser programada com prazo de
término como está no
brefing. Não será permitida
campanhas sem término
setadas.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads

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Encerramento de Campanhas
Setps 2 de 2
4 5 6
Encerramento
A campanha pausará
automaticamente, mas
deverá ser desativada
pelo mídia para evitar
ghosting.
Ferramenta:
- Google Ads
- Facebook Ads
Formalização
O mídia deverá postar
dentro da tarefa os prints
da campanha desativada
no iClips marcando o
Account.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
- iClips
Confirmação
O Account postará o print
do encerramento da
campanha no Trello,
marcando o cliente.
Ferramenta
- Trello

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IMPORTANTE:
Evitar marcar a desativação de campanhas
durante o final de semana e feriados.

02.
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Novo Mês
Check Planilhas
Porque do Processo
O momento de inputar os dados de investimento nas
planilhas demandam muita atenção, pois deve bater
exatamente com o que o cliente informou.
Riscos
Dados colocados erroneamente na planilha de mídia podem
atrapalhar a estratégia de orçamentos diárias ao longo do
período.
Envolvidos
●
●
●
Account Strategist
Analista de Mídia
Coordenador de Mídia

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Check Planilhas
Setps 1 de 1
1 2 3
4
Recebimento
O valor investimento
mensal deve ser recebido
pelo Account sempre por
email. Nunca por telefone
ou Whatsapp
Ferramenta:
- Gmail
Formalização
Assim como o valor de
investimento e suas divisões
deve ser registrados dentro do
iClips com o Analista e Líder
de Mídia marcados.
Ferramenta
- iClips
Input
O Account fará inserção dos
dados na planilha de mídia e
colocará o link no iClips para
revisão do mídia
Ferramenta
- Google Sheets
Revisão
O Mídia revisará a planilha,
conferindo se os valores
batem com o email do cliente.
Postando no iClips “planilha
revisada e aprovada”.
Ferramenta
- Google Sheets
- iClips

03.
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Alteração na
gestão da conta
Porque do Processo
A entrada e saída de pessoas é um dos pontos mais
críticos. Onde perdemos histórico do cotidiano da conta,
somado a isso temos uma entrada de uma pessoa com
baixa conhecimento sobre o cliente.
Riscos
Perda estratégica e alta propensão de erros caso a
transição não seja executada seguindo os passos.
Envolvidos
●
●
●
●
Head da área
Líder de mídia
Account
Analista de mídia

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A mudança de
gestão das contas
de mídia envolvem
dois cenários
diferentes:
1
2
Pedido de Demissão
Neste caso, há mais tempo para
preparar a documentação de
histórico da conta.
Demissão do Colaborador
Aqui há pouco tempo e não há
como o mídia desenvolver a
documentação sobre a conta.

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1
histórico
Pedido de Demissão
Neste caso, há mais tempo para
preparar a documentação de
da conta.

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Alteração na Gestão - Pedido de Demissão
Steps 1 de 2
1 2 3
Informação
O Head deverá comunicar a
saída do mídia imediatamente
após ser avisado da saída do
colaborador para o Account e
Líder de Mídia.
Ferramenta:
- Gmail
Documentação
É dever do Account combinar o
prazo de entrega do
preenchimento do Forms das
suas respectivas contas, ideal é
03 dias. Essa entrega é
prioridade do mídia que está
saída (tópicos no slide seguinte).
Ferramenta
- Forms
- iClips
Apresentação
O material em Docs deverá ser
apresentado pelo mídia de saída
e o Account para o Head da área
e o líder de mídia. Reunião de 1
hora, onde todas as dúvidas
sobre a conta deverão ser
sanadas - material deverá ser
enviado por email.
Ferramenta
- Google Docs

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Alteração na Gestão - Pedido de Demissão
Steps 2 de 2
4 5 6
Desvincular
No dia da saída do é de
responsabilidade do líder de
mídia desvincular todas as
contas, senhas e acessos -
impedindo qualquer acesso
ao mídia que está saindo.
Postando no iClips - “analista
de mídia desvinculado”.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
Formalização
O mídia líder deverá realizar uma
varredura na conta, com objetivo
de procurar erros, principalmente
se há campanhas ativas
irregularmente.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
Confirmação
Após a varredura ser
concluída, o mídia em
questão deve postar no
iClips, varredura realizada
com ou sem erros
encontrados.
Ferramenta
- iClips

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Que itens deve
estar presente na
documentação:
Link Forms
●
●
●
●
●
●
●
●
Cenário atual da conta.
Campanhas ativas (objetivos e valores)
Organização da conta dentro dos gerenciadores
(Conta> Campanha> Grupo de anúncios)
Estratégias de lance e segmentação
Questões de tecnologia (Pixel e XML)
Senhas e acessos.
Organização da rotina
Situação pendentes com veículos, foco Google e FB

Digital
Performance
O que deve ser
desativado na
saída do mídia:
●
●
●
●
Desvincular Facebook
Desvincular Google
Comunicar Veículos
Mudar senha Mídia e Performance Trinto.

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Demissão do Colaborador
Aqui há pouco tempo e não há
como o mídia desenvolver a
2documentação sobre a conta.

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Um cenário que buscamos evitar.
Mas que precisa estar formatado
para evitar surpresas.

digital
performance
Alteração na Gestão - Demissão do Colaborador
Steps 1 de 2
1 2 3
Informação
O Head deverá comunicar a
saída do mídia imediatamente
após ser avisado da saída do
colaborador para o Account e
Líder de Mídia até 48 horas
antes da saída.
Ferramenta:
- Gmail
Sigilo
É fundamental que as pessoas
envolvidas mantenham o sigilo
sobre a decisão da empresa.
Auditoria
Fica sobre responsabilidade do
líder de mídia auditar as contas
envolvidas antes da saída:
Principalmente com foco
operacional, campanhas ativas e
orçamentos envolvidos.
Documento formatdo em Forms e
enviado por email para Head e
Accunt.
Ferramenta
- Forms
- Gmail

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Alteração na Gestão - Demissão do Colaborador
Steps 2 de 2
4 5 6
Desvincular
Após comunicada a saída do
mídia, é de responsabilidade do
Líder de Mídia garantir que o
antigo mídia não tenha mais
acessos aos gerenciadores de
mídia e outras plataformas da
Trinto
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
- Google Analytics
Nova Auditoria
Também após a saída uma nova
auditoria nos gerenciadores
deverá ser realizada pelo líder de
mídia, garantido que as
campanhas estejam em ordem.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
Confirmação
Após a varredura ser
concluída, o mídia em questão
deve postar no iClips:
“colaborador desvinculado da
Trinto com X erros”.
Ferramenta
- iClips

04.
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Pausa &
Encerramento
Porque do Processo
Precisamos garantir que o cliente e suas respectivas
campanhas sejam pausadas por completo.
Riscos
O risco são muito altos, por isso é importante garantir
formalizações.Uma campanha não pausada pode ficar
meses rodando sem ninguém perceba.
Envolvidos
●
●
●
●
●
Account Strategist
Analista de Mídia
Líder de Mídia
Head
Cliente (nível analista e gerente)

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Encerramento de Campanhas
Setps 1 de 3
1 2 3
Briefing
O account informará a todos
envolvidos o
encerramento-pausa do
projeto via email e abrirá
uma tarefa no iClips.
Ferramenta:
- iClips
- Gmail
Lembrete
O Account colocará um
lembrete para o mídia,
com data e horário de
encerramento da conta
Ferramenta
- Google Agenda
Gerenciadores
Todas as campanhas ativas
deverão ser pausadas e
desativadas nos
gerenciadores.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads

digital
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Encerramento de Campanhas
Setps 2 de 3
4 5 6
Encerramento
O analista de mídia postará os
prints das campanhas
pausadas no iClips marcando
Head,Líder e Account.
Ferramenta:
- Google Ads
- Facebook Ads
- iClips
Revisão
Após o recebimento, o Líder
de mídia fará o double check
nos gerenciadores. Após a
revisão postar no iClips
“campanhas revisadas e
pausadas”.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
- iClips
Confirmação
O Account postará o print
do encerramento da
campanha no Trello,
marcando o cliente.
Ferramenta
- Trello

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Encerramento de Campanhas
Setps 3 de 3
7 8 9
Confirmação
O cliente deverá enviar a
confirmação no Trello. Após
isso o Account enviará um
email para todos envolvidos
informando que o processo
de pausa das campanhas foi
realizado com sucesso.
Exclusão Gerenciador
É de responsabilidade do
líder de mídia desvincular o
cliente dos gerenciadores
do Facebook e Google.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads
- iClips
Confirmação
O Account postará o print
do encerramento da
campanha no Trello,
marcando o cliente.
Ferramenta
- Trello

05.
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Controle do
Investimento
Porque do Processo
Devemos fazer uma gestão transparente e eficiente do
gasto de verba do cliente.
Riscos
Evitar que o investimento seja gasto com o timming errado,
não permitindo que períodos do mês fiquem descobertos
de verbas.
Envolvidos
●
●
●
●
Account Strategist
Analista de Mídia
Coordenador de Mídia
Cliente (nível analista)

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Controle de Investimento
Setps 1 de 1
1 2 3
Estratégia para o mês
O account junto ao time
(Head, Líder e Analista) deve
construir qual será a
estratégia de investimento
ao longo do mês baseado no
calendário promocional do
cliente. Até o dia 5 do mês.
Formalização
A estratégia com justificativa
deve ser postada no iClips
para todos os envolvidos e
comunicada via email para o
cliente.
Ferramenta
- iClips
Acompanhamento
O cliente deve ser comunicado
quando o budget atingir os
seguintes patamares: 50%,
80%e 95%.
Ferramenta
- Google Ads
- Facebook Ads

digital
performance
É dever do Head da área informar aos
clientes do novo processo de definição de
estratégia de investimento até o dia 5.
Novo Processo
Cabe aos accounts reforçar juntos aos clientes
a importância de seguir o processo e confirmar
as estratégias até dia 5.
Cobrar

digital
performance
IMPORTANTE:
Atenção quando o dia 1º cai no final de
semana. Isso pode gerar erros na gestão de
orçamento diários.

Digital
Performance
Estratégias de
investimento:
●
●
●
●
●
Padronizada durante todo o mês.
Foco em dias específicos da semana (dias úteis VS
final de semana)
Foco em um período do mês (abertura, fechamento,
primeira ou segunda quinzena).
Foco em uma data específica.
Foco em uma campanha específica.

Digital
Performance
+ Tudo registrado no email e iClips.
+ O Double Check é a principal força para garantir erro zero.
+ Tenha sempre esse material em mãos.
+ Com dúvidas e dificuldades? Pede ajuda - somos um time.

Digital
Performance
É de responsabilidade do Account ou
Mídia apresentar esse documento para
o novo funcionário Trinto do seu
respectivo setor.

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Processos
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