Piata serviciilor de telefonie mobila - Ancom

THE GALLUP ORGANIZATION 

ROMANIA 

Studiu cantitativ privind 

piaţa serviciilor de telefonie mobilă 

• Eşantion antion companii şi i instituţii institu ii • 

Raport realizat pentru: 

Decembrie 2006 – Ianuarie 2007


ROMANIA 

CUPRINS 

Cadru general şi obiective pag. 3 

Metodologia cercetării pag. 4 

Profil socio-demografic al eşantionului pag. 6 

RAPORT DE CERCETARE 

I. Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă pag. 8 

II. Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii pag. 13 

III. Furnizori de servicii de telefonie mobilă pag. 19 

IV. Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă pag. 28 

V. Politici de utilizare a telefonului mobil pag. 41 

VI. Scopurile utilizării telefonului mobil pag. 52 

VII. Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă pag. 65 

VIII. Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă pag. 69 

IX. Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă pag. 76 

X. Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de telefonie mobilă pag. 89 

XI. Comportament în cazul modificării tarifelor pag. 109 

XII. Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de telefonie mobilă pag. 123 

2


ROMANIA 

CADRU GENERAL ŞI OBIECTIVE 

În perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007, The Gallup Organization România a realizat un studiu ce se subscrie 

scopului ANRC de monitorizare a tendinţelor în comportamentul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă, în vederea 

analizării schimbărilor care au loc în structura şi funcţionarea pieţelor relevante specifice cu amănuntul, identificate de către 

ANRC. 

Obiectivele urmărite în acest studiu au fost: 

• rata de penetrare şi gradul de utilizare a serviciilor de telefonie mobilă la nivelul companiilor 

• furnizori de servicii de telefonie mobilă utilizaţi şi bariere/motive la schimbarea furnizorului 

• servicii şi pachete de servicii de telefonie mobilă utilizate şi cheltuieli medii lunare cu acestea 

• gradul de cunoaştere a tipurilor de servicii de telefonie mobilă şi a modului de tarifare a acestora 

• criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă; motive de nefolosire şi servicii de comunicaţii electronice substitut 

• gradul de satisfacţie faţă de serviciile de telefonie mobilă utilizate 

•măsura în care utilizatorii înlocuiesc serviciile de telefonie mobilă cu alte servicii de comunicaţii electronice în general şi cu 

alte servicii de telefonie mobilă în special, la o creştere a tarifelor. 

• profilul companiilor care utilizează servicii de telefonie mobilă 

3


ROMANIA 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

Colectivitatea cercetată: companii active din România (care au depus bilanţul contabil pe anul 2005 şi 

care au CA>0 RON) şi instituţii publice. 

Volumul total al colectivităţii: 394.581 companii şi instituţii (376.611 companii şi 17.970 instituţii publice). 

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabilă cu luarea deciziei în privinţa achiziţionării 

serviciilor de telefonie mobilă. 

Volumul eşantionului: 1124 companii şi instituţii în care se folosesc servicii de telefonie mobilă. 

Tipul eşantionului: eşantion probabilist, stratificat. 

Eşantionare: eşantion reprezentativ construit folosind două criterii de stratificare: numărul de angajaţi şi 

cifra de afaceri în 2005. Eşantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de 

Comerţ şi Industrie a României. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celulă în 

parte a fost selectat aleator un număr de companii/instituţii suficient de mare pentru a se atinge volumul 

eşantionului de utilizatori propus. Selecţia companiilor s-a făcut în două etape: în prima etapă s-au aplicat 

două filtre bazei de date a Ministerului de Finanţe ce include companiile din România, filtre care corespund 

criteriilor de eşantionare, iar în a doua etapă s-au extras un număr de 3 ori mai mare de companii decât 

cota stabilită pentru fiecare celulă. În cazul instituţiilor publice selecţia a fost simplă aleatoare, fără 

stratificarea prealabilă a bazei. 

Ancheta de teren: 8 noiembrie – 15 decembrie 2006. 

4

Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eşantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea căruia s-a 

obţinut eşantionul final de utilizatori de telefonie mobilă. Eşantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obţine date de 

penetrare a telefoniei mobile la nivelul colectivităţii totale. Eşantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obţine date care să 

răspundă celorlalte obiective ale studiului. 

Interviurile s-au desfăşurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de către operatori de interviu 

instruiţi special în acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 12 minute. 

Rata de răspuns pentru companiile eligibile (care îndeplinesc criteriile de eşantionare): 

Companii contactate 

din care: - număr inexistent/locuinţă particulară 

- refuz chestionar selecţie 

- companii neeligibile (cotă depăşită) 

Companii eligibile 

- persoana responsabilă nu a putut fi contactată 

- refuz chestionar principal 

- nu au mobil 

Chestionare principale valide 

Rată răspuns chestionar principal 

Raportul de faţă, în format grafic, prezintă principalele rezultate ale acestei cercetări. 


ROMANIA 

METODOLOGIA CERCETĂRII 

5974 

339 

1549 

2054 

2032 

30 

547 

331 

1 124 

55% 

5

PROFILUL COMPANIILOR ŞI INSTITUŢIILOR 


ROMANIA 

(N=2032) 

Număr de angajaţi N % Regiune de dezvoltare N % 

1-2 angajaţi 934 46,0 NORD-EST 270 13,3 

3-9 angajaţi 696 34,3 SUD-EST 223 11,0 

10-49 angajaţi 305 15,0 SUD 138 6,8 

50-249 angajaţi 77 3,8 SUD-VEST 113 5,6 

250+ angajaţi 20 1,0 VEST 236 11,6 

NORD-VEST 379 18,7 

CENTRU 258 12,7 

Cifra de afaceri în 2005 N % BUCUREŞTI 415 20,4 

Instituţie publică 76 3,7 

sub 50.000 Euro 1280 63,0 

50.000 - 100.000 Euro 230 11,3 

100.001 - 500.000 Euro 288 14,2 

500.001 - 1 mil. Euro 63 3,1 

peste 1 mil. Euro 95 4,7 

*s-a luat în considerare cursul mediu valutar în anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON 

Domeniu de activitate (CAEN) N % 

Instituţie publică 76 3,7 

Agricultură, silvicultură 28 1,4 

Industrie 284 14,0 

Construcţii 181 8,9 

Comerţ 578 28,4 

Servicii 834 41,0 

Neprecizat 51 2,5 

6

RAPORT DE CERCETARE

I. Gradul de penetrare a 

serviciilor de telefonie mobilă

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă 

In 4 din 5 companii şi instituţii din România (83,5%) se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către 

acestea. Cu cât companiile şi instituţiile cresc în dimensiune, cu atât gradul de penetrare în utilizarea telefoniei 

mobile creşte, ajungând la aproape 100% pentru cele care au peste 50 angajaţi sau pentru cele cu o cifră de 

afaceri de peste 1 milion de EURO. 

La o analiză pe regiuni de dezvoltare nu se poate spune că există variaţii semnificative ale ratei de penetrare în 

utilizare, totuşi companiile şi instituţiile din Sud-Vest, Vest şi Nord-Est par să utilizeze într-o uşor mai mică măsură 

telefonul mobil ca instrument de comunicare. 

Extrapolând acest rezultat la numărul total de companii şi instituţii din România, înseamnă că în aproximativ 

329.475 de companii şi instituţii se folosesc servicii de telefonie mobilă plătite de către acestea. 


ROMANIA 

9

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă la nivel de 

companii şi instituţii 

Se folosesc în compania dvs servicii de telefonie mobilă 

plătite de firmă? 


ROMANIA 

NU se folosesc; 

16,5% DA, se folosesc 

servicii de 

telefonie mobilă 

plătite de 

companie; 

83,5% 

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare 

Baza: eşantion reprezentativ de 

companii şi instituţii, N =2032 

10



Nr. angajaţi 

Cifra de afaceri 

în 2005 


ROMANIA 

1-2 angajaţi (N=922) 


10-49 angajaţi (N=301) 

50+ angajaţi (N=96) 

Instituţii publice (N=69) 

până la 50 mii Euro (N=1262) 

50 mii - 100 mii Euro (N=227) 

100 mii - 500 mii Euro (N=286) 

501 mii - 1 milion Euro (N=63) 

peste 1 milion Euro (N=95) 

*au fost excluse 30 de companii şi instituţii care nu au răspuns la această întrebare 


în funcţie de numărul de angajaţi şi cifra de afaceri 

Baza: eşantion reprezentativ de companii şi instituţii, în 

funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri 

74.6% 

75.4% 

77.6% 

89.9% 

92.4% 

94.8% 

94.7% 

94.8% 

95.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

98.9% 

11



NORD-EST (N=268) 

SUD-EST (N=219) 


ROMANIA 

SUD (N=133) 

SUD-VEST (N=109) 

VEST (N=234) 

NORD-VEST (N=375) 

CENTRU (N=252) 

BUCUREŞTI (N=412) 

*au fost excluse 30 de persoane care nu au răspuns la această întrebare 


pe regiuni 

Baza: companii şi instituţii din următoarele regiuni 

79,9% 

83,6% 

83,5% 

80,7% 

79,9% 

84,8% 

86,1% 

85,7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

12

II. Servicii de telefonie 

mobilă utilizate în 

companii şi instituţii

Servicii de telefonie mobilă utilizate în companii şi instituţii 

Aproape toate companiile şi instituţiile din România care folosesc servicii de telefonie mobilă folosesc serviciile pe 

bază de abonament (96%), 11% folosesc cartele preplătite, iar 1% abonamente în interfaţă de tip Premicell. 

Evident, abonamentele în interfaţă de tip Premicell se folosesc într-un procent semnificativ mai mare în 

companiile cu peste 50 angajaţi, în timp ce în companiile mici, cu 1-2 angajaţi, se folosesc într-un procent mai 

ridicat cartelele preplătite. 

Structura pieţei telefoniei mobile este polarizată către companiile care utilizează aceste servicii doar pe bază de 

abonament (88%). 7% dintre companii şi instituţii folosesc atât abonament cât şi cartele preplătite, iar 3,8% dintre 

companii şi instituţii folosesc doar cartele preplătite. 

Aproape un sfert dintre companiile şi instituţiile care folosesc servicii de telefonie mobilă atât pe bază de 

abonament cât şi pe bază de cartelă preplătită le folosesc din anul 2005, iar 10% le folosesc din anul 1997 sau 

înainte de acest an. 


ROMANIA 

14


În compania / instituţia dvs. se folosesc servicii de telefonie 

mobilă pe bază de abonamente alocate angajaţilor? Dar 

abonamente (SIM-uri) folosite în interfeţe de tip Premicell? 

Dar servicii de telefonie mobilă pe bază de cartele preplătite? 


ROMANIA 

abonamente 

alocate angajaţilor 

cartele preplătite 

abonamente 

folosite în interfeţe 

de tip Premicell 

1% 

11% 

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează 

servicii de telefonie mobilă, N = 1124 

96% 

Întrebare cu răspuns multiplu 

15






abonamente alocate 

angajaţilor 


abonamente folosite în 

interfeţe de tip Premicell 


ROMANIA 

1% 

1% 

7% 

9% 

13% 

11% 

11% 

în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei 


servicii de telefonie mobilă 

95% 

96% 

97% 



100% 

10-49 angajaţi (N=209) 



16

Structura pieţei în funcţie de serviciile de telefonie mobilă utilizate 





doar abonament; 

88,1% 


ROMANIA 



atât abonament cât 

şi abonament în 

interfaţă Premicell; 

0,4% 

doar abonament în 

interfaţă Premicell; 

0,4% 

abonament, 

abonament în 

interfaţă Premicell şi 

cartelă; 0,2% 

doar cartelă; 3,8% 

atât abonament cât 

şi cartelă; 7,0% 

17

Din ce an se folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază de abonamente 

alocate angajaţilor / pe cartele / pe abonamente în interfeţe tip Premicell? 

Servicii pe bază de 

abonament (N=1076) 

Servicii pe bază de cartele 

preplătite (N=123) 

Abonament în interfaţă 

tip Premicell (N = 12) 


ROMANIA 

Din ce an se folosesc serviciile de telefonie mobilă 

1997 sau înainte 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 NR 

10 

10 

2 

4 

2 

4 

9 

10 

3 

5 

6 

5 

13 

9 

11 

10 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

nr. de companii / instituţii * 

1999 1 

2000 1 

2003 2 

2004 3 

2005 2 

2006 1 

NR 2 

24 

26 

* notă: baza de calcul este prea mică pentru a calcula procente 

Baza: companii şi instituţii în care se 

utilizează servicii de telefonie mobilă cu 

abonament / cartelă / tip Premicell 

9 

8 

10 

11 

18

III. Furnizori de servicii 

de telefonie mobilă


ROMANIA 

Furnizori de servicii de telefonie mobilă 

Ca furnizori de servicii de telefonie mobilă, Vodafone şi Orange au o rată de utilizare similară (57% respectiv 

56%) pe segmentul de companii şi instituţii, Zapp are o rată de utilizare de 15%, iar Cosmote de 3%. 

Orange are o rată de utilizare mai mare, în comparaţie cu Vodafone, în companiile mari, cu peste 50 angajaţi. 

Rata de utilizare pentru Zapp creşte o dată cu mărimea companiei, de la 8% pentru companii şi instituţii cu 1-2 

angajaţi la 18% pentru cele cu 10-49 angajaţi, ajungând la 24% pentru cele cu peste 50 angajaţi. 

Cu cât companiile şi instituţiile sunt mai mari, nevoile mai diversificate şi controlul mai riguros al costurilor 

determină utilizarea serviciilor de telefonie mobilă de la doi sau mai mulţi operatori. Astfel, cele cu 1-2 angajaţi au 

doi furnizori de telefonie mobilă în procent de 15%, în timp ce companiile cu peste 50 angajaţi folosesc doi 

operatori în procent de 32%. Situaţia este similară în cazul utilizării a 3 sau mai mulţi furnizori (2% faţă de 9%). 

Ca şi cotă de piaţă calculată pe baza numărului de cartele SIM deţinute de companii şi instituţii, Orange are o 

cotă de piaţă cu 6 puncte procentuale mai mare decât Vodafone (46% faţă de 40%). Cota de piaţă a lui Zapp este 

de 12%, în timp ce Cosmote are 2%. 

La o analiză pe tipuri de servicii, distanţa dintre Orange şi Vodafone creşte semnificativ pe piaţa cartelelor 

preplătite. Dacă pe piaţa abonamentelor cota de piaţă pentru Orange şi Vodafone este similară cu cea a pieţei 

globale (45% vs. 41%), pe piaţa cartelelor preplătite Orange deţine 60% din piaţă, iar Vodafone doar 30%. 

63% dintre companii şi instituţii folosesc de la furnizorii de telefonie mobilă abonamente individuale şi doar 19% 

folosesc abonamente de grup. Aproape 40% dintre abonamentele contractate de la Zapp sunt pentru grup de 

utilizatori, spre deosebire de procentele mai mici în care acest tip de abonament este contractat de la ceilalţi 

operatori (22% în cazul Vodafone, 16% în cazul Orange şi 13% în cazul Cosmote). 

20

De la ce operator de telefonie mobilă aveţi abonament / 

cartelă / abonament în interfaţă tip Premicell? 


ROMANIA 

Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 

3% 


15% 



57% 

56% 


21





10-49 angajaţi (N=209) 



ROMANIA 

3% 

4% 

2% 

3% 

8% 

17% 

18% 


24% 


servicii de telefonie mobilă, în funcţie de numărul de 

angajaţi 

55% 

53% 

59% 

60% 

57% 

54% 

59% 

65% 

Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 


22




ROMANIA 

Piaţa de telefonie mobilă în funcţie de operator şi 

tipul de serviciu utilizat 

Utilizează abonamente 


Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 

Utilizează cartele preplătite 

Vodafone 

Orange 

Cosmote 

Utilizează abonamente în interfaţă 

de tip Premicell 

3% 

1% 

5% 

1% 

15% 

11% 

7% 



54% 

53% 

96% 

23

Număr de furnizori de servicii de telefonie mobilă ale căror servicii 

sunt utilizate în companii şi instituţii 



Total companii în care se utilizează servicii de 

telefonie mobilă (N=1124) 

Număr de angajaţi... 


ROMANIA 



10-49 angajaţi (N=209) 


Un furnizor Doi furnizori Trei-Patru furnizori 

59% 

67% 

73% 

73% 

83% 

32% 

28% 

23% 

23% 

15% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

4% 

2% 

4% 

6% 

9% 

Întrebare cu răspuns unic 

24

Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM 

Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? 

Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat? 

Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator? 


ROMANIA 

TOTAL (abonamente + cartele + abonamente în interfeţe 

Premicell) 

Zapp; 12% 

Orange; 46% 

Cosmote; 2% 

Baza: număr total de cartele SIM 

(N=5.980) 

Vodafone; 40% 

25

Estimarea cotelor de piaţă în funcţie de numărul de cartele SIM 

Câte telefoane (SIM-uri) sunt conectate la fiecare operator menţionat? 

Câte cartele prelătite (SIM-uri) se folosesc în compania dvs. de la fiecare furnizor menţionat? 

Câte numere (SIM-uri) alocate interfeţelor de tip Premicell aveţi la acest operator? 

Zapp; 

13% 

Orange; 

45% 

Piaţa abonamentelor 

Cosmote 

; 2% 

Vodafone 

; 41% 

N=5615 


ROMANIA 

Orange; 

50% 

Piaţa abonamentelor în interfeţe 

Premicell 

Zapp; 2% 

Vodafone 

; 48% 

N=44 

Baza: număr de abonamente / 

abonamente în interfeţe Premicell / 


Piaţa cartelelor preplătite 

Cosmote 

; 9% 

Orange; 

61% 

Vodafone 

; 30% 

N=321 

26

De la aceşti operatori aveţi abonament(e) individual(e), sau 

abonament pentru grup de utilizatori? 


ROMANIA 

Tipuri de abonamente folosite în companii şi instituţii 

Companii care folosesc servicii de telefonie mobilă pe bază 

de abonament 

(N = 1076) 

Au abonamente de la... 

Vodafone (N = 610) 

Orange (N = 593) 

Zapp (N = 163) 

Cosmote (N = 32) 

Baza: companii şi instituţii care folosesc servicii de 

telefonie mobilă pe bază de abonament 

Abonamente individuale 

Abonament pentru grup de utilizatori 

Atât abonamente individuale cât şi abonament pentru grup de utilizatori 

NR 

41% 

63% 

69% 

70% 

72% 

39% 

19% 

22% 

16% 

13% 

12% 

13% 

6% 

6% 

7% 

5% 5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

8% 

8% 

9% 

27

IV. Cheltuieli cu servicii de 

telefonie mobilă


ROMANIA 

Cheltuieli cu servicii de telefonie mobilă 

Puţin mai mult de jumătate dintre companii şi instituţii cheltuiesc în medie pe lună cu plata abonamentelor pentru 

serviciile de telefonie mobilă nu mai mult de 500 RON, în timp ce în cazul cartelelor preplătite cam jumătate dintre 

firme şi instituţii nu cheltuiesc mai mult de 250 RON. În ultima lună, suma medie cheltuită de companii şi instituţii 

cu abonamentele de telefonie mobilă a fost de 791 RON, iar pentru cartelele preplătite a fost de 149 RON. Pentru 

abonamentele în interfaţă tip Premicell companiile cheltuiesc în medie pe lună 394 RON (valoarea trebuie privită 

cu rezerve datorită numărului foarte mic de utilizatori). 

Pentru plata abonamentelor, companiile cheltuiesc în medie cu aproximativ 50 RON mai mult în cazul 

abonamentelor Vodafone decât pentru cele ale Orange. În cazul cartelelor preplătite, companiile cheltuiesc cu 

aproximativ 15 RON mai mult pentru cartelele Orange decât pentru cele Vodafone. 

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de abonament sunt semnificativ mai mari 

pentru companiile cu peste 50 angajaţi (2.500 RON) şi semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajaţi 

(361 RON). La segmentarea companiilor după cifra de afaceri se observă că un venit mai mare al companiei 

generează cheltuieli cu serviciile de telefonie mobilă pe bază de abonament mai mari, de la 524 RON pentru 

companiile cu CA sub 50 000 EURO până la 1.113 RON pentru companii cu CA între 100.000 şi 500.000 EURO 

şi până la 2.373 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Instituţiile publice cheltuiesc în medie pe 

lună 760 RON pentru servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament. 

Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită sunt semnificativ mai 

mari pentru companiile şi instituţiile cu peste 50 angajaţi (293 RON) şi semnificativ mai mici pentru cele cu 1-2 

angajaţi (110 RON). 

84% dintre cheltuieli pentru apeluri sunt pentru apeluri efectuate către reţele mobile, iar 16% dintre cheltuielile 

pentru apeluri sunt pentru apeluri către reţele fixe. În instituţiile publice, ponderea cheltuielilor cu apelurile mobilfix 

în totalul cheltuielilor pentru apeluri înregistrează un nivel mai ridicat (23%) decât în cazul companiilor. 

29


ROMANIA 

Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă 

(abonamente individuale + premicell + cartele preplătite) 

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o lună obişnuită pentru 

serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor 

(inclusiv TVA)? 

Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de 

fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)? 


serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)? 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

14% 

100 RON sau 

mai puţin 

17% 

19% 

9% 9% 

Suma medie cheltuită în ultima lună 

773,0 RON 

101-250 RON 251-500 RON 501-750 RON 751-1000 RON 1001-1500 RON 1501-2000 RON peste 2000 

RON 

6% 

5% 

Baza: companii şi instituţii în 

care se utilizează servicii de 

telefonie mobilă, N = 1124 

6% 

16% 

NS/NR 

30

60% 

40% 

20% 

0% 

16% 

41% 

19% 

11% 

21% 


ROMANIA 

Cheltuieli totale lunare cu servicii de telefonie mobilă 


serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor 

(inclusiv TVA)? 

Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună obişnuită pentru serviciile oferite de 

fiecare furnizor de la care beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)? 


serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de interfeţe tip Premicell (inclusiv TVA)? 

100 RON 

sau mai 

putin 

101-250 

RON 

... abonament (N=1076) 

... cu cartelă (N=123) 

9% 9% 

5% 4% 

1% 

251-500 

RON 

501-750 

RON 

751-1000 

RON 

7% 

1001-1500 

RON 

5% 

1501-2000 

RON 


- Abonament: 790,7 RON 

- Cartelă preplătită: 149,2 RON 

- Premicell: 394,2 RON 

*valori medii calculate per companie; o companie poate 

avea mai multe abonamente / cartele 

7% 

peste 2000 

RON 

8% 

39% 

NS/NR 


utilizează servicii de telefonie mobilă 

… cu abonament în interfaţă 

tip Premicell (N = 12) 

nr. de companii * 

150 RON 1 

200 RON 1 

215 RON 1 

500 RON 1 

600 RON 1 

700 RON 1 

NR 6 

* notă: baza de calcul este prea mică 

pentru a calcula procente 

31

Cu aproximaţie care este suma pe care o plăteşte compania dvs. într-o 

lună obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care 

beneficiaţi de abonamente alocate angajaţilor (inclusiv TVA)? 

Cu aproximaţie, care este care este suma pe o plătiţi într-o lună 

obişnuită pentru serviciile oferite de fiecare furnizor de la care 

beneficiaţi de cartele preplătite (inclusiv TVA)? 

60% 

40% 

20% 

0% 

16% 

34% 

100 RON 

sau mai 

putin 

22% 

12% 


ROMANIA 

20% 

Cheltuieli lunare cu servicii de telefonie mobilă 

- VODAFONE - 

Utilizatori de telefonie cu abonament Vodafone (N=610) 

Utilizatori de telefonie cu cartelă Vodafone (N=59) 

101-250 

RON 

3% 

251-500 

RON 

8% 

2% 

501-750 

RON 

8% 

751-1000 

RON 

6% 

1001-1500 

RON 


utilizează servicii de telefonie mobilă de la 

Vodafone 

4% 

1501-2000 

RON 




*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate 


5% 

peste 2000 

RON 

11% 

NR 

49% 

32







60% 

40% 

20% 

0% 

19% 

48% 

100 RON 

sau mai 

putin 

23% 

9% 


ROMANIA 

21% 


-ORANGE - 

Utilizatori de telefonie cu abonament Orange (N=593) 

Utilizatori de telefonie cu cartelă Orange (N=80) 

101-250 

RON 

3% 

251-500 

RON 

7% 

4% 

501-750 

RON 

6% 

1% 

751-1000 

RON 

4% 4% 4% 

1001-1500 

RON 



Orange 

1501-2000 

RON 




*valori medii calculate per utilizator; un utilizator poate 


peste 2000 

RON 

13% 

NR 

36% 

33

60% 

40% 

20% 

0% 







25% 25% 

100 RON sau mai 

putin 

Utilizatori de telefonie cu abonament Cosmote 

(N=32) 


ROMANIA 

19% 


-COSMOTE - 

31% 

101-250 RON 251-500 RON NR 


-Abonament: 194,3 RON 

-Cartelă: 190,8 RON 





Cosmote 

Utilizatori de telefonie cu 

cartelă Cosmote (N=10) 

nr. de companii * 

30 RON 1 

36 RON 1 

50 RON 1 

60 RON 1 

150 RON 1 

300 RON 1 

400 RON 1 

500 RON 1 

NR 2 

* notă: baza de calcul este prea mică 

pentru a calcula procente 

34

60% 

40% 

20% 

0% 




17% 

100 RON 

sau mai 

putin 

14% 

101-250 

RON 

26% 

251-500 

RON 


ROMANIA 

8% 

501-750 

RON 


-ZAPP- 

6% 5% 

751-1000 

RON 

1001-1500 

RON 

3% 

1501-2000 

RON 


servicii de telefonie mobilă de la Zapp (N = 163) 

1% 

peste 2000 

RON 





19% 

NR 

35

Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă 

cu abonament în funcţie de mărimea companiei şi cifra de afaceri 

Cu aproximaţie care este suma pe care aţi plătit-o în ultima lună pentru 

serviciile oferite de fiecare furnizor de la care beneficiaţi de 

abonament (inclusiv TVA)? 

Nr. angajaţi 

Cifra de afaceri 

în 2005 


ROMANIA 



10-49 angajaţi (N=176) 


Instituţii publice (N=37) 

până la 50 mii Euro (N=554) 

50 mii - 100 mii Euro (N=116) 

100 mii - 500 mii Euro (N=155) 

501 mii - 1 milion Euro (N=32) 

peste 1 milion Euro (N=47) 

360.7 RON 

809.7 RON 

1,062.0 RON 

760.4 RON 

524.2 RON 

815.7 RON 

1,112.9 RON 

*135 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu abonament 


servicii de telefonie mobilă cu abonament 

1,464.9 RON 

valori medii 

2,499.6 RON 

2,373.0 RON 

0 RON 500 RON 1,000 RON 1,500 RON 2,000 RON 2,500 RON 

36

Suma medie cheltuită în ultima lună cu servicii de telefonie mobilă 

cu cartelă în funcţie de mărimea companiei şi instituţiei 









ROMANIA 

109,5 RON 

175,9 RON 

179,0 RON 

293,3 RON 


servicii de telefonie mobilă cu cartele preplătite 

valori medii 

0 RON 100 RON 200 RON 300 RON 400 RON 500 RON 

*48 de persoane nu au indicat suma cheltuită de companie pentru servicii de telefonie cu cartele preplătite 

37

Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul 

de reţea care se apelează (mobilă sau fixă) 

Cu aproximaţie, ce procent din totalul cheltuielilor lunare cu 

telefoanele mobile ale firmei dvs sunt cheltuieli cu apeluri 

mobil-mobil şi ce procent sunt cu apeluri mobil-fix? 

între 76 şi 99% din 

cheltuieli sunt cu 

apeluri către reţele 

mobile 

50% 


ROMANIA 

Toate cheltuielile 

sunt pentru apeluri 

către reţele mobile 

8% 

Nu ştie 

26% 



mai puţin de 

jumătate din 



mobile 

1% 

50% din cheltuieli 

sunt cu apeluri către 

reţele mobile 

4% 

între 51 şi 75% din 



mobile 

11% 

Valori medii 


sunt pentru 

apeluri către 

reţele mobile 


sunt pentru 

apeluri către 

reţele fixe 

100% - Total 

cheltuieli 

pentru apeluri 

38

Total companii în care se utilizează servicii de 

telefonie mobilă (N=1124) 


Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul 

de reţea care se apelează (mobilă sau fixă) 




Cifra de afaceri în 

2005 


ROMANIA 

1-2 angajaţi (n=350) 


10-49 angajaţi (n=188) 

50+ angajaţi (n=63) 

Instituţie publică (n=42) 

sub 50.000 Euro (n=577) 

50.000 - 100.000 Euro (n=128) 

100.001 - 500.000 Euro (n=163) 

500.001 - 1 mil. Euro (n=33) 

peste 1 mil. Euro (n=58) 


servicii de telefonie mobilă, pe total, număr de 

angajaţi şi cifră de afaceri 

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil 

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix 

84% 

84% 

83% 

84% 

82% 

77% 

83% 

85% 

86% 

83% 

84% 

16% 

16% 

17% 

18% 

23% 

16% 

17% 

15% 

14% 

17% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

39

Distribuţia cheltuielilor lunare pentru apeluri în funcţie de tipul de reţea care se apelează, în 

companii şi instituţii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament 




Utilizatori de servicii de telefonie mobilă EXCLUSIV cu 

abonament(e) (n=1001) 


Cifra de afaceri în 

2005 


ROMANIA 



10-49 angajaţi (n=188) 

50+ angajaţi (n=63) 

Instituţie publică (n=42) 

sub 50.000 Euro (n=577) 

50.000 - 100.000 Euro (n=128) 

100.001 - 500.000 Euro (n=163) 

500.001 - 1 mil. Euro (n=33) 

peste 1 mil. Euro (n=58) 

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii 

de telefonie mobilă EXCLUSIV cu abonament(e), pe 

total, număr de angajaţi şi cifră de afaceri 

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-mobil 

Ponderea cheltuielilor cu apeluri mobil-fix 

84% 

84% 

83% 

85% 

82% 

77% 

83% 

84% 

86% 

83% 

83% 

16% 

16% 

17% 

18% 

23% 

16% 

17% 

16% 

14% 

17% 

17% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

40

V. Politici de utilizare a 

telefonului mobil


ROMANIA 

Politici de utilizare a telefonului mobil 

Generic vorbind, 37% dintre angajaţii companiilor şi instituţiilor au acces la telefonul mobil, dar doar în 60% dintre 

companii şi instituţii toţi angajaţii folosesc telefonul mobil, iar în 21% dintre companii şi instituţii mai puţin de 

jumătate dintre angajaţi folosesc telefonul mobil. Situaţia este diferită la o analiză segmentată, în funcţie de 

mărimea companiei. Astfel, procentul angajaţilor care au acces la un telefon mobil plătit de companie/instituţie 

scade o dată cu creşterea numărului de angajaţi, de la 94% în cazul companiilor şi instituţiilor cu 1 sau 2 angajaţi 

până la 28% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. În 63% dintre companiile şi instituţiile cu 

peste 50 de angajaţi, mai puţin de un sfert dintre aceştia au acces la telefon mobil. 

În 62% dintre companii şi instituţii nu există nici o restricţie sau recomandare la utilizarea telefonului mobil, în timp 

ce doar în 14% dintre companii şi instituţii există restricţii la utilizarea telefonului mobil. Procentul companiilor şi 

instituţiilor în care sunt impuse restricţii creşte odată cu mărimea companiei/instituţiei, de la 6% pentru companii şi 

instituţii cu 1 sau 2 angajaţi la 44% în cazul companiilor şi instituţiilor cu peste 50 angajaţi. 

Principalele tipuri de restricţii aplicate angajaţilor, indiferent dacă au sau nu funcţie de conducere, sunt în legătură 

cu apelurile internaţionale şi prin limitare la suma sau minutele incluse în tipul de abonament contractat. Diferenţa 

o face procentul companiilor care practică restricţii în funcţie de statutul angajatului. Dacă aproximativ 40% dintre 

companii practică aceste tipuri de restricţii pentru simplii angajaţi, doar 16% dintre companii practică aceste 

restricţii în cazul angajaţilor cu funcţie de conducere. Procentul companiilor care impun restricţii doar simplilor 

angajaţi nu şi personalului cu funcţii de conducere este de 41%. 

42


ROMANIA 

Politici de utilizare a telefonului mobil 

În cazul în care restricţiile la utilizarea telefonului mobil sunt aplicate de către companii şi instituţii angajaţilor lor, 

aceştia din urmă au ca alternativă telefonul fix în cazul a 48% dintre companii şi instituţii. Totuşi, există un procent 

de 41% dintre companii care nu oferă nici o alternativă angajaţilor în cazul în care impun restricţii de utilizarea a 

telefonului mobil. 

În cazul în care angajaţii au la dispoziţie, în cadrul companiei, atât telefonul fix cât şi mobilul pentru a comunica, în 

35% dintre companii telefonul mobil este utilizat în mod frecvent ca şi modalitate de comunicare chiar dacă 

angajaţii au acces la telefonul fix, în 22% dintre companii se utilizează rar şi doar în 18% dintre companii nu se 

utilizează telefonul mobil în această situaţie. 

43

În total, ce pondere din angajaţii companiei 

dvs. au acces la telefoanele mobile? 


ROMANIA 

Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă 

din numărul total de angajaţi 

Eşantion total 

(N=1124) 



10-49 angajaţi (N=209) 


28% 

37% 

45% 


utilizează servicii de telefonie mobilă, pe 

total şi în funcţie de mărimea companiei 

78% 

94% 

% 20% 40% 60% 80% 100% 

*Ponderile au fost calculate ca suma numărului de angajaţi care au acces la telefoane mobile raportată la suma numărul total de angajaţi din eşantion 

44

În total, ce pondere din angajaţii companiei 

dvs. au acces la telefoanele mobile? 

Eşantion total (N=1124) 



10-49 angajaţi (N=209) 


7% 


ROMANIA 

Ponderea angajaţilor care au acces la telefonia mobilă 

din numărul total de angajaţi 

8% 

13% 

11% 

8% 

33% 

4% 

5% 

10% 

6% 

63% 

5% 

8% 

16% 

91% 

5% 

12% 


utilizează servicii de telefonie mobilă, pe 

total şi în funcţie de mărimea companiei 

0-25% 26-49% 50% 51-75 76-99% Toti (100%) Nu ştie/NR 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

60% 

58% 

11% 

13% 

1% 

7% 

20% 

4% 

11% 

2% 

2% 

3% 

4% 

45

Politica firmelor privind restricţiile în utilizarea telefoanelor mobile 

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine 

politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea 

telefoanelor mobile? 


ROMANIA 

Nu există restricţii de 

utilizare a telefoanelor 

mobile dar există 

recomandări 

19% 

Există restricţii de 

utilizare a telefoanelor 

mobile (legate de 

destinaţie, durată, etc) 

14% 

NŞ / NR 

5% 



Nu există nici o 

recomandare sau 

restricţie de utilizare a 

telefoanelor mobile 

62% 

46

Care din următoarele afirmaţii descrie cel mai bine 

politica firmei dvs. în ceea ce priveşte utilizarea 

telefoanelor mobile? 



10-49 angajaţi (N=209) 



ROMANIA 

Existenţa restricţiilor de utilizare a telefoanelor mobile 

30% 

nu există nici o recomandare sau restricţie 

nu există restricţii de utilizare dar există recomandări 

există restricţii de utilizare a telefoanelor mobile 

NŞ/NR 

50% 

61% 

72% 

25% 


0% 20% 40% 60% 80% 100% 

23% 

20% 

44% 

15% 

22% 

6% 

14% 

7% 

4% 

5% 

1% 

Întrebare cu răspuns unic 

47

Ce fel de restricţii legate de utilizarea telefoanelor 

mobile există în compania dvs. pentru angajaţii 

fără funcţie de conducere? 

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită 

de firmă 


ROMANIA 

Restricţii pentru apeluri internaţionale 

Restricţii pentru apeluri mobil-fix 

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming 

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă 

Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea 

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă 

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore) 

Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute) 

Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru 

angajaţii fără funcţie de conducere 

Interzise apelurile în interes personal 

Nu au acces deloc la telefoanele mobile 

NŞ / NR 

4% 

3% 

10% 

10% 

14% 

13% 

14% 

Baza: companii şi instituţii în care se practică 

restricţii în utilizarea telefoanelor mobile, N = 160 

26% 

24% 

29% 

41% 

44% 


48

Dar pentru angajaţii cu funcţie de conducere, ce fel 

de restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile 

există în compania dvs.? 


ROMANIA 

Restricţii în utilizarea telefoanelor mobile pentru 

angajaţii cu funcţie de conducere 

Restricţii pentru apeluri internaţionale 

Restricţie la un anumit număr de minute sau o anumită sumă plătită 

de firmă 

Restricţii legate de utilizarea telefoanelor mobile în roaming 

Restricţii pentru apeluri mobil-fix 

Restricţii pentru apeluri către alte reţele de telefonie mobilă 

Restricţii pentru apeluri în aceeaşi reţea 

Restricţie pentru anumite numere de telefon stabilite de firmă 

Restricţie de durata apelurilor (ex: nu poate fi mai mare de 3 minute) 

Restricţie legată de momentul efectuării apelului (între anumite ore) 

Nu mentionează nici o restricţie pentru angajaţii cu funcţie de 

conducere 

NŞ / NR 

4% 

3% 

3% 

2% 

8% 

13% 

11% 

16% 

16% 



24% 

41% 


49


ROMANIA 

Modalităţi complementare de apelare oferite angajaţilor 

în cazul apelurilor restricţionate de pe telefonul mobil 

Persoanele care au restricţii pentru anumite apeluri de pe 

telefonul mobil (în funcţie de destinaţie, timp, credit etc) au 

alte posibilităţi pentru a efectua aceste apeluri? 

Da, telefoane fixe 

Da, telefonie prin Internet 

Da, servicii de telefonie mobilă în interfeţe de 

tip Premicell/PBX 

Nu există alte modalităţi 

NŞ / NR 

1% 

5% 

13% 



41% 

48% 


50

Atunci când sunt la birou sau în interiorul companiei/instituţiei 

şi au la dispoziţie şi un telefon fix, angajaţii din 

compania/instituţia dvs. folosesc telefoanele mobile plătite de 

angajator pentru a efectua apeluri? 


ROMANIA 

Utilizarea telefoanelor mobile atunci când angajaţii 

au la dispoziţie un telefon fix în cadrul companiei 

Nu utilizează 

telefoanele mobile 

în această situaţie; 

18% 

Nu ştiu; 21% 

Da, le utilizează 

rar; 22% 

Baza: companii şi insituţii în care se utilizează servicii de 

telefonie mobilă, N = 1124 

Nu corespunde, 

angajaţii nu au 

acces la un telefon 

fix; 4% 

Da, le utilizează 

frecvent; 35% 

51

VI. Scopurile utilizării 

telefonului mobil


ROMANIA 

Scopurile utilizării telefonului mobil 

Dacă 98% dintre companii şi instituţii folosesc telefonul mobil pentru a efectua apeluri, 84% dintre companii au cel 

puţin un SIM folosit doar pentru primire de apeluri şi SMS-uri fără realizare de trafic. 

52% dintre companii folosesc telefonul mobil pentru trimitere de SMS-uri sau MMS-uri, 21% pentru trafic de date 

şi doar 10% pentru navigare direct de pe telefonul mobil. 5% dintre companii şi instituţii folosesc tehnologia 3G. 

În cazul companiilor şi instituţiilor care au mai mulţi furnizori de telefonie mobilă, Zapp are o utilizare distinctă 

pentru navigare direct de pe telefonul mobil şi pentru transfer de date. Într-o foarte mică măsură Orange este mai 

folosit decât Vodafone pentru trimitere de SMS-uri. 

În cazul a 37% dintre companii şi instituţii telefonul mobil este folosit exclusiv sau aproape exclusiv pentru apeluri 

în reţeaua mobilă, iar 43% folosesc telefonul mobil într-o mai mare măsură pentru convorbiri în reţeaua mobilă. 

Doar 23% dintre companii şi instituţii folosesc serviciul de roaming cel puţin o dată la 3 luni, iar 30% îl folosesc dar 

cu o foarte mică frecvenţă. Aproape 40% dintre companii nu îl folosesc niciodată sau au interdicţii de folosire a 

serviciului de roaming. 

53

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT / CARTELĂ 

PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în 

companie telefoanele mobile? 

pentru a efectua apeluri 

pentru a primi apeluri/SMS-uri, 

fără a realiza vreun tip de 

trafic 

pentru transmisiuni de date 

pentru conectare / navigare 

Internet direct de pe telefonul 

mobil 

pentru a trimite SMS-uri / 

MMS-uri 

pentru a utiliza tehnologia 3G 

alte servicii 


ROMANIA 

1% 

5% 

10% 

21% 

52% 

Utilizarea telefonului mobil 



84% 

98% 


54


PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop se utilizează în 

companie telefoanele mobile? 


pentru a primi apeluri/SMS-uri, 

fără a realiza vreun tip de trafic 




mobil 

pentru a trimite SMS-uri / MMSuri 

pentru a utiliza tehnologia 3G 

alte servicii 

1% 


ROMANIA 

5% 

5% 

4% 

3% 

10% 

21% 

20% 

52% 


56% 



81% 

84% 

98% 

97% 

Utilizatori abonament, inclusiv abonament 

în interfeţe Premicell (N=1081) 

Utilizatori cartelă (N=123) 


55


- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Vodafone - 

Pentru fiecare furnizor de la care aveţi ABONAMENT, vă rog să îmi 

spuneţi în ce scop se utilizează în companie telefoanele mobile? 


pentru a primi apeluri/SMSuri, 

fără a realiza vreun tip 

de trafic 



Internet direct de pe 

telefonul mobil 


MMS-uri 

pentru a utiliza tehnologia 

3G 

alte servicii 


ROMANIA 

1% 

5% 

5% 

4% 

3% 

1% 

13% 

13% 

Baza: companii şi instituţii care au abonamente atât 

de la Orange cât şi de la Vodafone (N=186) 

53% 

55% 

87% 

87% 

97% 

97% 

scopurile în care sunt utilizate 

abonamentele Vodafone 


abonamentele Orange 


56


- companii care au abonamente atât de la Orange cât şi de la Zapp - 












MMS-uri 


3G 

alte servicii 


ROMANIA 

2% 

0% 

0% 

4% 

18% 

21% 

24% 

Baza: companii şi instituţii care au abonamente 

atât de la Orange cât şi de la Zapp (N=68) 

52% 

62% 

90% 

90% 

96% 

99% 


abonamentele Orange 


abonamentele Zapp 


57


- companii care au abonamente atât de la Vodafone cât şi de la Zapp - 










mobil 


MMS-uri 


3G 

alte servicii 


ROMANIA 

0% 

0% 

6% 

9% 

24% 

26% 

26% 

Baza: companii şi instituţii care au abonamente atât 

de la Vodafone cât şi de la Zapp (N=80) 

40% 

41% 

80% 

85% 

98% 

96% 


abonamentele Vodafone 


abonamentele Zapp 


58


PREPLĂTITĂ, vă rog să îmi spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul 

mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Vodafone pentru... 










MMS-uri 


3G 

alte servicii 

1% 


ROMANIA 

5% 

8% 

9% 

7% 

7% 

19% 

22% 

52% 

54% 


utilizatori Vodafone 


servicii de telefonie mobilă oferite de Vodafone 

84% 

83% 

95% 

97% 

Utilizatori Vodafone - abonament, inclusiv 

abonament în interfeţe Premicell (N=613) 

Utilizatori Vodafone - cartelă (N=59) 


59



mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Orange pentru... 










MMS-uri 


3G 

alte servicii 

4% 

3% 

4% 

0,3% 

4% 


ROMANIA 

6% 

17% 

18% 

51% 

58% 


utilizatori Orange 


servicii de telefonie mobilă oferite de Orange 

84% 

83% 

97% 

98% 

Utilizatori Orange - abonament, inclusiv 


Utilizatori Orange - cartelă (N=80) 


60



mobil. Deci, dvs. utilizaţi telefonul mobil de la Cosmote pentru... 










MMS-uri 


ROMANIA 

6% 

13% 

20% 

50% 

50% 


utilizatori Cosmote 


servicii de telefonie mobilă oferite de Cosmote 

78% 

90% 

97% 

100% 

Utilizatori Cosmote - 

abonament (N=32) 

Utilizatori Cosmote - 

cartelă (N=10) 


61


spuneţi în ce scop utilizaţi dvs. telefonul mobil. Deci, dvs. utilizaţi 

telefonul mobil de la Zapp pentru... 










MMS-uri 


ROMANIA 

22% 

25% 

45% 


utilizatori Zapp 


servicii de telefonie mobilă oferite de Zapp 

80% 

96% 

Utilizatori Zapp - abonament, inclusiv 



62

Vă rog să vă gândiţi la apelurile efectuate în interiorul ţării de către angajaţii firmei dvs. 

pe telefonul mobil pe parcursul unei luni. Care din următoarele afirmaţii se potriveşte cel 

mai bine cu modul în care se folosesc telefoanele mobil? 


ROMANIA 

Se efectuează apeluri 

într-o măsură mai mare 

către reţele mobile; 43,1 


exclusiv sau aproape 

exclusiv către reţele 

mobile; 36,7 


apeluri către reţele fixe vs. apeluri în reţele mobile 


utilizează servicii de telefonie mobilă, 

N = 1124 

Se efectuează apeluri în 

egală măsură către 

reţele mobile şi fixe; 

10,9 


într-o măsură mai mare 

către reţele fixe; 0,2 


exclusiv sau aproape 

exclusiv către reţele 

fixe; 0,3 

NŞ / NR; 8,8 

63

Utilizarea telefonului mobil în afara ţării, prin serviciul de roaming 

Cât de frecvent folosesc angajaţii companiei/instituţiei dvs. telefoanele 

mobile plătite de angajator în afara ţării, prin serviciul de roaming? 


ROMANIA 

Niciodată / nu este 

voie / este 

restricţionat 

38% 

NŞ / NR 

9% 



În fiecare 

săptămână 

10% 

Cam o dată pe 

lună 

6% 

Mai rar 

30% 

La fiecare 2-3 luni 

7% 

64

VII. Gradul de cunoaştere a 

tarifelor serviciilor de 

telefonie mobilă

Gradul de cunoaştere a tarifelor serviciilor de telefonie mobilă 

Aproximativ 60% dintre companii şi instituţii cunosc diferenţa de valoare între tarifele convorbirilor fix-fix vs fixmobil, 

prima categorie de tarife fiind considerată mai ieftină. Acceaşi situaţie apare şi în cazul tarifelor pentru 

convorbiri mobil-mobil vs. mobil-fix. Aceste categorii de tarife sunt cel mai bine cunoscute de către companii şi 

instituţii, chiar dacă mai bine de 30% dintre acestea încă nu cunosc cu exactitate diferenţele dintre ele. 

Pentru celelalte categorii de tarife, de remarcat este procentul mare al celor care declară că nu ştiu (aproximativ 

30%) şi nici măcar nu încearcă să emită o opinie, fie ea greşită sau corectă. 


ROMANIA 

66

Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia 

fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă 

rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii? 

În general apelurile fix-fix sunt mai ieftine decât apelurile fix-mobil 5% 3 3 4% 6% 

În general apelurile mobil-mobil sunt mai ieftine decât apelurile mobil-fix 

În cazul apelurilor internaţionale, în general este mai ieftin să efectuezi apeluri 

mobil-mobil sau fix-fix decât mobil-fix sau fix-mobil 

În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurile 

fix-fix locale (intrajudeţene) 

În general, apelurile mobil-mobil în aceeaşi reţea sunt mai ieftine decât apelurile 

fix-fix interjudeţene 

În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurile 

fix-fix locale(intrajudeţene) 

În general, apelurile mobil-mobil în afara reţelei sunt mai scumpe decât apelurile 

fix-fix interjudeţene 


ROMANIA 

Percepţia asupra tarifelor apelurilor 

în reţelele de telefonie mobilă şi fixă 

3 12 

5% 

112 

6% 8% 

7% 

4% 2 5% 

6% 

4 

4 

5% 

6% 

5% 3 4% 

7% 

7% 

9% 

8% 

9% 

10% 

13% 

15% 

14% 

10% 

9% 

10% 

16% 

13% 

13% 

13% 



N = 1124 

dezacord total 2 3 4 5 6 acord total NŞ / NR 

32% 

29% 

21% 

57% 

57% 

28% 

30% 

35% 

34% 

22% 

27% 

27% 

10% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

67

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Vă voi citi în continuare câteva afirmaţii pe care alte persoane le-au făcut despre telefonia 

fixă şi cea mobilă. Pe o scală de la 1 la 7, unde 1 = dezacord total iar 7 = acord total, vă 

rog să-mi spuneţi în ce măsură dvs. sunteţi de acord cu fiecare dintre aceste afirmaţii? 

6,0 

În general apelurile fix-fix 

sunt mai ieftine decât 

apelurile fix-mobil 

6,2 

În general apelurile mobilmobil 

sunt mai ieftine 

decât apelurile mobil-fix 


ROMANIA 

5,9 

În cazul apelurilor 

internaţionale, în general 

este mai ieftin să efectuezi 

apeluri mobil-mobil sau 

fix-fix decât mobil-fix sau 

fix-mobil 

Percepţia asupra tarifelor apelurilor 

în reţelele de telefonie mobilă şi fixă 

5,2 

În general, apelurile 

mobil-mobil în aceeaşi 

reţea sunt mai ieftine 

decât apelurile fix-fix 

locale (intrajudeţene) 

5,5 


mobil-mobil în aceeaşi 

reţea sunt mai ieftine 


interjudeţene 



N = 1124 

5,2 


mobil-mobil în afara 

reţelei sunt mai scumpe 


locale(intrajudeţene) 

Valori medii 

5,1 


mobil-mobil în afara 

reţelei sunt mai scumpe 


interjudeţene 

68

VIII. Criterii de alegere a 


Criterii de alegere a serviciilor de telefonie mobilă 

Cele mai importante elemente luate în calcul la alegerea furnizorului de servicii de telefonie mobilă sunt legate de 

calitatea sunetului, acoperirea în teritoriu a reţelei şi tarife. A doua categorie de criterii este legată calitatea relaţiei 

cu clientul şi reputaţia companiei. 

Companiile şi instituţiile care utilizează doar servicii pe bază de abonament sunt mult mai sensibile la tarifele 

furnizorilor şi la disponibilitatea lor de a negocia. Companiile care utilizează doar servicii pe bază de cartelă 

preplătită sunt mult mai sensibile la calitatea sunetului şi acoperirea în teritoriu a reţelei, la promoţii, la gradul de 

apartenenţă al celor sunaţi la aceeaşi reţea şi la preţul telefoanelor. 

La o analiză pe segmente de companii/instituţii după numărul de angajaţi, se observă o tendinţă clară spre o 

exigenţă mai crescută din partea companiilor mari (peste 50 de angajaţi), care pentru toate criteriile de selecţie 

acordă o importanţă mai mare decât celelalte companii şi instituţii. Interesantă este distanţa în evaluarea 

criteriului legat de disponibilitatea de negociere cu furnizorul, care pentru companiile mari, cu putere de negociere 

mare, contează foarte mult în alegerea furnizorului (4,3 pe o scala de la 1 la 5 unde 5 înseamnă foarte important) 

faţă de companiile mici cu 1-2 angajaţi pentru care acest criteriu contează foarte puţin (3,1 pe o scala de la 1 la 

5). De asemenea, companiile mari, pentru care reducerea costurilor este un obiectiv financiar, sunt mult mai 

preocupate de programele de loializare şi ofertele promoţionale decât companiile mai mici. 

În ceea ce priveşte tarifele, există trei categorii de importanţă în care companii şi instituţii grupează tarifele la 

serviciile de telefonie mobilă. Prima categorie este cea al costului abonamentului şi tarifelor convorbirilor în 

interiorul reţelei, care pentru 90% dintre companii sunt importante şi foarte importante. A doua categorie este 

formată din tarifele pentru apelurile mobil în afara reţelei şi tarifele mobil-fix care sunt importante şi foarte 

importante pentru 82% respectiv 65% dintre companii şi instituţii. A treia categorie e formată din tarifele pentru 

convorbiri internaţionale, pentru SMS-uri şi cele pentru roaming care sunt importante şi foarte importante pentru 

aproximativ 40-45% dintre companii şi instituţii. 


ROMANIA 

70

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Importanţa criteriilor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă 

utilizat în prezent 

Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie mobilă pe care le 

utilizaţi, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre următoarele criterii? 

4,6 

88% 

Acoperire în teritoriu a 

reţelei 

4,4 4,4 

82% 

Tarifele (apeluri / 

abonamente / alte 

servicii) 

83% 

Calitatea convorbirilor / 

sunetului 

4,0 


ROMANIA 

3,9 

70% 69% 

Calitatea şi 

disponibilitatea serviciului 

de relaţii cu clienţii 

Reputaţia companiei 

3,7 3,7 

3,7 

61% 61% 60% 

Gama şi preţurile 

aparatelor telefonice 

mobile disponibile 

Partenerii de afaceri să 

fie abonaţi ai aceleaşi 

reţele 

Programele de loializare 



3,6 3,6 3,6 

56% 56% 55% 55% 

Ofertele promoţionale 

Top 2 Box (% important + foarte 

important) 

valori medii (1 = deloc important ... 5 

= foarte important) 

Diversitatea serviciilor 

auxiliare / suplimentare 

Folosirea unei tehnologii 

de ultima generatie 

3,5 3,5 

Costurile pe care le 

plătesc cei care 

apelează această reţea 

57% 

Oferta negociabilă-am 

negociat contractul 

5 

4 

3 

2 

1 

71

5 

4 

3 





4,6 

4,5 

4,4 

4,2 

Tarifele (pt apeluri / abonamente / alte servicii) 

4,5 

4,3 

Calitatea convorbirilor / sunetului 

4,4 

4,4 

4,6 

4,6 

4,64,5 

Acoperire în teritoriu a reţelei 

4,0 

3,9 

3,9 



ROMANIA 

4,3 

3,8 

3,6 

Oferta negociabilă-am negociat contractul 

3,1 

3,6 

3,5 

3,5 

Diversitatea serviciilor auxiliare/suplimentare 

4,0 

4,0 

3,9 4,0 

3,9 

Calitatea şi disponibilitatea serviciului relaţii cu 

clienţii 

3,9 

4,0 

3,8 

3,6 

Gama şi preţurile telefoanelor mobile 

disponibile 

3,5 

3,8 

3,5 

Costurile plătite de cei care apelează această 

reţea 

3,5 

valori medii 

(1 = deloc important ... 5 = foarte important) 

1-2 angajaţi (N=402) 3-9 angajaţi (N=442) 10-49 angajaţi (N=209) 50+ angajaţi (N=71) 

4,1 

3,9 

3,5 


3,7 

3,9 

3,7 

3,4 

Folosirea unei tehnologii de ultima generatie 

3,6 

3,9 

3,7 

3,7 

3,7 

Partenerii de afaceri să fie abonaţi ai aceleaşi 

reţele 

3,7 

3,9 

3,5 

Ofertele promoţionale (discount-uri, cadouri) 

3,6 

72

5 

4 

3 

4,3 


în funcţie de tipul de serviciu folosit 



4,4 

Tarifele (pt apeluri / abonamente / alte servicii) 

4,4 

Calitatea convorbirilor / sunetului 

4,5 

4,6 

4,6 

Acoperire în teritoriu a reţelei 

3,9 

3,9 


ROMANIA 

companii în care se folosesc doar servicii pe bază de abonament (N=1001) 

companii în care se folosesc doar servicii pe bază de cartele (N=43) 


3,2 

3,5 

Oferta negociabilă-am negociat contractul 

3,6 

3,5 

Diversitatea serviciilor auxiliare/suplimentare 

4,0 

3,9 

Calitatea şi disponibilitatea serviciului relaţii cu 

clienţii 

4,0 

3,7 

Gama şi preţurile telefoanelor mobile 

disponibile 

3,7 

3,5 

Costurile plătite de cei care apelează această 

reţea 

valori medii 


3,7 

3,7 


3,7 

3,5 

Folosirea unei tehnologii de ultima generatie 

4,0 

3,7 

Partenerii de afaceri să fie abonaţi ai aceleaşi 

reţele 

3,9 

3,6 

Ofertele promoţionale (discount-uri, cadouri) 

73

100 

80 

60 

40 

20 

0 

4,6 

90% 90% 

Tarifele pentru 

apelurile în interiorul 

reţelei 

Importanţa tipurilor de tarife atunci când s-a ales serviciul de 

telefonie mobilă utilizat în prezent 

Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie 

mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre 

următoarele categorii de tarife? 

4,6 

Preţul 

abonamentului / 

cartelelor preplătite 

4,4 

82% 


apelurile mobilmobil 

în afara reţelei 


ROMANIA 

3,9 

65% 


apelurile mobil-fix 

Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte 

importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă, N = 926 

3,2 

3,2 

45% 44% 


apelurile 

internaţionale 

Tarifele pentru SM S 

(mesaje text) 

Top 2 Box (% important + foarte 

important) 

valori medii (1 = deloc important ... 5 

= foarte important) 

3,1 

40% 

Tarifele percepute in 

roaming 

2,7 

31% 


M M S (mesaje 

multimedia) 

2,5 

26% 

Tarifele percepute 

pt. ascultarea 

M esageriei vocale 

5 

4 

3 

2 

1 

74

5 

4 

3 

2 

Importanţa tarifelor atunci când s-a ales serviciul de telefonie mobilă 


Când aţi ales (ultima dată) furnizorul sau serviciul de telefonie 

mobilă, cât de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre 

următoarele categorii de tarife? 

4,7 

4,6 

4,6 

4,7 

Preţul 

abonamentului / 

cartelelor 

preplătite 

4,7 

4,7 

4,6 

4,6 


apelurile în 

interiorul reţelei 

4,6 

4,5 

4,4 

4,3 


apelurile mobilmobil 

în afara 

reţelei 


ROMANIA 

4,1 

4,1 

3,8 


apelurile mobil-fix 

3,8 

Baza: companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte 

importante atunci când aleg un serviciu de telefonie mobilă 

1-2 angajaţi (N=312) 3-9 angajaţi (N=368) 10-49 angajaţi (N=183) 50+ angajaţi (N=63) 

3,5 

3,2 

3,1 

3,4 


apelurile 

internaţionale 

3,0 

3,3 

3,4 

2,9 


in roaming 

valori medii 


3,2 

3,1 3,2 

3,1 


SMS (mesaje 

text) 

2,7 

2,7 

2,5 

2,6 


MMS (mesaje 

multimedia) 

2,6 

2,8 

2,5 


pt. ascultarea 

Mesageriei vocale 

2,5 

75

IX. Gradul de satisfacţie faţă de 

furnizorii de telefonie mobilă

Gradul de satisfacţie faţă de furnizorii de telefonie mobilă 

Orange şi Vodafone înregistrează scoruri apropiate de satisfacţie globală atunci când utilizatorii serviciilor pe care 

le furnizează au fost rugaţi să evalueze global cele 2 companii, cu un mic plus pentru Vodafone (4,23 Vodafone 

faţă de 4,16 Orange pe o scală de la 1 la 5, unde 5 înseamnă foarte mulţumit). Zapp are un scor de evaluare 

globală a satisfacţiei utilizatorilor de 3,63 (cel mai mic de pe piaţă), iar Cosmote un scor de 3,86. 

La o evaluare punctuală legată de satisfacţia faţă de calitatea serviciilor şi a tarifelor, tarifele sunt cele care aduc o 

aplatizare a scorurilor de satisfacţie (4, pe o scală de la 1 la 5). Satisfacţia pentru tarifele Zapp şi Cosmote este 

mult mai mare decât cea pentru servicii sau pentru evaluarea globală a companiei (cazul cel mai evident este 

Zapp care se pare are tarife foarte convenabile pentru utilizatorii serviciilor lui). 

Dacă ne referim la Vodafone şi Orange, se pare că utilizatorii de abonament sunt puţin mai mulţumiţi de serviciile 

şi tarifele acestor furnizori decât utilizatorii de cartele preplătite. Situaţia se schimbă în cazul Cosmote, furnizor 

pentru care cartela preplătită se pare că este serviciul cel mai apreciat de utilizatori, atât din punct de vedere al 

calităţii serviciilor cât şi al tarifelor practicate. 

În general, la companiile şi instituţiile pentru care tarifele sunt puţin sau deloc importante în alegerea furnizorului, 

scorurile de satisfacţie pentru tarifele furnizorilor lor sunt semnificativ mai mici faţă de cele ale segmentului de 

companii şi instituţii pentru care tarifele sunt importante sau foarte importante. Cu alte cuvinte, tarifele sunt într-o 

mică măsură driveri de renunţare la furnizorul de telefonie mobilă. 


ROMANIA 

77

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă* 

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor 

de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” 

înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă) 

1,5% 

4,3% 

2,4% 


ROMANIA 

11,4% 11,4% 14,8% 

44,0% 44,1% 

36,4% 36,3% 

Toţi furnizorii Furnizori de la care 

au abonamente 

[N = 1477] 

2,2% 

1,6% 

2,7% 

4,5% 

4,0% 0,7% 

48,3% 

29,5% 

Furnizori de la care 

au cartele preplătite 

[N =1398] [N =149] 

Baza: număr total de furnizori ale căror servicii 

sunt folosite de către companii şi instituţii 

NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 

*companiile care folosesc servicii de telefonie mobilă au evaluat satisfacţia faţă de fiecare furnizor de la care beneficiază de astfel de servicii. Acest grafic prezintă 

satisfacţia companiilor faţă de toţi furnizorii luaţi în mod agregat, astfel încât o companie care beneficiază de servicii de la 2 furnizori a fost luată în calcul de două 

ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru companiile cu 3-4 furnizori). 

78

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă 

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor 

de telefonie mobilă? Vă rog să folosiţi o scală de la 1 la 5 unde “5” 

înseamnă foarte mulţumit(ă) iar “1” înseamnă deloc mulţumit(ă) 

0.5% 1.9% 

2.5% 

2.8% 

0.9% 

3.1% 

4.3% 

7.4% 

11.1% 

9.6% 

9.2% 

43.3% 

40.5% 


ROMANIA 

46.5% 

36.1% 

19.0% 

38.0% 

23.3% 

7.9% 

2.6% 

7.9% 

15.8% 

39.5% 

26.3% 

Vodafone Orange Zapp Cosmote 

[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37] 


de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi 

NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 

79

Satisfacţia faţă de calitatea serviciilor furnizate de operatorii de 

telefonie mobilă* 

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor 

de la acest furnizor? 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 





ROMANIA 

2,1% 

2,0% 

3,2% 

1,9% 

2,1% 

3,4% 

4,0% 

2,0% 1,3% 

10,2% 10,2% 9,4% 

42,0% 42,3% 43,0% 

40,5% 40,1% 40,3% 


au abonamente 

[N = 1477] 



[N =1398] [N =149] 



NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 

80





100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

1.1% 1.9% 

2.5% 

8.3% 

2.1% 

2.5% 

0.9% 

9.5% 

1.8% 

8.6% 

8.6% 


ROMANIA 

43.8% 42.1% 

42.5% 42.9% 

20.2% 

33.1% 

27.6% 

7.9% 

7.9% 

2.6% 

10.5% 

50.0% 

21.1% 


[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37] 


de telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi 

NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 

81

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatorii de 

telefonie mobilă* 

Folosind aceeaşi scală, cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor 


0% 


ROMANIA 

2,4% 

1,6% 

4,7% 

1,9% 

1,6% 

4,7% 

4,7% 

2,7% 

6,0% 

14,6% 14,9% 

14,8% 

44,6% 44,9% 

32,1% 32,0% 


au abonamente 

[N = 1477] 

44,3% 

27,5% 



[N =1398] [N =149] 



NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 




82

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 





0% 

14.8% 

46.0% 


ROMANIA 

1.4% 

2.0% 2.5% 1.8% 

1.4% 

3.1% 

5.1% 3.9% 

6.1% 

15.0% 

45.9% 

30.7% 31.2% 

12.9% 

7.9% 

5.3% 

13.2% 

36.8% 34.2% 

39.3% 39.5% 


[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37] 

Baza: companii şi instituţii în care se utilizează servicii de 

telefonie mobilă furnizate de operatorii respectivi 

NŞ / NR 

Deloc 

mulţumit 

2 

3 

4 

Foarte 

mulţumit 

83

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi de acest furnizor de telefonie mobilă? 

Cât sunteţi de mulţumit(ă) de calitatea serviciilor de la acest furnizor? 

Cât sunteţi de mulţumit(ă) de tarifele serviciilor de la acest furnizor? 

Satisfacţia 

generală 

Satisfacţia faţă 

de calitatea 

serviciilor 

Satisfacţia 

faţă de tarife 

Toţi furnizorii 

Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 


Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 


Vodafone 

Orange 

Zapp 

Cosmote 


ROMANIA 

Satisfacţia faţă de furnizorii de telefonie mobilă 

valori medii 

valori medii (1=deloc mulţumit...5=foarte mulţumit) 



furnizate de operatorii respectivi 

3,63 

3,86 

3,64 

3,80 

4,12 

4,23 

4,16 

4,18 

4,27 

4,26 

4,03 

4,01 

4,04 

4,05 

4,17 

1 2 3 4 5 

84

Satisfacţia generală faţă de furnizorii de telefonie mobilă 

valori medii 

Luând totul în considerare, cât de mulţumit(ă) sunteţi 

de acest furnizor de telefonie mobilă? 

Vodafone abonament (N=610) 

Vodafone cartelă (N=59) 

Orange abonament (N=593) 

Orange cartelă (N=80) 

Cosmote abonament (N=32) 

Cosmote cartelă (N=10) 

Zapp abonament (N=163) 


ROMANIA 


servicii de telefonie mobilă cu abonament / 

cartelă furnizate de operatorii respectivi 


3,62 

3,84 

4,05 

4,15 

4,04 

4,23 

4,11 

1 2 3 4 5 

85


telefonie mobilă (valori medii) 











ROMANIA 





3,64 

3,81 

4,00 

4,26 

4,21 

4,24 

4,28 

1 2 3 4 5 

86


telefonie mobilă (valori medii) 











ROMANIA 





3,79 

4,01 

4,04 

3,97 

4,16 

4,05 

4,33 

1 2 3 4 5 

87

N=91 

N=12 

N=109 

N=13 

N=1 

N=0 

N=16 

Satisfacţia faţă de tarifele serviciilor furnizate de operatori 

în funcţie de importanţa criteriului “tarife” la alegerea serviciului de telefonie mobilă 



Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt deloc, 

puţin sau oarecum importante atunci când aleg un 

serviciu de telefonie mobilă 

5 

4 

3,91 

3,73 

3,58 

3,58 

3,53 


ROMANIA 

3 

2 

1 

Vodafone abonament 

Vodafone cartelă 

Orange abonament 

Orange cartelă 

Cosmote abonament 

Cosmote cartelă 

Zapp abonament 

Valori medii (1 = deloc mulţumit ... 5 = foarte mulţumit) 

Companii şi instituţii pentru care tarifele sunt 

importante sau foarte importante atunci când aleg 

un serviciu de telefonie mobilă 

3,84 

4,05 

4,07 

4,05 

4,14 

4,10 

4,33 

1 2 3 4 5 

N=508 

N=45 

N=476 

N=66 

N=30 

N=10 

N=145 

88

X. Gradul şi motivele de 

substituibilitate a furnizorilor şi 


Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de 


Ca principală barieră în schimbarea furnizorului/serviciului de telefonie mobilă apare “dorinţa de a nu pierde 

numărul”. Urmează apoi motivul legat de eficientizarea costurilor şi anume “majoritatea persoanelor pe care le 

apelăm sunt în aceeaşi reţea”, precum şi cel al “comodităţii”. Lipsa de informare cu privire la alternativele 

existente pe piaţă constituie barieră pentru doar 8% dintre companiile/instituţiile nemulţumite de serviciile 

actualului furnizor. 

Motive cum ar fi “dorinţa de a nu pierde numărul” şi “tarifele sunt mari la toţi operatorii” sunt mai des întalnite la 

companiile şi instituţiile care folosesc cartelă şi au peste 10 angajaţi. Dorinţa de a nu pierde numărul de telefon 

actual este un motiv de ne-renunţare caracteristic într-o măsură ceva mai mare companiilor care folosesc 

abonamente. 

Intenţia de renunţare la un operator de telefonie mobilă nu depăşeşte 10%, însă se manifestă mai puţin la 

utilizatorii de cartele preplătite. La o analiză pe furnizori se remarcă o intenţie semnificativ mai mare de renunţare, 

care ajunge la aproximativ 20%, la utilizatorii serviciilor Zapp, iar principalul segment de companii care generează 

acest scor sunt cele sub 10 angajaţi pentru care nevoia de mobilitate în cazul transmisiilor de date şi navigării de 

pe telefonul mobil este redusă. 

In regiunea de Sud-Vest se înregistrează intenţii de renunţare semnificativ mai mari pentru Vodafone şi Orange, 

iar Zapp are o intenţie de renunţare semnificativ mai mare în Nord-Est, Sud, Vest şi Bucureşti. 

Aproape toate companiile şi instituţiile care intenţionează să renunţe la un furnizor de servicii de telefonie mobilă 

utilizează în prezent serviciul pe bază de abonament. Intenţia de renunţare este direct influenţată de numărul de 

furnizori de ale căror servicii beneficiază în prezent. Dacă dintre companiile care au în prezent un singur furnizor 

doar 8% intenţionează (probabil sau foarte probabil) să renunţe, dintre companiile care au 3 sau 4 furnizori 34% 

intenţionează să renunţe la cel puţin unul dintre ei. 


ROMANIA 

90

Gradul şi motivele de substituibilitate a furnizorilor şi serviciilor de 


În majoritate, cei care intenţionează să renunţe se vor îndrepta către un alt furnizor dar nu neapărat unul nou, ci 

pot să-şi focalizeze nevoile către furnizori pe care deja îi au. Doar 2% dintre aceştia intenţionează să înlocuiască 

serviciul de telefonie mobilă cu telefonia prin Internet şi doar 1% intenţionează să se orienteze către telefonia fixă. 

Motivele pentru care se renunţă la furnizorul actual de telefonie mobilă sunt aproape în totalitate de natură 

financiară. 27% dintre companiile/instituţiile care intenţionează să renunţe spun că o fac pentru că au apărut 

furnizori cu tarife şi servicii mai avantajoase. La acestea se adaugă cele care renunţă pentru că tarifele în reţea şi 

în afara reţelei sunt prea mari (17%). 

Doar 8% dintre companii/instituţii au renunţat în ultimele 12 luni la vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă, în 

majoritatea cazurilor fiind vorba de servicii pe bază de abonament. E interesant că motivele de renunţare efective 

sunt legate de calitatea convorbirii şi calitatea suportului tehnic. Cu alte cuvinte, motivele tehnice sunt un stimul 

mult mai puternic faţă de motivele financiare şi sunt cele care, în final, generează comportamente efective. 

Dintre companiile şi instituţiile care au renunţat la un furnizor în ultimele 12 luni, 77% l-au înlocuit cu un alt furnizor 

de servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament, dar 18% au renunţat definitiv, fără a-l înlocui cu un alt 

furnizor sau cu un alt serviciu. 


ROMANIA 

91

Aţi spus că sunteţi nemulţumit de serviciile unui operator (unor 

operatori) de telefonie mobilă. Care sunt motivele pentru care 

nu aţi renunţat până acum la serviciile acestuia / acestora? 

Nu vrem să pierdem numerele de telefon 

Majoritatea persoanelor pe care le apelăm sunt in această 

reţea 

Din comoditate 


ROMANIA 

Tarifele sunt mari la toţi operatorii 

Calitatea serviciilor e la fel de scăzută la toţi operatorii 

Nu cunosc alte oferte 

În zona în care îmi desfăşor activitatea nu am alternativă 

(nu există alt furnizor cu acoperire) 

Clauze contractuale / Aştept să-mi expire contractul 

Avem diverse avantaje (tarife/ minute incluse/ puncte de 

loialitate) 

Investiţia iniţială este mare 

Nu am avut timp / urmează să o facem 

Bariere privind schimbarea furnizorului 

Altceva 

NŞ / NR 

3% 

3% 

2% 

5% 

Baza: respondenţi nemulţumiţi de serviciile 

furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează, 

N = 221 

7% 

7% 

8% 

10% 

14% 

12% 

17% 

19% 

27% 


92





ROMANIA 



reţea 






Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul 





Altceva 

NŞ/NR 

3% 

7% 

11% 

8% 

12% 

8% 

6% 

12% 

10% 

6% 

4% 

6% 

2% 

1% 

2% 

4% 

6% 

8% 


furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează 

11% 

15% 

19% 

24% 

18% 

15% 

20% 

14% 

13% 

16% 

26% 

30% 

24% 

22% 



10 angajaţi şi peste (N=51) 


93





ROMANIA 



reţea 







Clauze contractuale/aştept să-mi expire contractul 



în funcţie de tipul de serviciu folosit 

Altceva 

NS/NR 

27% 

22% 

19% 

22% 

17% 

16% 

13% 

19% 

8% 

6% 

10% 

3% 

7% 

3% 

7% 

3% 

3% 

2% 


furnizorilor de telefonie mobilă cu care colaborează 

12% 

16% 

Au abonament de la 

furnizorul de care sunt 

nemulţumiţi (N=215) 

Au cartele preplătite 

de la furnizorul de care 

sunt nemulţumiţi 

(N=32) 


94

Intenţia de a renunţa la serviciile furnizorilor de telefonie mobilă 

Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de 

servicii de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 

la 5 unde „5” înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu 

este deloc probabil. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

9,0% 

63,1% 


ROMANIA 

8,7% 11,4% 

63,5% 

59,1% 

11,3% 10,9% 

15,4% 

6,7% 6,9% 

6,7% 

5,1% 

5,1% 

4,7% 

4,8% 5,0% 2,7% 

Toţi furnizorii Furnizori de la care au 

abonamente 

[N = 1477] 

Furnizori de la care au 


[N = 1398] [N = 149] 

Baza: număr total de furnizori ale căror 

servicii sunt folosite de către respondenţi 

NŞ / NR 

Deloc probabil 

să renunţe 

2 

3 

4 

Foarte probabil 

să renunţe 



ori, respectiv cu scorurile pe care le-a acordat fiecărui furnizor (la fel pentru comapniile cu 3-4 furnizori). 

95






100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 


ROMANIA 

7.9% 9.9% 7.4% 

66.5% 

64.7% 

11.5% 11.2% 

6.1% 

5.4% 

4.5% 

5.1% 

3.4% 3.8% 

44.2% 

11.7% 

14.7% 

7.4% 

14.7% 

18.4% 

60.5% 

7.9% 

5.3% 

5.3% 

2.6% 


[N = 642] [N = 634] [N = 163] [N = 37] 


servicii de telefonie mobilă furnizate de 

operatorii respectivi 

NŞ / NR 

Deloc probabil 

să renunţe 

2 

3 

4 

Foarte probabil 

să renunţe 

96

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 


în funcţie de mărimea companiei 





4% 

67% 

14% 11% 

7% 5% 

4% 5% 

5% 5% 

Vodafone 

(N=221) 

12% 

63% 

Orange (N=211) 

6% 

39% 

24% 

3% 

6% 

21% 

Zapp (N=33) 


ROMANIA 

10% 8% 11% 8% 10% 

65% 

65% 

8% 11% 

6% 5% 

7% 8% 

4% 4% 

Vodafone 

(N=260) 


46% 

4% 

17% 

5% 

17% 

Zapp (N=76) 

70% 

16% 

4% 

2% 

Vodafone 

(N=119) 

63% 

16% 

5% 

2% 

4% 


5% 

46% 

16% 

11% 

14% 

11% 

67% 74% 

41% 

12% 

35% 

14% 

5% 

4% 

10% 6% 

8% 11% 

5% 

6% 

Zapp (N=37) 

Vodafone 

(N=42) 

1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50+ angajaţi 




Orange (N=46) 

Zapp (N=17) 

NŞ / NR 

Deloc probabil să 

renunţe 

2 

3 

4 

Foarte probabil să 

renunţe 

97

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 


în funcţie de regiune (1) 





9% 10% 

60% 

11% 

9% 

6% 

9% 

9% 6% 

4% 3% 

Vodafone 

(N=57) 

66% 

Orange (N=94) 

6% 9% 8% 

24% 

12% 

24% 

12% 

24% 

Zapp (N=17) 


ROMANIA 

74% 

13% 

3% 

3% 

Vodafone 

(N=80) 

72% 

2% 

3% 

5% 

10% 

Orange (N=60) 

4% 2% 4% 

48% 

13% 

4% 

17% 

13% 

Zapp (N=23) 

57% 

10% 

18% 

79% 

10% 

4% 

4% 

4% 

4% 7% 

Vodafone 

(N=51) 

Orange (N=28) 

9% 

30% 

13% 

22% 

26% 

Zapp (N=23) 

3% 5% 

66% 62% 77% 

9% 15% 

6% 

3% 

14% 

3% 

8% 

8% 

15% 

8% 

Vodafone 

(N=35) 

Nord-Est Sud-Est Sud Sud-Vest 




Orange (N=39) 

Zapp (N=13) 

NŞ / NR 


renunţe 

2 

3 

4 


renunţe 

98

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 


în funcţie de regiune (2) 





4% 

69% 

20% 

15% 

12% 11% 

13% 

8% 

4% 

4% 

11% 

3% 

3% 

20% 

6% 

4% 

1% 

6% 

4% 

2% 

17% 

Vodafone 

(N=84) 

15% 

58% 

Orange (N=66) 

5% 

40% 

Zapp (N=20) 


ROMANIA 

14% 

62% 

Vodafone 

(N=101) 

9% 

63% 38% 


19% 

13% 

13% 

13% 

6% 

Zapp (N=16) 

9% 10% 9% 8% 

69% 

14% 

6% 

1% 

Vodafone 

(N=81) 

63% 

14% 

3% 

7% 

3% 


48% 

13% 

13% 

9% 

9% 

Zapp (N=23) 

69% 67% 

10% 

2% 

5% 

5% 

Vodafone 

(N=153) 

Vest Nord-Vest Centru Bucureşti 




13% 

4% 

4% 

6% 

6% 

Orange (N=78) 

7% 

54% 

7% 

14% 

4% 

14% 

Zapp (N=28) 

NŞ / NR 


renunţe 

2 

3 

4 


renunţe 

99


Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii 

de telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” 

înseamnă că este foarte probabil să renunţaţi iar „1” înseamnă că nu este deloc probabil. 

Nu 

intenţionează 

să renunţe la 

serviciile 

vreunui 

furnizor; 79% 


ROMANIA 

Nu ştie; 9% 

Este probabil 

sau foarte 

probabil 

renunţe la un 

furnizor; 11% 



N = 1124 

Ce servicii utilizează de la acel furnizor 

abonament 

cartelă 

preplătită 

8% 

97% 

Răspuns 

multiplu 

N=128 

100

Cât este de probabil să renunţaţi la colaborarea cu furnizorul / furnizorii dvs. de servicii de 

telefonie mobilă în următoarele 12 luni? Vă rog, utilizaţi o scală de la 1 la 5 unde „5” 




10-49 angajaţi (N=209) 


11% 

7% 

6% 

15% 


ROMANIA 

Intenţia de a renunţa la serviciile unui furnizor 

– în funcţie de mărimea companiei - 

81% 

83% 

83% 

75% 

9% 

10% 

10% 

11% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



în funcţie de nr. de angajaţi 

Este probabil sau foarte 

probabil renunţe la un furnizor 

Nu intenţionează să renunţe la 

serviciile vreunui furnizor 

Nu ştie 

101




NORD-EST (N=130) 

SUD-EST (N=136) 

SUD (N=69) 

SUD-VEST (N=68) 

VEST (N=133) 

NORD-VEST (N=225) 

CENTRU (N=164) 

BUCUREŞTI (N=199) 

14% 

10% 

19% 

15% 

11% 

7% 

10% 

14% 


ROMANIA 


– în funcţie de regiune - 

77% 

80% 

77% 

82% 

82% 

77% 

77% 

81% 

9% 

10% 

12% 

11% 

9% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



în funcţie de regiune 

4% 

4% 





Nu ştie 

102

Folosesc servicii de 

telefonie mobilă de la 1 

furnizor (N=824) 


telefonie mobilă de la 2 

furnizori (N=253) 


telefonie mobilă de la 

3-4 furnizori (N=47) 

8% 

18% 


ROMANIA 


– în funcţie de numărul de furnizori ale căror servicii le folosesc - 




34% 

83% 

74% 

53% 

9% 

9% 

13% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 



în funcţie de nr. furnizorilor ale căror 

servicii le utilizează 





Nu ştie 

103

Principalele motive pentru care ar renunţa la colaborarea cu 

furnizorul de servicii de telefonie mobilă 

Care sunt motivele care vă determină să nu mai doriţi să 

utilizaţi servicii de telefonie mobilă de la acest furnizor? 

Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi 

tarife mai avantajoase 

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea 

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei 


ROMANIA 

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului 

Calitate slabă a suportului tehnic 

Abonamentul / cartele reîncărcabile prea scump(e) 

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale 

Indisponibilitatea/Calitate slabă a serviciului de relaţii cu clienţii 

Facturare incorectă 

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming 

Acoperirea în teritoriu a reţelei 

alte motive 

NŞ / NR 

17% 

17% 

17% 

14% 

13% 

10% 

9% 

7% 

5% 

5% 

9% 

15% 

Baza: companii şi instituţii care intenţionează să 

renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128 

27% 


104

Cu ce se vor înlocui serviciile la care intenţionează să se renunţe 

Cu ce credeţi că veţi înlocui serviciile pe care le 

folosiţi de la acest operator? 

Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu abonament 

Nu le voi înlocui cu alte servicii electronice de comunicare 

Voi trece la un (alt) furnizor de telefonie mobilă cu cartelă 

Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi servicii 

de telefonie prin calculator (prin Internet ) 

Voi renunţa de tot la servicii de tel mobilă şi voi folosi în 

schimb servicii de telefonie fixă 


ROMANIA 

NŞ / NR 

2% 

2% 

1% 

10% 

Baza: companii şi instituţii care intenţionează să 

renunţe la serviciile furnizorului actual, N = 128 

35% 

54% 


105


ROMANIA 

S-a renunţat în ultimul an la vreun furnizor de servicii de 

telefonie mobilă? 

În ultimele 12 luni aţi renunţat la serviciile vreunui furnizor de 

telefonie mobilă? Vă rog să vă gândiţi atât la furnizori de la care 

aveaţi abonament cât şi la furnizori de cartele preplătite. 

[DACĂ DA] Aveaţi abonament sau cartelă de la furnizorul pe care 

l-aţi schimbat? 

Nu, nu a 

renunţat 

92% 

DA, a 

renunţat 

8% 

abonament 

cartelă 

preplătită 



N = 1124 

Servicii utilizate de la acel furnizor 

10% 

91% 

Răspuns 

multiplu 

N=90 

106

Principalele motive pentru care a renunţat la colaborarea cu 

vreun furnizor de servicii de telefonie mobilă 

Care sunt motivele pentru care aţi renunţat la 

serviciile acestui furnizor? 


ROMANIA 

Calitate slabă a convorbirilor / sunetului 

Calitate slabă a suportului tehnic 

Tarife prea mari pentru apelurile în reţea 

Abonamentul / cartela reîncărcabilă prea scump(ă) 

Tarife prea mari pentru apelurile în afara reţelei 

Apariţia unor furnizori cu pachete de servicii de telefonie mobilă şi 

tarife mai avantajoase 

Probleme legate de semnal/acoperire 

Tarife prea mari pentru apelurile internaţionale 

Calitate slabă / Indisponibilitatea a serviciului de relaţii cu clienţii 

Facturare incorectă 

Tarife prea mari pentru apelurile în roaming 

Problemele financiare 

Partenerii de afaceri erau abonaţi în altă reţea 

Servicii de proastă calitate 

Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 12 luni 

la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă, N = 90 

10% 

10% 

8% 

7% 

4% 

3% 

3% 

21% 

20% 

19% 

18% 

16% 

14% 

27% 

alte motive 11% 


107

Cu ce aţi înlocuit serviciile pe care aţi menţionat că 

le utilizaţi de la acest furnizor? 

Cu serviciile unui alt 

furnizor de telefonie 

mobilă cu abonament 


ROMANIA 

Nu le-am înlocuit cu 

alte servicii 

Cu serviciile unui alt 

furnizor de telefonie 

mobilă cu cartelă 

Cu servicii de telefonie 

prin Internet 

(VoIP/VPN) 

Cu ce s-au înlocuit serviciile la care s-a renunţat 

Cu alte servicii 

1% 

1% 

9% 

18% 

Baza: companii şi instituţii care au renunţat în ultimele 

12 luni la serviciile vreunui furnizor de telefonie mobilă, 

N = 90 

77% 


108

XI. Comportament în cazul 

modificării tarifelor


ROMANIA 

Comportament în cazul modificării tarifelor 

O creştere cu 5% a tarifelor abonamentelor, respectiv a apelurilor, nu ar genera nici un fel de reacţie pentru 58- 

71% dintre utilizatorii actuali de telefonie mobilă. Doar o creştere cu 10% ar atrage după sine o reducere 

semnificativă a procentului celor care nu ar lua nici o măsură. 

Creşterea tarifelor atrage după sine două categorii consistente de reacţii, în ordinea intensităţii lor: schimbarea 

furnizorului de telefonie mobilă şi apoi schimbarea abonamentului actual cu altul de la acelaşi furnizor dar cu tarife 

mai mici pentru apelurile specifice (tipul de apel pentru care creşte tariful). 

Creşterea preţului abonamentelor şi a tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei generează schimbarea 

furnizorului de telefonie mobilă pentru aproximativ 10% dintre companii şi instituţii la o creştere a preţurilor şi 

tarifelor cu 5%, aproximativ 20% la o creştere cu 10% şi un maxim de 28% la o creştere de 20%. Creşterea 

tarifelor la convorbirile internaţionale ar determina o reacţie mai slabă din partea utilizatorilor în sensul schimbării 

furnizorului actual. 

Creşterea preţului abonamentelor, tarifelor la convorbirile în reţea şi în afara reţelei ar determina cam în aceeaşi 

măsură schimbarea tipului de abonament de la acelaşi furnizor – aproximativ 8% pentru o creştere a preţurilor şi 

tarifelor cu 5%, aproximativ 16% pentru o creştere cu 10% şi aproximativ 19% pentru o creştere de 20%. Cea mai 

slabă reacţie o generează creşterea tarifelor la convorbirile internaţionale, dată în primul rând de frecvenţa mai 

redusă de utilizare a acestui serviciu. 

La o analiză pe segmente determinate de mărimea companiei/instituţiei se observă că cea mai mare inerţie o au 

companiile mari, cu peste 50 de angajaţi, şi instituţiile publice, pentru care creşterea tarifelor generează cel mai 

greu o reacţie. 

110


ROMANIA 

Comportament în cazul creşterii preţului abonamentului 

În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTUL dvs. actual ar 

creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Vă rog să vă referiţi doar 

la preţul abonamentului, fără să nu luaţi în calcul costul apelurilor pe 

care le efectuaţi? Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%? 

Comportament ↓ 

Nu vom face nimic, nu ne afectează 

Vom schimba aceste abonamente cu altele mai ieftine de la acelaşi furnizor 

Vom renunţa la aceste abonamente şi vom folosi cartele de la acelaşi furnizor 

Vom schimba acest furnizor cu alt operator de telefonie mobilă 

Vom renunţa de tot la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 

Altceva 

NŞ/NR 

TOTAL 

Baza: companii şi instituţii în care se folosesc servicii 

de telefonie mobilă cu abonament, N = 1076 

Creştere tarife → 

Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente fără să folosim alte servicii de comunicare în 

schimb 

Vom limita/restricţiona apelurile de pe aceste abonamente şi vom folosi în schimb telefonia fixă pentru 

apeluri 

5% 

65,9% 

7,8% 

1,5% 

8,6% 

1,0% 

8,6% 

0,1% 

2,2% 

4,2% 

100% 

10% 

39,2% 

13,1% 

2,7% 

16,4% 

1,8% 

18,4% 

0,5% 

3,1% 

4,9% 

100% 

20% 

28,7% 

10,0% 

2,6% 

19,2% 

2,5% 

26,8% 

1,0% 

3,6% 

5,5% 

100% 

111

Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în reţea 

În situaţia în care tarifele apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, cum 

credeţi că veţi proceda? 

Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar 

cu 20%? 




Vom renunţa la telefonia mobilă şi vom folosi în schimb telefonia fixă 

Altceva 

NŞ/NR 

TOTAL 


ROMANIA 


de telefonie mobilă, N = 1124 


Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) fără să folosim 

alte servicii de comunicare în schimb 

Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe abonamentele actuale (cartelele actuale) şi vomfolosiîn 

schimb mai mult telefonia fixă pentru a apela 

Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN REŢEA mai 

ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri 

5% 

59,8% 

8,0% 

1,5% 

8,5% 

10,7% 

0,4% 

2,8% 

8,4% 

100% 

10% 

33,2% 

13,3% 

3,2% 

15,9% 

20,6% 

0,7% 

3,6% 

9,5% 

100% 

20% 

22,5% 

11,3% 

2,9% 

19,3% 

29,3% 

0,7% 

4,2% 

9,8% 

100% 

112

Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor în afara reţelei 

În situaţia în care tarifele apelurilor în afara reţelei ar creşte cu 5%, 

cum credeţi că veţi proceda? 

Dar dacă acestea ar creşte cu 10% cum credeţi că veţi proceda? Dar 

cu 20%? 





Altceva 

NŞ/NR 

TOTAL 


ROMANIA 








Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile ÎN AFARA REŢELEI 

mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri 

5% 

57,8% 

9,1% 

1,6% 

8,3% 

10,9% 

0,8% 

2,6% 

8,9% 

100% 

10% 

32,7% 

14,0% 

3,1% 

15,7% 

20,9% 

0,9% 

3,3% 

9,5% 

100% 

20% 

23,8% 

11,9% 

2,8% 

18,2% 

28,4% 

1,2% 

3,9% 

9,6% 

100% 

113

Comportament în cazul creşterii tarifelor apelurilor internaţionale 

În situaţia în care tarifele apelurilor internaţionale ar creşte cu 5%, 

cum credeţi că veţi proceda? 

Dar dacă acestea ar creşte cu 10%, cum credeţi că veţi proceda? Dar 

cu 20%? 





Altceva 

NŞ/NR 

TOTAL 


ROMANIA 








Vom schimba aceste abonamente cu altele de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile INTERNAŢIONALE 

mai ieftine, fără să limităm acest tip de apeluri 

5% 

70,6% 

4,1% 

1,0% 

4,6% 

7,2% 

0,5% 

2,9% 

9,1% 

100% 

10% 

57,5% 

6,4% 

2,0% 

8,3% 

11,8% 

0,9% 

3,4% 

9,7% 

100% 

20% 

54,1% 

5,5% 

2,3% 

8,5% 

15,3% 

0,9% 

3,7% 

9,7% 

100% 

114


În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocate 

angajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? 

Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%? 

Nu vomNu face v om nimic, face nimic, nu nenu afectează 

ne afectează 

Vom Vomlimita/restriciţona limita/restricţiona apelurile apelurile de pe aceste de 

pe aceste abonamente fără să 

abonamente fără să folos im alte serv icii de 

folosim alte servicii de comunicare 

Vom limita/restricţiona apelurile apelurile de pe aceste de 

pe aceste abonamente abonamente şi v om folosi şi vom în schimb folosi 

în schimb telefonia fixă 

Vom Vom schimba schimba aceste abonamentele abonamente cu altele cu 

altele mai ieftine maide ieftine la acelaşi de la furnizor acelaşi 

furnizor 

Vom Vom renunţa la aceste abonamente abonamente şi v om 

şi vom folosi folosi cartele cartele de la acelaşi de la furnizor acelaşi 

furnizor 

Vom schimba acest furnizor cu alt operator 

Vom schimba acest furnizor cu alt 

operator de telefonie de telefonie m obilă mobilă 

Vom 

Vom 

renunţa 

renunţa 

de 

de 

tot la 

tot 

telefonia 

la telefonia 

m obilă şi 

mobilă şi vomfolosiînschimb 

v om folos i în s chim b telefonia fix ă 

telefonia fixă 

Altceva Altcev a 

NŞ/NR 

1 

1 

2 

3 

7 

8 

9 

11 

10 

8 

9 

3 

1 

1 

12 

7 

7 

4 

2 

2 

3 

6 

5 

5 

3 

1 

62 

68 

67 

72 

0% 25% 50% 75% 100% 


ROMANIA 

2 

2 

6 

4 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

6 

5 

3 

1 

12 

14 

14 

8 

8 

17 

15 

17 

18 

20 

19 

14 

18 


Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc 

servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de 

mărimea companiei, N = 1076 

Creştere cu 5% Creştere cu 10% Creştere cu 20% 

39 

38 

42 

41 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

7 

5 

5 

1 

10 

10 

10 

8 

10 

18 

20 

22 

14 

29 

28 

29 

32 

27 

27 

25 

31 

1-2 angajaţi 

(n=381) 

3-9 angajaţi 

(n=422) 

10-49 angajaţi 

(n=202) 

50+angajaţi 

(n=71) 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

115

Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţea 

În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, 

cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? 

Dar cu 20%? 

Nu v om f ace nimic, nu ne af ectează 


Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de 

Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri 

pe abonamentele actuale (cartelele actuale) 

de pe abonamentele (cartelele) actuale fără 

f ără să folosim alte servicii de comunicare 

să folosim alte în schimb servicii de comunicare 


Vom restricţiona acest tip de apeluri de pe 


abonamentele (cartelele) actuale şi vom 

şi v om f olosi în schimb mai mult telef onia 

folosi mai mult telefonia fixă pentru a apela 

fixă pentru a apela 

Vom schimba aceste abonamente cu altele 

de la la acelaşi furnizor, f urnizor, cu cu tarife tarif e la la apelurile în în 

REŢEA mai ief tine , f ără să limităm acest tip 

reţea mai ieftine, fără să limităm acest tip 

de apeluri 



de telefonie mobilă 

Vom schimba acest f urnizor cu alt operator 

de telef onie mobilă 

Vom renunţa la telefonia mobilăşivom 

folosi în schimb telefonia fixă 

Vom renunţa la telef onia mobilă şi v om 


Altceva 

Altcev a 

NŞ/NR 

NŞ/NR 

2 

1 

2 

1 

8 

7 

9 

13 

10 

8 

8 

4 

12 

10 

10 

6 

3 

3 

2 

4 

10 

9 

6 

1 

55 

61 

63 

72 

0% 25% 50% 


ROMANIA 

75% 100% 

3 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

3 

3 

6 

7 

13 

12 

16 

11 

11 

11 

7 

1 

17 

15 

15 

18 

20 

22 

17 

21 

32 

33 

35 

35 


Baza: eşantion companii şi instituţii, în funcţie de 

mărimea companiei N = 1124 


4 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

5 

9 

1 

11 

10 

16 

9 

12 

10 

9 

22 

22 

22 

31 

20 

20 

17 

17 

27 

31 

28 

32 

1-2 angajaţi 

(n=402) 

3-9 angajaţi 

(n=442) 


(n=209) 

50+angajaţi 

(n=71) 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

116

Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile 

în afara reţelei în funcţie de mărimea companiei 

În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte 

cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 

10%? Dar cu 20%? 
















Vom schimba aceste abonamente cu altele 

de la acelaşi f urnizor, cu tarif e la apelurile în 

de la acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în 

af ara reţelei mai ief tine, f ără să limităm acet 


tip de apeluri 










Altceva 

Altcev a 

NŞ/NR 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

8 

12 

18 

10 

8 

7 

4 

12 

12 

10 

4 

3 

2 

2 

3 

11 

10 

6 

1 

55 

58 

60 

68 

0% 25% 50% 75% 100% 


ROMANIA 

2 

4 

5 

4 

1 

1 

1 

4 

2 

4 

6 

1 

15 

14 

13 

10 

11 

10 

7 

16 

15 

17 

18 

20 

23 

18 

21 

31 

32 

35 

38 

0% 25% 50% 75% 100% 




2 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

3 

5 

6 

13 

10 

14 

9 

12 

10 

8 

1 

23 

23 

23 

17 

20 

17 

18 

26 

31 

27 

28 

35 

1-2 angajaţi 

(n=402) 

3-9 angajaţi 

(n=442) 


(n=209) 

50+angajaţi 

(n=71) 

0% 25% 50% 75% 100% 

117


internaţionale în funcţie de mărimea companiei 

În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 

5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 

10%? Dar cu 20%? 





pe abonamentele actuale ( cartelele actuale ) 






pe abonamentele actuale ( cartelele actuale ) 





Vom schimba aceste abonamente cu cu altele 

de la de acelaşi la acelaşi furnizor, f urnizor cu tarife cu tarif la e apelurile la apelurile în 

internaţionale mai ief tine, f ără să limităm 


acets tip de apeluri 










Altceva 

Altcev a, ce? 

NŞ/NR 

Nş/NR 

4 

3 

5 

8 

0 

1 

2 

5 

5 

4 

3 

8 

7 

7 

3 

1 

1 

3 

3 

2 

4 

12 

9 

6 

4 

67 

71 

73 

77 

0% 25% 


ROMANIA 

50% 75% 100% 

6 

7 

8 

1 

1 

2 

3 

6 

1 

1 

3 

3 

3 

6 

8 

8 

8 

10 

13 

12 

11 

6 

12 

10 

7 

4 




55 

58 

59 

68 

6 

6 

6 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

4 

3 

4 

6 

8 

9 

8 

10 

16 

16 

15 

10 

12 

10 

7 

4 

51 

54 

56 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

66 

1-2 angajaţi 

(n=402) 

3-9 angajaţi 

(n=442) 


(n=209) 

50+angajaţi 

(n=71) 

118


ROMANIA 


În situaţia în care preţul pentru ABONAMENTELE alocate 

angajaţilor ar creşte cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? 

Dar dacă ar creşte cu 10%? Dar cu 20%? 


Vom limita/restricţiona apelurile de 

pe aceste abonamente fără să 

folosim alte servicii de comunicare 

Vom limita/restricţiona apelurile de 

pe aceste abonamente şi vom folosi 

în schimb telefonia fixă 

Vom schimba abonamentele cu 

altele mai ieftine de la acelaşi 

furnizor 

Vom renunţa la aceste abonamente 

şi vom folosi cartele de la acelaşi 

furnizor 

Vom schimba acest furnizor cu alt 

operator de telefonie mobilă 

Vom renunţa de tot la telefonia 

mobilă şi vomfolosiînschimb 

telefonia fixă 

Altceva 

NŞ/NR 

7 

8 

5 

9 

6 

9 

1 

2 

2 

6 

5 

11 

9 

9 

6 

14 

3 

2 

2 

10 

7 

8 

6 

8 

2 

2 

4 

2 

3 

9 

4 

8 

4 

3 

2 

69 

64 

65 

69 

67 

71 

7 

13 

11 

15 

14 

14 

2 

2 

2 

2 

6 

9 

11 

16 

15 

20 

17 

11 

1 

3 

4 

2 

7 

4 

5 

9 

5 

8 

4 

3 

3 

13 

19 

20 

15 

11 

26 

în funcţie de cifra de afaceri 

Baza: eşantion companii şi instituţii în care se folosesc 

servicii de telefonie mobilă cu abonament în funcţie de 

mărimea companiei, N = 1076 


33 

39 

37 

40 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

50 

53 

9 

10 

12 

11 

11 

5 

4 

3 

6 

4 

3 

6 

9 

5 

9 

4 

3 

5 

28 

25 

30 

33 

27 

3 

2 

1 

6 

5 

13 

20 

16 

26 

19 

11 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

20 

27 

28 

22 

22 

39 

44 

Instituţie publică 

(n=45) 

sub 50.000 Euro 

(n=627) 

50.000 - 100.000 

Euro (n=130) 

100.001 - 500.000 

Euro (n=172) 

500.001 - 1 mil. 

Euro (n=36) 

peste 1 mil. Euro 

(n=66) 

119

Comportament în cazul creşterii tarifelor pentru apelurile în reţea 

În situaţia în care tariful apelurilor în reţea ar creşte cu 5%, 

cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 10%? 

Dar cu 20%? 


Vom restricţiona/limita acest tip de apeluri de pe 

abonamentele (cartelele) actuale fără să folosim 

alte servicii de comunicare 


abonamentele (cartelele) actuale şi vomfolosi 

mai mult telefonia fixă pentru a apela 

Vom schimba aceste abonamente cu altele de la 

acelaşi furnizor, cu tarife la apelurile în reţea mai 


Vom schimba acest furnizor cu alt operator de 


Vom renunţa la telefonia mobilăşivomfolosiîn 

schimb telefonia fixă 

Altceva 

NŞ/NR 

13 

7 

6 

9 

8 

12 

2 

2 

1 

3 

0,3 

1 

1 

7 

9 

10 

7 

8 

6 

7 

12 

2 

7 

10 

10 

7 

3 

3 


ROMANIA 

3 

8 

10 

63 

58 

60 

61 

72 

67 

în funcţie de cifra de afaceri 




41 

34 

30 

30 

42 

28 

13 

12 

13 

19 

17 

10 

7 

3 

2 

2 

6 

3 

15 

16 

15 

17 

17 

16 

11 

21 

2 

1 

1 

2 

3 

14 

3 

3 

7 

11 

12 

7 

3 

5 

33 

35 

22 

19 

21 

25 

24 

13 

10 

13 

16 

22 

6 

2 

4 

1 

2 

3 

3 

17 

20 

19 

19 

19 

13 

20 

29 

31 

27 

25 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

0% 25% 50% 75% 100% 

1 

2 

4 

4 

7 

3 

3 

9 

11 

11 

9 

3 

6 

45 


(n=46) 


(n=664) 

50.000 - 100.000 

Euro (n=135) 

100.001 - 500.000 

Euro (n=176) 

500.001 - 1 mil. 

Euro (n=36) 


(n=67) 

120
















în afara reţelei în funcţie de cifra de afaceri 

În situaţia în care tariful apelurilor în afara reţelei ar creşte 

cu 5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 

10%? Dar cu 20%? 

Altceva 

NŞ/NR 

13 

8 

7 

10 

14 

18 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

4 

9 

9 

7 

8 

6 

7 

12 

2 

7 

10 

10 

7 

3 

3 


ROMANIA 

3 

8 

9 

65 

56 

56 

59 

67 

63 




13 

14 

13 

17 

14 

9 

4 

3 

3 

3 

8 

5 

13 

16 

13 

18 

22 

15 

13 

21 

1 

1 

2 

3 

11 

2 

7 

11 

10 

8 

3 

6 

33 

30 

30 

30 

34 

42 

46 

39 

24 

19 

22 

25 

30 

13 

12 

12 

13 

14 

8 

2 

3 

3 

3 

6 

2 

15 

19 

16 

20 

28 

13 

20 

27 

35 

27 

22 

40 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

3 

2 

7 

11 

11 

9 

3 

6 


(n=46) 


(n=664) 

50.000 - 100.000 

Euro (n=135) 

100.001 - 500.000 

Euro (n=176) 

500.001 - 1 mil. 

Euro (n=36) 


(n=67) 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

121
















internaţionale în funcţie de cifra de afaceri 

În situaţia în care tariful apelurilor internaţionale ar creşte cu 

5%, cum credeţi că veţi proceda? Dar dacă ar creşte cu 

10%? Dar cu 20%? 

Altceva 

NŞ/NR 

9 

4 

3 

3 

3 

9 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

7 

5 

3 

5 

7 

8 

6 

5 

0 

1 

1 

6 

3 

2 

7 

10 

11 

6 

6 

5 


ROMANIA 

3 

72 

69 

70 

73 

75 

75 




4 

6 

7 

7 

8 

5 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

11 

7 

10 

11 

6 

12 

9 

13 

1 

2 

6 

3 

8 

9 

2 

7 

11 

12 

7 

6 

6 

65 

57 

56 

55 

64 

63 

4 

6 

5 

6 

3 

3 

3 

2 

1 

6 

6 

13 

8 

10 

10 

6 

8 

9 

16 

14 

15 

11 

18 

1 

2 

6 

2 

4 

5 

2 

7 

10 

12 

8 

6 

6 

65 

53 

53 

53 

64 

58 


(n=46) 


(n=664) 

50.000 - 100.000 

Euro (n=135) 

100.001 - 500.000 

Euro (n=176) 

500.001 - 1 mil. 

Euro (n=36) 


(n=67) 

0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 

122

XII. Profilul companiilor şi 

instituţiilor în care se utilizează 

servicii de telefonie mobilă

Profilul companiilor şi instituţiilor în care se utilizează servicii de 


Companiile care nu utilizează servicii de telefonie mobilă sunt mai degrabă companii mici cu 1-2 angajaţi şi cu o 

cifră de afaceri sub 50 000 EURO anual. Comparativ cu structura eşantionului total, profilul acestora cuprinde întro 

pondere mai mare companii şi instituţii din zonele Nord-Est şi Vest. 

De asemenea, comparând cu structura eşantionului total, companiile în care se utilizează servicii de telefonie 

mobilă pe bază de cartele preplătite se găsesc cu o frecvenţă mai mare în zonele de Nord-Vest, Nord-Est, Sud- 

Est şi Sud, dar au o incidenţă mai mică în Centru şi în Bucureşti. În general sunt companii cu putere financiară 

mai mică, având cifra de afaceri sub 50 000 EURO anual. 

Companiile care utilizează servicii de telefonie mobilă pe bază de abonament nu au un profil distinct. 


ROMANIA 

124


ROMANIA 


Companii în care se utilizează servicii de telefonie mobilă 

(N=1124) 


cu abonament (N=1076) 


cu cartelă (N=123) 

Companii în care NU se utilizează servicii de telefonie 

mobilă (N=331) 

13 

12 

11 

17 

16 

11 

12 

12 

11 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

6 

8 

6 

Regiune de dezvoltare 

NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURESTI 

14 

12 

12 

12 

6 

14 

12 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

19 

20 

20 

17 

22 

13 

15 

15 

11 

7 

20 

18 

18 

18 

14 

125


ROMANIA 

Mărimea companiei şi instituţiei (număr de angajaţi) 



(N=1124) 







1-2 angajaţi 3-9 angajaţi 10-49 angajaţi 50-249 angajaţi 250+ angajaţi 

36 

35 

42 

46 

71 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

39 

39 

33 

34 

21 

19 

19 

18 

15 

7 

4 1 

5 

5 

6 

1 

1 

1 

10 

126


ROMANIA 



(N=1124) 







4 

4 

3 

5 

Cifra de afaceri în anul 2005 

Instituţie publică sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro 

100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro 

4 

63 

59 

58 

70 

86 

12 

12 

11 

6 

16 

16 

14 

11 

3 

3 

3 

4 

3 

5 

6 

6 

7 

0,3 

5 1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

127


ROMANIA 



(N=1124) 







4 1 

4 1 

4 1 

3 1 

5 

2 

14 

14 

14 

17 

14 

9 

10 

10 

10 

9 

Domeniul de activitate 

Instituţie publică Agricultură, silvicultură Industrie Construcţii Comerţ Servicii Neprecizat 

28 

27 

27 

28 

28 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

41 

41 

40 

34 

41 

7 

3 

4 

4 

1 

128

Piata serviciilor de telefonie mobila - Ancom

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?