PALASSO Egenrapportering - PALASSO - Logica

Version 5.30 

Rev R 

2012-03-30 

PALASSO 

Egenrapportering 

Användarhandbok

Användarhandbok EGENRAPPORTERING Sida 0-2 

PALASSO 

EGENRAPPORTERING 

Revision R 

Mars 2012 

Dokumentbeteckning: Användarhandbok 

Logica 

Box 6001 

Magasin 3, Löfbergskajen 

651 28 KARLSTAD 

Palasso och LSS är varumärken som tillhör Logica. 

Windows, Word och Excel är varumärken som tillhör Microsoft Corporation. 

© Copyright Logica 1996-2012. 

Licensierad användare av system från Logica får fritt kopiera handböckerna för dessa 

system. 

Logica 2012-03-30


0 Denna handbok 

0.1 Innehållsförteckning 

0 Denna handbok 0-3 

0.1 Innehållsförteckning 0-3 

0.2 Revisionshistoria 0-6 

1 Allmänt 1-1 

1.1 Om denna handbok 1-1 

1.2 Om Egenrapportering 1-1 

1.3 Starta Egenrapportering 1-3 

1.4 Visning av händelser 1-4 

1.5 Avsluta Egenrapportering 1-5 

1.6 Status 1-6 

1.7 Kontroller 1-8 

2 Utökad rapportering 2-1 

2.1 Inledning 2-1 

2.2 Rapportering 2-1 

2.3 Status 2-3 

2.4 Grupprapportering 2-3 

3 Person 3-1 


3.2 Grunduppgifter 3-1 

3.3 Anhöriguppgifter 3-3 

3.4 Barn 3-4 

3.5 Meriter 3-4 

3.6 Kompetens 3-8 

4 Ledigheter 4-1 


4.2 Rapportera ledighet 4-2 

4.3 Ändra ledighet 4-2 

4.4 Ta bort ledighet 4-2 

4.5 Korrigera en ledighet 4-3 

4.6 Korrigera del av en ledighet 4-3 

4.7 Klarmarkera ledighet som är skapad via Tid 4-3 

4.8 Anteckningar 4-4 

5 Tillägg 5-1 


5.2 Rapportera tillägg 5-1 

5.3 Ändra tillägg 5-2 

5.4 Ta bort tillägg 5-2 

5.5 Korrigera ett tillägg 5-3 

5.6 Klarmarkera tillägg från Tid 5-3 

5.7 Klarmarkera fler tillägg från Tid 5-3 

5.8 Anteckning 5-4 



6 Sjukrapportering 6-1 


6.2 Rapportera sjukperiod 6-1 

6.3 Ändra sjukrapportering 6-2 

6.4 Ta bort sjukrapportering 6-2 

6.5 Läkarintyg, Försäkringskassan och Rehabiliteringsutredning 6-3 

6.6 Anteckningar 6-3 

6.7 Vård av barn 6-3 

7 Resor 7-1 


7.2 Registrera en resa 7-4 

7.3 Rapportera restid/arbetstid 7-7 

7.4 Rapportera Händelse/Förrättningsort 7-8 

7.5 Utlägg 7-9 

7.6 Kontera resan 7-10 

7.7 Anteckning 7-12 

7.8 CO2-rapportering (klimatpåverkan) 7-12 

7.9 Utrikes resa 7-13 

7.10 Rapport Preliminär ersättning 7-15 

7.11 Utläggsbilaga 7-16 

7.12 Rapport-Reseräkning 7-17 

7.13 Reseorder 7-18 

7.14 Komplettera överförd resa 7-19 

7.15 Visa tidigare resor 7-20 

8 CO2-utsläpp 8-21 


9 Saldon 9-1 


9.2 Ackumulatorer 9-1 

9.3 Flexsaldo 9-1 

9.4 Kontrolluppgift 9-2 

9.5 Lönespecifikation 9-3 

10 Bisyssla 10-5 


11 Kontering 11-1 


11.2 Lägga till konteringssträng 11-2 

11.3 Ändra en konteringssträng 11-4 

11.4 Ta bort en konteringssträng 11-4 

11.5 Skapa organisations gemensamma 

konteringssträngar 11-5 

12 Tidregistrering 12-1 


12.2 Lägga till tidregistrering 12-2 

12.3 Ändra tidregistrering 12-2 

12.4 Ta bort tidregistrering 12-2 

12.5 Skriva ut en Tidregistreringsrapport 12-4 

12.6 Beräkna flexsaldo 12-4 



12.7 Flexmeddelande 12-5 

12.8 Flexrapport 12-6 

12.9 Lönehändelser som skapas via Tidberäkningen 12-7 

13 Tidredovisning 13-1 


13.2 Lägga till tidredovisning 13-2 

13.3 Ändra tidredovisning 13-3 

13.4 Ta bort tidredovisning 13-3 

13.5 Korrigera tidredovisning 13-3 

13.6 Skriva ut en Tidredovisningsrapport 13-4 

13.7 Se på detaljinformation 13-5 

13.8 Diagram – Tidredovisning 13-5 

14 Personligt schema 14-1 


14.2 Omfördelning av arbetstid 14-1 

14.3 Rapportering av ledighet - heltid 14-3 

14.4 Rapportering av ledighet - deltid 14-3 

15 Planering/Bemanning 15-1 


15.2 Arbetsytan i Planering/Bemanning 15-1 

16 Översikt 16-1 

16.1 Allmänt om Översikt 16-1 

16.2 Urvalskriterier 16-1 

16.3 Vad visar översiktsbilden 16-2 

17 Kursanmälan 17-1 

18 Mina inställningar 18-1 

18.1 Nytt lösenord 18-1 

18.2 Språk 18-1 

19 Attestering 19-1 


19.2 Starta Attestering 19-2 

19.3 Ta fram underlag 19-3 

19.4 Attestera 19-5 

19.5 Detaljer 19-6 

19.6 Ackumulatorer 19-8 

19.7 Utskrifter 19-8 

19.8 Översikt 19-9 

19.9 Diagram – Tidredovisning 19-9 

20 Hjälp 20-1 

20.1 Egen hjälpfil 20-1 

20.2 Presentationer 20-1 



0.2 Revisionshistoria 

Rev N 2006-09-01 Anpassad till version 4.90. 

2006-11-29 Ändringar i Kapitel 13. 

Rev O 2007-10-22 Anpassad till version 5.0. 

Rev P 2008-02-27 WM-data -> Logica 

2009-03-17 5.10. 

Kapitlet för kontrolluppgift är borttaget. 

Kontrolluppgiften hittar du nu under Saldon. 

Rev Q 2011-02-25 Anpassad till version 5.21.sp2 

Rev R 2012-03-01 Anpassad till version 5.30 

Kapitel 1.6 Status.- kompletterat 

Kapitel 7 Resor är nytt 

Kapitel 14 Personligt schema är nytt 

Kapitel 15 Planering/Bemanning är nytt 



1 Allmänt 

1.1 Om denna handbok 

Användarhandboken är avsedd för den som använder Egenrapportering. 

Logica uppdaterar handboken vid ny version av Egenrapportering. 

Detta inledande kapitel ska ge en allmän information om Egenrapportering 

och om denna handbok. Sedan följer ett antal kapitel som beskriver de 

funktioner som ingår i Egenrapportering. 

1.2 Om Egenrapportering 

1.2.1 Allmän 

Egenrapportering är avsedd för rapportering av egna händelser t ex 

personuppgifter, ledigheter, sjukförsäkran och resor samt att titta på t ex 

saldon. Systemet kräver inte några kunskaper om löne- och resehantering. 

Grundinformation inhämtas från Lön och PA. Återföring av resultat från 

Palassos olika delsystem sker automatiskt. 

Alla data lagras i en server och kan nås från användarens webbläsare. Dessa 

data överförs till Lön där de förvandlas till lönetransaktioner. 

Utdata presenteras dels direkt i webbläsaren dels på skrivare. 





1.3 Starta Egenrapportering 

Du måste ha en aktuell anställningspost i Palasso för att kunna använda 

Egenrapportering. 

OBS! 

När du loggar in kommer du att få ett antal säkerhetsvarningar, de kan se lite 

olika ut beroende på version av Java och installation. Dessa skall du svara 

Tillåt eller Alltid på. 

1 Välj Egenrapportering. 

Fönstret Login - Palasso Egenrapportering öppnas. 

Fönstret Login - Palasso Egenrapportering 

2 Fyll i Användarnamn och Lösenord. Om det finns flera databaser i er 

installation, skall du även välja databasinstans. 

3 Klicka på Logga in. 

Inloggningsfönstret stängs och huvudfönstret i Egenrapportering öppnas 

med dina personuppgifter. 



Huvudfönstret i Egenrapportering 

Till vänster finns ett funktionsträd som innehåller de olika funktioner som 

ingår i Egenrapportering. Dessa funktioner beskrivs längre fram i 

handboken. Vilka delar som du ser, och ska använda, bestämmer ni lokalt. 

Detta träd fungerar på samma sätt som Utforskaren i Windows. 

Om du har flera anställningar ska du välja redovisningsenhet, 

anställningslöpnummer eller orgenhet. 

I fältet Anstlpnr (anställningslöpnummer), ser du vilken tjänstebenämning 

den är kopplad till. 

1.4 Visning av händelser 

Vissa personer har flera anställningar, ibland på olika organisationer. Ni kan 

välja om ni vill att all information för en anställning eller all information på 

en organisationskoppling skall visas i listrutan med rapporterade händelser. 

Villkoren sätts dels för hur egenrapportören skall se sina händelser och 

dels hur en person med Sök person behörigheten skall se händelserna. Det 

innebär allstå att det finns möjlighet att välja olika visning för dessa två 

kategorier av användare. 

1.4.1 Flytta ärende till annan organisation 

Det finns möjlighet att tillåta att egenrapportören kan flytta ärenden till en 

annan attestkedja, vilket betyder att du kan ange till vilken organisation 

händelsen skall tillhöra för attest (inte den du är kopplad till). Det finns 

ingen behörighet som styr till vilka organisationer som ärendet kan flyttas. 



Väljer man att aktivera denna funktion visas rullgardinsmenyn Flytta ärende 

till annan org i Egenrapportering – Tillägg/Ledigheter/Sjuk/Res. 

1.5 Avsluta Egenrapportering 

Du avslutar Egenrapportering genom att klicka i trädet på Logga ut. För att 

undvika eventuella låsningar rekommenderar Logica att du inte använder X 

(krysset) i fönstret för att avsluta Egenrapportering. 

När du klickar på Logga ut i funktionsträdet kontrollerar Egenrapportering 

att du har sparat alla uppgifter som du har ändrat. 

Om så inte är fallet öppnas ett varningsfönster för de uppgifter som du har 

ändrat. 

När du har loggats ut ur Egenrapporteringvisas meddelandet Du är utloggad 

från Egenrapportering. Det fönstret kan du däremot stänga med X. 

Huvudfönstrets utseende när du har loggat ut 



1.6 Status 

I Palasso finns ett antal status som sätts på varje rapporteringspost, beroende 

på vem som har hanterat den och vad som är gjort. Dessa finns beskrivna 

nedan. Det skiljer sig mellan de olika funktionerna. 

Tabellerna nedan förklarar de olika status som visas i systemet på följande 

sätt; Status = det användaren ser, Beskrivning = vad statusen betyder i 

klartext, i databasen = vad som lagras i databasen, visas vid sökningar i 

Analysområden (det som står efter / gäller status för inlånad personal). 

Det finns ytterligare en status om man markerar fältet visa händelser från 

lön, detta kan göras i ledigheter, tillägg och sjuk. Händelser från lön kan 

bara visas vid valet senaste månaden eller senaste 3 mån. Om lönehändelsen 

är rapporterad senaste månaden så står det lön annars visas löneperiod t ex 

0801. Raden är även gråmarkerad. 

Status för ledigheter 

Status Beskrivning i databasen 

Beviljad Beviljad i Attestering, eller skapad av 

beviljare 

B / Q 

Ej godkänd Ej godkänd i Attestering E / L 

Från Tid Ledighet skapat från Tid T 

Från Tid-OK Ledighet, skapad i Tid, klarmarkerad i ER K 

För utredning För utredning i Attestering U / F 

Godkänd Godkänd i Attestering, eller skapad av 

godkännare 

G / I 

Granskad Granskad i Attestering, eller skapad av 

granskare 

D / W 

Rapporterad Sparad i Egenrapportering R / J 

Överförd Överförd till Lön O 

Överförd/Inlånad Överförd till rapport med inlånade 9 

Status för sjukrapportering 



beviljare 

B / Q 




godkännare 

G / I 


granskare 

D / W 






Status för tillägg 



beviljare 

B / Q 


Från Tid Tillägg skapat från Tid T 

Från Tid-OK Tillägg, skapad i Tid, klarmarkerad i ER K 



godkännare 

G / I 


granskare 

D / W 




Status för reseärende 


Beviljad Beviljad i Attestering, eller skapad av beviljare B 

Ej godkänd Ej godkänd i Attestering E 

Preliminär Förskott utbetalt P 

För utredning För utredning i Attestering U 


G 

godkännare 

Granskad Granskad i Attestering, eller skapad av granskare D 

Rapporterad Sparad i Egenrapportering klar för attest R 

Makulerad Makulerad M 

Sparad Sparad preliminärt V 

Sparad Sparad av administratör S 




Status för tidredovisning 


Beviljad Beviljad i Attestering, eller skapad av beviljare B / Q 




G / I 

godkännare 

Granskad Granskad i Attestering, eller skapad av granskare D / W 


Överförd Överförd till lön O 

Rapporterad 

(FM och FS) 

Överförd 

(FM och FS) 

Godkänd 

(FM och FS) 

Status för kompetensprofil 

Klarmarkerad i egenrapportering, gäller FM N (om 

attest ska 

ske R) 

Överförs, exporterad till ekonomisystemet FS E 

Godkänd i Attest N 


Beviljad Beviljad i Attestering, eller skapad av beviljare B 

Ej godkänd Ej godkänd i Attestering E 

För utredning För utredning i Attestering U 


G 

1.7 Kontroller 

godkännare 

Granskad Granskad i Attestering, eller skapad av granskare D 

Rapporterad Sparad i Egenrapportering R 

Kontrollerna i Egenrapportering görs mot rapporteringar gjorda både i ER, 

förenklad anställning och Lön. De finns olika typer av kontroller, allmänna-, 

rimlighets-, ackumulator-, kollisions- och omfattningskontroller. Vid 

uppsättningen av kontrollerna så väljer man om de ska vara stoppande eller 

enbart varning. Kontrollerna visas både för Egenrapportör och attesterare. 



2 Utökad rapportering 

2.1 Inledning 

I Egenrapportering kan Du, om Du har en särskild behörighet, även 

rapportera för fler personer. Det kan ju vara så att alla inte har tillgång till pc 

eller av annan anledning inte kan rapportera in sina händelser. 

2.2 Rapportering 

Du har loggat in i Egenrapportering. Huvudfönstret har öppnats och fyra 

knappar har tillkommit med och Tillbaka. 

Egenrapportering startat av person med behörighet till utökad rapportering och attest 

1 Klicka på Sökknappen. 

Fönstret Sök person öppnas. 



Fönstret Sök person 

2 Ange urvalsparametrar och klicka på Sök. 

Om du vill ha ett urval på alla organisationsenheter som du har 

behörighet till ska du klicka på Sök direkt. 

Du kan också välja en organisationsenhet i taget. 

Vill du ha med de underliggande organisationerna skall du markera 

rutan för detta. 

Om du vill ha ett urval på de tillfälliga organisationer som finns, byter 

du organisationstyp till insats, eller projekt för andra än polisen. Även 

inlånad personal syns under insats om de är knutna till en funktion där. 

Du kan skapa ett urval genom att söka på personnummer, efternamn, 

förmanm, anställningsnummer, personalkategori eller tjänstebenämning. 

Exempel: Om urvalet ska omfatta de som är födda 1955 skriver du 55* i 

personnummerfältet. 

Du kan välja att ha personnummerintervall som urval, genom att 

markera den rutan och får då ytterligare ett fält för personnummer att 

fylla i. 

Om du vill ha med okopplade personer eller de personer du har 

personbehörighet till markerar du dessa rutor. Väljer du något av dessa 

två urval kommer de att komplettera det urval du gjort på organisation. 

Det går inte att välja bort organistationsurvalet. 



2.3 Status 

När sökningen är klar visas de personer som motsvarar dina sökvillkor i 

listrutan. 

3 Markera den person som du vill rapportera för. 

4 Klicka på Välj. 

Fönstret stängs, du kommer tillbaka till huvudfönstret som nu 

innehåller uppgifter för den person som du valde. 

Uppgifterna i huvudfönstrets identifikationsdel har ändrats 

Dessutom har knappen Tillbaka aktiverats. Denna ska du klicka på när 

du vill komma tillbaka till dina egna uppgifter. 

Nu kan du börja rapportera. 

När du sparar en rapportering på en annan person, får den posten den status 

som motsvarar din behörighet. Är du granskare blir posten granskad, är du 

beviljare blir posten beviljad och är du godkännare blir posten godkänd. 

Har du ingen attestbehörighet, blir posten rapporterad. 

Du kan alltid förändra en rapportering som har en status som är lika med 

eller lägre än din behörighet. 

2.4 Grupprapportering 

Grupprapportering är en funktion där du kan rapportera samma tillägg eller 

ledighet på många personer samtidigt. 

Funktionen finns i både Egenrapportering och i Förenklad inrapportering. 

Det som skiljer dessa två fuktioner är hanteringen av vilka lönearter som 

används. När grupprapportering körs via Förenklad inrapportering används 

de lönearter som enligt registervården gäller för Förenklad inrapportering 

och när du kör via Egenrapportering används de lönearter som gäller för 

Egenrapportering. 

Inställning av vilka lönearter som skall vara tillgängliga görs i Styrvärden – 

Lön – Gruppering på ledighet, tillägg. 

Du når funktionen genom att välja Tillägg alternativt Ledigheter under 

Grupprapportering i trädet i Egenrapportering. I exemplet nedan visas 

tillägg, men ledigheter fungerar på samma sätt. 



Fönstret Grupprapportering av tillägg 

Söka fram personer via personsökning 

När du kommer in i bilden kan du välja att göra ett urval på personnivå 

genom att ha Person markerad och klicka på Välj Personer. Då används den 

vanliga sök person-bilden. Se avsnitt 2.2 Rapportering. 

När du klickar på Välj kommer du tillbaka till Grupprapporteringsbilden och 

de personer du har valt ut visas i listan Valda Person/er. 

Söka fram personer via organisation 

Du kan även välja att söka fram och rapportera på personer på en 

organisation genom att ha Organisation markerad. Då tänds listboxen med 

organisationer och du kan välja den organisation du ska rapportera på. 

När du väljer en organisation visas alla personer som är kopplade till den 

organisationen i listan Valda Person/er. 




Du kan ta bort en eller flera personer ur listan genom att markera den raden 

och klicka på Ta bort rad. 

Nu kan du börja rapporteringen 

1 Välj i listboxen vilken Tilläggsgrupp (eller Ledighetstyp) du vill 

rapportera. 

2 Välj i listboxen vilken Typ av tillägg (eller typ av Ledighet) du vill 

rapportera. 

Som alternativ till steg 1 och 2, kan du ange lönearten direkt om du 

känner till den. 

3 Ange From datum och eventuellt Tom datum. 

4 Fyll i de fält som är tillgängliga, t ex belopp. Beroende på vilken typ av 

tillägg du valt tänds olika fält. 

Inställning av vilka fält som skall vara tillgängliga görs i Styrvärden – 

Gemensamt – Redovisningsenhet, fliken Egenrapportering - Regler. 




5 Om händelsen ska konteras väljer du knappen Kontering 

Bilden för kontering i grupprapportering öppnas. 



Fönstret Grupprapportering Kontering 

Bilden liknar den som används för kontering i Tillägg. Skillnaden är att 

den saknar namn och giltighetstid. 

6 Ange hur konteringssträngen ska se ut 

När markören står i de olika konteringsbegreppen visas de tillgängliga 

koderna i en lista, om ni har bestämt att det ska vara så. Om du bläddrar 

dig fram till rätt kod och klickar på värdet så läggs det i 

inmatningsfältet. Du kan också skriva in det rätta värdet manuellt. 

Har ni bestämt att koderna inte skall visas med automatik kan du söka 

fram med F3 eller använda knappen Sök i kodplanen. 

7 När du är klar med konteringssträngen väljer du Spara. 

8 Om du skall rapportera in tillägg med olika konteringar kan du skapa 

fler stängar på en gång. När du är klar väljer du Stäng. 

När du sparar kontering i den här bilden kommer den att få ett 

radnummer som du ser i rapporteringsbilden. 

Exempel på radnr för kontering 

Så här sparas och numreras de konteringssträngar du lägger upp. De kan 

återanvändas under den tid du är inloggad i Grupprapporteringen. Nästa 

gång du kommer in i bilden börjar du om på 1. 

9 Klicka på Spara. 

Nu har den rapportering du gjort sparats på personerna. Du kan skriva 

ut en rapport som visar det du rapporterat in, genom att välja Visa 

Rapport. 

Rapport: Grupprapportering tillägg 



3 Person 

3.1 Inledning 

I denna funktion kan du ändra namn, adress och telefonnummer. Du kan 

även registrera/ändra anhöriguppgifter. I fliken Övrigt under Grunduppgifter 

visas/registreras facktillhörighet. Du kan också rapportera in 

Arbetslivserfarenhet och Kompetens. 

Viktigt! 

Du kan inte ta bort eller lägga till en person här. 

3.2 Grunduppgifter 

Du når fönstret Grunduppgifter genom att välja Grunduppgifter i mappen 

Person. 

Fönstret Grunduppgifter - fliken Namn/adress 



Fönstret Grunduppgifter - fliken Annan adress 

Fönstret Grunduppgifter - fliken Alternativa telefonnummer 

Fönstret Grunduppgifter - fliken Personalkort 

Fönstret Grunduppgifter - fliken Övrigt 



3.2.1 Ändra personuppgifter 

1 Välj flik. 

2 Klicka i det fält du vill ändra. 

3 Ändra uppgifterna. 


3.2.2 Personalkort 

Dina ändringar sparas. 

1 Välj fliken Personalkort. 

2 Markera de rubriker du vill skriva ut, eller klicka på Markera alla. 

3 Klicka på Utskrift. 

3.3 Anhöriguppgifter 

Du når fönstret Anhöriguppgifter genom att välja Anhöriga i mappen 

Person. Om du vill lägga till anhöriga väljer du Ny rad, skriver in värden i 

aktuella fält och väljer Spara. 

Fönstret Anhöriguppgifter 



3.4 Barn 

3.5 Meriter 

Fönstret barnuppgifter 

I denna funktion kan du registrera arbetslivserfarenhet, övriga meriter och 

språkkunskaper. 

3.5.1 Arbetslivserfarenhet 

När du klickar på Meriter i mappen Person visas fliken Arbetslivserfarenhet. 

Fönstret Meriter Fliken Arbetslivserfarenhet 



Registrera arbetslivserfarenhet 

1 Fyll i Arbetsgivare/befattning. 

2 Välj sektor. 

Du kan välja mellan Statligt, Kommunalt, Privat och Övrigt. 

3 Fyll i Fr o m datum. 

4 Fyll i T o m datum. 


Uppgifterna överförs till listrutan Registrerad arbetslivserfarenhet och 

sparas. 

Ta bort registrerad arbetslivserfarenhet 

1 Markera den rad i listrutan du vill ta bort. 

2 Klicka på Ta bort. 

Raden försvinner från listrutan. 

3 Klicka på Spara 



3.5.2 Övriga meriter 

För att hantera andra meriter än arbetslivserfarenhet eller språk, klicka på 

fliken Övriga meriter. 

Fönstret Meriter - Fliken Övriga meriter 

Registrera övriga meriter 

1 Fyll i Benämning. 

2 Fyll i År. 


Raden överförs till listrutan Registrerade övriga meriter och sparas. 

Ta bort övriga meriter 

1 Markera den rad du vill ta bort. 






3.5.3 Språk 

I fliken Språk registreras språkkunskaper. 

Fönstret Meriter - Fliken Språk 

Registrera språkkunskaper 

1 Välj språk i listboxen Språk. 

2 Välj språknivå i listboxen Språknivå. 


Raden överförs till listrutan Registrerade språk och sparas. 

4 Om du har fler språk att registrera, börja med punkt 1 igen. 

Ta bort språkkunskaper 

1 Markera den rad du vill ta bort i listan Registrerade Språk 






3.6 Kompetens 

En persons samlade kunskaper och erfarenheter kan återspeglas i en s k 

kompetensprofil. 

För att kompetensprofilerna ska byggas upp på samma sätt i hela 

verksamheten, läggs strukturen upp av personalenheten el dyl i Palasso PA. 

Du registrerar kompetens genom att lägga in en kunskapsnivå på de ämnen 

som förekommer inom kompetensområdet. 

1 Du når kompetensprofilen genom att välja Kompetens i mappen 

Person. 

Fönstret Kompetens 

2 Välj kompetensområde genom att välja i listboxen. 

Nu uppdateras listrutan Kompetensämnen med det som har lagts i 

Registervården i Palasso PA. 

3 Markera kompetensämne. 

4 Ange Nivå, Datum och ev. Giltig tom. 


Om du vill uppdatera fler kompetensområden börjar du om från punkt 2. 



4 Ledigheter 

4.1 Inledning 

Välj Ledigheter i trädet för att se information om ledigheter. Här kan du 

registrera olika ledigheter t.ex. semester, föräldraledighet, ledig med lön, 

ledighet utan lön. Vilka ledigheter som kan rapporteras bestäms lokalt vid 

varje installation av Palasso. 

Fältet Status för ledigheter se kapitel 1.6 

Information om ledigheter 

Om det finns ledigheter rapporterade syns dessa i listrutan. Även de 

ledigheter som skapas med automatik utifrån de tidregistreringar som gjorts 

visas. 

Om du vill förtydliga uppgifter kring din ledighet kan du använda 

anteckningsfältet. 

Om du rapporterat något som du inte vill spara kan du använda knappen 

Töm textfälten. 

Det finns en omfattningskontroll som varnar om du försöker rapportera en 

ledighet på ett datum som är upptaget av annan ledighet. Du får välja om du 

vill fortsätta eller inte. Handboken Gemensam beskriver ytterligare 

kontroller som kan aktiveras. 

Du kan välja om du vill skriva ut allt eller markera den rad som ska skrivas 

ut. Observera att händelser från lön inte skrivs ut även om du markerat dem. 



4.2 Rapportera ledighet 

Viktigt 

En rapporterad ledighet där datum är över månadsskifte framåt i tiden och 

där du rapporterar in antal måste rapporteringen vara uppdelad med varje 

månad för sig. 

1 Välj ledighetsgrupp. 

Exempel på ledighetsgrupp är Föräldraledighet 

2 Välj typ av ledighet. 

Typ av ledighet styr vilka fält som du kan fylla i. 

Exempel på en typ av ledighet, kopplad till Föräldraledighet, är Vård av 

sjukt barn. 

3 Fyll i övriga uppgifter. 

Datum ska innehålla sex siffror (ÅÅMMDD) eller välj aktuellt datum 

från kalendern. 

Vissa ledigheter kräver att du fyller i barnets födelsedatum och 

Anteckningsrutan, se avsnitt 4.8 Anteckningar. 


Ändringarna sparas och uppgifterna flyttas till listan. 

4.3 Ändra ledighet 

Viktigt! 

Du kan endast ändra en ledighet på dig själv som har statusen Rapporterad 

(om ni använder attestering, annars får du ändra om det är status Godkänd) 

1 Klicka på den ledighet som du vill ändra på. 

Informationen visas i inrapporteringsfälten. 



Ändringarna sparas och uppgifterna flyttas till listan. 

4.4 Ta bort ledighet 

Viktigt! 

Du kan endast ta bort en ledighet på dig själv som har statusen Rapporterad. 

(om ni använder attestering, annars får du ta bort om det är status Godkänd) 

1 Klicka på den ledighet som du vill ta bort. 




2 Klicka på Ta bort rad. 

Ledigheten tas bort. 


4.5 Korrigera en ledighet 

Viktigt! 

Du kan endast korrigera en ledighet som har statusen Överförd. 

1 Klicka på den ledighet som du vill korrigera. 

Informationen visas i inrapporteringsfälten 

2 Klicka i fältet för Korrigera. 

Ett V visas i fältet. 


4.6 Korrigera del av en ledighet 

Viktigt! 

Du kan endast korrigera en ledighet som har statusen Överförd. 

1 Klicka på den ledighet som du vill korrigera. 

Informationen visas i inrapporteringsfälten. Ändra datum. Du kan bara 

korrigera inom det datumintervall som redan finns. 




4.7 Klarmarkera ledighet som är skapad via Tid 

De ledigheter som skapas med automatik utifrån de tidregistreringar som du 

har gjort måste du godkänna genom att klarmarkera dem. 

1 Klicka på den ledighet du vill klarmarkera. 

Du kan även klarmarkera flera ledigheter på en gång genom att markera 

flera rader. 

2 Klicka på Klarmarkera. 



4.8 Anteckningar 

Du kan även koppla anteckningar till ledigheten. 

1 Klicka i anteckningsrutan. 

2 Skriv in den text som du vill koppla till ledigheten. 

Texten får bestå av maximalt 72 tecken. 



5 Tillägg 

5.1 Inledning 

Här kan du registrera och kontera olika typer av tillägg t.ex. kostnads-, 

läkemedels-, sjukvårdsersättning, övertid samt OB-tillägg. 

När en rapportering görs i tillägg och den avvikande kontering bara ska 

användas vid detta tillfälle finns möjlighet att istället för att skapa en 

konteringssträng välja att det ska spara som en engångskontering. 

Konteringsnamnet visas med dagens datum och texten från Typ av tillägg 

som är tillägget avser. I fältet fr o m och t o m skapas datum automatsikt 

med dagens datum plus 2 månader framåt i tiden. 

Du kan även få tillägg från Tid, dvs de tillägg som skapas med automatik i 

beräkningen utifrån tidregistreringar, schema och avtal. 

Fönstret Tillägg 

Om du vill förtydliga uppgifter kring dina utlägg kan du lägga till en 

anteckning i anteckningsfältet. 

Om du rapporterat något som du inte vill spara kan du använda knappen 

Töm textfälten. 


ut. Observera att om du markerat visa händeser från lön så skrivs inte dessa 

ut. 

5.2 Rapportera tillägg 

1 Välj tilläggsgrupp. 

Exempel på tilläggsgrupp är Utlägg. 



2 Välj typ av tillägg. 

Exempel på typ av tillägg, kopplad till utlägg, är Kostnadsersättning. 

3 Fyll i övriga uppgifter. 

Datum ska innehålla sex siffror (ÅÅMMDD) eller välj aktuellt datum 

från kalendern. 

4 Ange eventuell kontering. 

Behöver du skapa en ny konteringssträng, når du konteringsfönstret 

genom knappen Kontering. Se kapitlet om Kontering, för att få reda på 

hur konteringssträngarna skapas. 


5.3 Ändra tillägg 

Tillägget sparas och uppgifterna flyttas till listan. 

Viktigt! 

Du kan endast ändra ett tillägg på dig själv som har statusen Rapporterad. 

(om ni använder attestering, annars får du ändra om det är status Godkänd) 

1 Klicka på det tillägg du vill ändra på. 




5.4 Ta bort tillägg 

Viktigt! 

Du kan endast ta bort ett tillägg på dig själv som har statusen Rapporterad. 

(om ni använder attestering, annars får du ta bort om det är status Godkänd) 

1 Klicka på det tillägg du vill ta bort. 



Tillägget tas bort. 




5.5 Korrigera ett tillägg 

Viktigt! 

Du kan korrigera Tillägg med statusen Överförd men du måste korrigera 

hela händelsen. 

1 Klicka på det tillägg som du vill korrigera. 

Informationen visas i inrapporteringsfälten 




5.6 Klarmarkera tillägg från Tid 

De tillägg som skapas med automatik utifrån de tidregistreringar som du har 

gjort eller via schemat och avtal måste du godkänna genom att klarmarkera 

dem. Händelser som skapats via tidberäkningen kan du endast komplettera 

med en kontering och anteckning, inga andra ändringar sparas. 

1 Klicka på det tillägg du vill klarmarkera, som har status Från Tid. 


2 Ange eventuell kontering. 

Behöver du skapa en ny konteringssträng, når du konteringsfönstret 

genom knappen Kontering. Se kapitlet om Kontering, för att få reda på 

hur konteringssträngarna skapas. 


Raden sparas med ändrad status till Från Tid - OK. De tillägg som 

har en kontering markeras med ett V i fältet. 

Viktigt! 

Klarmarkeraknappen visas endast för de personer som använder 

tidregistrering och har ett kortnummer. 

5.7 Klarmarkera fler tillägg från Tid 

De tillägg som skapas med automatik utifrån de tidregistreringar som du har 

gjort eller via schemat och avtal måste du godkänna genom att klarmarkera 

dem. Händelser som skapats via tidberäkningen kan du endast komplettera 

med en kontering och anteckning, inga andra ändringar sparas. 

1 Markera de tillägg du vill godkänna/klarmarkera 



Informationen visas i inrapporteringsfälten. Har du markerat flera rader 

visas det tillägg som ligger högst upp i listan. 


5.8 Anteckning 

Raderna sparas med ändrad status till Från Tid - OK. De tillägg 

som har en kontering markeras med ett V i fältet. 

Viktigt! 

Klarmarkeraknappen visas endast för de personer som använder 

tidregistrering och har ett kortnummer. 

Du kan även koppla anteckningar till tillägget. 

1 Klicka i anteckningsfältet.. 

2 Skriv in den text du vill koppla till tillägget. 




6 Sjukrapportering 

6.1 Inledning 

I denna funktion hanterar du sjukrapportering. 

Information om sjukperioder visas när du klickar på funktionsknappen Sjuk. 

Fönstret sjukförsäkran 

Om det finns sjukperioder rapporterade syns dessa i listrutan. 


ut. Händelser från lön skrivs inte ut även om du markerat dem. 

Om man markerat Visa händelser från lön visas sjukfrånvaron med texten 

sjuklöneperiod. När man byter till ny lönemånad så visas sjukfrånvaron med 

”rätt” text dvs karensdag och sjukavdrag dag 2-14 osv. 

6.2 Rapportera sjukperiod 

1 Välj text. 

Texten styr vilka fält som du kan fylla i. Välj ex Sjuklöneperiod. 

2 Fyll i Fr o m datum och eventuellt T o m datum. 

Ska vara sjukperiodens första dag samt den sista dagen och ha formatet 

ÅÅMMDD ) eller välj aktuellt datum från kalendern. 

3 Ange omfattning. 

4 Fyll i Fr o m klockan. 

Ska endast fyllas i om du är sjuk del av dag. 




Ändringarna sparas. Uppgifterna flyttas till listan och 

inrapporteringsfälten töms. 

De sjukperioder som saknar tom datum och som passerar månadsskiftet 

kommer att komma med i överföringen till Lön och få ett nytt Fr o m datum 

med den första i nästkommande månad. Det är endast om posten är godkänd 

i Attest som den kommer med till Lön. 

6.3 Ändra sjukrapportering 

Längst ned i fönstret visas de sjukperioder som redan är registrerade. 

Viktigt! 

Du kan endast ändra en sjukperiod på dig själv som har statusen 

Rapporterad eller lägga till ett slutdatum om posten har status Godkänd. 

1 Klicka på den sjukrapportering som du vill ändra på. 




Uppgifterna sparas och flyttas till listan, och inrapporteringsfälten töms. 

6.4 Ta bort sjukrapportering 

Längst ned i fönstret visas de sjukperioder som redan är registrerade. 

Viktigt! 

Du kan endast ta bort en sjukperiod på dig själv som har statusen 

Rapporterad. (om ni använder attestering, annars får du ändra om det är 

status Godkänd) 

1 Klicka på den sjukrapportering som du vill ta bort. 



Inrapporteringsfälten töms och sjukperioden tas bort. 



6.5 Läkarintyg, Försäkringskassan och Rehabiliteringsutredning 

Det finns fyra fält för att hålla reda på om du har fått läkarintyg, om 

sjukperioden är anmäld till försäkringskassa samt om 

rehabiliteringsutredning är påbörjad. 

I fälten Läkarintyg fr o m och Läkatintyg t o m skriver du in vilka datum 

som läkarintyget gäller för. 

I fältet Anmäld till Försäkringskassan markerar du att anmälan skett. 

I fältet Rehabiliteringsutredning påbörjad markerar du att utredning är 

påbörjad. 

De här tre fälten finns det kontroller mot som sedan används om man har 

valt att det skall skickas mail till rapportör eller attesterare med automatik 

när fälten skall uppdateras. 

6.6 Anteckningar 

Du kan även koppla anteckningar till sjukperioden. 

1 Klicka i anteckningsfältet. 

2 Skriv in den text du vill koppla till sjukperioden. 

6.7 Vård av barn 


Möjligheten finns att på myndigheten bestämma om Vård av sjukt barn 

(VAB) skall rapporteras under gruppen Sjuk. Om man har valt att rapportera 

på det sättet finns fältet för att fylla i barnets personnummer även i bilden 

för Sjukrapportering. 

Vid rapportering av VAB kan man precis som vid rapportering av 

sjukperiod lämna tom datum öppet och det hanteras då på samma sätt. 

De VAB-perioder som saknar tom datum och som passerar månadsskiftet 

kommer att komma med i överföringen till Lön och få ett nytt fr o m datum, 

den första i nästkommande månad. Det är endast om posten är godkänd i 

Attest som den kommer med till Lön. 



7 Resor 

7.1 Inledning 

7.1.1 Allmänt 

I Egenrapportering kan du: 

• söka fram dina tidigare registrerade reseärenden. 

• registrera ett nytt reseärende. 

• ändra på uppgifter tills du har överlämnat ärendet till 

resehandläggaren/attesteraren. 

• preliminärberäkna resan för att se uträknad ersättning 

• skicka ärendet till resehandläggaren/attesteraren. 

• skriva ut en reseorder som du kan använda för attest enl. myndighetens 

regler och som ett underlag till resehandläggaren 

• titta på och skriva ut rapporten Reseräkning som består av uppgifter om 

resan och beräkningsresultat 

• skriva ut en utläggsbilaga att fästa kvitton på 

• komplettera med ytterligare utlägg på en överförd resa 

• makulera ett reseärende som inte är bearbetat i Palasso Res. 

• rapportera resor som Förrättning i förrättning om du har långtidsperiod 

registrerad 

• 

Du kan inte: 

• registrera en reseräkning om du har en långtidsperiod registrerad för den 

period som resan omfattar. Detta beror på att långtid förutsätter särskilda 

rutiner. 

• förändra något i en reseräkning som du har skickat till resehandläggaren 

eller en makulerad reseräkning. 

Detta gör reshandläggaren i Palasso Res. 

Om det i någon av flikarna visas ett ? i övre högra hörnet kan du klicka där. 

Ett fönster öppnas där information finns om hur/vad som ska rapporteras i 

repektive flik. 



7.1.2 Översikt 

Initiera resan 

Reseorder Attest 

Tjänsteresa 

Rapportera utlägg och kompletterande uppgifter 

Reseräkning Löneberäkning 

Egenrapportering gör det möjligt att ta ut en reseorder för attestering innan 

du påbörjar resan. Initialt registrerar du när resan påbörjas och avslutas samt 

ändamål. Eventuellt så kompletterar du detta med konteringsuppgifter. 

När sedan tjänsteresan är avslutad kompletterar du reseärendet med 

uppgifter om utlägg och ersättningar. 

Om din arbetsgivare inte kräver att du ska skapa en reseorder innan du reser 

så kan du initiera resan och komplettera med uppgifter om utlägg och 

ersättningar när tjänsteresan är avslutad. 

Om du har flera anställningar kan du välja anställningsnummer när du 

skapar resan. Du kan ändra detta om du valt fel. 

Dina tidigare reseärenden visas under fliken Resor. 



Översiktsfönster över dina reseärenden 

Reseärenden är sorterade i fallande datumordning så att ärendet med senaste 

avresedatum visas överst. 

Du kan öppna ett reseärende genom att dubbelklicka på önskat reseärende 

eller genom att markera det och klicka på Öppna. Då visas fliken Resa. Om 

du sedan klickar på Reseräkning kan du titta på, och skriva ut, rapporten 

Reseräkning. Har resan datum framåt skapas den som en Reseorder. 

I fältet status visas det på dina resor hur långt i ”kedjan” har resan kommit. 

Sparad av adm = Resan är sparad och kan endast bearbetas av en 

resadministratör. Du kan öppna resan men du kan inte göra någon på resan. 

Godkänd = Godkänd i Attestering och är i vänteläge för Utbetalning 

(överföring till Lön) 

Beviljad = Beviljad i Attestering 

Ej godkänd = Ej godkänd i Attestering (du får ett mail om att resan inte är 

godkänd) 

Framåtrapporterad= Resan har datum framåt i tiden. Den har denna status 

tills dess att du sparar den till reseräkning efter att ha varit en resa framåt i 

tiden. 

Sparad preliminärt = Sparad av dig men ännu inte skickad vidare till attest 

Granskad = Granskad i Attestering 

Rapporterad = Du har skickat resan till attest för granskning, godkännande 

För utredning = För utredning i Attestering 

Överförd = Överförd till Lön 



7.2 Registrera en resa 

Du står i fönstret Ny för Resor. 

Här väljer du om du ska rapportera inrikes- eller utrikesresa. 

Gränssnittet i kommande fönster påverkas av ditt val. 

Du kan, när du har kommit in i fönstret Resa, ändra ditt val av inrikes- 

utrikesresa om du upptäcker att det är fel. Även anställningslöpnummer och 

organisationsenhet är möjlig att ändra. 

1 Klicka på OK. 

Fliken Resa visas. Övriga flikar är inte tillgängliga för rapportering 

förrän du har sparat uppgifterna om resan. 



Fliken Resa 

2 Registrera uppgifter. 

Obligatoriska uppgifter är: datum och klockslag, när resan påbörjas och 

avslutas och resans ändamål. Datum kan rapporteras in alternativt väljas 

via kalenderfunktionen 

Datum visas med helt årtal, månad och dag (åtta siffror och 

bindesterck) Inrapportering sker med sex siffror utan streck 

Du kan skriva in datum (ÅÅMMDD) direkt i datumfälten eller klicka i 

kalendern och söka fram rätt dag. Du förflyttar dig månad för månad 

genom att klicka på pilarna, på var sida om månad och år (överst i 

fönstret) Du kan klicka i ett datum eller förflytta dig med 

piltangeneterna (på tangentbordet) till rätt datum och trycka Enter. 

Klockslag rapporteras med fyra positioner. 

Exempel: klockan halvåtta på morgonen anges 0730. 

För de personer som hos myndigheten har ett lokalt avtal som avviker 

från det generella finns möjligheten att i fältet Avtal markera vilket av 

avtalen (redenhetens eller det personliga) som ska gälla för denna resa. 



I fältet Resezon kan man välja om resan sker Utanför verksamhetsorten 

(mer än 50 kilometer från tjänstestället eller bostaden), Inom 

verksamhetsorten (Inom 50 kilometer från tjänstestället eller bostaden), 

arbetsorten) eller Inom tjänstgöringszonen (Inom 5 km från 

tjänstestället eller bostaden) 

Utanför verksamhetsorten är förvalt. 


När du sparar uppgifterna blir fler fält i denna flik tillgängliga och 

dessutom får du tillgång till övriga flikar. 

Förslagsrader skapas (se Bilersättning) i de olika flikarna. Dessa visas 

med en gul markering i fältet Status. 

Fliken Resa 

En dubblettkontroll som kontrollerar mot tidigare registrerade 

reseärenden, görs när du sparar. Om tider och datum går omlott med en 

annan resa så visas detta med ett felmeddelande. 

Du markerar aktuellt datum för ev måltider och Privat boende. Din 

arbetsgivare kan sätta upp så att Frukost markeras med automatik på 

inrikes resor vid flerdygnsförrättning (resor som medför övernattning 

utom bostaden). Om du ändrar någon av måltiderna till måltider med 

förmånsvärde bockas motsvarande fält ur. 

Har inga övriga måltider, förutom frukost rapporterats, markerar du 

valet Inga måltider 

Innan du går vidare till nästa punkt kan det vara aktuellt att rapportera 

utlägg och andra kompletterande uppgifter. Se under kapitlet 

Rapportera utlägg. 



4 Du kan när du vill starta en beräkning för att se beräkningsresultatet. 

Det gör du genom att klicka på Preliminära ersättningar. 

5 Har du rapporterat utlägg finns möjlighet att skriva ut ett underlag att 

fästa kvittona på. Välj Utläggsbilaga 

6 När du klickar på knappen Reseräkning i fliken Resa skapas rapporten 

Reseräkning. Om resan har datum framåt i tiden har rapporten rubriken 

Reseorder istället. Den är möjlig att skriva ut. 

7 Klicka på Till attest när du är klar med din rapportering. 

En beräkning utifrån dina rapporteringar görs. När den är klar kommer 

du tillbaka till startsidan. 

7.3 Rapportera restid/arbetstid 

Här rapporterar du in mellanliggande dagar där restidsersättning ska 

utbetalas. Det gäller också den restid utom arbetstid på avresedag och 

hemkomstdag som inte täcks in av avresans/hemresans klockslag 

Detta gör du för att restidsersättning ska beräknas för den dagen, om lokalt 

avtal gäller för ersättning av restid. 

Du kan också markera om du åkt på en arbetsfri dag, då beräknas 

restidsersättning för hela den restiden. 

Viktigt 

Om du är kopplad till ett arbetstidsschema hämtas arbetstiden och läggs 

in i listrutan. 

Fliken Restid 



Lägga till restid 

1 Ange datum och klockslag när resan påbörjades. 

2 Ange datum och klockslag när resan avslutades. 

Om du är kopplad till ett arbetstidsschema hämtas arbetstiden för det 

inrapportertade datumet. 

Viktigt 

Om du är kopplad till ett arbetstidsschema hämtas arbetstiden utifrån 

schemat aktuell dag för avresan, hemresan och mellanliggande dag om 

du rapporterar Restid . 

7.4 Rapportera Händelse/Förrättningsort 

Exempel på händelser är: 

• Konferens 

• Uppehåll 

• Annan resa, här benämnt med Inget traktamente (används när dessa dagar 

inte ska generera ersättning t ex vid semester eller annat uppehåll i 

samband med tjänsteresan) 

Fliken Händelse 

Lägga till händelse 

1 Välj typ av händelse. 

2 Fyll i datum. 



7.5 Utlägg 

För konferens ska du även fylla i från och med vilken måltid 

konferensen börjar och till och med vilken måltid konferensen pågår 

För uppehåll ska du även fylla i klockslag. 

Du kan inte nå fälten för måltid och klockslag för andra händelser. 

Här ska du rapportera de utlägg/kvitton som du har för dina inrikes och 

utrikes resor. Det kan gälla taxi, buss etc. Ersättningen betalas ut 

tillsammans med övrig ersättning. Du kan inte rapportera traktamenten, 

skattepliktiga tillägg eller måltidsavdrag här. 

För de ersättningar där moms ska beräknas gäller följande: 

Momsbeloppet beräknas automatiskt men kan ändras om det uträknade 

beloppet inte är det som kvittot visar. 

För utrikes belopp kan du rapportera den kurs som gällde för den utländska 

valutan och ange det utländska beloppet. Då beräknas ersättningen om till 

svenska kronor. 

Fältet Verif kan du använda om du har flera kvitton och vill visa vilket 

kvitto som hör till respektive inrapportering. 

Fliken Utlägg 

Lägga till utlägg 

1 Välj utlägg under Ersättning. 

Giltiga utlägg visas med text. 



2 Ange belopp. Som förslag visas en uträknad moms (i fältet Varav 

Moms). Om kvittot visar ett annat momsbelopp kan du ändra det 

föreslagna momsbeloppet. 

Är det utrikes resa rapporteras istället Kurs och Utl.belopp. Omräkning 

görs till svenskt belopp. 

3 Har du flera utlägg klicka på Ny rad. 

7.5.1 Kontera utläggsrad. 

Möjlighet finns att avvikelsekontera ett visst utlägg. T ex kan ett Taxikvitto 

belasta annan kontering än resans kontering. 

1 Välj utlägg under Ersättning. 

Giltiga utlägg visas som val. 

2 Ange belopp 

Är det utrikes resa anges Kurs och Utl.belopp. Omräkning görs till 

svenskt belopp. 


4 Välj det utlägg som ska konteras genom att markera raden. 

Knappen Kontering tänds. Har du inte sparat tänds inte knappen. 

5 Klicka på Kontering. 

6 Ändra i fältet Andel, om den förvalda procenten 100% inte gäller, och 

kontera utlägget. 

7 Klicka på Uppdatera mina konteringar. 

8 Klicka på Stäng och spara. 

I fältet Kontering visas en bock att utlägget är konterat. Du kan också 

se längre ner i fönstret den kontering du rapporterat. 

7.6 Kontera resan 

Konteringen av resan kan delas upp på att antal delkonteringar. För varje 

delkontering måste du ange hur stor andel, i procent, av reseärendet som ska 

konteras enligt denna kontering. 

Innan du kan välja kontering för en resa måste du i fönstret Kontering 

skapat en konteringssträng för konteringstyp Resor. Behöver du skapa en ny 

konteringssträng, når du konteringsfönstret genom knappen Administrera 

konteringar. Se kapitlet om Kontering, för att få reda på hur 

konteringssträngarna skapas. 



Du kan också rapportera sk engångskontering. Det gör du under Skapa och 

koppla engångskontering Det innebär att den inrapporterade konteringen 

bara är kopplad till denna resa och kan inte återanvändas för andra resor. 

Det förutsätts då också att konteringen avser 100% eftersom rapporteringen 

görs på en rad. 

Viktigt! 

Om du inte anger någon kontering för reseärendet så kommer ärendet att 

fördelas enligt din grundkontering. 

Fliken Kontering 

Lägga till kontering 

1 Välj kontering 

Om inget av valen motsvarar det som ska gälla kan ny sträng skapas 

genom att klicka på Administrera Konteringar. 

Se vidare instruktion under kapitlet Kontering Lägga till 

konteringssträng. 

2 Fältet Andel är förvalt med 100. Om resan ska belasta flera konteringar 

ändrar du i fältet. 

Om omfattningen är mindre än 100% gå till punkt 1 tills omfattningen 

är 100% 

Egenrapportering kontrollerar att summan av samtliga valda rader blir 

100%. En varningsruta visas om det inte blir 100%. 



7.7 Anteckning 

Här kan du skriva in en notering som upplysning till attesteraren eller annat 

som kan vara bra för dig att veta om resan, för din egen skull. 

Attesteraren har också möjlighet att skriva en anteckning i samband med att 

resan attesteras. Den visas då här. 

Det är inte möjligt att ta bort en sparad anteckning om annan person har 

sparat efter dig. 

Fliken Anteckning 

7.8 CO2-rapportering (klimatpåverkan) 

Om du t.ex. väljer Flyg inrikes finns en avståndstabell med landets större 

flygplatser att välja på i fälten från och till. Du behör inte fylla i antalet 

kilometer, de räknas fram med automatik. 

För Flyg utrikes finns endast Stockholm som avreseort för Sverige. Du 

behör inte fylla i antalet kilometer på dessa resor, de räknas fram med 

automatik. 

Omvänd destination finns när det gäller flyg inrikes och utrikes. 

Om du markerar att det är en tur och returresa (fältet ToR) dubbleras antalet 

kg CO2 automatiskt 

För valet Egen bil finns olika val av drivmedel. 



Fältet KgCO2 beräknas automatiskt enligt tabell från Naturvårdsverket. 

Fliken CO2 

7.9 Utrikes resa 

Du registrerar datum och landets lokala tider för den tid du varit i respektive 

land. Vistelsetiden i Sverige måste alltid anges. Du ska inte räkna in den tid 

som du flyger eller åker båt utan här rapporteras avgångstiden och 

ankomsttiden för respektive land. 

Om resan börjar och slutar i annat land än Sverige kan du ändra detta. 

Om du reser med bil ska du ange det klockslag då du passerar gränsen. 

Eventuella måltider och privat boende registrerar du på samma sätt som för 

inrikes resor under fliken Resa. 

Bor du i annat land än Sverige och hela tjänsteresan är i bostadslandet 

rapporterar du samma land i alla valen. 



Fliken Utrikes 

Lägg till uppgifter för utrikes 

1 Välj land. 

2 Ange from-datum och klockslag. 

3 Ange tom-datum och klockslag. 

Fyll ev. i Kommentar. 

För tid i annat land anges den lokala tiden som gäller. 




7.10 Rapport Preliminär ersättning 

När du klickar på Preliminära ersättningar beräknas resan och rapporten 

Preliminär ersättning skapas. Rapporten visar din ersättning med 

uppdelning på skattefri ersättning, skattepliktig ersättning (brutto), 

förmån och förskott. 

En summering finns som visas under Totalt 

* visar att utlägget har en avvikande kontering. 

& visar att det finns en anteckning på utlägget 



7.11 Utläggsbilaga 

När du klickar på Utläggsbilaga skapas en rapport som visar de utlägg som 

du har rapporterat. Rapporten visar de utlägg som du har rapporterat. Det 

framgår också om du har lagt upp en avvikande kontering på något av 

utläggen. Eventuell kommentar som du rapporterat på utlägget visas här. 

Du kan skriva ut rapporten och fästa dina kvitton på den. 



7.12 Rapport-Reseräkning 

När du klickar på Reseräkning visas rapporten Reseräkning för det valda 

reseärendet. 

Specifikation-Reseräkning för valt reseärende 

Förutom grunduppgifter om resenär och resa visas även rapporterad 

kontering samt vilka ersättningar som har beräknats. 

Har du avvikelsekonterat utlägg visas det med * efter utläggstexten. Finns 

anteckning på något utlägg visas det med J i fältet Anteck. 



7.13 Reseorder 

Om du har rapporterar en resa framåt i tiden ändras knappen för utskrift till 

Reseorder. När du klickar på Reseorder visas rapporten Reseorder för det 

valda ärendet. Denna rapport används om inte Attestering görs via 

Egenrapportering utan din chef ska skriva under din resa innan du åker. 

Rapport/Reseorder 



7.14 Komplettera överförd resa 

Om du, efter att resan är överförd till lön, upptäcker att du har glömt att 

rapportera ett utlägg finns möjlighet att komplettera detta på resan (om detta 

tillåts av din arbetsgivare). 

Du kan inte korrigera ett utlägg om det är felrapporterat. Det måste lämnas 

till resadministratören för rättelse. 

Markera och öppna den resa du ska komplettera. 

Ingen annan rapportering kan göras på resan förutom under fliken Utlägg. 



Klicka på Ny rad och rapportera in utlägget som du glömde ta med. 

När du har rapporterat in din komplettering väljer du Till attest. 

7.15 Visa tidigare resor 

Istället för att välja Till startsidan för att se dina tidigare resor kan du klicka 

på kikarknappen. Då öppnas fönstret där du kan se alla dina skapade resor. 

Där kan du också välja att öppna en resa. 



8 CO2-utsläpp 

8.1 Inledning 

Här rapporterar du resor du har gjort som inte avser en tjänsteresa med ett 

skapat reseid. Det gäller egen bil eller när du åkt annat färdmedel. 

I detta fönster visas också de tjänsteresor du har gjort där du har rapporterat 

i CO2-fliken. 

Fönstret CO2-utsläpp 



9 Saldon 

9.1 Inledning 

Här kan du dels titta på saldon i diverse ackumulatorer, dels titta på och 

skriva ut lönespecifikationen för den period som du väljer. Om du är knuten 

till ett flexkort kan du även se ditt flexsaldo här. 

9.2 Ackumulatorer 

I bilden visas de ackumulatorer som är från senaste beräkningen. Längst ner 

i fönstret visa de rapporteringar som gjorts men som ännu ej är beräknade i 

Palasso Lön. 

Ackumulatorer 

9.3 Flexsaldo 

Om du använder dig av Flex och Tidregistrering skapas vid varje 

nattberäkning (eller automatisk beräkning) ett saldo. Du kan titta vad du har 

för flexsaldo genom att välja fliken Flexsaldo. 

Fönstret Flexsaldo 



I bilden visas två olika saldon: 

• Ett saldo som skapats vid den senaste beräkningen, du ser vilket datum 

beräkningen skett till och med. Om allt är rätt skall det vara gårdagens 

datum. 

• Ett saldo för det senaste periodavslutet som är kört. 

9.4 Kontrolluppgift 

Du kan skriva ut din kontrolluppgift genom Egenrapportering. 

Kontrolluppgiften skapas i årets sista lönebearbetning, dvs. december. 

De koder som står på kontrolluppgiften är de som redovisas till 

skattemyndigheten (motsvarande de som finns på 

kontrolluppgiftsblanketten). 

1 Välj Kontrolluppgift. 

Kontrolluppgiften för senaste året visas. 

Fönstret Kontrolluppgift 

2 Välj År om du vill skriva ut kontrolluppgiften för ett tidigare år. 

3 Klicka på Utskrift... 

Kontrolluppgiften visas och kan skrivas ut genom att du klickar på 

skrivarknappen. 

Exempel på Kontrolluppgift 



4 Stäng med hjälp av krysset när du skrivit ut kontrolluppgiften. Du 

kommer då tillbaka till Egenrapportering. 

9.5 Lönespecifikation 

För att se en lönespecifikation: 

1 Välj år och månad. Den senast skapade lönespecen visas som förslag. 

2 Klicka på Hämta spec. 

Listruta med information från lönespecifikation 

Utbetalningsdagen visas uppe till höger. 

3 Klicka på knappen Skriv ut för att visa lönespecen som en rapport som 

kan skrivas ut på skrivare. 



Exempel på Lönespecifikation 

4 Stäng fönstret när du skrivit ut lönespecifikationen. Du kommer då 

tillbaka till Egenrapportering. 



10 Bisyssla 

10.1 Inledning 

Bisyssla är ett stöd för registrering och administration av dina eventuella 

bisysslor, dvs uppdrag som ligger vid sidan av din anställning. Universitet 

och Högskolan har sett ett särskilt behov av systemstöd för detta. 

Du kan välja på tre typer av bisyssla. 

Rapportera den tid som bisyssla förekommer. All annan tid innebär att du 

inte har någon bisyssla. 

Bisyssla kan vara överlappande och parallella utan begränsning. 

Om du utför bisyssla i ditt eget företag ska du klicka i valet Eget företag. 

Då blir de två nästkommande fälten, Företagsnamn och 

Organisationsnummer, obligatoriska att fylla i. 

Alla bisysslor måste åtföljas av en beskrivning. Hur utförlig beskrivningen 

skall vara styrs av din arbetsgivare. Texten du skriver under Anteckning 

skall utgöra beslutsunderlag och dokumentation för att bisysslan ska kunna 

attesteras. Anteckning är därför obligatorisk. 

Det finns för alla statliga organisationer ett regelverk som styr rätten till att 

utöva en bisyssla Du bekräftar genom checkboxen och datum att du har tagit 

del av regelverket. Dessa fält är obligatoriska. 

Fönstret Bisyssla 



11 Kontering 


Här bygger du upp dina konteringssträngar. Till varje konteringssträng 

kopplar du värden från de konteringsbegrepp, t.ex. konto, aktivitet, 

projekt, som ska ingå. 

Ledtexten beror på hur kundens interna redovisning ser ut och vilka begrepp 

som ska kunna rapporteras i Egenrapportering. Varje konteringssträng ger 

du ett valfritt namn. 

Du lägger upp olika konteringssträngar beroende på om det är 

avvikelsekontering, reskontering eller tidredovisningskontering. 

Du kan välja att skapa en processgemensam konteringssträng. Det innebär 

att exakts samma utseende på sträng skapas för tex Tillägg och Resor, men 

du behöver bara göra det en gång. Förutsättningen för att kunna spara 

processgemensamma strängar att de dimensioner som ingår är lika. Palasso 

känner av vilka konteringstyper som är lika och sparar på dessa. Du får ett 

meddelande om vilka konteringstyper som strängen har sparats på. 

Du kan också, om du har behörigheten, lägga upp organisations 

gemensamma konteringssträngar för redovisningsenheten eller 

organisationsenheten. 

Kontering nås via en knapp inne i de fönster som har kontering; tillägg, 

resor, tidredovisning, eller direkt i trädet. 

När en rapportering görs i tillägg och den avvikande kontering bara ska 

användas vid detta tillfälle finns möjlighet att istället för att skapa en 

konteringssträng välja att det ska spara som en engångskontering. 

Konteringsnamnet visas med dagens datum och texten från Typ av tillägg 

som är tillägget avser. I fältet fr o m och t o m skapas datum automatsikt 

med dagens datum plus 2 månader framåt i tiden. 



Fönstret Kontering (Skapa/ändra mina konteringar) 

Fönstret Kontering (Engångskontering) 

11.2 Lägga till konteringssträng 

1 Välj konteringstyp, behöver du endast göra om du kommer via trädet. 

Du kan markera om det skall vara en processgemensam 


2 Ange konteringsnamn. 

3 Ange schablon och hur konteringssträngen skall se ut 

När markören står i de olika konteringsbegreppen kan du söka fram de 

tillgängliga koderna med F3 eller använda knappen Sök i kodplanen. 

Om du bläddrar dig fram till rätt kod och klickar på värdet så läggs det i 

inmatningsfältet och markören går vidare till nästa fält. Du kan också 

skriva in det rätta värdet manuellt. 

4 Klicka på Lägg till/Uppdatera 

Uppgifterna flyttas till listan. 

För visning av befintliga konteringssträngar kan du välja om du vill se 

alla eller endast de som är giltiga. För att endast visa de giltiga markerar 

du fältet Visa endast giltiga poster. 




11.2.1 Visa normalkontering 

Inne i alla konteringsbilder kan du titta på hur normalkonteringen (den 

kontering grundlönen konteras på) ser ut via knappen Visa normalkontering. 

Normalkontering 

11.2.2 Använda en konteringssträng som tillhör redovisningsenheten 

eller organisationsenheten 

Det finns möjlighet för behörig person att lägga upp konteringssträngar som 

gäller en viss organisationsenhet eller hela redovisningsenheten. För att du 

skall kunna använda dessa måste du spara dem i din egen konteringsmall. 

1 Välj fliken Kopiera under Skapa eller kopiera organisations 

gemensamma konteringar längst ner i bilden. 

Organisations gemensamma konteringar på Organisationsenheten eller 

Redovisningsenheten 

Listan innehåller de konteringssträngar som är skapade på din 

organisationsenhet eller på redovisningsenheten. 

2 Markera den rad du vill använda och klicka på Kopiera till konteringar. 

Du kanske även har möjlighet att använda andra organisationsenheters 

konteringsträngar. Det beror på om det är tillåtet på 

redovisningsenheten. Det gör du genom att markera Hämta från annan 



org, då tänds en lista där du kan välja från vilken organisationsenhet du 

vill kopiera en konteringssträng. 

Organisations gemensamma konteringar med Hämta från annan org 

vald 

När du har kopierat en konteringssträng visas den i den övre listan med 

dina konteringar. Du kan komplettera konteringssträngen med %-sats 

för schablon eller ändra giltighetsdatum om du vill. Det gör du genom 

att markera raden så att den lyfts upp till inrapporteringsfälten. 

3 När du är klar med dina konteringssträngar ska du klicka på Spara. 

Du kommer tillbaka till det fönster du kom ifrån, Tillägg, Ledigheter, 

Resor eller Tidredovisning, genom att välja Stäng. 

11.3 Ändra en konteringssträng 

1 Välj den konteringssträng som du vill ändra på genom att klicka på den. 

Uppgifterna flyttas upp till inrapporteringsfälten. 

2 Ändra på önskat fält. 

De fält du kan ändra i är konteringsnamn, Giltighetsdatum och 

schablon. 

3 Klicka på Lägg till/Uppdatera.. 


4 Välj sedan Spara. 

11.4 Ta bort en konteringssträng 

1 Välj den konteringssträng som du vill ta bort genom att klicka på den. 



Konteringssträngen tas bort om den inte används någonstans. 

3 Välj sedan Spara. 



11.5 Skapa organisations gemensamma konteringssträngar 

Om du har behörighet att skapa gemensamma konteringssträngar kan du 

lägga upp strängar för organisationsenheter och/eller redovisningsenheten. 

Du gör på samma sätt som när du bygger konteringsstäng för person, se 9.2 

ovan. I stället för att Klicka på Lägg till/Uppdatera vid den övre listrutan, gör 

du det i den nedre vid Skapa eller kopiera organisations gemensamma 

konteringar. 

1 Välj konteringstyp, behöver du endast göra om du kommer via trädet. 

Du kan markera om det skall vara en processgemensam 


2 Ange konteringsnamn. 

3 Ange hur konteringssträngen skall se ut. 

När markören står i de olika konteringsbegreppen kan du söka fram de 

tillgängliga koderna med F3 eller använda knappen Sök i kodplanen. 

Om du bläddrar dig fram till rätt kod och klickar på värdet så läggs det i 

inmatningsfältet och markören går vidare till nästa fält. Du kan också 

skriva in det rätta värdet manuellt. 

4 Markera om konteringen skall sparas på Rednr eller Orgnr 

Om du väljer Orgnr, så tänds en lista där du kan välja på vilken 

organisationsenhet du vill skapa en konteringssträng. 

Klicka på Lägg till/Uppdatera knappen, i den nedre tabellen vid Skapa 

eller kopiera organisations gemensamma konteringar. 


Skapa/ändra Generella Konteringar 

För visning av befintliga konteringssträngar kan du välja om du vill se 

alla eller endast de som är giltiga. 




12 Tidregistrering 


Detta avsnitt förutsätter att Palasso Tid finns installerat, att du har ett 

kortnummer samt ett schema kopplat till din anställning eller är anställd 

med koppling till en regelsamling som använder redovisningsenhetens 

schema. 

Det finns flera sätt att lägga upp tidregistreringar på. Ett sätt är att via en 

registreringsterminal göra registreringar som visas i Egenrapportering efter 

beräkning. Ett annat sätt är att registrera direkt i Egenrapportering. Vid 

beräkningen genereras eventuella arbetstidsberoende lönetillägg t ex 

övertid, mertid och OB-tillägg. 

Om något har blivit fel och man vill ta bort en skapad lönehändelse så gör 

man en tidregistrering på en tidpunkt som ligger innan den felaktiga 

lönehändelsen. Då tas samtliga skapade händelser bort, som inte har hunnit 

överföras till Lön. 

När du väljer Tidregistrering under Tid i Trädet öppnas fönstret nedan, det 

består av tre olika Flikar; Tidregistrering, Flexrapport och Flexmeddelanden. 

Fönstret Tidregistrering 



12.2 Lägga till tidregistrering 

1 Ange period. 

Innevarande period är förvald. 

2 Ange datum. 

Dagens datum, eller periodens första dag, är förvalt. 

3 Fyll i klockslag. 

Fr o m kl samt Tom kl. (Dessa texter kan vara ändrade i din databas, så 

att det i stället står något annat. Exemplet i bilden ovan är IN rest UT) 

4 Ange registreringskod. 

5 Om det är en heldagsregistrering markera Frånvaro hel dag. 

Tänk på att de flesta frånvarokoder är uppsatta så att de gäller 

tillsvidare, dvs till nästa inregistrering kommer. Vilket innebär att om 

det inte finns krav på att registrering görs varje dag, så måste du i alla 

fall bryta den pågående frånvaron med en inregistrering den första 

dagen efter frånvaro. Det gäller både om det har varit en frnvaro för hel 

dag eller endast en utregistrering med frånvaro. 

6 Klicka på Lägg till. 

Uppgifterna flyttas till listan och inrapporteringsfälten töms. 


12.3 Ändra tidregistrering 

1 Välj den registrering du vill ändra på genom att klicka på den. 


2 Ändra på önskat värde. 




12.4 Ta bort tidregistrering 

1 Välj den registrering du vill ta bort genom att klicka på den. 

Uppgifterna flyttas till inrapporteringsfälten. 


Inrapporteringsfälten töms och registreringen tas bort ur listan. 




Viktigt! 

Om en registrering är gjord via en registreringsterminal markeras 

ogiltig när du klickar på spara. 



12.5 Skriva ut en Tidregistreringsrapport 

Du har möjlighet att göra en utskrift av Tidregistreringarna. Den visar både 

de registreringar du har gjort och det aktuella schemat. 

1 Välj den period du vill se. 

2 Klicka på knappen Skriv ut så visas rapporten i Acrobat Reader. 

Del av utskriften Tidregistreringar 

3 Stäng Acrobat Reader när du skrivit ut rapporten. Du kommer då 

tillbaka till Egenrapportering. 

12.6 Beräkna flexsaldo 

En gång per dygn sker en saldoberäkning med automatik för varje 

installation. I samband med beräkningen skapas också eventuella 

lönehändelser till tillägg och ledigheter. När du har gjort dina 

tidregistreringar och sparat kan du direkt köra en saldoberäkning för att 

kontrollera att allt är OK. 

Du startar beräkningen genom att klicka på Saldoberäkning. Tänk på att 

beräkning sker endast på sparade registreringar. 

När beräkningen är klar visas meddelande om att det är klart, till vilket 

datum beräkningen har skett samt hur mycket saldot är. Om allting är rätt 

skall beräkningen ske till dagen före dagens datum, om det har stannat på ett 

tidigare datum skall du titta i Flexmeddelandet, se nedan. 

Saldoberäkning i Tidregistreringsfönstret 



12.7 Flexmeddelande 

I samband med att saldoberäkningen sker skapas det flexmeddelanden om 

det är något som avviker från de regler som finns uppsatta för installationen. 

Det kan vara händelser som skapar avbrott eller bara varningar. Du får fram 

det senaste flexmeddelandet genom att välja fliken Flexmeddelanden i 

bilden för Tidregistrering. Exempel på meddelanden visas nedan. 

Exempel på flexmeddelande med varning 

Exempel på flexmeddelande med avbrott 

Den information du får i bilden är Kördatum – vilket datum 

saldoberäkningen gjordes, Fel-nivå – vilken nivå det är på felet , Varning 

eller Avbrott, Feldatum – vilket datum det finns ett fel, samt Meddelande - 

vilken typ av fel som skapats. 

Det meddelande som visas är det som har det senaste feldatumet. Det kan 

finnas fler meddelanden som bara är varningar, vill du se dessa väljer du 

knappen Skriv ut och får då fram en lista med alla meddelanden som finns 

på personen. 

Exempel på utskrift av Flexmeddelanden 



12.8 Flexrapport 

Du kan skriva ut en flexrapport från Egenrapportering. Den visar de 

registreringar du har gjort under vald period, vilket saldo du hade i början av 

perioden, vilket saldo du har efter senaste beräkningen, hur mycket arbetstid 

som skapats för varje dag samt vissa ackumulatorer för registreringskoder. 

Du får fram flexrapporten genom att välja fliken Flexrapport i bilden för 

Tidregistrering. Där väljer du sedan vilken period du vill skriva ut 

flexrapport för, innevarande period är alltid föreslagen. 

Fönstret Flexrapport 

Exempel på flexrapport 

På flexrapporten ovan så ser du att användaren har glömt att göra 

inregistrering dagen efter kompledigheten den 15 februari. Det har resulterat 

i att det ligger kompledighet hela tiden efter det. För att rätta till det ska en 

inregistrering göras första arbetsdagen efter ledigheten. 



12.9 Lönehändelser som skapas via Tidberäkningen 

I samband med beräkningen skapas det tillägg eller ledigheter 

Tabellen nedan visar de händelser som skapas i samband med 

tidberäkningen i förhållande till de registreringskoder som använts. Det kan 

variera beroende vilka koder och ersättningstyper som används vid 

myndigheten. 

Registreringskod i 

Flex 

Klartext Ledighet eller Tillägg, 

16 Uttag övertidskompledighet Ledighet 

20 Uttag övningsdygnskomp Ledighet 

30 Övningsdygn (ÖD) Tillägg 

31 ÖD, Egen KFÖ Tillägg 

32 ÖD, Tjänstgöringsplacerad Tillägg 

34 Särskilt ÖD, ej förbandsskede Tillägg 

35 Särskilt ÖD, förbandsskede Tillägg 

36 Särskilt ÖD, ej f-skede, tj-fridag Tillägg 

43 Uttag mertidskomp Ledighet 

44 Mertid, ersättning i pengar Tillägg 

45 Jour 1, (på arbetsplatsen) Tillägg 

46 Jour 2, (i bostaden) Beredskap Tillägg 

47 Uttag jourkomp Ledighet 

49 Mertid, ersättning i ledighet Tillägg 

80 Övertid, ersättning i pengar Tillägg 

81 Övertid, ersättning i ledighet Tillägg 

Tidkoder som skapas i beräkningen i förhållande till registreringskoder 

När beräkning har skett så finns tillägg och ledigheter under respektive 

fönster. Dessa måste nu klarmarkeras för att sedan kunna godkännas och 

överföras till Lön. Se beskrivning i kapitel för Tillägg och Ledigheter. 

Det finns kunder som har en rutin som godkänner alla händelser som skapas 

via schemat (tex OB), dessa behöver inte klarmarkeras. 

Exempel på tillägg 

Exempel på ledighet 



13 Tidredovisning 


I denna funktion ska du registrera vad du har arbetat med under perioden. 

Det gör du genom att välja bland de konteringssträngar du redan har lagt 

upp i funktionen Kontering. Du kan registrera timmar dag för dag eller för 

en hel period. Du kan också schablonfördela ett antal timmar under 

förutsättning att du har lagt upp en schablon i funktionen Kontering. 

Fönstret Tidredovisning 

På raden Schemalagd/Arbetad tid kan du per dag se hur många timmar du 

har att fördela. För kommande dagar hämtas tiden från din schemalagda tid 

(med hänsyn till tidavräkning), för dagar som varit hämtas tiden från 

tidregistreringen eller schemat. 

Överst i listboxen visas den eventuellt inrapporterade ledigheten och 

sjukfrånvaron. (Sjukdom visas som Sj, semester som Se, annan ledighet 

som L och om det är fler händelser en dag så visas det med en asterisk, 

”*”). Genom att dubbelklicka på en dag med frånvarorapportering så får du 

upp ett fönster med information om frånvaron. 



Övre delen av fönstret Detaljer för Sjukfrånvaro och Ledigheter. 

13.2 Lägga till tidredovisning 

1 Välj period. Innevarande period är förvald. 

2 Välj vecka. 

Innevarande vecka, eller periodens första vecka, är förvald. 

3 Välj konteringssträng i fältet Kontering. 

Saknar du en konteringssträng som du ska använda, så måste du lägga 

upp den i fönstret Kontering. Du kan flytta dig dit med hjälp av knappen 

Kontering. Läs mer i kapitlet om Kontering. 

4 Ange timmar för respektive konteringssträng. 




Använda schablonfördelning 

För att kunna använda dig av schablonfördelning måste du ha lagt upp 

konteringssträngar med %-satser i Kontering. 

1 Välj period. Innevarande period är förvald 

2 Välj vecka. 

Innevarande vecka, eller periodens första vecka, är förvald. 

3 Välj konteringssträngen Schablonfördelning i fältet Kontering. 

4 Ange antal timmar i Periodredovisningsfältet. 


OBS! 

Om du tidigare i perioden har gjort tidredovisning på de aktuella 

konteringsraderna, kommer du att få en kontrollfråga om de skall 

adderas eller inte. 





Återvinna information från planeringen 

Om du har kopplat konteringssträngar till händelsetyper eller till tillfälliga 

organisationer, d.v.s. insatser eller projekt, har du möjlighet att hämta in den 

informationen. Du ser att det finns värden att hämta in genom att knappen 

Plan Tid är aktiv. Klicka på Plan Tid för att få in värdena. Om du inte själv 

har den aktuella konteringssträngen kopplad till dig får du en kontrollfråga 

om du vill spara den trots det. 

13.3 Ändra tidredovisning 

1 Välj den kontering du vill ändra genom att klicka på den. 


2 Ändra på önskat värde. 




13.4 Ta bort tidredovisning 

1 Välj den kontering du vill ta bort genom att klicka på den. 



Inrapporteringsfälten töms och konteringen tas bort ur listan. 


13.5 Korrigera tidredovisning 

Du kan korrigera en tidredovisningsrad som är överförd till 

ekonomisystemet om den är felaktig. 

1 Markera den konteringsrad där den post finns som skall korrigeras. 

Uppgifterna flyttas upp till inrapporteringsfältet. 

2 Markera korrigeringsfältet för den post som skall ändras. 

3 Skriv in det riktiga antalet i antalsfältet. 



Om den skall bort helt skriver du 0 i antal. 

Det som kommer att skickas till ekonomisystemet är skillnaden mellan 

ursprungligt värde och nytt värde. Dvs en minuspost. 

4 Om fler poster på raden skall korrigeras, markera nästa och skriv rätt 

antal. 

Fönstret Tidredovisning med korrigering 


6 Klicka på Spara när du är klar. 

13.6 Skriva ut en Tidredovisningsrapport 

Du har möjlighet att göra en utskrift av Tidredovisningarna. 

1 Välj den period som du vill skriva ut en rapport för. 

2 Klicka på knappen Utskrift så visas rapporten i Acrobat Reader. 



Exempel på rapporten Tidredovisning 

Utskriften visar hur många timmar som redovisats på varje unikt 

konteringsnamn. Varje konteringsnamn specificeras med vilka konton 

mm som ingår. 

3 Stäng Acrobat Reader när du skrivit ut rapporten för att komma tillbaka 

till Egenrapportering. 

13.7 Se på detaljinformation 

För varje rad i tidredovisningen kan du ta fram detaljinformation, dvs vad 

konteringssträngen består av. Du kan även se vilken status de olika posterna 

har. 

1 Markera den rad du vill titta på. 

2 Välj fliken Info. Följande bild öppnas: 

Fliken Tidredovisning Info 

3 Om det finns korrigeringar visas V i kolumnen korr. 

13.8 Diagram – Tidredovisning 

Du kan välja att titta på hur du har tidredovisat i ett diagram. Du väljer först 

fliken Diagram i bilden för Tidredovisning. 



Urvalsfönster för Diagram i Tidredovisning 

När du kommer in i bilden skall du välja vilket Begrepp och vilken 

tidsperiod du vill titta på. När du gjort dessa val väljer du typ av diagram. 

Därefter klickar du på Visa diagram. 

Exempel på diagram 

Du kan även visa ditt urval som en lista: 

Exempel på lista 



Viktigt! 

Som användare i Tidredovisning kan du inte göra utsökningar på hur andra 

personer har redovisat, till exempel vilka har redovisat på 

verksamhetskoden 2300. Den utsökningen kan du som har attestbehörighet 

göra i Attestering. 



14 Personligt schema 


Medarbetarna kan nu själva skapa och ändra sitt schema i Egenrapportering. 

Det blir enklare för medarbetaren att ange omfattningen av en ledighet 

genom att denna skapas utifrån schemat och inte behöver anges i procent. 

Särskilt vid deltidsanställning och koncentrerad deltidstjänstgöring har 

medarbetaren stor nytta av att enkelt kunna ändra arbetstidens förläggning. 

Processen börjar när en medarbetare vill söka en ledighet eller förändra sitt 

schema inom ramen för sin arbetstid. Medarbetaren får en ny dialog där 

schemats arbetstider skall läggas ut. Schemat kan läggas direkt i en kalender 

eller läggas ut i ett rullande schema under valfri tid. 

När medarbetaren är klar går den sökta ändringen till attestanten för 

godkännande. 

Från schemat skapas uppgifter som används vid beräkning av ersättningar 

vid lönekörning. Dessa är: 

Ledighetsomfattning 

Semesterkvot 

Veckoarbetstid 

Årsarbetstid 

14.2 Omfördelning av arbetstid 

Du eller din chef kan ha behov av att omfördela din arbetstid. Detta gäller 

såväl om du arbetar deltid, heltid eller har en pågående ledighetsperiod. 

Omfördelning av tid görs i Personligt schema och du kan endast omfördela 

tid med samma omfattning, d v s du kan inte förändra din omfattning. Du 

kan förändra ditt schema även om du arbetar heltid. 

Du kan endast omfördela din arbetstid framåt i tiden. 

1. Klicka på noden Tid 



2. Välj Personligt schema 

3. Markera det schema du vill omfördela och klicka på Nytt. Om du inte 

har något personligt schema som du ska omfördela väljer du Nytt. 

4. Ange datum för den önskade schemaperioden 

5. Omfördela arbetstiden utan att förändra den totala omfattningen. 

6. Spara 

7. Stäng 

8. En ny rad har nu skapats. Den har status rapporterad. Du kan nu stänga 

fönstret personligt schema. 



14.3 Rapportering av ledighet - heltid 

1. Välj Ledigheter 

2. Välj aktuell ledighetsgrupp 

3. Välj typ av ledighet och ange samtliga obligatoriska uppgifter 

4. Markera att ledigheten är på heltid 

5. Spara 

14.4 Rapportering av ledighet - deltid 

1. Välj Ledigheter 



2. Välj aktuell ledighetsgrupp 

3. Välj typ av ledighet och ange samtliga obligatoriska uppgifter 

4. Markera att ledigheten är på deltid 

5. Spara 

Exempel Förslag till schema 

I bilden Förslag till schema visas din arbetstid. Här anger du den nya 

arbetstiden genom att ändra starttid och sluttid samt lunch för de dagar som 

du ska arbeta. Om du ska vara helt ledig någon av dagarna anger du 0 i 

starttid, sluttid och lunch. En arbetsdag som understiger 5 timmar och där 

ingen lunch ska läggas ut måste du ange 0 i fältet Lunch. 

6. Om ledighetesperioden är upp till det antal dagar som gäller för din 

myndighet, t ex 14 dagar, rapporterar du din arbetstid i fönstret Förslag 

till schema. 

7. Om ledighetsperioden är mer än det antal dagar som gäller för din 

myndighet, t ex 15 dagar eller längre väljer du Rullande schema. 



8. Du anger 0 i starttid, sluttid och lunch för de dagar du inte arbetar. 

9. Du ser antal arbetstimmar och omfattning både före och efter du angett 

hur du vill arbeta. 

Om det finns några förkortade dagar (trasiga veckor) visas de i ett fönster. 

Kontrollera dessa och fördela om arbetstiden om du önskar att förlägga 

arbetstiden på annat sätt. 

Exempel Förslag till schema som innehåller förkortade dagar 



10. Förflytta dig genom att klicka på Nästa månad tills du kommer till den 

förkortade dagen. Ändra eventuellt arbetstiden under dessa veckor då de 

påverkar omfattningen av din ledighet. 

11. Har omfattningen ändrats längst ner i fönstret Förslag till schema beror 

det på förkortade veckor under ledighetsperioden eller att 

ledighetsperioden börjar, slutar mitt i en vecka. Vill du ändra 

omfattningen måste du själv ändra arbetstiden i fönstret Förslag till 

schema så att omfattningen blir den önskade. 

OBS! Har du rapporterat en ledighet måste den först godkännas innan du kan 

raportera in ytterligare ledighet inom samma tidsperiod. 



15 Planering/Bemanning 


I den här användarhandboken ser du hur Planering/Bemanning ser ut och 

fungerar för en egenrapportör. För utförligare beskrivning se den separata 

användarhandboken för Planering/Bemanning. 

Du får åtkomst till Planering/Bemanning genom via noden 

Tid/Planering/Bemanning. 

Som egenrapportör får du upp någon av de planeringsgrupper som du är 

planerad i eller den du sist var inne i. 

15.2 Arbetsytan i Planering/Bemanning 

När du öppnar Planering/Bemanning ser du en arbetsyta med aktivitetspass 

och samtliga medarbetare som ingår i planeringsgruppen. 

Exempel på arbetsytan i Planering/Bemanning 

Om du inte vill se samtliga medarbetare som ingår i planeringsgruppen 

avmarkerar du dem längst till vänster i bilden. 

15.2.1 Egen tid 

Som Egenrapportör kan du skapa pass för egen tid. Du gör det genom att dra 

markören över den tid och dag som ska markeras. Du får då upp fönstret Ny 

egen tid där du kan komplettera de uppgifter som gäller för passet. 



Exempel på fönstret Ny Egen tid 

I arbetsytan visas passet egen tid med en grön yta och den beskrivning du 

har angett. 

15.2.2 Byt pass 

Du kan byta bort ett pass genom att högerklicka i bemanningspasset i 

kalenderytan och välja Byt pass. 

Du fyller i de uppgifter som gäller och e-post skickas till den mottagare du 

angett. 



15.2.3 Önska pass 

Du kan önska ett pass genom att högerklicka i arbetsytan och välja det pass 

du önskar. 

15.2.4 Utskrift 

Du klickar i passet du önskar och detta visas sedan i arbetsytan. 

Skapa pdf för utskrift... hittar du under menyn Arkiv. 



Exempel på de urval du kan göra vid utskrift 

Du väljer vad du vill skriva ut. 

Exempel på PDF för utskrift 



16 Översikt 

16.1 Allmänt om Översikt 

Funktionen Översikt ger Dig en möjlighet att att få en överblick över en 

större mängd inrapporterade händelser samtidigt. Översikt kan startas både 

från trädet i Egenrapportering och från Attestering. Beroende på roll och 

behörighet har du olika möjligheter att se händelser som berör ledigheter, 

sjuk, resor och scheman. 

Per redovisningsenhet kan det sättas om valet Semester Alla skall visas 

eller inte. Om man har valet Semester Alla så betyder det att en 

egenrapportör kan välja att se semester för andra organisationsenheter 

också. Har man Sök person-behörighet så kan semestern även där visas på 

andra organisationsenheter än de som man har behörighet till. I denna 

version kommer Logica att sätta flaggan på det sätt som kunden väljer. 

16.2 Urvalskriterier 

Du som har behörighet till Sök person eller Attestering kan se ledigheter, 

sjukfrånvaro och resor på personer på den eller de organisationsenheter du 

har behörighet till. 

Har du inte denna behörighet kan du bara se dina egna händelser, men 

semestern kan skilja sig från de övriga händelserna, se avsnitt 13.1. 

1 Klicka på Översikt. 

Fönstret Översikt 

2 Välj organisationsenhet. 

Aktuell organisationsenhet från själva Egenrapportering är förvalt. Du 

kan också välja någon annan av de organisationsenheter som du är 

behörig till. 

3 Underliggande organisationer. 



Beroende på om du vill se bara en organisation eller även alla 

underliggande markerar du Underliggande organisationer. 

4 Ange datumintervall. 

Ange datumintervall på formatet ÅÅMMDD. Innevarande månad är 

alltid förvalt. Det finns möjlighet att ange ett intervall på upp till 92 

dagar. 

5 Visa alla personer. 

Beroende på om du vill se alla personer som uppfyller sökkriterierna 

eller bara de som dessutom har händelser av den angivna typen, 

markerar du Visa alla personer. 

6 Markera typ av händelser. 

Du kan välja på Ledigheter, Semester, Sjukfrånvaro och Resor. Det 

är även möjligt att kombinera ihop typerna på valfritt sätt. Du kan även 

välja att titta på personernas Schema, men detta kan inte göras i 

kombination med någon av de andra händelsetyperna. 

16.3 Vad visar översiktsbilden 

När du klickar på Visa fylls översikten med inrapporterade händelser. Alla 

händelser som är inlagda i Egenrapportering, Res eller Lön visas, även det 

som inte är attesterade ännu. 

Fönstret Översikt med rapporterade händelser 

1 Symboler i visningsbilden: 

L = Ledighet 

R = Resa 

Sj = Sjukfrånvaro 

Se = Semester 

X = Schemalagd dag 

# = Fler träffar på denna dag avseende de utsökningskriterier som du 

har gett. 

2 Tooltip 



16.3.1 Detaljer 

När du håller markören över en av de ovan angivna symbolerna så 

dyker det upp en text som talar om ytterligare uppgifter om den eller de 

händelserna. 

3 Visning av månader 

Ovanför själva datumen visas from och tom-månad som avser de datum 

som visas i aktuell bild. När du scrollar längs med tidsaxeln kommer 

det alltså att ändra sig i fälten för månader. 

4 Datumkoppling till kalendern 

Vissa datum markeras med speciella färger för att underlätta 

överblicken: 

• Söndagar är röda 

• Lördagar är blåa 

• Lokalt inlagda tidavräkningsdagar är röda (inlagda på 

redovisningsenheten i Palasso – Registervård – Arbetstid) 

5 Special val för semester, se avsnitt 13.1 

När du markerar valet semester dyker det upp ett särskilt val för dig 

som är egenrapportör, där du kan markera om det bara är din semester 

som skall visas eller välja andra organisationer. 

Efter varje nytt val du gör bland urvalskriterierna måste du klicka på 

Visa på nytt. 

Om du vill se se mer information om en symbol klickar du på denna 

symbol. Detaljer visas då för de typer som du har gjort urval på. T ex. 

finns det en ledighet samma dag som en resa visas det endast detaljer 

för de händelser som du har gjort urval på. 

Fönstret detaljer i översikten 



16.3.2 Visa schema 

Fönstret Översikt med scheman 

När en dag är markerad med ett X finns det en arbetstid i schemat den 

dagen. Om du vill se vilka tider som schemat gäller, skall du klicka i 

den ruta du vill se mer information om. 

Fönstret Detaljer för Schema 



17 Kursanmälan 

Kapitlet är under bearbetning 



18 Mina inställningar 

18.1 Nytt lösenord 

18.2 Språk 

För att byta lösenord väljer du först Mina inställningar och sedan Nytt 

lösenord. 

Fönstret Nytt lösenord 

1 Ange ditt nuvarande lösenord i Gammalt lösenord. 

2 Ange ditt nya lösenord. 

3 Ange det nya lösenordet igen i Bekräfta nytt lösenord. 


Ditt lösenord byts ut och fönstret stängs. 

Viktigt! 

När du skall ändra lösenord måste du följa de regler som 

systemadministratören har satt upp. Du ser dem genom att klicka på Visa 

regler. 

Du kan i Egenrapportering till viss del själv bestämma vilket utseende och 

språk du vill ha. Båda dessa uppsättningar förutsätter att den installation 

som finns på din myndighet har fler varianter på utseende och språk. När du 

väljer Språk under Mina inställningar i menyn visas först ett 



informationsmeddelande: Det är först när du loggar in nästa gång som du ser 

effekten av ändrat språk. 

När du har kvitterat det meddelandet kommer ett fönster där du kan göra 

inställningarna. 

Fönstret Mina inställningar 

Det du kan välja under Språk är de olika språk som finns inlagda i er 

installation. Det är ledtexter på bilder, menyer och knappar som påverkas 

om du byter. 



19 Attestering 


Det är möjligt att aktivera funktionen Attestering. Man bestämmer lokalt 

vilka områden som ska attesteras. De områden som det är möjligt att 

attestera är: 

• Kompetensprofil 

• Ledigheter 

• Resor 

• Sjuk 

• Tidredovisning 

• Tillägg 

Detta innebär att allt som rapporteras i Egenrapportering inom de områden 

som ska attesteras måste godkännas av behörig attesterare innan uppgifterna 

går över till Lön, Res eller ekonomisystemet. Posterna måste ha status 

Godkänd i Attest för att kunna hämtas upp av Lön, Res och 

ekonomisystemet. 

Det finns tre olika typer av attesterare; Granskare, Beviljare och 

Godkännare. Det är endast Godkännare som skapar status Godkänd, så att 

posten kan gå vidare till Lön, Res och ekonomisystemet. 

Viktigt! 

Attesterade händelser för inlånad personal kommer inte Lön att kunna 

hämta upp eftersom personerna inte finns där. För att återanvända dessa 

uppgifter kan ni istället göra en utskrift för dessa personers lönehändelser 

och skicka till berörda intressenter. 

Den som attesterar kan sätta följande status: 

• Godkänd/Granskad/Beviljad 

• Ej godkänd 

• För utredning 

• Rapporterad 

I Palasso Behörighet och i Attestkedja bestäms om du har tillgång till att 

attestera över huvud taget. Om så är fallet kan du attestera hela 

redovisningsenheten, vissa organisationsenheter, vissa personer eller enligt 

kontering vissa koder. 



I fältet Värde och Kontering kan följande tecken förekomma. 

Detta visas som textförklaring längst ner i fönstret. 

# = Kontering är procentfördelad för denna post. 

! = Utlägg/Kvitton redovisas under Detaljer - Utläggsbilaga 

Om inte ! visas på en resa så kan du inte förvänta dig att någon 

Utläggsbilaga med bifogade kvitton kommer från resenären. 

Viktigt! 

Du kan aldrig attestera det du rapporterat på dig själv. 

Det finns möjlighet att sätta upp regler lokalt för vad som ska visas/döljas 

och hur presentation av vissa uppgifter ska ske i Egenrapportering. Dessa 

uppgifter är tex. om attestering skall kunna ske på kontering och att kunna 

flytta ett ärende i egenrapportering till annan organisation. Dessa funktioner 

registervårdas av administratörer i Palasso under Palasso Gemensamt - 

Styrvärden - Redovisningsenhet: Egenrapportering – Visning, 

Egenrapportering – Regler och Attestering. 

Attest på valfri dimension 

Det finns möjlighet att låta projektledare eller motsvarande som har 

ekonomiskt ansvar för en viss kod i kodplanen också vara den som 

godkänner händelserna som belastar denna kod. 

I Egenrapportering - Attestering kan sedan attesteraren välja attestering på 

linjeorganisation eller kod, t.ex. ansvarsområde eller projekt. 

Flytta ärende till annan organisation 

Det finns möjlighet att tillåta att egenrapportören kan flytta ärenden till en 

annan attestkedja, vilket betyder att de kan ange till vilken organisation 

händelsen skall tillhöra för attest (inte den man är kopplad till). Det finns 

ingen behörighet som styr till vilka organisationer som ärendet kan flyttas. 

Väljer man att aktivera denna funktion så aktiveras menyn Flytta ärende till 

annan org i Egenrapportering – Tillägg/Ledigheter/Sjuk/Res. 

19.2 Starta Attestering 

1 Välj Attestering. 

Fönstret Palasso Attestering öppnas. 



Fönstret för attestering 

19.3 Ta fram underlag 

1 Välj redovisningsenhet. 

2 Välj Typ av underlag. 

Exempel på typer är resor, tillägg, ledigheter, sjukförsäkran och 

tidredovisning. 

Om du t.ex. väljer Ledigheter kan du göra ytterligare urval genom att 

söka på personnummer eller efternamn. Det kan vara bra om du vill 

begränsa underlaget du ska attestera. 

De typer av underlag som du kan välja på är de du har behörighet till, 

samt eventuellt raden Frånvaro, Tillägg och Resor. 

Raden Frånvaro, Tillägg och Resor skapas så fort en attesterare har 

behörighet till någon av sjuk, ledigheter, tillägg eller Resor. Den 

skapas bara för att det skall vara enkelt för attesteraren att välja allt på 

en gång. Det är en rad som programmet skapar som inte finns sparad på 

personen i behörighet och med andra ord ingen rad som kan tas bort. 

3 (Välj typ Linjeorganisation eller det konteringsbegrepp som 

attestering kan ske på). Den här funktionen finns endast på de 

redovisningsenheter som har inställt att attestering kan ske på 

kontering. 

4 Välj Organisation. 

Om du har valt linjeorganisation ska du välja organisationsenhet och 

har du valt konteringsbegrepp ska du välja bland aktuella värden. 



Du kan välja om du vill titta på alla tillgängliga organisationsenheter 

eller koder på en gång eller en i taget av de du har behörighet till. 

5 Sök person 

Om man vill söka fram enbart en person så väljer man tex 

personnummer eller efternamn. 

6 Du kan välja ett datumintervall för de poster du vill titta på. Förinställt 

är från ett år från dagens datum till ett år efter dagens datum. 

7 Välj status. 

Rapporterade är alltid förvalt. Om du markerar Alla visas samtliga 

status i Underlag för Attest. 

8 Om du vill attestera personer som inte har någon koppling i 

organisationsträdet skall du välja att markera Okopplade. 

9 Om du har valt Tidredovisning så tänds en ruta där du kan välja om 

poster skall visas summerade per kontering eller inte. 

10 Klicka på Visa. 

Urvalet visas i Att attestera 

I listan visas nu de poster som överensstämmer med din behörighet och 

det urval du har gjort. 

Om en händelse är konterad, visas det med * i fältet kontering. Vilken 

kontering händelsen har ser du om du markerar raden och väljer 

Detaljer. 



19.4 Attestera 

Om ni använder Attestering på kontering visas det värde som 

konteringen har på aktuell dimension i fältet kontering, för att du 

snabbt skall se vad som gäller. 

Om du ser status Låst i listrutan betyder det att någon annan är inne i 

Palasso Egenrapportering eller Lön och arbetar med den personen. 

Du kan inte attestera några transaktioner för en person som är låst. 

1 Markera rad/rader. 

Klicka på Markera alla om du vill attestera alla rader. 

Du kan också markera enstaka rader genom att klicka på raderna med 

musen och hålla ner CTRL-tangenten samtidigt. 

Du kan titta på information kopplad till en rad genom att markera den 

och sedan klicka på fliken Detaljer. Se avsnittet Detaljer. 

2 Välj vilken status du vill sätta på valda rader. 

Markera Attestera, Avslå eller För utredning. 

Om du väljer Attestera kommer posterna att få den status som 

motsvarar din behörighet. Är du granskare blir posten granskad, är du 

beviljare blir posten beviljad och är du godkännare blir posten godkänd. 


Den finns möjlighet att på installationen bestämma om kvittens på 

Attestering skall ske med lösenord eller inte. Det görs av 

Administratören i Palasso Registervård. 

Du måste nu kvittera med ditt lösenord. (Om den funktionen är 

påkopplad) 

Fönstret Lösenord i Palasso Attestering 

Status ändras till det som du har valt. 

Du kommer att få en varning om ni har attestkedja och attesterare som 

finns tidigare i kedjan inte har attesterat händelsen. Ex. om en händelse 

är rapporterad och enligt kedjan skall granskas innan godkännande 

kommer godkännaren att få en varning om att inte händelsen är 

granskad. 



19.5 Detaljer 

Använder ni attestering på kontering kommer du som är godkännare på 

linjeorganisationen att få en varning om det finns attesterare på koden. 

Man kan i förutsättningarna för attestering på kontering ange om attest 

sker på både kod och linje. Det är inte nödvändigt att samtliga koder har 

attesterare, finns inte attesterare på kod kan attesteraren på 

linjeorganisationen attestera. 

Om du har tagit bort attestering på poster får de statusen Rapporterad igen 

och försvinner från listrutan med godkända poster. 

Vill du titta på de poster du har gjort något med, dvs ändrat status, måste du 

markera ärendets nya status i Status. 

Tips! 

Om du har sparat din attestering och kommer på att det blivit fel ska du 

markera aktuell rad och klicka på Ta bort attestering. 

Om du väljer att avslå ett ärende, kan du skriva en anledning i 

anteckningsrutan. När ett ärende avslås så skickas det ett mail till 

egenrapportören om att det inte är godkänt, även anteckningen finns med i 

mailet. 

Om du är beviljare eller granskare och attesterar ett ärende, så skickas det 

ett mail till nästa attesterare i kedjan (beviljaren eller godkännaren) om att 

denne har poster att attestera. Mailet skickas när du stänger 

attesteringsfönstret. Man kan välja om mailet ska gå direkt eller om det ska 

gå ett mail enligt inställningen i Installationsegenskaper. 

Du kan se ytterligare information om ett ärende. T ex vem som rapporterat 

in det m.m. 

1 Markera den rad i fliken Urval du vill se detaljer för. 

2 Klicka på fliken Detaljer. 

Fliken Detaljer 



Om det är ett reseärende du valt att se Detaljer på visas Reseräkning 

och Utläggsbilagan, om utlägg har rapporterats. Finns inget utlägg visas 

endast Reseräkning. 

3 Klicka på Underlag igen. 

Nu kan du fortsätta attesteringen. 

Viktigt! 

Det går inte att titta på detaljer för en rad som innehåller summerade 

tidredovisningsposter. 



19.6 Ackumulatorer 

När en ledighet mm skall attesteras kan det vara intressant att titta på hur 

ackumulatorerna ser ut. 

Det gör du genom att markera en rad för den person du vill se 

ackumulatorer för. 

Välj sedan Ackumulatorer. 

Fönstret Ackumulatorer 

I bilden visas de ackumulatorer som är från senaste beräkningen. Längst ner 

i fönstret visas de rapporteringar som gjorts men som ännu ej är beräknade i 

Palasso Lön. 

19.7 Utskrifter 

Du har möjlighet att göra en utskrift av det du har gjort urval på i 

Attestering via knappen Skriv ut allt. Rapporten skrivs ut med den status 

som gäller när du gör utskriften, trots att du kanske inte sparat eventuella 

ändringar. 



19.8 Översikt 

Exempel på utskrift från Attest 

Du har som attesterare även möjlighet att titta på översikten på de 

personer/orgenheter du har behörighet till. För att knappen Översikt skall 

vara tillgänglig inne i Attestering måste du först ha gjort ett valt och tryckt 

på Visa. Då når du översikten. 

19.9 Diagram – Tidredovisning 

Du kan välja att titta på hur din personal har tidredovisat i ett diagram. Du 

väljer först fliken Diagram efter att du har valt Tidredovisning i Typ av 

underlag. 

Urvalsfönster för Diagram i Tidredovisning 

När du kommer in i bilden skall du välja vilken Dimension, vilket Begrepp 

vilken tidsperiod du vill titta på. När du gjort dessa val väljer du typ av 

diagram. Därefter klickar du på Visa. 

Du kan även markera en rad i attestbilden först, så är personen redan vald. 



Exempel på diagram 

Du kan även välja att göra en utskrift på ditt urval och väljer då Utskrift i 

urvalsbilden. 

Exempel på utskrift 

Viktigt! 

Diagramfliken visas först efter att administratören ställt in det så i 

Registervård – Gemensamt – Redovisningsenhet – Egenrapportering 

Visning. 



20 Hjälp 

När du öppnar mappen Hjälp i trädet finns valet Egenrapportering som 

öppnar denna handbok som en on-line PDF. 

20.1 Egen hjälpfil 

Valet Kundspecifik hjälp är länkad till en HTML-fil där man t ex kan lägga 

in Word-dokument, PDF:er eller annat som man vill nå från hjälpsystemet i 

Egenrapportering. Uppläggning av sökväg beskrivs i Palasso Gemensam 

handbok i kapitlet om Administration. 

20.2 Presentationer 

Valet Presentationer kan också länkas till ett dokument eller en hemsida för 

att informera om lokala regler. Uppläggning av sökväg beskrivs i Palasso 

Gemensam handbok i kapitlet om Administration.

PALASSO Egenrapportering - PALASSO - Logica

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?