PALASSO GEMENSAM - PALASSO - Logica
PALASSO GEMENSAM - PALASSO - Logica
PALASSO GEMENSAM - PALASSO - Logica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Version 5.30<br />
Rev P<br />
2012-03-30<br />
<strong>PALASSO</strong><br />
<strong>GEMENSAM</strong><br />
Användarhandbok
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 0-2<br />
<strong>PALASSO</strong><br />
<strong>GEMENSAM</strong><br />
Sextonde utgåvan<br />
Mars 2012<br />
Dokumentbeteckning: ANVÄNDARHANDBOK<br />
<strong>Logica</strong> AB<br />
Box 6001<br />
Magasin 3, Löfbergskajen<br />
651 28 Karlstad<br />
Palasso och LSS är varumärken som tillhör <strong>Logica</strong>.<br />
Windows, Word och Excel är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.<br />
© Copyright <strong>Logica</strong> 1996-2012.<br />
Licensierad användare av system från <strong>Logica</strong> får fritt kopiera handböckerna för dessa<br />
system.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 0-3<br />
0 Denna handbok<br />
0.1 Innehållsförteckning<br />
0 Denna handbok 0-3<br />
0.1 Innehållsförteckning 0-3<br />
0.2 Revisionshistoria 0-4<br />
1 Inledning 1-1<br />
1.1 Allmänt 1-1<br />
1.2 Inloggning i systemet 1-1<br />
1.3 Huvudfönstret för Palasso 1-2<br />
1.4 Starta delsystem och applikationer 1-3<br />
1.5 Navigera med tangentbordet 1-4<br />
1.6 Sidopanelen 1-5<br />
1.7 Stänga portalen 1-6<br />
2 Palasso på Internet 2-1<br />
2.1 Inledning 2-1<br />
2.2 Kundwebb 2-1<br />
3 Palasso gemensamt 3-1<br />
3.1 Inledning 3-1<br />
3.2 Bakgrundshändelser 3-1<br />
3.3 Importerade händelser 3-2<br />
3.4 Kortlåda Klient 3-3<br />
3.5 Redovisningsenhet 3-5<br />
3.6 Språkstöd 3-12<br />
3.7 Retroaktiva ändringar 3-14<br />
4 Administration 4-14<br />
4.1 Gallring 4-14<br />
4.2 Installationsegenskaper 4-17<br />
4.3 Koppla Kategori 4-20<br />
4.4 Kör… 4-21<br />
4.5 Loggbok 4-22<br />
4.6 Systemfrågor 4-22<br />
5 Styrvärden 5-1<br />
5.1 Aviseringar 5-1<br />
5.2 Kategorier 5-5<br />
5.3 Kategorivärden 5-6<br />
5.4 Koppla PA-Begrepp 5-6<br />
5.5 Kortlåda 5-7<br />
5.6 Parametrar 5-13<br />
5.7 Tabellkatalog 5-15<br />
5.8 Tidstyrning av processer 5-18<br />
6 Rapporter 6-1<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 0-4<br />
6.1 Sökvillkor, sortering och resultat 6-1<br />
6.2 Anställningslista 6-4<br />
6.3 Attesterare per attestkedja 6-5<br />
6.4 Attestkedja 6-5<br />
6.5 Behörighet per organisationsenhet 6-5<br />
6.6 Behörighetsgrupp användare 6-5<br />
6.7 Behörighetsgrupp processer 6-5<br />
6.8 Behörighetsprofil användare 6-6<br />
6.9 Kvittenslista gallring 6-7<br />
6.10 Loggning händelser 6-7<br />
6.11 Loggning in-/utloggning 6-9<br />
6.12 Löneartskatalog 6-10<br />
6.13 Processbehörighet användare 6-11<br />
6.14 Processbehörighet grupper 6-11<br />
0.2 Revisionshistoria<br />
Rev L 2007-03-16 Postbeskrivning för Tidanvändningsstatistiken är<br />
uppdaterad och flyttad till appendixet.<br />
Rev M 2007-11-08 Gruppering av lönearter för<br />
tidanvändningsstatistiken flyttad till appendixet<br />
Allt om Säkerhet/Behörighet är flyttat till egen<br />
handbok.<br />
Kapitel 4.2: Installationsegenskaper uppdaterad.<br />
Kapitel 7.3 Kortlåda uppdaterad med<br />
behörighetstyrd flik<br />
2008-02-27 WM-data => <strong>Logica</strong><br />
Rev N 2008-12-01 Vissa inledande avsnitt flyttade till nya<br />
handböckerna Start resp Rapporter.<br />
2009-03-17 Anpassad till version 5.10.<br />
Tagit bort kapitlet om Cognos. Motsvarande<br />
information nås via Cognosinstallationens egen<br />
portal.<br />
Kapitlen om gemensam administration är flyttade till<br />
ett kapitel.<br />
Omskrivet kapitel om Schema.<br />
Bokföringsfil för tidredovisning är flyttad till<br />
Ekonomihandboken.<br />
Projektorganisation är flyttad till<br />
Personalhandboken.<br />
Postbeskrivning och gruppering av lönearter för<br />
tidanvändningsstatistiken flyttad från Appendix till<br />
denna handbok.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 0-5<br />
Rev O 2011-01-01 Alla avsnitt som i Palasso återfinns under andra<br />
moduler än Palasso Gemensamt har tagits bort ur<br />
den här handboken och flyttats till resp<br />
användarhandbok.<br />
Anpassad till version 5.21 inkl nyheterna som kom i<br />
5.20.<br />
Nyheter är:<br />
Tidstyrning av processer<br />
Avisering<br />
Gallring<br />
Kortlåda – nytt utseende<br />
Rev P 2012-03-30 Anpassad till version 5.30.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-1<br />
1 Inledning<br />
1.1 Allmänt<br />
Palasso är samlingsnamnet för ett antal delsystem inom personal- och<br />
löneadministration. Dessutom finns det processer som är gemensamma för<br />
samtliga delsystem.<br />
Tillgång till delsystem eller processer styrs av användarens behörighet.<br />
Denna behörighet registreras i Palasso Behörighet av den lokale<br />
Palassoadministratören.<br />
I denna handbok beskrivs de delar som finns i modulen Palasso Gemensamt,<br />
samt vissa processer som delas av flera moduler.<br />
1.2 Inloggning i systemet<br />
1.2.1 Inledning<br />
Varje ny användare tilldelas ett temporärt lösenord av<br />
Palassoadministratören (person som får köra behörighetssystemet). Detta<br />
lösenord måste användaren byta ut direkt vid första inloggningen. Fönstret<br />
Ändra lösenord öppnas automatiskt.<br />
Om er installation har flera databaser väljer du även databas i<br />
inloggningsrutan.<br />
Administratören kan bestämma att lösenorden gäller en viss tid innan de<br />
måste bytas. När den tiden har gått, visas ett meddelande och därefter<br />
öppnas fönstret Ändra lösenord automatiskt vid inloggning.<br />
Tiden lösenordet ska gälla sätter administratören i Inställningar lösenord.<br />
Om en användare absolut inte vill ha funktionen som tvingar användaren att<br />
byta lösenord efter ett visst antal dagar kan Palassoadministratören koppla<br />
bort det i behörighetssystemet.<br />
Se även handboken Säkerhet – Ändra Lösenord.<br />
Viktigt!<br />
Man kan inte logga in i Palasso första gången utan att ha fått ett tillfälligt<br />
lösenord av Palassoadministratören.<br />
1.2.2 Fel vid inloggning<br />
Man kan bestämma hur många gånger en användare kan göra fel vid<br />
inloggning i Palasso. Detta styr man i Inställningar lösenord.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-2<br />
Exempel<br />
Om man sätter antalet tillåtna fel till tre och användaren gör fel tre gånger<br />
får denne inte någon mer chans att logga in i Palasso. Användaren måste då<br />
kontakta Palassoadministratören och få ett nytt, temporärt, lösenord.<br />
Det hjälper inte att försöka två gånger, sedan stänga ned Palasso och<br />
därefter försöka igen. Antalet felaktiga inloggningar nollställs först när<br />
användaren gör en korrekt inloggning.<br />
Viktigt!<br />
Om du får ett temporärt lösenord öppnas en meddelande ruta med texten:<br />
Lösenord är användare XXX för gammalt, måste bytas.<br />
Detta är till för att du ska tvingas att ange ett eget lösenord.<br />
Det är endast du som ska känna till ditt lösenord medan det temporära<br />
lösenordet även känns till av Palassoadministratören.<br />
1.3 Huvudfönstret för Palasso<br />
När du har loggat in öppnas Palassos Portal/Skrivbord.<br />
Huvudfönstret för Palasso<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-3<br />
1.3.1 Skrivbordet<br />
1.4 Starta delsystem och applikationer<br />
När du klickar på en ikon öppnas modulen i<br />
en ny flik. Du ser samma sak i Pop-up-menyn<br />
som visas när du trycker på höger musknapp.<br />
Flikarnas innehåll är uppdelat i Personal,<br />
Löner, Resor, Arbetstid mfl områden.<br />
Varje modul är indelad i ett antal undermenyer, dels en med modulens namn<br />
(tex Personal), dels Rapporter, Administration och Styrvärden. Du startar de<br />
olika applikationerna genom att klicka på dem. Delsystemen öppnas på<br />
olika sätt beroende på om de är anpassade till Portalen eller inte. De<br />
applikationer som är anpassade till Portalen öppnas i en ny flik, medan de<br />
äldre delarna som ännu inte är anpassade öppnas i ett nytt fönster. Dessa<br />
delar kommer du inte åt om du har startat Palasso via weblänk, de är då<br />
gråmarkerade och ej klickbara.<br />
Modulen Personal<br />
Exempel:<br />
Modulen Personal innehåller delsystemet PA och ett antal applikationer (tex<br />
processen Anställning) och rapporter (tex adresslistan).<br />
1.4.1 ”Docka loss”<br />
Även de funktioner och delsystem som är anpassade till portalen går att få<br />
upp i egna fönster genom att ”docka loss” dem från portalen, genom att<br />
klicka på knappen till höger på fliken: . Det kan vara användbart om du<br />
vill maximera arbetsytan eller om du vill se flera fönster bredvid varandra.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-4<br />
Du kan ”sätta tillbaka” fönstret i portalens arbetsyta genom att klicka på<br />
knappen uppe till höger: . Denna knapp saknas i de applikationer som<br />
ännu inte är anpassade för portalen.<br />
1.4.2 Arbeta med flikar<br />
Det finns flikar både i Portalen och i flera av delsystemen. Portalens flikar<br />
kan öppnas och stängas, medan de i delsystemen är fasta. Välj flik genom<br />
att klicka på den. Den aktiva fliken i Portalen markeras med avvikande färg<br />
i överkanten.<br />
Du kommer tillbaka till startsidan genom att klicka på fliken Palasso<br />
Skrivbord eller på Hem-knappen: . Stäng en flik genom att klicka på<br />
krysset till höger på fliken.<br />
1.5 Navigera med tangentbordet<br />
Det finns ett antal kortkommandon som kan användas. Några exempel:<br />
CTRL+TAB Växla flik i portalen<br />
CTRL+S Spara<br />
CTRL+H Tillbaka till skrivbordet<br />
CTRL+G Visa/dölj sidopanel<br />
F5 Uppdatera behörighet<br />
I bilderna kan du förflytta dig med TAB och SHIFT+TAB. Om en knapp är<br />
aktiv kan den väljas med ENTER<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-5<br />
1.6 Sidopanelen<br />
Till vänster i bilden finns sidopanelen, där du själv kan bestämma vad som<br />
ska finnas genom att lägga upp olika direktlänkar för att underlätta ditt<br />
dagliga arbete. Det enklaste sättet att lägga upp direktlänkar är att dra dem<br />
från arbetsytan, ”Dra-och-släpp”.<br />
Sidopanelen Meny Beskrivning<br />
Att göra Här ser man alla Aviseringar,<br />
ett utropstecken betyder att<br />
det finns ny avisering.<br />
Mina startsidor Om du lägger en genväg<br />
under Mina startsidor<br />
kommer sidan att öppnas<br />
automatiskt när du startar<br />
Palasso.Om du lägger upp<br />
flera genvägar kommer den<br />
översta genvägen att visas<br />
som första flik.<br />
Om genvägen redan finns<br />
under Mina genvägar<br />
kommer den att försvinna<br />
Mina<br />
Genvägar<br />
därifrån.<br />
Här kan du själv lägga upp<br />
snabblänkar, tex direkt till ett<br />
delsystem du ofta använder.<br />
Mina rapporter Här kan du lägga upp<br />
snabblänkar till de rapporter<br />
Mina<br />
inställningar<br />
1.6.1 Skapa anpassade genvägar<br />
du använder mest.<br />
Här väljer du vilket språk<br />
som ska användas i Palasso<br />
samt ändrar lösenord<br />
Länkar Direktlänkar till Palassos<br />
hemsida, samt till<br />
kundwebben, se kapitel 3.<br />
Hos vissa kunder är dessa<br />
länkar inaktiverade av<br />
säkerhetsskäl<br />
När du är inne i en portalanpassad applikation (tex Anställning) eller i<br />
urvalsfönstret för en rapport aktiveras menyvalen för att skapa genvägar i<br />
Arkivmenyn. Då kan du skapa en anpassad genväg till en rapport du ofta<br />
tittar på med just det urval du använder, eller med en förvald person eller<br />
grupp personer i ett rapporteringsfönster.<br />
Se även handboken Rapporter för mer information om att skapa urval och<br />
genvägar till urval.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 1-6<br />
1.7 Stänga portalen<br />
I tex Anställning är menyvalen Lägg<br />
till i mina genvägar och Lägg till i<br />
mina startsidor aktiverade.<br />
En genväg skapas i Sidopanelen med<br />
texten Anställning.<br />
Pop-up-meny ger möjlighet att öppna<br />
genvägen på olika sätt, ta bort den<br />
eller byta namn på den.<br />
Tooltip-texten visar ID-numret för<br />
genvägens urval.<br />
Det kan ändå vara bra att låta namnet<br />
visa vilket urvalet är. Du kan inte ha<br />
samma namn på två genvägar. Om<br />
man skapar flera genvägar till samma<br />
rapport eller modul får genvägen<br />
automatiskt ett nummer, tex<br />
Antällning(1)<br />
För att kunna stänga Portalen måste Analys, Behörighet, Lön och Res vara<br />
stängda, i annat fall får du meddelandet Stäng alla andra öppna Palassofönster,<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-1<br />
2 Palasso på Internet<br />
2.1 Inledning<br />
Om du är uppkopplad till Internet, och har en webbläsare installerad, kan du enkelt<br />
få ytterligare information om <strong>Logica</strong> och Palasso.<br />
Du når hemsidan via adressen http://www.logica.se/palasso. Välj sedan Palasso i<br />
menyn till vänster. Här hittar du som använder Palasso vår kundwebb, genom att<br />
klicka på länken Kundwebb (kräver inloggning)<br />
Palassos hemsida på <strong>Logica</strong>s webb.<br />
2.2 Kundwebb<br />
2.2.1 Inledning<br />
För dig som redan använder något av delsystemen i Palasso finns aktuell<br />
information samlad på vår kundwebb. Det kan röra sig om nya versioner,<br />
systemmeddelanden, uppdaterade handböcker, frågor och svar etc.<br />
Du når kundwebben genom att välja Kundwebb under Palasso på Internet i<br />
panelen eller välja Kundwebb (kräver inloggning) på Palassos sida ovan.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-2<br />
Obs!<br />
För kunder med <strong>Logica</strong>s driftservice är vägen via Palasso panelen stängd av<br />
säkerhetsskäl.<br />
Loginsidan för Palasso Kundwebb<br />
Tips!<br />
Spara gärna inloggningssidan<br />
http://hr.se.logica.com/palasso/palasso_login.asp i dina Favoriter så kommer<br />
du alltid åt kundwebben på ett bekvämt sätt.<br />
Alla sidor på kundwebben är lösenordsskyddade och endast tillgängliga för<br />
användare av Palasso/LSS – systemen.<br />
2.2.2 Registrera dig som användare och logga in första gången<br />
Första gången du ska logga in på kundwebben måste du registrera dig som<br />
användare. När detta är gjort kan du sedan logga in.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-3<br />
Formulär för grunduppgifter till Kundwebben<br />
E-post<br />
Din e-postadress måste finnas med i vår lista över godkända kunddomäner.<br />
Om den inte gör det får du ett felmeddelande som ber dig att skicka ett mail<br />
till Webmaster. Det händer om du är ny kund, eller om du har en<br />
underdomän som ingen tidigare registrerat.<br />
Du kan inte använda din privata hemadress, men när du är registrerad kan<br />
du logga in från vilken dator som helst.<br />
Användarnamn och lösenord<br />
Användarnamn och lösenord måste vara minst 4 tecken långa. Välj inte<br />
samma login och lösenord som till din dator/nätverket eller till Palasso.<br />
När du gjort registreringen visas en bekräftelse som berättar att du snart får<br />
ett mail med dina uppgifter. Du kan dock inte logga in förrän din<br />
registrering är godkänd av webmaster.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-4<br />
2.2.3 Menyval i Palasso Kundwebb<br />
Palasso Kundwebb<br />
Viktigt!<br />
Du loggas ut automatiskt om du är inaktiv under en längre stund.<br />
Meny Beskrivning<br />
Start/Nyheter Nyheter och meddelanden om Palasso. Här hittar du<br />
allt som är aktuellt på kundwebben. Du som utnyttjar<br />
driftservice har nytta av den lilla rutan Aktuell<br />
driftstatus för driftservicekunder.<br />
Arkiv Alla artiklar, nyheter och meddelanden.<br />
Innehållet kommer både från Palasso och LSS.<br />
Nyhetsbrev Här aktiverar du utskick av nyhetsbrev. Välj om du vill<br />
ha med länkar eller med bifogade filer. Här kan du<br />
också ändra din e-postadress.<br />
Tidplan Länk till innevarande års tidplan<br />
Dokument:<br />
Systemmeddelanden<br />
Dokument:<br />
Användarhandböcker<br />
Samtliga Palassomeddelanden som har skickas ut.<br />
Du kan både läsa och skriva ut dem.<br />
Aktuella handböcker för nedladdning och utskrift via<br />
Adobe Acrobat Reader.<br />
Dokument: Övrigt Avtal och villkor, respektive tekniska dokument. Fler<br />
kategorier kan tillkomma.<br />
Utveckling Information om utveckling, planerade versioner och<br />
förhandsinformation om nyheter i dessa.<br />
Frågor och svar De vanligaste frågorna gällande delsystemen i Palasso.<br />
Kända fel Här redovisas upptäckta fel och hur/när vi åtgärdar<br />
dem.<br />
Hämta Program Installationsdokumentation, programuppdateringar,<br />
patchar och servicepack.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-5<br />
Driftservice Nyheter och information om vår driftservice.<br />
Palasso/Cognos Information om och demo av Cognos.<br />
Användaraktiviteter - Kalender över användarmöten, seminarier etc.<br />
- Referensgruppen och dess arbetsgrupper.<br />
- Även en länk till den vilande Användarföreningen<br />
Utbildning - Aktuellt kursschema<br />
- Formulär för intresseanmälan till kurser.<br />
- Kurskatalog<br />
Länkar:<br />
Kundförteckning<br />
En lista på våra kunder, med länk till deras hemsidor.<br />
Länkar:<br />
Partners<br />
Våra samarbetspartners och information från dem.<br />
Kontakta oss:<br />
Supporttjänster<br />
Under Supporttjänster hittar du:<br />
telefon – telefonnummer och e-postadresser som du<br />
kan använda för att nå Service Desk samt några av våra<br />
ansvariga medarbetare.<br />
nyhetsbrev – här kan du beställa prenumeration av våra<br />
nyhetsbrev.<br />
beställa lönearter- här fyller du i ett formulär för att<br />
beställa lönearter.<br />
lathund SD-web – här hittar du den aktuella lathunden<br />
för Service Desk Web.<br />
hantering av ärenden – här hittar du beskrivning över<br />
Kontakta oss:<br />
Information från<br />
supporten<br />
Kontakta oss:<br />
Adresser<br />
hur supportärenden hanteras.<br />
Under Information från supporten finner du:<br />
kategorier – supportens kategorisering av ärenden.<br />
kategorier SD - supportens kategorisering av ärenden i<br />
Service Desk.<br />
fakturering – information om fakturering av vissa<br />
ärenden.<br />
Under Kontakta oss hittar du även adresser och kartor<br />
till våra kontor i Karlstad och Stockholm.<br />
Maila Service Desk Direktlänk för att skicka e-post till vår support.<br />
Logga in på SD-web<br />
Logga ut Avslutar ditt besök på Kundwebben.<br />
Du kommer tillbaka till Palassos hemsida.<br />
Prenumeration på Nyhetsbrev<br />
Alla nya dokument och viktiga ändringar på kundwebben annonseras dels<br />
på förstasidan men också i vårt Nyhetsbrev. Två val finns; utan bilagor och<br />
med bilagor. Versionen med bilagor är i första hand tänkt för den som har<br />
begränsad tillgång till Internet. Du hittar direktlänken för att anmäla dig<br />
längst uppe till höger.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-6<br />
Anmäla prenumeration på nyhetsbrev<br />
OBS!<br />
Kontrollera din E-postadress!<br />
Du kan ändra din E-postadress direkt i formuläret.<br />
Tips!<br />
Alla nyhetsbrev har en ämnesrad som inleds med Palasso kundwebb, du kan<br />
använda den för att sortera dem automatiskt.<br />
2.2.4 Problem med inloggning<br />
Kanske får du ett felmeddelande eller så får du veta att<br />
användarnamn/lösenord inte stämmer.<br />
Om det är första gången:<br />
Försök igen om någon timme eller dagen efter. Om det fortfarande inte<br />
fungerar, skicka ett mail till Webmaster eller till Servcie Desk.<br />
Andra möjliga problem<br />
Kontrollera att det är ditt användarnamn och lösenord till Palasso kundwebb<br />
du använder och inte det till Palasso.<br />
Kontrollera att du har rätt stora/små bokstäver.<br />
2.2.5 Problem med registrering<br />
Användarnamnet finns redan<br />
Ibland går registreringen igenom, men man får ändå felmeddelande. Det kan<br />
inträffa om man dubbelklickar eller om sidan laddas om. Oftast leder det till<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 2-7<br />
att man registrerar sig flera gånger. Logga in på det konto du önskar<br />
använda, så raderas de som inte aktiverats.<br />
Den email-adress som du har angett finns inte i vårt register<br />
Om du vid registrering får beskedet att din domän inte är registrerad,<br />
kontakta webmaster. Detta ska bara inträffa om du är en ny kund, eller om<br />
du har en underdomän som inte tidigare är registrerad. Du kan inte använda<br />
en privat e-postadress när du registrerar dig, men efter att du loggat in första<br />
gången kan du komma in på kundwebben från vilken dator som helst.<br />
Om du fortfarande har problem, kontakta gärna Webmaster via länken på<br />
inloggningssidan.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-1<br />
3 Palasso gemensamt<br />
3.1 Inledning<br />
Under Palasso Gemensamt finns de styrvärden eller styrande tabeller som<br />
berör hela Palasso. De beskrivs i detta kapitel. Dessutom finns styrvärden<br />
för de olika delsystemen i respektive handbok: Arbetstid, Ekonomi, Löner,<br />
Personal och Resor.<br />
Palasso gemensamt, Administration och Styrvärden innehåller Palassos<br />
gemensamma inställningar och tabeller.<br />
3.2 Bakgrundshändelser<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Bakgrundshändelser.<br />
I Palasso finns det ett antal arbeten till exempel importer, exporter,<br />
gallringar mm som körs med automatik. Det kan vara inställt att det körs en<br />
gång i månaden, en gång om dagen eller så fort något finns att importera<br />
osv. För att se vad som har hänt finns fönstret Bakgrundshändelser.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-2<br />
Fönstret Bakgrundshändelser<br />
3.3 Importerade händelser<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Importerade händelser.<br />
I bilden Importerade händelser kan du följa upp olika typer av importer till<br />
Palasso. Främst kan bilden användas av de kunder som har importer från<br />
externa system. Det kan till exempel vara lönehändelser.<br />
Beskrivning av fälten:<br />
Område - Först måste du välja vilken typ av import det handlar om under<br />
(tex Anställning eller Lönehändelse).<br />
Datumintervall – Här begränsar du mellan vilka datum importen har skett.<br />
Kan även lämnas tomt.<br />
Idbegrepp – om du söker efter en viss person kan du skriva in en del av/eller<br />
hela personnumret här<br />
Felkod – har importen misslyckats så har händelsen fått en felkod. Dessa<br />
kan du begränsa sökningen på.<br />
Transaktionstyp – Vissa kunder har importer som kommer i form av<br />
nypplägg, uppdatering eller borttag. Då kan urval göras på detta.<br />
Importerade händelser<br />
När du har fått fram en lista med resultat kan du titta på hur detaljerna för<br />
importen ser ut. Markera raden och välj Detaljer.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-3<br />
Importerade händelser - Detaljer<br />
3.4 Kortlåda Klient<br />
För att kunna skriva in eller läsa uppgifter i kortlådan krävs att du har<br />
behörighet till de olika kortlådorna. Det får du genom behörighetsraderna:<br />
ADM Kortlåda Anställning, ADM Kortlåda Funktion, ADM Kortlåda<br />
Organisation, ADM Kortlåda Person, ADM Kortlåda Redovisningsenhet.<br />
Kortlådorna Anställning och Person når du via Redigera menyn i<br />
Anställningsbilden. Kortlådorna Funktion, Organisation och<br />
Redovisningsenhet når du via PA-trädet. När du öppnar kortlådan via PAträdet<br />
behöver du inte ha behörighetsraderna för de olika kortlådorna, då<br />
räcker det med att du har behörighet till organisationsträdet och<br />
redovisningsenheten.<br />
Du kan även nå kortlådorna direkt från Palasso skrivbordet genom att ha<br />
behörigheten ADM Kortlåda Klient.<br />
När du kommer in i kortlådan visas de flikar som finns upplagda i den typ<br />
du har valt. Du ser endast de flikar du är behörig till.<br />
För att skriva in information i kortlådan väljer du Ny. Då skapas en tomrad<br />
att skriva i. När du är klar sparar du via disketten eller Arkiv – Spara.<br />
Exempel.<br />
3.4.1 Kortlåda Anställning<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda Anställning.<br />
När kortlåda Anställning öppnas via Kortlåda Klient på Palasso skrivbordet,<br />
så söker du fram personer som vanligt. Där kan du välja flera på en gång att<br />
bläddra mellan.<br />
När kortlåda Anställning öppnas via Anställning så har du redan sökt fram<br />
aktuell person.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-4<br />
3.4.2 Kortlåda Funktion<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda Funktion.<br />
När kortlåda Funktion öppnas via Kortlåda Klient på Palasso skrivbordet, så<br />
söker du fram funktion via urval på organisation och funktion.<br />
När kortlåda Funktion öppnas via PA så har du redan sökt fram aktuell<br />
funktion.<br />
3.4.3 Kortlåda Organisation<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda Orgenhet.<br />
När kortlåda Organisation öppnas via Kortlåda Klient på Palasso<br />
skrivbordet, så söker du fram funktion via urval på organisation.<br />
När kortlåda Organisation öppnas via PA så har du redan sökt fram aktuell<br />
organisation.<br />
3.4.4 Kortlåda Person<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda Person.<br />
När kortlåda Person öppnas via Kortlåda Klient på Palasso skrivbordet, så<br />
söker du fram personer som vanligt. Där kan du välja flera på en gång att<br />
bläddra mellan.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-5<br />
När kortlåda Person öppnas via Anställning så har du redan sökt fram<br />
aktuell person.<br />
3.4.5 Kortlåda Redovisningsenhet<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda Redenhet.<br />
När kortlåda Redovisningsenhet öppnas via Kortlåda Klient på Palasso<br />
skrivbordet, så söker du fram redovisningsenheten via urval.<br />
När kortlåda Redovisningsenhet öppnas via PA så har du redan sökt fram<br />
aktuell redovisningsenhet.<br />
3.5 Redovisningsenhet<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Redovisningsenhet.<br />
3.5.1 Inledning<br />
I Palasso finns en stor del information som är kopplad till<br />
redovisningsenheten.<br />
Denna information visas i fönstret Redovisningsenhet som du når genom att<br />
först välja Redovisningsenhet under Palasso gemensamt.<br />
Fönstret innehåller både uppgifter som du kan ändra och uppgifter som du<br />
endast kan titta på.<br />
Det finns möjlighet att sätta upp regler lokalt för vad som ska visas/döljas<br />
och hur presentation av vissa uppgifter ska ske i Egenrapportering. Dessa<br />
uppgifter är tex. om konteringssträngar skall kunna skapas av egenrapportör<br />
eller inte, om attestering skall kunna ske på kontering, om lönehändelser<br />
mm skall visas på nivå för anställningen eller organisation och att kunna<br />
flytta ett ärende i egenrapportering till annan organisation. Beroende på hur<br />
dessa regler sätts upp och kombineras kommer fönster i Egenrapportering<br />
att variera. Dessa funktioner beskrivs i handboken längre fram, under de<br />
funktioner som de registervårdas: Egenrapportering – Visning,<br />
Egenrapportering – Regler och Attestering.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-6<br />
3.5.2 Grunduppgifter<br />
Under fliken Grunduppgifter finns de grundläggande uppgifterna om<br />
redovisningsenheten.<br />
Fliken Grunduppgifter<br />
De uppgifter som förändras över tiden ska ändras här. En del fält i fönstret<br />
är inte tillgängliga utan dessa grundinställningar har gjorts när<br />
redovisningsenheten skapades i databasen.<br />
Fälten Gränsvärden för Negativ lön och Utbetald lön, användas för att<br />
kunderna ska kunna ange det lägsta belopp som ska ge negativ lön<br />
respektive utbetalning av lön. Fälten fylls i med t ex 10 (som då är 10<br />
kronor) utan decimaler.<br />
Arbetsstidsschema i Res kan här kopplas av/på och innebär då att<br />
restidsersättning räknas ut automatiskt/inte automatiskt med ledning av<br />
schemat.<br />
Ändring kan göras av skattetabell, som i det här fallet är den skattetabell<br />
som gäller för den kommun där redovisningsenheten är belägen. Denna<br />
tabell används vid löneberäkningen för personer där<br />
skattetabell/procentskatt inte registrerats. Vid beräkning läggs det då på<br />
10% på redovisningsenhetens skattetabell när skatteavdraget ska göras för<br />
individen.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-7<br />
3.5.3 Egenrapportering - Visning<br />
Fliken Registervård Redovisningsenhet – Egenrapportering - Visning<br />
Formulär<br />
Under fliken Egenrapportering - Visning har du möjlighet att välja vilka<br />
flikar/noder i trädet som ska visas eller döljas för egenrapportören. Ex.<br />
Anhöriguppgifter, Kontering, Meriter, Saldon, Tillägg genom att ta upp<br />
raden och markera med Visas = Ja eller Nej. När du har markerat ett<br />
formulär som har flikar eller fält så tänds knappen för detta och du får göra<br />
ytterligare val.<br />
Konteringstyper<br />
Du har även möjlighet att välja om konteringstyperna Tillägg/ledigheter,<br />
Resor eller Tidredovisning visas eller döljas, samt om man vill att en egen<br />
text ska visas i stället för den levererade standardtexten.<br />
Visa händelser på nivå för anställning eller organisation<br />
Vissa personer har flera anställningar, ibland på olika organisationer. Ni kan<br />
välja om ni vill att all information för en anställning eller all information på<br />
en organisationskoppling skall visas i listrutan med rapporterade händelser.<br />
Villkoren sätts dels för hur egenrapportören skall se sina händelser och<br />
dels hur en person med Sök person behörigheten skall se händelserna, det<br />
innebär alltså att det finns möjlighet att välja olika visning för dessa två<br />
kategorier av användare.<br />
Visa lönespec för sök person<br />
Här kan du begränsa behörigheten för Sök Person-behöriga att se<br />
lönespecifikationen för andra.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-8<br />
3.5.4 Egenrapportering – Regler<br />
Fliken Styrvärden Redovisningsenhet – Egenrapportering – Regler<br />
Rapporteringsregler<br />
Under fliken Egenrapportering - Regler väljer du vilka fält som skall vara<br />
tillgängliga och obligatoriska för varje löneart i de olika grupperna<br />
Ledighet, Tillägg och Sjuk.<br />
Du har även möjlighet att per löneart ange max – och min-värde, samt<br />
varningsgräns på antal och belopp.<br />
Om ett fält för en löneart är obligatoriskt i Lön, får det inte ändras för<br />
Egenrapportering, fältet blir då grått i registervården.<br />
Gränsvärden<br />
För vissa fält kan du ange om det skall finnas kontroller på olika värden.<br />
När du markerar en rad i fliken Egenrapportering – Regler som anger<br />
fältnamnen Antal, Belopp, Fromdatum eller Tomdatum så tänds knappen<br />
Gränsvärden, genom att klicka på denna så visas fönstret med samma namn.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-9<br />
Fönstret Gränsvärden (antal eller belopp)<br />
I fönstret Gränsvärden har du möjlighet att per löneart ange vilka värden<br />
som är lägsta och högsta tillåtna på antal och belopp. Du kan även ange ett<br />
värde som innebär att ett varningsmeddelande visas. Gränsvärdena är<br />
specifika för ER.<br />
Fönstret Gränsvärden (fromdatum eller tomdatum)<br />
I fönstret Gränsvärden har du möjlighet att per löneart ange hur många<br />
månader bakåt resp framåt inrapportering får ske på fromdatum och<br />
tomdatum. Gränsvärdena är specifika för ER.<br />
OBS!<br />
För att kontroll skall göras mot dessa värden måste man ange det i<br />
Inrapporteringskontroller. Dessa finns under Löner – Administration.<br />
Beskrivning hittar du i Handboken för Lön.<br />
Kontering<br />
I egenrapportering används konteringssträngar i samband med kontering på<br />
tillägg, resor och i tidredovisningen.<br />
Dessa strängar kan skapas på nivå för redovisningsenhet eller organisation<br />
för att sedan kopieras till den enskilde egenrapportören. De kan även skapas<br />
direkt på personnivå.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-10<br />
Här finns möjlighet att styra om man skall kunna skapa konteringssträngar<br />
på organisation eller inte, samt om man skall kunna kopiera<br />
konteringssträngen från annan organisation. Det finns även möjlighet att<br />
bestämma om enskild egenrapportör skall kunna skapa egna<br />
konteringssträngar eller inte. Väljer man att de inte skall kunna göra detta<br />
måste det finnas konteringssträngar på redovisningsenhet eller organisation<br />
att kopiera från.<br />
Tidregistrering<br />
Här kan ni bestämma om tidregistreringar som sker via registreringsterminal<br />
eller liknande skall få ändras. De ändringar som kan göras är att komplettera<br />
med en registreringskod.<br />
Visa händelser från Lön<br />
Här bestäms om de lönehändelser som rapporteras i Lön ska visas i<br />
Egenrapportering, dels för Egenrapportör och dels för Sök Person.<br />
Inställningen vilka lönearter som visas sker i Löner – Administration –<br />
Gruppering av ledigheter/Tillägg. Beskrivning hittar du i Handboken för Lön.<br />
3.5.5 Attestering<br />
Fliken Registervård Redovisningsenhet – Attestering<br />
Attest på valfri dimension<br />
Det finns möjlighet att låta projektledare eller motsvarande som har<br />
ekonomiskt ansvar för en viss kod i kodplanen också vara den som<br />
godkänner händelserna som belastar denna kod.<br />
Under fliken Attestering kan du sätta de regler som skall gälla.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-11<br />
• Först skall du ange vilken dimension i kodplanen som attestering ska<br />
kunna ske på.<br />
• Du skall även ange om attestering ska ske på personens normalkontering<br />
om det inte finns kontering på händelsen (tillägget eller resan).<br />
• Du skall ange för vilka formulär regeln ska gälla och vilken typ av<br />
attesterare som skall få attestera. Du kan välja att det endast är<br />
attesteraren med behörighet för kod som skall attestera eller endast<br />
linjechefen (den som är behörig på orgnivå) eller båda två.<br />
Det är inte nödvändigt att samtliga koder har attesterare, finns inte<br />
attesterare på kod kan attesteraren på linjeorganisationen attestera.<br />
• När du sedan har gjort dessa bitar ska du registrera vilka personer som<br />
skall vara attesterare, det gör du i Behörighet.<br />
• I Egenrapportering - Attestering kan sedan attesteraren välja attestering<br />
på linjeorganisation eller kod, t.ex. ansvarsområde eller projekt.<br />
• Attestering på kontering kan endast göras av godkännare.<br />
• Till de som är attesterare på konteringsnivå skickas inte några attestmail.<br />
Viktigt!<br />
Det är uppsättningen i attestkedjan som styr vilken status en registrering får.<br />
Du måste alltså ha angett attestkedja för t ex tillägg, för att ovanstående<br />
ändringar skall få betydelse.<br />
Flytta ärende till annan organisation<br />
Det finns möjlighet att tillåta att egenrapportören kan flytta ärenden till en<br />
annan attestkedja, vilket betyder att dom kan ange till vilken organisation<br />
händelsen skall tillhöra för attest (inte den man är kopplad till). Det finns<br />
ingen behörighet som styr till vilka organisationer som ärendet kan flyttas.<br />
Väljer man att aktivera denna funktion så aktiveras rullgardinsmenyn Flytta<br />
ärende till annan org i Egenrapportering – Tillägg/Ledigheter/Sjuk/Res.<br />
Dirketmail till nästa i attestkedjan<br />
I samband med att en granskare eller beviljare attesterare händelser i<br />
Attestering skapas ett mail till nästa attesterare (beviljare eller godkännare).<br />
Här väljer ni om detta skall skickas direkt eller i samband med<br />
nattkörningen av mail.<br />
Attesterare med lägre behörighet får ändra status på tidigare attesterad post<br />
Här väljer ni om en granskare eller beviljare skall få ändra en post som<br />
redan är beviljad eller godkänd i Attestering.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-12<br />
3.5.6 Övrigt<br />
Fliken Registervård Redovisningsenhet – Övrigt<br />
Under fliken övrigt kan du skriva in en text som du vill ha med på<br />
lönespecifikationen för en speciell månad.<br />
Vill du använda samma text flera månader använder du dig av<br />
kopieringsfunktionen. Markera den månad som har den texten du vill<br />
använda och klicka på Kopiera. Välj den månad som skall ha texten och<br />
klicka på Klistra in.<br />
Viktigt!<br />
December månads lönespecifikation används som kontrolluppgift för<br />
Palasso. Då spelar det ingen roll om du har lagt en egen text, för den<br />
kommer inte att skrivas ut. På decemberspecen står följande text i<br />
Meddelanderutan:<br />
OBS Denna lönespecifikation gäller som kontrolluppgift.<br />
3.5.7 Ekonomi<br />
Viktigt!<br />
Fliken Redovisningsenhet – Ekonomi visas endast för installationer som inte<br />
har nya ekonomimodulen.<br />
3.6 Språkstöd<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Registervård språkstöd.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 3-13<br />
Du kan ändra de klartexter som stöds av språkstödet i Palasso och på så sätt<br />
få lokalt anpassade texter i Egenrapportering. Du når registervårdsfönstret<br />
under Språkstöd.<br />
Du kan ändra texter så att egen text visas i ett fönster, t.ex. kan du ändra den<br />
ursprungliga texten ”Ange löneart” till ”Löneart”. Du kan söka fram de<br />
texter som t.ex. innehåller ordet ’lön’ eller ’tillägg’ inne i texten.<br />
Innan du ändrar på en text bör du titta på var den används i fönster och hur<br />
t.ex. ändrad längd på texten kan påverka utseendet i ett fönster. Du sätter<br />
själv radbrytningar, se instruktion i Språkstöd. Tänk på att texten används<br />
på flera ställen i Palasso.<br />
Fönstret Registervård Språkstöd<br />
Klartext - här söker du fram den text som du vill komplettera. Ange text och<br />
klicka på Sök-knappen. Den text som visas i klartext fältet är den text som<br />
presenteras i fönster/funktioner i Egenrapportering.<br />
Språk – här väljer du det språk du vill förändra/komplettera. Valet Svenska<br />
är de grundtexter som <strong>Logica</strong> levererar, de går inte att ändra på. Valet<br />
Koncern XXX_Svenska är den lokala installationens texter som är möjliga<br />
att förändra.<br />
Nyckel – Originaltexten som <strong>Logica</strong> levererat. Den går inte att ändra.<br />
När du sökt fram text som du vill ändra på så dubbelklickar du på raden i<br />
sökresultatet och ett nytt fönster öppnas där du har möjlighet att skriva in<br />
din nya text.<br />
Fönstret Registervård – Språkstöd – Ange löneart<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-14<br />
För att aktivera det lokalt anpassade språkstödet väljer du i<br />
Egenrapportering Mina inställningar, Språk och utseende, Språk.<br />
Fönstret Mina inställningar<br />
3.6.1 Texter på engelska<br />
För kunder som beställt språkstöd på engelska kan även de engelska<br />
texterna ändras.<br />
3.6.2 Översättning knappar<br />
Du har även möjlighet att ändra texter som presenteras i menyval och<br />
listrutor i följande registervårdsfunktioner: Tabellkatalog, Gruppering på<br />
ledigheter och tillägg, Lönearter, Registreringskoder. I dessa funktioner finns<br />
en knapp – Översättning, som du kan klicka på för att lägga in ny klartext.<br />
3.7 Retroaktiva ändringar<br />
4 Administration<br />
4.1 Gallring<br />
4.1.1 Inledning<br />
Gallring är en process som gör det möjligt att gallra data ur databasen.<br />
Denna gallring sker per databas och inte per redovisningsenhet. Det finns tre<br />
separata processbehörigheter för gallring:<br />
ADM Gallring, ADM Gallring – Ändra värden, ADM Kvittenslista gallring.<br />
De områden som är möjliga att gallra ser du under Informationsområden<br />
nedan. Under varje område finns ett flertal tabeller där data gallras bort. I<br />
god tid innan gallring är det dock viktigt att bevara och ställa av data enligt<br />
Riksarkivets regler.<br />
Vi rekommenderar att ni samverkar inom er organisation och involverar<br />
kompetens inom IT-funktionen (för lagring av data), arkivfunktionen (för<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-15<br />
struktur och samverkan med RA) samt Löne/personalfunktionen (för rutiner<br />
kring Palasso-data).<br />
4.1.2 Informationsområden möjliga att gallra<br />
Avslutade personer<br />
Avvisade händelser<br />
Loggtabeller<br />
Lönehändelser<br />
Lönehändelser historik<br />
Ekonomi<br />
Organisation<br />
Resor<br />
Arbetstid<br />
4.1.3 Tidsfrister<br />
Det finns regler för hur data får gallras i databasen. Främst gäller att Palasso<br />
behöver ha kvar en del data för att kunna leverera till externa intressenter vid<br />
behov. Dessa regler har föreslagna startvärden som kan ändras. Om du vill<br />
ha kvar mera data än vi rekommenderar, så finns möjligheten att öka<br />
tidsfristen, men du kan inte välja kortare tid än levererade startvärden. Du<br />
måste ha separat behörighet för att kunna ändra dessa tidsfrister. ADM<br />
Gallring – Ändra värden.<br />
4.1.4 Hinder för gallring<br />
I informationsområdena Arbetstid, Lönehändelser och Resor kan ev. gallring<br />
komma att hindras, d.v.s. inte vara möjlig. En lista (pdf-fil) kommer då att<br />
visas innehållande orsak till varför gallring inte har kunnat genomföras, och<br />
listan kommer även att visa vilka personer eller andra identifikationer som<br />
behöver justeras för att gallring skall kunna ske.<br />
4.1.5 Manuell gallring<br />
För att göra en manuell gallring väljer du Palasso Gemensamt –<br />
Adminstration – Gallring.<br />
När du markerar raden med det område du vill gallra, så tänds knappen<br />
Gallra. Du har möjlighet att ange ett annat antal månader, än det<br />
rekommenderade, som du vill ha kvar i databasen om du vill. Du kan dock<br />
inte välja att spara mindre än det rekommenderade. Skriv då i fältet Eget<br />
antal månader.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-16<br />
Fönstret Gallring<br />
När gallringen är klar så uppdateras bilden med när senaste körning gjordes.<br />
Om det finns något hinder till gallringen, så kommer det ett meddelande om<br />
det samt ett resultatfönster på vilka personer det gäller.<br />
Om du gallrar Avslutade personer så kommer ett resultat visas på vilka<br />
personer som tagits bort.<br />
Resultatfönster efter gallring av Avslutade personer<br />
4.1.6 Automatik/tidstyrning<br />
Det är, vid sidan av manuell gallring, möjligt att på de flesta områden lägga<br />
automatisk gallring vid lämpliga tidpunkter. Det är viktigt att du<br />
bevarar/ställer av när du använder automatisering. Det sker under<br />
Tidstyrning av processer (se separat kapitel om det). Du behöver separat<br />
behörighet för att kunna ställa in denna automatik. ADM Tidstyrning av<br />
processer.<br />
4.1.7 Kvittens och loggning<br />
Efter att en gallring har skett kan en kvittenslista tas ut. Vid själva gallringen<br />
sker en mindre loggning av vilket data som gallras, och det är dessa data<br />
som visas på kvittenslistan. För att nå detta behöver du processbehörigheten<br />
ADM Kvittenslista gallring.<br />
4.1.8 Bevara och ställa av<br />
Det finns ett reglemente att följa vad gäller området Arkivering. Det är<br />
Riksarkivets regler som gäller och eventuellt myndighetsspecifika regler.<br />
Palasso kommer inte att vara regeltolkare utan ger ett stöd i form av<br />
rapporter/filer att bevara och ställa av. De filer som skall bevaras kommer att<br />
vara av filformatet xml med tillhörande beskrivning.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-17<br />
Det är viktigt att tydliga rutiner finns på respektive myndighet, vad gäller att<br />
ta ut och spara rapporter/filer på lämplig plats och namnsätta dessa innan<br />
gallring sker.<br />
OBS!<br />
Efter gallring är data borttaget i databasen och kan inte återskapas.<br />
4.1.9 Rapporter vid gallring<br />
Det finns en fältbehörighet, FLT Rapport Skicka rapporter för bevarande,<br />
som ger behörighet att skicka rapporter för bevarande, likväl som att skicka<br />
dem till mail eller klient. Det som händer då är att det förutom en pdf med<br />
data läggs en xml representation av filen på en diskarea som är specificerad<br />
som mottagare (systeminstans/xxx/utdata/rapport_archive). Ifall man vill<br />
skicka vidare den via ftp eller mail så sätter man upp det på mottagaren<br />
”RAPPORT_ARCHIVE” i Palasso/gemensam/administration/parametrar.<br />
Dels behövs behörighet till själva rapporten, och dels en fältbehörighet för<br />
att kunna göra valet för bevarande.<br />
Till xml-filen finns även en schema-fil vilken man kan finna under<br />
styrdata/rapporter/xsd. Schema-filen innehåller beskrivning av xml-filen.<br />
Dessa filer, d.v.s. xml och schema, ska skickas till Riksarkivet för<br />
bevarande. Schema-filen skickas/skapas dock inte varje gång man skapar<br />
rapporten. Denna får man skicka separat vid ett tillfälle till Riksarkivet.<br />
Detta gör inte Palasso åt dig. Vid förändring i xml-filen sker även en<br />
förändring i schema-filen (vid nytt servicepack eller vid ny version).<br />
Schemafilerna kan också hämtas via Palasso kundweb.<br />
De rapporter som tas ut för bevarande är:<br />
Personalkort<br />
Årsjournal<br />
Organisationstablå<br />
Löneartskatalog<br />
4.2 Installationsegenskaper<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Installationsegenskaper.<br />
I Palasso finns ett antal variabler som berör både den gemensamma<br />
inloggningen och delsystemen. Dessa kan vara installationsspecifika och<br />
måste därför kunna ändras.<br />
Denna information visas i fönstret Installationsegenskaper som du når<br />
genom att välja Installationsegenskaper under Administration.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-18<br />
Fönstret Installationsegenskaper<br />
När fönstret öppnas visas variablerna och deras värden i en listruta. För att<br />
ändra en variabel dubbelklickar du på den.<br />
Variabler<br />
Variabel Beskrivning<br />
Organisationsbehörighet för<br />
analysområden<br />
Anger om man i Analys ska använda<br />
organisationsbehörighet för analysområden.<br />
Nej=Ingen org.behörighet, Ja=org.behörighet<br />
används.<br />
Om denna funktion är installerad kan man som<br />
användare bara ställa frågor i Analys mot de<br />
organisationer som man har behörighet till för de<br />
analysområden som innehåller<br />
organisationsnummer.<br />
Läs mer i Analys – Användarhandbok<br />
Ant_org_rapport Antal orgenheter i behörigheten som är ”gräns” för<br />
om urval måste göras när man tar ut rapporter eller<br />
ej. Om användaren har behörighet till max det<br />
antal orgenheter som står i<br />
Installationsegenskaperna, så kan sökning i<br />
rapporter göras direkt med dessa orgenheter redan<br />
valda. Har användaren behörighet till fler<br />
orgenheter måste begränsning i urvalet göras.<br />
Lösenord vid attest Anger om man i Attest ska ange sitt lösenord när<br />
man ska spara poster, t ex när man godkänner.<br />
Nej=Inget lösenord krävs, Ja=lösenord krävs.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-19<br />
Variabel Beskrivning<br />
Automatmail för kursanmälan<br />
via ER<br />
Byte av person på<br />
användarnamnet tillåtet<br />
I samband med att kursanmälan göre i ER, så kan<br />
du välja om man ska skickas till<br />
kursadministratören genom att markera det här<br />
valet med Ja.<br />
Om man valt att tillåta byte av person på ett<br />
tidigare använt användarnamn blir fältet för<br />
personnummer tillgängligt inne i<br />
Säkerhet/Behörighet – Användarnamn.<br />
För att förhindra att ändring på användarnamnet<br />
sker av misstag bör man endast ändra den här<br />
inställningen tillfälligt, när det är aktuellt.<br />
Används om man vill att Egenrapportering skall<br />
starta från tillexempel en internweb.<br />
Ja/Nej.<br />
Visa trädet i Egenrapportering,<br />
vid direktlänkning till panel<br />
Egenrapportering skall köras<br />
som en popup<br />
Mailadress för avsändaren av Beskrivning av ”vem” som är avsändare av de mail<br />
påminnelse mail<br />
som skickas med automatik till attesterare.<br />
Inloggningskontroll att giltig Anger om endast användare som har giltig<br />
anställning finns<br />
anställning skall komma in i Palasso. Ja = Bara de<br />
med aktuell anställning (obs, ej koppling i PAträdet)<br />
kan logga in, Nej = Alla med giltigt<br />
användarnamn kan logga in.<br />
Plats för kundspecifik hjälp Plats där administratör eller liknande kan lägga<br />
egna avtalstexter mm.<br />
För att göra sökväg till ett dokument skriver du<br />
följande: file:\\\Fullständig sökväg till<br />
dokumentet.<br />
För att skapa en sökväg till en hemsida eller<br />
liknande skriver du följande: http://Fullständig<br />
sökväg till sidan.<br />
Hur många dagar bakåt av Antal dagar som lönehändelser kan visas i<br />
löneinfo, som visas i<br />
Översiktsbilden i Egenrapportering, bakåt i tiden.<br />
Översiktsbilden<br />
Hur många dagar framåt av Antal dagar som lönehändelser kan visas i<br />
löneinfo, som visas i<br />
Översiktsbilden i Egenrapportering, framåt i tiden.<br />
Översiktsbilden<br />
Hur många dagar som samtidigt Antal dagar som kan visas i Översiktsbilden i<br />
kan visas i Översiktsbilden Egenrapportering, på samma gång.<br />
Redovisningsnummerbehörighet Anger om man i Analys ska använda<br />
för Personalfakta<br />
redovisningsnummerbehörighet för nyckeltalen i<br />
Personalfakta.<br />
Nej=Ingen rednr.behörighet<br />
Ja=rednr.behörighet används.<br />
Om denna funktion är installerad kan man som<br />
användare bara ställa frågor i Analys Personalfakta<br />
mot de redovisningsenheter som man har<br />
behörighet till.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-20<br />
Variabel Beskrivning<br />
Plats för presentationer,<br />
avtalstexter<br />
Antal månader tillgängliga för<br />
kontoanalys<br />
Visar knappen<br />
lönehändelsestatus i förenklad<br />
rapportering<br />
Max antal träffar som visas<br />
default i en sökdialog<br />
Plats där administratör eller liknande kan lägga<br />
egna avtalstexter mm.<br />
För att göra sökväg till ett dokument skriver du<br />
följande: file:\\\Fullständig sökväg till<br />
dokumentet.<br />
För att skapa en sökväg till en hemsida eller<br />
liknande skriver du följande: http://Fullständig<br />
sökväg till sidan.<br />
Här anger du hur många månader som skall sparas<br />
i tabellerna för att kunna söka i kontoanalys och<br />
kontofördelningslistor. Den här laddningen sker i<br />
samband med byte av löneperiod.<br />
Omstart av Palasso krävs efter ändring.<br />
Anger om knappen för att skriva ut rapporten<br />
Lönehändelse status skall visas eller inte i<br />
Förenklad inrapportering – Tillägg.<br />
Nej=Knappen visas inte, Ja= Knappen visas.<br />
Inställning för hur många träffar som kan visas i<br />
sökresultat, innan varning om att begränsning<br />
måste ske. Används tex i sök/urvals dialoger och<br />
visning av attestkedjor<br />
Support Information om vart användaren skall vända sig<br />
med supportfrågor , visas när du väljer Om Palasso<br />
… under Hjälp i respektive delsystem.<br />
Support fax Faxnummer dit användaren skall vända sig med<br />
supportfrågor , visas när du väljer Om Palasso …<br />
under Hjälp i respektive delsystem<br />
Support telefon Telefonnummer dit användaren skall vända sig<br />
med supportfrågor , visas när du väljer Om Palasso<br />
… under Hjälp i respektive delsystem<br />
Timbank Markering om ackumulator för timbank används,<br />
unikt för Polisen. 0= Används ej 1= Används<br />
Hemsida för Användarforum Sökväg till Palasso kundwebb.<br />
Hemsida för <strong>PALASSO</strong> Sökväg till <strong>Logica</strong>s hemsida för Palasso.<br />
4.3 Koppla Kategori<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Registervård kategorier.<br />
När du har kopplat ett PA-begrepp kan du sedan koppla de olika<br />
kategorierna mot t ex tjänstebenämningskod.<br />
Koppla kategorier kan göras på antingen Kategori eller Typ.<br />
När du kopplar på Kategori väljer du en kategori i listboxen, sedan en kod<br />
och typ. När du har valt typ fylls listan under Värden, i detta fall olika<br />
tjänstebenämningar. Du flyttar de Tjänstebenämningar som skall kopplas<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-21<br />
4.4 Kör…<br />
till vald kategori med hjälp av pilarna i mitten till listan för Kopplade<br />
värden.<br />
Registervård Koppla kategori<br />
Om du i stället kopplar på Typ så väljer du först typen, sedan koden och<br />
kategorin. Varje tjänstebenämning kan ha ett värde från varje kategori<br />
kopplad till sig.<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Beställ körning.<br />
4.4.1 Inledning<br />
De rutiner som du kan starta här är bland annat: (det kan varieran för olika<br />
kunder)<br />
• Finns det plats kvar på diskarna?<br />
• Flytta Vård av barn till sjuk i ER<br />
• Hämta schema för importerade händelser<br />
• Inläsning av centrala stödtabeller<br />
• Läs in kodplan från ekonomisystem<br />
• Säkerhetskopiering<br />
• Uppdatera ackumulatorer<br />
• Uttag av centrala stödtabeller<br />
• Vad finns i inkorgen?<br />
• Vad finns i utkorgen?<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-22<br />
Exempel på fönstret Beställ körning<br />
Du når detta genom att välja Kör.. under Administration. Du väljer Typ av<br />
körning och klickar på Kör.<br />
I Lön finns också rutinen Beställ körning. Förutom ovanstående rutiner<br />
innehåller den rutiner som är specifika för delsystemet Lön.<br />
4.5 Loggbok<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörighet till någon eller några av<br />
processerna ADM Loggbok användarfiler, ADM Loggbok grunddata, ADM<br />
Loggbok sessionsfiler.<br />
Loggboken visar vissa aktiviteter som har skett på datorn eller i databasen<br />
mm. Detaljerad beskrivning finns i SA-handboken.<br />
4.6 Systemfrågor<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Systemfrågor.<br />
Den här funktionen är till för att kunna ställa frågor till databasen, som<br />
annars måste göras via dbaccess-funktioner. Frågor skapas normalt av<br />
<strong>Logica</strong> och skickas till användaren, som kör frågan.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 4-23<br />
Fönstret Administration Systemfrågor<br />
4.6.1 Använda en färdig fråga<br />
1 Välj en fråga i listan Förberedd fråga, eller sök fram den fråga du har<br />
fått från <strong>Logica</strong> eller tidigare sparat själv. Frågans namn slutar på .pqt<br />
eller .pql.<br />
När du sökt fram frågan finns den i listboxen Förberedd fråga.<br />
Den valda frågan visas i det övre fönstret, SQL.<br />
2 Klicka på Fråga DB för att ställa frågan till databasen.<br />
Svaret visas i nedre fönstret. Svaret kan även överföras till Excel.<br />
Fönstret Administration Systemfrågor, med resultat från en fråga.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-1<br />
5 Styrvärden<br />
5.1 Aviseringar<br />
Aviseringar gör det möjligt för flera användare som t ex administratörer,<br />
chefer eller projektledare att ta del av information från Palasso.<br />
De Aviserningar som finns är:<br />
Attestering det finns nya händelser att attestera, man<br />
kommer diretk till attestbilden<br />
Aviseringslöneart 8899 uppgifterna man i LÖN registrerar på löneart<br />
8899<br />
Avslutade kopplingar personer som har en avlsutad koppling och inte<br />
någon ny<br />
Läkarintyg upphör när man i Egenrapportering har registrerat<br />
läkarintyg<br />
Medarbetare slutar när det finns ett avgångsdatum på Löneuppgift<br />
II, fältet Avgång<br />
NOR när NOR datum infaller<br />
Tjänstledigheter personer vars tjänstledighet upphör<br />
Sjuk vilka personer är sjuka. Palasso kontrollerar även<br />
om det finns ett återinsjuknande inom 5 dagar<br />
Sjukperiod Sjukperiod 1 dag 1-7<br />
Sjukperiod 2 dag 8-14<br />
Sjukperiod 3 -ag 15 – framåt<br />
Palasso kontrollerar även om det finns ett<br />
återinsjuknande inom 5 dagar<br />
Fler än 6 sjuktillfällen Antal sjuktillfällen, räknar 12 månader bakåt.<br />
Uppdateras vi byte av löneperiod. Palasso<br />
kontrollerar även om det finns ett<br />
återinsjuknande inom 5 dagar<br />
Du hittar aviseringarna i sidopanelen under ”Att göra”. Aviseringar visas<br />
endast om de innehåller information. Nya aviseringar visas med ett<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-2<br />
utropstecken framför respektive avisering, se exempel ”Tjänstledigheter”<br />
och ”Läkarintyg upphör” nedan.<br />
När du har tittat på en avisering försvinner utropstecknet.<br />
Klicka på den avisering du vill titta på under ”Att göra” i sidopanelen.<br />
I ovanstående exempel ser du information om personer som har<br />
tjänstledighet och vilken form av tjänstledighet de har.<br />
Växla till anställningsbilden om du ska åtgärda en tjänstledighet.<br />
När du inte se aviseringen fler gånger markerar du ”Klar” och sparar.<br />
Klarmarkerade rader visas inte nästa gång du öppnar fönstret .<br />
Du kan skapa pdf-filer eller excel-filer med innehållet i en avisering. Dessa<br />
rutiner når du från varje avisering.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-3<br />
5.1.1 Inställningar<br />
För att Aviseringarna ska fungera måste man först göra vissa inställningar.<br />
Detta sker i 3 steg, Styrvärden – Avisering, Behörigheter –<br />
Processer/Organisation och Styrvärden – Tidstyrning av processer<br />
Processerna man måste ha för att kunna ”sätta upp” aviseringarna är ADM<br />
Avisering – styrvärden och ADM Tidstyrning av processer.<br />
Under Palasso gemensamt – Styrvärden - Avisering bestämmer du vilka<br />
aviseringar som ska finnas mm.<br />
Visa avisering Sätt en bock för de aviseringar myndigheten vill<br />
ha<br />
Avisering Alla aviseringar som finns<br />
Enhet Visar vilken enhet som gäller för Värde<br />
Värde När ska aviseringarna uppdateras t.ex vill man ha<br />
en Avisering 30 dagar innan en medarbetare slutar<br />
sätter man 30 i Värde för aviseringen medarbetare<br />
slutar<br />
Visa okopplade persner Personer utan aktuell koppling till någon<br />
organisation (s.k. okopplade personer) kommer<br />
inte med i aviseringarna om man inte har satt en<br />
bock i den rutan.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-4<br />
Följande villkor gäller för de olika aviseringarna:<br />
Aviseringslöneart 8899 Aviserar angivet antal dagar innan fr.o.m.datum<br />
infaller<br />
Attestering Går inte att påverka. Styrs av<br />
Tjänstledigheter Aviserar angivet antal dagar innan t.o.m.-datum<br />
infaller<br />
Läkarintyg upphör Aviserar angivet antal dagar innan t.o.m.-datum<br />
infaller<br />
Avslutade kopplingar Aviserar antalet dagar innan t.o.m.-datum<br />
infaller<br />
Medarbetare slutar Aviserar antal dagar innan avgångsdatum infaller<br />
NOR Aviserar angivet antal dagar innan NOR-datumet<br />
infaller.<br />
Sjuk Visas när ett sjukfall rapporteras. Går inte att<br />
påverka.<br />
Sjukperiod Sjukperiod 1: dag 1-7<br />
Sjukperiod 2: dag 8-14<br />
Sjukperiod 3: dag 15 – framåt<br />
Går inte att påverka.<br />
Fler än 6 sjuktillfällen Aviserar antal sjuktillfällen 12 månader bakå<br />
som överstiger 5 tillfällen. Går inte att påverka.<br />
Uppdateras vi byte av löneperiod.<br />
5.1.2 Process- och orgbehörighet<br />
I Säkerhet - Behörighet finns det en process för varje avisering som man<br />
måste tilldela de användare som ska se aviseringarna. Användaren måste<br />
också ha organisationsbehörighet. Aviseringar ingår inte i någon<br />
behörighetsgrupp.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-5<br />
5.1.3 Tidstyrning av processer<br />
Du bestämmer själv när aviseringarna ska uppdateras. Det gör du via<br />
Tidsstyrning av processer, som du hittar under Palasso gemensamt –<br />
Styrvärden.<br />
Mer information i finns i kapitlet Palasso gemensamt – Tidsstyrning<br />
processer<br />
5.2 Kategorier<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Registervård kategorier.<br />
Det finns ett antal kategorier som kan sparas på varje anställning, som<br />
exempel kan nämnas BESTA koderna, forskningsämne och vetenskapskod.<br />
Det finns dessutom möjlighet att skapa egna kategorier som kan kopplas<br />
mot tjänstebenämning och/eller löneart. För de här kategorierna finns det en<br />
registervård som du finner under Palasso Gemensamt – Administration.<br />
Under menyvalet Kategori kan du skapa en ny typ av Kategori. Du ställer<br />
dig på första tomrad som finns och skriver in namnet på den nya kategorin,<br />
därefter väljer du Spara.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-6<br />
5.3 Kategorivärden<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Registervård kategorier.<br />
Till varje kategorityp kopplas det ett eller flera kategorivärden. Det gör du<br />
under menyvalet Kategorivärden. Välj i listbox den kategori som du skall<br />
komplettera med kategorivärden.<br />
Skriv in kod och klartext och klicka på Lägg till. Det här gör du för varje<br />
post som du vill skapa, när du är klar väljer du Spara.<br />
Registervård Kategorivärden<br />
Om du vill ta bort ett kategorivärde markerar du det i listan i nedre delen<br />
och klickar på Ta bort.<br />
5.4 Koppla PA-Begrepp<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Registervård kategorier.<br />
De kategorier du skapar själv (alltså inte BESTA koderna, forskningsämne<br />
och vetenskapskod) kan du koppla till ett PA-begrepp. Dessa begrepp är<br />
tjänstebenämning och löneart.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-7<br />
Registervård PA-begrepp<br />
Under Typ väljer du om det är Tjänstebenämning eller löneart du vill<br />
koppla. Därefter markerar du i rutan för Koppla för varje kategori som skall<br />
kopplas. Du kan markera en av dessa kategorier som Huvudkategori. I<br />
anställningsbilden visas den tjänstebenämningskoppling som är vald som<br />
huvudkategori, de andra kategorierna kan du se under Visa – Övriga<br />
kategorier.<br />
5.5 Kortlåda<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kortlåda styrvärden.<br />
I Palasso finns möjlighet att skriva in egna användarunika uppgifter på ett<br />
antal nivåer<br />
• Person<br />
• Organisation<br />
• Redovisningsenhet<br />
• Funktion<br />
• Anställning<br />
Dessa uppgifter, som varierar från användare till användare, sparas i s k<br />
kortlådor.<br />
I Styrvärden för kortlådan lägger du upp de flikar som kortlådan ska<br />
innehålla och de rubriker som ska finnas i varje flik.<br />
Du har möjligthet att styra så att vissa flikar endast kan nås av användare<br />
med särskild behörighet.<br />
Vissa tecken uppfattas av datorn som styrtecken på olika sätt. Följande<br />
tecken bör inte användas i kortlådan, eftersom de då inte blir sökbara i<br />
Palasso Analys.<br />
* Stjärna eller multiplikationstecken<br />
/ Snedstreck eller divisionstecken<br />
- Bindestreck eller minustecken<br />
+ Plustecken<br />
% Procenttecken<br />
? Frågetecken<br />
[ Hakparentes, start<br />
] Hakparentes, slut<br />
Även orden From och Tom bör undvikas, eftersom de kan ställa till problem<br />
om man använder Oracle som plattform för databasen. Har man Informix i<br />
dag och kommer att konvertera till Oracle kan problem uppstå med detta<br />
ord om man har dem i flikar eller kolumner.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-8<br />
Fönstret Kortlåda Styrvärden<br />
5.5.1 Lägg upp ny flik<br />
1 Välj i listrutan Typ om den nya fliken ska läggas upp i kortlådan för<br />
Person, Organisation, Redovisningsenhet, Funktion eller<br />
Anställning.<br />
2 Klicka på Ny flik.<br />
3 Ge fliken ett namn, t ex Handbok.<br />
4 Klicka på Spara.<br />
Den nya fliken har lagts upp i bokstavsordning bland befintliga flikar.<br />
5 Fyll i de uppgifter som ska finnas med på den nya fliken. För varje rad<br />
du vill lägga in väljer du knappen Ny rad.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-9<br />
Kortlåda styrvärden, innan den nya fliken sparas<br />
I Klartext anger du ledtext för uppgiften.<br />
I Datatyp ska du välja hur klartexten ska registreras t ex heltalsuppgift. Du<br />
kan välja mellan följande datatyper:<br />
• Klartext<br />
• YYYYMMDD ( Årtal månad dag)<br />
• YYMMDD ( År månad dag)<br />
• Årtal<br />
• Klockslag<br />
• Heltal<br />
• Decimal<br />
Om det ska vara obligatoriskt att fylla i datatyp när du registrerar något på<br />
en person ska du sätta en bock i Obligatoriskt genom att klicka i rutan.<br />
Kolumnen ordningsnummer numreras med automatik när du sparar. Du kan<br />
flytta raderna uppåt eller nedåt genom att använda knapparna till höger för<br />
det.<br />
Kortlåda styrvärden, efter att den nya fliken sparats<br />
Om du går in och tittar på kortlådan för en person innehåller den fliken<br />
Handbok, i det här exemplet, och innehåller de kolumner som du lagt upp<br />
under Kortlåda styrvärden.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-10<br />
Fönstret Kortlåda klient<br />
5.5.2 Ändra fliknamn<br />
Om du vill ändra på ett namn på en flik gör du på följande sätt:<br />
1 Välj kortlådetyp.<br />
2 Välj den flik som ska få nytt namn.<br />
Välj Uppdatera flik (längst ner i bild).<br />
3 Skriv in det nya namnet.<br />
4 Klicka på Spara.<br />
5 Klicka på Stäng.<br />
Radera flik<br />
1 Välj typ.<br />
2 Klicka på den flik du ska ta bort.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-11<br />
3 Klicka på Radera flik. (längst ner i blid)<br />
Du får följande meddelande: Om du tar bort fliken kommer alla uppgifter<br />
under denna flik tas bort. Vill du ta bort flik?<br />
Viktigt!<br />
Alla uppgifter som registrerats på person, organisation, redovisningsenhet,<br />
funktion eller anställning och som du kopplat till fliken kommer att<br />
försvinna.<br />
4 Klicka på Ja.<br />
5.5.3 Radera rad<br />
1 Välj typ.<br />
2 Klicka på den flik du ska ändra.<br />
3 Markera den rad som du vill ta bort.<br />
4 Klicka på Ta bort<br />
Raden får statusmarkering för borttag (ett kryss i vänsterkanten).<br />
5 När du är klar med dina ändringar så sparar du, med disketten eller<br />
Arkiv – Spara.<br />
5.5.4 Behörighet till kortlådeflikar<br />
Det finns i Palasso möjligthet att behörighetsstyra flikar i Kortlådorna.<br />
Det här gör du i samband med att du skapar en ny flik. Du kan även göra det<br />
i efterhand på redan skapade flikar.<br />
Du registervårdar kortlådan under Palasso Gemensamt – Styrvärden –<br />
Kortlåda.<br />
Ny kortlådeflik<br />
Där finns en ruta för Behörighetsstyrd flik.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-12<br />
Kortlåda Styrvärden<br />
Om du bockar i den rutan tänds knappen Behörighet.<br />
Behörighet kortlådeflik<br />
Här väljer du om behörigheten för användaren skall att vara Visa eller<br />
Ändra. I kortlådan kommer sedan behörigheten att kontrolleras mot<br />
behörighetstabellen.<br />
5.5.5 Behörighet på kortlådefrågor i Analys<br />
Den behörighet du sätter på kortlådeflikar slår igenom även på<br />
analysfrågorna mot kortlådan.<br />
Det kommer inte att vara möjligt för en användare utan behörighet att köra<br />
en fråga mot en behörighetsstyrd kortlådeflik, de kommer inte att kunna se<br />
fliken under Tillgängliga flikar.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-13<br />
5.6 Parametrar<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Parametrar.<br />
Den här rutinen används bland annat för att registrera vilka som skall vara<br />
epostmottagare av ekonomifiler, bankfiler mm.<br />
Viktigt!<br />
Under valet Begrepp finns en mängd parametrar, varav flertalet endast ska<br />
uppdateras via kontakt med <strong>Logica</strong>.<br />
De parametrar som varje kund själv kan uppdatera är E-postadresserna.<br />
Exempel på detta beskrivs nedan.<br />
Obs!<br />
Om flera e-postadresser ska anges måste de skiljas åt av semikolon (;).<br />
Fältet rymmer högst 64 tecken, så om flera personer ska vara mottagare<br />
rekommenderar vi att man sätter upp en mailgrupp i sitt E-postsystem.<br />
5.6.1 Mottagare av e-post för ekonomimodulen.<br />
Fönstret Registervård Parametrar<br />
1 Välj Mottagare i fältet Ägare.<br />
2 Välj aktuell redovisnignsenhet i fältet Mottagareid.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-14<br />
När man valt Mottgare som ägare och sedan aktuell redenhet syns de<br />
valbara begreppen.<br />
3 Välj begrepp (e-mail adress, e-mail adress kopia eller e-mail rubrik)<br />
och fyll i rätt E-postadress (eller rubrik).<br />
5.6.2 Mottagare av e-post vid hämtning av poster från ER<br />
1 Välj Redenhet i fältet Ägare.<br />
2 Välj aktuell redovisningsenhet i fältet Redenhetsnr.<br />
Väljer man Redenhet finns andra parametrar<br />
3 Välj begreppet Mottagare av information från överföring ER -> Lön<br />
och fyll i önskad E-postadress.<br />
Obs!<br />
Här kan du bara ange en e-postadress! Om flera personer ska vara mottagare<br />
måste man sätta upp en mailgrupp i sitt E-postsystem.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-15<br />
5.6.3 Inställningar med tidmönster<br />
På de ställen i Palasso som du kan göra inställningar på visst klockslag/viss<br />
dag/visst datum osv, så sker det med ett tidmönster. Nedan finns en<br />
förklaring till hur det ska se ut.<br />
Detta används t ex i Parametrar, för att tala om vilket klockslag<br />
överföringen från Egenrapportering skall göras.<br />
Exempel<br />
5.7 Tabellkatalog<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Tabellkatalog.<br />
5.7.1 Inledning<br />
Syntaxen för att skriva in tidpunkt bygger du upp på följande sätt:<br />
minut (0-59)<br />
timma (0-23)<br />
dag i månaden (1-31)<br />
månad på året (1-12)<br />
dag i veckan (0-6 där 0= söndag)<br />
Exempel<br />
15 03 * * 1-5 (kvart över tre varje morgon måndag till fredag)<br />
00 12 14 2 * (klockan 12:00, den 14e februari oavsett veckodag)<br />
00 00 1,15 * 1 (klockan 00:00 den 1a och 15e varje månad och varje<br />
måndag)<br />
00 00 * * 1 (klockan 00:00 varje måndag)<br />
Du rapporterar alltså in tidpunkt genom att skriva tid med minut, timme, dag, månad,<br />
veckodag<br />
00 23 10 * * den 10e varje månad klockan 23:00<br />
00 23 10,15 * * den 10e och 15e varje månad klockan 23:00<br />
00 23 * * 5 varje torsdag klockan 23:00, oavsett vecka eller månad<br />
00 23 * * 1-5 varje dag, måndag till fredag, klockan 23:00 oavsett vecka o månad<br />
I Palasso finns det ett antal tabeller som ska registervårdas lokalt.<br />
Dessa når man under Styrdata/Tabeller.<br />
5.7.2 Underhåll av tabell<br />
De tabeller du har behörighet till visas i listrutan Tabell. När du valt tabell<br />
kan du lägga till nya giltiga koder eller ta bort ogiltiga koder.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-16<br />
Glöm inte att spara efter att du ändrat!<br />
5.7.3 Tabeller<br />
Arbetsort<br />
Arbetsorter (tidigare Län/Kommun) används i Löneuppgifter, du måste välja<br />
någon av de giltiga arbetsorter som finns i Palasso.<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell arbetsort<br />
ATO-koder<br />
Arbetstagarorganisationskod är en fyrställig kod med klartext. Används för<br />
registrering av den anställdes ATO-tillhörighet, som används vid t ex<br />
Lönerevision av en speciell grupp.<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell ATO koder<br />
Koppling Tjbkod-Typ<br />
Här kan du koppla ihop tjänstebenämningskod och typ (kategorisering av<br />
personalen). Ett antal tjänstebenämningskoder tillhör t ex Administrativ<br />
personal, Chefer mm. Detta gör att du kan söka ut information om<br />
personalkategori i Analys.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-17<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell Tjbkod-Typ<br />
Språk<br />
Här registervårdar du språktabellen. Språk används för att ange meriter i<br />
Anställning och Egenrapportering.<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell Språk<br />
Tjänstebenämningskoder<br />
Här registrerar du tjänstebenämningskod och klartext.<br />
Du kan också ta bort tjänstebenämningskoder som inte används.<br />
Viktigt!<br />
Tänk på att behålla de koder som ni har använt.<br />
Det är viktigt för historikens skull<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-18<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell Tjänstebenämningskoder<br />
Valutakoder<br />
Vid rapportering av reseräkning som omfattar utlägg i utländsk valuta kan<br />
du välja att antingen registrera den växelkurs resenären har betalat<br />
alternativt hämta kursen från inläst valutatabell i Palasso. Om det finns<br />
kurser i valutatabellen hämtas kursen när du valt valutakod.<br />
Fönstret Registervård - Tabellkatalog, tabell Valutakoder<br />
5.8 Tidstyrning av processer<br />
För att komma åt det här menyvalet krävs att användaren har<br />
behörighetsraden ADM Tidstyrning av processer.<br />
5.8.1 Inledning<br />
I Palasso kan du tidsstyra processer inom områdena Avisering, Beräkning,<br />
Export, Gallring och Påminnelsemail. Specifik information finns nedan, för<br />
respektive område.<br />
Här finns det möjlighet att själv tidstyra processer, d.v.s. olika arbeten, vid<br />
en framtida valfri tidpunkt. Du behöver alltså inte själv starta dessa arbeten<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-19<br />
manuellt utan du kan bestämma när processerna ska starta. Det kan gälla<br />
processer som bara utförs en gång eller sådana som återkommer vid fasta<br />
tidpunkter.<br />
5.8.2 Körningsstatus<br />
Tidstyrda processer kan ha status Aktiv, Stoppad eller Pågår,<br />
förutom att de från början inte är upplagda. Har processen status Aktiv<br />
väntar den på att startas vid tidpunkten för nästa körningstillfälle, vilket<br />
redovisas i kolumnen Nästa körning. Har processen status Pågår håller<br />
processen på att arbeta. Har processen status Stoppad är processen<br />
tillgänglig att starta, men väntar inte på något kommande körningstillfälle.<br />
Status Stoppad är således ett slags pausläge att använda vid lämpliga<br />
tillfällen. Man kan inte helt ta bort stoppade tidstyrda processer och man kan<br />
heller inte lägga upp nya. Om detta önskas, ta kontakt med Service Desk.<br />
Processer med status Stoppad och Aktiv kan du antingen starta direkt<br />
(för en Aktiv process innebär detta en extra körning mellan de schemalagda<br />
tidpunkterna) eller lägga upp en schemalagd tidsstyrning (för en Aktiv<br />
process innebär detta att du ändra schemaläggningen).<br />
Det är viktigt att de tidstyrda processerna sprids ut på ett bra sätt över<br />
dagen/månaden. Lägg inte upp flera tidsstyrda processer, som överlappar<br />
varandra på dagtid. En person (ett fåtal personer) bör ha ett helhetsansvar<br />
över samtliga tidstyrda processer.<br />
5.8.3 Inställningar med tidmönster<br />
Under tidstyrning av processer så sker det med ett tidmönster. Nedan finns<br />
en förklaring till hur det ska se ut.<br />
Syntaxen för att skriva in tidpunkt bygger du upp på följande sätt:<br />
minut (0-59)<br />
timma (0-23)<br />
dag i månaden (1-31)<br />
månad på året (1-12)<br />
dag i veckan (0-6 där 0= söndag)<br />
Exempel<br />
15 03 * * 1-5 (kvart över tre varje morgon måndag till fredag)<br />
00 12 14 2 * (klockan 12:00, den 14e februari oavsett veckodag)<br />
00 00 1,15 * 1 (klockan 00:00 den 1a och 15e varje månad och varje<br />
måndag)<br />
00 00 * * 1 (klockan 00:00 varje måndag)<br />
Aktivera processen<br />
När du har ställt in vilken tidpunkt som processen skall köras, aktiverar du<br />
den genom knappen Aktivera.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-20<br />
Stoppa processen<br />
Vill du inte att processen skall köras enligt det tidmönster du angett, stoppar<br />
du den genom knappen Stoppa.<br />
Köra processen manuellt<br />
Du kan köra processen manuellt genom att markera raden och välja Kör.<br />
Nästa körning/Senaste körning<br />
I de två kolumnerna visas när nästa körning kommer att göras med<br />
automatik resp när senaste körningen gjordes./<br />
5.8.4 Aviseringar<br />
Välj Processen Avisering och sätt t ex 05 i kolumnen Timmar och 00 i<br />
kolumnen Minuterså sker en körning varje dag kl 05.00 och Aviseringarna<br />
uppdateras.<br />
Tidsstyrning av processer - Avisering<br />
I Behörighet, under ADM, finns det en process för varje avisering, dessa<br />
finns inte med i någon grupp. Antingen lägger man upp en egen grupp eller<br />
så tilldelar man processen per användare.<br />
Man måste även tilldela Organisationsbehörighet.<br />
5.8.5 Beräkning<br />
Det här menyvalet är kundunikt och finns endast hos de som importerar<br />
avvikande arbetstid från externt system.<br />
För att lönehändelser skall skapas krävs att beräkningen startas antingen<br />
manuellt eller genom aktiverad tidsstyrning.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-21<br />
5.8.6 Export<br />
Här kan du tidstyra om det finns exporter till andra system som skall köras.<br />
Dessa exporter varierar från kund till kund.<br />
5.8.7 Gallring<br />
Det finns ett antal gallringsområden som kan köras i Palasso, se kapitel om<br />
det under Administration.<br />
Tidsstyrning av processer - Gallring<br />
Det är viktigt att komma ihåg att bevara/ställa av data när du använder<br />
automatisering vid tidstyrd gallring. Om du saknar fungerande rutiner kring<br />
bevarade/avställande och använder tidstyrning, finns det stora risker att data<br />
gallras bort, utan korrekt bevarande. Detta samspel måste vara tydligt och<br />
vara fungerande vid frånvaro. Använd manuell gallring tills ni har bra<br />
rutiner.<br />
Nästan alla de områden som är möjliga att gallra manuellt är det också<br />
möjligt att gallra via tidstyrning. Undantaget är området Avslutade personer.<br />
Område är grunden för personer/anställningar och därför har beslut tagits att<br />
det bara skall gå att gallra via manuell hantering. Det är bara då som man<br />
kan välja ut vilka som man egentligen vill gallra. Alla de områden som det<br />
är möjliga att gallra i, finns upplagda initialt. Men inga tidstyrda processer<br />
dras igång utan att någon har lagt upp dem med en viss tidpunkt eller<br />
periodicitet.<br />
5.8.8 Hämta händelser från Egenrapportering<br />
Under hämta händelser från Egenrapportering har vi samlat det som berör<br />
händelser i Egenrapportering. När någon av nedanstående rutiner körs, så<br />
hämtas de händelser som finns i Egenrapportering. När det kommer till Lön<br />
så beror det på inställningen i importregler hur händelsen hanteras. Antingen<br />
läggs den direkt på lönerapporten, eller så måste manuell import göras.<br />
De områden som kan finnas här under är:<br />
En rad för varje redovisningsenhet = Hämtar både Tillägg och Frånvaro för<br />
vald redovisningsenhet.<br />
Alla händelser som ligger i Tillägg, Ledigheter och Sjuk med status<br />
Godkänd hämtas in till Lön. Datumvillkor för att händelserna skall<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-22<br />
överföras beror på vilken typ det är:<br />
Tillägg – allt till och med ”dagens datum”, dvs den dag överföring körs<br />
kommer med.<br />
Ledigheter - allt till och med innevarande löneperiod kommer med.<br />
Sjuk – allt till och med innevarande löneperiod kommer med, om det finns<br />
slutdatum på händelsen. En öppen sjukrapportering kommer med först när<br />
sista dag i föregående kalendermånad har passerats. Då skapas även en ny<br />
rad i Egenrapportering – Sjuk med nytt från och med datum.<br />
Klarmarkera Tidberäknade händelser<br />
Alla händelser utom OB hämtas och läggs i Tillägg och Ledigheter som<br />
klarmarkerade (status = Från Tid OK). Då behöver inte egenrapportören<br />
göra det och chefen kan attestera direkt.<br />
Tips!<br />
Du kan använda analysområdet Tidberäknade_lönehändelser (ligger i<br />
gruppen Egenrapportering) för att söka fram om det finns händelser som är<br />
skapade i Tidberäkningen och där egenrapportören inte rapporterat i Tillägg<br />
dessa har hämtats in och fått status Från Tid.<br />
Om du ställer villkor på att status skall vara S, så får du fram dessa.<br />
Godkänna tidberäknade schemahändelser<br />
Här hämtas alla händelser som gäller OB-tillägg och som skapats i<br />
Tidberäkning. Händelserna får status Godkänd i Tillägg<br />
5.8.8.1 Ytterligare valmöjligheter som måste beställas / Kundunika val<br />
Raderna nedan måste beställas av Palasso ServiceDesk, eftersom det kräver<br />
uppdateringar i databasen, samt att det inte fungerar att blanda dessa med<br />
ovanstående rader.<br />
Frånvaro/Alla redenheter<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas in till Lön för samtliga myndigheter i databasen. Datumvillkor för<br />
att händelserna skall överföras beror på vilken typ det är:<br />
Ledigheter - allt till och med innevarande löneperiod kommer med.<br />
Sjuk – allt till och med innevarande löneperiod kommer med, om det finns<br />
slutdatum på händelsen. En öppen sjukhändelse kommer med först när sista<br />
dag i föregående kalendermånad har passerats.<br />
Tillägg/Alla redenheter<br />
Alla händelser som ligger i Tillägg med status Godkänd hämtas in till Lön<br />
för samtliga myndigheter i databasen. Datumvillkor för att händelserna skall<br />
är: allt till och med sista dag i föregående kalendermånad kommer med.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-23<br />
Frånvaro/En rad för varje redovisningsenhet<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas in till Lön för vald redovisningsenhet. Datumvillkor för att<br />
händelserna skall överföras beror på vilken typ det är:<br />
Ledigheter - allt till och med innevarande löneperiod kommer med.<br />
Sjuk – allt till och med innevarande löneperiod kommer med, om det finns<br />
slutdatum på händelsen. En öppen sjukhändelse kommer med först när sista<br />
dag i föregående kalendermånad har passerats.<br />
Tillägg/ En rad för varje redovisningsenhet<br />
Alla händelser som ligger i Tillägg med status Godkänd hämtas in till Lön<br />
för vald redovisningsenhet. Datumvillkor för att händelserna skall är:<br />
allt till och med sista dag i föregående kalendermånad kommer med.<br />
Inlånad personal/Frånvaro/Alla redenheter – Kundunikt val<br />
Händelserna förs inte över till Lön eftersom personen ”saknar” anställning.<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas och hamnar på en rapport, för samtliga myndigheter i databasen.<br />
Datumvillkor för att händelserna skall överföras beror på vilken typ det är:<br />
Ledigheter - allt till och med innevarande löneperiod kommer med.<br />
Sjuk – allt till och med innevarande löneperiod kommer med, om det finns<br />
slutdatum på händelsen. En öppen sjukhändelse kommer med först när sista<br />
dag i föregående kalendermånad har passerats.<br />
Inlånad personal/Tillägg/Alla redenheter – Kundunikt val<br />
Händelserna förs inte över till Lön eftersom personen ”saknar” anställning.<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas och hamnar på en rapport, för samtliga myndigheter i databasen.<br />
Alla händelser som ligger i Tillägg med status hämtas och hamnar på en<br />
rapport, för samtliga myndigheter i databasen. Datumvillkor för att<br />
händelserna skall är: allt till och med sista dag i föregående kalendermånad<br />
kommer med.<br />
Inlånad personal/Frånvaro/En rad för varje redovisningsenhet – Kundunikt val<br />
Händelserna förs inte över till Lön eftersom personen ”saknar” anställning.<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas och hamnar på en rapport, för vald redovisningsenhet. Datumvillkor<br />
för att händelserna skall överföras beror på vilken typ det är:<br />
Ledigheter - allt till och med innevarande löneperiod kommer med.<br />
Sjuk – allt till och med innevarande löneperiod kommer med, om det finns<br />
slutdatum på händelsen. En öppen sjukhändelse kommer med först när sista<br />
dag i föregående kalendermånad har passerats.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 5-24<br />
Inlånad personal/Tillägg/En rad för varje redovisningsenhet – Kundunikt val<br />
Händelserna förs inte över till Lön eftersom personen ”saknar” anställning.<br />
Alla händelser som ligger i Ledigheter och Sjuk med status Godkänd<br />
hämtas och hamnar på en rapport, för vald redovisningsenhet.<br />
Alla händelser som ligger i Tillägg med status hämtas och hamnar på en<br />
rapport, för samtliga myndigheter i databasen. Datumvillkor för att<br />
händelserna skall är: allt till och med sista dag i föregående kalendermånad<br />
kommer med.<br />
5.8.9 Påminnelsemail<br />
Det finns ett antal påminnelsemail som man kan ställa in i systemet, så att<br />
de skickas med automatik till i första hand attesteraren, saknas attesterare<br />
skickas mailen till den som har sökpersonbehörighet för aktuell händelse.<br />
Tidsstyrning av processer - Påminnelsemail<br />
De olika typerna av mail är:<br />
Attest<br />
Sjuk<br />
Läkarintyg saknas<br />
Läkarintyg upphör<br />
Försäkringskassan<br />
Rehabilitering<br />
Bisyssla<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-1<br />
6 Rapporter<br />
6.1 Sökvillkor, sortering och resultat<br />
Flikarna Sökvillkor, Sorteringsordning och Resultat är likartade för alla<br />
rapporterna. Termer för urval och sortering kan skilja mellan de olika<br />
rapporterna.<br />
Sökvillkor<br />
Ange de urvalskriterier som ska gälla. Vill du spara ett urval eller använda ett<br />
tidigare sparat urval gör du det under Arkiv. När du angett ett sökvillkor tänds<br />
en ny listbox för Nästa urval.<br />
Fönstret Sökvillkor för Rapport<br />
Om du klickar på sökknappen Kikare efter ett urval visas en lista där du kan<br />
markera en eller flera sökresultat. När du markerat poster i listan klickar du på<br />
knappen Välj.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-2<br />
Exempel på utsökning<br />
Sorteringsordning<br />
Under fliken Sorteringsordning bestämmer du hur rapporten ska sorteras.<br />
Fönstret Sorteringsordning för Rapporter<br />
För över de fält som rapporten ska sorteras efter från kolumnen Tillgängliga fält<br />
till kolumnen Valda fält. Du kan ändra sorteringsordning bland de termer som<br />
finns under Valda fält genom att klicka på knapparna Upp och Ned. Sortering<br />
sker i första hand efter det översta begreppet och inom detta i det näst översta<br />
osv.<br />
Resultat<br />
Markera var du vill att rapporten ska visas och skriv ut den. Du kan välja att<br />
visa rapporten på skärm eller skicka den i pdf-format till en e-postadress. Vissa<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-3<br />
rapporter kan du också ta ut i Excelformat. Du kan maximera antalet sidor som<br />
ska skapas.<br />
Fönstret Resultat för Rapporter<br />
När du har gått igenom de tre flikarna klickar du på knappen Skapa rapport.<br />
Den första sidan i rapporten visar vad du har valt att rapporten ska innehåll och<br />
hur den ska sorteras. Urval och sortering visas i fotraden för vissa rapporter.<br />
Exempel på urvalssida<br />
Därefter visas själva rapporten.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-4<br />
6.2 Anställningslista<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen LON<br />
Rapport Anställningslista.<br />
Denna rapport visar uppgifter som är kopplade till en löntagares anställning.<br />
Exempel på uttag är att du vill se alla anställda som är uppdragstagare. Då<br />
kan du här välja Löneart lika med värde 0198. Information om de personer<br />
som har anställningslöneart 0198 visas. Ett annat exempel är att du vill se<br />
löntagares anställning per organisationsenhet.<br />
Anställningslista med anställningslöneart 0198<br />
Anställningslista på organisation<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-5<br />
6.3 Attesterare per attestkedja<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Behörighet - attesträtt.<br />
6.4 Attestkedja<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Behörighet – attestkedja.<br />
6.5 Behörighet per organisationsenhet<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Behörighet – orgenhet<br />
6.6 Behörighetsgrupp användare<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Grpbeh - anv.<br />
Rapporten Behörighetsgrupp användare visar vilka användare som är kopplade<br />
till en viss grupp.<br />
6.7 Behörighetsgrupp processer<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Grpbeh - processer.<br />
Rapporten Behörighetsgrupp processer visar vilka processer som ingår i en<br />
viss grupp.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-6<br />
Exempel på Rapporten Behörighetsgrupp - processer<br />
6.8 Behörighetsprofil användare<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Behprofil - anv.<br />
Rapportern Behörighetsprofil användare ger en samlad bild av en användares<br />
behörighet. Välj den person eller användare du vill se behörighetsprofilen för.<br />
Du kan välja om du vill se gruppbehörighet, processbehörighet,<br />
organisationsbehörighet, personbehörighet och attesteringsbehörighet.<br />
Under processbehörighet visas samtliga processer som användaren har<br />
behörighet till, alltså även de processer som ingår i en grupp. De processer<br />
som är ändrade manuellt har datum som visar när förändringen skett.<br />
Fönstret Sökvillkor för rapporten Behörighetsprofil<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-7<br />
Exempel på Behörighetsprofil<br />
6.9 Kvittenslista gallring<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen ADM<br />
Kvittenslista gallring.<br />
När du gallrat kan du ta ut rapporten Kvittenslista som visar information om<br />
när gallringen har körts, resultat av den samt av vem.<br />
Rapporten Kvittenslista gall<br />
6.10 Loggning händelser<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Loggning - händelser.<br />
Uppgifter om händelser som påverkat vissa tabeller i systemet sparas i en logg.<br />
Du kan titta på denna logg på skärmen och skriva ut den.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-8<br />
Fönstret Sökvillkor för rapporten Loggning händelser<br />
Om du vill skapa en rapport för samtliga användare lämnar fältet<br />
Användarnamn tomt. Ange mellan vilka datum du vill söka. Du kan lämna<br />
klockslagfält och databastabell tomma om du vill söka i samtliga tabeller där<br />
det sker s.k. loggning.<br />
I fältet fritext skriver du in det begrepp du vill söka på omgivet av asterisker.<br />
Exempel: *ejder* eller * 4011279090*.<br />
Du kan följa händelsen mellan olika tidpunkterna och se vilka användare som<br />
påverkat en tabell. Exempel: Rapporterad, Granskad, Godkänd, Överförd.<br />
Status för poster som kommit från Egenrapportering finns beskrivna i<br />
handboken för Egenrapportering.<br />
Rapporten nedan är exempel från lonehandelse.<br />
Rapporten Logg<br />
T=”I” Insert (Tillagd)<br />
T=”U” Update (Uppdaterad)<br />
T=”D” Delete (Borttagen)<br />
För uppdateringar (U) återkommer många termer på varje rad. Det som står<br />
först på raden gäller efter det att posten sparats. Det som står längre fram på<br />
raden och föregås av ”O” visar hur det såg ut innan uppdateringen. Det går<br />
därför att se vad som har ändrats. Det kan tex vara datum, antal, belopp,<br />
attestdatum och status.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-9<br />
Förklaring till loggen ovan<br />
20090215 klockan 11:21 rapporterar användaren wmdata in ett arvode<br />
(löneart 0200) med datum 20090204.<br />
Lista på tabeller som kan loggas<br />
anstack Ackumulatorer som är kopplade till anställningen<br />
anstallning Anställningstabellen<br />
ledigheter Ledigheter skapade/upptagna i Egenrapportering<br />
login_beh Behörighetstabell i Palasso. Innehåller förändringar<br />
gjorda jämfört med grupptillhörighet. De som har ett M i<br />
Behörighet.<br />
lonehandelse Lönehändelsetabellen i Lön. D v s de händelser som finns<br />
inrapporterade/importerade på lönerapporten.<br />
person Persontabellen<br />
anv.behö.rednr Behörighetstabell i Palasso. Organisationsbehörighet.<br />
systemanvändare De användare som är upplagda i Palasso med;<br />
användarnamn, id, personnummer och grupp<br />
sjuk Sjukrapporteringar skapade/upptagna i Egenrapportering<br />
tillagg Tillägg skapade/upptagna i Egenrapportering<br />
Viktigt!<br />
Vissa kunder har loggning på fler tabeller än de som visas ovan enl<br />
beställning.<br />
Tips!<br />
Du kan enkelt söka fram beskrivning av formulärnummer i loggarna i<br />
Analysområdet behörighet_funk (behörighet funktion). Välj termerna<br />
system, systemfunktionsnr och systemfunktion. Tänk även på att klicka i<br />
Unik.<br />
6.11 Loggning in-/utloggning<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Loggning – in/utloggning.<br />
Rapporten visar vilka användare som loggat in och ut ur Palasso samt vid<br />
vilken tidpunkt detta skett.<br />
Vikigt!<br />
För de användare som har loggat in i Egenrapportering visas bara<br />
inloggningstid.<br />
Om du vill skriva ut rapport för samtliga användare lämnar du fältet<br />
Användarnamn tomt. Ange mellan vilka datum du vill söka. Du kan lämna<br />
klockslagfälten tomma.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-10<br />
Sökvillkor för Rapport Loggning in-/utloggning<br />
Exempel på Rapport Loggning in-/utloggning<br />
6.12 Löneartskatalog<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen LON<br />
Rapport Löneartskatalog.<br />
Löneartskatalogen visar lönearter med tillhörande text. Förklaring till de<br />
olika fälten finns i Användarhandboken för Lön.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-11<br />
Exempel på löneartskatalog<br />
6.13 Processbehörighet användare<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Processbeh - anv.<br />
Rapporten Processbehörighet användare visar vilka personer som är<br />
kopplade till en viss process. Du kan även ta ut dessa uppgifter i analys.<br />
Markera i urvalsbilden den eller de processer du vill skriva ut. Eftersom vissa<br />
processer finns i flera system kan du även välja system. Om du inte väljer<br />
system skrivs alla rader för den process du valt ut. Exempel på process som<br />
finns i flera system är Organisation som finns i Lön, PA och Analys.<br />
Exempel på rapporten Processbehörighet – användare<br />
6.14 Processbehörighet grupper<br />
För att nå det här menyvalet behöver du behörigheten till processen BEH<br />
Rapport Processbeh - grupp.<br />
Rapporten Processbehörighet grupper visar vilka grupper en viss process<br />
ingår i.<br />
Markera i urvalsbilden den eller de processer du vill se. Eftersom vissa<br />
processer finns i flera system kan du även välja system. Om du inte väljer<br />
system skrivs alla rader för den process du valt ut. Exempel på process som<br />
finns under flera system är Organsiation som finns i Lön, PA och Analys.<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30
Användarhandbok <strong>GEMENSAM</strong> Sida 6-12<br />
Exempel på rapporten Processbehörighet – grupper<br />
<strong>Logica</strong> 2012-03-30