Kooperativa, pojišťovna, a.s.

ObsahObsah ..................................................................................................................................................................................... 2První instalace aplikace................................................................................................................................................. 3Konfigurátor – obecný popis ......................................................................................................................................4I. Úvodní obrazovka ................................................................................................................................... 4II. Záložka Hlavní pojištěný ..................................................................................................................... 5III. Záložka Druhý pojištěný ...................................................................................................................... 6IV. Záložky Pojištěné dítě ......................................................................................................................... 7V. Záložka Fondy .......................................................................................................................................... 8VI. Test povahy investora .......................................................................................................................... 9VII. Test povahy investora – vyhodnocení .......................................................................................... 9VIII. Záložka Průběh pojištění ................................................................................................................. 10Konfigurátor – sjednání nové pojistné smlouvy ............................................................................................. 11IX. Sjednání rizik ......................................................................................................................................... 11X. Záložka Osobní údaje ........................................................................................................................ 12XI. Přiřazení čísla smlouvy ze „zásobníku CPS“ ............................................................................. 15XII. Tisk smlouvy .......................................................................................................................................... 16XIII. Export smlouvy do Golemu .............................................................................................................. 17XIV. Ukládání rozpracované či hotové smlouvy na lokální disk uživatele ............................ 17XV. Stavy smlouvy uložené v lokální databázi ................................................................................ 18XVI. Načtení smlouvy; smazání uloženého Návrhu ......................................................................... 19Konfigurátor – žádost o změnu ve stávající pojistné smlouvě ................................................................. 21XVII. Zahájení procesu změny smlouvy, načtení smlouvy ............................................................ 21XVIII. Změna parametrů ................................................................................................................................ 22Konfigurátor – Náhrady (program PERSPEKTIVA UNIversal) ................................................................... 23XIX. Zahájení procesu Náhrady, načtení smlouvy ........................................................................... 23XX. Sjednání Náhrady ................................................................................................................................. 24XXI. Záložka Osobní údaje ........................................................................................................................ 26Konfigurátor – dokumenty pro zdravotní a finanční zkoumání ................................................................27XXII. Zkoumání výše PČ v součtu přes všechny smlouvy klienta ............................................... 27XXIII. Dostupné dokumenty ........................................................................................................................ 29XXIV. Pravidla pro vyplňování a tisk dokumentů .............................................................................. 32Aktualizace Konfigurátoru ........................................................................................................................................ 33Technická dokumentace ............................................................................................................................................. 36Řešení problémů ............................................................................................................................................................ 362