דלק מערכות ×× ×¨×’×™×” בע מ - Delek Energy Systems

ג.‏גיוס הון-‏ הנפקה14ביום בנובמבר 2010 אישרה האסיפה הכללית של בעלי היחידות בשותפויות החלטה על פיה אם לדעת השותףהכללי של כל אחת מהשותפויות ידרשו כספים נוספים לטובת מימון פעילות השותפויות ברשיונות הימיים שבידיהשותפויות,‏ אזי הוא יהא רשאי לפי שיקול דעתו לבצע הנפקה של יחידות השתתפות ו/או ניירות ערך המירים ו/אואגרות חוב במהלך השנים בהיקף,‏ במבנה ובתנאים שייקבעו על ידו,‏ וזאת לצורך גיוס הסכומיםשיאפשרו את ביצוע פעילות השותפויות ברשיונות בהתאם לתכנית העבודה ולתקציב שאושרו ו/או יאושרו מעתלעת על פי הסכם התפעול המשותף החל על הרשיונות.‏ ביצוע הנפקה כאמור יכול שיעשה בכל עת במסגרת תשקיףאחד או יותר ו/או דוחות הצעת מדף,‏ כפי שייקבע על ידי השותף הכללי ובלבד שתמורת ההנפקה על פי כלהתשקיפים / הצעות מדף דלעיל,‏ לא תעלה בכל אחת מהשותפויות על סך 50 מיליון דולר ארה"ב.‏ לפרטים נוספים2010, המצורף בהמשך.‏ראה ביאור ‎10‎ו'‏ לדוח הכספי ליוםיצויין כי ביום 27.11.2008 פירסמו השותפויות המוגבלות תשקיפי מדף,‏ אשר בתוקף עד ליום 27.11.201030 בספטמבר2010-2011גיוסי חוב ד.‏201024(1אגרות חוב ‏(סדרה ד'):‏רשומות על‏(סדרה ד')‏ אגרות חוב מיליון ש"ח ע.נ.‏ הנפיקה החברה לציבור בינואר ביום א)‏ ביוליהמשולמים ביום תשלומים שאינם שווים,‏ עומדות לפרעון ב-‏‎6‎ ‏(סדרה ד')‏ אגרות החוב שם.‏ ו-‏‎2017‎‏,‏בינואר של כל אחת מהשנים וביום ‏(ועד בכלל)‏ עד של כל אחת מהשנים ביולי של כל אחתמסכום קרן אגרות החוב משולמים ביום כאשר שני תשלומים בסך של תשלוםביולי ו-‏‎2014‎‏,‏ תשלום אחד בסך של 15% מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביום מהשנים תשלוםבינואר ביום ישולם החוב אגרות קרן מסכום של בסך אחד ותשלום אחד בסך שלביולי מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביום אחד בסך שנתית קבועהאגרות החוב תישאנה ריבית בינואר מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביום בינואר של כל שנה החל מיוםביולי וביום שתשולם פעמיים בשנה ביום בשיעור של אינן צמודות למדד‏(קרן וריבית)‏ אגרות החוב ‏(ועד בכלל).‏ בינואר וכלה ביום ביולי כלשהו או למטבע כלשהו.‏אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.‏מיליון ש"ח ע.נ.‏ אגרות חובהנפיקה החברה לציבור בדרך של הרחבת סדרה כ-‏ ביולי ביום ב)‏ ‏(סדרה ד')‏ רשומות על שם,‏ אשר הונפקו בניכיון בשיעור של 0.1%.סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרותתהוונה החל ממועד הוצאתן,‏ אגרות החוב האמורות,‏ החוב מהסדרה הקיימת שבמחזור.‏שעבדה החברה לטובת הנאמן‏(סדרה ד')‏ כבטחון למילוי מלא ומדויק של כל תנאי אגרות החוב ג)‏ יחידות השתתפות של השותפות הכלולה.‏ יצויין כי החברה התחייבה לעמוד ביחס יחידות השתתפותלחוב202016,2015,201627.5%20202020171.52016202020.20172021020201720165%20132020%201027.5%,7.19%201020132010124.(2אגרות חוב ‏(סדרה ה'):‏א)‏ ביום בינואר הנפיקה החברה לציבור מיליון ש"ח ע.נ.‏ אגרות חוב ‏(סדרה ה')‏ רשומות עלשם.‏ אגרות החוב ‏(סדרה ה')‏ עומדות לפרעון ב-‏‎6‎ תשלומים שנתיים שאינם שווים,‏ המשולמים ביוםביולי של כל אחת מהשנים עד ‏(ועד בכלל),‏ כאשר שני תשלומים בסך של מסכוםקרן אגרות החוב ישולמו ביום ביולי של כל אחת מהשנים ו-‏‎2015‎‏,‏ תשלום אחד בסךמסכום קרן אגרות החוב ישולם ביום ביולי ושלושה תשלומים בסך של מסכום קרןו-‏‎2019‎‏.‏ אגרות החוב ‏(סדרה ה')‏אגרות החוב ישולמו ביום ביולי של כל אחת מהשניםתשאנה ריבית שנתית קבועה בשיעור של הריבית תשולם פעמיים בשנה ביום ביולי וביוםבינואר של כל שנה החל מיום ביולי ועד למועד פרעונן הסופי ביום ביולי ‏(ועדבכלל).‏ אגרות החוב ‏(קרן וריבית)‏ צמודות למדד המחירים לצרכן כשהמדד היסודי הוא המדדשפורסם ביום 15 בינואר 2010 בגין חודש דצמבר15%5%201925%202020142018,2017,20161902019.5.15%2010.20092020142020202020יד