דלק מערכות ×× ×¨×’×™×” בע מ - Delek Energy Systems

ה(‏דלק מערכות אנרגיה בע"מביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליוםביאורד.‏30 בספטמבר 20107- מידע נוסף‏(המשך ):חתימת הסכם הלוואת גישור למימון חלקן של השותפויות בעלויות הפיתוח של פרויקט ‏"תמר"‏ ‏(המשך):‏לתקופה של 18 חודשים לפי המוקדם ‏(עם אפשרות הארכה בתנאים מסוימים לתקופה כוללת של24 חודשים).‏ההלוואה תפרע בתשלום אחד במועד סיום תקופה ההלוואה.‏ בכוונת השותפויות המוגבלות לפעול לגיוס המימוןהפרויקטאלי לפני תום תקופת הסכם המימון באופן שהמימון הפרויקטאלי יפרע את ההלוואה.‏לשותפויות המוגבלות הזכות לבצע פירעון מוקדם של ההלוואה בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם המימון.‏ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית שנתית משתנה המחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווחמדורג שלא יעלה על 4% במידה שההלוואה לא תוארך מעבר ל-‏18חודשים ‏(לא כולל עמלות).‏ כספי ההלוואהיועברו לשותפויות המוגבלות באופן שוטף בהתאם לדרישות התשלום שיוציא המפעיל לשותפים בגין עלויות(Cash Calls)ולצורך מימון עלויות ההלוואה.‏הפיתוח של פרוייקט ‏"תמר"‏לצורך קבלת המימון לשותפויות המוגבלות,‏ הקימה כל אחת מהשותפויות המוגבלות חברה ייעודיתדלק –קידוחים ‏(מימון ‏"תמר")‏ בע"מ וחברה ייעודית – אבנר חיפושים ‏(מימון ‏"תמר")‏ בע"מ אשר הוקמו לצורך קבלתהמימון הנ"ל.‏להבטחת פירעון ההלוואה משעבדת כל אחת מהשותפויות המוגבלות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקטתמר שעיקריהם מפורטים להלן:‏ זכויותיה בחזקת ‏"תמר"‏ ובחזקת ‏"דלית"‏ ‏("החזקות"),‏ זכויותיה בהסכםהתפעול המשותף של פרויקט ‏"תמר"‏‏"תמר"‏ביטוח,‏ככל שיחתמו,‏ציוד,‏וכיו"ב).‏המוגבלות שלא שועבדו לטובתם.‏,("JOA" -זכויותיה בהסכמים עתידיים למכירת גז טבעי מפרוייקטמניות החברה הייעודית ונכסים והסכמים נלווים של פרויקטההלוואה הינה מסוגnon-recours‏"תמר"‏‏(כגון פוליסותולמלווים אין זכות חזרה לנכסי השותפויותיצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי התמלוגים האחריםהזכאים לקבל תמלוגים מהשותפויות המוגבלות ‏(לרבות בעלי עניין).‏ על מנת ליצור וודאות משפטית לגבי סדרהנשייה כאמור לעיל במקרה של חדלות פירעון של השותפויות נקבע במסמכי המימון,‏ על פי דרישה של הבנקים,‏כי ירשמו לטובת בעלי התמלוגים האחרים הנ"ל שעבודים למשך תקופת הסכם המימון על החזקות להבטחתהזכות לתמלוגים.‏הסכם המימון קובע מנגנון המאפשר לשותפויות המוגבלות,‏ בהתקיים תנאים מסוימים לגייס סכום נוסף של עדכ-‏‎100‎ מיליון דולר נוספים לכל שותפות מוגבלת תוך שימוש באותן הבטוחות וזאת בכפוף לקבלת אישור רובמיוחס של המלווים.‏כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה,‏השותפויותהמוגבלותנטלועל עצמןמחויבויות(covenants) המקובלות בעסקאות מסוג זה והכוללות בין היתר את המחויבויות העיקריות הבאות:‏ מגבלות עלנטילת אשראים נוספים ‏(מגבלות אלה לא תחולנה על אשראים מסוג ,non-recourse הלוואות מצדדים קשוריםואשראים בסכומים של עד20מיליון דולר);‏ עמידה במבחני נזילות;‏ עמידה ביחס היקף המאגר ליתרת חוב;‏מגבלות על שינוי תחומי הפעילות;‏ מגבלות על העברת שליטה בשותפות;‏ מגבלות על חתימה על חוזים אשרעלולים להשפיע לרעה על היכולת של השותפויות המוגבלות לגייס את המימון הפרויקטאלי;‏ שמירה על הנכסיםהמשועבדים והימנעות מהפרה או שינוי של תנאי ההסכמים המהותיים ובכלל זה שלא להצביע על פי הסכםהתפעול המשותף באופן העלול להשפיע לרעה על היכולת של השותפות המוגבלת לגייס את המימון הפרויקטאלי‏(לרבות עניין החלפת המפעיל);‏רכישת ביטוחים בהתאם להוראות ה-‏JOA‏;‏בפרויקט ‏"תמר";‏ מגבלות על אישור פעילות sole risk בפרויקט ‏"תמר"‏ וכיו"ב.‏תנאים לרכישת זכויות נוספות- 30 -