Informační memorandum.pdf - Statutární město Liberec

INFORMAČNÍ MEMORANDUMMĚSTO LIBERECbýt nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, kteréjsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v NařízeníS vydaném k provedení Zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registračnípovinnosti podle Zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registračnípovinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.Osoby, do jejichž držení se toto Informační memorandum dostane, jsou odpovědné za seznámení sea dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodejiDluhopisů nebo držbě a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům, včetně tohotoInformačního memoranda. Toto Informační memorandum samo o sobě nepředstavuje nabídkuk prodeji ani výzvu k podávání nabídek ke koupi Dluhopisů v jakékoliv jurisdikci.Emitent a Vedoucí manažer žádají veškeré nabyvatele Dluhopisů, aby dodržovali ustanovení všechpříslušných právních předpisů ve všech zemích (včetně České republiky), kde budou nakupovat,nabízet, prodávat nebo předávat Dluhopisy vydané Emitentem nebo kde budou distribuovat,zpřístupňovat či jinak dávat do oběhu toto Informační memorandum, včetně jeho případných dodatků,nebo jiný propagační materiál či informace s Dluhopisy související, a to ve všech případech na vlastnínáklady a bez ohledu na to, zda toto Informační memorandum nebo jeho dodatky nebo jinýpropagační materiál či informace s Dluhopisy související budou zachyceny v tištěné podobě nebopouze v elektronické či jiné nehmotné podobě.U každé osoby, která nabývá jakýkoli Dluhopis, se bude mít za to, že prohlásila a souhlasí s tím,že (i) tato osoba je srozuměna se všemi příslušnými omezeními týkajícími se nabídky a prodejeDluhopisů, která se na ni a příslušný způsob nabídky či prodeje vztahují, že (ii) tato osoba dálenenabídne k prodeji a dále neprodá Dluhopisy, aniž by byla dodržena všechna příslušná omezení,která se na takovou osobu a příslušný způsob nabídky a prodeje vztahují, a že (iii) předtím, než byDluhopisy měla dále nabídnout nebo dále prodat, tato osoba bude potenciální kupující informovato tom, že další nabídky nebo prodej Dluhopisů mohou podléhat v různých státech zákonnýmomezením, která je nutno dodržovat.Přijetí k obchodování a způsob obchodováníEmitent požádal o přijetí Dluhopisů k obchodování na volném trhu BCPP a předpokládá, žes Dluhopisy bude zahájeno obchodování k Datu emise nebo okolo tohoto data. Dluhopisy nejsoupřijaty k obchodování na žádném jiném tuzemském nebo zahraničním regulovaném trhu cennýchpapírů. Kromě žádosti o přijetí Emise k obchodu na volném trhu BCPP Emitent nepožádal aninehodlá k datu Informačního memoranda požádat o přijetí Dluhopisů k obchodu na některém jinémdomácím či zahraničním regulovaném trhu.Vedoucí manažer je oprávněn provádět stabilizaci Dluhopisů a může podle své úvahy vynaložit úsilík uskutečnění kroků, které bude považovat za nezbytné a vhodné ke stabilizaci nebo udržení takovétržní ceny Dluhopisů, která by jinak nemusela převládat. Vedoucí manažer může takovou stabilizacikdykoliv ukončit. Tuto činnost bude Vedoucí manažer vždy provádět pouze v rozsahu, ve kterémnebude odporovat příslušným právním předpisům.Některá ustanovení týkající se primárního vypořádání DluhopisůPrimární vypořádání Dluhopisů k datu Emise proběhne metodou „delivery-versus-payment“prostřednictvím CDCP, tak, aby nejpozději k Datu emise byly podíly na Sběrném dluhopisu připsányna účty jednotlivých prvonabyvatelů v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCP. CDCP jedceřinou společností BCPP. BCPP poskytuje své služby na základě členského principu svýmúčastníkům, kterými jsou kromě Ministerstva financí ČR a České národní banky zejména banky,obchodníci s cennými papíry a obchodníci s elektrickou energií.Za účelem úspěšného primárního vypořádání úpisu Dluhopisů musí investoři do Dluhopisůpostupovat v souladu s pokyny Administrátora nebo jeho zástupců. Podmínkou řádného vypořádáníje, že investor je členem CDCP nebo s některým členem CDCP uzavřel takovou smlouvu, dohodu12