INFORMAČNÍ MEMORANDUMMĚSTO LIBERECOBSAHDŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...................................................................................................................3RIZIKOVÉ FAKTORY...........................................................................................................................5ODPOVĚDNÉ OSOBY ..........................................................................................................................9AUDITOŘI EMITENTA.......................................................................................................................10UPISOVÁNÍ A PRODEJ ......................................................................................................................11POUŽITÍ VÝTĚŽKU EMISE...............................................................................................................14EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ ...................................................................................................15ÚDAJE O EMITENTOVI .....................................................................................................................49VÝZNAMNÉ SMLOUVY EMITENTA ..............................................................................................63FINANČNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EMITENTA......................................................................64FINANČNÍ ÚDAJE O AKTIVECH A ZÁVAZCÍCH A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA...........65UVEŘEJNĚNÉ DOKUMENTY A ÚDAJE OD TŘETÍCH STRAN...................................................67ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE ........................................................68VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKŮ VŮČI EMITENTOVI ......................................70VŠEOBECNÉ INFORMACE ...............................................................................................................712
INFORMAČNÍ MEMORANDUMMĚSTO LIBERECDŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍEmitent nemá v souladu s § 34 odst. 3) písm. a) bodu 3) Zákona o podnikání na kapitálovém trhupovinnost v souvislosti s Dluhopisy uveřejnit prospekt cenného papíru. Tento dokument neníprospektem dluhopisů ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a nebyl schválen ze stranyČNB ani žádného jiného státního orgánu či jiné osoby. Jakékoli prohlášení opačného smyslu jenepravdivé.Emitent neschválil jakékoli jiné prohlášení nebo informace o Emitentovi nebo Dluhopisech, než jakéjsou obsaženy v tomto <strong>Informační</strong>m memorandu. Na žádné takové jiné prohlášení nebo informace senelze spolehnout jako na prohlášení nebo informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak,jsou veškeré informace v tomto <strong>Informační</strong>m memorandu uvedeny k datu vyhotovení tohoto<strong>Informační</strong>ho memoranda. Předání tohoto <strong>Informační</strong>ho memoranda kdykoli po datu jeho vyhotoveníneznamená, že informace v něm uvedené jsou správné ke kterémukoli okamžiku po datu jehovyhotovení.Za závazky Emitenta včetně závazků vyplývajících z Dluhopisů neručí Česká republika ani kterákolijejí instituce, ministerstvo nebo její politická součást (orgán státní správy či samosprávy), ani je jinýmzpůsobem nezajišťuje (s výjimkou zajištění poskytnutého Emitentem, jak je uvedeno v Emisníchpodmínkách).Rozšiřování tohoto <strong>Informační</strong>ho memoranda a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsouv některých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou kótovány, registrovány, povoleny anischváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou České národní banky.Dluhopisy takto zejména nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojenýchstátů amerických z roku 1933 a nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojenýchstátů amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických, jinak než na základěvýjimky z registrační povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové registračnípovinnosti nepodléhá. Osoby, do jejichž držení se toto <strong>Informační</strong> <strong>memorandum</strong> dostane, jsouodpovědné za dodržování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu neboprodeji Dluhopisů nebo držby a rozšiřování jakýchkoli materiálů vztahujících se k Dluhopisům.Informace obsažené v kapitolách „Zdanění v České republice, devizová regulace“ a „Vymáhánísoukromoprávních závazků vůči Emitentovi“ jsou uvedeny pouze jako všeobecné informace a bylyzískány z veřejně dostupných zdrojů, které nebyly zpracovány nebo nezávisle ověřeny Emitentem.Potenciální nabyvatelé Dluhopisů by se měli spoléhat výhradně na vlastní analýzu faktorů uváděnýchv těchto kapitolách a na své vlastní právní, daňové a jiné odborné poradce.Případným zahraničním nabyvatelům Dluhopisů se doporučuje konzultovat se svými právními ajinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisůČeské republiky, zemí, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států a dále všechny příslušnémezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.Vlastníci dluhopisů, včetně všech případných zahraničních investorů, se vyzývají, aby se soustavněinformovali o všech zákonech a ostatních právních předpisech upravujících držení Dluhopisů, arovněž prodej Dluhopisů do zahraničí nebo nákup Dluhopisů ze zahraničí, jakožto i jakékoliv jinétransakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a právní předpisy dodržovali.Emitent bude v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy a předpisy BCPPuveřejňovat zprávy o výsledcích svého hospodaření a své finanční situaci a plnit informačnípovinnost.<strong>Informační</strong> <strong>memorandum</strong>, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto <strong>Informační</strong>m memorandujsou formou odkazu všem zájemcům bezplatně k dispozici v pracovní dny v běžné pracovní době.bezplatně k nahlédnutí u Emitenta v jeho sídle na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, <strong>Liberec</strong> 1, PSČ: 46059, Česká republika. Tyto dokumenty jsou k dispozici též v elektronické podobě na internetovéstránce Emitenta www.liberec.cz. <strong>Informační</strong> <strong>memorandum</strong> je dále všem zájemcům k dispozici3