Busienss Insight Call Bus Research

«Call Bus» (Omnibus Survey Series)

ARAŞDIRMA HESABATI

Aprel 2020

Araşdırma haqqında

Məqsəd

Klassik Telefon Sorğusu (CATI)

Araşdırmanın məqsədi “istehlakçı davranışlarının mahiyyətini və

xüsusiyyətlərini” öyrənərək statistik məlumatlar əldə etmək və bu

istiqamətdə müəssisələri məlumatlandırmaqdır.

1255 respondent

Əhatə dairəsi

Azərbaycan (Bakı və 7 region)

Şəki

8%

Gəncə

8% Mingəçevir

7.5%

Quba

8%

Sumqayıt

8%

Bakı

47.1%

Təsadüi seçim metodu

Şirvan

5.4%

Lənkəran

8%

Respondentin yaşı

Demoqraiya

17-25 9.7%

Orta yaş

Respondentin cinsi

Respondentin təhsil səviyyəsi

26-35

25.4%

43

50%

Orta təhsil/ məktəb

45.6%

36-45

20.3%

46-55

21.5%

50%

Orta təhsil/ texnikum

18.3%

56-65

23.0%

Ali təhsil/ universitet

Ailənin (ev təsərrüfatının) aylıq gəliri üzrə (manatla)

36.1%

Respondentin ailə gəlir (Orta: 720 AZN)

Respondentin şəxsi gəliri (Orta: 520 AZN)

Respondentin Vətəndaşlıq vəziyyəti

>250

9,4%

17,3%

Evli 76.6%

251-500

26,1%

25,7%

Dul/Boşanmış; 7.8%

501-750

12,8%

6,8%

751-1000

13,0%

5,0%

Subay 15.6%

1001-1500

1500+

5,6%

1,4%

5,1%

1,4%

Cavab vermədi

Gəlirim yoxdu

28,0%

10,4%

32,0%

06

06

Araşdırma nəticələri göstərdi ki, paytaxt müştəriləri ən çox Araz marketlərindən alış-veriş etsələr də, qavrayışlarındakı ən populyar market BRAVO brendidir. Digər

marketlərlə müqayisədə Bazarstore da azruolunan şəbəkə kimi nisbətən yaxşı mövqeyə sahibdir.

Qraikdə göstərilən 2 sualın hər biri soruşulduğu zaman, respondentlərin 55.3%-i (327 resp) hər iki sualda da eyni marketin adını qeyd edib. Yerdə qalan 44.7% (264

resp) isə 2-ci sualda ikrini dəyişərək başqa bir marketin adını qeyd edib.

Fikrini dəyişən 264 respondentin 50%-i xanımlar (132 nəfər), qalan 50%-i isə kişilərdir (132). Yaş kateqoriyasına isə ikrini dəyişənlər arasında yaşlılar çoxluq təşkil

edir. Beləki , ikrini dəyişən 264 respondentin 41%-ni (108 nəfər) 18-35 yaş arası gənclər, qalan 59%-ni (156 nəfər) isə 36-65 yaş arasında olan respondentlər təşkil edir.

Digər tərəfdən çarpaz təhlil etdikdə məlum olur ki, ikrini BRAVO-nun leyihə dəyişənlər əsasən Araz-ın müştəriləridir. Bu fakta görə BRAVO-nun hələ də əlçatan olmadığı

görünür. Bunun əsas səbəbi isə növbəti araşdırma mövzusudur.

Ən çox qida alış-verişini hansı şəbəkə marketdən edirsiniz ?

Nəqliyyat, pul və vaxtınız olsa, ən çox getmək istədiyiniz market hansıdır?

40%

24.4%

17.8% 22.2%

17.9%

06

06

11.2%

10.7%

5.9%

5.6%

4.9%

06 06

3.9%

4.7%

4.6%

2.7%

2.5%

2.4%

1.5% 1.0% 1.4% 1.2% 0.3%

06

06 06

Araz Bravo Bazarstore Bizim market Kingsmart OBA Rahat Al market Bolmart Neptun Digər

06

9.1%

06

4.2%

06

Marketin

fərqi yoxdur

Baza: Yalnız Bakı sakinləri: 591

Valio

Gerda

Digər

Sorğu nəticələrinə görə əhalinin qida rasionunda kərə yağının xüsusi çəkisi cəmi 52%-dir. Bundan başqa təhlillər göstərdi ki, əhalinin bir qismi Melanj (Tulçinka,

Supersun, Kərəm və s) və Marqarin (Final, Sana və s. ) yağlarını da kərə yağı kimi bilərək istehlak edir.

Nehrə yağından istifadə edənlərin son dövrlərdə artdığı müşahidə olunur. Nehrə yağlarından istifadə edənlərə təbii olaraq kənd rayonlarında daha çox rast

gəlinib (Nehrə yağından istifadə edənlər bazasında Bakı şəhəri 41%, regionlar 59%).

İstifadə səviyyəsinə görə markalar arasında Westgold birinci olaraq siyahıya liderlik edir. Bölgələr üzrə təhlillərə nəzər yetirdikdə isə görünür ki, Bakı

şəhərində Anchor (30.0%), regionlarda isə Westgold (25.8%) ən çox istifadə olunan kərə yağı markasıdır.

Hansı markalı kərə yağlarından istifadə edirsiniz?

Kərə yağından yemək bişirməkdə və ya səhər yeməyində istifadə edirsinizmi?

Xeyr

34%

Yalnız nehrə yağı

14%

Bəli

52%

Baza: Bütün respondentlər: 1255

28,3% 27,9% 4,3% 8,7%

21,9% 10,0% 10,0% 6,4% 6,1% 3,2% 2,3% 2,3%

Belarus yağı/Belaya Korova

Markanı xatırlamıram

Yeni Zelandiya

Westgold

Anchor

Doyaruşka

SƏBA

Golden Crown

Slavyanka

Baza: Kərə yağından istifadə edənlər: 653

İnsanların mətbəx mebelinə olan tələbatını və zövqlərin müxtəliliyini nəzərə alaraq evlərdəki mətbəx mebelinin hansı markadan olduğu araşdırılıb. Araşdırma nəticəsində mətbəx mebeli bazarının

əsasını sex mebellərinin təşkil etdiyi məlum olub. Sorğuya verilən cavablar göstərdi ki, hər iki evdən birində sex mebelinə rast gəlmək mümkündür..

İstifadə edilən mətbəx mebeli brendlərinə baxdıqda isə yerli mebel bazarının laqmanı hesab edilən Embawood şirkətinin siyahıya liderlik etdiyi açıq-aşkar görünür (Embawood və Madeyra).

Araşdırma nəticəsində Azərbaycanda Mətbəx mebellərinin orta istifadə müddətinin 9 il olduğu məlum olub. Mətbəx mebellərinin 5-10 il arasında daha çox istifadə edildiyini qraikdən də

müşahidə etmək mümkündür.

Evinizdəki mətbəx mebeliniz hansı markadandır?

Sexdə yığılmadır

Markasını bilmirəm (çoxdanındır,

cehiz gətirilib, Türkiyənin, Polşanındır vəs,)

50,1%

19,0%

Neçə müddətdir həmin mətbəx mebeli sizdədir?

1 aya qədər 0,3%

Mətbəx Mebeli yoxdur (evimiz yenidir,

sadə stol-stuldan istifadə edirik)

17,8%

1 aydan 3 aya qədər

0,6%

Embawood

Madeyra

8,4%

0,9%

3 aydan 6 aya qədər

1,2%

Damla Mebel

0,4%

6 aydan 1 ilə qədər

1,9%

Bellona

0,2%

Nihadoğlu

0,2%

1 ildən 3 ilə qədər

11,2%

Karona

0,2%


11,6%

Yağmur

0,2%

Delloro

0,2%


24,9%

Həsənoğlu

0,2%


17,2%

Saloğlu

Okean

0,2%

0,1%


5,0%

Zaferoğlu

0,1%

20 il və üzəri

7,5%

Zalbuk (Almaniya)

0,1%

Mətbəx mebelimiz yoxdur

17,8%

İstikbal

0,1%

Dəniz Mebel

0,1%

Bilmirəm/Xatırlamıram

0,6%

Digər markalar

1,7%


İnsanlar öz qonaq otaqlarını daha zövqlü şəkildə təşkil etmək niyyətində olduqlarından seçim edərkən mebelin daha rasional və rahat imkanlarını həmişə göz

önündə tuturlar. Araşdırma nəticələri də göstərir ki, bu rasionallığı və rahatlığı insanların əksəriyyəti sexlərdə düzəldilmiş və ya brendsiz divan kreslolarda tapırlar.

Digər bir məqam da var ki, sex mebellərindən istifadə edənlərin bir hissəsi üçün brend mebellər əlçatan deyil. Markalar arasında Embawood bu seqmentdə də liderliyini

qoruyur. Azərbaycanda divan-kreslo mebellərinin istifadə müddətinin isə həddindən artıq olduğu müşahidə olunur. Beləki, onların orta istifadə müddəti təxminən

10 ildir.

Evinizdəki divan kreslo hansı markadandır?

Divan kreslo neçə müddətdir sizdədir?

Üstündə Markası yoxdur/Sex malıdır /

Əldə yığılmadır/ Adi mebel mağazasından

alınıb (köhnədir, cehizdir)

65,1%

1 ilə qədər

8,0%

Embawood

12,7%


14,6%

Madeyra

3,2%


14,7%

Saloğlu

2,9%


11,9%

Xarici ölkə istehsalıdır

(Türkiyə, Rusiya,

Rumıniya, İtalia, Yuqoslavia)

İstikbal

1,7%

0,9%



21,8%

1,1%

Delloro

0,7%

Bellona

0,6%

20 ildən çox

27,3%

Damla

0,6%

Xatırlamıram

0,7%

Yağmur

0,4%

Deniz Mebel

0,4%

Digər markalar

4,7%

Evimdə divan-kreslo yoxdur

6,2%


LG

Optimal Elektronika

Texnoloji (məişət texnikası, telefon, komputer və s) avandanlıqlar alarkən müştərilərin ən çox üz tutduqları mağazalar siyahısına Samsung mağazaları

başçılıq edir. (Qeyd: Araşdırmalarımız göstərir ki, bəzi mağazaların üzərində Samsung markasının logosu yazıldığı üçün insanlar mağazanı Samsung kimi

yadda saxlaya bilir).

Kontakt Home sıralamada ikinci (16.3%), Baku Electronics isə üçüncüdür (11.2%). Məişət texnikası mağazası kimi Soliton əvvəlki araşdırma nəticələrinə görə

ilk ağıla gələn mağaza kimi üçüncü idisə, texnoloji avadanlıq alarkən seçim edilən mağaza sıralamasında artıq dördüncü sıralamaya geriləyir (8%).

Texnoloji (məişət texnikası, telefon, komputer və s) məhsulları alarkən ən çox hansı mağazanı seçirsiniz? (Bir cavab) TOP 10

22,6% 16,3% 11,2% 8,0% 7,4% 4,1% 3,8% 1,2%

1,1% 1,1% 11,7% 11,5%

Samsung

Kontakt Home

Baku Electronics

Sədərək TM

Digər

Soliton

İrşad Electronics

Mağazanın fərqi yoxdur

Music Gallery

Eurolux

Hər 10 Azərbaycanlının dördündən bir az çoxu evində Televiziya verilişlərini Samsung markalı TV-dən izləyir.

Televizorların orta istifadə müddəti isə 7 il təşkil edir. Araşdırma ev təsərrüfatlarının 1%-də isə TV-nin olmadığını aşkarlayıb. TV-dən istifadə müddəti

üzrə Azərbaycan xəritəsinə baxsaq məlum olur ki, TV-nin ən çox istifadə olunduğu bölgə Şəki iqtisadi rayonudur (8 il 3 ay).

Evinizdəki Televizor hansı markadandır? (Bir neçə cavab mümkündür) TOP 15

Samsung

42,9%

LG

34,3%

Neçə müddətdir həmin televizor Sizdədir?

Sony

5,7%

Shivaki

2,4%

6 aya qədər

3,7%

JVC

2,3%

6 aydan 1 ilə qədər

1,8%

Panasonic

Beko

1,9%

1,8%

1 ildən-5 ilə qədər

31,6%

Hoffman

1,7%


40,5%

Toshiba

1,7%

Arçelik

1,2%


22,9%

Grundig

1,1%


8,8%

Hisense

Vestel

1,0%

1,0%

20 il üzəri

4,1%

Eurolux

1,0%

Unutmuşam bilmirəm

0,5%

Supra

0,9%

TV yoxdur

1,0%

Markanı

oxuya bilmir

1,5%

Digər

10,0%

TV yoxdur

1,0%


Sorğuya cəlb olunan hər iki respondentdən biri saat, pult və s. kimi alətlər üçün Duracell markalı batareyalardan istifadə etdiyini qeyd edir. Bu suala 2.1% respondent onun

üçün markanın fərq etmədiyini qeyd etsə də, 19.8% respondent isə markaya baxmaqda çətinlik çəkdiyini qeyd edərək bu suala cavab verməkdən yayınıb.

Saat, pult və s kimi alətlər üçün hansı markalı batareya istifadə edirsiniz? TOP 15

Duracell

52,8%

Tianbar

8,8%

Panasonic

4,5%

Varta

3,1%

Avera

1,8%

Camelion

1,8%

Energizer

YNTHIA

1,7%

1,3%

Toshiba

1,0%

Vends

0,9%

Sony

0,8%

Pluto

Sharpstar

0,5%

0,4%

Green Cell (GP Super, GP Power)

0,3%

Turbo

0,3%

Digər

7,6%

Mənim üçün fərqi yoxdur/Hansı oldu alıram

2,1%

Bilmirəm/Xatırlamıram

19,8%


Bəzi hallarda insanların saatlara çoxlu pullar xərclədiyinin şahidi olsaq da Azərbaycanda bu populyarlıq o qədər də müşhidə olunmur. Sorğuya cəlb onunların verdikləri

cavablardan məlum olur ki, yalnız 36.3 faizi qol saatı istifadə edir. Saatlar aksesuar aləminin ən vacib elementlərindən bəzək kimi hesab olunsa da gender baxımından

qol saatı taxmayanların 51 faizinin xanımlar olduğunu görürük. Sorğu vaxtı 2 ədəd qol saatından istifadə edənlərə də rast gəlinib (49 nəfər). İstifadə olunan qol saatı

markalarına isə Tissot liderlik edir (14.9%). Ümumiyyətlə taxılan saat markası kimi 82 adda marka qeyd edilib.

Zəhmət olmasa, qolunuza taxdığınız saat markasını deyin.

Tissot

14,9%

Casio

7,7%

Orient

4,6%

Rolex

4,2%

Qol saatı taxırsınızmı?

Swatch

Curren

3,7%

2,2%

Mi watch

Gucci

2,0%

2,0%

Xeyr

63.7%

Armani

Calvin Klein

Hublot

1,8%

1,8%

1,8%

Appwatch

1,8%

Versace

1,5%

Bəli

36.3%

Cartier

Dior

1,5%

1,3%

Quartz

1,3%


Çayka

Michael Kors

1,3%

1,3%

Romanson

1,1%

Patek Philippe

1,1%

Samsung

1,1%

Digər

28,3%

Baza: Qol saatı taxanlar: 455

Markanı deyə bilmədi

24,4%

Araşdırma göstərdi ki, sorğuya cəlb olunan evlərin 48%-də avtomobil var. Avtomobili olanların isə konkret olaraq 49 faizi icbari sığorta olduqları şirkətin

adını qeyd edə bilib. 50% respondent avtomobil özünə məxsus olmadığı və bu səbəbdən də sığorta prossesindən məlumatsız olduğu üçün bu suala cavab

verə bilməyib. Buna baxmayaraq araşdırma göstərdi ki, “PAŞA Sığorta” şirkəti avtomobil sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə lider

mövqedədir (23.6%).

Sizdə və ya ailənizə aid avtomobil var?

Sizin və ya ailənizin avtomobilinin icbarı (məcburi) sığortası varmı?

Sığortası

hazırda yoxdur

Zəhmət olmasa, avtomobilinizin icbari (məcburi) sığortasının hansı sığorta şirkətinə aid olduğunu deyin.

PAŞA Sığorta

ATA Sığorta

23,6%

1% 23,0%

Xeyr

52%

Bilmirəm,

deyə bilmərəm

50%

Bəli

49%

Atəşgah Sığorta

Xalq Sığorta

17,6%

10,1%

Standard Insurance

7,1%

AzSığorta

5,4%

Bəli

48%

Baza: Avtomobili olanlar: 602

Günay Sığorta

Meqa Sığorta

4,7%

2,4%


AXA Mbask

2,0%

KASKO BUTIK

1,4%

Azərsığorta

1,4%

Qala Həyat Sığorta

1,0%

Azərbaycan Sənaye Sığorta

0,3%

Baza: Sığorta şirkətinin adını qeyd edənlər:296

İpek

Dünyada kişilər arasında ən çox istifadə olunan Head&Shoulders şampunu Azərbaycanda da qavrayışlarda (Perception) çox yüksək

səviyyədə mövqelənə bilib.

Ümumiyyətlə bir neçə ildir ard-arda keçirilən araşdırmalar göstərir ki, Head&Shoulders şampun bazarında liderliyini qoruyub saxlaya bilib.

Xüsusilə Azərbaycanda da kişilərin əsas üstünlük verdiyi bu brend artıq getdikcə xanımlar arasında da populyarlıq qazanmağa başlayıb. Belə

ki, Head&Shoulders şampunlarını tövsiyə edənlərin (396 respondent) 61.4%-ni kişilər təşkil etdiyi halda qalan 38.6%-ni xanımlar təşkil edir.

Sıralamada ikinci yeri Unilever'in məhsulu olan və xüsusən də 36-65 yaş kateqoriyasındakı xanımların seçimi olan Elidor tutur.

Mən şampun alacağam, hansı markalı şampunu tövsiyə edərdiniz? (Bir cavab) TOP 10

31,6% 15,2% 15,1% 10,7%

8,4% 6,7% 4,1% 3,4% 1,6% 1,3% 1,1% 0,9%

Head&Shoulders

Elidor

PANTENE PRO-V

Clear

Cistaya Liniya

Elseve

Faberlic

Fitoton(Herba Flora)

Restorex

Digər

Bilmirəm/ Şampun

istifadə etmirəm


Digər

Azərbaycanda ağız boşluğu və diş sağlığı üçün istifadə edilən diş pastaları arasında Colgate brendi açıq fərqlə bazara liderlik edir (63.6%).

Sorğuya cəlb olunan respondentlərdən evlərində olan diş pastalarına baxıb demələri xahiş olunduğunda belə bir nəticə ortaya çıxıb.

Sıralamada ikinci yeri Procter & Gamble istehsalı olan Blend-A-Med tutur. Azərbaycan xəritəsi üzrə Blend-A-Med diş məcunundan istifadəyə

nəzər salsaq görürük ki, Quba rayonunda yaşayan sakinlər (30.7%) Blend-A-Med diş məcunundan daha çox istifadə edir. Ən az Blend-A-Med

diş məcunundan istifadə edən sakinlər isə Mingəçevir sakinləridir (17.2%).

Evinizdə hansı markalı diş pastaları var? TOP 10

63,6% 21,4% 5,0% 0,6%

8,6% 4,2% 3,8% 3,4% 2,3% 2,1% 1,3% 1,0%

9,1%

Colgate

Blend-a-med

Paradontax

Faberlic

Markaya baxmaq istəmədi

Lesnoy Balzam

Sensodyne

Aquafresh

Pepsodent

Signal

Splat

İstifadə etmirəm


Selpak

Papi

Safpak

Nur

Azərbaycanlılar süfrə aksesuarı kimi SUN markalı kağız salfetkalardan istifadə edir.

Qraikdən də göründüyü kimi son bir ayda evlərdə istifadə olunan kağız salfetkalar sıralamasında 55.5 faizlə Azərbaycanın ilk gigiyenik

kağız markası hesab edilən “SUN” birincidir. SUN salfetlərinin istifadəçilərinin 43%-i Bakı əhalisinin, 57%-i isə regionda yaşayanların

payına düşür.

Son bir aydır hansı markalı kağız salfetka istifadə edirsiniz? TOP 15

55,5% 18,0% 0,3% 0,3%

13,0% 10,6% 5,3% 1,7% 1,6% 1,3% 0,8% 0,6% 0,6%

0,2% 0,2%

10,5% 2,2%

Xatırlamıram/

İstifadə etmirəm

Sun

Aura

Papia

Zewa

Revel

Bloom

Selux

Solo

Familia

Kleenex

Evim

Digər


Stimorol

Stick

Falım

Bəzən həkimlər belə ən azından yeməkdən sonra cəmi 3-5 dəqiqə də olsa saqqız çeynəməyin faydalarından danışırlar. Bu məqsədlə

bəyənilən saqqız markaları soruşulduğunda qraikdən də göründüyü kimi respondentlərin 43.1 faizi Dirol brendinin adını çəkiblər.

14.3% respondent, ümumiyyətlə saqqız istifadə etmədiyini qeyd edərək marka deməkdən imtina edib. 15.6% responendent saqqızı

bəyənsə də markasını xatırlamadığını vurğulayıb. Dirol saqqızından istifadə edən respondentlərin gender bölgüsünə baxdıqda görürük

ki, kişilər (51%) qadınlardan (49%) az fərqlə daha çox Dirol saqqızına üstünlük verir. Respondentləri gənclər və yaşlılar kimi qruplara

ayırsaq yaşlı nəslin (35-65 yaş) (53%) gənc nəsildən (18-35 yaş) (47%) daha çox Dirol saqqızından istifadə etdiyini görürük.

Ən çox bəyəndiyiniz saqqız markası hansıdır? (Bir cavab)

43,1% 23,3% 1,4% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 15,6% 14,3%

Heç biri / İstifadə etmirəm

Adını xatırlamıram

Dirol

Orbit

Love Is...

Fresh

Mentos

Nazar

Turbo

Olips


Nə üçün Business Insight?

- 22 illik beynəlxalq təcrübə

- Müxtəlif araşdırma sektorları üzrə geniş biliklər

- Yüksək qabiliyyətli personal

- Azərbaycan və dünya miqyasında layihələr keçirmək imkanı

- Bütün layihələrin sahə işinin peşəkar və nöqsansız təşkili

- Müasir metodlardan və avadanlıqlardan istifadə

- Müasir texnologiyalar, təkmilləşmələr tətbiq edilməsində liderlik

- Business Insight üçün etibarlılıq və operativlik ən önəmli amildir

- Layihələrin bütün mərhələlərinin şirkət tərəindən həyata keçirilməsi

Business Insight bütün marketinq, sosial araşdırmaları və promo kampaniyaları ICC/ESOMAR-ın Marketinq və Sosial Araşdırma

Təcrübəsi üzrə Məcəlləsində öz əksini tapan ən yüksək peşəkar və etik standartlara və ISO 20252 beynəlxalq standartının tələblərinə

müvaiq olaraq həyata keçirir.

Business Insight MSPA Gizli Müştəri Araşdırmaları üzrə Peşəkarlar Assosasiyasının üzvüdür.

ARAŞDIRMALARA VERDİYİNİZ

DƏYƏRƏ GÖRƏ SİZƏ

TƏŞƏKKÜR EDİRİK!

(+994 12) 530 6455 / 530 6422

(+994 12) 430 30 42/430 00 70

Fax; (+994 12) 430 17 77

www.businessinsight.az

ofice@businessinsight.az

b/BusinessInsightIRG

Busienss Insight Call Bus Research

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?