Prospekt - Dansk OTC

5. Aktieudbuddet
5.1. Beskrivelse af de udbudte aktier
Bemyndigelse
På generalforsamlingen den 3. december 2007 fik Bestyrelsen, under forudsætning af en forudgående
fondsaktieemissions gennemførelse, bemyndigelse til i medfør af Selskabets vedtægter at forhøje Selskabets
aktiekapital i perioden indtil næste ordinære generalforsamling med i alt nominelt DKK 3.510.000.
Den 20. februar 2008 blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at udvide aktiekapitalen
med minimum 17.066 styk og maksimum 35.100 styk Nye Aktier á nominelt DKK 100, svarende til nominelt
minimum DKK 1.706.600 og maksimum DKK 3.510.000. Det blev besluttet først at gennemføre en
fortegningsretsemission, som umiddelbart skal efterfølges af en fri offentlig tegning, hvor de Nye Aktier, der
ikke tegnes i Fortegningsretsemissionen, udbydes.
Udbuddet
Der udbydes i alt minimum 17.066 styk Nye Aktier og maksimum 35.100 styk Nye Aktier á nom. DKK 100.
Aktieudbuddet gennemføres først som en fortegningsretsemission, og de Nye Aktier, der ikke tegnes i Fortegningsretsemissionen,
vil efterfølgende blive udbudt i en fri offentlig tegning.
De Nye Aktier udstedes i danske kroner. Samtlige Aktier i Selskabet er samme aktieklasse.
Værdien af udbuddet:
Minimumstegning 17.066 stk. Nye Aktier à DKK 1.800 – i alt DKK 30.718.800
Maksimumtegning 35.100 stk. Nye Aktier à DKK 1.800 – i alt DKK 63.180.000
Fortegningsretsemission
Fredag den 2. maj 2008 kl. 12.30 vil enhver, der er registreret i Værdipapircentralen som aktionær i Bryggeriet
Vestfyen, blive tildelt én (1) tegningsret (”Tegningsret”) for hver eksisterende aktie. For hver én (1)
Tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne ét (1) styk Fortegningsaktie mod betaling af Fortegningskursen.
Tegningsretterne har fondskoden ISIN DK0060134492.
Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra tirsdag den 29. april 2008 kl. 9.00 til torsdag den 8. maj
2008 kl. 16.00. Tegningsretterne vil blive noteret på OTC-listen.
Fortegningsaktierne kan tegnes fra den 5. maj 2008 kl. 9.00 til den 15. maj 2008 kl. 16.00 (”Fortegningsperioden”).
Fortegningsaktierne registreres under den midlertidige fondskode ISIN DK0060134575. Når
tegningen er gennemført, vil Fortegningsaktierne blive sammenlagt med de eksisterende aktier under
fondskode DK0016255789. Fortegningsaktierne afregnes franko.
Tegningsretter, som ikke udnyttes i Fortegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehavere
af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes
eller ændres.
Fri Tegning
De aktier som ikke tegnes i Fortegningsperioden (”Fri Tegning Aktier”), udbydes i fri offentlig tegning (Fri
Tegning) i perioden 19. maj 2008 kl. 9.00 – 29. maj 2008 kl. 16.00 (”Tegningsperioden”) mod betaling af
DKK 1.800 pr. styk Ny Aktie (Tegningskursen). Fri Tegning Aktierne registreres under den midlertidige
fondskode ISIN DK0060134658. Når tegningen er gennemført, vil Fri Tegning Aktier blive sammenlagt med
de eksisterende aktier under fondskode DK0016255789. Fri Tegning Aktier afregnes franko.
47