Claus Hermansen, Eksportrådet

Teknisk-naturvidenskabelig uddannelse - energi og miljølinjen – AUC
HA – Handelshøjskolen i København / CBS
HD i Udenrigshandel / Internationalisering – Handelshøjskolen i København / CBS
1978-81 Radiometer International A/S - eksportafdelingen for Latinamerika / Østeuropa
1981-84 Udenrigsministeriet / leder af Ambassadekontoret i Muscat / Sultanatet Oman
1985-86 Udenrigsministeriet / Handelsafdelingen - OECD-landene
1986-92 Handelsråd og leder af handelsafdelingen på Ambassaden i Bangkok -
dækkende ”Indokina” - Thailand, Burma, Laos, Cambodia og Vietnam
1992-94 Ministerråd i Udenrigsministeriet - projekteksport og erhvervsfremstød
1994-98 Generalkonsul – Ho Chi Minh City / Vietnam
1998-2002 Ministerråd i Udenrigsministeriet - handelspolitik og erhvervselementet i
udgående Statsbesøg
2002-06 Ministerråd og leder af handelsafdelingen på Ambassaden i Oslo
2006-10 Ministerråd i Udenrigsministeriet - COP 15 / global teamleder for energi og miljø
2010-13 Generalkonsul - Hamborg

1. Udenrigsministeriet og Generalkonsulatet i Hamborg – kort fortalt
2. Tyskland – kort fortalt
3. Rammevilkårene for udviklingen i Tysklands økonomi
4. Tyskland som eksportmarked – herunder forretningskulturen
5. Etablering af en nordeuropæisk superregion baseret på…
6. Klyngesamarbejder: F/U + kommercielt + kommunalt =
7. Hamborgs udviklingsselskab for vedvarende energi
8. Havnemetropolens erhvervsudviklingsstrategi og -potentiale

UDENRIGSTJENESTENS GLOBALE TILSTEDEVÆRELSE
74 AMBASSADER
8 GENERALKONSULATER
20 HANDELSKONTORER

Betydelig tilstedeværelse i Tyskland
•Ambassaden i Berlin
•Generalkonsulater i Flensborg og Hamborg
•Innovationscenter og Konsulat i München
•Honorarkonsulater i:
•Dresden, Erfurt, Rostock, Bremen, Hannover, Lübeck, Kiel,
Köln, Frankfurt, Nürnberg og Stuttgart

• Alle danske virksomheder – små og store virksomheder !

• Markedsstrategisk rådgivning
• Eksportforberedelse
• Markedstest og markedsanalyse
• Eksportstart
• Partnersøgning
• Rekruttering og etablering i udlandet

• Nedrivning af handelsbarrierer
• Inkasso / gældsindrivelse
• Eksportteknisk rådgivning
• Hjælp til innovation og kontakt til innovative miljøer
• Eksportfremstød i udlandet
• Global Public Affairs

• Udenrigstjenestens kommercielle bistand er
betalingsbelagt med en timetakst på 925 kr.
• …dog for SMV’er
• Mulighed for støtteordninger i form af:
• Markedstest ... Eksportstart ... Regional Eksportmanager
• VITUS
• Gratis-ydelser

• 82,4 mio. indbyggere
• 16 delstater
• Hovedstad: Berlin
• Areal: 357.021 km 2 (Danmark
43.094 km 2 )
• Regering: CDU/CSU, FDP
• Verdens 4. største økonomi
(overgået af USA, Kina & Japan)
13

• Genforeningen har kostet mange penge: EUR 2.100 mia. svarende til
730 Storebæltsbroer!
• (Storebæltsbroen - Danmarks største byggeprojekt nogensinde beløb sig 21,4 mia. DKK = 2,87 mia. EUR)
• Den økonomiske Herkulesopgave har dog i nogen grad båret frugt
– den forventede levealder er i Østtyskland steget med 6 år siden
murens fald
– BNP pr. indbygger i Østtyskland lå i 1991 på 40% af det
gennemsnitlige vesttyske niveau – i dag ligger det på 70%

1 541.64
1 653.52
1 698.82
1 771.63
1 832.58
1 862.98
1 896.94
1 937.72
1 976.16
2 025.87
2 078.14
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2 103.53
2 129.35
2 214.51
2 249.59
2 361.03
2 470.33
2 505.50
2 424.85
2 522.75
2 612.42

Kilde: Statistisches Bundesamt

BNP real-vækst i
2011 på 3,0 %
BNP realvækst i
2012 ca. 0,7 %
Forventet vækst i
2013 på 1,0 %
Forventet vækst i
2014 på 1- 2%

Forretningsklimaet
blandt
virksomhederne
i Tyskland ligger
trods det mindre
fald i 2011 på
historisk højt
niveau

47%
10%
5%
1%
4%
Kilde: Statistisches Bundesamt Deutschland
2% 2%
16%
13%
Næringsmidler 40,0 mia. euro.
Råstoffer 18,5 mia. euro.
Mineralske brændsels- og smørestoffer 18,3 mia.
euro.
Kemikalier og kemiske produkter 150,3 mia. euro.
Halvfabrikata (forarbejdede varer) 126,6 mia. euro.
Maskiner, elektro-tekniske produkter og
transportmidler 451,2 mia. euro.
Færdigvarer 97,6 mia. euro.
Diverse varer og logistik 48,0 mia. euro.
Andet 9,1 mia. euro.

Nr.
Import fra Tyskland (mia. EUR )
1 Frankrig (104,5) Holland (86,6)
2 USA (86,8) Kina (77,3)
3 UK (72,2) Frankrig (64,8)
4 Holland (70,9) USA (50,6)
5 Kina (66,7) Italien (49,2)
6 Østrig (57,9) UK (43,5)
7 Italien (55,9) Rusland (42,5)
8 Schweiz (48,8) Belgien (38,4)
9 Belgien (44,6) Schweiz (37,7)
10 Polen (42,2) Østrig (37,2)
11 Rusland (38,1)
18 Danmark (15,1)
19
20 Brasilien (11,7) Danmark (11,6)
21 Indien (10,4) Brasilien (10,6)
25 Indien (6,9)
Kilde: Statistisches Bundesamt Deutschland
Eksport til Tyskland (mia. EUR )

•
•
•
•
•
•
•
•

• Den tyske vækstmotor kører igen
• Tysk økonomi og eksport på før-krise-niveau ..om end
• Forventning om økonomisk vækst i 2013 på omkring 1
procent
• Forventning om yderligere fald i arbejdsløsheden

• ”Outperformer” andre
økonomier
• Markant økonomisk
vækst
• Øget erhvervstillid
• Øget forbrugertillid
• Udvikling i verdenshandel,
finanskrisen i Eurozonen og
valutakurser
• Væksten drevet af eksport og
øget national efterspørgsel
• Effekten af konjunktur- og
vækstpakkerne aftager
• Effekt af midlertidige
arbejdsmarkedsinstrumenter
ophører

• 82 millioner indbyggere lige ved døren – kan ses som et udvidet
hjemmemarked
• Eksport til Tyskland udgør små 18% af Danmarks samlede eksport
• …medregnes serviceydelser udgør eksporten til Tyskland omkring
22-23% af Danmarks samlede eksport!
• Eksport til Tyskland er ofte et springbræt for videre
internationalisering
• Danske eksportvirksomheder er underleverandører til den store
tyske eksport. Tyskland var indtil for nylig ”Exportweltmeister” (nu
overgået af Kina)

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
Kilde: Eksportrådet
Dansk vareeksport, millioner kroner.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan. 2012
Årets vareeksport Jan. Resten af året

• 61 % af danske
virksomhedsetableringer
er beliggende nord for
Elben!
1
186
22
960
23
64
67
167
456
20
41
268
27 55
62
25

• Den samlede tyske købekraft
forventes i 2012 at ligge på
EUR 1,64 billioner (2% vækst)
• 1,8% inflation og stigende
priser forventes at udligne
væksten i købekraften
• Købekraft pr. indbygger i
2012 var ca. EUR 20.000

22%
Kilde: Eksportrådet
18%
4%
12%
20%
9%
7%
8%
Næringsmidler 19,1 mia. kr.
Råstoffer 6,7 mia. kr.
Mineralske brændsels- og smørestoffer 8,2
mia. kr.
Kemikalier og kemiske produkter 8,2 mia. kr.
Halvfabrikata (forarbejdede varer) 11,5 mia. kr.
Maskiner og transportmidler 21,6 mia. kr.
Færdigvarer 17,8 mia. kr.
Diverse 3.6 mia. kr.
Eksport efter sektorer 2011 (afrundede tal)

37%
Kilde: Eksportrådet
10%
3%
13% 2% 2%
19%
14%
Næringsmidler 14,0 mia. kr.
Råstoffer 2,3 mia. kr.
Mineralske brændsels- og smørestoffer 2,4 mia.
kr.
Kemikalier og kemiske produkter 14,6 mia. kr.
Halvfabrikata (bearbejdede varer) 20,0 mia. kr.
Maskiner og transportmidler 40,0 mia. kr.
Færdigvarer 10,8 mia. kr.
Diverse 3,2 mia. kr.
Import efter sektorer 2011 (afrundede tal)

Eksportudsigten August 2012: http://www.um.dk/NR/rdonlyres/B02B3947-644D-4EA3-95DE-9EE24F8ABBDB/0/Eksportudsigten2011_02.pdf
UM Eksportanalyser og kommentarer: http://www.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/Markeder+og+sektorer/Eksporttal+og+analyser/Analyser/

• Energisektoren i Tyskland omsætter årligt for ca. EUR 358 mia.
• Investerer årligt knap EUR 10 mia.
• Producerede i 2011 godt 614,5 mia. kWh.
• 19,9 % af energiproduktionen kommer fra vedvarende kilder
• De sytten atomkraftværker skal udfases og lukkes ned inden 2022
• Omstillingen til vedvarende energi er højt på den politiske agenda
– i 2030 skal 35 % af energien være fra vedvarende kilder

Udviklingen i den vedvarende energiproduktion i procentandele af den
samlede energiproduktion
Kilde: Statistisches Bundesamt

Kilde: Agentur für Erneuerbare Energien
Minimumssatsen angiver
de tal der er nødvendige
for at nå forbundsregeringens
mål om at 35
% af al energi skal være
fra vedvarende kilder i
2030.
Maksimalinvesteringen
angiver de nødvendige
investeringer for at nå
energibranchens eget
mål på 47% vedvarende
energi allerede i 2020.

• Formaliteter såsom sprogbrug og tiltale
• Herr, Frau og akademisk titel (Professor/Doktor…)
• Efternavn eller fornavn og efternavn
• At sige ”De” og ikke ”du”
• Påklædning: traditionel/konservativ
• Tal som udgangspunkt tysk

• ”Det går nok”-mentalitet
• Utålmodige: ivrige efter her-og-nu resultater
• Danskerne improviserer gerne
• Vittigheder og ironi

• Autoriteter og formaliteter
• Organisationsstruktur (hierarkisk vs. flad)
• Struktur og orden vs. laissez-faire
• Respekt for aftaler
• Høje krav til dokumentation, godkendelser, normer og
specifikationer

• Forskelle på Øst- og Vesttyskland
• Nordtyskland betragtes af mange som det udvidede
hjemmemarked og nærområde for Danmark
• Sydtyskland er mindre orienteret mod Danmark

Det europæiske logistik-netværk (Core Network) i året 2030 (uddrag).
Kilde: Generaldirektion Mobilität und Transport der Europäischen Union

Baggrund:
• Hamborgs havns dybgang, kapacitet og adkomstforhold en fysisk
begrænsning på sigt;
• I dag 14.500 TEU om føje år 18.000-20.000 TEU pr. containerskib
• Fra Nordsøen 65 sømil = 120 km, tidevand og krav om tre
forskellige lodser undervejs…samt tidsfaktoren = Euro/Kr !
Strategi; politisk og økonomisk satsning på videnscentre indenfor:
• Maritime sektor
• Luftfartsindustri (alene Airbus har 400 underleverandører i HH)
• Energieffektivitet og vedvarende energiteknologier med vægt på
offshore vindkraftanlæg (F&D samt ”domiciler”)
• Lifescience, IT og virtuelle spil

Klyngedannelsen
siden 2010 går
stærkt!
174 VE-selvskaber
har etableret sig i
Hamborg, resten i
omegnen af
metropolen

Metropolregion Hamborg (MRH) omfatter: Freie und Hansestadt
Hamburg, amterne Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg,
Lüneburg, Rotenburg, Soltau-Fallingbostel, Stade og Uelzen i delstaten
Niedersachsen, samt kredsene Dithmarschen, hertugdømmet
Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, Steinburg og Stormarn i delstaten
Slesvig-Holsten.
Aktørerne koordinerer deres opgaver i særlige arbejdsgrupper for
områder som handel og økonomi, trafik, klima og boligpolitik.
Derudover har MRH også etableret en fond til fremme af kommunale
tiltag med 2,4 millioner Euro om året.

• Hamborg og Slesvig-Holstein har underskrevet en samarbejdsaftale
(LOI)
• Fælles erhvervs- og logistikudvikling med Hamborg og havnen som
krumtap
• …ud fra devisen, at et dynamisk Nordtyskland er afhængig af
beslutninger i såvel Hamborg som i København og Århus som i
Berlin

strategisk samarbejdsaftale indgået med Schleswig-Holstein,
Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern

• Identifikation af aktører og etablering af en styregruppe i DK og i BRD
– offentlige og kommunale
– private
– forsknings- og vidensinstitutioner
• Afdækning af erhvervs- og vidensbaserede klynger i de tre regioner
• Formulering af ”match-making” strategi i relation til Hamborg (MRH)
og Schleswig-Holsteins klynger
• Udarbejdelse af fælles handlingsplan (beskrivelse af delaktiviteter,
tidslinje, økonomi, personer, m.v.)

Beliggenhed af metropolregionen Østjylland med de vigtigste byer og udviklingsakser.
Kilde: Styregruppen for projekt Byudvikling i Østjylland (2008): Vision Østjylland

Virksomhed Hovedsæde Branche
Fødevarer
Elektronik
Tekstil
Varme-og kuldeteknik
Fødevarer
Energi
Tekstil
Maskinbyggeri
Møbler
Bank
Legetøj
Maskinbyggeri
Bank
Fødevarer
Maskinbyggeri

Godstrafik til og fra Danmark med lastbil
(inkl. færge), tog, Ro-Ro og containere i
året 2008 i mio. tons (ekskl. egentlig
skibstransport)
Kilde: Force Technology

Passagertrafik fra og til Danmark med
færge, tog og personbil i året 2008,
målt i 1000 pers. /pr. dag.
I parentes er angivet den procentuelle
udvikling fra 1998 til 2008.
Kilde: Force Technology

• Finder sted den 12.-17. september 2013
i Neumünster – kun en times kørsel syd
for den danske grænse
• Nordtyskland største messe inden for
byggebranchen
• Er siden 1956 blevet afholdt i den
nordtyske by Neumünster
• 2012: 71.800 besøgere – fagfolk såvel
som private – og 975 udstillere
• 20.000 km2 indendørs udstillingsareal
og 69.000 km2 udendørs

• Afholdes for 38. gang i 2013
• Fast tradition - et must på NordBau-messen
• Udstillerareal både ude og inde
• I 2012 deltog 31 danske virksomheder – både
”gamle” og nye udstillere
• Lige fra vinduer, havehegn, værktøj og
stålprofiler til byggemaskiner og energieffektive
løsninger

Fordele ved deltagelse på fællesstanden:
• Ideel platform til at skabe nye og pleje eksisterende kontakter
• Oplagt mulighed for danske virksomheder, der gerne vil udstille gennem et
færdigkoordineret koncept
• Stor opmærksomhed og synlighed
• Fællesstanden bliver hvert år godt besøgt - også af presse og officielle besøg.
• Generalkonsulatet varetager alt det praktiske arbejde

• Ny messe inden for skolebyggeri
• Finder sted den 4.-5. juni 2013 i Hamborg
• Bevilling på 2 milliarder euro til skolerne i Hamborg
• Udstillere: udvendig og indvendig konstruktion, gulvbelægning
• og bygning af sportshaller, brandsikring og redningsplaner, have- og
landskabsarkitektur m.m.
• Besøgende: 2.000 arkitekter og indendørsarkitekter med
• fokus på skolebyggeri

• Partnerland Danmark
• Generalkonsulatet i Hamborg og Ambassaden i Berlin er
projektpartnere.
• Stor, centralt placeret, dansk fællesstand.
• Tilmeldte udstillere på fællesstanden (status 16.04):
Uridan, Ribe Jernindustri, ZESO Architects, Contiga Tinglev, FurnX

• Besøg os på vores fællesstande. Vi sender gerne fribilletter til NordBau!
• Deltag som udstiller på vores fællesstande – der er få pladser ledige!
Ved interesse eller spørgsmål kontakt:
Helle Sørensen
Eksportrådgiver inden for Byggeri & Anlæg og Kreative Industrier
hsoren@um.dk