Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

More documents

Recommendations

Info

4.5.3 Fortegningsret ................................................................................................................... 115 4.5.4 Ret til andel i udbytte ......................................................................................................... 115 4.5.5 Ret til andel i likvidationsprovenu......................................................................................... 115 4.5.6 Indløsningsbestemmelser .................................................................................................... 116 4.5.7 Ombytningsbestemmelser .................................................................................................... 116 4.6 Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser ........................................................................... 116 4.7 Udstedelsesdato ................................................................................................................... 116 4.7.1 Tildeling af tegningsretter ................................................................................................... 116 4.7.2 De Nye Aktier .................................................................................................................... 116 4.8 Omsættelighed og negotiabilitet ............................................................................................ 116 4.9 Obligatoriske overtagelsestilbud m.v. ..................................................................................... 116 4.10 Offentlige overtagelsestilbud ................................................................................................. 116 4.11 Skatteforhold ...................................................................................................................... 117 5 Vilkår og betingelser for Udbuddet ................................................................................................. 121 5.1 Udbudsbetingelser ................................................................................................................ 121 5.2 Provenu............................................................................................................................... 121 5.3 Tegningsperiode ................................................................................................................... 121 5.4 Tilbagekaldelse af Udbuddet .................................................................................................. 121 5.5 Reduktion af tegning ............................................................................................................ 121 5.6 Minimums-/maksimumsbeløb til tegning ................................................................................. 121 5.7 Tilbagekaldelse af tegningsordrer ........................................................................................... 122 5.8 Betaling og levering ............................................................................................................. 122 5.9 Offentliggørelse af resultat af Udbuddet ................................................................................. 122 5.10 Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter m.v. .................................................. 122 5.11 Fordelingsplan ..................................................................................................................... 122 5.12 Tegningskurs ........................................................................................................................ 122 5.13 Kursforskel .......................................................................................................................... 122 5.14 Placering og garanti ............................................................................................................. 122 5.14.1 Finansiel Formidler ............................................................................................................. 122 5.14.2 Tegnings- og Betalingssted .................................................................................................. 122 5.14.3 Tegningstilsagn ................................................................................................................. 123 5.15 Forventet tidsplan ................................................................................................................ 124 6 Optagelse til handel og handelsaftaler ............................................................................................ 125 6.1 Market maker aftale ............................................................................................................. 125 6.2 Stabilisering ........................................................................................................................ 125 7 Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge ................................................................................. 126 8 Omkostninger ved Udbuddet .......................................................................................................... 127 9 Udvanding .................................................................................................................................... 128 10 Yderligere oplysninger ................................................................................................................... 129 10.1 Rådgivere ............................................................................................................................ 129 10.1.1 Finansiel Formidler ............................................................................................................. 129 10.1.2 Juridisk rådgiver for Århus Elite A/S ...................................................................................... 129 10.1.3 Juridisk rådgiver for Finansiel Formidler ................................................................................. 129 10.1.4 Revisor for Århus Elite A/S ................................................................................................... 129 10.2 Bestilling af Prospektet ......................................................................................................... 129 11 Definitioner og ordliste ................................................................................................................. 130 DEL III: BILAG ..................................................................................................................................... 133 1 Vedtægter .................................................................................................................................... 134 2 Regnskaber ................................................................................................................................... 139 2.1 Regnskabsoplysninger ........................................................................................................... 139 2.2 Krydsreferencetabel .............................................................................................................. 139 Side 8 af 139
Ansvarlige for Udbuddet Ansvar for Prospektet Prospektet er udarbejdet af Århus Elite A/S med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om Århus Elite A/S i forbindelse med udbud af 46.555.398 stk. Nye Aktier samt ansøgning om de Nye Aktiers optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke Prospektets indhold. Århus, den 22. november 2010 Bestyrelse Torben Bjerre-Madsen Bestyrelsesformand Lars Fournais Næstformand Jens-Olav Harmsen Michael Vad Direktion Jan Christensen Adm. direktør Jesper Ørskov Nielsen Erik Meineche Schmidt Torben Bjerre-Madsen er professionelt bestyrelsesmedlem samt direktør for Bjerres Bureau ApS. Jesper Ørskov Nielsen er advokat og partner hos Interlex Advokater. Jens-Olav Harmsen er koncernøkonomidirektør for Damstahl A/S. Lars Fournais er adm. direktør for Brødrene Dahl a/s. Michael Vad er managing partner hos Heidrick & Struggles. Erik Meineche Schmidt er dekan på Århus Universitet. Side 9 af 139
Page 1 and 2: Prospekt til udbud af nye B-aktier
Page 3 and 4: Generel information Fremadrettede u
Page 5 and 6: 6.1.4 Omstruktureringer i 2009/10 .
Page 7: 20.5 Finansiel stilling ...........
Page 11 and 12: Reference til øvrige erklæringer
Page 13 and 14: 1 Resumé Nedenstående er et resum
Page 15 and 16: Eksisterende aktionærer samt medle
Page 17 and 18: 1.5.11 Forventet tidsplan Tabel 3:
Page 19 and 20: Ledelsen vurderer, at Atletions fac
Page 21 and 22: En del af Århus Elite A/S’ indt
Page 23 and 24: Århus Elite A/S har i regnskabsår
Page 25 and 26: underholdningsindustrien. Aktionær
Page 27 and 28: 1 Ansvarlige for Udbuddet Der henvi
Page 29 and 30: 3 Udvalgte regnskabsoplysninger Der
Page 31 and 32: 5 Oplysninger om Århus Elite A/S S
Page 33 and 34: 6.1.2 Strategi for Århus Elite A/S
Page 35 and 36: I ovenstående aktiviteter er det s
Page 37 and 38: Det er Ledelsens vurdering, at de m
Page 39 and 40: Figur 5: Organisationsdiagram pr. 2
Page 41 and 42: Figur 7: AGF’s placering i Danmar
Page 43 and 44: Figur 9:Geografiskover blik over sa
Page 45 and 46: Figur 12: Udvikling i omsætningsfo
Page 47 and 48: Sponsorater giver endvidere adgang
Page 49 and 50: Tabel 12: Udvikling i nettotransfer
Page 51 and 52: uges primært til VIP-arrangementer
Page 53 and 54: Herudover er Selskabet ikke afhæng
Page 55 and 56: Atletion A/S Aktiviteten i Atletion
Page 57 and 58: 8.1.3 Anlæg og udstyr Selskabets a
Page 59 and 60:
Beløb i DKK ’000 2009/10 2008/09
Page 61 and 62:
• Den sportslige succes i 2008/09
Page 63 and 64:
Faciliteter (Atletion) Tabel 16: Se
Page 65 and 66:
9.1.11 Væsentlige begivenheder eft
Page 67 and 68:
Det er Ledelsens vurdering, at Sels
Page 69 and 70:
12 Trendoplysninger Der er ikke sid
Page 71 and 72:
13.2 Den uafhængige revisors erkl
Page 73 and 74:
13.3 Selskabets resultatforventning
Page 75 and 76:
omtalt i afsnittet, del I afsnit 12
Page 77 and 78:
Lars Fournais (1953), næstformand
Page 79 and 80:
Bestyrelsen vurderer, at Erik Meine
Page 81 and 82:
15 Aflønning og goder 15.1 Vederla
Page 83 and 84:
16 Ledelsens arbejdspraksis 16.1 Be
Page 85 and 86:
16.7 Retningslinjer for incitaments
Page 87 and 88:
1) Heraf er 48.924 stk. B-aktier ej
Page 89 and 90:
19 Transaktioner mellem nærtståen
Page 91 and 92:
19.4 Investorgrupper De to investor
Page 93 and 94:
20.2.1 Ledelsespåtegnelse på urev
Page 95 and 96:
20.2.3 Grundlag og forudsætninger
Page 97 and 98:
Beløb i DKK ’000 2009/10 Proform
Page 99 and 100:
21 Yderligere oplysninger 21.1 Sels
Page 101 and 102:
Der udstedes fysiske A-aktiebreve.
Page 103 and 104:
22 Væsentlige kontrakter Århus El
Page 105 and 106:
22.4 Øvrige væsentlige aftaler 22
Page 107 and 108:
24 Dokumentationsmateriale Følgend
Page 109 and 110:
DEL II: UDBUDDET Side 109 af 139
Page 111 and 112:
2 Risikofaktorer Der henvises til a
Page 113 and 114:
Tabel 34: Forfaldstidspunkter for s
Page 115 and 116:
4.5 Rettigheder knyttet til de Nye
Page 117 and 118:
4.11 Skatteforhold I det følgende
Page 119 and 120:
Selskaber m.v. Selskaber er skattef
Page 121 and 122:
5 Vilkår og betingelser for Udbudd
Page 123 and 124:
5.14.3 Tegningstilsagn Tegningen af
Page 125 and 126:
6 Optagelse til handel og handelsaf
Page 127 and 128:
8 Omkostninger ved Udbuddet De skø
Page 129 and 130:
10 Yderligere oplysninger 10.1 Råd
Page 131 and 132:
Fanklubben Århus Elites officielle
Page 133 and 134:
DEL III: BILAG Side 133 af 139
Page 135 and 136:
Udbyttebetaling på selskabets B-ak
Page 137 and 138:
Stemmeretten kan udøves i henhold
Page 139:
2 Regnskaber 2.1 Regnskabsoplysning
show all

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?